曾伟林 (Dominic Tsun) 曾伟林律师是凯易香港办事处公司业务部的资深合伙人 曾律师能用流利的普通话和广东话交流, 拥有香港 纽约和英国的执业资格 曾律师曾担任在香港经营的几乎所有大型国际投行的代理律师, 就多领域提供法律协助, 其中包括香港首次公开发售 H 股上市 香港增发上市 ( 两地同时为主要上市市场或在香港第二上市 ) 香港预托证券发行 分拆 上市公司融资 要约收购 其他并购, 以及国有企业私有化 曾律师从众多复杂的开创性交易中积累了丰富经验, 曾向众多中国领先的公司就各类法律问题提供法律咨询服务, 还协助全球各地的众多发行人筹划并成功与香港联交所上市 曾律师有三十多年相关工作经验, 并自 1994 年起常驻香港 合伙人, 公司业务部 Kirkland & Ellis 中国香港 电话 :+852-3761-3555 传真 ;+852-3761-3301 dominic.tsun@kirkland.com 执业资格 香港 纽约州 英格兰及威尔士 加拿大安大略省 加拿大不列颠哥伦比亚省 教育背景 1985 年 Osgoode Hall 法学院法学学士 工作经历 年利达律师事务所 合伙人 (1998-2005) 世达国际律师事务所 合伙人兼亚洲 ( 除日本 ) 公司事务部联席主席 (2005-2011) 语言 英语 普通话 广东话 曾伟林律师多次被专业机构授予资本市场领先律师称号, 包括 钱伯斯亚太指南 ( 第一级 ) 钱伯斯全球指南 ( 第一级 ) IFLR 1000 以及 亚太法律 500 强 等 亚太法律 500 强 评论道, 曾律师 在香港上市市场拥有极大的知名度 非常富有经验 能够快速提出有效益的建议 并 与监管机构保持良好关系并能很好地沟通 钱伯斯亚太指南 称 曾伟林律师被誉为 市场上最有经验的资本市场律师之一, 他拥有长期出色的股权事务执业经验 曾律师渊博的专业知识意味着 他善于分辨何时介入并提供指导, 以及何时让银行家自行开展工作 其他律师做不到这一点, 一位满意的客户如此解释 观察员对其 与他人沟通和达成共识的能力 印象深刻 并称赞曾律师是一位 经验丰富的专业法律人士, 既能保持严谨的法律视角, 又具备灵敏的商业直觉, 能在两者之间保持良好平衡, 他还是 一位备受尊重的律师, 甚至可以说是香港法律方面最杰出的律师 他总是能提供优秀的解决方案, 非常清楚该如何解决问题, 并且 曾多次参与具有风向标意义的交易, 可谓身经百战 客户称赞曾律师 极具商业头脑, 倍受银行界的推崇 钱伯斯全球指南 援引客户的评价, 称其 非常出色并能与市场协调一致 IFLR 1000 评价曾律师是一位 卓越的 备受推崇的 律师, 能够 非常高效地解决香港法律问题 ; 看问题相当透彻 曾律师曾率领团队参与及处理以下项目 : 代表汇丰 高盛 建银国际 瑞信 工银国际 中国国际金融股份有限公司 花旗和美林 ( 作为联席全球协调人和联席账簿管理人 ) 以及华融国际 中银国际亚洲 招银国际 广发证券 招商证券 星展亚洲 交银国际 农银国际融资 德意志银行 富瑞金融 野村 摩根士丹利 中信里昂证券及中信建投 ( 国际 )( 作为其他联席账簿管理人 ) 处理中国华融资产管理股份有限公司 ( 中国第一大金融资产管理公司 ) 在香港联交所进行的 25 亿美元首次公开发售及上市 ; 代表摩根士丹利 瑞士信贷和招商证券 ( 作为联席保荐人 联席全球协调人 联席账簿管理人和联席牵头经办人 ) 以及其他承销商处理中国领先移动互联网公司美图公司在香港联交所进行的 6.29 亿美元首次公开发售和上市 ; 代表中国铁路通信信号股份有限公司 ( 全球最大的轨道交通控制系统供货商 ) 处理其在香港联交所进行的 14.2 亿美元首次公开发售 ( 行使超额配股权之前 ) 花旗 摩根士丹利和瑞银证券担任此次 IPO 的联席发起人和联席账簿管理人, 麦格理资本 中银国际 高盛 招商证券 招银国际和海通证券担任其他联席账簿管理人 ; 1
