壹 重點新聞 一 總經 產業 上市公司動態 1. 出貨放量頎邦 Q3 營收將創高 ( 工商證券頭版 ) 2. 小米熱賣英業達吃補 ( 經濟證券頭版 ) 3. Model 3 衝交貨貿聯 和大噴火 ( 工商時報 ) 4. 精測攻上 1520 元創歷史新天價 ( 中央社 ) 5. 美律康控股價突破 200 元 ( 經濟 C3) 6. 三星逆襲傳瓜分台積 iphone 單 ( 經濟 A3) 7. 尚志矽晶圓將調漲報價 ( 經濟 C3) 8. 健改案無望美共和黨轉拚稅改 ( 工商時報 ) 9. 台塑化市值直逼 1 兆元 ( 經濟 C4) 10. 面板下半年研調 : 庫存高恐旺季不旺 ( 經濟日報 ) 二 股市動向 1. 五強勢族群衝關指標 ( 工商 B2) 2. 14 檔股價登頂業績紅不讓 ( 經濟 C2) 貳 國際股市及各項金融指標 上市 上櫃 國際股市 金融指標 收盤 漲跌 漲跌 % 法人買賣超 買進金額 賣出金額 買 ( 賣 ) 超 指數 10506.10 +24.84 +0.24% 外資及陸資 ( 億 ) 290.95 248.96 +41.99 融資餘額 ( 億元 ) 1,450.86-6.56 投信 ( 億 ) 14.49 14.28 +0.21 融券餘額 ( 萬張 ) 36.43 +0.92 自營 ( 億 ) 80.35 91.61-11.26 成交量 ( 億元 ) 1200.96 總計 385.78 354.85 +30.94 指數 137.89-0.10-0.07% 外資 ( 億 ) 29.04 27.54 +1.50 融資餘額 ( 億元 ) 644.53 +3.06 投信 ( 億 ) 4.94 4.23 +0.71 融券餘額 ( 萬張 ) 12.98 +0.17 自營 ( 億 ) 28.01 25.74 +2.27 成交量 ( 億元 ) 350.19 總計 61.98 57.51 +4.48 匯 率 30.397 +0.027 +0.09% 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 道瓊工業指數 21,640.8 +66.02 +0.31% 上海綜合指數 3,231.0 +43.41 +1.36% S&P 500 2,473.8 +13.22 +0.54% 深圳綜合指數 1,839.1 +27.73 +1.53% NASDAQ 指數 6,385.0 +40.74 +0.64% 香港恆生指數 26,672.2 +147.22 +0.56% 費城半導體指數 1,113.2 +9.83 +0.89% 日經指數 20,020.9 +20.95 +0.10% 德國指數 12,452.1 +21.66 +0.17% 韓國綜合指數 2,429.9 +3.90 +0.16% 英國指數 7,430.9 +40.69 +0.55% 印度指數 31,955.4 +244.36 +0.77% 法國指數 5,216.1 +42.80 +0.83% 巴西指數 65,179.9-157.75-0.24%
参 盤勢分析 指數持續震盪, 個股強弱分明 國際股市持續震盪, 台股在台指期結算下盤中有推升的動作, 成交量也明顯放 大至千億元之上, 惟個股表現差異性不小, 仍是選股不選市, 週三指數上漲 24 點 收在 10506 點, 成交量放大至 1189 億元 指數站上 10500 點之上, 從結構上來看, 包括電子指數 金融指數及 OTC 都領 先創波段新高, 顯然是傳產壓抑指數, 所以盤面主軸仍是電子股, 而從美股表現來 看依然是輪動現象, 道瓊 S&P 創新高後休息,Nasdaq 馬上接棒, 其中之前外資調 降評等的尖牙股表現強勢, 自然有助電子股的表現, 帶動台股走高的趨勢不變 ; 所 以台股也將是輪動中緩步向上推升, 尤其近期內資主導的中小型標的走勢凌厲, 都 有強者恆強的籌碼集中效應, 再搭配市場題材及技術面優勢, 股價優於指數走勢, 蘋果概念 5G 議題 資料中心 無人商店及電動車等相關題材, 表現都是相對突出, 而傳產股也是輪動走勢, 近期可留意基本金屬的報價走勢, 在美元指數相對弱勢 下, 原物料報價有機會推升, 那麼原物料股也有機會表態, 所以盤面上依然是類股 輪動個股表現的走勢, 短線技術面表現有機會領先基本面, 操作上可多注意 大盤呈現緩步盤堅格局, 外資動作仍影響指數的方向, 而 OTC 則是在內資主導 下呈現相對強勢, 故短線上個股表現的空間將優於指數, 選擇市場上題材豐富, 搭 配基本面及技術面佳之標的為選股方向 ( 元大投顧 ) 肆 投信 外資買賣超 上市投信買賣超 2017/07/19 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2017/07/19 買超公司買進賣出差額賣超公司買進賣出差額買超公司張數比率 % 賣超公司張數比率 % 1 台揚 2,041 0 