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1 张彤律师是凯易国际律师事务所香港办事处公司业务部的资深合伙人, 执业领域侧重于证券发行和并购交易 张律师的执业重点在于证券发行以及并购交易, 其中多数均涉及中国公司 自 2003 年起, 他曾代表亚洲发行商或顶尖投资银行完成 60 多起美国首次公开发行 30 多起香港首次公开发行, 以及根据 144A 规则 /S 法规进行的大量股票 债券和可转换债券证券发行项目, 因此积累了相当丰富的经验 张律师拥有向在美上市的亚洲公司 ( 包括其董事会 ) 就公司治理 信息披露及报告事宜 以及并购活动提供法律咨询的丰富经验 近年来, 张律师以不同角色参与了多项广受关注的在美上市中国公司私有化交易 合伙人, 公司业务部 Kirkland & Ellis International LLP 香港 电话 : 传真 : david.zhang@kirkland.com 此外, 张律师还曾代表众多顶尖私募基金 跨国公司和主权财富基金在大中华区和东南区部分地区开展其投资并购交易 张律师被 钱伯斯全球指南 及 钱伯斯亚太指南 评为中国资本市场中的第一级律师, 亚太法律 500 强 和 国际金融法律评论 1000 也评其为资本市场顶尖律师 钱伯斯亚太指南 称赞张律师是 一位执业经验丰富的杰出律师 专业 务实 经验老道, 而且 在提供专业建议时始终全面考虑客户的实际需求 2014 年, 张律师被 中国法律与实践 (China Law & Practice) 评为 年度最佳国际交易律师 执业资格 1996, 香港, 注册外国律师 1995, 纽约州 教育背景 美国 Tulane 大学法学院, 法学博士, 1991 年 北京联合国译员训练班, 硕士, 1983 年 北京外国语学院, 文学士, 1981 年 工作经历 瑞生国际律师事务所 语言 英语 普通话 1

2 第一级 第一级 代表性案例 - 证券发行 Opera Limited 代表全球最大的网络浏览器提供商之一 Opera Limited( 纳斯达克 :OPRA) 处理其在纳斯达克全球市场的 亿美元首次公开发行并上市, 同时完成 6000 万美元私募配售 中金和花旗在本次发行中担任联席账簿管理人 拼多多 (Pinduoduo) 代表瑞士信贷银行 高盛 中金和华兴资本作为联席账簿管理人处理中国领先的电子商务平台拼多多 ( 纳斯达克 :PDD) 在纳斯达克全球市场的 16 亿美元首次公开发行和上市 瑞思教育开曼有限公司 (Rise Education Cayman Limited) 代表纳斯达克上市的中国领先的教育服务公司和贝恩资本被投资公司瑞思教育开曼有限公司处理其 亿美元由贝恩资本和其他股东持有的美国存托股票后续公开发行 齐家 (Qeeka Home) 代表齐屹科技 ( 开曼 ) 有限公司 (1739.HK)( 按 2017 年市场份额中国最大的网上室内设计及建筑平台 ) 处理其在香港联交所 1.5 亿美元首次公开发售及上市 高盛 ( 亚洲 ) 有限责任公司及中信里昂证券有限公司为联席全球协调人及联席账簿管理人 映客 (Inke) 代表中金 德意志银行及花旗 ( 作为联席全球协调人和联席账簿管理人 ) 处理映客互娱有限公司 (3700.HK) 在香港联交所进行的 1.49 亿美元首次公开发售及上市 映客是中国最大的 ( 按月平均活跃主播数排名 ) 移动端直播平台 猎聘 (Liepin) 代表摩根士丹利 摩根大通 华泰及瑞银 ( 作为联席全球协调人和联席账簿管理人 ) 处理有才天下信息技术有限公司 (6100.HK) ( 中国最大的线上人才获取服务平台猎聘网 (Liepin.com) 的运营商 ) 在香港联交所进行的 3.76 亿美元首次公开发售及上市 虎牙直播 (HUYA Inc.) 代表瑞信 高盛 瑞银和尼德汉姆作为承销商, 处理虎牙直播 ( 中国领先的网络游戏直播平台 )2.07 亿美元在纽交所上市和首次公开发售 尚德在线教育集团 (Sunlands Online Education Group) 代表高盛 摩根大通和瑞信作为承销商, 处理尚德在线教育集团 亿美元首次公开发售和纽交所上市 尚德是中国一家领先的在线高等教育和专业教育公司 华米科技公司 (Huami Corporation) 代表瑞信 花旗和华兴作为承销商处理华米 ( 一家总部位于北京的领先智能穿戴设备公司 ) 在纽约证交所进行的 1.1 亿美元首次公开发售和上市 阜博集团有限公司 (Vobile Group Limited) 代表中信里昂证券资本市场有限公司 ( 作为独家保荐人 ) 和中信里昂证券有限公司 ( 作为独家全球协调人和独家账簿管理人 ) 处理阜博集团有限公司在香港联交所进行的 2.37 亿港元首次公开发售 该公司总部设在美国, 是全球线上视频内容保护服务领先供应商, 同时还提供包括内容变现和内容计量在内的视频内容技术解决方案 四季教育 ( 开曼 ) 公司 (Four Seasons Education (Cayman) Inc.) 代表领先的课外数学教育服务提供商四季教育 ( 开曼 ) 公司进行其 101,000,000 美元首次公开发行并在纽约证券交易所上市 Sea Limited 代表东南亚领先互联网公司 Sea Limited, 以 亿美元在纽约证券交易所进行首次公开发行和上市 瑞思教育开曼有限公司 (Rise Education Cayman Limited) 代表中国领先的教育服务公司和贝恩资本被投资公司瑞思教育开曼有限公司以 亿美元在纳斯达克全球市场进行首次公开发行, 包括行使超额配股权 趣店集团 (Qudian Inc.) 代表承销商处理中国最大的小额信贷机构趣店在纽约证券交易所进行的 亿美元首次公开发售和上市 2

