成都康弘药业集团股份有限公司2017年年度报告全文

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1 成都康弘药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人柯尊洪 主管会计工作负责人钟建军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 何映梅声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 1 销售价格下降的风险随着国家基本医疗保险制度改革的深入 相关政策法规的调整或出台, 我国药品降价的趋势仍将持续, 尤其是随着卫生部门药品网上招标采购 医疗保险对药费支付设置限制标准等政策的推进, 公司产品的销售价格可能会因此而降低 ; 同时, 医药产品市场竞争的进一步加剧, 医院药品招投标采购方式的进一步推广和变革, 也可能导致本公司产品价格的下降 2 药品研发风险公司基于未来发展所需, 每年都必须投入大量资金用于药品的研发 一种新药从实验研究 临床试验 获得新药证书到正式生产需要经过多个环节的审批, 前期的资金 技术投入较大, 周期较长, 行业进入门槛高 随着国家监管法规 注册法规的益严格, 新药研发存在不确定性以 及研发周期可能延长的风险 3 募投项目实施风险 公司在确定投资本次各 募集资金投资项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证, 但相关结 论均是基于当时的发展战略 市场环境和国家产业政策等条件做出的 由于未 来市场情况具有较大不确定性, 项目投产后仍存在不能达到预期的收入和利润 2

3 目标的风险 另外, 在项目实施过程中, 还可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素, 有可能导致项目不能按时 按质完工, 从而影响公司本次募集资金投资项目效益的实现和未来发展战略的实施 4 人才缺乏的风险随着公司规模的扩张和业务的拓展, 公司在战略执行和推进中, 可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 674,210,027 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 3

4 目录 第一节重要提示 目录和释义... 6 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

5 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 康弘药业 指 成都康弘药业集团股份有限公司 济生堂 指 四川济生堂药业有限公司, 本公司全资子公司 康弘制药 指 成都康弘制药有限公司, 本公司全资子公司 康弘生物 指 成都康弘生物科技有限公司, 本公司全资子公司 四川康贸 指 四川康弘医药贸易有限公司, 本公司全资子公司 弘达药业 指 成都弘达药业有限公司, 本公司全资子公司 成都康贸 指 成都康弘医药贸易有限公司, 本公司全资子公司 康弘种植 指 四川康弘中药材种植有限公司, 本公司全资子公司 康弘科技 指 成都康弘科技实业 ( 集团 ) 有限公司, 本公司第一大股东 康弘资本 指 康弘资本有限公司 (KANGHONG CAPITAL LIMITED) Vanotech 指 Vanotech Ltd.( 先锋科技有限公司 ) 北京康弘 指 北京康弘生物医药有限公司 A 股 指 在中国境内 ( 不含香港 台湾 澳门地区 ) 发行的以人民币认购和交 易的普通股股票 元 万元 指 人民币元 人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 成都康弘药业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 成都康弘药业集团股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 成都康弘药业集团股份有限公司章程 国家药监局 SFDA 指 国家食品药品监督管理总局 新版 GMP 新版 GSP 指 指 卫生部颁布的 药品生产质量管理规范 (2010 年修订 ), 自 2011 年 3 月 1 起施行卫生部颁布的 药品经营质量管理规范 ( 卫生部令第 90 号 ), 自 2013 年 6 月 1 起施行 报告期指 2017 年 1-12 月会计区间 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称康弘药业股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所成都康弘药业集团股份有限公司康弘药业 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写 ( 如有 )KHPG 公司的法定代表人 注册地址 柯尊洪 成都市金牛区蜀西路 36 号 注册地址的邮政编码 办公地址 成都市金牛区蜀西路 36 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 khdm@cnkh.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟建军 邓康 联系地址 成都市金牛区蜀西路 36 号 成都市金牛区蜀西路 36 号 电话 传真 电子信箱 khdm@cnkh.com khdm@cnkh.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券报 巨潮资讯网 ( 本公司董事会办公室 6

7 四 注册变更情况 组织机构代码公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) D 公司经营范围增加 货物及技术进出口 无变化 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 唐炫 唐松柏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中银国际证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 俞露 陈为 2015 年 6 月 年 12 月 31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 ( 元 ) 2,786,497, ,540,031, % 2,074,352, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 644,199, ,751, % 393,813, ,139, ,415, % 374,085, ,862, ,345, % 481,971, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.62 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.62 加权平均净资产收益率 20.34% 18.41% 1.93% 19.34% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产 ( 元 ) 4,586,159, ,758,156, % 2,901,190,

8 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,543,449, ,904,885, % 2,501,774, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 642,039, ,212, ,193, ,051, 归属于上市公司股东的净利润 151,596, ,470, ,598, ,533, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 151,971, ,388, ,646, ,133, 经营活动产生的现金流量净额 69,962, ,595, ,610, ,693, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -28,686, ,511, ,051, ,009, ,576, ,807, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,032, , ,645, 捐赠利得 -39,695, ,192, ,542, 与康弘赛金股权转让相关的未确认融资收 5,401,

9 益非流动资产报废损益 -503, , 减 : 所得税影响额 3,032, ,676, ,121, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1, , 合计 17,059, ,336, ,728, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额 ( 元 ) 原因 列示在报表 投资收益 中的 理财产品收益 系本公司利用自有资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益 购买此类理财产品系本公司为加强常资金管理 提高资金利用效率而 投资收益 ---- 理财产品收益 30,029, 产生, 发生频率较高, 不影响本公司对资金的流动性管理, 据此, 本公司认为 : 该类理财产品收益与本公司正常经营业务密切相关, 具有可持续性, 故将其认定为经常性损益 9

10 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 公司主要业务 主要产品公司秉承 康平盛世 弘济众生 的宗旨, 致力于 研发 制造 销售及传播专业创新的医药产品和知识, 从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能, 促进人类健康事业的进步 的企业宗旨 ; 始终坚持 以临床需求为导向, 在核心治疗领域, 深入研究 专业创新 专业服务 的经营理念 ; 坚持专业与创新相结合的发展战略, 以技术创新为主线推动研发 生产和销售三大板块, 持续专注于医药行业, 致力于生物制品 中成药及化学药的研发 生产和销售, 专业创新 专业服务 公司主营业务为生物制品 中成药及化学药的研发 生产与销售,2017 年没有发生过重大变化 公司通过 国家企业技术中心 生物大分子蛋白药物四川省重点实验室 以及 康弘博士后科研工作站 等技术平台, 不断积累, 构建起具备核心竞争力的四大重点技术 : 1 生物制品中以动物细胞表达体系为平台的药物的产业化技术; 2 中成药中质量标准及质量控制技术; 3 药物制剂中口服 注射, 速释和缓释制剂的产业化技术 ; 4 化学合成药中综合指标( 质标 成本 安全 环保 ) 领先的产业化技术 公司目前在产产品主要为康柏西普眼用注射液 松龄血脉康胶囊 舒肝解郁胶囊 渴络欣胶囊 胆舒胶囊 一清胶囊 盐酸文拉法辛胶囊及缓释片 阿立哌唑片及口崩片 枸橼酸莫沙必利片及分散片 右佐匹克隆片等十二个品种, 详细情况如下表所示 : 临床领域产品名称适应症类别是否国家 医保 授权发明 专利数量 眼科 康柏西普眼用 注射液 湿性年龄相关性黄斑变性生物制品是 33 松龄血脉康胶 囊 用于肝阳上亢所致的头痛 眩晕 急躁易怒 心悸 失 眠 ; 高血压病及原发性高脂血症见上述症候者 中成药是 5 中枢神经系统 盐酸文拉法辛胶囊及缓释片阿立哌唑片及口崩片 抑郁症, 包括伴有焦虑的抑郁症及广泛性焦虑症化学药是 2 精神分裂症化学药是 6 右佐匹克隆片失眠症化学药是 4 舒肝解郁胶囊轻 中度抑郁症中成药是 9 胆舒胶囊慢性结石性胆囊炎 慢性胆囊炎及胆结石中成药是 2 消化系统 枸橼酸莫沙必 功能性消化不良 慢性胃炎伴有烧心 嗳气 恶心 呕 化学药是 3 利片及分散片 吐 早饱 上腹胀 上腹痛等消化道症状者 10

11 用于热毒所致的身热烦躁, 目赤口疮, 咽喉 牙龈肿痛, 中成药 一清胶囊 大便秘结及上呼吸道感染 咽炎 扁桃体炎 牙龈炎见 上述症状者 是 3 呼吸系统及其 他 感咳双清胶囊急性上呼吸道感染 急性支气管炎中成药是 2 渴络欣胶囊糖尿病肾病中成药是 5 玄麦甘桔胶囊用于阴虚火旺, 虚火上浮, 口鼻干燥, 咽喉肿痛中成药是 0 ( 二 ) 所处行业的情况及公司行业地位公司所处的行业是医药行业, 因其与人类生命健康密切相关而拥有 永远的朝阳行业 之称, 是世界公认的最具发展前景的国际化高技术产业之一, 具有高成长高回报的产业特性 在中国随着人均收入水平的持续提高 城镇化和老龄化进程的加快以及政府各项扶持政策的支持, 医药行业的销售收入和利润仍将保持持续增长态势, 而拥有专利药物的企业不仅会赢得市场的快速发展, 也会取得利润的快速增长 公司以核心治疗领域的临床需求为导向布局产品, 主要产品所属的核心治疗领域包括眼科 中枢神经系统 消化系统及其他领域, 各个产品所处细分市场的竞争激烈, 国内外竞争对手可能会不断推出较本公司产品更具疗效优势或价格优势的同类甚至是升级换代产品, 从而对公司现有产品的经营造成压力 面对此情况, 公司不断追求核心竞争力 创新力的提高, 集中资源, 围绕一系列临床发病率高 缺乏有效治疗方案 市场前景广阔的老年疾病 慢性疾病, 以眼科 中枢神经系统 消化系统等核心治疗领域为主线, 深入研究 专业创新, 形成了具有康弘特色的产品和在研品种布局 公司以临床需求为出发点, 依据病种病机和病程的不同特点, 针对性地开发了中成药 化学药和生物制品等不同类别的药品, 不断 创新 新的治疗方案和治疗手段, 使药品药性与临床需求更加匹配, 进一步巩固了在核心治疗领域的优势地位 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程应收账款预付款项开发支出 无重大变化无重大变化无重大变化期末较期初增长 77.35%, 主要系报告期工程项目投入增加所致 期末较期初增长 %, 主要系报告期销售回款力度减缓所致 期末较期初增长 %, 主要系报告期预付合同款增加所致 期末较期初增长 %, 主要系报告期研发投入增加所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 11

