原油 深圳石油化工交易所 2013 年 05 月 06 日至 2013 年 05 月 10 日 - 1 -

原油周报 ------2013.05.06-2013.05.10 一 国际油价及每日分析...- 3 - 二 欧佩克一揽子价格及产量情况...- 5 - 三 美国供需状况... - 6 - 四 世界原油现货价格...- 7 - 五 后市展望... - 8 - 六 我国原油产量... - 8 - 七 我国原油加工量...- 9 - 八 我国原油供需情况, 对外依存度...- 9 - 九 我国原油进出口统计...- 9 - 十 我国原油船期... - 10 - 十一 时事简要 / 行业新闻...- 10 - l 伊朗石油部将推出石油期货...- 10 - l 阿曼今年 4 月份石油产量环比下降 2.13%...- 10 - l 阿拉山口海关一季度原油进口量同比增三成多...- 10 - l 中海油计划出售 40 亿美元全球美元债券...- 11 - - 2 -

一 国际油价及每日分析 单位 : 美元 / 桶 WTI 布伦特日期价格涨跌额涨跌幅区间价格涨跌额涨跌幅区间 2013/5/6 96.16 0.55 0.58% 94.85-97.17 105.46 1.27 1.22% 103.89-105.54 2013/5/7 95.62-0.54-0.56% 94.92-96.26 104.40-1.06-1.01% 104.25-105.94 2013/5/8 96.62 1 1.05% 95.24-96.77 104.34-0.06-0.06% 103.53-104.8 2013/5/9 96.39-0.23-0.24% 95.35-96.77 104.47 0.13 0.12% 103.45-104.6 2013/5/10 96.04-0.35-0.36% 93.37-96.24 103.91-0.56-0.54% 101.56-104.45 6 日 ( 周一 ): 以色列空袭叙利亚, 市场担心紧张的局势蔓延到周边的产油区, 布伦特原油期货大涨至 4 月中旬以来最高价位, 挽回了 4 月中旬以来暴跌后的全部损失 同时, 欧元区制造业和服务业指数上扬, 也提振了石油市场气氛 过去的三个交易日, 布伦特原油期货累计上涨了 6 美元, 为 2012 年 8 月来最大三日升幅 美国轻质低硫原油期货则涨至一个月来最高价位 周一布伦特原油近月期货结算价每桶比西得克萨斯轻质原油高 9.30 美元 上周, 该差价一度缩至 2012 年初以来最窄 7 日 ( 周二 ): 周二受到德国经济数据和中东地缘政治影响, 国际油价一度大涨 尽管美国能源信息署认为今明两年全球经济复苏可能加速石油需求增长, 但是仍然继续下调对全球石油需求预测, 国际油价盘中大涨后回跌 市场在关注以色列和叙利亚的紧张形势对石油供应的影响 以色列曾两次空袭叙利亚, 使中东局势持续升温 叙利亚官方称, 袭击等同于宣战, 已授权军队一旦遇袭即可还击 8 日 ( 周三 ): 尽管美国原油库存增长, 但是增幅不及预期, 且关键的美国海湾地区原油库存下降, 国际油价在库存数据公布后保持上涨 美国股市全线走高, 标准普尔连续五个交易日刷新历史高点, 纽约轻质原油市场也受到支撑 - 3 -

9 日 ( 周四 ): 尽管美国就业数据好于预期, 但是股市结束连续数天的涨势也抑制了石油市场气氛 加之美国原油库存屡创历史新高, 全球石油供应增长可能超过需求增长, 欧美原油期货趋于稳定 10 日 ( 周五 ): 上周五强劲的 4 月非农就业报告和本周四的周度初请失业金等近期强劲的美国就业市场数据, 引发市场传闻美联储可能减少购买资产规模 周五美元汇率普涨, 国际油价盘中大跌 3% 然而尾盘美元汇率涨幅缩窄, 国际油价跌幅也相应缩窄 同时, 欧佩克月度报告对全球石油需求的担忧也打压了原油市场气氛 - 4 -

