壹 重點新聞 一 總經 產業 上市公司動態 1. 大立光獲利可期外資回補 ( 工商 B3) 2. 矽力 Q4 營收衝新高明年續旺 ( 工商 B3) 3. 美食雙箭齊發明年業績攀高 ( 經濟 C3) 4. 中鋼大漲盤價帶旺下游 ( 工商 B4) 5. 貿聯將奪特斯拉新單 ( 經濟 C3) 6. 微星搶大陸年底旺季商機 ( 工商 B3) 7. 盛群 32 位元明年出貨爆發 ( 工商 B3) 8. 英業達傳代工蘋果新耳機 ( 經濟 C3) 9. 4G 吃到飽中華電不怯戰 ( 經濟 A4) 10. 4K 電視熱銷群創友達補 ( 經濟 A2) 二 股市動向 1. 衝刺績效投信加碼股看俏 ( 工商 B2) 2. 物聯網概念外資捧 ( 經濟 C2) 貳 國際股市及各項金融指標 上市 上櫃 國 際 股 市 金融指標 收盤 漲跌 漲跌 % 法人買賣超 買進金額 賣出金額 買 ( 賣 ) 超 指數 9159.07 +6.96 +0.08% 外資及陸資 ( 億 ) 118.56 112.12 +6.44 融資餘額 ( 億元 ) 1,275.41 +2.89 投信 ( 億 ) 6.69 6.06 +0.63 融券餘額 ( 萬張 ) 48.69-0.04 自營 ( 億 ) 46.24 41.09 +5.15 成交量 ( 億元 ) 588.02 總計 171.49 159.27 +12.22 指數 122.25 +0.23 +0.19% 外資 ( 億 ) 12.06 13.30-1.24 融資餘額 ( 億元 ) 518.98 +1.23 投信 ( 億 ) 0.89 1.81-0.92 融券餘額 ( 萬張 ) 16.81 +0.06 自營 ( 億 ) 5.43 5.17 +0.26 成交量 ( 億元 ) 156.74 總計 18.38 20.28-1.90 匯 率 31.942 +0.015 +0.05% 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 道瓊工業指數 19,152.1 +68.96 +0.36% 上海綜合指數 3,261.9 +20.20 +0.62% S&P 500 2,213.4 +8.63 +0.39% 深圳綜合指數 2,129.8 +8.36 +0.39% NASDAQ 指數 5,398.9 +18.24 +0.34% 香港恆生指數 22,723.5 +114.96 +0.51% 費城半導體指數 891.0 +1.66 +0.19% 日經指數 18,381.2 +47.81 +0.26% 德國指數 10,699.3 +10.01 +0.09% 韓國綜合指數 1,974.5 +3.20 +0.16% 英國指數 6,840.8 +11.55 +0.17% 印度指數 26,316.3 +456.17 +1.76% 法國指數 4,550.3 +7.71 +0.17% 巴西指數 61,559.1 +163.55 +0.27%
参 盤勢分析 指數震盪 逢低加碼 美元指數突破 100 關卡, 上週 ( 五 ) 早盤亞幣全面走貶, 亞股平盤上下震盪, 台 股上週急彈 150 點後, 下半週進入季線攻防戰, 在量能不濟下, 終場加權指數僅小 漲 6 點收在 9159 點 本週面臨 OPEC 石油減產協議出爐及義大利憲法公投, 市場趨於謹慎, 加上感 恩節外資放假, 上週 ( 五 ) 盤中電子權值股休息 ; 蘋概股在謠傳明年 Q1 訂單大減的 利空下,(2354) 鴻準 (2330) 台積電 (2311) 日月光小幅下滑 ; 而受惠美國公債殖 利率飆漲, 海外投資收益增加的壽險股 :(2823) 中壽 (2816) 旺旺保及以壽險為主 體的金控公司 :(2882) 國泰金 (2881) 富邦金 (2888) 新光金等成為近期盤面熱門 焦點 ; 加上第三季財報不佳, 股價已大幅修正的光通訊股, 在龍頭大廠的接單利多 激勵下, 類股全面強彈, 成為盤中另一個強勢主流 本波反彈架構尚未結束, 尤其投信 法人作帳行情才剛展開, 操作上可利用指 數震盪時分批介入大型金控股 壽險股 光通訊及跌深的業績股, 創造短線獲利 ( 元大投顧 ) 肆 投信 外資買賣超 上市投信買賣超 2016/11/25 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2016/11/25 買超公司買進賣出差額賣超公司買進賣出差額買超公司張數比率 % 賣超公司張數比率 % 1 國泰金 1,900 0 1,900 1 友達 0 4,319-4,319 1 國泰金 16,052 26.65 1 新光金 -25,341 17.95 2 富邦金 1,602 200 1,402 2 華亞科 0 2,000-2,000 2 彩晶 8,711 10.30 2 群創 -6,391 38.88 3 允強 1,396 0 1,396 3 萬海 0 1,050-1,050 