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1 罗理斯律师 (Nicholas Norris) 现为凯易律师事务所公司业务部合伙人, 自 1992 年常驻香港工作 曾代表私募股权投资机构 投资银行和大型公司处理各种公司事宜, 其中包括公司融资 合营 上市, 非上市及跨境并购和私募股权投资交易 罗理斯律师是香港收购及合并委员会的成员 合伙人, 公司业务 Kirkland & Ellis 香港 电话 : 传真 : 亚洲法律事务杂志 将罗理斯律师评为亚洲前 25 位顶尖并购律师之一, 还被多家法律行业的知名出版商连续多年评为公司 / 并购 私募及资本市场业务最杰出律师之一, 其中包括 钱伯斯亚太指南 ( 第一级 ) 和 钱伯斯全球指南 ( 第一级 ) 亚太法律 500 强 国际金融法律评论 1000 法律精英名录 资本市场 和 法律精英名录 并购业务 钱伯斯亚太指南 中写道, 客户认为罗理斯律师 是上市规则相关问题方面最出色的律师, 并且 即使在非常微妙的局势下也能指挥若定, 在谈判桌前是一名优秀的队友 亚太法律 500 强 评论道, 罗理斯律师 是香港最优秀的律师之一, 并且 对交易进展始终了如指掌 国际金融法律评论 1000 中写道, 客户表示 无论情况如何, 罗理斯律师 都事必躬亲 便于客户咨询而且极为专业, 而且 能给出很好的意见, 并且非常了解客户需要 [email protected] 执业资格 1988 年, 英格兰及威尔士 1992 年, 香港 教育背景 1985 年, 华威大学, 法学学士 工作经历 英国西盟斯律师事务所 1995 年至 2005 年, 合伙人 ; 亚洲公司业务主管 ( 不包括日本 ) 美国世达律师事务所 2005 年至 2011 年, 合伙人 ; 亚洲公司业务联席主管 ( 不包括日本 ) 1
2 第一级公司 / 并购业务律师 : 驻香港 ( 国际律所 )( 中国 ) 年, 钱伯斯亚太指南 罗理斯律师曾就众多重大的兼并收购交易提供法律咨询服务, 其中包括 : 2016 年 代表中粮可口可乐饮料有限公司 ( 香港上市公司中国食品有限公司 ( 港交所 :506) 的附属公司和国有企业中粮集团有限公司的附属公司 ) 处理其从可口可乐公司和太古饮料控股有限公司收购在华装瓶业务股权及通过拍卖出售其在华装瓶业务股权的交易 代表泛海控股国际金融发展有限公司处理其拟以 11 亿港元收购华富国际控股有限公司 ( 港交所 :952) 控股权以及拟作出 11 亿港元强制性现金要约收购华富国际控股有限公司剩余股份 认股权证和购股权 代表财务顾问摩根大通参与由 CVC Capital Partners 牵头的多家基金通过协议安排的方式以 11 亿美元私有化富贵生命国际有限公司 ( 港交所 :1438) 代表 Ascendent Capital Partners 就 Araco Investment Limited 以 5.49 亿港元收购中国自动化集团有限公司股份及以 7.9 亿港元向中国自动化集团有限公司提出的有条件强制性现金全面要约 代表汉青林木控股有限公司处理其以约 2.3 亿美元的对价将 Emerald Plantation Group Limited 的全部已发行股本出售给 New Plantations Limited 的交易,( 在 2013 年 1 月 30 日根据 公司债权人安排法 ( 加拿大 ) 执行安大略省高级法院于 2012 年 12 月 10 日批准的和解和重组计划之后 )Emerald Plantation Group Limited 持有嘉汉林业国际有限公司的大部分资产和子公司 代表中泛控股有限公司 ( 股份代号 :715) 处理其 45.7 亿港元供股事宜 代表马来西亚主权基金处理其对阿里巴巴物流关联方菜鸟的投资 代表贝恩资本处理其对亚太医疗集团控制权益的收购, 后者是中国领先私立医院集团, 通过中国和东南亚其他地区一系列医院和诊所提供初级保健和专科服务 代表马来西亚主权基金 ( 作为牵头投资者 ) 在 WeLab 的 1.6 亿美元 B 轮融资中投资,Welab 是中国最大移动借贷平台之一 我来贷 和香港在线借贷平台 WeLend.hk 的运营者 代表凯雷投资集团通过认购可换股债券和收购二级市场股份向微创医疗科学有限公司投资 9400 万美元的事宜 2015 年 代表广汇汽车服务股份公司 ( 上交所股份代号 :600297), 参与其以 15 亿美元向宝信汽车集团有限公司 ( 港交所股份代号 :1293) 提出的部分收购要约 代表美银美林 ( 作为财务顾问 ) 处理长江基建集团有限公司拟通过以 亿港元债务整理方案与电能实业有限公司的合并 代表中泛控股有限公司 ( 香港联交所 :715) 处理从其间接控股股东中国泛海控股集团有限公司的联系人对以下各项的 2.52 亿美元收购 :(1) 洛杉矶市中心区一个物业开发项目 100% 的股权 ; 和 (2) 印度尼西亚北苏门答腊省棉兰工业区发电厂项目 60% 的股权, 该交易构成香港 上市规则 项下的主要和关连交易 代表中国恒天控股有限公司处理其拟议以 亿港元 ( 合 亿美元 ) 对经纬纺织机械股份有限公司 H 股作出的自愿有条件要约, 经纬纺织机械股份有限公司是一家在香港联交所和深圳证交所上市的公司 这是首次对同时在香港联交所和深圳证交所上市公司进行的收购 代表佳兆业集团控股有限公司债券持有人特别指导委员会就佳兆业 26 亿美元未偿违约债券事宜提供法律咨询服务 2
