第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人柯尊洪 主管会计工作负责人钟建军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 何映梅声明 : 保证本半年度报告中财务

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1 成都康弘药业集团股份有限公司 2018 年半年度报告 年 08 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人柯尊洪 主管会计工作负责人钟建军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 何映梅声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司可能存在销售价格下降 药品研发 募投项目实施 人才缺乏等风险, 有关风险因素内容已在本报告中第四节 经营情况讨论与分析 第十部分 公司面临的风险和应对措施 部分予以描述 敬请广大投资者注意投资风险 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 2018 年半年度报告... 2 第一节重要提示 释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 8 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 康弘药业 指 成都康弘药业集团股份有限公司 济生堂 指 四川济生堂药业有限公司, 本公司全资子公司 康弘制药 指 成都康弘制药有限公司, 本公司全资子公司 康弘生物 指 成都康弘生物科技有限公司, 本公司全资子公司 四川康贸 指 四川康弘医药贸易有限公司, 本公司全资子公司 弘达药业 指 成都弘达药业有限公司, 本公司全资子公司 成都康贸 指 成都康弘医药贸易有限公司, 本公司全资子公司 康弘种植 指 四川康弘中药材种植有限公司, 本公司全资子公司 康弘科技 指 成都康弘科技实业 ( 集团 ) 有限公司, 本公司第一大股东 康弘资本 指 康弘资本有限公司 (KANGHONG CAPITAL LIMITED), 本公司全 资子公司 Vanotech 指 Vanotech Ltd.( 先锋科技有限公司 ), 本公司全资子公司 北京康弘指北京康弘生物医药有限公司, 本公司全资子公司 北京弘健指北京弘健医疗器械有限公司, 本公司全资子公司 A 股 指 在中国境内 ( 不含香港 台湾 澳门地区 ) 发行的以人民币认购和 交易的普通股股票 元 万元 指 人民币元 人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 成都康弘药业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 成都康弘药业集团股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 成都康弘药业集团股份有限公司章程 国家药监局 SFDA 指 国家食品药品监督管理总局 新版 GMP 指 卫生部颁布的 药品生产质量管理规范 (2010 年修订 ), 自 2011 年 3 月 1 日起施行 报告期指 2018 年 1-6 月会计区间 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称康弘药业股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所成都康弘药业集团股份有限公司康弘药业 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写 ( 如有 )KHPG 公司的法定代表人 柯尊洪 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟建军 邓康 联系地址 成都市金牛区蜀西路 36 号 成都市金牛区蜀西路 36 号 电话 传真 电子信箱 khdm@cnkh.com dengkang@cnkh.com 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 5

6 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 1,383,304, ,369,252, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 310,283, ,067, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 267,430, ,360, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 139,760, ,557, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 8.46% 7.80% 0.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 4,729,748, ,586,159, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,680,086, ,543,449, % 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用项目金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -53, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 53,127, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 683,

7 捐赠利得 -3,265, 非流动资产报废损益 -63, 减 : 所得税影响额 7,575, 合计 42,853, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额 ( 元 ) 原因 列示在报表 投资收益 中的 理财产品收益 系本公司利用自有资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益 购买此类理财产品系本公司为加强日常资金管理 提高资金利用效率而 投资收益 ---- 理财产品收益 10,242, 产生, 发生频率较高, 不影响本公司对资金的流动性管理, 据此, 本公司认为 : 该类理财产品收益与本公司正常经营业务密切相关, 具有可持续性, 故将其认定为经常性损益 7

8 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 公司主要业务 主要产品公司秉承 康平盛世 弘济众生 的宗旨, 致力于 研发 制造 销售及传播专业创新的医药产品和知识, 从根本上去改善患者个人体能及社会医疗效能, 促进人类健康事业的进步 的企业宗旨 ; 始终坚持 以临床需求为导向, 在核心治疗领域, 深入研究 专业创新 专业服务 的经营理念 ; 坚持专业与创新相结合的发展战略, 以技术创新为主线推动研发 生产和销售三大板块, 持续专注于医药行业, 致力于生物制品 中成药及化学药的研发 生产和销售, 专业创新 专业服务 公司主营业务为生物制品 中成药及化学药的研发 生产与销售,2018 年上半年没有发生过重大变化 公司通过 国家企业技术中心 生物大分子蛋白药物四川省重点实验室 以及 康弘博士后科研工作站 等技术平台, 不断积累, 构建起具备核心竞争力的四大重点技术 : 1 生物制品中以动物细胞表达体系为平台的药物的产业化技术; 2 中成药中质量标准及质量控制技术; 3 药物制剂中口服 注射, 速释和缓释制剂的产业化技术 ; 4 化学合成药中综合指标( 质标 成本 安全 环保 ) 领先的产业化技术 公司目前在产产品主要为康柏西普眼用注射液 松龄血脉康胶囊 舒肝解郁胶囊 渴络欣胶囊 胆舒胶囊 一清胶囊 盐酸文拉法辛胶囊及缓释片 阿立哌唑片及口崩片 枸橼酸莫沙必利片及分散片 右佐匹克隆片等十二个品种, 详细情况如下表所示 : 临床领域产品名称适应症类别 是否国 家医保 授权发明 专利数量 眼科 康柏西普眼用注射液 湿性年龄相关性黄斑变性 ; 继发于病理性近视的脉络膜新生血管 (pmcnv) 引起的视力损伤 生物制品是 33 松龄血脉康胶囊 用于肝阳上亢所致的头痛 眩晕 急躁易怒 心悸 失眠 ; 高血压病及原发性高脂血症见上述症候者 中成药是 6 中枢神经系 统 盐酸文拉法辛胶囊及缓释片阿立哌唑片及口崩片 抑郁症, 包括伴有焦虑的抑郁症及广泛性焦虑症化学药是 2 精神分裂症化学药是 6 右佐匹克隆片失眠症化学药是 4 舒肝解郁胶囊轻 中度抑郁症中成药是 10 胆舒胶囊慢性结石性胆囊炎 慢性胆囊炎及胆结石中成药是 3 消化系统 枸橼酸莫沙必 利片及分散片 功能性消化不良 慢性胃炎伴有烧心 嗳气 恶心 呕吐 早 饱 上腹胀 上腹痛等消化道症状者 化学药是 4 呼吸系统及一清胶囊用于热毒所致的身热烦躁, 目赤口疮, 咽喉 牙龈肿痛, 大便中成药 3 8

9 其他秘结及上呼吸道感染 咽炎 扁桃体炎 牙龈炎见上述症状者是感咳双清胶囊急性上呼吸道感染 急性支气管炎中成药是 2 渴络欣胶囊糖尿病肾病中成药是 5 玄麦甘桔胶囊用于阴虚火旺, 虚火上浮, 口鼻干燥, 咽喉肿痛中成药是 0 ( 二 ) 所处行业的情况及公司行业地位公司所处的行业是医药行业, 因其与人类生命健康密切相关而拥有 永远的朝阳行业 之称, 是世界公认的最具发展前景的国际化高技术产业之一, 具有高成长高回报的产业特性 在中国随着人均收入水平的持续提高 城镇化和老龄化进程的加快以及政府各项扶持政策的支持, 医药行业的销售收入和利润仍将保持持续增长态势, 而拥有专利药物的企业不仅会赢得市场的快速发展, 也会取得利润的快速增长 公司以核心治疗领域的临床需求为导向布局产品, 主要产品所属的核心治疗领域包括眼科 中枢神经系统 消化系统及其他领域, 各个产品所处细分市场的竞争激烈, 国内外竞争对手可能会不断推出较本公司产品更具疗效优势或价格优势的同类甚至是升级换代产品, 从而对公司现有产品的经营造成压力 面对此情况, 公司不断追求核心竞争力 创新力的提高, 集中资源, 围绕一系列临床发病率高 缺乏有效治疗方案 市场前景广阔的老年疾病 慢性疾病, 以眼科 中枢神经系统 消化系统等核心治疗领域为主线, 深入研究 专业创新, 形成了具有康弘特色的产品和在研品种布局 公司以临床需求为出发点, 依据病种病机和病程的不同特点, 针对性地开发了中成药 化学药和生物制品等不同类别的药品, 不断 创新 新的治疗方案和治疗手段, 使药品药性与临床需求更加匹配, 进一步巩固了在核心治疗领域的优势地位 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程应收票据应收账款其他应收款 期末较期初增加 5, 万, 主要系报告期股权投资增加所致 无重大变化 无重大变化 期末较期初增长 27.77%, 主要系报告期工程项目投入增加所致 期末较期初增长 %, 主要系报告期收到的承兑汇票增加所致 期末较期初增长 69.44%, 主要系报告期销售回款力度减缓所致 期末较期初增长 %, 主要系报告期子公司北京康弘支付投标保证金所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 以 康平盛世, 弘济众生 为宗旨, 本公司董事长柯尊洪及其领导的核心团队不断追求核心竞争力的提高 康弘药业的核 9

