第三方移动支付 Q3 交易规模达 31.6 万亿 进入移动支付淡季, 行业总体增速放缓 2017Q3
2017Q3 第三方移动支付交易规模 2017Q3 第三方移动支付交易规模达到 31.6 万亿元 2017Q3 中国第三方移动支付交易规模达到 31.6 万亿元, 环比增长 16.3%, 增速较上季度稍有放缓 艾瑞咨询认为 : 随着规模的不断扩大, 加之本季度没有大型电商线上活动, 环比增速持续放缓, 与行业预期较为一致 值得注意的是, 本季度同比增速略有上升 分析认为, 相比于二季度线下支付 电商的共同发力, 三季度的发力点更加侧重于线下支付, 而去年同期线下支付交易规模较小, 因此本季度在线下支付的增长拉动下同比增速有所上涨 2016Q3-2017Q3 中国第三方移动支付交易规模 428.8% 297.4% 113.4% 95.4% 100.1% 13.6% 15.8 17.1% 22.9% 19.5% 16.3% 31.6 27.1 22.7 18.5 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 交易额规模 ( 万亿元 ) 环比增长率 (%) 同比增长率 (%) 注释 :1. 自 2016 年第 1 季度开始计入 C 端用户主动发起的虚拟账户转账交易规模, 历史数据已做相应调整 ; 2. 统计企业中不含银行, 仅指规模以上非金融机构支付企业 ;3. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行修正 来源 : 综合企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 2
2017Q3 第三方移动支付交易规模结构 移动金融和移动消费占比上升 2017 年 Q3 第三方移动支付交易规模结构中, 移动金融占比 18.7%, 个人应用占比 67.7%, 移动消费占比 11.7% 艾瑞咨询认为 : 从占比情况来看, 本季度移动金融和移动消费两个模块占比出现较为明显的增长, 个人应用部分相对占比下降 移动消费的增长动力主要来源于线下支付,Q3 线下支付保持持续渗透 增长的态势 ; 移动金融领域, 支付宝 财付通 壹钱包的金融支付规模保持持续增长 同时受到个人应用部分的增速放缓的影响, 移动金融和移动消费占比上升 100% 80% 2016Q3-2017Q3 中国第三方移动支付交易规模结构 2.8% 5.3% 2.9% 3.0% 2.0% 8.6% 11.6% 9.1% 9.6% 11.7% 60% 40% 74.5% 68.1% 70.6% 70.2% 67.7% 20% 0% 14.1% 15.1% 17.5% 17.2% 18.7% 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 移动金融个人应用移动消费其他 注释 :1. 自 2016 年第 1 季度开始计入 C 端用户主动发起的虚拟账户间转账交易规模, 历史数据已做相应调整 ;2. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行调整 ;3. 移动消费包括移动电商 移动游戏 移动团购 网约车 移动航旅和二维码扫码, 移动金融包括货币基金 P2P 和其他口径内移动金融产品, 个人应用包括信用卡还款 银行卡间转账 银行卡至虚拟账户转账 虚拟账户间转账, 其他包括生活缴费 手机充值和其他口径内交易 来源 : 综合市场公开信息 企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 3
2017Q3 第三方移动支付市场格局 第三方移动支付市场整体格局稳定, 巨头企业占比稍降 2017 年第三季度, 支付宝 财付通依然占据约 94% 的市场份额, 第三方移动支付市场格局总体保持稳定 值得一提的是, 受淡季影响, 本季度两大巨头企业占比之和出现略微下降, 这是因为当缺乏大型活动支撑时, 巨头在体量较大的情况下难以维持较高增速 京东支付受益于两个季度以来在线下支付 金融领域的发力呈现较为明显的增长, 排名上升 此外, 本季度壹钱包在其推广活动的促进下交易规模保持增长 ; 快钱在万达场景如购物中心 院线 文化旅游城等场景快速扩展, 交易规模增长迅速 注释 :1. 因目前第三方支付企业实际业务具有多元化 集团化 跨行业的特征, 核算数据仅代表艾瑞针对支付交易规模这一业务维度的观点 ;2. 交易规模统计口径为 C 端用户在移动端主动发起的 C2C B2C B2B2C 单边交易规模, 不包括资金归集等 B2B 业务 ;3. 交易规模核算范围为移动消费 ( 移动电商 移动游戏 移动团购 网约车 移动航旅 二维码扫码 ) 移动金融 ( 货币基金 P2P 其他口径内移动金融产品 ) 个人应用 ( 信用卡还款 银行卡间转账 银行卡至虚拟账户转账 虚拟账户间转账 ) 其他 ( 生活缴费 手机充值 其他口径内交易 );4. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行调整 ;5. 部分企业处于缄默期, 经与企业协商, 艾瑞在发布企业交易规模时不对其业务情况进行单独披露 来源 : 综合市场公开信息 企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 2017Q3 中国部分第三方移动支付企业交易规模 支付企业交易规模区间 ( 亿元 ) 支付宝 170000-172000 财付通 124000-126000 壹钱包 4800-4900 联动优势 2400-2500 京东支付 2400-2500 连连支付 2300-2400 快钱 1800-1900 易宝支付 1600-1700 银联商务 1400-1500 苏宁支付 900-1000 4
2017 年 Q3 第三方移动支付细分市场 2017Q3 可产生营收的移动支付规模达 23.6 万亿 2017Q3, 中国第三方移动支付交易规模为 31.6 万亿元, 其中可产生营收的交易规模为 23.6 万亿元, 环比增速 20.1%, 相比于第三方移动支付整体交易规模环比 16.3% 的增速, 增长更快 2017Q3 中国第三方移动支付可产生营收的交易规模市场格局 支付企业 交易规模区间 ( 亿元 ) 支付宝 142000-144000 财付通 72000-74000 壹钱包 4800-4900 联动优势 2400-2500 京东支付 2400-2500 连连支付 2300-2400 快钱 1700-1800 易宝支付 1600-1700 银联商务 1400-1500 苏宁支付 900-1000 注释 : 1. 因目前第三方支付企业实际业务具有多元化 集团化 跨行业的特征, 核算数据仅代表艾瑞针对可产生营收的支付交易规模这一业务维度的观点 ; 2. 交易规模统计口径为 C 端用户在移动端主动发起的 C2C B2C B2B2C 单边交易规模, 不包括资金归集等 B2B 业务, 以及虚拟账户间转账等不产生营收的业务 ;3. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行调整 ;4. 部分企业未披露 来源 : 综合市场公开信息 企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 5
2017Q3 第三方移动支付核心产品数据 支付公司月度覆盖设备数保持稳定增长, 京东金融表现亮眼 musertracker-2016 年 11 月 -2017 年 9 月 中国第三方支付公司 APP 月度覆盖设备数 TOP5 覆盖设备数 ( 万台 ) 16.11 16.12 17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06 17.07 17.08 17.09 支付宝 40422 41113 50045 42700 44131 43782 44390 45471 48171 53623 53154 京东金融 1045 1122 890 853 807 762 1122 1479 1237 1204 1490 翼支付 718 883 930 854 942 907 1092 1059 1159 1209 1467 银联钱包 474 590 388 278 266 319 279 350 243 255 315 华为钱包 399 423 430 430 405 424 448 479 668 723 771 来源 :musertracker,2017.12, 基于对 40 万名家庭及办公 ( 不含公共上网地点 ) 样本网络行为的长期监测数据获得 6
2017Q3 第三方移动支付设备覆盖情况 移动支付 APP 单机使用次数较为稳定 musertracker-2016 年 10 月 -2017 年 9 月中国第三方支付公司 APP 月独立设备数 0.8% 8.8% 1.9% 20.0% -14.2% 3.0% -0.7% 1.5% 2.6% 6.3% 10.6% -0.5% 5.2 4.2 4.3 4.4 4.6 4.5 4.6 4.7 5.0 5.5 5.5 3.9 2016.1 2016.11 2016.12 2017.1 2017.2 2017.3 2017.4 2017.5 2017.6 2017.7 2017.8 2017.9 月独立设备数 ( 亿台 ) 月增长率 (%) musertracker-2016 年 10 月 -2017 年 9 月中国第三方支付公司 APP 月单机使用次数 3.7% 0.7% 2.4% 30.4% 15.0 15.1 15.5 20.2-28.0% 17.1% -0.9% 8.4% -6.2% 12.8% 7.7% 0.1% 17.0 16.9 18.3 19.3 20.8 20.9 17.2 14.5 2016.1 2016.11 2016.12 2017.1 2017.2 2017.3 2017.4 2017.5 2017.6 2017.7 2017.8 2017.9 单机使用次数 ( 次 ) 月增长率 (%) 来源 :musertracker,2017.12, 基于对 40 万名家庭及办公 ( 不含公共上网地点 ) 样本网络行为的长期监测数据获得 7
