<4D F736F F D20D1CCCCA8BDDCC8F0CAAFD3CDB7FECEF1BCAFCDC5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBED5D0B9C9CBB5C3F7CAE95FC9EAB1A8B8E55F2E646F63>

Transcription

1 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 主 承 销 商 ( 广 州 市 天 河 北 路 183 号 大 都 会 广 场 43 楼 )

2 声 明 : 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露 之 用 投 资 者 应 当 以 正 式 公 告 的 招 股 说 明 书 全 文 作 为 作 出 投 资 决 定 的 依 据 本 次 发 行 概 况 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 股 数 每 股 面 值 不 高 于 2,900 万 股 人 民 币 1.00 元 每 股 发 行 价 格 [ ] 元 预 计 发 行 日 期 [ ] 年 [ ] 月 [ ] 日 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 [ ] 证 券 交 易 所 发 行 后 总 股 本 不 高 于 11,481.8 万 股 在 以 下 两 种 情 况 下, 均 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 烟 台 杰 瑞 的 股 份, 也 不 由 烟 台 杰 瑞 回 购 其 所 持 有 的 股 份 :(1) 自 公 司 实 际 控 制 人 孙 伟 杰 王 坤 晓 和 刘 贞 峰 等 3 人 承 诺 烟 台 杰 瑞 首 次 向 社 会 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 日 起 36 个 月 内 ; (2) 自 烟 台 杰 瑞 离 职 后 6 个 月 内 在 其 担 任 烟 台 杰 瑞 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 期 间, 上 述 (1) 期 限 届 满 之 日 起 每 年 转 让 的 股 份 数 额 不 超 过 其 所 持 有 的 烟 台 杰 瑞 股 份 总 数 的 25% 公 司 其 他 股 东 股 份 锁 定 承 诺 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 详 见 本 招 股 说 明 书 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 之 七 ( 五 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 部 分 内 容 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 招 股 说 明 书 签 署 日 期 [ ] 年 [ ] 月 [ ] 日 1 1 1

3 发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 做 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 投 资 者 若 对 本 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 1 1 2

4 重 大 事 项 提 示 请 投 资 者 仔 细 阅 读 本 招 股 说 明 书 全 文, 并 特 别 关 注 下 述 重 大 事 项 提 示 一 根 据 公 司 2008 年 2 月 23 日 召 开 的 2008 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 以 及 2008 年 12 月 21 日 召 开 的 2008 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 决 议 : 公 司 发 行 上 市 前 的 滚 存 利 润 由 上 市 以 后 的 新 老 股 东 按 照 持 股 比 例 共 同 享 有 二 公 司 实 际 控 制 人 孙 伟 杰 王 坤 晓 和 刘 贞 峰 3 人 承 诺 : 在 以 下 两 种 情 况 下, 均 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 烟 台 杰 瑞 的 股 份, 也 不 由 烟 台 杰 瑞 回 购 其 所 持 有 的 股 份 :(1) 自 烟 台 杰 瑞 首 次 向 社 会 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 日 起 36 个 月 内 ;(2) 自 烟 台 杰 瑞 离 职 后 6 个 月 内 在 其 担 任 烟 台 杰 瑞 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 期 间, 上 述 (1) 期 限 届 满 之 日 起 每 年 转 让 的 股 份 数 额 不 超 过 其 所 持 有 的 烟 台 杰 瑞 股 份 总 数 的 25% 公 司 其 他 股 东 股 份 锁 定 承 诺 详 见 本 招 股 说 明 书 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 之 七 ( 五 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 部 分 内 容 三 最 近 三 年 来, 公 司 主 营 业 务 由 油 田 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 逐 步 向 油 田 专 用 设 备 制 造 以 及 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 领 域 延 伸 本 次 发 行 成 功 后, 募 集 资 金 主 要 投 向 油 田 专 用 设 备 制 造 和 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 项 目, 公 司 存 在 因 产 业 链 延 伸 而 引 致 的 经 营 风 险 四 公 司 从 事 的 油 田 专 用 设 备 制 造 和 油 田 技 术 服 务 业 务 的 市 场 需 求 直 接 受 到 油 气 勘 探 开 发 和 生 产 投 资 规 模 的 影 响 如 果 油 气 价 格 持 续 低 迷, 可 能 会 抑 制 油 公 司 的 勘 探 开 发 和 生 产 投 资, 从 而 可 能 会 减 少 对 石 油 装 备 及 油 田 服 务 的 需 求 公 司 业 务 存 在 随 石 油 天 然 气 行 业 周 期 性 波 动 的 风 险 五 目 前 公 司 仍 有 部 分 核 心 技 术 为 非 专 利 技 术, 不 受 知 识 产 权 法 保 护, 一 旦 核 心 技 术 失 密, 将 直 接 影 响 公 司 的 市 场 竞 争 地 位 1 1 3

5 目 录 第 一 章 释 义... 8 一 普 通 术 语... 8 二 专 业 术 语 第 二 章 概 览 一 发 行 人 简 介...13 二 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 三 主 要 财 务 数 据 四 本 次 发 行 概 况 五 募 集 资 金 投 资 项 目 第 三 章 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 二 与 本 次 发 行 有 关 的 当 事 人 三 发 行 人 与 有 关 中 介 机 构 的 股 权 关 系 和 其 他 权 益 关 系 四 与 本 次 发 行 上 市 有 关 重 要 日 期 第 四 章 风 险 因 素 一 经 营 风 险 二 市 场 风 险 三 管 理 风 险 四 财 务 风 险 五 技 术 风 险 六 募 集 资 金 投 向 风 险 七 人 力 资 源 不 足 的 风 险 八 政 策 变 动 风 险 九 外 汇 风 险 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 基 本 情 况 二 发 行 人 改 制 重 组 情 况 三 发 行 人 股 本 形 成 变 化 及 重 大 资 产 重 组 情 况 四 历 次 验 资 情 况 及 发 起 人 投 入 资 产 的 计 量 属 性 五 发 行 人 组 织 结 构 六 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况

6 七 发 行 人 股 本 情 况 八 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 九 持 股 5% 以 上 的 主 要 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 重 要 承 诺 第 六 章 业 务 和 技 术...74 一 公 司 的 主 营 业 务 及 其 变 化 情 况 二 所 处 行 业 的 基 本 情 况 三 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 四 主 营 业 务 的 具 体 情 况 五 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 六 拥 有 的 特 许 经 营 权 的 情 况 七 主 营 产 品 生 产 技 术 所 处 的 阶 段 八 境 外 进 行 生 产 经 营 的 情 况 九 主 营 产 品 和 服 务 的 质 量 控 制 情 况 第 七 章 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 情 况 二 关 联 交 易 情 况 三 发 行 人 对 关 联 交 易 决 策 权 力 与 程 序 的 规 定 四 发 行 人 减 少 关 联 交 易 的 措 施 第 八 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 的 简 要 情 况 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 在 发 行 前 持 有 本 公 司 股 份 的 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 在 本 次 发 行 前 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 的 报 酬 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 的 兼 职 情 况 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 相 互 之 间 的 亲 属 关 系 七 公 司 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 所 签 订 的 协 议 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 九 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 情 况 十 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 任 职 变 动 情 况 第 九 章 公 司 治 理 一 公 司 治 理 结 构 及 制 度 的 建 立 健 全

7 二 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 与 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 三 发 行 人 最 近 三 年 违 法 违 规 行 为 情 况 四 发 行 人 最 近 三 年 资 金 占 用 和 担 保 的 情 况 五 发 行 人 内 部 控 制 制 度 情 况 第 十 章 财 务 会 计 信 息 一 财 务 报 表 二 财 务 报 表 的 编 制 基 准 和 合 并 财 务 报 表 范 围 三 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 四 主 要 税 种 及 税 率 五 最 近 一 年 及 一 期 收 购 兼 并 情 况 六 非 经 常 性 损 益 明 细 情 况 七 最 近 一 期 末 主 要 固 定 资 产 情 况 八 最 近 一 期 末 长 期 股 权 投 资 项 目 情 况 九 最 近 一 期 末 无 形 资 产 十 最 近 一 期 末 的 主 要 债 项 十 一 所 有 者 权 益 变 动 情 况 十 二 现 金 流 量 情 况 十 三 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 和 其 他 重 要 事 项 十 四 发 行 人 主 要 财 务 指 标 十 五 发 行 人 的 盈 利 预 测 十 六 验 资 情 况 第 十 一 章 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 财 务 状 况 分 析 二 报 告 期 内 公 司 盈 利 能 力 分 析 三 公 司 报 告 期 内 现 金 流 量 分 析 四 资 本 性 支 出 分 析 五 公 司 担 保 其 他 或 有 事 项 和 重 大 期 后 事 项 的 影 响 六 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势 分 析 第 十 二 章 业 务 发 展 目 标 一 公 司 发 展 规 划 二 拟 定 发 展 规 划 所 依 据 的 假 设 条 件 三 实 现 上 述 目 标 将 面 临 的 困 难

8 四 发 展 规 划 与 现 有 业 务 的 关 系 五 本 次 募 集 资 金 运 用 对 业 务 目 标 的 作 用 第 十 三 章 募 集 资 金 运 用 一 本 次 发 行 预 计 募 集 资 金 总 量 及 拟 投 资 项 目 二 募 集 资 金 投 资 项 目 简 介 及 市 场 前 景 分 析 三 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 所 涉 及 的 产 品 取 得 相 关 的 许 可 和 审 批 情 况 四 募 集 资 金 投 资 项 目 对 发 行 人 经 营 成 果 的 影 响 五 固 定 资 产 投 入 的 必 要 性 分 析 六 募 投 项 目 实 施 后 对 公 司 资 产 结 构 和 生 产 模 式 的 影 响 第 十 四 章 股 利 分 配 政 策 一 公 司 公 开 发 行 前 股 利 分 配 政 策 二 公 司 公 开 发 行 股 票 后 的 股 利 分 配 政 策 三 报 告 期 内 公 司 股 利 分 配 情 况 四 本 次 发 行 完 成 前 滚 存 利 润 的 分 配 政 策 第 十 五 章 其 他 重 要 事 项 一 信 息 披 露 及 投 资 者 关 系 负 责 部 门 及 人 员 二 重 大 合 同 三 公 司 对 外 担 保 情 况 四 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 涉 及 刑 事 诉 讼 的 情 况 六 关 于 公 司 补 缴 2004 至 2006 年 税 款 的 说 明 第 十 六 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 有 关 中 介 机 构 声 明 第 十 七 章 备 查 文 件 一 备 查 文 件 二 备 查 文 件 查 阅 地 点 时 间

9 第 一 章 释 义 在 本 招 股 说 明 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 一 普 通 术 语 发 行 人 烟 台 杰 瑞 公 司 本 公 司 指 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 杰 瑞 有 限 公 司 指 烟 台 杰 瑞 设 备 集 团 有 限 公 司, 发 行 人 整 体 变 更 前 之 公 司 石 油 装 备 公 司 指 烟 台 杰 瑞 石 油 装 备 技 术 有 限 公 司, 本 公 司 之 全 资 子 公 司 石 油 开 发 公 司 指 烟 台 杰 瑞 石 油 开 发 有 限 公 司, 本 公 司 之 全 资 子 公 司 钻 采 设 备 公 司 指 烟 台 杰 瑞 钻 采 设 备 技 术 有 限 公 司, 本 公 司 之 控 股 子 公 司, 原 名 烟 台 杰 瑞 进 出 口 有 限 公 司 瑞 智 软 件 公 司 指 烟 台 瑞 智 软 件 有 限 公 司, 本 公 司 之 全 资 子 公 司 机 械 设 备 公 司 指 烟 台 杰 瑞 机 械 设 备 有 限 公 司, 本 公 司 之 控 股 子 公 司 压 缩 设 备 公 司 指 烟 台 杰 瑞 压 缩 设 备 有 限 公 司, 本 公 司 之 控 股 子 公 司 美 国 杰 瑞 国 际 指 American Jereh International Corporation, 本 公 司 在 美 国 注 册 成 立 之 全 资 子 公 司, 现 合 法 存 续 海 洛 威 公 司 指 烟 台 海 洛 威 发 动 机 部 件 有 限 公 司, 本 公 司 控 股 子 公 司 钻 采 设 备 公 司 之 控 股 子 公 司 香 港 杰 瑞 国 际 指 杰 瑞 国 际 ( 香 港 ) 有 限 公 司, 本 公 司 全 资 子 公 司 石 油 装 备 公 司 之 全 资 子 公 司 德 美 动 力 指 烟 台 德 美 动 力 有 限 公 司, 本 公 司 之 合 营 企 业 网 络 公 司 指 烟 台 杰 瑞 网 络 商 贸 有 限 公 司, 本 公 司 实 际 控 制 人 控 制 之 企 业 软 件 公 司 指 烟 台 杰 瑞 软 件 有 限 公 司, 本 公 司 实 际 控 制 人 控 制 之 企 业 网 科 公 司 指 北 京 杰 瑞 网 科 软 件 有 限 公 司, 本 公 司 实 际 控 制 人 控 制 之 企 业 美 国 杰 瑞 指 American Jereh Technologies, LLC, 本 公 司 控 股 股 东 孙 伟 杰 个 人 在 美 国 注 册 成 立 之 全 资 企 业, 现 已 解 散 股 东 大 会 指 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 会 公 司 章 程 指 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 1 1 8

10 公 司 章 程 ( 草 案 ) 指 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 国 家 发 改 委 指 国 家 发 展 与 改 革 委 员 会 工 信 部 指 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 商 务 部 指 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 劳 动 法 指 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 法 股 票 A 股 指 本 次 公 开 发 行 的 每 股 面 值 为 人 民 币 1.00 元 的 人 民 币 普 通 股 本 次 发 行 指 发 行 人 向 社 会 首 次 公 开 发 行 不 高 于 2,900 万 股 A 股 的 行 为 上 市 指 发 行 人 股 票 在 [ ] 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 指 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 人 律 师 指 北 京 市 天 元 律 师 事 务 所 发 行 人 会 计 师 指 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 最 近 三 年 及 一 期 报 2006 年 2007 年 2008 年 三 个 完 整 会 计 年 度 以 及 2009 年 1 至 指 告 期 6 月 元 指 人 民 币 元 哈 里 伯 顿 指 Halliburton Company, 美 国 哈 里 伯 顿 公 司, 世 界 最 大 的 石 油 及 天 然 气 设 备 及 服 务 供 应 商 之 一 S&S 公 司 指 Stewart & Stevenson Petroleum Services LLC., 世 界 著 名 的 发 电 机 组 特 种 车 辆 油 田 设 备 其 它 特 种 机 械 设 备 和 成 套 设 备 的 生 产 商 和 经 销 商 Parker Hannifin 指 Parker Hannifin Corporation( 派 克 汉 尼 汾 公 司 ), 全 球 领 先 的 运 动 与 控 制 技 术 和 系 统 的 多 元 化 制 造 商 General Cable 指 General Cable Corporation( 通 用 电 缆 公 司 ), 全 球 领 先 的 铜 铝 电 缆 和 光 纤 制 造 商 TIMKEN 铁 姆 肯 指 The Timken Company( 铁 姆 肯 公 司 ), 全 球 第 三 大 北 美 最 大 的 轴 承 制 造 商 合 金 钢 制 造 商 PACCAR 指 PACCAR International, 佩 卡 公 司, 全 球 领 先 的 卡 车 及 底 盘 生 产 商 之 一, 世 界 500 强 企 业 Precision 指 Precision Tube Technology, L.P., 全 球 最 大 的 连 续 油 管 和 管 道 供 应 商 Viatran 指 Viatran Corporation, 全 球 领 先 的 压 力 和 水 平 传 感 器 制 造 商 1 1 9

11 Alemite 指 Alemite Corporation, 总 部 设 在 美 国 的 润 滑 设 备 和 润 滑 油 输 送 设 备 的 专 业 生 产 厂 商 FMC 指 FMC Technologies, 世 界 上 最 大 的 油 田 用 流 体 控 制 产 品 供 应 商 MTI 指 MTI Inc., 采 矿 系 统 设 备 制 造 厂 和 供 应 商 ACD 指 ACD,LLC, 隶 属 于 全 球 最 大 的 低 温 设 备 供 应 商 美 国 低 温 工 业 集 团, 世 界 领 先 的 低 温 泵 设 计 与 制 造 商 博 世 力 士 乐 指 Bosch Rexroth AG, 德 国 博 世 集 团 的 全 资 子 公 司, 世 界 最 大 的 液 压 和 气 动 产 品 制 造 商, 产 品 广 泛 应 用 于 工 业 领 域 Allison 指 Allison Transmission, General Motors Corporation 世 界 最 大 的 变 速 箱 生 产 商 之 一 Donaldson 指 Donaldson Company, Inc. 全 球 领 先 的 过 滤 系 统 及 其 配 件 制 造 商 Carlisle 指 Carlisle Companies, Inc., 全 球 领 先 的 重 型 采 矿 车 行 车 及 驻 车 制 动 产 品 的 制 造 商 Emerson Power Transmission Corp. 艾 默 生 动 力 传 动 公 司 Emerson 指 (EPT), 隶 属 于 艾 默 森 工 业 自 动 化 公 司, 产 品 包 括 滑 轮, 链 齿 ( 艾 默 生 )EPT 轮, 联 轴 器, 传 动 装 置 和 轴 承 等 Apex 指 Apex Engineering Products Corporation, 有 60 多 年 历 史 的 美 国 工 业 清 洗 产 品 生 产 及 服 务 企 业 康 菲 石 油 指 ConocoPhillips China Inc., 康 菲 石 油 中 国 有 限 公 司, 世 界 最 大 的 石 油 公 司 之 一 康 菲 石 油 公 司 的 子 公 司 MI SWACO 指 MI SWACO, 世 界 著 名 的 石 油 钻 井 废 弃 物 处 理 公 司 BJ 指 BJ 石 油 服 务 ( 中 国 ) 有 限 公 司 EDC 指 Energy Development Corporation (China) Inc., 能 源 开 发 公 司 ( 中 国 ) 有 限 公 司 中 石 油 指 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 中 石 化 指 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 中 海 油 指 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 中 海 油 服 指 中 海 油 田 服 务 股 份 有 限 公 司, 系 一 家 由 中 海 油 控 股 的 并 在 香 港 和 上 海 两 地 上 市 的 油 田 服 务 公 司 四 机 厂 指 中 国 石 化 集 团 江 汉 石 油 管 理 局 第 四 石 油 机 械 厂 四 机 赛 瓦 指 四 机 赛 瓦 石 油 钻 采 设 备 有 限 公 司, 系 中 石 化 集 团 江 汉 石 油 管 理 局 与 美 国 SERVA( 赛 瓦 ) 集 团 公 司 合 资 组 建 的 中 外 合 资 企 业

12 二 专 业 术 语 橇 指 用 于 承 载 油 田 作 业 设 备 的 形 状 如 冰 雪 上 滑 行 工 具 的 产 品 形 式 成 橇 指 将 零 部 件 组 装 成 橇 装 设 备 岩 屑 回 注 CRI 指 Cutting Re-Injection, 是 指 将 钻 井 过 程 中 产 生 的 岩 屑 和 钻 井 废 弃 物 经 过 破 碎 筛 选 和 造 浆 处 理 后 回 注 到 回 注 井 的 目 的 地 层 的 一 种 工 艺 泵 送 类 服 务 指 根 据 作 业 类 型 的 不 同, 提 供 合 适 的 三 缸 或 五 缸 高 压 泵 设 备 附 属 配 套 设 备 材 料 和 人 员, 泵 送 各 种 材 料 或 化 学 品 的 服 务 油 公 司 指 在 石 油 石 化 的 价 值 链 ( 油 藏 原 油 炼 化 品 化 工 原 料 化 工 制 品 消 费 品 ) 中, 以 石 油 天 然 气 的 勘 探 开 发 为 主 业 的 企 业 主 机 厂 指 原 始 设 备 制 造 商 固 井 指 将 套 管 下 入 油 井 中, 将 水 泥 浆 注 入 井 壁 和 套 管 柱 之 间 的 环 空 中, 将 套 管 柱 和 地 层 岩 石 固 结 起 来 的 过 程 压 裂 指 利 用 水 力 作 用, 使 油 层 形 成 裂 缝 的 一 种 方 法, 又 称 油 层 水 力 压 裂 油 层 压 裂 工 艺 过 程 是 用 压 裂 车, 把 高 压 大 排 量 具 有 一 定 粘 度 的 液 体 挤 入 油 层, 当 把 油 层 压 出 许 多 裂 缝 后, 加 入 支 撑 剂 ( 如 石 英 砂 等 ) 充 填 进 裂 缝, 提 高 油 层 的 渗 透 能 力, 以 增 加 注 水 量 ( 注 水 井 ) 或 产 油 量 ( 油 井 ) 酸 化 指 通 过 向 地 层 注 入 酸 液, 溶 解 储 层 岩 石 矿 物 成 分 及 钻 井 完 井 修 井 采 油 作 业 过 程 中 造 成 堵 塞 储 层 的 物 质, 改 善 和 提 高 储 层 的 渗 透 性 能, 从 而 提 高 油 气 井 产 能 的 增 产 措 施 压 裂 酸 化 指 在 足 以 压 开 地 层 形 成 裂 缝 或 张 开 地 层 原 有 裂 缝 的 压 力 下 对 地 层 挤 酸 的 酸 处 理 工 艺 称 为 压 裂 酸 化, 压 裂 酸 化 主 要 用 于 堵 塞 范 围 较 深 或 者 低 渗 透 区 的 油 气 井 混 浆 指 将 水 泥 水 和 添 加 剂 按 一 定 比 例 进 行 混 和 的 过 程 批 混 指 将 水 泥 水 和 添 加 剂 按 一 定 比 例 进 行 批 量 混 和 的 过 程 混 砂 指 将 陶 粒 砂 ( 或 石 英 砂 ) 液 体 和 干 粉 添 加 剂 按 照 特 定 比 例 进 行 混 和 的 过 程 液 氮 泵 指 将 低 温 低 压 液 氮 (-190 左 右 ) 转 化 为 常 温 (21 ) 高 压 (15,000PSI) 氮 气 的 一 种 设 备 天 然 气 压 缩 机 指 由 发 动 机 给 压 缩 机 提 供 动 力 对 天 然 气 进 行 逐 级 压 缩, 实 现 天 然 气 运 输 注 气 储 气 目 的 的 成 套 设 备

13 连 续 油 管 指 一 种 缠 绕 在 滚 筒 上, 可 连 续 下 入 或 从 油 井 起 出 的 一 整 根 无 螺 纹 联 接 的 长 油 管 连 续 油 管 用 材 主 要 有 碳 钢 调 质 钢 和 稀 有 材 料 等, 又 称 为 挠 性 油 管 蛇 形 管 或 盘 管 三 缸 柱 塞 泵 指 由 动 力 端 和 液 力 端 组 成, 具 有 三 套 柱 塞 缸 体 机 构, 通 过 向 油 井 注 入 一 定 压 力 和 排 量 的 流 体, 用 于 油 田 作 业 的 装 置 气 举 指 当 油 井 产 量 降 低 后, 为 了 使 油 井 能 够 继 续 出 油, 利 用 高 压 压 缩 机 或 泵, 人 为 地 把 高 压 气 体 压 入 井 下, 使 气 体 与 原 油 混 合, 降 低 原 油 粘 性, 增 强 原 油 流 动 性, 提 高 油 井 产 量 的 手 段 固 压 设 备 指 油 田 固 井 压 裂 作 业 用 相 关 设 备 的 总 称 岩 屑 指 在 钻 井 作 业 中, 被 钻 井 泥 浆 流 带 回 到 地 面 的 钻 碎 的 岩 石 块 钻 井 泥 浆 指 钻 井 作 业 中 使 用 的 液 体, 用 以 控 制 压 力 并 充 当 润 滑 剂 桶 指 英 文 bbl 为 桶 的 缩 语,1 桶 约 为 升,1 桶 石 油 ( 以 33 度 API 比 重 为 准 ) 约 为 吨 桶 油 当 量 指 英 文 BOE 为 桶 油 当 量 的 缩 语, 就 液 体 而 言, 一 个 BOE 相 当 于 一 桶 石 油 或 凝 析 油 就 气 体 而 言, 一 个 BOE 相 当 于 大 约 5,800 标 准 立 方 英 尺 的 气 体 一 个 BOE 的 气 体 或 液 体 相 当 于 大 约 600 万 英 国 热 量 单 位 (Btu) 故 修 指 故 障 维 修 API 指 American Petroleum Institute, 美 国 石 油 学 会 ASME 指 American Society of Mechanical Engineers, 美 国 机 械 工 程 师 协 会 HSE 指 健 康 (Health) 安 全 (Safety) 和 环 保 (Environment) PSI 指 每 磅 / 平 方 英 寸 的 英 文 缩 语, 用 于 量 度 气 体 或 液 体 的 压 力 ISO9001 指 国 际 标 准 化 组 织 (ISO) 所 属 的 质 量 管 理 和 质 量 保 证 技 术 委 员 会 质 量 体 系 分 技 术 委 员 会 (ISO/TC176/SC2) 于 2000 年 12 月 15 日 颁 布 的 ISO9001:2000 标 准 百 万 吨 油 当 量 指 1,000 万 千 卡

14 第 二 章 概 览 本 概 览 仅 对 招 股 说 明 书 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 全 文 一 发 行 人 简 介 中 文 名 称 : 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 : 8, 万 元 法 定 代 表 人 : 孙 伟 杰 成 立 时 间 :1999 年 12 月 10 日 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 时 间 :2007 年 11 月 22 日 住 所 : 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 邮 政 编 码 : 经 营 范 围 : 油 田 专 用 设 备 油 田 固 井 和 压 裂 专 用 车 的 生 产 组 装 销 售 维 修 ( 不 含 国 家 专 项 规 定 需 要 审 批 的 设 备 ); 油 田 设 备 矿 山 设 备 工 业 专 用 设 备 的 维 修 技 术 服 务 和 配 件 销 售 ; 为 石 油 勘 探 和 钻 采 提 供 工 程 技 术 服 务 ; 机 电 产 品 ( 不 含 品 牌 汽 车 ) 专 用 载 货 汽 车 牵 引 车 挂 车 的 销 售 ; 油 田 专 用 设 备 和 油 田 服 务 技 术 的 研 究 和 开 发 ; 计 算 机 软 件 开 发 自 产 计 算 机 软 件 销 售 ; 货 物 及 技 术 的 进 出 口 ( 国 家 禁 止 的 除 外, 须 许 可 经 营 的 凭 许 可 证 经 营 ) 主 营 业 务 : 油 田 专 用 设 备 制 造, 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 和 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 烟 台 杰 瑞 成 立 于 1999 年 12 月, 目 前 是 国 家 科 技 部 认 定 的 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业, 曾 获 山 东 省 优 秀 中 小 企 业 山 东 省 成 长 型 中 小 企 业 2006 年 度 和 2007 年 度 烟 台 市 百 强 民 营 企 业 等 多 项 荣 誉 称 号 公 司 目 前 全 面 推 行 HSE(Health 职 业 健 康 Safety 职 业 安 全 和 Environment 环 保 ) 管

15 理 体 系, 并 通 过 美 国 石 油 协 会 (API)Q1 ISO9000 及 ISO/TS29001 认 证, 已 成 为 中 石 油 集 团 勘 探 开 发 设 备 一 级 供 应 网 络 成 员, 是 一 家 迅 速 崛 起 颇 具 发 展 潜 力 的 油 田 服 务 企 业 二 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 公 司 控 股 股 东 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 孙 伟 杰 持 有 公 司 3,032.4 万 股 股 份, 占 公 司 总 股 本 的 35.34%, 为 公 司 的 控 股 股 东 孙 伟 杰 2004 年 5 月 当 选 烟 台 市 莱 山 区 劳 动 模 范,2006 年 荣 获 莱 山 区 财 政 贡 献 先 进 单 位 负 责 人 称 号,2007 年 8 月 当 选 烟 台 市 莱 山 区 工 商 联 副 主 席,2007 年 当 选 烟 台 市 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 代 表,2008 年 4 月 当 选 烟 台 市 劳 动 模 范, 连 续 获 得 年 度 烟 台 市 莱 山 区 经 济 贡 献 奖,2009 年 4 月 获 得 山 东 省 富 民 兴 鲁 劳 动 奖 章 ( 二 ) 公 司 实 际 控 制 人 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 孙 伟 杰 持 有 烟 台 杰 瑞 35.34% 股 份, 王 坤 晓 持 有 烟 台 杰 瑞 24.18% 股 份, 刘 贞 峰 持 有 烟 台 杰 瑞 18.91% 股 份, 其 中 孙 伟 杰 与 刘 贞 峰 为 姻 亲 关 系 孙 伟 杰 王 坤 晓 和 刘 贞 峰 均 为 公 司 的 创 始 人, 但 均 不 能 单 独 对 公 司 实 施 控 制, 上 述 三 位 股 东 各 自 持 股 比 例 远 高 于 公 司 的 其 他 股 东, 且 最 近 三 年 来 在 公 司 的 重 大 经 营 决 策 事 项 上 均 保 持 一 致 因 此, 孙 伟 杰 王 坤 晓 和 刘 贞 峰 为 公 司 共 同 控 制 人 三 主 要 财 务 数 据 公 司 最 近 三 年 及 一 期 的 财 务 报 告 已 经 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计, 并 出 具 中 喜 审 字 [2009] 第 号 审 计 报 告 公 司 的 主 要 财 务 数 据 如 下 ( 金 额 单 位 为 元 ): ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 项 目 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 流 动 资 产 326,878, ,793, ,328, ,622, 固 定 资 产 63,170, ,304, ,287, ,981, 在 建 工 程 8,345, ,833, ,252, , 无 形 资 产 10,536, ,131, ,354, ,278, 资 产 总 计 417,982, ,187, ,828, ,670, 流 动 负 债 170,472, ,910, ,055, ,872,

16 负 债 合 计 170,472, ,910, ,068, ,911, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 243,411, ,863, ,515, ,930, 少 数 股 东 权 益 4,099, ,412, ,245, ,828, 股 东 权 益 合 计 247,510, ,276, ,760, ,758, ( 二 ) 合 并 利 润 表 主 要 数 据 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 营 业 收 入 338,014, ,423, ,731, ,171, 营 业 利 润 98,377, ,153, ,379, ,071, 利 润 总 额 103,834, ,961, ,371, ,985, 净 利 润 83,891, ,216, ,136, ,821, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 82,875, ,882, ,737, ,266, 少 数 股 东 损 益 1,016, ,334, ,399, , ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 28,396, ,663, , ,266, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -17,633, ,848, ,318, ,775, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -66,496, ,221, ,573, ,625, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -55,767, ,853, ,115, ,117, ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 )(%) 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 10, , , , 利 息 保 障 倍 数 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 ( 元 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 (%)

17 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 水 面 养 殖 权 和 采 矿 权 等 后 ) 占 净 资 产 的 比 例 (%) 四 本 次 发 行 概 况 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 面 值 人 民 币 1.00 元 发 行 股 数 不 高 于 2,900 万 股, 在 该 上 限 范 围 内, 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 实 际 情 况 确 定 最 终 发 行 数 量 发 行 价 格 公 司 取 得 发 行 核 准 文 件 后, 由 保 荐 人 组 织 股 票 发 行 询 价, 根 据 询 价 结 果, 公 司 和 保 荐 人 协 商 确 定 发 行 价 格 发 行 方 式 网 下 向 询 价 对 象 配 售 发 行 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 发 行 对 象 符 合 国 家 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 条 件 的 认 购 对 象 承 销 方 式 由 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 组 织 的 承 销 团 以 余 额 包 销 方 式 承 销 五 募 集 资 金 投 资 项 目 根 据 公 司 业 务 发 展 目 标, 本 次 募 集 资 金 运 用 将 围 绕 公 司 主 营 业 务 展 开, 着 重 提 高 产 品 与 服 务 的 技 术 水 平, 扩 大 经 营 规 模, 改 善 服 务 质 量, 进 一 步 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 力 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 已 经 公 司 2008 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 及 2008 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 公 司 预 计 募 集 资 金 净 额 为 [ ] 万 元 ( 扣 除 发 行 费 用 ), 拟 按 轻 重 缓 急 用 于 以 下 项 目 : 序 号 项 目 名 称 总 投 资 额 ( 万 元 ) 投 入 募 集 资 金 ( 万 元 ) 1 压 裂 橇 组 压 裂 车 组 扩 产 项 目 11,200 7,000 2 固 井 水 泥 车 扩 产 项 目 6,950 4,500 3 液 氮 泵 车 扩 产 项 目 6,250 4,500 4 海 上 钻 井 平 台 岩 屑 回 注 及 泵 送 作 业 服 务 项 目 8,560 8,000 5 油 田 维 修 服 务 基 地 网 络 建 设 项 目 4,770 4,000 6 补 充 维 修 改 造 和 配 件 销 售 专 项 流 动 资 金 3,000 3,000 合 计 40,730 31,000 本 次 发 行 实 际 募 集 资 金 超 出 以 上 预 计 募 集 资 金 投 资 总 额, 多 余 资 金 将 用 于 补 充 流 动 资 金

18 第 三 章 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 ( 一 ) 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) ( 二 ) 每 股 面 值 : 人 民 币 1.00 元 ( 三 ) 发 行 股 数 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 : 本 次 拟 发 行 不 高 于 2,900 万 股 ( 最 终 发 行 数 量 由 公 司 与 主 承 销 商 根 据 申 购 情 况 协 商 确 定 ), 占 发 行 后 总 股 本 的 25.26% ( 四 ) 每 股 发 行 价 格 : 公 司 取 得 发 行 核 准 文 件 后, 由 保 荐 人 组 织 股 票 发 行 询 价, 根 据 询 价 结 果, 公 司 和 保 荐 人 协 商 确 定 发 行 价 格 ( 五 ) 发 行 市 盈 率 : 倍 ( 计 算 口 径 : ) ( 六 ) 每 股 净 资 产 : 1 发 行 前 每 股 净 资 产 :2.84 元 ( 以 截 至 2009 年 6 月 30 日 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 与 截 至 发 行 前 公 司 股 本 总 数 为 基 准 计 算 ) 2 发 行 后 每 股 净 资 产 : 元 ( 以 截 至 2009 年 6 月 30 日 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 加 上 募 集 资 金 净 额, 按 发 行 后 的 股 本 全 面 摊 薄 计 算 ) ( 七 ) 发 行 市 净 率 : 倍 ( 计 算 口 径 : ) ( 八 ) 发 行 方 式 : 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 发 行 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 ( 九 ) 发 行 对 象 : 本 次 发 行 面 向 符 合 国 家 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 条 件 的 认 购 对 象 ( 十 ) 承 销 方 式 : 由 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 组 织 的 承 销 团 以 余 额 包 销 方 式 承 销 ( 十 一 ) 本 次 预 计 募 集 资 金 总 额 为 万 元 ( 十 二 ) 发 行 费 用 概 算 ( 包 括 承 销 暨 保 荐 费 用 会 计 师 费 用 律 师 费 用 上 网 发 行 手 续 费 股 票 登 记 费 等 ) 本 次 发 行 费 用 预 计 共 需 约 万 元, 具 体 明 细 如 下 :

19 序 号 项 目 金 额 1 承 销 暨 保 荐 费 用 万 元 2 会 计 师 费 用 万 元 3 律 师 费 用 万 元 4 上 网 发 行 手 续 费 万 元 5 股 票 登 记 费 万 元 二 与 本 次 发 行 有 关 的 当 事 人 1 发 行 人 : 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 孙 伟 杰 住 所 : 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 程 永 峰 互 联 网 网 址 : 电 子 信 箱 : [email protected] 2 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 志 伟 住 所 : 广 州 市 天 河 北 路 183 号 大 都 会 广 场 43 楼 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 月 坛 北 街 2 号 月 坛 大 厦 18 层 联 系 电 话 : 传 真 : 保 荐 代 表 人 : 刘 旭 阳 姚 春 潮 项 目 协 办 人 : 赵 怡 联 系 人 : 赵 怡 宋 雷 3 承 销 团 其 它 成 员 : 分 销 商 : 法 定 代 表 人 : 联 系 地 址 : 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 4 发 行 人 律 师 : 北 京 市 天 元 律 师 事 务 所 单 位 负 责 人 : 王 立 华 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 11 层 联 系 电 话 :

20 传 真 : 经 办 律 师 : 吴 冠 雄 周 世 君 贺 秋 平 5 发 行 人 审 计 机 构 : 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 张 增 刚 住 所 : 北 京 市 西 城 区 西 长 安 街 88 号 首 都 时 代 广 场 422 室 联 系 电 话 : 传 真 : 签 字 注 册 会 计 师 : 高 桂 玲 祁 卫 红 6 股 票 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 [ ] 分 公 司 住 所 : 电 话 : 传 真 : 7 主 承 销 商 收 款 银 行 : 工 行 广 州 市 分 行 第 一 支 行 户 名 : 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 银 行 账 号 : 三 发 行 人 与 有 关 中 介 机 构 的 股 权 关 系 和 其 他 权 益 关 系 发 行 人 与 本 次 发 行 的 中 介 机 构 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 和 其 他 权 益 关 系, 各 中 介 机 构 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 未 持 有 发 行 人 股 份, 与 发 行 人 也 不 存 在 其 他 权 益 关 系 四 与 本 次 发 行 上 市 有 关 重 要 日 期 询 价 推 介 日 期 定 价 公 告 刊 登 日 期 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 股 票 上 市 日 期

21 第 四 章 风 险 因 素 投 资 者 在 考 虑 投 资 本 公 司 本 次 发 售 的 股 票 时, 除 本 招 股 说 明 书 提 供 的 其 他 各 项 资 料 外, 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 根 据 重 要 性 原 则 或 可 能 影 响 投 资 决 策 的 程 度 大 小 排 序, 本 公 司 风 险 如 下 : 一 经 营 风 险 ( 一 ) 产 业 链 条 延 伸 的 风 险 公 司 充 分 挖 掘 客 户 价 值, 不 断 延 伸 产 业 链 条 公 司 在 从 事 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 的 基 础 上, 专 门 成 立 了 固 压 设 备 研 发 部 门, 逐 步 掌 握 了 固 井 设 备 压 裂 设 备 等 油 田 专 用 设 备 的 生 产 技 术 与 工 艺, 并 于 2004 年 开 始 从 事 固 井 设 备 压 裂 设 备 及 天 然 气 压 缩 输 送 设 备 的 生 产 与 销 售 ; 随 后, 公 司 业 务 又 延 伸 到 泵 送 岩 屑 回 注 等 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 领 域 由 于 油 田 专 用 设 备 制 造 以 及 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 所 处 行 业 发 展 前 景 良 好, 公 司 确 立 了 以 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 服 务 及 配 件 销 售 为 基 础, 以 油 田 专 用 设 备 制 造 和 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 为 发 展 重 点 的 战 略 规 划 报 告 期 内, 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 仍 是 公 司 的 主 要 业 务,2006 年 2007 年 2008 年 及 2009 年 1-6 月, 公 司 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 的 销 售 收 入 占 同 期 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 91.20% 65.72% 63.70% 及 47.74%, 其 销 售 毛 利 占 主 营 业 务 毛 利 的 比 例 分 别 为 90.63% 56.51% 48.66% 及 35.11% 如 本 次 股 票 发 行 成 功, 募 集 资 金 将 主 要 用 于 油 田 专 用 设 备 制 造 和 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务, 将 使 公 司 该 等 业 务 的 生 产 和 服 务 能 力 大 幅 度 提 高, 服 务 一 体 化 程 度 得 到 加 强 由 于 该 等 业 务 在 经 营 模 式 上 与 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 存 在 较 大 差 异, 公 司 存 在 产 业 链 延 伸 引 致 的 经 营 风 险 ( 二 ) 外 购 件 和 外 协 件 采 购 配 套 的 风 险 专 业 分 工 协 作 配 套 是 油 田 专 用 设 备 制 造 行 业 的 重 要 特 点, 公 司 作 为 整 机 制 造 商,

22 主 要 对 设 备 整 体 布 局 的 实 用 性 控 制 系 统 的 精 准 性 关 键 部 件 的 品 质 提 升 进 行 研 究, 围 绕 整 体 设 计 整 体 装 配 过 程 控 制 等 环 节 提 供 品 牌 产 品, 而 大 量 零 部 件 则 依 靠 外 包 协 作 目 前 公 司 产 品 生 产 所 需 主 要 零 部 件 靠 外 购 或 外 协 取 得, 柱 塞 泵 等 关 键 部 件 以 提 供 技 术 图 纸 的 方 式 委 托 外 协 加 工 或 外 购 取 得, 发 动 机 变 速 箱 和 液 压 件 等 标 准 化 的 部 件 以 外 购 方 式 取 得 如 果 外 购 件 外 协 件 的 供 货 数 量 产 品 质 量 及 供 货 周 期 不 能 满 足 公 司 的 生 产 需 要, 或 供 货 价 格 发 生 重 大 变 化, 都 将 对 公 司 的 生 产 经 营 造 成 不 利 影 响 二 市 场 风 险 ( 一 ) 石 油 天 然 气 行 业 周 期 性 波 动 风 险 油 田 专 用 设 备 制 造 和 油 田 技 术 服 务 的 市 场 需 求 直 接 受 到 油 气 勘 探 开 发 和 生 产 投 资 规 模 的 影 响 如 果 油 气 价 格 持 续 低 迷, 将 会 抑 制 或 延 迟 油 公 司 的 勘 探 开 发 和 生 产 投 资, 从 而 减 少 或 延 缓 对 油 田 专 用 设 备 及 油 田 技 术 服 务 的 需 求 从 历 史 上 看, 国 际 市 场 油 气 价 格 曾 出 现 过 大 幅 波 动, 这 种 波 动 是 由 多 种 因 素 造 成 的, 如 全 球 及 产 油 区 的 地 区 经 济 和 政 治 形 势 的 变 化, 全 球 和 地 区 性 原 油 和 炼 制 产 品 的 供 求 关 系 等 十 五 以 及 十 一 五 期 间, 我 国 加 大 了 石 油 天 然 气 勘 探 开 发 力 度, 油 田 专 用 设 备 制 造 和 油 田 技 术 服 务 行 业 得 到 了 快 速 发 展, 随 着 国 家 发 展 重 大 装 备 产 业 政 策 的 落 实, 该 行 业 将 迎 来 快 速 发 展 期 受 2008 年 下 半 年 国 际 金 融 危 机 的 影 响, 国 际 原 油 价 格 于 2008 年 12 月 跌 至 40 美 元 / 桶 以 下, 目 前 已 回 升 至 70 美 元 / 桶 以 上, 但 距 2008 年 7 月 145 美 元 / 桶 的 历 史 高 价 还 有 较 大 差 距, 加 之 世 界 经 济 形 势 的 变 化 石 油 勘 探 开 发 投 资 规 模 波 动 等 诸 多 因 素 的 影 响, 本 公 司 会 面 临 石 油 天 然 气 行 业 周 期 性 波 动 的 风 险 ( 二 ) 市 场 竞 争 风 险 1 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 我 国 油 田 专 用 设 备 制 造 业 近 年 来 快 速 发 展, 在 油 田 固 井 压 裂 设 备 ( 以 下 简 称 固 压 设 备 ) 制 造 领 域, 国 内 主 要 的 生 产 厂 家 有 中 国 石 化 集 团 江 汉 石 油 管 理 局 第 四 石 油 机 械 厂 ( 以 下 简 称 四 机 厂 ) 四 机 赛 瓦 石 油 钻 采 设 备 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 四 机 赛 瓦 ) 等, 他 们 起 步 较 早 技 术 积 累 较 多 产 品 得 到 客 户 的 广 泛 认 可, 目 前 这 两 家 企 业 在 国 内 固 压 设 备 的 市 场 份 额 上 占 有 优 势 公 司 在 巩 固 国 内 市 场 份 额 和 提 升 国 内 市 场 地 位 上 面 临 着 较 大 的

23 挑 战, 存 在 竞 争 对 手 降 低 销 售 价 格 提 高 售 后 服 务 质 量, 争 夺 客 户 使 公 司 国 内 市 场 占 有 率 降 低 的 风 险 公 司 能 否 利 用 销 售 渠 道 价 格 技 术 和 售 后 服 务 等 优 势, 获 得 国 外 用 户 的 认 同, 进 一 步 打 开 国 际 市 场, 也 存 在 一 定 的 不 确 定 性 2 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 随 着 中 石 油 中 石 化 和 中 海 油 三 大 集 团 不 断 深 化 企 业 改 革, 传 统 体 制 下 油 田 技 术 服 务 领 域 内 原 有 的 行 政 壁 垒 逐 渐 被 打 破, 市 场 竞 争 和 行 业 整 合 成 为 发 展 的 必 然 趋 势 油 田 技 术 服 务 企 业 之 间 呈 现 出 越 来 越 激 烈 的 竞 争 态 势, 将 直 接 影 响 本 公 司 未 来 的 收 入 和 盈 利 水 平 如 果 公 司 不 能 充 分 适 应 竞 争 环 境, 不 能 保 持 技 术 服 务 等 方 面 的 优 势, 将 会 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中 丧 失 发 展 机 会 和 市 场 份 额 三 管 理 风 险 ( 一 ) 资 产 规 模 扩 张 过 快 带 来 的 管 理 风 险 由 于 公 司 业 务 发 展 情 况 良 好, 资 产 规 模 持 续 扩 张,2006 年 末 2007 年 末 2008 年 末 和 2009 年 6 月 末 公 司 的 总 资 产 分 别 为 17, 万 元 25, 万 元 44, 万 元 和 41, 万 元 尽 管 公 司 已 建 立 较 为 规 范 的 管 理 体 系, 公 司 主 要 管 理 人 员 拥 有 较 为 丰 富 的 管 理 经 验, 但 是 随 着 公 司 股 票 发 行 和 上 市 募 集 资 金 投 资 项 目 的 逐 步 实 施, 公 司 资 产 规 模 人 员 规 模 管 理 机 构 都 将 迅 速 扩 大, 组 织 架 构 和 管 理 体 系 亦 将 趋 于 复 杂, 公 司 经 营 决 策 和 风 险 控 制 的 难 度 大 为 增 加, 公 司 运 作 效 率 也 有 可 能 下 降 能 否 顺 应 上 市 后 的 发 展 要 求, 及 时 调 整 完 善 组 织 结 构 和 管 理 体 系 将 是 公 司 所 面 临 的 课 题 ( 二 ) 实 际 控 制 人 控 制 的 风 险 本 次 股 票 发 行 前, 公 司 股 东 孙 伟 杰 王 坤 晓 和 刘 贞 峰 合 计 持 有 本 公 司 78.43% 的 股 份, 是 本 公 司 的 实 际 控 制 人 本 次 股 票 发 行 后, 此 三 人 仍 将 控 制 本 公 司 不 低 于 58.61% 的 股 份, 实 际 控 制 人 的 地 位 并 没 有 改 变, 同 时 孙 伟 杰 担 任 董 事 长 王 坤 晓 任 副 董 事 长 刘 贞 峰 任 董 事 如 果 实 际 控 制 人 利 用 其 控 制 地 位, 通 过 行 使 表 决 权 等 方 式 对 公 司 的 人 事 经 营 决 策 等 进 行 控 制 和 干 预, 可 能 会 损 害 公 司 及 其 他 中 小 股 东 的 利 益

