壹 重點新聞 一 總經 產業 上市公司動態 1. 台積電 7 奈米六月放量出貨 ( 工商頭版 ) 2. Q2 面板大跌 32 65 吋下探現金成本 ( 工商時報 ) 3. GIS 成長雙引擎下半年營運強彈 ( 工商 B3) 4. 線性滑軌夯上銀 亞德客接單喊燒 ( 工商時報 ) 5. 中壽取得安聯人壽保單移轉 ( 經濟 C1) 6. 中美 6 共識貿易戰休兵 7. 蘋果跑太快 Android 臉部辨識搶 Q3 出貨 ( 工商 ) 8. 美食 -KY 今年定調投資年 ( 工商時報 ) 9. 群聚效應台光電大陸擴產 ( 經濟 C3) 10. 盟立滿手單業績衝新高 ( 經濟 C3) 二 股市動向 1. 台股後 520 電子旺季吹號領攻 ( 工商 B2) 2. 法人青睞族群多頭先鋒 ( 經濟 C2) 貳 國際股市及各項金融指標 上市 上櫃 國際股市 金融指標 收盤 漲跌 漲跌 % 法人買賣超 買進金額 賣出金額 買 ( 賣 ) 超 指數 10830.84-2.97-0.03% 外資及陸資 ( 億 ) 304.09 295.81 +8.28 融資餘額 ( 億元 ) 1,785.10 +10.44 投信 ( 億 ) 11.28 20.83-9.55 融券餘額 ( 萬張 ) 36.82 +0.11 自營 ( 億 ) 71.50 72.14-0.64 成交量 ( 億元 ) 1278.01 總計 386.86 388.77-1.91 指數 152.03 +0.10 +0.07% 外資 ( 億 ) 37.47 38.22-0.75 融資餘額 ( 億元 ) 696.10 +1.90 投信 ( 億 ) 1.30 6.86-5.56 融券餘額 ( 萬張 ) 8.34-0.04 自營 ( 億 ) 16.24 31.36-15.11 成交量 ( 億元 ) 400.72 總計 55.02 76.44-21.42 匯 率 29.912 +0.006 +0.02% 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 道瓊工業指數 24,715.1 +1.11 +0.00% 上海綜合指數 3,193.3 +39.02 +1.24% S&P 500 2,713.0-7.16-0.26% 深圳綜合指數 1,828.8 +6.09 +0.33% NASDAQ 指數 7,354.3-28.13-0.38% 香港恆生指數 31,047.9 +105.76 +0.34% 費城半導體指數 1,345.2-19.67-1.44% 日經指數 22,930.4 +91.99 +0.40% 德國指數 13,077.7-36.89-0.28% 韓國綜合指數 2,460.7 +12.20 +0.50% 英國指數 7,778.8-9.18-0.12% 印度指數 34,848.3-300.82-0.86% 法國指數 5,614.5-7.41-0.13% 巴西指數 83,081.9-540.07-0.65%
参 盤勢分析 貿易戰熄火 全球股市反彈 上週中 美展開第二回合的貿易談判, 由於雙方的看法分歧, 市場情緒轉趨謹 慎, 美股也呈現上下震盪, 上週 ( 五 ) 台股開高挑戰 5 日平均線無功而返, 雖然被動 元件大廠村田澄清並未供貨給國內系統廠商, 但國巨 華新科被動元件龍頭並未順 勢強彈, 終場在電子股走勢分歧下, 加權指數小跌 2 點收在 10830 點, 週線也開高 走低下跌 28 點 漲價概念股引領的大盤, 在被動元件利空澄清後, 並未出現報復性的反彈 ; 加 上矽晶圓龍頭 (6488) 環球晶挑戰 600 元失利, 類股轉為高檔震盪 ; 而即將進入旺季 的半導體 (2408) 南亞科 (2344) 華邦電等僅有一日行情, 主流電子股多空不明, 上 週 ( 五 ) 盤中除了電競股 (2377) 微星 (2376) 技嘉及上游蘋概股仍呈多頭走勢外, 電 子股多為個股表現 ; 反而油價上漲受惠的台塑四寶及上游塑化原料的 (1314) 中石 化 (4725) 信昌化 (1312) 國喬等因獲利推升的偏多走勢, 值得追蹤 週 ( 日 ) 新華社表示中 美貿易談判已達共識, 雙方不打貿易戰, 並停止互相加 徵關稅, 這項消息有利全球股市反彈, 即將進入拉貨期的蘋概零組件股 受惠夏季 用油旺季的塑化股及水泥 電競等業績股值得留意, 或將有相對亮麗的表現 ( 元 大投顧 ) 肆 投信 外資買賣超 上市投信買賣超 2018/05/18 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2018/05/18 買超公司買進賣出差額賣超公司買進賣出差額買超公司張數比率 % 賣超公司張數比率 % 1 華新 1,850 21 1,829 1 燿華 0 3,496-3,496 1 開發金 23,745 28.55 1 友達 -9,983 33.99 2 嘉聯益 1,661 16 1,645 2 新光金 0 2,362-2,362 2 寶成 10,244 57.04 2 和碩 -9,741 44.70 3 開發金 1,306 11 1,295 3 台積電 0 1,866-1,866 3 富邦金 10,123 30.83 3 中信金 -8,272 43.32 4 東聯 1,191 57 1,134 4 強茂 0 1,345-1,345 4 中壽 10,007 35.07 4 中環 -7,455 14.66 5 台塑 1,011 14 997 5 華通 1 1,063-1,062 5 中石化 8,936 25.75 5 華通 -5,166 26.92 6 達方 576 1 575 6 華新科 17 692-675 6 亞泥 8,505 22.08 6 達方 -3,853 20.92 7 遠東新 552 3 549 7 榮化 35 613-578 7 台苯 7,509 17.53 7 緯創 -3,641 39.27 8 達欣工 550 10 540 8 南亞科 140 702-562 8 永豐金 6,953 27.68 8 益航 -3,442 19.74 9 國喬 556 42 514 9 大成 558 1,020-462 9 宏碁 6,356 27.69 9 廣達 -3,241 30.19 10 技嘉 422 4 418 10 榮成 41 500-459 10 台新金 5,931 26.90 10 鴻海 -3,032 44.80
伍 國際股市主要個股股價表現 資料來源 :XQ 全球贏家 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 項目 歐美科技股 歐美金融 傳產 生技 DRAM NAND FLASH 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC 22.14-0.72% 英特爾 (Intel) -CPU 53.5-2.39% 美光 (Micron) - 記憶體 53.39-2.39% NVDA -GPU 245.94-0.71% 應用材料 (AM) - 材料 49.51-8.25% 德州儀器 (TI) - 手機 110.54 +0.19% 高通 (QUALCOMM) - 手機 57.51 +0.98% 蘋果 (Apple) - 消費性 186.31-0.36% 微軟 (Microsoft)- 軟體 96.36 +0.19% GOOGLE - 軟體 1066.36-1.13% 康寧 (Corning) -TFT 基板 27.69-0.50% CREE -LED 44.35-0.45% 思科 (Cisco) - 網通 43.21-0.58% 安華高 (Avago) -PA 235.99-1.44% 第一太陽能 (FSLR) 70-1.95% SunPower(SPWR) 9.3 +0.22% 阿里巴巴 (BABA) 195-0.52% 亞馬遜網路書店 (AMZN) 1574.37-0.47% SPLK(Splunk Inc) - 雲端 116.7 +1.60% 摩根大通 (JP Morgan) 111.13-1.62% 高盛 (Goldman Sachs) 237-0.88% 摩根士丹利 (Morgan Stanley) 53.92-1.73% 開拓重工 (CAT) - 工具機 155.71 +1.31% TSLA(Tesla Motors Inc) 276.82-2.71% LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 30.48-0.16% UA(Under Armour) 18 +0.90% 耐吉 (NKE ) 71.32 +0.54% 家得寶 (HD) 187.42 +1.13% LULU.US 102.82 +0.80% MACK(Merrimack Pharmaceuticals) 8.76-0.79% 嬌生 (JNJ) 124.24 +0.31% 梯瓦製藥 (TEVA) 21.23 +0.52% DDR3 4Gb 512Mx8 2133/2400MHz 4.121-0.39% DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866MHz 3.282-0.06% NAND 16Gb MLC 2.895 +0.00% NAND 32Gb MLC 2.556 +0.16%
