黄莉娟律师是凯易香港办事处公司业务部的资深合伙人 黄律师能用普通话和广东话进行流利沟通, 拥有香港 英国 新加坡和马来西亚的律师执业资格 黄律师曾代表众多大型国际投资银行和企业开展公司融资交易, 其中包括在香港的首次公开发售 分拆 增发, 以及并购和私有化交易 黄律师在处理复杂交易方面拥有丰富经验, 并曾与国有企业 众多各行业的国内及国际顶尖公司合作 黄律师自 2001 年起常驻香港工作 合伙人, 公司业务部 Kirkland & Ellis 香港 电话 : +852-3761-3516 手机 : +852-9250-2076 ( 香港 ) / +86-132-9610-9130 ( 内地 ) li-chien.wong@kirkland.com 执业资格 2003 年, 香港, 事务律师 2001 年, 新加坡 1998 年, 马来西亚 1996 年, 中殿律师学院 ( 英国 ), 出庭律师 教育背景 英国伦敦 BPP 法学院,1996 年 英国肯德大学学士,1995 年 工作经历 世达国际律师事务所 合伙人 (2011 年 ) 高级顾问律师 (2008 年 2011 年 ) 律师 (2006 年 2008 年 ) 语言 广东话 英语 普通话 黄律师被 钱伯斯亚太指南 (Chambers Asia-Pacific) 钱伯斯全球指南 (Chambers Global) 和 亚太法律 500 强 (Legal 500 Asia Pacific) 评为资本市场最杰出律师之一 钱伯斯亚太指南 对黄律师的评价是 : 特别了解如何与包括国有企业在内的中国发行人合作 她 勤奋 经验丰富并且恪尽职守 分析问题十分透彻, 并且 能够未雨绸缪 客户更称黄莉娟律师 非常出色, 是 香港工作最勤奋的律师之一, 非常勤奋, 就算是复杂问题, 也总能给出答案 代表性案例 黄律师曾率领团队代表客户参与以下交易 : 代表齐屹科技 ( 开曼 ) 有限公司 (1739.HK)( 按 2017 年市场份额中国最大的网上室内设计及建筑平台 ) 处理其在香港联交所 1.5 亿美元首次公开发售及上市 高盛 ( 亚洲 ) 有限责任公司及中信里昂证券有限公司为联席全球协调人及联席账簿管理人 代表中金 德意志银行及花旗 ( 作为联席全球协调人和联席账簿管理人 ) 处理映客互娱有限公司 (3700.HK) 在香港联交所进行的 1.49 亿美元首次公开发售及上市 映客是中国最大的 ( 按月平均活跃主播数排名 ) 移动端直播平台 代表摩根士丹利 摩根大通 华泰及瑞银 ( 作为联席全球协调人和联席账簿管理人 ) 处理有才天下信息技术有限公司 (6100.HK)( 中国最大的线上人才获取服务平台猎聘网 (Liepin.com) 的运营商 ) 在香港联交所进行的 3.76 亿美元首次公开发售及上市 代表中信里昂证券资本市场有限公司 ( 作为独家保荐人 ) 和中信里昂证券有限公司 ( 作为独家全球协调人和独家账簿管理人 ) 处理阜博集团有限公司在香港联交所进行的 2.37 亿港元首次公开发售 该公司总部设在美国, 是全球线上视频内容保护服务领先供应商, 同时还提供包括内容变现和内容计量在内的视频内容技术解决方案 代表 CWT Limited( 新交所 :C14) 及其控股股东就海航实业集团股份有限公司 ( 港交所 :521) 的一家全资附属公司向 CWT Limited 提出的可能的 14 亿新加坡元先决条件自愿全面要约 ( 该交易就海航实业集团股份有限公司而言同时构成非常重大收购事项 ) 