公司代码 :600546 公司简称 : 山煤国际 山煤国际能源集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要
一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告, 本公司董事会 监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2017 度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 381,268,597.65 元, 其中 2017 年度母公司实现净利润 -1,919,379,082.61 元, 加上年初未分配利润 -52,507,496.67 元,2017 年末母公司累计可分配的利润为 -1,971,886,579.28 元 根据 公司章程 的规定, 由于报告期末母公司未分配利润为负, 因此公司 2017 年度不进行利润分配, 不实施资本公积金转增股本 二公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 山煤国际 600546 中油化建 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马凌云 韩鹏 办公地址 山西省太原市长风街 115 号 山西省太原市长风街 115 号 电话 0351-4645546 0351-4645546 电子信箱 smzqb@shanxicoal.cn smzqb@shanxicoal.cn 2 报告期公司主要业务简介 ( 一 ) 公司所从事的主要业务 1 煤炭生产业务 - 1 -
公司煤炭生产业务的主要产品为原煤及洗精煤 公司下属煤矿位于大同 长治 临汾等煤炭主产区, 煤种多以贫煤为主, 具有低硫 低灰分 高发热量等特点, 属于优质的配焦用煤和动力用煤, 主要销售给山西 东北 四川 新疆等地的大型钢厂和山西 山东 河南 河北等周边地区的发电厂 2 煤炭销售和物流业务公司煤炭贸易业务的产品包括山西地区北部动力煤 中南部炼焦煤 中部无烟煤及东南部无烟 半无烟煤, 主要用于电力及冶金行业 公司从事煤炭贸易业务三十余年, 在山西 陕西 内蒙等全国煤炭主产区建立了货源组织渠道, 拥有发运能力逾亿吨, 在主要中转地设立了港口公司, 年港口中转能力约五千万吨, 依托年运输能力上千万吨的自有船队, 形成了覆盖煤炭主产区 遍布重要运输线 占据主要出海口的独立完善的煤炭内 外贸运销体系 3 非煤贸易业务公司为了应对煤炭周期性低谷行情, 利用现有贸易和营销渠道, 积极拓展业务发展机会, 开展非煤贸易业务, 拓宽产业领域, 全方位增强可持续发展能力 公司非煤贸易的产品主要包括其他矿产品及钢材等 ( 二 ) 公司主要经营模式公司以自有煤矿为基础, 以货源组织 运输仓储服务为保障, 积极构建矿贸一体化模式, 形成专业化生产与市场化营销相互支撑 共同发展的一体化经营模式 目前, 公司业绩驱动主要来源于煤炭业务, 煤炭利润源于原煤产销量的增加及采煤成本和其他管理成本的控制 ( 三 ) 公司所属行业情况说明公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一, 是国家经济的重要支柱型行业, 也是典型的资源和劳动力密集型行业 相对于其他新兴产业, 煤炭行业是一个成熟行业, 发展前景相对稳定, 行业里的煤炭生产与消费企业分布较为分散, 行业集中度偏低, 属于典型的周期性行业, 受国内和国际宏观经济波动和相关下游行业发展的影响较大 公司所在的山西省是中国第一产煤 输煤大省 凭借山西丰富的煤炭资源优势, 公司建立了煤种齐全的煤炭生产基地, 地区分布广 品种齐全 煤质优良, 公司的煤炭资源覆盖了山西省长治 大同 临汾等煤炭主产区, 出产煤种包括焦煤 肥煤 贫煤 贫瘦煤 无烟煤 气煤 长焰煤等, 是我国国内少数几个有能力同时提供多种煤炭品种以满足不同客户需求的煤炭生产企业 - 2 -
3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位 : 元币种 : 人民币 本年比上 2017 年 2016 年 年增减 (%) 2015 年 总资产 45,897,927,209.02 44,860,059,462.21 2.31 50,489,953,604.90 营业收入 40,937,016,036.62 49,159,759,541.25-16.73 39,594,894,255.62 归属于上市公司股东的净利润 381,268,597.65 307,680,268.34 23.92-2,380,214,078.