证券代码 :002773 证券简称 : 康弘药业公告编号 :2017-011 成都康弘药业集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文 董事 监事 高级管理人员异议声明 声明 姓名职务内容和原因 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 非标准审计意见提示 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以现有总股本 674,954,060 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 二 公司基本情况 1 公司简介 股票简称 康弘药业 股票代码 002773 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟建军 邓康 办公地址 成都市金牛区蜀西路 36 号 成都市金牛区蜀西路 36 号 电话 028-87502055 028-87502055 电子信箱 khdm@cnkh.com dengkang@cnkh.com 2 报告期主要业务或产品简介 ( 一 ) 公司主要业务 主要产品 公司秉承 康平盛世 弘济众生 的宗旨, 致力于 研发 制造 销售及传播专业创新的医药产品和知识, 从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能, 促进人类健康事业的进步 的企业宗旨 ; 始终坚持 以临床需求为导向, 在核心治疗领域, 深入研究 专业创新 专业服务 的经营理念 ; 坚持专业与创新相结合的发展战略, 以技术创新为主线推动研发 生产和销售三大板块, 持续专注于医药行业, 致力于生物制品 中成药及化学药的研发 生产和销售, 专业创新 专业服务 公司主营业务为生物制品 中成药及化学药的研发 生产与销售,2016 年没有发生过重大变化 公司通过 国家企业技 1
术中心 生物大分子蛋白药物四川省重点实验室 以及 康弘博士后科研工作站 等技术平台, 不断积累, 构建起具备核心竞争力的四大重点技术 : 1 生物制品中以动物细胞表达体系为平台的药物的产业化技术 ; 2 中成药中质量标准及质量控制技术 ; 3 药物制剂中口服 注射, 速释和缓释制剂的产业化技术 ; 4 化学合成药中综合指标 ( 质标 成本 安全 环保 ) 领先的产业化技术 公司目前在产产品主要为康柏西普眼用注射液 松龄血脉康胶囊 舒肝解郁胶囊 渴络欣胶囊 胆舒胶囊 一清胶囊 盐酸文拉法辛胶囊及缓释片 阿立哌唑片及口崩片 枸橼酸莫沙必利片及分散片 右佐匹克隆片等十二个品种, 详细情况如下表所示 : 临床领域 产品名称 适应症 类别 是否国 家医保 授权发明专利数量 眼科康柏西普眼用注射液湿性年龄相关性黄斑变性生物制品否 32 中枢神经系统 消化系统 呼吸系统及其他 松龄血脉康胶囊 盐酸文拉法辛胶囊及缓释片 用于肝阳上亢所致的头痛 眩晕 急躁易怒 心悸 失眠 ; 高血压病及原发性高脂血症见上述症候者 中成药是 5 抑郁症, 包括伴有焦虑的抑郁症及广泛性焦虑症化学药是 2 阿立哌唑片及口崩片精神分裂症化学药是 6 右佐匹克隆片失眠症化学药是 4 舒肝解郁胶囊轻 中度抑郁症中成药是 9 胆舒胶囊慢性结石性胆囊炎 慢性胆囊炎及胆结石中成药是 2 枸橼酸莫沙必利片及分功能性消化不良 慢性胃炎伴有烧心 嗳气 恶心 散片呕吐 早饱 上腹胀 上腹痛等消化道症状者 一清胶囊 用于热毒所致的身热烦躁, 目赤口疮, 咽喉 牙龈肿痛, 大便秘结及上呼吸道感染 咽炎 扁桃体炎 牙龈炎见上述症状者 化学药是 3 中成药 是 3 感咳双清胶囊急性上呼吸道感染 急性支气管炎中成药是 2 渴络欣胶囊糖尿病肾病中成药是 4 玄麦甘桔胶囊用于阴虚火旺, 虚火上浮, 口鼻干燥, 咽喉肿痛中成药是 - ( 二 ) 所处行业的情况及公司行业地位 公司所处的行业是医药行业, 因其与人类生命健康密切相关而拥有 永远的朝阳行业 之称, 是世界公认的最具发展前景的国际化高技术产业之一, 具有高成长高回报的产业特性 在中国随着人均收入水平的持续提高 城镇化和老龄化进程的加快以及政府各项扶持政策的支持, 医药行业的销售收入和利润仍将保持持续增长态势, 而拥有专利药物的企业不仅会赢得市场的快速发展, 也会取得利润的快速增长 公司以核心治疗领域的临床需求为导向布局产品, 主要产品所属的核心治疗领域包括中枢神经 消化系统 眼科及其他领域, 各个产品所处细分市场的竞争激烈, 国内外竞争对手可能会不断推出较本公司产品更具疗效优势或价格优势的同类甚至是升级换代产品, 从而对公司现有产品的经营造成压力 面对此情况, 公司不断追求核心竞争力 创新力的提高, 集中资源, 围绕一系列临床发病率高 缺乏有效治疗方案 市场前景广阔的老年疾病 慢性疾病, 以中枢神经系统 消化系统 眼科等核心治疗领域为主线, 深入研究 专业创新, 形成了具有康弘特色的产品和在研品种布局 公司以临床需求为出发点, 依据病种病机和病程的不同特点, 针对性地开发了中成药 化学药和生物制品等不同类别的药品, 不断 创新 新的治疗方案和治疗手段, 使药品药性与临床需求更加匹配, 进一步巩固了在核心治疗领域的优势地位 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 单位 : 人民币元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 2