3 他一直是当地专业最棒 最有创新精神的律师之一, 一位消息人士如此说, 并称 : 他真正懂得如何安排交易结构从而规避限制并实现目标 2016 年, 钱伯斯亚太指南 2015 年 代表 Novel Sunrise Investments Limited 处理其通过认购和购买股份收购南戈壁资源有限公司的股份 2014 年 代表美银美林 ( 作为财务顾问 ) 处理中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司达成的 260 亿美元 ( 合 2,030 亿港元 ) 的合并 该项交易被 China Law & Practice 及 商法 评为 2015 年年度最佳并购交易 代表百佳 ( 新加坡 ) 有限公司向 Million Rank Limited 出售百佳 ( 香港 ) 和百佳咖啡餐厅 ( 澳门 ) Million Rank Limited 65% 的股权由香港上市公司小南国餐饮控股有限公司 ( 香港联交所 :3666) 所有,35% 的股权由百佳 ( 香港 ) 董事总经理黄水晶女士所有 代表中信证券国际有限公司入资中国华融资产管理股份有限公司 中国华融是为处置中国国有银行不良债务而成立的中国四大资产管理公司之一, 该投资是中国华融总额 亿人民币 (23.5 亿美元 ) 的增资扩股暨引进战略投资者项目的一部分 代表 Henley Group 处理将其出售给英国上市公司 富实 100 指数成分股公司圣詹姆斯广场财富管理集团 (St. James s Place Wealth Management Group) 的相关事宜 代表中国食品包装有限公司 ( 一家在中国内地有业务经营的香港公司, 在韩国证券交易所上市 ) 通过债务整理方案进行 94.8 亿韩元的私有化 代表美银美林及摩根大通作为财务顾问参与华侨银行有限公司以高达 亿港元 ( 约合 50 亿美元 ) 对永亨银行有限公司的全部已发行股本提出自愿的附条件现金要约 这是 2001 年以来历时最大的香港银行收购案 本项交易被 商法 评选为 2015 年年度最佳并购交易 代表安大略教师退休金计划以 1.75 亿美元透过认购及购买股份于其首次公开招股前收购一家在中国的医疗保健公司的少数股东权益 代表冠捷科技有限公司 ( 香港 ) 就其收购 TP Vision 剩余的 30% 股份提供法律咨询服务 TP Vision 是冠捷科技与荷兰皇家飞利浦公司 ( 前荷兰皇家飞利浦电子公司 ) 设立的合资公司 代表 21 世纪福克斯公司向其合资伙伴, 中国文化产业投资基金, 销售其于星空传媒的 49.9% 股权 2013 年 代表摩根大通, 协助其作为财务顾问参与 SCA Group Holding B.V. 以 11 亿美元 (88 亿港元 ) 对维达国际控股有限公司拟议提出的有条件自愿现金收购要约 SCA Group Holding B.V. 是爱生雅的子公司, 爱生雅总部位于荷兰, 从事包装产品以及个人护理产品的设计 生产和供应 向绿龙煤气有限公司 ( 中国一家从事煤层气生产的独立上游天然气公司, 在伦敦证券交易所高增长市场上市 ) 就一项 1.42 亿美元的交易提供法律咨询服务, 该项交易涉及 Mandolin Capital Pte. Ltd( 一家国际商业集团 ) 将 7700 万美元以私募投资已上市公司股权 (PIPE) 方式投资于担保债券和认股权证, 并同时以 6500 万美元向 Mandolin Capital 出售其在中国北京 安徽及河南省的若干天然气批发分销企业中的权益 代表中金公司作为财务顾问参与万达商业地产 ( 香港 ) 有限公司 ( 大连万达集团股份有限公司的一家子公司 ) 以 1.17 亿美元 ( 约合 9.13 亿港元 ) 拟议购买恒力商业地产集团有限公司的控股权, 并对恒力商业地产集团有限公司股份可能提出无条件强制性现金收购要约 3
4 2013 年 代表 Belmont Hong Kong Ltd.( 北京王府井国际商业发展有限公司的全资子公司 ) 以 6.54 亿美元 ( 约合 亿港元 ) 拟收购中国春天百货集团有限公司 39.53% 的权益, 并可能对中国春天百货集团有限公司全部剩余已发行股份提出有条件的强制现金股份收购要约 2012 年 代表合创国际有限公司拟通过协议安排方式以 2.64 亿美元 (20.62 亿港元 ) 对中国钒钛磁铁矿业有限公司进行私有化 代表渣打银行作为财务顾问参与辉煌商务有限公司 ( 金地集团下属子公司 ) 以 3.84 亿美元 ( 约合 亿港元 ) 拟收购星狮地产 ( 中国 ) 有限公司的控股权益, 以及对星狮地产 ( 中国 ) 有限公司可能提出的无条件强制现金股份收购要约 代表燕骏汽车集团以 3.05 亿美元被香港联交所上市公司宝信汽车集团有限公司收购 代表花旗集团, 作为财务顾问, 参与中国医药集团拟以 6 亿港元向盈天医药集团有限公司提供附条件的自愿现金收购要约 代表中信证券股份有限公司, 参与其拟以 亿美元向东方汇理银行收购里昂证券 ( 一家亚洲股票经纪商 ) 本项交易被 商法 评选为 2012 年年度最佳境外并购交易 及由 FinanceAsia 评选为 2013 年最佳 FIG 交易 代表渣打银行, 作为财务顾问, 就万科企业股份有限公司的一家子公司以 亿港元对南联地产控股有限公司提出的强制性现金收购要约, 参与永泰地产有限公司以 亿港元对南联地产控股有限公司的一家子公司提出无条件的自愿现金收购要约 代表花旗集团, 作为财务顾问, 参与百利国际投资 ( 利丰 (1937) 有限公司的子公司 ) 以 3.4 亿美元 ( 约合 亿港元 ) 对汉登集团控股有限公司提出附条件的自愿现金收购要约 本项交易被亚太并购大奖 (Asia Pacific M&A Atlas Awards) 评选为 2012 年 年度最佳交易 - 中型市场 