提供法律咨询服务 代表云锋金融集团有限公司 ( 港交所 :376)( 云峰金融 ) 的财务顾问摩根大通, 参与云峰金融与其他共同投资人对美国万通保险亚洲有限公司的 17 亿美元拟议收购 该拟议收购还构成云峰金融的一项极端非常重大收购事项 该拟议收购中的其他投资人包括 API (Hong Kong) Investment Limited ( 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司的全资子公司 ) City-Scape Pte. Ltd.( 由新加坡政府投资公司管理的投资实体 ) 及新浪公司等 代表摩根士丹利 瑞士信贷和招商证券 ( 作为联席保荐人 联席全球协调人 联席账簿管理人和联席牵头经办人 ) 以及其他承销商处理中国领先移动互联网公司美图公司在香港联交所进行的 6.29 亿美元首次公开发售和上市 1
代表大唐环境产业集团股份有限公司 ( 中国大唐集团旗下发展环保节能业务的唯一平台, 中国五家大型国有独资发电集团之一 ) 处理其在香港联交所进行的 2.63 亿美元首次公开发售 ( 行使超额配股权之前 ) 中信里昂证券担任本交易的独家保荐人和账簿管理人, 德意志银行 招商证券 海通证券 汇丰 农银国际和法国巴黎证券担任其他联席账簿管理人 代表温州康宁医院股份有限公司 ( 按 2014 年收入计算, 是中国最大的民营精神专科医疗集团 ) 处理其在香港联交所进行的 1.01 亿美元首次公开发售 花旗环球金融亚洲有限公司和中信里昂证券资本市场有限公司作为本交易的联席保荐人和联席全球协调人 代表汇丰 高盛 建银国际 瑞信 工银国际 中国国际金融股份有限公司 花旗和美林 ( 作为联席全球协调人和联席账簿管理人 ) 以及华融国际 中银国际亚洲 招银国际 广发证券 招商证券 星展亚洲 交银国际 农银国际融资 德意志银行 富瑞金融 野村 摩根士丹利 中信里昂证券及中信建投 ( 国际 )( 作为其他联席账簿管理人 ) 处理中国华融资产管理股份有限公司 ( 中国第一大金融资产管理公司 ) 在香港联交所进行的 25 亿美元首次公开发售及上市 代表中国领先独立煤层气生产商亚美能源控股有限公司处理其在香港联交所进行的 2.95 亿美元首次公开发售 汇丰和中国国际金融股份有限公司担任此次发售的联席全球协调人 代表中国铁路通信信号股份有限公司 ( 全球最大的轨道交通控制系统供货商 ) 处理其在香港联交所进行的 14.2 亿美元首次公开发售 ( 行使超额配股权之前 ) 花旗 摩根士丹利和瑞银证券担任此次 IPO 的联席发起人和联席账簿管理人, 麦格理资本 中银国际 高盛 招商证券 招银国际和海通证券担任其他联席账簿管理人 代表售股股东中信产业投资参与三生制药公司 ( 一家总部设在中国内地的生物制药公司 ) 进行的 7.07 亿美元首次公开发售 凯易还代表中信产业投资在三生制药公司后续进行的 1.11 亿美元股份配售及出售 代表波音公司 ( 作为基石投资者 ) 投资参与中银航空租赁有限公司 ( 一家全球领先的飞机经营性租赁公司 ) 在香港联交所进行的 11.2 亿美元首次公开发售及上市 代表由高盛 中国银河国际和野村牵头的配售代理就中国银河证券股份有限公司 ( 一家中国证券行业领先的综合性金融服务提供商 ) 进行 31 亿美元 H 股配售事宜提供法律咨询服务 在发布公告时, 此次配售成为 2015 年中国当时规模最大的后续发售及亚洲第二大后续发售 代表海通国际资本有限公司 ( 作为独家保荐人 ) 