过去的一周, 纽约商品交易所轻质低硫原油首月期货净涨 0.43 美元, 涨幅 0.45%; 每桶结算均价 96.17 美元, 比前一周高 2.448 美元, 结算价最高每桶 96.62 美元, 最低每桶 95.62 美元 ; 交易区间 93.37-97.17 美元 伦敦洲际交易所布伦特原油首月期货净跌 0.28 美元, 跌幅 0.27%; 每桶结算均价 104.52 美元, 比前一周高 1.88 美元, 结算价最高每桶 105.46 美元, 最低每桶 103.91 美元 ; 交易区间 101.56-105.94 美元 二 欧佩克一揽子价格及产量情况 OPEC 一揽子油价 日期 价格 ( 美元 / 桶 ) 涨跌 涨跌幅 2013-5-3 101.47 2.5 2.53% 2013-5-6 102.61 1.14 1.12% 2013-5-7 102.75 0.14 0.14% 2013-5-8 102.11-0.64-0.62% 2013-5-9 101.67-0.44-0.43% 欧佩克 2013 年 34 月份原油日产量 3021 万桶, 比 3 月份日均增加 28 万桶 其中沙特阿拉 - 5 -

伯原油日产量 920 万桶, 增加 10 万桶 ; 伊拉克原油日产量 315 万桶, 增加 10 万桶, 利比亚原油日产增加 5 万桶, 安哥拉原油日产量增加 3 万桶, 而尼日利亚原油日产量维持在 195 万桶 伊朗原油日产量维持在 280 万桶 欧佩克出口船运量增加 据在英国的船运咨询机构 Oil Movements 统计, 截止 2013 年 5 月 25 日的四周, 欧佩克除了厄瓜多尔和安哥拉的 10 个成员国原油出口船运量 2384 万桶, 比截止 2013 年 4 月 20 日四周的出口船运量增加 29 万桶 据该机构透露, 几乎所有的增量都来自欧佩克在中东的成员国 三 美国供需状况 美国石油学会和美国能源信息署最新石油数据对照表 ( 单位 : 万桶 ) 截至日 : 原油加工量生产能力装置运转率 % 原油进口量产品进口量原油库存量 美国石油学会 API 美国能源信息署 EIA 2013/5/3 1,553 1,782 87.2 828 236 38,910 2013/4/26 1,521 1,782 85.4 811 195 38,842 周变化 32 0 na 17 41 68 2013/5/3 1,550 1,781 87 761 261 39,551 2013/4/26 1,504 1,782 84.4 817 236 39,528 周变化 46-1 na -56 24 23 美国石油学会认为, 截止 2013 年 5 月 8 日当周, 美国原油库存和馏分油库存增加而汽油库存减少 美国原油库存 3.89103 亿桶, 比前一周增长 68 万桶 ; 汽油库存量 2.16959 亿桶, 比前一周下降 18.6 万桶 ; 馏分油库存量为 1.16001 亿桶, 增长 109.6 万桶 ; 原油进口量日均 828.1 万桶, 增长 17.3 万桶 ; 装置运转率 87.2%, 比前一周增长 1.8% 美国能源信息署于 2013 年 5 月 8 日当地时间中午 10 点半, 北京时间 5 月 8 日 22 点半公 布了上周美国石油库存数据 美国能源信息署认为, 截止 2013 年 5 月 3 日当周, 美国原油库 存和馏分油库存增加而和汽油库存下降 美国炼厂加工总量平均每天 1518 万桶, 比前一周减 - 6 -