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,228,857,573.20-1,810,915,686.15-2,332,829,952.82 归属于上市公司股东的净资产 4,923,433,321.36 4,019,712,549.23 22.48 3,740,920,755.53 经营活动产生的现金流量净额 5,450,678,880.00 3,910,565,833.24 39.38 580,499,227.36 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.19 0.16 18.75-1.2 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.19 0.16 18.75-1.2 加权平均净资产收益率 (%) 8.50 7.90 增加 0.60-47.96 个百分点 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位 : 元 币种 : 人民币 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 10,667,712,062.39 12,369,362,913.83 15,119,875,420.51 2,780,065,639.89 归属于上市公司股东的净利润 23,137,057.18 76,958,132.63 84,658,983.65 196,514,424.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,594,556.01 97,380,885.94 101,547,616.07-1,454,380,631.22 经营活动产生的现金流量净额 442,478,234.91-252,539,198.58 445,376,801.12 4,815,363,042.55 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 64,129 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 60,724 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况持有有质押或冻结情况股东名称报告期内增期末持股数限售条股东比例 (%) ( 全称 ) 减量件的股股份数量性质份数量状态 - 3 -
山西煤炭进出口集团有限公司 0 1,138,532,430 57.43 0 质押 567,210,000 国有法人 全国社保基金一一二组合 31,013,806 31,013,806 1.56 0 未知 未知 中国证券金融股份有限公司 -9,951,900 28,108,271 1.42 0 未知 国有法人 华夏人寿保险股份有限公司 - 自有资 21,657,104 21,657,104 1.09 0 未知 未知 金 中央汇金资产管理有限责任公司 0 21,215,800 1.07 0 未知 国有法人 张淑青 2,200,000 13,000,000 0.66 0 未知 境内自然人 李军 700,000 12,500,000 0.63 0 未知 境内自然人 华夏人寿保险股份有限公司 - 分红 - 11,999,989 11,999,989 0.61 0 未知 未知 个险分红 许昌均 1,000,000 11,800,000 0.60 0 未知 境内自然人 中海信托股份有限公司 - 中海 - 浦江 7,784,200 7,784,200 0.39 0 未知 未知 之星 322 号集合资金信托 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司 收购管理办法 所规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 未涉及 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 - 4 -
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 适用 不适用 5 公司债券情况 适用 不适用 三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2017 年, 公司面对依然严峻复杂的经济形势, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引导, 在省委省政府 省国资委的坚强领导和大力支持下, 坚持 稳中求进 工作总基调, 以 改革推进年 和 管理执行年 为切入点, 众志成城, 砥砺奋进, 全年公司经济运行态势良好, 为公司下一步提升效益 转型发展奠定了坚实的基础 2017 年, 公司实现营业收入 409.37 亿元, 同比下降 16.73%; 实现归属于母公司所有者的净利润 3.81 亿元, 同比增长 23.92%; 总资产达 458.98 亿元, 同比增长 2.31%; 归属于公司股东的净资产达 49.23 亿元, 同比增长 22.48% 报告期内, 公司围绕发展战略和经营计划重点开展了以下工作 : 1. 强化安全管控, 安全生产态势平稳报告期内, 公司牢牢树立 安全第一, 业务第二 的管理理念, 将安全工作纳入 联点包片 督导范围, 建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制, 强化领导安全生产挂牌责任制, 扎实开展煤矿安全自查 安全专项整治等活动, 加大 四不两直 动态检查频次, 严格执行安全目标责任考核 同时, 公司重点强化煤炭选洗加工 站台发运 船务运输等实体作业场所的标准化 规范化管理, 突出雨季 冬季 三防 等特定阶段的专项督导, 全年有效堵塞各种隐患漏洞, 安全生产的 专业化 水平进一步提高 - 5 -