代表冠捷 ( 香港 ) 科技有限公司, 购买某合营公司的 70% 股份, 该合营公司拥有并控制皇家菲利浦电子有限公司 ( 荷兰 ) 在欧洲和南美洲特定国家的全部电视机业务 2011 年 代表花旗集团, 作为财务顾问, 参与中国石油化工股份有限公司 ( 中石化 ) 和新奥能源控股有限公司以 21.4 亿美元 ( 约合 亿港元 ) 对中国燃气控股有限公司主动提出附条件的自愿联合现金收购要约 代表东莞肯萨斯新创艺家具有限公司 (True Innovations) 将其私有家具业务出售给利丰 在加入凯易之前,Nicholas 曾率领团队参与以下交易 : 2011 年 代表中信证券股份有限公司 ( 中国 ) 拟以 3.74 亿美元从法国农业信贷银行收购里昂证券和盛富证券的亚洲及欧洲证券经纪业务的 19.9% 股权 代表高盛, 作为财务顾问, 参与百胜餐饮集团通过协议安排的方式以 5.84 亿美元 ( 约合 亿港元 ) 对小肥羊集团进行私有化 代表美银美林, 作为财务顾问, 参与瑞安公司可能以 亿港元向瑞安建业提出的部分收购要约 4
5 2011 年 代表渣打银行, 作为财务顾问, 参与复星国际有限公司通过主动现金要约的方式以 亿港元对上海复地 ( 集团 ) 股份有限公司进行私有化 代表 Sun Materials Technology Co. 以 1.5 亿美元向香港联交所上市公司马斯葛集团出售太阳能级多晶硅制造业务的 50.1% 权益 2010 年 代表高盛和工银国际融资有限公司, 作为联席财务顾问, 参与工商银行通过协议安排的方式以 亿港元对工商银行 ( 亚洲 ) 进行私有化 代表摩根大通, 作为财务顾问, 参与香港利丰公司通过协议安排的方式以约 5.62 亿美元 ( 约合 亿港元 ) 对利和经销集团有限公司进行私有化 代表新闻集团向华人文化产业投资基金出售旗下华语电视频道业务及华语电影片库的控股权, 包括为随之成立的合资企业重组业务 ( 交易额 1.4 亿美元 ) 代表携程以 8800 万美元收购某控股公司的 90% 股权, 永安旅游通过该控股公司在香港 中国大陆及其他地方开展其旅游业务 代表冠捷科技完成日本三井物产株式会社 12 亿港元的股份认购, 以及随后三井物产和中国电子信息产业集团有限公司 ( 中国最大型电子产品制造商及冠捷科技的最大股东 ) 以 110 亿港元对冠捷科技尚未由中国电子信息产业集团有限公司和三井物产拥有的剩余股份提出强制性全面要约 该交易被 亚洲法律事务杂志 评选为 2010 年 年度并购交易 2009 年 代表美维控股有限公司拟以 5.21 亿美元的对价向纳斯达克上市公司 TTM Technologies 出售其印刷电路板业务, 并以 3.59 亿美元的对价向其控股股东出售其层压板业务 代表花旗集团, 作为财务顾问, 参与 Standard Cosmos 以 25 亿港元收购自然美生物科技有限公司 代表摩根大通证券 ( 亚太 ) 有限公司, 作为财务顾问, 参与中国海外发展有限公司可能以 亿美元向蚬壳电器工业 ( 集团 ) 有限公司主动提出的无条件现金收购要约 代表达创科技控股有限公司被台达电子工业股份有限公司经协议安排方式以 9.38 亿港元私有化 2008 年 代表盈科 ( 亚洲 ) 拓展有限公司, 与中国网通作为联合要约人, 经协议安排方式以 159 亿港币 ( 约合 21 亿美元 ) 现金要约对电讯盈科有限公司进行私有化 代表 Nomura Holdings, Inc. (Japan) 收购雷曼兄弟控股公司的亚太业务 该交易被 Asian-Counsel 杂志评选为 2008 年 年度交易, 并被 国际金融法律评论 评选为 2008 年 年度重组交易 代表可口可乐公司拟以 25 亿美元收购中国汇源果汁集团 该交易被 Asian- Counsel 杂志评选为 2008 年 年度交易 代表摩根大通, 作为财务顾问, 参与中国联通与中国网通价值 6563 亿港元 ( 约合 841 亿美元 ) 的合并 代表花旗集团, 作为财务顾问, 参与盈科 ( 亚洲 ) 拓展有限公司以 26.4 亿港元对电讯盈科有限公司进行私有化, 该交易最终未交割 5
6 2008 年 代表瑞士再保险, 全球领先再保险服务机构之一, 以约 7900 万美元收购 Vinare( 越南再保险公司 )25% 股份 该交易在 FinanceAsia 2008 年成就奖的评选中荣获 越南最佳交易 2007 年 代表摩根大通, 作为财务顾问, 参与 Kerry Media Limited 以 23.7 亿港元收购南华早报集团 代表观澜湖高尔夫球会 (Mission Hills) 以 12 亿港元收购新昌营造集团有限公司 代表澳门投资控股有限公司以 2 亿美元收购澳门某房地产公司的 86% 股权 ; 代表美标处置其香港上市的子公司 A-S China Plumbing Products, 这是其在全球范围内 18 亿美元处置其厨房卫浴业务的一部分 代表皇家菲利浦电子有限公司向中国电子信息产业集团有限公司出售其移动电话业务 代表花旗集团, 作为财务顾问, 参与丽星邮轮以 10 亿美元出售其对 NCL Corporation 拥有的 50% 股权 2006 年 代表多名投资人通过协议安排的方式对亚洲铝业控股有限公司进行杠杆管理层收购 ( 交易额 4.54 亿美元 ) 代表亚洲金融集团有限公司通过拍卖将亚洲商业银行有限公司以 5.8 亿美元的对价出售给日本信用保证集团 代表盈科拓展集团控股有限公司完成 TPG-Axon Partners, LP 和 Newbridge Capital Asia IV, LP 通过协议安排的方式收购盈科亚洲拓展有限公司 ( 