壹 重點新聞 一 總經 產業 上市公司動態 1. GIS 出貨旺明年不淡 ( 經濟證券頭版 ) 2. 陽明報價調漲今年有望小賺 ( 經濟證券頭版 ) 3. 美食 -KY 海外市場績昂 ( 工商時報 ) 4. 中華電 補貼費用減少可望支撐 2017 年第四季獲利 ( 重點股法說 ) 5. 遠傳 近期獲利成長幅度可望超越同業, 但 2018 年? ( 重點股法說 ) 6. 富邦媒北區物流中心年底滿艙明年中南部各蓋一座 ( 鉅亨網 ) 7. 南亞科 20 奈米擴大投片 ( 經濟日報 ) 8. 群創 - 第三季財報優於預期, 但產業已經大趨勢反轉往下 ( 重點股法說 ) 9. 國泰合庫金前景佳 ( 經濟日報 ) 10. 中鋼目標價法人喊 30 元 ( 經濟日報 ) 二 股市動向 1. 旺季到 15 檔電商 零售 觀光股向前衝 ( 工商 B2) 2. 13 檔滿手單大盤主流 ( 經濟 C2) 貳 國際股市及各項金融指標 上市 上櫃 國 際 股 市 金融指標 收盤 漲跌 漲跌 % 法人買賣超 買進金額 賣出金額 買 ( 賣 ) 超 指數 10709.11-25.65-0.24% 外資及陸資 ( 億 ) 261.69 272.00-10.30 融資餘額 ( 億元 ) 1,649.19-19.50 投信 ( 億 ) 21.79 16.63 +5.16 融券餘額 ( 萬張 ) 52.45-0.81 自營 ( 億 ) 71.85 97.70-25.85 成交量 ( 億元 ) 1475.78 總計 355.33 386.33-31.00 指數 143.64-2.44-1.67% 外資 ( 億 ) 38.14 35.71 +2.43 融資餘額 ( 億元 ) 697.99-6.83 投信 ( 億 ) 3.67 4.22-0.56 融券餘額 ( 萬張 ) 15.81-0.60 自營 ( 億 ) 21.40 31.07-9.67 成交量 ( 億元 ) 509.10 總計 63.21 71.01-7.79 匯 率 30.201-0.020-0.07% 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 道瓊工業指數 23,434.2 +33.33 +0.14% 上海綜合指數 3,416.8 +9.25 +0.27% S&P 500 2,581.1 +20.67 +0.81% 深圳綜合指數 2,023.5-6.85-0.34% NASDAQ 指數 6,701.3 +144.49 +2.20% 香港恆生指數 28,438.9 +236.47 +0.84% 費城半導體指數 1,263.6 +26.52 +2.14% 日經指數 22,008.5 +268.67 +1.24% 德國指數 13,217.5 +84.26 +0.64% 韓國綜合指數 2,496.6 +16.00 +0.64% 英國指數 7,505.0 +18.53 +0.25% 印度指數 33,157.2 +10.09 +0.03% 法國指數 5,494.1 +38.73 +0.71% 巴西指數 75,975.7 +79.36 +0.10%
参 盤勢分析 指數盤整, 個股表現 美股在超級財報週的帶動下, 三大指數迭創新高, 上週 ( 五 ) 亞股同步翻紅 加 權指數在 5 日均線上下震盪兩週後, 台積電 大立光 國泰金早盤奮力拉升, 指數 盤中一度過高來到 10803 點, 但部分短線急漲的個股獲利賣壓湧出, 股價急速拉回, 終場台股反而下跌 25 點收在 10709 點, 週線也是下跌 19 點的小黑 上半年由外資買超所推動的電子權值股領軍的多頭走勢在下半年丕變, 第三季 外資轉買為賣, 國內法人 中實戶成為台股的中流砥柱, 輕薄短小的題材股 轉機 股躍上檯面, 也造就了不少個股如 (3443) 創意 (6209) 今國光 (4721) 美琪瑪等個 股倍數的漲幅, 但在 Q3 財報出爐前, 難免有信心不足退出觀望的賣盤出現, 因此 上週 ( 五 ) 大型股衝關, 指數急漲之際, 獲利落袋動作也同步乍現, 引發中小型股大 幅震盪, 在指數帶量失守 10 日均線後, 台股月線上下的整理難免 雖然台股多頭格局並未改變, 但短線上仍需避開帶量重挫的個股以及公佈財報 利多, 股價卻反向走低的公司 在權值股撐盤下, 指數的下檔空間有限, 但個股的 震盪恐將加劇 ; 落後大盤漲幅或籌碼安定的金融 汽車零組件 工具機 板卡或生 技等個股將是短線可以追蹤的標的 ( 元大投顧 ) 肆 投信 外資買賣超 上市投信買賣超 2017/10/27 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2017/10/27 買超公司買進賣出差額賣超公司買進賣出差額買超公司張數比率 % 賣超公司張數比率 % 1 順德 2,415 0 2,415 1 華邦電 0 7,401-7,401 1 聯電 21,066 50.99 1 群創 -18,172 37.48 2 中信金 1,836 0 1,836 2 旺宏 224 6,685-6,461 2 晶電 12,371 39.65 2 旺宏 -9,703 37.71 3 中鋼 1,676 0 1,676 3 兆豐金 1,364 4,537-3,173 3 華邦電 6,463 31.01 3 瑞儀 -6,525 58.55 4 國泰金 1,419 0 1,419 4 台郡 0 1,970-1,970 4 國泰金 6,454 28.41 4 台郡 -4,455 33.77 5 百容 1,413 0 1,413 5 揚智 0 891-891 5 台積電 6,292 79.62 5 國喬 -4,424 45.54 6 開發金 1,469 202 1,267 6 萬海 0 668-668 6 臺企銀 4,924 21.19 6 中壽 -4,164 32.84 7 合庫金 1,218 0 1,218 7 和大 0 511-511 7 新光金 4,187 23.43 7 永豐金 -2,935 25.42 8 第一金 1,273 57 1,216 8 群創 0 468-468 8 京元電子 3,364 51.42 8 中華電 -2,807 16.92 9 台虹 1,192 0 1,192 9 眾達 -KY 0 410-410 9 統一 2,712 52.41 9 第一金 -2,714 28.25 10 元大金 1,169 0 1,169 10 景碩 0 384-384 10 凌陽 2,596 15.51 10 嘉聯益 -2,362 15.52