12 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否以 康平盛世, 弘济众生 为宗旨, 本公司董事长柯尊洪及其领导的核心团队不断追求核心竞争力的提高 康弘药业的核心竞争力就是 创新力, 即高科技含量的新产品的开发能力 从最初创新中成药品种 首仿化学药 改进剂型, 到生物原创新药的引入, 再到完全自主创新的生物药筛选 开发, 公司的研发能力不断升级, 并自始至终贯彻着公司的核心发展战略 : 即立足于临床未被满足的需求的专业创新 随着人口老龄化的全面到来, 国内疾病谱已发生了明显改变, 一系列老年相关性疾病 慢性病逐步成为了危害公众健康的最危险因素 公司集中资源, 围绕一系列临床发病率高 缺乏有效治疗方案 市场前景广阔的老年疾病 慢性疾病, 以眼科 中枢神经系统 消化系统等核心治疗领域为主线, 深入研究 专业创新, 形成了具有康弘特色的产品和在研品种布局 公司以临床需求为出发点, 依据病种病机和病程的不同特点, 针对性地开发了中成药 化学药和生物制品等不同类别的药品, 使药品特性与临床需求更加匹配, 进一步巩固了在核心治疗领域的优势地位 公司以临床需求为导向, 在核心治疗领域, 深入研究 专业创新 专业服务 公司以四大重点技术领域的积累为基础, 不断 创新 新的治疗方案和治疗手段 通过十多年的积累, 公司将进入快速增长时期 支持公司快速增长的核心竞争力来源于公司的战略布局能力和持续创新能力, 具体体现在公司生产产品布局 在研产品布局 研发能力 生产能力 人才储备 国际化前景 品牌建设等各个方面的竞争优势 1 长远战略布局能力和持续专业创新能力公司自设立以来, 在主营业务的各个环节 各个方面都坚持创新式的发展, 体现了长远战略布局能力和持续专业创新能力 2 产品布局及公司优势公司以临床需求为导向, 在眼科 中枢神经系统 消化系统等专业药品市场深入研究 专业创新, 形成了独具特色的产品布局优势 3 在研产品布局及公司优势公司集中资源, 在相关领域深入研究 专业创新, 以重点技术领域竞争力为基础, 以核心治疗领域竞争力为导向, 形成了梯级层次清晰 结构合理的在研产品系列 4 产品专利 列入基本药物和医保目录状况及公司优势公司坚持创新战略, 持之以恒, 使公司在行业普遍存在的临床特色不突出 产品同质化严重 低水平重复等现状中脱颖而出, 成为国内具有代表性的新药创新型企业 5 研发能力及公司优势为巩固新药研发持续创新能力, 公司根据临床需求, 在生物制剂 中药现代化及制剂领域整合国内外研发资源, 协同配合, 深入进行基础研究与开发, 取得了一定领先优势 6 生产质量 生产布局及公司优势公司秉承 质量源于设计, 有质量, 才有疗效 ; 有疗效, 才有市场 的理念, 不断创新, 以最新标准持续改进生产管理体系, 追求 止于至善 的目标 7 人才储备及公司优势人才储备一直是公司战略发展的重要组成部分 在沿着战略目标快速发展的过程中, 公司也在研发 生产 销售等领域引进和培养了一批具有良好专业能力和职业素养的人才队伍, 在凝聚激励员工 引进培养人才 强化创新意识 担负社会责任等方面形成了自身独特的人力资源管理模式和文化 8 国际化前景及公司优势公司通过战略布局和持续专业创新, 不断拓展国际视野, 持续进行国际市场的探索和进入国际高端医药市场的尝试 公司原创一类生物新药 KH902 获得美国 III 期临床试验批件, 并与 INC Research, LLC 签订了康柏西普眼用注射液美国 III 期临床试 12

13 验服务协议 公司研发的 KH901 KH902 KH903 KH906 等多个 1 类新药, 在美国 本 印度 韩国 俄罗斯等国拥有多项国际专利, 未来国际市场开发潜力巨大 KH902 KH903 等的活性蛋白 FP3 蛋白 ( 抑制血管新生的融合蛋白 ) 的国际非专有名称 ( 即 国际通用名 ) Conbercept 和中文通用名 康柏西普 已分别由世界卫生组织 (WHO) 和中国药典委员会收录和批准 公司与以色列 IOPtima Ltd. 公司签署了海外合作协议, 计划通过本次海外投资获得 IOPtima 公司控股权以及 IOPtiMate TM 在中国区的独家经销权, 扩充眼科的产品线, 并进入眼科器械和耗材领域, 推进公司国际化战略的步伐, 拓展全球市场 公司还与国外知名院校以及大型跨国企业进行多种形式的访问和交流活动 9 公司品牌及竞争优势公司的持续研发创新 独特的产品布局 高标准严质量的生产 差异化的专业学术营销, 为康弘品牌积累了 创新 质量 责任 服务 为核心的品牌形象, 融入了 专业创新 专业传播 专业服务 的经营理念 丰富了 共建美好家园 共创辉煌人生 共铸健康人间 的文化内涵 康弘 品牌代表的疗效 质量 责任和信誉已深入人心 营理念 丰富了 共建美好家园 共创辉煌人生 共铸健康人间 的文化内涵 康弘 品牌代表的疗效 质量 责任和信誉已深入人心 13

14 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 面对药品政策多面的宏观环境, 公司秉承 康平盛世 弘济众生 的企业宗旨, 致力于 研发 制造 销售及传播专业创新的医药产品和知识, 从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能, 促进人类健康事业的进步, 始终坚持专业与创新相结合的发展战略 2017 年, 公司始终将质量安全 EHS 安全的强化管理放在首位, 同时关注 EHS 等企业的社会责任 ; 加强研发项目质量管理和专业化学术推广, 保持公司在核心领域和核心区域的市场优势地位 进一步实施积极的人力资源政策, 完善集团各体系激励机制, 努力践行员工与企业 共建美好家园 共创辉煌人生 共铸健康人间 的康弘家文化内涵, 保证了企业持续快速 健康 良性的发展 在实现企业自身经济发展目标 保护股东利益的同时, 重视利益相关者权益 社会 环境 资源等方面的保护, 积极参与 捐助社会公益 慈善事业, 服务大众健康, 弘扬医药卫生正能量, 促进行业进步, 回报社会关怀 报告期内, 公司实现营业收入 278, 万元, 同比增长 9.7%; 实现归属于上市公司股东净利润 644,19.90 万元, 同比增长 29.68% 研发创新方面, 公司以临床需求为导向, 以技术创新为主线, 在眼科 中枢神经系统 消化系统等领域继续创新并丰富具有康弘特色的系列专利品种结构, 进一步巩固公司在核心治疗领域的优势地位 在眼科领域, 美国食品药品管理局 (U.S. Food and Drug Administration) 准许康柏西普眼用注射液 ( 商品名 : 朗沐 ) 在美国开展湿性年龄相关性黄斑变性 (wamd) III 期临床试验 ;2017 年 5 月, 国家食品药品监督管理总局批准康柏西普眼用注射液增加新适应症 ( 国家食品药品监督管理总局 2017 年 7 月更正件 ): 继发于病理性近视的脉络膜新生血管 (pmcnv) 引起的视力损伤 此外, 公司自主研发的具有自主知识产权的 I 类生物创新药物, 用于治疗外伤 化学烧伤 角膜移植术后诱发的新生血管的 KH906 滴眼液已获国家食品药品监督管理总局下发的 药物临床批件 ; 在中枢神经系统领域, 公司申请用于治疗阿尔茨海默症 (Alzheimer s disease, AD) 的盐酸多奈哌齐片 盐酸多奈哌齐口崩片 用于治疗成人重度抑郁症的氢溴酸沃塞汀片 (5mg 10mg) 已获国家食品药品监督管理总局下发的 药物临床试验批件, 另一用于治疗阿尔茨海默症 (Alzheimer s disease, AD) 的新药 KH110 也正处于研发阶段 ; 在消化系统领域, 治疗结直肠及其他器官肿瘤且拥有国际发明专利的 1 类生物新药 KH903 正在开展 Ic 期临床研究, 公司申请的艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊已获国家食品药品监督管理总局下发的 药物临床试验批件 在其他领域, 处于研发阶段的产品包括拥有国际专利的治疗性肿瘤疫苗 1 类生物新药 KH901 等 知识产权保护方面, 公司高度重视知识产权保护,2017 年国家知识产权局和世界知识产权组织共同评定 抑制血管新生的融合蛋白质及其用途 专利项目为中国专利金奖 报告期内共获得授权专利 10 项, 截至报告期末累计获得授权发明专利 157 项, 其中国外专利 63 项 报告期内获得确权商标 51 项, 截至报告期末累计获得确权注册商标 347 项 ( 涉外授权商标 13 项 ), 其中中国驰名商标 2 项 四川省著名商标 6 项 质量安全保证方面, 公司始终将质量安全 EHS 安全的强化管理放在首位, 持续完善质量保证体系, 积极开展化学药一致性评价工作, 产品质量控制严格按照新版 GMP 标准执行, 并制定了高于国家法定标准的公司内控质量标准, 覆盖生产经营全过程 社会责任方面, 公司在实现自身经济发展目标的同时, 积极参与 捐助社会公益 慈善事业, 服务大众健康, 弘扬医药卫生正能量, 促进行业进步, 回报社会关怀 在与中华社会救助基金会联合成立 朗视界沐光明 公益基金后, 分别组织国内眼科领域权威专家至青海省玉树藏族自治州 广西南宁 四川甘孜自治州 江西井冈山等地开展眼科公益义诊活动, 来自全国的眼科专家为上千名老少边穷地区的民众救治眼疾 ; 设置 患者援助项目, 旨在针对眼底黄斑病变及其他眼科疾病患者开展救助活动, 自 2014 年公益基金成立以来, 已为超过 2.6 万名湿性黄斑病变患者提供药品援助, 力所能及服务大众健康 ; 继 心灵解码 生死拯救 仁医胡佩兰 我是你的眼 公益电影后, 独家支持拍摄河南省首部大型精神卫生系列纪录片 生命线, 持续助力推动精神卫生领域, 弘扬医药卫生正能量 2017 年, 向四川大学 康弘奖助学金 捐款 125 万元, 通过四川大学教育基金会向四川大学华西药学院米玉士教育发展基金捐款 400 万元, 支持四川大学华西药学院教育事业发展 ; 向凉山州美姑县采红乡石拖村捐款 100 万元, 用于产业扶持和教育 14