3 代表性案例 - 证券发行 ( 续 ) 红黄蓝教育机构 (RYB Education, Inc.) 代表瑞信 摩根士丹利 中金和巴黎银行 ( 作为承销商 ) 处理中国领先的儿童教育机构红黄蓝在纽约证券交易所进行的 1.66 亿美元首次公开发售和上市 博实乐教育集团 (Bright Scholar Education Holdings Limited) 代表摩根士丹利和德意志银行 ( 作为承销商 ) 处理博实乐教育集团在纽约证交所进行的规模为 亿美元的 17,250,000 股美国存托股份首次公开发售, 博实乐教育集团是中国领先的 K12 国际及双语学校运营商 海通国际证券有限公司 (Haitong International Securities Company Limited) 代表海通国际证券有限公司处理其对某开曼发行人发行的特定高级有担保票据进行的总金额最高为 1.5 亿美元的投资 美图公司 (Meitu, Inc.) 代表摩根士丹利 瑞士信贷和招商证券 ( 作为联席保荐人 联席全球协调人 联席账簿管理人和联席牵头经办人 ) 以及其他承销商处理中国领先移动互联网公司美图公司在香港联交所进行的 6.29 亿美元全球发售和上市 大唐环境产业集团股份有限公司 (Datang Environment Industry Group Co., Ltd.) 代表大唐环境产业集团股份有限公司 ( 中国大唐集团旗下发展环保节能业务的唯一平台, 中国五家大型国有独资发电集团之一 ) 处理其在香港联交所进行的 2.63 亿美元首次公开发售 ( 行使超额配股权之前 ) 中信里昂证券担任本交易的独家保荐人和账簿管理人, 德意志银行 招商证券 海通证券 汇丰 农银国际和法国巴黎证券担任其他联席账簿管理人 ZTO Express (Cayman) Inc. 代表摩根士丹利 高盛 华兴 花旗集团 瑞信和摩根大通 ( 作为承销商 ) 处理中国领先快递公司中通快递 ZTO Express (Cayman) Inc. 在纽约证交所进行的 14 亿美元美国存托股的首次公开发售 中国在线教育集团 (China Online Education Group) 代表摩根士丹利和瑞士信贷作为联席账簿管理人开展中国在线教育集团 ( 纽交所 :COE; 一家中国领先的在英语教育方面具有核心竞争实力的在线教育平台, 市值达 4,560 万美元 )240 万股美国存托股的首次公开发售 银科投资控股有限公司 (Yintech Investment Holdings Limited) 代表 Jefferies 和平安 ( 作为承销商 ) 就中国领先网上现货商品交易服务的供货商银科投资控股有限公司在纳斯达克进行的 1.01 亿美元美国存托股票的首次公开发售提供法律咨询服务 国微技术控股有限公司 (SMIT Holdings Limited) 代表海通国际资本有限公司 ( 作为独家保荐人 ) 及海通国际证券有限公司 ( 作为独家全球协调人和独家账簿管理人 ) 处理国微技术控股有限公司 ( 全球付费电视广播接收及中国移动销售终端 mpos 支付系统安全装置的领先供货商 ) 在香港联交所进行的 3,600 万美元首次公开发售及上市 阿特斯阳光电力集团 (Canadian Solar Inc.) 代表阿特斯阳光电力集团处理其通过一项经登记的按市价股权发售计划进行最高为 1 亿美元的普通股发售 这些普通股通过销售代理瑞信予以发售 温州康宁医院股份有限公司 (Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.) 代表温州康宁医院股份有限公司 ( 按 2014 年收入计算, 是中国最大的民营精神专科医疗集团 ) 处理其在香港联交所进行的 1.01 亿美元首次公开发售 花旗环球金融亚洲有限公司和中信里昂证券资本市场有限公司作为本交易的联席保荐人和联席全球协调人 3

4 代表性案例 - 证券发行 ( 续 ) 中国华融资产管理股份有限公司 (China Huarong Asset Management Co., Ltd.) 代表汇丰 高盛 建银国际 瑞信 工银国际 中国国际金融股份有限公司 花旗和美林 ( 作为联席全球协调人和联席账簿管理人 ) 以及华融国际 中银国际亚洲 招银国际 广发证券 招商证券 星展亚洲 交银国际 农银国际融资 德意志银行 富瑞金融 野村 摩根士丹利 中信里昂证券及中信建投 ( 国际 )( 作为其他联席账簿管理人 ) 处理中国华融资产管理股份有限公司 ( 中国第一大金融资产管理公司 ) 在香港联交所进行的 25 亿美元首次公开发售及上市 中国铁路通信信号股份有限公司 (China Railway Signal & Communications Corp.) 代表中国铁路通信信号股份有限公司 ( 全球最大的轨道交通控制系统供应商 ) 处理其在香港联交所进行的 14.2 亿美元首次公开发售 ( 行使超额配股权之前 ) 花旗 摩根士丹利和瑞银证券担任此次 IPO 的联席发起人和联席账簿管理人, 麦格理资本 中银国际 高盛 招商证券 招银国际和海通证券担任其他联席账簿管理人 海亮教育集团 (Hailiang Education Group Inc) 代表海亮教育集团 ( 华东地区最大的民办基础教育集团之一 ) 处理其在纳斯达克进行的美国存托股票首次公开发售 (IPO) Network 1 Financial Securities, Inc. 担任此次发售的承销商 亚美能源控股有限公司 (AAG Energy Holdings Limited) 代表中国领先独立煤层气生产商亚美能源控股有限公司处理其在香港联交所进行的 2.95 亿美元首次公开发售 汇丰和中国国际金融股份有限公司担任此次发售的联席全球协调人 大全新能源有限公司 (Daqo New Energy Corporation) 代表瑞信 ( 作为承销商 ) 处理大全新能源有限公司 ( 总部设在中国的纽交所上市太阳能企业 ) 进行 3,000 万美元美国存托股票的后续发售 陌陌公司 (Momo Inc.) 代表摩根士丹利 瑞信 摩根大通和华兴资本 ( 作为承销商 ) 处理中国领先移动社交网络公司陌陌公司在纳斯达克进行的 2.48 亿美元美国存托股份的首次公开发售 长飞光纤光缆股份有限公司 (Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company) 代表中金和高盛 ( 作为联席保荐人和联席全球协调人 ) 处理长飞光纤光缆股份有限公司 (YOFC) 在香港联交所进行的 1.52 亿美元首次公开发售及上市, 该公司是中国排名第一的光纤公司 飞鱼科技国际有限公司 (Feiyu Technology International Company Limited) 代表花旗和美银美林 ( 作为联席保荐人 联席全球协调人和联席账簿管理人 ) 处理飞鱼科技国际有限公司 ( 中国领先手游及网游开发商和运营商 ) 在香港联交所进行 8,500 万美元首次公开发售和上市 天合光能有限公司 (Trina Solar Limited) 代表天合光能有限公司 ( 一家总部设在中国的纽约证交所上市太阳能公司 ) 处理其按照 144 规则 /S 条例发售 1.15 亿美元 2019 年到期 拥有登记股票借入工具 (registered stock borrow facility) 的可转换优先票据并同时进行 3000 万美元美国存托股票的后续发售 创梦天地 (idreamsky Technology Limited) 代表深圳市创梦天地 ( 中国最大的手游发行平台之一 ) 处理其在纳斯达克首次公开发行 1.33 亿美元美国存托股票 摩根大通 瑞信和 Stifel 担任此次上市的承销商 奇虎 360 科技有限公司 (Qihoo 360 Technology Co. Ltd.) 代表奇虎 360 科技有限公司, 一家中国领先的互联网公司, 发售 10 亿美元 2020 年及 2021 年到期的可转换优先票据 这是于美国上市的中国公司有史以来最具规模发行的可换股债券 4