少 47.0 万桶 ; 炼油厂开工率 87%, 比前一周增长 2.6 个百分点 美国汽油产量减少, 日产量平 均 867.3 万桶 ; 馏分油产量增加, 日产量平均 453.2 万桶 四 世界原油现货价格 单位 : 美元 / 桶 日期 迪拜 阿曼 塔皮斯 米纳斯 杜里 辛塔 2013/5/6 101.8 101.8 110.4 101.1 99 99.6 2013/5/7 101.9 101.9 110.7 101.4 99.4 100 2013/5/8 101.7 101.7 110.2 100.8 98.8 99.4 2013/5/9 101.2 101.2 108.9 99.8 97.8 98.4 2013/5/10 101.2 101.2 108.9 99.8 97.8 98.4 由于石脑油利润下降, 对超轻质和特轻质原油需求减少, 布伦特 / 迪拜原油差价缩窄也打 压轻质原油市场 亚洲炼油厂检修高峰结束, 对中质和重质原油需求将增加 卡塔尔海上原 油和阿布扎比国有石油公司阿布扎库姆原油官方销售价高于预期, 亚洲中质和重质原油市场 受压 - 7 -

五 后市展望 尽管近期经济数据表现利好, 但多国央行接连宽松之下, 经济疲态 不打自招, 市场供需宽松仍旧令油价走势承压 经济数据好坏无常将令油价维持震荡走势, 而美国债务红线日期临近, 或将增添市场紧张氛围 预计短期油价延续波动, 财政担忧之下有小幅下滑可能 美国能源信息署指出, 担心全球经济增长减缓, 全球炼油厂开工率季节性下降, 加之北海原油产量增加, 在 2013 年 2 月份涨至每桶 119 美元的高点后,4 月中旬布伦特原油价格下跌至每桶 97 美元,5 月 3 日反弹到每桶 105 美元 美国能源信息署预计 2013 年下半年布伦特原油现货平均每桶 104 美元,2013 年和 2014 年均价分别为 106 美元和 101 美元 预计 2013 年 WTI 每桶比布伦特原油低 13 美元, 2014 年, 美国中部到海湾沿岸炼油中心的一些石油管道运行, 原油运输到炼油厂的成本降低, 该差价将缩窄到每桶 9 美元 六 我国原油产量 国家统计局公布数据显示,3 月份中国生产原油 1768.1 万吨, 同比增加 3.7% 数据显示, 今年 1-3 月份中国生产原油 5131.7 万吨, 同比增加 2.4% - 8 -

七 我国原油加工量 国家统计局统计数据, 今年 3 月我国原油加工量为 4082.5 万吨, 同比增加 3.7%;1~3 月份我 国原油加工量 12049 万吨, 增长 4.3% 下图为国内炼厂 2013 年的检修计划时间安排 国内炼厂检修计划一览表 ( 单位 : 万吨 / 年 ) 炼厂 检修装置 一次加工能力 检修能力 停工时间 区域 辽阳石化 全厂检修 1000 1000 2013 年 5-6 月 辽宁 抚顺石化 全厂检修 1150 1150 2013 年 5 月 10 日 -6 月 22 日 辽宁 锦西石化 全厂检修 700 700 2013 年 9 月 1 日 -10 月 15 日 辽宁 哈尔滨炼厂 全厂检修 500 500 2013 年 6 月 4 日 -6 月 30 日 黑龙江 大庆炼化 全厂检修 800 800 2013 年 8-9 月, 预计 45 天 黑龙江 八 我国原油供需情况, 对外依存度 鉴于美国和中国这两个世界上最大的石油消费国经济增长减缓, 国际机构下调全球石油需求预测, 加之原油产量增加, 特别是美国页岩油产量增加, 业界下调对未来两年布伦特原油价格预测 根据国家发改委公布的修正数据,2012 年我国生产原油 20748 万吨, 同比增长 1.9 %; 进口原油 27109 万吨, 同比增长 7.3%; 出口 244 万吨, 同比减少 3.5%; 原油表观消费量 47613 万吨, 同比增长 4.9%, 对外依存度 56.4% 而国家发改委前发布 能源发展十二五规划, 明确提出 2015 年以前要将中国石油对外依存度控制在 61%, 并要求企业全力提高国内产量 由此看来, 我国未来原油供应仍将面临严峻挑战 九 我国原油进出口统计 中国海关总署公布的初步数据显示,4 月份中国原油进口量 2308 万吨, 相当于每天 564 万桶 中国 4 月份原油出口量 8 万吨 抵达时间船名货物数量 ( 吨 ) 到货港接货公司备注 - 9 -