2,041 1 旺宏 70 6,483-6,413 1 聯電 31,117 45.86 1 友達 -23,830 37.86 2 立積 1,334 73 1,261 2 奇力新 0 1,339-1,339 2 中石化 11,954 19.19 2 第一金 -8,434 27.22 3 南亞科 890 0 890 3 華邦電 0 1,212-1,212 3 元大金 7,963 36.04 3 華南金 -5,968 19.85 4 玉山金 857 0 857 4 卜蜂 0 974-974 4 中信金 7,578 43.00 4 開發金 -5,489 24.17 5 聯鈞 745 0 745 5 日月光 387 1,047-660 5 華邦電 7,442 25.95 5 彩晶 -5,051 10.44 6 康控 -KY 871 128 743 6 亞泥 0 650-650 6 日月光 5,827 76.70 6 合庫金 -4,175 19.78 7 敦泰 622 0 622 7 台郡 12 583-571 7 鴻海 5,013 53.41 7 兆豐金 -3,802 39.40 8 聯茂 619 0 619 8 國泰金 0 551-551 8 瑞儀 3,706 49.16 8 旺宏 -3,743 28.76 9 菱生 600 0 600 9 華新科 125 665-540 9 東聯 3,480 8.87 9 台新金 -3,415 25.82 10 新唐 572 46 526 10 遠傳 0 531-531 10 新光金 3,317 22.53 10 佳世達 -2,816 27.79
伍 國際股市主要個股股價表現 原物料 項目 歐美科技股 歐美金融 傳產 塑化 肥料 生技 資料來源 : 彭博資訊 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC 18.70 +1.69% 三星電子 (Samsung) 2537000-0.20% 英特爾 (Intel) -CPU 34.56 +0.09% LG DISPLAY 37350 +2.89% 美光 (Micron) - 記憶體 31.82-0.25% 南韓 海力士 (Hynix) 71000 +0.28% NVDA -GPU 165.10-0.52% 韓進航運 (HANJIN) 7930-0.13% 應用材料 (AM) - 材料 47.18 +1.20% 浦項鋼鐵 (POSCO) 317500 +0.32% 德州儀器 (TI) - 手機 82.16 - 新力 (SONY) 4,497-0.18% 高通 (QUALCOMM) - 手機 56.78 +0.87% 夏普 (SHARP) 396-0.25% 蘋果 (Apple) - 消費性 151.02 +0.63% 東芝 (Toshiba) 261-5.22% 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 73.86 +0.76% NEC 296 - GOOGLE - 軟體 970.89 +0.57% 日立 (Hitachi) 722-1.05% 康寧 (Corning) -TFT 基板 31.73 +1.02% 愛德萬測試 (Advantest) 2,007 +0.90% CREE -LED 26.25 +0.34% 寶鋼 7.59 +3.83% 鋼思科 (Cisco) - 網通 31.90 +1.24% 鞍鋼 6.29 +3.11% 鐵安華高 (Avago) -PA 254.40 +1.40% 第一太陽能 (FSLR) 45.67 +3.75% 中海油 8.71 +0.23% 塑 SunPower(SPWR) 11.15 +0.72% 中國石油 4.95 +0.81% 化阿里巴巴 (BABA) 153.15-0.39% 中國石化 6.10-0.16% 亞馬遜網路書店 (AMZN) 1,026.87 +0.24% 水泥安徽海螺水泥 29.35 +3.71% SPLK(Splunk Inc) - 雲端 61.95 +1.84% 大 紙業玖龍紙業 11.30 +6.60% 摩根大通 (JP Morgan) 91.20 +0.14% 陸 百貨北京王府井百貨 15.41 +1.25% 高盛 (Goldman Sachs) 222.87-0.20% 企萬科 25.14-0.63% 地摩根士丹利 (Morgan Stanley) 46.62 +3.28% 業碧桂圓 9.24 +1.65% 產開拓重工 (CAT) - 工具機 107.85 +0.73% 陸家嘴 23.55 +0.04% TSLA(Tesla Motors Inc) 325.26-0.91% 汽 上海汽車 31.33-0.60% LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 33.39 +1.03% 車 東風汽車 6.07 +2.53% UA(Under Armour) 18.91 +1.23% 中國工商銀行 ( 中國 ) 5.27-0.19% 耐吉 (NKE ) 57.77 +0.21% 銀 中國建設銀行 ( 中國 ) 6.44 +0.47% 家得寶 (HD) 153.30 +0.74% 行 中國銀行 ( 中國 ) 3.76 - LULU.US 61.35 +3.32% 交通銀行 ( 中國 ) 6.39 +0.47% 陶氏化學 (Dow) 66.77 +1.55% 富士康 ( 鴻海 ) 2.50 +2.46% 殼牌 (Shell) 144.50 - 精熙國際 ( 佳能 ) 1.27 - POTASH 22.65 +1.48% 晶門科技 ( 廣達 ) 0.36 - 電 Mosaic 24.54 +2.38% 中芯國際 ( 半導體 ) 9.31 +1.53% 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) 1.28-0.78% 唯冠國際 ( 監視器 ) 1.20-1.64% 業嬌生 (JNJ) 135.21 +0.56% 冠捷科技 ( 監視器 ) 1.75-0.57% 梯瓦製藥 (TEVA) 31.92-0.09% 巨騰國際 ( 機殼 ) 3.17-1.86% 指數 CRB 指數 178.66 +1.01% 陽光能源 ( 太陽能 ) 0.14 +6.87% 波羅的海指數 932 +2.19% 台泥國際 ( 台泥 ) 3.54 +0.85% 原油 紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 47.12 +1.55% 香 亞洲水泥 ( 亞泥 ) 2.61-0.38% 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 999.75 +1.04% 港 康師傅 ( 食品 ) 9.23 +2.56% 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 382.50 +1.46% 台 統一中國 ( 統一 ) 5.89 +1.20% 農作物 美元指數美債利率 DRAM NAND FLASH 小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 503.00-0.15% 資 大成食品 ( 大成 ) 0.67-1.47% 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 14.50 +2.84% 傳 中國旺旺 ( 食品 ) 5.36 +1.71% 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 68.11-0.16% 統 勤美達 ( 勤美 ) 2.94 +0.34% 金屬 黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1,242.00 +0.01% 產 敏實集團 ( 汽車零件 ) 35.90-0.28% 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) 94.78 +0.18% 業 真明麗 ( 燈飾 ) 0.88-2.22% 美國 10 年期公債殖利率 (%) 2.27 +0.47% 永恩國際 ( 鞋業 ) 0.74 +1.37% DDR3 4Gb 512Mx8 1333/1600 MHz 3.194 +0.06% 達芙妮國際 ( 女鞋 ) 0.74 +1.37% DDR4 4Gb 512Mx8 2133/2400 MHz 3.469 +0.26% 湯臣集團 ( 地產 ) 4.01 +1.26% NAND 16Gb MLC 2.959 +0.00% 順誠 ( 傢俱 ) 0.70 - NAND 32Gb MLC 3.131-0.10% 高鑫 ( 零售 ) 6.20-0.96%
陸 港股 柒 在台掛牌港股 ETF 比較表 資料來源 : 彭博資訊 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 100.1-0.40% 0386 HK 中國石化 6.06 +1.00% 0002 HK 中電控股 82 +0.18% 0388 HK 香港交易所 212.8 +0.66% 0003 HK 香港中華煤氣 14.78-0.67% 0494 HK 利豐 2.83-0.70% 0004 HK 九龍倉集團 66.45 +0.45% 0551 HK 裕元集團 33.15 +0.76% 0005 HK 匯豐控股 74.95-0.53% 0688 HK 中國海外發展 25.45-0.78% 0006 HK 香港電燈 68.45-0.65% 0762 HK 