5 代表性案例 - 证券发行 ( 续 ) 科通芯城集团 (Cogobuy Group) 代表瑞银和富瑞 ( 作为联席全球协调人和联席账簿管理人 ) 及其他包销商参与科通芯城集团在香港联交所进行的 1.77 亿美元首次公开发售和上市 科通芯城集团是一家领先电商公司, 经营中国最大的集成电路及电子元器件交易型电商平台 联众国际控股有限公司 (Ourgame International Holdings Limited) 代表富瑞金融集团香港有限公司和中国国际金融有限公司作为联合账簿管理人参与联众国际控股有限公司 ( 一家在中国经营的领先在线棋牌游戏开发商和运营商 ) 在香港联交所进行的 1.07 亿美元首次公开发售 天鸽互动控股有限公司 (Tian Ge Interactive Holdings) 代表天鸽互动控股有限公司 ( 一个由新浪公司部分所有的社交视频平台 ) 进行在香港联交所的 2.38 亿美元首次公开发售 瑞银及中国国际金融有限公司作为此公开发售的联席保荐人及联席全球协调人 天合光能有限公司 (Trina Solar Limited) 代表天合光能有限公司 ( 一家总部设在中国的纽约证交所上市太阳能公司 ) 同时按照 144 规则 /S 条例发售 1.5 亿美元 2019 年到期的可转换优先票据以及后续发售 9,680 万美元美国存托股票 百奥家庭互动有限公司 (BAIOO Family Interactive Limited) 代表百奥家庭互动有限公司, 国内一家领先的儿童网页游戏开发商, 在香港联交所进行首次公开发售, 并同时按照规则 144A/ 条例 S 发售股份, 募集资金约 1.96 亿美元, 该发售由德意志银行和花旗集团担任联席全球协调人 中国手游娱乐集团有限公司 (China Mobile Games & Entertainment Group) 代表中国手游娱乐集团有限公司完成 8,260 万美元美国存托股票的后续公开发行 阿特斯 (Canadian Solar Inc.) 代表阿特斯发售 1.5 亿美元转换票据及 1.15 亿美元的普通股 晶科能源有限公司 (JinkoSolar Holding Co., Ltd.) 代表瑞士信贷证券参与晶科能源有限公司, 发售 1.5 亿美元转换票据及 1.33 亿美元美国存托股票的后续发行 秦皇岛港股份有限公司 (Qinhuangdao Port Co., Ltd.) 代表秦皇岛港股份有限公司 ( 一家中国的码头运营商, 其经营按吞吐量计算是全球最大的煤炭港 ) 在香港联交所首次公开发售, 并同时按照规则 144A/ 条例 S 最终发售 5.6 亿美元的 H 股股份, 其中以花旗 中金和汇丰为其联席全球协调人 博雅互动国际有限公司 (Boyaa Interactive International Limited) 代表瑞士信贷 ( 作为唯一保荐人 全球协调人 联席账簿管理人和牵头银行 ) 和华兴证券 ( 作为联席账簿管理人和联席牵头银行 ) 参与博雅互动国际有限公司 ( 一家在线棋牌游戏开发商和运营商, 在中国大陆 香港 台湾和泰国拥有业界领先的手机游戏业务 )1.45 亿美元首次公开发售 毅德国际控股有限公司 (Hydoo International Holding Limited) 代表毅德国际控股有限公司 ( 一家中国商业开发公司, 主要业务为中国各个城市大型商业中心的设计 施工和运营 ) 在香港联交所首次公开发售, 并同时按照规则 144A/ 条例 S 最终发售 2.14 亿美元股份, 其中以瑞士银行香港分行和摩根士丹利亚洲有限公司为其联席全球协调人 云游控股有限公司 (Forgame Holdings Limited) 代表摩根士丹利和摩根大通, 作为联席全球协调人和联席帐薄管理人, 以及中国国际金融有限公司和麦格理, 作为联席帐薄管理人和联席牵头经办人参与一家领先的中国在线游戏公司云游控股有限公司 2.05 亿美元首次公开发行并在香港联合交易所有限公司上市 昱辉阳光晶科能源有限公司 (JinkoSolar Holding Co., Ltd.) 代表瑞士信贷证券 ( 美国 ) 公司 摩根大通证券公司和杰富瑞公司参与晶科能源有限公司 7,100 万美元美国存托股票的后续公开发行 5