15 扶贫 ; 通过四川省红十字会向九寨沟地震灾区捐款 50 万元, 随双流西航港企业家协会对口支援甘孜州巴塘县, 捐赠爱心帮扶资金 12 万元, 向四川省关心下一代基金会捐款 5 万, 向成都市金牛区人民政府金泉街道办捐款 4.3 万 公司在与员工共享企业发展成果的同时, 更是始终以 促进人类事业进步 为己任回报社会 2017 年, 在 3,000 多家上市公司中, 公司被中国证券报评为 金牛投资价值 150 强 ; 被中国医药企业管理协会评为 上市公司竞争力 20 强 ; 董事长柯尊洪更荣获全国工商联 中国医药行业十大领军人物 以及人民网的 第十二届人民企业社会责任年度人物 等奖项 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2017 年 2016 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,786,497, % 2,540,031, % 9.70% 分行业医药制造 2,785,484, % 2,539,139, % 9.70% 其他业务 1,012, % 891, % 13.50% 分产品中成药 1,084,588, % 1,039,549, % 4.33% 化学药 1,083,118, % 1,023,190, % 5.86% 生物制品 617,774, % 476,027, % 29.78% 原料药 2, % 372, % % 其他业务 1,012, % 891, % 13.50% 分地区东北 257,416, % 181,949, % 41.48% 华北 273,473, % 284,345, % -3.82% 华东 836,289, % 871,236, % -4.01% 华南 677,870, % 593,227, % 14.27% 西北 235,150, % 197,727, % 18.93% 西南 505,283, % 410,651, % 23.04% 其他业务 1,012, % 891, % 13.50% 15

16 (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业医药制造 2,785,484, ,546, % 9.70% 10.53% -0.07% 分产品中成药 1,084,588, ,692, % 4.33% 4.64% -0.04% 化学药 1,083,118, ,758, % 5.86% 7.82% -0.10% 生物制品 617,774, ,092, % 29.78% 28.94% 0.07% 分地区华东 836,289, ,626, % -4.01% -3.28% -0.07% 华南 677,870, ,353, % 14.27% 15.13% -0.07% 西南 505,283, ,714, % 23.04% 23.98% -0.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2017 年 2016 年同比增减 销售量粒 片 支 瓶 2,052,282,336 1,973,505, % 医药制造业 生产量粒 片 支 瓶 1,892,344,803 2,124,134, % 库存量粒 片 支 瓶 71,682, ,939, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用库存数量减少 70.49%, 主要系 2017 年度销售增加而产量减少所致 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 16

17 行业分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 医药行业 268,546, % 242,956, % 10.53% 其他业务 745, % 662, % 12.41% 产品分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 中成药 144,692, % 138,275, % 4.64% 化学药 55,758, % 51,714, % 7.82% 生物制品 68,092, % 52,810, % 28.94% 原料药 3, % 155, % % 其他业务 745, % 662, % 12.41% 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 427,689, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.35% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户 1 127,426, % 2 客户 2 77,736, % 3 客户 3 74,814, % 4 客户 4 74,051, % 5 客户 5 73,661, % 17

18 合计 ,689, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 66,187, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.40% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商 1 19,732, % 2 供应商 2 19,599, % 3 供应商 3 11,298, % 4 供应商 4 7,980, % 5 供应商 5 7,576, % 合计 -- 66,187, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,276,994, ,345,461, % 管理费用 504,275, ,104, 主要系研究开发投入及薪酬费用增 30.27% 加所致 财务费用 -30,289, ,085, % 4 研发投入 适用 不适用 2017 年, 公司研发体系积极顺应法规政策变化, 强化质量管理, 深化技术创新, 在核心治疗领域深入研究开发, 产品管线不断丰富, 发展后劲进一步增强 报告期内, 公司在研科研项目 51 项, 其中, 原创国家 I 类新药康柏西普眼用注射液的美国 III 期临床研究正式启动, 新增适应症 继发于病理性近视的脉络膜新生血管引起的视力损伤 (pmcnv) 获得生产批件, 成为目前国内唯一获批 namd 和 pmcnv 两个适应症的产品, 第三个适应症 糖尿病视网膜病变 (DME) 完成 III 期临床试验, 注册申报资料获 CDE 签收, 朗沐的市场空间得以持续拓展 ;KH906 滴眼液获得临床试验批件 ; 治疗精神分裂症的阿立哌唑口服溶液获得 CDE 注册受理 ; 化药一致性评价工作加速推进, 进展顺利, 其中阿立哌唑口崩片已进入 BE 研究阶段 ; 以松龄血脉康胶囊为承载品种, 建立了融合多个学科板块的中药质量属性研究平台, 开展多个在产中药品种的 CMC 研究, 渴络欣治疗非增殖期糖网病适应症启 18

19 动 Ⅱb 期临床研究 报告期内, 公司申请发明专利 10 项, 授权发明专利 14 项, 发表学术论文 11 篇, 其中 SCI 收录 2 篇 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 9.04% 8.18% 10.57% 研发投入金额 ( 元 ) 349,853, ,269, % 研发投入占营业收入比例 12.56% 5.76% 6.80% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 157,920, ,036, % 资本化研发投入占研发投入 的比例 45.14% 16.43% 28.71% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入总额占营业收入比重显著增长, 主要系子公司康弘生物在研的 KH916 项目于报告期内在美国开展 III 期临床试验影响所致 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动, 主要系子公司康弘生物在研的 KH916 项目于报告期内在美国开展 III 期临床试验, 根据公司会计政策, 该部分费用应予以资本化 5 现金流 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,391,741, ,147,862, % 经营活动现金流出小计 2,624,879, ,301,517, % 经营活动产生的现金流量净 额 766,862, ,345, % 投资活动现金流入小计 3,554,284, ,854,595, % 投资活动现金流出小计 3,478,466, ,104,757, % 投资活动产生的现金流量净 额 75,817, ,161, % 筹资活动现金流入小计 187,069, % 筹资活动现金流出小计 122,562, ,120, % 筹资活动产生的现金流量净 额 -122,562, ,949, % 现金及现金等价物净增加额 715,338, ,466, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 19

20 适用 不适用 1 投资活动产生的现金流量净额同比增长 %, 主要系上期理财产品在当期赎回所致 2 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 %, 主要系本期无筹资活动现金流入所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2017 年末 2016 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 3,101,582, % 2,386,243, % 4.13% 应收账款存货固定资产在建工程 166,814, ,903, ,346, ,401, % 65,416, % 1.90% 3.79% 147,170, % -0.13% 9.51% 408,805, % -1.37% 4.98% 128,786, % 1.55% 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 无 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 20

21 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 截至 资产 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来投资期产品类合作方源限型 负债表的进 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露 期 ( 如 有 ) 披露索引 ( 如有 ) 展情 况 XL Vision Science s Ltd. Beijing Infinity Innovat ion Invest ment Centre 已签 巨潮资 IOPtim a 医用器 械制造 收购 300,00 0, 自有资 % 金 L.P. Dalian Sino-Is 4 年 订协手术器议, 尚械未交 0.00 否 2017 年讯网公 10 月 21 告 rael 割 8 Biome dical Invest ment Centre L.P. Diamo nd Biofun d Inc. 合计 ,00 0, 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 21

22 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途 及去向 闲置两年以上募集资金金额 发 行 截至 2017 年 12 月 年 A 股普 尚未使用的募集资金 57, , , ,000 14, % 36, ,448, 元, 作为 活期存款存放于募集资 36, 通 金专户 股 合计 -- 57, , , ,000 14, % 36, , 募集资金总体使用情况说明 2017 年度, 公司严格按照 募集资金管理办法 及 募集资金三方监管协议 对募集资金进行专户存储和专项使用, 并及时 真实 准确 完整地披露募集资金的存放与使用情况, 不存在违规情形 公告详见巨潮资讯网 ( ( , ) 注 : 康弘药业营销服务网络建设项目 济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目已终止, 调整后投资额 为已投资金额 ; 康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目募集资金承诺投资总额由 29, 万元调整为 25, 万元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 22

23 承诺投资项目康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目康弘药业研发中心异地改扩建项目 是 29, , , , 年 52.01% 12 月 年 否 17, , , , % 01 月 31 0 不适用否 0 不适用否 康弘药业营销服务网络建设项目济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目 是 7,584 1, , 不适用是 是 2, 不适用是 承诺投资项目小计 -- 57, , , , 超募资金投向 无 否 合计 -- 57, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 固体口服制剂异地改扩建项目受医药政策变动, 导致未达到计划进度 ; 研发中心异地改扩建项目因设计优化, 导致未达到计划进度 ; 济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目因市场原因, 导致未达到计划进度 ; 营销服务网络建设项目因受各地限购政策及房价波动影响, 导致未达到计划进度 无 超募资金的金额 用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本公司以自筹资金预先投入募投项目 8, 万元, 该预先投入资金业经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审核 (XYZH/2015CDA50096), 经本公司第五届第八次董事会通过, 于 2015 年 8 月 28 公告 不适用不适用 23

24 尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至 2017 年 12 月 31 尚未使用的募集资金 362,448, 元, 作为活期存款存放于募集资金专户 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大金额 (2) (3)=(2)/(1) 态期 (1) 变化 济生堂扩建 中成药生产 线二期技术 改造项目 ; 济生堂中成康弘药业营药生产线技销服务网络改扩能项目建设项目 ; 4,000 1, , % 2017 年 07 月 31 否 否 康弘药业固 体口服制剂 异地改扩建 项目 济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目 ; 济生堂技改康弘药业营配套生产项销服务网络目建设项目 ; 康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目济生堂扩建中成药生产 KH 系列生线二期技术物新药产业改造项目 ; 化建设项目康弘药业营销服务网络 3, % 2019 年 09 月 30 5, % 2019 年 12 月 31 0 否否 0 否否 24