3 中鋼 8,510 16.84 3 開發金 -4,994 24.39 4 潤泰全 1,303 0 1,303 4 鴻準 0 897-897 4 中壽 6,973 61.04 4 鴻海 -3,876 48.30 5 中壽 1,270 0 1,270 5 廣宇 0 624-624 5 大同 6,181 20.39 5 兆豐金 -3,720 28.64 6 彩晶 1,100 0 1,100 6 中華電 13 527-514 6 富邦金 5,589 30.77 6 華航 -3,277 15.26 7 兆豐金 870 0 870 7 神基 0 507-507 7 國喬 4,412 34.31 7 亞泥 -2,772 19.66 8 中鋼 622 0 622 8 晶電 0 500-500 8 中信金 2,916 37.89 8 統一 -2,573 52.03 9 中磊 427 5 422 9 臻鼎 -KY 0 275-275 9 台苯 2,596 16.15 9 台積電 -2,546 79.01 10 國建 300 0 300 10 群益證 0 249-249 10 仁寶 2,447 53.60 10 聯邦銀 -2,323 2.21
伍 國際股市主要個股股價表現 原物料 項目 歐美科技股 歐美金融 傳產 塑化 肥料 生技 資料來源 : 彭博資訊 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC 15.18 +2.08% 三星電子 (Samsung) 1650000 -- 英特爾 (Intel) -CPU 35.44 +0.68% LG DISPLAY 28400-0.35% 美光 (Micron) - 記憶體 20.13 +1.10% 南韓 海力士 (Hynix) 42600-0.12% NVDA -GPU 94.16 +0.20% 韓進航運 (HANJIN) 6030 +1.52% 應用材料 (AM) - 材料 31.88 -- 浦項鋼鐵 (POSCO) 263500-0.38% 德州儀器 (TI) - 手機 74.43 +0.50% 新力 (SONY) 3,328-0.18% 高通 (QUALCOMM) - 手機 68.29 +0.23% 夏普 (SHARP) 184-2.65% 蘋果 (Apple) - 消費性 111.79 +0.50% 東芝 (Toshiba) 410 +1.01% 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 60.53 +0.22% NEC 302 -- GOOGLE - 軟體 761.68 +0.09% 日立 (Hitachi) 619 +0.62% 康寧 (Corning) -TFT 基板 24.29 +0.41% 愛德萬測試 (Advantest) 1,561 +1.17% CREE -LED 25.72 +1.90% 寶鋼 6.31 +2.10% 鋼思科 (Cisco) - 網通 30.09 +1.28% 鞍鋼 5.15 +4.04% 鐵安華高 (Avago) -PA 176.75-0.19% 武鋼 3.43 +3.31% 第一太陽能 (FSLR) 30.60 +2.75% 中海油 10.04-0.59% 塑 SunPower(SPWR) 7.03 +3.08% 中國石油 5.36 +0.19% 化阿里巴巴 (BABA) 93.01-0.02% 中國石化 5.10 +0.59% 亞馬遜網路書店 (AMZN) 780.37 +0.03% 水泥安徽海螺水泥 23.05 +3.60% SPLK(Splunk Inc) - 雲端 58.33 +1.18% 大 紙業玖龍紙業 6.80-1.59% 摩根大通 (JP Morgan) 78.83-0.04% 陸 百貨北京王府井百貨 - - 高盛 (Goldman Sachs) 211.38-0.44% 企萬科 27.20 +1.00% 地摩根士丹利 (Morgan Stanley) 41.10 +0.15% 業碧桂圓 4.18 +1.46% 產開拓重工 (CAT) - 工具機 95.81-0.38% 陸家嘴 23.82 -- TSLA(Tesla Motors Inc) 196.65 +1.82% 汽 上海汽車 24.94 +1.84% LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 33.44 +0.45% 車 東風汽車 7.50-0.92% UA(Under Armour) 30.60-0.36% 中國工商銀行 ( 中國 ) 4.50 +1.35% 耐吉 (NKE ) 51.52 +0.35% 銀 中國建設銀行 ( 中國 ) 5.56 +3.15% 家得寶 (HD) 131.57 +0.27% 行 中國銀行 ( 中國 ) 3.49 +1.16% LULU.US 