24 四 财 务 风 险 ( 一 ) 应 收 账 款 出 现 坏 账 的 风 险 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 应 收 账 款 净 额 为 11, 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 为 35.91% 应 收 账 款 的 大 幅 增 加 主 要 是 因 为 公 司 的 客 户 大 多 为 国 内 油 田 及 矿 山 企 业, 企 业 规 模 较 大, 一 般 要 求 公 司 提 供 1-6 个 月 的 信 用 期 随 着 经 营 规 模 的 扩 大, 公 司 应 收 账 款 余 额 会 相 应 增 加, 应 收 账 款 存 在 发 生 坏 账 的 风 险 ( 二 ) 存 货 发 生 跌 价 的 风 险 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 存 货 余 额 为 11, 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 为 34.97% 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 是 根 据 订 单 组 织 生 产, 生 产 周 期 较 长, 期 末 会 有 未 完 工 产 品 ; 生 产 所 需 的 部 分 设 备 部 件 和 原 材 料 的 供 货 时 间 较 长, 为 了 保 证 生 产 的 正 常 运 行, 公 司 需 要 储 备 一 定 的 原 材 料, 所 以 报 告 期 期 末 存 货 余 额 中 在 产 品 和 原 材 料 占 较 大 比 例 此 外 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 的 客 户 具 有 不 间 断 生 产 的 作 业 特 点, 公 司 需 随 时 提 供 设 备 配 件 为 用 户 进 行 设 备 维 修 服 务, 由 于 这 些 配 件 大 多 需 要 从 国 外 进 口, 其 订 货 周 期 较 长, 公 司 需 要 储 备 维 修 配 件 备 用, 因 此, 报 告 期 期 末 存 货 余 额 中 的 库 存 商 品 占 较 大 比 例 如 果 这 些 存 货 在 周 转 期 内 价 格 下 跌 或 发 生 产 品 滞 销 的 情 况, 将 发 生 存 货 跌 价 的 风 险 ( 三 ) 融 资 渠 道 少 导 致 资 金 周 转 困 难 的 风 险 在 经 营 规 模 较 小 时, 公 司 对 资 金 需 求 相 对 较 少 随 着 公 司 进 入 高 速 发 展 阶 段, 需 要 进 一 步 扩 大 生 产 能 力, 维 持 正 常 生 产 经 营 所 需 的 资 金 大 幅 增 加 ; 同 时 新 产 品 开 发 的 先 期 投 入 较 大, 亦 需 要 相 应 的 资 金 支 持 目 前, 本 公 司 所 需 上 述 资 金 绝 大 部 分 来 自 银 行 贷 款, 渠 道 单 一, 且 融 资 成 本 的 高 低 受 国 家 利 率 政 策 变 化 的 影 响 较 大, 因 此 本 公 司 面 临 一 定 的 融 资 风 险 公 司 本 次 发 行 股 票 募 集 资 金 成 功 后, 公 司 资 产 负 债 率 将 有 所 下 降, 短 期 资 金 周 转 压 力 将 得 到 缓 解 ( 四 ) 净 资 产 收 益 率 下 降 导 致 的 风 险 本 次 股 票 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 净 资 产 将 大 幅 度 增 加, 但 募 集 资 金 投 资 项 目 在 建 设 期 及 投 产 初 期 对 公 司 的 业 绩 增 长 贡 献 较 小, 因 此, 在 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 期 及 投

25 产 初 期, 本 公 司 存 在 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 五 技 术 风 险 ( 一 ) 新 产 品 开 发 风 险 公 司 产 品 的 核 心 技 术 主 要 体 现 在 综 合 运 用 机 电 液 一 体 化 智 能 化 集 成 系 统 控 制 技 术 领 域 随 着 油 田 专 用 设 备 行 业 的 发 展, 越 来 越 多 的 计 算 机 智 能 技 术 机 电 液 一 体 化 技 术 通 讯 自 动 监 控 和 故 障 诊 断 技 术 被 广 泛 应 用, 产 品 升 级 换 代 的 步 伐 不 断 加 快 若 公 司 不 能 及 时 根 据 市 场 变 化 开 发 出 符 合 市 场 需 要 的 产 品, 并 合 理 调 整 产 品 结 构, 则 现 有 的 产 品 和 技 术 存 在 被 替 代 的 风 险 此 外, 随 着 我 国 市 场 开 放 程 度 的 提 高, 国 外 先 进 技 术 和 产 品 进 入 我 国 市 场 的 周 期 将 大 大 缩 短, 公 司 产 品 及 技 术 更 新 的 压 力 较 大, 存 在 一 定 的 技 术 风 险 ( 二 ) 核 心 技 术 失 密 的 风 险 目 前 公 司 的 核 心 技 术 中, 部 分 为 非 专 利 技 术 非 专 利 技 术 不 受 国 家 知 识 产 权 法 律 法 规 保 护, 不 能 排 除 技 术 人 员 违 反 有 关 规 定 向 外 泄 露 或 被 他 人 盗 用 的 可 能 而 一 旦 公 司 核 心 技 术 失 密, 公 司 在 产 品 和 服 务 方 面 的 技 术 优 势 将 大 为 削 弱, 难 以 在 市 场 竞 争 中 保 持 优 势 地 位 ( 三 ) 技 术 人 员 流 失 的 风 险 公 司 的 核 心 技 术 掌 握 在 少 数 核 心 技 术 人 员 手 中, 同 时, 核 心 技 术 人 员 的 技 术 水 平 及 研 发 能 力 也 是 公 司 能 长 期 保 持 技 术 优 势 的 保 证 能 否 保 持 技 术 人 员 队 伍 的 稳 定, 并 不 断 吸 引 优 秀 技 术 人 员 加 盟, 关 系 到 公 司 能 否 持 续 稳 定 健 康 发 展 尽 管 目 前 公 司 大 部 分 核 心 技 术 人 员 和 技 术 负 责 人 均 为 公 司 股 东, 且 在 相 当 长 时 间 内 保 持 了 基 本 稳 定, 但 仍 然 存 在 技 术 人 员 流 失 的 风 险 六 募 集 资 金 投 向 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 的 六 个 项 目 是 紧 紧 围 绕 主 营 业 务 进 行 投 资 的, 投 资 项 目 经 过 了 严 密 的 可 行 性 分 析 和 市 场 预 测, 但 是 项 目 的 可 行 性 分 析 是 基 于 当 前 国 内 外 市 场 环 境 技 术 发 展 趋 势 产 品 价 格 原 料 供 应 和 工 艺 技 术 水 平 等 因 素 作 出 的

26 上 述 项 目 在 实 施 过 程 中 可 能 会 受 到 市 场 环 境 工 程 进 度 工 程 管 理 原 料 供 应 及 设 备 价 格 变 动 等 因 素 的 影 响, 可 能 致 使 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 际 盈 利 水 平 与 预 测 出 现 差 异 七 人 力 资 源 不 足 的 风 险 ( 一 ) 技 术 人 才 和 经 营 管 理 人 才 不 足 的 风 险 随 着 公 司 近 几 年 成 功 开 发 系 列 固 井 压 裂 设 备 并 投 放 市 场, 产 品 系 列 逐 渐 丰 富 销 售 规 模 及 销 售 范 围 进 一 步 扩 大, 对 于 公 司 的 生 产 组 织 内 部 管 理 技 术 支 持 售 后 服 务 都 提 出 了 较 高 的 要 求, 技 术 人 才 和 经 营 管 理 人 才 不 足 的 矛 盾 有 所 显 现, 人 员 结 构 难 以 满 足 公 司 快 速 发 展 的 需 要 同 时, 海 上 油 田 工 程 技 术 服 务 业 务 对 技 术 人 员 和 操 作 人 员 的 业 务 素 质 也 提 出 较 高 的 要 求 因 此, 随 着 公 司 产 品 和 服 务 市 场 的 日 益 扩 大, 公 司 对 各 种 人 才 的 需 求 缺 口 将 进 一 步 增 加 ( 二 ) 熟 练 技 术 工 人 缺 乏 制 约 生 产 经 营 发 展 的 风 险 由 于 本 公 司 产 品 涉 及 机 电 液 一 体 化 智 能 自 动 化 控 制 等 技 术, 对 装 配 调 试 的 要 求 较 高, 需 要 较 多 的 技 术 工 人 进 行 操 作 近 几 年 公 司 进 入 快 速 发 展 阶 段, 市 场 需 求 迅 速 增 加, 熟 练 的 技 术 工 人 严 重 匮 乏 ; 并 且 技 术 工 人 的 成 长 和 培 养 需 要 一 定 的 周 期, 难 以 迅 速 满 足 公 司 的 需 求 随 着 公 司 的 进 一 步 发 展, 需 要 不 断 提 升 生 产 能 力, 熟 练 技 术 工 人 的 缺 乏, 可 能 成 为 制 约 公 司 进 一 步 发 展 的 风 险 因 素 八 政 策 变 动 风 险 本 公 司 的 经 营 活 动 受 国 家 产 业 政 策 的 调 控 和 行 业 规 范 的 监 管, 国 家 关 于 石 油 天 然 气 行 业 的 某 些 政 策 未 来 发 生 的 变 化 可 能 会 对 公 司 的 经 营 产 生 影 响 九 外 汇 风 险 公 司 为 客 户 提 供 维 修 服 务 所 需 的 配 件 公 司 产 品 的 部 分 关 键 零 部 件 等 通 过 自 营 进 口 采 购, 同 时 公 司 部 分 产 品 出 口 外 销 随 着 国 外 市 场 的 拓 展 和 公 司 生 产 规 模 的 扩 大, 公 司 出 口 销 售 和 进 口 采 购 金 额 都 将 不 断 增 长 外 汇 汇 率 的 波 动 将 直 接 影 响 本 公 司 采 购 成 本 及 出 口 产 品 的 销 售 价 格, 因 此, 公 司 将 面 临 一 定 的 外 汇 风 险

27 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 基 本 情 况 中 文 名 称 : 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. 注 册 资 本 :8, 万 元 法 定 代 表 人 : 孙 伟 杰 成 立 时 间 :1999 年 12 月 10 日 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 的 时 间 :2007 年 11 月 22 日 住 所 : 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 互 联 网 网 址 : 电 子 信 箱 :[email protected] 二 发 行 人 改 制 重 组 情 况 ( 一 ) 设 立 方 式 公 司 是 由 烟 台 杰 瑞 设 备 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 杰 瑞 有 限 公 司 ) 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司 2007 年 11 月 15 日, 杰 瑞 有 限 公 司 股 东 会 做 出 决 议, 同 意 以 经 审 计 的 净 资 产 79,800, 元 为 依 据, 各 股 东 按 出 资 比 例 以 :1 折 股, 整 体 变 更 设 立 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司,11 月 16 日, 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 以 中 喜 验 字

28 [2007] 第 号 验 资 报 告 验 证 已 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 79,800, 元 2007 年 11 月 22 日, 公 司 在 烟 台 市 工 商 行 政 管 理 局 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续, 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 为 ( 二 ) 发 起 人 公 司 改 制 设 立 时 共 有 29 位 自 然 人 作 为 发 起 人, 发 起 人 股 东 及 持 股 比 例 如 下 : 序 号 发 起 人 姓 名 身 份 证 号 码 折 合 认 购 的 股 份 数 ( 股 ) 占 总 股 本 比 例 1 孙 伟 杰 xxxx ,324, % 2 王 坤 晓 xxxx381x 20,748, % 3 刘 贞 峰 xxxx ,225, % 4 吴 秀 武 xxxx4392 3,591, % 5 刘 东 xxxx6712 1,596, % 6 周 映 xxxx104x 798, % 7 赵 国 文 xxxx , % 8 刘 世 杰 xxxx , % 9 吕 燕 玲 xxxx , % 10 王 继 丽 xxxx , % 11 王 春 燕 xxxx , % 12 闫 玉 丽 xxxx , % 13 王 荣 波 xxxx , % 14 徐 丽 君 xxxx , % 15 曾 传 平 xxxx , % 16 程 永 峰 xxxx , % 17 时 永 航 xxxx , % 18 朱 秀 娟 xxxx , % 19 张 静 xxxx , % 20 韩 春 艳 xxxx , % 21 刘 亚 洲 xxxx , % 22 王 敏 xxxx , % 23 蒋 福 森 xxxx , % 24 程 久 远 xxxx , % 25 刘 崇 奇 xxxx , % 26 陆 会 桥 xxxx , % 27 张 鸣 宇 xxxx , % 28 常 洁 xxxx , % 29 林 宏 斌 xxxx , % 合 计 79,800, %

29 ( 三 ) 发 行 人 改 制 设 立 前 后, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 孙 伟 杰 王 坤 晓 和 刘 贞 峰 为 公 司 主 要 发 起 人, 本 次 公 开 发 行 前 分 别 持 有 公 司 35.34% 24.18% 和 18.91% 的 股 权 在 公 司 改 制 设 立 前, 上 述 三 人 除 持 有 杰 瑞 有 限 公 司 的 股 权 并 直 接 参 与 经 营 外, 于 2000 年 5 月 还 投 资 了 设 立 了 烟 台 杰 瑞 网 络 商 贸 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 网 络 公 司 ) 此 外, 网 络 公 司 刘 建 鑫 和 孙 伟 杰 之 妻 刘 丽 贞 于 2005 年 7 月 还 共 同 成 立 了 烟 台 杰 瑞 软 件 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 软 件 公 司 ), 其 中 网 络 公 司 持 有 88% 股 权, 刘 建 鑫 持 有 2% 股 权, 刘 丽 贞 持 有 10% 股 权 2008 年 4 月, 刘 建 鑫 和 刘 丽 贞 等 将 其 持 有 的 软 件 公 司 股 权 转 让 给 网 络 公 司, 软 件 公 司 成 为 网 络 公 司 的 全 资 子 公 司 2004 年 10 月, 孙 伟 杰 个 人 还 在 美 国 北 卡 罗 来 纳 州 注 册 成 立 了 American Jereh Technologies, LLC( 美 国 杰 瑞 技 术 公 司, 以 下 简 称 美 国 杰 瑞 ) 并 持 有 其 100% 的 股 权 2008 年 3 月, 经 孙 伟 杰 申 请, 美 国 杰 瑞 根 据 美 国 北 卡 罗 来 纳 州 法 律 规 定 解 散 根 据 当 地 法 律 规 定, 自 解 散 之 日 起, 在 清 算 期 内 该 公 司 不 能 从 事 新 的 经 营 活 动, 不 得 签 署 新 的 协 议 网 络 公 司 软 件 公 司 及 美 国 杰 瑞 的 有 关 情 况 请 参 见 本 章 内 容 之 六 ( 二 ) 公 司 主 要 股 东 和 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 情 况 ( 四 ) 发 行 人 改 制 设 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 公 司 设 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 全 部 为 改 制 设 立 股 份 公 司 时 承 继 的 杰 瑞 有 限 公 司 的 整 体 资 产 公 司 改 制 设 立 时 实 际 从 事 的 主 要 业 务 为 油 田 专 用 设 备 制 造, 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售, 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 ( 五 ) 改 制 前 后 的 业 务 流 程 变 化 及 联 系 公 司 系 由 杰 瑞 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立, 设 立 前 后 公 司 业 务 流 程 没 有 发 生 变 化 具 体 的 业 务 流 程 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 章 业 务 和 技 术 之 四 ( 三 ) 主 要 经 营 模 式, 包 括 采 购 模 式 生 产 模 式 和 销 售 模 式 部 分 内 容

30 ( 六 ) 发 行 人 成 立 以 来, 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 的 关 联 关 系 及 演 变 情 况 发 行 人 自 成 立 以 来, 在 生 产 经 营 方 面, 主 要 发 起 人 孙 伟 杰 王 坤 晓 和 刘 贞 峰 控 制 的 网 络 公 司 软 件 公 司 网 科 公 司 以 及 美 国 杰 瑞, 与 公 司 之 间 存 在 代 理 服 务 网 络 服 务 以 及 房 屋 租 赁 等 关 联 交 易 关 于 以 上 关 联 交 易 的 详 细 情 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 七 章 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 二 关 联 交 易 情 况 部 分 内 容 ( 七 ) 发 起 人 出 资 资 产 的 产 权 变 更 手 续 办 理 情 况 杰 瑞 有 限 公 司 整 体 变 更 为 本 公 司 后, 原 杰 瑞 有 限 公 司 资 产 负 债 权 益 全 部 由 公 司 承 继, 截 至 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 主 要 资 产 权 属 及 负 债 的 变 更 均 已 履 行 必 要 的 法 律 手 续 关 于 公 司 房 屋 土 地 商 标 和 专 有 技 术 等 重 要 资 产 的 相 关 情 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 章 业 务 和 技 术 之 五 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 部 分 内 容 ( 八 ) 公 司 独 立 经 营 情 况 公 司 成 立 以 来, 按 照 公 司 法 证 券 法 等 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 要 求 严 格 规 范 运 作 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 在 业 务 资 产 人 员 机 构 和 财 务 等 方 面 与 现 有 股 东 及 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 做 到 了 完 全 分 开, 具 有 独 立 完 整 的 资 产 和 业 务, 具 备 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力 1 业 务 独 立 公 司 由 杰 瑞 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立, 拥 有 完 整 的 法 人 财 产 权 和 独 立 的 供 应 生 产 和 销 售 系 统, 独 立 开 展 业 务, 独 立 核 算 和 决 策, 独 立 承 担 责 任 与 风 险, 公 司 不 依 赖 股 东 及 其 它 关 联 方 进 行 生 产 经 营 活 动 2 资 产 完 整 公 司 为 依 法 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司, 拥 有 独 立 完 整 的 资 产 公 司 资 产 与 发 起 人 资 产 产 权 已 明 确 界 定 和 划 清, 发 起 人 股 东 投 入 的 资 产 足 额 到 位 杰 瑞 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 后, 公 司 依 法 办 理 了 主 要 资 产 的 变 更 登 记, 专 利 专 有 技 术 和 商 标 等 资 产 亦 全 部 为 本 公 司 或 本 公 司 之 全 资 / 控 股 子 公 司 独 立 拥 有, 公 司 对 所 有 资 产 拥 有 完 全 的

31 控 制 和 支 配 权 截 至 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 不 存 在 资 产 资 金 被 股 东 占 用 而 损 害 公 司 利 益 的 情 况 3 人 员 独 立 本 公 司 董 事 监 事 及 其 他 高 级 管 理 人 员 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 有 关 法 律 法 规 和 规 定 合 法 产 生 ; 公 司 高 级 管 理 人 员 ( 不 含 独 立 董 事 ) 均 专 职 在 本 公 司 工 作 并 领 取 薪 酬, 不 存 在 在 股 东 关 联 单 位 业 务 相 同 或 相 近 的 其 他 单 位 担 任 除 董 事 监 事 以 外 职 务 的 情 况 公 司 员 工 独 立, 薪 酬 社 会 保 障 等 独 立 管 理, 具 有 较 完 善 的 管 理 制 度 和 体 系 4 机 构 独 立 公 司 建 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 等 比 较 健 全 的 法 人 治 理 结 构, 根 据 经 营 发 展 的 需 要, 建 立 了 符 合 公 司 实 际 情 况 的 独 立 完 整 的 经 营 管 理 机 构 该 等 机 构 依 照 公 司 章 程 和 内 部 管 理 制 度 体 系 独 立 行 使 自 己 的 职 权 5 财 务 独 立 公 司 设 有 独 立 的 财 务 会 计 部 门, 建 立 了 独 立 的 会 计 核 算 体 系 和 规 范 的 财 务 管 理 制 度, 独 立 进 行 财 务 决 策 公 司 自 设 立 以 来, 在 银 行 独 立 开 立 账 户, 依 法 独 立 进 行 纳 税 申 报 和 履 行 纳 税 义 务, 独 立 对 外 签 订 合 同, 不 存 在 与 股 东 共 用 银 行 账 户 或 混 合 纳 税 现 象 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 没 有 为 股 东 及 其 附 属 企 业 提 供 担 保 或 将 以 公 司 名 义 的 借 款 转 借 给 股 东 使 用, 也 不 存 在 资 产 资 金 被 股 东 占 用 而 损 害 公 司 利 益 的 情 况 三 发 行 人 股 本 形 成 变 化 及 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 发 行 人 股 本 形 成 及 变 化 公 司 前 身 为 成 立 于 1999 年 12 月 的 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 自 成 立 以 来, 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 共 进 行 了 6 次 增 资 扩 股 与 8 次 股 权 转 让, 并 于 2007 年 11 月 22 日 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 公 司 股 本 的 形 成 及 变 化 情 况 如 下 图 所 示 :

32 年 12 月, 成 立 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 由 刘 贞 峰 王 坤 晓 刘 丽 贞 赵 国 文 和 周 映 5 名 自 然 人 以 现 金 50 万 元 出 资 组 建 1999 年 12 月 7 日, 山 东 烟 台 方 正 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 烟 方 会 [1999] 内 验 字 第 708 号 ) 对 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 设 立 的 注 册 资 本 予 以 验 证

33 1999 年 12 月 10 日, 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 在 烟 台 市 工 商 行 政 管 理 局 莱 山 分 局 注 册 登 记, 领 取 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 , 法 定 代 表 人 为 刘 贞 峰, 注 册 资 本 50 万 元 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 经 营 范 围 为 : 工 程 机 械 工 业 专 用 设 备 及 配 件 机 电 产 品 金 属 材 料 化 工 原 料 建 筑 材 料 经 销 ( 不 含 国 家 有 专 项 规 定 的 商 品 ); 设 备 维 修 服 务 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 成 立 时 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 刘 贞 峰 % 2 王 坤 晓 % 3 刘 丽 贞 % 4 赵 国 文 % 5 周 映 % 合 计 % 年 3 月, 调 整 股 权 结 构 并 增 资 为 增 强 公 司 资 本 实 力 并 吸 收 孙 伟 杰 为 公 司 核 心 管 理 人 员 刘 东 为 核 心 技 术 人 员, 2001 年 3 月 1 日, 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 股 东 会 做 出 决 议 : 同 意 将 注 册 资 本 由 50 万 元 变 更 为 300 万 元, 相 关 债 权 人 以 其 对 公 司 的 债 权 转 为 注 册 资 本 ( 即 债 权 转 股 权 ); 同 意 变 更 部 分 股 东 并 变 更 各 股 东 的 出 资 比 例, 吸 收 孙 伟 杰 刘 东 为 新 股 东, 并 将 原 股 东 刘 丽 贞 的 全 部 出 资 12 万 元 转 让 给 孙 伟 杰 鉴 于 刘 丽 贞 与 孙 伟 杰 为 夫 妻 关 系, 刘 丽 贞 与 孙 伟 杰 于 2001 年 3 月 1 日 签 订 股 权 转 让 协 议, 约 定 刘 丽 贞 向 孙 伟 杰 转 让 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 的 12 万 元 出 资, 转 让 定 价 为 原 始 出 资 金 额 12 万 元 本 次 用 于 增 资 的 债 权 系 相 关 股 东 ( 个 人 ) 在 经 营 过 程 中 为 了 支 持 公 司 发 展 借 给 公 司 现 金 形 成 的 截 至 2000 年 12 月 31 日 ( 本 次 增 资 验 资 截 止 日 ), 孙 伟 杰 借 给 公 司 104 万 元 形 成 的 债 权 和 孙 伟 杰 受 让 由 刘 贞 峰 代 垫 公 司 备 用 金 形 成 的 债 权 1 万 元, 在 本 次 增 资 中 全 部 转 为 股 权 ; 刘 贞 峰 借 给 公 司 118 万 元, 在 本 次 增 资 中 将 其 中 75 万 元 债 权 转 为 股 权 ; 王 坤 晓 借 给 公 司 72 万 元, 在 本 次 增 资 中 将 其 中 62 万 元 债 权 转 为 股 权 ; 刘 东 借 给 公 司 3 万 元, 周 映 赵 国 文 分 别 借 给 公 司 2.5 万 元, 在 本 次 增 资 中 全 部 转 为 股 权 2001 年 3 月 11 日, 烟 台 兴 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 烟 兴 会 验 字 [2001]21 号 ) 对 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 本 次 增 资 到 位 情 况 予 以 验 证 2001 年 3 月 20 日, 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照

34 变 更 后, 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 孙 伟 杰 % 2 刘 贞 峰 % 3 王 坤 晓 % 4 赵 国 文 % 5 周 映 % 6 刘 东 % 合 计 % 发 行 人 律 师 核 查 后 认 为 : 发 行 人 2001 年 增 资 时, 孙 伟 杰 刘 贞 峰 王 坤 晓 赵 国 文 周 映 刘 东 用 于 对 发 行 人 增 资 的 债 权 真 实 保 荐 人 核 查 后 认 为 : 经 对 发 行 人 提 供 的 本 次 增 资 涉 及 的 银 行 单 证 发 票 收 款 收 据 记 账 凭 证 等 资 料 进 行 的 复 核, 由 孙 伟 杰 刘 贞 峰 王 坤 晓 刘 东 周 映 赵 国 文 借 给 公 司 款 项 形 成 的 债 权 转 为 实 收 资 本 250 万 元 孙 伟 杰 刘 贞 峰 王 坤 晓 赵 国 文 周 映 刘 东 对 发 行 人 的 上 述 债 权 真 实 年 3 月, 各 股 东 同 比 例 增 资 为 了 增 强 公 司 的 资 本 实 力,2002 年 2 月 20 日, 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 股 东 会 做 出 决 议, 同 意 将 公 司 注 册 资 本 由 300 万 元 增 加 到 1,000 万 元, 新 增 注 册 资 本 700 万 元 由 原 股 东 按 出 资 比 例 以 其 对 公 司 的 债 权 转 为 注 册 资 本 本 次 增 资 中 股 东 对 公 司 的 债 权 系 在 经 营 过 程 中 为 了 支 持 公 司 业 务 发 展 借 给 公 司 现 金 以 及 代 公 司 垫 付 款 项 形 成 的 截 至 2002 年 2 月 28 日 ( 本 次 增 资 验 资 截 止 日 ), 孙 伟 杰 代 垫 备 用 金 2.37 万 元, 以 现 金 形 式 借 给 公 司 272 万 元, 本 次 增 资 将 其 中 的 273 万 元 债 权 转 为 对 公 司 的 股 权 ; 刘 贞 峰 代 垫 备 用 金 万 元, 代 垫 购 房 款 50 万 元, 以 现 金 形 式 借 给 公 司 万 元, 本 次 增 资 将 其 中 的 224 万 元 债 权 转 为 对 公 司 的 股 权 ; 王 坤 晓 代 垫 备 用 金 0.13 万 元, 代 垫 购 车 款 万 元, 以 现 金 形 式 借 给 公 司 162 万 元, 本 次 增 资 全 部 转 为 对 公 司 的 股 权 ; 刘 东 周 映 赵 国 文 分 别 借 给 公 司 现 金 7 万 元, 本 次 增 资 全 部 转 为 对 公 司 的 股 权 2002 年 3 月 3 日, 烟 台 兴 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 烟 兴 会 验 字 [2002]11 号 ) 对 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 的 增 资 到 位 情 况 予 以 验 证 2002 年 3 月 11 日, 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照

35 增 资 完 成 后, 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 股 权 结 构 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 孙 伟 杰 % 2 刘 贞 峰 % 3 王 坤 晓 % 4 赵 国 文 % 5 周 映 % 6 刘 东 % 合 计 1, % 发 行 人 律 师 核 查 后 认 为 : 发 行 人 2002 年 增 资 时, 孙 伟 杰 刘 贞 峰 王 坤 晓 刘 东 赵 国 文 周 映 用 于 对 发 行 人 增 资 的 债 权 真 实 保 荐 人 核 查 后 认 为 : 经 对 发 行 人 提 供 的 本 次 增 资 涉 及 的 银 行 单 证 发 票 收 款 收 据 记 账 凭 证 等 资 料 进 行 的 复 核, 由 孙 伟 杰 刘 贞 峰 王 坤 晓 刘 东 周 映 赵 国 文 借 给 公 司 款 项 形 成 的 债 权 转 为 实 收 资 本 700 万 元 孙 伟 杰 刘 贞 峰 王 坤 晓 赵 国 文 周 映 刘 东 对 发 行 人 的 上 述 债 权 真 实 年 4 月, 调 整 股 权 结 构 为 了 激 励 骨 干 员 工 与 公 司 共 同 发 展,2003 年 1 月 1 日, 刘 贞 峰 与 刘 世 杰 李 国 庆 梁 云 和 吕 燕 玲 4 名 自 然 人 签 订 股 权 转 让 协 议, 约 定 刘 贞 峰 将 其 对 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 的 30 万 元 出 资 额, 转 让 给 刘 世 杰 李 国 庆 梁 云 和 吕 燕 玲 各 7.5 万 元, 转 让 定 价 为 原 始 出 资 金 额 同 日, 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 股 东 会 做 出 决 议 同 意 上 述 股 权 转 让 事 宜 经 核 查, 上 述 股 权 转 让 的 价 款 已 经 支 付 完 毕, 相 关 股 权 受 让 人 的 资 金 来 源 于 自 有 资 金 2003 年 4 月 18 日, 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续 转 让 完 成 后, 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 孙 伟 杰 % 2 刘 贞 峰 % 3 王 坤 晓 % 4 赵 国 文 % 5 周 映 % 6 刘 东 % 7 刘 世 杰 % 8 李 国 庆 % 9 梁 云 % 10 吕 燕 玲 % 合 计 1, % 年 4 月, 调 整 股 权 结 构

36 为 了 激 励 公 司 的 骨 干 员 工 与 公 司 共 同 发 展,2004 年 1 月 1 日, 刘 贞 峰 与 王 继 丽 王 春 燕 签 订 股 权 转 让 协 议, 约 定 将 其 对 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 的 15 万 元 出 资 额 转 让 给 王 继 丽 王 春 燕 各 7.5 万 元, 转 让 定 价 为 原 始 出 资 金 额 同 日, 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 股 东 会 做 出 决 议 同 意 上 述 股 权 转 让 事 宜 经 核 查, 上 述 股 权 转 让 的 价 款 已 经 支 付 完 毕, 相 关 股 权 受 让 人 的 资 金 来 源 于 自 有 资 金 2004 年 4 月 9 日, 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续 转 让 完 成 后, 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 孙 伟 杰 % 2 刘 贞 峰 % 3 王 坤 晓 % 4 赵 国 文 % 5 周 映 % 6 刘 东 % 7 刘 世 杰 % 8 李 国 庆 % 9 梁 云 % 10 吕 燕 玲 % 11 王 继 丽 % 12 王 春 燕 % 合 计 1, % 年 9 月, 各 股 东 同 比 例 增 资 2004 年 8 月 1 日, 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 股 东 会 做 出 决 议, 决 定 注 册 资 本 由 1,000 万 元 增 加 到 1,600 万 元, 其 中 以 现 金 增 资 536 万 元, 以 资 本 公 积 转 增 64 万 元 公 司 本 次 增 资 的 出 资 方 式 实 际 为 资 本 公 积 货 币 资 金 和 债 权 三 种, 具 体 情 况 为 :(1) 将 2002 年 11 月 入 账 的 64 万 元 资 本 公 积 按 照 2002 年 11 月 公 司 的 股 东 人 数 和 股 权 比 例 转 增 实 收 资 本 64 万 元, 其 中 : 孙 伟 杰 万 元 刘 贞 峰 万 元 王 坤 晓 万 元 赵 国 文 0.64 万 元 周 映 0.64 万 元 刘 东 0.64 万 元 (2) 以 货 币 资 金 增 资 万 元, 其 中 : 赵 国 文 周 映 和 刘 东 分 别 出 资 5.36 万 元 ; 刘 世 杰 吕 燕 玲 李 国 庆 梁 云 王 继 丽 和 王 春 燕 分 别 出 资 4.5 万 元 (3) 孙 伟 杰 刘 贞 峰 和 王 坤 晓 分 别 以 对 公 司 经 营 过 程 中 现 金 借 款 形 成 的 债 权 转 为 对 公 司 的 股 权, 截 至 2004 年 8 月 11 日 ( 本 次 增 资 验 资 截 止 日 ), 孙 伟 杰 借 给 公 司 万 元, 本 次 增 资 以 其 中 万 元 债 权 转 为 对 公 司 的 股 权 ; 刘 贞 峰 借 给 公 司 万 元, 本 次 增 资 以 其 中 万 元 债 权 转 为 对 公 司 的 股 权 ; 王 坤 晓 借 给 公 司 万 元 ( 其 中 41.6 万 元 为 刘 贞 峰 转 让 给 王 坤 晓 的 债 权 ), 本 次 增 资 以 其 中

37 万 元 转 为 对 公 司 的 股 权 ; 三 人 合 计 以 债 权 转 为 股 权 的 金 额 为 万 元 2004 年 8 月 23 日, 烟 台 永 大 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 烟 永 会 验 字 [2004]22 号 ), 将 本 次 出 资 方 式 表 述 为 资 本 公 积 转 增 资 本 和 货 币 出 资 两 种 方 式 为 此,2008 年 8 月 7 日, 烟 台 永 大 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 关 于 对 烟 永 会 验 字 [2004]22 号 验 资 报 告 的 说 明, 证 明 本 次 增 资 的 实 际 情 况 是 : 在 本 次 增 资 过 程 中, 孙 伟 杰 的 2,090, 元 出 资 刘 贞 峰 的 1,445, 元 出 资 和 王 坤 晓 的 1,393, 元 出 资, 实 际 是 以 各 自 对 公 司 的 相 应 金 额 的 债 权 转 为 股 权 本 次 增 资 方 式 应 为 : 其 中 货 币 资 金 出 资 万 元, 债 权 转 增 股 权 出 资 万 元, 资 本 公 积 转 增 资 本 出 资 64 万 元 截 至 2004 年 8 月 11 日, 各 股 东 出 资 数 额 符 合 股 东 会 议 决 议 并 已 全 部 出 资 到 位, 上 述 股 东 对 公 司 享 有 的 债 权 转 增 公 司 注 册 资 本 对 应 的 资 金 均 已 实 际 到 位, 对 公 司 未 造 成 实 质 不 利 影 响 2004 年 9 月 15 日, 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续, 取 得 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 企 业 法 人 名 称 变 更 为 烟 台 杰 瑞 设 备 集 团 有 限 公 司 上 述 增 资 完 成 后, 杰 瑞 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 孙 伟 杰 % 2 刘 贞 峰 % 3 王 坤 晓 % 4 赵 国 文 % 5 周 映 % 6 刘 东 % 7 刘 世 杰 % 8 李 国 庆 % 9 梁 云 % 10 吕 燕 玲 % 11 王 继 丽 % 12 王 春 燕 % 合 计 1, % 杰 瑞 有 限 公 司 2002 年 11 月 入 账 的 64 万 元 资 本 公 积 系 烟 台 市 莱 山 区 财 政 局 于 2002 年 11 月 给 予 公 司 的 高 新 技 术 企 业 发 展 扶 持 资 金 2008 年 1 月 7 日, 烟 台 市 莱 山 区 财 政 局 出 具 证 明, 证 明 莱 山 区 人 民 政 府 为 促 进 企 业 发 展, 于 2002 年 拨 付 公 司 高 新 技 术 企 业 发 展 扶 持 资 金 64 万 元, 并 于 同 年 11 月 到 账 该 项 扶 持 资 金 入 账 时 公 司 股 东 为 孙 伟 杰 刘 贞 峰 王 坤 晓 赵 国 文 周 映 刘 东 等 6 人, 入 账 的 资 本 公 积 应 为 上 述 6 人 按 各 自 的 持 股 比 例 享 有 的 权 益 2004 年 8 月 1 日, 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 股 东 会 全 体 股 东 一 致 通 过 按 前 述 比 例 以 资 本 公 积 金 转 增 资 本, 刘 世 杰 吕 燕 玲 李 国 庆 梁 云 王 继 丽 和 王 春

38 燕 等 6 位 股 东 未 就 该 转 增 事 项 提 出 异 议 发 行 人 律 师 认 为 : 发 行 人 以 上 述 资 本 公 积 金 转 增 注 册 资 本 时, 由 该 笔 资 本 公 积 金 形 成 时 的 股 东 按 照 当 时 的 股 权 比 例 享 有, 且 经 发 行 人 当 时 的 股 东 会 一 致 同 意, 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 2008 年 8 月 19 日, 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 对 本 次 增 资 情 况 进 行 了 复 核, 并 出 具 了 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 关 于 对 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 年 三 次 增 资 情 况 的 复 核, 认 为 : 根 据 公 司 相 关 记 账 凭 证 银 行 进 账 单 明 细 账 等 原 始 资 料, 公 司 2004 年 8 月 11 日 增 资 600 万 元 系 由 原 股 东 借 给 公 司 款 项 形 成 的 债 权 转 为 股 权 万 元, 货 币 资 金 出 资 万 元, 资 本 公 积 转 增 资 本 64 万 元 股 东 孙 伟 杰 刘 贞 峰 王 坤 晓 已 出 具 确 认 函, 对 相 关 债 权 真 实 性 进 行 确 认 2008 年 8 月 12 日, 公 司 2008 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 对 2004 年 8 月 增 资 时 各 股 东 出 资 数 额 与 出 资 方 式 进 行 确 认 的 议 案, 将 2004 年 8 月 增 资 中 烟 永 会 验 字 [2004]22 号 验 资 报 告 描 述 的 孙 伟 杰 的 万 元 现 金 出 资, 刘 贞 峰 的 万 元 现 金 出 资, 王 坤 晓 的 万 元 现 金 出 资, 确 认 为 该 三 位 股 东 按 照 各 自 对 公 司 享 有 的 相 应 金 额 的 债 权 转 为 对 公 司 的 出 资,2004 年 8 月 1 日 作 出 的 本 次 增 资 的 股 东 会 决 议 中 的 出 资 方 式 应 按 照 上 述 情 况 相 应 调 整, 各 股 东 的 增 资 数 额 和 其 他 出 资 方 式 不 变, 各 股 东 对 上 述 出 资 方 式 没 有 异 议 发 行 人 律 师 核 查 后 认 为 : 发 行 人 2004 年 8 月 增 资 中 各 股 东 的 出 资 已 全 部 实 际 到 位, 出 资 方 式 已 经 股 东 大 会 确 认, 不 存 在 争 议 ; 本 次 增 资 中 有 关 股 东 转 为 注 册 资 本 的 债 权 系 股 东 对 发 行 人 享 有 的 债 权, 在 该 债 权 形 成 时 各 股 东 已 经 将 现 金 交 付 给 发 行 人, 债 权 具 有 真 实 性 ; 发 行 人 2004 年 8 月 1 日 关 于 本 次 增 资 的 股 东 会 决 议 的 表 述 不 准 确 以 及 验 资 机 构 验 资 报 告 中 对 于 出 资 方 式 描 述 的 不 准 确 是 对 于 当 时 出 资 方 式 的 误 解, 但 与 货 币 出 资 方 式 相 比, 并 未 使 发 行 人 的 利 益 受 到 不 利 影 响, 对 发 行 人 本 次 发 行 不 构 成 法 律 障 碍 保 荐 人 核 查 后 认 为 : 经 对 发 行 人 提 供 的 本 次 增 资 涉 及 的 银 行 单 证 发 票 收 款 收 据 记 账 凭 证 等 资 料 进 行 的 复 核,2004 年 8 月 由 孙 伟 杰 刘 贞 峰 王 坤 晓 借 给 公 司 款 项 形 成 的 债 权 转 为 实 收 资 本 万 元, 其 中 : 孙 伟 杰 出 资 万 元, 刘 贞 峰 出 资 万 元, 王 坤 晓 出 资 万 元, 均 由 其 他 应 付 款 转 入 实 收 资 本 孙 伟 杰 刘 贞 峰 王 坤 晓 对 发 行 人 的 上 述 债 权 真 实 发 行 人 本 次 增 资 的 600 万 元, 其 中 由 原 股 东 借 给 公 司 款 项 形 成 的 债 权 转 为 出 资 万 元, 股 东 现 金 出 资 万 元, 资 本 公 积 转 增 资 本 64 万

39 元, 已 全 部 实 际 到 位 本 次 增 资 的 出 资 方 式 已 经 公 司 全 体 股 东 确 认, 不 存 在 争 议, 对 本 次 发 行 上 市 不 构 成 实 质 性 障 碍 年 1 月, 调 整 股 权 结 构 2005 年 1 月 1 日, 为 了 奖 励 刘 东 对 公 司 设 备 维 修 与 制 造 业 务 开 拓 作 出 的 贡 献, 孙 伟 杰 与 刘 东 签 订 股 权 转 让 协 议, 约 定 将 其 对 杰 瑞 有 限 公 司 的 16 万 元 出 资 额 转 让 给 刘 东, 转 让 定 价 为 原 始 出 资 金 额 ; 为 了 激 励 骨 干 员 工 与 公 司 共 同 发 展, 刘 贞 峰 与 闫 玉 丽 曾 传 平 崔 冬 徐 丽 君 4 名 自 然 人 签 订 股 权 转 让 协 议, 约 定 将 其 对 杰 瑞 有 限 公 司 的 35.2 万 元 出 资 额 转 让 给 闫 玉 丽 曾 传 平 和 崔 冬 各 9.6 万 元, 转 让 给 徐 丽 君 6.4 万 元, 转 让 定 价 为 原 始 出 资 金 额 同 日, 杰 瑞 有 限 公 司 股 东 会 做 出 决 议, 同 意 上 述 股 权 转 让 事 宜 经 核 查, 上 述 股 权 转 让 的 价 款 已 经 支 付 完 毕, 相 关 股 权 受 让 人 的 资 金 来 源 于 自 有 资 金 2005 年 3 月 24 日, 杰 瑞 有 限 公 司 完 成 上 述 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记 手 续 转 让 完 成 后, 杰 瑞 有 限 公 司 的 股 权 结 构 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 孙 伟 杰 % 2 王 坤 晓 % 3 刘 贞 峰 % 4 刘 东 % 5 赵 国 文 % 6 周 映 % 7 刘 世 杰 % 8 李 国 庆 % 9 梁 云 % 10 吕 燕 玲 % 11 王 继 丽 % 12 王 春 燕 % 13 闫 玉 丽 % 14 曾 传 平 % 15 崔 冬 % 16 徐 丽 君 % 合 计 1, % 年 11 月, 各 股 东 同 比 例 增 资 2005 年 11 月 21 日, 杰 瑞 有 限 公 司 股 东 会 做 出 决 议, 同 意 各 股 东 以 现 金 方 式 同 比 例 增 资, 将 注 册 资 本 增 加 至 2,000 万 元 股 东 认 购 股 权 的 资 金 来 源 于 相 关 个 人 自 有 资 金 2005 年 11 月 22 日, 烟 台 永 大 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 烟 永 会 验 字 [2005]32 号 ) 对 杰 瑞 有 限 公 司 增 资 到 位 情 况 予 以 验 证

40 2005 年 11 月 25 日, 杰 瑞 有 限 公 司 完 成 上 述 增 资 的 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 上 述 增 资 完 成 后, 杰 瑞 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 孙 伟 杰 % 2 王 坤 晓 % 3 刘 贞 峰 % 4 刘 东 % 5 赵 国 文 % 6 周 映 % 7 刘 世 杰 % 8 李 国 庆 % 9 梁 云 % 10 吕 燕 玲 % 11 王 继 丽 % 12 王 春 燕 % 13 闫 玉 丽 % 14 曾 传 平 % 15 崔 冬 % 16 徐 丽 君 % 合 计 2, % 年 1 月, 调 整 股 权 结 构 公 司 为 更 好 地 激 励 进 出 口 业 务 骨 干, 安 排 李 国 庆 ( 时 任 杰 瑞 有 限 公 司 进 出 口 部 经 理 ) 直 接 成 为 钻 采 设 备 公 司 股 东 ( 持 股 15%), 并 将 其 持 有 的 公 司 股 权 转 让 给 刘 贞 峰 因 离 开 杰 瑞 有 限 公 司, 梁 云 将 其 持 有 的 公 司 股 权 转 让 给 刘 贞 峰 2006 年 1 月 1 日, 杰 瑞 有 限 公 司 股 东 会 做 出 决 议, 同 意 李 国 庆 梁 云 分 别 将 其 对 杰 瑞 有 限 公 司 的 15 万 元 出 资 转 让 给 刘 贞 峰, 转 让 定 价 为 原 始 出 资 金 额 同 日, 李 国 庆 与 刘 贞 峰 签 订 股 权 转 让 协 议, 约 定 李 国 庆 向 刘 贞 峰 转 让 对 杰 瑞 有 限 公 司 的 15 万 元 出 资 ;1 月 26 日, 梁 云 与 刘 贞 峰 签 订 股 权 转 让 协 议, 约 定 向 刘 贞 峰 转 让 对 杰 瑞 有 限 公 司 的 15 万 元 出 资 经 核 查, 上 述 股 权 转 让 的 价 款 已 经 支 付 完 毕, 相 关 股 权 受 让 人 的 资 金 来 源 于 自 有 资 金 2006 年 2 月 14 日, 杰 瑞 有 限 公 司 完 成 上 述 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记 手 续 转 让 完 成 后, 杰 瑞 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 孙 伟 杰 % 2 刘 贞 峰 % 3 王 坤 晓 % 4 刘 东 % 5 赵 国 文 %

41 6 周 映 % 7 刘 世 杰 % 8 吕 燕 玲 % 9 王 继 丽 % 10 王 春 燕 % 11 闫 玉 丽 % 12 曾 传 平 % 13 崔 冬 % 14 徐 丽 君 % 合 计 2, % 年 7 月, 调 整 股 权 结 构 为 促 进 子 公 司 的 业 务 发 展, 强 化 激 励 效 果, 公 司 建 议 部 分 子 公 司 核 心 管 理 人 员 直 接 成 为 子 公 司 股 东, 而 不 再 持 有 杰 瑞 有 限 公 司 股 权 因 此 崔 冬 ( 时 任 钻 采 设 备 公 司 副 总 经 理 ) 将 其 持 有 的 公 司 股 权 转 让 给 刘 贞 峰, 同 时 成 为 钻 采 设 备 公 司 股 东 ( 持 股 5.5%); 曾 传 平 ( 时 任 德 美 动 力 总 经 理 助 理 ) 将 其 持 有 的 公 司 股 权 转 让 给 刘 贞 峰, 拟 持 有 德 美 动 力 股 权, 由 于 德 美 动 力 系 中 外 合 资 企 业, 境 内 自 然 人 无 法 成 为 股 东, 因 此, 曾 传 平 无 法 成 为 德 美 动 力 的 股 东 ( 刘 贞 峰 于 2007 年 10 月 又 向 曾 传 平 转 让 了 部 分 股 权 ) 为 了 激 励 骨 干 员 工 与 公 司 共 同 发 展, 刘 贞 峰 将 部 分 存 量 股 权 转 让 给 王 荣 波 与 徐 丽 君 2007 年 6 月 1 日, 崔 冬 曾 传 平 分 别 与 刘 贞 峰 签 订 股 权 转 让 协 议, 分 别 将 其 对 杰 瑞 有 限 公 司 的 12 万 元 出 资 额 转 让 给 刘 贞 峰, 转 让 定 价 为 原 始 出 资 金 额 ; 刘 贞 峰 分 别 与 王 荣 波 徐 丽 君 签 订 股 权 转 让 协 议, 将 其 对 杰 瑞 有 限 公 司 的 16 万 元 出 资 额 转 让 给 王 荣 波 12 万 元 徐 丽 君 4 万 元, 转 让 定 价 为 原 始 出 资 金 额 同 日, 杰 瑞 有 限 公 司 股 东 会 做 出 决 议, 同 意 上 述 股 权 转 让 事 宜 经 核 查, 上 述 股 权 转 让 价 款 已 经 支 付 完 毕, 相 关 股 权 受 让 人 的 资 金 来 源 于 自 有 资 金 2007 年 7 月 10 日, 杰 瑞 有 限 公 司 完 成 上 述 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记 手 续 转 让 完 成 后, 杰 瑞 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 孙 伟 杰 % 2 刘 贞 峰 % 3 王 坤 晓 % 4 刘 东 % 5 赵 国 文 % 6 周 映 % 7 刘 世 杰 % 8 吕 燕 玲 % 9 王 继 丽 % 10 王 春 燕 %

42 11 闫 玉 丽 % 12 徐 丽 君 % 13 王 荣 波 % 合 计 2, % 年 10 月, 调 整 股 权 结 构 为 增 加 股 东 数 量, 增 强 公 司 发 展 后 劲,2007 年 10 月 10 日, 刘 贞 峰 与 吴 秀 武 等 签 订 股 权 转 让 协 议, 将 其 拥 有 的 杰 瑞 有 限 公 司 万 元 出 资 分 别 转 让 给 吴 秀 武 等 16 位 自 然 人, 每 1 元 出 资 转 让 价 格 均 为 3.7 元, 其 中, 吴 秀 武 以 现 金 333 万 元 受 让 90 万 元 出 资, 曾 传 平 以 现 金 30 万 元 受 让 万 元 出 资, 程 永 峰 以 现 金 22.2 万 元 受 让 6 万 元 出 资, 时 永 航 以 现 金 20 万 元 受 让 万 元 出 资, 朱 秀 娟 以 现 金 20 万 元 受 让 万 元 出 资, 张 静 以 现 金 17 万 元 受 让 万 元 出 资, 韩 春 艳 以 现 金 10 万 元 受 让 万 元 出 资, 刘 亚 洲 以 现 金 10 万 元 受 让 万 元 出 资, 王 敏 以 现 金 10 万 元 受 让 万 元 出 资, 蒋 福 森 以 现 金 8 万 元 受 让 万 元 出 资, 程 久 远 以 现 金 5 万 元 受 让 万 元 出 资, 刘 崇 奇 以 现 金 5 万 元 受 让 万 元 出 资, 陆 会 桥 以 现 金 5 万 元 受 让 万 元 出 资, 张 鸣 宇 以 现 金 5 万 元 受 让 万 元 出 资, 常 洁 以 现 金 4 万 元 受 让 万 元 出 资, 林 宏 斌 以 现 金 4 万 元 受 让 万 元 出 资 同 日, 杰 瑞 有 限 公 司 股 东 会 做 出 决 议 同 意 上 述 股 权 转 让 事 宜 经 核 查, 上 述 股 权 转 让 价 款 已 经 支 付 完 毕, 相 关 股 权 受 让 人 的 资 金 来 源 于 自 有 资 金 2007 年 10 月 15 日, 杰 瑞 有 限 公 司 完 成 上 述 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记 手 续 转 让 完 成 后, 杰 瑞 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 孙 伟 杰 % 2 王 坤 晓 % 3 刘 贞 峰 % 4 刘 东 % 5 赵 国 文 % 6 周 映 % 7 刘 世 杰 % 8 吕 燕 玲 % 9 王 继 丽 % 10 王 春 燕 % 11 闫 玉 丽 % 12 徐 丽 君 % 13 王 荣 波 % 14 吴 秀 武 % 15 曾 传 平 % 16 程 永 峰 % 17 时 永 航 %