25 建设项目 ; 康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目 ; 康柏西普眼康弘药业营用注射液产销服务网络业化项目建设项目 ; 康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目 ; 康弘药业固康弘药业营体口服制剂销服务网络异地改扩建建设项目 ; 项目康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目 2, % 2019 年 06 月 30 25, , , % 2018 年 12 月 31 0 否否 0 否否 合计 -- 39, , , : 募投项目变更原因 (1) 济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目变更原因 : 在项目具体实施过程中, 经公司对生产工艺以及市场行情进行的充分调研及综合评估, 丸剂品种的市场行情存在较大变化, 预计项目实施以及原投资计划难以达到预期目标 通过查询国家食品药品监督管理局网站,7 个丸剂品种中, 六味地黄丸市场规模虽大, 但药品批文数量众多, 价格竞争激烈, 市场份额领先的企业品牌地位稳固, 作为后来者进入市场的风险较大 而杞菊地黄丸 知柏地黄丸 补中益气丸 香砂养胃丸 银翘解毒丸 橘红丸的市场规模较小, 且生产企业众多, 其市场前景有限 基于变更原因 决策程序及信息披露情况上述原因, 公司决定终止济生堂扩建中成药生产线二期技术改造募投项目 本次募集说明 ( 分具体项目 ) 资金投资项目变更后, 将使公司募集资金发挥更大效用, 促进公司业绩稳定 持续增长 (2) 康弘药业营销服务网络建设项目变更原因 : 变更原因 : 随着近年来医疗体制改革的逐步深入, 国家实施的一系列相关政策, 对整个医药行业尤其药品流通行业产生了深远的影响 公司根据国家相关政策的出台以及行业环境变化, 持续优化公司营销策略 近年来国内房地产市场环境迅速变化, 各地房价波动加剧, 房产限购政策陆续出台 ; 同时, 随着渠道的快速变革以及移动办公便利性的提高, 购置房产已不再是公司营销服务网络建设的优先选项 继续按原计划实施募投项目购置办公场地具 25

26 有较大的不确定性, 将增加募集资金风险, 降低募集资金的使用效率, 不符合股东利益 基于上述原因, 原募投项目已不符合现今的商业环境以及公司最新的营销策略 本次募集资金投资项目变更后, 将使募集资金的使用效率达到最大化, 保护广大投资者权益, 公司也将用不断提升的经营业绩证明公司优化营销策略的正确性和合理性 (3) 康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目变更原因 : 目前, 国家正在要求国内各大化学仿制药生产企业尽快完成化学仿制药一致性评价工作 此项工作完成后, 将大大提升国产化学仿制药与原研进口药品的一致性水平 为此, 公司高度重视并在 2015 年启动了化学药品一致性评价工作 由于该项工作涉及到原有设计方案的部分优化和调整, 导致了整个固体口服制剂异地改扩建项目计划建设周期的延后 基于上述原因, 公司决定调整该项目的拟使用募集资金投资额, 并将该项目部分剩余募集资金合计 4, 万元变更投向, 用于公司其他将于近期进行投资的项目, 以加快公司募集资金的使用进度, 提高募集资金的使用效率, 使公司募集资金发挥更大效用 未来该项目募集资金不足部分将通过公司自有资金或其他融资渠道解决 2: 募投项目变更决策程序 2017 年 4 月 6, 公司第六届董事会第七次会议 第六届监事会第五次会议分别审议通过 关于变更部分募集资金投资项目相关事项的议案, 将 济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目 全部剩余募集资金及利息收入合计 2, 万元 康弘药业营销服务网络建设项目 全部剩余募集资金及利息收入合计 6, 万元 康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目 部分剩余募集资金 4,527.9 万元, 合计共 14,000 万元全部变更投入 济生堂中成药生产线技改扩能项目 济生堂技改配套生产项目 成都康弘生物科技有限公司 KH 系列生物新药产业化建设项目 及 康柏西普眼用注射液产业化项目 2017 年 4 月 28, 公司二〇一六年度股东大会审议通过该议案 3: 信息披露情况说明信息披露情况说明刊登于 2017 年 4 月 7 巨潮资讯网 ( 的 关于变更募集资金投资项目的公告 ( 公告编号 : ); 2017 年 4 月 7 巨潮资讯网 ( 的 第六届董事会第七次会议决议公告 ( 公告编号 : ); 刊登于 2017 年 4 月 29 巨潮资讯网 ( 的 2016 年度股东大会决议公告 ( 公告编号 : ) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 固体口服制剂异地改扩建项目受医药政策变动影响, 导致未达到计划进度 无 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 26

27 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 康弘生物 子公司 生物药研发 生产 销售 30,000, ,723, ,244, ,774, ,234, ,246, 康弘制药 子公司 中成药研发 生产 销售 80,000, ,898, ,206, ,519, ,322, ,554, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京康弘生物医药有限公司 新设 报告期内, 尚未实际经营 主要控股参股公司情况说明 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 公司所处行业的发展趋势医药行业是我国国民经济的重要组成部分, 直接关系到国民健康 社会稳定和经济发展, 属于朝阳行业, 医药产品需求具有刚性, 而且会随着经济的发展而逐步提高 在国家 十三五 规划中提出的 推进健康中国建设 的 8 大措施中, 有 7 项与医药产业发展息息相关, 在深化医改体制 健全医保制度 完善医疗体系 加强疾病防治 强化保健服务 促进中药发展 保障药品安全等方面均明确了具体任务和目标 其中, 鼓励研究和创制新药, 将已上市创新药和通过一致性评价的药品优先列入医保目录, 加快中药标准化建设, 提升中药产业水平, 深化药品医械审评审批制度改革等都是直接触动制药行业脉搏的有利政策, 进一步鼓励医药企业创新 据 IMS 预测, 到 2020 年我国将成为世界第一大药品消费国 同时, 随着经济全球化的加速及我国对外开放的进一步深化, 国内医药企业融入医药行业的全球竞争是必然趋势 近年来, 跨国医药企业不断以合资 独资等方式进军国内市场, 从单纯产品销售发展到产品销售与新药开发兼顾, 覆盖范围从一线城市向二 三线城市扩展, 从大型医院向中小型医院延伸 国内医药企业在国内市场与跨国医药企业的竞争愈发激烈, 这迫切需要国内医药企业在药品生产管理和质量保证体系等方面不断创新 持续提升 ( 二 ) 公司发展战略公司始终秉承 研发 制造 销售及传播专业创新的医药产品和知识, 从根本上改善患者个人体能和社会医疗效能, 促进人类健康事业的进步 的企业宗旨, 坚持 以临床需求为导向, 在核心治疗领域, 深入研究 专业创新 专业服务 的经营理念, 将长期发展战略定位于以重点技术领域竞争力为基础, 以核心治疗领域竞争力为导向的新产品研发 制造和销售 公司将持续通过研发能力提升及产品开发计划 产能扩张计划 营销网络扩张计划和人力资源扩张计划, 在核心治疗领域全面拓展公司主营业务, 增强在重点技术领域的研发和生产实力, 提升公司的核心优势和持续发展能力, 大幅度提高公司的综合竞争实力 27

28 ( 三 ) 2018 年经营计划 1 进一步完善研发创新体系创新研发管理模式, 提高研发有效性 继续强化和建设围绕核心治疗领域内外结合 多模式联动 具有康弘特色的研发体系 坚持先仿后创 仿创结合, 逐渐转向创新为主的研发策略 为核心市场持续 稳定 高效地提供安全 有效 经济 高附加值的康弘产品 加快研发项目的立项 引进和开发 为市场持续 稳定 高效地提供安全 有效 经济 高附加值的康弘产品 2 强化精益求精的生产管理牢固树立 安全是最大的效益 的理念, 将质量安全 ESH 安全的强化管理放在首位, 全面提升现有产品的工艺水平, 全面强化制造系统的质量保证能力 顺应国家供给侧改革 产能升级 环保等大趋势, 进一步切实提高康弘制造的自动化 智能化水平 持续提升生产效益效率管理 技术进步管理和团队人才管理 3 持续 市场驱动销售 的经营理念强化在相关领域的营销策略, 在相应领域迅速抢占市场 坚决执行公司的战略部署, 持续践行推广专业化 管理精细化 合规化的经营策略 加快人才梯队培养与建设, 努力提升各级人员专业化学术推广水平 ; 充分利用营销数据分析平台, 完成终端流向和流量的数字化管理, 加强过程控制 同时, 深化对市场容量及竞争的分析, 切实加强市场对一线推广的实际指导作用 4 继续实施积极的人力资源政策持续完善各体系激励机制, 拓宽各阶层员工的职业发展通道, 让员工充分感受到与公司同呼吸 共命运, 共同发展, 共享发展成果 ; 继续拓展招聘渠道, 强化高层次复合型人才和高质量应届生的引进与培养, 促进梯队有序建设和团队良性竞争 全面深入优化公司的绩效管理体系, 逐步打造以业绩为导向的组织文化 ( 四 ) 可能面对的风险 1 销售价格下降的风险随着国家基本医疗保险制度改革的深入 相关政策法规的调整或出台, 我国药品降价的趋势仍将持续, 尤其是随着卫生部门药品网上招标采购 医疗保险对药费支付设置限制标准等政策的推进, 公司产品的销售价格可能会因此而降低 ; 同时, 医药产品市场竞争的进一步加剧, 医院药品招投标采购方式的进一步推广和变革, 也可能导致本公司产品价格的下降 2 药品研发风险公司基于未来发展所需, 每年都必须投入大量资金用于药品的研发 一种新药从实验研究 临床试验 获得新药证书到正式生产需要经过多个环节的审批, 前期的资金 技术投入较大, 周期较长, 行业进入门槛高 随着国家监管法规 注册法规的益严格, 新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险 3 募投项目实施风险公司在确定投资本次各募集资金投资项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证, 但相关结论均是基于当时的发展战略 市场环境和国家产业政策等条件做出的 由于未来市场情况具有较大不确定性, 项目投产后仍存在不能达到预期的收入和利润目标的风险 另外, 在项目实施过程中, 还可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素, 有可能导致项目不能按时 按质完工, 从而影响公司本次募集资金投资项目效益的实现和未来发展战略的实施 4 人才缺乏的风险随着公司规模的扩张和业务的拓展, 公司在战略执行和推进中, 可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险 28

29 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 04 月 26 实地调研 机构 2017 年 04 月 28 实地调研 机构 2017 年 09 月 21 实地调研 机构 2017 年 12 月 01 实地调研 机构 2017 年 12 月 08 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 ( 康弘药业 :2017 年 4 月 26 投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网 ( 康弘药业 :2017 年 4 月 28 投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网 ( 康弘药业 :2017 年 9 月 21 投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网 ( 康弘药业 :2017 年 12 月 1 投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网 ( 康弘药业 :2017 年 12 月 8 投资者关系活动记录表 29