10 心竞争力就是 创新力, 即高科技含量的新产品的开发能力 从最初创新中成药品种 首仿化学药 改进剂型, 到生物原创新药的引入, 再到完全自主创新的生物药筛选 开发, 公司的研发能力不断升级, 并自始至终贯彻着公司的核心发展战略 : 即立足于临床未被满足的需求的专业创新 随着人口老龄化的全面到来, 国内疾病谱已发生了明显改变, 一系列老年相关性疾病 慢性病逐步成为了危害公众健康的最危险因素 公司集中资源, 围绕一系列临床发病率高 缺乏有效治疗方案 市场前景广阔的老年疾病 慢性疾病, 以眼科 中枢神经系统 消化系统等核心治疗领域为主线, 深入研究 专业创新, 形成了具有康弘特色的产品和在研品种布局 公司以临床需求为出发点, 依据病种病机和病程的不同特点, 针对性地开发了中成药 化学药和生物制品等不同类别的药品, 使药品特性与临床需求更加匹配, 进一步巩固了在核心治疗领域的优势地位 公司以临床需求为导向, 在核心治疗领域, 深入研究 专业创新 专业服务 公司以四大重点技术领域的积累为基础, 不断 创新 新的治疗方案和治疗手段 通过十多年的积累, 公司将进入快速增长时期 支持公司快速增长的核心竞争力来源于公司的战略布局能力和持续创新能力, 具体体现在公司生产产品布局 在研产品布局 研发能力 生产能力 人才储备 国际化前景 品牌建设等各个方面的竞争优势 1 长远战略布局能力和持续专业创新能力公司自设立以来, 在主营业务的各个环节 各个方面都坚持创新式的发展, 体现了长远战略布局能力和持续专业创新能力 2 产品布局及公司优势公司以临床需求为导向, 在眼科 中枢神经系统 消化系统等专业药品市场深入研究 专业创新, 形成了独具特色的产品布局优势 3 在研产品布局及公司优势公司集中资源, 在相关领域深入研究 专业创新, 以重点技术领域竞争力为基础, 以核心治疗领域竞争力为导向, 形成了梯级层次清晰 结构合理的在研产品系列 4 产品专利 列入基本药物和医保目录状况及公司优势公司坚持创新战略, 持之以恒, 使公司在行业普遍存在的临床特色不突出 产品同质化严重 低水平重复等现状中脱颖而出, 成为国内具有代表性的新药创新型企业 5 研发能力及公司优势为巩固新药研发持续创新能力, 公司根据临床需求, 在生物制剂 中药现代化及制剂领域整合国内外研发资源, 协同配合, 深入进行基础研究与开发, 取得了一定领先优势 6 生产质量 生产布局及公司优势公司秉承 质量源于设计, 有质量, 才有疗效 ; 有疗效, 才有市场 的理念, 不断创新, 以最新标准持续改进生产管理体系, 追求 止于至善 的目标 7 人才储备及公司优势人才储备一直是公司战略发展的重要组成部分 在沿着战略目标快速发展的过程中, 公司也在研发 生产 销售等领域引进和培养了一批具有良好专业能力和职业素养的人才队伍, 在凝聚激励员工 引进培养人才 强化创新意识 担负社会责任等方面形成了自身独特的人力资源管理模式和文化 8 国际化前景及公司优势公司通过战略布局和持续专业创新, 不断拓展国际视野, 持续进行国际市场的探索和进入国际高端医药市场的尝试 公司原创一类生物新药 KH902 获得美国 III 期临床试验批件并已启动临床试验 公司研发的 KH901 KH902 KH903 KH906 等多个 1 类新药, 在美国 日本 印度 韩国 俄罗斯等国拥有多项国际专利, 未来国际市场开发潜力巨大 KH902 KH903 等的活性蛋白 FP3 蛋白 ( 抑制血管新生的融合蛋白 ) 的国际非专有名称 ( 即 国际通用名 ) Conbercept 和中文通用名 康柏西普 已分别由世界卫生组织 (WHO) 和中国药典委员会收录和批准 公司与以色列 IOPtima Ltd. 公司签署了海外合作协议, 计划通过本次海外投资获得 IOPtima 公司控股权以及 IOPtiMate TM 在中国区的独家经销权, 扩充眼科的产品线, 并进入眼科器械和耗材领域, 推进公司国际化战略的步伐, 拓展全球市场 公司还与国外知名院校以及大型跨国企业进行多种形式的访问和交流活动 9 公司品牌及竞争优势 10

11 公司的持续研发创新 独特的产品布局 高标准严质量的生产 差异化的专业学术营销, 为康弘品牌积累了 创新 质 量 责任 服务 为核心的品牌形象, 融入了 专业创新 专业传播 专业服务 的经营理念 丰富了 共建美好家园 共创辉 煌人生 共铸健康人间 的文化内涵 康弘 品牌代表的疗效 质量 责任和信誉已深入人心 11

12 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 面对药品政策多面的宏观环境, 公司秉承 康平盛世 弘济众生 的企业宗旨, 致力于 研发 制造 销售及传播专业创新的医药产品和知识, 从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能, 促进人类健康事业的进步, 始终坚持专业与创新相结合的发展战略 2018 年上半年, 公司始终将质量安全 EHS 安全的强化管理放在首位, 同时关注 EHS 等企业的社会责任 ; 加强研发项目质量管理和专业化学术推广, 保持公司在核心领域和核心区域的市场优势地位 进一步实施积极的人力资源政策, 完善集团各体系激励机制, 努力践行员工与企业 共建美好家园 共创辉煌人生 共铸健康人间 的康弘家文化内涵, 保证了企业持续快速 健康 良性的发展 在实现企业自身经济发展目标 保护股东利益的同时, 重视利益相关者权益 社会 环境 资源等方面的保护, 积极参与 捐助社会公益 慈善事业, 服务大众健康, 弘扬医药卫生正能量, 促进行业进步, 回报社会关怀 研发创新方面, 公司以临床需求为导向, 以技术创新为主线, 在眼科 中枢神经系统 消化系统等领域继续创新并丰富具有康弘特色的系列专利品种结构, 进一步巩固公司在核心治疗领域的优势地位 在眼科领域, 康柏西普眼用注射液 ( 商品名 : 朗沐 ) 美国 III 期临床已于 2018 年 5 月启动 ; 公司自主研发的具有自主知识产权的 I 类生物创新药物, 用于治疗外伤 化学烧伤 角膜移植术后诱发的新生血管的 KH906 滴眼液已获国家食品药品监督管理总局下发的 药物临床批件 ; 在中枢神经系统领域, 公司申请用于治疗阿尔茨海默症 (Alzheimer s disease, AD) 的盐酸多奈哌齐片 盐酸多奈哌齐口崩片 用于治疗成人重度抑郁症的氢溴酸沃塞汀片 (5mg 10mg) 已获国家食品药品监督管理总局下发的 药物临床试验批件, 另一用于治疗阿尔茨海默症 (Alzheimer s disease, AD) 的新药 KH110 也正处于研发阶段 ; 在消化系统领域, 治疗各种伴病理性血管生长的实体肿瘤, 如肠癌 肺癌且拥有国际发明专利的 1 类生物新药 重组人血管内皮生长因子受体 - 抗体融合蛋白注射液 ( 静脉给药 ) 于 5 月获得药物临床试验批件, 公司申请的艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊已获国家食品药品监督管理总局下发的 药物临床试验批件 在其他领域, 处于研发阶段的产品包括拥有国际专利的治疗性肿瘤疫苗 1 类生物新药 KH901 等 知识产权保护方面, 公司高度重视知识产权保护, 报告期内共获得授权专利 16 项, 截至报告期末累计获得授权发明专利 167 项, 其中国外专利 67 项 报告期内获得确权商标 12 项, 截至报告期末累计获得确权注册商标 359 项 ( 涉外授权商标 13 项 ), 其中中国驰名商标 2 项 四川省著名商标 4 项 质量安全保证方面, 公司始终将质量安全 EHS 安全的强化管理放在首位, 持续完善质量保证体系, 积极开展化学药一致性评价工作, 产品质量控制严格按照新版 GMP 标准执行, 并制定了高于国家法定标准的公司内控质量标准, 覆盖生产经营全过程 二 主营业务分析 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,383,304, ,369,252, % 营业成本 105,401, ,556, % 销售费用 742,661, ,681, % 12

13 管理费用 224,480, ,153, % 财务费用 -22,091, ,994, 主要系报告期利息收入 % 增加所致 所得税费用 59,802, ,058, 主要系报告期应纳税所 75.59% 得额增加所致 研发投入 125,810, ,085, 主要系报告期研发投入 79.51% 增加所致 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 139,760, ,557, 主要系上年同期子公司 % 康弘制药收到异地搬迁补偿款所致 -965,657, ,971, 主要系本报告期末购买 -6,811.52% 理财产品未到期所致 -180,435, ,345, 主要系本报告期现金股 % 利分派增加所致 -1,005,559, ,651, % 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 营业收入构成 本报告期 上年同期 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 1,383,304, % 1,369,252, % 1.03% 分行业医药制造 1,382,906, % 1,368,739, % 1.04% 其他业务 397, % 512, % % 分产品中成药 391,289, % 536,274, % % 化学药 550,256, % 530,667, % 3.69% 生物制品 441,360, % 301,794, % 46.25% 原料药 2, % % 其他业务 397, % 512, % % 分地区东北 119,231, % 116,873, % 2.02% 华北 177,022, % 145,917, % 21.32% 13

14 华东 385,106, % 416,078, % -7.44% 华南 323,921, % 316,939, % 2.20% 西北 130,867, % 135,291, % -3.27% 西南 246,757, % 237,640, % 3.84% 其他业务 397, % 512, % % 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业医药制造 1,382,906, ,107, % 1.04% % 2.20% 分产品中成药 391,289, ,051, % % % -0.41% 化学药 550,256, ,617, % 3.69% -6.58% 0.51% 生物制品 441,360, ,438, % 46.25% % 5.80% 分地区华北 177,022, ,454, % 21.32% -5.95% 2.20% 华东 385,106, ,269, % -7.44% % 2.20% 华南 323,921, ,619, % 2.20% % 2.20% 西南 246,757, ,754, % 3.84% % 2.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 生物制品营业收入同比增长 46.25%, 主要系随着公司在生物制品领域的学术推广及传播不断深入, 销售市场逐步扩大所 致 三 非主营业务分析 适用 不适用 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明 14

15 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 2,096,023, % 2,585,894, % % 应收账款 存货 282,657, ,229, % 202,519, % 1.16% 4.51% 156,094, % 0.79% 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 54,127, % 1.14% 固定资产 在建工程 445,004, ,827, % 418,301, % -0.55% 6.17% 126,339, % 3.16% 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 无 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 54,127, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资产负债 表日的进展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露日期 ( 如有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) IOPtim a 医用器 械制造 收购 44,127, % 自有资金 XL Vision Sciences 4 年 手术 器械 公司于 2017 年 11 月 21 日与 0.00 否 2018 年 03 刊登于 巨潮资 15

