壹 重點新聞 一 總經 產業 上市公司動態 1. IC 設計 5 月業績齊喊衝 (Digitimes) 2. 投行憂全球 5G 開倒車 ( 工商 A3, 王登城 ) 3. 陸 : 貿易戰不拿蘋果開刀 ( 工商時報 ) 4. 台灣高鐵通過配息 1.12 元, 預估旅運人數將穩定成長 (yahoo) 5. 遠傳井琪嘆 5G 燒錢 : 電信業非坐著收錢 ( 時報 ) 6. 台幣走弱壽險業減碼避險 ( 工商 ) 7. 貿易戰陰霾 PVC 報價抗跌台塑 華夏受惠 ( 中時 ) 8. 帆宣今年獲利拚新高 ( 經濟 C1) 9. 信騲雙引擎催動業績 ( 經濟 C3) 10. 微星 Q2 逐月成長 Q3 更旺 ( 經濟 C3) 二 股市動向 1. 高殖利率股優選 ( 經濟 C2) 2. 基本面無虞特別股回暖看俏 ( 經濟 C6) 貳 國際股市及各項金融指標 上市 上櫃 國 際 股 市 金融指標 收盤 漲跌 漲跌 % 法人買賣超 買進金額 賣出金額 買 ( 賣 ) 超 指數 10382.99 +81.21 +0.79% 外資及陸資 ( 億 ) 335.01 372.25-37.25 融資餘額 ( 億元 ) 1,249.71 +6.19 投信 ( 億 ) 12.66 8.69 +3.98 融券餘額 ( 萬張 ) 36.22-0.61 自營 ( 億 ) 46.32 50.67-4.35 成交量 ( 億元 ) 992.48 總計 394.00 431.61-37.62 指數 131.80 +0.65 +0.50% 外資 ( 億 ) 23.72 34.48-10.76 融資餘額 ( 億元 ) 474.19 +1.15 投信 ( 億 ) 3.16 3.92-0.75 融券餘額 ( 萬張 ) 8.96 +0.14 自營 ( 億 ) 11.29 10.85 +0.44 成交量 ( 億元 ) 231.87 總計 38.17 49.25-11.08 匯 率 31.610 +0.029 +0.09% 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 道瓊工業指數 25,169.9 +43.47 +0.17% 上海綜合指數 2,905.8-8.89-0.31% S&P 500 2,788.9 +5.84 +0.21% 深圳綜合指數 1,532.0-9.63-0.62% NASDAQ 指數 7,567.7 +20.41 +0.27% 香港恆生指數 27,114.9-120.83-0.44% 費城半導體指數 1,315.3 +9.72 +0.74% 日經指數 20,942.5-60.84-0.29% 德國指數 11,902.1 +64.27 +0.54% 韓國綜合指數 2,038.8 +15.48 +0.77% 英國指數 7,218.2 +32.86 +0.46% 印度指數 39,832.0 +329.92 +0.84% 法國指數 5,248.9 +26.79 +0.51% 巴西指數 97,457.4 +890.81 +0.92%
参 盤勢分析 台股逆勢抗跌, 收復短期均線 跌深的台股在週四展開了反彈, 加權指數在聯發科帶領下一路拉高, 終場上漲 81 點以 10382 點作收, 店頭指數亦反彈達 0.5%, 值得注意的是台股已經連續兩天較國際股市抗跌, 並且已經站回 5 日與 10 日均線之上, 短線走勢有慢慢回穩的跡象 週四盤面上較強的個股主要以本波跌深的電子股為主,PCB 族群反彈走勢最為整齊,IC 設計與網通也有不俗表現, 至於弱勢股反而在近期較為抗跌的傳產 儘管國際指數從高檔以來跌了整整一個月, 不過特別就美股來說, 依舊沒有看到明顯止跌的訊號, 道瓊工業指數不僅面臨頸線保衛戰, 費半指數也是瀕臨跌破 1300 點重要關卡, 顯示國際股市對於第四輪 3250 億元商品關稅 華為禁令與經濟前景疑慮是有增無減, 由於以上因素彼此牽連且錯綜複雜, 加上中國態度強硬, 估計短期內市場是不容易看到太多令人振奮的好消息 台股在華為與蘋概等電子股領跌之下, 目前指數已經回測到接近 10200 點位置, 接下來觀察重點在於電子股在諸多利空下能否開始量縮止穩, 量縮除代表籌碼穩定外, 也代表對於利空的敏感度降低, 接著就要觀察指數能否重新站穩 5 日與 10 日均線之上並帶動均線上揚, 唯有短期動能增強才有助於盤勢止穩 由於指數短線跌幅已大, 此時不宜再過度追空, 持股與其殺低不如利用反彈來減碼換股 待盤勢止穩後, 可以尋找這段期間領先守住低點的電子股分批布局, 高殖利率 法人鎖碼 下半年業績成長題材等方向皆可留意 ( 元大投顧 ) 肆 投信 外資買賣超 