6 代表性案例 - 证券发行 ( 续 ) 昱辉阳光 (ReneSola Ltd) 代表昱辉阳光, 协助其注册直接发行 7000 万美元美国存托股份以及优先购买最高 1,050 万股公司股份的认股权证 阿特斯 (Canadian Solar Inc.) 代表阿特斯, 协助其以证监会注册方式按市价发行总金额 5,000 万美元的普通股 奇虎 360 科技有限公司 (Qihoo 360 Technology Co. Ltd.) 代表奇虎 360 科技有限公司, 一家中国领先的互联网公司, 发售 5.5 亿美元 2018 年到期利率 2.5% 的可转换优先票据 这是于美国上市的中国公司有史以来最具规模发行的可换股债券 兰亭集势控股有限责任公司 (LightInTheBox Holding Co., Ltd.) 代表瑞士信贷和 Stifel 作为联席账簿管理人参与位于中国境外的全球网上零售公司兰亭集势控股有限责任公司 9,100 万美元的首次公开发售并在纽约证券交易所上市 中国手游娱乐集团有限公司 (China Mobile Games & Entertainment Group) 代表中国手游娱乐集团有限公司, 一家领先的中国的手机移动游戏公司, 在纳斯达克全球市场进行分拆上市 中国和谐汽车控股有限公司 (China Harmony Auto Holding Limited) 代表高盛及中金, 作为联席保荐人和联席账簿管理人, 参与中国和谐汽车控股有限公司 ( 一所在中国专营豪华及超豪华乘用车的领先汽车经销集团 )2.16 亿美元的首次公开发售和香港联合交易所上市 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 (SINOPEC Engineering (Group) Co. Ltd.) 代表摩根大通证券 中信证券 瑞银和高盛 (J.P. Morgan Securities, CITIC Securities, UBS and Goldman Sachs) 作为联席全球协调人及联席账簿管理人, 以及中国国际金融有限公司 汇丰 海通国际证券集团有限公司 花旗全球市场 美林 德意志银行 交通银行 招银国际和中银国际 ( 亚洲 ), 作为其他联席账簿管理人, 就中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 (SINOPEC Engineering (Group) Co. Ltd.) 于香港联交所 17.8 亿美元的首次公开发售和上市提供法律咨询服务 该交易被 亚洲非法律顾问 评为 2013 年度最佳交易 在加入凯易律师事务所之前, 张律师曾领导处理的交易包括 : 土豆网 (Tudou Holdings Limited) 代表土豆网, 中国一家领先的线上视频公司, 在纳斯达克全球市场首次公开发行并上市 此次发行募集了 亿美元 上海淘米网络科技有限公司 (Taomee Holdings Limited) 代表上海淘米网络科技有限公司, 一家中国领先的儿童娱乐及媒体公司, 在纽约证劵交易所进行首次公开发行并上市 此次发行募集了 6,470 万美元 世纪佳缘 (Jiayuan.com International Ltd.) 代表作为联席账簿管理人的美银美林和花旗, 为世纪佳缘 (Jiayuan.com International Ltd.) 在纳斯达克全球精选市场进行首次公开上市 世纪佳缘是中国最大规模的网上交友平台 此次发行募集了共 7,800 万美元 MI 能源控股有限公司 (MIE Holdings Corporation) 代表 MI 能源控股有限公司, 国内一家领先的陆上独立上游石油公司, 于香港联交所首次公开发行并上市 ( 共募集 12.9 亿港元 ), 并根据 144A 规则发行于 2016 年到期的 9.75% 高级债劵 ( 共募集 400 万美元 ) 奇虎 360 科技有限公司 (Qihoo 360 Technology Co. Ltd.) 代表奇虎 360 科技有限公司, 一家中国领先的互联网服务及移动安全软件提供商, 在纽约证劵交易所进行首次公开发行并上市 此次发行募集了 2.02 亿美元 莱蒙国际集团有限公司 (Top Spring International Holdings Limited) 代表莱蒙国际集团有限公司, 一家国内的房地产开发商, 在香港联交所进行首次公开发行并上市 此次发行募集了 15.6 亿港元 6

7 代表性案例 - 证券发行 ( 续 ) 浙江昱辉阳光能源有限公司 (ReneSola Ltd) 代表浙江昱辉阳光能源有限公司, 一家国内领先的太阳能级硅片及硅棒生产商, 在纽约证劵交易所进行首次公开上市并上市 ( 共募集 1.3 亿美元 ), 进行注册后续发行 ( 分别共募集 2.12 亿美元和 7,400 万美元 ), 根据 144A 规则发行于 2018 年到期的 4.125% 可转换高级债券 ( 共募集 1.8 亿美元 ), 并根据 S 法规发行于 2012 年到期的以美元结算的 1.00% 可转换债券 ( 共募集人民币 9.29 亿元 ) 诺亚舟教育控股有限公司 (Noah Education Holdings Limited) 代表诺亚舟教育控股有限公司, 一家国内领先的互动教育内容提供商, 在纽约证券交易所进行首次公开发行并上市 该发行募集了 1.38 亿美元 斯凯网络科技有限公司 (Sky-mobi Limited) 代表斯凯网络科技有限公司, 国内一家领先的手机软件平台型企业, 在纳斯达克全球市场进行首次公开发行并上市 此次发行募集了 5,800 万美元 中国利农国际有限公司 (Le Gaga Holdings Limited) 代表中国利农国际有限公司, 国内一家领先的温室蔬菜生产商, 在纳斯达克全球市场进行首次公开发行并上市 此次发行募集了 1.03 亿美元 麦考林有限公司 (Mecox Lane Limited) 代表麦考林有限公司, 国内一家专门售卖时装饰物的领先网上平台, 在纳斯达克全球市场进行首次公开发行并上市 此次发行募集了 1.49 亿美元 创生控股有限公司 (Trauson Holdings Company Limited) 代表创生控股有限公司, 一家中国保健业的领先企业, 完成其在香港联交所 2.13 亿股股份的首次公开发售 尚华医药研发服务集团 (ShangPharma Corporation) 代表主承销商花旗全球市场和摩根大通证劵, 为尚华医药研发服务集团 (ShangPharma Corporation) 在纽约证劵交易所进行首次公开发行并上市 此次发行募集了 8,700 万美元 华地国际控股有限公司 (Springland International Holdings Limited) 代表华地国际控股有限公司, 一家国内领先的大型连锁零售商, 进行其在香港联交所的首次公开发行并上市 此次发行募集了 42.6 亿港元 环球教育科技集团公司 (Global Education & Technology Group) 代表主承销商瑞士信贷 美银美林和派杰公司 ( Piper Jaffray), 为环球教育科技集团公司在纳斯达克全球精选市场进行首次公开发行并上市 此次发行募集了 7,700 万美元 创益太阳能控股有限公司 (Trony Solar Holdings Company) 代表主承销商摩根大通 工银国际和里昂证劵, 为创益太阳能控股有限公司进行其在香港联交所的首次公开发行并上市 此次发行募集了 19.9 亿港元 明阳风电产业集团有限公司 (China Ming Yang Wind Power Group Limited) 代表主承销商摩根士丹利 瑞士信贷和美银美林, 为明阳风电产业集团有限公司在纽约证券交易所进行首次公开发行并上市 此次发行募集了 3.5 亿美元 康辉控股 ( 中国 ) 公司 (China Kanghui Holdings Limited) 代表主承销商摩根士丹利和派杰公司, 为康辉控股 ( 中国 ) 公司在纽约证券交易所进行首次公开发行并上市 此次发行募集了 7,900 万美元 泛华保险服务集团 (CNInsure Inc.) 代表泛华保险服务集团, 一家国内领先的独立保险中介服务公司, 在纳斯达克全球市场首次公开发行并上市, 共募集 2.16 亿美元, 并于增发中募集了约 1.15 亿美元 珠江石油天然气钢管控股有限公司 ( Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Limited) 代表主承销商摩根大通和工商国际, 为珠江石油天然气钢管控股有限公司进行其在香港联交所的首次公开发行并上市 此次发行募集了 13.5 亿港元 7