2 优化生产组织, 科学释放先进产能公司坚持 安全为天, 效益为本 的原则, 细化各煤种市场需求和生产成本结构, 持续推进成本领先战略, 一矿一策 优化生产组织, 先进产能有效释放, 存量资源持续优化 报告期内, 公司完成煤炭产量 2302 万吨, 同比增长 7.27% 吨煤成本控制在 149.83 元, 处于行业优秀水平 同时, 公司认真贯彻落实党的十九大精神, 通过跨省调剂等模式顺利开展了产能置换工作, 旗下长春兴矿通过购买湖南省煤炭产能指标, 生产能力增加了 210 万吨 / 年, 充分保障了后续产能的稳步释放 3 扎实开展销售, 加大力度拓展市场报告期内, 公司全面启动煤炭统一销售, 进一步优化调整营销策略, 加强与浙电 本钢 攀钢等重点客户的战略合作, 市场品牌逐步建立 同时, 公司积极推动自有煤从地销转向下水销售, 通过储运场地配煤工作, 最大化地提升产品附加值, 扩大市场占有率 2017 年煤炭销售量达到 9623.34 万吨, 同比增长 3.90% 4 全面强化管理, 促进产销业务提质增效报告期内, 公司一方面进一步加强成本管控工作, 严格执行预算管理与成本考核, 努力降低生产经营成本 另一方面全力完善优化贸易风险预控体系建设, 通过业务 财务 法律审核前置, 全流程监管以及客户信用体系建设, 将 事前预防 事中控制 事后处置 的风控理念贯穿到经营全过程, 确保每一笔业务的安全和质量 报告期内, 公司贸易业务运行正常, 呈逐步向好态势 5 积极改革创新, 推动企业砥砺前行报告期内, 公司按照山西省委省政府国企国资改革总要求, 积极推进内部改革, 其中贸易业务推行区域管控改革和贸易抵押经营试点, 针对性地解决了贸易业务风险意识不强 贸易公司点多面广管理难度较大的问题, 在严控业务风险 整合盘活存量资源, 解决无序竞争问题方面起到了积极作用 内部管理上全面推行绩效考核 薪酬分配 干部人事等三项制度改革, 建立了以利润为中心的绩效考核机制和能者上庸者下的用人机制, 企业内生动力澎湃 6 着力抓好党建, 引领企业健康发展报告期内, 公司根据中央加强党对国有企业领导和加强现代企业制度的要求, 把党的领导内嵌到公司治理中, 推动基层党组织建设与安全生产经营有效融合完善, 各级党组织把方向 管大局, 党的领导作用显著增强, 公司干事创业氛围浓厚, 精神面貌焕然一新, 有力保障了生产经营水平的逐步提高 2 导致暂停上市的原因 适用 不适用 3 面临终止上市的情况和原因 适用 不适用 - 6 -
4 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 适用 不适用 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 自 2017 年 5 月 28 日起施行, 对于施行日存在的持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 要求采用未来适用法处理 财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 16 号 政府补助, 修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行, 对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助, 要求采用未来适用法处理 ; 对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助, 也要求按照修订后的准则进行调整 财政部于 2017 年度发布了 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知, 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表 由于财政部的上述规定, 公司对原会计政策进行相应变更, 并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理 2018 年 4 月 26 日, 公司召开第六届董事会第三十四次会议和公司第六届监事会第十七次会议, 审议通过了 关于公司会计政策变更的议案, 独立董事对此议案发表同意的独立意见 本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响, 对公司净资产 损益不产生影响 本次会计政策变更对公司的影响如下 : 1 在利润表中分别列示 持续经营净利润 和 终止经营净利润, 比较数据相应调整 列示持续经营净利润本年金额 1,088,040,377.00 元, 可比上年持续经营净利润金额 654,157,264.39 元, 终止经营净利润 0 元 2 与资产相关的政府补助, 冲减了相关资产账面价值 比较数据不调整 固定资产 : 减少 0.00 元 3 与收益相关的政府补助- 财政贴息, 冲减了 财务费用, 比较数据不调整 财务费用减少 8,490,000.00 元 4 与日常活动相关的政府补助, 计入 其他收益, 不再计入 营业外收入, 比较数据不调整 列示其他收益 5,429,445.23 元 5 在利润表中新增 资产处置收益 项目, 将部分原列示为 营业外收入 的资产处置损益重分类至 资产处置收益 项目, 比较数据相应调整 营业外收入减少 933,934.69 元, 营业外支出减少 267,665.63 元, 列示资产处置收益 666,269.06 元 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 适用 不适用 - 7 -