营业收入 2,540,031,522.09 2,074,352,062.14 22.45% 1,674,518,541.30 归属于上市公司股东的净利润 496,751,944.96 393,813,314.61 26.14% 273,481,710.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 487,415,554.03 374,085,031.18 30.30% 264,077,450.59 经营活动产生的现金流量净额 846,345,107.67 481,971,711.96 75.60% 291,375,787.85 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.7421 0.6210 19.50% 0.4558 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.7360 0.6210 18.52% 0.4558 加权平均净资产收益率 18.41% 19.34% -0.93% 18.51% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额 3,758,156,522.19 2,901,190,093.95 29.54% 1,940,877,112.39 归属于上市公司股东的净资产 2,904,885,697.52 2,501,774,263.73 16.11% 1,591,713,216.63 (2) 分季度主要会计数据 单位 : 人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 523,601,977.96 640,823,436.35 666,135,245.36 709,470,862.42 归属于上市公司股东的净利润 101,985,076.08 76,150,937.42 132,417,671.96 186,198,259.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102,551,927.68 76,746,206.25 131,391,947.56 176,725,472.54 经营活动产生的现金流量净额 -61,720,822.23 191,374,424.40 339,038,198.95 377,653,306.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 10,187 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 12,548 股东名称股东性质持股比例持股数量 成都康弘科技境内非国有实业 ( 集团 ) 有法人限公司 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数量 33.29% 224,626,846 224,626,846 柯尊洪境内自然人 25.68% 173,307,552 173,307,552 柯潇境内自然人 8.18% 55,200,000 55,200,000 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 质押或冻结情况 股份状态 单位 : 股 龚静境内自然人 4.02% 27,131,568 27,131,568 质押 540,000 北京鼎晖维鑫创业投资中心 ( 有限合伙 ) 北京鼎晖维森创业投资中心 ( 有限合伙 ) 其他 3.22% 21,711,933 21,711,933 其他 2.24% 15,087,950 15,087,950 数量 0 3
天津鼎晖股权投资一期基金 ( 有限合伙 ) 其他 1.83% 12,327,949 12,327,949 赵兴平境内自然人 1.56% 10,496,025 10,496,025 钟建军境内自然人 1.35% 9,139,683 9,139,683 质押 570,000 钟建荣境内自然人 1.21% 8,138,061 8,138,061 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 公司前 10 名股东中, 柯尊洪为成都康弘科技实业 ( 集团 ) 有限公司控股股东 董事长, 赵兴平 钟建军为成都康弘科技实业 ( 集团 ) 有限公司股东 董事 ; 钟建军为钟建荣之弟, 柯尊洪 钟建荣夫妻与其子柯潇为控股股东, 柯尊洪为实际控制人 ; 2 北京鼎晖维鑫创业投资中心 ( 有限合伙 ) 北京鼎晖维森创业投资中心( 有限合伙 ) 天津鼎晖股权投资一期基金 ( 有限合伙 ) 为一致行动人 ; 3 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 (1) 公司债券基本信息 债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率 4
(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 项目 2016 年 2015 年同期变动率 单位 : 万元 三 经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 面对药品政策多面的宏观环境, 公司秉承 康平盛世 弘济众生 的企业宗旨, 致力于 研发 制造 销售及传播专业创新的医药产品和知识, 从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能, 促进人类健康事业的进步, 始终坚持专业与创新相结合的发展战略 2016 年, 公司始终将质量安全 EHS 安全的强化管理放在首位, 同时关注 EHS 等企业的社会责任 ; 加强研发项目质量管理和专业化学术推广, 保持公司在核心领域和核心区域的市场优势地位 进一步实施积极的人力资源政策, 完善集团各体系激励机制, 努力践行员工与企业 共建美好家园 共创辉煌人生 共铸健康人间 的康弘家文化内涵, 保证了企业持续快速 健康 良性的发展 在实现企业自身经济发展目标 保护股东利益的同时, 重视利益相关者权益 社会 环境 资源等方面的保护, 积极参与 捐助社会公益 慈善事业, 服务大众健康, 弘扬医药卫生正能量, 促进行业进步, 回报社会关怀 报告期内, 公司实现营业收入 254,003.15 万元, 同比增长 22.45%; 实现归属于上市公司股东净利润 49,675.19 