8 代表性案例 - 证券发行 ( 续 ) IFM 投资有限公司 (IFM Investments Limited) 代表主承销商高盛和摩根士丹利, 为 IFM 投资有限公司在纽约证券交易所首次公开发行并上市 此次发行募集了 8700 万美元 北京科兴生物制品有限公司 (Sinovac Biotech, Ltd.) 代表北京科兴生物制品有限公司, 国内一家生物药业公司, 在纳斯达克全球市场后续发行发股票 该发行募集了 6600 万美元 乐语中国控股有限公司 (Funtalk China Holdings Limited) 代表乐语中国控股有限公司, 中国一家领先的无线通信装置及配件零售及分销商, 在纳斯达克全球市场两次增发普通股 两次发行分别募集了 2200 万美元和 4900 万美元 中国诺康生物制药公司 (China Nuokang Bio-Pharmaceutical Inc.) 代表中国诺康生物制药公司, 一家国内的生物制药公司, 在纳斯达克全球市场进行首次公开发行并上市 该发行募集了 4500 万美元 红杉资本集团 (Sequoia Capital China) 在由一家领先的中国网络公司 奇虎技术有限公司进行的 2800 万美元 A 系列优先股的私人募款中, 代表红杉资本集团 该项交易价值达 1400 万美美元 卡姆丹克太阳能系统集团有限公司 (Comtec Solar Systems Group Limited) 代表主承销商工商国际和麦格理, 为卡姆丹克太阳能系统集团有限公司进行其在香港联交所的首次公开发行并上市 该发行募集了 5.39 亿港元 同济堂药业有限公司 (Tongjitang Chinese Medicines Company) 代表同济堂药业有限公司, 中国领先的制药商, 在纽约证券交易所进行首次公开发行并上市 该发行募集了 9900 万美元 新华财经媒体有限公司 (Xinhua Finance Media Limited) 代表新华财经媒体有限公司, 在纳斯达克市场进行首次公开发行并上市 该发行募集了 3 亿美元 中国地产集团有限公司 (China Properties Group Limited) 代表中国地产集团有限公司, 一家领先的中国房产开发商, 在香港联合交易所进行首次公开发行并上市, 共募集 16 亿港元 此外, 代表中国地产集团有限公司发行票面利率为 9.125% 于 2014 年到期的优先票据 中国忠旺控股有限公司 (China Zhongwang Holdings Limited) 代表中国忠旺控股有限公司, 一家亚洲领先的铝制品生产商, 在香港联合交易所进行其首次公开发行并上市 该发行募集了 98.4 亿港元 瑞金矿业有限公司 (Real Gold Mining Limited) 代表瑞金矿业有限公司, 中国一家领先的黄金开采公司, 在香港联合交易所进行其首次公开发行并上市 该发行募集了 10.3 亿港元 人和商业控股有限公司 (Renhe Commercial Holdings Company Limited) 代表人和商业控股有限公司, 中国大型地下服饰批发及零售商城的运营商及开发商, 在香港联合交易所进行首次公开发行并上市, 该发行募集了 33.9 亿港元 此外, 发行 3 亿美元 2016 年到期的 13% 优先票据和 3 亿美元 2015 年到期的 11.75% 优先票据 文思信息技术有限公司 (VanceInfo Technologies Inc.) 代表文思信息技术有限公司, 一家国内的信息科技服务提供商, 在纽约证券交易所首次公开发行并增发 两次发行分别募集了 7500 万美元和 6900 万美元 8

9 代表性案例 - 证券发行 ( 续 ) WSP 控股有限公司 (WSP Holdings Limited) 代表 WSP 控股有限公司, 一家领先的中国特种钢制造商, 在纽约证券交易所进行首次公开发行并上市 该发行募集了 2.37 亿美元 惠理集团 (Value Partners Group Limited) 代表惠理集团, 一家独立价值型资产管理集团, 在香港联合交易所进行首次公开发行并上市 该发行募集了 29.1 亿港元 东南融通 (Longtop Financial Technologies Limited) 代表东南融通, 在纽约证券交易所进行其首次公开发行并上市 该发行募集了 2.1 亿美元 易居 ( 中国 ) 控股有限公司 (E-House (China) Holdings Limited) 代表易居 ( 中国 ) 控股有限公司, 一家国内领先的房地产服务公司, 在纽约证券交易所进行首次公开发行并上市 该发行募集了 2.32 亿美元 完美时空有限责任公司 (Perfect World Co., Limited) 代表完美时空有限责任公司, 一家国内领先的网上游戏开发商及运营商, 在纳斯达克市场进行其首次公开发行并上市 该发行募得资金 2.17 亿美元 中新集团 ( 控股 ) 有限公司 (Neo-China Group (Holdings) Limited) 代表中新集团 ( 控股 ) 有限公司, 一家国内领先的房地产发展商, 发行票面利率为 9.75% 于 2014 年到期的优先票据, 以及相当于 2.64 亿股普通股的 2.64 亿张认股证 该发行募集了 4 亿美元 维达国际控股有限公司 (Vinda International Holdings Limited) 代表维达国际控股有限公司, 一家中国领先的卫生纸产品生产商, 在香港联合交易所进行首次公开发行并上市 该发行募集了 11.1 亿港元 南京光伏科技有限公司 (China Sunergy Co. Limited) 代表南京光伏科技有限公司, 一家位于中国南京的太阳能电池生产商, 在纳斯达克全球市场进行其首次公开发行并上市 该发行募集了 1 亿美元 此外, 还发行了总额达 5450 万美元 票面利率为 4.75% 于 2013 年到期的可转换优先票据 天合光能有限公司 (Trina Solar Limited) 代表天合光能有限公司, 在纽约证券交易所首次公开发行并三次增发 四次发行分别募得资金 1.07 亿美元 2.43 亿美元 1.49 亿美元和 1.84 亿美元 此外, 还发行了总额 1.38 亿美元 票面利率为 4% 于 2013 年到期的可转换优先票据 阿特斯 (Canadian Solar Inc.) 代表阿特斯, 一家在中国生产太阳能光伏产品的太阳能公司, 在纳斯达克全球市场首次公开发行并两次增发, 三次发行分别募得资金 1.15 亿美元 1.19 亿美元及 1.09 亿美元 此外, 代表加拿大太阳能有限公司根据 144A 规则发行票面利率为 6.0%, 于 2017 年到期的可转换优先票据 如家酒店管理有限公司 (Home Inns & Hotels Management Inc.) 代表如家酒店管理有限公司, 一家中国大型经济型连锁酒店, 在纳斯达克全球市场首次公开发行并增发 两次发行分别募得资金 1.25 亿美元及 1.2 亿美元 新东方教育科技集团 (New Oriental Education & Technology Group Inc.) 代表新东方教育科技集团, 中国领先的教育服务提供商, 在纽约证券交易所首次公开发行并增发 两次发行分别募得资金 1.29 亿美元及 2.9 亿美元 尚德太阳能电力控股有限公司 (Suntech Power Holdings Co., Ltd.) 代表尚德太阳能电力控股有限公司, 一家国内领先的太阳能公司, 在纽约证券交易所发行进行其首次公开发行并上市 该发行募得资金 4.55 亿美元 9