30 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用报告期内, 公司的利润分配政策按照 公司章程 及于公司 2016 年度股东大会审议通过 成都康弘药业集团股份有限公司股东未来分红回报计划 ( ) 的议案 执行 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 2015 年度利润分配方案为 : 以 2015 年 12 月 31 公司的总股本 449,856,040 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元 ( 含税 ), 共计分配股利 89,971, 元, 以总股本 449,856,040 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股 2016 年度利润分配方案为 : 以现有总股本 674,954,060 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元 ( 含税 ), 共计分配股利 101,243, 元 2017 年度利润分配预案为 : 以现有总股本 674,210,027 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.80 元 ( 含税 ), 共计分配股利 188,778, 元 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2017 年 188,778, ,199, % 2016 年 101,243, ,751, % 2015 年 89,971, ,813, % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 30

31 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 2.80 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 674,210,027 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 188,778, 可分配利润 ( 元 ) 644,199, 现金分红占利润分配总额的比例 29.88% 本次现金分红情况公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明以现有总股本 674,210,027 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.80 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 188,778, 元, 剩余未分配利润 1,860,138, 元结转至下一年度 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 除在公司首 次公开发行 时公开发售 的股份外, 自 公司股票在 首次公开发行或再融资时所作承诺 成都康弘科首次公开发技实业 ( 集行团 ) 有限公司 证券交易所上市交易之起三十六 2015 年 06 月 26 三十六个月 正常履行 个月内, 不转 让或者委托 他人管理其 本次发行前 已持有的公 31

32 司股份, 也不 由公司回购 该部分股份 除在公司首 次公开发行 时公开发售 的股份外, 自 公司股票在 证券交易所 上市交易之 起三十六 个月内, 不转 让或者委托 他人管理其 本次发行前 柯尊洪 ; 柯潇 ; 已持有的公 钟建荣 ; 郝晓锋 ; 赵兴平 ; 钟建军 ; 龚文贤 ; 首次公开发 行 司股份, 也不 2015 年 06 月由公司回购 26 该部分股份 三十六个月 正常履行 袁思旭 在其担任公 司董事 监事 或高级管理 人员期间, 每 年转让的股 份不超过其 所持有的公 司股份总数 的百分之二 十五 ; 离职后 半年内不转 让其所持有 的公司股份 北京鼎晖维 自公司股票 鑫创业投资 在证券交易 中心 ( 有限合 所上市交易 伙 ) ; 北京鼎 之起三十 晖维森创业 六个月内, 不 投资中心 ( 有首次公开发限合伙 ) ; 天行 转让或者委托他人管理 2015 年 06 月 26 三十六个月 正常履行 津鼎晖股权 其本次发行 投资一期基 前已持有的 金 ( 有限合 公司股份, 也 伙 ) ; 天津鼎 不由公司回 晖元博股权 购该部分股 32

33 投资基金份 关于减持公 司股票的承 诺 :(1) 其所 持有的公司 股份在三十 六个月锁定 期满后两年 内减持的, 减 持价格不低 于发行价 ; (2) 若公司 上市后六个 月内公司股 针对本承诺 票连续二十 第 (1) 条内 柯尊洪 ; 柯潇 ; 郝晓锋 ; 钟建荣 ; 赵兴平 ; 钟建军 首次公开发 行 个交易的收盘价均低 2015 年 06 月于发行价, 或 26 者上市后六个月期末收 容 : 锁定期满 后二十四个 月 ; 针对本承正常履行 诺第 (2) 条 内容 : 锁定期 盘价低于发 满后延长六 行价, 其持有 个月 公司股票的 锁定期限自 动延长六个 月 ; 如遇除权 除息事项, 上 述发行价作 相应调整 ; (3) 其不因 职务变更 离 职原因放弃 履行上述承 诺 北京鼎晖维 1 其所持发 鑫创业投资 行人股份在 中心 ( 有限合 锁定期满后 伙 ) ; 北京鼎 两年内减持 晖维森创业首次公开发投资中心 ( 有行 的, 减持股份 2015 年 06 月应符合相关 26 锁定期满后 二十四个月 正常履行 限合伙 ) ; 天 法律法规及 津鼎晖股权 深圳证券交 投资一期基 易所规则要 金 ( 有限合 求, 减持方式 33

34 伙 ) ; 天津鼎晖元博股权投资基金 ( 有限合伙 ) ; 上海鼎青投资管理有限公司 包括二级市场集中竞价交易 大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式 ; 减持股份的价格 ( 如果因派发现金红利 送股 转增股本 增发新股等原因进行除权 除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理 ) 根据当时的二级市场价格确定, 并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求 2 在锁定期满后的 12 个月内减持数量不超过所持发行人股份的 50%, 在锁定期满后的 24 个月内将减持所持全部发行人股份 3 拟减持发行人股票的, 将提前 3 个交易通知发行人并予以公告, 并按照深圳证券交易所的规 34

35 则及时 准确 完整地履行信息披露义务 如未履行上述承诺事项, 将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉 ; 所持发行人股份自未履行上述承诺事项之起 6 个月内不得减持 ; 将依法承担相应责任 公司股票上 市三年锁定 期满后的两 年内减持公 司股份的, 减 持价格不低 于发行价 若 成都康弘科技实业 ( 集团 ) 有限公司 ; 柯尊洪 ; 柯潇 发行人股份在该期间内 2015 年 06 月发生派息 送 26 股 资本公积转增股本等 锁定期满后 二十四个月 正常履行 除权除息事 项的, 发行价 应相应调整 公司股票上 市三年锁定 期满后实施 减持时, 将提 35

36 前 3 个交易 予以公告 稳定股价预 案 : 公司股票 上市后 3 年 内, 如发生公 司股票收盘 价连续 20 个交易 ( 本公司股 票全天停牌 的交易除 外 ) 低于最近 一期经审计 的每股净资 产 ( 每股净资 产 = 最近一期 经审计合并 财务报表中 归属于母公 司普通股股 成都康弘药 业集团股份 有限公司 东权益合计数 最近一期 2015 年 06 月末公司股份 26 总数, 下同 ) 三十六个月 正常履行 的情形 ( 若因 除权除息等 事项致使上 述股票收盘 价与公司最 近一期末经 审计的每股 净资产不具 可比性的, 上 述收盘价应 做相应调 整 ), 则触发 控股股东 董 事 ( 不含独立 董事, 下同 ) 及高级管理 人员增持或 回购的相关 义务 详见本 36

37 公司 招股说 明书 " 重大 事项提示 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用财政部于 2017 年 4 月 28 和 2017 年 5 月 10 分别印发了 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 ( 财会 [2017]13 号 ) 和 关于印发修订 < 企业会计准则第 16 号 政府补助 > 的通知 ( 财会 号 ), 要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行 本公司已全部执行修订后的 企业会计准则第 16 号 政府补助 和 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 并根据 2017 年 12 月 25 财政部印发的 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ) 的要求, 对当期财务报表列报做出如下调整 : 1 营业外收入 调整至 其他收益 核算的政府补助项目主要包括政策性搬迁补偿 十二五重大新药创制 -902 KH901 与 KH902 研究开发及产业化基地建设款等, 金额 73,243, 元 2 营业外收入 或 营业外支出 调整至 资产处置收益 核算的处置利得或损失项目主要包括 : 处置未划分为持有待售的固定资产 在建工程 生产性生物资产及无形资产而产生的处置损失金额 28,686, 元 ; 本公司在编制 2017 年度财务报表时, 执行了相关会计准则, 并按照 2017 年 12 月 25 财政部印发的 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ) 的要求调整了可比期间的比较数据 涉及本公司的主要是财务报表列报的重分类影响 : 营业外收入 或 营业外支出 调整至 资产处置收益 核算的处置利得或损失项目主要包括 : 处置未划分为持有待售的固定资产 在建工程 生产性生物资产及无形资产而产生的处置损失金额 5,511, 元 ; 注 :1 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的, 公司应当说明变化情况 原因及其影响 2 如涉及更换会计师事务所, 应当披露是否就相关事项与前任会计师事务所进行了必要的沟通 3 同时适用境内外会计准则的公司应当对产生差异的情况进行详细说明 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 37

38 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 与 2016 年合并财务报表范围相比, 本年合并财务报表范围新增北京康弘 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 67 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 7 年 唐炫 唐松柏 唐炫 1 年 唐松柏 5 年 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 38

39 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 2016 年 12 月 7, 公司第六届董事会第四次会议和第六监事会第三次会议审议通过了 关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案 以及 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案, 向两名激励对象以 元 / 股的价格合计授予了 17 万股, 并于 2017 年 1 月 12 完成了授予公告 2017 年 6 月 8, 公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过的 关于 2015 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案, 公司共 376 名激励对象在本次解锁期合计可解锁 2,070,879 股, 共 1 名激励对象在本次行权期合计可行权 4,104 股 并于 2017 年 7 月 26 完成了限制性股票解锁 公司根据 2017 年 6 月 8, 公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过的 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案 回购注销 744,033 股, 涉及人数为 233 人, 回购注销的价格为 元 / 股, 回购金额为 21,807, 元, 均为公司自有资金 公司于 2018 年 1 月 19 完成限制性股票的回购过户及注销手续 执行期内, 公司遵循以人为本的原则, 高度重视享有限制性股票激励的对象, 充分激励和鼓励完成公司目标, 共同创造不凡业绩, 共铸健康人间 参考公告编号 ( , , , ) 等及相关备忘 十六 重大关联交易 1 与常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 39

40 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用租赁情况说明为提高公司资产使用效率, 公司将位于北京东城区建国门北大街 5 号 9 层的部分房屋以经营租赁的形式临时出租,2017 年累计实现租赁收入 万 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位 : 万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 316,