上市投信買賣超 2019/05/30 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2019/05/30 買超公司買進賣出差額賣超公司買進賣出差額買超公司張數比率 % 賣超公司張數比率 % 1 東元 660 0 660 1 長榮航 0 1,310-1,310 1 永豐金 15,910 30.02 1 欣興 -10,987 38.03 2 仁寶 600 0 600 2 臻鼎 -KY 0 668-668 2 中壽 6,980 28.80 2 群創 -10,572 33.58 3 中華電 785 233 552 3 欣興 0 568-568 3 華南金 5,319 20.00 3 鴻海 -5,885 41.87 4 健鼎 563 50 513 4 台泥 367 783-416 4 台泥 4,976 28.37 4 台積電 -5,034 77.61 5 友達 500 0 500 5 正崴 0 400-400 5 亞泥 4,804 25.96 5 中鋼 -4,700 21.06 6 聯發科 525 35 490 6 致伸 188 500-312 6 玉山金 4,722 45.87 6 華新科 -4,349 22.78 7 亞泥 736 250 486 7 永冠 -KY 0 235-235 7 第一金 4,646 26.55 7 長榮 -4,200 24.32 8 漢翔 460 0 460 8 同欣電 0 223-223 8 上海商銀 4,212 55.57 8 國泰金 -3,745 23.41 9 台灣大 580 154 426 9 聯詠 18 225-207 9 華通 3,944 19.19 9 友達 -2,957 34.11 10 兆豐金 422 0 422 10 美律 71 264-193 10 聯電 3,748 50.12 10 京元電子 -2,457 38.41
伍 國際股市主要個股股價表現 原物料 項目 歐美科技股 歐美金融 傳產 塑化 肥料 生技 美元指數美債利率 DRAM NAND FLASH 資料來源 : 路透 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC 19.14 +0.74% 三星電子 (Samsung) 42550 +1.79% 英特爾 (Intel) -CPU 44.73 +1.13% LG DISPLAY 16550 +0.61% 美光 (Micron) - 記憶體 33.32 +0.09% 南韓 海力士 (Hynix) 65900-0.30% NVDA -GPU 139.11-0.88% 韓進航運 (HANJIN) 8010 +0.12% 應用材料 (AM) - 材料 39.75 +0.97% 浦項鋼鐵 (POSCO) 239500 +1.27% 德州儀器 (TI) - 手機 105.44 +1.24% 新力 (SONY) 5,336 +0.41% 高通 (QUALCOMM) - 手機 66.59 +1.26% 夏普 (SHARP) 1,015 +1.91% 蘋果 (Apple) - 消費性 178.30 +0.52% 東芝 (Toshiba) 3,475-0.14% 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 125.73 +0.63% NEC 4,035-0.98% GOOGLE - 軟體 1,117.95 +0.13% 日立 (Hitachi) 3,707-1.62% 康寧 (Corning) -TFT 基板 29.18-0.03% 愛德萬測試 (Advantest) 2,588 +0.50% CREE -LED 56.56-0.19% 寶鋼 6.92-0.29% 鋼思科 (Cisco) - 網通 53.57 +0.73% 鞍鋼 5.08-0.39% 鐵臉書 (Facebook) - 網路網通 183.01 +0.45% 安華高 (Avago) -PA 256.62 +0.98% 中海油 13.06 +1.08% 塑第一太陽能 (FSLR) 59.64 +3.08% 中國石油 4.46 +0.68% 化 SunPower(SPWR) 7.86 +1.81% 中國石化 5.47 +1.11% 阿里巴巴 (BABA) 151.07-0.92% 水泥安徽海螺水泥 46.20 +1.32% 亞馬遜網路書店 (AMZN) 1,816.32-0.16% 大 紙業玖龍紙業 6.31 +0.32% SPLK(Splunk Inc) - 雲端 117.60-0.99% 陸 