43 18 朱 秀 娟 % 19 张 静 % 20 韩 春 艳 % 21 刘 亚 洲 % 22 王 敏 % 23 蒋 福 森 % 24 程 久 远 % 25 刘 崇 奇 % 26 陆 会 桥 % 27 张 鸣 宇 % 28 常 洁 % 29 林 宏 斌 % 合 计 2, % 年 11 月, 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 2007 年 11 月 15 日, 杰 瑞 有 限 公 司 股 东 会 做 出 决 议, 同 意 按 照 2007 年 10 月 31 日 经 审 计 的 账 面 净 资 产 值 79,800, 元 以 :1 的 比 例 折 为 7,980 万 股, 将 杰 瑞 有 限 公 司 整 体 变 更 为 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 2007 年 11 月 16 日,29 位 杰 瑞 有 限 公 司 股 东 签 订 发 起 人 协 议 书, 并 召 开 烟 台 杰 瑞 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 做 出 决 议 同 意 成 立 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 2007 年 11 月 16 日, 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 中 喜 验 字 [2007] 第 号 ) 验 明 已 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 7,980 万 元, 各 股 东 按 原 出 资 比 例 折 股 投 入 2007 年 11 月 22 日, 公 司 在 烟 台 市 工 商 行 政 管 理 局 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 为 股 份 公 司 变 更 设 立 后, 烟 台 杰 瑞 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 股 份 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 孙 伟 杰 3, % 2 王 坤 晓 2, % 3 刘 贞 峰 1, % 4 吴 秀 武 % 5 刘 东 % 6 赵 国 文 % 7 周 映 % 8 刘 世 杰 % 9 吕 燕 玲 % 10 王 继 丽 % 11 王 春 燕 % 12 闫 玉 丽 % 13 徐 丽 君 %

44 14 王 荣 波 % 15 曾 传 平 % 16 程 永 峰 % 17 时 永 航 % 18 朱 秀 娟 % 19 张 静 % 20 韩 春 艳 % 21 刘 亚 洲 % 22 王 敏 % 23 蒋 福 森 % 24 程 久 远 % 25 刘 崇 奇 % 26 陆 会 桥 % 27 张 鸣 宇 % 28 常 洁 % 29 林 宏 斌 % 合 计 7, % 年 1 月, 田 颖 等 127 人 对 公 司 进 行 增 资 为 激 励 员 工 与 公 司 共 同 发 展, 2007 年 12 月 6 日, 公 司 2007 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 2007 年 非 公 开 增 发 4,873,000 股 股 份 的 议 案, 决 定 由 田 颖 等 127 人 对 公 司 进 行 增 资, 以 现 金 认 购, 每 股 认 购 价 格 1.2 元 定 价 依 据 为 以 2007 年 10 月 31 日 公 司 每 股 净 资 产 1 元 为 基 础 溢 价 20% 增 资 完 成 后, 公 司 总 股 本 变 为 8,467.3 万 元 截 至 2007 年 12 月 18 日, 田 颖 等 127 人 已 将 认 股 款 万 元 存 入 公 司 账 户 相 关 个 人 认 购 股 份 的 资 金 来 源 于 自 有 资 金 2007 年 12 月 18 日, 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 中 喜 验 字 [2007] 第 号 ) 对 公 司 新 增 股 本 到 位 情 况 予 以 验 证 2008 年 1 月 4 日, 公 司 在 烟 台 市 工 商 行 政 管 理 局 完 成 本 次 增 资 的 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 完 成 后, 公 司 股 权 结 构 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 份 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 序 号 股 东 名 称 股 份 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 孙 伟 杰 3, % 79 迟 作 朋 % 2 王 坤 晓 2, % 80 王 珠 湛 % 3 刘 贞 峰 1, % 81 张 树 立 % 4 吴 秀 武 % 82 王 红 % 5 刘 东 % 83 张 伟 % 6 周 映 % 84 胡 文 国 % 7 赵 国 文 % 85 訾 敬 忠 % 8 刘 世 杰 % 86 王 丕 学 % 9 吕 燕 玲 % 87 杜 艳 华 % 10 王 继 丽 % 88 王 军 钢 % 11 王 春 燕 % 89 胡 国 春 %

45 12 闫 玉 丽 % 90 吕 瑞 % 13 王 荣 波 % 91 卢 红 威 % 14 徐 丽 君 % 92 王 清 洁 % 15 韩 俊 灵 % 93 周 巍 峰 % 16 曾 传 平 % 94 张 卉 % 17 夏 强 % 95 谢 健 光 % 18 程 永 峰 % 96 曹 典 磊 % 19 田 颖 % 97 张 建 军 % 20 时 永 航 % 98 冯 志 龙 % 21 朱 秀 娟 % 99 李 强 % 22 李 志 勇 % 100 林 秋 丽 % 23 张 静 % 101 商 劲 杰 % 24 王 家 驹 % 102 王 坤 % 25 张 来 强 % 103 吕 亮 % 26 金 琼 玉 % 104 赵 卫 东 % 27 韩 春 艳 % 105 郝 玉 凤 % 28 刘 亚 洲 % 106 王 鲁 荣 % 29 王 敏 % 107 崔 玲 玲 % 30 秦 浩 杰 % 108 曲 阿 平 % 31 王 萃 % 109 李 德 波 % 32 张 志 刚 % 110 卢 春 锋 % 33 王 敬 亮 % 111 张 红 林 % 34 蒋 福 森 % 112 韩 孝 敬 % 35 孙 英 杰 % 113 王 胜 亮 % 36 路 伟 % 114 陈 婷 % 37 周 作 英 % 115 陈 瑞 雪 % 38 杨 凌 % 116 韩 治 忠 % 39 刘 玉 桥 % 117 于 清 峰 % 40 姜 登 攀 % 118 柳 晓 东 % 41 隋 美 芝 % 119 刁 仁 辉 % 42 汪 旸 % 120 吕 常 柱 % 43 胡 雪 莲 % 121 李 新 勇 % 44 陈 开 军 % 122 张 淳 林 % 45 程 久 远 % 123 李 雪 峰 % 46 刘 崇 奇 % 124 孙 杨 % 47 陆 会 桥 % 125 杨 文 峰 % 48 张 鸣 宇 % 126 林 媛 媛 % 49 晁 海 军 % 127 王 启 凯 % 50 董 克 % 128 孙 春 梅 % 51 初 晓 明 % 129 李 刚 % 52 潘 迎 军 % 130 张 京 彪 % 53 康 淑 华 % 131 梁 广 学 % 54 常 洁 % 132 魏 新 % 55 林 宏 斌 % 133 戴 光 明 % 56 马 进 胜 % 134 于 广 大 % 57 丁 启 芬 % 135 崔 日 哲 % 58 谷 健 % 136 王 俊 杰 % 59 褚 红 叶 % 137 王 磊 % 60 孙 琳 % 138 王 冠 明 %

46 61 许 卫 林 % 139 刘 洪 波 % 62 许 皑 % 140 万 勇 % 63 于 国 祥 % 141 付 维 裕 % 64 刘 安 海 % 142 姜 建 龙 % 65 高 枫 % 143 邹 广 亮 % 66 盛 春 % 144 杨 炳 刚 % 67 邢 永 宣 % 145 季 贵 华 % 68 郭 延 成 % 146 孙 胜 波 % 69 周 荣 % 147 程 洪 涛 % 70 李 化 林 % 148 赵 英 华 % 71 崔 冬 % 149 矫 文 侠 % 72 李 颖 % 150 董 婷 婷 % 73 赵 栩 华 % 151 丛 越 % 74 初 炳 业 % 152 潘 新 贞 % 75 戴 丰 宁 % 153 宋 广 海 % 76 郭 洪 强 % 154 刘 鑫 % 77 周 立 泉 % 155 曲 大 勇 % 78 郑 晓 % 156 石 忠 志 % 合 计 8, % 年 2 月, 姜 晓 宝 等 14 人 对 公 司 进 行 增 资 为 整 合 资 源 增 强 对 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 的 管 理 与 控 制, 经 协 商, 公 司 决 定 收 购 姜 晓 宝 赵 卫 东 刘 国 阳 张 新 红 4 人 持 有 的 石 油 装 备 公 司 股 权, 使 其 成 为 公 司 的 全 资 子 公 司 ; 同 时, 公 司 对 石 油 装 备 公 司 骨 干 人 员 实 施 股 权 激 励, 故 本 次 由 石 油 装 备 公 司 部 分 员 工 对 公 司 进 行 增 资 2008 年 1 月 27 日, 公 司 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 2008 年 非 公 开 增 发 股 份 的 议 案, 决 定 由 姜 晓 宝 等 14 人 ( 其 中 11 人 系 公 司 老 股 东 ) 对 公 司 进 行 增 资, 以 现 金 认 购, 每 股 认 购 价 格 1.3 元, 定 价 依 据 为 以 2007 年 12 月 31 日 公 司 每 股 净 资 产 元 溢 价 19% 本 次 增 资 完 成 后, 公 司 总 股 本 变 更 为 8,581.8 万 元 截 至 2008 年 1 月 29 日, 姜 晓 宝 等 14 人 已 将 认 股 款 万 元 存 入 公 司 账 户 相 关 个 人 认 购 股 份 的 资 金 来 源 于 自 有 资 金 2008 年 1 月 30 日, 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 中 喜 验 字 [2008] 第 号 ) 对 公 司 增 资 后 的 出 资 情 况 予 以 验 证 2008 年 2 月 2 日, 公 司 在 烟 台 市 工 商 行 政 管 理 局 完 成 本 次 增 资 的 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 完 成 后, 公 司 的 股 权 结 构 情 况 如 下 :

47 序 号 股 东 姓 名 股 份 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 序 号 股 东 姓 名 股 份 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 孙 伟 杰 3, % 81 崔 冬 % 2 王 坤 晓 2, % 82 李 颖 % 3 刘 贞 峰 1, % 83 赵 栩 华 % 4 吴 秀 武 % 84 初 炳 业 % 5 刘 东 % 85 戴 丰 宁 % 6 周 映 % 86 郭 洪 强 % 7 赵 国 文 % 87 周 立 泉 % 8 姜 晓 宝 % 88 郑 晓 % 9 刘 世 杰 % 89 迟 作 朋 % 10 吕 燕 玲 % 90 王 珠 湛 % 11 王 继 丽 % 91 商 劲 杰 % 12 王 春 燕 % 92 吕 亮 % 13 闫 玉 丽 % 93 王 丕 学 % 14 王 荣 波 % 94 杜 艳 华 % 15 徐 丽 君 % 95 王 军 钢 % 16 韩 俊 灵 % 96 王 磊 % 17 曾 传 平 % 97 吕 瑞 % 18 夏 强 % 98 卢 红 威 % 19 张 灵 敏 % 99 王 清 洁 % 20 程 永 峰 % 100 周 巍 峰 % 21 田 颖 % 101 张 卉 % 22 时 永 航 % 102 谢 健 光 % 23 朱 秀 娟 % 103 曹 典 磊 % 24 李 志 勇 % 104 张 建 军 % 25 张 静 % 105 冯 志 龙 % 26 王 家 驹 % 106 李 强 % 27 张 来 强 % 107 林 秋 丽 % 28 金 琼 玉 % 108 王 坤 % 29 赵 卫 东 % 109 郝 玉 凤 % 30 韩 春 艳 % 110 王 鲁 荣 % 31 刘 亚 洲 % 111 崔 玲 玲 % 32 王 敏 % 112 曲 阿 平 % 33 秦 浩 杰 % 113 李 德 波 % 34 王 萃 % 114 卢 春 锋 % 35 张 志 刚 % 115 张 红 林 % 36 王 敬 亮 % 116 韩 孝 敬 % 37 蒋 福 森 % 117 王 胜 亮 % 38 孙 英 杰 % 118 陈 婷 % 39 路 伟 % 119 陈 瑞 雪 % 40 周 作 英 % 120 韩 治 忠 % 41 杨 凌 % 121 于 清 峰 % 42 刘 玉 桥 % 122 柳 晓 东 % 43 姜 登 攀 % 123 刁 仁 辉 % 44 隋 美 芝 % 124 吕 常 柱 % 45 汪 旸 % 125 李 新 勇 % 46 胡 雪 莲 % 126 张 淳 林 % 47 陈 开 军 % 127 李 雪 峰 % 48 刘 安 海 % 128 孙 杨 % 49 程 久 远 % 129 杨 文 峰 %

48 50 刘 崇 奇 % 130 林 媛 媛 % 51 陆 会 桥 % 131 王 启 凯 % 52 张 鸣 宇 % 132 孙 春 梅 % 53 晁 海 军 % 133 李 刚 % 54 董 克 % 134 张 京 彪 % 55 初 晓 明 % 135 梁 广 学 % 56 潘 迎 军 % 136 魏 新 % 57 张 树 立 % 137 戴 光 明 % 58 王 红 % 138 于 广 大 % 59 张 伟 % 139 崔 日 哲 % 60 胡 文 国 % 140 王 俊 杰 % 61 訾 敬 忠 % 141 王 冠 明 % 62 康 淑 华 % 142 刘 洪 波 % 63 常 洁 % 143 万 勇 % 64 林 宏 斌 % 144 付 维 裕 % 65 马 进 胜 % 145 姜 建 龙 % 66 丁 启 芬 % 146 邹 广 亮 % 67 谷 健 % 147 杨 炳 刚 % 68 褚 红 叶 % 148 季 贵 华 % 69 孙 琳 % 149 孙 胜 波 % 70 许 卫 林 % 150 程 洪 涛 % 71 许 皑 % 151 赵 英 华 % 72 于 国 祥 % 152 矫 文 侠 % 73 高 枫 % 153 董 婷 婷 % 74 王 瑞 芳 % 154 丛 越 % 75 盛 春 % 155 潘 新 贞 % 76 邢 永 宣 % 156 宋 广 海 % 77 郭 延 成 % 157 刘 鑫 % 78 周 荣 % 158 曲 大 勇 % 79 胡 国 春 % 159 石 忠 志 % 80 李 化 林 % 合 计 8, % 年 3 月, 调 整 股 权 结 构 因 股 东 许 卫 林 ( 石 油 开 发 公 司 员 工 ) 辞 职 和 王 瑞 芳 的 个 人 原 因, 提 出 转 让 所 持 有 的 公 司 股 份 2008 年 3 月 10 日, 许 卫 林 分 别 与 钱 鑫 原 伟 兵 李 先 策 董 龙 可 马 宗 奎 5 人 签 订 股 份 转 让 协 议 及 股 份 转 让 补 充 协 议, 许 卫 林 将 其 持 有 的 烟 台 杰 瑞 40,000 股 股 份, 以 每 股 1.27 元 价 格 转 让 给 该 5 人, 其 中 : 钱 鑫 受 让 4,000 股 李 先 策 受 让 10,000 股 马 宗 奎 受 让 6,000 股 董 龙 可 受 让 10,000 股 原 伟 兵 受 让 10,000 股 ; 转 让 定 价 依 据 为 公 司 2008 年 2 月 29 日 未 经 审 计 的 每 股 净 资 产 1.27 元 同 日, 公 司 股 东 王 瑞 芳 与 刘 玉 桥 签 定 股 份 转 让 协 议, 将 其 持 有 的 烟 台 杰 瑞 40,000 股 转 让 给 刘 玉 桥, 转 让 定 价 依 据 为 原 来 的 认 股 价 格 每 股 1.30 元 经 核 查, 许 卫 林 和 王 瑞 芳 的 股 权 转 让 款 已 支 付 完 毕, 相 关 股 权 受 让 人 的 资 金 来 源 于 自 有 资 金 烟 台 杰 瑞 于 2008 年 3 月 13 日 更 新 了 股 东 名 册 转 让 完 成 后, 公 司 的 股 权 结 构 如 下 :

49 序 号 股 东 姓 名 股 份 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 序 号 股 东 姓 名 股 份 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 孙 伟 杰 3, % 82 杜 艳 华 % 2 王 坤 晓 2, % 83 赵 栩 华 % 3 刘 贞 峰 1, % 84 初 炳 业 % 4 吴 秀 武 % 85 戴 丰 宁 % 5 刘 东 % 86 郭 洪 强 % 6 周 映 % 87 周 立 泉 % 7 赵 国 文 % 88 郑 晓 % 8 姜 晓 宝 % 89 迟 作 朋 % 9 刘 世 杰 % 90 王 珠 湛 % 10 吕 燕 玲 % 91 商 劲 杰 % 11 王 继 丽 % 92 吕 亮 % 12 王 春 燕 % 93 王 军 钢 % 13 闫 玉 丽 % 94 王 磊 % 14 王 荣 波 % 95 吕 瑞 % 15 徐 丽 君 % 96 卢 红 威 % 16 韩 俊 灵 % 97 郝 玉 凤 % 17 曾 传 平 % 98 王 鲁 荣 % 18 夏 强 % 99 王 清 洁 % 19 张 灵 敏 % 100 周 巍 峰 % 20 程 永 峰 % 101 张 卉 % 21 田 颖 % 102 谢 健 光 % 22 时 永 航 % 103 曹 典 磊 % 23 朱 秀 娟 % 104 张 建 军 % 24 李 志 勇 % 105 冯 志 龙 % 25 张 静 % 106 李 强 % 26 王 家 驹 % 107 林 秋 丽 % 27 张 来 强 % 108 王 坤 % 28 金 琼 玉 % 109 崔 玲 玲 % 29 赵 卫 东 % 110 曲 阿 平 % 30 刘 玉 桥 % 111 李 德 波 % 31 韩 春 艳 % 112 卢 春 锋 % 32 刘 亚 洲 % 113 张 红 林 % 33 王 敏 % 114 韩 孝 敬 % 34 秦 浩 杰 % 115 王 胜 亮 % 35 王 萃 % 116 陈 婷 % 36 张 志 刚 % 117 陈 瑞 雪 % 37 王 敬 亮 % 118 韩 治 忠 % 38 蒋 福 森 % 119 于 清 峰 % 39 孙 英 杰 % 120 柳 晓 东 % 40 路 伟 % 121 刁 仁 辉 % 41 周 作 英 % 122 吕 常 柱 % 42 杨 凌 % 123 李 新 勇 % 43 姜 登 攀 % 124 张 淳 林 % 44 隋 美 芝 % 125 李 雪 峰 % 45 汪 旸 % 126 孙 杨 % 46 胡 雪 莲 % 127 杨 文 峰 % 47 陈 开 军 % 128 林 媛 媛 % 48 刘 安 海 % 129 王 启 凯 % 49 程 久 远 % 130 孙 春 梅 %

50 50 刘 崇 奇 % 131 李 刚 % 51 陆 会 桥 % 132 张 京 彪 % 52 张 鸣 宇 % 133 梁 广 学 % 53 康 淑 华 % 134 魏 新 % 54 潘 迎 军 % 135 戴 光 明 % 55 晁 海 军 % 136 于 广 大 % 56 董 克 % 137 崔 日 哲 % 57 初 晓 明 % 138 王 俊 杰 % 58 张 树 立 % 139 李 先 策 % 59 王 红 % 140 董 龙 可 % 60 张 伟 % 141 原 伟 兵 % 61 胡 文 国 % 142 王 冠 明 % 62 訾 敬 忠 % 143 刘 洪 波 % 63 常 洁 % 144 万 勇 % 64 林 宏 斌 % 145 付 维 裕 % 65 高 枫 % 146 姜 建 龙 % 66 马 进 胜 % 147 邹 广 亮 % 67 丁 启 芬 % 148 杨 炳 刚 % 68 谷 健 % 149 季 贵 华 % 69 于 国 祥 % 150 孙 胜 波 % 70 褚 红 叶 % 151 程 洪 涛 % 71 孙 琳 % 152 马 宗 奎 % 72 许 皑 % 153 赵 英 华 % 73 盛 春 % 154 矫 文 侠 % 74 邢 永 宣 % 155 董 婷 婷 % 75 郭 延 成 % 156 丛 越 % 76 周 荣 % 157 潘 新 贞 % 77 胡 国 春 % 158 宋 广 海 % 78 李 化 林 % 159 刘 鑫 % 79 崔 冬 % 160 曲 大 勇 % 80 李 颖 % 161 石 忠 志 % 81 王 丕 学 % 162 钱 鑫 % 合 计 8, % ( 二 ) 发 行 人 历 次 股 权 转 让 及 两 次 定 向 增 资 相 关 个 人 基 本 情 况 发 行 人 历 次 股 权 转 让 及 整 体 变 更 后 两 次 定 向 增 资 相 关 个 人 基 本 情 况 如 下 表 : 序 号 股 东 姓 名 股 份 数 ( 万 股 ) 身 份 证 号 码 住 址 是 否 为 公 司 职 工 1 孙 伟 杰 3, xxxx3814 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 二 马 路 155 号 是 2 王 坤 晓 2, xxxx381x 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 天 成 西 巷 63 号 是 3 刘 贞 峰 1, xxxx2218 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 天 成 西 巷 53 号 是 4 吴 秀 武 xxxx4392 山 东 省 新 泰 市 新 汶 办 事 处 龙 升 街 1 号 楼 否 5 刘 东 xxxx6712 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 芝 罘 屯 路 39 号 是 6 周 映 xxxx104x 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 同 合 里 6-10 号 是 7 赵 国 文 xxxx5018 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 天 成 西 巷 63 号 是 8 姜 晓 宝 xxxx0952 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 是 9 王 继 丽 xxxx4766 山 东 省 龙 口 市 徐 福 镇 四 农 西 路 1 号 是 10 王 春 燕 xxxx2924 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 通 伸 南 街 1 号 是 11 吕 燕 玲 xxxx1121 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 埠 岚 新 街 17 号 是 12 刘 世 杰 xxxx0917 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 庆 善 街 2 号 是

51 13 闫 玉 丽 xxxx0028 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 西 南 河 路 301 号 是 14 徐 丽 君 xxxx1806 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 绿 色 家 园 27 号 楼 是 15 王 荣 波 xxxx3648 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 是 16 韩 俊 灵 xxxx0028 山 西 省 阳 泉 市 矿 区 矿 务 局 大 院 西 区 12 楼 否 17 曾 传 平 xxxx4919 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 奇 山 路 65 号 是 18 夏 强 xxxx5457 北 京 市 朝 阳 区 和 平 街 13 区 34 楼 否 19 张 灵 敏 xxxx3537 湖 北 省 荆 州 市 荆 州 区 龙 山 寺 街 1-1 号 是 20 程 永 峰 xxxx5050 山 东 省 新 泰 市 新 汶 办 事 处 新 建 二 路 22 号 楼 是 21 田 颖 xxxx0068 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 幸 福 中 路 70 号 是 22 朱 秀 娟 xxxx1047 内 蒙 古 通 辽 市 科 尔 沁 区 永 清 二 委 1 组 否 23 时 永 航 xxxx4015 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 观 海 花 园 13 号 楼 否 24 李 志 勇 xxxx0512 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 盛 泉 东 路 18 号 是 25 张 静 xxxx3222 天 津 市 塘 沽 区 天 津 开 发 区 天 津 保 税 区 通 达 广 场 1 号 否 26 王 家 驹 xxxx427x 湖 北 省 鄂 州 市 鄂 城 区 泽 林 镇 铁 矿 工 人 村 二 村 11 栋 是 27 张 来 强 xxxx0511 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 大 东 夼 东 南 街 60 号 是 28 金 琼 玉 xxxx0926 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 是 29 赵 卫 东 xxxx1816 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 桃 园 里 74 号 是 30 刘 玉 桥 xxxx1521 山 东 省 烟 台 市 莱 区 新 城 北 街 47 号 是 31 王 敏 xxxx0103 山 东 省 蓬 莱 市 金 水 街 六 弄 24 号 否 32 刘 亚 洲 xxxx1618 山 东 省 临 沂 市 兰 山 区 羲 之 路 1 号 否 33 韩 春 艳 xxxx1520 北 京 市 朝 阳 区 广 泽 路 6 号 院 否 34 王 萃 xxxx1026 北 京 市 崇 文 区 东 花 市 南 里 一 区 2 号 楼 否 35 秦 浩 杰 xxxx0216 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 毓 秀 前 街 4 号 是 36 张 志 刚 xxxx7439 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 东 兴 街 30 号 是 37 王 敬 亮 xxxx1016 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 盛 泉 东 路 18 号 是 38 蒋 福 森 xxxx2413 河 北 省 沧 州 市 新 华 区 东 环 中 街 县 委 宿 舍 楼 否 39 周 作 英 xxxx1629 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 于 家 滩 三 街 50 号 是 40 孙 英 杰 xxxx531x 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 松 园 里 41-9 号 是 41 路 伟 xxxx3078 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 是 42 杨 凌 xxxx0543 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 三 马 路 东 巷 18 号 是 43 隋 美 芝 xxxx5029 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 绿 色 家 园 翠 苑 28 号 楼 是 44 姜 登 攀 xxxx2831 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 是 45 汪 旸 xxxx1511 山 东 省 莱 州 市 三 山 岛 街 道 崇 明 路 1 号 是 46 刘 安 海 xxxx7414 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 天 成 西 巷 51 号 是 47 胡 雪 莲 xxxx1662 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 葡 萄 山 南 路 52 号 是 48 陈 开 军 xxxx4076 湖 北 省 建 始 县 花 坪 乡 龙 潭 坝 村 六 组 是 49 张 鸣 宇 xxxx5893 天 津 市 蓟 县 城 关 镇 中 昌 新 村 东 区 10 号 楼 否 50 陆 会 桥 xxxx3117 湖 北 省 仙 桃 市 场 杨 林 尾 镇 杨 林 路 467 号 否 51 刘 崇 奇 xxxx2838 重 庆 市 江 津 市 德 感 街 道 高 桥 溪 村 8 组 否 52 程 久 远 xxxx0639 山 东 省 龙 口 市 诸 由 观 镇 西 吴 家 村 19 号 否 53 訾 敬 忠 xxxx5230 山 东 省 阳 谷 县 大 布 乡 訾 海 村 233 号 是 54 张 伟 xxxx6029 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 奇 山 路 65 号 是 55 张 树 立 xxxx1211 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 盛 泉 东 路 18 号 是 56 王 红 xxxx3422 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 环 山 路 71 号 是 57 潘 迎 军 xxxx1145 北 京 市 东 城 区 安 德 里 北 街 21 号 院 否 58 康 淑 华 xxxx2029 黑 龙 江 省 大 庆 市 龙 凤 区 兴 化 村 7-15 号 否 59 胡 文 国 xxxx3314 乌 鲁 木 齐 市 沙 依 巴 克 区 阿 勒 泰 路 2 号 是 60 董 克 xxxx0054 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 祥 和 路 101 号 是 61 初 晓 明 xxxx1011 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 否 62 晁 海 军 xxxx201x 山 东 省 烟 台 市 莱 区 山 澳 柯 玛 大 街 7 号 是 63 林 宏 斌 xxxx0017 山 东 省 烟 台 市 牟 平 区 宁 海 大 街 609 号 否 64 常 洁 xxxx1329 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 幸 福 中 路 70 号 否 65 于 国 祥 xxxx5036 天 津 市 塘 沽 区 广 州 道 岷 江 里 9 栋 是 66 许 皑 xxxx1533 天 津 市 塘 沽 区 石 油 新 村 82 栋 否 67 孙 琳 xxxx1811 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 幸 福 西 街 15 号 是 68 马 进 胜 xxxx8218 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 只 楚 路 147 号 是

52 69 谷 健 xxxx1510 天 津 市 塘 沽 区 石 油 新 村 墩 12 栋 是 70 高 枫 xxxx5113 哈 尔 滨 市 南 岗 区 理 治 街 40 号 否 71 丁 启 芬 xxxx4181 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 环 海 路 88 号 是 72 褚 红 叶 xxxx0048 河 北 省 唐 山 市 路 北 区 冀 东 油 田 光 明 西 里 甲 区 否 73 周 荣 xxxx124x 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 清 泉 路 30 号 是 74 邢 永 宣 xxxx0014 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 是 75 盛 春 xxxx231x 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 盛 泉 东 路 18 号 是 76 胡 国 春 xxxx6817 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 只 楚 路 138 号 是 77 郭 延 成 xxxx6898 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 只 楚 路 43 号 是 78 李 化 林 xxxx5515 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 建 设 路 74 号 是 79 周 立 泉 xxxx1611 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 环 海 路 2 号 是 80 郑 晓 xxxx621x 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 是 81 赵 栩 华 xxxx4421 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 是 82 王 珠 湛 xxxx5436 广 东 省 雷 州 市 调 风 镇 实 禄 切 村 97 号 是 83 王 丕 学 xxxx0014 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 泉 韵 北 路 19 号 否 84 商 劲 杰 xxxx5915 山 东 省 烟 台 市 经 济 技 术 开 发 区 珠 江 路 21 号 是 85 吕 亮 xxxx2516 山 东 省 烟 台 市 福 山 区 松 霞 路 158 号 是 86 李 颖 xxxx3845 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 是 87 郭 洪 强 xxxx8137 山 东 省 龙 口 市 兰 高 镇 兰 兴 路 6 号 是 88 杜 艳 华 xxxx004X 山 东 省 威 海 市 环 翠 区 和 平 路 号 否 89 戴 丰 宁 xxxx0458 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 胜 利 路 9 号 是 90 崔 冬 xxxx0024 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 福 青 街 10 号 是 91 初 炳 业 xxxx2510 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 初 家 四 街 86 号 是 92 迟 作 朋 xxxx3115 山 东 省 烟 台 市 经 济 技 术 开 发 区 五 指 山 路 3 号 是 93 王 磊 xxxx2118 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 盛 泉 东 路 18 号 是 94 王 军 钢 xxxx8315 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 是 95 周 巍 峰 xxxx4316 山 东 省 枣 庄 市 峄 城 峨 山 镇 西 石 门 村 29 号 是 96 张 建 军 xxxx383x 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 是 97 张 卉 xxxx042x 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 文 化 十 一 巷 10 号 否 98 谢 健 光 xxxx7410 山 东 省 青 岛 市 市 南 区 福 州 南 路 18 号 是 99 王 清 洁 xxxx2867 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 港 城 东 大 街 1195 号 是 100 王 鲁 荣 xxxx2127 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 上 夼 西 路 171 号 否 101 王 坤 xxxx2411 山 东 省 烟 台 经 济 技 术 开 发 区 珠 江 路 21 号 是 102 吕 瑞 xxxx022x 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 祥 和 路 186 号 是 103 卢 红 威 xxxx1029 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 迎 祥 路 74 号 是 104 林 秋 丽 xxxx2224 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 东 沟 路 19 号 是 105 李 强 xxxx5319 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 清 泉 路 30 号 是 106 郝 玉 凤 xxxx3448 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 留 余 胡 同 10 号 否 107 冯 志 龙 xxxx4110 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 是 108 曹 典 磊 xxxx5419 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 是 109 张 红 林 xxxx0519 天 津 市 塘 沽 区 渤 海 石 油 路 688 号 是 110 王 胜 亮 xxxx4091 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 清 泉 路 30 号 是 111 曲 阿 平 xxxx0528 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 新 石 路 4 号 是 112 卢 春 锋 xxxx0838 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 清 泉 路 30 号 是 113 李 德 波 xxxx469x 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 是 114 韩 孝 敬 xxxx5434 天 津 市 塘 沽 区 石 油 新 村 95 栋 是 115 崔 玲 玲 xxxx0325 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 益 丰 小 区 2 号 是 116 陈 婷 xxxx0022 山 东 省 莱 阳 市 龙 门 西 路 476 号 是 117 陈 瑞 雪 xxxx3328 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 是 118 于 清 峰 xxxx8213 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 南 河 南 崖 3 号 是 119 韩 治 忠 xxxx0218 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 是 120 张 京 彪 xxxx671x 山 东 省 临 沂 市 河 东 区 太 平 办 事 处 沙 岭 子 村 1 号 是 121 张 淳 林 xxxx2117 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 兴 隆 街 38 号 是 122 原 伟 兵 xxxx0018 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 惠 福 路 17 号 是 123 于 广 大 xxxx8414 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 是 124 杨 文 峰 xxxx5521 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 福 松 街 25 号 是

53 125 魏 新 xxxx1043 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 三 马 路 114 号 是 126 王 启 凯 xxxx2210 山 东 省 栖 霞 市 臧 家 庄 镇 前 法 卷 村 81 号 是 127 王 俊 杰 xxxx1739 山 东 省 招 远 市 玲 珑 镇 疃 补 庄 村 25 号 是 128 孙 杨 xxxx9123 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 是 129 孙 春 梅 xxxx1821 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 东 南 街 66 号 是 130 吕 常 柱 xxxx7618 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 芝 水 东 街 5443 号 是 131 柳 晓 东 xxxx0439 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 明 春 巷 11 号 是 132 林 媛 媛 xxxx3145 山 东 省 栖 霞 市 庙 后 镇 姜 家 沟 村 106 号 是 133 梁 广 学 xxxx5414 天 津 市 塘 沽 区 石 油 新 村 花 园 1 栋 是 134 李 雪 峰 xxxx1016 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 是 135 李 新 勇 xxxx1871 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 是 136 李 先 策 xxxx7513 山 东 省 烟 台 市 经 济 技 术 开 发 区 珠 江 路 21 号 是 137 李 刚 xxxx5011 山 东 省 青 岛 市 四 方 区 郑 州 路 53 号 是 138 董 龙 可 xxxx3518 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 西 山 路 80 号 是 139 刁 仁 辉 xxxx1799 吉 林 省 江 源 县 三 岔 子 镇 墙 街 三 委 三 十 组 是 140 戴 光 明 xxxx1537 山 东 省 威 海 市 环 翠 区 青 岛 中 路 1 号 是 141 崔 日 哲 xxxx3218 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 凤 云 巷 19 号 是 142 王 冠 明 xxxx4018 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 黄 务 村 南 三 街 23 号 是 143 邹 广 亮 xxxx071x 山 东 省 烟 台 市 福 山 区 古 现 镇 龙 夼 村 13 号 否 144 杨 炳 刚 xxxx1319 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 幸 福 十 五 村 南 街 177 号 是 145 万 勇 xxxx2134 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 桃 花 街 69 号 是 146 刘 洪 波 xxxx5512 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 桃 花 街 92 号 是 147 姜 建 龙 xxxx157x 山 东 省 海 阳 市 发 城 镇 长 宇 村 76 号 是 148 付 维 裕 xxxx4011 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 黄 务 村 北 三 路 26 号 是 149 孙 胜 波 xxxx0515 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 晨 光 小 区 7 号 楼 是 150 季 贵 华 xxxx053x 山 东 省 费 县 费 城 镇 南 十 里 铺 村 107 号 是 151 马 宗 奎 xxxx053x 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 滨 海 街 道 办 事 处 东 轸 格 庄 10 号 否 152 程 洪 涛 xxxx2574 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 解 放 路 158 号 是 153 赵 英 华 xxxx3869 北 京 市 海 淀 区 小 单 位 海 淀 区 巴 沟 南 路 35 号 是 154 宋 广 海 xxxx981x 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 世 青 路 330 号 是 155 石 忠 志 xxxx1011 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 刘 家 滩 五 街 3 号 是 156 曲 大 勇 xxxx221x 山 东 省 烟 台 市 牟 平 区 新 区 大 街 565 号 是 157 潘 新 贞 xxxx1217 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 清 泉 路 30 号 是 158 刘 鑫 xxxx1019 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 北 环 山 里 42 号 是 159 矫 文 侠 xxxx1829 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 建 昌 北 街 13 号 是 160 董 婷 婷 xxxx2627 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 白 石 路 135 号 是 161 丛 越 xxxx1968 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 化 工 路 45 号 是 162 钱 鑫 xxxx2312 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 大 海 阳 路 96 号 是 163 许 卫 林 xxxx6535 天 津 市 大 港 区 海 滨 街 李 园 小 区 14 号 楼 是 164 王 瑞 芳 xxxx3221 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 红 旗 里 48 号 否 165 李 国 庆 xxxx1516 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 是 166 梁 云 xxxx5818 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 否 167 刘 丽 贞 xxxx3824 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 天 成 西 巷 63-3 号 否 发 行 人 历 次 股 权 转 让 以 及 两 次 定 向 增 资 的 相 关 个 人, 除 第 一 大 股 东 孙 伟 杰 与 第 三 大 股 东 刘 贞 峰 之 间 存 在 亲 属 关 系 第 三 大 股 东 刘 贞 峰 与 第 四 大 股 东 吴 秀 武 之 间 存 在 亲 属 关 系 股 东 王 荣 波 与 股 东 王 磊 存 在 亲 属 关 系 股 东 孙 杨 与 股 东 路 伟 存 在 亲 属 关 系 外, 公 司 其 他 股 东 之 间 均 不 存 在 关 联 关 系 发 行 人 及 其 股 东 与 公 司 聘 请 的 中 介 机 构 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 和 北 京 市 天 元 律 师 事 务 所 及 其 指 派 参 与 公 司 本 次 发 行 工 作 的 相 关 从 业 人

54 员 不 存 在 关 联 关 系 发 行 人 律 师 核 查 后 认 为 : 根 据 发 行 人 目 前 全 体 股 东 的 确 认 及 本 所 律 师 核 查, 发 行 人 股 东 持 有 的 发 行 人 股 份 均 为 其 本 人 真 实 持 有, 不 存 在 代 他 人 持 有 股 份 的 情 形 保 荐 人 核 查 后 认 为 : 根 据 发 行 人 股 东 在 经 发 行 人 律 师 见 证 下 签 署 的 确 认 函, 并 经 核 查 相 关 股 东 的 入 资 文 件 交 款 凭 证 等 文 件, 发 行 人 股 东 持 有 的 发 行 人 的 股 份 均 为 其 本 人 真 实 所 有, 不 存 在 代 他 人 持 有 股 份 的 情 形 ( 三 ) 发 行 人 重 大 资 产 重 组 情 况 发 行 人 在 报 告 期 内 未 有 重 大 资 产 重 组 情 况 四 历 次 验 资 情 况 及 发 起 人 投 入 资 产 的 计 量 属 性 ( 一 ) 历 次 验 资 情 况 公 司 自 成 立 以 来 历 次 验 资 情 况 如 下 : 序 号 报 告 日 期 验 资 机 构 验 资 报 告 编 号 验 证 事 项 年 12 月 7 日 山 东 烟 台 方 正 会 计 烟 方 会 [1999] 内 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 设 立 师 事 务 所 验 字 第 708 号 出 资 50 万 元 年 3 月 11 日 烟 台 兴 信 会 计 师 事 烟 兴 会 验 字 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 增 资 务 所 有 限 公 司 [2001]21 号 至 300 万 元 年 3 月 3 日 烟 台 兴 信 会 计 师 事 烟 兴 会 验 字 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 增 资 务 所 有 限 公 司 [2002]11 号 至 1,000 万 元 年 8 月 23 日 烟 台 永 大 会 计 师 事 烟 永 会 验 字 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 增 资 务 所 有 限 公 司 [2004]22 号 至 1,600 万 元 年 11 月 22 日 烟 台 永 大 会 计 师 事 烟 永 会 验 字 烟 台 杰 瑞 设 备 集 团 有 限 公 司 务 所 有 限 公 司 [2005]32 号 增 资 至 2,000 万 元 年 11 月 16 日 烟 台 杰 瑞 设 备 集 团 有 限 公 司 中 喜 会 计 师 事 务 所 中 喜 验 字 [2007] 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 有 限 责 任 公 司 第 号 股 本 为 7,980 万 元 年 12 月 18 日 中 喜 会 计 师 事 务 所 中 喜 验 字 [2007] 有 限 责 任 公 司 第 号 公 司 股 本 增 至 8, 万 元 年 1 月 30 日 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 中 喜 验 字 [2008] 第 号 ( 二 ) 公 司 改 制 设 立 时 发 起 人 投 入 资 产 的 计 量 属 性 公 司 股 本 增 至 8, 万 元 在 公 司 改 制 设 立 过 程 中, 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 接 受 烟 台 杰 瑞 设 备 集 团 有 限 公 司 的 委 托, 对 杰 瑞 有 限 公 司 2005 年 至 2007 年 10 月 31 日 的 财 务 报 告 进 行 了 审 计, 出 具 了 审 计 报 告 ( 中 喜 审 字 [2007] 第 号 ) 根 据 该 审 计 报 告, 截 至 2007 年

55 月 31 日, 杰 瑞 有 限 公 司 总 资 产 为 19, 万 元, 股 东 权 益 为 7, 万 元 经 杰 瑞 有 限 公 司 股 东 会 做 出 决 议, 杰 瑞 有 限 公 司 以 截 至 2007 年 10 月 31 日 经 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 的 账 面 净 资 产 7, 万 元 按 :1 折 成 7,980 万 元 股 本 变 更 为 股 份 有 限 公 司 公 司 改 制 设 立 时 的 实 收 资 本 业 经 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 验 资 报 告 ( 中 喜 验 字 [2007] 第 号 ) 验 证 确 认, 不 存 在 发 起 人 投 入 资 产 以 评 估 值 入 账 的 情 况 五 发 行 人 组 织 结 构 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 25.41% 18.57% 18.57% 孙 伟 杰 王 坤 晓 刘 贞 峰 吴 秀 武 等 159 人 35.34% 24.18% 18.91% 21.57% 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 烟 台 杰 瑞 网 络 商 贸 有 限 公 司 100% 烟 100% 烟 100% 100% 烟 67.5% 烟 65% 台 台 台 台 杰 杰 瑞 杰 瑞 瑞 智 瑞 石 石 软 钻 油 油 件 采 装 开 有 设 备 发 限 备 技 有 公 技 术 限 司 术 有 公 有 限 司 美 限 国 公 杰 公 司 瑞 国 际 American Jereh International Corporation ( 烟 台 杰 瑞 机 械 设 备 有 限 公 司 50% 烟 台 德 美 动 力 有 限 公 司 92% 烟 台 杰 瑞 压 缩 设 备 有 限 公 司 ) 100% 杰 瑞 国 际 ( 香 港 ) 有 限 公 司 60% 烟 台 海 洛 威 发 动 机 部 件 有 限 公 司

56 ( 二 ) 发 行 人 控 股 参 股 公 司 情 况 1 烟 台 杰 瑞 石 油 装 备 技 术 有 限 公 司 烟 台 杰 瑞 石 油 装 备 技 术 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 石 油 装 备 公 司 ) 成 立 于 2004 年 2 月 20 日, 法 定 代 表 人 为 王 春 燕, 住 所 为 烟 台 市 莱 山 区 杰 瑞 路 9 号, 主 要 经 营 地 为 杰 瑞 工 业 园 104# 厂 房 ( 杰 瑞 工 业 园 为 烟 台 杰 瑞 于 2007 年 起 建 设 的 新 生 产 基 地, 占 地 面 积 140,015m 2, 规 划 建 设 车 间 办 公 及 其 它 附 属 建 筑 共 计 总 建 筑 面 积 132,900m 2 ), 注 册 资 本 2,000 万 元, 实 收 资 本 2,000 万 元 石 油 装 备 公 司 成 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 / 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 % 2 姜 晓 宝 % 合 计 % 成 立 之 后, 石 油 装 备 公 司 先 后 进 行 了 3 次 增 资 与 5 次 股 权 转 让 石 油 装 备 公 司 成 立 后 的 历 次 股 权 结 构 变 化 如 下 : (1)2005 年 4 月 增 资 并 股 权 结 构 调 整 序 号 股 东 姓 名 / 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 烟 台 杰 瑞 设 备 集 团 有 限 公 司 % 2 姜 晓 宝 % 3 刘 丽 贞 % 4 刘 国 阳 % 5 张 新 红 % 合 计 % (2)2006 年 2 月 股 权 结 构 调 整 序 号 股 东 姓 名 / 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 烟 台 杰 瑞 设 备 集 团 有 限 公 司 % 2 姜 晓 宝 % 3 刘 丽 贞 % 4 刘 国 阳 % 5 张 新 红 % 合 计 % (3)2007 年 5 月 增 资 并 股 权 结 构 调 整 序 号 股 东 姓 名 / 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 烟 台 杰 瑞 设 备 集 团 有 限 公 司 % 2 姜 晓 宝 % 3 刘 丽 贞 % 4 刘 国 阳 %

57 5 张 新 红 % 6 赵 卫 东 % 合 计 % (4)2007 年 11 月 股 权 结 构 调 整 序 号 股 东 姓 名 / 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 烟 台 杰 瑞 设 备 集 团 有 限 公 司 % 2 姜 晓 宝 % 3 刘 国 阳 % 4 张 新 红 % 5 赵 卫 东 % 合 计 % (5)2008 年 1 月 成 为 烟 台 杰 瑞 全 资 子 公 司 2008 年 1 月 11 日, 石 油 装 备 公 司 股 东 姜 晓 宝 等 4 人 分 别 与 烟 台 杰 瑞 签 订 股 权 转 让 协 议, 将 其 持 有 的 石 油 装 备 公 司 股 权 转 让 给 烟 台 杰 瑞, 转 让 价 格 为 2007 年 12 月 31 日 石 油 装 备 公 司 经 审 计 的 净 资 产 中 各 股 东 分 别 对 应 的 份 额 该 等 股 权 转 让 经 2008 年 1 月 11 日 公 司 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议 通 过, 同 日 经 石 油 装 备 公 司 股 东 会 决 议 通 过 2008 年 2 月 4 日, 该 等 股 权 转 让 完 成 工 商 变 更 登 记 至 此, 石 油 装 备 公 司 成 为 烟 台 杰 瑞 的 全 资 子 公 司 (6)2008 年 10 月 增 资 2008 年 10 月, 经 烟 台 杰 瑞 同 意 并 书 面 确 认, 石 油 装 备 公 司 的 注 册 资 本 由 850 万 元 增 至 2,000 万 元, 新 增 注 册 资 本 由 烟 台 杰 瑞 以 现 金 投 入 2008 年 10 月, 石 油 装 备 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记, 取 得 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 石 油 装 备 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 姓 名 / 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 2, % 合 计 2, % 石 油 装 备 公 司 的 主 营 业 务 为 油 田 测 井 仪 器 石 油 钻 采 设 备 压 缩 机 橇 的 生 产 经 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计, 截 至 2008 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 8, 万 元 净 资 产 5, 万 元,2008 年 实 现 净 利 润 2, 万 元 ; 截 至 2009 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 13, 万 元 净 资 产 10, 万 元,2009 年 1-6 月 实 现 净 利 润 5, 万 元 2 烟 台 杰 瑞 石 油 开 发 有 限 公 司