41 合计 316, 单项金额重大或安全性较低 流动性较差 不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用单位 : 万元 受托机构名称 ( 或受托人姓名 ) 受托机构 ( 或产品类受托型人 ) 类型 金额 资金 来源 起始 期 终止 期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考年化收益率 预期收益 ( 如有 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计提减值准备金额 ( 如有 ) 是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引 ( 如有 ) 成都 银行抚琴 银行 保本收益型 自有 15,000 资金 年 01 月 10 年 04 月 10 银行理财 固定利率 3.66% 是是 支行 中信银行成都草堂支行 银行 保本浮动收益型 自有 10,000 资金 2017 年 01 月 年 02 月 22 银行理财 浮动利率 3.20% 是是 中信银行成都草堂支行 银行 保本浮动收益型 自有 10,000 资金 2017 年 01 月 年 04 月 25 银行理财 浮动利率 3.50% 是是 中信银行成都草堂支行 银行 保本浮动收益型 自有 15,000 资金 2017 年 04 月 年 06 月 28 银行理财 浮动利率 3.75% 是是 中信银行成都草堂支行 银行 保本浮动收益型 自有 5,000 资金 2017 年 05 月 年 06 月 28 银行理财 浮动利率 3.25% 是是 中信银行成都草堂支行 银行 保本浮动收益型 自有 30,000 资金 2017 年 07 月 年 10 月 18 银行理财 浮动利率 4.20% 是是 中信银行保本浮 30,000 自有 银行浮动 4.10% 是是 41

42 银行 动收益 资金年 10 年 12 理财 利率 成都 型 月 19 月 28 草堂 支行 中信银行成都草堂支行 银行 保本浮动收益型 自有 26,000 资金 2016 年 09 月 年 03 月 23 银行理财 浮动利率 2.30% 是是 中信银行成都草堂支行 银行 保本浮动收益型 自有 25,000 资金 2017 年 04 月 年 08 月 09 银行理财 浮动利率 3.90% 是是 中国 民生银行成都蜀汉 银行 保本浮动收益型 自有 11,000 资金 2017 年 07 月 年 10 月 13 银行理财 浮动利率 4.00% 是是 支行 中信银行成都草堂支行 银行 保本浮动收益型 自有 15,000 资金 2017 年 09 月 年 12 月 13 银行理财 浮动利率 4.05% 是是 中国 民生银行成都蜀汉 银行 保本浮动收益型 自有 11,000 资金 2017 年 10 月 年 11 月 29 银行理财 浮动利率 3.70% 是是 支行 中国银行成都武侯支行 银行 保本收益型 自有 2,000 资金 2017 年 04 月 年 04 月 27 银行理财 固定利率 3.20% 是是 中国 银行彭州 银行 保本收益型 自有 7,000 资金 年 01 月 05 年 04 月 06 银行理财 固定利率 3.10% 是是 支行 中国银行 银行 保本收益型 自有 2,000 资金 2017 年 年 04 银行理财 固定利率 3.10% 是是 42

43 武侯 月 05 月 26 支行 中国 银行彭州 银行 保本收益型 自有 6,500 资金 年 04 月 07 年 06 月 28 银行理财 固定利率 3.20% 是是 支行 中国 银行武侯 银行 保本收益型 自有 1,500 资金 年 04 月 28 年 06 月 29 银行理财 固定利率 3.20% 是是 支行 中国 银行彭州 银行 保本收益型 自有 7,500 资金 年 07 月 04 年 09 月 28 银行理财 固定利率 3.60% 是是 支行 中国 银行武侯 银行 保本收益型 自有 2,000 资金 年 07 月 05 年 10 月 09 银行理财 固定利率 3.70% 是是 支行 中国 银行彭州 银行 保本收益型 自有 8,000 资金 年 10 月 10 年 12 月 27 银行理财 固定利率 3.60% 是是 支行 中国 银行武侯 银行 保本收益型 自有 1,500 资金 年 10 月 12 年 12 月 27 银行理财 固定利率 3.60% 是是 支行 中国 银行彭州 银行 保本收益型 自有 4,000 资金 年 01 月 05 年 04 月 06 银行理财 固定利率 3.10% 是是 支行 中国 银行彭州 银行 保本收益型 自有 3,500 资金 年 04 月 07 年 06 月 28 银行理财 固定利率 3.20% 是是 支行 中国 银行彭州 银行 保本收益型 自有 5,000 资金 年 07 月 04 年 09 月 28 银行理财 固定利率 3.60% 是是 支行 中国银行彭州 银行 保本收益型 自有 5,000 资金 2017 年 10 月 年 12 月 27 银行理财 固定利率 3.60% 是是 43

44 支行 中国 银行彭州 银行 保本收益型 自有 6,000 资金 年 01 月 05 年 04 月 06 银行理财 固定利率 3.10% 是是 支行 中国 银行武侯 银行 保本收益型 自有 1,000 资金 年 01 月 05 年 04 月 26 银行理财 固定利率 3.10% 是是 支行 中国 银行彭州 银行 保本收益型 自有 5,000 资金 年 04 月 07 年 06 月 28 银行理财 固定利率 3.20% 是是 支行 中国 银行武侯 银行 保本收益型 自有 1,000 资金 年 04 月 28 年 06 月 29 银行理财 固定利率 3.20% 是是 支行 中国 银行彭州 银行 保本收益型 自有 5,000 资金 年 07 月 04 年 09 月 28 银行理财 固定利率 3.60% 是是 支行 中国 银行武侯 银行 保本收益型 自有 1,000 资金 年 07 月 05 年 10 月 09 银行理财 固定利率 3.70% 是是 支行 中国 银行彭州 银行 保本收益型 自有 4,000 资金 年 10 月 10 年 12 月 27 银行理财 固定利率 3.60% 是是 支行 中国 银行武侯 银行 保本收益型 自有 2,000 资金 年 10 月 12 年 12 月 27 银行理财 固定利率 3.60% 是是 支行 中国 银行 双流安福 银行 保本收益型 自有 10,000 资金 年 01 月 06 年 03 月 31 银行理财 固定利率 3.10% 是是 街支 行 中国银行 银行 保本收益型 自有 375 资金 2017 年 年 03 银行理财 固定利率 3.10% 是是 44

45 成都 月 06 月 30 玉林 支行 中国银行成都武侯支行 银行 保本收益型 自有 6,000 资金 2017 年 04 月 年 06 月 30 银行理财 固定利率 3.30% 是是 中国 银行 双流安福 银行 保本收益型 自有 10,000 资金 年 04 月 11 年 06 月 30 银行理财 固定利率 3.30% 是是 街支 行 中国民生银行成都分行 银行 保本浮动收益型 自有 5,200 资金 2017 年 04 月 年 10 月 11 银行理财 浮动利率 3.90% 是是 中国 银行 双流安福 银行 保本收益型 自有 6,000 资金 年 08 月 11 年 09 月 29 银行理财 固定利率 3.60% 是是 街支 行 中国 银行 双流安福 银行 保本收益型 自有 10,000 资金 年 08 月 11 年 12 月 29 银行理财 固定利率 3.70% 是是 街支 行 中国民生银行成都分行 银行 保本浮动收益型 自有 5,200 资金 2017 年 10 月 年 12 月 27 银行理财 浮动利率 4.00% 是是 中国 银行 双流安福 银行 保本收益型 自有 6,000 资金 年 10 月 13 年 12 月 29 银行理财 固定利率 3.60% 是是 街支 行 45

46 合计 342, , , 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 社会责任情况 1 履行社会责任情况 康弘药业自成立伊始便以 康平盛世 弘济众生 为企业宗旨, 以 促进人类健康事业的进步 为己任, 坚持专业 创新的发展道路, 继续致力于研制高品质 高科技含量的医药产品 在实现企业自身经济发展目标 保护股东利益的同时, 关心 爱护员工, 诚信对待客户, 重视利益相关者权益 社会 环境 资源等方面的保护, 积极参与 捐助社会公益 慈善事业, 服务大众健康, 弘扬医药卫生正能量, 促进行业进步, 回报社会关怀 1 保护股东和债权人权益公司依据国家相关法律法规, 建立健全了较为完善的公司治理结构, 形成了完整的内控制度, 确保各方沟通的及时性和顺畅性 公司严格按照有关法律 法规 公司章程 和公司相关制度的要求, 及时 真实 准确 完整地进行信息披露, 确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息, 保障全体股东和债权人的合法权益 2 保护员工权益人才是公司最有价值的资源, 公司持续推进积极的人力资源政策并促进各项积极政策有效落地, 切实践行员工与企业共同发展 共建美好家园 共创辉煌人生 共铸健康人间 的家文化内涵 配合集团创新驱动发展的战略, 推出了总体规模超过 3 亿的第一期 限制性股权 激励方案, 与员工共享发展成果, 让员工充满成就感 归属感 高度重视人才引进与培养, 坚持不懈地完善人才内部发展通道, 储备管理人才, 开展人才梯队建设, 搭起员工与企业共同发展的 公开 公平 公正 的平台 3 药品质量控制管理公司秉承 质量源于设计 的理念, 以超前的质量意识, 追求 止于至善 的目标 ; 不断创新, 以最新标准持续改进生产管理体系 ; 严格按照新版 GMP 标准执行产品质量控制, 同时制定了高于国家法定标准的内控质量标准, 覆盖生产全过程 4 环境保护公司建立了比较完善的 EHS 体系, 高度重视环境保护 职业健康与安全生产 一方面, 从内部管理上加强不断完善环保安全体系, 层层制定管理目标并逐级考核考评 ; 另一方面, 在保证安全和质量的前提下, 通过生产工艺改进 环保设施改造 资源循环利用等持续降低能耗和污染 46

47 2 履行精准扶贫社会责任情况 (1) 精准扶贫规划 社会责任方面, 公司在实现自身经济发展目标的同时, 积极参与 捐助社会公益 慈善事业, 服务大众健康, 弘扬医药卫生正能量, 促进行业进步, 回报社会关怀 在与中华社会救助基金会联合成立 朗视界沐光明 公益基金后, 分别组织国内眼科领域权威专家至青海省玉树藏族自治州 广西南宁 四川甘孜自治州 江西井冈山等地开展眼科公益义诊活动, 来自全国的眼科专家为上千名老少边穷地区的民众救治眼疾 ; 设置 患者援助项目, 旨在针对眼底黄斑病变及其他眼科疾病患者开展救助活动, 自 2014 年公益基金成立以来, 已为超过 2.6 万名湿性黄斑病变患者提供药品援助, 力所能及服务大众健康 ; 继 心灵解码 生死拯救 仁医胡佩兰 我是你的眼 公益电影后, 独家支持拍摄河南省首部大型精神卫生系列纪录片 生命线, 持续助力推动精神卫生领域, 弘扬医药卫生正能量 (2) 年度精准扶贫概要 2017 年, 向四川大学 康弘奖助学金 捐款 125 万元, 通过四川大学教育基金会向四川大学华西药学院米玉士教育发展基金捐款 400 万元, 支持四川大学华西药学院教育事业发展 ; 向凉山州美姑县采红乡石拖村捐款 100 万元, 用于产业扶持和教育扶贫 ; 通过四川省红十字会向九寨沟地震灾区捐款 50 万元, 随双流西航港企业家协会对口支援甘孜州巴塘县, 捐赠爱心帮扶资金 12 万元, 向四川省关心下一代基金会捐款 5 万, 向成都市金牛区人民政府金泉街道办捐款 4.3 万 公司在与员工共享企业发展成果的同时, 更是始终以 促进人类事业进步 为己任回报社会 (3) 精准扶贫成效 指标 计量单位 数量 / 开展情况 一 总体情况 其中 : 1. 资金 万元 物资折款 万元 1, 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 万元 转移就业脱贫 3. 易地搬迁脱贫 4. 教育扶贫 其中 : 4.1 资助贫困学生投入金额 万元 健康扶贫 其中 : 金额 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入 万元 1, 生态保护扶贫 7. 兜底保障 8. 社会扶贫 47