及海通国际证券有限公司 ( 作为独家全球协调人和独家账簿管理人 ) 处理国微技术控股有限公司 ( 全球付费电视广播接收及中国移动销售终端 mpos 支付系统安全装置的领先供货商 ) 在香港联交所进行的 3,600 万美元首次公开发售及上市 代表中金和高盛 ( 作为联席保荐人和联席全球协调人 ) 处理长飞光纤光缆股份有限公司 (YOFC) 在香港联交所进行的 1.52 亿美元首次公开发售及上市, 该公司是中国排名第一的光纤公司 代表花旗和美银美林 ( 作为联席保荐人 联席全球协调人和联席账簿管理人 ) 处理飞鱼科技国际有限公司 ( 中国领先手游及网游开发商和运营商 ) 在香港联交所进行 8500 万美元首次公开发售和上市 代表瑞银和富瑞 ( 作为联席全球协调人和联席账簿管理人 ) 及其他包销商参与科通芯城集团在香港联交所进行的 1.77 亿美元首次公开发售和上市 科通芯城集团是一家领先电商公司, 经营中国最大的集成电路及电子元器件交易型电商平台 2
代表富瑞金融集团香港有限公司和中国国际金融有限公司作为联合账簿管理人参与联众国际控股有限公司 ( 一家在中国经营的领先在线棋牌游戏开发商和运营商 ) 在香港联交所进行的 1.07 亿美元首次公开发售 代表天鸽互动控股有限公司 ( 一个由新浪公司部分所有的社交视频平台 ) 进行在香港联交所的 2.38 亿美元首次公开发售 瑞银及中国国际金融有限公司作为此公开发售的联席保荐人及联席全球协调人 代表私募股权投资财团, 其中包括 CDH Capital 中信产业基金和新天域资本作为售股股东参与绿叶制药集团有限公司 ( 一家总部设在中国内地的制药公司 ) 进行的 8.8 亿美元首次公开发售 代表高盛 花旗和汇丰 ( 作为联席保荐人 ) 参与领先服饰 鞋类和时尚品牌业务公司利标品牌有限公司的分拆及以介绍形式在香港联交所的上市 利标品牌的上市是对香港上市公司利丰的分拆 代表百奥家庭互动有限公司, 国内一家领先的儿童网页游戏开发商, 在香港联交所进行首次公开发售, 并同时按照规则 144A/ 条例 S 发售股份, 募集资金约 1.96 亿美元, 该发售由德意志银行和花旗集团担任联席全球协调人 代表秦皇岛港股份有限公司 ( 一家中国的码头运营商, 其经营按吞吐量计算是全球最大的煤炭港 ) 在香港联交所首次公开发售, 并同时按照规则 144A/ 条例 S 最终发售 5.6 亿美元的 H 股股份, 其中以花旗 中金和汇丰为其联席全球协调人 代表花旗 ( 作为独家保荐人 ) 参与信义光能控股有限公司从香港上市公司信义玻璃控股有限公司的分拆及以介绍形式在香港联交所上市 还代表花旗 ( 作为独家配售代理 ) 处理信义光能后续进行的分别为 1 亿美元及 7 千万美元的股权配售 ( 包括在美国根据规则 144A 进行的出售 ) 和先旧后新认购 代表瑞士信贷 ( 作为唯一保荐人 全球协调人 联席账簿管理人和牵头银行 ) 和华兴证券 ( 作为联席账簿管理人和联席牵头银行 ) 参与博雅互动国际有限公司 ( 一家在线棋牌游戏开发商和运营商, 在中国大陆 香港 台湾和泰国拥有业界领先的手机游戏业务 )1.454 亿美元首次公开发售 代表毅德国际控股有限公司 ( 一家中国商业开发公司, 主要业务为中国各个城市大型商业中心的设计 施工和运营 ) 在香港联交所首次公开发售, 并同时按照规则 144A/ 条例 S 最终发售 2.143 亿美元股份, 其中以瑞士银行香港分行和摩根士丹利亚洲有限公司为其联席全球协调人 代表摩根士丹利和摩根大通, 