57.99 +0.14% 交通銀行 ( 中國 ) 5.90 +0.68% 陶氏化學 (Dow) 54.18 +0.20% 富士康 ( 鴻海 ) 2.45 +0.41% 殼牌 (Shell) 103.75 -- 精熙國際 ( 佳能 ) 0.98 -- POTASH 23.81-0.04% 晶門科技 ( 廣達 ) 0.34-1.47% 電 Mosaic 27.43-0.07% 中芯國際 ( 半導體 ) 1.05-0.94% 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) 6.41 +2.23% 唯冠國際 ( 監視器 ) 0.72 -- 業嬌生 (JNJ) 114.13 +0.94% 冠捷科技 ( 監視器 ) 1.38 -- 梯瓦製藥 (TEVA) 38.21 +0.26% 巨騰國際 ( 機殼 ) 2.57 +1.58% 指數 CRB 指數 185.73-1.04% 陽光能源 ( 太陽能 ) 0.16-0.62% 波羅的海指數 1,181-1.67% 台泥國際 ( 台泥 ) 1.92-1.03% 原油 紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 46.06-3.96% 香 亞洲水泥 ( 亞泥 ) 1.96 +1.03% 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 1,046.00 +1.14% 港 康師傅 ( 食品 ) 9.14 +0.66% 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 349.25-0.43% 台 統一中國 ( 統一 ) 5.41-0.37% 農作物 美元指數美債利率 DRAM NAND FLASH 小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 395.75-1.43% 資 大成食品 ( 大成 ) 0.75-2.60% 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 19.84 +1.33% 傳 中國旺旺 ( 食品 ) 5.03 +2.65% 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 71.25-0.54% 統 勤美達 ( 勤美 ) 2.62 -- 金屬 黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1,178.40-0.92% 產 敏實集團 ( 汽車零件 ) 25.35-1.36% 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) 101.490-0.09% 業 真明麗 ( 燈飾 ) 1.26 +0.80% 美國 10 年期公債殖利率 (%) 2.36 +0.32% 永恩國際 ( 鞋業 ) 0.87-2.25% DDR3 4Gb 512Mx8 1333/1600 MHz 2.599 +0.93% 達芙妮國際 ( 女鞋 ) 0.87-2.25% DDR4 4Gb 512Mx8 2133 MHz 2.533 +0.00% 湯臣集團 ( 地產 ) 2.56 -- NAND 16Gb MLC 1.851 +0.00% 順誠 ( 傢俱 ) 0.63-1.56% NAND 32Gb MLC 2.179-0.37% 高鑫 ( 零售 ) 6.72 +6.67%
陸 港股 柒 在台掛牌港股 ETF 比較表 捌 海外存託憑證 (ADR GDR) 資料來源 : 彭博資訊 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 95.1-0.52% 0386 HK 中國石化 5.4 -- 0002 HK 中電控股 74.3 +0.34% 0388 HK 香港交易所 205 +0.59% 0003 HK 香港中華煤氣 14.46 +0.70% 0494 HK 利豐 3.34-0.60% 0004 HK 九龍倉集團 55.85 +1.73% 0551 HK 裕元集團 27.2-1.09% 0005 HK 匯豐控股 61.6 +0.24% 0688 HK 中國海外發展 22.2-0.89% 0006 HK 香港電燈 72.95 +0.07% 0762 HK 中國聯通 8.95 +0.34% 0008 HK 電訊盈科 4.39-0.23% 0857 HK 中國石油天然氣 5.36 +0.19% 0011 HK 恆生銀行 147.8 +0.54% 0883 HK 中國海洋石油 10.04-0.59% 0012 HK 恆基地產 42.6 +0.35% 0939 HK 中國建設銀行 5.75 +1.05% 0016 