216 年首三季度承销管理人与顾问榜中国资本市场彭博资本市场榜基于彭博制定的标准, 呈现包括贷款债券股票与并购交易在内的广泛交易类型领域中排名领先的经办人账簿管理人及顾问 LEAG<GO> 提供全方位的榜 MA<GO> 提供全方位的兼并与收购信息表 NI LEAG CRL<GO> 或

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矿乌
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1 中国资本市场承销商榜 216 首三季度

216 年首三季度承销管理人与顾问榜中国资本市场彭博资本市场榜基于彭博制定的标准, 呈现包括贷款债券股票与并购交易在内的广泛交易类型领域中排名领先的经办人账簿管理人及顾问 LEAG<GO> 提供全方位的榜 MA<GO> 提供全方位的兼并与收购信息表 NI LEAG CRL<GO> 或 http://www.bloomberg.

2 216 年首三季度承销管理人与顾问榜中国资本市场彭博资本市场榜基于彭博制定的标准, 呈现包括贷款债券股票与并购交易在内的广泛交易类型领域中排名领先的经办人账簿管理人及顾问 LEAG<GO> 提供全方位的榜 MA<GO> 提供全方位的兼并与收购信息表 NI LEAG CRL<GO> 或提供一系列与特定市场榜相关的出版物鉴于专业服务产品的动态特性, 榜排名可能与彭博专业服务数据有所不同欲提交数据和询问, 请联系 : 联系人电话电邮股票 Irene Huang apecdr@bloomberg.net 债券 Sirui Ma nimap@bloomberg.net 贷款 Cindy Wong aploans@bloomberg.net 216 彭博财经有限合伙企业版权所有

3 China Capital Market 1st 3Q 216 中国债券 : 行业细分中国债券之前工商银行 , 建设银行 , 中国银行 , 兴业银行 , 农业银行 , 国家开发银行 , 中信建投证券股份有限 , 中信银行 , 浦发银行 , 招商银行 , 国泰君安 , 中信证券 , 民生银行 , 中国平安 , 海通证券 , 光大银行 , 交通银行 , 北京银行 , 中国国际金融有限 , 广发证券 , 总计 1% 6,497,563 4,714 1% 3 9% 1% 21% 金融 3 工业 21% 公用事业 1% 材料 9% 非必需消费品能源其他中国债券 : 承销商排名历史该榜由以人民币计价和结算的中国信用债券组成, 市场类型为国内或国内中期债券不包括附权证债券与可转换证券自行发行证券的最低金额为 5 万人民币详情请参见榜标准与准则 2 工商银行建设银行中国银行兴业银行农业银行国家开发银行 Bloomberg League Table Reports Page 1

4 China Capital Market 1st 3Q 216 中国企业债与债 : 行业细分中国企业债与债之前中信建投证券股份有限 , 国泰君安 , 中信证券 , 海通证券 , 广发证券 , 中国国际金融有限 , 中国投资有限责任 , 招商证券 , 申万宏源 , 兴业证券 , 国信证券 , 中国平安 , 光大证券 , 国家开发银行 , 国海证券 , 中国银行 , 瑞士银行 , 广州证券 , 华泰证券 , 天风证券股份有限 , 总计 1% 1,591,81 1,142 1% 6% 6% 6% 6% 41% 2 金融 41% 工业 2 非必需消费品公用事业 6% 能源 6% 材料 6% 其他 6% 中国企业债与债 : 承销商排名历史该榜由中国国内企业债和债组成企业债由中国国家发改委监管, 债由中国证券监督管理委员会监管不包括附权证债券可转换证券证券与信用挂钩债券自行发行证券的最低金额为 3 亿人民币详情请参见榜标准与准则 2 中信建投证券股份有限国泰君安中信证券海通证券广发证券中国国际金融有限 Bloomberg League Table Reports Page 2

5 China Capital Market 1st 3Q 216 中国 NAFMII 债券 : 行业细分中国 NAFMII 债券 1% 1% 22% 之前 1% 建设银行 , % 工商银行 , 兴业银行 , 中国银行 , 农业银行 , 中信银行 , 浦发银行 , 招商银行 , 国家开发银行 , 民生银行 , 光大银行 , 北京银行 , 交通银行 , 中国平安 , 华夏银行 , 浙商银行 , 上海银行 , 渤海银行股份有限 , 南京银行 , 恒丰银行股份有限 , 总计 1% 3,786,774 3,45 1% 该榜包括由中国银行间市场交易商协会 (NAFMII) 监管的在中国银行间市场交易的人民币计价债务证券不包括资产支持证券附权证债券可转换证券和信用挂钩债券自行发行证券的最低金额为 3 亿人民币详情请参见榜标准与准则 % 16% 工业 22% 金融 19% 公用事业 16% 材料 13% 能源 1% 非必需消费品 1% 其他 1% 中国 NAFMII 债券 : 承销商排名历史建设银行工商银行兴业银行中国银行农业银行中信银行 Bloomberg League Table Reports Page 3