一家于新加坡证券交易所上市的公司 ) 的 24% 股权 ( 交易金额 1.4 亿美元 ), 该交易最终未交割 2005 年及以前 代表电讯盈科有限公司与香港电讯有限公司完成 359 亿美元的标志性合并 代表电讯盈科有限公司与 Telstra Corporation Limited 进行 90 亿美元的战略联盟, 包括设立一家全球 IP 骨干网合营公司 REACH Ltd 代表电讯盈科有限公司以 10 亿美元向中国网络通信集团公司发行占 20% 股权的新股 代表冠捷科技以 3.5 亿美元收购皇家菲利浦电子有限公司的部分电脑显示器及平板电视机业务 代表荷银融资亚洲有限公司和洛希尔父子 ( 香港 ) 有限公司, 作为 China Eagle Group Co. Limited 的财务顾问, 以 83 亿港元收购国美电器的 65% 股权 代表电讯盈科出售其对香港领先电话运营商之一的香港移动通讯有限公司拥有的 40% 股权 ( 约值 6.14 亿美元 ), 并向澳大利亚电讯公司 (Telstra) 发行 1.9 亿美元的于 2005 年 6 月到期的强制可转换票据 作为粤海企业 ( 集团 ) 有限公司及其子公司重组的一部分, 代表粤海投资有限公司以 25 亿美元购买东深供水工程, 该供水工程提供 75% 的香港用水 6
7 罗理斯律师曾提供法律咨询服务的私募股权投资交易 : 代表 Ascendent Capital Partners 就 Araco Investment Limited 以 5.49 亿港元收购中国自动化集团有限公司股份及以 7.9 亿港元向中国自动化集团有限公司提出的有条件强制性现金全面要约 代表马来西亚主权基金处理其对阿里巴巴物流关联方菜鸟的投资 代表贝恩资本处理其对亚太医疗集团控制权益的收购, 后者是中国领先私立医院集团, 通过中国和东南亚其他地区一系列医院和诊所提供初级保健和专科服务 代表马来西亚主权基金 ( 作为牵头投资者 ) 在 WeLab 的 1.6 亿美元 B 轮融资中投资,Welab 是中国最大移动借贷平台之一 我来贷 和香港在线借贷平台 WeLend.hk 的运营者 代表凯雷投资集团通过认购可换股债券和收购二级市场股份向微创医疗科学有限公司投资 9400 万美元的事宜 代表安大略教师退休金计划以 1.75 亿美元透过认购及购买股份于其首次公开招股前收购一家在中国的医疗保健公司的少数股东权益 代表贝恩资本进行香港上市股份的各种配售和衍生交易, 包括减持其融创中国控股有限公司 (12.5 亿港元 ) 全部权益 纷美包装有限公司 (18 亿港元 ) 股份 国美电器控股有限公司 (10.07 亿港元 ) 和中视金桥国际传媒控股有限公司 (4.5 亿港元 ) 股份及相关合规问题 代表 CITIC Capital China Access Fund Limited 向中国天溢控股有限公司, 一家在香港联交所上市的公司, 认购年利率为 3.5% 2015 年到期的可转债 ( 总投资金额为港币 亿元 ) 代表 CITIC Capital China Access Fund Limited 向海隆控股有限公司, 一家在香港联交所上市的公司, 认购年利率为 3.5% 2014 年到期的可转债 ( 总投资金额为港币 2.33 亿 ) 代表凯雷集团对中渔集团有限公司的战略性少数股进行上市公司私募融资 (PIPE) 收购, 中渔集团是全球最大的工业渔业公司, 并通过以 1.9 亿美元的总累计对价认购股份和认股权证在新加坡证券交易所上市 代表北京物美商业集团股份有限公司, 一家零售店经营商, 接受 TPG Capital, Inc. 弘毅投资和联想控股有限公司通过认购新发 H 股和未上市国内股以约 2.13 亿美元对物美集团进行战略性投资 代表贝恩资本通过认购 2016 年到期的以人民币计价并以美元结算的可转换债券 ( 转债票面利率 5%) 并承销公开发售的新股, 对国美电器控股有限公司进行最多 4.32 亿美元的投资 该交易荣获 财资 杂志 国家奖 东亚 的 2009 年 最佳交易 代表花旗集团, 作为财务顾问, 完成 CVC 拟以 24 亿港元对自然美生物科技有限公司进行私有化 代表银河娱乐集团有限公司 ( 香港 ), 一家澳门的赌场 饭店和娱乐设施的所有人和经营人, 以 8.4 亿美元向珀米拉顾问公司 ( 一家英国的私募股权投资机构 ) 出售 20% 股份 代表泰山石化集团有限公司接受私募股权投资机构 Warburg Pincus LLC 的 1.75 亿美元投资, 通过该投资,Warburg 获得泰山石化约 22% 股份, 及泰山石化子公司的 49.9% 股份, 该子公司在中国经营石油和化工储备设施 代表 Tommy Hilfiger Corporation/Apax Partners Private Equity 以 2.48 亿美元的对价向利丰 ( 一家在香港联交所上市的公司 ) 出售其全球采购业务 代表 Warburg Pincus LLC 以 2.5 亿美元收购中华映管有限公司 ( 台湾 ) 发行的 2013 年到期的零息票可转换债券 7
<4D F736F F D D36A1A2B1B1BEA9CAD0BDF0B6C5C2C9CAA6CAC2CEF1CBF9B9D8D3DAB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1B2A2D4DAB4B4D2B5B0E5C9CFCAD0D6AEB2B9B3E4B7A8C2C9D2E2BCFBCAE9A3A8CEE5A3A92E646F63>