16 Ltd. Beijing IOPtima Ltd. 公 月 31 讯网 Infinity 司 ( 以下简称 日 ( Innovation IOPtima 公司 Investment 或 标的公司 ) info.co Centre L.P. 及标的公司的 m.cn) Dalian 股东签署 股权 的 关 Sino-Israel 收购协议 经 于海外 Biomedical 销协议 和其他 投资事 Investment 相关文件, 就公 项的公 Centre L.P. 司拟用自有资 告 Diamond 金以约四千六 关于 Biofund Inc. 百七十二万美 海外投 元现金方式分 资事项 四阶段投资 ( 包 的进展 括认购新股及 公告 收购旧股 ) 标的 ( 公告 公司并取得 编号 : IOPtiMateTM 系 统在中国的独 8 家经销权 年 3 月 28 日, 8 公司本次海外 投资的第一阶 6 段交割先决条 件均已满足, 根 2) 据本次海外投 资协议约定, 公 司于 2018 年 3 月 29 日完成了 本次交易第一 阶段股权交割 第一阶段股权 交割完成后, 公 司持有标的公 司 25,298,157 股 C 系列优先股, 根据标的公司 出具的书面确 认, 两名员工因 离职, 其持有的 标的公司期权 按协议到期取 消, 因此公司 持有标的公司 16

17 的已发行股份 ( 按全面摊薄计算 ) 相应由 股权收购协议 约定的 18.35% 变为 18.42% 生物化 江苏艾尔康 学制品 生物医药科 的研 技有限公 发 生 司 范国平 产 销 ( FAN 售 ; 免 GUOPING) 疫及分 无锡明澄 子诊断 投资中心 江苏艾尔康生物医药科技有限公司 技术 细胞治疗技术 生物医药 生物材料的研发 技术转让 技增资术咨询 ; 医药中间体 试验用试剂的生产 销售 ; 一 二类医疗器械 10,000, 自有 3.57% 资金 ( 有限合生物伙 ) 无锡昱化学蓝医药研究制品 中心 ( 有限免疫合伙 ) 史梅及分娟 钟煜 子诊唐慧英 黄公司以现金人断技剑锋 修玉民币 1,000 万元术 细花 上海鼎向江苏艾尔康胞治同投资中心生物医药科技疗技 ( 有限合长期有限公司进行术 生伙 ) 上海盛增资, 增资后公物医山兴钱创业司对江苏艾尔药 生投资中心康的持股比例物材 ( 有限合为 % 料 医伙 ) 上海柯药中麟创业投资间体 合伙企业试验 ( 有限合用试伙 ) 上海网剂卓资产管理 0.00 否 2018 年 04 月 12 日 刊登于 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网 ( info.co m.cn) 的 关于对外投资暨关联交易的进展公告 ( 公告编号 : ) 的生产 中心 ( 有限 及销 合伙 ) 嘉兴 售 ; 自 海丰至诚三 营和代 期投资合伙 理各类 企业 ( 有限 商品和 合伙 ) 肖爱 技术的 平 倪张根 进出口 以及杭州鼎 17

18 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) 合计 ,127, 晖新趋势股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 6 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 7 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集资金总额 57, 报告期投入募集资金总额 9, 已累计投入募集资金总额 32, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 14,000 18

19 累计变更用途的募集资金总额比例 24.30% 募集资金总体使用情况说明报告期内, 公司严格按照 募集资金管理办法 及 募集资金三方监管协议 对募集资金进行专户存储和专项使用, 并及时 真实 准确 完整地披露募集资金的存放与使用情况, 不存在违规情形 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 承诺投资项目 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益 (2)/(1) 期化 康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目康弘药业研发中心异地改扩建项目 是 29, , , , 年 64.17% 12 月 31 日 2019 年 否 17, , , , % 01 月 31 日 0 不适用否 0 不适用否 康弘药业营销服务网络建设项目济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目 是 7,584 1, ,117.4 不适用是 是 2, 不适用是 济生堂技改配套生产项目济生堂中成药生产线技改扩能项目康弘生物 KH 系列生物新药产业化建设项目康柏西普眼用注射液产业化项目 否 3, 年 6.04% 09 月 30 日 2017 年 否 4, , % 07 月 31 日 2019 年 否 5,000 1, , % 12 月 31 日 2019 年 否 2,000 1, , % 06 月 30 日 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 57, , , , 超募资金投向 19

20 无 合计 -- 57, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况 固体口服制剂异地改扩建项目受医药政策变动, 导致未达到计划进度 ; 研发中心异地改扩建项目因设计优化, 导致未达到计划进度 ; 济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目因市场原因, 导致未达到计划进度 ; 营销服务网络建设项目因受各地限购政策及房价波动影响, 导致未达到计划进度 无不适用不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本公司以自筹资金预先投入募投项目 8, 万元, 该预先投入资金业经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审核 (XYZH/2015CDA50096), 经本公司第五届第八次董事会通过, 于 2015 年 8 月 28 日公告 不适用不适用截至 2018 年 06 月 30 日尚未使用的募集资金 270,652, 元, 作为活期存款存放于募集资金专户 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变化 20

21 济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目 ; 济生堂中成康弘药业营药生产线技销服务网络改扩能项目建设项目 ; 康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目 ; 济生堂技改康弘药业营配套生产项销服务网络目建设项目 ; 康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目 ; 康弘生物康弘药业营 KH 系列生销服务网络物新药产业建设项目 ; 化建设项目康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目 ; 康柏西普眼康弘药业营用注射液产销服务网络业化项目建设项目 ; 康弘药业固体口服制剂异地改扩建 4, , % 2017 年 07 月 31 日 3, % 2019 年 09 月 30 日 5,000 1, , % 2019 年 12 月 31 日 2,000 1, , % 2019 年 06 月 30 日 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 21

22 项目济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目 ; 康弘药业固康弘药业营体口服制剂销服务网络异地改扩建建设项目 ; 项目康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目 25, , , % 2018 年 12 月 31 日 0 不适用否 合计 -- 39, , , : 募投项目变更原因 (1) 济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目变更原因 : 在项目具体实施过程中, 经公司对生产工艺以及市场行情进行的充分调研及综合评估, 丸剂品种的市场行情存在较大变化, 预计项目实施以及原投资计划难以达到预期目标 通过查询国家食品药品监督管理局网站,7 个丸剂品种中, 六味地黄丸市场规模虽大, 但药品批文数量众多, 价格竞争激烈, 市场份额领先的企业品牌地位稳固, 作为后来者进入市场的风险较大 而杞菊地黄丸 知柏地黄丸 补中益气丸 香砂养胃丸 银翘解毒丸 橘红丸的市场规模较小, 且生产企业众多, 其市场前景有限 基于上述原因, 公司决定终止济生堂扩建中成药生产线二期技术改造募投项目 本次募集资金投资项目变更后, 将使公司募集资金发挥更大效用, 促进公司业绩稳定 持续增长 (2) 康弘药业营销服务网络建设项目变更原因 : 随着近年来医疗体制改革的逐步深入, 国家实施的一系列相关政策, 对整个医药行业尤其药品流通行业产生了深远的影响 公司根据国家相关政策的出台以及行业环境变化, 持续优化公司营销策略 近年来国内房地产市场环境迅速变化, 各地房价波动加剧, 房产限购政策陆续出台 ; 同时, 随着渠道的快速变革以及移动办公便利性的提高, 购置房产已不再是公变更原因 决策程序及信息披露情况司营销服务网络建设的优先选项 继续按原计划实施募投项目购置办公场地具有较大说明 ( 分具体项目 ) 的不确定性, 将增加募集资金风险, 降低募集资金的使用效率, 不符合股东利益 基于上述原因, 原募投项目已不符合现今的商业环境以及公司最新的营销策略 本次募集资金投资项目变更后, 将使募集资金的使用效率达到最大化, 保护广大投资者权益, 公司也将用不断提升的经营业绩证明公司优化营销策略的正确性和合理性 (3) 康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目变更原因 : 目前, 国家正在要求国内各大化学仿制药生产企业尽快完成化学仿制药一致性评价工作 此项工作完成后, 将大大提升国产化学仿制药与原研进口药品的一致性水平 为此, 公司高度重视并在 2015 年启动了化学药品一致性评价工作 由于该项工作涉及到原有设计方案的部分优化和调整, 导致了整个固体口服制剂异地改扩建项目计划建设周期的延后 基于上述原因, 公司决定调整该项目的拟使用募集资金投资额, 并将该项目部分剩余募集资金合计 4, 万元变更投向, 用于公司其他将于近期进行投资的项目, 以加快公司募集资金的使用进度, 提高募集资金的使用效率, 使公司募集资金发挥更大效用 未来该项目募集资金不足部分将通过公司自有资金或其他融资渠道解决 2: 募投项目变更决策程序 2017 年 4 月 6 日, 公司第六届董事会第七次会议 第六届监事会第五次会议分别审议通过 关于变更部分募集资金投资项目相关事项的 22

23 议案, 将 济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目 全部剩余募集资金及利息收入合计 2, 万元 康弘药业营销服务网络建设项目 全部剩余募集资金及利息收入合计 6, 万元 康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目 部分剩余募集资金 4,527.9 万元, 合计共 14,000 万元全部变更投入 济生堂中成药生产线技改扩能项目 济生堂技改配套生产项目 成都康弘生物科技有限公司 KH 系列生物新药产业化建设项目 及 康柏西普眼用注射液产业化项目 2017 年 4 月 28 日, 公司二〇一六年度股东大会审议通过该议案 3: 信息披露情况说明信息披露情况说明刊登于 2017 年 4 月 7 日巨潮资讯网 ( 的 关于变更募集资金投资项目的公告 ( 公告编号 : ); 2017 年 4 月 7 日巨潮资讯网 ( 的 第六届董事会第七次会议决议公告 ( 公告编号 : ); 刊登于 2017 年 4 月 29 日巨潮资讯网 ( 的 2016 年度股东大会决议公告 ( 公告编号 : ) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 固体口服制剂异地改扩建项目受医药政策变动影响, 导致未达到计划进度 济生堂中成药生产线技改扩能项目仅涉及中药提取环节的产能提升, 与前后处理环节的效益无法区分核算 无 (4) 募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 8 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 23