48 9. 其他项目 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) 指标计量单位数量 / 开展情况 (4) 后续精准扶贫计划 3 环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否 2017 年集团高度重视环境保护工作, 报告期内, 集团加大内部环境保护审计力度, 持续提升环保管理 严格执行国家和地方的法律法规及排放标准, 未受到过环保行政处罚, 无环境污染事故发生以及其他环保违法违规行为 1. 环境保护管理集团在各级环境保护主管部门的监督及指导下, 严格贯彻执行国家环境保护法律法规, 健全环境保护各项规章制度, 提升环境保护管理水平 集团 2017 年全年环保投入合计 万余元, 保证了集团环保工作的有效开展 2. 三废 排放及清洁生产集团定期开展环境监测, 集团废水 废气严格按照排污许可证要求达标排放, 危险废物均交由有资质单位进行处置, 确保了危险废物处置的合法合规 同时集团持续推行清洁生产 节能减排工作 3. 三同时 管理集团新建 改建 扩建项目严格执行 建设项目环境影响评价 与 三同时 管理制度, 建设项目中防治污染的措施, 严格做到与主体工程同时设计 同时施工 同时投入生产和使用 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用 公告编号事项公告名称登载期登载的互联网站及检索路径 关于渴络欣胶囊进入国家医保目关于渴络欣胶囊进入国家医保目录录 成都康弘生物科技有限公司收到关于子公司获得药品注册批件的国家食品药品监督管理总局下发公告的药品注册批件 关于康柏西普眼用注射液纳入国关于康柏西普眼用注射液纳入国家医保目录家医保目录的公告 巨潮资讯网 ( 巨潮资讯网 ( 巨潮资讯网 ( 关于康柏西普眼用注射液纳入国关于子公司签署重大合同的公告 巨潮资讯网 48

49 家医保目录的公告 成都康弘生物科技有限公司收到关于子公司获得药品补充申请批国家食品药品监督管理总局签发件的公告的 药品补充申请批件 ( 巨潮资讯网 ( 49

50 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 606,384, % ,833,37 9-1,833,37 604,550, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 606,384, % ,833,37 9-1,833,37 604,550, % 其中 : 境内法人持股 284,626, % ,626, % 境内自然人持股 321,757, % ,833,37 9-1,833,37 319,923, % 4 外资持股 % % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 % % 二 无限售条件股份 68,400, % ,003,379 2,003,379 70,403, % 1 人民币普通股 68,400, % ,003,379 2,003,379 70,403, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 674,784, % , , ,954, % 股份变动的原因 适用 不适用 1 据康弘药业 2015 年第二次临时股东大会通过的 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 第五届董事会第十三次会议通过的 关于向激励对象授予限制性股票的议案 决议和第六届董事会第四次会议 50

51 通过的 关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案 决议 : 对 2 名公司员工进行股权激励, 授予价格 元 / 股 截至 2016 年 12 月 19, 本次新增注册资本 ( 股本 ) 为 170, 元, 变更后的注册资本 ( 股本 ) 为人民币 674,954, 元 公司于 2017 年 1 月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了授予的限制性股票登记手续, 并于 2017 年 2 月完成了工商变更登记手续 2 据康弘药业 2015 年第二次临时股东大会通过的 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 第六届董事会第十次会议通过的 关于 2015 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案 及 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案, 关于回购注销部分已授权但尚未解锁的限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 同意公司根据相关规定办理本次解锁相关事宜,2015 年限制性股票第一次解锁合计解锁 2,070,879 股占公司目前股本总额的 % 因 27 名激励对象离职 29 名激励对象绩效评价不得解锁 1 名激励对象岗位调整 160 名激励对象绩效评价可解锁当年额度 90% 16 名激励对象可解锁当年额度 80%, 公司以 元 / 股的回购价格回购注销已授权但尚未解锁的限制性股票共计 744,033 股 公司已于 2018 年 1 月 19 完成部分限制性股票回购注销, 并于 2018 年 2 月成都市工商行政管理局换发的 营业执照, 公司注册资本 ( 股本 ) 由人民币 674,954, 元变更为人民币 674,210, 元 股份变动的批准情况 适用 不适用 2017 年 6 月 8, 根据第六届董事会第十次会议审议通过的 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案, 根据公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权以及 2015 年限制性股票激励计划 规定, 公司董事会决定回购注销已授权但尚未解锁的限制性股票 公司注册资本 ( 股本 ) 由人民币 674,954, 元变更为人民币 674,210, 元 股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售期 郝晓锋 120,000 43, ,800 股权激励计划 第一次解除限售期为 2017 年 6 月 8, 上市流通的期为 2017 年 7 月 27 后续解除限售安排将根据康弘药业 2015 年第二次临时股东大会通过 51

52 的 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 就具体情况执行 赵兴平 120,000 43, ,800 股权激励计划 钟建军 120,000 43, ,800 股权激励计划 殷劲群 450, , ,000 股权激励计划 第一次解除限售期为 2017 年 6 月 8, 上市流通的期为 2017 年 7 月 27 后续解除限售安排将根据康弘药业 2015 年第二次临时股东大会通过的 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 就具体情况执行 第一次解除限售期为 2017 年 6 月 8, 上市流通的期为 2017 年 7 月 27 后续解除限售安排将根据康弘药业 2015 年第二次临时股东大会通过的 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 就具体情况执行 第一次解除限售期为 2017 年 6 月 8, 上市流通的期为

53 年 7 月 27 后续解除限售安排将根据康弘药业 2015 年第二次临时股东大会通过的 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 就具体情况执行 其他激励对象 4,609,740 1,761, ,848,461 股权激励计划 第一次解除限售期为 2017 年 6 月 8, 上市流通的期为 2017 年 7 月 27 后续解除限售安排将根据康弘药业 2015 年第二次临时股东大会通过的 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 就具体情况执行 合计 5,419,740 2,070, ,348, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用根据康弘药业 2015 年第二次临时股东大会通过的 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 第五届董事会第十三次会议通过的 关于向激励对象授予限制性股票的议案 决议和第六届董事会第四次会议通过的 关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案 决议 : 对 2 名公司员工进行股权激励, 授予价格 元 / 股 截至 2016 年 12 月 19, 本次新增注册资本 ( 股本 ) 为 170, 元, 变更后的注册资本 ( 股本 ) 为人民币 674,954, 元 截至 2016 年 12 月 31, 本公司注册及实收资本 ( 股本 ) 为 674,954, 元 公司于 2017 年 1 月在中国证券登记结算有限责任公司深圳 53

54 分公司办理完成了授予的限制性股票登记手续, 并于 2017 年 2 月完成了工商变更登记手续 2017 年 6 月 8, 根据第六届董事会第十次会议审议通过的 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案, 根据公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权以及 2015 年限制性股票激励计划 规定, 公司董事会决定回购注销已授权但尚未解锁的限制性股票 公司已于 2018 年 1 月 19 完成部分限制性股票回购注销, 并于 2018 年 2 月成都市工商行政管理局换发的 营业执照, 公司注册资本 ( 股本 ) 由人民币 674,954, 元变更为人民币 674,210, 元 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露前上一月末 9,397 普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 9,907 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露前上一月末表决权恢复的 0 优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 报告期内持有有限报告期末持股比例增减变动售条件的持股数量情况股份数量 成都康弘科技实 业 ( 集团 ) 有限公境内非国有法人司 33.28% 224,626,8 46 柯尊洪境内自然人 25.68% 173,307,5 52 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 柯潇境内自然人 8.18% 55,200,00 0 龚静境内自然人 4.02% 27,131, ,000 质押 510,000 北京鼎晖维鑫创业投资中心 ( 有限境内非国有法人 3.22% 21,711,93 3 合伙 ) 北京鼎晖维森创业投资中心 ( 有限境内非国有法人 2.24% 15,087,95 0 合伙 ) 54

55 天津鼎晖股权投资一期基金 ( 有限境内非国有法人 1.83% 12,327,94 9 合伙 ) 赵兴平境内自然人 1.56% 10,496, ,200 钟建军境内自然人 1.35% 9,139, ,000 43,200 质押 570,000 钟建荣境内自然人 1.21% 8,138,061 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1 公司前 10 名股东中, 柯尊洪为成都康弘科技实业 ( 集团 ) 有限公司控股股东 董事长, 赵兴平 钟建军为成都康弘科技实业 ( 集团 ) 有限公司股东 董事 ; 钟建军为钟建荣之弟, 柯尊洪 钟建荣夫妻与其子柯潇为控股股东, 柯尊洪为实际控制人 ; 2 北京鼎晖维鑫创业投资中心 ( 有限合伙 ) 北京鼎晖维森创业投资中心( 有限合伙 ) 天津鼎晖股权投资一期基金 ( 有限合伙 ) 为一致行动人 ; 3 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商银行股份有限公司 - 汇添富医 疗服务灵活配置混合型证券投资基 金 5,890,496 人民币普通股 5,890,496 黄博文 4,356,159 人民币普通股 4,356,159 黄楚欣 4,266,195 人民币普通股 4,266,195 黄炽恒 2,204,946 人民币普通股 2,204,946 招商银行股份有限公司 - 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金交通银行股份有限公司 - 富安达优势成长股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 1,950,000 人民币普通股 1,950,000 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 1,753,152 人民币普通股 1,753,152 1,744,649 人民币普通股 1,744,649 香港中央结算有限公司 1,646,179 人民币普通股 1,646,179 蒋凤银 1,299,560 人民币普通股 1,299,560 前 10 名无限售流通股股东之间, 以 1 公司前 10 名股东中, 柯尊洪为成都康弘科技实业 ( 集团 ) 有限公司控股股东 董 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 事长, 赵兴平 钟建军为成都康弘科技实业 ( 集团 ) 有限公司股东 董事 ; 钟建军为 名股东之间关联关系或一致行动的说明 钟建荣之弟, 柯尊洪 钟建荣夫妻与其子柯潇为控股股东, 柯尊洪为实际控制人 ; 2 北京鼎晖维鑫创业投资中心 ( 有限合伙 ) 北京鼎晖维森创业投资中心( 有限合伙 ) 55