58 烟 台 杰 瑞 石 油 开 发 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 石 油 开 发 公 司 ) 成 立 于 2004 年 8 月 2 日, 法 定 代 表 人 孙 伟 杰, 住 所 为 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号, 主 要 经 营 地 为 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 2 号 楼 1 层, 注 册 资 本 3,000 万 元, 实 收 资 本 3,000 万 元 2004 年 8 月 石 油 开 发 公 司 成 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 / 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 % 2 刘 仁 强 % 3 刘 丽 贞 % 合 计 % 成 立 之 后, 石 油 开 发 公 司 先 后 进 行 了 2 次 增 资 扩 股 与 3 次 股 权 转 让 石 油 开 发 公 司 成 立 后 的 历 次 股 权 结 构 变 化 如 下 : (1)2006 年 1 月 增 资 并 股 权 结 构 调 整 序 号 股 东 姓 名 / 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 烟 台 杰 瑞 设 备 集 团 有 限 公 司 % 2 刘 丽 贞 % 3 刘 仁 强 % 合 计 1, % (2)2006 年 12 月 股 权 结 构 调 整 序 号 股 东 姓 名 / 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 烟 台 杰 瑞 设 备 集 团 有 限 公 司 % 3 刘 丽 贞 % 合 计 1, % (3)2007 年 10 月 成 为 烟 台 杰 瑞 全 资 子 公 司 2007 年 10 月 20 日, 石 油 开 发 公 司 股 东 刘 丽 贞 与 杰 瑞 有 限 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 同 意 将 其 持 有 的 石 油 开 发 公 司 15% 股 权 (150 万 元 出 资 额 ) 以 150 万 元 的 价 格 转 让 给 杰 瑞 有 限 公 司, 同 日, 经 杰 瑞 有 限 公 司 股 东 会 以 及 石 油 开 发 公 司 股 东 会 决 议 通 过, 并 于 2007 年 10 月 31 日 完 成 了 工 商 变 更 登 记 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 石 油 开 发 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 姓 名 / 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 1, % 合 计 1, % (4)2009 年 7 月 增 资 2009 年 7 月, 烟 台 杰 瑞 董 事 会 及 石 油 开 发 公 司 股 东 做 出 决 议, 决 定 增 加 该 公 司 注 册 资 本 至 3,000 万 元, 新 增 注 册 资 本 由 烟 台 杰 瑞 以 货 币 资 金 投 入 经 山 东 久 丰 会 计 师 事 务

59 所 有 限 公 司 审 验, 烟 台 杰 瑞 已 于 2009 年 7 月 9 日 缴 存 新 增 注 册 资 本 2,000 万 元 2009 年 7 月 24 日, 石 油 开 发 公 司 完 成 了 工 商 变 更 登 记 石 油 开 发 公 司 主 营 业 务 为 海 上 钻 采 平 台 的 岩 屑 回 注 服 务 及 固 井 压 裂 酸 化 等 泵 送 类 工 程 技 术 服 务 经 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计, 截 至 2008 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 4, 万 元 净 资 产 2, 万 元,2008 年 实 现 净 利 润 1, 万 元 ; 截 至 2009 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 5, 万 元 净 资 产 3, 万 元,2009 年 1-6 月 实 现 净 利 润 1, 万 元 2007 年 7 月 26 日, 石 油 开 发 公 司 在 青 海 省 海 西 州 设 立 了 烟 台 杰 瑞 石 油 开 发 有 限 公 司 冷 湖 分 公 司, 该 分 公 司 的 营 业 场 所 为 青 海 省 海 西 州 冷 湖 镇, 负 责 人 为 孙 琳 3 烟 台 杰 瑞 钻 采 设 备 技 术 有 限 公 司 烟 台 杰 瑞 钻 采 设 备 技 术 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 钻 采 设 备 公 司 ) 原 名 烟 台 杰 瑞 进 出 口 有 限 公 司, 该 公 司 成 立 于 2004 年 8 月 29 日, 法 定 代 表 人 孙 伟 杰, 住 所 为 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号, 主 要 经 营 地 为 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 1 号 楼 2 层,2009 年 6 月 24 日 更 名 为 烟 台 杰 瑞 钻 采 设 备 技 术 有 限 公 司 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 本 公 司 持 有 该 公 司 67.50% 股 权, 该 公 司 注 册 资 本 200 万 元 实 收 资 本 200 万 元 2004 年 8 月 钻 采 设 备 公 司 成 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 / 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 % 2 刘 贞 峰 % 合 计 % 成 立 之 后, 钻 采 设 备 公 司 先 后 进 行 了 2 次 增 资 与 2 次 股 权 转 让 钻 采 设 备 公 司 成 立 后 的 历 次 股 权 结 构 变 化 如 下 : (1)2006 年 7 月 增 资 并 调 整 股 权 结 构 序 号 股 东 姓 名 / 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 烟 台 杰 瑞 设 备 集 团 有 限 公 司 % 2 李 国 庆 % 合 计 % (2)2007 年 6 月 调 整 股 权 结 构 序 号 股 东 姓 名 / 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 烟 台 杰 瑞 设 备 集 团 有 限 公 司 % 2 李 国 庆 % 3 崔 冬 %

60 4 赵 树 亮 % 5 肖 静 % 6 孙 洪 晟 % 合 计 % (3)2008 年 3 月 增 资 序 号 股 东 姓 名 / 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 % 2 李 国 庆 % 3 崔 冬 % 4 赵 树 亮 % 5 肖 静 % 6 孙 洪 晟 % 合 计 % 该 公 司 主 营 业 务 为 油 田 矿 山 机 械 及 配 件 工 程 机 械 及 配 件 的 出 口 业 务 经 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计, 截 至 2008 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 1, 万 元 净 资 产 万 元,2008 年 实 现 净 利 润 万 元 ; 截 至 2009 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 1, 万 元 净 资 产 万 元,2009 年 1-6 月 实 现 净 利 润 万 元 ( 以 上 数 据 为 钻 采 设 备 公 司 母 公 司 报 表 数 据 ) 4 烟 台 德 美 动 力 有 限 公 司 烟 台 德 美 动 力 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 德 美 动 力 ) 成 立 于 2004 年 9 月 7 日, 法 定 代 表 人 孙 伟 杰, 住 所 为 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号, 主 要 经 营 地 为 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 2 号 楼 2 层 以 及 3 号 楼, 注 册 资 本 300 万 元 ( 折 合 万 美 元 ), 实 收 资 本 300 万 元 烟 台 杰 瑞 持 有 该 公 司 50% 股 份 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 该 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 / 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 % 2 德 美 机 电 有 限 公 司 ( 香 港 公 司 ) % 合 计 % 该 公 司 主 营 业 务 为 MTU-DDC 发 动 机 的 代 理 销 售 技 术 服 务, 泵 原 动 力 及 传 动 设 备 的 研 发 和 生 产 等 业 务 经 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计, 该 公 司 最 近 三 年 及 一 期 的 主 要 财 务 数 据 如 下 ( 金 额 单 位 为 万 元 ): 项 目 /2009 年 1-6 月 /2008 年 度 /2007 年 度 /2006 年 度 总 资 产 1, , 净 资 产 营 业 收 入 1, , , ,

61 净 利 润 American Jereh International Corporation( 美 国 杰 瑞 国 际 有 限 公 司 ) American Jereh International Corporation( 美 国 杰 瑞 国 际 有 限 公 司 ) 为 2007 年 12 月 6 日 经 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 商 合 批 [2007]1078 号 商 务 部 关 于 同 意 设 立 美 国 杰 瑞 国 际 有 限 公 司 的 批 复 批 准, 取 得 [2007] 商 合 境 外 投 资 证 字 第 号 中 国 企 业 境 外 投 资 批 准 证 书, 于 2008 年 1 月 16 日 在 美 国 德 克 萨 斯 州 休 斯 敦 市 注 册 成 立 的 一 般 境 外 投 资 类 企 业, 该 公 司 实 收 资 本 50,000 美 元, 住 所 为 9900 Westpark Drive, Suite 132, Houston, Texas 77063, 烟 台 杰 瑞 拥 有 其 100% 股 份 该 公 司 主 营 业 务 为 油 田 矿 山 专 用 设 备 及 配 件 的 进 出 口 经 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计, 截 至 2008 年 12 月 31 日, 美 国 杰 瑞 国 际 总 资 产 万 元 净 资 产 万 元,2008 年 度 实 现 净 利 润 万 元 ; 截 至 2009 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 万 元, 净 资 产 万 元,2009 年 1-6 月 实 现 净 利 润 万 元 6 烟 台 海 洛 威 发 动 机 部 件 有 限 公 司 烟 台 海 洛 威 发 动 机 部 件 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 洛 威 公 司 ) 成 立 于 2008 年 1 月 30 日, 法 定 代 表 人 为 李 培, 住 所 为 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号, 主 要 经 营 地 为 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 1 号 楼 2 层, 注 册 资 本 50 万 元 实 收 资 本 50 万 元, 钻 采 设 备 公 司 持 有 其 60% 股 权 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 该 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 / 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 烟 台 杰 瑞 钻 采 设 备 技 术 有 限 公 司 % 2 李 培 % 3 陈 丽 英 % 4 夏 新 % 合 计 % 该 公 司 的 主 营 业 务 为 重 型 设 备 发 动 机 部 件 配 件 及 发 动 机 机 电 产 品 销 售, 货 物 及 技 术 的 进 出 口 经 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计, 截 至 2008 年 12 月 31 日, 海 洛 威 公 司 总 资 产 万 元 净 资 产 万 元,2008 年 度 实 现 净 利 润 万 元 ; 截 至 2009 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 万 元, 净 资 产 万 元,2009 年 1-6 月 实 现 净 利 润 万 元

62 7 烟 台 瑞 智 软 件 有 限 公 司 烟 台 瑞 智 软 件 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 瑞 智 软 件 公 司 ) 成 立 于 2009 年 4 月 15 日, 法 定 代 表 人 孙 伟 杰, 住 所 为 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号, 主 要 经 营 地 为 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 1 号 楼 2 层, 注 册 资 本 50 万 元, 实 收 资 本 50 万 元, 烟 台 杰 瑞 拥 有 该 公 司 100% 股 权 该 公 司 主 要 从 事 油 田 专 用 设 备 的 嵌 入 式 操 作 系 统 的 开 发 与 销 售 截 至 2009 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 万 元, 净 资 产 万 元,2009 年 1-6 月 实 现 净 利 润 万 元 8 烟 台 杰 瑞 机 械 设 备 有 限 公 司 烟 台 杰 瑞 机 械 设 备 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 机 械 设 备 公 司 ) 成 立 于 2009 年 4 月 20 日, 法 定 代 表 人 孙 伟 杰, 住 所 为 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号, 主 要 经 营 地 为 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 1 号 楼 2 层, 注 册 资 本 500 万 元, 实 收 资 本 500 万 元 ; 烟 台 杰 瑞 拥 有 该 公 司 65% 股 权, 自 然 人 王 鲁 水 拥 有 该 公 司 35% 股 权 该 公 司 主 要 从 事 Allison 变 速 箱 产 品 的 销 售 截 至 2009 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 万 元, 净 资 产 万 元, 2009 年 1-6 月 实 现 净 利 润 万 元 9 烟 台 杰 瑞 压 缩 设 备 有 限 公 司 烟 台 杰 瑞 压 缩 设 备 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 压 缩 设 备 公 司 ) 成 立 于 2009 年 9 月 10 日, 法 定 代 表 人 为 孙 伟 杰, 住 所 为 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号, 主 要 经 营 地 为 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 1 号 楼 2 层, 注 册 资 本 500 万 元, 实 收 资 本 500 万 元 烟 台 杰 瑞 拥 有 该 公 司 92% 股 权, 自 然 人 温 韶 凯 拥 有 该 公 司 8% 股 权 该 公 司 主 要 从 事 离 心 式 和 往 复 式 压 缩 机 的 研 发 制 造 和 销 售 10 杰 瑞 国 际 ( 香 港 ) 有 限 公 司 杰 瑞 国 际 ( 香 港 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 香 港 杰 瑞 国 际 ) 成 立 于 2009 年 9 月 16 日, 公 司 董 事 为 吕 燕 玲, 住 所 为 香 港 九 龙 旺 角 弥 敦 道 555 号 九 龙 行 11 楼 室, 注 册 资 本 1 万 港 元 石 油 装 备 公 司 持 有 其 100% 股 权 该 公 司 主 要 从 事 机 械 设 备 机 电 产 品 销 售 维 修 技 术 服 务 及 配 件 销 售 此 外, 公 司 于 2008 年 9 月 成 立 了 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 研 究 开 发 中 心 ( 以 下 简 称 杰 瑞 研 发 中 心 ) 该 研 发 中 心 为 公 司 分 公 司, 负 责 人 为 刘 东, 营 业 场 所 为 烟 台 市 莱 山 区 杰 瑞 路 9 号, 主 要 从 事 油 田 专 用 设 备 油 田 固 井 和 压 裂 专 用 车 的 研 究

63 开 发 ; 矿 山 设 备 工 业 专 用 设 备 的 研 究 开 发 ( 三 ) 公 司 内 部 组 织 结 构 1 公 司 内 部 组 织 结 构 图 股 东 大 会 监 事 会 董 事 会 秘 书 董 事 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 总 经 理 薪 酬 委 员 会 战 略 委 员 会 总 经 理 助 理 副 总 经 理 财 务 总 监 副 总 经 理 副 总 经 理 审 计 部 杰 瑞 研 发 中 心 制 造 维 修 中 心 健 康 安 全 环 保 部 财 务 部 行 政 部 人 力 资 源 部 证 券 与 法 务 部 油 田 事 业 部 工 矿 事 业 部 报 运 物 流 部 战 略 规 划 部 基 建 部 2 公 司 各 部 门 及 分 公 司 的 主 要 职 责 (1) 油 田 事 业 部 市 场 与 销 售 管 理 : 负 责 油 田 设 备 及 配 件 的 销 售 和 市 场 规 划 ; 对 已 开 发 市 场 进 行 有 效 管 理 ; 负 责 与 客 户 的 沟 通 工 作 ; 及 时 整 理 和 处 置 客 户 的 意 见 反 馈 及 投 诉, 提 高 客 户 满 意 度 ; 组 织 市 场 调 研 工 作 采 购 管 理 : 负 责 油 田 设 备 及 配 件 的 采 购 工 作, 开 拓 并 维 护 采 购 渠 道 ; 维 护 与 供 应 商 的 合 作 关 系, 收 集 整 理 供 应 商 所 供 产 品 的 信 息, 并 输 出 供 应 商 分 析 报 告 或 项 目 建 议 书 ; 负 责 对 代 理 品 牌 采 购 及 销 售 进 行 统 计, 制 定 采 购 目 标, 并 向 供 应 商 进 行 反 馈 ; 负 责 监 控 各 采 购 环 节, 控 制 采 购 成 本 ; 制 定 配 件 库 存 计 划, 对 库 存 产 品 进 行 统 计 和 分 析 (2) 工 矿 事 业 部

64 市 场 与 销 售 管 理 : 负 责 工 矿 设 备 及 配 件 的 销 售 和 市 场 规 划 ; 对 已 开 发 市 场 进 行 有 效 管 理 ; 负 责 与 客 户 的 沟 通 工 作 ; 及 时 整 理 和 处 置 客 户 的 意 见 反 馈 及 投 诉, 提 高 客 户 满 意 度 ; 组 织 市 场 调 研 工 作 采 购 管 理 : 负 责 工 矿 设 备 及 配 件 的 采 购 工 作, 开 拓 并 维 护 采 购 渠 道 ; 维 护 与 供 应 商 的 合 作 关 系, 收 集 整 理 供 应 商 所 供 产 品 的 信 息, 并 输 出 供 应 商 分 析 报 告 或 项 目 建 议 书 ; 负 责 对 代 理 品 牌 采 购 及 销 售 进 行 统 计, 制 定 采 购 目 标, 并 向 供 应 商 进 行 反 馈 ; 负 责 监 控 各 采 购 环 节, 控 制 采 购 成 本 ; 制 定 配 件 库 存 计 划, 对 库 存 产 品 进 行 统 计 和 分 析 (3) 报 运 物 流 部 负 责 公 司 国 外 采 购 合 同 的 制 作 审 核 及 跟 踪 执 行, 协 助 采 购 处 理 执 行 过 程 中 的 问 题 ; 负 责 公 司 进 出 口 产 品 的 报 关 报 检 报 验 工 作 ; 熟 悉 公 司 经 营 产 品, 进 行 正 确 的 海 关 归 类, 合 理 合 法 降 低 公 司 关 税 成 本 ; 负 责 公 司 产 品 的 国 际 国 内 运 输, 选 择 在 价 格 服 务 上 具 有 竞 争 优 势 的 运 输 代 理, 保 证 货 物 运 输 途 中 的 安 全, 降 低 运 输 成 本 ; 负 责 公 司 产 品 的 入 库 存 储 包 装 出 库 的 管 理 ; 负 责 产 品 运 输 途 中 的 保 险, 并 对 货 物 受 损 丢 失 情 况 向 保 险 公 司 进 行 索 赔 ; 定 期 组 织 仓 库 物 资 盘 点 工 作, 确 保 账 实 相 符 ; 负 责 仓 库 的 安 全 及 日 常 管 理 工 作 (4) 制 造 维 修 中 心 根 据 市 场 反 馈 的 信 息, 主 要 负 责 公 司 生 产 计 划 的 制 定 并 组 织 生 产, 负 责 原 材 料 的 采 购 与 供 应 商 的 协 调, 并 组 织 供 货 ; 负 责 对 公 司 销 售 的 设 备 及 配 件 的 质 保 工 作, 对 客 户 进 行 技 术 培 训 和 提 供 产 品 售 后 技 术 支 持 ; 负 责 维 护 开 拓 技 术 服 务 业 务 ; 拟 定 并 执 行 服 务 合 同 制 定 服 务 方 案 提 出 服 务 所 需 配 件 回 收 服 务 款 项 ; 负 责 跟 踪 和 处 理 客 户 对 技 术 服 务 的 反 馈 ; 负 责 定 期 组 织 对 公 司 人 员 进 行 相 关 设 备 配 件 知 识 的 培 训 ; 收 集 整 理 设 备 及 配 件 最 新 信 息, 并 输 出 报 告 给 管 理 团 队 (5) 杰 瑞 研 发 中 心 负 责 科 研 产 品 技 术 及 新 产 品 开 发 ; 负 责 对 油 田 矿 山 行 业 产 品 与 技 术 信 息 的 收 集 行 业 间 及 系 统 内 部 的 技 术 交 流 新 产 品 与 技 术 研 发 后 的 报 批 等 协 调 工 作 ; 负 责 对 油 田 矿 山 设 备 及 应 用 的 分 析 研 究, 提 出 项 目 建 议 供 管 理 团 队 参 考 ; 负 责 完 善 公 司 检 验 管 理 制 度 和 产 品 质 量 检 验 标 准 及 特 殊 工 序 质 量 检 验 标 准 ; 负 责 对 大 型 设 备 及 配 件 的 检 验 工 作 (6) 健 康 安 全 环 保 部

65 建 立 健 全 公 司 HSE 管 理 体 系 ; 负 责 在 公 司 范 围 内 推 行 HSE 管 理 体 系 和 HSE 标 准 ; 负 责 HSE 培 训 材 料 的 编 辑 并 在 必 要 时 组 织 具 体 的 培 训 ; 定 期 检 查 和 评 估 HSE 管 理 状 况 ( 包 括 遵 守 法 律 法 规 的 情 况 职 业 培 训 的 情 况 作 业 现 场 的 HSE 管 理 相 关 文 档 资 料 的 保 存 ), 定 期 检 查 整 改 措 施 的 落 实 情 况 ; 督 促 各 单 位 及 时 报 告 事 故, 协 助 进 行 事 故 调 查, 督 促 事 故 单 位 及 时 落 实 整 改 措 施 ; 制 定 本 公 司 的 应 急 救 援 预 案 ; 根 据 需 要 不 定 期 召 开 安 全 会, 讨 论 重 大 HSE 事 项 并 做 出 决 定 ; 负 责 HSE 文 档 存 档 安 全 产 品 的 选 型 隐 患 识 别 卡 的 评 选 和 汇 总 分 析 (7) 财 务 部 根 据 公 司 发 展 战 略 制 定 财 务 战 略 规 划 ; 制 定 公 司 的 财 务 会 计 制 度 ; 组 织 落 实 全 面 预 算 管 理 ; 负 责 资 金 集 中 管 理, 参 与 融 资 投 资 管 理 工 作, 调 配 资 金 结 算 ; 负 责 制 订 固 定 资 产 存 货 等 的 财 务 管 理 办 法, 协 同 有 关 部 门 对 公 司 实 物 资 产 进 行 管 理, 定 期 进 行 资 产 盘 点 ; 负 责 财 务 监 督 与 考 核 ; 负 责 公 司 的 税 务 相 关 工 作 等 (8) 审 计 部 负 责 监 督 检 查 公 司 贯 彻 执 行 国 家 政 策 和 法 律 法 规 及 公 司 规 章 制 度 的 情 况, 监 督 检 查 专 项 资 金 的 提 取 和 使 用 情 况 ; 检 查 考 核 评 价 公 司 各 部 门 执 行 公 司 有 关 规 章 制 度 的 情 况, 监 督 检 查 内 部 控 制 制 度 执 行 情 况, 对 公 司 内 部 控 制 制 度 改 进 提 出 建 议 (9) 战 略 规 划 部 负 责 收 集 分 析 研 究 整 理 行 业 及 其 他 方 面 的 政 策 文 件 资 料 和 信 息, 为 公 司 制 定 发 展 战 略 和 重 大 决 策 提 供 参 考 依 据 ; 建 立 完 善 公 司 所 处 行 业 的 信 息 数 据 库 ; 对 公 司 战 略 发 展 的 业 务 进 行 可 行 性 研 究 评 估, 参 与 谈 判 工 作 ; 参 与 公 司 重 要 对 外 合 作 交 流 工 作 (10) 基 建 部 负 责 制 订 公 司 杰 瑞 工 业 园 建 设 的 总 体 规 划 并 组 织 实 施 ; 办 理 工 程 建 设 项 目 的 审 批 开 工 施 工 竣 工 验 收 等 工 程 手 续 ; 负 责 工 程 招 标 工 作 ; 负 责 工 程 项 目 设 备 选 型 材 料 计 算 及 办 理 工 程 项 目 签 证 变 更 手 续 ; 负 责 工 程 现 场 管 理, 组 织 开 工 竣 工 验 收, 控 制 工 程 质 量 及 进 度 ; 负 责 工 程 基 建 经 费 预 算, 提 报 用 款 计 划, 办 理 有 关 工 程 拨 款 与 结 算 事 宜 ; 负 责 基 建 的 年 度 统 计 总 结 工 作, 收 集 整 理 并 保 存 基 建 档 案 资 料 (11) 人 力 资 源 部

66 负 责 公 司 人 力 资 源 管 理 绩 效 评 价 企 业 文 化 建 设 及 传 播 工 作 公 司 信 息 化 管 理 (12) 证 券 与 法 务 部 详 细 分 析 跟 踪 研 究 我 国 金 融 证 券 市 场 的 动 态, 密 切 关 注 市 场 舆 论 导 向, 为 公 司 决 策 提 供 参 考 建 议 ; 协 助 董 事 会 秘 书 进 行 信 息 披 露 ; 负 责 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 会 议 的 通 知 和 筹 备 ; 协 助 董 事 会 组 织 公 司 再 融 资 项 目, 参 与 再 融 资 相 关 政 策 的 研 究 ; 协 助 董 事 会 办 理 有 关 公 司 资 产 重 组 及 股 权 管 理 事 宜 ; 配 合 接 受 有 关 证 券 监 管 部 门 的 监 督 检 查 工 作 ; 协 助 董 事 会 秘 书 与 国 家 证 券 监 管 机 构 股 东 和 媒 体 进 行 沟 通 联 络 负 责 公 司 日 常 法 务 工 作 ; 参 与 公 司 重 要 规 章 制 度 的 起 草 审 核 ; 处 理 公 司 的 合 同 法 律 纠 纷, 包 括 诉 讼 和 非 诉 讼 活 动 ; 负 责 对 员 工 进 行 法 律 知 识 培 训 等 工 作 (13) 行 政 部 拟 订 修 订 公 司 有 关 规 章 制 度, 并 督 促 贯 彻 落 实 ; 负 责 公 司 日 常 行 政 管 理 事 务, 负 责 公 司 重 大 活 动 的 策 划 后 勤 保 障 工 作 ; 负 责 公 司 对 外 公 共 关 系 和 重 大 事 件 的 协 调 管 理 ; 负 责 公 司 对 外 接 待 工 作 六 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 ( 一 ) 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 及 公 司 实 际 控 制 人 基 本 情 况 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 及 公 司 实 际 控 制 人 为 孙 伟 杰 王 坤 晓 和 刘 贞 峰, 本 次 公 开 发 行 前 上 述 三 人 分 别 持 有 公 司 股 份 3, 万 股 2, 万 股 和 1, 万 股, 分 别 占 公 司 总 股 本 的 35.34% 24.18% 和 18.91% 孙 伟 杰 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 为 xxxx3814, 住 所 为 烟 台 市 莱 山 区 王 坤 晓 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 为 xxxx381X, 住 所 为 烟 台 市 莱 山 区 刘 贞 峰 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 为 xxxx2218, 住 所 为 烟 台 市 莱 山 区 上 述 三 人 的 简 历 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 八 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 之 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 的 简 要 情 况 部 分 内 容

67 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 孙 伟 杰 王 坤 晓 和 刘 贞 峰 持 有 的 本 公 司 股 份 不 存 在 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 ( 二 ) 公 司 主 要 股 东 和 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 情 况 1 烟 台 杰 瑞 网 络 商 贸 有 限 公 司 烟 台 杰 瑞 网 络 商 贸 有 限 公 司 成 立 于 2000 年 5 月 17 日, 法 定 代 表 人 为 孙 伟 杰, 住 所 为 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 内 1 号 楼 3 层 ( 即 为 主 要 经 营 场 所 ), 注 册 资 本 1,000 万 元, 实 收 资 本 1,000 万 元 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 网 络 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 / 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 孙 伟 杰 % 2 王 涛 % 3 刘 贞 峰 % 4 王 坤 晓 % 5 牟 文 青 % 6 刘 建 鑫 % 合 计 1, % 网 络 公 司 主 要 从 事 工 程 机 械 行 业 的 互 联 网 信 息 服 务 网 络 公 司 报 告 期 内 的 主 要 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 ) 如 下 :( 单 位 : 万 元 ) 项 目 /2009 年 1-6 月 /2008 年 度 /2007 年 度 /2006 年 度 总 资 产 1, , , 净 资 产 1, , 营 业 收 入 净 利 润 烟 台 杰 瑞 软 件 有 限 公 司 烟 台 杰 瑞 软 件 有 限 公 司 成 立 于 2005 年 7 月 11 日, 法 定 代 表 人 为 孙 伟 杰, 住 所 为 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 内 1 号 楼 3 层 ( 即 为 主 要 经 营 场 所 ), 注 册 资 本 50 万 元, 实 收 资 本 50 万 元 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 网 络 公 司 持 有 软 件 公 司 100% 股 份 软 件 公 司 主 要 从 事 计 算 机 软 件 的 开 发 与 销 售, 截 至 2008 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 万 元 净 资 产 万 元,2008 年 实 现 净 利 润 万 元 ; 截 至 2009 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 万 元, 净 资 产 万 元,2009 年 1-6 月 实 现 净 利 润 万 元 ( 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 3 American Jereh Technologies, LLC( 美 国 杰 瑞 )

68 美 国 杰 瑞 成 立 于 2004 年 10 月 19 日, 住 所 为 5017 Coburn Court Charlotte, NC Mecklenburg County, 孙 伟 杰 拥 有 其 100% 股 份, 该 公 司 业 务 实 质 为 设 备 的 出 口 和 进 口 / 代 理 美 国 杰 瑞 报 告 期 内 的 主 要 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 ) 如 下 :( 单 位 : 万 美 元 ) 项 目 /2007 年 度 /2006 年 度 总 资 产 净 资 产 主 营 业 务 收 入 利 润 总 额 年 3 月 15 日, 该 公 司 根 据 美 国 北 卡 罗 来 纳 州 法 律 解 散 4 北 京 杰 瑞 网 科 软 件 有 限 公 司 北 京 杰 瑞 网 科 软 件 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 网 科 公 司 ) 成 立 于 2008 年 3 月 25 日, 法 定 代 表 人 为 王 涛, 住 所 为 北 京 市 朝 阳 区 呼 家 楼 京 广 中 心 商 务 612 室, 主 要 经 营 地 为 北 京 市 朝 阳 区 呼 家 楼 京 广 中 心 商 务 612 室, 注 册 资 本 100 万 元, 实 收 资 本 100 万 元 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 网 络 公 司 持 有 网 科 公 司 60% 的 股 权 网 科 公 司 主 要 从 事 软 件 设 计 销 售 电 子 产 品 技 术 推 广 服 务 维 修 计 算 机 以 及 计 算 机 系 统 服 务 业 务, 截 至 2008 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 万 元 净 资 产 万 元,2008 年 实 现 净 利 润 万 元 ; 截 至 2009 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 万 元, 净 资 产 万 元,2009 年 1-6 月 实 现 净 利 润 万 元 ( 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 七 发 行 人 股 本 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 前 后 发 行 人 的 股 本 结 构 对 比 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 为 8, 万 股, 根 据 公 司 2008 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 和 2008 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 不 高 于 2,900 万 股 A 股, 若 发 行 成 功, 公 司 股 本 情 况 变 化 如 下 ( 按 公 开 发 行 2,900 万 股 计 算 ) : 序 号 股 东 名 称 发 行 前 发 行 后 股 份 数 量 ( 股 ) 股 权 比 例 股 份 数 量 ( 股 ) 股 权 比 例 1 孙 伟 杰 30,324, % 30,324, % 2 王 坤 晓 20,748, % 20,748, % 3 刘 贞 峰 16,225, % 16,225, % 其 他 159 位 自 然 人 股 东 18,520, % 18,520, % 社 会 公 众 投 资 者 29,000, % 合 计 85,818, % 114,818, %

69 ( 二 ) 本 次 发 行 前 发 行 人 前 十 名 股 东 情 况 本 次 公 开 发 行 前, 公 司 股 东 全 部 为 自 然 人 股 东, 无 法 人 直 接 持 股 情 况, 前 10 名 自 然 人 股 东 及 其 在 公 司 任 职 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 身 份 证 号 码 持 股 数 量 ( 股 ) 占 总 股 本 比 例 在 公 司 任 职 情 况 烟 台 杰 瑞 董 事 长 石 油 装 备 公 司 董 事 石 油 开 发 公 司 执 行 董 事 1 孙 伟 杰 xxxx ,324, % 钻 采 设 备 公 司 董 事 长 机 械 设 备 公 司 董 事 长 瑞 智 软 件 公 司 执 行 董 事 总 经 理 压 缩 设 备 公 司 董 事 长 2 王 坤 晓 xxxx381x 20,748, % 美 国 杰 瑞 国 际 董 事 长 烟 台 杰 瑞 副 董 事 长 石 油 装 备 公 司 董 事 石 油 开 发 公 司 总 经 理 钻 采 设 备 公 司 董 事 机 械 设 备 公 司 董 事 3 刘 贞 峰 xxxx ,225, % 美 国 杰 瑞 国 际 董 事 烟 台 杰 瑞 董 事 石 油 装 备 公 司 董 事 钻 采 设 备 公 司 董 事 机 械 设 备 公 司 董 事 美 国 杰 瑞 国 际 董 事 4 吴 秀 武 xxxx4392 3,591, % 不 在 公 司 任 职 烟 台 杰 瑞 董 事 副 总 经 理 5 刘 东 xxxx6712 1,596, % 石 油 装 备 公 司 董 事 6 周 映 xxxx104x 798, % 美 国 杰 瑞 国 际 董 事 烟 台 杰 瑞 监 事 会 主 席 战 略 规 划 部 总 监 美 国 杰 瑞 国 际 执 行 经 理 瑞 智 软 件 公 司 监 事 7 赵 国 文 xxxx , % 烟 台 杰 瑞 报 运 物 流 部 员 工 8 姜 晓 宝 xxxx , % 石 油 装 备 公 司 总 经 理 9 刘 世 杰 吕 燕 玲 xxxx xxxx , , % 0.70% 烟 台 杰 瑞 监 事 工 矿 事 业 部 副 总 经 理 烟 台 杰 瑞 董 事 财 务 总 监 钻 采 设 备 公 司 董 事 美 国 杰 瑞 国 际 董 事 香 港 杰 瑞 国 际 董 事 10 烟 台 杰 瑞 董 事 总 经 理 王 继 丽 xxxx , % 机 械 设 备 公 司 董 事 王 春 燕 xxxx , % 石 油 装 备 公 司 董 事 长 压 缩 设 备 公 司 董 事 ( 三 ) 本 次 发 行 前 公 司 的 战 略 投 资 者 持 股 情 况 本 次 发 行 前, 公 司 没 有 战 略 投 资 者 持 股

70 ( 四 ) 本 次 发 行 前 各 股 东 间 的 关 联 关 系 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 除 第 一 大 股 东 孙 伟 杰 与 第 三 大 股 东 刘 贞 峰 之 间 存 在 亲 属 关 系 第 三 大 股 东 刘 贞 峰 与 第 四 大 股 东 吴 秀 武 之 间 存 在 亲 属 关 系 股 东 王 荣 波 与 股 东 王 磊 存 在 亲 属 关 系 股 东 孙 杨 与 股 东 路 伟 存 在 亲 属 关 系 外, 公 司 其 他 股 东 之 间 均 不 存 在 关 联 关 系 孙 伟 杰 刘 贞 峰 合 计 持 有 公 司 54.25% 股 权, 刘 贞 峰 吴 秀 武 合 计 持 有 公 司 23.09% 股 权, 王 荣 波 与 王 磊 合 计 持 有 公 司 0.59% 股 权, 孙 杨 与 路 伟 合 计 持 有 公 司 0.10% 股 权, 具 体 情 况 如 下 : 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 占 总 股 本 比 例 关 联 关 系 孙 伟 杰 30,324, % 刘 贞 峰 之 妹 夫 刘 贞 峰 16,225, % 孙 伟 杰 之 妻 兄 吴 秀 武 之 妹 夫 吴 秀 武 3,591, % 刘 贞 峰 之 妻 兄 王 荣 波 478, % 王 磊 之 配 偶 王 磊 25, % 王 荣 波 之 配 偶 路 伟 80, % 孙 杨 之 配 偶 孙 杨 10, % 路 伟 之 配 偶 ( 五 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 相 关 股 东 分 别 做 出 以 下 承 诺 : 1 公 司 实 际 控 制 人 承 诺 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 孙 伟 杰 王 坤 晓 刘 贞 峰 3 人 做 出 承 诺, 在 下 述 情 况 下, 均 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 烟 台 杰 瑞 的 股 份, 也 不 由 烟 台 杰 瑞 回 购 其 所 持 有 的 股 份 :(1) 自 烟 台 杰 瑞 首 次 向 社 会 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 ;(2) 自 烟 台 杰 瑞 离 职 后 六 个 月 内 其 进 一 步 保 证 并 承 诺 : 将 及 时 向 烟 台 杰 瑞 申 报 所 持 有 的 股 份 及 变 动 情 况 ; 在 其 担 任 烟 台 杰 瑞 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 期 间, 上 述 (1) 期 限 届 满 之 日 起 每 年 转 让 的 股 份 数 额 不 超 过 其 所 持 有 的 烟 台 杰 瑞 股 份 总 数 的 25% 2 公 司 股 东 中 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 承 诺 公 司 股 东 中 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 王 继 丽 刘 东 吕 燕 玲 周 映 刘 世 杰 闫 玉 丽 程 永 峰 田 颖 8 人 做 出 承 诺, 在 下 述 情 况 下, 均 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 烟 台 杰 瑞 的 股 份, 也 不 由 烟 台 杰 瑞 回 购 其 所 持 有 的 股 份 :(1) 自 烟 台 杰 瑞 首 次 向 社 会 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内 ;(2) 自 烟 台 杰 瑞 离 职 后 六 个 月 内 其 进 一 步 保 证 并 承 诺 : 将 及 时 向 烟 台 杰 瑞 申 报 所 持 有 的 股 份 及 变 动 情 况 ; 在 其 担 任 烟 台 杰 瑞 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 期 间, 上 述 (1) 期 限 届 满 之 日 起 每 年 转 让 的 股 份 数 额 不 超 过 其 所 持 有

71 的 烟 台 杰 瑞 股 份 总 数 的 25% 3 发 起 人 股 东 中 非 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 公 司 发 起 人 股 东 中 非 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 赵 国 文 王 春 燕 徐 丽 君 曾 传 平 王 荣 波 5 人 做 出 承 诺 : 自 烟 台 杰 瑞 首 次 向 社 会 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 烟 台 杰 瑞 的 股 份, 也 不 由 烟 台 杰 瑞 回 购 其 所 持 有 的 股 份 自 上 述 期 限 届 满 之 日 起, 每 个 日 历 年 度 内 所 转 让 烟 台 杰 瑞 的 股 份 不 超 过 其 发 起 设 立 公 司 时 所 持 股 份 的 25% 4 非 发 起 人 股 东 中 非 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 非 发 起 人 股 东 中 非 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 姜 晓 宝 等 122 人 做 出 承 诺 : 自 烟 台 杰 瑞 首 次 向 社 会 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 烟 台 杰 瑞 的 股 份, 也 不 由 烟 台 杰 瑞 回 购 其 所 持 有 的 股 份 自 上 述 期 限 届 满 之 日 起, 每 个 日 历 年 度 内 转 让 烟 台 杰 瑞 的 股 份 不 超 过 其 非 公 开 增 资 发 行 时 所 持 股 份 的 1/3 5 其 他 股 东 承 诺 公 司 股 东 吴 秀 武 时 永 航 朱 秀 娟 张 静 韩 春 艳 刘 亚 洲 王 敏 蒋 福 森 程 久 远 刘 崇 奇 陆 会 桥 张 鸣 宇 常 洁 林 宏 斌 夏 强 王 丕 学 高 枫 康 淑 华 韩 俊 灵 王 萃 杜 艳 华 郝 玉 凤 王 鲁 荣 潘 迎 军 24 人 做 出 承 诺 : 自 烟 台 杰 瑞 首 次 向 社 会 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 烟 台 杰 瑞 的 股 份, 也 不 由 烟 台 杰 瑞 回 购 其 所 持 有 的 股 份 八 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 ( 一 ) 员 工 结 构 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 及 全 资 / 控 股 子 公 司 在 职 员 工 共 475 人, 构 成 如 下 : 1 学 历 结 构 学 历 总 人 数 比 例 本 科 及 以 上 学 历 % 专 科 % 中 专 及 以 下 %

72 学 历 总 人 数 比 例 合 计 % 2 专 业 结 构 专 业 总 人 数 比 例 技 术 人 员 % 管 理 人 员 % 财 务 人 员 % 生 产 人 员 % 销 售 人 员 % 行 政 后 勤 % 合 计 % 3 年 龄 结 构 年 龄 总 人 数 比 例 30 岁 以 下 ( 包 括 30 岁 ) % 岁 ( 包 括 40 岁 ) % 岁 ( 包 括 50 岁 ) % 50 岁 以 上 % 合 计 % ( 二 ) 社 会 保 障 与 福 利 情 况 公 司 与 员 工 按 照 劳 动 法 有 关 规 定 签 订 劳 动 合 同, 员 工 根 据 劳 动 合 同 承 担 义 务 和 享 受 权 利 根 据 劳 动 法 和 国 务 院 颁 布 的 社 会 保 险 费 征 缴 暂 行 条 例 的 规 定, 公 司 依 法 为 员 工 缴 纳 养 老 保 险 失 业 保 险 医 疗 保 险 工 伤 保 险 和 生 育 保 险 根 据 国 务 院 颁 布 的 住 房 公 积 金 管 理 条 例, 自 2007 年 1 月 起 公 司 统 一 为 员 工 缴 存 住 房 公 积 金 公 司 针 对 各 岗 位 业 务 特 点, 为 不 同 岗 位 员 工 购 买 了 意 外 伤 害 及 附 加 意 外 伤 害 医 疗 保 险 九 持 股 5% 以 上 的 主 要 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 重 要 承 诺 ( 一 ) 股 份 锁 定 承 诺 本 次 公 开 发 行 股 票 前, 公 司 股 东 出 具 了 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺, 具 体 内 容 参 见 本 章 七 ( 五 ) 本 次 发 行 前 股 东 的 股 份 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 承 诺

73 ( 二 ) 避 免 同 业 竞 争 承 诺 为 避 免 同 业 竞 争, 维 护 发 行 人 及 其 中 小 股 东 的 利 益, 公 司 控 股 股 东 孙 伟 杰 王 坤 晓 刘 贞 峰 签 署 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函 具 体 内 容 参 见 本 招 股 说 明 书 第 七 章 同 业 竞 争 和 关 联 交 易 之 一 ( 二 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函 ( 三 ) 承 担 石 油 开 发 公 司 补 缴 企 业 所 得 税 的 承 诺 2006 年 2 月, 烟 台 市 莱 山 区 国 家 税 务 局 向 石 油 开 发 公 司 出 具 2006 年 度 企 业 所 得 税 缴 纳 通 知 书, 通 知 石 油 开 发 公 司 2006 年 度 应 缴 纳 企 业 所 得 税 14,000 元, 并 同 意 石 油 开 发 公 司 自 成 立 以 来 累 计 发 生 的 亏 损 额 可 以 用 以 后 年 度 的 所 得 逐 年 延 续 弥 补, 但 延 续 弥 补 期 最 多 不 得 超 过 五 年 石 油 开 发 公 司 已 按 该 通 知 要 求 在 2006 年 度 缴 纳 14,000 元 企 业 所 得 税, 将 其 确 认 为 所 得 税 费 用, 并 根 据 该 通 知 的 规 定 对 自 成 立 之 日 起 累 计 发 生 的 亏 损 额 以 后 年 度 的 所 得 逐 年 弥 补 石 油 开 发 公 司 在 2006 年 度 仍 处 于 亏 损 状 态, 税 务 机 关 要 求 其 在 2006 年 度 缴 纳 固 定 金 额 的 所 得 税, 存 在 被 认 定 为 属 于 核 定 征 收 企 业 所 得 税 的 风 险 ; 如 果 石 油 开 发 公 司 2006 年 度 被 认 定 为 属 于 核 定 征 收 企 业 所 得 税, 则 石 油 开 发 公 司 以 以 后 年 度 的 所 得 弥 补 亏 损 的 行 为 存 在 被 认 定 为 不 合 法 的 风 险 对 此, 发 行 人 实 际 控 制 人 孙 伟 杰 王 坤 晓 刘 贞 峰 3 人 出 具 承 诺 函, 承 诺 : 如 果 税 务 机 关 在 任 何 时 候 认 定 石 油 开 发 公 司 上 述 弥 补 亏 损 不 合 法, 要 求 补 缴 弥 补 亏 损 部 分 的 所 得 税, 孙 伟 杰 王 坤 晓 刘 贞 峰 将 全 额 承 担 上 述 应 补 缴 的 税 款 及 其 滞 纳 金 罚 款 ( 如 有 ) 等, 并 承 担 连 带 责 任, 保 证 发 行 人 及 石 油 开 发 公 司 不 会 因 此 遭 受 任 何 损 失 ( 四 ) 最 高 额 连 带 责 任 保 证 承 诺 2009 年 5 月 15 日, 孙 伟 杰 与 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 烟 台 分 行 签 署 最 高 额 保 证 合 同, 承 诺 为 该 行 对 烟 台 杰 瑞 在 2,000 万 元 额 度 内 的 债 权 提 供 最 高 额 连 带 责 任 保 证 担 保, 最 高 额 连 带 责 任 保 证 的 主 债 权 期 限 自 2009 年 5 月 15 日 至 2010 年 5 月 15 日 ( 五 ) 工 作 期 限 承 诺 公 司 股 东 及 高 级 管 理 人 员 孙 伟 杰 王 坤 晓 刘 贞 峰 刘 东 周 映 刘 世 杰 吕 燕 玲 王 继 丽 闫 玉 丽 程 永 峰 于 2007 年 11 月 5 日 签 署 股 份 限 售 协 议, 上 述 人 员 承 诺 :

74 自 烟 台 杰 瑞 变 更 为 股 份 公 司 之 日 起 6 年 内, 继 续 全 职 在 烟 台 杰 瑞 或 烟 台 杰 瑞 的 参 股 公 司 尽 职 尽 责 工 作, 不 主 动 向 烟 台 杰 瑞 或 烟 台 杰 瑞 的 参 股 公 司 提 出 辞 职 公 司 高 级 管 理 人 员 田 颖 于 2007 年 11 月 26 日 与 孙 伟 杰 王 坤 晓 刘 贞 峰 签 署 股 份 限 售 协 议, 田 颖 承 诺 : 自 烟 台 杰 瑞 变 更 为 股 份 公 司 之 日 起 6 年 内, 继 续 全 职 在 烟 台 杰 瑞 或 烟 台 杰 瑞 的 参 股 公 司 尽 职 尽 责 工 作, 不 主 动 向 烟 台 杰 瑞 或 烟 台 杰 瑞 的 参 股 公 司 提 出 辞 职 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 上 述 承 诺 人 严 格 信 守 上 述 承 诺, 未 出 现 违 反 承 诺 的 情 况

75 第 六 章 业 务 和 技 术 一 公 司 的 主 营 业 务 及 其 变 化 情 况 公 司 是 国 内 迅 速 崛 起 的 油 田 专 用 设 备 制 造 商 与 油 田 服 务 提 供 商, 业 务 涵 盖 油 田 专 用 设 备 的 研 发 生 产 销 售 维 修 服 务 ( 含 矿 山 设 备 ) 配 件 销 售 ( 含 矿 山 设 备 ) 和 油 田 技 术 服 务 等 领 域 为 了 便 于 投 资 者 了 解 和 研 究, 公 司 将 主 营 业 务 分 为 油 田 和 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 油 田 专 用 设 备 制 造 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 三 大 板 块 公 司 成 立 于 1999 年 12 月, 以 经 营 油 田 矿 山 进 口 专 用 设 备 及 配 件 销 售 为 起 点, 业 务 逐 步 拓 展 到 设 备 维 修 服 务, 同 时 设 备 维 修 和 技 术 服 务 又 进 一 步 促 进 了 配 件 销 售, 为 公 司 开 拓 油 田 市 场 奠 定 了 技 术 和 客 户 基 础 2002 年, 公 司 成 立 固 压 设 备 研 发 部, 在 设 备 维 修 的 基 础 上 逐 步 开 发 并 掌 握 固 井 橇 压 裂 泵 橇 等 油 田 专 用 设 备 的 生 产 技 术 与 工 艺, 并 于 2004 年 2 月 在 该 研 发 部 基 础 上 组 建 石 油 装 备 公 司, 专 门 从 事 固 井 设 备 压 裂 设 备 天 然 气 压 缩 / 输 送 设 备 等 油 田 专 用 设 备 的 研 发 生 产 与 销 售 与 此 同 时, 公 司 把 握 市 场 动 向, 于 2004 年 8 月 设 立 石 油 开 发 公 司, 于 2006 年 将 业 务 拓 展 至 泵 送 类 岩 屑 回 注 等 海 上 油 田 技 术 服 务 领 域 至 此, 公 司 形 成 以 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 为 基 础, 以 油 田 专 用 设 备 制 造 和 海 上 油 田 技 术 服 务 为 战 略 发 展 方 向, 集 油 田 专 用 设 备 的 研 发 生 产 销 售 维 修 以 及 油 田 工 程 技 术 服 务 于 一 体 的 综 合 业 务 体 系 公 司 自 1999 年 12 月 设 立 以 来, 以 客 户 需 求 为 中 心, 适 时 适 度 延 伸 产 业 链, 由 配 件 销 售 ( 含 代 理 销 售 ) 进 入 到 维 修 服 务 领 域, 由 维 修 服 务 进 入 到 设 备 制 造 领 域, 由 设 备 制 造 进 入 到 油 田 工 程 技 术 服 务 领 域, 业 务 领 域 不 断 延 伸 的 过 程 就 是 公 司 逐 步 发 展 壮 大 的 过 程

76 二 所 处 行 业 的 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 所 处 行 业 发 展 概 况 与 展 望 公 司 生 产 的 产 品 提 供 的 服 务 主 要 应 用 于 石 油 及 天 然 气 开 采 行 业, 属 于 石 油 及 天 然 气 设 备 制 造 与 服 务 行 业 范 畴 中 国 乃 至 世 界 石 油 及 天 然 气 开 采 行 业 的 发 展 及 景 气 程 度 直 接 关 系 到 公 司 主 营 业 务 的 发 展 状 况 从 长 期 来 看, 全 球 的 GDP 增 长 率 石 油 天 然 气 的 供 需 关 系 和 全 球 石 油 勘 探 开 发 支 出 是 影 响 公 司 所 处 行 业 景 气 程 度 的 决 定 因 素 首 先, 全 球 GDP 的 增 长 率 决 定 了 对 油 气 资 源 的 需 求 量, 历 史 数 据 表 明 石 油 天 然 气 的 需 求 增 长 率 与 同 期 的 全 球 GDP 增 长 率 高 度 相 关 其 次, 油 气 的 供 需 状 况 的 变 化, 将 直 接 影 响 油 气 价 格 的 波 动 第 三, 油 气 行 业 的 供 需 变 化 和 油 气 价 格 决 定 了 油 气 公 司 的 勘 探 开 发 投 资, 而 油 气 公 司 的 勘 探 开 发 投 资 最 终 决 定 了 对 油 田 专 用 设 备 及 油 田 技 术 服 务 的 需 求 1 从 长 期 来 看, 世 界 石 油 供 求 平 衡 仍 然 偏 紧 (1) 世 界 石 油 消 耗 逐 年 增 加 根 据 国 际 能 源 署 (IEA) 世 界 能 源 展 望 2008 预 计, 世 界 一 次 能 源 需 求 将 从 2006 年 的 亿 吨 油 当 量 增 长 至 2030 年 亿 吨 油 当 量, 增 长 45%, 平 均 每 年 增 长 1.6% 到 2030 年, 化 石 燃 料 ( 石 油 天 然 气 和 煤 炭 ) 占 世 界 一 次 能 源 构 成 的 80%, 从 绝 对 值 来

