217 第一季度承销管理人与顾问榜中国资本市场彭博资本市场榜基于彭博制定的标准, 呈现包括贷款债券股票与并购交易在内的广泛交易类型领域中排名领先的经办人账簿管理人及顾问 LEAG<GO> 提供全方位的榜 MA<GO> 提供全方位的兼并与收购信息表 NI LEAG CRL<GO> 或 h

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朔治农
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1 中国资本市场承销商榜 217 第一季度

217 第一季度承销管理人与顾问榜中国资本市场彭博资本市场榜基于彭博制定的标准, 呈现包括贷款债券股票与并购交易在内的广泛交易类型领域中排名领先的经办人账簿管理人及顾问 LEAG<GO> 提供全方位的榜 MA<GO> 提供全方位的兼并与收购信息表 NI LEAG CRL<GO> 或 http://www.bloomberg.

2 217 第一季度承销管理人与顾问榜中国资本市场彭博资本市场榜基于彭博制定的标准, 呈现包括贷款债券股票与并购交易在内的广泛交易类型领域中排名领先的经办人账簿管理人及顾问 LEAG<GO> 提供全方位的榜 MA<GO> 提供全方位的兼并与收购信息表 NI LEAG CRL<GO> 或提供一系列与特定市场榜相关的出版物鉴于专业服务产品的动态特性, 榜排名可能与彭博专业服务数据有所不同欲提交数据和询问, 请联系 : 联系人电话电邮股票 Irene Huang apecdr@bloomberg.net 债券 Vicky Wei nimap@bloomberg.net 贷款 Adam Long aploans@bloomberg.net 217 彭博财经有限合伙企业版权所有

3 中国资本市场中国债券 : 行业细分中国债券 6% 6% 之前 7% 9% 42% 中国工商银行股份有限 , 建设银行 , 农业银行 , 兴业银行 , 中国银行 , 中信银行 , 招商银行 , 上海浦东发展银行股份有限 , 交通银行 , 中信建投证券股份有限 , 光大银行 , 中信证券 , 国家开发银行股份有限 , 民生银行 , 中国平安 , 国泰君安 , 光大证券 , 海通证券 , 北京银行 , 中国国际金融股份有限 , 总计 1% 1,73, % % 18% 金融 42% 工业 18% 材料 11% 公用事业 9% 能源 7% 非必需消费品 6% 其他 6% 中国债券 : 承销商排名历史该榜由以人民币计价和结算的中国信用债券组成, 市场类型为国内或国内中期债券不包括附权证债券与可转换证券自行发行证券的最低金额为 5 万美元详情请参见榜标准与准则 2 中国工商银行股份有限建设银行农业银行兴业银行中国银行中信银行 Bloomberg League Table Reports Page 1

4 中国资本市场中国企业债与债 : 行业细分中国企业债与债之前华泰证券 , 申万宏源 , 广发证券 , 海通证券 , 中信建投证券股份有限 , 长江证券 , 招商证券 , 中国平安 , 中信证券 , 光大证券 , 国泰君安 , 德意志银行华融证券股份有限中国国际金融股份有限国海证券西部证券天风证券股份有限中泰证券股份有限国家开发银行股份有限世纪证券 , , , , , , , , , 总计 1% 119, % 12% 6% 8% 56% 19% 金融 56% 工业 19% 材料 8% 非必需消费品 6% 其他 12% 中国企业债与债 : 承销商排名历史该榜由中国国内企业债和债组成企业债由中国国家发改委监管, 债由中国证券监督管理委员会监管不包括附权证债券可转换证券证券与信用挂钩债券自行发行证券的最低金额为 3 亿人民币详情请参见榜标准与准则华泰证券申万宏源广发证券海通证券中信建投证券股份有限长江证券 Bloomberg League Table Reports Page 2

5 中国资本市场中国 NAFMII 债券 : 行业细分中国 NAFMII 债券 8% 1% 7% 24% 之前建设银行 , 中国工商银行股份有限 , 兴业银行 , 中信银行 , 农业银行 , 上海浦东发展银行股份有限 , 招商银行 , 中国银行 , 光大银行 , 交通银行 , 民生银行 , 国家开发银行股份有限 , 北京银行 , 中国平安 , 华夏银行 , 南京银行 , 浙商银行股份有限 , 上海银行 , 恒丰银行股份有限 , 中信证券 , 总计 1% 75, % 该榜包括由中国银行间市场交易商协会 (NAFMII) 监管的在中国银行间市场交易的人民币计价债务证券不包括资产支持证券附权证债券可转换证券和信用挂钩债券自行发行证券的最低金额为 3 亿人民币详情请参见榜标准与准则 % 2% 17% 金融 24% 工业 2% 材料 17% 公用事业 14% 能源 1% 非必需消费品 8% 其他 7% 中国 NAFMII 债券 : 承销商排名历史建设银行中国工商银行股份有限兴业银行中信银行农业银行上海浦东发展银行股份有限 Bloomberg League Table Reports Page 3