HK 新鴻基地產 100.9-0.30% 0941 HK 中國移動 83.9 +0.42% 港股 0017 HK 新世界發展 8.56 +0.59% 港股 1038 HK 長江基建集團 64.9 +0.39% 0019 HK 太古股份公司 76.95 -- 1088 HK 中國神華能源 16.24 +0.25% 0023 HK 東亞銀行 32.85 +1.86% 1199 HK 中遠太平洋 7.71 +0.65% 0066 HK 港鐵公司 38.7 +0.13% 1398 HK 中國工商銀行 4.67 +1.30% 0083 HK 信和置業 11.52-0.17% 2318 HK 中國平安 43.25 +2.13% 0101 HK 恆隆地產 17.32 +0.58% 2388 HK 中銀香港 28.9 +0.87% 0144 HK 招商局國際 19.22 +0.63% 2628 HK 中國人壽 22.7 +3.89% 0267 HK 中信泰富 12.06 +0.50% 3328 HK 交通銀行 6.04 +0.67% 0291 HK 華潤創業 16.56-0.60% 3988 HK 中國銀行 3.5 +1.16% 0293 HK 國泰航空 10.5 -- 2888 HK 渣打集團 61.65-0.08% 0330 HK 思捷環球控股 6.33 +0.48% 0700 HK 騰訊控股 193 +0.42% 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 寶滬深 16.43-0.18% X 標智滬深 300 32.40 +6.23% 股票名稱 收盤價 漲跌幅 HIGH LOW 備註 台積電 ADR 29.66-0.77% 29.81 29.61 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價 聯電 ADR 1.84-0.54% 1.84 1.82 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價 日月光 ADR 5.38-1.47% 5.46 5.35 日月光 ADR* 匯率 /5= 日月光普通股股價 矽品 ADR 7.56 +0.67% 7.59 7.52 矽品 ADR* 匯率 /5= 矽品普通股股價 友達 ADR 3.6 +1.12% 3.6 3.57 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR 12.07-0.17% 12.14 12.03 - 中華電 ADR 33.43 +0.78% 33.52 33.38 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價 奇景 ADR 7.5-1.70% 7.66 7.3799 - 宏碁 GDR 2.05 -- 2.05 2.05 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價 華碩 GDR 41.825 +0.31% 41.865 41.825 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價 國泰金 GDR 12.35 -- 12.35 12.35 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價 中鋼 GDR 14.9 -- 14.9 14.9 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價
玖 持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表 資料來源 : 經濟日報 申報日期公司名稱 申報人 轉讓方式 轉讓張數 11 月 25 日 世德 陳光裕 一般交易 1,500 11 月 25 日 中航 貿聯企業股份有限公司 一般交易 1,135 11 月 25 日 大略 -KY 華龍國際投資有限公司 鉅額逐筆交易 2,000 拾 權證 聯鈞 (3450) 聯鈞元大 66 購 01(051851) 元大投顧焦點股 10G 產品品質穩定, 為聯鈞 2017 年在光纖通訊市場的重要業績來源 量價同步增溫, 股價突破季線與年線 壓力, 且均線同步翻揚 資訊來源 :CMoney 權證代碼履約價價內外程度實質槓桿到期日執行比率隱含波動率 聯鈞元大 66 購 01(051851) 120-2.5% 3.51 2017/6/3 1:0.053 58% 最新牛熊證資訊 標的 權證代號 名稱 距限制價 % 限制價 槓桿倍數 大立光 03063X 元展 58 53.04 1676.36 1.61 大立光 03073X 元展 68 65.66 1225.89 1.39 潤泰新 03070X 元展 65 30.22 26.55 2.38 可成 03033X 元展 30 43.02 126.49 2.05 宏達電 03072X 元展 67 44.96 45.52 1.66 聯發科 03071X 元展 66 44.96 121.92 1.85 可成 03033X 元展 30 43.02 126.49 2.05 世界 70002X 世界元大 63 展 02 39.08 35.7 1.83 新普 70003X 新普元大 63 展 02 31.55 62.7 2.08 頎邦 70004X 頎邦元大 63 展 03 44.08 24.66 1.71