中國聯通 11.44 +0.35% 0008 HK 電訊盈科 4.35 +0.23% 0857 HK 中國石油天然氣 4.95 +0.81% 0011 HK 恆生銀行 164-0.24% 0883 HK 中國海洋石油 8.71 +0.23% 0012 HK 恆基地產 46-0939 HK 中國建設銀行 6.4 +0.16% 0016 HK 新鴻基地產 119.6 +0.34% 0941 HK 中國移動 82.9 +0.42% 港股 0017 HK 新世界發展 10.34 +0.58% 港股 1038 HK 長江基建集團 65.55-0.30% 0019 HK 太古股份公司 79.45 +2.52% 1088 HK 中國神華能源 18.72 +4.12% 0023 HK 東亞銀行 33.55-0.45% 1199 HK 中遠太平洋 9.66-0.72% 0066 HK 港鐵公司 44.3-0.67% 1398 HK 中國工商銀行 5.34 +0.75% 0083 HK 信和置業 12.98-0.15% 2318 HK 中國平安 58.8 +0.09% 0101 HK 恆隆地產 19.74 +0.71% 2388 HK 中銀香港 37.35-0.40% 0144 HK 招商局國際 23.6 +1.29% 2628 HK 中國人壽 25.75 +0.59% 0267 HK 中信泰富 11.78 +0.68% 3328 HK 交通銀行 5.74 +0.53% 0291 HK 華潤創業 19.6 +1.34% 3988 HK 中國銀行 3.77 +0.27% 0293 HK 國泰航空 12.42-0.64% 2888 HK 渣打集團 82-0.55% 0330 HK 思捷環球控股 4.06 +0.25% 0700 HK 騰訊控股 298 +3.91% 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 寶滬深 16.75 +0.78% X 標智滬深 300 33.15 +2.31% 捌 海外存託憑證 (ADR GDR) 股票名稱 收盤價 漲跌幅 HIGH LOW 備註 台積電 ADR 36.41 +1.51% 36.42 36.06 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價 聯電 ADR 2.5 +2.88% 2.5 2.43 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價 日月光 ADR 6.56 +0.77% 6.56 6.52 日月光 ADR* 匯率 /5= 日月光普通股股價 矽品 ADR 8.24 +0.73% 8.24 8.18 矽品 ADR* 匯率 /5= 矽品普通股股價 友達 ADR 4.18-0.95% 4.23 4.12 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR 16.62 +1.40% 16.82 16.59 - 中華電 ADR 34.78 +0.61% 34.88 34.623 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價 奇景 ADR 8.52 +4.41% 8.72 8.2 - 宏碁 GDR 2.35-2.89% 2.35 2.345 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價 華碩 GDR 46.66-0.80% 46.66 46.595 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價 國泰金 GDR 15.2-15.2 15.2 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價 中鋼 GDR 15.9-15.9 15.9 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價
玖 持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表 資料來源 : 經濟日報 無 拾 權證 國巨 (2327) 國巨元大 6A 購 03(059541) 元大投顧焦點股 被動元件產能吃緊至少延續至今年底, 漲價效益下半年開始顯現 股價在季線之上打出三重底型態, 昨 日擴量越過短期均線轉強 資訊來源 :CMoney 權證代碼履約價價內外程度實質槓桿到期日執行比率隱含波動率 國巨元大 6A 購 03(059541) 111.91-3.94% 4.92 2017/10/24 1:0.154 55% 最新牛熊證資訊 標的 權證代號 名稱 距限制價 % 限制價 槓桿倍數 大立光 03063X 元展 58 