6 中国资本市场离岸人民币债券 : 行业细分离岸人民币债券 17% 之前英国汇丰银行有限 , 东方汇理 , 瑞穗金融集团 , 渣打银行 , 野村控股 , 中国工商银行股份有限 , 德意志银行 , 加拿大丰业银行 , 交通银行 , 摩根大通巴克莱法国巴黎银行星展集团花旗集团法国兴业银行瑞士信贷集团瑞士银行澳新银行德国中央合作银行中国银行总计 1% 23, % 该榜由以人民币计价的点心债与宝岛证券组成不包括资产支持证券与可转换证券到期赎回或回售期限最短为 12 个月, 自行发行证券的最低金额为 3 亿人民币详情请参见榜标准与准则英国汇丰银行有限金融 83% 政府 17% 83% 离岸人民币债券 : 承销商排名历史东方汇理瑞穗金融集团渣打银行野村控股中国工商银行股份有限 Bloomberg League Table Reports Page 4

7 中国资本市场中国短期融资券 : 行业细分中国短期融资券 7% 7% 22% 1% 之前中国银行 , 兴业银行 , 交通银行 , 建设银行 , 中信银行 , 华夏银行 , 招商银行 , 民生银行 , 光大银行 , 农业银行 , 上海浦东发展银行股份有限 , 国家开发银行股份有限 , 中国工商银行股份有限 , 恒丰银行股份有限 , 北京银行 , 浙商银行股份有限 , 中国邮政储蓄银行股份有限 , 中信证券 , 上海银行 , 南京银行 , 总计 1% 92, % 该榜由以人民币计价的中国短期融资券组成不包括资产支持证券附权证债券与可转换证券自行发行证券最低金额为 3 亿人民币详情请参见榜标准与准则 % 22% 19% 工业 22% 金融 22% 材料 19% 能源 13% 非必需消费品 1% 公用事业 7% 其他 7% 中国短期融资券 : 承销商排名历史中国银行兴业银行交通银行建设银行中信银行华夏银行 Bloomberg League Table Reports Page 5

8 中国资本市场中国国内中期票据 : 行业细分中国国内中期票据 1% 8% 之前 15% 48% 建设银行 , 兴业银行 , 光大银行 , 招商银行 , 中信银行 , 民生银行 , 上海浦东发展银行股份有限 , 中国平安 , 农业银行 , 中国工商银行股份有限 , 交通银行 , 中国银行 , 华夏银行 , 中信证券 , 北京银行 , 光大证券 , 国家开发银行股份有限 , 浙商银行股份有限 , 中信建投证券股份有限 , 招商证券 , 总计 1% 155, % 金融 48% 工业 19% 材料 15% 能源 8% 其他 1% 19% 中国国内中期票据 : 承销商排名历史该榜由以人民币计价的债务证券组成, 市场类型为国内中期债券不包括资产支持证券附权证债券可转换证券和信用挂钩债券到期赎回或回售期限最短为 18 个月, 自行发行证券的最低金额为 3 亿人民币详情请参见榜标准与准则建设银行兴业银行光大银行招商银行中信银行民生银行 Bloomberg League Table Reports Page 6

9 中国资本市场中国股票股票挂钩和配股 : 行业细分中国股票股票挂钩和配股 8% 11% 25% 之前中信证券 , 中国国际金融股份有限 , 国泰君安 , 中信建投证券股份有限 , 海通证券 , 华泰证券 , 瑞士银行 , 高盛 , 中国银行 , 国信证券 , 广发证券 , 德意志银行 , 摩根士丹利 , 兴业证券 , 国金证券 , 华融证券股份有限 , 花旗集团 , 光大证券 , 西南证券 , 申万宏源 , 总计 1% 35, % 15% 22% 19% 非必需消费品 25% 工业 22% 金融 19% 材料 15% 科技 8% 其他 11% 中国股票股票挂钩和配股 : 承销商排名历史该榜由中国发行人所发行的股票及股票挂钩证券组成, 以人民币计价不包括附权证债券信用挂钩债券反向可转债配股及自行发行交易到期赎回或回售期限最短为 12 个月详情请参见榜标准与准则中信证券中国国际金融股份有限国泰君安中信建投证券股份有限海通证券华泰证券 Bloomberg League Table Reports Page 7