12 2014 6 18 2015 5 25 140697 2016 2 26 2016 3 15 140697 3-3-1-6-2 1 11 3-3-1-6-3 1 2011 9 15 41 2015 2015 12 31 中央汇金投资有限责任公司 60% 深圳报业集团 64.02% 中国银行股份有限公司 A+H 股上市公司 100% 中银国际控股有限公司出资 5,100 万 间接持有 100%
25% 100% (i) (ii)676,020, % 60,000, % (i) (ii) (iii)(iv) % 2
KONG SUN HOLDINGS LIMITED 295 44.587% 44.587% 347,800,000 10,000,000 337,800,000 1 25% 100% (i) (ii)676,020,000 6.9% 60,000,000 35.331% (i) (ii) (iii)(iv) 44.587% 2 (1) (2) 371044.587% (3) (4) 44.587%
2 3 8 22 30 31 32 33 35 36 38 77 % 2,452 1,983 24% 2,969 2,307 29% 1,103 974 13% (2) 45.0% 49.1% -4.1pp (4) 1,062 407 161% EBITDA (1) 1,556 1,219 28% EBITDA (2) 63.5% 61.5% 2.0pp (1) 472 422 12% (2) 19.2%
476651 (Citic Securities) RA Chi.indb
6030 2012 2012 12 31 2012 2012 2013 4 30 H http://www.hkexnews.hkhttp://www.cs.ecitic.com 1 2012 103.00 2 ............................................................................................ 4...................................................................................
2013 10 1.50 2
6030 2013 2013 12 31 2013 2013 2014 4 30 H http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2013 10 1.50 2 ... 4... 7... 8... 17... 20... 22... 52... 59... 71... 80... 92... 123... 214... 215.... 216....
2 4 7 8 12 25 34 46 65 67 68 69 71 72 75 167 168 6.9% 66.4% 53% 68% 21.5% EBITDA 62.8% 6 B2C 2 B2C BB+ 2020 5 Global Capital 40 B2C 3 2012 4 2014 2014 1. 2014 2. 2014 C-BPI 3. 2014 CEO 2014 4. 2014 APP
( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股 份代號 3606 (A joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) Stock Code: 3606 2016 2016 中期報告 Interim Report 2016 中期報告 Interim
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 [email protected] 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东
红星美凯龙家居集团股份有限公司
红 星 美 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 第 二 期 中 期 票 据 募 集 说 明 书 注 册 金 额 : 发 行 金 额 : 发 行 期 限 : 担 保 情 况 : 信 用 评 级 机 构 : 发 行 人 主 体 长 期 信 用 等 级 : 本 期 中 期 票 据 信 用 等 级 : 15 亿 元 9 亿 元 5 年 无 担 保 上 海 新 世 纪 资 信 评
,499,990,000
32 32 622 622 1,499,990,000 Taiko Kikai Industrial Co. Ltd. 40% 60% 70% 30% 98% 2% 22 3 Zhao Sizhen 76.17% 23.83% 737,164,130 BT eipo 60% 30% 10% 12 12 1% 0.003% 0.005% 450,000,000 Baring Private Equity
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CHINA SEVEN STAR HOLDINGS LIMITED 245 (1) (2) (3) (4) (5) 6 41 42 43 44 68 57 73 EGM 1 EGM 3 48 183 22 ............................................................ i............................................................