77 看, 煤 炭 需 求 的 增 长 超 过 任 何 其 它 燃 料, 但 石 油 仍 是 最 主 要 的 燃 料 ; 其 中 全 球 石 油 需 求 ( 生 物 燃 料 除 外 ) 将 从 2007 年 的 8,500 万 桶 / 日 增 加 到 2030 年 的 1.06 亿 桶 / 日, 平 均 每 年 上 升 1% 由 于 中 国 和 印 度 的 经 济 持 续 强 劲 增 长,2006 年 至 2030 年 期 间, 其 一 次 能 源 需 求 的 增 长 将 占 世 界 一 次 能 源 总 需 求 增 长 量 的 一 半 以 上 世 界 石 油 需 求 的 增 长 主 要 源 于 非 经 合 组 织 (Non-OECD) 国 家, 其 中 80% 以 上 的 增 长 量 来 自 中 国 印 度 和 中 东 地 区 下 图 为 国 际 能 源 署 对 世 界 一 次 能 源 需 求 情 况 的 统 计 与 预 测 石 油 煤 炭 天 然 气 生 物 质 和 废 弃 物 核 电 水 电 其 他 可 再 生 能 源 数 据 来 源 : 国 际 能 源 署 (IEA), 世 界 能 源 展 望 2008, 纵 轴 单 位 为 百 万 吨 油 当 量 (2) 我 国 石 油 消 耗 需 求 增 长 尤 为 迅 猛 我 国 能 源 资 源 总 量 比 较 丰 富, 但 人 均 占 有 量 较 低, 特 别 是 石 油 天 然 气 的 人 均 资 源 量 仅 为 世 界 平 均 水 平 的 7.7% 和 7.1%( 中 国 能 源 发 展 十 一 五 规 划 ) 随 着 国 民 经 济 平 稳 较 快 发 展, 城 乡 居 民 消 费 结 构 升 级, 能 源 消 费 将 继 续 保 持 增 长 趋 势 从 2003 年 开 始, 中 国 成 为 世 界 第 二 大 能 源 消 费 国 虽 然 中 国 已 成 为 世 界 第 五 大 产 油 国, 但 国 内 石 油 产 能 增 长 缓 慢, 供 给 不 能 满 足 总 体 需 求, 供 需 矛 盾 较 为 突 出, 原 油 进 口 速 度 远 远 高 于 国 内 产 能 增 长 速 度, 目 前 中 国 的 石 油 对 外 依 存 度 在 50% 左 右

78 数 据 来 源 : BP 世 界 能 源 统 计 2009 根 据 国 际 能 源 署 的 统 计 与 预 测, 我 国 一 次 能 源 需 求 量 在 2005 年 到 2015 年 期 间 年 均 将 增 长 5.1%, 在 2005 年 到 2030 年 的 整 个 预 测 期 内 年 均 将 增 长 3.2%, 即 我 国 的 能 源 需 求 量 将 从 2005 年 的 亿 吨 标 准 油 增 至 2015 年 的 亿 吨 标 准 油 和 2030 年 的 亿 吨 标 准 油 其 中 石 油 消 费 量 将 从 2005 年 的 670 万 桶 / 日 增 至 2015 年 的 1,110 万 桶 / 日 和 2030 年 的 1,650 万 桶 / 日, 年 均 增 长 率 为 3.7% 下 图 为 国 际 能 源 署 对 我 国 一 次 能 源 需 求 的 统 计 与 预 测 情 况 : 数 据 来 源 : 国 际 能 源 署 (IEA) 世 界 能 源 展 望

79 (3) 世 界 石 油 供 应 情 况 根 据 国 际 能 源 署 世 界 能 源 展 望 2008, 由 于 勘 探 技 术 的 日 益 进 步 和 勘 探 活 动 的 不 断 增 加, 目 前 世 界 剩 余 的 已 探 明 石 油 和 天 然 气 凝 析 液 储 量 大 约 在 1.2 到 1.3 万 亿 桶 之 间 ( 其 中 包 括 约 2,000 亿 桶 非 常 规 石 油 ), 已 经 自 1980 年 以 来 几 乎 翻 了 一 番, 按 当 前 的 消 费 水 平 测 算, 这 足 够 供 应 全 世 界 40 多 年 的 石 油 消 费 从 全 球 来 看, 石 油 资 源 虽 然 很 丰 富, 但 也 不 能 确 保 石 油 资 源 被 迅 速 开 采 并 满 足 所 预 测 的 需 求 水 平 产 油 速 度 随 着 油 田 的 日 趋 成 熟 而 不 断 递 减 是 油 田 开 采 的 主 要 不 确 定 因 素 之 一 国 际 能 源 署 对 800 个 油 田 的 历 史 产 量 进 行 详 细 地 逐 一 分 析, 结 果 表 明 : 在 世 界 每 个 主 要 的 地 区, 综 合 递 减 率 ( 从 石 油 生 产 中 观 察 到 的 产 量 下 降 ) 从 长 远 来 看 很 可 能 会 显 著 增 加, 以 产 量 加 权 的 综 合 递 减 率 将 从 2007 年 的 6.7% 上 升 到 2030 年 的 8.6%, 而 且 伴 随 着 产 量 向 更 小 的 油 田 转 移, 下 降 速 度 将 更 快 油 田 自 投 产 第 一 年 起 油 田 综 合 递 减 率 数 据 来 源 : 国 际 能 源 署 (IEA) 世 界 能 源 展 望 2008 根 据 国 际 能 源 署 的 估 计, 到 2030 年, 世 界 原 油 的 产 能 需 要 达 到 每 天 1.04 亿 桶 才 能 抵 消 产 油 速 度 快 速 衰 减 所 带 来 的 影 响 并 满 足 不 断 增 长 的 石 油 需 求, 即 原 油 产 能 在 现 有 基 础 上 每 天 增 加 6,400 万 桶, 新 增 产 能 将 是 世 界 最 大 产 油 国 沙 特 阿 拉 伯 原 油 产 能 的 6 倍 2 近 年 来 世 界 石 油 价 格 走 势 由 于 世 界 石 油 供 应 的 持 续 疲 软 以 及 非 经 合 组 织 国 家 石 油 需 求 的 不 断 增 长,2004 年 以

80 来 世 界 原 油 价 格 出 现 大 幅 上 涨 2004 年 1 月 2009 年 7 月 NYMEX 原 油 期 货 价 格 走 势 图 ( 单 位 : 美 元 / 桶 ) 数 据 来 源 :wind 资 讯 2008 年 是 国 际 原 油 市 场 大 幅 波 动 的 一 年, 油 价 走 势 跌 宕 起 伏 受 多 种 因 素 影 响, 国 际 市 场 油 价 在 上 半 年 节 节 攀 升,2008 年 7 月 3 日 纽 约 商 品 交 易 所 WTI 原 油 创 下 每 桶 美 元 的 历 史 最 高 纪 录 ; 下 半 年 由 于 次 贷 危 机 向 实 体 经 济 蔓 延 导 致 石 油 需 求 短 期 内 下 降, 油 价 迅 速 跌 落, 并 在 12 月 19 日 跌 破 每 桶 34 美 元, 创 4 年 多 来 最 低 水 平 进 入 2009 年, 国 际 原 油 市 场 逐 步 回 暖, 油 价 在 震 荡 中 有 所 回 升, 截 至 目 前,NYMEX 原 油 价 格 已 涨 至 每 桶 70 美 元 以 上 根 据 美 国 能 源 署 (EIA) 预 测, 从 目 前 到 2030 年, 国 际 原 油 价 格 将 维 持 相 对 高 位

81 数 据 来 源 :Energy Information Administration (EIA),International Energy Outlook 国 内 外 石 油 天 然 气 勘 探 开 发 支 出 增 长 明 显 为 保 证 石 油 天 然 气 产 能 提 高 以 满 足 长 期 石 油 需 求, 石 油 天 然 气 的 勘 探 开 发 支 出 需 长 期 保 持 较 高 水 平, 金 融 危 机 导 致 实 体 经 济 衰 退 和 油 价 低 水 平 的 局 面 影 响 石 油 勘 探 开 发 支 出 减 少 或 滞 后 是 短 期 的 根 据 国 际 能 源 署 世 界 能 源 展 望 2008 的 预 测, 在 2007 年 至 2030 年 期 间 世 界 能 源 基 础 设 施 方 面 需 要 累 计 投 资 的 总 额 将 超 过 26 万 亿 美 元 ( 以 2007 年 美 元 价 值 计 ), 比 世 界 能 源 展 望 2007 中 的 预 测 值 高 出 4 万 亿 美 元, 其 中 石 油 领 域 基 础 设 施 的 累 计 投 资 占 比 为 24%, 将 达 到 6.3 万 亿 美 元, 而 石 油 领 域 基 础 设 施 累 计 投 资 总 额 的 80% 将 用 于 石 油 勘 探 开 发 在 我 国, 为 弥 补 产 能 不 足, 我 国 三 大 石 油 生 产 企 业 ( 中 石 油 中 石 化 中 海 油 ) 各 自 的 开 发 投 资 逐 年 增 加 2006 年, 这 三 家 企 业 的 勘 探 开 发 支 出 合 计 1, 亿 元, 同 比 增 长 29.46%;2007 年 达 到 2, 亿 元, 同 比 增 长 36.28%;2008 年 达 到 2, 亿 元, 同 比 增 长 13.84% 2006 年 至 2008 年, 国 内 三 大 石 油 公 司 勘 探 开 发 资 本 性 支 出 如 下 ( 金 额 单 位 为 亿 元 ): 公 司 名 称 2009 年 预 计 2008 年 2007 年 2006 年 中 石 油 , , , 中 石 化 中 海 油 合 计 , , 同 比 增 长 -3.93% 13.84% 36.28% 29.46% 数 据 来 源 : 相 关 公 司 公 告

82 2008 年 下 半 年 以 来, 源 自 美 国 的 次 贷 危 机 导 致 全 球 经 济 增 长 放 缓, 国 际 原 油 价 格 大 幅 波 动 国 际 能 源 署 认 为, 预 计 目 前 的 金 融 危 机 不 会 影 响 长 期 投 资, 但 短 期 内 会 导 致 正 在 进 行 的 项 目 延 期 完 成 从 国 内 情 况 来 看, 三 大 石 油 公 司 勘 探 开 发 资 本 性 支 出 由 于 金 融 危 机 影 响, 增 速 放 缓,2009 年 勘 探 开 发 支 出 计 划 比 2008 年 实 际 支 出 下 降 3.93%, 但 预 计 支 出 规 模 仍 维 持 高 位 4 提 高 老 油 田 采 收 率 延 缓 产 能 递 减 速 度 成 为 世 界 石 油 稳 产 增 产 的 重 大 课 题, 为 石 油 天 然 气 设 备 和 油 田 技 术 服 务 提 供 了 更 大 的 市 场 需 求 以 我 国 为 例, 随 着 我 国 的 经 济 持 续 快 速 发 展, 工 业 生 产 和 居 民 生 活 对 原 油 的 需 求 量 也 越 来 越 大 近 年 来, 以 老 油 田 为 主 的 东 部 地 区 石 油 产 量 却 呈 现 出 产 能 递 减 的 趋 势, 老 区 新 建 产 能 比 例 由 九 五 的 56% 下 降 到 十 五 的 39% 从 动 用 储 量 和 年 产 油 量 来 看, 老 油 田 仍 是 油 田 开 发 的 主 体, 进 入 双 高 ( 高 含 水 高 采 出 程 度 ) 开 采 阶 段 的 老 油 田 产 量 和 剩 余 可 采 储 量 分 别 占 全 国 总 量 的 79% 和 73%( 中 国 石 油 企 业 协 会 网 站 ) 目 前 全 国 油 田 的 平 均 采 收 率 还 不 高, 只 有 26%( 新 华 网 ), 而 根 据 国 家 规 划, 到 2010 年, 全 国 原 油 采 收 率 应 保 持 在 32% 水 平 ( 能 源 发 展 十 一 五 规 划 ) 可 见, 提 高 双 高 老 油 田 采 收 率, 不 断 增 产 增 效, 是 保 证 我 国 原 油 稳 产 增 产 的 重 大 课 题, 为 石 油 天 然 气 设 备 和 油 田 技 术 服 务 提 供 了 更 大 的 市 场 需 求 5 国 内 海 上 油 田 技 术 服 务 市 场 快 速 扩 张, 技 术 亟 需 扩 展 我 国 油 气 资 源 丰 富, 全 国 石 油 资 源 量 达 到 940 亿 吨, 天 然 气 资 源 量 达 到 38 亿 立 方 米, 石 油 资 源 探 明 程 度 为 33%, 天 然 气 资 源 探 明 程 度 为 14%( 数 据 来 源 : 中 国 能 源 状 况 与 政 策, 国 务 院 新 闻 办 公 室,2007 年 12 月 ) 我 国 海 域 石 油 资 源 在 总 资 源 量 中 占 26.17%, 是 我 国 油 气 储 量 的 重 要 组 成 部 分 针 对 这 一 特 点, 我 国 制 订 了 加 强 海 域 勘 探 开 发, 早 日 实 现 海 上 石 油 快 速 发 展 的 石 油 发 展 战 略 我 国 东 海 渤 海 湾 珠 江 口 北 部 湾 等 11 个 大 中 型 盆 地 的 石 油 资 源 量 占 全 国 总 资 源 量 的 24% 以 上 从 整 体 上 看, 海 上 石 油 资 源 探 明 程 度 只 有 7%, 储 量 替 代 率 达 到 157%, 特 别 是 蓬 莱 19 3 等 大 型 油 田 的 发 现, 使 渤 海 海 域 呈 现 出 广 阔 的 勘 探 开 发 前 景 近 期 的 我 国 海 洋 石 油 的 战 略 重 点 是 : 一 为 加 强 渤 海 南 海 和 东 海 海 域 的 石 油 勘 探 开 发, 努 力 增 加 储 量 ; 二 为 合 理 有 效 地 动 用 已 探 明 储 量, 特 别 是 加 速 已 发 现 大 型 油 田 的 开 发, 迅 速 提 高 原 油 产 量 我 国 加 强 海 上 石 油 开 采 的 发 展 战 略 引 发 技 术 服 务 需 求 向 多 样 化 发 展 使 得 海 上 油 田 服 务 市 场 快 速 扩 张, 为 公 司 海 上 油 田 技 术 服 务 业 务 带 来 巨 大 的 发 展 机 会

83 ( 二 ) 行 业 主 管 部 门 行 业 监 管 体 制 和 主 要 法 律 法 规 及 政 策 1 行 业 主 管 部 门 目 前, 国 家 对 石 油 设 备 及 技 术 服 务 行 业 不 实 施 特 许 经 营 管 理, 原 来 计 划 经 济 体 制 下 存 在 的 政 策 性 壁 垒 均 已 完 全 放 开, 所 有 供 应 商 在 市 场 竞 争 中 求 生 存 和 发 展 国 家 对 石 油 设 备 及 技 术 服 务 行 业 采 取 宏 观 调 控 和 行 业 自 律 相 结 合 的 方 式 管 理 : 国 家 发 改 委 通 过 行 业 规 划 发 布 投 资 立 项 审 批 等 手 段 对 行 业 发 展 进 行 宏 观 管 理 ; 中 国 石 油 和 石 油 化 工 设 备 工 业 协 会 作 为 中 国 石 油 及 石 化 设 备 制 造 行 业 的 自 律 性 组 织, 对 会 员 企 业 进 行 自 律 管 理, 包 括 维 持 公 平 的 竞 争 秩 序 提 供 人 员 培 训 和 信 息 服 务 等 等 工 信 部 对 我 国 境 内 运 营 的 民 用 改 装 车 辆 实 施 车 辆 生 产 企 业 及 产 品 公 告 ( 以 下 简 称 公 告 ) 管 理 制 度 (2008 年 8 月 国 家 发 改 委 向 国 家 工 信 部 移 交 该 项 职 责 ), 该 制 度 涉 及 公 司 生 产 的 油 田 专 用 设 备 如 固 井 水 泥 车 等 根 据 工 信 部 专 用 汽 车 和 挂 车 生 产 企 业 及 产 品 准 入 管 理 规 则 ( 工 产 业 [2009] 第 45 号 ) 及 其 他 相 关 规 定, 我 国 对 汽 车 生 产 企 业 和 汽 车 产 品 实 行 准 入 管 理 制 度 : 凡 在 我 国 境 内 从 事 专 用 汽 车 生 产 的 企 业, 必 须 具 备 相 应 条 件 并 经 过 国 家 主 管 部 门 许 可 后, 方 能 取 得 专 用 汽 车 生 产 资 格 ; 专 用 汽 车 产 品 须 经 国 家 主 管 部 门 许 可 后, 方 可 生 产 销 售, 取 得 准 入 许 可 的 专 用 汽 车 企 业 和 产 品 由 国 家 主 管 部 门 以 公 告 方 式 发 布 目 前, 公 司 生 产 的 JR5200TYG 压 裂 管 汇 车 JR5232TSN 固 井 水 泥 车 JR5233TSN 固 井 水 泥 车 JR5234TSN 固 井 水 泥 车 JR5235TSN 固 井 水 泥 车 JR5310TSN 固 井 水 泥 车 JR5100X 仪 表 车 JR5240THS 混 砂 车 JR5240TYD 液 氮 泵 车 JR5220TGY 混 酸 供 液 车 及 JR5360TYL 压 裂 车 等 11 个 型 号 的 民 用 改 装 车 已 被 列 入 公 告 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 对 出 海 作 业 人 员 有 相 关 培 训 认 证 的 规 定, 根 据 海 洋 石 油 安 全 生 产 规 定 (2006 年 5 月 1 日 起 实 施 ) 等 相 关 法 律 法 规 要 求, 出 海 作 业 人 员 需 考 试 合 格, 获 得 海 上 求 生 海 上 急 救 平 台 消 防 救 生 艇 筏 操 作 和 直 升 机 水 下 逃 生 五 项 证 书 ( 简 称 五 小 证 ), 方 具 备 出 海 作 业 资 格 目 前, 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 海 洋 石 油 作 业 安 全 办 公 室 负 责 对 出 海 作 业 人 员 的 培 训 考 核 与 证 书 发 放 该 制 度 涉 及 公 司 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 人 员 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 发 布 了 强 制 性 产 品 认 证 管 理 规 定, 对 列 入 实 施 强 制 性 产 品 认 证 的 产 品 目 录 中 的 产 品 包 括 汽 车 家 用 电 器 等 20 大 类 135 种 产 品 实 施 强

84 制 性 产 品 认 证 制 度, 即 CCC 认 证 或 3C 认 证 公 司 在 国 内 销 售 的 车 载 产 品 须 通 过 中 国 质 量 认 证 中 心 的 国 家 强 制 性 产 品 认 证, 并 申 请 3C 证 书 此 外, 公 司 下 游 客 户 国 内 的 各 大 油 田, 对 为 其 提 供 石 油 设 备 产 品 及 服 务 的 供 应 商 实 行 市 场 准 入 制 度, 即 需 取 得 该 油 田 用 户 出 具 的 准 入 许 可 证, 才 能 进 入 其 采 购 网 络 在 申 请 用 户 市 场 准 入 过 程 中, 各 石 油 公 司 对 供 应 商 的 相 关 资 质 销 售 业 绩 技 术 水 平 产 品 质 量 等 方 面 进 行 考 核, 只 有 考 核 通 过 的 企 业 才 可 以 为 其 提 供 产 品 供 应 或 技 术 服 务 ; 国 外 客 户 一 般 需 要 通 过 API 认 证 即 可 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 取 得 并 处 于 有 效 期 内 的 用 户 市 场 准 入 许 可 证 情 况 如 下 : 许 可 企 业 准 入 产 品 / 服 务 发 证 时 间 准 入 有 效 期 吐 哈 石 油 勘 探 开 发 指 挥 部 机 械 设 备 仪 器 仪 表 固 井 水 泥 车 压 裂 车 等 整 机 销 售 及 零 配 件 供 应 2007 年 5 月 2010 年 5 月 中 国 石 油 华 北 石 油 管 理 局 生 产 具 备 3C 认 证 的 固 井 水 泥 车 JR5232TSN JR5233TSN 液 氮 泵 撬 2008 年 12 月 2009 年 12 月 JR-360KDF 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 勘 探 开 发 设 备 一 级 供 应 网 络 成 员 单 位 2007 年 10 月 2009 年 10 月 中 国 石 油 销 售 总 公 司 北 京 信 息 服 务 公 司 能 源 一 号 网 会 员 : 自 动 连 续 混 浆 车 ( 橇 ) 批 混 车 液 压 系 统 分 体 批 混 车 ( 橇 ) 混 浆 车 ( 橇 ) 混 砂 车 ( 橇 ) 固 井 水 泥 车 ( 橇 ) 连 续 油 管 车 ( 橇 ), 天 然 气 压 缩 机 橇 三 缸 柱 塞 泵, 天 然 气 发 电 机 组 2006 年 12 月 2009 年 12 月 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 固 井 压 裂 和 防 沙 设 备 维 修 改 造 2007 年 6 月 2012 年 6 月 中 国 石 油 大 港 油 田 公 司 中 国 石 油 大 港 油 田 公 司 物 资 采 购 市 场 准 入 : 混 砂 车 ( 橇 ) 及 配 件, 压 裂 成 套 设 备 及 配 件, 固 井 水 泥 车 ( 橇 ) 及 配 件, 内 燃 机 总 成 及 配 件, 液 氮 连 续 油 管 配 件 机 修 市 场 准 入 : 进 口 压 裂 车 液 氮 车 连 续 油 管 车 测 井 车 等 油 田 专 用 设 备 整 车 大 修 故 修, 台 上 台 下 部 分 修 理 2008 年 8 月 2011 年 8 月 2008 年 8 月 2011 年 8 月 西 部 钻 探 工 程 有 限 公 司 批 量 混 浆 撬 固 井 水 泥 车 ( 撬 ) 及 配 件 2008 年 9 月 2010 年 9 月 大 庆 油 田 物 资 集 团 大 庆 油 田 供 应 链 资 源 管 理 系 统 成 员 2008 年 11 月 以 年 审 形 式 续 期 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 吉 林 油 田 分 公 司 中 国 石 油 集 团 长 城 钻 探 工 程 有 限 公 司 中 国 石 油 集 团 长 城 钻 探 工 程 有 限 公 司 进 口 奔 驰 配 件 进 口 压 裂 车 ( 底 盘 车 ) 及 配 件 压 裂 车 压 裂 泵 及 配 件 压 裂 车 电 系 统 及 其 它 配 件 压 裂 泵 车 压 裂 混 砂 车 压 裂 仪 表 车 柴 油 发 电 机 组 压 裂 车 组 配 套 特 车 2009 年 3 月 2009 年 12 月 油 田 专 用 设 备 油 田 固 井 和 压 裂 专 用 车 的 生 产 组 装 销 售 维 修 ; 油 田 设 备 2008 年 12 月 矿 山 设 备 工 业 专 用 设 备 的 维 修 技 术 2010 年 1 月 服 务 和 配 件 销 售 固 井 水 泥 车,GJQ40-17 固 井 橇 2008 年 11 月 2010 年 1 月

85 中 国 石 油 新 疆 油 田 公 司 川 庆 钻 探 公 司 长 庆 指 挥 部 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 青 海 油 田 分 公 司 塔 里 木 油 田 分 公 司 中 国 石 油 集 团 海 洋 工 程 有 限 公 司 辽 河 事 业 部 底 特 律 发 动 机 艾 立 逊 变 速 箱 肯 沃 斯 底 盘 压 裂 车 销 售 及 配 件 供 应 ; 油 田 特 种 车 辆 ( 西 部 钻 探 公 司 井 下 作 业 公 司 ) 固 井 水 泥 车 及 配 件 压 裂 车 及 配 件 CHC35 固 井 管 汇 车 及 配 件 批 混 车 配 件 年 6 月 2010 年 6 月 2009 年 6 月 以 年 审 形 式 续 期 石 油 钻 采 配 件 (A 级 ) 2008 年 4 月 2010 年 7 月 供 应 石 油 钻 采 设 备 天 然 气 压 缩 机 组 及 配 件 ; 固 井 机 的 维 护 保 养 大 修 及 提 供 现 场 技 术 服 务 2009 年 8 月 2010 年 8 月 石 油 钻 采 设 备 及 配 件 2009 年 2 月 2012 年 2 月 中 国 石 油 吐 哈 油 田 公 司 特 种 车 辆 及 配 件 销 售 2008 年 6 月 2010 年 6 月 2 行 业 的 主 要 法 律 法 规 和 政 策 (1) 主 要 法 律 法 规 在 公 司 油 田 专 用 设 备 生 产 方 面, 由 于 部 分 产 品 涉 及 民 用 车 辆 改 装, 其 适 用 的 法 律 法 规 主 要 有 : 专 用 汽 车 和 挂 车 生 产 企 业 及 产 品 准 入 管 理 规 则 ( 工 产 业 [2009] 第 45 号 ) 汽 车 产 品 外 部 标 识 管 理 办 法 ( 国 家 发 改 委 令 第 38 号 ) 国 家 发 展 改 革 委 关 于 完 善 车 辆 生 产 企 业 及 产 品 公 告 管 理 有 关 事 项 的 通 知 ( 发 改 产 业 [2006]1532 号 ) 国 家 发 展 改 革 委 关 于 维 护 道 路 交 通 安 全, 加 强 车 辆 管 理 的 通 知 ( 发 改 产 业 [2006]1020 号 ) 等 在 公 司 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 方 面, 涉 及 的 主 要 法 律 法 规 与 政 策 有 : 中 华 人 民 共 和 国 安 全 生 产 法 中 华 人 民 共 和 国 海 洋 石 油 安 全 生 产 规 定 中 华 人 民 共 和 国 船 舶 和 海 上 设 施 检 验 条 例 中 华 人 民 共 和 国 海 洋 环 境 保 护 法 中 华 人 民 共 和 国 放 射 性 污 染 防 治 法 中 华 人 民 共 和 国 海 洋 倾 废 管 理 条 例 中 华 人 民 共 和 国 海 洋 石 油 勘 探 开 发 环 境 保 护 管 理 条 例 和 危 险 化 学 品 管 理 条 例 等 出 海 作 业 人 员 五 小 证 培 训 依 SY/T 海 上 石 油 作 业 人 员 安 全 救 生 培 训 要 求 标 准 执 行 (2) 主 要 政 策 国 务 院 2006 年 2 月 发 布 的 国 务 院 关 于 加 快 振 兴 装 备 制 造 业 的 若 干 意 见 明 确 提 出 : 到 2010 年, 发 展 一 批 有 较 强 竞 争 力 的 大 型 装 备 制 造 企 业 集 团, 增 强 具 有 自 主 知 识 产 权 重 大 技 术 装 备 的 制 造 能 力, 基 本 满 足 能 源 交 通 原 材 料 等 领 域 及 国 防 建 设 的 需 要 国 务 院 办 公 厅 于 2009 年 5 月 发 布 装 备 制 造 业 调 整 和 振 兴 规 划 实 施 细 则, 作 为 装 备 制 造 业 综 合 性 应 对 措 施 的 行 动 方 案, 该 细 则 要 求 提 升 高 压 柱 塞 泵 等 基 础 部 件 的 产 品 制 造 水 平, 夯 实 装 备 制 造 业 产 业 发 展 基 础 振 兴 石 油 装 备 制 造 业 是 振 兴 我 国 装 备 制 造 业 的 重

86 要 组 成 部 分, 对 我 国 石 油 工 业 的 发 展 具 有 重 要 的 促 进 作 用 根 据 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2005 年 本 ), 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 和 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 属 于 国 家 鼓 励 类 项 目 六 石 油 天 然 气 中 的 5. 提 高 油 气 田 采 收 率 生 产 安 全 保 障 技 术 和 设 施 生 态 环 境 恢 复 与 污 染 防 治 工 程 技 术 开 发 和 应 用 类, 国 家 鼓 励 该 类 业 务 的 加 速 发 展 ( 三 ) 行 业 竞 争 格 局 和 市 场 化 程 度 油 田 专 用 设 备 及 技 术 服 务 行 业 已 经 形 成 市 场 化 的 竞 争 格 局, 公 司 所 面 对 的 各 大 油 田 客 户 在 进 行 设 备 采 购 和 接 受 工 程 及 维 修 服 务 时 普 遍 采 用 招 投 标 制 度, 并 对 投 标 者 进 行 资 格 审 查, 在 投 标 阶 段 各 厂 商 都 面 临 其 它 厂 商 的 直 接 竞 争 公 司 所 处 行 业 内 的 主 要 企 业 及 其 市 场 份 额 以 及 公 司 的 主 要 竞 争 对 手 情 况 参 见 本 章 三 ( 一 ) 公 司 在 行 业 中 的 地 位 及 主 要 竞 争 对 手 情 况 部 分 内 容 ( 四 ) 进 入 本 行 业 的 主 要 障 碍 1 技 术 壁 垒 油 田 专 用 设 备 及 服 务 专 业 化 技 术 程 度 高, 并 需 要 有 雄 厚 的 技 术 积 累 其 中 : 油 田 固 井 压 裂 设 备 种 类 较 多 专 业 性 强 对 产 品 安 全 性 和 可 靠 性 的 要 求 高, 设 备 在 作 业 过 程 中 一 旦 出 现 问 题, 可 能 会 使 钻 井 完 全 报 废, 这 对 生 产 企 业 的 综 合 实 力 和 组 织 管 理 提 出 了 很 高 的 要 求 ; 另 外, 固 井 压 裂 设 备 的 生 产 需 根 据 客 户 的 不 同 作 业 环 境 和 作 业 习 惯 定 制 生 产, 要 求 生 产 企 业 具 备 较 强 的 研 发 设 计 能 力 因 此, 油 田 用 户 容 易 对 能 够 提 供 高 性 能 产 品 和 服 务 的 供 应 商 形 成 依 赖, 使 得 资 金 实 力 雄 厚 但 无 技 术 和 工 艺 积 累 的 制 造 企 业 难 以 进 入 本 行 业, 从 而 使 油 田 装 备 行 业 形 成 了 较 高 的 技 术 壁 垒 对 于 油 田 矿 山 专 用 设 备 及 配 件 销 售, 特 别 是 涉 及 国 际 贸 易 的, 由 于 海 关 税 则 编 码 对 该 类 产 品 的 分 类 复 杂 专 业 性 强, 并 需 要 熟 练 掌 握 对 液 压 机 械 传 动 电 气 等 知 识, 一 般 的 贸 易 公 司 无 法 保 证 准 确 到 位 的 服 务 油 田 矿 山 设 备 的 维 修 领 域 则 呈 现 出 典 型 的 技 术 密 集 型 特 点, 对 维 修 服 务 的 技 术 要 求 较 高, 供 应 商 需 对 拟 修 设 备 的 工 作 原 理 全 面 掌 握 并 做 出 准 确 诊 断, 在 短 时 间 内 提 出 维 修 方 案 并 找 到 相 关 配 件 替 换 的 货 源 每 次 维 修 积 累 的 关 键 技 术 往 往 以 商 业 秘 密 的 形 式 在 企 业 保 留 并 为 下 次 维 修 提 供 有 力 的 数 据 支 持, 从 而 产 生 关 键 技 能 的 规 模 效 应

87 在 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 方 面, 其 对 于 施 工 方 案 设 计 作 业 工 艺 作 业 设 备 维 修 技 术 作 业 经 验 要 求 较 高, 是 多 种 专 业 技 术 人 才 有 机 组 合 的 行 业, 技 术 人 员 操 作 人 员 需 要 在 实 践 过 程 中 逐 步 培 养 特 别 在 新 兴 的 岩 屑 回 注 领 域, 独 有 的 作 业 原 理 操 作 工 序 以 及 技 术 要 求 都 使 得 没 有 业 务 经 验 积 累 的 企 业 很 难 具 备 进 入 该 领 域 的 资 质 2 人 才 壁 垒 公 司 业 务 技 术 专 业 性 强, 技 术 人 员 需 要 掌 握 多 种 油 田 专 用 设 备 的 生 产 技 术, 熟 知 油 田 固 井 压 裂 作 业 工 艺 以 及 不 同 环 境 下 设 备 的 作 业 要 求, 全 面 掌 握 众 多 设 备 厂 商 的 专 用 设 备 维 护 技 术, 并 积 累 丰 富 的 海 上 油 田 钻 采 技 术 服 务 经 验, 这 一 过 程 需 要 较 长 时 间 尤 其 在 油 田 矿 山 进 口 专 用 设 备 维 修 领 域, 机 电 液 ( 机 械 传 动 电 气 液 压 ) 一 体 化 的 人 才 是 行 业 的 宝 贵 资 源 第 一, 不 同 厂 商 生 产 的 大 型 专 用 设 备 均 有 不 同 的 维 修 关 键 技 术, 维 修 人 员 需 不 断 接 受 这 些 厂 商 的 技 能 培 训 方 能 掌 握 ; 第 二, 专 用 设 备 中 进 口 产 品 占 绝 大 多 数, 进 口 设 备 的 技 术 资 料 均 为 外 文 版 本, 技 术 人 员 需 熟 练 掌 握 专 业 外 语 技 能 ; 第 三, 技 术 人 员 还 需 接 受 石 油 天 然 气 及 矿 山 开 采 两 大 行 业 的 专 业 培 训 方 能 有 针 对 性 地 进 行 诊 断 与 维 修 满 足 这 些 要 求 的 合 格 技 术 人 才 需 要 具 备 多 年 成 熟 的 专 业 经 验, 行 业 新 进 入 者 难 以 在 短 时 间 内 建 立 一 支 具 备 规 模 经 验 丰 富 稳 定 的 专 业 服 务 团 队 3 市 场 准 入 壁 垒 目 前, 各 大 油 田 用 户 大 多 实 行 较 严 的 市 场 准 入 制 度, 要 求 供 应 商 在 油 田 进 行 现 场 作 业 实 验, 通 过 考 核 后 进 入 产 品 试 用 阶 段 由 于 各 油 田 往 往 倾 向 使 用 比 较 成 熟 的 有 较 高 知 名 度 和 信 誉 度 的 企 业 产 品, 对 于 行 业 的 新 进 入 者, 取 得 各 油 田 的 入 网 证 书 难 度 较 大 而 且, 对 于 油 田 专 用 车 载 产 品, 需 供 应 商 具 备 车 辆 改 装 资 质 且 产 品 公 告 后 方 能 投 入 市 场 ; 从 前 期 的 规 划 研 发 到 最 终 改 装 车 产 品 公 告, 周 期 较 长, 需 要 较 多 的 资 金 投 入 和 技 术 积 累, 从 而 形 成 了 较 高 的 市 场 准 入 壁 垒 4 供 货 渠 道 壁 垒 油 田 专 用 设 备 一 般 采 用 以 销 定 产 的 生 产 模 式, 即 取 得 客 户 订 单 后 再 组 织 货 源, 进 行 生 产, 并 在 规 定 时 间 内 交 货 而 目 前 我 国 很 多 高 配 置 固 井 压 裂 设 备 主 要 部 件 还 需 依 赖 进 口 对 于 国 外 进 口 的 众 多 设 备 部 件, 其 订 货 周 期 长, 占 用 资 金 较 多, 需 要 既 掌 握 专 业 技 术 又 有 外 贸 操 作 经 验 的 人 才 进 行 货 源 组 织, 如 果 没 有 稳 定 的 国 外 部 件 供 应 渠 道, 则 会 影 响 企 业 的 交 货 速 度 和 产 品 质 量, 从 而 对 企 业 的 信 誉 造 成 影 响 这 构 成 了 进 入 该 行 业

88 的 重 要 壁 垒 之 一 在 油 田 矿 山 专 用 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 领 域, 服 务 供 应 商 需 对 客 户 报 修 的 产 品 快 速 进 行 配 件 更 换, 而 这 些 配 件 往 往 专 用 性 强, 尤 其 是 其 中 一 些 国 内 没 有 可 替 代 产 品 的 进 口 配 件, 需 找 到 原 始 生 产 厂 商 方 能 得 到 同 型 号 产 品 如 果 没 有 与 原 始 生 产 厂 商 之 间 长 期 业 务 合 作 关 系, 仅 一 次 性 的 与 这 些 厂 商 联 系, 则 很 难 在 短 时 间 内 进 口 到 质 优 价 廉 的 目 标 配 件 只 有 获 得 稳 定 的 原 配 件 供 应 渠 道, 才 能 在 本 业 务 领 域 内 的 竞 争 中 保 持 优 势 在 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 领 域, 优 秀 的 服 务 供 应 商 需 要 以 性 能 优 良 的 服 务 设 备 作 为 保 障 更 为 重 要 的 是, 服 务 提 供 过 程 中 的 备 料 备 件 需 能 够 得 到 稳 定 供 应 和 及 时 补 充 因 此, 稳 定 可 靠 的 配 件 供 应 渠 道 也 是 进 入 本 行 业 的 壁 垒 之 一 5 资 金 壁 垒 油 田 专 用 设 备 和 配 件 销 售 业 务 呈 现 资 金 密 集 型 的 特 点, 其 普 遍 销 售 模 式 是 : 客 户 货 物 验 收 合 格 后 1~6 个 月 付 款, 通 常 还 需 扣 留 5~10% 左 右 的 质 保 金 待 12 个 月 质 保 期 满 后 付 清 而 国 外 供 应 商 的 付 款 要 求 往 往 是 订 货 时 预 付 30% 的 货 款, 国 外 发 货 前 付 清 余 款 加 上 国 外 备 货 时 间 空 / 海 运 运 输 报 关 时 间 仓 储 时 间, 国 内 油 田 专 用 设 备 及 配 件 供 应 商 往 往 需 要 垫 付 资 金 长 达 6~12 个 月, 加 之 进 口 产 品 价 值 较 高, 所 以 需 要 承 担 的 资 金 压 力 和 库 存 压 力 相 对 更 大 进 入 这 一 行 业 需 要 企 业 具 有 充 沛 的 现 金 流, 资 金 实 力 成 为 进 入 该 行 业 的 主 要 壁 垒 之 一 6 信 誉 壁 垒 油 田 专 用 设 备 规 格 多 专 用 性 强 安 全 性 高 对 生 产 企 业 的 综 合 实 力 以 及 组 织 管 理 要 求 高 加 之 该 类 设 备 一 般 为 订 单 式 生 产 模 式, 即 先 取 得 订 单 再 组 织 生 产, 这 使 得 设 备 用 户 易 形 成 对 现 有 供 应 商 的 依 赖, 一 般 不 会 轻 易 改 变 供 应 商 行 业 的 新 进 入 者 由 于 没 有 业 绩 和 信 誉 背 景, 一 般 较 难 取 得 用 户 的 信 任 和 订 单 而 对 于 公 司 提 供 的 设 备 及 配 件 销 售 设 备 维 修 改 造 以 及 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务, 其 作 业 效 果 和 维 修 质 量 需 要 经 过 用 户 较 长 时 间 的 使 用 才 能 评 价, 企 业 的 信 誉 成 为 客 户 寻 找 服 务 商 的 主 要 判 断 标 准 ( 五 ) 行 业 的 市 场 供 求 状 况 及 变 动 原 因 公 司 的 下 游 产 业 是 石 油 及 天 然 气 开 采 业, 该 行 业 的 市 场 景 气 度 资 本 性 投 资 规 模 及

89 增 长 幅 度 直 接 决 定 公 司 业 务 所 在 行 业 供 求 状 况 关 于 石 油 及 天 然 气 开 采 行 业 的 发 展 情 况 及 趋 势 预 测 详 见 本 节 ( 一 ) 公 司 所 处 行 业 发 展 概 况 与 展 望 内 容 ( 六 ) 行 业 利 润 水 平 的 变 动 趋 势 及 变 动 原 因 由 于 公 司 所 处 细 分 行 业 为 油 田 专 用 设 备 的 制 造 油 田 工 程 技 术 服 务 维 修 及 配 件 服 务, 目 前 尚 没 有 完 全 可 比 的 国 内 上 市 公 司, 细 分 行 业 状 况 也 缺 乏 公 开 统 计 数 据, 故 无 法 对 行 业 的 利 润 水 平 做 出 准 确 的 定 量 分 析, 但 由 于 公 司 业 务 遍 及 中 石 油 中 石 化 和 中 海 油 下 属 的 国 内 20 多 家 油 田, 与 这 些 用 户 多 年 的 业 务 往 来 以 及 频 繁 的 国 际 交 流 使 得 公 司 有 能 力 掌 握 业 务 所 在 细 分 市 场 的 全 貌 以 下 行 业 数 据 如 无 特 别 指 出, 均 为 公 司 根 据 自 身 掌 握 之 市 场 情 况 与 公 司 市 场 人 员 调 研 所 得 的 结 果 1 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 板 块 该 板 块 因 进 入 壁 垒 高, 目 前 市 场 竞 争 并 不 十 分 激 烈, 行 业 利 润 率 水 平 比 一 般 机 械 制 造 业 的 利 润 率 水 平 略 高 近 年 来 公 司 产 品 利 润 水 平 基 本 保 持 平 衡, 主 要 原 因 是 国 内 固 压 设 备 迅 速 替 代 进 口 产 品, 油 田 专 用 设 备 特 别 是 固 压 设 备 市 场 需 求 旺 盛, 生 产 厂 商 具 备 较 强 的 成 本 转 移 能 力, 另 一 方 面 公 司 产 品 的 技 术 含 量 也 在 不 断 提 高, 从 而 使 产 品 销 售 毛 利 能 够 持 续 保 持 稳 定 2 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 板 块 由 于 公 司 维 修 改 造 业 务 对 象 多 为 进 口 油 田 专 用 设 备, 技 术 水 平 要 求 高, 国 内 竞 争 企 业 较 少, 故 公 司 维 修 改 造 业 务 利 润 比 较 高, 并 保 持 较 快 增 长, 该 业 务 又 是 配 件 销 售 的 敲 门 砖, 带 动 和 提 高 了 配 件 销 售 的 数 量, 储 备 了 各 板 块 业 务 的 技 术 和 市 场 积 累 在 配 件 销 售 领 域, 国 内 竞 争 虽 较 为 激 烈 由 于 公 司 取 得 了 如 PACCAR 底 盘 车 FMC 高 压 管 汇 产 品 ALEMITE 润 滑 产 品 等 产 品 的 国 内 或 行 业 代 理 资 质, 能 够 在 保 证 采 购 量 的 基 础 上 取 得 部 分 产 品 议 价 权, 同 时 因 人 民 币 汇 率 2006 年 至 2008 年 期 间 升 值 导 致 采 购 价 格 相 对 降 低 ;2009 年, 公 司 开 始 实 施 采 购 竞 价 策 略, 成 功 要 求 供 应 商 在 上 年 价 格 基 础 上 提 供 更 大 的 折 扣 因 此, 报 告 期 内 公 司 该 项 业 务 的 毛 利 率 水 平 一 直 较 为 稳 定 并 有 所 提 高 3 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 板 块 公 司 于 2007 年 起 从 事 的 岩 屑 回 注 业 务 技 术 含 量 较 高, 利 润 率 水 平 较 高, 已 初 步 形

90 成 了 较 为 稳 定 的 行 业 毛 利 率 水 平 与 岩 屑 回 注 业 务 相 比, 公 司 于 2006 年 起 开 展 的 泵 送 类 服 务 作 业 内 容 则 相 对 简 单, 故 利 润 率 水 平 也 低 于 岩 屑 回 注 业 务 ( 七 ) 影 响 行 业 发 展 的 有 利 和 不 利 因 素 1 石 油 及 天 然 气 开 采 行 业 发 展 是 促 进 设 备 制 造 与 服 务 行 业 快 速 发 展 的 有 利 因 素 (1) 持 续 的 需 求 增 长 为 油 田 专 用 设 备 制 造 和 服 务 产 业 提 供 了 广 阔 的 发 展 空 间 在 石 油 消 费 需 求 增 长 的 影 响 下, 国 内 各 大 石 油 公 司 纷 纷 加 大 石 油 勘 探 开 发 投 资 力 度, 为 油 田 设 备 制 造 和 技 术 服 务 提 供 了 广 阔 的 市 场 前 景 与 此 同 时, 国 内 每 年 均 有 部 分 油 田 专 用 设 备 面 临 更 新 换 代 在 增 量 设 备 需 求 以 及 存 量 设 备 升 级 改 造 两 方 面 因 素 的 共 同 带 动 下, 国 内 油 田 专 用 设 备 制 造 行 业 呈 现 出 高 速 发 展 态 势, 市 场 前 景 良 好 (2) 开 采 技 术 的 不 断 更 新 促 使 设 备 制 造 和 服 务 企 业 加 速 技 术 升 级 由 于 存 量 石 油 产 能 自 然 衰 减 速 度 较 快, 以 提 高 老 油 田 采 收 率 为 主 要 课 题 的 石 油 开 采 技 术 要 求 装 备 制 造 和 服 务 企 业 能 够 提 供 技 术 含 量 高 运 行 稳 定 与 开 采 技 术 相 配 套 的 油 田 专 用 设 备 和 油 田 技 术 服 务 可 以 预 见, 油 田 专 用 设 备 和 服 务 技 术 的 革 新 将 扩 大 竞 争 厂 商 的 产 品 差 异, 改 变 和 更 新 国 内 油 田 专 用 设 备 和 服 务 的 竞 争 格 局, 使 行 业 集 中 度 逐 步 提 高 行 业 结 构 不 断 优 化, 形 成 稳 定 发 展 的 油 田 服 务 行 业 (3) 产 业 链 的 拆 分 改 革 推 动 了 外 包 服 务 的 兴 起 与 专 业 化 发 展 石 油 及 天 然 气 的 开 采 是 一 个 规 模 庞 大 技 术 涵 盖 面 广 的 行 业 从 行 业 组 织 模 式 来 看, 现 代 化 的 石 油 产 业 链 中 大 致 包 括 了 石 油 开 发 商 石 油 设 备 制 造 商 和 油 田 技 术 服 务 供 应 商 等 群 体 石 油 开 发 商 一 般 只 从 事 油 田 勘 探 投 资 油 田 生 产 管 理 原 油 集 输 石 油 炼 化 和 成 品 油 销 售, 把 与 石 油 开 采 有 关 的 绝 大 部 分 作 业 环 节 油 田 专 用 设 备 制 造 及 维 修 等 业 务 外 包 给 石 油 设 备 制 造 商 和 油 田 技 术 服 务 供 应 商 石 油 开 发 商 的 勘 探 开 发 投 资 规 模 决 定 了 油 田 服 务 市 场 规 模, 巨 大 的 油 田 服 务 市 场 造 就 了 斯 伦 贝 谢 (Schlumberger) 贝 克 休 斯 (Baker Hughes) 哈 利 伯 顿 (Halliburton) 等 跨 国 油 田 服 务 公 司, 专 业 化 分 工 与 合 作 使 石 油 天 然 气 整 个 行 业 的 效 率 得 以 不 断 提 升 目 前, 国 内 三 大 石 油 生 产 企 业 均 将 油 田 技 术 服 务 设 备 制 造 及 维 修 从 石 油 开 发 业 务 中 剥 离, 以 期 形 成 专 业 化 发 展 市 场 化 运 作 的 局 面 国 内 三 大 石 油 企 业 的 主 辅 分 离 为 石