10 代表性案例 证券发行 ( 续 ) 中星微电子有限公司 (Vimicro International Corporation) 代表中星微电子有限公司, 在纳斯达克国内市场首次公开发行并上市 该发行募得资金 8700 万美元 中国医疗科技公司 (China Medical Technologies, Inc.) 代表中国医疗科技公司, 一家在中国领先的医疗器械制造商, 在纳斯达克国内市场进行其首次公开发行并上市 该发行募得资金 9600 万美元 百度网有限公司 (Baidu.com Inc.) 代表百度网有限公司, 中国领先的互联网搜索引擎公司, 在纳斯达克国内市场进行其首次公开发行并上市 该发行募得资金 1.24 亿美元 德信无线通信技术有限公司 (China Techfaith Wireless Communication Technology Ltd.) 代表德信无线通信技术有限公司, 中国最大的独立移动电话设计商, 在纳斯达克国内市场进行首次公开发行并上市 该发行募得资金 1.42 亿美元 第九城市有限公司 (The9 Limited) 代表第九城市有限公司, 一家中国网络游戏经营商, 在纳斯达克国内市场进行首次公开发行并上市 该发行募得资金 1.19 亿美元 携程旅行网国际有限公司 (Ctrip.com International Ltd.) 代表携程网国际有限公司, 一家领先的旅行综合服务商, 在纳斯达克市场首次公开发行并上市 该发行募得资金 8,500 万美元 代表性案例 - 并购 / 私募股本 科兴控股生物技术有限公司 代表科兴控股生物技术有限公司 ( 纳斯达克 : SVA)( 科兴控股 ) 董事长 总裁兼首席执行官尹卫东先生和赛富投资基金牵头的财团处理拟议以 亿美元收购科兴控股的交易, 科兴控股是中国生物制药产品领先生产商 凯雷投资集团 代表凯雷投资集团 中信股份有限公司和中信资本控股处理以 20.8 亿美元对麦当劳中国内地和香港业务的收购, 以及一份有效期为 20 年的主特许经营协议的谈判 其中涉及麦当劳在全球范围内规模最大的特许经营人 Tink Labs 代表 Tink Labs( 一家领先酒店技术解决方案公司, 以其 handy 智能手机最为著名 ) 处理其多项拟议交易和已完成交易, 包括 (i) 由 Foxconn 附属公司富智康集团有限公司 ( 港交所 :2038) 牵头对其进行的 1.2 亿美元成长型融资, 及 (ii) 其与夏普公司 ( 东京证券交易所 :6753) 在日本进行的合资经营和战略联盟 Qunar Cayman Islands Limited 代表纳斯达克上市公司 Qunar Cayman Islands Limited( 去哪儿网 ) 特别委员会就 Ocean Management Limited 牵头的财团在一次 私有化 交易中收购去哪儿网向其提供法律咨询服务, 该交易表明去哪儿网的股权价值约为 44.4 亿美元 天合光能有限公司 (Trina Solar Limited) 代表纽交所上市公司天合光能有限公司特别委员会就该公司董事长兼首席执行官高纪凡先生牵头的联合体在 私有化 交易中对该公司的收购提供法律咨询服务 10

11 代表性案例 - 并购 / 私募股本 ( 续 ) 碳云智能 (icarbonx) 代表碳云智能 ( 一家人工智能及健康大数据公司及中国生物科技领域里的第一只 独角兽 ) 处理在全球范围内对多家顶级生物科技公司 / 战略及财务合作伙伴进行的已交割及拟议收购 投资和其他交易, 以及碳云智能的其他公司 / 商业事项, 包括对 SomaLogic PatientsLikeMe AOBiome HealthTell Imagu Vision General Automation Lab Technologies Inc. 等美国和以色列公司以及其他未披露目标公司的多个重大跨境投资, 建立起由全球领先生物 健康网络 测序和人工智能技术及应用公司组成的碳云生态系 美图 (Meitu) 代表美图 ( 一家中国领先的照片与影像处理综合平台开放商 ) 完成其与光速安振创业投资基金对脸萌 ( 一家移动照片和社交应用程序开发商 ) 的 B 轮优先股投资 Garena Interactive Holding Limited 代表 Garena Interactive Holding Limited( 大东南亚地区规模最大的互联网和移动平台公司 ) 处理其大约筹集 1.7 亿美元的 D 系列筹资 中冠农业集团 (Agria Corporation) 代表纽交所上市公司中冠农业集团董事会专门委员会处理由该公司董事长赖广霖先生牵头的买方集团进行的拟议收购 搜狐网 (Sohu.com Inc.) 代表纳斯达克上市公司搜狐网特别委员会处理其对搜狐网董事长兼首席执行官张朝阳博士投资提议的评估 乡村基 ( 重庆 ) 投资有限公司 (Country Style Cooking Restaurant Chain Co., Ltd) 代表纽交所上市公司乡村基 ( 重庆 ) 投资有限公司董事会专门委员会就包括该公司共同创始人李红女士和张兴强先生在内的买方集团对该公司进行的收购提供法律咨询服务 艺龙旅行网 (elong, Inc.) 代表纳斯达克上市的艺龙旅行网专门委员会处理某联合体收购艺龙的事宜, 该联合体包括腾讯控股有限公司关联方 携程旅行网和艺龙某些其他现有股东 兰亭集势 (LightInTheBox) 代表若干股, 将兰亭集势 (NYSE:LITB), 一家跨境电子商务公司的约 25.66% 的股权以约 7,730 万美元总价出售给上交所上市公司奥康国际 学大教育 (Xueda Education) 向纳斯达克上市公司学大教育集团的创始人 ( 包括金鑫先生 李如彬先生和姚劲波先生 ) 就学大与厦门银润投资股份有限公司的拟议合并提供法律咨询服务 中星微电子有限公司 (Vimicro International Corp) 代表纳斯达克上市公司中星微特别委员会就其对中星微联席首席执行官邓中翰和金兆玮提出的收购提议进行的评估提供法律咨询服务 航美传媒集团 (AirMedia Group) 代表纳斯达克上市公司航美传媒特别委员会就其对航美传媒董事长兼首席执行官郭曼及管理层一些其他成员提出的收购提议进行的评估提供法律咨询服务 奇虎 360 科技有限公司 (Qihoo360 Technology Co. Ltd.) 代表由中信国安 Golden Brick Silk Road Capital 红杉资本中国 泰康人寿保险 平安保险 阳光保险 New China Capital 华泰瑞联 华盛资本及其附属机构组成的联合体就以 93 亿美元收购纽交所上市公司奇虎 360 科技有限公司提供法律咨询服务 博纳影业集团 (Bona Film Group) 代表投资人联合体 ( 包括红杉 复星 赛富 阿里巴巴影业集团有限公司和腾讯的关联方 ) 就其收购纳斯达克上市公司博纳影业提供法律咨询服务, 博纳影业估计企业价值约 10 亿美元 11