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01610 (I) (II) (III) 5 23 24 25 41 8 301150 51 183 2248 ... 1... 5... 24... 25... 42... 49... 50 i 1 16 9 2 571 3 % 4 01610 WOLHARDT Julian Juul P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way 802 West Bay
(i)1,393,595,930 (ii) 50,057,169 (iii) 7,921,000 9A.02 200 2
IGG INC 799 8002 (i)1,393,595,930 (ii) 50,057,169 (iii) 7,921,000 9A.02 8002 799 1 (i)1,393,595,930 (ii) 50,057,169 (iii) 7,921,000 9A.02 200 2 8002 799 1,000 799 9A.12 (a) (b) (c) 3 37 Tap Media Technology
2015 10 5.00 2
6030 2015 2015 12 31 2015 2015 2016 4 30 H http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2015 10 5.00 2 ... 4... 7... 8... 18... 22... 23... 65... 72... 92... 103... 117... 150... 228... 229... 230...
VC每周简讯总第261期（10
中 国 风 险 投 资 研 究 院 China Venture Capital Research Institute 风 险 投 资 (Venture Capital) 每 周 简 讯 总 第 284 期 (2010 年 11 月 20 日 ~11 月 26 日 ) 内 部 传 阅 中 国 风 险 投 资 研 究 院 研 究 中 心 摘 编 二 〇 一 〇 年 十 一 月 廿 六 日 目 录 政 策
2012
2012 : 165 2012 2012 1 14 QDII 168230 1549 16 36 14.1201151% 57% 7.1 6.2% 281 3.6% 2 6 8 11 13 31 41 60 70 77 79 80 81 83 84 86 166 167 168 2012 3 165 601788601818 1997 4 2012 2012 5 + 737320 330 6 2012
珠海水务集团有限公司
珠 海 中 富 实 业 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 第 一 期 中 期 票 据 募 集 说 明 书 发 行 人 : 珠 海 中 富 实 业 股 份 有 限 公 司 本 期 中 期 票 据 注 册 金 额 :11.8 亿 元 本 期 中 期 票 据 发 行 金 额 :5.9 亿 元 本 期 中 期 票 据 期 限 :5 年 本 期 中 期 票 据 担 保 情 况 : 无 担 保 信 用
(1) (2) (3) 1
http://www.hkgem.com (1) (2) (3) 1 183% 93,345,00033,008,000 86% 19,472,00010,474,000 0.0310 0.0195 0.01 0.01 2 2 93,345 33,008 59,141 18,627 (53,045) (16,653) (33,187) (9,094) 40,300 16,355 25,954 9,533
Microsoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
2013 10 1.50 2 5 6 16 20 22 62 65 80 88 106 141 290 291 292 298 299 2013 12 24 2 2013 CLSA BV 2013 7 31 2013 12 2 2013 2013 CASA BV Crédit Agricole Securities Asia BV 3 A 1.00 600030 H 1.00 6030 A A H
2016 6 2015 6 % 135,010 142,099 (7,089) (5%) IT 125,234 135,150 (9,916) (7%) 555 422 133 32% 941 596 345 58% 1,225 920 305 33% 4,487 4,340 147 3% 2,56
Legend Holdings Corporation 3396 2016 6 306 2016 6 306 2015 1,349.845% 25.8436% 1.10 45% 2016 6 2015 6 134,984 142,101 135,010 142,099 16 9 (42) (7) 2,584 4,015 2,214 2,295 689 2,129 (319) (409) 1.10 2.00
2 4 5 9 14 21 24 35 39 41 42 43 44 46
2014 2 4 5 9 14 21 24 35 39 41 42 43 44 46 2 3 88 35 Codan Trust Company (Cayman) Limited 2901 8 40 183 17 1712-1716 www.xiabu.com 520 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111
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00817 B A BA B B302,080 200452011 530,93320082013 137,225 1311 31 2008 333,330 215,000 2008 83,000 450 2133 1,700 2,788 2008 75,446 34550 720 7 W 194,530 14 88 420.5 292,475 3 50 53-87 88 220,000 164,009
2 3 5 7 11 42 56 81 83 99 101 103 104 106 108 111 221 222
Red Star Macalline Group Corporation Ltd. : 1528 2015 2 3 5 7 11 42 56 81 83 99 101 103 104 106 108 111 221 222 年 年 1528 O2O 報 告 28 126 177 11,660,468 18,000 2015 年 11.1%4.1% 2015 年 度 報 告 2 紅 Joseph Raymond
声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的
声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 全 国
China Dredging Environment Protection Holdings Limited 871 2015 2 3 5 6 13 20 22 23 25 26 27 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 1 168 200 36 19 Codan Trust
2 * ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** # ## ## # ## 39 26 http://www.sihl.com.hk 111 5 3 59 55 37 50 19 10 25 4 45 20 10 54 33 49 Heriot-Watt 24 5 49 20 34 Mergen Limited, 10 54 34 62 36 6 55 38 55 25 55
2 4 6 8 10 30 32 36 45 80 93 95 97 99 101 104 HKICPA, CA, CFA HKICPA, FCCA, CFA 2015 2 183 22 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 25 20 2001-05 11 www.nd.com.cn
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China Wireless Technologies Limited i ii iii iv v Coolpad Callnet GSM/GPRS CDMA Realink PHS (CDMA1X/ GSM/GPRS) 1 2 3 4 40% 80% 20% 60% 10% 30% 30% 50% 20% 40% 5% 10% 5 6 7 8 Realink PHS Callnet 9 Realink