24 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 康弘生物 子公司 生物药研 发 生产 销售 30,000, ,060, ,225, ,360, ,170, ,470, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京弘健医疗器械有限公司 新设 报告期内, 尚未实际经营 主要控股参股公司情况说明 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计 2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 5.00% 至 35.00% 43,645 至 56,115 41,567 随着专业化学术推广和传播的不断深入, 公司经营业绩保持增长 十 公司面临的风险和应对措施 1 销售价格下降的风险随着国家基本医疗保险制度改革的深入 相关政策法规的调整或出台, 我国药品降价的趋势仍将持续, 尤其是随着卫生部门药品网上招标采购 医疗保险对药费支付设置限制标准等政策的推进, 公司产品的销售价格可能会因此而降低 ; 同时, 医药产品市场竞争的进一步加剧, 医院药品招投标采购方式的进一步推广和变革, 也可能导致本公司产品价格的下降 应对措施 : 公司积极研究国家药品集中采购的相关政策, 结合自身产品的特点采取应对措施 其中我公司中药重点产品均为独家配方专利, 化学药物多为独家剂型, 在药品集中采购政策中公司充分利用各个产品的技术优势, 努力争取在药品集中采购的经济技术评比中获得认可, 避免太大的降价风险 另外, 由于生产成本也在不断增加, 公司及时向当地的药价监管部门提交生产成本报告, 在药品集中采购中争取获得相应的支持以维护销售价格稳定 2 药品研发风险公司基于未来发展所需, 每年都必须投入大量资金用于药品的研发 一种新药从实验研究 临床试验 获得新药证书到正式生产需要经过多个环节的审批, 前期的资金 技术投入较大, 周期较长, 行业进入门槛高 随着国家监管法规 注册法规的日益严格, 新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险 24

25 应对措施 : 新项目立项方面, 公司以临床需求为导向, 根据生产一代 储备一代 开发一代的可持续发展战略, 运用数据库 网络媒介以及其他资源, 结合公司的核心领域和技术优势进行项目筛选评估立项 采用科学的投资项目经济效益评价模型, 将投资项目经济效益的定性评价转化为定量评价, 充分评估新项目的可行性, 系统规划, 加强立项的科学性, 形成长中短线结合 可持续发展的产品战略性布局 研发项目管理方面, 公司采用专业职能部门和项目管理矩阵式研发项目管理模式, 制定统一的执行标准, 覆盖项目全生命周期, 打造科学的组织结构和管理模式 从培训 实操等多方面加强人员的专业和管理素养 建立起研发绩效 激励管理一套有效管理体系, 提升研发人员的积极性, 强化质量 成本上的责任意识 在研发质量方面, 公司按照国内注册法规 参照国际 ICH 指导原则, 秉承 QbD 理念设计质量可控的产品, 建立起一整套科学 合理 与国际接轨的研发质量管理体系, 做到指导原则制度化 核查要点清晰明确 项目资料完整, 实现各项工作有据可依 责任主体明确 工作效率提升, 确保研发质量符合注册法规要求 在技术平台建设方面, 公司通过多年的研发积淀, 以及与国际国内的研发机构 高校进行产学研合作开发, 搭建起多个研发专业技术平台, 包括生物制品中以动物细胞表达体系为平台的药物产业化技术 中成药中质量标准及质量控制技术 药物制剂中口服 注射 速释和缓释制剂的产业化技术 化学合成药中综合指标 ( 质标 成本 安全 环保 ) 领先的产业化技术, 从专业上保障了各在研项目的顺利推进 3 募投项目实施风险公司在确定投资本次各募集资金投资项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证, 但相关结论均是基于当时的发展战略 市场环境和国家产业政策等条件做出的 由于未来市场情况具有较大不确定性, 项目投产后仍存在不能达到预期的收入和利润目标的风险 另外, 在项目实施过程中, 还可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素, 有可能导致项目不能按时 按质完工, 从而影响公司本次募集资金投资项目效益的实现和未来发展战略的实施 应对措施 : 公司将加大现有产品的市场拓展, 加快新产品的研发和上市, 确保项目投产后产能充分发挥 ; 完善项目管理, 加强项目过程中的风险管控, 有效的应对各种可预见和不可预见的风险, 确保项目按时按质完成 4 人才缺乏的风险随着公司规模的扩张和业务的拓展, 公司在战略执行和推进中, 可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险 应对措施 : 公司将基于战略发展的需求, 在人力资源管理与开发 高端人才引进 激励体系进一步完善 提升组织效率 内部活力 组织竞争力等方面重点着力, 为公司战略发展提供人力资源的保障 25

26 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 详见刊登于 2018 年 5 月 24 日巨潮资讯 网 二〇一七年度股东大会 年度股东大会 71.94% 2018 年 05 月 23 日 2018 年 05 月 24 日 ( 的 二〇 一七年度股东大会 决议公告 ( 公告编 号 : ) 详见刊登于 2018 年 6 月 25 日巨潮资讯 网 二〇一八年第一次临时股东大会 临时股东大会 71.99% 2018 年 06 月 22 日 2018 年 06 月 25 日 ( 的 二〇一八年第一次临时 股东大会决议公告 ( 公告编号 : ) 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 股改承诺 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 26

27 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 除在公司首 次公开发行 时公开发售 的股份外, 自 公司股票在 证券交易所 成都康弘科首次公开发技实业 ( 集行团 ) 有限公司 上市交易之日起三十六 2015 年 06 月个月内, 不转 26 日让或者委托 三十六个月 履行完毕 他人管理其 本次发行前 已持有的公 司股份, 也不 由公司回购 该部分股份 除在公司首 次公开发行 时公开发售 首次公开发行或再融资时所作承诺 的股份外, 自公司股票在 证券交易所 上市交易之 日起三十六 个月内, 不转 柯尊洪 ; 柯潇 ; 钟建荣 ; 郝晓锋 ; 赵兴平 ; 钟建军 ; 龚文贤 ; 袁思旭 首次公开发 行 让或者委托他人管理其本次发行前 2015 年 06 月已持有的公 26 日司股份, 也不由公司回购 三十六个月 履行完毕 该部分股份 在其担任公 司董事 监事 或高级管理 人员期间, 每 年转让的股 份不超过其 所持有的公 司股份总数 27

28 的百分之二十五 ; 离职后半年内不转让其所持有的公司股份 北京鼎晖维 自公司股票 鑫创业投资 在证券交易 中心 ( 有限合 所上市交易 伙 ) ; 北京鼎 之日起三十 晖维森创业 六个月内, 不 投资中心 ( 有首次公开发限合伙 ) ; 天行津鼎晖股权 转让或者委托他人管理其本次发行 2015 年 06 月 26 日 三十六个月 履行完毕 投资一期基 前已持有的 金 ( 有限合 公司股份, 也 伙 ) ; 天津鼎 不由公司回 晖元博股权 购该部分股 投资基金 份 关于减持公 司股票的承 诺 :(1) 其所 持有的公司 股份在三十 六个月锁定 期满后两年 内减持的, 减 柯尊洪 ; 柯潇 ; 郝晓锋 ; 钟建荣 ; 赵兴平 ; 钟建军 首次公开发 行 持价格不低于发行价 ; (2) 若公司上市后六个月内公司股 2015 年 06 月票连续二十 26 日个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六 针对本承诺 第 (1) 条内 容 : 锁定期满 后二十四个 月 ; 针对本承正常履行 诺第 (2) 条 内容 : 锁定期 满后延长六 个月 个月期末收 盘价低于发 行价, 其持有 公司股票的 锁定期限自 动延长六个 月 ; 如遇除权 除息事项, 上 28

29 述发行价作相应调整 ; (3) 其不因职务变更 离职原因放弃履行上述承诺 1 其所持发 行人股份在 锁定期满后 两年内减持 的, 减持股份 应符合相关 法律法规及 深圳证券交 易所规则要 求, 减持方式 北京鼎晖维鑫创业投资中心 ( 有限合伙 ) ; 北京鼎晖维森创业投资中心 ( 有限合伙 ) ; 天津鼎晖股权首次公开发投资一期基行金 ( 有限合伙 ) ; 天津鼎晖元博股权投资基金 ( 有限合伙 ) ; 上海鼎青投资管理有限公司 包括二级市场集中竞价交易 大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式 ; 减持股份的价格 ( 如 2015 年 06 月果因派发现 26 日金红利 送股 转增股本 增发新股等原因进行除权 除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规 锁定期满后 二十四个月 正常履行 定作复权处 理 ) 根据当时 的二级市场 价格确定, 并 应符合相关 法律法规及 深圳证券交 易所规则要 求 2 在锁 定期满后的 29

30 12 个月内减持数量不超过所持发行人股份的 50%, 在锁定期满后的 24 个月内将减持所持全部发行人股份 3 拟减持发行人股票的, 将提前 3 个交易日通知发行人并予以公告, 并按照深圳证券交易所的规则及时 准确 完整地履行信息披露义务 如未履行上述承诺事项, 将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉 ; 所持发行人股份自未履行上述承诺事项之日起 6 个月内不得减持 ; 将依法承担相应责任 成都康弘科 技实业 ( 集 首次公开发 行 公司股票上 市三年锁定 2015 年 06 月 26 日 锁定期满后 二十四个月 正常履行 30

31 团 ) 有限公司 ; 期满后的两 柯尊洪 ; 柯潇 年内减持公 司股份的, 减 持价格不低 于发行价 若 发行人股份 在该期间内 发生派息 送 股 资本公积 转增股本等 除权除息事 项的, 发行价 应相应调整 公司股票上 市三年锁定 期满后实施 减持时, 将提 前 3 个交易 日予以公告 稳定股价预 案 : 公司股票 上市后 3 年 内, 如发生公 司股票收盘 价连续 20 个交易日 ( 本公司股 票全天停牌 的交易日除 外 ) 低于最近 成都康弘药业集团股份有限公司 首次公开发 行 一期经审计 2015 年 06 月的每股净资 26 日产 ( 每股净资 三十六个月 正常履行 产 = 最近一期 经审计合并 财务报表中 归属于母公 司普通股股 东权益合计 数 最近一期 末公司股份 总数, 下同 ) 的情形 ( 若因 除权除息等 31

32 事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的, 上述收盘价应做相应调整 ), 则触发控股股东 董事 ( 不含独立董事, 下同 ) 及高级管理人员增持或回购的相关义务 详见本公司 招股说明书 " 重大事项提示 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 32