12 代表性案例 - 并购 / 私募股本 ( 续 ) 创梦天地 (idreamsky) 代表投资人联合体 ( 包括 V Capital 普思资本 君联资本 We Capital Star VC 或其关联实体等 ) 就其收购纳斯达克上市公司创梦天地科技有限公司提供法律咨询服务 中国手游娱乐集团有限公司 (China Mobile Games and Entertainment) 代表纳斯达克上市公司中国手游就其从东方鸿泰 ( 北京 ) 投资管理公司, 长江成长资本投资有限公司及北京海桐资本投资管理有限公司的收购提供法律咨询服务 中星微电子有限公司 (Vimicro International Corporation) 代表中星微电子有限公司 ( 一家中国领先视频监控技术与解决方案供应商 ) 就其向综艺集团所有的英属维京群岛公司 Alpha Spring Limited 定向增发价值约 5,000 万美元股份事宜提供法律咨询服务 赶集网 (Ganji.com) 代表赶集网及其某些股东就将赶集网约 43% 的股权出售给纽交所上市企业 58 同城提供法律咨询服务,58 同城将以现金加股票 ( 价值超过 16 亿美元 ) 的方式完成该交易 奇虎 360 科技有限公司 (Qihoo 360 Technology Co. Ltd.) 代表中国领先互联网企业奇虎 360 科技有限公司 (NYSE:QIHU) 处理其与中国领先智能手机公司香港上市企业酷派集团有限公司 (HKSE: 2369) 建立战略合作关系, 其中 360 向酷派全资子公司 Coolpad Ecommerce Inc. 投资 亿美元取得 45% 的股权 赶集网 (Ganji.com) 代表赶集网, 一家中国领先的分类信息门户网站, 进行 E 系列优先股私募融资 融资提供方包括凯雷集团 (The Carlyle Group), 融资金额 8,000 万美金, 和老虎全球基金 (Tiger Global Fund), 融资金额 1 亿美金 澜起科技 (Montage Technology ) 代表上海浦东科技投资有限公司, 一家直属于上海市浦东新区政府的国有投资公司, 以 6.93 亿美元收购在纳斯达克上市的澜起科技集团有限公司, 一家全球的模拟与混合信号芯片供应商, 目前专注于为家庭娱乐和云计算市场提供以芯片为基础的全方位解决方案 奇虎 360 科技有限公司 (Qihoo 360 Technology Co. Ltd.) 代表奇虎 360 科技有限公司 (NYSE:QIHU), 中国最大的互联网公司之一, 收购中国个人电脑和移动互联方面的领先精准广告平台 MediaV( 聚胜万合 ) 的控制性股权 巨人网络集团有限公司 (Giant Interactive) 为鼎晖投资作为由纽约证券交易所上市公司巨人网络集团有限公司董事长史玉柱先生, 霸菱亚洲投资基金和弘毅资本组成的买方集团中的一员, 就该买方集团提出的 30 亿美元收购巨人网络的交易提供法律咨询服务 本交易被 China Business Law Journal 评为 2014 年 年度最佳私募交易 以及被 国际金融法律评论 评为 2015 年 年度最佳私募交易 软通动力信息技术 ( 集团 ) 有限公司 (isoftstone) 为纽约证券交易所上市公司软通动力的特别委员会就中国光大控股有限公司和软通动力董事长兼首席执行官的收购提供法律咨询服务 唯品会控股有限公司 (Vipshop Holdings Limited) 代表纽约证券交易所上市的唯品会控股有限公司, 以 亿美元收购乐蜂网有限公司 75% 的股权, 唯品会是中国领先的品牌商品在线折扣零售商, 乐蜂网是一家化妆品和时尚产品在线零售商 ; 还代表唯品会以 5,580 万美元收购 Ovation Entertainment Limited( 一家中国化妆品生产商 )23% 的股权 高德软件 (AutoNavi) 为纳斯达克上市公司高德软件特别委员会就阿里巴巴集团控股有限公司的 15 亿美元收购提供法律咨询服务 12