10 中国资本市场中国股票发行 : 行业细分中国股票发行 13% 8% 28% 之前 1% 中信证券 , 中国国际金融股份有限 , 国泰君安 , 中信建投证券股份有限 , 海通证券 , 华泰证券 , 中国银行 , 国信证券 , 广发证券 , 瑞士银行 , 德意志银行 , 兴业证券 , 国金证券 , 高盛 , 华融证券股份有限 , 花旗集团 , 西南证券 , 申万宏源 , 国元证券 , 天风证券股份有限 , 总计 1% 275, % % 25% 非必需消费品 28% 工业 25% 材料 16% 金融 1% 科技 8% 其他 13% 中国股票发行 : 承销商排名历史该榜由中国发行人所发行的股票组成不包括配股及自行发行交易详情请参见榜标准与准则中信证券中国国际金融股份有限国泰君安中信建投证券股份有限海通证券华泰证券 Bloomberg League Table Reports Page 8

11 中国资本市场中国股票 IPO: 行业细分中国股票 IPO 9% 之前 7% 11% 3% 广发证券 , 中信建投证券股份有限 , 海通证券 , 中国国际金融股份有限 , 中信证券 , 国金证券 , 国泰君安 , 国信证券 , 招商证券 , 花旗集团 , 浙商证券股份有限 , 中泰证券股份有限 , 中国平安 , 民生证券股份有限 , 申万宏源 , 安信证券股份有限 , 德意志银行 , 东吴证券 , 兴业证券 , 国海证券 , 总计 1% 58, % % 3% 工业 3% 非必需消费品 3% 科技 13% 材料 11% 必需消费品 7% 其他 9% 中国股票 IPO: 承销商排名历史该榜由在中国组成联合体的首次公开发行 (IPO) 组成不包括增发配股及自行发行交易详情请参见榜标准与准则广发证券中信建投证券股份有限海通证券中国国际金融股份有限中信证券国金证券 Bloomberg League Table Reports Page 9

12 中国资本市场中国借款人贷款 ( 账簿管理人 ): 行业细分中国借款人贷款 ( 账簿管理人 ) 1% 12% 之前农业银行 , 中国银行 , 建设银行 , 英国汇丰银行有限 , 三菱日联金融集团 , 花旗集团 , 渣打银行 , 摩根士丹利 , 上海浦东发展银行股份有限 , 澳新银行 , 瑞士信贷集团 , 中信金 , 东亚银行马来亚银行华侨银行有限法国外贸银行东方汇理瑞穗金融集团中国工商银行股份有限台湾银行总计 1% 78, % 该榜由风险涉及国家为中国并在亚太地区拥有银团市场的借款人的贷款组成 <br> 不包括双边贷款到期期限最短为 3 个月请参见榜标准与准则进一步了解详情 % 26% 金融 51% 工业 26% 非必需消费品 12% 其他 1% 中国借款人贷款 : 账簿管理人排名历史农业银行中国银行建设银行英国汇丰银行有限三菱日联金融集团花旗集团 Bloomberg League Table Reports Page 1

13 中国资本市场中国借款人贷款 ( 主受托经办人 ): 行业细分中国借款人贷款 ( 主受托经办人 ) 1% 12% 之前中国银行 , 农业银行 , 英国汇丰银行有限 , 建设银行 , 渣打银行 , 韩亚金融集团 , 摩根士丹利 , 上海浦东发展银行股份有限 , 瑞穗金融集团 , 澳新银行 , 三菱日联金融集团 , 花旗集团 , 国家开发银行股份有限 , 瑞士信贷集团 , 恒丰银行股份有限 , 中国进出口银行 , 中国工商银行股份有限 , 中国邮政储蓄银行股份有限中信金招商银行总计 1% 18, % 该榜由风险涉及国家为中国并在亚太地区拥有银团市场的借款人的贷款组成 <br> 不包括双边贷款到期期限最短为 3 个月请参见榜标准与准则进一步了解详情 51% 26% 金融 51% 工业 26% 非必需消费品 12% 其他 1% 中国借款人贷款 : 主受托经办人排名历史中国银行农业银行英国汇丰银行有限建设银行渣打银行韩亚金融集团 Bloomberg League Table Reports Page 11