中 華 電 信 股 份 有 限 公 司 財 務 報 告 民 國 一 年 上 半 年 度 ( 內 附 會 計 師 查 核 報 告 ) 地 址 : 台 北 市 信 義 路 一 段 二 十 一 之 三 號 電 話 :( 二 ) 二 三 四 四 五 四 八 八 - 1 - 目 錄 財 務 報 表 項 目 頁 次 附 註 編 號 一 封 面 1 - 二 目 錄 2 - 三 會 計 師 查 核 報 告 3~4
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住友化学百年历史 住友化学百年历史 2015 10 100 400 DNA 100 100 CEO 1915 10 4 100 2050 ICT 100 COO 1913 9 1915 2015100 1915 158 2014 3 33 164 3 100 30 310 1945 1974 1915 1944 1975 2004 2005 2014 1 8 9 2 10 11 12 80,000
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2 3 4 7 14 18 20 29 30 31 32 33 34 72 1 , FCPA, FCCA, ACIS ACS, FCPA, FCCA, ACIS ACS 4th Floor P.O. Box 2804 George Town Grand Cayman Cayman Islands 18 28 2805 Butterfield Fund Services (Cayman) Limited
NEW NORMAL NEW EQUILIBRIUM 2015 : 165 008 009 010 014 020 022 050 062 084 092 104 108 110 111 112 114 115 117 193 194 2015 (165.HK) ( 3.37%) ( 29.16%) 008-009 (LP) (GP) 1997 1999 2005 2007 2011
PROFESSIONAL ASSET MANAGER AND PROMINENT PROVIDER OF INTEGRATED FINANCIAL SERVICES
2799 2015 PROFESSIONAL ASSET MANAGER AND PROMINENT PROVIDER OF INTEGRATED FINANCIAL SERVICES 2 4 8 9 11 16 20 24 26 90 91 95 109 134 138 146 148 150 152 325 326 2 1. 2799 19991112012928 20151030 3130 3
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2015 2015 B 2 4 7 34 35 49 63 65 66 68 69 70 112 1 2015 1 3 1604-09 183 17 1712-1716 1 3 1609 0133.HK www.cmcdi.com.hk 2 2015 12 31 63,5332014 64,0130.75%4.171 2014 4.202 0.75% 2015 4,624 14,863 68.89%
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54 70 53 47 41 41 64 [ ] [ ] 52 [ ] [ ] 35 [ ] [ ] 53 55 62 44 47 54 63 43 54 70 33 53 0992 33003396 1157 600649 600754 A 900934 B 1025 8277 Fiat Industrial S.p.A. 1336 0354 1093 601928 47 13 Biosensors
,800, /07/11 48,000, ,200, ,000, /07/15 210,000, ,692,
02302 5,500,000 0.930 51.15 2003/01/06 49,500,000 11.00 01195# 2003/01/20 02330# 2003/01/29 01178# 2003/02/10 00598 H 466,280,000 2.190 3,914.42 2003/02/13 162,491,000 20.00 Credit Suisse First Boston
409918 (Minshing A share).indb
600016 2011 2012 3 22 181815 33 2011 2 4 6 8 12 46 54 64 90 91 99 102 104 107 110 111 113 230 236 237 240 2011 1 2 2011 279.2058.81% 1.40%0.3123.95%5.66 0.63% 0.06 357.29% 86.842.23%0.35 20062009 2010
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BEID Fund Beijing Equity Investment Development Fund (Cayman II) L.P. 2013 7 10 1987 3 28 2010 12 10 2011 1 12 (BVI) 2011 1 (BVI) 12 2011 3 3 2008 12 30 1983 7 8 32 622 China Resources Medications Group
目錄 董事長致辭 HAR1402017_C_Haitong Securities()F_.indb 1 3 第一節 釋義及重大風險提示 4 第二節 公司簡介 7 第三節 會計數據和財務指標摘要 18 第四節 董事會報告 24 第五節 重要事項 71 第六節 股份變動及股東情況 77 第七節 董事 監
6837 20131231 201312312013 (www.hkexnews.hk) (www.htsec.com) H2013 2014328 * 目錄 董事長致辭 HAR1402017_C_Haitong Securities()F_.indb 1 3 第一節 釋義及重大風險提示 4 第二節 公司簡介 7 第三節 會計數據和財務指標摘要 18 第四節 董事會報告 24 第五節 重要事項 71
60.24% 2, % % 71.1% 25% % Goldman Sachs CDH Shine 51% 49% Goldman Sachs CDH ShineGoldman Sachs C
232.6 100% 173.071.1%28.9% 60.24% 2,010 1.00 7.9718 252.1 100% 30.267% 71.1% 25% 562.2 1.00 7.971870.5 25% Goldman Sachs CDH Shine 51% 49% Goldman Sachs CDH ShineGoldman Sachs CDH Shine B B (i) CDH Shine
c01833.pdf
INTIME RETAIL (GROUP) COMPANY LIMITED 1833 2014 6 9 2015 7 20 19-1- 2014 6 9 2015 7 20 19 2014 3 30 (a) (b) 220,541,892 3,706,066,630.16 489,600,722 (i) (ii) 30% 26 1 2014 6 19 2014 6 24-2- 2015 7 20 398,040,000
1997 2 983
2013 983 1997 2 983 2 3 4 6 8 10 14 20 20 30 34 36 42 51 66 68 73 75 80 93 94 95 96 98 100 103 192 2 Clarendon House, 2 Church Street Hamilton HM 11, Bermuda 6-8 34 Codan Services Limited Clarendon House,
,504, /05/ ,000, ,496, ,000, /05/ ,200, ,200, ,560,000
0896 10/01/2002 1073# 14/01/2002 0746 16/01/2002 1129 40,000,000 0.500 57.50 17/01/2002 75,000,000 59 0812 5,000,000 1.000 50.00 30/01/2002 45,000,000 13.44 1126 16,250,000 1.200 195.00 07/02/2002 146,250,000