万元, 同比增长 26.14% 研发创新方面, 公司以临床需求为导向, 以技术创新为主线, 在眼科 中枢神经系统 消化系统等领域继续创新并丰富具有康弘特色的系列专利品种结构, 进一步巩固公司在核心治疗领域的优势地位 在中枢神经系统领域, 公司申请用于治疗阿尔茨海默症 (Alzheimer s disease, AD) 的盐酸多奈哌齐片 盐酸多奈哌齐口崩片 用于治疗成人重度抑郁症的氢溴酸沃塞汀片 (5mg 10mg) 已获国家食品药品监督管理总局下发的 药物临床试验批件, 另一用于治疗阿尔茨海默症 (Alzheimer s disease, AD) 的新药 KH110 也正处于研发阶段 ; 在消化系统领域, 治疗结直肠及其他器官肿瘤且拥有国际发明专利的 1 类生物新药 KH903 正在开展 Ic 期临床研究, 公司申请的艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊已获国家食品药品监督管理总局下发的 药物临床试验批件 在眼科领域, 美国食品药品管理局 (U.S. Food and Drug Administration) 准许康柏西普眼用注射液 ( 商品名 : 朗沐 ) 在美国开展湿性年龄相关性黄斑变性 (wamd)iii 期临床试验 ; 在其他领域, 处于研发阶段的产品包括拥有国际专利的治疗性肿瘤疫苗 1 类生物新药 KH901 等 公司同时积极探索 实践中医药国际化发展战略, 与中药质量研究国家重点实验室在澳门大学签署了 创新中药国际化战略合作框架协议, 将在中药产品国际化 技术平台建设 上市产品转化医学研究 科技项目联合申报 人才培养等方面开展广泛而深入的战略合作 知识产权保护方面, 公司高度重视知识产权保护,2016 年被国家知识产权局认定为 国家知识产权示范企业 报告期内共获得授权发明专利 11 项, 截至报告期末累计获得授权发明专利 144 项, 其中国外专利 53 项 公司产品 松龄 的处方专利 一种治疗高血压和高血脂的中药及其制备方法 (ZL200410022217.9) 获得四川省专利奖一等奖 报告期内获得确权商标 25 项, 截至报告期末累计获得确权注册商标 259 项, 其中中国驰名商标 2 项 四川省著名商标 8 项 质量安全保证方面, 公司始终将质量安全 EHS 安全的强化管理放在首位, 持续完善质量保证体系, 积极开展化学药一致性评价工作, 产品质量控制严格按照新版 GMP 标准执行, 并制定了高于国家法定标准的公司内控质量标准, 覆盖生产经营全过程 社会责任方面, 公司在实现自身经济发展目标的同时, 积极组织 开展形式多样 内容丰富的慈善捐赠和精准扶贫活动, 持续发扬 大义 大爱 精神 在与中华社会救助基金会联合成立 朗视界沐光明 公益基金后, 分别组织国内眼科领域权威专家至青海省玉树藏族自治州 广西南宁 四川甘孜自治州 江西井冈山等地开展眼科公益义诊活动, 来自全国的眼科专家为 1200 多名老少边穷地区的民众救治眼疾 ; 设置 患者援助项目, 旨在针对眼底黄斑病变及其他眼科疾病患者开展救助活动, 截至报告期末, 全国共 9000 余名患者通过援助申请, 总计捐赠朗沐 8500 余支, 力所能及服务大众健康 ; 继 心灵解码 生死拯救 公益电影后, 公司积极投拍公益电影 仁医胡佩兰 公益微电影 我是你的眼, 弘扬医药卫生正能量, 促进行业进步, 回报社会关怀 ; 向四川省医药爱心扶贫基金会捐款 160 万, 向阿坝藏族羌族自治州慈善总会红原县分会捐款 30 万元 公司在与员工共享企业发展成果的同时, 更是始终以 促进人类健康事业进步 为己任回报社会 2016 年, 公司荣获第六届中国上市公司口碑榜 最佳新技术先锋奖 ; 首次入选 2016 年四川百强企业 ; 董事长柯尊洪先生更荣获 中国药物研发创新突出成就奖, 彰显出康弘药业在过去二十多年研发创新的成果被业界高度认可 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 5
3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况 适用 不适用 产品名称营业收入营业利润毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 单位 : 元 毛利率比上年同期增减 中成药 1,039,549,462.04 212,492,723.71 86.70% 12.91% 10.85% 1.66% 化学药 1,023,190,620.32 293,533,220.99 94.95% 15.78% 8.99% 0.26% 生物制品 476,027,147.80 50,513,732.54 88.91% 78.01% 324.78% 3.57% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入 营业成本 归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 本公司合并财务报表范围包括四川康弘医药贸易有限公司 ( 以下简称四川康贸 ) 成都康弘生物科技有限公司 ( 以下简称康弘生物 ) 四川济生堂药业有限公司 ( 以下简称济生堂 ) 成都弘达药业有限公司 ( 以下简称弘达药业 ) 成都康弘医药贸易有限公司 ( 以下简称成都康贸 ) 成都康弘制药有限公司 ( 以下简称康弘制药 ) 四川康弘中药材种植有限公司 ( 以下简称康弘种植 ) 康弘资本有限公司 (KANGHONG CAPITAL LIMITED) ( 以下简称康弘资本 ) Vanotech Ltd.( 先锋科技有限公司 )( 以下简称 Vanotech) 等子公司 与 2015 年合并财务报表范围相比, 本年合并财务报表范围新增康弘资本与 Vanotech 公司 详见第十一节财务报告 八 合并范围的变更 及本附注 九 在其他主体中的权益 相关内容 (4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计 6