作为联席全球协调人和联席帐薄管理人, 以及中国国际金融有限公司和麦格理, 作为联席帐薄管理人和联席牵头经办人参与一家领先的中国在线游戏公司云游控股有限公司 2.05 亿美元首次公开发行并在香港联合交易所有限公司上市 代表高盛及中金, 作为联席保荐人和联席账簿管理人, 参与中国和谐汽车控股有限公司 ( 一所在中国专营豪华及超豪华乘用车的领先汽车经销集团 ) 2.16 亿美元的首次公开发售和香港联合交易所上市 代表摩根大通证券 中信证券 瑞银和高盛, 作为联席全球协调人及联席账簿管理人, 以及中国国际金融有限公司 汇丰 海通国际证券集团有限公司 花旗全球市场 美林 德意志银行 交通银行 招银国际和中银国际 ( 亚洲 ), 作为其他联席账簿管理人, 就中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司于香港联交所 17.8 亿美元的首次公开发售和上市提供法律咨询服务 该交易被 亚洲法律顾问 评为 2013 年度最佳交易 代表美银美林 渣打银行 国泰君安和工银国际, 作为联席账簿管理人及联席牵头管理人, 参与小南国餐饮控股有限公司在香港联交所进行的 6600 万美元首次公开发售及上市 代表摩根士丹利 德意志银行和中银国际作为联席全球协调人, 参与阳光油砂有限公司 5.8 亿美元的首次公开发售并在香港联交所上市, 使该公司成为首家在香港上市的加拿大阿尔伯塔省公司 3
在加入凯易之前, 黄律师曾参与以下交易 : 代表高盛 汇丰银行 摩根士丹利 苏格兰皇家银行和瑞银作为联席账簿管理人, 参与卢森堡公司新秀丽国际公司 13 亿美元的首次公开发售并在香港联交所上市 代表华能新能源股份有限公司, 一家在中国居领先地位的主要从事风力发电的的纯可再生能源公司, 完成 8.5 亿美元首次公开发售及其 H 股在香港联交所上市 代表花旗作为独家全球协调人和保荐人, 参与中国金石矿业有限公司 1.93 亿美元的首次公开发售并在香港联交所上市 代表全球领先的营养性动物饲料添加剂公司蓝星安迪苏营养集团有限公司进行其拟议首次公开发售和在香港上市 蓝星安迪苏集团由蓝星所有, 蓝星由中国化工集团公司 ( 中国最大型化工生产商 )80% 控股 蓝星安迪苏集团总部位于法国, 在美国和欧洲其他国家设有业务 代表花旗和摩根大通作为联席全球协调人和保荐人, 参与蒙古矿业公司 7.47 亿美元的首次公开发售并在香港联交所上市 这是首家在香港上市的蒙古控股公司, 也是首家根据 2010 年 6 月重新颁布的 上市规则 第 18 章完成上市的矿业公司 代表花旗和麦格理作为联席全球协调人, 参与多伦多上市公司南戈壁能源有限公司 4.38 亿美元的全球发售, 其中包括在香港和加拿大的公开发售 全球定向增发 ( 包括根据 144A 规则在美国的配售 ), 以及该公司在香港联交所的第二上市, 使其成为首家在香港上市的加拿大不列颠哥伦比亚省公司 代表恒鼎实业国际发展有限公司 ( 中国西南部最大型民营综合性煤炭开采企业之一, 在香港联交所上市 ) 发行 (i) 2015 年到期的 本金约 2.5 亿美元的 以人民币计价并以美元结算的可转换债券 ( 转债票面利率 1.50%), 以及 (ii) 4 亿美元的高收益票据 代表永利澳门有限公司完成 18.7 亿美元的首次公开发售并在香港上市 ( 成为香港首家在香港主板上市的美国控股公司 ) 代表大和 ( 作为独家全球协调人 ) 处理 SBI Holdings Inc. 