33 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情涉案金额 ( 万况元 ) 是否形成预计 负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理 结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决 执行情况 披露日期 披露索引 劳动仲裁 否已裁决 康弘支付相关费 用 康弘已准备起 诉 - 民事诉讼 5, 否审理中 九 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 十 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十二 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用公司根据 2017 年 6 月 8 日, 公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过的 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案 回购注销 744,033 股, 涉及人数为 233 人, 回购注销的价格为 元 / 股, 回购金额为 21,805, 元, 均为公司自有资金 公司于 2018 年 1 月 19 日完成限制性股票的回购过户及注销手续 2018 年 6 月 5 日, 公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了 关于 2015 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案 关于 2015 年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案 关于 2015 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案 及 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案, 公司 : 共 349 名激励对象在本次解锁期, 合计解锁 1,406,323 股 ( 其中包括,2015 年限制性股票激励计划预留部分授予的 2 人, 第一个解锁期解锁 68,000 股 ); 共 1 名增值权激励对象在本次行权期合计可行权 3,078 股, 取消 342 股 并于 2018 年 7 月 26 日完成限制性股票解锁, 上市流通 具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 上披露的公告 ( 公告编号 等 ) 及相关备忘 33

34 十三 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 34

35 租赁情况说明为提高公司资产使用效率, 公司将位于北京东城区建国门北大街 5 号 9 层的部分房屋以经营租赁的形式临时出租, 报告期累计实现租赁收入 万元 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十五 社会责任情况 1 重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是根据四川省环境保护厅办公室关于印发 2018 年四川省重点排污单位名录 的通知 ( 川环办发 号 ); 成都市环境保护局关于印发 2018 年成都市重点排污单位名录 的通知 ( 成环发 [2018]89 号 ) 集团范围内仅成都弘达药业有限公司, 属于 2018 年四川省及成都市重点排污单位名录中的水环境重点排污单位 土壤环境污染重点监管单位 其余公司或子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位 主要污染物公司或子公及特征污染司名称物的名称 排放口分布排放方式排放口数量情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放超标排放情总量况 成都康弘药业集团股份 CODcr 有限公司成都康弘药业集团股份 NH3-N 有限公司成都康弘药业集团股份悬浮物有限公司 间接排放 ( 成都市第 1 八污水处理厂 ) 间接排放 ( 成都市第 1 八污水处理厂 ) 间接排放 ( 成都市第 1 八污水处理厂 ) 公司污水总 313mg/L 排口 500mg/L 3.66t 10.95t/a 无 公司污水总 21mg/L 排口 45mg/L 0.25t / 无 公司污水总 162mg/L 排口 400mg/L 1.89t / 无 35

36 成都康弘药业集团股份 BOD 有限公司成都康弘药业集团股份总磷有限公司成都康弘药业集团股份挥发酚有限公司 间接排放 ( 成都市第 1 八污水处理厂 ) 间接排放 ( 成都市第 1 八污水处理厂 ) 间接排放 ( 成都市第 1 八污水处理厂 ) 公司污水总 115mg/L 排口 300mg/L 1.34t / 无 公司污水总 2.29mg/L 排口 8.0mg/L 0.03t / 无 公司污水总 mg/L 2.0mg/L 排口 t / 无 成都康弘药 业集团股份颗粒物 直接排放 1 有限公司 制剂车间空 0.21mg/m³ 1.0mg/m³ / / 无调出风口 成都康弘药 业集团股份 VOCS 直接排放 3 实验室楼顶 1.77mg/m³ 60mg/m³ / / 无 有限公司 成都康弘药业集团股份丙酮 直接排放 1 有限公司 成都康弘药 业集团股份厨房油烟 直接排放 1 有限公司 制剂车间有机废气排放 26.1mg/m³ 40mg/m³ / / 无 口 食堂废气排 0.22mg/m³ 2.0mg/m³ 放口 / / 无 成都弘达药业有限公司 CODcr 成都弘达药业有限公司 NH3-N 成都弘达药业有限公司 VOCS 成都弘达药颗粒物业有限公司 四川济生堂 药业有限公 CODcr 司 间接排放 ( 排入济生 1 堂废水处理 系统 ) 间接排放 ( 排入济生 1 堂废水处理 系统 ) 直接排放 ( 有组织 ) 1 直接排放 ( 有组织 ) 1 间接排放 ( 彭州市水 1 质净化站 ) 济生堂污水站总排放口 43mg/L 500mg/L / / 无 济生堂污水站总排放口 1.08mg/L 20mg/L / / 无 合成车间楼 5.07mg/m³ 60mg/m³ 顶 t 1.50t/a 无 合成车间外 14.9mg/m³ 120mg/m³ 围 t 0.45t/a 无 污水站总排 43mg/L 口 300mg/L t 66.03t/a 无 四川济生堂 NH3-N 药业有限公 间接排放 1 污水站总排 1.08mg/L 25mg/L t 5.503t/a 无 ( 彭州市水 36

37 司质净化站 ) 口 四川济生堂药业有限公色度司 间接排放 ( 彭州市水 1 质净化站 ) 污水站总排 8 倍 30 倍 无口 四川济生堂药业有限公 SO2 直接排放 2 锅炉正上方未检出 100mg/m³ t/a 无 司 四川济生堂烟尘 ( 颗粒药业有限公直接排放物 ) 司 2 锅炉正上方 22.2mg/m³ 30mg/m³ t 0.760t/a 无 四川济生堂 药业有限公氮氧化物 直接排放 2 锅炉正上方 155mg/m³ 400mg/m³ t 5.66t/a 无 司 成都康弘生物科技有限 CODcr 公司成都康弘生物科技有限 NH3-N 公司 间接排放 ( 进入市政 1 污水管网 ) 间接排放 ( 进入市政 1 污水管网 ) 污水站东侧 37mg/l 排放口 500mg/L 0.534t 6.51t/a 无 污水站东侧 1.39mg/l 排放口 45mg/L 0.02t 0.81t/a 无 成都康弘制 药有限公司 (2017 年 07 / / / / / / / / / 月厂区已拆 除 ) 防治污染设施的建设和运行情况 成都康弘药业集团股份有限公司 废水方面 : 厂区配套建设污水处理系统 ( 工艺为 : 水解酸化 + 生物接触氧化 ; 规模为 :150m³/d) 运行正常 废气方面 : 厂区配套建设车间有机废气处理系统 ( 催化燃烧 ), 实验室废气处理系统 (UV 光解 + 活性炭 ), 运行正常 成都弘达药业有限公司 废水方面 : 厂区配套建设污水预处理系统 ( 工艺为 : 碱吸 + 氧化 ), 运行正常 ; 目前该预处理系统正处于技改升级设计 阶段, 并按规定进行了项目环评备案 ; 废气方面 : 厂区配套建设合成车间废气处理系统 ( 活性炭尾气吸附装置 ), 运行正常 ; 防治水污染设施技改升级 : 建设项目防治污染设施 简介 计划投入 目前建 运行方式运行费用 备注 名称 名称 使用时间 设情况 废水技改废水处理设施通过增设刮膜蒸发器 2018 年 目前正在安装设备人工 + 自技改后, 其废水技改 UV+H2O2+ 多维电解 9 月底 设施 ( 技改过程中控 运行费用费用约 60 臭氧 FASB 厌氧塔等 厂区已停产, 不产 为 : 194.9万元 工艺, 提高污水活化, 生生产废水 ) 元 /m3 降低 CODcr, 提高排放 标准 四川济生堂药业有限公司 37

38 废水方面 : 厂区配套建设有污水处理系统 ( 工艺为 :ABR+ 生物接触氧化 + 絮凝沉淀 ; 规模为 :1500m³/d), 运行正常 废气方面 : 提取车间废气处理系统 ( 冷凝 + 活性炭吸附 ), 运行正常 成都康弘生物科技有限公司废水方面 : 厂区配套建设污水处理系统 ( 工艺为 : 水解酸化池 +A/A/O 池 + 絮凝沉淀 ; 规模为 :500m³/d), 运行正常 废气方面 : 厂区配套建设废水系统废气处理系统 ( 喷淋 +UV 光解 ), 实验室质检废气处理系统 ( 通活性炭吸附净化 ), 运行正常 成都康弘制药有限公司目前防治污染设施处于设计阶段, 日常办公依托于成都康弘药业集团股份有限公司 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司项目名称环保手续及行政许可审批 / 许可文号 成都康弘药业集团股份有限公司成都弘达药业有限公司四川济生堂药业有限公司成都康弘生物科技有限公司 固体口服剂技术改造项目技术中心实验室技术改造项目固体口服制剂异地改扩建项目研发中心异地改扩建项目 环境影响评价 金牛环建 [2008]2 号 竣工验收 金牛环建 [2008] 验复 5 号 环境影响评价 金环行许 [2007]15 号 竣工验收 金牛环建 [2008] 验复 3 号 环境影响评价 川环审批 [2011]339 号 环境影响评价 川环审批 [2014]23 号 环境影响评价 金牛环建 [2018]12 号 环境影响评价 川环审批 [2011]338 号 环境影响评价 川环审批 [2014]22 号 / 排污许可证川环许 A 金牛 号 成都弘达药业有限公司异地改扩建工环境影响评价程环境影响评价报告竣工验收 成都弘达药业有限公司研发基地建设环境影响评价项目环境影响报告书 川环审批 [2009] 277 号川环验 [2012] 063 号成环评审 [2018 ] 75 号 / 排污许可证 U001P 四川济生堂药业有限公司异地改扩建环境影响评价川环审批 号 项目环境影响评价报告竣工验收川环验 号 四川济生堂药业有限公司技改扩能建环境影响评价环建评 [2016]143 号 项目环境影响评价报告竣工验收成环工验 [2017]169 号 四川济生堂药业有限公司技改配套生环境影响评价 彭环审批 [2017]154 号 产项目环境影响评价报告 / 排污许可证 川环许 A 彭 0146 成都康弘生物科技有限公司生物基地环境影响评价川环建函 号 建设项目 竣工验收 川环验 号 康柏西普眼用注射液产业化项目 环境影响评价 金牛环建 [2017]26 号 KH 系列生物新药产业化建设项目 环境影响评价 金牛环建 [2017]138 号 / 排污许可证 川环许 A 金牛 号 突发环境事件应急预案 成都康弘药业集团股份有限公司 38