第一级 第一级 凯易亚洲资本市场团队被 钱伯斯亚太指南 及 钱伯斯全球指南 评为 资本市场 : 股权 ( 国际律所 ) 中国 的第一级 曾伟林 (Dominic Tsun)( 续 ) 代表大唐环境产业集团股份有限公司 ( 中国大唐集团旗下发展环保节能业务的唯一平台, 中国五家大型国有独资发电集团之一 ) 处理其在香港联交所进行的 2.63 亿美元首次公开发售 ( 行使超额配股权之前 ) 中信里昂证券担任本交易的独家保荐人和账簿管理人, 德意志银行 招商证券 海通证券 汇丰 农银国际和法国巴黎证券担任其他联席账簿管理人 ; 代表由高盛 中国银河国际和野村牵头的配售代理就中国银河证券股份有限公司 ( 一家中国证券行业领先的综合性金融服务提供商 ) 进行 31 亿美元 H 股配售事宜提供法律咨询服务 在发布公告时, 此次配售成为 2015 年中国当时规模最大的后续发售及亚洲第二大后续发售 ; 代表波音公司 ( 作为基石投资者 ) 投资参与中银航空租赁有限公司 ( 一家全球领先的飞机经营性租赁公司 ) 在香港联交所进行的 11.2 亿美元首次公开发售及上市 ; 代表摩根大通证券 中信证券 瑞银和高盛, 作为联席全球协调人及联席账簿管理人, 以及中国国际金融有限公司 汇丰 海通国际证券集团有限公司 花旗全球市场 美林 德意志银行 交通银行 招银国际和中银国际 ( 亚洲 ), 作为其他联席账簿管理人, 就中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司于香港联交所 17.8 亿美元的首次公开发售和上市提供法律咨询服务, 该交易被 亚洲法律顾问 评为 2013 年度最佳交易 ; 代表秦皇岛港股份有限公司 ( 一家中国的码头运营商, 其经营按吞吐量计算是全球最大的煤炭港 ) 在香港联交所首次公开发售, 并同时按照规则 144A/ 条例 S 最终发售 5.6 亿美元的 H 股股份, 其中以花旗 中金和汇丰为其联席全球协调人 ; 代表高盛 花旗和汇丰 ( 作为联席保荐人 ) 参与领先服饰 鞋类和时尚品牌业务公司利标品牌有限公司的分拆及以介绍形式在香港联交所的上市 利标品牌的上市是对香港上市公司利丰的分拆 ; 代表温州康宁医院股份有限公司 ( 按 2014 年收入计算, 是中国最大的民营精神专科医疗集团 ) 处理其在香港联交所进行的 1.01 亿美元首次公开发售 花旗环球金融亚洲有限公司和中信里昂证券资本市场有限公司作为本交易的联席保荐人和联席全球协调人 ; 代表中国领先独立煤层气生产商亚美能源控股有限公司处理其在香港联交所进行的 2.95 亿美元首次公开发售 汇丰和中国国际金融股份有限公司担任此次发售的联席全球协调人 ; 代表天鸽互动控股有限公司 ( 一个由新浪公司部分所有的社交视频平台 ) 进行在香港联交所的 2.38 亿美元首次公开发售 瑞银及中国国际金融有限公司作为此公开发售的联席保荐人及联席全球协调人 ; 代表摩根士丹利和摩根大通, 作为联席全球协调人和联席帐薄管理人, 以及中国国际金融有限公司和麦格理, 作为联席帐薄管理人和联席牵头经办人参与一家领先的中国在线游戏公司云游控股有限公司 2.05 亿美元首次公开发行并在香港联合交易所有限公司上市 ; 代表瑞士信贷 ( 作为唯一保荐人 全球协调人 联席账簿管理人和牵头银行 ) 和华兴证券 ( 作为联席账簿管理人和联席牵头银行 ) 参与博雅互动国际有限公司 ( 一家在线棋牌游戏开发商和运营商, 在中国大陆 香港 台湾和泰国拥有业界领先的手机游戏业务 )1.45 亿美元首次公开发售 ; 代表百奥家庭互动有限公司, 国内一家领先的儿童网页游戏开发商, 在香港联交所进行首次公开发售, 并同时按照规则 144A/ 条例 S 发售股份, 募集资金约 1.96 亿美元, 该发售由德意志银行和花旗集团担任联席全球协调人 ; 代表富瑞金融集团香港有限公司和中国国际金融有限公司作为联合账簿管理人参与联众国际控股有限公司 ( 一家在中国经营的领先在线棋牌游戏开发商和运营商 ) 在香港联交所进行的 1.07 亿美元首次公开发售 ; 2