百貨北京王府井百貨 15.36-0.71% 摩根大通 (JP Morgan) 107.06-1.07% 企萬科 26.92-0.88% 地高盛 (Goldman Sachs) 187.37-0.36% 業碧桂圓 10.58-1.12% 產摩根士丹利 (Morgan Stanley) 41.83-0.85% 陸家嘴 14.78-0.58% 開拓重工 (CAT) - 工具機 121.84 +0.30% 汽 上海汽車 24.05-0.99% TSLA(Tesla Motors Inc) 188.22-0.86% 車 東風汽車 5.10 +0.39% LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 25.84-0.81% 中國工商銀行 ( 中國 ) 5.67 +0.35% UA(Under Armour) 20.44 +0.59% 銀 中國建設銀行 ( 中國 ) 6.99 +0.43% 耐吉 (NKE ) 79.26 +0.49% 行 中國銀行 ( 中國 ) 3.89 +1.30% 家得寶 (HD) 191.08 +0.57% 交通銀行 ( 中國 ) 5.98 +0.17% LULU.US 163.85 +1.40% 富士康 ( 鴻海 ) 0.92 +2.22% 陶氏杜邦 31.17 +0.26% 精熙國際 ( 佳能 ) 1.16 - 荷蘭皇家殼牌石油 62.28-0.13% 晶門科技 ( 廣達 ) 0.22-7.56% 電 Mosaic 21.27-0.61% 中芯國際 ( 半導體 ) 9.32 +2.53% 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) 6.24 +1.13% 唯冠國際 ( 監視器 ) 0.63 +1.61% 業嬌生 (JNJ) 132.11 +0.59% 冠捷科技 ( 監視器 ) 1.83 - 梯瓦製藥 (TEVA) 8.84-8.87% 巨騰國際 ( 機殼 ) 1.95 - 指數 CRB 指數 178.76-0.87% 陽光能源 ( 太陽能 ) 0.10 - 波羅的海指數 1,107 +2.31% 亞洲水泥 ( 亞泥 ) 10.10 +4.99% 原油 紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 56.59-3.77% 香 康師傅 ( 食品 ) 12.54-0.16% 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 889.00 +1.95% 港 統一中國 ( 統一 ) 8.12-1.93% 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 436.25 +4.18% 台 大成食品 ( 大成 ) 0.44 - 農作物 小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 514.50 +4.89% 資 中國旺旺 ( 食品 ) 5.63-1.57% 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 11.76-0.93% 傳 敏實集團 ( 汽車零件 ) 23.80 +0.63% 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 69.13 +0.80% 統 真明麗 ( 燈飾 ) 0.62 - 金屬 黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1,289.90 +0.69% 產 裕元集團 ( 製鞋 ) 21.85 +1.16% 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) 98.14-0.00% 業 寶勝國際 ( 鞋店 ) 1.78-1.66% 美國 10 年期公債殖利率 (%) 2.22-2.25% 達芙妮國際 ( 女鞋 ) 0.23 +3.14% DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 MHz 1.537-0.65% 湯臣集團 ( 地產 ) 2.28 +0.88% DDR4 4Gb 512Mx8 2133/2400 MHz 1.983-0.65% 順誠 ( 傢俱 ) 0.41-2.38% NAND 64Gb 8G*8 MLC 2.730-2.50% 高鑫 ( 零售 ) 6.83-0.73% NAND 128Gb 16G*8 MLC 3.980-3.16%