39 公司制定有 成都康弘药业集团股份有限公司突发环境事件综合应急预案, 该预案已于 2015 年 12 月成都市金牛区环境保护局进行了备案, 备案号 : L 日常运营中, 公司按预案要求开展了应急演练, 提升了公司应对突发环境事件的能力 成都弘达药业有限公司公司制定有 成都弘达药业有限公司突发环境事件应急预案, 并于 2017 年 9 月 29 日向彭州市环保局完成申报备案, 备案编号 : M 日常运营中, 公司按预案要求开展了应急演练, 提升了公司应对突发环境事件的能力 四川济生堂药业有限公司公司制定有 四川济生堂药业有限公司突发环境事件应急预案, 该预案已于 2017 年 8 月 10 日在彭州市环境保护局进行备案 ( 备案编号 : L) 日常运营中, 公司按照应急预案要求开展了应急演练, 提升了公司应对突发环境事件的能力 成都康弘生物科技有限公司公司制定有 康弘生物突发环境事件应急预案 并于 2017 年 7 月 26 日向金牛区环保局备案, 备案号 L 日常运营中, 公司按预案要求开展了应急演练, 提升了公司应对突发环境事件的能力 环境自行监测方案成都康弘药业集团股份有限公司公司按照 国家重点监控企业自行监测及信息公开办法 ( 试行 ) 的规定, 制定了 成都康弘药业集团股份有限公司环境自行监测计划, 监测内容包括废水 废气 噪声 公司定期委托有资质社会检 ( 监 ) 测机构进行监测, 结果均达标 成都弘达药业有限公司公司按照 国家重点监控企业自行监测及信息公开办法 ( 试行 ) 企业信息公示暂行条例 的规定, 制定了自行监测方案, 并在 成都市企事业环境信息公开平台 进行公示 公司定期委托有资质社会检 ( 监 ) 测机构对废气 噪声进行监测, 结果均达标 四川济生堂药业有限公司公司按照 国家重点监控企业自行监测及信息公开办法 ( 试行 ) 企业信息公示暂行条例 的规定, 制定了自行监测方案, 并在 成都市企事业环境信息公开平台 进行公示 公司定期委托有资质社会检 ( 监 ) 测机构进行废水 废气 厂界噪声监测, 结果均达标 公司 COD 在线监测系统持续运行, 并与彭州市环保监控平台联网并实时监控排污数据 成都康弘生物科技有限公司公司按照 国家重点监控企业自行监测及信息公开办法 ( 试行 ) 的规定的规定, 制定了 成都康弘生物科技有限公司环境自行监测计划, 监测内容包括废水 废气 噪声 公司定期委托有资质社会检 ( 监 ) 测机构进行监测, 结果均达标 其他应当公开的环境信息截止 2018 年 6 月 30 日, 集团共计在环保管理及节能减排方面共计投入 万元, 主要用于日常环境监测 防治污染设施日常运行及升级改造 日常环保管理, 一般及危险废物处置等方面 成都康弘药业集团股份有限公司公司环保信息于 四川省企业环境信用评价系统 进行填报公开, 根据四川省环境保护厅 2018 年第 7 号公告, 公司在四川省 2017 年度企业环境信用评价中, 被评为 环保诚信企业 成都弘达药业有限公司公司环保信息于 成都市企事业单位环境信息填报平台 进行填报公开 四川济生堂药业有限公司公司环保信息于 成都市企事业单位环境信息填报平台 进行填报公开 成都康弘生物科技有限公司公司环保信息于 四川省企业环境信用评价系统 进行填报公开 其他环保相关信息无 39

40 2 履行精准扶贫社会责任情况 (1) 精准扶贫规划 为深入贯彻党的十九大和习总书记视察四川工作的重要指示精神, 全面落实四川省委省政府脱贫攻坚决策部署, 康弘药业秉持 康平盛世 弘济众生 的企业宗旨, 实行 常务会统筹 分管领导挂帅 专项组落实 全员参与 的工作机制, 按照 扶贫项目精准 资金使用精准 扶贫措施精准 脱贫成效精准 的原则, 根据各对口帮扶贫困地区的实际情况, 找准 穷根, 精准施策, 做到真扶贫 扶真贫 (2) 半年度精准扶贫概要 公司在实现自身经济发展目标的同时, 积极参与 捐助社会公益 慈善事业, 服务大众健康, 弘扬医药卫生正能量, 促进行业进步, 回报社会关怀 与中华社会救助基金会联合成立 朗视界沐光明 公益基金, 继 2017 年组织国内眼科领域权威专家至青海省玉树藏族自治州 广西南宁 四川甘孜自治州 江西井冈山等地开展眼科公益义诊活动以来,2018 年 1 月 1 日至报告期末, 继续在安徽省黄山市 河北省张家口市等地开展该类公益活动 ; 3 21 世界睡眠日, 公司在全国 17 个省市联合 132 家医院 800 个医生开展 金质睡眠, 链接心灵 大型公益义诊活动, 为 余名睡眠障碍患者提供帮助 ; 帮助 34 名贫困残疾人到公司就业 ; 设置 患者援助项目, 旨在针对眼底黄斑病变及其他眼科疾病患者开展救助活动, 自 2014 年公益基金成立以来, 已为湿性黄斑病变患者提供了超过 2.8 万支药品援助, 累计药品价值 1.65 亿元, 力所能及服务大众健康 ; 继 心灵解码 生死拯救 仁医胡佩兰 我是你的眼 公益电影后, 独家支持拍摄河南省首部大型精神卫生系列纪录片 生命线, 持续助力推动精神卫生领域, 弘扬医药卫生正能量 ; 获得四川省工商业联合会 四川省扶贫和移民工作局等六家单位联合发文 万企帮万村 助力凉山脱贫攻坚示范企业 表扬通报 (3) 精准扶贫成效 指标 计量单位 数量 / 开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 万元 物资折款 万元 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 2. 转移就业脱贫 3. 易地搬迁脱贫 4. 教育扶贫 5. 健康扶贫 其中 : 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 万元 生态保护扶贫 7. 兜底保障 7.3 贫困残疾人投入金额 万元 帮助贫困残疾人数 人 社会扶贫 40

41 9. 其他项目 9.2. 投入金额万元 0.3 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) (4) 后续精准扶贫计划 公司将继续积极响应国家扶贫攻坚战略的号召, 努力推进精准扶贫工作, 积极组织 开展形式多样 内容丰富的慈善捐赠和精准扶贫活动, 持续发扬 大义 大爱 精神 公司也将通过与中华社会救助基金会联合成立的 朗视界 沐光明 公益基金, 实施健康扶贫 ; 通过 万企帮万村 精准扶贫行动助力凉山州深度贫困地区脱贫攻坚 ; 通过各种扶贫公益基金以及定点扶贫地区的直接投入, 实施社会扶贫 公司始终以 促进人类健康事业进步 为己任回报社会, 为国家扶贫攻坚战略目标的实现做出贡献 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十七 公司子公司重大事项 适用 不适用 公告编号事项公告名称登载日期登载的互联网站及检索路径 康弘制药收到四川省食品药品监 督管理局签发的关于松龄血脉康 胶囊等 6 个品种的 药品补充申关于子公司获得药品补充申请批请批件 ( 批件号 : 川件的公告 B ), 同意康弘制药作 巨潮资讯网 ( 为松龄血脉康胶囊等 6 个品种上 市许可持有人 康弘生物收到 U.S. Food and Drug Administration( 美国食品药品管 理局 ) 关于审核通过康柏西普玻关于子公司通过美国 FDA 康柏西璃体腔眼用注射液在美国开展新普玻璃体腔眼用注射液在美国开生血管性年龄相关性黄斑变性临展临床试验特别方案评审的公告床试验特别方案评审 巨潮资讯网 ( (SpecialProtocol Assessment) 的 邮件 康弘制药收到四川省食品药品监 督管理局签发的关于松龄血脉康 胶囊等 4 个品种的 药品补充申请关于子公司获得药品补充申请批批件 ( 批件号 : 川件的公告 巨潮资讯网 ( B ), 同意康弘制药松 龄血脉康胶囊等 4 个上市许可持 41

42 有人制度试点品种的上市申请 康弘生物启动关于 一项多中心 双盲 随机 剂量范围试验, 评关于子公司在美国开展康柏西普估康柏西普眼用注射液治疗新生玻璃体腔眼用注射液临床试验项血管性年龄相关性黄斑变性患者目启动的公告 巨潮资讯网 ( 的疗效和安全性 临床试验项目 康弘生物收到国家食品药品监督 管理总局签发的关于重组人血管关于子公司获得药物临床试验批内皮生长因子受体 - 抗体融合蛋件的公告白注射液 ( 静脉给药 ) 的 药物 巨潮资讯网 ( 临床试验批件 康弘生物收到四川省食品药品监 督管理局签发的 药品再注册批 件 ( 批件号 :2018R000102), 关于子公司获得药品再注册批件经审查, 康弘生物申报的康柏西的公告普眼用注射液符合 药品注册管 巨潮资讯网 ( 理办法 的有关规定, 同意再注 册 42

43 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 604,550, % ,430,3-404,430, ,120, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 604,550, % ,430,3-404,430, ,120, % 其中 : 境内法人持股 284,626, % ,626,8-284,626, % 境内自然人持股 319,923, % ,803,5-119,803, ,120, % 4 外资持股 % % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 % % 二 无限售条件股份 70,403, % ,686, ,686, ,089, % 1 人民币普通股 70,403, % ,686, ,686, ,089, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 674,954, % , , ,210, % 股份变动的原因 适用 不适用 据康弘药业 2015 年第二次临时股东大会通过的 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及 其摘要 第六届董事会第十次会议通过的 关于 2015 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案 及 关于 43