代表花旗和美银美林 ( 作为联席保荐人 联席全球协调人和联席账簿管理人 ) 处理飞鱼科技国际有限公司 ( 中国领先手游及网游开发商和运营商 ) 在香港联交所进行 8500 万美元首次公开发售和上市 ; 代表瑞银和富瑞 ( 作为联席全球协调人和联席账簿管理人 ) 及其他包销商参与科通芯城集团在香港联交所进行的 1.77 亿美元首次公开发售和上市 科通芯城集团是一家领先电商公司, 经营中国最大的集成电路及电子元器件交易型电商平台 ; 代表海通国际资本有限公司 ( 作为独家保荐人 ) 及海通国际证券有限公司 ( 作为独家全球协调人和独家账簿管理人 ) 处理国微技术控股有限公司 ( 全球付费电视广播接收及中国移动销售终端 mpos 支付系统安全装置的领先供货商 ) 在香港联交所进行的 3,600 万美元首次公开发售及上市 ; 代表毅德国际控股有限公司 ( 一家中国商业开发公司, 主要业务为中国各个城市大型商业中心的设计 施工和运营 ) 在香港联交所首次公开发售, 并同时按照规则 144A/ 条例 S 最终发售 2.143 亿美元股份, 其中以瑞士银行和摩根士丹利为其联席全球协调人以及处理其向平安不动产 ( 平安保险旗下房地产投资管理机构 ) 全资所有的一家私营企业发行 1.2 亿美元于 2020 年到期的利率为 7.00% 的可转股票据 ; 代表中金和高盛 ( 作为联席保荐人和联席全球协调人 ) 处理长飞光纤光缆股份有限公司 (YOFC) 在香港联交所进行的 1.52 亿美元首次公开发售及上市, 该公司是中国排名第一的光纤公司 ; 代表高盛及中金, 作为联席保荐人和联席账簿管理人, 参与中国和谐汽车控股有限公司 ( 一所在中国专营豪华及超豪华乘用车的领先汽车经销集团 ) 2.16 亿美元的首次公开发售和香港联合交易所上市 ; 代表花旗 ( 作为独家保荐人 ) 参与信义光能控股有限公司从香港上市公司信义玻璃控股有限公司的分拆及以介绍形式在香港联交所上市 还代表花旗 ( 作为独家配售代理 ) 处理信义光能后续进行的分别为 1 亿美元及 7 千万美元的股权配售 ( 包括在美国根据规则 144A 进行的出售 ) 和先旧后新认购 ; 代表摩根士丹利 德意志和中银作为联席全球协调人, 完成阳光油砂有限公司的首次公开发售及在香港联交所上市 该交易共募集 5.8 亿美元, 并成为首家在香港上市的加拿大阿尔伯塔省注册成立的公司 ; 代表摩根大通证券和美林国际 联昌国际和瑞穗证券, 作为联席账簿管理人及牵头经办人, 就 Want Want China Finance Limited 在香港联交所发售发售 6 亿美元 2018 年到期利率 1.875% 的优先担保票据提供法律咨询服务 上述票据由中国旺旺控股有限公司 ( 一家香港上市公司 ) 提供担保 ; 代表美银美林 渣打银行 国泰君安和工银国际, 作为联席账簿管理人及联席牵头管理人, 参与小南国餐饮控股有限公司在香港联交所进行的 6600 万美元首次公开发售及上市 ; 代表售股股东中信产业投资参与三生制药公司 ( 一家总部设在中国内地的生物制药公司 ) 进行的 7.07 亿美元首次公开发售 ; 代表私募股权投资财团, 其中包括 CDH Capital 中信产业基金和新天域资本作为售股股东参与绿叶制药集团有限公司 ( 一家总部设在中国内地的制药公司 ) 进行的 8.8 亿美元首次公开发售 ; 代表广汇汽车服务股份公司, 中国最大的汽车经销商和销售运营商 ( 上交所股份代号 :600297), 参与其正进行的以 15 亿美元部分收购要约收购宝信汽车集团有限公司, 另一家中国大型汽车经销商和销售运营商 ( 港交所股份代号 :1293) ; 代表中国最大的铝业生产商之一鑫仁铝业 (SGX: MN5) 处理结构性融资, 包括 (i) 3.5 亿美元的国际银团贷款 ; 和 (ii)2.5 亿美元的 2020 年到期有担保可转换债券 ; 3