91 油 设 备 制 造 商 和 油 田 技 术 服 务 供 应 商 创 造 了 发 展 空 间, 以 本 公 司 为 代 表 的 能 够 为 油 公 司 提 供 设 备 及 维 修 服 务 油 田 技 术 服 务 的 企 业 正 迎 来 一 个 快 速 扩 张 的 发 展 机 遇 2 影 响 行 业 发 展 的 其 它 有 利 因 素 受 产 业 政 策 扶 持 以 及 市 场 需 求 巨 大 等 综 合 因 素 的 影 响, 石 油 及 天 然 气 设 备 制 造 与 服 务 行 业 发 展 前 景 良 好 (1) 产 业 政 策 支 持 在 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 方 面, 国 务 院 2006 年 2 月 发 布 的 国 务 院 关 于 加 快 振 兴 装 备 制 造 业 的 若 干 意 见 明 确 提 出 : 到 2010 年, 发 展 一 批 有 较 强 竞 争 力 的 大 型 装 备 制 造 企 业 集 团, 增 强 具 有 自 主 知 识 产 权 重 大 技 术 装 备 的 制 造 能 力, 基 本 满 足 能 源 交 通 原 材 料 等 领 域 及 国 防 建 设 的 需 要 2009 年 5 月, 国 务 院 办 公 厅 发 布 装 备 制 造 业 调 整 和 振 兴 规 划 实 施 细 则, 作 为 装 备 制 造 业 综 合 性 应 对 措 施 的 行 动 方 案 振 兴 石 油 装 备 制 造 业 是 振 兴 我 国 装 备 制 造 业 的 重 要 组 成 部 分, 对 石 油 天 然 气 装 备 制 造 业 的 发 展 起 到 了 重 要 的 促 进 作 用, 是 石 油 及 天 然 气 设 备 制 造 企 业 实 现 跨 越 式 发 展 的 有 利 机 遇 在 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 方 面, 根 据 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2005 年 本, 公 司 该 业 务 板 块 属 于 国 家 鼓 励 类 项 目 六 石 油 天 然 气 中 的 5. 提 高 油 气 田 采 收 率 生 产 安 全 保 障 技 术 和 设 施 生 态 环 境 恢 复 与 污 染 防 治 工 程 技 术 开 发 和 应 用 类, 国 家 鼓 励 该 类 业 务 的 加 速 发 展 (2) 市 场 需 求 巨 大 在 油 田 专 用 设 备 制 造 方 面, 未 来 10 年 将 是 我 国 石 油 行 业 高 速 发 展 的 黄 金 时 期, 开 采 难 度 加 大 新 增 开 采 产 能 和 存 量 设 备 的 更 新 换 代, 均 促 使 油 田 专 用 设 备 特 别 是 固 压 设 备 需 求 量 持 续 增 长 我 国 近 海 海 域 油 气 资 源 丰 富,10 个 大 中 型 含 油 气 盆 地 石 油 资 源 量 为 245 亿 吨 左 右 近 十 年 来, 技 术 进 步 使 我 国 海 洋 油 气 勘 探 开 发 得 到 了 快 速 发 展, 但 从 整 体 来 看, 其 勘 探 程 度 依 然 偏 低, 我 国 海 域 仍 具 有 十 分 广 阔 的 勘 探 前 景 我 国 石 油 工 业 十 一 五 规 划 强 调 : 加 强 海 域 勘 探 开 发, 实 现 海 洋 油 气 快 速 发 展 作 为 海 上 油 田 开 发 的 技 术 服 务 供 应 商, 公 司 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 有 着 广 阔 的 发 展 空 间 (3) 逐 步 替 代 进 口

92 在 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 方 面, 我 国 的 钻 机 及 相 关 设 备 具 备 国 际 竞 争 力, 在 固 井 压 裂 设 备 制 造 方 面 尚 落 后 于 美 国 等 发 达 国 家, 多 数 企 业 仅 能 生 产 低 附 加 值 的 中 低 配 置 产 品 随 着 对 科 技 创 新 和 自 主 研 发 的 重 视 程 度 提 高, 国 家 开 始 对 石 油 开 采 成 套 装 备 重 大 装 备 制 造 项 目 进 行 扶 持, 国 内 油 田 固 压 设 备 制 造 企 业 将 快 速 发 展 起 来, 国 产 固 压 设 备 已 逐 步 替 代 进 口, 并 打 入 国 际 市 场 在 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 方 面, 岩 屑 回 注 业 务 服 务 的 市 场 主 要 被 国 外 大 公 司 所 占 据, 目 前 公 司 在 技 术 方 面 已 初 步 具 备 与 国 际 大 公 司 相 同 业 务 上 的 竞 争 实 力, 而 提 供 服 务 的 性 价 比 优 于 国 外 的 同 行 业 竞 争 者, 这 使 得 公 司 该 项 业 务 有 着 良 好 的 发 展 前 景 (4) 排 放 要 求 日 趋 严 格 当 今 社 会 对 于 海 洋 污 染 问 题 越 来 越 重 视, 各 国 对 海 洋 环 境 保 护 也 日 趋 严 格 自 2009 年 5 月 1 日 起, 我 国 开 始 实 行 新 的 海 洋 石 油 勘 探 开 发 污 染 物 排 放 浓 度 限 值 (GB ) 标 准, 与 我 国 自 1985 年 实 行 的 海 洋 石 油 开 发 工 业 含 油 污 水 排 放 标 准 (GB ) 相 比, 新 标 准 对 海 洋 石 油 勘 探 开 发 污 染 物 排 放 浓 度 限 制 越 发 严 格, 基 本 上 接 近 零 排 放 标 准 新 标 准 具 体 内 容 如 下 : 项 目 排 放 标 准 水 基 钻 井 液 和 水 基 钻 井 液 钻 屑 非 水 基 钻 井 液 钻 屑 非 水 基 钻 井 液 一 级 海 域 渤 海 禁 止 排 放, 其 余 一 级 海 区 含 油 量 须 1%; 二 级 海 域 含 油 量 低 于 3% 并 达 到 排 放 的 生 物 毒 性 指 标 ; 三 级 海 域 含 油 量 低 于 8% 并 达 到 排 放 的 生 物 毒 性 指 标 对 于 所 有 一 二 三 级 海 区 : 重 晶 石 中 Hg 最 大 值 1 mg/kg; 重 晶 石 中 Cd 最 大 值 3 mg/kg 渤 海 禁 止 排 放 其 余 一 级 海 区 含 油 量 须 1%; 二 级 海 域 含 油 量 低 于 3% 并 达 到 排 放 的 生 物 毒 性 指 标 ; 三 级 海 域 含 油 量 低 于 8% 并 达 到 排 放 的 生 物 毒 性 指 标 对 于 所 有 一 二 三 级 海 区 : 重 晶 石 中 Hg 最 大 值 1 mg/kg; 重 晶 石 中 Cd 最 大 值 3 mg/kg 不 得 排 放 在 国 内, 面 对 越 来 越 严 格 的 环 保 要 求, 康 菲 石 油 在 蓬 莱 19-3 油 田 的 开 采 过 程 中 率 先 采 用 岩 屑 回 注 工 艺 处 理 钻 采 产 生 的 废 弃 物 预 计 未 来 将 有 越 来 越 多 的 海 上 勘 探 开 发 活 动 采 用 岩 屑 回 注 作 为 其 废 弃 物 的 处 理 手 段, 以 达 到 零 排 放 的 环 保 目 标 公 司 作 为 国 内 岩 屑 回 注 业 务 的 领 跑 者, 将 会 凭 借 自 身 技 术 成 本 优 势 以 及 经 验 积 累 获 得 更 多 的 业 务 机 会, 迎 来 良 好 发 展 机 遇 (5) 出 口 前 景 看 好 受 益 于 国 际 市 场 长 期 需 求 刚 性 我 国 油 田 专 用 设 备 的 性 价 比 较 高 制 造 水 平 整 体 提 升 等 因 素 影 响, 我 国 油 田 专 用 设 备 的 出 口 量 逐 年 提 升

93 据 统 计,2007 年 我 国 的 石 油 钻 采 设 备 出 口 交 货 值 达 到 亿 元, 同 比 上 涨 37.14%( 中 国 机 经 网 ) 由 于 国 内 产 品 与 国 际 同 质 量 产 品 相 比, 价 格 具 有 明 显 竞 争 优 势, 国 内 油 田 专 用 设 备 产 品 的 出 口 前 景 将 被 持 续 看 好 经 过 近 几 年 的 市 场 开 拓, 公 司 产 品 已 逐 步 进 入 国 际 市 场, 主 要 市 场 分 布 在 俄 罗 斯 哈 萨 克 斯 坦 乌 兹 别 克 斯 坦 澳 大 利 亚 中 东 和 非 洲 等 地 区 (6) 我 国 海 外 作 业 产 量 的 提 高 是 国 内 市 场 延 伸 的 有 利 因 素 预 计 到 2010 年, 我 国 海 外 作 业 产 量 将 超 过 1 亿 吨, 份 额 油 超 过 5,000 万 吨, 占 我 国 油 气 总 产 量 的 25% 以 上 ( 中 石 油 网 站 ) 随 着 中 国 石 油 企 业 在 海 外 作 业 产 量 的 提 高, 国 内 油 田 专 用 设 备 在 海 外 作 业 需 求 也 不 断 扩 大, 这 也 是 促 进 行 业 发 展 的 因 素 3 不 利 因 素 尽 管 近 几 年 我 国 石 油 装 备 制 造 和 油 田 技 术 服 务 行 业 取 得 了 长 足 的 发 展, 产 能 质 量 服 务 等 方 面 都 得 到 了 大 幅 提 升, 但 该 行 业 的 发 展 仍 面 临 一 些 亟 需 解 决 的 问 题 (1) 核 心 技 术 与 重 要 部 件 尚 需 依 赖 进 口 经 过 近 几 年 的 快 速 发 展, 我 国 油 田 专 用 设 备 制 造 与 服 务 水 平 虽 已 取 得 较 大 提 升, 但 总 体 上 发 展 还 不 够 成 熟, 市 场 占 有 率 较 低 与 世 界 领 先 水 平 相 比, 国 内 油 田 专 用 设 备 和 服 务 在 高 新 技 术 和 前 沿 技 术 领 域 还 存 在 差 距, 特 别 是 设 备 制 造 方 面, 上 游 零 部 件 行 业 的 国 内 生 产 企 业 还 不 能 实 现 同 步 的 技 术 升 级 换 代, 使 得 油 田 专 用 设 备 制 造 过 程 中 的 重 要 部 件 尚 需 依 赖 进 口 (2) 产 业 集 中 度 和 专 业 化 水 平 不 高 我 国 石 油 装 备 制 造 和 服 务 行 业 企 业 数 量 多 规 模 较 小 区 域 布 局 分 散, 国 内 产 业 集 中 度 较 低, 企 业 间 缺 乏 有 效 的 分 工 与 合 作, 重 复 建 设 现 象 突 出, 且 石 油 装 备 制 造 和 服 务 企 业 的 研 发 制 造 服 务 一 体 化 水 平 较 低, 缺 少 具 有 国 际 竞 争 力 带 动 能 力 强 的 龙 头 企 业 (3) 国 际 及 国 内 竞 争 压 力 由 于 我 国 的 油 田 装 备 制 造 和 服 务 行 业 在 全 球 范 围 尚 处 于 第 二 梯 队, 与 国 外 知 名 企 业 相 比, 国 内 企 业 在 市 场 声 誉 产 品 质 量 资 金 实 力 方 面 仍 存 在 较 大 的 差 距 目 前, 一 些 国 际 知 名 油 田 服 务 商 已 在 中 国 设 立 企 业, 组 织 生 产 和 提 供 服 务, 使 国 内 企 业 原 本 较 为 明 显 的 材 料 价 格 和 人 力 成 本 优 势 逐 步 被 削 弱, 国 内 企 业 将 面 临 国 际 油 田 服 务 商 更 为 激 烈 的

94 竞 争 在 国 内 竞 争 方 面, 目 前 公 司 在 油 田 专 用 设 备 制 造 板 块 的 主 要 竞 争 者 是 中 石 化 的 下 属 企 业, 不 排 除 中 石 油 和 中 海 油 投 入 力 量 发 展 固 压 设 备 制 造 能 力 的 可 能 性 在 油 田 技 术 服 务 领 域, 中 石 油 中 石 化 中 海 油 的 下 属 服 务 企 业 存 在 较 快 形 成 岩 屑 回 注 服 务 能 力 的 可 能 性 因 此, 这 对 本 公 司 的 业 务 将 构 成 不 利 因 素 ( 八 ) 行 业 技 术 水 平 及 技 术 特 点 1 油 田 专 用 设 备 制 造 板 块 油 田 固 压 设 备 生 产 的 技 术 门 槛 较 高, 它 综 合 了 液 压 系 统 设 计 与 制 造 电 气 自 动 化 系 统 控 制 车 辆 设 计 与 制 造 等 多 项 专 业 技 术, 是 典 型 的 机 电 液 一 体 化 产 品 集 成 系 统 控 制 技 术 是 该 类 产 品 的 关 键 技 术 之 一, 其 中, 如 压 裂 设 备 自 动 控 制 系 统, 通 过 该 控 制 系 统, 作 业 者 能 够 远 程 操 控 由 多 台 压 裂 泵 橇 ( 车 ) 和 多 台 混 砂 橇 ( 车 ) 组 成 的 橇 ( 车 ) 组 协 同 工 作, 控 制 多 台 发 动 机 的 功 率 输 出 和 多 台 变 速 箱 的 换 档, 同 步 控 制 混 砂 装 置 的 砂 比 和 排 量 等 指 标, 实 现 井 下 压 裂 作 业 目 前 国 内 掌 握 固 井 压 裂 装 备 集 成 系 统 控 制 技 术 的 企 业 并 不 多, 公 司 自 行 研 究 成 功 了 固 井 设 备 自 动 混 配 水 泥 浆 系 统 及 控 制 方 法 压 裂 设 备 油 田 压 裂 泵 橇 远 程 控 制 系 统 这 两 项 先 进 的 自 动 化 控 制 方 法, 正 在 申 请 国 家 发 明 专 利, 已 获 得 受 理 2 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 板 块 油 田 专 用 设 备 的 作 业 原 理 涉 及 机 械 电 子 自 动 控 制 网 络 液 压 等 诸 多 学 科 及 基 本 理 论 具 体 的 维 修 内 容 包 括 : 压 裂 设 备 自 动 控 制 系 统 仪 表 车 自 动 控 制 及 数 据 采 集 系 统 自 动 混 浆 控 制 系 统 连 续 油 管 作 业 控 制 系 统 液 氮 泵 蒸 发 及 控 制 系 统 电 喷 发 动 机 及 控 制 电 控 自 动 换 档 变 速 箱 及 控 制 车 辆 底 盘 泵 及 其 他 作 业 部 件 等 整 体 来 看, 前 几 年 国 内 油 田 专 用 设 备 维 修 企 业 存 在 规 模 较 小 人 才 单 一 技 术 创 新 能 力 较 弱 等 缺 陷 普 遍 存 在 维 修 机 械 部 分 能 力 较 强, 但 电 控 及 液 压 等 方 面 的 维 修 技 术 薄 弱, 而 依 赖 国 外 专 家 的 情 况 近 年 来, 随 着 一 些 高 技 能 人 才 加 入 到 油 田 矿 山 专 用 设 备 的 维 修 领 域, 国 内 公 司 成 为 该 行 业 的 主 力 军 先 进 技 术 ( 如 自 动 控 制 技 术 网 络 技 术 电 喷 技 术 电 液 控 制 技 术 等 ) 也 在 该 行 业 中 逐 步 得 到 广 泛 应 用, 维 修 市 场 需 求 持 续 增 长 3 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 板 块

95 国 际 范 围 内, 海 上 油 田 钻 采 平 台 的 岩 屑 回 注 业 务 起 步 较 晚, 在 全 球 的 应 用 只 有 十 几 年 历 史, 与 其 他 海 上 钻 采 技 术 相 比, 岩 屑 回 注 技 术 水 平 尚 属 发 展 完 善 时 期, 专 业 化 程 度 也 有 待 深 化 在 具 体 作 业 中, 岩 屑 回 注 的 技 术 难 点 体 现 在 回 注 地 层 的 选 择 对 岩 屑 的 处 理 和 回 注 工 艺 上 : 在 岩 屑 处 理 过 程 中, 颗 粒 大 小 粘 度 密 度 都 应 达 到 注 入 地 层 的 特 定 要 求, 否 则 将 无 法 顺 利 回 注 ; 在 回 注 工 艺 上, 要 确 保 岩 屑 顺 利 回 注 而 且 使 地 层 压 力 不 致 太 高 不 发 生 井 堵 ( 九 ) 行 业 特 有 的 经 营 模 式 1 产 品 招 投 标 制 度 公 司 产 品 或 服 务 的 主 要 客 户 国 内 三 大 石 油 公 司 及 其 下 属 公 司 国 际 油 公 司 和 油 田 服 务 公 司 获 取 装 备 以 及 技 术 服 务 的 主 要 途 径 和 方 式 是 采 用 议 标 和 招 标 的 形 式, 国 内 也 存 在 建 立 战 略 联 盟 关 系 获 得 订 单 的 情 况 2 油 田 专 用 设 备 制 造 板 块 的 经 营 模 式 油 田 专 用 设 备 的 生 产 制 造 具 备 明 显 的 订 单 生 产 模 式 特 征, 公 司 在 接 到 客 户 出 具 的 订 单 后 组 织 生 产, 生 产 周 期 通 常 在 3 个 月 以 上, 在 产 品 完 成 生 产 及 测 试 后 交 付 给 客 户, 经 客 户 验 收 合 格 后 完 成 销 售, 进 入 售 后 服 务 阶 段 另 外, 油 田 专 用 设 备 制 造 商 不 可 能 也 无 需 生 产 所 有 零 部 件 通 常 情 况 下, 设 备 制 造 商 会 选 择 专 业 部 件 生 产 商 制 造 的 零 部 件, 结 合 自 己 掌 握 的 关 键 技 术, 以 整 体 装 配 方 式 生 产 其 品 牌 产 品 整 机 制 造 商 和 零 部 件 供 应 商 通 过 明 确 的 分 工 体 系 紧 密 合 作, 随 着 整 机 生 产 企 业 的 零 部 件 购 买 力 不 断 扩 大, 供 应 商 的 加 工 水 平 也 得 到 相 应 提 高 公 司 也 遵 循 这 一 通 行 的 行 业 模 式 : 对 于 具 有 较 高 技 术 含 量 的 标 准 部 件, 如 发 动 机 传 动 系 统 液 压 系 统 电 气 控 制 元 件 等, 公 司 从 生 产 厂 商 购 买 ; 对 于 如 铸 造 件 特 殊 焊 接 件 等 非 标 准 部 件, 由 公 司 提 供 图 纸 和 技 术 要 求, 委 托 外 部 协 作 厂 商 专 门 加 工 或 定 制 3 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 板 块 特 有 的 经 营 模 式 海 上 油 田 技 术 服 务 行 业 是 多 专 业 多 技 术 多 人 才 高 度 融 合 的 行 业 油 公 司 作 为 海 上 油 田 的 开 发 者 和 作 业 者, 按 照 国 际 石 油 开 采 行 业 通 行 的 经 营 模 式 运 营, 具 体 为 : 油 公 司 制 定 该 油 田 的 开 采 计 划, 然 后 通 过 向 具 备 资 格 的 承 包 商 招 标 的 形 式 选 择 油 田 服 务 公 司 来 提 供 作 业 服 务, 整 个 开 采 过 程 需 要 技 术 工 艺 各 异 的 多 种 作 业 协 同 进 行, 这 些 作 业 则 分

96 别 由 不 同 的 服 务 公 司 提 供, 由 油 公 司 统 一 协 调 在 付 费 标 准 上, 油 公 司 则 通 常 按 服 务 天 数 消 耗 的 材 料 等 对 服 务 公 司 付 费 海 上 油 田 的 开 采 过 程, 是 一 个 多 家 服 务 供 应 商 分 阶 段 参 与 通 力 合 作 的 复 杂 过 程 在 公 司 提 供 服 务 的 蓬 莱 19-3 油 田, 油 公 司 ( 康 菲 石 油 ) 也 实 行 这 一 经 营 模 式 ( 十 ) 行 业 的 周 期 性 区 域 性 及 季 节 性 特 征 1 周 期 性 石 油 及 天 然 气 设 备 与 油 田 工 程 技 术 服 务 行 业 主 要 受 石 油 及 天 然 气 开 采 行 业 发 展 周 期 影 响 另 外, 国 家 宏 观 经 济 形 势 的 变 化 有 关 产 业 政 策 的 调 整 也 会 影 响 行 业 景 气 度 2 区 域 性 石 油 及 天 然 气 设 备 制 造 与 服 务 行 业 的 客 户 主 要 为 全 国 各 大 油 田, 因 此, 本 行 业 在 产 品 销 售 或 服 务 的 地 点 上 体 现 出 向 全 国 主 要 油 田 集 中 的 区 域 性 特 征 3 季 节 性 由 于 石 油 及 天 然 气 设 备 制 造 与 油 田 工 程 技 术 服 务 行 业 的 国 内 客 户 大 部 分 是 国 有 或 国 有 控 股 企 业, 这 些 客 户 一 般 在 上 一 年 末 制 定 采 购 计 划, 由 决 策 部 门 确 定 投 资 计 划 后, 通 常 在 第 二 年 春 节 后 开 始 实 施 招 标 因 此, 油 田 专 用 设 备 维 修 配 件 的 国 内 订 单 一 般 是 在 每 年 的 3 月 份 以 后 陆 续 签 订, 大 部 分 的 合 同 执 行 期 在 3~6 个 月 之 间, 设 备 及 配 件 交 付 给 客 户 后 才 确 认 收 入, 收 入 确 认 多 集 中 在 下 半 年, 导 致 油 田 服 务 企 业 上 半 年 的 收 入 和 利 润 与 下 半 年 相 比 处 于 偏 低 水 平, 呈 现 出 一 定 的 季 节 性 波 动 特 点 随 着 业 务 规 模 的 不 断 扩 大, 业 务 结 构 的 不 断 优 化, 公 司 业 务 的 季 节 性 波 动 将 被 弱 化 ( 十 一 ) 所 处 行 业 与 上 下 游 行 业 之 间 的 关 联 性 公 司 处 于 石 油 及 天 然 气 设 备 制 造 与 服 务 行 业, 上 游 行 业 为 配 套 零 部 件 制 造 业 ; 下 游 行 业 为 石 油 及 天 然 气 开 采 业 油 田 专 用 设 备 制 造 中 大 部 分 配 件 需 要 外 购 或 外 协, 使 得 该 行 业 与 上 游 的 配 套 零 部 件 制 造 行 业 关 联 性 较 强, 主 要 表 现 在 :(1) 零 部 件 的 价 格 波 动 直 接 影 响 制 造 油 田 专 用 设 备 的 采 购 成 本 ;(2) 零 部 件 的 质 量 影 响 油 田 专 用 设 备 产 品 品 质 及 可 靠 性 ;(3) 技 术 水 平 要 求 较 高 的 关 键 配 套 件 主 要 依 靠 进 口, 使 整 机 制 造 企 业 产 生 很 大 的 库 存 压 力 和 资 金 压 力, 导

97 致 运 行 成 本 增 加 石 油 及 天 然 气 设 备 制 造 与 服 务 行 业 与 下 游 行 业 石 油 及 天 然 气 开 采 行 业 联 系 紧 密, 互 相 促 进, 共 同 发 展, 具 体 表 现 在 :(1) 油 田 专 用 设 备 产 品 性 能 设 备 维 护 质 量 以 及 钻 井 平 台 技 术 服 务 效 果 直 接 影 响 了 油 田 作 业 的 效 率 和 开 采 量, 因 此 直 接 影 响 采 油 成 本, 影 响 石 油 的 产 量 和 价 格 ;(2) 社 会 对 能 源 的 需 求 总 量 以 及 能 源 销 售 价 格 的 变 化 也 将 影 响 油 田 用 户 对 专 用 设 备 和 技 术 服 务 的 需 求 关 于 上 下 游 行 业 发 展 状 况 对 本 行 业 及 其 发 展 前 景 的 有 利 和 不 利 影 响 参 见 本 节 ( 七 ) 影 响 行 业 发 展 的 有 利 和 不 利 因 素 部 分 内 容 三 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 ( 一 ) 公 司 在 行 业 中 的 地 位 及 主 要 竞 争 对 手 情 况 1 公 司 在 行 业 中 的 地 位 (1) 油 田 专 用 设 备 制 造 板 块 公 司 目 前 油 田 专 用 设 备 制 造 板 块 以 固 井 设 备 压 裂 设 备 天 然 气 压 缩 设 备 为 主 要 产 品 公 司 主 营 产 品 所 在 市 场 的 竞 争 情 况 为 : A 国 内 固 井 压 裂 设 备 制 造 商 固 井 压 裂 设 备 的 生 产 技 术 门 槛 较 高, 国 内 具 备 生 产 实 力 的 厂 商 并 不 多, 目 前, 成 熟 的 固 井 设 备 生 产 厂 家 约 有 4-5 家, 成 熟 的 压 裂 设 备 生 产 厂 家 约 有 3-4 家 其 中 大 部 分 市 场 份 额 被 四 机 厂 及 其 合 资 的 四 机 赛 瓦 所 占 据 这 两 家 企 业 起 步 较 早 技 术 积 累 多 产 品 知 名 度 高, 在 国 内 固 井 压 裂 设 备 市 场 的 产 品 数 量 上 占 有 优 势 在 固 井 设 备 方 面, 四 机 厂 和 四 机 赛 瓦 一 直 以 来 都 是 市 场 的 主 导 生 产 厂 商, 其 市 场 占 有 率 约 60% 以 上, 公 司 在 固 井 设 备 的 市 场 占 有 率 持 续 提 高,2008 年 约 占 20% 的 份 额 ; 在 压 裂 设 备 方 面, 四 机 厂 占 据 了 大 部 分 市 场 份 额, 是 公 司 主 要 的 国 内 竞 争 者,2008 年 公 司 占 据 了 6% 的 市 场 份 额 B 国 外 竞 争 者 进 入 国 内 市 场 的 国 外 固 压 设 备 制 造 商 均 为 具 有 多 年 设 备 制 造 经 验 的 国 际 知 名 公 司, 如 哈 里 伯 顿 和 S&S 公 司, 前 者 是 世 界 最 大 的 石 油 和 能 源 业 的 产 品 制 造 和 服 务 提 供 商 之 一, 产 品 覆 盖 油 田 工 程 大 部 分 领 域, 拥 有 先 进 技 术 及 设 备 ; 后 者 是 全 球 最 大 的 油 气 田 及

98 其 他 工 业 领 域 专 用 设 备 制 造 供 应 商 之 一, 产 品 涉 及 完 井 修 井 钻 井 连 续 油 管 固 井 液 氮 及 动 力 系 统 和 电 控 系 统 这 两 家 公 司 历 史 悠 久, 产 品 质 量 可 靠, 在 油 田 设 备 制 造 领 域 享 有 较 高 的 知 名 度 虽 然 这 些 国 际 公 司 在 国 外 市 场 有 着 良 好 的 销 售 业 绩, 但 由 于 同 样 技 术 指 标 下 国 内 产 品 的 性 价 比 明 显 优 于 进 口 产 品, 加 之 进 口 产 品 的 售 后 服 务 跟 进 不 够 及 时, 使 得 这 些 国 际 公 司 在 我 国 的 固 压 设 备 市 场 中 的 竞 争 优 势 逐 渐 被 削 弱 以 S&S 公 司 为 例,2006 年 在 我 国 市 场 固 压 设 备 的 销 售 量 约 占 国 内 市 场 的 50%, 而 2007 年 市 场 占 有 率 迅 速 下 滑 到 5% 左 右, 其 丧 失 的 市 场 份 额 被 四 机 厂 本 公 司 等 国 内 企 业 占 据 (2) 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 板 块 目 前, 国 内 的 油 田 固 压 专 用 设 备 维 修 服 务 及 配 件 的 供 应 商 除 公 司 外, 还 包 括 进 口 设 备 的 主 机 厂 如 哈 里 伯 顿 S&S 公 司 Hydra Rig Inc.( 海 迪 瑞 克 公 司 ) 等 矿 山 专 用 设 备 维 修 服 务 及 配 件 供 应 商 除 公 司 外, 还 包 括 进 口 设 备 的 主 机 厂 如 Komatsu America Corp.( 小 松 美 洲 有 限 公 司 ) Atlas Copco( 阿 特 拉 斯 科 普 柯 公 司 ) Sandvik( 山 特 维 克 公 司 ) 等 由 于 公 司 的 服 务 以 及 所 代 理 分 销 产 品 的 竞 争 参 与, 迫 使 上 述 国 际 公 司 为 保 持 在 国 内 的 市 场 份 额, 逐 步 下 调 配 件 的 销 售 价 格 经 过 多 年 发 展, 目 前 公 司 已 经 在 油 田 固 压 设 备 及 进 口 矿 山 地 下 采 掘 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 领 域 占 据 约 20% 的 市 场 份 额, 其 余 的 市 场 被 进 口 设 备 的 主 机 厂 自 身 的 售 后 服 务 机 构 设 备 用 户 自 身 的 维 修 服 务 机 构 及 其 他 提 供 相 同 设 备 维 修 服 务 的 公 司 所 占 据 (3) 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 板 块 在 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 板 块, 公 司 是 目 前 唯 一 一 家 为 海 上 油 田 钻 采 平 台 提 供 整 套 岩 屑 回 注 服 务 的 国 内 企 业, 在 国 内 岩 屑 回 注 这 一 细 分 领 域 中 具 有 领 跑 者 的 竞 争 优 势 2 国 内 主 要 竞 争 对 手 情 况 (1) 四 机 厂 该 厂 位 于 湖 北 省 荆 州 市, 始 建 于 1941 年, 是 国 内 石 油 机 械 装 备 大 型 骨 干 企 业 原 国 家 经 贸 委 认 定 的 修 井 固 压 设 备 国 产 化 基 地 湖 北 省 高 新 技 术 企 业, 中 国 石 油 钻 采 设 备 制 造 十 强 企 业 该 厂 现 已 形 成 钻 修 井 设 备 采 油 设 备 海 洋 石 油 钻 采 设 备 高 压 管 汇 元 件 四 大 主 导 产 品,12 个 系 列 200 多 个 品 种 产 品 的 生 产 能 力

99 (2) 四 机 赛 瓦 该 公 司 成 立 于 1992 年, 是 中 石 化 集 团 江 汉 石 油 管 理 局 与 美 国 SERVA( 赛 瓦 ) 集 团 公 司 合 资 组 建 的 中 外 合 资 企 业, 主 营 产 品 为 油 田 固 压 设 备 及 井 下 工 具 该 公 司 有 多 项 产 品 获 省 级 重 大 科 技 成 果 项 目 证 书 (3) 兰 州 通 用 机 器 制 造 有 限 公 司 该 公 司 创 建 于 1872 年, 是 我 国 近 代 史 上 最 早 的 军 工 和 机 械 制 造 厂 家 之 一,1955 年 被 国 家 指 定 为 采 油 机 械 设 备 的 定 点 生 产 企 业, 是 我 国 生 产 成 套 设 备 和 军 事 装 备 专 业 化 大 型 骨 干 企 业 该 厂 生 产 的 主 导 产 品 有 压 裂 固 井 修 井 抽 油 压 力 容 器 采 油 专 用 锅 炉 制 冷 建 筑 机 械 等 各 类 100 多 个 规 格 品 种 (4) 中 油 特 种 车 辆 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 1982 年, 是 集 科 研 开 发 石 油 装 备 制 造 为 主 的 省 级 优 秀 高 新 技 术 企 业, 累 计 开 发 新 产 品 160 种, 其 中 125 种 列 入 国 家 汽 车 产 品 公 告, 有 14 项 技 术 获 国 家 专 利, 已 形 成 了 具 有 较 强 竞 争 力 的 洗 井 清 蜡 类 特 车 钻 井 修 井 类 特 车 固 井 压 裂 类 特 车 工 程 测 试 类 特 车 搬 运 运 输 类 特 车 发 电 机 组 等 8 大 系 列 核 心 产 品 (5) 江 汉 石 油 管 理 局 第 三 机 械 厂 该 厂 始 建 于 1950 年, 主 要 生 产 RDS 天 然 气 压 缩 机 CNG 天 然 气 汽 车 加 气 站 用 压 缩 机 单 螺 杆 空 气 压 缩 机 等 系 列 产 品 和 配 件, 拥 有 较 高 的 市 场 占 有 率 和 良 好 的 声 誉, 目 前 正 着 手 建 设 成 为 中 国 石 油 化 工 集 团 压 缩 机 生 产 基 地 (6) 四 川 石 油 管 理 局 成 都 天 然 气 压 缩 机 厂 该 厂 是 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 定 点 动 力 机 械 专 业 厂, 有 着 三 十 多 年 制 造 修 理 石 油 天 然 气 勘 探 开 发 设 备 的 历 史 该 厂 主 要 制 造 多 个 系 列 的 变 工 况 天 然 气 压 缩 机 组 螺 杆 空 气 压 缩 机 发 电 机 组 等 (7) 北 京 宏 远 卡 特 机 械 设 备 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 1994 年, 是 一 家 专 业 从 事 进 口 工 程 机 械 设 备 及 配 件 贸 易 与 维 修 的 企 业, 代 理 国 内 外 多 种 知 名 品 牌 设 备 及 配 件 该 公 司 在 青 海 油 田 等 地 设 有 维 修 中 心, 在 卡 特 发 动 机 艾 里 逊 变 矩 器 底 特 律 发 动 机 哈 里 伯 顿 和 道 威 尔 固 井 压 裂 设 备 肯 沃 斯 设 备 的 维 修 改 造 等 方 面 拥 有 较 强 的 技 术 实 力

100 (8) 广 州 市 思 特 博 机 电 设 备 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 80 年 代 初 期, 是 一 家 从 事 机 电 产 品 批 发 与 零 售 的 私 营 企 业 在 多 个 国 内 大 中 城 市 设 有 分 公 司 或 合 资 企 业, 该 公 司 在 销 售 康 明 斯 唐 纳 森 德 科 瑞 美 卡 特 彼 勒 底 特 律 艾 里 逊 特 高 达 康 力 士 乐 等 国 际 知 名 制 造 商 的 产 品 方 面 经 验 丰 富 ( 二 ) 公 司 的 竞 争 优 势 1 板 块 协 同 优 势 (1) 公 司 业 务 在 产 业 链 条 中 的 位 置 如 下 图 所 示 : (2) 公 司 主 营 业 务 三 大 板 块 相 互 依 托 协 同 发 展 公 司 三 大 主 营 业 务 板 块 相 互 依 托 与 促 进, 板 块 间 的 联 动 效 应 使 公 司 能 够 控 制 从 原 材 料 / 配 件 采 购 到 生 产 销 售 以 及 售 后 服 务 油 田 技 术 服 务 这 一 完 整 业 务 链 条 的 各 个 环 节 1 公 司 作 为 十 几 家 国 际 著 名 生 产 商 的 中 国 区 分 销 商 和 代 理 商 以 及 一 些 重 要 配 件 生 产 厂 商 的 经 常 性 采 购 客 户, 可 以 保 证 以 较 低 价 格 在 较 短 时 间 采 购 到 高 性 价 比 的 原 材 料 2 由 于 公 司 三 大 业 务 均 针 对 同 一 类 客 户, 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 可 以 充 分 利 用 配 件 销 售 及 服 务 业 务 所 建 立 的 营 销 网 络, 从 而 在 销 售 渠 道 上 明 显 优 于 其 他 专 业 设 备 生 产 的 企 业 3 公 司 的 技 术 服 务 业 务 设 备 维 修 改 造 业 务 与 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务, 其 运 营 所 需 的 设 备 及 配 件 多 为 公 司 自 产 设 备 或 所 分 销 代 理 产 品 这 样 既 降 低 了 成 本, 又 因 工 程 师 对 于 自 产 或 分 销 代 理 的 设 备 和 配 件 较 为 熟 悉 使 用 方 便 从 而 保 证 了 维 修 和 作 业 质 量, 提 高 了 效 率

101 4 公 司 各 业 务 板 块 之 间 的 联 动 效 应 如 下 图 所 示 : 材 料 支 持 服 务 保 障 促 进 需 求 促 进 需 求 硬 件 支 持 促 进 需 求 销 售 产 品 材 料 支 持 材 料 支 持 促 进 需 求 促 进 需 求 服 务 保 障 服 务 保 障 2 技 术 优 势 目 前, 公 司 是 国 家 科 技 部 认 定 的 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业, 拥 有 一 支 业 务 素 质 高 开 发 能 力 强 的 技 术 研 发 队 伍 公 司 技 术 人 员 能 按 照 客 户 的 要 求, 快 速 设 计 制 造 出 适 合 油 田 勘 采 条 件 的 新 产 品, 从 而 为 公 司 业 务 在 油 田 装 备 市 场 经 营 业 绩 持 续 增 长 提 供 了 强 劲 的 技 术 支 持 公 司 自 成 立 以 来, 先 后 有 17 项 技 术 获 国 家 实 用 新 型 专 利,3 项 技 术 获 国 家 外 观 设 计 专 利,5 项 专 利 申 请 已 被 受 理, 公 司 已 积 累 了 几 十 项 技 术 创 新 和 改 造 工 艺 方 法, 这 些 技 术 积 累 为 公 司 业 务 的 快 速 提 升 产 品 及 服 务 的 更 新 改 进 提 供 了 有 力 保 障 3 成 本 优 势 公 司 是 16 家 国 外 厂 家 的 中 国 服 务 代 理 和 分 销 商, 与 多 家 国 外 生 产 厂 商 保 持 着 经 常 性 的 采 购 往 来, 公 司 可 以 相 对 低 价 采 购 大 部 分 外 购 部 件, 降 低 采 购 和 制 造 成 本 ; 同 时, 公 司 拥 有 近 10 年 的 设 备 维 修 技 术 经 验, 与 国 外 石 油 和 矿 山 行 业 专 用 设 备 厂 家 有 着 良 好 和 长 期 的 合 作, 能 够 在 研 发 和 服 务 方 面 获 得 支 持, 这 也 相 应 降 低 了 公 司 产 品 和 服 务 的 成 本 公 司 产 品 硬 件 配 置 基 本 选 用 进 口 产 品, 满 足 了 油 田 设 备 可 靠 性 高 的 要 求, 其 中, 关 键 部 件 三 缸 柱 塞 泵, 公 司 与 美 国 OFM PUMP 公 司 签 订 有 战 略 合 作 协 议, 保 证 了 公

102 司 产 品 所 使 用 的 柱 塞 泵 性 价 比 最 优, 使 整 机 性 能 及 价 格 具 有 较 强 的 竞 争 力 4 核 心 技 术 信 息 平 台 优 势 公 司 配 备 了 先 进 的 局 域 网 办 公 平 台 系 统, 几 乎 所 有 业 务 操 作 都 在 办 公 平 台 系 统 内 进 行 从 客 户 的 询 报 价 销 售 订 货 国 际 运 输 报 关 仓 储 到 出 入 库 国 内 运 输 财 务 开 具 发 票 等 都 汇 总 到 办 公 平 台 中 来 每 个 业 务 流 程 和 环 节 互 相 衔 接 制 约, 避 免 出 现 疏 漏 更 为 重 要 的 是, 经 验 的 总 结 与 共 享 形 成 公 司 的 核 心 技 术 维 护 服 务 知 识 库 技 术 服 务 行 业 的 核 心 技 术 在 于 服 务 的 经 验 积 累 能 力 与 知 识 共 享 的 机 制, 公 司 局 域 网 办 公 平 台 系 统 拥 有 庞 大 的 数 据 库, 公 司 自 2003 年 起 发 生 的 所 有 业 务 数 据 都 完 好 的 保 存 在 平 台 系 统 中, 包 括 供 货 商 和 客 户 信 息 询 报 价 明 细 订 单 明 细 出 入 库 记 录 关 键 技 术 数 据 产 品 性 能 指 标 产 品 图 片 财 务 数 据 等 这 些 数 据 信 息 以 及 公 司 多 年 来 积 累 的 技 术 服 务 经 验, 通 过 系 统 的 整 理 和 补 充, 已 经 形 成 公 司 专 有 的 技 术 维 护 服 务 知 识 库 依 靠 知 识 库 的 支 撑, 公 司 有 效 避 免 了 个 人 知 识 与 经 验 的 局 限 性 而 对 业 务 带 来 的 不 利 影 响 技 术 信 息 的 集 成 化 管 理 与 快 速 共 享, 成 为 公 司 业 务 领 先 的 关 键 5 管 理 优 势 公 司 摒 弃 传 统 意 义 上 的 金 字 塔 型 管 理 模 式, 围 绕 产 品 项 目 进 行 扁 平 化 管 理 每 个 项 目 的 参 与 者 组 成 一 个 项 目 组, 由 项 目 经 理 对 项 目 全 过 程 进 行 管 理 与 控 制, 包 括 跟 踪 图 纸 设 计 物 料 供 应 生 产 过 程 工 艺 制 定 品 质 管 理 发 货 售 后 服 务 等 各 环 节 项 目 组 内 建 立 有 效 地 协 作 和 沟 通 机 制, 相 关 信 息 在 项 目 组 内 能 够 迅 速 传 达, 提 高 了 工 作 效 率, 保 证 了 产 品 质 量, 从 而 最 大 限 度 的 满 足 客 户 对 产 品 和 交 货 期 的 要 求 ( 三 ) 公 司 的 竞 争 劣 势 1 产 能 不 足 受 生 产 能 力 的 限 制, 公 司 的 现 有 产 能 不 能 完 全 满 足 市 场 的 需 要 厂 房 和 生 产 设 备 技 术 人 员 熟 练 生 产 工 人 及 售 后 服 务 人 员 的 不 足, 制 约 了 产 量 的 提 高 和 新 产 品 的 开 发 2 资 金 不 足 融 资 渠 道 单 一 缺 乏 持 续 的 资 金 投 入 机 制 束 缚 了 公 司 的 快 速 发 展 尽 管 公 司 在 国 内 同 行 业 中 具 有 明 显 的 优 势, 但 由 于 投 入 不 够, 与 国 外 同 类 企 业 相 比 仍 存 在 较 大 差 距, 如 生 产 能 力 和 生 产 规 模 较 小 科 研 投 入 和 人 才 相 对 不 足 技 术 成 果 转 化 为 生 产 力 的 速 度 较

103 慢 等 四 主 营 业 务 的 具 体 情 况 目 前, 公 司 已 经 形 成 三 大 业 务 板 块 相 互 促 进 协 同 发 展, 共 享 技 术 储 备 和 市 场 资 源 的 良 性 互 动 局 面 (1) 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 是 公 司 自 成 立 以 来 一 直 从 事 的 基 础 性 业 务, 是 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 收 入 和 利 润 的 主 要 来 源 之 一 公 司 成 立 之 初, 作 为 油 田 矿 山 设 备 配 件 的 经 销 商, 向 使 用 进 口 油 田 矿 山 设 备 的 企 业 销 售 进 口 零 配 件 ; 同 时, 公 司 还 有 效 地 利 用 贸 易 渠 道, 将 国 内 性 价 比 高 的 钻 机 类 产 品 出 口 到 国 外, 上 述 贸 易 业 务 使 得 公 司 逐 步 建 立 起 良 好 的 客 户 基 础 与 供 应 商 网 络 由 于 油 田 矿 山 专 用 设 备 多 为 进 口, 因 此 油 田 矿 山 企 业 在 设 备 维 修 改 造 和 更 换 进 口 设 备 零 配 件 方 面 存 在 大 量 需 求 这 些 企 业 出 于 专 业 分 工 和 降 低 成 本 的 考 虑, 逐 渐 将 专 用 设 备 的 维 修 改 造 业 务 进 行 整 体 外 包 而 国 外 专 用 设 备 和 零 配 件 生 产 商 为 了 降 低 销 售 和 售 后 服 务 成 本, 通 常 会 在 国 内 建 立 分 销 或 代 理 机 构, 并 对 产 品 的 分 销 商 代 理 商 进 行 专 业 技 术 培 训 公 司 抓 住 市 场 机 遇, 逐 步 整 合 配 件 供 应 渠 道, 取 得 了 16 家 国 外 供 应 商 的 代 理 或 分 销 资 格, 获 得 了 供 应 商 的 专 业 技 术 培 训, 充 实 了 专 用 设 备 维 修 改 造 的 技 术 储 备, 形 成 了 向 国 内 油 田 矿 山 企 业 提 供 专 用 设 备 的 维 修 改 造 服 务 的 能 力 配 件 销 售 与 设 备 维 修 改 造 是 相 辅 相 成 紧 密 联 系 的 两 项 业 务 在 设 备 维 修 改 造 中, 公 司 根 据 被 维 修 改 造 设 备 的 状 况 识 别 需 更 换 的 配 件, 确 定 原 厂 商 和 供 应 渠 道, 并 优 先 选 择 自 身 分 销 代 理 的 零 配 件 品 牌 进 行 备 货, 因 此 维 修 改 造 业 务 推 动 了 零 配 件 销 售 业 务 的 发 展 同 时, 公 司 通 过 配 件 销 售, 积 累 了 丰 富 的 客 户 资 源, 也 促 进 了 维 修 改 造 业 务 的 发 展 凭 借 维 修 改 造 业 务 的 技 术 积 累 和 市 场 影 响, 公 司 逐 步 扩 大 了 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 的 市 场 份 额, 为 公 司 近 年 来 的 产 业 链 延 伸 奠 定 了 坚 实 的 基 础 报 告 期 内, 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 呈 稳 定 发 展 态 势, 对 主 营 业 务 收 入 和 毛 利 的 贡 献 度 虽 有 所 下 降, 但 该 项 业 务 的 业 务 量 较 大 毛 利 率 相 对 稳 定 周 期 性 不 明 显, 因 此 是 公 司 业 务 发 展 的 稳 定 器 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 也 促 进 了 公 司 其 他 两 项 业 务 的 发 展, 主 要

104 体 现 在 三 个 方 面 : 第 一, 该 业 务 经 过 10 年 的 发 展 已 经 建 立 起 良 好 的 客 户 基 础 与 供 销 渠 道, 其 他 两 项 业 务 可 以 与 之 共 享 ; 第 二, 公 司 在 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 业 务 中 积 累 了 丰 富 的 经 验 并 逐 步 掌 握 了 油 田 专 用 设 备 的 设 计 与 制 造 能 力 第 三 零 配 件 销 售 业 务 可 以 降 低 其 他 两 项 业 务 所 需 原 材 料 和 零 配 件 的 采 购 成 本 (2) 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 公 司 成 立 之 初 主 要 从 事 油 田 矿 山 设 备 的 维 修 改 造 以 及 配 件 销 售 业 务, 从 而 有 机 会 深 入 了 解 并 掌 握 油 田 专 用 设 备 的 运 作 机 理 以 及 技 术 要 点 2002 年, 公 司 成 立 油 田 专 用 设 备 研 发 部, 专 门 从 事 将 维 修 改 造 业 务 中 累 积 的 技 术 经 验 转 化 为 产 品 生 产 技 术 的 研 究 以 及 固 井 压 裂 设 备 的 开 发 通 过 多 年 自 主 研 发, 公 司 已 经 拥 有 了 多 个 系 列 产 品 制 造 的 核 心 技 术 公 司 凭 借 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 中 形 成 的 技 术 积 累 和 客 户 资 源, 抓 住 全 球 范 围 内 油 田 勘 探 开 发 投 资 高 速 增 长 的 机 遇, 进 入 油 田 专 用 设 备 制 造 领 域,2004 年 2 月, 公 司 组 建 石 油 装 备 公 司, 专 门 从 事 固 井 设 备 压 裂 设 备 天 然 气 压 缩 / 输 送 设 备 等 油 田 专 用 设 备 的 生 产 与 销 售 经 过 5 年 的 高 速 发 展, 该 项 业 务 已 经 成 为 公 司 重 要 的 增 长 引 擎 报 告 期 内, 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 高 速 发 展, 其 对 主 营 业 务 收 入 和 毛 利 的 贡 献 度 亦 大 幅 提 高, 是 公 司 业 务 发 展 的 加 速 器 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 的 高 速 发 展 促 进 了 公 司 其 他 两 项 业 务 的 发 展, 主 要 体 现 在 以 下 两 个 方 面 : 第 一, 客 户 在 采 购 油 田 专 用 设 备 时 通 常 会 购 买 配 套 的 备 用 零 配 件, 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 相 应 带 动 了 零 配 件 销 售 业 务 ; 第 二, 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 为 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 制 造 并 提 供 作 业 所 需 的 主 要 设 备, 有 效 地 保 证 了 公 司 产 业 链 向 油 田 技 术 服 务 延 伸 时 的 服 务 质 量 与 技 术 (3) 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 通 过 对 市 场 动 向 的 深 入 分 析,2006 年, 公 司 决 定 凭 借 自 产 设 备 及 市 场 优 势 开 拓 海 上 油 田 技 术 服 务 市 场 2006 年 5 月, 公 司 利 用 为 蓬 莱 19-3 油 田 南 海 1 号 自 升 式 钻 井 平 台 提 供 备 用 泵 送 服 务 的 机 会, 获 得 了 为 该 油 田 A 平 台 提 供 泥 浆 泵 送 服 务 的 机 会 2007 年 5 月, 康 菲 石 油 将 其 开 发 的 蓬 莱 19-3 油 田 C 平 台 岩 屑 回 注 的 泵 送 服 务 承 包 给 公 司, 标 志 着 公 司 顺 利 进 入 蓬 莱 19-3 油 田 的 岩 屑 回 注 服 务 市 场 2008 年 度, 公 司 大 力 开 拓 岩 屑 回 注 服 务 市 场, 分 别 中 标 康 菲 石 油 蓬 莱 19-3 油 田 B D E F 四 个 平 台 的 岩 屑 回 注 服 务,

