特別企畫 Philips 近幾年全球照明大廠 Philips 集團透過積極併購來建構照明供應鏈及資源整合, 從掌握 LED 元件大廠 Philips Lumileds, 到 LED 模組 TIR Systems, 以及照明競爭對手的照明控制系統廠 Color Kinetics, 歐美照明燈具 Par

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1 文 / 呂紹旭 ( 光電科技工業協進會產業分析師 ) 歐洲照明大廠 Philips Osram 照明事業皆因景氣的復甦,21 年業績回升近 15% 左右, 在 LED 技術逐步滲透傳統照明光源產業趨勢之下, 集團旗下 LED 公司除了業務比重持續向上攀升外, 也採對外鞏固專利技術與市場合作策略而美國 Cree SemiLEDs 則因中國市場與政策吸力, 不約而同在廣東省境內建立起 LED 晶片製造中心, 加強服務其最大區域市場客戶全球 LED 照明市場建立領先地位的歐美廠商, 在近幾年逐漸受到亞洲廠商技術的快速崛起所影響, 尤其愈來愈多日本台灣韓國等 LED 廠商相繼跨過技術價格門檻之後, 意味著整個產業大步成長可期, 但競爭也勢必更加激烈歐洲高功率白光 LED 量產品跨越 13 lm/w 全球照明巨擘 P h i l i p s O s r a m 集團旗下 L ED 子公司 Philips Lumileds Osram Opto Semiconductor, 在 28 年發表突破 1lm/W 高功率白光 LED 量產技術後, 在市場沉寂許久, 總算在 21 年第三四季期間陸續在市場推出發光效率為 13 lm/w 136 lm/w 產品除了拉近目前以 16 lm/w 量產技術獨領風騷的 Cree, 並且與 Nichia 最新 133 lm/w 產品互別苗頭主要帶領全球 21 年 LED 大幅成長的液晶顯示器背光源產業, 歐洲 LED 廠商相形之下受惠程度未若亞洲廠商來得大, 產值達 16 億 2, 萬美元, 如圖 1 所示在全球市占率呈現微幅下滑, 且整體產值已被韓國一舉超越歐洲 L E D 產業主要由 P h i l i p s O s r a m Zumtobel 等幾家歷史悠久的國際性照明集團所主導, 產業發展型態與照明應用連動性相當高, 各集團內部從 LED 晶粒封裝模組燈具皆有相關子公司進行整合運作, 而照明市場上最重要的銷售通路也布局相當完善近幾年各集團在專利技術上亦透過交叉授權, 鞏固彼此的市場地位圖 1 3, 2,5 2, 1,5 1, 歐洲 LED 封裝模組產值趨勢 (E) 212(F)213(F) 8 光連雙月刊 211 年 5 月 No.93

2 特別企畫 Philips 近幾年全球照明大廠 Philips 集團透過積極併購來建構照明供應鏈及資源整合, 從掌握 LED 元件大廠 Philips Lumileds, 到 LED 模組 TIR Systems, 以及照明競爭對手的照明控制系統廠 Color Kinetics, 歐美照明燈具 Partners in Lighting International Genlyte Group, 以及 LED 設計公司見長的 Ilti Luce SpA 等, 整體照明事業布局相當完善 Philips 集團 21 年照明事業營收約達 75 億 5,2 萬歐元 ( 約 1 億美元, 以 1 美元換算.7543 歐元計 ), 相較於前一年度復甦成長 15%, 雖然現階段公司照明事業尚未回到金融風暴前的水準, 但其 LED 封裝事業占比已提升至 7%, 創下歷年新高水準, 如圖 2 所示技術發展方面, 集團子公司 Philips Lumileds 在 21 年 7 月推出高功率白光 LED 發光效率達 13 lm/w 量產品, 除了繼續保持技術領先群之列之外, 也加強對外鞏固專利技術與市場合作策略 29 年期間 Philips 與照明大廠 Zumtobel 集團簽署綜合性交互授權, 並擴及該旗下 OEM 品牌 TridonicAtco 和 Ledon 公司而與台灣晶電在四元高亮度 LED 專利訴訟也達成和解, 並擴大雙方合作 21 年中再進一步與美國 Cree 簽訂 LED 專利交互授權協議而 Philips 與 Osram 兩大國際照明集團, 在 LED / OLED 元件 LED 照明燈具專利達交互授權合作更為密切, 且在國際間逐漸形成 Philips- Osram 產品專利交叉授權機制, 提供其他 LED 照明廠商授權途徑, 避免誤踩 Philips-Osram 專利地雷 Osram 21 年度 (29 / 1 ~ 21 / 9)Osram 集團照明事業營收達 46 億 8,1 萬歐元 ( 約 62 億美元, 以 1 美元換算.7543 歐元計 ), 相較於前一年度成長約 16%, 如圖 3 所示其母公司 Siemens 規劃將在 211 年底進行 Osram 的首次公開發行 (IPO), 屆時將出售略高於一半的股權, 並尋覓收購與結盟夥伴圖 2 Philips 照明事業與 LED 封裝產品營收圖 3 Osram 照明事業與 LED 產品營收 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 光連雙月刊 211 年 5 月 No.93 9