代表中泛控股有限公司 ( 香港联交所 :715) 处理从其间接控股股东中国泛海控股集团有限公司的联系人对以下各项的未决 2.52 亿美元收购 :(1) 洛杉矶市中心区一个物业开发项目 100% 的股权 ; 和 (2) 印度尼西亚北苏门答腊省棉兰工业区发电厂项目 60% 的股权, 该交易构成香港 上市规则 项下的主要和关连交易 ; 代表泛海控股国际金融发展有限公司处理其拟以 11 亿港元收购华富国际控股有限公司 ( 港交所 :952) 控股权以及拟作出 11 亿港元强制性现金要约收购华富国际控股有限公司剩余股份 认股权证和购股权 在加入凯易前, 曾律师曾领导及处理的交易包括 : 代表高盛 汇丰 摩根士丹利 苏格兰皇家银行和瑞银作为联席账簿管理人, 完成卢森堡注册设立的新秀丽国际公司 12.5 亿美元的首次公开发售和香港联交所上市 ; 代表永利澳门有限公司完成 18.7 亿美元的首次公开发售和香港联合交易所上市 ( 是在香港主板上市的首家美国控股的公司 ); 代表大和证券作为全球独家协调人, 完成 SBI 控股有限公司 2 亿美元香港存托凭证的全球发行及在香港联合交易所的二次上市 SBI 是一家日本公司并在东京股票交易所和大阪股票交易所上市 该公司由此成为第一家在香港上市的日本公司, 同时也是第一家发行香港存托凭证的公司 ; 代表花旗银行 中金和摩根大通作为联席保荐人, 完成伦敦证券交易所上市公司 Kazakhmys PLC( 一家在英格兰设立的富时 100 公司, 在金属 石油和电力行业拥有多项权益 ) 以介绍方式在香港联交所主板二次上市 ; 代表渣打银行 ( 香港 ) 有限公司作为独家保荐人, 完成新加坡设立和上市公司依利安达国际有限公司以介绍方式在香港联交所主板首次上市 ; 代表华能新能源股份有限公司, 一家在中国居领先地位的主要从事风力发电的的纯可再生能源公司, 完成 8.5 亿美元首次公开发售及其 H 股在香港联交所上市 ; 代表花旗及麦格理作为联席全球协调人完成多伦多上市公司南戈壁能源有限公司 4.38 亿美元的国际发售 该交易包括在香港和加拿大的公开发售 国际私募配售 ( 包括根据 144A 规则在美国的配售 ) 和该公司股份在香港证券交易所的二次上市, 成为首家在香港上市的英属哥伦比亚公司 ; 代表花旗和中银国际, 作为联席账簿管理人和联席牵头经办人, 完成中国黄金国际资源有限公司 ( 一家在加拿大不列颠哥伦比亚省注册成立并在多伦多上市的公司, 其母公司为中国黄金集团公司 ) 完成 3.09 亿美元的全球发售及同时在香港联合交易所首次上市, 该公司由此成为实现香港首次上市的第一家在加拿大注册设立的公司 ; 代表花旗集团和摩根大通, 作为联席全球协调人和保荐人, 完成蒙古矿业公司 7.47 亿美元的香港联合交易所首次公开发售和上市 这是第一家在香港上市的由蒙古人控制的公司, 也是第一家按照 2010 年 6 月新实施的 第 18 章上市规则 完成上市的矿业公司 ; 代表花旗银行 麦格理和罗斯柴尔德作为联席保荐人和账簿管理人, 完成铁矿石开采公司新矿资源有限公司 2.24 亿美元的首次公开发售和香港联交所上市 新矿资源有限公司是从新世界发展有限公司和新创建集团有限公司 ( 两家香港上市公司 ) 拆分出来的公司 ; 代表中信大锰控股有限公司 ( 一家从上市公司中信资源控股有限公司分拆出的公司 ) 完成 2.65 亿美元的首次公开发售和香港联合交易所上市 ; 代表花旗为独家全球协调人和独家保荐人参与中国金石矿业有限公司 1.93 亿美元的首次公开发售和香港联合交易所上市 ; 4