105 在 蓬 莱 19-3 油 田 的 6 个 钻 井 平 台 中 取 得 了 4 个 平 台 的 岩 屑 回 注 服 务 合 同 2008 年 12 月, 公 司 与 EDC 签 订 服 务 协 议, 为 其 位 于 渤 海 湾 胜 利 油 田 埕 岛 西 胜 利 8 号 自 升 式 钻 井 平 台 提 供 岩 屑 回 注 服 务, 成 功 地 将 岩 屑 回 注 服 务 业 务 拓 展 到 其 他 油 田 同 时, 公 司 通 过 自 主 研 发 掌 握 了 岩 屑 回 注 业 务 使 用 的 主 设 备 造 浆 橇 的 制 造 技 术, 通 过 引 进 人 才 培 养 了 油 田 技 术 服 务 的 团 队 报 告 期 内, 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 从 无 到 有, 迅 速 发 展 壮 大, 已 经 具 备 不 断 扩 展 海 上 油 田 技 术 服 务 市 场 的 能 力 由 于 该 项 业 务 具 有 市 场 前 景 良 好 服 务 期 限 较 长 可 复 制 性 强 客 户 稳 定 性 高 毛 利 率 较 高 现 金 流 量 稳 定 等 特 点, 是 公 司 未 来 发 展 的 重 要 支 撑 和 战 略 发 展 方 向 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 的 高 速 发 展 促 进 了 其 他 两 项 业 务 的 发 展, 主 要 体 现 在 以 下 两 个 方 面 : 第 一, 为 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 提 供 设 备 维 修 与 零 配 件 销 售 业 务 机 会 ; 第 二 该 项 业 务 所 需 的 主 要 设 备 可 由 公 司 自 行 生 产, 既 带 动 了 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务, 又 可 及 时 反 馈 现 场 作 业 对 设 备 的 技 术 要 求, 以 提 高 设 备 制 造 的 设 计 能 力 和 研 发 水 平 ( 一 ) 主 营 产 品 及 服 务 用 途 1 油 田 专 用 设 备 制 造 石 油 及 天 然 气 的 开 采 过 程 可 分 为 勘 探 开 发 生 产 等 阶 段, 在 不 同 阶 段 需 采 用 如 钻 井 钻 完 井 液 固 井 完 井 增 产 等 多 项 工 艺 流 程, 不 同 的 工 艺 流 程 均 需 使 用 多 种 油 田 专 用 设 备 油 田 专 用 设 备 ( 即 石 油 钻 采 专 用 设 备 ) 涵 盖 的 产 品 种 类 繁 多, 主 要 包 括 钻 井 设 备 ( 钻 机 动 力 设 备 等 ) 采 油 设 备 ( 抽 油 机 抽 油 杆 油 管 套 管 井 口 装 置 等 ) 井 下 作 业 设 备 ( 修 井 机 固 井 压 裂 设 备 等 ) 油 田 专 用 车 等 公 司 生 产 的 油 田 专 用 设 备 属 于 井 下 作 业 设 备 和 油 田 专 用 车 类 产 品, 这 两 类 设 备 的 投 资 额 约 占 油 田 专 用 设 备 总 投 资 的 20% 目 前, 公 司 制 造 的 油 田 专 用 设 备 主 要 包 括 系 列 固 井 设 备 压 裂 成 套 设 备 以 及 天 然 气 压 缩 / 输 送 设 备 等 三 大 系 列 产 品 ( 前 两 类 设 备 习 惯 上 统 称 为 固 压 设 备 ) 公 司 生 产 的 具 体 产 品 有 : 单 双 机 固 井 橇 ( 车 ) 自 动 连 续 混 浆 橇 批 混 橇 压 裂 泵 橇 ( 车 ) 单 双 机 酸 化 橇 自 动 混 酸 橇 ( 车 ) 混 砂 橇 ( 车 ) 管 汇 橇 ( 车 ) 仪 表 橇 ( 车 ) 液 氮 泵 橇 ( 车 ) 岩 屑 回 注 造 浆 橇 以 及 天 然 气 压 缩 机 组 等

106 公 司 生 产 的 油 田 专 用 设 备 在 油 气 开 采 过 程 中 的 应 用 范 围 如 下 图 所 示 : 油 气 开 采 过 程 工 艺 流 程 油 田 专 用 设 备 勘 探 钻 井 钻 完 井 液 定 向 井 固 井 测 井 固 井 设 备 开 发 生 产 钻 井 钻 完 井 液 定 向 井 固 井 测 井 完 井 增 产 输 送 压 裂 设 备 等 天 然 气 压 缩 / 输 送 设 备 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 板 块 生 产 的 具 体 产 品 及 主 要 用 途 如 下 : 序 号 产 品 类 型 具 体 产 品 主 要 用 途 1 系 列 固 井 设 备 2 压 裂 成 套 设 备 固 井 橇 固 井 水 泥 车 ( 包 括 固 井 拖 车 ) 批 量 混 浆 橇 自 动 混 浆 橇 主 要 用 于 海 上 油 田 及 沙 漠 油 田 固 井 作 业, 也 可 用 于 洗 井 酸 化 防 砂 岩 屑 回 注 等 作 业 主 要 用 于 陆 地 油 田 的 各 种 固 井 作 业, 也 可 用 于 混 浆 注 泥 浆 替 泥 浆 碰 压 洗 井 等 作 业 主 要 用 于 海 上 陆 地 及 沙 漠 油 田 固 井 用 水 泥 浆 的 批 量 混 合 及 外 输 主 要 用 于 海 上 陆 地 及 沙 漠 油 田 固 井 用 水 泥 浆 的 自 动 混 合 及 外 输 固 井 供 液 橇 主 要 用 于 油 田 固 井 作 业 所 需 液 体 的 供 应 岩 屑 回 注 系 统 压 裂 泵 橇 ( 车 ) 混 砂 橇 ( 车 ) 酸 化 泵 橇 ( 车 ) 液 氮 泵 橇 ( 车 ) 主 要 用 于 海 上 油 气 勘 探 开 发 钻 探 过 程 中 产 生 的 岩 屑 的 研 磨 以 及 回 注 主 要 用 于 油 田 压 裂 作 业 中 的 高 压 泵 送 作 业, 包 括 压 裂 和 防 砂 作 业, 也 可 用 于 注 泥 浆 洗 井 压 井 等 作 业 的 液 体 泵 送 作 业 主 要 用 于 海 洋 或 陆 地 油 田 防 砂 或 压 裂 作 业, 使 砂 胶 液 添 加 剂 精 确 混 配 循 环 和 外 输, 为 压 裂 泵 橇 或 防 砂 泵 橇 提 供 符 合 作 业 要 求 的 压 裂 砂 胶 液 或 防 砂 介 质 液 主 要 用 于 油 井 酸 化 作 业 时 向 井 内 泵 送 酸 液 储 存 运 输 液 氮 至 井 场 并 使 低 压 液 氮 通 过 高 压 柱 塞 泵 增 压 为 高 压 液 氮 后, 使 高 压 液 氮 通 过 热 源 加 温 迅 速 蒸 发 注 入 井 中

107 3 天 然 气 压 缩 / 输 送 设 备 自 动 混 酸 橇 管 汇 橇 ( 车 ) 酸 化 罐 主 要 用 于 复 杂 酸 化 作 业 的 酸 液 自 动 混 配 循 环 以 及 酸 液 的 外 输, 为 酸 化 泵 橇 提 供 符 合 作 业 要 求 浓 度 的 酸 液 为 压 裂 作 业 运 载 各 种 高 压 管 汇 储 存 酸 化 作 业 用 酸 液 仪 表 橇 ( 车 ) 整 个 压 裂 橇 ( 车 ) 组 的 监 测 和 控 制 中 心 整 体 式 天 然 气 发 动 机 - 压 缩 机 组 分 体 式 天 然 气 发 动 机 - 压 缩 机 组 主 要 用 于 天 然 气 的 集 输, 把 天 然 气 增 压 后 由 集 输 站 通 过 管 线 输 送 到 城 市 管 网, 也 可 用 于 天 然 气 田 井 下 增 压 稳 产 及 化 工 等 各 类 气 体 的 增 压 (1) 固 井 设 备 作 业 原 理 及 应 用 公 司 生 产 的 部 分 固 井 设 备 实 物 图 如 下 : JR5310TSN 双 机 双 泵 固 井 水 泥 车 JR5234TSN 固 井 水 泥 车 GJQ70-34II 防 暴 双 机 双 泵 固 井 橇 GJQ44-21II 固 井 橇 PHQ210 批 混 橇 ZJQ208 造 浆 橇 ( 岩 屑 回 注 设 备 ) 固 井 作 业 是 指 在 石 油 开 采 过 程 中, 将 套 管 下 入 井 中, 将 水 泥 浆 注 入 并 填 满 井 壁 和 套 管 之 间 的 环 形 空 间, 从 而 将 套 管 和 地 层 岩 石 固 结 起 来 的 过 程 固 井 水 泥 车 ( 橇 ) 是 进 行 固 井 作 业 的 主 要 设 备, 其 主 要 功 能 是 把 水 泥 和 水 连 续 混 合, 并 同 时 连 续 将 混 合 完 成 的 水 泥 浆 注 入 套 管 与 井 筒 形 成 的 环 形 空 间 固 井 橇 为 不 加 底 盘 车, 安 装 在 橇 架 上 的 固 井 装 置 一 般 来 说, 每 口 油 井 需 进 行 2 次 固 井 作 业 ( 表 层 固 井 和 油 层 固 井 ), 因 此, 固 井 工 艺 的 使

108 用 频 率 与 钻 井 口 数, 特 别 是 与 新 钻 井 口 数 有 直 接 关 系 以 国 内 陆 地 最 大 的 固 井 公 司 大 庆 钻 探 钻 技 一 公 司 为 例,2008 年, 该 公 司 固 井 施 工 总 量 突 破 一 万 口 次, 达 到 10,754 口 次 油 田 固 井 作 业 的 主 要 原 理 如 下 图 所 示 : 水 泥 头 固 井 水 泥 车 顶 替 液 顶 塞 水 泥 浆 顶 替 液 底 塞 浮 箍 钻 井 液 扶 正 器 水 泥 引 鞋 固 井 作 业 的 目 的 在 于 封 隔 疏 松 易 塌 易 漏 的 复 杂 地 层, 封 隔 油 气 水 层 以 防 止 互 相 窜 漏, 安 装 井 口, 控 制 油 气 流, 以 利 于 钻 进 和 生 产 油 气 等 一 旦 固 井 不 彻 底, 则 形 成 油 层 和 水 层 等 的 套 管 外 贯 通, 将 严 重 影 响 后 续 开 发, 甚 至 使 整 口 钻 井 报 废, 造 成 巨 大 的 经 济 损 失 因 此, 固 井 作 业 对 固 井 水 泥 车 ( 橇 ) 的 性 能 以 及 所 注 水 泥 的 质 量 程 序 等 要 求 十 分 严 格 固 井 设 备 的 关 键 控 制 技 术 主 要 体 现 为 油 田 固 井 水 泥 浆 混 合 及 其 密 度 自 动 控 制 系 统, 该 系 统 采 用 串 级 PID 控 制 和 模 糊 控 制 实 现 混 浆 密 度 的 自 动 控 制, 能 实 现 混 浆 数 据 的 记 录 储 存 下 载 处 理 与 传 输 功 能, 为 油 田 固 井 作 业 提 供 可 靠 的 保 证 和 数 据 记 录 公 司 已 自 主 研 发 了 喷 射 高 能 混 合 器 与 下 灰 控 制 阀 采 用 串 级 PID 控 制 的 单 变 量 自 动 控 制 系 统 采 用 PID 控 制 的 双 变 量 自 动 控 制 系 统 采 用 模 糊 控 制 的 双 变 量 自 动 控 制 系 统 混 浆 过 程 的 模 拟 功 能 与 计 算 功 能 有 线 及 无 线 的 数 据 采 集 与 处 理 系 统 等 固 井 设 备 关 键 控 制 技 术 目 前, 公 司 掌 握 的 油 田 固 井 自 动 控 制 系 统 技 术 稳 定, 为 系 列 固 井 产 品 提 供 了 质 量 保 障 和 技 术 支 持, 得 到 广 大 油 田 用 户 的 认 可

109 (2) 压 裂 设 备 作 业 原 理 及 应 用 公 司 生 产 的 部 分 压 裂 设 备 实 物 图 如 下 : JR5100XYQ 仪 表 车 JR5240THS 混 砂 车 YLQ 压 裂 橇 YLQ 酸 化 泵 橇 JR5240TYD 直 燃 式 液 氮 泵 车 YDQ-36K0 热 回 收 式 液 氮 泵 橇 石 油 及 天 然 气 的 开 采 过 程 会 大 量 应 用 压 裂 工 艺 压 裂 作 业 是 利 用 压 裂 车 ( 橇 ) 组, 将 携 带 化 学 添 加 剂 和 石 英 砂 的 液 体 ( 压 裂 液 ) 通 过 高 压 泵 ( 一 般 压 力 在 15,000PSI) 注 入 到 目 的 地 层, 使 油 层 岩 石 破 裂 产 生 裂 缝 压 裂 液 中 的 石 英 砂 比 地 层 砂 密 度 大 数 倍, 因 此 能 够 在 裂 缝 中 起 到 支 撑 作 用, 使 裂 缝 长 期 处 于 开 启 状 态, 从 而 形 成 原 油 渗 出 通 道, 改 善 油 流 环 境, 提 高 原 油 产 量 一 般 来 说, 油 井 压 裂 之 后, 单 井 日 产 油 量 比 压 裂 以 前 可 以 提 高 3-5 倍, 平 均 增 产 有 效 期 大 约 6 个 月, 部 分 油 井 甚 至 可 以 达 到 一 年 以 上 当 油 井 产 量 递 减 到 压 裂 之 前 的 产 量 之 后, 可 以 进 行 重 复 压 裂, 部 分 油 井 可 以 重 复 压 裂 5-6 次, 甚 至 7-8 次 由 此 可 见, 压 裂 工 作 在 挖 掘 油 井 生 产 潜 力, 保 持 油 田 稳 产 方 面, 起 到 十 分 重 要 的 作 用 压 裂 作 业 的 主 要 工 作 原 理 如 下 图 所 示 :

110 修 井 机 混 砂 车 压 裂 泵 车 裂 缝 压 裂 砂 胶 液 生 产 层 裂 缝 延 伸 超 过 1500 英 尺 油 井 增 产 措 施 详 图 生 产 层 水 力 压 裂 造 缝 岩 石 砂 子 在 裂 缝 中 留 存 压 裂 作 业 的 主 要 设 备 即 为 压 裂 车 组 或 压 裂 橇 组 1 套 压 裂 车 组 一 般 包 含 6 台 压 裂 泵 车 2 台 混 砂 车 2 台 仪 表 车 和 1 台 管 汇 车 对 于 压 裂 作 业 要 求 排 量 大 压 力 高 的 油 井 ( 一 般 需 要 8,000 18,000 水 马 力 ), 则 需 更 多 的 压 裂 车 压 裂 橇 组 是 指 去 掉 底 盘 车 后, 安 装 在 橇 架 上 的 压 裂 装 置, 主 要 应 用 于 海 洋 钻 井 平 台 和 沙 漠 戈 壁 滩 上 的 压 裂 作 业 压 裂 设 备 的 关 键 控 制 技 术 主 要 体 现 为 以 太 网 传 输 技 术 的 应 用 ; 恒 压 稳 流 控 制 理 念 高 级 语 言 (VC++ VB VC.Net) 在 远 程 控 制 系 统 开 发 方 面 的 综 合 应 用 ;Excel 与 PLC 控 制 系 统 的 无 缝 连 接 技 术 在 实 时 现 场 控 制 系 统 方 面 的 应 用 ;SQL 数 据 库 在 油 田 控 制 方 面 的 应 用 ; 二 次 开 发 后 的 控 制 系 统 软 件 在 油 田 固 压 系 统 方 面 的 应 用 等 目 前, 公 司 掌 握 的 压 裂 设 备 的 关 键 控 制 技 术 体 现 在 :a. 在 压 裂 设 备 混 砂 混 酸 控 制 上 成 功 采 用 自 主 研 发 的 恒 压 稳 流 控 制 理 念 b. 在 国 内 率 先 在 数 据 采 集 系 统 集 群 远 程 控 制 系 统 应 用 中 采 用 自 主 研 发 的 以 太 网 通 讯 方 式 c. 将 自 主 研 发 的 Can-J1939 现 场 通 讯 技 术 成 功 应 用 在 数 据 采 集 系 统 远 程 控 制 系 统 中, 使 得 控 制 系 统 与 专 用 设 备 发 动 机 变 速 箱 等 操 作 设 备 实 现 实 时 无 缝 连 接 (3) 天 然 气 压 缩 / 输 送 设 备 作 业 背 景 及 原 理 公 司 生 产 的 部 分 天 然 气 压 缩 / 输 送 设 备 实 物 图 如 下 :

111 JEC30-45 整 体 式 天 然 气 发 动 机 压 缩 机 组 JEC58-31 天 然 气 发 动 机 - 往 复 式 压 缩 机 组 我 国 天 然 气 资 源 储 量 丰 富 的 地 区 大 多 都 位 于 中 西 部 等 工 业 不 发 达 地 区, 但 天 然 气 主 要 消 费 地 却 在 东 部 沿 海 天 然 气 资 源 储 量 不 丰 富 的 工 业 发 达 地 区 这 就 需 要 将 这 些 天 然 气 从 中 西 部 地 区 输 送 到 东 部 沿 海 天 然 气 主 要 的 输 送 方 式 是 管 道 输 送, 需 要 在 管 道 沿 线 加 设 天 然 气 增 压 站 来 保 证 天 然 气 的 正 常 输 送 天 然 气 压 缩 机 组 是 天 然 气 增 压 的 主 要 设 备 之 一, 其 主 要 组 成 部 分 为 机 组 主 机 燃 料 供 给 及 调 速 系 统 发 动 机 进 排 气 系 统 点 火 系 统 润 滑 系 统 冷 却 系 统 启 动 系 统 仪 表 控 制 及 安 全 保 护 系 统 气 体 分 离 及 工 艺 管 线 系 统 等 生 产 天 然 气 压 缩 机 组 的 关 键 技 术 为 压 缩 机 组 的 匹 配 选 型 和 成 橇 质 量 的 控 制 公 司 生 产 的 天 然 气 压 缩 设 备 主 要 包 括 整 体 式 天 然 气 发 动 机 压 缩 机 组 以 及 分 体 式 天 然 气 发 动 机 压 缩 机 组 两 类, 公 司 已 较 全 面 的 掌 握 了 生 产 技 术 具 备 一 定 的 竞 争 实 力 2 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 (1) 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 业 务 经 过 多 年 的 业 务 发 展 与 技 术 沉 淀, 公 司 已 经 能 够 为 油 田 和 矿 山 领 域 的 进 口 专 用 设 备 提 供 较 完 善 的 技 术 服 务 和 支 持 具 体 业 务 涵 盖 专 用 设 备 选 型 进 口 设 备 和 配 件 销 售 故 障 诊 断 技 术 交 流 维 护 保 养 培 训 及 设 备 维 修 改 造 等 多 个 方 面 近 几 年, 随 着 技 术 水 平 的 不 断 提 高, 公 司 维 修 服 务 的 范 围 区 域 持 续 扩 大, 并 逐 步 向 专 业 化 正 规 化 方 向 发 展 维 修 服 务 范 围 方 面, 公 司 可 以 提 供 大 部 分 油 田 进 口 设 备 的 维 修 与 改 造 ; 维 修 技 术 方 面, 在 原 以 机 械 为 主 的 基 础 上, 公 司 技 术 人 员 已 掌 握 了 液 压 电 控 及 自 动 控 制 等 核 心 技 术 公 司 能 够 提 供 的 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 服 务 的 简 要 情 况 如 下 : 序 号 服 务 种 类 服 务 内 容 关 键 技 术 压 裂 混 砂 仪 表 等 设 备 压 裂 自 动 控 制 技 术 混 砂 自 动 控 制 技 术 单 片 机 1 压 裂 设 备 的 全 年 维 护, 故 修 大 修 编 程 数 据 采 集 网 络 技 术 电 液 联 控 技 术 及 改 造

112 2 连 续 油 管 3 液 氮 泵 设 备 全 年 维 护, 故 修 大 修 及 改 造 全 年 维 护, 故 修 大 修 及 改 造 4 固 井 设 备 故 修 大 修 及 改 造 5 钻 修 设 备 故 修 大 修 及 改 造 6 底 盘 7 其 它 交 车 验 收, 质 保, 全 年 维 护, 故 修 大 修 油 田 和 矿 山 其 它 设 备 的 故 修 大 修 ; 培 训 技 术 支 持, 国 外 维 修 服 务, 国 外 公 司 委 托 的 维 修 服 务 连 续 油 管 测 试 技 术 注 入 头 驱 动 技 术 静 液 压 传 动 技 术 连 续 油 管 数 据 采 集 技 术 滚 筒 自 动 排 管 控 制 技 术 井 控 防 喷 技 术 电 液 联 控 技 术 热 回 收 式 液 氮 蒸 发 技 术 直 燃 式 液 氮 蒸 发 技 术 低 温 高 压 管 汇 制 造 技 术 静 液 压 传 动 技 术 超 压 超 低 温 自 动 控 制 安 全 保 护 技 术 液 压 流 量 补 偿 泵 技 术 氮 气 数 据 采 集 技 术 氮 气 温 控 技 术 自 动 混 浆 密 度 控 制 技 术 PLC 编 程 技 术 水 泥 浆 数 据 采 集 技 术 电 液 联 控 技 术 顶 驱 液 压 控 制 技 术 发 电 机 控 制 及 并 机 技 术 泥 浆 泵 控 制 技 术 修 井 机 气 液 电 控 制 技 术 发 动 机 电 喷 控 制 技 术 自 动 变 速 箱 电 控 技 术 ABS 技 术 行 车 电 脑 行 车 记 录 仪 CAN 网 路 技 术 发 动 机 制 动 及 巡 航 控 制 技 术 发 动 机 电 喷 控 制 技 术 自 动 变 速 箱 电 控 技 术 静 液 压 传 动 技 术 诊 断 与 测 试 技 术 (2) 油 田 矿 山 设 备 配 件 销 售 该 项 业 务 是 公 司 的 传 统 业 务 公 司 依 托 多 年 开 发 的 专 业 渠 道, 为 国 内 客 户 提 供 国 外 知 名 厂 商 生 产 的 油 田 矿 山 设 备 部 件 经 过 多 年 合 作, 公 司 已 成 为 PACCAR 等 16 家 国 际 知 名 装 备 和 部 件 生 产 厂 商 的 中 国 授 权 服 务 代 理 或 分 销 代 表, 定 期 派 员 工 接 受 代 理 厂 商 的 应 用 选 型 诊 断 产 品 维 修 以 及 养 护 技 能 等 培 训 目 前 公 司 已 取 得 的 产 品 销 售 代 理 分 销 情 况 如 下 : 序 号 代 理 厂 商 主 要 代 理 设 备 / 部 件 具 体 产 品 及 产 品 用 途 1 PACCAR International 底 盘 车 油 田 矿 山 用 重 型 底 盘 车, 适 合 非 公 路 路 况 2 FMC Technologies 高 压 管 汇 油 田 用 高 压 管 汇 泵 阀 产 品, 最 高 压 力 达 到 20,000PSI 3 General Cable 矿 用 电 缆 矿 用 拖 曳 电 缆 4 MTI Inc. 矿 山 设 备 地 下 矿 山 用 铲 运 机 运 矿 卡 车 凿 岩 台 车 等 5 Dynisco( 原 名 Viatran) 高 压 传 感 器 油 田 专 用 高 压 传 感 器 6 Parker Hannifin 液 压 产 品 液 压 泵 马 达 阀 件 和 取 力 器 等 7 博 世 力 士 乐 气 动 液 压 产 品 气 动 阀 件 气 缸 液 压 元 件 等 8 Allison Transmission 变 速 箱 液 力 大 功 率 变 速 箱 9 铁 姆 肯 摩 擦 管 理 和 动 力 传 各 种 类 型 规 格 的 轴 承 特 种 钢 和 动 产 品 与 服 务 轴 承 相 关 产 品 10 Donaldson Company, Inc. 过 滤 器 空 滤 机 滤 柴 滤 液 压 油 滤 等 11 Alemite Corporation 润 滑 产 品 黄 油 枪 黄 油 泵 等 润 滑 产 品 12 Tenaris Coiled Tubes( 原 名 Precision) 连 续 油 管 油 井 用 连 续 油 管 13 ACD, LLC 泵 柱 塞 泵, 离 心 泵, 适 合 低 温 高 压 工 况 14 Carlisle 制 动 产 品 后 制 动 装 置 前 制 动 钳 总 成 制 动 踏 板 阀 等

113 15 Emerson( 艾 默 生 )EPT 动 力 传 动 产 品 行 星 轮 轴 承 密 度 计 变 送 器 16 Apex 工 业 清 洗 产 品 工 业 清 洗 剂 3 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 现 阶 段 公 司 主 要 提 供 岩 屑 回 注 和 泵 送 两 类 作 业 服 务 (1) 岩 屑 回 注 服 务 1 发 展 背 景 岩 屑 回 注 是 指 将 钻 井 过 程 中 产 生 的 岩 屑 和 钻 井 废 弃 物 经 过 破 碎 筛 选 和 造 浆 处 理 后 回 注 到 回 注 井 目 的 地 层 的 一 种 工 艺 通 常 一 座 钻 井 平 台 需 要 配 备 一 套 回 注 作 业 系 统 与 其 它 的 岩 屑 处 理 方 法 ( 例 如 岩 屑 固 液 分 离, 岩 屑 运 回 陆 地 进 行 蒸 馏 焚 烧 添 加 化 学 药 剂 水 洗 和 固 化 等 ) 相 比, 岩 屑 回 注 技 术 具 有 钻 屑 处 理 彻 底 效 率 高 以 及 不 会 带 来 二 次 污 染 等 优 点, 既 保 护 了 环 境, 又 节 约 了 治 理 环 境 污 染 的 支 出 蓬 莱 19-3 油 田 开 发 商 康 菲 石 油 在 该 油 田 的 开 发 过 程 中, 选 用 油 基 钻 井 液 钻 井, 并 首 次 在 我 国 海 上 油 田 的 开 发 中 采 用 岩 屑 回 注 技 术, 从 而 实 现 了 钻 井 废 弃 物 在 海 上 油 田 开 发 中 的 零 排 放 随 着 国 家 对 海 洋 环 境 保 护 的 监 管 日 趋 严 格, 未 来 将 会 有 更 多 的 海 上 油 田 在 开 发 中 采 用 这 一 先 进 的 钻 井 废 弃 物 处 理 工 艺 2 工 作 原 理 岩 屑 回 注 的 工 作 原 理 为 : 海 上 平 台 钻 井 过 程 中 产 生 的 岩 屑 通 过 高 架 槽 ( 泥 浆 槽 ) 或 螺 旋 输 送 器 流 入 预 先 充 满 海 水 的 研 磨 罐, 与 海 水 混 合 后 通 过 离 心 泵 进 行 循 环 研 磨 研 磨 形 成 的 岩 屑 水 泥 浆 被 离 心 泵 输 送 到 振 动 筛 振 动 筛 对 岩 屑 水 泥 浆 进 行 固 体 颗 粒 筛 选, 大 于 筛 网 的 岩 屑 颗 粒 回 到 研 磨 罐 内 继 续 研 磨, 小 于 筛 网 的 岩 屑 颗 粒 泥 浆 则 被 输 送 到 成 品 罐 中 岩 屑 颗 粒 在 成 品 罐 中 化 学 增 粘 剂 的 作 用 下 处 于 悬 浮 状 态, 从 而 形 成 具 有 一 定 粘 度 的 胶 状 液 体 之 后, 这 种 液 体 被 灌 注 泵 排 至 高 压 注 入 泵 中, 由 高 压 注 入 泵 最 终 将 其 回 注 到 岩 屑 回 注 井 中 的 目 的 地 层 岩 屑 回 注 的 主 要 工 作 原 理 如 下 图 所 示 :

114 3 关 键 技 术 岩 屑 回 注 作 业 对 服 务 供 应 商 的 硬 件 人 员 与 技 术 要 求 均 较 高, 供 应 商 需 能 提 供 高 性 能 的 研 磨 和 回 注 设 备 现 场 经 验 丰 富 的 工 程 师, 并 掌 握 对 岩 屑 造 浆 工 艺 回 注 及 地 层 压 力 检 测 的 技 术, 以 保 证 作 业 的 顺 利 进 行 与 此 同 时, 需 要 供 应 商 具 备 很 强 的 设 备 维 护 和 保 养 能 力 储 备 充 足 的 配 件 和 材 料, 以 便 确 保 设 备 的 正 常 运 转 岩 屑 回 注 服 务 的 关 键 技 术 体 现 在 设 备 制 造 和 操 作 工 艺 两 个 方 面 设 备 制 造 的 关 键 技 术 在 于 数 据 采 集 与 自 动 控 制 系 统 ; 操 作 工 艺 的 关 键 技 术 在 于 回 注 工 艺 及 流 程 设 计, 回 注 井 回 注 地 层 及 回 注 方 式 设 计 公 司 是 国 内 岩 屑 回 注 业 务 的 领 跑 者, 拥 有 一 个 能 够 具 有 丰 富 现 场 经 验 的 岩 屑 回 注 技 术 服 务 团 队, 掌 握 着 自 主 研 发 的 岩 屑 回 注 设 备 制 造 和 服 务 技 术, 该 等 关 键 技 术 体 现 如 下 : 项 目 关 键 技 术 关 键 技 术 取 得 方 式 岩 屑 回 注 设 备 数 据 采 集 与 自 动 控 制 系 统 自 主 开 发 回 注 工 艺 及 流 程 设 计 岩 屑 回 注 服 务 自 主 开 发 回 注 井 地 层 及 回 注 方 式 设 计 (2) 泵 送 类 服 务

115 1 发 展 背 景 泵 是 把 原 动 机 的 机 械 能 转 换 成 流 体 介 质 的 动 能 势 能 并 实 现 流 体 介 质 输 送 的 机 械 ; 油 田 服 务 领 域 内 的 泵 送 类 服 务 是 指 为 油 公 司 提 供 合 适 的 性 能 稳 定 的 泵 送 设 备 附 属 配 套 设 备 材 料 以 及 人 员, 根 据 油 公 司 的 要 求, 泵 送 各 种 材 料 或 化 学 品 的 服 务 ( 如 酸 化 服 务 压 裂 服 务 固 井 服 务 泵 送 泥 浆 服 务 泵 送 盐 水 服 务 等 ) 石 油 的 钻 采 开 发 需 要 性 能 强 劲 功 能 稳 定 的 泵 为 作 业 的 各 个 流 程 提 供 聚 集 输 送 服 务 从 理 论 上 讲, 泵 送 只 是 石 油 开 采 主 作 业 的 环 节 之 一 但 是, 在 一 些 海 上 油 田 平 台 开 采 作 业 过 程 中, 由 于 所 需 泵 价 值 较 高 需 求 量 大, 作 业 主 体 时 常 陷 入 没 有 足 够 的 泵 保 障 作 业 顺 利 实 施 的 局 面 ; 另 外, 一 些 大 型 企 业 也 更 专 注 于 石 油 开 采 服 务 中 具 有 更 高 附 加 值 的 业 务, 而 对 于 泵 送 等 辅 助 业 务 往 往 采 用 流 程 外 包 的 形 式 分 包 给 服 务 供 应 商 顺 应 这 一 形 势, 油 田 作 业 的 泵 送 类 服 务 逐 渐 形 成 了 一 块 独 立 的 业 务 市 场 2 关 键 技 术 大 多 泵 送 类 服 务 在 作 业 过 程 中 不 允 许 出 现 停 顿 或 中 止, 否 则 可 能 会 导 致 整 个 作 业 失 败, 严 重 时 会 使 整 口 油 井 报 废 因 此, 泵 送 类 服 务 的 关 键 技 术 体 现 在 服 务 商 的 操 作 工 艺 流 程 及 管 线 设 计 能 力 设 备 维 护 及 保 养 能 力, 需 要 服 务 商 能 够 提 供 性 能 稳 定 可 靠 的 泵 送 设 备 及 附 属 配 套 设 备 现 场 经 验 丰 富 的 工 程 师 以 保 证 作 业 的 顺 利 进 行 (3) 公 司 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 开 展 情 况 报 告 期 内, 公 司 主 要 为 蓬 莱 19-3 油 田 提 供 泵 送 类 服 务 和 岩 屑 回 注 服 务, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 为 19-3 油 田 的 6 个 钻 井 平 台 中 的 4 个 平 台 提 供 岩 屑 回 注 服 务 和 泵 送 类 服 务 2008 年 12 月, 公 司 与 EDC 签 订 服 务 协 议, 自 协 议 签 订 之 日 起 至 2011 年 12 月 31 日 止, 为 EDC 位 于 渤 海 湾 胜 利 油 田 埕 岛 西 胜 利 8 号 自 升 式 钻 井 平 台 提 供 岩 屑 回 注 服 务, 成 功 地 将 岩 屑 回 注 服 务 业 务 拓 展 到 其 他 油 田 1 蓬 莱 19-3 油 田 基 本 情 况 介 绍 蓬 莱 19-3 油 田 位 于 渤 海 湾 的 11/05 区 块, 是 我 国 目 前 最 大 的 海 上 油 田 该 油 田 由 中 海 油 和 康 菲 石 油 共 同 开 发, 中 海 油 拥 有 51% 的 权 益, 康 菲 石 油 拥 有 49% 权 益, 并 担 任 作 业 者 该 油 田 规 划 分 两 期 开 发, 总 设 计 规 划 包 括 6 座 井 口 平 台 (A B C D E F 平 台 ) 和 一 艘 世 界 级 的 30 万 吨 FPSO( 海 上 浮 式 储 油 装 置 ), 预 计 钻 井 总 数 可 达 252 口,

116 日 处 理 原 油 能 力 可 达 19 万 桶 蓬 莱 19-3 油 田 一 期 开 发 已 于 2002 年 12 月 投 产 一 期 开 发 建 成 一 座 井 口 平 台 (A 平 台 ) 和 一 艘 租 用 的 浮 式 FPSO, 日 均 原 油 产 量 为 2.5 万 桶 2007 年 5 月 投 产 的 C 平 台 是 二 期 开 发 工 程 中 投 产 的 第 一 座 井 口 平 台 该 油 田 的 B 平 台 已 于 2008 年 4 月 投 产 ; D 平 台 已 于 2009 年 5 月 投 产 ;F 平 台 已 于 2009 年 10 月 投 产 ;E 平 台 预 计 2010 年 3 月 投 产 2 公 司 在 蓬 莱 19-3 油 田 的 业 务 开 展 情 况 蓬 莱 19-3 油 田 投 产 与 在 建 的 6 座 平 台 (A B C D E F 平 台 ) 全 部 由 康 菲 石 油 全 面 组 织 钻 采, 并 由 中 海 油 服 哈 里 伯 顿 BJ MI SWACO Baker Weatherford 烟 台 杰 瑞 等 多 家 油 田 服 务 公 司 为 其 提 供 如 检 测 与 维 修 钻 井 钻 完 井 液 定 向 井 固 井 测 井 完 井 修 井 FPSO 管 理 岩 屑 回 注 等 技 术 服 务 目 前 公 司 为 蓬 莱 19-3 油 田 投 产 或 在 建 的 全 部 平 台 提 供 油 田 工 程 技 术 服 务, 其 中 为 B D E F 平 台 提 供 整 套 岩 屑 回 注 服 务 ( 含 泵 送 服 务 ), 为 C 平 台 岩 屑 回 注 工 程 提 供 泵 送 服 务, 为 A 平 台 钻 井 工 程 提 供 泵 送 服 务, 合 同 期 为 2.5 至 5 年 不 等 3 蓬 莱 19-3 油 田 岩 屑 回 注 与 泵 送 服 务 的 业 务 格 局 钻 井 平 台 岩 屑 回 注 主 承 包 商 岩 屑 回 注 的 泵 送 服 务 分 包 商 备 注 A KMC 中 海 油 服 B 烟 台 杰 瑞 无 C MI SWACO 烟 台 杰 瑞 烟 台 杰 瑞 D E F 烟 台 杰 瑞 无 康 菲 石 油 将 岩 屑 回 注 的 研 磨 过 程 承 包 给 MI SWACO, 将 岩 屑 回 注 的 泵 送 服 务 承 包 给 公 司 经 过 几 年 的 实 践 与 探 索, 公 司 在 岩 屑 回 注 领 域 已 经 积 累 了 丰 富 的 作 业 经 验 和 技 术 储 备, 赢 得 了 客 户 的 认 可,D E F 三 个 平 台 的 5 年 期 服 务 合 同 将 使 得 公 司 岩 屑 回 注 业 务 发 生 质 的 飞 跃 随 着 国 内 环 保 标 准 的 日 益 提 高, 岩 屑 回 注 业 务 潜 力 巨 大, 公 司 在 此 领 域 的 业 务 能 力 将 为 潜 在 市 场 的 开 发 奠 定 坚 实 的 基 础 ( 二 ) 主 营 产 品 的 工 艺 流 程 图 1 油 田 专 用 设 备 制 造 工 艺 流 程 图 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 与 我 国 机 械 制 造 行 业 普 遍 的 生 产 模 式 大 致 相 同, 即 多 数 部 件 依 靠 外 购 或 外 协, 公 司 以 自 主 研 发 的 集 成 技 术 进 行 组 装 加 工 具 体 的 工 艺 流 程 如 下 图 :

117 2 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 工 艺 流 程 图 公 司 该 业 务 的 工 艺 流 程 大 体 包 括 设 备 进 厂 交 接 登 记 信 息 记 录 清 洗 解 体 检 查 组 装 调 试 磨 合 带 载 测 试 喷 漆 交 付 用 户 上 井 测 试 等 以 压 裂 设 备 的 维 修 为 例, 公 司 该 业 务 的 工 艺 流 程 如 下 图 所 示 :

118 3 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 的 主 要 产 品 工 艺 流 程 图 公 司 目 前 开 展 的 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 主 要 为 岩 屑 回 注 与 泵 送 类 服 务 两 项 业 务, 这 两 项 业 务 在 作 业 原 理 工 艺 流 程 技 术 要 求 等 方 面 并 不 相 同 (1) 岩 屑 回 注 (CRI) 作 业 的 工 艺 流 程 图 下 图 简 要 介 绍 了 岩 屑 回 注 (CRI) 作 业 的 工 艺 流 程 :

119 (2) 泵 送 类 服 务 主 要 工 艺 流 程 图 根 据 泵 送 类 服 务 的 主 作 业 不 同, 具 体 选 用 的 泵 送 设 备 以 及 技 术 要 求 也 不 尽 相 同 下 图 是 分 别 以 酸 化 泵 送 服 务 和 泥 浆 泵 送 服 务 为 例 该 类 业 务 的 工 艺 流 程 情 况 简 介 :

120 ( 三 ) 主 要 经 营 模 式, 包 括 采 购 模 式 生 产 模 式 和 销 售 模 式 1 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 板 块 业 务 流 程 如 下 图 所 示 :

121 (1) 采 购 模 式 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 板 块 的 采 购 模 式 主 要 以 整 体 装 配 方 式 生 产 自 主 品 牌 产 品, 除 少 量 涉 及 核 心 技 术 的 关 键 部 件 及 自 制 部 件 外, 大 量 零 部 件 依 靠 外 购 或 外 协 其 中, 外 购 件 指 生 产 中 需 要 的 国 际 国 内 通 用 的 标 准 零 部 件, 一 般 向 专 业 生 产 商 进 行 采 购 ; 外 协 件 指 生 产 投 入 较 大 加 工 工 艺 较 为 简 单 而 又 属 于 公 司 产 品 专 用 的 非 标 准 件, 由 公 司 提 供 技 术 图 纸 委 托 专 业 厂 家 生 产 并 专 供 本 公 司 使 用 公 司 对 采 购 流 程 严 格 控 制, 对 物 资 采 购 过 程 进 行 全 程 监 督, 严 格 按 照 ISO9001 质 量 体 系 要 求 进 行 分 类 招 标, 组 织 对 供 应 商 进 行 管 理 对 于 依 托 进 口 设 备 及 配 件 销 售 业 务 打 开 的 采 购 渠 道, 公 司 已 与 主 要 供 应 商 建 立 了 稳 定 的 供 货 关 系, 从 而 有 效 的 保 证 了 生 产 采 购 部 件 的 质 量 速 度 与 价 格 (2) 生 产 模 式

122 公 司 该 业 务 板 块 的 生 产 组 织 模 式 为 以 销 定 产 模 式, 即 根 据 客 户 的 订 货 合 同 来 安 排 组 织 生 产, 一 般 一 台 油 田 专 用 设 备 的 生 产 周 期 需 3~6 个 月 在 生 产 过 程 中, 公 司 严 格 按 照 API 标 准 以 及 相 关 产 品 的 质 量 标 准 规 范 生 产 工 艺 与 技 术 流 程, 具 体 情 况 见 本 章 九 主 营 产 品 和 服 务 的 质 量 控 制 情 况 部 分 内 容 (3) 销 售 模 式 公 司 自 主 品 牌 油 田 专 用 设 备 产 品 的 销 售 模 式 全 部 为 直 接 销 售 国 内 油 田 专 用 设 备 的 采 购 多 采 用 招 标 方 式 进 行, 公 司 十 分 注 重 并 积 极 收 集 相 关 信 息, 以 保 证 能 及 时 投 标 ; 同 时 公 司 还 积 极 参 与 国 际 展 会, 以 不 断 提 高 产 品 的 国 际 市 场 份 额 (4) 生 产 模 式 形 成 的 原 因 及 转 变 的 必 要 性 目 前, 公 司 自 主 进 行 产 品 设 计 控 制 系 统 研 发 与 产 品 组 装 检 验, 其 他 零 配 件 主 要 外 购 和 外 协 上 述 生 产 模 式 是 公 司 由 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 领 域 进 入 油 田 专 用 设 备 制 造 领 域 的 现 实 选 择, 与 公 司 的 发 展 战 略 和 资 金 实 力 相 匹 配 公 司 将 主 要 精 力 集 中 在 产 品 设 计 和 控 制 系 统 研 发, 同 时 充 分 利 用 在 油 田 专 用 设 备 维 修 改 造 领 域 积 累 的 经 验 培 养 熟 练 的 技 术 工 人 队 伍, 凭 借 这 种 轻 资 产 运 营 的 模 式 在 短 时 间 内 抢 得 市 场 先 机 快 速 发 展 壮 大, 迅 速 提 升 了 市 场 份 额 和 盈 利 能 力 随 着 国 内 石 油 天 然 气 勘 探 开 发 投 资 的 持 续 增 加, 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 订 单 不 断 增 加 目 前 公 司 采 用 的 轻 资 产 生 产 模 式 已 经 遇 到 产 能 外 购 外 协 配 套 能 力 以 及 关 键 部 件 自 主 生 产 能 力 瓶 颈 的 挑 战, 主 要 体 现 在 以 下 几 个 方 面 : 1 油 田 专 用 设 备 的 生 产 周 期 较 长 公 司 生 产 的 固 井 压 裂 及 其 他 设 备 为 定 制 产 品, 产 品 批 量 小, 不 适 合 采 用 流 水 线 方 式 进 行 生 产 这 些 设 备 从 设 计 制 造 到 调 试, 周 期 较 长, 一 般 需 要 六 个 月 以 上, 其 中, 生 产 调 试 周 期 约 在 3 个 月 以 上 油 田 专 用 设 备 的 生 产 周 期 较 长 是 公 司 产 能 瓶 颈 的 主 要 原 因 2 生 产 场 地 不 足, 导 致 生 产 工 位 紧 张 公 司 生 产 的 压 裂 固 井 等 设 备 的 体 积 较 大, 单 台 产 品 所 占 的 用 于 铆 焊 组 装 调 试 的 工 位 面 积 大, 且 每 台 设 备 的 结 构 系 统 匹 配 也 存 在 较 大 的 差 异, 生 产 周 期 较 长, 造 成 生 产 场 地 不 足, 导 致 生 产 工 位 紧 张

123 3 公 司 生 产 所 需 的 柱 塞 泵 等 重 要 部 件 须 委 托 外 协 加 工 和 国 外 购 置 高 压 柱 塞 泵 是 固 井 压 裂 设 备 的 核 心 部 件, 具 有 较 高 的 技 术 含 量 公 司 虽 已 具 备 三 缸 柱 塞 泵 的 设 计 制 造 技 术, 但 缺 乏 该 产 品 的 加 工 与 测 试 设 备, 只 能 提 供 技 术 图 纸 进 行 委 托 加 工 为 此, 公 司 需 要 花 费 力 量 在 全 国 范 围 内 选 择 合 适 的 外 协 厂 商, 即 使 如 此, 柱 塞 泵 的 液 力 端 动 力 端 的 加 工 依 然 满 足 不 了 公 司 订 单 的 需 要 ; 外 协 加 工 增 加 了 往 返 运 输 时 间, 也 延 长 了 生 产 周 期 ; 由 于 公 司 无 法 控 制 外 协 厂 商 的 加 工 质 量, 外 协 加 工 部 件 的 质 量 不 稳 定, 会 出 现 返 工 的 情 况, 延 长 了 生 产 周 期, 成 为 制 约 公 司 产 能 和 持 续 竞 争 能 力 的 重 要 障 碍 4 完 成 新 增 订 单 所 需 要 的 熟 练 技 术 工 人 生 产 管 理 人 员 和 研 发 人 员 不 足 公 司 生 产 场 地 不 足 机 加 工 与 测 试 设 备 缺 乏 和 人 力 资 源 不 足 已 越 来 越 成 为 公 司 从 小 批 量 生 产 到 较 大 批 量 生 产 转 变 过 程 中 对 于 生 产 效 率 和 质 量 控 制 的 瓶 颈, 公 司 对 轻 资 产 生 产 模 式 进 行 改 进 和 优 化 已 迫 在 眉 睫 2007 年, 公 司 自 筹 资 金 开 始 投 资 建 设 杰 瑞 工 业 园 2008 年 杰 瑞 工 业 园 104# 和 106# 厂 房 建 成 并 投 入 使 用, 缓 解 了 公 司 生 产 的 部 分 压 力 此 外, 公 司 将 拟 利 用 募 集 资 金 购 置 满 足 生 产 系 统 需 要 的 机 器 设 备, 大 幅 提 高 公 司 设 备 制 造 的 自 动 化 标 准 化 水 平, 突 破 生 产 研 发 的 装 备 瓶 颈, 提 升 产 能 以 满 足 快 速 增 长 的 市 场 需 求 (5) 收 入 确 认 及 回 款 模 式 1 收 入 确 认 : 根 据 收 入 确 认 原 则, 公 司 在 产 品 交 付 给 客 户 时 全 额 确 认 收 入 2 货 款 结 算 方 式 : 公 司 一 般 采 取 分 期 收 款 的 结 算 方 式 : 对 于 国 内 客 户, 公 司 原 则 上 在 签 订 合 同 时 收 取 约 30% 的 预 付 款, 对 于 信 用 级 别 较 高 的 油 田 用 户, 适 当 调 减 其 预 付 款 的 比 例 ; 在 产 品 交 付 后 3 个 月 内 收 取 65%-95% 的 货 款, 对 个 别 大 客 户, 信 用 期 可 延 长 至 6 个 月 ; 在 1 年 的 质 保 期 过 后 收 取 余 款 对 于 国 外 客 户, 公 司 实 行 较 为 严 格 的 销 售 政 策, 与 客 户 签 订 合 同 时 收 取 20-30% 的 预 付 款, 待 产 品 完 成 出 口 报 关 前 收 取 剩 余 货 款 2 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 下 图 是 公 司 设 备 维 修 改 造 业 务 的 主 要 经 营 模 式 :