56 天津鼎晖股权投资一期基金 ( 有限合伙 ) 为一致行动人 ; 3 公司未知上述其他股东 之间是否存在关联关系及是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规 定的一致行动人 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 不适用 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 注 : 公司于 2017 年 6 月 9 第六届董事会第十次会议审议通过了 关于回购注销部分已授权但尚未解锁的限制性股票 的议案, 决定回购注销 744,033 股, 并于 2018 年 1 月 19 完成部分限制性股票回购注销, 于 2018 年 2 月完成工商变更登记 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股控股股东类型 : 自然人控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 柯尊洪 中国 是 主要职业及职务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 董事长 无 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 柯尊洪 中国 是 钟建荣 中国 是 柯潇 中国 否 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 柯尊洪先生任职公司董事长 ; 钟建荣女士任职公司董事 副总裁 ; 柯潇先生任 职公司董事 常务副总裁 无 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 56

57 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 57

58 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 58

59 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期起 始期 任期终 止期 期初持股数 ( 股 ) 本期增持股份数量 ( 股 ) 本期减持股份数量 ( 股 ) 其他增 减变动 ( 股 ) 期末持股数 ( 股 ) 柯尊洪董事长现任 男 2016 年 2019 年 月 月 ,307, ,307,552 郝晓锋 董事 总裁 现任 男 2016 年 2019 年 月 月 18 1,902, ,902,177 钟建荣 董事 副总裁 现任 女 2016 年 2019 年 月 月 18 8,138, ,138,061 董事 2016 年 2019 年 柯潇 常务副 现任男 月 月 18 55,200, ,200,000 总裁 赵兴平 董事 副总裁 现任 男 2016 年 2019 年 月 月 18 10,496, ,496,025 王霖 董事 现任 男 2016 年 2019 年 月 月 高学敏 独立董事 现任 男 2016 年 2019 年 月 月 赵泽松 独立董事 离任 男 2013 年 2016 年 月 月 魏建平 独立董事 离任 男 2013 年 2016 年 月 月 张宇 独立董事 现任 男 2016 年 2019 年 月 月

60 屈三才 独立董事 现任 男 2016 年 2019 年 月 月 龚文贤 监事会主席 现任 男 2016 年 2019 年 月 月 , ,445 袁思旭监事 现任 男 2016 年 2019 年 月 月 18 2,034, ,034,516 杨建群 职工监事 离任 女 2013 年 2016 年 月 月 , ,000 杨寅莹 职工监事 现任 女 2016 年 2019 年 月 月 副总 钟建军 裁 财务总监 董事会秘 现任 男 2016 年 2019 年 月 月 18 9,139, ,139,683 书 殷劲群副总裁现任 男 2016 年 2019 年 月 月 , ,000 CHEN SU( 陈 粟 ) 副总裁现任 男 2017 年 2019 年 月 月 刘玉波副总裁现任 男 2017 年 2019 年 月 月 合计 ,871,459 40, ,911,459 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 ( 一 ) 董事 柯尊洪,1954 年 7 月出生, 中国国籍, 拥有新加坡居留权, 本科学历, 高级工程师, 执业药师, 系第十二届全国人大代 60

61 表, 中国科学技术协会第八届全国委员会委员, 中国化学制药工业协会副会长, 世界中医药学会联合会 - 心血管病专业委员会第三届理事会副会长, 四川省委省政府决策咨询委员会委员, 第十届四川省工商业联合会副会长, 曾任第十一届全国人大代表, 第十届四川省人大常委会委员, 第八届四川省政协委员 曾荣获全国首届优秀中国特设社会主义事业建设者 四川省优秀民营企业家 四川省优秀共产党员 成都市优秀共产党员 成都市劳动模范 2006 年度唯一的成都市科技杰出贡献奖 从事医药行业工作 30 余年, 曾任华西医科大学附属第一医院药剂科副主任, 海南曼克星制药厂总经理, 康弘制药总经理 董事, 本公司总裁 自 1998 年至今担任本公司董事长 郝晓锋,1964 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 工程师, 执业药师 从事医药行业工作 20 余年, 曾任康弘制药生技部部长 总经理助理, 本公司总经理 副总裁 现任本公司董事 总裁 钟建荣,1957 年 1 月出生, 中国国籍, 拥有新加坡居留权, 雅安财贸学校会统专业毕业 从事组织人事工作 10 年, 医药行业工作 20 余年, 先后在芦山县委组织部 成都蜀锦厂组织科 成都市医药公司及本公司工作 现任本公司董事 副总裁 赵兴平,1964 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历,MBA 结业, 执业药师, 工程师,1990 年获得律师资格, 系第三届中国中药协会副会长, 中国中药协会中药药物经济学专业委员会第一届副主任委员, 第三届四川省医院管理协会副会长, 第一届四川省医保研究会副会长, 四川省药学会药物经济学专业委员会第二届副主任委员 从事医药行业工作 30 余年, 曾任海南曼克星制药厂厂长助理 办公室主任, 康弘制药办公室主任 销售部部长 总经理助理 总经理, 本公司总经理 现任本公司董事 副总裁 柯潇,1983 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 美国旧金山大学理学学士, 成都市十七届人大代表, 曾任本公司总裁助理兼市场部副总监 现任本公司董事 副总裁 王霖,1968 年 7 月出生, 中国香港籍, 财政部财政科学研究所经济学博士, 北京鼎晖创新投资顾问有限公司董事总经理 曾任德宝房屋开发公司项目经理, 中国投资担保有限公司担保部高级经理, 中国国际金融有限公司直接投资部高级经理 现任本公司董事 高学敏,1938 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 北京中医药大学教授 博士生导师, 国家中医高等教育名师, 系国家药典委员会中医专业资深委员, 国家中医药管理局重大疾病研究专家组成员, 国家科委国家秘密技术级专家评审组专家, 国家食品药品监督管理局新药审评委员会委员, 中国药学会高级委员 现任本公司独立董事, 精华制药集团股份有限公司独立董事, 重庆华森制药股份有限公司独立董事, 陕西盘龙医药科技股份有限公司独立董事, 葵花药业集团股份有限公司独立董事, 山东沃华医药科技股份有限公司董事 屈三才,1974 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 毕业于西南政法大学国际法专业, 法学硕士 曾任重庆邮电大学教师 重庆红岩律师事务所副主任 现任上海锦天城 ( 重庆 ) 律师事务所主任暨高级合伙人, 重庆市律师协会知识产权业务委员会委员, 重庆市仲裁委员会仲裁员, 西南大学法律硕士专业硕士研究生兼职指导教师, 重庆市渝北区民营企业商事纠纷人民调解委员会兼职调解员, 重庆银行业人民调解委员会调解员 张宇,1978 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 毕业于上海财经大学会计专业, 会计学硕士 曾任上海九洲会计师事务所有限公司项目经理 现任立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 权益合伙人, 中国证监会宁波证监局企业改制上市专家小组专家, 上海立信会计学院兼职副教授 硕士研究生导师, 宁波市仲裁委员会仲裁员 ( 二 ) 监事龚文贤,1947 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 高级工程师, 从事医药行业工作 30 余年 曾任华西医科大学附属第一医院药剂科副主任, 康弘制药副总经理 总经理, 本公司副董事长 总经理, 成都市第十五届人大代表 双流县第十六届人大代表 现任本公司监事会主席 袁思旭,1955 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历 曾任康弘制药市场部副部长 常务副部长 现任本公司监事 总裁助理 杨寅莹,1986 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历 现就职于康弘药业人力资源部, 任康弘药业人力资源部企业文化办主任 ( 三 ) 高级管理人员钟建军,1967 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士研究生学历 曾任康弘制药财务经理 财务总监, 本公司董事 现任本公司副总裁 财务总监 董事会秘书 殷劲群,1972 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 北京大学国际商学院 BIMBA 曾在北京第四制药厂 西安杨森制 61

62 药有限公司 美国雅培制药有限公司 拜耳医药保健有限公司任职 现任本公司副总裁 刘玉波,1965 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科, 毕业于华西医科大学临床医学专业 ; 历任上海市第二肺科医院住院医生, 礼来中国人力资源副总裁, 智睿咨询 (DDI) 高级顾问, 绿叶制药集团副总裁 首席运营官, 怡安翰威特首席高管教练 现担公司副总裁 CHEN SU( 陈粟 ),1968 年 2 月出生, 美国国籍, 美国俄亥俄州托莱多大学化学工程硕士, 美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士, 美国加州州立大学计算机科学硕士 曾于 2006 年获得美国总统绿色化学挑战奖, 主导超过 10 个生物制品的开发和商业生产 现任本公司副总裁 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始期 任期终止期 在股东单位是否 领取报酬津贴 柯尊洪 成都康弘科技实业 ( 集团 ) 有限公司 总经理 否 柯潇 成都康弘科技实业 ( 集团 ) 有限公司 董事长 否 赵兴平 成都康弘科技实业 ( 集团 ) 有限公司 董事 否 钟建军 成都康弘科技实业 ( 集团 ) 有限公司 董事 否 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始期 任期终止期 在其他单位是否 领取报酬津贴 柯尊洪成都九州汇源科技有限公司执行董事否 柯尊洪成都伊尔康科技实业有限公司监事否 柯尊洪成都中医大银海眼科医院股份有限公司董事 2016 年 07 月 年 07 月 04 否 柯尊洪 康弘资本有限公司 董事 否 柯潇 康弘资本有限公司 董事 否 钟建荣 成都九州汇源科技有限公司 监事 否 钟建荣 成都伊尔康科技实业有限公司 执行董事 否 王霖慈铭健康体检管理集团股份有限公司董事 王霖和美医疗控股有限公司董事 王霖北京达康医疗投资有限公司董事 2009 年 11 月 年 02 月 年 03 月 年 12 月 年 02 月 28 否 否 否 王霖博生医疗投资股份有限公司董事 2008 年 10 月 年 06 月 05 否 62