3 Osram 集團中負責固態照明 LED / OLED 事業的子公司 Osram Opto Semiconductor, 目前擁有德國雷根斯堡 (Regensburg) 與馬來西亞檳城 (Penang) 兩座 LED 磊晶廠, 目前將陸續從 4 吋磊晶片製造逐漸轉換成 6 吋, 同時擴增產能規模, 預計在 212 年底前將藍光 LED 晶粒能提升近一倍高功率 LED 技術發展方面, 公司在 21 年 12 月推出冷白光量產品, 室溫下以 35mA 驅動, 發光效率可達 136 lm/w 實驗室研發數據則再 211 年 3 月, 發表採用新的薄膜製程和 UX:3 晶片技術整合製作出色溫 2,7 K 演色性 (CRI) 81, 發光效率高達 142 lm/w 高功率暖白光 LED 製成相關色溫 3,K 產品則可達到 16 lm/w 進一步將此技術應用到 2mm² 大尺寸晶粒上, 發光效率可再提高 1 ~ 15%, 達 18 lm/w 高演色性暖白光 LED 全球照明大廠合組 Zhaga 聯盟推動 LED 引擎標準化 21 年 2 月 Philips Osram Zumtobel Group Acuity Brands Lighting Cooper Lighting Panasonic Toshiba TRILUX Schréder 等全球九家照明大廠宣布成立 ZHAGA 聯盟, 目的在於發展 LED 光引擎 (light engine) 介面的標準由於 LED 技術發展快速, 各家技術與介面不盡相同, 導致 LED 照明產品也各自不具相容性藉由 Zhaga 聯盟集合全球 LED 大照明相關產業的廠商, 共同定義各種專用光引擎介面資料, 並將光引擎中物理特性光度電氣和熱特性等予以標準化此舉將可大大降低消費者對 LED 產品裝設與維護的疑慮, 進一步促進 LED 產品推行於市場截至 211 年 3 月底止, 目前總共吸引全球 12 家 LED 照明相關廠商加入聯盟, 如表 1 所示其中台灣參與廠商單位有晶電光磊光寶艾笛森齊瀚台達電台積電隆達鑫源盛新強光電雷笛揚建準電機工研院等在 Zhaga 聯盟 211 年 2 月第八次聯盟會員會議中, 已推出第一套嵌燈光引擎 (downlight engine) 規格, 先供給會員廠商檢閱後, 未來再進行對外公開而其他如聚光燈光引擎 (spotlight engine) 路燈光引擎 (streetlight engine) 等介面標準則仍在制定中表 1 Zhaga 聯盟成員組成正式會員 Regular Members A.A.G. STUCCHI s.r.l. Micron Technology, Inc. AB Fagerhult Mitsubishi Chemical Acuity Brands Lighting, Inc. Molex Incorporated Bayer MaterialScience AG Neo-Neon LED Lighting International Ltd BJB GmbH & Co.KG Neonlite International Limited BöSha Technische Produkte GmbH & Co. KG Nuventix Bridgelux, Inc. NXP B.V. Citizen Electronics Co., Ltd. OMS s.r.o Cooper Lighting, LLC OSRAM GmbH Cree, Inc. Panasonic DEKRA Certification B.V. Philips Lighting B.V. Epistar Photonstar Technology Ltd Fulham Co. Incorporated Regent Beleuchtungskörper AG General Electric Company Samsung LED Co., Ltd. Havells Sylvania Europe Ltd. Schréder SA Ideal Industries, Inc. Sharp iguzzini illuminazione