股份上市事宜 ( 向独家保荐人交银国际及联席牵头经办人星展亚洲提供法律咨询 ) 代表东方大学城控股 ( 香港 ) 有限公司, 一家拥有并向中国的教育机构出租其位 于廊坊市的教育设施的公司, 处理价值 1,532 万美元, 在香港联交所创业板的首 次配售 法国巴黎银行为该项目的独家保荐人 协助博大绿泽

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1 Samuel Ng Partner, Corporate Department 是普衡律师事务所公司业务部香港代表处的一名合伙人 吴律师的执业范围集中 在广泛的公司财务和证券领域, 包括证券发售 并购 公司重组 私募股权投资 和其它在香港和中国的公司交易以及监管合规事宜 吴律师曾供职于香港联合交易所上市科, 期间主要审批首次公开招股 (IPO) 上市 项目 ( 包括中国建设银行 93.6 亿美元的首次公开招股及上市申请 ), 及负责数十 家主板上市公司的持续监管 ( 包括收购合并或发行股票 债券等项目 ) 吴律师通晓英语 广东话及普通话 Recent Representations 协助复星旅游文化集团, 一家聚焦休闲度假旅游的全球领先综合性旅游集团, 完 成其从复星国际分拆及 4.28 亿美元的全球发售和在香港联合交易所主板的香港首 次公开发售 摩根大通 中信里昂及花旗为该项目的联席保荐人 同时协助复星 国际处理 第 15 项应用指引 的分拆上市申请 协助捷荣国际控股有限公司, 一家香港 澳门和中国大陆地区领先的综合 B2B 咖 啡和红茶餐饮策划服务供应商, 完成在香港联交所进行的 6,795 万美元首次公开 发行 ( 向联席保荐人中银国际和上银国际提供法律咨询 ) 协助泸州市兴泸水务 ( 集团 ) 股份有限公司, 一家四川省领先的综合性水务服务 提供商, 完成 6,346 万美元的香港联交所首次公开发行 ( 向独家保荐人交银国际 提供法律咨询 ) 代表上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司, 一家在上海证券交易所上市的 A 股上市公司, 也是上海一家领先的公用事业服务提供商, 处理其在香港联交所 的 2.18 亿美元 H 股首次公开发行 中金香港证券及海通国际为该项目的联席保荐 人 协助雅各臣科研制药, 香港最大的非专利药公司, 并拥有保济丸 / 普济丸等知名 品牌, 完成价值 8,333 万美元在香港的首次公开发行及股份上市事宜 ( 向独家保 荐人中银国际提供法律咨询 ) 协助培力控股有限公司, 一家以香港为基地的领先中医药公司, 也是香港浓缩中 药配方颗粒产品的最大供应商, 完成价值 5,513 万美元在香港的首次公开发行及 Hong Kong T: (852) F: (852) Admissions Hong Kong Solicitor Education University of Hong Kong, LL.B University of Hong Kong, P.C.LL. 2000