伍 國際股市主要個股股價表現 原物料 項目 歐美科技股 歐美金融 傳產 塑化 肥料 生技 資料來源 : 彭博資訊 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC 21.50-0.09% 三星電子 (Samsung) 2654000 +1.30% 英特爾 (Intel) -CPU 44.40 +7.38% LG DISPLAY 29400 +1.73% 美光 (Micron) - 記憶體 40.85 +0.62% 南韓 海力士 (Hynix) 78400-0.38% NVDA -GPU 201.86 +3.15% 韓進航運 (HANJIN) 6560-0.30% 應用材料 (AM) - 材料 56.69 +1.36% 浦項鋼鐵 (POSCO) 341000 +2.87% 德州儀器 (TI) - 手機 97.50 +1.40% 新力 (SONY) 4,279 +0.21% 高通 (QUALCOMM) - 手機 54.57 +1.43% 夏普 (SHARP) 3,595 +3.60% 蘋果 (Apple) - 消費性 163.05 +3.58% 東芝 (Toshiba) 332 - 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 83.81 +6.41% NEC 3,130-0.16% GOOGLE - 軟體 1,019.27 +4.80% 日立 (Hitachi) 878 +1.76% 康寧 (Corning) -TFT 基板 31.51-0.60% 愛德萬測試 (Advantest) 2,498 +6.52% CREE -LED 32.64-0.55% 寶鋼 7.70-2.04% 鋼思科 (Cisco) - 網通 34.43 +0.47% 鞍鋼 6.44-1.98% 鐵安華高 (Avago) -PA 252.90 +3.75% 第一太陽能 (FSLR) 57.67 +20.35% 中海油 10.10 - 塑 SunPower(SPWR) 7.03 +5.24% 中國石油 4.98 +0.61% 化阿里巴巴 (BABA) 176.15 +3.42% 中國石化 5.87-0.34% 亞馬遜網路書店 (AMZN) 1,100.95 +13.22% 水泥安徽海螺水泥 33.00-1.93% SPLK(Splunk Inc) - 雲端 66.65-0.03% 大 紙業玖龍紙業 14.34-2.45% 摩根大通 (JP Morgan) 101.77 +0.03% 陸 百貨北京王府井百貨 18.23-2.62% 高盛 (Goldman Sachs) 241.71-0.00% 企萬科 27.50-0.11% 地摩根士丹利 (Morgan Stanley) 51.16 +0.77% 業碧桂圓 12.30-4.95% 產開拓重工 (CAT) - 工具機 137.81 +0.64% 陸家嘴 22.84-1.51% TSLA(Tesla Motors Inc) 320.87-1.62% 汽 上海汽車 32.43 +0.43% LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 36.74-0.97% 車 東風汽車 6.47-0.77% UA(Under Armour) 14.40-1.71% 中國工商銀行 ( 中國 ) 6.19 +2.31% 耐吉 (NKE ) 55.96-1.50% 銀 中國建設銀行 ( 中國 ) 7.14 +2.00% 家得寶 (HD) 167.34-0.18% 行 中國銀行 ( 中國 ) 4.03 +0.75% LULU.US 62.40 +0.63% 交通銀行 ( 中國 ) 6.28 +0.48% 陶氏杜邦 72.54-0.70% 富士康 ( 鴻海 ) 2.43 - 荷蘭皇家殼牌石油 61.27 +0.61% 精熙國際 ( 佳能 ) 1.35 - POTASH 24.52-1.41% 晶門科技 ( 廣達 ) 0.37-1.35% 電 Mosaic 20.94-1.04% 中芯國際 ( 半導體 ) 11.04 +2.60% 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) 11.43-0.95% 唯冠國際 ( 監視器 ) 0.99 - 業嬌生 (JNJ) 141.78-0.02% 冠捷科技 ( 監視器 ) 1.35 +0.75% 梯瓦製藥 (TEVA) 13.32-2.70% 巨騰國際 ( 機殼 ) 2.91-0.68% 指數 CRB 指數 186.89 +0.51% 陽光能源 ( 太陽能 ) 0.35-5.48% 波羅的海指數 1,546-0.58% 台泥國際 ( 台泥 ) 3.62 - 原油 紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 