Spa Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Indal Targetti Sankey SpA Infineon Technologies AG Toshiba Leeleds Lighting (Xiamen) Co., Ltd. TRILUX GmbH & Co. KG Legrand Tyco Electronics Leviton Manufacturing Company UL LG Innotek WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Lustrous Technology Ltd Zumtobel AG Lutron Electronics Inc. 資料來源 :Zhaga,PIDA 整理,211/3 1 光連雙月刊 211 年 5 月 No.93

4 特別企畫副會員 Associate Members Alanod Aluminium-Veredlung GmbH & Co. KG Almeco S.p.A. Alppilux Oy Alux-Luxar GmbH & Co. KG Annell Ljus + Form AB Ansorg GmbH BEGA Gantenbrink-Leuchten KG Brumberg Leuchten GmbH & Co. KG BYD (Huizhou) Co., Ltd. Castaldi Illuminazione Chi Lin Technology Co., Ltd. Delta Electronics, Inc. Dietal Dongguan Kingsun Optoelectronics Co., Ltd Edison Opto EKL AG Enplas ERCO GmbH Fairchild Semiconductor Flux Eclairage SAS Future Lighting Solutions Gaash Lighting Products Ltd. Glamox ASA Good Earth Lighting, Inc. H.E. Williams, Inc. Herbert Waldmann GmbH & Co. KG Industrial Technology Research Institute Insta Electro GmbH JENOPTIK Polymer Systems Turck duotec GmbH GmbH TÜV Rheinland LGA KOHA Co., Ltd. Products GmbH Korea Photonics Technology Institute Kowa Company, Ltd. LedEngin, Inc. Ledion Lighting Inc. Lextar Electronics Light-Based Technologies Inc. Lite-on Technology Corp. Lumberg Connect GmbH Lunoo N.V. Martech UK Ltd Metalmek Illuminazione SRL Metrolight LTD National Semiconductor NeoPac Optoelectronics, Inc. Niko nv Nimbus Group GmbH Nordic light AB Novar ED&S Limited, a Honeywell company Nualight NVC Lighting Technology Cooperation Oceans King Lighting Science & Technology CO., Ltd Okamura Electric Optotech Paulmann Licht GmbH Permlight Products, Inc. RIDI Leuchten GmbH Roal Electronics S.p.A Shenzhen Ac. of Metrology and Quality Inspection Soon Light & Project Spittler Lichttechnik GmbH Sunonwealth Electric Machine Industry Corp. Thermoking Technology International Co. Trato-TLV TSMC VDE Testing and Certification Institute W.C. Heraeus GmbH WILA Lichttechnik GmbH Willy Kreutz GmbH & Co. KG Wurth Electronics Midcom Inc. 