陸 港股 柒 在台掛牌港股 ETF 比較表 捌 海外存託憑證 (ADR GDR) 資料來源 : 路透 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 73-1.75% 0386 HK 中國石化 5.61 +0.54% 0002 HK 中電控股 90.1-0.93% 0388 HK 香港交易所 251.6-1.49% 0003 HK 香港中華煤氣 17.08-2.85% 0494 HK 利豐 1.19-3.25% 0004 HK 九龍倉集團 20.95 +0.48% 0551 HK 裕元集團 21.85 +1.16% 0005 HK 匯豐控股 64.5-0.54% 0688 HK 中國海外發展 27.25-0.55% 0006 HK 香港電燈 54.15-0.37% 0762 HK 中國聯通 8.36 +1.09% 0008 HK 電訊盈科 4.46-0.45% 0857 HK 中國石油天然氣 4.46 +0.68% 0011 HK 恆生銀行 199.2-0.25% 0883 HK 中國海洋石油 13.06 +1.08% 0012 HK 恆基地產 42-5.52% 0939 HK 中國建設銀行 6.2 +0.81% 0016 HK 新鴻基地產 129.7-0.77% 0941 HK 中國移動 70.05 - 港股 0017 HK 新世界發展 11.84-1.82% 港股 1038 HK 長江基建集團 60.6 +0.17% 0019 HK 太古股份公司 92.8 +0.60% 1088 HK 中國神華能源 16.28 +0.25% 0023 HK 東亞銀行 24.4 +0.21% 1199 HK 中遠太平洋 7.52 +0.94% 0066 HK 港鐵公司 47.5-1.04% 1398 HK 中國工商銀行 5.6 +1.27% 0083 HK 信和置業 12.72-1.24% 2318 HK 中國平安 86.8 +0.75% 0101 HK 恆隆地產 16.82-1.64% 2388 HK 中銀香港 30.3-0.33% 0144 HK 招商局國際 14 +0.43% 2628 HK 中國人壽 18.26-0.11% 0267 HK 中信泰富 10.68 +0.56% 3328 HK 交通銀行 6.17 +1.98% 0291 HK 華潤創業 33.5-0.30% 3988 HK 中國銀行 3.25 +1.25% 0293 HK 國泰航空 11.3-0.18% 2888 HK 渣打集團 67.9 +0.30% 0330 HK 思捷環球控股 1.57-2.48% 0700 HK 騰訊控股 324.4 +0.75% 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 寶滬深 17.22-1.09% X 標智滬深 300 33.00-0.30% 股票名稱 收盤價 漲跌幅 HIGH LOW 備註 台積電 ADR 38.04 +0.93% 38.36 37.84 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價 聯電 ADR 1.98 +1.54% 1.99 1.97 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價 日月光 ADR 3.65-3.72 3.64 日月光 ADR *匯率/2= 日月光普通股股價 友達 ADR 2.83 +0.35% 2.85 2.81 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR 6.9 +1.77% 6.96 6.83 - 中華電 ADR 35.71 +0.51% 35.83 35.68 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價 奇景 ADR 3.36 +10.89% 3.39 3.05 - 宏碁 GDR 3.18-3.18 3.16 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價 華碩 GDR 33.8-1.74% 34.00 33.80 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價 國泰金 GDR 15.25-13.12 13.12 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價 中鋼 GDR 16.5-16.50 16.50 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價