6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 适用 不适用 截至 2017 年 12 月 31 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下 : 序号 1 山煤煤炭进出口有限公司 子公司名称 2 山西金石达国际贸易有限公司 3 山煤国际能源集团铁路物流有限公司 4 山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司 5 山西鸿光煤炭设备有限公司 6 山西大平煤业有限公司 7 山西霍尔辛赫煤业有限公司 8 山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司 9 山西凌志达煤业有限公司 10 长子县凌志达新兴煤业有限公司 11 山西省长治经坊煤业有限公司 12 新视界长治市照明电器有限公司 13 山西长治经坊庄子河煤业有限公司 14 山西长治经坊镇里煤业有限公司 15 长治经坊煤业国华选煤有限公司 16 新视界照明电器有限公司 17 山西省凯捷能源集运有限公司 18 山西金色太行科技股份有限公司 19 长治山煤凯德世家房地产开发有限公司 20 山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司 21 山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司 22 山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司 23 山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司 24 山西铺龙湾煤业有限公司 25 山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司 26 山煤国际能源集团晋城有限公司 27 晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司 28 山煤国际能源集团临汾有限公司 29 福建山福国际能源有限责任公司 30 内蒙古晟达贸易有限公司 31 鄂州郑霍物流有限公司 32 山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司 33 山煤国际能源集团晋中有限公司 34 山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司 35 山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司 - 8 -
序号 36 江苏山煤物流有限责任公司 子公司名称 37 山煤国际能源集团日照有限公司 38 山煤国际能源集团青岛有限公司 39 太行海运有限公司 40 山煤国际能源集团天津有限公司 41 山煤国际能源集团唐山有限公司 42 山煤国际能源集团华东销售有限公司 43 山煤国际能源集团 ( 上海 ) 销售有限公司 44 忻州山煤铁路物流有限公司 45 山煤新加坡国际贸易有限公司 46 山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司 公司财务报表合并范围发生变化的说明 : 财务报告合并范围以控制为基础予以确定, 本年度财务报告合并范围包括母公司山煤国际能源集团股份有限公司及 46 家子公司, 其中二级公司 33 家, 三级公司 11 家, 四级公司 1 家, 五级公司 1 家 本期 3 家公司由三级公司转为二级公司, 分别为山西铺龙湾煤业有限公司 山西霍尔辛赫煤业有限公司 晋城煤炭进出口高平康瀛有限公司 本期二级公司减少 7 家 : 2017 年 6 月 30 日将山煤国际能源集团华南有限公司 100% 股权转让给山煤有色金属投资有限公司 ; 将山煤国际能源集团忻州有限公司及所属子公司山煤五寨绿色农产品开发有限公司 100% 股权转让给山煤农业开发有限公司 2017 年 12 月 29 日将山煤国际能源集团销售有限公司 山煤国际能源集团长治有限公司 山煤国际能源集团吕梁有限公司 山煤国际能源集团华远有限公司 山煤国际能源集团秦皇岛有限公司 100% 的股权转让给阳泉市国有资本运营投资有限责任公司 故上述公司本期不再纳入合并范围 董事长 : 王为民 董事会批准报送日期 :2018 年 4 月 26 日 - 9 -