美國 LED 產業成長倚重中國市場美國 LED 產業龍頭 Cree 受惠中國 LED 照明政策, 在香港中國海外市場營收占比持續攀高至 4%, 推動 21 年美國 LED 封裝產值達 13 億 4,3 萬美元, 如圖 4 所示美國 L E D 產業結構近幾年由 C r e e BridgeLux SemiLEDs 逐步從磊晶片晶粒朝向封裝模組進行整合, 特色是靈活銷售高功率 LED 晶粒 LED 封裝與模組系列產品給客戶, 滿足封裝廠與照明等應用廠商不同的需求而其他 Avago Vishay GE Lumination Luminus Device 等則為 LED 封裝模組廠商 Cree Cree 在 27 年 3 月收購香港 LED 封裝廠華剛光電 COTCO 後, 逐步擴大公司 LED 封裝模組的生產規模 21 年底更進一步將 LED 晶粒製程測試及分類產線建制在中國惠州該公司所開發的高功率白光 LED, 以 35mA 室溫下驅動, 實驗室發光效率高達 28 lm/w 量產品 16 lm/w, 這兩項數據都是業界翹楚而且圖 4 美國 LED 封裝模組產值趨勢 2,5 2, 1,5 1, (E) 212(F) 213(F) 光連雙月刊 211 年 5 月 No.93 11

5 在市場上銷售高功率 LED 晶粒 LED 封裝與模組系列產品, 同時滿足封裝廠與照明等應用廠商不同的需求, 因此在中國市場擁有高知名度與高市占率 21 年度 Cree 總營收達 8 億 6,7 萬美元, 相較於 29 年度大幅成長 53%, 其中核心事業 LED 相關營收更是成長 6%, 如圖 5 所示而公司在全球區域市場表現, 受惠於中國照明政策的推動, 在中國香港銷售成績再攀高峰, 占比高達 4%, 如圖 6 所示在歐洲市場與 Zumtobel 等公司有授權銷售合作, 並且持續與 Philips Osram 達成 LED 專利交互授權協議, 公司在此區域占比穩健提升但值得注意的是,28 年日本區域銷售占比快速下滑,21 年日本 Sumitomo 從第三大客戶掉到第四, 這與日本 Nichia TG 等在 LED 照明市場發展快速有關而韓國 Seoul Semiconductor 與 Cree 交互授權後, 伴隨其營運高成長, 一舉成為 Cree 第一大客戶, 占比約在 13% 左右, 但 21 年營收就快速下滑至 9%, 這與台灣磊晶廠廣鎵泰谷合組公司的策略, 加上三星 LED LG Innotek Epivalley 等本土廠商崛起有相當大的關聯圖 6 Cree 在各地區產品銷售占比變化 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 香港與中國美國歐洲韓國資料來源 :Cree,PIDA 整理,211/3 27 年度 28 年度 29 年度 21 年度日本馬來西亞台灣其他圖 5 Cree 在 LED 產品營收表現 1, 結論過去在全球 LED 照明市場建立領先地位的歐美廠商, 在 21 年景氣復甦與 LED 照明滲透穩健提升之下, 帶動 LED 相關業務的成長但未來產業競爭日趨激烈卻是不爭的事實, 例如率先掀起 LED 球泡燈照明熱潮的日本, 驅使日商更積極推出與歐美爭鋒的高功率白光產品 ; 韓國面板集團在 29 年打開 LED 電視背光市場需求後, 逐漸將營運能量瞄準 LED 照明市場 ; 台灣幾家技術領先的 LED 磊晶廠商, 除了順利搭上中大尺寸背光源商機外, 其高功率白光 LED 技術也已躍過照明光源基本門檻 1 lm/w, 且持續在市場推出高性價比產品雖然短期之內亞洲高功率 LED 元件不至於快速滲到整個歐美照明市場, 但亞洲照明市場則會因本地 LED 廠商的快速崛起, 進而衝擊到歐美 LED 廠商的營運, 這也驅使著歐美 LED 廠商加快海外生產中心外移至中國等亞洲地區, 甚至進一步與本地廠商合組公司 211 年全球各大 LED 廠商雲集中國市場, 肯定會是最受矚目的戰場, 而隨著各國禁用白熾燈政策陸續到來, 今年也會是 LED 照明光源市場相當熱鬧的一年 12 光連雙月刊 211 年 5 月 No.93

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45528c993FSC1.cvw 股票代碼 :6277 宏正自動科技股份有限公司財務季報表民國九十九年及九十八年九月三十日 ( 內附會計師核閱報告 ) 公司地址 : 台北縣汐止市大同路二段 125 號 3 樓電話 :(02)8692-6789 ~1~ 目錄項目頁次一封面 1 二目錄 2 三會計