2017Q3 第三方互联网支付交易规模 2017Q3 中国第三方互联网支付交易规模达到 7.4 万亿元 2017Q3 中国第三方互联网支付交易规模达到 7.4 万亿元, 同比增长 42.3%, 环比增长 4.2% 艾瑞咨询认为 :2017Q3, 互联网金融行业网络理财及线上信贷的快速增长带动了我国第三方互联网支付规模在本季度继续保持稳定的增长 2016Q3-2017Q3 中国第三方互联网支付交易规模 69.9% 71.2% 14.6% 16.2% 6.1 5.2 56.1% 54.3% 42.3% 4.9% 10.9% 4.2% 7.1 7.4 6.4 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 交易额规模 ( 万亿元 ) 环比增长率 (%) 同比增长率 (%) 注释 :1. 互联网支付是指客户通过桌式电脑 便携式电脑等设备, 依托互联网发起支付指令, 实现货币资金转移的行为 ;2. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行修正 来源 : 综合企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 8
2017Q3 第三方互联网支付规模结构 互联网金融所占比重进一步提升 2017Q3 中国第三方互联网支付交易规模结构中, 互联网金融 ( 包括理财销售 网络借贷等 ) 占比为 42.5%, 个人业务 ( 包括转账业务 信用卡还款业务等 ) 占比 23.1%, 线上消费 ( 包括网络购物 O2O 航空旅行等 ) 占比 14.9%, 充值缴费 ( 包括生活缴费 话费充值 网络游戏 虚拟产品等 ) 占比为 2.3% 2017Q3, 个人业务与线上消费所占比例与上季度相比都有所下降, 但互联网金融所占比重进一步提升 目前, 两个占比最大的细分行业分别是互联网金融和个人业务, 其中个人业务规模基本被支付宝和财付通两大龙头企业占领 而互联网金融一直是第二梯队的支付企业争夺的重要战场 目前, 多家平台正在积极布局网络借贷 基金 保险等互金细分领域, 而被称为 新蓝海 的消费金融也是支付公司的下一个主要争夺点 2017Q3 中国第三方互联网支付交易规模结构 其他 17.2% 充值缴费 2.3% 互联网金融 42.5% 线上消费 14.9% 个人业务 23.1% 注释 :1. 互联网支付是指客户通过桌式电脑 便携式电脑等设备, 依托互联网发起支付指令, 实现货币资金转移的行为 ;2. 统计企业中不含银行 ;3. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行修正 来源 : 综合市场公开信息 企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 9
2017Q3 第三方互联网支付市场份额 互联网支付第二梯队发力, 深耕细分领域 2017Q3 第三方互联网支付交易规模市场份额中, 支付宝占比 29.2%, 财付通占比 18.3%, 银联商务占比 16.3%, 快钱占比 7.9%, 汇付天下占比 7.7%, 中金支付占比 5.2%, 宝付占比 5.2%, 易宝支付占比 3.5%, 京东支付占比 3.1%, 苏宁支付占比 2.2% 艾瑞咨询认为 : 随着互联网支付市场支付宝 财付通从 PC 端支付到移动端支付的转移, 互联网支付第二梯队企业本季度所占的市场份额相较上一季度有所提升 以汇付天下, 宝付等支付企业为代表, 正在积极发挥自身优势, 走差异化发展道路, 深耕细分领域, 未来的互联网支付格局对各个参与者来说都充满了机会与挑战 2017Q3 中国第三方互联网支付交易规模市场份额 宝付 5.2% 中金支付 5.2% 汇付天下 7.7% 京东支付易宝支付 3.1% 3.5% 苏宁支付 2.2% 其他 1.4% 支付宝 29.2% 快钱 7.9% 财付通 18.3% 银联商务 16.3% 注释 : 1. 因目前第三方支付企业实际业务具有多元化 集团化 跨行业的特征, 核算数据仅代表艾瑞针对支付交易规模这一业务维度的观点 ;2. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行修正 3. 部分企业未披露 来源 : 综合市场公开信息 企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 10
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