44 回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案, 关于回购注销部分已授权但尚未解锁的限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 同意公司根据相关规定办理本次解锁相关事宜,2015 年限制性股票第一次解锁合计解锁 2,070,879 股占公司目前股本总额的 % 因 27 名激励对象离职 29 名激励对象绩效评价不得解锁 1 名激励对象岗位调整 160 名激励对象绩效评价可解锁当年额度 90% 16 名激励对象可解锁当年额度 80%, 公司以 元 / 股的回购价格回购注销已授权但尚未解锁的限制性股票共计 744,033 股 公司已于 2018 年 1 月 19 日完成部分限制性股票回购注销, 并于 2018 年 2 月成都市工商行政管理局换发的 营业执照, 公司注册资本 ( 股本 ) 由人民币 674,954, 元变更为人民币 674,210, 元 根据公司 首次公开发行股票招股说明书 及 首次公开发行股票上市公告书, 解除股份限售上市流通日期为 2018 年 6 月 27 日, 解除股份限售数量为 600,000,000 股, 占公司总股本的 % 股份变动的批准情况 适用 不适用 2017 年 6 月 8 日, 根据第六届董事会第十次会议审议通过的 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案, 根据公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权以及 2015 年限制性股票激励计划 规定, 公司董事会决定回购注销已授权但尚未解锁的限制性股票 公司注册资本 ( 股本 ) 由人民币 674,954, 元变更为人民币 674,210, 元 股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 成都康弘科技实 业 ( 集团 ) 有限 公司 首发前持有的限 224,626, ,626, 售股解禁期满 2018 年 6 月 27 日 首发前持有的限 柯尊洪 173,307, ,307, ,980, ,980,664 售股解禁期满, 高管锁定 首发前持有的限售股份解禁期为 2018 年 6 月 27 日 ; 高管锁定股份按法律法规规定解锁 首发前持有的限 柯潇 55,200,000 55,200,000 41,400,000 41,400,000 售股解禁期满, 高管锁定 首发前持有的限售股份解禁期为 2018 年 6 月 27 日 ; 高管锁定股份按法律法规规 定解锁 44

45 首发前持有的限 龚静 27,129,878 27,126, ,817 售股解禁期满, 股权激励限售 首发前持有的限售股份解禁期为 2018 年 6 月 27 日 ; 股权激励限售股解除限售安排将根据康弘药业 2015 年第二次临时股东大会通过的 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 就具体情况执行 北京鼎晖维鑫创业投资中心 ( 有限合伙 ) 北京鼎晖维森创业投资中心 ( 有限合伙 ) 天津鼎晖股权投资一期基金 ( 有限合伙 ) 首发前持有的限 21,711,933 21,711, 售股解禁期满 首发前持有的限 15,087,950 15,087, 售股解禁期满 首发前持有的限 12,327,949 12,327, 售股解禁期满 2018 年 6 月 27 日 2018 年 6 月 27 日 2018 年 6 月 27 日 首发前持有的限 赵兴平 10,452,825 10,376,025 9,018,400 售股解禁期满, 9,095,200 高管锁定及股权 激励限售 首发前持有的限售股份解禁期为 2018 年 6 月 27 日 ; 高管锁定股份按法律法规规定解锁 ; 股权激励限售股解除限售安排将根据康弘药业 2015 年第二次临时股东大会通过的 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 就具体情况执行 首发前持有的限首发前持有的限钟建军 9,096,483 9,019,683 6,773,162 6,849,962 售股解禁期满, 售股份解禁期为 45

46 高管锁定及股权激励限售 首发前持有的限 钟建荣 8,138,061 8,138,061 6,103,546 6,103,546 售股解禁期满, 高管锁定 2018 年 6 月 27 日 ; 高管锁定股份按法律法规规定解锁 ; 股权激励限售股解除限售安排将根据康弘药业 2015 年第二次临时股东大会通过的 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 就具体情况执行 首发前持有的限售股份解禁期为 2018 年 6 月 27 日 ; 高管锁定股份按法律法规规定解锁 天津鼎晖元博股 权投资基金 ( 有 限合伙 ) 首发前持有的限 6,071,991 6,071, 售股解禁期满 2018 年 6 月 27 日 首发前持有的限张志荣 5,547,441 5,547, 售股解禁期满 2018 年 6 月 27 日 上海鼎青投资管 理有限公司 首发前持有的限 4,800,176 4,800, 售股解禁期满 2018 年 6 月 27 日 首发前持有的限周玉蓉 4,069,035 4,069, 售股解禁期满 首发前持有的限黄坤玉 2,712,693 2,712, 售股解禁期满 首发前持有的限何天红 2,170,155 2,170, 售股解禁期满 2018 年 6 月 27 日 2018 年 6 月 27 日 2018 年 6 月 27 日 首发前持有的限 钟建蓉 2,050,662 2,034, ,146 售股解禁期满, 股权激励限售 首发前持有的限售股份解禁期为 2018 年 6 月 27 日 ; 股权激励限售股解除限售安排将根据康弘药业 2015 年第二次 临时股东大会通 46

47 过的 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 就具体情况执行 杨安平 2,051,739 2,034,516-1,077 首发前持有的限 16,146 售股解禁期满, 股权激励限售 首发前持有的限 袁思旭 2,034,516 2,034,516 1,525,887 1,525,887 售股解禁期满, 高管锁定 首发前持有的限林正发 2,034,516 2,034, 售股解禁期满 首发前持有的限售股份解禁期为 2018 年 6 月 27 日 ; 股权激励限售股解除限售安排将根据康弘药业 2015 年第二次临时股东大会通过的 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 就具体情况执行 首发前持有的限售股份解禁期为 2018 年 6 月 27 日 ; 高管锁定股份按法律法规规定解锁 2018 年 6 月 27 日 首发前持有的限 郝晓锋 1,858,977 1,782,177 1,345,033 售股解禁期满, 1,421,833 高管锁定及股权 激励限售 首发前持有的限售股份解禁期为 2018 年 6 月 27 日 ; 高管锁定股份按法律法规规定解锁 ; 股权激励限售股解除限售安排将根据康弘药业 2015 年第二次临时股东大会通过的 成都康弘药业集团股 份有限公司

48 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 就具体情况执行 首发前持有的限申昱 1,356,342 1,356, 售股解禁期满 詹智勇 1,220,709 1,220,709 0 首发前持有的限 0 售股解禁期满 首发前持有的限 何晓宇 857, ,804-5,168 38,754 售股解禁期满, 股权激励限售 首发前持有的限万贵明 542, , 售股解禁期满 首发前持有的限王利宾 406, , 售股解禁期满 2018 年 6 月 27 日 2018 年 6 月 27 日首发前持有的限售股份解禁期为 2018 年 6 月 27 日 ; 股权激励限售股解除限售安排将根据康弘药业 2015 年第二次临时股东大会通过的 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 就具体情况执行 2018 年 6 月 27 日 2018 年 6 月 27 日 首发前持有的限 何映梅 279, , ,370 售股解禁期满, 股权激励限售 首发前持有的限售股份解禁期为 2018 年 6 月 27 日 ; 股权激励限售股解除限售安排将根据康弘药业 2015 年第二次临时股东大会通过的 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 就具体情 况执行 48

49 首发前持有的限陈颖 271, , 售股解禁期满 首发前持有的限冯源 271, , 售股解禁期满 首发前持有的限周亚森 271, , 售股解禁期满 首发前持有的限彭丽华 271, , 售股解禁期满 刘新华 271, ,272 0 首发前持有的限 0 售股解禁期满 首发前持有的限 龚文贤 203, , , ,584 售股解禁期满, 高管锁定 首发前持有的限袁平 203, , 售股解禁期满 邹鹏 162, ,759 0 首发前持有的限 0 售股解禁期满 首发前持有的限 张华 142, , ,777 售股解禁期满, 股权激励限售 2018 年 6 月 27 日 2018 年 6 月 27 日 2018 年 6 月 27 日 2018 年 6 月 27 日 2018 年 6 月 27 日首发前持有的限售股份解禁期为 2018 年 6 月 27 日 ; 高管锁定股份按法律法规规定解锁 2018 年 6 月 27 日 2018 年 6 月 27 日首发前持有的限售股份解禁期为 2018 年 6 月 27 日 ; 股权激励限售股解除限售安排将根据康弘药业 2015 年第二次临时股东大会通过的 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 就具体情况执行 首发前持有的限 陈海燕 148, , ,915 售股解禁期满, 股权激励限售 首发前持有的限售股份解禁期为 2018 年 6 月 27 日 ; 股权激励限售股解除限售安 排将根据康弘药 49

50 业 2015 年第二次临时股东大会通过的 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 就具体情况执行 首发前持有的限 方川江 137, , ,340 售股解禁期满, 股权激励限售 首发前持有的限郭五一 135, , 售股解禁期满 首发前持有的限兰峰 135, , 售股解禁期满 首发前持有的限李萍 135, , 售股解禁期满 首发前持有的限售股份解禁期为 2018 年 6 月 27 日 ; 股权激励限售股解除限售安排将根据康弘药业 2015 年第二次临时股东大会通过的 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 就具体情况执行 2018 年 6 月 27 日 2018 年 6 月 27 日 2018 年 6 月 27 日 首发前持有的限 尹强 143, , ,425 售股解禁期满, 股权激励限售 首发前持有的限售股份解禁期为 2018 年 6 月 27 日 ; 股权激励限售股解除限售安排将根据康弘药业 2015 年第二次临时股东大会通过的 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计 划 ( 草案 ) 及其 50

51 摘要 就具体情 况执行 首发前持有的限 赵勇 137, , ,728 售股解禁期满, 股权激励限售 首发前持有的限梁海涛 81,379 81, 售股解禁期满 叶林 81,380 81,380 0 首发前持有的限 0 售股解禁期满 其他激励对象 4,200, ,084 3,477,230 股权激励限售 首发前持有的限售股份解禁期为 2018 年 6 月 27 日 ; 股权激励限售股解除限售安排将根据康弘药业 2015 年第二次临时股东大会通过的 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 就具体情况执行 2018 年 6 月 27 日 2018 年 6 月 27 日根据 2017 年 6 月 8 日召开的公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过的 关于回购注销部分已授权但尚未解锁的限制性股票的议案, 公司对第一期解锁中无法解锁的限制性股票予以回购注销 公司已于 2018 年 1 月 19 日完成上述限制性股票的回购过户及注销手续 股权激励限售股解除限售安排将根据康弘药业 2015 年第二次临 51

52 时股东大会通过的 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 就具体情况执行 合计 604,550, ,000, ,569, ,120, 证券发行与上市情况 无 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 11,015 股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售条件的普通股数量 持有无限售条件的普通股数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 成都康弘科技实业 ( 集团 ) 有境内非国有法人限公司 33.32% 224,626, ,626,84 6 柯尊洪境内自然人 25.71% 173,307, ,980, ,326,888 柯潇境内自然人 8.19% 55,200, ,400, ,800,000 龚静境内自然人 4.02% 27,131, ,817 27,128,563 质押 510,000 北京鼎晖维鑫创业投资中心 ( 有限合伙 ) 北京鼎晖维森创业投资中心 ( 有限合伙 ) 天津鼎晖股权投资一期基金 境内非国有法人 3.22% 21,711, ,711,933 境内非国有法人 2.24% 15,087, ,087,950 境内非国有法人 1.83% 12,327, ,327,949 52