69.43 1705.97 1.33 大立光 03073X 元展 68 77.64 1247.55 1.22 緯創 03059X 元展 54 73.77 7.96 1.27 宏達電 03072X 元展 67 35.92 46.33 1.88 聯發科 03071X 元展 66 53.37 121.7 1.63 台化 03060X 元展 55 59.57 37.28 1.51 世界 70002X 世界元大 63 展 02 39.09 34.29 1.84 新普 70003X 新普元大 63 展 02 40.55 59.75 1.82 頎邦 70004X 頎邦元大 63 展 03 51.06 24.96 1.58 良維 70006X 良維元大 6C 展 02 53.94 18.31 1.58
今日上市 ( 櫃 ) 權證 權證名稱 權證代號 權證標的 股票代號 履約價 行使比例 力旺元大 71 購 01 730813 力旺 3529 500 0.02 大同元大 71 購 07 063370 大同 2371 12 0.6 可成元大 71 購 03 063371 可成 2474 500 0.065 禾瑞亞元大 71 購 01 730814 禾瑞亞 3556 52.55 0.1 西柏元大 71 購 02 730815 西柏 3541 190 0.05 宏碁元大 71 購 04 063369 宏碁 2353 18 1 京鼎元大 74 購 01 063373 京鼎 3413 200 0.051 宜特元大 74 購 01 730816 宜特 3289 108 0.05 岳豐元大 71 購 02 730817 岳豐 6220 62 0.15 金山電元大 71 購 02 730818 金山電 8042 55 0.12 信昌電元大 71 購 02 730819 信昌電 6173 30 0.35 貿聯元大 71 購 03 063374 貿聯 -KY 3665 250 0.1 群聯元大 71 售 06 70145P 群聯 8299 350 0.03 鈺齊元大 71 購 03 063375 鈺齊 -KY 9802 100 0.1 聯詠元大 71 購 03 063372 聯詠 3034 140 0.15 穩懋元大 71 購 02 730820 穩懋 3105 250 0.125
拾壹 期貨與選擇權市場資訊 資料來源 : 元大期貨 週三結算後法人重新佈局, 自營商持有選擇權淨多單 39,374 口, 外資則持有選擇權淨空單 34,315 口, 整體法人淨部位為淨多單 5,059 口, 可看出內外資佈局不同向, 盤勢恐維持高檔震盪的預期 ; 另外從新倉週選來看, 買權最大 OI 在 10600 點的 7,572 口, 賣權最大 OI 則是在 10400 點的 7,146 口, 可看出雙邊賣方開始在 10500 點上下佈建基本部位, 研究部認為 ~ 行情走勢還是偏向高檔震盪有利多方的格局, 建議組成 10450 點對 10500 點週買權多頭價差 名稱收盤漲跌漲跌幅開盤價最高價最低價 VOL 增減 OI 增減價差 加權指數 10506.1 +24.84 0.24% 10472.81 10537.42 10472.81 1189.9 227.3 台指期近月 10384 +41 0.40% 10358 10422 10350 91415-6832 69765 13173-122.1 摩台指 397.4 +1.16 0.29% 396.21 398.36 395.8 摩台期近月 396.00 +1.70 0.43% 394.8 397.6 394.5 32503 10757 219716-3749 -1.4 電子類 444.92 +1.40 0.32% 442.82 446.4 442.82 810.5 210.8 電子期近月 440.95 +2.50 0.57% 439.25 441.85 438.5 2139 1261 3113 1073-3.97 金融類 1149.14 +4.91 0.43% 1145.23 1150.93 1145.14 64.1 9.5 金融期近月 1129.0 +3.20 0.28% 1129.4 1134 1122.8 1978 1429 3401 664-20.14 期貨商品特性短期方向支撐 ( 估 ) 壓力 ( 估 ) 台指期結算日漲勢延續再創波段新高震盪偏多 10330 10490 摩台期沿 5 日均線攀升維持多頭走勢震盪偏多 394 400 電子期大立光再創天價期指開高走高震盪偏多 439 445 金融期收十字形小紅 K 呈現高檔震盪震盪偏多 1123 1140 非金電期開高震盪走低回測 5 日均線支撐震盪偏多 11700 11880 選擇權組成週買權多頭價差 (10450 點 vs 10500 點 ) 進場點 : 權利金價差 25 點以下宜善設停損 外期交易熱區 - 天然氣回春, 連 3 紅 K 反攻!