14 彭博 - 榜准则通用准则积分基于向公众发售的总金额进行分配唯一账簿管理人获得全部积分, 或者各联合账簿管理人均分积分 ; 除非参与方提供完整清晰的账簿管理明细地区与本地榜根据货币发行人市场及 / 或风险涉及国 / 注册国等因素确定固定收益所有交易必须至少有 18 个月的到期或赎回 / 售回期限但以支付溢价为成本的提前还款权临时赎回 / 售回权不受此规则的限制注 : 对于某些本地及 / 或地区榜, 条件可能会有所不同对于美元计价的 144A/REG S 证券发行, 其 144 A 份额获得 1% 积分, 而 REG S 份额则获得 % 积分对于非美元计价的 144A/REG S 证券发行, 其 REG S 份额获得 1% 积分, 而 144 A 份额则获得 % 积分交换发行新资金部分符合获得积分的条件例外 : 信用合格的投资者份额资产支持证券发行招标发行票据债券抵押债券贷款抵押债券商业票据地方债抵押担保证券转售证券重新打包债券政府借款体系留存债券可变本金赎回债券可变利息股票挂钩证券发行信用挂钩债券分销团机构债发行分离债单位权证 5, 万美元以下的自行发行注 : 对于某些本地及 / 或地区榜, 条件可能会有所不同股票挂钩股票挂钩交易 : 可转换债券可转换优先股以及可交换债券仅包括在 12 个月或更久后到期及可赎回 / 售回的证券但以支付溢价为成本的提前还款权临时赎回以及临时售回权不受此规则的限制包括附权证的可转换债券此类证券被定义为结合可以转换为股份的固定收益工具和权证的合成可转债其内嵌权证可以是可分离或不可分离的, 但债券和权证必须整体出售, 即不能为权证和债券分开建立账簿例外 : 赎回挂钩工具反向可转债或类似金融工具合成可转债可转换为标的基金或投资信托参与权的证券发行 IPO 前可转换工具某些较低层头衔, 例如次要账簿管理人股票股票市场交易 : 首次公开发行普通股增发单位存托凭证 (ADR GDR 等 ) 以及配股例外 : 非承销 / 最大努力非公开定向发行交易基金自行发行优先股发行预先议价发售某些较低层头衔, 例如次要账簿管理人注 : 对于某些本地及 / 或地区榜, 条件可能会有所不同彭博保留榜资格的最终决定权及索取相应文件资料的权利彭博及其供应商相信此处信息来自可靠的来源, 但并不保证信息的准确性此处的信息或意见均不构成买入或卖出证券或商品的投资建议鉴于专业服务产品的动态特性, 季度 / 年度末榜可能与彭博专业服务数据有所不同

15 彭博 - 榜准则贷款包括已执行银团贷款交易, 其中符合最高级头衔的唯一银行获得全部积分唯一账簿管理人获得全部积分, 或者各联合账簿管理人均分积分 ; 除非参与方提供完整清晰的账簿管理明细修正或修正并重整的交易获得积分, 其中每次修正 1% 取决于贷方, 与原信贷协议内嵌项目无关仅对下列结构变动授予积分 : 期限延长 3 个月或以上交易规模增加的增量基准定价下降证券完全释出例外 : 双边交易担保交易 ( 包括但不限于信用保证书履约保证书商业票据担保或银行担保 ) 距到期 3 个月以内的交易 ( 限每笔贷款每年一次修正到期 ) 在交易取消或撤销前未执行的已取消或撤销交易完整版的彭博榜标准与准则可以在 LEAG<GO> 的报告标签页查看和订阅彭博保留榜资格的最终决定权及索取相应文件资料的权利彭博及其供应商相信此处信息来自可靠的来源, 但并不保证信息的准确性此处的信息或意见均不构成买入或卖出证券或商品的投资建议鉴于专业服务产品的动态特性, 季度 / 年度末榜可能与彭博专业服务数据有所不同

216 年首三季度承销管理人与顾问榜中国资本市场彭博资本市场榜基于彭博制定的标准, 呈现包括贷款债券股票与并购交易在内的广泛交易类型领域中排名领先的经办人账簿管理人及顾问 LEAG<GO> 提供全方位的榜 MA<GO> 提供全方位的兼并与收购信息表 NI LEAG CRL<GO> 或

216 年首三季度承销管理人与顾问榜中国资本市场彭博资本市场榜基于彭博制定的标准, 呈现包括贷款债券股票与并购交易在内的广泛交易类型领域中排名领先的经办人账簿管理人及顾问 LEAG<GO> 提供全方位的榜 MA<GO> 提供全方位的兼并与收购信息表 NI LEAG CRL<GO> 或中国资本市场承销商榜 216 首三季度 216 年首三季度承销管理人与顾问榜中国资本市场彭博资本市场榜基于彭博制定的标准, 呈现包括贷款债券股票与并购交易在内的广泛交易类型领域中排名领先的经办人账簿管理人及顾问 LEAG 提供全方位的榜 MA 提供全方位的兼并与收购信息表 NI LEAG CRL 或 http://www.bloomberg.com/ 提供一系列与特定市场榜相关的