6 China Capital Market 1st 3Q 216 离岸人民币债券 : 行业细分离岸人民币债券 14% 之前英国汇丰银行有限 , 东方汇理 , 渣打银行 , 花旗集团 , 野村控股 , 高盛 , 法国巴黎银行 , 星展集团 , 中国银行 , 瑞士银行 , 法国兴业银行 , 工商银行 , 凯基证券 , 农业银行 , 巴克莱 , 建设银行 , 加拿大丰业银行 , 瑞穗金融集团 , 华侨银行有限 , 交通银行 , 总计 1% 128, % 该榜由以人民币计价的点心债与宝岛证券组成不包括资产支持证券与可转换证券到期赎回或回售期限最短为 12 个月, 自行发行证券的最低金额为 3 亿人民币详情请参见榜标准与准则英国汇丰银行有限金融 85% 政府 14% 其他 1% 85% 离岸人民币债券 : 承销商排名历史东方汇理渣打银行花旗集团野村控股高盛 Bloomberg League Table Reports Page 4

7 China Capital Market 1st 3Q 216 中国短期融资券 : 行业细分中国短期融资券之前建设银行 , 招商银行 , 工商银行 , 兴业银行 , 浦发银行 , 中国银行 , 中信银行 , 民生银行 , 农业银行 , 国家开发银行 , 交通银行 , 北京银行 , 光大银行 , 中国国际金融有限 , 华夏银行 , 恒丰银行股份有限 , 浙商银行 , 中国平安 , 广发银行股份有限 , 上海银行 , 总计 1% 541, % 该榜由以人民币计价的中国短期融资券组成不包括资产支持证券附权证债券与可转换证券自行发行证券最低金额为 3 亿人民币详情请参见榜标准与准则 % 9% 1% 13% 1 金融 35% 工业 1 材料 13% 公用事业 1% 能源 9% 非必需消费品其他中国短期融资券 : 承销商排名历史建设银行招商银行工商银行兴业银行浦发银行中国银行 Bloomberg League Table Reports Page 5

8 China Capital Market 1st 3Q 216 中国国内中期票据 : 行业细分中国国内中期票据之前建设银行 , 农业银行 , 工商银行 , 中国银行 , 兴业银行 , 招商银行 , 浦发银行 , 国家开发银行 , 民生银行 , 中信银行 , 光大银行 , 北京银行 , 交通银行 , 中国国际金融有限 , 中国平安 , 华夏银行 , 中信证券 , 渤海银行股份有限 , 上海银行 , 浙商银行 , 总计 1% 97, % 该榜由以人民币计价的债务证券组成, 市场类型为国内中期债券不包括资产支持证券附权证债券可转换证券和信用挂钩债券到期赎回或回售期限最短为 18 个月, 自行发行证券的最低金额为 3 亿人民币详情请参见榜标准与准则 % 12% 2 工业 2 金融 2 能源 12% 非必需消费品 9% 材料公用事业其他中国国内中期票据 : 承销商排名历史建设银行农业银行工商银行中国银行兴业银行招商银行 Bloomberg League Table Reports Page 6

9 China Capital Market 1st 3Q 216 中国股票股票挂钩和配股 : 行业细分中国股票股票挂钩和配股 15% 2% 之前中信证券 , 广发证券 , 国信证券 , 国泰君安 , 中信建投证券股份有限 , 中国国际金融有限 , 西南证券 , 海通证券 , 华泰证券 , 国金证券 , 安信证券股份有限 , 山西证券 , 高盛 , 招商证券 , 广州证券 , 申万宏源 , 花旗集团 , 东兴证券 , 光大证券 , 德意志银行 , 总计 1% 941, % 该榜由中国发行人所发行的股票及股票挂钩证券组成, 以人民币计价不包括附权证债券信用挂钩债券反向可转债配股及自行发行交易到期赎回或回售期限最短为 12 个月详情请参见榜标准与准则 12% 19% 12% 15% 非必需消费品 2% 金融 19% 工业 15% 科技 12% 材料 12% 医疗保健其他 15% 中国股票股票挂钩和配股 : 承销商排名历史中信证券广发证券国信证券国泰君安中信建投证券股份有限中国国际金融有限 Bloomberg League Table Reports Page 7