陸 持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表 資料來源 : 經濟日報 申報日期公司名稱申報人轉讓方式轉讓張數 5 月 18 日開發金邱德馨一般交易 3,000 5 月 18 日台勝科 SUMCOTECHXIVCORPORATION 一般交易 6,967 柒 權證 國喬 (1312) 國喬元大 7A 購 04(077565) 元大投顧焦點股 受惠 SM ABS PS 行情走堅, 第一季淨利 9.77 億元, 年增 25.3%,EPS1.08 元 股價帶量突破均線糾結區轉強, 日及週 KD 指標皆黃金交叉 資訊來源 :CMoney 權證代碼履約價價內外程度實質槓桿到期日執行比率隱含波動率 國喬元大 7A 購 04(077565) 35-3% 3.76 2018/10/18 1:0.3 60% 最新牛熊證資訊 標的 權證代號 名稱 距限制價 % 限制價 槓桿倍數 大立光 03063X 元展 58 56.46 1746.11 1.53 大立光 03073X 元展 68 68.17 1276.54 1.35 緯創 03059X 元展 54 66.91 7.61 1.35 宏達電 03072X 元展 67 17.75 47.95 2.44 聯發科 03071X 元展 66 60.45 123.8 1.48 台化 03060X 元展 55 67.47 38.22 1.36 世界 70002X 世界元大 63 展 02 44.24 35.13 1.71 新普 70003X 新普元大 63 展 02 45.75 98.2 1.71 頎邦 70004X 頎邦元大 63 展 03 61.64 24.55 1.39 良維 70006X 良維元大 6C 展 02 51.89 17.39 1.5
今日上市 ( 櫃 ) 權證 權證名稱 權證代號 權證標的 股票代號 履約價 行使比例 A50 正 2 元大 7B 購 03 079212 國泰中國 A50 正 2 00655L 38 0.3 上証 2X 元大 7B 購 07 079209 富邦上証正 2 00633L 52 0.25 上銀元大 7B 購 09 079215 上銀 2049 487.5 0.013 大成鋼元大 7B 購 05 079214 大成鋼 2027 38.5 0.2 中美晶元大 7B 售 04 70944P 中美晶 5483 140 0.03 中美晶元大 7C 購 01 736936 中美晶 5483 210 0.05 中碳元大 7B 購 01 079213 中碳 1723 200 0.075 中磊元大 7B 購 01 079223 中磊 5388 76.73 0.15 台勝科元大 7B 購 04 079219 台勝科 3532 225 0.04 台勝科元大 7B 購 05 079220 台勝科 3532 245 0.05 宏碁元大 7B 購 05 079217 宏碁 2353 24.25 0.2 深中小元大 7B 購 01 079211 群益深証中小 643 16 0.75 智易元大 7B 購 01 079221 智易 3596 62.5 0.1 微星元大 7B 購 02 079218 微星 2377 130 0.07 群聯元大 7B 購 02 736937 群聯 8299 287.5 0.025 嘉聯益元大 7B 購 01 079224 嘉聯益 6153 70 0.1 滬深 2X 元大 7B 購 10 079210 元大滬深 300 正 2 00637L 19 0.5 環球晶元大 7B 售 05 70945P 環球晶 6488 550 0.008 環球晶元大 7B 購 04 736938 環球晶 6488 750 0.015 環球晶元大 7B 購 06 736939 環球晶 6488 675 0.01 鴻海元大 7B 購 08 079216 鴻海 2317 93.5 0.2 麗豐元大 81 購 01 079222 麗豐 -KY 4137 325 0.018
捌 期貨與選擇權市場資訊 資料來源 : 元大期貨 國內期權籌碼分析 05/18 日 - 外資減碼選擇權淨多單 4,023 口至 20,014 口 05/18 日 - 自營商加碼選擇權淨多單 3,004 口至 18,756 口 週選買權價平附近最大 OI 從 10950 點下降至 10900 點, 賣權最大 OI 則由 10850 點下降至 10800 點, 買權賣方區間向下調整 ;P/C ratio 出現小幅下滑, 研究部認為 ~ 波動率逐漸上升, 行情應偏保守操作 外期商品漲跌排序 ( 前一日漲跌 ) 外期交易熱區 - 美 10 年債續跌, 行情持續探低!