53 ( 有限合伙 ) 赵兴平境内自然人 1.56% 10,491, ,095,200 1,396,025 5 钟建军境内自然人 1.35% 9,134, ,849,962 2,284,921 质押 570,000 钟建荣境内自然人 1.21% 8,138, ,103,546 2,034,515 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 ( 如有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 1 公司前 10 名股东中, 柯尊洪为成都康弘科技实业 ( 集团 ) 有限公司控股股东 董事 长, 赵兴平 钟建军为成都康弘科技实业 ( 集团 ) 有限公司股东 董事 ; 钟建军为钟建 荣之弟, 柯尊洪 钟建荣夫妻与其子柯潇为控股股东, 柯尊洪为实际控制人 ; 2 北京 鼎晖维鑫创业投资中心 ( 有限合伙 ) 北京鼎晖维森创业投资中心 ( 有限合伙 ) 天津鼎 晖股权投资一期基金 ( 有限合伙 ) 为一致行动人 ; 3 公司未知上述其他股东之间是否 存在关联关系及是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 成都康弘科技实业 ( 集团 ) 有限公 司 224,626,846 人民币普通股 224,626,846 柯尊洪 43,326,888 人民币普通股 43,326,888 龚静 27,128,563 人民币普通股 27,128,563 北京鼎晖维鑫创业投资中心 ( 有限合伙 ) 北京鼎晖维森创业投资中心 ( 有限合伙 ) 21,711,933 人民币普通股 21,711,933 15,087,950 人民币普通股 15,087,950 柯潇 13,800,000 人民币普通股 13,800,000 天津鼎晖股权投资一期基金 ( 有限合伙 ) 天津鼎晖元博股权投资基金 ( 有限合伙 ) 12,327,949 人民币普通股 12,327,949 6,071,991 人民币普通股 6,071,991 张志荣 5,347,441 人民币普通股 5,347,441 上海鼎青投资管理有限公司 4,800,176 人民币普通股 4,800,176 1 公司前 10 名股东中, 柯尊洪为成都康弘科技实业 ( 集团 ) 有限公司控股股东 董事 前 10 名无限售条件普通股股东之长, 赵兴平 钟建军为成都康弘科技实业 ( 集团 ) 有限公司股东 董事 ; 钟建军为钟建 间, 以及前 10 名无限售条件普通荣之弟, 柯尊洪 钟建荣夫妻与其子柯潇为控股股东, 柯尊洪为实际控制人 ; 2 股股东和前 10 名普通股股东之间北京鼎晖维鑫创业投资中心 ( 有限合伙 ) 北京鼎晖维森创业投资中心( 有限合伙 ) 天 关联关系或一致行动的说明 津鼎晖股权投资一期基金 ( 有限合伙 ) 天津鼎晖元博股权投资基金( 有限合伙 ) 上海 鼎青投资管理有限公司为一致行动人 ;3 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关 53

54 系及是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见 注 4) 不适用 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 54

55 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 55

56 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名职务任职状态 期初持股 数 ( 股 ) 本期增持 股份数量 ( 股 ) 本期减持 股份数量 ( 股 ) 期末持股 数 ( 股 ) 期初被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 本期被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 期末被授予的限制 性股票数量 ( 股 ) 郝晓锋董事 总裁现任 1,902, ,800 1,897,377 76,800-4,800 72,000 赵兴平 钟建军 董事 副总现任裁 10,496, ,800 10,491,225 76,800-4,800 72,000 副总裁 财 务总监 董现任 9,139, ,800 9,134,883 76,800-4,800 72,000 事会秘书 注 1 合计 ,537, ,400 21,523, ,400-14, ,000 注 : 注 1 康弘药业于 2017 年 6 月 8 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议, 会议审议通过 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案, 根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的 2015 年限制性股票激励计划 的相关规定及第一期的解锁情况, 公司应当对无法解锁的限制性股票予以回购注销 截至 2018 年 1 月 19 日, 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购过户及注销手续 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 刘玉波副总裁解聘 2018 年 06 月 19 个人家庭原因 日 56

57 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 57

58 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 成都康弘药业集团股份有限公司 2018 年 06 月 30 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 2,096,023, ,101,582, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 50,968, ,933, 应收账款 282,657, ,814, 预付款项 15,679, ,910, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 20,652, ,890, 买入返售金融资产存货 213,229, ,903,

59 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 752,660, ,708, 流动资产合计 3,431,870, ,463,742, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 54,127, 投资性房地产固定资产 445,004, ,346, 在建工程 291,827, ,401, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 171,933, ,653, 开发支出 237,524, ,321, 商誉长期待摊费用 7,022, ,793, 递延所得税资产 34,918, ,066, 其他非流动资产 55,517, ,832, 非流动资产合计 1,297,877, ,122,416, 资产总计 4,729,748, ,586,159, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 应付票据 59

60 应付账款 98,976, ,650, 预收款项 12,434, ,180, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 21,033, ,370, 应交税费 74,273, ,071, 应付利息应付股利 2,083, ,070, 其他应付款 385,658, ,484, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 24,264, ,518, 流动负债合计 618,724, ,346, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 84, 长期应付职工薪酬专项应付款 366,866, ,772, 预计负债递延收益 63,986, ,590, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 430,937, ,363, 负债合计 1,049,662, ,042,709, 所有者权益 : 股本 674,210, ,210, 其他权益工具 60

61 其中 : 优先股永续债资本公积 660,118, ,019, 减 : 库存股 107,975, ,642, 其他综合收益 -878, , 专项储备盈余公积 297,651, ,809, 一般风险准备未分配利润 2,156,958, ,048,916, 归属于母公司所有者权益合计 3,680,086, ,543,449, 少数股东权益所有者权益合计 3,680,086, ,543,449, 负债和所有者权益总计 4,729,748, ,586,159, 法定代表人 : 柯尊洪主管会计工作负责人 : 钟建军会计机构负责人 : 何映梅 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 626,157, ,429,479, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 410, 应收账款 243,285, ,864, 预付款项 4,562, ,851, 应收利息应收股利其他应收款 720,427, ,499, 存货 40,445, ,657, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 520,000, 流动资产合计 2,155,288, ,423,352,

62 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 516,440, ,312, 投资性房地产固定资产 100,618, ,518, 在建工程 245,707, ,873, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 46,106, ,995, 开发支出商誉长期待摊费用 3,106, ,350, 递延所得税资产 8,723, ,621, 其他非流动资产 8,616, ,803, 非流动资产合计 929,319, ,475, 资产总计 3,084,608, ,145,827, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 52,929, ,025, 预收款项 156, , 应付职工薪酬 501, ,707, 应交税费 32,367, ,278, 应付利息应付股利 2,083, ,070, 其他应付款 213,869, ,096, 持有待售的负债 62

63 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 301,907, ,571, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 2,868, ,215, 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,868, ,215, 负债合计 304,776, ,786, 所有者权益 : 股本 674,210, ,210, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 767,534, ,434, 减 : 库存股 107,975, ,642, 其他综合收益专项储备盈余公积 252,800, ,958, 未分配利润 1,193,261, ,257,080, 所有者权益合计 2,779,831, ,815,040, 负债和所有者权益总计 3,084,608, ,145,827, 合并利润表 项目本期发生额上期发生额 63

64 一 营业总收入 1,383,304, ,369,252, 其中 : 营业收入 1,383,304, ,369,252, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,073,888, ,115,649, 其中 : 营业成本 105,401, ,556, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 20,796, ,219, 销售费用 742,661, ,681, 管理费用 224,480, ,153, 财务费用 -22,091, ,994, 资产减值损失 2,640, ,033, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 10,242, ,506, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 -53, 其他收益 35,187, ,996, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 354,792, ,105, 加 : 营业外收入 19,177, ,928, 减 : 营业外支出 3,884, ,908, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 370,086, ,126, 减 : 所得税费用 59,802, ,058, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 310,283, ,067,

65 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 310,283, ,067, 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额 -15, , 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -15, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 -15, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 -15, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 310,268, ,048, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 310,268, ,048, 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益

66 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 柯尊洪主管会计工作负责人 : 钟建军会计机构负责人 : 何映梅 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 601,876, ,827, 减 : 营业成本 63,449, ,263, 税金及附加 10,835, ,527, 销售费用 286,150, ,431, 管理费用 111,020, ,044, 财务费用 -12,915, ,511, 资产减值损失 -108, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 3,522, ,302, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 146,967, ,540, 加 : 营业外收入 14,596, ,616, 减 : 营业外支出 1,589, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 159,975, ,817, 减 : 所得税费用 21,552, ,844, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 138,422, ,972, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的 其他综合收益 66

67 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 138,422, ,972, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,359,740, ,408,070, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 67

68 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 60,458, ,650, 经营活动现金流入小计 1,420,198, ,614,720, 购买商品 接受劳务支付的现金 103,785, ,775, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 357,036, ,983, 支付的各项税费 260,637, ,004, 支付其他与经营活动有关的现金 558,977, ,399, 经营活动现金流出小计 1,280,437, ,303,162, 经营活动产生的现金流量净额 139,760, ,557, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,025,000, ,468,750, 取得投资收益收到的现金 10,242, ,506, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 112, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 9,620, ,929, 投资活动现金流入小计 1,044,975, ,580,189, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 174,504, ,476, 投资支付的现金 1,831,127, ,510,750, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 68

69 支付其他与投资活动有关的现金 5,000, ,934, 投资活动现金流出小计 2,010,632, ,594,161, 投资活动产生的现金流量净额 -965,657, ,971, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 180,435, ,345, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 180,435, ,345, 筹资活动产生的现金流量净额 -180,435, ,345, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 773, ,589, 五 现金及现金等价物净增加额 -1,005,559, ,651, 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,101,582, ,386,243, 六 期末现金及现金等价物余额 2,096,023, ,585,894, 母公司现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 694,494, ,180, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 35,897, ,481, 经营活动现金流入小计 730,392, ,662, 购买商品 接受劳务支付的现金 69,639, ,649, 支付给职工以及为职工支付的现 143,157, ,136,