10 China Capital Market 1st 3Q 216 中国股票发行 : 行业细分中国股票发行 15% 2% 之前中信证券 , 广发证券 , 国信证券 , 国泰君安 , 中信建投证券股份有限 , 中国国际金融有限 , 西南证券 , 海通证券 , 华泰证券 , 安信证券股份有限 , 山西证券 , 招商证券 , 广州证券 , 高盛 , 国金证券 , 申万宏源 , 花旗集团 , 东兴证券 , 光大证券 , 德意志银行 , 总计 1% 893, % 该榜由中国发行人所发行的股票组成不包括配股及自行发行交易详情请参见榜标准与准则 % 1 13% 15% 非必需消费品 2% 金融 1 工业 15% 科技 13% 材料 12% 医疗保健其他 15% 中国股票发行 : 承销商排名历史中信证券广发证券国信证券国泰君安中信建投证券股份有限中国国际金融有限 Bloomberg League Table Reports Page 8

11 China Capital Market 1st 3Q 216 中国股票 IPO: 行业细分中国股票 IPO 之前中信建投证券股份有限 , 恒泰证券 , 安信证券股份有限 , 华泰证券 , 中信证券 , 招商证券 , 广发证券 , 中国国际金融有限 , 中国银行 , 川财证券经纪有限 , 国家开发银行 , 长城证券股份有限 , 华林证券 , 国泰君安 , 申万宏源 , 国信证券 , 长江证券 , 光大证券 , 中泰证券股份有限 , 西部证券 , 总计 1% 86, % 该榜由在中国组成联合体的首次公开发行 (IPO) 组成不包括增发配股及自行发行交易详情请参见榜标准与准则 23% 1% 12% 21% 19% 金融 23% 非必需消费品 21% 工业 19% 科技 12% 通讯 1% 材料其他中国股票 IPO: 承销商排名历史中信建投证券股份有限恒泰证券安信证券股份有限华泰证券中信证券招商证券 Bloomberg League Table Reports Page 9

12 China Capital Market 1st 3Q 216 中国借款人贷款 ( 账簿管理人 ): 行业细分中国借款人贷款 ( 账簿管理人 ) 之前中国银行 , 国家开发银行 , 招商银行 , 中信银行 , 浦发银行 , 农业银行 , 英国汇丰银行有限 , 渣打银行 , 法国巴黎银行 , 瑞士信贷集团 , 兴业银行 , 东方汇理 , 法国外贸银行 , 意大利裕信银行 , 交通银行 , 建设银行 , 澳新银行 , 德意志银行 , 星展集团 , 工商银行 , 总计 1% 64, % 29% 1% 23% 24% 金融 29% 材料 24% 工业 23% 非必需消费品 1% 科技其他中国借款人贷款 : 账簿管理人排名历史该榜由风险涉及国家为中国并在亚太地区拥有银团市场的借款人的贷款组成 <br> 不包括双边贷款到期期限最短为 3 个月请参见榜标准与准则进一步了解详情中国银行国家开发银行招商银行中信银行浦发银行农业银行 Bloomberg League Table Reports Page 1

13 China Capital Market 1st 3Q 216 中国借款人贷款 ( 主受托经办人 ): 行业细分中国借款人贷款 ( 主受托经办人 ) 之前中国银行 , 国家开发银行 , 中信银行 , 浦发银行 , 招商银行 , 农业银行 , 法国巴黎银行 , 兴业银行 , 交通银行 , 星展集团 , 瑞士信贷集团 , 工商银行 , 英国汇丰银行有限 , 东方汇理 , 荷兰合作银行 , 建设银行 , 法国外贸银行 , 意大利裕信银行 , 渣打银行 , 高盛 , 总计 1% 66, % 29% 1% 23% 24% 金融 29% 材料 24% 工业 23% 非必需消费品 1% 科技其他中国借款人贷款 : 主受托经办人排名历史该榜由风险涉及国家为中国并在亚太地区拥有银团市场的借款人的贷款组成 <br> 不包括双边贷款到期期限最短为 3 个月请参见榜标准与准则进一步了解详情中国银行国家开发银行中信银行浦发银行招商银行农业银行 Bloomberg League Table Reports Page 11