代表摩根大通 建银国际 中信证券国际有限公司和中国工商银行作为联席保荐人和账簿管理人, 完成西藏 5100 水资源控股有限公司约 2 亿美元的首次公开发售和香港联交所上市 ; 代表辉瑞, 作为基石投资者, 参与其在上海医药集团股份有限公司上市项目的 5,000 万美元投资 ; 全球领先的营养性饲料添加剂公司蓝星安迪苏营养集团有限公司拟进行首次公开发售及在香港上市 蓝星安迪苏集团由蓝星持有 80% 的股份, 蓝星的控制人中国化工是中国最大的化工生产商 蓝星安迪苏集团总部位于法国, 并在美国和欧洲其他地区开展业务 ; 代表恒鼎实业国际发展有限公司 ( 中国西南部地区领先的民营煤炭综合一体化生产商, 香港联交所上市公司 ), 在其 (a) 约 2.5 亿美元以人民币计价美元结算的可转换债券, 及 (b) 发行 4 亿美元高收益票据 ; 代表海隆控股有限公司, 中国一家具领先地位的非国有综合油田设备和服务供货商, 完成 1.33 亿美元的首次公开发售及在香港联交所上市 ; 代表中信银行股份有限公司完成 59 亿美元普通股首次公开发售和在香港及上海同时上市 ; 代表中信银行股份有限公司参与中信集团以 6.29 亿美元向西班牙 BBVA 银行出售中信银行 4.83% 的股份 ; 代表雅虎! 参与阿里巴巴网络有限公司的首次公开发售和香港联合交易所上市, 以及后续出售其在阿里巴巴网络有限公司持有的基石股份 代表高盛 汇丰银行及瑞银投资作为全球协调人参与 SOHO 中国有限公司 19 亿美元的首次公开发售和香港联合交易所上市 ; 代表瑞银投资作为全球协调人和保荐人参与比亚迪电子 ( 国际 ) 有限公司 ( 首间从香港上市 H 股公司分拆出并在香港上市的公司 )7.58 亿美元的首次公开发售和香港联合交易所上市 ; 代表花旗为独家全球协调人和独家保荐人参与海丰国际控股有限公司 4 亿美元的首次公开发售和香港联合交易所上市 ; 代表高盛作为全球协调人和保荐人参与九兴控股有限公司 3.88 亿美元的首次公开发售和香港联合交易所上市 ; 代表瑞银投资作为全球协调人和保荐人参与国际煤机集团 3.28 亿美元的首次公开发售和香港联合交易所上市 ; 代表摩根大通及瑞银投资作为联席全球协调人和联席保荐人参与中国联塑集团控股有限公司 2.5 亿美元的首次公开发售和香港联合交易所上市 ; 代表花旗及摩根士丹利作为全球协调人和保荐人参与互太纺织控股有限公司 2.46 亿美元的首次公开发售和香港联合交易所上市 ; 代表花旗作为全球协调人和保荐人参与理士国际技术有限公司 2.29 亿美元的首次公开发售和香港联合交易所上市 ; 代表高盛及汇丰银行作为联席全球协调人和联席保荐人参与雷士照明控股有限公司 2.11 亿美元的首次公开发售和香港联合交易所上市 ; 代表禹洲地产股份有限公司完成 2.09 亿美元的首次公开发售和香港联合交易所上市 ; 代表美林作为全球协调人和联席保荐人 ( 另一家为 Cazenove) 完成中国地产控股有限公司 2.07 亿美元的首次公开发售和香港联合交易所上市 ; 代表达创科技控股有限公司 ( 一家从台湾上市公司台达电子工业股份有限公司分拆出的公司 ) 完成 1.81 亿美元的首次公开发售和香港联合交易所上市, 以及被台达电子工业股份有限公司以 1.42 亿美元收购并进行私有化 ; 5
代表美银美林 建银国际及麦格理作为联席全球协调人和联席保荐人参与中国智能交通系统 ( 控股 ) 有限公司 1.06 亿美元的首次公开发售和香港联合交易所上市 ; 代表摩根士丹利作为全球协调人和保荐人参与格菱控股有限公司 7,200 万美元的首次公开发售和香港联合交易所上市 ; 代表摩根大通作为全球协调人和保荐人参与金宝通集团有限公司 6,780 万美元的首次公开发售和香港联合交易所上市 ; 代表花旗 高盛及瑞银投资作为全球协调人保荐人参与衣念时装中国控股有限公司 ( 一家大型韩国企业在中国境内的业务 ) 的首次公开发售和香港联合交易所上市 ; 代表资本集团向人和商业控股有限公司进行上市前投资 ; 代表保荐人完成联交所接纳新加坡为符合香港上市资格的司法管辖区 ; 代表保荐人完成联交所接纳塞浦路斯为符合香港上市资格的司法管辖区 ; 代表保荐人完成联交所接纳日本为符合香港上市资格的司法管辖区 ; 及 代表摩根士丹利作为财务顾问及独家承销商, 完成国际资源集团有限公司以 2.32 亿美元收购印度尼西亚 