2 股份上市事宜 ( 向独家保荐人交银国际及联席牵头经办人星展亚洲提供法律咨询 ) 代表东方大学城控股 ( 香港 ) 有限公司, 一家拥有并向中国的教育机构出租其位 于廊坊市的教育设施的公司, 处理价值 1,532 万美元, 在香港联交所创业板的首 次配售 法国巴黎银行为该项目的独家保荐人 协助博大绿泽国际有限公司, 中国一家快速增长的综合性园林景观设计建设服务 供货商, 完成价值 3,590 万美元在香港的首次公开发行及上市事宜 ( 向联席账簿 管理人金英证券 交银国际 海通国际, 及兴证 ( 香港 ) 提供法律咨询 ) 协助绿色动力环保集团股份有限公司, 一家中国领先的垃圾焚烧发电企业, 完成 价值 1.42 亿美元在香港的 H 股首次公开发行及股份上市事宜 ( 向独家保荐人及承 销商中信证券, 以及独家全球协调人中信里昂提供法律咨询 ) 协助光谷联合控股有限公司处理其价值 1.06 亿美元在香港的首次公开发行及股份 上市事宜 ( 向联席全球协调人和独家保荐人法国巴黎银行, 以及联席全球协调人 中国招商证券提供法律咨询 ) 协助米格国际控股有限公司, 一家中国领先的中高端童装品牌, 完成价值 5,385 万美元的首次公开发行项目及股份上市事宜 ( 向联席保荐人建银国际及中 国银河国际提供法律咨询 ) 协助中国正通汽车服务控股有限公司, 中国第二大宝马经销商, 亦为主要 4s 经销 店集团, 致力经销豪华品牌, 完成在香港联交所进行总值 5.1 亿美元的首次公开 发行项目及股份上市事宜 ( 涉及香港进行的公开发售及根据 144A 条例进行的国 际配售 )( 向联席账簿管理人摩根大通和建银国际提供法律咨询 ) 协助人和商业控股有限公司, 中国最大的私营独立地下服装服饰批发及零售商城 的运营商及开发商, 完成在香港联交所进行总值 4.35 亿美元的首次公开发行项目 及股份上巿事宜 ( 涉及香港进行的公开发售及根据 144A 条例进行的国际配售 )( 向联席全球协调人中银国际 汇丰银行 摩根士丹利及瑞士银行提供法律咨 询 ) 代表茂业国际控股有限公司, 华南及西南富庶地区具领导地位的百货连锁店, 于 八个城市经营 15 家商店, 完成其在香港联交所进行总值 3.54 亿美元的首次公开发 行项目及股份上巿事宜 ( 涉及香港进行的公开发售及根据 144A 条例进行的国际 配售 ) 高盛 汇丰银行 瑞银及摩根大通为该项目的联席账簿管理人 协助亚洲水泥 ( 中国 ) 控股公司, 一家长江中游地区领先的综合水泥生产商及 四川地区的主要综合水泥生产商, 完成在香港联交所进行总值 2.73 亿美元的首次 公开发行项目及股份上巿事宜 ( 涉及香港进行的公开发售及根据 144A 条例进行 的国际配售 )( 向联席账簿管理人法国巴黎融资 ( 亚太 ) 有限公司及荷兰银行 提供法律咨询 ) 代表金轮天地控股有限公司, 一家在中国拥有骄人业绩的综合性商业及住宅物业 开发商 业主和运营商, 完成其价值 9,744 万美元的香港首次公开发行 法国巴 黎银行担任本次交易的独家全球协调人及独家保荐人, 并与中银国际共同担任本 次交易的联席账簿管理人 协助中国白银集团有限公司, 一家中国领先的白银生产企业, 完成约 2,821 万美

3 元的香港首次公开发行和 S 规例发行 ( 向独家保荐人建银国际, 以及联席账簿管理人大华继显和东英亚洲提供法律咨询 ) 协助双桦控股有限公司, 一家中国领先的汽车供暖 通风及制冷部件的独立供货商, 完成在香港联交所价值 2,420 万美元的首次公开发售项目 ( 向独家保荐人派杰亚洲提供法律咨询 ) 代表新疆金风处理其向股东建议的 十供二 A+H 供股项目, 融资不超过 50 亿人 民币 代表鞍钢股份完成其在香港联交所 2.37 亿美元可换股债券的发行 花旗担任独家 全球协调人兼账簿管理人 代表中国汇源果汁集团有限公司完成其向 SDF III Holdings Limited 发行 1.28 亿美 元可换股债券 代表中国生物制药有限公司完成其价值 亿港元 以先旧后新方式向中国人 寿和中信进行配售的项目 代表中国生物制药有限公司完成其价值 亿港元的配售及以先旧后新方式配 售项目 摩根士丹利和摩根大通为该项目的联合配售代理 代表台泥国际集团有限公司完成其向股东实行的 二供一 之供股项目, 融资 2.96 亿美元 代表台泥国际集团有限公司完成其价值 1.09 亿美元 以先旧后新方式配售的项目 法国巴黎银行为该项目的独家配售代理和帐薄管理人 代表华油能源集团有限公司完成约 3,077 万美元的配售 代表海通国际作为财务顾问及配售代理处理海航集团对东北电气以特定授权方式 进行的 4,795 万美元投资 代表海通国际作为联席配售代理完成御濠娱乐最高价值 1.03 亿美元的配售 代表海通国际作为配售代理处理中国宝丰最高价值 2,564 万美元的配售 代表海通国际作为配售代理完成丽盛集团股东最高价值 1.36 亿美元的配售 代表海通国际作为配售代理完成中国和谐汽车股东价值 4,103 万美元的配售 代表汇睿资本处理其价值 9,328 万美元 出售波司登公司股份的项目 高盛为该 项目唯一的帐薄管理人 代表信利电子完成其价值 3,115 万美元 以先旧后新方式配售的项目 溢利证券 有限公司为该项目的唯一配售代理 代表中国农产品交易有限公司完成其价值 1,900 万美元的配售项目 代表中国农产品交易有限公司完成其价值 2,100 万美元的配售项目 沃尔玛全球电子商务部门处理进行其对中国电子商务企业 1 号店的 51% 增资事宜 该交易为 2012 年最大规模的对华投资项目之一, 被 Asian-MENA Counsel 评为 2012 年年度交易, 并被 中国法律与实践 评为 2013 年年度并购交易 奖 卜蜂国际有限公司向 Charoen Pokphand Group Company Limited 以发行新股及