玖 持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表 資料來源 : 經濟日報 無 拾 權證 (3227 原相 ) 原相元大 8B 購 02(703828) 元大投顧焦點股 4 月營收月增 33.4% 至 4.28 億元, 創今年來單月新高 ; 法人預期第二季起業績將明顯回溫, 預估第二季營收將季增 40% 下檔月線走升具備強力支撐及助漲效 果, 日 KD 指標剛剛黃金交叉 資訊來源 :CMoney 權證代碼履約價價內外程度實質槓桿到期日執行比率隱含波動率 原相元大 8B 購 02(703828) 146.34-12.87% 3.46 2019/11/14 1:0.059 70% 最新牛熊證資訊 標的 權證代號 名稱 距限制價 % 限制價 槓桿倍數 大立光 03063X 元展 58 50.45 1778.74 1.62 緯創 03059X 元展 54 69.19 7.21 1.32 台新金 03074X 元展 69 62.43 5.26 1.45 聯發科 03071X 元展 66 58.28 123.71 1.47 台化 03060X 元展 55 65.4 37.02 1.34 世界 70002X 世界元大 63 展 02 39.6 34.43 1.74 新普 70003X 新普元大 63 展 02 59.93 94.97 1.37 頎邦 70004X 頎邦元大 63 展 03 56.61 24.3 1.41 良維 70006X 良維元大 6C 展 02 64.39 17.43 1.3
今日上市 ( 櫃 ) 權證 權證名稱 權證代號 權證標的 股票代號 履約價 行使比例 中美晶元大 8C 購 03 704053 中美晶 5483 80 0.067 中鴻元大 8C 購 01 041552 中鴻 2014 11 1 友達元大 8C 售 03 08236P 友達 2409 8.5 1 友達元大 8C 購 02 041556 友達 2409 9.5 1 台積電元大 8C 售 03 08233P 台積電 2330 188 0.25 禾伸堂元大 8C 售 01 08237P 禾伸堂 3026 76.24 0.12 光磊元大 8C 售 01 08234P 光磊 2340 17.36 0.55 亞泥元大 8C 售 01 08232P 亞泥 1102 37.74 0.55 京鼎元大 8C 購 01 041561 京鼎 3413 110 0.055 拓凱元大 8C 購 01 041564 拓凱 4536 160 0.04 欣興元大 8C 購 01 041559 欣興 3037 32.92 0.27 欣興元大 8C 購 02 041560 欣興 3037 30.06 0.25 國巨元大 8C 購 02 041555 國巨 2327 240 0.035 晶睿元大 8C 購 01 041562 晶睿 3454 170 0.07 智原元大 8C 售 01 08238P 智原 3035 37.27 0.25 瑞昱元大 8C 售 01 08235P 瑞昱 2379 155 0.1 義隆元大 8C 購 01 041557 義隆 2458 82.5 0.107 道瓊反元大 93 購 01 041551 國泰美國道瓊反 1 00669R 13.5 0.35 達邁元大 8C 購 01 041563 達邁 3645 51.04 0.13 頎邦元大 8C 購 01 704054 頎邦 6147 55 0.175 聯詠元大 8C 購 01 041558 聯詠 3034 170 0.06 鴻海元大 8C 購 10 041553 鴻海 2317 81 0.4 鴻海元大 8C 購 11 041554 鴻海 2317 76 0.28
拾壹 期貨與選擇權市場資訊 資料來源 : 元大期貨 國內期權籌碼分析 05/30 日 - 外資加碼選擇權淨多單 3,094 口至 52,195 口 05/30 日 - 自營商減碼選擇權淨空單 15,113 口至 58,468 口 週選買權最大 OI 維持在 10450 點, 賣權最大 OI 則由 10200 點上升至 10300 點, 選擇權最大 OI 區間縮窄 ; 研究部認為 ~ 法人整體選擇權部位變動偏多, 加上台指 VIX 小幅向下調整, 將有助於後市行情的支撐 外期商品漲跌排序 外期交易熱區 - 英鎊續弱, 關注脫歐風險!