Martabe 金银矿项目, 以及 5.87 亿美元的相关配股交易 曾先生的其他主要业绩包括 : 代表中银国际 高盛 汇丰银行及摩根士丹利作为全球协调人和保荐人完成中国平安保险 ( 集团 ) 有限公司 18 亿美元的全球发售和香港上市, 此交易是 2004 年香港市场最大的首次公开发售交易 ; 2004 年, 代表领汇管理有限公司作为领汇房地产投资信托基金的管理人, 参与设立领汇房地产投资信托基金及处理该基金拟以 40 亿美元从香港房屋委员会购买 180 家零售商场和停车场的相关事宜 ; 代表中国石油天然气股份有限公司参与中国石油天然气集团公司的重组工作和中国石油天然气股份有限公司的成立, 及日后中国石油天然气股份有限公司完成 29 亿美元的全球发售和在纽约 香港两地同时上市 上述重组工作涉及 140 万名员工和约 50,000 项房地产, 是香港市场迄今最复杂的上市前企业重组交易之一 ; 2004 年, 代表交通银行有限公司进行 16 亿美元的首次公开发售和在香港联交所上市 ; 代表高盛作为全球协调人和保荐人完成联想集团有限公司分拆神州数码有限公司, 该交易架构是香港市场迄今最复杂的分拆交易之一 ; 代表和记电讯国际有限公司 ( 一家从和记黄埔有限公司分柝出的公司 ) 完成 8.9 亿美元的首次公开发售和在香港联交所上市 ; 代表高盛及瑞银投资作为全球协调人和保荐人完成富士康国际控股有限公司 4.87 亿美元的首次公开发售和在香港联交所上市 ; 代表汇丰银行作为全球协调人和保荐人完成大新银行集团有限公司 ( 一家从大新金融控股有限公司分拆出的公司 )3.21 亿美元的首次公开发售和在香港联交所上市 ; 代表高盛作为全球协调人和保荐人完成太平洋航运集团有限公司 1.6 亿美元的首次公开发售和在香港联交所上市 ; 代表摩根大通作为全球协调人和保荐人完成晶门科技 ( 国际 ) 有限公司 1.35 亿美元的首次公开发售和在香港联交所的上市 ; 6
代表高盛作为全球协调人和联席保荐人完成渣打银行 3.77 亿美元的香港公开发售和在香港联交所上市 ; 代表瑞士信贷第一波士顿及汇丰银行作为全球协调人和保荐人完成云顶香港有限公司 ( 前丽星邮轮有限公司 )4.98 亿美元的首次公开发售和在香港联交所上市 ; 代表高盛作为全球协调人和保荐人完成中国民航信息网络股份有限公司 1.42 亿美元的首次公开发售和在香港联交所上市 ; 代表汇丰银行作为全球协调人和保荐人完成 Nam Tai Electronic & Electrical Products Limited 1 亿美元的首次公开发售和在香港联交所上市 ; 代表汇丰银行作为全球协调人和保荐人完成利和经销集团有限公司 5,400 万美元的首次公开发售和在香港联交所的市 ; 代表英国石油作为战略投资者在中国石油化工股份有限公司 ( 中石化 ) 的首次公开发售中投资不超过 4 亿美元 ; 代表多家香港上市公司完成股份增发, 其中包括仪征化纤股份有限公司增发 H 股 ( 是香港市场进行的第一个 H 股增发交易 ); 代表多家承销商和配售代理人完成香港上市公司的配股交易, 其中包括中银 ( 香港 ) 有限公司 19 亿美元的配股交易, 为香港当时最大规模的配股交易 近期还代表摩根士丹利和其他配售代理人完成保利协鑫能源控股有限公司根据特别授权进行 4.72 亿美元的配股交易 ; 代表亚洲电力发展有限公司 ( CEPA ) 完成 Southern Company 以 32 亿美元收购在香港上市的 CEPA ( 是当时除日本外亚洲最大的收购交易 ), 及此后 Southern Company ( 现称为 Mirant) 出售其拥有的沙角 C 电厂 ( 一家位于广东的发电厂 )33% 股权 ; 代表摩根大通作为独立财务顾问协助中国电信有限公司完成对国内电信业务和资产的两轮收购 ( 交易金额分别为 56 亿美元和 82 亿美元 ); 及 代表包括中石油在内的多家香港上市公司处理持续合规事务 7