2013/5/6 阿根塔 原油 142659 天津 -- -- 2013/5/9 天奇 原油 56412 青岛 -- -- 2013/5/6 五台山 原油 267393 青岛 -- -- 十 我国原油船期 十一 时事简要 / 行业新闻 伊朗石油部将推出石油期货据报道, 伊朗能源交易所执行总裁穆罕默德 (Shapour Mohammadi) 称伊朗石油部正在推动石油期货交易, 但尚需得到伊朗国家石油公司和伊朗中央银行的批准 据称, 石油期货交易产品将有助于吸引资金, 平抑通胀同时石油领域的投资者提供避险金融产品 另据报道, 土耳其自伊朗的石油进口量从 2012 年 9 月至 2013 年 2 月间, 一直维持在 10 万桶 / 天,2013 年 3 月, 增至 11.4 万桶 / 天,2013 年 4 月, 达到了 14 万桶 / 天, 创 8 个月来的新高 ( 来源 : 商务部网站 ) 阿曼今年 4 月份石油产量环比下降 2.13% 阿曼石油和天然气部 8 日发表的月度统计报告显示, 该国今年 4 月份原油和凝析油产量达 2696.3 万桶, 比今年 3 月环比下降 2.13% 阿曼今年 4 月份原油出口量达 2496.9 万桶, 环比增长 0.14% 亚洲仍然是阿曼石油主要的出口市场, 阿曼当月原油出口的 48% 销往中国, 中国是阿曼出口石油的最大买主 在迪拜能源交易所, 阿曼原油今年 4 月期货价格在每桶 96.84 美元至 108.35 美元之间波动, 2013 年 6 月交货的阿曼原油期货价格为每桶 101.81 美元 ( 来源 : 新华社 ) 阿拉山口海关一季度原油进口量同比增三成多 今年一季度, 阿拉山口口岸进口管输原油 290.85 万吨, 贸易额 23.64 亿美元, 比去年同期 - 10 -

分别增长 36% 35.8% 去年年初, 由于对原油管道进行清淤工作, 同时计量站流量计多次出现故障, 影响了原油输出量 今年以来, 管道一直正常运行, 所以原油进口量值增长也比较平稳 阿拉山口海关监管科科长李农表示 据了解, 中哈原油管道是我国首条跨国运输原油管线, 全线长 2800 公里 自 2006 年开通以来, 截至今年 3 月份, 已累计输出原油 5370.52 万吨 ( 信息来源 : 国家石油和化工网 ) 中海油计划出售 40 亿美元全球美元债券据报道, 中国最大的海上石油生产公司中国海洋石油有限公司 ( 中海油 /CNOOC Ltd.) 正打算出售价值 40 亿美元的全球美元债券 这批将由中海油麾下子公司中海油财务 (2013) 公司发行的债券有 3 年期 5 年期 10 年期和 30 年期 中海油与其母公司中国海洋石油总公司 ( 中国海油 /CNOOC) 在收购海外页岩气和页岩油资产的中国石油巨头中一直是最积极的参与者 自 2011 年以来, 两家公司共耗资 248 亿美元收购了海外上游资产, 主要是非洲 澳大利亚和加拿大的上游资产 今年 2 月份, 中海油完成了收购加拿大尼克森公司 中海油已聘请美国美林银行 中国银行 中金香港证券 美国花旗银行 瑞士信贷银行 美国高盛银行 美国摩根大通银行和瑞士联合银行担任主承销机构 ( 来源 : 中国石化新闻网 ) ( 本周报信息数据部分内容参考国际国内部分网站, 仅供参考 ) - 11 -