13 代表性案例 - 并购 / 私募股本 ( 续 ) 7 天连锁酒店集团 (7 Days Group Holdings Limited) 在收购 7 天连锁酒店集团的 6.88 亿美元私有化交易中, 为由创始人和凯雷集团 红杉资本及英联组成的买方集团提供法律咨询服务 分众传媒控股有限公司 (Focus Media Holding Limited) 代表分众传媒控股有限公司董事会的独立委员会, 在由方源资本关联方 凯雷集团 中信资本 鼎晖投资 中国光大控股有限公司以及分众董事会主席兼首席执行官江南春与其关联方提议的 37 亿美元潜在私有化交易中提供法律咨询服务 中国法律与实践 将该交易评为 2013 年度最佳私募交易, 国际金融法律评论 亦将该交易评为 2014 年度最佳私募交易, 美国律师 亦把交易评为 2014 年度最佳全球并购交易 : 中国私募股权 土豆网 (Tudou Holdings Limited) 担任纳斯达克上市公司土豆网的法律顾问, 与纽交所上市公司优酷网以换股的方式合并, 使中国蓬勃发展的在线视频市场中两家顶尖的视频公司强势联手 该项交易被 China Law & Practice 评为 2012 年年度最佳并购交易 以及被 商法 月刊评为 2012 年度最佳并购交易 ( 境内和国内 ) UT 斯达康控股 (UT Starcom Holdings) 向其特别委员会就 Shah Capital 提出的私有化建议提供法律咨询服务 WSP 控股有限公司 (WSP Holdings Limited) 向纽约证券交易所上市公司 WSP Holdings 被 H.D.S. 投资和 WSP 的创办人已终止的收购提供法律咨询服务 中国诺康医药 (China Nuokang Bio-Pharmaceutical) 向创始人就其对在纳斯达克上市的中国诺康的私有化收购要约提供法律咨询服务 尚华医药 (ShangPharma) 向董事会特别委员会的财务顾问摩根大通就尚华医药董事长和德州太平洋集团的潜在私有化收购提供法律咨询服务 在加入凯易律师事务所之前, 张律师曾领导处理的交易包括 : 拉手网 (Lashou.com) 代表拉手网, 中国一家领先的团购网站, 进行 1.1 亿美元的 C 系列融资 MI 能源控股有限公司 (MIE Holdings Corporation) 代表 MI 能源控股有限公司, 一家在国内经营并于香港上市的领先独立上游石油公司, 从美国上市公司 BMB Munai, Inc. 收购 Emir Oil, LLC, 一家位于哈萨克斯坦的石油及天然气公司 派普数码科技有限公司 (Funtalk China Holdings Limited) 代表派普数码科技有限公司, 一家领先的中国无线通信设备 配件和内容的零售商和批发商, 通过出售其大约 4.43 亿美元的普通股, 即 35.9% 股权, 将丰泽集团有限公司私有化 泛华保险服务集团 (CNinsure Inc.) 代表泛华保险服务集团, 一家于美国上市的在国内经营的领先独立保险中介服务公司, 向 Warburg Pincus LLC 出售其在北京泛华大童投资管理有限公司的 55% 股权 好耶网络传媒 (Allyes Online Media Holdings Ltd) 代表好耶网络传媒, 以 1.24 亿美元向银湖出售分众传媒 ( 国内一家领先的数字媒体集团 ) 所持有的多数股份 Linkage Technologies International Holdings Limited 代表 Linkage Technologies International Holdings Limited, 一家国内领先的为通信行业提供软件解决方案及 IT 服务的提供商, 与 AsiaInfo Holdings 进行业务合并, 交易金额为 16 亿美元 13

14 代表性案例 - 并购 / 私募股本 ( 续 ) 麦顿投资 (Milestone Capital) 代表麦顿投资, 以 264 亿港元将其在 GCL Solar Technology Holdings Limited 的股份出售给 GCL-Poly Energy Holdings Limited ReneSola Ltd 代表 ReneSola Ltd 对珈伟太阳能 (Dynamic Green Energy), 一家在中国经营的太阳能公司, 进行拟议收购 SearchMedia International Limited 代表 SearchMedia International Limited, 一家国内领先的全国范围多平台媒体公司, 将公司出售给 Ideation Acquisition Corp. 如家酒店管理有限公司 (Home Inns & Hotels Management Inc.) 代表如家酒店管理有限公司, 一家中国大型经济型连锁酒店, 出售 5 千万美元股权携程旅行网国际有限公司 乐语中国控股有限公司 (Funtalk China Holdings Limited) 代表乐语中国控股有限公司 ( 前称为派普中国控股有限公司 ), 中国一家领先的流动通信装置及配件零售及分销商, 以 3.78 亿美元与联投基金 (Middle Kingdom Alliance Corp.) 进行合并 分众传媒控股有限公司 ( Focus Media Holding Limited) 代表分众传媒的财务顾问瑞士信贷在分众传媒控股有限公司以 13.7 亿美元拟出售其户外数码宣传网络资产予新浪公司 (SINA Corporation) 同济堂药业有限公司 (Tongjitang Chinese Medicines Company) 在依据开曼群岛重组安排计划而进行拟议 13e-3 私有化交易中, 代表国内领先的中药商同济堂药业有限公司及其董事会特别委员会 ( 投标团其后撤销叫价 ) 大唐国际 ( 香港 ) 有限公司向真兴集团有限公司 (Datang International (Hong Kong) Limited) 代表大唐国际 ( 香港 ) 有限公司向真兴集团有限公司收购真兴电力有限公司 90% 股权, 以控制青海 - 爱依斯电力有限公司, 并运营青海直岗拉卡水电站的水力发电机组 中国环境基金 (China Environment Fund) 在中盛光电集团私募配售其 A 系列可赎回可转换优先股的交易中, 代表中国环境基金 中盛光电集团是一家位于南京的太阳能产品生产商 上海玺诚文化传播有限公司 (CGEN Digital Media Company Limited) 代表上海玺诚文化传播有限公司及其股东, 将 100% 股权出售予分众传媒控股有限公司 在是次收购交易中, 分众传媒先预付现金 亿美元, 另按基于财务表现额外对价条款再额外支付最多 亿美元的分众传媒股票和现金 上海玺诚文化传播有限公司是国内一家领先的卖场电视广告网络运营商, 而分众传媒控股有限公司是国内最大的数码传媒公司 第九城市 (The9 Limited) 代表第九城市, 一家领先的中国网上游戏经营商, 在美国艺电对其进行总额达 1.67 亿美元的股权投资提供法律咨询 依诺士科技有限公司 (Enorbus Technologies Limited) 在依诺士科技有限公司, 中国一家领先的无线娱乐服务供应商, 同时是凯雷集团的投资组合公司, 被廸士尼独资经营的 TSDC China 收购时, 代表依诺士科技有限公司的股东 14

15 代表性案例 - 并购 / 私募股本 ( 续 ) 凯雷集团 (The Carlyle Group) 代表凯雷集团, 进行其对一家国内领先的大直径无缝管私营生产商 扬州承德钢管有限公司的 49% 股权投资 凯雷集团 (The Carlyle Group) 代表凯雷集团, 进行其对中国的一家大型化学混合物生产商 重庆国际复合材料有限公司的投资, 价值达 6500 万美元 凯雷集团 (The Carlyle Group) 正代表凯雷集团, 进行其对徐工工程机械集团的 50% 股权拟议投资 投资总额达 2.3 亿美元 该收购交易被 亚洲投资人杂志 命名为 2005 年最佳私人股本交易, 并被 亚洲并购 提名为 2005 年年度并购交易的第二名 诺亚舟科技控股有限公司 (Noah Technology Holdings Ltd) 代表诺亚舟科技控股有限公司出售现有股东的普通股及优先股, 并发行总额达 750 万美元的认股证予雷曼兄弟 渣打私募股权投资有限公司 (Standard Chartered Private Equity Limited) 代表渣打私募股权投资有限公司参与对数家中国公司的上市前投资, 其中包括制造业和房地产开发业的公司 星展银行和亚洲基建基金 (DBS & Asian Infrastructure Fund) 为星展银行和亚洲基建基金对惠生工程有限公司, 一家领先的中国工程保安公司, 进行 2 千万美元的少数股份投资 15

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