53.90 +2.39% 香 亞洲水泥 ( 亞泥 ) 2.82 +0.36% 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 975.25 +0.41% 港 康師傅 ( 食品 ) 11.72 +0.34% 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 348.75-0.50% 台 統一中國 ( 統一 ) 6.77-0.44% 農作物 美元指數美債利率 DRAM NAND FLASH 小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 427.25-1.04% 資 大成食品 ( 大成 ) 0.62 - 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 14.63 +3.69% 傳 中國旺旺 ( 食品 ) 6.26-1.42% 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 68.20 +0.01% 統 敏實集團 ( 汽車零件 ) 42.00-1.98% 金屬 黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1,271.80 +0.17% 產 真明麗 ( 燈飾 ) 0.84-1.18% 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) 94.90-0.02% 業 永恩國際 ( 鞋業 ) 0.53 - 美國 10 年期公債殖利率 (%) 2.41-2.21% 達芙妮國際 ( 女鞋 ) 0.53 - DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 MHz 3.957 +0.00% 湯臣集團 ( 地產 ) 3.68 +0.55% DDR4 4Gb 512Mx8 2133/2400 MHz 4.720-0.67% 順誠 ( 傢俱 ) 1.06-3.64% NAND 16Gb MLC 2.947 +0.00% 高鑫 ( 零售 ) 7.68-1.29% NAND 32Gb MLC 3.112-0.29%
陸 港股 柒 在台掛牌港股 ETF 比較表 資料來源 : 彭博資訊 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 99.75-0.20% 0386 HK 中國石化 5.65 +0.36% 0002 HK 中電控股 79.7-0388 HK 香港交易所 219.2 +0.46% 0003 HK 香港中華煤氣 14.84 +0.41% 0494 HK 利豐 3.96-0.25% 0004 HK 九龍倉集團 70.8-0.77% 0551 HK 裕元集團 30.2-0005 HK 匯豐控股 77.1 +0.26% 0688 HK 中國海外發展 25.65-1.16% 0006 HK 香港電燈 67.65 +0.07% 0762 HK 中國聯通 11.4 +1.97% 0008 HK 電訊盈科 4.33 +1.41% 0857 HK 中國石油天然氣 4.98 +0.61% 0011 HK 恆生銀行 186.7-0.64% 0883 HK 中國海洋石油 10.1-0012 HK 恆基地產 51.15 +0.49% 0939 HK 中國建設銀行 6.99 +3.25% 0016 HK 新鴻基地產 128.6-0.46% 0941 HK 中國移動 79.2 +1.47% 港股 0017 HK 新世界發展 11.68-0.34% 港股 1038 HK 長江基建集團 68.7-0.22% 0019 HK 太古股份公司 77.05 +0.13% 1088 HK 中國神華能源 18.68 +0.32% 0023 HK 東亞銀行 34.8 +0.58% 1199 HK 中遠太平洋 9.13-0066 HK 港鐵公司 45.15-1398 HK 中國工商銀行 6.39 +4.07% 0083 HK 信和置業 14 +0.72% 2318 HK 中國平安 68.75 +2.23% 0101 HK 恆隆地產 18.26-0.54% 2388 HK 中銀香港 38.35 +0.13% 0144 HK 招商局國際 24.75 +0.61% 2628 HK 中國人壽 25.65 +2.81% 0267 HK 中信泰富 11.44-0.17% 3328 HK 交通銀行 6.04 +1.51% 0291 HK 華潤創業 22.1-2.64% 3988 HK 中國銀行 4.06 +3.05% 0293 HK 國泰航空 13.36 +1.52% 2888 HK 渣打集團 78.15-1.26% 0330 HK 思捷環球控股 4.69 +0.64% 0700 HK 騰訊控股 347.8 +0.23% 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 寶滬深 19.10 +0.21% X 標智滬深 300 37.85 +0.26% 捌 海外存託憑證 (ADR GDR) 股票名稱 收盤價 漲跌幅 HIGH LOW 備註 台積電 ADR 42.15 +2.31% 42.18 41.42 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價 聯電 ADR 2.54-0.39% 2.56 2.54 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價 