4 可换股优先股方式收购 6.9 亿美元之制造及分销动物饲料产品 养殖及畜牧禽畜 及水产 加工肉类及增值制造食品产品等业务 台泥国际集团有限公司向 Prosperity Minerals Holdings Limited 收购 4.87 亿美元 的水泥生产业务 中国节能环保集团公司以 4.37 亿美元收购中国金属再生资源 ( 控股 ) 有限公司之 29% 股权 黄莉女士完成以 3,321 万美元向北控清洁能源集团有限公司收购其国内卷烟包装 业务 中国国际金融香港证券有限公司作为要约人着融环球有限公司的财务顾问向主板 上市的卓高国际集团有限公司的证券发出无条件强制性现金收购要约 中国国际金融香港证券有限公司作为要约人耀帝贸易有限公司的财务顾问向主板 上市的开易控股有限公司的证券发出无条件强制性现金收购要约 台泥国际集团有限公司向台湾水泥股份有限公司以发行可转换优先股方式收购 2.26 亿美元之水泥业务 卖方完成汇创控股有限公司以现金, 承兑票据及可换股票据收购卖方 2.62 亿美元 之中国多元化传媒业务 至卓国际 ( 控股 ) 有限公司向花样年控股集团有限公司出售代价为 2.4 亿人民币 之国内房地产权益 弘茂科技控股有限公司向百慕达南茂科技控股有限公司收购 150 万美元之可换股 债券 远东环球集团有限公司完成由中国建筑国际集团有限公司向其股东提出的强制性 无条件现金要约 利来控股有限公司完成由位堂药业控股有限公司向其股东提出的可能自愿有条件 部分换股要约 魏桥纺织股份有限公司就股权重组向香港证监会取得豁免进行强制性要约 代表鞍钢股份有限公司 中国华润电力控股 重庆农村商业银行 凤凰卫视 凤凰新媒体 光谷联合控股 华油能源 中国忠旺 大连港 金风科技 汇源果汁 首都信息发展等公司处理其在香港持续遵守监管规定的事宜 Accolades and Recognitions 亚太法律 500 强 香港股权资本巿场业务的推荐律师,2018 年 亚洲法律杂志 亚洲 40 名 40 岁以下最优秀年轻律师, 2015 年 Professional and Community Involvement 吴律师拥有香港的执业律师资格 为众多投资银行及企业就香港法律法规及上市规则最新规定提供培训, 包括花旗 环球金融 中国国际金融 中信证券 法国巴黎银行 建银国际 交银国际 海 通国际 广发证券 野村国际 联昌证券 大和资本 香江集团 首控证券 复 星集团 重庆农村商业银行 中国华润电力 中国节能环保集团 凤凰卫视等

5 Education 香港大学 ( 法律专业证书, 2000) 香港大学 ( 法学士, 1999) 新闻 十二月 14, 2018 Fosun Tourism Group Completes US$428 Million Hong Kong IPO

Limited), 一家日本领先的高尔夫装备公司, 完成 1.72 亿美元的全球发行以及 在香港联合交易所主板的首次公开发行 此交易标志着首家高尔夫装备公司于香 港联合交易所上市 中金公司 麦格理 星展亚洲融资及招商证券作为承销商, 完成颐海国际控股有 限公司, 中国领先的复合调味料生产商,1.1

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