607_AR15_cove_final
(於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號: 00607) Fullshare Holdings Limited 豐盛控股有限公司 Fullshare Holdings Limited 豐盛控股有限公司 2015 年報 Fullshare Holdings Limited 豐盛控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
目 錄 第 一 節 重 要 提 示 和 釋 義 2 第 二 節 公 司 簡 介 4 第 三 節 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 7 第 四 節 董 事 會 報 告 10 第 五 節 重 要 事 項 40 第 六 節 股 本 變 動 及 股 東 情 況 43 第 七 節 優 先 股 相 關
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 併 表 明 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 中 國 光 大
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* 06830 20,000,000 (a) 1.400 28.00 2012/01/12 40,000,000 (b) 1.400 56.00 1.1 140,000,000 (b) 1.400 196.00 01303 18,492,000 (a) 1.700 31.44 2012/01/12 231,508,000 (b) 1.700 393.56 0.74 01281 3,676,000 (a)
2 4 5 10 29 40 46 48 49 50 51 52 54 98
2015 CHINA MINSHENG FINANCIAL HOLDING CORPORATION LIMITED : 245 2 4 5 10 29 40 46 48 49 50 51 52 54 98 02 56 11 A02 568 183 22 245 HK www.cm-fin.com 03 04 571 6.9% 05 41 1,777,000 22,656,0001 6,130,0005,300,000
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06116 2014 5 7 9 11 13 27 35 44 47 57 61 5 2014 2011 5 23 H2014 10 9 La Chapelle La Chapelle Sport 7.Modifier Candie s La Chapelle Homme La Babité La Chapelle Kids Pote 2014 8 2014 12 3131 2,200 6,887
2 5 8 9 28 33 38 41 61 92 93 94 96 98 100 101 103 105 210
235,470,000 *ST 2 5 8 9 28 33 38 41 61 92 93 94 96 98 100 101 103 105 210 China COSCO Holdings Company Limited China COSCO 12 12 (022) 66270898 (022) 66270898 (022) 66270899 (022) 66270899 [email protected]
48 2015 3 2015 9 55 2008 4 2008 5 32 1 2015 4 2015 9 1 221
52 2014 8 2015 1 220 48 2015 3 2015 9 55 2008 4 2008 5 32 1 2015 4 2015 9 1 221 45 2015 9 2015 9 52 2015 9 2015 9 52 2016 1 2016 222 57 2016 1 2016 61 2016 1 2016 223 48 2015 3 2015 5 50 2013 12 2013 12
MINGYUAN MEDICARE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED * 0233 308 29 34 183 17 1712 1716 48 * ............................................................. 1.......................................................
i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114
二 零 一 四 年 年 報 i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114 释 义 及 重 大 风 险 提 示 2010 5 2011 72012 7 27 2011 7 2011
2 3 CEO 4 10 15 17 23 26 75 83 87 92 110 128 2 2015 2015 3 2015 2015 2015 2015 11 9 64.01 2016 2016 3 29 4 2015 CEO 2015 6 2015 25 GDP SDR 2016 CEO 5 2016 2015 2015 2015 95.1 54.4% 19.5 74.6% 20.4% 5.3
Microsoft Word - ICBC Event Coverage Report_19 Sept 2016.docx
MONITORING REPORT FOR ICBC 19 September 2016 COVERAGE REPORT FOR RELEASE: Infrastructure Partnership and Financing in One Belt, One Road - Challenges and Opportunities # Publication Type Date Title 1 The
重庆长安汽车股份有限公司2013半年度报告全文
重 庆 长 安 汽 车 股 份 有 限 公 司 2015 半 年 度 报 告 2015 年 08 月 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法
2 HKICPA, FCCA HKICPA, FCCA
2 4 6 8 13 54 56 59 65 98 107 109 111 113 115 117 2 HKICPA, FCCA HKICPA, FCCA 3 Diamond Bar, CA 28 26 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 200 22 2209 www.nd.com.cn
144,131,474 Bowenvale Bowenvale 49.50% 50.00% (a) 3,576,836, ,307, (b) 3,747,418, ,307, Bowenvale 291
Ganymede Investment Asia Satellite Telecommunications Holdings, L.L.C. Holdings Limited * 1135 (1) BOWENVALE LIMITED (2) MERRILL LYNCH (ASIA PACIFIC) LIMITED GANYMEDE INVESTMENT HOLDINGS, L.L.C. ASIA SATELLITE
IMAGI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED * 585 18 24 2402 12 14 28 26 (48) * .............................................................. 1........................................................ 3...............................
2004 ...2...3...5...9...15...20...28...30...32...42...44...50...58 1 2004 12 (Timothy D. Dattels) (Daniel A. Carroll) 2 ShenZhen Development Bank Co.,Ltd. (John Langlois) 5047 (0755)82080387 (0755)82080386