在香港联交所进行的 2 亿美元香港存托凭证全球发售和第二上市 SBI Holdings Inc. 是一家在日本设立的公司, 在东京证交所和大阪证交所上市, 是首家在香港上市的日本公司 此次发售还是发行人进行的首次香港存托凭证发售 代表渣打证券 ( 作为独家保荐人 ) 处理在新加坡设立并上市的依利安达集团有限公司以介绍形式在香港联交所主板的第一上市 代表高盛及摩根士丹利作为联席全球协调人和联席保荐人, 参与波司登国际控股有限公司 8.34 亿美元的首次公开发售并在香港联交所上市 ; 代表高盛作为全球协调人和保荐人, 参与九兴控股有限公司 3.88 亿美元的首次公开发售并在香港联交所上市 代表禹洲地产股份有限公司完成 2.09 亿美元的首次公开发售并在香港联交所上市 代表达创科技控股有限公司 ( 一家从台湾上市公司台达电子工业股份有限公司分拆出来的公司 ) 完成 1.81 亿美元的首次公开发售并在香港联交所上市 代表花旗 高盛和瑞士银行作为联席全球协调人, 参与衣念时装中国控股有限公司 ( 一家大型韩国联合企业在中国经营的子公司 ) 拟进行的首次公开发售和在香港联交所上市 4
代表中信银行股份有限公司在香港和上海完成 54 亿美元的首次公开发售和双重上市 代表高盛 汇丰银行和瑞银作为联席全球协调人, 参与 SOHO 中国有限公司 19 亿美元的首次公开发售并在香港联交所上市 代表高盛作为全球协调人和保荐人, 参与建滔积层板控股有限公司 ( 一家从建滔化工集团分拆出来的公司 )8.18 亿美元的首次公开发售并在香港联交所上市 代表瑞银作为全球协调人和保荐人, 参与比亚迪电子 ( 国际 ) 有限公司 ( 从香港上市公司比亚迪股份有限公司分拆出来的公司, 是首家在香港完成分拆的中国公司 )7.58 亿美元的首次公开发售并在香港联交所上市 代表美林作为全球协调人和联席保荐人 ( 另一保荐人为 Cazenove), 参与中国地产控股有限公司 2.07 亿美元的首次公开发售并在香港联交所上市 代表摩根士丹利作为全球协调人和保荐人, 参与格菱控股有限公司 7,200 万美元的首次公开发售并在香港联交所上市 代表摩根大通作为全球协调人和保荐人, 参与金宝通集团有限公司 6,780 万美元的首次公开发售并在香港联交所上市 代表瑞士信贷第一波士顿 ( 香港 ) 有限公司作为保荐人和承销商, 参与 AAC 声学科技股份有限公司的全球发售并在香港联交所主板上市 代表中国特钢控股有限公司完成全球发售并在香港联交所主板上市 代表中国消防企业集团控股有限公司 ( 一家香港创业板上市公司 ) 完成丘博保险集团对其进行的约 4.76 亿港元的战略投资 代表 Bartis Securities (Hong Kong) Limited 作为保荐人和承销商, 完成安捷利实业有限公司在香港创业板上市 代表中国光大融资作为保荐人和承销商, 完成安瑞科能源装备控股有限公司在香港创业板上市 代表一家在香港联交所主板上市的 H 股中国公司收购其前单一最大股东的业务资产, 以部分清偿该股东欠公司的人民币 8.57 亿元债务 代表马来西亚国家石油公司通过购买其股东 Proton( 马来西亚国家汽车制造商 ) 的股份, 收购英国的莲花汽车制造商和位于英国的 Proton 汽车经销商 代表 BSN Commercial Bank Berhad 与 Perwira Affin Bank Berhad 合并 代表保荐人使香港联交所接纳新加坡为符合香港上市资格的司法管辖区 代表保荐人使香港联交所接纳塞浦路斯为符合香港上市资格的司法管辖区 5