拾貳 國際資訊 一 重點新聞 資料來源 : 國際金融業務部 1. 截至週二上午, 公布季報的 53 家 S&P 500 企業中,77% 獲利高於預期, 激勵三大指數收盤再創歷史新高, 道瓊 / Nasdaq / S&P 500 分別上漲 0.31% / 0.54% / 0.89% 2. 創業板持續反彈, 加上資源股入鋼鐵 煤炭 水泥等帶動下, 上證綜指上漲 1.36% 至 3230 點 恆生指數則在騰訊上漲 3.91% 並創歷史新高帶動下, 上漲 0.56%, 創下兩年來的新高 3. EIA 公布上週美國原油庫存減少 470 萬桶, 高於市場預期的減少 300 萬桶, 並延續先前減少的趨勢, 激勵 WTI 近月期貨上漲 1.6%, 收在每桶 47.12 美元 二 國際熱門 ETF 代碼 名稱 昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 XBI( 逢低買進 ) SPDR 標普生技 79.11 0.67 78.34 突破整理平台上緣 XLF( 偏多操作 ) SPDR 美國大型金融股 24.81-0.28 24.63 升息法令鬆挷利多 ITB( 偏多操作 ) ishares 安碩美國房屋營建 34.42-0.03 34.02 5 月新屋銷售數據佳 IHI( 長期偏多 ) ishare 美國醫療設備 168.95 0.72 166.95 醫療設備需求增加 2822( 偏多操作 ) 南方 A50 13.70 4.26 13.11 藍籌股持續領漲 A 股 三 國際熱門個股 標的 名稱 昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 MCD( 偏多操作 ) 麥當勞公司 153.89-1.72 154.35 多方題材帶動成長 ORCL( 偏多操作 ) 甲骨文公司 51.00 1.09 49.75 轉向雲端業務收效 GLW( 偏多操作 ) 康寧公司 31.73 2.85 30.37 LCD 玻璃出貨成長 0323.HK( 偏多操作 ) 馬鋼股份 3.86 10.92 3.32 產業毛利提升 6474.JP( 偏多操作 ) Nachi-Fujikoshi 620.00-1.12 629.95 機器軸承大廠產能上升 四 技術面選股 標的 名稱 昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 AMZN AMAZON 1026.87 2.87 990.39 短線翻多 NVDA Nvidia 165.10 1.59 153.55 中長期偏多 1313 華潤水泥 4.67 13.08 4.09 短線翻多 五 熱門海外債 & 美國特別股 下單代碼 名稱 報價 YTM 票面利率 信評 到期年限 ( 下一贖回日 ) AXS E AXIS CAPITAL 特別股 24.92 5.54 5.5 BBB 2021/11/7 CTBB QWEST CORP 特別股 25.21 6.51 6.5 BBB- 2021/9/1 US00206RDQ20 AT&T 2027 年到期海外債 105.03 3.62 4.25 A- 9.61