14 彭博 - 榜准则通用准则积分基于向公众发售的总金额进行分配唯一账簿管理人获得全部积分, 或者各联合账簿管理人均分积分 ; 除非参与方提供完整清晰的账簿管理明细地区与本地榜根据货币发行人市场及 / 或风险涉及国 / 注册国等因素确定固定收益所有交易必须至少有 18 个月的到期或赎回 / 售回期限但以支付溢价为成本的提前还款权临时赎回 / 售回权不受此规则的限制注 : 对于某些本地及 / 或地区榜, 条件可能会有所不同对于美元计价的 144A/REG S 证券发行, 其 144 A 份额获得 1% 积分, 而 REG S 份额则获得 % 积分对于非美元计价的 144A/REG S 证券发行, 其 REG S 份额获得 1% 积分, 而 144 A 份额则获得 % 积分交换发行新资金部分符合获得积分的条件例外 : 信用合格的投资者份额资产支持证券发行招标发行票据债券抵押债券贷款抵押债券商业票据地方债抵押担保证券转售证券重新打包债券政府借款体系留存债券可变本金赎回债券可变利息股票挂钩证券发行信用挂钩债券分销团机构债发行分离债单位权证 5, 万美元以下的自行发行注 : 对于某些本地及 / 或地区榜, 条件可能会有所不同股票挂钩股票挂钩交易 : 可转换债券可转换优先股以及可交换债券仅包括在 12 个月或更久后到期及可赎回 / 售回的证券但以支付溢价为成本的提前还款权临时赎回以及临时售回权不受此规则的限制包括附权证的可转换债券此类证券被定义为结合可以转换为股份的固定收益工具和权证的合成可转债其内嵌权证可以是可分离或不可分离的, 但债券和权证必须整体出售, 即不能为权证和债券分开建立账簿例外 : 赎回挂钩工具反向可转债或类似金融工具合成可转债可转换为标的基金或投资信托参与权的证券发行 IPO 前可转换工具某些较低层头衔, 例如次要账簿管理人股票股票市场交易 : 首次公开发行普通股增发单位存托凭证 (ADR GDR 等 ) 以及配股例外 : 非承销 / 最大努力非公开定向发行交易基金自行发行优先股发行预先议价发售某些较低层头衔, 例如次要账簿管理人注 : 对于某些本地及 / 或地区榜, 条件可能会有所不同 Bloomberg L.P. reserves the right of final decision concerning league eligibility and requires adequate documentation for the same. Bloomberg L.P. and its supliers believe the information herein was obtained from reliable sources, but they do not guarantee its accuracy. Neither the information nor the opinion expressed constitutes a solicitation of the purchase or sale of securities or commodities.due to the dynamic nature of the Professional Service product, League Table rankings may vary between the quarterly/year-end publications and data found on the Bloomberg Professional Service.

15 彭博 - 榜准则贷款包括已执行银团贷款交易, 其中符合最高级头衔的唯一银行获得全部积分唯一账簿管理人获得全部积分, 或者各联合账簿管理人均分积分 ; 除非参与方提供完整清晰的账簿管理明细修正或修正并重整的交易获得积分, 其中每次修正 1% 取决于贷方, 与原信贷协议内嵌项目无关仅对下列结构变动授予积分 : 期限延长 3 个月或以上交易规模增加的增量基准定价下降证券完全释出例外 : 双边交易担保交易 ( 包括但不限于信用保证书履约保证书商业票据担保或银行担保 ) 距到期 3 个月以内的交易 ( 限每笔贷款每年一次修正到期 ) 在交易取消或撤销前未执行的已取消或撤销交易完整版的彭博榜标准与准则可以在 LEAG<GO> 的报告标签页查看和订阅 Bloomberg L.P. reserves the right of final decision concerning league eligibility and requires adequate documentation for the same. Bloomberg L.P. and its supliers believe the information herein was obtained from reliable sources, but they do not guarantee its accuracy. Neither the information nor the opinion expressed constitutes a solicitation of the purchase or sale of securities or commodities.due to the dynamic nature of the Professional Service product, League Table rankings may vary between the quarterly/year-end publications and data found on the Bloomberg Professional Service.

217 第一季度承销管理人与顾问榜中国资本市场彭博资本市场榜基于彭博制定的标准, 呈现包括贷款债券股票与并购交易在内的广泛交易类型领域中排名领先的经办人账簿管理人及顾问 LEAG<GO> 提供全方位的榜 MA<GO> 提供全方位的兼并与收购信息表 NI LEAG CRL<GO> 或 h

217 第一季度承销管理人与顾问榜中国资本市场彭博资本市场榜基于彭博制定的标准, 呈现包括贷款债券股票与并购交易在内的广泛交易类型领域中排名领先的经办人账簿管理人及顾问 LEAG<GO> 提供全方位的榜 MA<GO> 提供全方位的兼并与收购信息表 NI LEAG CRL<GO> 或 h 中国资本市场承销商榜 217 第一季度 217 第一季度承销管理人与顾问榜中国资本市场彭博资本市场榜基于彭博制定的标准, 呈现包括贷款债券股票与并购交易在内的广泛交易类型领域中排名领先的经办人账簿管理人及顾问 LEAG 提供全方位的榜 MA 提供全方位的兼并与收购信息表 NI LEAG CRL 或 http://www.bloomberg.com/ 提供一系列与特定市场榜相关的