今日上市 ( 櫃 ) 權證 權證名稱 權證代號 權證標的 股票代號 履約價 行使比例 中信金元大 67 購 01 053879 中信金 2891 21.5 1 中磊元大 65 購 02 053880 中磊 5388 75 0.1 元太元大 66 購 01 726869 元太 8069 28 0.35 可成元大 65 購 03 053881 可成 2474 230 0.04 永冠元大 65 購 04 053882 永冠 -KY 1589 130 0.08 矽力元大 65 購 01 053883 矽力 -KY 6415 550 0.01 金山電元大 67 購 01 726870 金山電 8042 70 0.068 茂迪元大 65 購 02 726871 茂迪 6244 30 0.3 華新科元大 65 購 02 053884 華新科 2492 40 0.18 樺漢元大 65 購 02 053885 樺漢 6414 500 0.02
拾壹 期貨與選擇權市場資訊 資料來源 : 元大期貨 週五法人操作不同步, 自營商加碼選擇權淨多單 9,426 口至 66,789 口, 外資也加碼選擇權淨空單 2,401 口至 23,180 口, 整體法人淨多單部位稍微上升至 43,531 口, 以自營商的方向部位為主 ; 另外從週選來看, 買權最大 OI 維持在 9250 點不變, 賣權最大 OI 則由 8800 點上移至 8900 點, 且單日出現 13,041 口的增幅, 可見賣權賣方較為積極建倉, 加上月選 P/C ratio 還維持在近 140%, 暗示後續走勢還是有利多方, 建議組成 9150 點對 9200 點週買權多頭價差 名稱收盤漲跌漲跌幅開盤價最高價最低價 VOL 增減 OI 增減價差 加權指數 9159.07 +6.96 0.08% 9149.35 9191.34 9148.63 583.9-50.2 台指期近月 9161 +20 0.22% 9142 9192 9133 98418-2300 107517 1524 1.93 小台指近週 9168 +17 0.19% 9147 9195 9146 314 72 195 129 8.93 小台指近月 9161 +20 0.22% 9138 9192 9132 69547-5951 28614 576 1.93 摩台指 342.33-0.11-0.03% 342.22 343.83 342.18 摩台期近月 343.00 +0.30 0.09% 342.6 344.5 342 47750-3616 120998-52432 0.67 電子類 366.89-0.84-0.23% 367.3 368.74 366.84 251.9-82.7 電子期近月 367.5-0.35-0.10% 367.25 368.85 367 2047-417 4059 120 0.61 金融類 1064.34 +11.84 1.12% 1054.76 1068.84 1053.58 111.3 29.0 金融期近月 1065.6 +16.20 1.54% 1050.6 1070 1050 4828 499 3000 175 1.26 非金電類 11163.94 +16.77 0.15% 11148.45 11184.22 11145.7 149.6-3.6 非金電期近月 11148 +26.00 0.23% 11123 11165 11117 131-55 686 44-15.94 櫃檯指數 122.25 +0.23 0.19% 122.1 122.62 122.1 156.4 0.4 櫃買期近月 122.25 - - - - - - - 76 0 0 期貨商品特性短期方向支撐 ( 估 ) 壓力 ( 估 ) 台指期金融股引領漲勢期指震盪收小紅區間震盪 9070 9250 摩台期收留有上影線紅 K 重新站回季線區間震盪 340 346 電子期台積電仍然小跌期指相對弱勢區間震盪 364 371 金融期國泰金漲幅逾 4% 連收 5 根紅 K 區間震盪 1055 1076 非金電期中鋼下季盤價看漲期指站穩 5 日線區間震盪 11040 11260 選擇權組 9150 點對 9200 點週買權多頭價差進場點 : 權利金價差 25 點以下宜善設停損