日月光 ADR 6.32 +1.44% 6.335 6.25 日月光 ADR* 匯率 /5= 日月光普通股股價 矽品 ADR 7.84-0.88% 7.8938 7.84 矽品 ADR* 匯率 /5= 矽品普通股股價 友達 ADR 4.13 +2.48% 4.15 4.07 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR 13.12 +4.46% 13.16 12.88 - 中華電 ADR 33.98 +0.86% 34.03 33.69 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價 奇景 ADR 10.37 +1.17% 10.63 10.24 - 宏碁 GDR 2.55-2.55 2.55 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價 華碩 GDR 43.21 +1.03% 43.21 43.11 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價 國泰金 GDR 15.25-15.25 15.25 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價 中鋼 GDR 15.3-15.3 15.3 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價
玖 持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表 資料來源 : 經濟日報 申報日期公司名稱 申報人 轉讓方式 轉讓張數 10 月 27 日 台新金蔡孟峰 一般交易 2,680 10 月 27 日 台勝科亞太投資股份有限公司 一般交易 5,000 10 月 27 日 大中 茂達電子股份有限公司 一般交易 1,000 拾 權證 最新牛熊證資訊 標的 權證代號 名稱 距限制價 % 限制價 槓桿倍數 大立光 03063X 元展 58 69.11 1715.8 1.32 大立光 03073X 元展 68 77.41 1254.98 1.22 緯創 03059X 元展 54 70.69 7.43 1.31 宏達電 03072X 元展 67 31.78 47.14 1.97 聯發科 03071X 元展 66 63.12 121.7 1.43 台化 03060X 元展 55 59.48 37.28 1.51 世界 70002X 世界元大 63 展 02 39.19 34.72 1.83 新普 70003X 新普元大 63 展 02 43.24 97.06 1.75 頎邦 70004X 頎邦元大 63 展 03 57.64 24.27 1.45 良維 70006X 良維元大 6C 展 02 76.59 17.09 1.19 今日上市 ( 櫃 ) 權證 權證名稱 權證代號 權證標的 股票代號 履約價 行使比例 中美晶元大 74 購 08 732795 中美晶 5483 105 0.1 台光電元大 74 購 03 068023 台光電 2383 130 0.06 光寶科元大 74 購 04 068020 光寶科 2301 45 0.25 合晶元大 75 購 02 732796 合晶 6182 44.13 0.2 宏達電元大 74 售 09 05521P 宏達電 2498 62.5 0.12 京元電元大 74 購 02 068025 京元電子 2449 36 0.5 和大元大 74 購 04 068018 和大 1536 150 0.08 旺宏元大 74 購 09 068022 旺宏 2337 75 0.2 東洋元大 74 購 02 732797 東洋 4105 110 0.12 金山電元大 74 購 01 732798 金山電 8042 65 0.15 訊芯元大 74 購 02 068031 訊芯 -KY 6451 155 0.05 健鼎元大 74 購 01 068027 健鼎 3044 135 0.1 淘帝元大 74 購 01 068026 淘帝 -KY 2929 118.8 0.05 晶電元大 74 購 07 068024 晶電 2448 60 0.25 湧德元大 75 購 01 732799 湧德 3689 75 0.1 順達元大 74 購 02 732800 順達 3211 60 0.2 群創元大 74 售 04 05522P 群創 3481 13 1 嘉聯益元大 74 購 03 068030 嘉聯益 6153 40 0.25 榮成元大 74 購 02 068019 榮成 1909 42.5 0.15 精材元大 74 購 02 732801 精材 3374 65 0.1 鴻海元大 75 購 02 068021 鴻海 2317 107.5 0.08 鎧勝元大 74 購 01 068028 鎧勝 -KY 5264 90 0.1 瀚宇博元大 74 購 02 068029 瀚宇博 5469 22 0.45
拾壹 期貨與選擇權市場資訊 資料來源 : 元大期貨 10/27 日 - 外資加碼選擇權淨空單 23,078 口至 149,056 口 10/27 日 - 自營商減碼選擇權淨多單 15,134 口至 112,689 口 週選買權最大 OI 維持在 10850 點, 賣權最大 OI 亦維持在 10500, 可以看出選擇權賣方區間並沒有明顯改變 ; 隱含波動度微幅出現上揚,P/C ratio 稍有下降的意味, 研究部認為 ~ 短線行情仍在震盪區間, 但上檔壓力開始出現轉強 外期交易熱區 - 歐元重挫,ECB 決策偏鴿!