124 (1) 采 购 模 式 公 司 配 件 销 售 业 务 的 采 购 模 式 因 公 司 是 否 为 国 外 专 用 设 备 和 零 配 件 生 产 商 的 分 销 或 代 理 商 而 有 所 区 别 : 对 于 公 司 分 销 或 代 理 品 牌, 公 司 直 接 向 生 产 厂 商 或 其 国 内 办 事 机 构 发 出 订 单 进 行 采 购 ; 而 对 于 非 公 司 分 销 或 代 理 品 牌, 公 司 主 要 通 过 询 价 比 价 资 质 审 核 等 方 式 进 行 产 品 采 购 (2) 服 务 或 销 售 模 式 1 配 件 销 售 模 式 对 于 配 件 销 售, 公 司 主 要 通 过 投 标 和 议 标 方 式 取 得 客 户 的 订 单 由 于 油 田 矿 山 专 用 设 备 多 为 进 口 设 备 零 配 件 种 类 和 功 能 较 为 特 殊 供 应 商 备 货 期 较 长, 因 此, 客 户 一 般 会 建 立 设 备 零 配 件 的 备 品 备 件 库, 以 满 足 日 常 维 修 和 排 除 设 备 紧 急 故 障 的 需 要 大 型 客 户 一 般 会 通 过 招 标 方 式 确 定 长 期 供 应 商, 选 择 具 备 资 质 的 代 理 商 进 行 合 作, 并 综 合 考 虑 供 应 商 的 供 货 质 量 和 供 货 品 牌 产 品 报 价 交 货 周 期 以 及 技 术 经 验 等 因 素 公 司 参 与

125 投 标 后, 先 由 技 术 人 员 针 对 客 户 需 求 制 定 产 品 方 案, 之 后 由 采 购 人 员 按 照 产 品 方 案 在 公 司 配 件 产 品 数 据 库 中 进 行 信 息 查 询, 选 择 最 优 采 购 渠 道, 获 得 具 有 竞 争 力 的 产 品 价 格, 制 定 价 格 方 案, 最 后 由 销 售 人 员 按 照 产 品 和 价 格 方 案 制 定 总 体 销 售 方 案 并 向 客 户 进 行 报 价 公 司 中 标 后, 与 客 户 签 订 销 售 合 同, 向 制 造 商 或 供 应 商 采 购 配 件 或 组 织 自 备 库 存, 安 排 国 内 或 国 外 运 输, 办 理 进 口 产 品 报 关 手 续, 向 客 户 交 付 配 件 产 品, 最 终 实 现 配 件 销 售 收 入 另 外, 公 司 的 配 件 销 售 还 包 括 设 备 维 修 改 造 业 务 带 来 的 一 部 分 配 件 销 售 收 入 2 设 备 维 修 改 造 服 务 模 式 对 于 客 户 的 设 备 大 修 和 改 造, 公 司 主 要 通 过 投 标 和 议 标 方 式 取 得 客 户 的 订 单 客 户 在 招 标 中 主 要 考 虑 投 标 方 的 技 术 水 平 业 务 经 验 配 件 及 工 时 费 报 价 等 因 素 公 司 与 客 户 签 订 维 修 改 造 合 同 后, 通 常 派 技 术 人 员 在 油 田 矿 山 现 场 进 行 设 备 检 测 ( 也 有 少 量 设 备 运 到 公 司 车 间 进 行 维 修 改 造 ), 制 定 维 修 改 造 方 案 并 列 明 配 件 清 单 经 客 户 确 认 后, 技 术 人 员 开 始 对 设 备 进 行 维 修 改 造 设 备 维 修 完 毕 并 经 用 户 验 收 后, 公 司 按 照 维 修 合 同 约 定 的 工 时 费 和 配 件 清 单 列 明 的 配 件 数 量 及 单 价 与 客 户 进 行 结 算 公 司 将 工 时 费 确 认 为 设 备 维 修 改 造 收 入, 将 配 件 销 售 额 确 认 为 配 件 销 售 收 入 (3) 收 入 确 认 及 回 款 模 式 1 收 入 确 认 : 根 据 收 入 确 认 原 则, 对 于 维 修 业 务, 公 司 在 提 供 维 修 或 改 造 服 务 后 将 专 用 设 备 交 付 给 客 户, 并 经 客 户 验 收 合 格 后 全 额 确 认 维 修 改 造 的 工 时 费 收 入 和 配 件 销 售 收 入 ; 对 于 配 件 销 售 业 务, 在 将 配 件 产 品 交 付 给 客 户 后 全 额 确 认 配 件 销 售 的 业 务 收 入 2 货 款 结 算 方 式 : 公 司 一 般 采 取 分 期 收 款 的 结 算 方 式 对 于 国 内 客 户, 由 于 油 田 矿 山 专 用 设 备 配 件 备 货 时 间 较 长 资 金 占 用 大, 公 司 在 与 客 户 签 订 订 货 合 同 后 收 取 部 分 预 付 款, 对 中 间 商 收 取 30% 的 预 付 款, 对 最 终 客 户 收 取 10-30% 的 预 付 款 配 件 由 原 生 产 厂 商 提 供 质 保, 公 司 一 般 不 存 在 对 客 户 的 质 保 金 交 货 时, 公 司 向 中 间 商 全 额 收 取 货 款, 而 对 最 终 客 户 给 予 1 到 6 个 月 左 右 的 信 用 期 对 于 国 外 客 户, 公 司 销 售 配 件 产 品 时 采 取 较 为 严 格 的 销 售 策 略 在 签 订 合 同 后, 公 司 向 客 户 收 取 20-30% 的 预 付 款, 备 货 完 成 于 发 货 前 要 求 客 户 结 清 余 款 3 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 下 图 是 公 司 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 的 主 要 业 务 流 程 情 况 :

126 (1) 采 购 模 式 公 司 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 中 岩 屑 回 注 服 务 需 要 的 大 部 分 设 备 ( 造 浆 橇 高 压 回 注 泵 等 ) 可 由 公 司 自 行 组 织 生 产, 而 对 于 少 量 自 身 无 法 生 产 的 作 业 设 备, 公 司 则 采 取 外 购 整 机 或 外 购 零 部 件 自 行 组 装 的 形 式, 对 于 其 中 的 大 额 采 购 通 常 采 取 招 标 方 式 (2) 作 业 模 式 对 于 海 上 作 业 项 目, 公 司 本 部 在 陆 上 基 地 或 本 部 进 行 设 备 以 及 人 员 的 动 员 准 备, 并 将 设 备 与 作 业 人 员 船 运 至 钻 井 平 台, 在 钻 井 平 台 完 成 设 备 的 最 后 安 装 调 试 后 进 行 相 关 作 业 (3) 销 售 模 式 公 司 提 供 的 服 务 采 取 直 接 面 向 客 户 的 模 式, 而 无 其 他 代 理 环 节 公 司 重 视 与 油 公 司 的 接 触 沟 通, 对 于 客 户 的 招 标 均 充 分 准 备 并 积 极 投 标 (4) 收 入 确 认 及 回 款 模 式 公 司 根 据 客 户 需 求 单 配 备 人 员 及 材 料 进 行 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 服 务 结 束 后 客 户 对 公 司 的 服 务 清 单 签 字 确 认, 公 司 根 据 清 单 确 认 服 务 收 入 ; 客 户 一 般 在 确 认 服 务 清 单 后 30~60 日 内 支 付 全 部 服 务 费 用 ( 四 ) 主 营 产 品 的 产 能 产 量 销 量 和 销 售 收 入 1 主 营 产 品 产 能 产 量 销 量 情 况 (1) 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 公 司 的 生 产 模 式 为 订 单 式 生 产, 近 几 年 本 公 司 的 生 产 能 力 一 直 不 能 满 足 市 场 需

127 求, 每 年 年 底 会 有 部 分 订 单 递 延 至 下 一 年 公 司 的 主 要 客 户 群 体 为 油 田 用 户 1 报 告 期 内 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 产 能 及 销 量 如 下 : 项 目 2006 年 度 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 1-6 月 产 能 数 量 ( 泵 橇 类 产 品 ) 销 量 其 中 泵 橇 类 产 品 销 量 报 告 期 内 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 主 要 产 品 生 产 情 况 如 下 : 序 号 产 品 类 型 具 体 产 品 产 量 ( 台 / 套 ) 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 1-6 月 固 井 水 泥 车 ( 橇 )* 批 量 混 浆 橇 系 列 固 井 设 备 自 动 混 浆 橇 固 井 供 液 橇 4 4 岩 屑 回 注 系 统 * 2 固 井 设 备 小 计 压 裂 泵 橇 ( 车 )* 混 砂 橇 ( 车 )* 1 2 酸 化 泵 橇 ( 车 )* 液 氮 泵 橇 ( 车 )* 压 裂 成 套 设 备 2 管 汇 橇 ( 车 ) 3 仪 表 橇 ( 车 ) 1 1 自 动 混 酸 橇 1 1 酸 化 罐 4 压 裂 设 备 小 计 整 体 式 天 然 气 发 动 天 然 气 压 缩 / 机 - 压 缩 机 组 输 送 设 备 分 体 式 天 然 气 发 动 1 机 - 压 缩 机 组 合 计 注 : 上 表 带 * 的 产 品 为 泵 橇 类 产 品 (2) 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 1 设 备 维 修 改 造 业 务 报 告 期 内 公 司 提 供 的 油 田 矿 山 进 口 专 用 设 备 维 修 改 造 的 种 类 及 服 务 次 数 如 下 : 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 序 号 服 务 内 容 服 务 数 量 工 时 费 收 服 务 数 量 工 时 费 收 服 务 数 量 工 时 费 收 服 务 数 量 工 时 费 收 ( 台 / 套 ) 入 ( 万 元 ) ( 台 / 套 ) 入 ( 万 元 ) ( 台 / 套 ) 入 ( 万 元 ) ( 台 / 套 ) 入 ( 万 元 ) 1 压 裂 设 备 连 续 油 管 液 氮 泵 及 制 氮 设 备 固 井 设 备 钻 修 设 备

128 6 底 盘 其 它 合 计 配 件 销 售 业 务 报 告 期 内 公 司 所 分 销 或 代 理 的 油 田 矿 山 设 备 及 配 件 的 主 要 厂 商 产 品 类 型 产 品 销 量 及 销 售 收 入 如 下 :( 单 位 : 万 元 ) 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 序 号 代 理 品 牌 代 理 产 品 销 量 ( 件 ) 销 售 收 入 销 量 ( 件 ) 销 售 收 入 销 量 ( 件 ) 销 售 收 入 销 量 ( 件 ) 销 售 收 入 1 PACCAR 重 型 底 盘 车 及 部 件 21, ,510 1, , ,061 2, * Precision 连 续 油 管 51, , , , Viatran 高 压 传 感 器 * National Oilwell 离 心 泵 及 部 件 , Alemite 润 滑 系 统 产 品 , , , FMC 高 压 管 汇 , ,037 1, , MTI 采 掘 设 备 及 部 件 * General Cable 高 压 电 缆 6, , , , 博 世 力 士 乐 气 动 产 品 Allison 大 功 率 变 速 箱 及 部 件 5,894 1,343 12,942 3, ,453 1, 铁 姆 肯 轴 承 4, , , Parker 液 压 产 品 4, , Donaldson 过 滤 器 1, ACD 泵 Carlisle 制 动 产 品 , Emerson 动 力 传 动 产 品 Apex 工 业 清 洗 产 品 合 计 96,715 5, ,754 9, ,558 4, ,538 5, * 注 1: 其 中 Precision 和 General Cable 销 量 单 位 为 英 尺,Apex 销 量 单 位 为 加 仑, 其 余 单 位 为 件 * 注 2: 公 司 已 于 2009 年 4 月 终 止 对 National Oilwell 产 品 的 代 理 * 注 3: 公 司 从 非 分 销 或 代 理 厂 商 中 采 购 销 售 的 产 品 种 类 繁 多, 难 于 归 集, 故 未 在 此 表 体 现 (3) 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 板 块 报 告 期 内, 公 司 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 的 种 类 次 数 以 及 收 入 如 下 : 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 服 务 内 容 服 务 收 入 收 入 收 入 收 入 服 务 次 数 服 务 次 数 服 务 次 数 次 数 ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 岩 屑 回 注 (CRI) 22 2, , 泵 送 类 服 务 ( 泥 浆 服 务 酸 化 服 务 等 ) 合 计 32 2, , 主 营 产 品 销 售 收 入 (1) 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 收 入

129 报 告 期 内, 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 板 块 销 售 收 入 与 毛 利 情 况 如 下 :( 单 位 : 万 元 ) 产 品 类 别 2009 年 1-6 月 2008 年 度 销 售 收 入 比 例 毛 利 率 销 售 收 入 比 例 毛 利 率 固 井 设 备 9, % 42.84% 8, % 40.18% 压 裂 设 备 4, % 39.52% 3, % 42.01% 天 然 气 压 缩 输 送 设 备 % 6.54% % 15.71% 合 计 / 均 值 14, % 40.96% 11, % 40.13% 产 品 类 别 2007 年 度 2006 年 度 销 售 收 入 比 例 毛 利 率 销 售 收 入 比 例 毛 利 率 固 井 设 备 5, % 39.88% 1, % 37.69% 压 裂 设 备 2, % 37.63% % 48.11% 天 然 气 压 缩 输 送 设 备 1, % 12.13% % 41.51% 合 计 / 均 值 9, % 34.86% 1, % 38.77% (2) 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 收 入 该 项 业 务 收 入 情 况 详 见 招 股 说 明 书 本 章 内 容 之 四 ( 四 )1 主 营 产 品 产 能 产 量 销 量 情 况 部 分 内 容 (3) 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 收 入 与 成 本 核 算 1 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 收 入 A. 维 修 改 造 的 服 务 收 入 报 告 期 内, 公 司 向 客 户 提 供 油 田 矿 山 专 用 设 备 维 修 改 造 的 业 务 收 入 以 工 时 费 的 形 式 收 取, 具 体 情 况 参 见 本 节 1 主 营 产 品 产 能 产 量 销 量 情 况 之 (2) 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 部 分 内 容 公 司 维 修 服 务 业 务 以 国 外 主 机 厂 同 类 产 品 的 维 修 工 时 报 价 为 参 考, 在 此 基 础 上 考 虑 维 修 难 度 与 客 户 的 商 业 关 系 及 该 次 维 修 所 带 动 的 配 件 销 售 量 等 因 素 向 客 户 进 行 报 价, 双 方 在 协 商 基 础 上 确 定 维 修 价 格 报 告 期 内, 公 司 维 修 改 造 业 务 单 位 工 时 费 的 变 化 情 况 如 下 : 序 号 服 务 内 容 单 位 工 时 费 ( 元 ) 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 1 压 裂 设 备 连 续 油 管 液 氮 泵 及 制 氮 设 备 固 井 设 备 钻 修 设 备 底 盘 其 它 均 值

130 B. 配 件 销 售 的 业 务 收 入 公 司 以 采 购 价 格 为 基 础, 并 上 浮 一 定 比 例 进 行 配 件 的 销 售 定 价 报 告 期 内, 公 司 销 售 的 油 田 矿 山 设 备 配 件 主 要 可 分 为 底 盘 系 统 等 七 大 类 产 品, 具 体 涵 盖 上 万 个 规 格 型 号, 公 司 油 田 矿 山 配 件 销 售 业 务 采 购 价 格 与 销 售 价 格 的 对 比 情 况 如 下 :( 单 位 : 万 元 ) 产 品 分 类 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 收 入 成 本 毛 利 率 收 入 成 本 毛 利 率 收 入 成 本 毛 利 率 收 入 成 本 毛 利 率 1 底 盘 系 统 1, , % 5, , % 5, , % 4, , % 2 动 力 系 统 1, % 1, % % % 3 传 动 系 统 3, , % 4, , % 1, , % % 4 液 压 系 统 % % % % 5 制 动 系 统 % 1, % % % 6 台 上 系 统 2, , % 3, , % 3, , % 2, , % 7 钻 机 类 产 品 2, , % 4, , % 3, , % 2, , % 小 计 11, , % 20, , % 14, , % 12, , % 总 计 16, , % 26, , % 19, , % 15, , % 占 比 74.41% 73.10% 75.63% 75.06% 76.96% 76.77% 78.29% 77.12%

131 2 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 的 成 本 核 算 A. 维 修 改 造 业 务 成 本 核 算 在 维 修 改 造 业 务 方 面, 其 营 业 成 本 主 要 系 人 力 成 本 工 具 和 差 旅 费 等, 具 体 构 成 情 况 如 下 :( 单 位 : 万 元 ) 序 号 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 1 人 员 及 差 旅 费 % % % % 2 油 料 及 耗 材 % % % % 3 加 工 费 用 % % % % 4 水 电 费 用 % % % % 年 度 总 费 用 额 % % % % 公 司 在 核 算 维 修 服 务 成 本 时 只 计 算 对 应 工 时 费 所 消 耗 的 成 本, 一 般 不 计 入 更 换 的 配 件 成 本, 而 是 将 更 换 的 配 件 成 本 归 集 到 配 件 销 售 业 务 的 销 售 成 本 中 B. 配 件 销 售 业 务 的 成 本 核 算 a. 采 购 成 本 因 配 件 在 国 内 采 购 和 国 外 采 购 而 有 所 区 别 对 于 国 内 采 购 的 配 件, 直 接 按 实 际 采 购 成 本 计 入 库 存 商 品 科 目 对 于 国 外 采 购 的 配 件, 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 将 采 购 支 付 的 外 币 金 额 折 算 为 人 民 币, 同 时 将 进 口 环 节 运 杂 费 报 关 费 用 关 税 等 直 接 费 用 计 入 材 料 采 购 科 目 每 月 末, 财 务 部 门 根 据 仓 库 管 理 部 门 本 月 的 国 外 采 购 配 件 入 库 金 额 借 记 库 存 商 品 科 目, 将 材 料 采 购 科 目 贷 方 转 出, 将 该 科 目 与 库 存 商 品 科 目 的 差 额 借 或 贷 记 材 料 成 本 差 异, 同 时 计 算 当 月 材 料 成 本 差 异 率, 计 算 公 式 为 : 当 月 材 料 成 本 差 异 率 =( 月 初 材 料 成 本 差 异 金 额 + 本 月 入 库 形 成 的 材 料 成 本 差 异 ) ( 月 初 在 库 配 件 成 本 + 本 月 入 库 配 件 成 本 ) b. 公 司 按 移 动 加 权 平 均 法 核 算 销 售 配 件 的 成 本 公 司 完 成 配 件 销 售 时, 由 仓 库 管 理 部 门 按 移 动 加 权 平 均 法 核 算 销 售 配 件 的 出 库 成 本, 每 次 配 件 出 库 后 出 具 出 库 汇 总 单, 月 末 将 出 库 汇 总 单 汇 总 后 移 交 财 务 部 门 每 月 末, 财 务 部 门 根 据 出 库 汇 总 单 核 算 当 月 配 件 销 售 业 务 的 成 本, 具 体 核 算 方 法 为 : 当 月 销 售 成 本 = 当 月 形 成 销 售 的 出 库 配 件 成 本 (1+ 当 月 材 料 成 本 差 异 率 ) c. 具 体 核 算 过 程 图

132 配 件 采 购 国 内 采 购 国 外 采 购 实 际 成 本 法 计 划 成 本 法 ( 计 划 运 杂 费 率 ) 移 动 加 权 平 均 计 价 法 入 出 库 库 结 转 配 件 销 售 成 本 分 摊 材 料 成 本 差 异 3 主 营 产 品 销 售 客 户 (1) 报 告 期 内 公 司 销 售 客 户 前 五 名 情 况 如 下 : 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 主 营 业 务 收 入 总 额 ( 万 元 ) 33, , , , 向 前 五 名 客 户 的 销 售 收 入 ( 万 元 ) 14, , , , 向 前 五 名 客 户 的 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 总 额 的 比 例 43.03% 27.22% 32.70% 26.68% 公 司 不 存 在 向 单 个 客 户 的 销 售 比 例 超 过 总 额 的 50% 或 严 重 依 赖 于 少 数 客 户, 或 该 客 户 为 本 公 司 关 联 方 的 情 况 (2) 报 告 期 内 公 司 各 项 业 务 销 售 客 户 前 五 名 明 细 情 况 年 1-6 月 序 号 客 户 名 称 金 额 ( 元 ) 一 油 田 专 用 设 备 制 造 1 VELESA TRADING LIMITED( 塞 浦 路 斯 ) 45,114, 延 安 富 源 石 油 技 术 服 务 有 限 公 司 22,222, 中 国 石 油 集 团 渤 海 钻 探 工 程 有 限 公 司 15,452, 中 国 石 油 集 团 长 城 钻 探 工 程 有 限 公 司 钻 井 一 公 司 10,384, 中 国 石 油 集 团 川 庆 钻 探 工 程 有 限 公 司 井 下 作 业 公 司 9,570, 小 计 102,745, 二 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 1 中 国 石 油 集 团 川 庆 钻 探 工 程 有 限 公 司 井 下 作 业 公 司 15,719, VELESA TRADING LIMITED( 塞 浦 路 斯 ) 11,864, 濮 阳 市 信 宇 石 油 机 械 化 工 有 限 公 司 9,606, 大 庆 油 田 物 资 集 团 9,422, 武 汉 钢 铁 集 团 矿 业 有 限 责 任 公 司 8,420,

133 小 计 55,033, * 三 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 1 康 菲 石 油 中 国 有 限 公 司 24,780, 能 源 开 发 公 司 ( 中 国 ) 有 限 公 司 2,246, MI SWACO( 天 津 ) 工 程 技 术 有 限 公 司 843, 哈 里 伯 顿 ( 天 津 ) 能 源 服 务 有 限 公 司 4, 小 计 27,874, * 注 : 此 板 块 列 示 销 售 客 户 不 足 五 名 系 因 公 司 此 业 务 板 块 当 年 销 售 客 户 本 身 少 于 五 名 所 致, 下 同 年 序 号 客 户 名 称 金 额 ( 元 ) 一 油 田 专 用 设 备 制 造 1 北 京 华 油 冠 昌 环 保 能 源 科 技 发 展 有 限 公 司 12,170, 康 菲 石 油 中 国 有 限 公 司 11,282, FORTIS Consulting GmbH( 德 国 ) 9,082, 大 港 油 田 集 团 有 限 责 任 公 司 7,739, 中 海 油 田 服 务 股 份 有 限 公 司 6,692, 小 计 46,966, 二 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 1 VELESA TRADING LIMITED( 塞 浦 路 斯 ) 18,989, 四 川 石 油 管 理 局 井 下 作 业 公 司 15,642, 湘 电 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 15,420, 铜 陵 有 色 金 属 集 团 控 股 有 限 公 司 14,445, AMTEQ Bohrzubehör GmbH( 德 国 ) 11,111, 小 计 75,609, 三 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 1 康 菲 石 油 中 国 有 限 公 司 35,686, MI SWACO( 天 津 ) 工 程 技 术 有 限 公 司 1,959, BJ 油 田 服 务 ( 北 京 ) 有 限 公 司 764, 能 源 开 发 公 司 ( 中 国 ) 有 限 公 司 377, 洛 克 石 油 ( 渤 海 ) 公 司 3, 小 计 38,790, 年 序 号 客 户 名 称 金 额 ( 元 ) 一 油 田 专 用 设 备 制 造 1 中 国 石 油 物 资 装 备 ( 集 团 ) 总 公 司 33,317, 大 港 油 田 集 团 有 限 责 任 公 司 16,752, 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 西 南 油 气 田 分 公 司 14,873, 四 川 石 油 管 理 局 井 下 作 业 公 司 7,462, 吐 哈 石 油 勘 探 开 发 指 挥 部 5,284, 小 计 77,691, 二 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 1 铜 陵 有 色 金 属 集 团 控 股 有 限 公 司 12,880, 神 华 准 格 尔 能 源 有 限 责 任 公 司 11,243, 四 川 石 油 管 理 局 井 下 作 业 公 司 9,936, 吐 哈 石 油 勘 探 开 发 指 挥 部 7,730,

134 5 云 南 驰 宏 锌 锗 股 份 有 限 公 司 7,546, 小 计 49,336, 三 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 1 康 菲 石 油 中 国 有 限 公 司 5,337, MI SWACO( 天 津 ) 工 程 技 术 有 限 公 司 3,245, BJ 油 田 服 务 ( 北 京 ) 有 限 公 司 286, 小 计 8,869, 年 序 号 客 户 名 称 金 额 ( 元 ) 一 油 田 专 用 设 备 制 造 1 中 海 油 田 服 务 股 份 有 限 公 司 5,032, 华 北 石 油 管 理 局 3,602, 塔 里 木 石 油 勘 探 开 发 指 挥 部 第 四 勘 探 公 司 2,991, 小 计 11,626, 二 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 1 大 庆 油 田 石 油 专 用 设 备 有 限 公 司 14,222, 吉 林 油 田 进 出 口 有 限 公 司 8,878, 四 川 石 油 管 理 局 井 下 作 业 公 司 8,739, 神 华 准 格 尔 能 源 有 限 责 任 公 司 7,898, 铜 陵 有 色 金 属 集 团 控 股 有 限 公 司 6,034, 小 计 45,773, 三 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 1 MI SWACO( 天 津 ) 工 程 技 术 有 限 公 司 1,388, BJ 油 田 服 务 ( 北 京 ) 有 限 公 司 55, 小 计 1,443, ( 五 ) 主 营 产 品 的 原 材 料 和 能 源 及 其 供 应 情 况 1 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 (1) 原 材 料 和 能 源 供 应 情 况 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 的 主 要 原 材 料 为 : 汽 车 底 盘 柴 油 发 动 机 变 速 箱 柱 塞 泵 高 压 管 汇 水 泥 浆 密 度 计 天 然 气 发 动 机 压 缩 机 各 种 罐 体 PLC 自 动 化 控 制 电 子 电 器 件 各 种 钢 板 型 材 等, 上 述 原 材 料 目 前 大 多 通 过 外 购 或 外 协 获 得 公 司 一 直 致 力 于 和 主 要 原 材 料 供 应 商 外 购 外 协 厂 建 立 直 接 稳 定 的 材 料 供 应 渠 道 设 备 制 造 中 使 用 的 能 源 是 电 力, 电 力 供 应 有 充 足 保 障 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 所 需 零 部 件 取 得 情 况 如 下 : 1 固 井 设 备 ( 以 固 井 橇 为 例 ) 主 要 部 件 名 称 在 最 终 产 品 的 功 能 作 用 生 产 方 式 主 要 环 节 1 底 橇 安 装 底 座 自 制 铆 焊

135 2 保 护 架 防 护 及 吊 装 自 制 铆 焊 3 燃 油 箱 存 放 燃 料 并 为 发 动 机 提 供 燃 料 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 4 蓄 电 池 盒 存 放 蓄 电 池 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 5 工 具 箱 存 放 维 修 工 具 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 6 柱 塞 泵 输 送 一 定 压 力 的 水 泥 浆 部 分 外 购 装 配 7 柱 塞 泵 液 力 端 把 液 体 从 低 压 转 化 成 高 压 并 泵 送 出 去 部 分 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 8 柱 塞 泵 动 力 端 把 传 动 轴 的 旋 转 运 动 转 化 为 柱 塞 的 直 部 分 外 协 线 往 复 运 动 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 9 润 滑 油 瓶 柱 塞 泵 液 力 端 盘 根 润 滑 自 制 铆 焊 10 主 仪 表 台 安 装 操 纵 装 置 及 仪 表 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 11 气 路 系 统 控 制 发 动 机 紧 急 停 机 油 门 驱 动 蝶 阀 控 制 变 速 箱 换 档 等 操 作 外 购 装 配 12 发 动 机 提 供 动 力 输 出 外 购 装 配 13 变 速 箱 换 档 变 速 外 购 装 配 14 电 气 系 统 控 制 发 动 机 启 动 熄 火 照 明 故 障 检 查 等 外 购 装 配 15 副 仪 表 箱 远 程 遥 控 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 16 蓄 电 池 为 发 动 机 启 动 熄 火 照 明 故 障 检 查 等 提 供 电 源 外 购 装 配 17 柱 塞 泵 支 腿 支 撑 固 定 自 制 铆 焊 18 发 动 机 支 腿 支 撑 固 定 自 制 铆 焊 19 储 气 瓶 为 发 动 机 启 动 阀 门 控 制 提 供 气 源 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 20 传 动 轴 动 力 传 输 外 购 装 配 21 润 滑 油 箱 为 柱 塞 泵 动 力 端 提 供 润 滑 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 22 发 动 机 消 音 器 降 低 噪 音 火 星 捕 捉 防 爆 功 能 外 购 装 配 23 旋 塞 阀 控 制 柱 塞 泵 排 出 口 的 阀 门 外 购 装 配 24 计 量 罐 计 量 添 加 剂 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 25 混 合 罐 搅 拌 水 泥 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 26 密 度 计 测 量 水 泥 密 度 外 购 装 配 27 流 量 计 测 量 清 水 流 量 外 购 装 配 2 压 裂 设 备 ( 以 压 裂 橇 为 例 ) 主 要 部 件 名 称 在 最 终 产 品 的 功 能 作 用 生 产 方 式 主 要 环 节 1 底 橇 安 装 底 座 自 制 铆 焊 2 保 护 架 防 护 及 吊 装 自 制 铆 焊 3 燃 油 箱 存 放 燃 料 并 为 发 动 机 提 供 燃 料 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 4 蓄 电 池 盒 存 放 电 池 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 5 工 具 箱 存 放 维 修 工 具 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 6 柱 塞 泵 输 送 一 定 压 力 的 压 裂 液 部 分 外 购 装 配 7 柱 塞 泵 液 力 端 把 液 体 从 低 压 转 化 成 高 压 并 泵 送 出 去 部 分 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 8 柱 塞 泵 动 力 端 把 传 动 轴 的 旋 转 运 动 转 化 为 柱 塞 的 直 线 往 复 运 动 部 分 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 9 润 滑 油 瓶 柱 塞 泵 液 力 端 盘 根 润 滑 自 制 铆 焊 10 主 仪 表 台 安 装 操 纵 装 置 及 仪 表 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 11 气 路 系 统 控 制 发 动 机 紧 急 停 机 油 门 驱 动 蝶 阀 控 制 等 操 作 外 购 装 配 12 发 动 机 提 供 动 力 输 出 外 购 装 配 13 变 速 箱 调 速 外 购 装 配

136 14 电 气 系 统 控 制 发 动 机 启 动 熄 火 照 明 故 障 检 查 等 外 购 装 配 15 副 仪 表 箱 远 程 遥 控 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 16 蓄 电 池 为 电 气 系 统 提 供 电 源 外 购 装 配 17 柱 塞 泵 支 腿 支 撑 固 定 自 制 铆 焊 18 发 动 机 支 腿 支 撑 固 定 自 制 铆 焊 19 储 气 瓶 为 发 动 机 启 动 阀 门 控 制 提 供 气 源 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 20 传 动 轴 动 力 传 输 外 购 装 配 21 润 滑 油 箱 存 放 柱 塞 泵 动 力 端 润 滑 油 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 22 发 动 机 消 音 器 降 低 噪 音 火 星 捕 捉 防 爆 功 能 外 购 装 配 23 旋 塞 阀 控 制 柱 塞 泵 排 出 口 的 阀 门 外 购 装 配 24 液 压 油 散 热 器 降 低 液 压 油 温 度 外 购 装 配 25 取 力 器 将 变 速 箱 的 力 通 过 取 力 口 取 力, 为 润 滑 油 泵 提 供 动 力 外 购 装 配 26 润 滑 油 泵 为 柱 塞 泵 动 力 端 提 供 一 定 压 力 的 润 滑 油, 确 保 润 滑 良 好 外 购 装 配 3 天 然 气 压 缩 / 输 送 设 备 ( 以 整 体 固 定 式 天 然 气 压 缩 机 组 为 例 ) 主 要 部 件 名 称 在 最 终 产 品 的 功 能 作 用 生 产 方 式 主 要 环 节 1 天 然 气 发 动 机 / 压 缩 机 整 机 压 缩 天 然 气 外 购 装 配 2 进 气 分 离 器 总 成 分 离 工 艺 气 中 油 水 等 杂 质 外 购 装 配 3 排 气 分 离 器 总 成 分 离 工 艺 气 中 油 水 等 杂 质 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 4 排 气 缓 冲 器 总 成 排 气 缓 冲 作 用 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 5 进 气 缓 冲 器 总 成 进 气 缓 冲 作 用 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 6 排 污 管 路 总 成 排 放 污 油 自 制 铆 焊, 车, 装 配 7 工 艺 气 管 路 气 体 输 送 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 8 水 泵 张 紧 轮 安 装 总 成 支 撑 自 制 铆 焊, 装 配 9 空 气 冷 却 器 压 缩 空 气 冷 却 外 购 装 配 10 润 滑 油 循 环 加 热 器 润 滑 油 加 热 外 购 装 配 11 冷 却 管 路 总 成 连 接 机 体 与 空 冷 器 自 制 铆 焊, 车, 装 配 12 仪 表 管 路 总 成 连 接 仪 表 及 传 感 器 等 自 制 车, 铆 焊, 装 配 13 消 音 器 排 气 消 声 降 噪 外 购 装 配 14 主 橇 架 整 机 安 装 底 座 自 制 铆 焊, 车, 钻, 装 配 15 地 脚 螺 栓 总 成 现 场 安 装 固 定 整 机 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 16 燃 料 进 气 管 路 为 发 动 机 提 供 燃 料 自 制 铆 焊, 车, 装 配 17 燃 料 进 气 分 离 器 总 成 分 离 工 艺 气 中 油 水 等 杂 质 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 18 启 动 气 管 路 为 发 动 机 启 动 提 供 气 源 自 制 铆 焊, 车, 装 配 19 飞 轮 护 罩 总 成 防 护 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 20 润 滑 油 箱 总 成 过 滤 加 热 外 协 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 21 电 控 系 统 总 成 为 发 动 机 启 动 熄 火 照 明 故 障 检 查 等 提 供 电 源 外 购 装 配 (2) 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 主 要 原 材 料 采 购 成 本 情 况 如 下 :( 单 位 : 万 元 ) 序 号 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 1 柴 油 发 动 机 1, % 1, % % % 2 变 速 箱 % % % %

137 3 天 然 气 发 动 机 % 4 天 然 气 压 缩 机 % % % 5 离 心 泵 % % % % 6 分 动 箱 % % % % 7 柱 塞 泵 1, % 2, % 1, % % 8 底 盘 车 % 1, % % 年 度 总 采 购 额 6, , , , 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 所 需 的 部 分 配 件 采 用 外 协 方 式 生 产, 报 告 期 内 公 司 外 协 配 件 的 外 协 厂 商 金 额 等 情 况 如 下 :( 单 位 : 万 元 ) 序 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 外 协 厂 商 号 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 1 烟 台 东 方 机 床 有 限 公 司 % % % 大 冶 祺 峰 动 力 制 冷 设 备 有 限 公 司 % % % % 3 上 海 清 河 机 械 有 限 公 司 % 威 海 市 怡 和 专 用 设 备 制 造 有 限 公 司 % % % 蓬 莱 万 通 液 压 件 厂 % % % % 6 烟 台 久 源 金 属 安 装 有 限 公 司 % % % % 7 烟 台 市 牟 平 区 瑞 鑫 美 术 社 % % % % 8 烟 台 盛 兴 机 械 制 造 有 限 公 司 % % % % 9 四 川 简 阳 空 冷 器 制 造 有 限 公 司 % % % % 10 烟 台 市 牟 平 区 利 通 机 械 有 限 公 司 % % % 其 他 % % % % 外 协 金 额 合 计 % % % % 发 行 人 在 综 合 考 虑 产 品 质 量 价 格 地 域 以 及 交 货 期 限 等 因 素 基 础 上 选 择 外 协 厂 商, 外 协 配 件 的 价 格 由 双 方 参 照 市 场 价 格 协 商 确 定 发 行 人 全 部 外 协 厂 商 与 发 行 人 及 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 2 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 的 原 材 料 采 购 和 成 本 核 算 情 况 请 详 见 招 股 说 明 书 本 章 内 容 之 四 ( 四 ) 主 营 产 品 的 产 能 产 量 销 量 和 销 售 收 入 部 分 内 容 3 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 的 生 产 成 本 主 要 为 设 备 的 折 旧 物 料 消 耗 以 及 直 接 人 工 费 用, 具 体 构 成 情 况 如 下 :( 单 位 : 万 元 ) 序 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 项 目 号 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 油 料 / 油 漆 % % % % 物 料 / 防 冻 液 1 消 耗 设 备 保 养 % % % % 用 备 件 2 直 接 人 工 % % % %

138 3 折 旧 费 % % % % 其 他 费 用 ( 运 杂 维 % % % % 修 费 等 ) 合 计 % 1, % % % 4 报 告 期 内 公 司 向 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 额 占 当 期 采 购 总 额 具 体 情 况 如 下 : 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 采 购 总 额 ( 万 元 ) 19, , , , 向 前 五 名 供 应 商 的 采 购 额 ( 万 元 ) 5, , , , 向 前 五 名 供 应 商 的 采 购 额 占 采 购 总 额 的 比 例 28.19% 26.48% 25.08% 28.82% 本 公 司 不 存 在 向 单 个 供 应 商 的 采 购 比 例 超 过 总 额 的 50% 或 严 重 依 赖 于 少 数 供 应 商, 或 该 供 应 商 为 本 公 司 关 联 方 的 情 况 ( 六 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员, 主 要 关 联 方 或 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 股 东 在 上 述 供 应 商 或 客 户 中 所 占 的 权 益 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 本 公 司 主 要 关 联 方 和 持 有 本 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 均 不 在 上 述 供 应 商 和 客 户 占 有 任 何 权 益, 也 不 存 在 任 何 关 联 关 系 五 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 ( 一 ) 主 要 固 定 资 产 公 司 生 产 经 营 使 用 的 主 要 固 定 资 产 有 房 屋 建 筑 物 机 械 设 备 以 及 运 输 设 备 等, 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 主 要 固 定 资 产 情 况 如 下 : 类 别 固 定 资 产 原 值 ( 万 元 ) 固 定 资 产 净 值 ( 万 元 ) 成 新 率 房 屋 建 筑 物 2, , % 机 器 设 备 3, , % 运 输 设 备 % 其 他 设 备 % 合 计 7, , % 1 房 屋 及 建 筑 物 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 拥 有 房 屋 建 筑 物 5 处, 详 细 情 况 如 下 : 产 权 证 书 编 号 烟 房 权 证 莱 字 第 号 烟 房 权 证 莱 字 第 号 房 产 座 落 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 取 得 方 式 / 产 别 自 建 2,060.66m 2 自 建 4,573.32m 2 建 筑 面 积 他 项 权 利 他 项 权 利 证 书 编 号 无 无

139 烟 房 权 证 莱 字 第 号 烟 房 权 证 莱 字 第 号 烟 房 权 证 莱 字 第 号 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 自 建 1,224.33m 2 莱 山 区 杰 瑞 路 9 号 自 管 产 8,644.65m 2 莱 山 区 杰 瑞 路 9 号 自 管 产 4,296.56m 2 无 设 定 抵 押 (2009 年 7 月 7 日 至 2012 年 7 月 7 日 ) 烟 房 莱 他 字 第 X 号 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 租 赁 了 3 处 生 产 办 公 用 房 产, 具 体 情 况 如 下 : 2007 年 6 月 27 日, 公 司 与 天 津 津 滨 发 展 股 份 有 限 公 司 签 订 房 屋 租 赁 合 同, 租 赁 其 坐 落 于 天 津 开 发 区 百 合 路 33 号, 即 津 滨 发 展 通 厂 15# 首 层 部 分, 建 筑 面 积 920m 2 的 标 准 厂 房 一 处, 以 及 该 车 间 外 西 北 侧 面 积 为 300m 2 的 空 地 一 处, 附 属 设 施 包 括 给 水 排 水 卫 生 设 备 配 电 柜 ; 租 赁 用 途 为 生 产 办 公 以 及 仓 储 使 用 租 赁 期 限 从 2007 年 7 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 双 方 商 定 该 房 屋 及 空 地 月 租 金 合 计 22,660 元 2009 年 2 月 27 日, 公 司 与 北 京 京 广 中 心 有 限 公 司 京 广 中 心 商 务 管 理 分 公 司 签 订 京 广 中 心 商 务 租 赁 合 同, 租 赁 其 京 广 中 心 商 务 楼 11 层 08 号 面 积 为 m2 的 房 屋 一 处, 租 赁 用 途 为 办 公 使 用 租 赁 期 限 从 2009 年 3 月 16 日 至 2010 年 3 月 15 日 该 处 房 屋 的 月 租 金 总 额 为 11, 元, 月 管 理 费 总 额 为 2, 元 ( 不 含 电 费 ) 2008 年 4 月 20 日, 公 司 与 自 然 人 乔 凤 飞 签 订 土 地 租 赁 合 同, 租 赁 其 承 租 的 位 于 内 蒙 古 自 治 区 鄂 尔 多 斯 乌 审 旗 工 业 园 区 约 4,000 平 方 米 土 地 ( 包 括 已 建 好 的 10 间 空 平 房 ), 公 司 用 作 生 产 维 修 及 服 务 场 地 并 在 其 上 设 置 维 修 车 间 租 赁 期 限 从 2008 年 4 月 20 日 至 2013 年 4 月 19 日, 租 金 为 14 万 元 / 年 2 主 要 生 产 设 备 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 拥 有 的 主 要 生 产 设 备 如 下 : (1) 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 主 要 设 备 情 况 序 购 置 成 本 账 面 净 值 还 能 安 全 运 行 设 备 名 称 数 量 号 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 的 时 间 ( 年 ) 先 进 性 1 大 泵 试 验 橇 组 国 内 先 进 2 双 梁 桥 式 起 重 机 国 内 先 进 3 单 梁 桥 式 起 重 机 国 内 先 进 4 测 试 用 高 压 管 汇 国 内 先 进 5 焊 机 国 内 先 进 6 电 动 单 梁 起 重 机 国 内 先 进 7 叉 车 国 内 先 进 8 高 压 管 线 加 工 工 具 国 内 先 进 9 受 力 压 缩 机 国 内 先 进 10 扭 力 同 步 数 显 折 弯 机 国 内 先 进

140 11 液 压 剪 板 机 国 内 先 进 12 手 工 液 压 试 验 台 国 内 先 进 13 BZQ 旋 臂 式 起 重 机 国 内 先 进 14 手 动 轨 道 平 车 国 内 先 进 15 大 泵 测 试 台 国 内 先 进 16 摇 臂 钻 床 国 内 先 进 17 车 床 国 内 先 进 18 喷 涂 机 国 内 先 进 19 铆 焊 平 台 国 内 先 进 20 轨 道 平 车 国 内 先 进 (2) 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 主 要 设 备 情 况 序 号 设 备 名 称 数 量 购 置 成 本 账 面 净 值 还 能 安 全 运 行 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 的 时 间 ( 年 ) 先 进 性 1 起 重 机 国 内 先 进 2 起 重 机 国 内 先 进 3 卡 特 代 理 商 ET 国 内 先 进 4 老 万 锅 炉 国 内 先 进 5 便 携 式 液 压 测 试 仪 国 内 先 进 6 门 式 起 重 机 国 内 先 进 (3) 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 主 要 生 产 设 备 情 况 序 购 置 成 本 账 面 净 值 还 能 安 全 运 行 设 备 名 称 数 量 号 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 的 时 间 ( 年 ) 先 进 性 1 JOP-002 压 裂 泵 橇 国 内 先 进 2 JOP-001 压 裂 泵 橇 国 内 先 进 3 JOP-009 岩 屑 回 注 泵 撬 国 内 先 进 4 JOP-006 岩 屑 回 注 泵 撬 国 内 先 进 5 JOP-008 岩 屑 回 注 泵 撬 国 内 先 进 6 JOP-007 岩 屑 回 注 泵 撬 国 内 先 进 7 JOP-003 压 裂 泵 撬 国 内 先 进 8 JOP-005 压 裂 泵 撬 国 内 先 进 9 JOP-004 压 裂 泵 撬 国 内 先 进 10 JFP-006 压 裂 泵 撬 国 内 先 进 11 JOP-010 岩 屑 回 注 泵 撬 国 内 先 进 12 JOP-011 岩 屑 回 注 泵 撬 国 内 先 进 13 SUS-001 造 浆 撬 国 内 先 进 14 JDAS-002 数 据 采 集 系 统 国 内 先 进 15 天 然 气 发 电 机 组 国 内 先 进 16 修 井 机 国 内 先 进 17 JAT-003 盐 水 罐 国 内 先 进 18 JAT-004 盐 水 罐 国 内 先 进 19 JDAS-004 数 据 采 集 系 统 国 内 先 进 20 JDAS-003 数 据 采 集 系 统 国 内 先 进 21 JAT-005 盐 水 罐 国 内 先 进 橇 装 泵 组 国 内 先 进 23 JAT-008 盐 水 罐 国 内 先 进

141 ( 二 ) 主 要 无 形 资 产 本 公 司 所 拥 有 的 无 形 资 产 主 要 有 商 标 专 利 非 专 利 技 术 和 土 地 使 用 权 等 1 无 形 资 产 构 成 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 无 形 资 产 构 成 情 况 如 下 :( 单 位 : 元 ) 项 目 原 始 发 生 额 累 计 摊 销 期 末 数 土 地 使 用 权 ( 澳 柯 玛 大 街 7 号 ) 1,643, , ,550, 土 地 使 用 权 ( 杰 瑞 工 业 园 区 ) 9,451, , ,978, 加 密 软 件 39, , , 合 计 11,134, , ,536, 商 标 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 拥 有 注 册 商 标 3 件, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 商 标 标 识 注 册 证 号 核 定 使 用 商 品 类 别 有 效 期 限 第 7 类 2006 年 1 月 21 日 年 1 月 20 日 第 12 类 2009 年 5 月 7 日 年 5 月 6 日 3* 第 12 类 2008 年 4 月 21 日 年 4 月 21 日 * 注 : 此 项 为 向 俄 罗 斯 商 标 局 注 册 之 商 标 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 正 在 申 请 注 册 的 商 标 17 件, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 商 标 标 识 申 请 号 码 申 请 使 用 商 品 类 别 申 请 日 期 第 12 类 2006 年 11 月 6 日 第 12 类 2007 年 12 月 25 日 第 7 类 2007 年 12 月 25 日 第 35 类 2007 年 12 月 25 日 第 38 类 2007 年 12 月 25 日 第 37 类 2007 年 12 月 25 日 第 39 类 2007 年 12 月 25 日 第 40 类 2007 年 12 月 25 日 第 42 类 2007 年 12 月 25 日 第 42 类 2007 年 12 月 25 日 第 38 类 2007 年 12 月 25 日

142 第 11 类 2007 年 12 月 25 日 第 9 类 2007 年 12 月 25 日 第 7 类 2007 年 12 月 25 日 第 7 类 2009 年 5 月 31 日 第 12 类 2009 年 5 月 31 日 第 7 类 2009 年 5 月 31 日 3 专 利 (1) 本 公 司 已 取 得 的 专 利 权 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 已 取 得 17 项 实 用 新 型 专 利 3 项 外 观 设 计 专 利, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 专 利 名 称 专 利 类 型 专 利 号 专 利 申 请 日 1 发 动 机 紧 急 熄 火 装 置 实 用 新 型 ZL 年 8 月 15 日 2 喷 射 混 合 器 实 用 新 型 ZL 年 8 月 15 日 3 一 种 方 罐 批 量 混 浆 橇 实 用 新 型 ZL 年 6 月 10 日 4 分 体 式 批 混 橇 实 用 新 型 ZL 年 11 月 11 日 5 一 种 带 有 蜗 轮 蜗 杆 减 速 器 的 油 井 作 业 用 三 缸 柱 塞 泵 实 用 新 型 ZL 年 10 月 24 日 6 热 回 收 式 液 氮 泵 撬 实 用 新 型 ZL 年 2 月 14 日 7 液 氮 泵 橇 超 压 超 低 温 自 动 保 护 系 统 实 用 新 型 ZL 年 2 月 19 日 8 直 燃 式 液 氮 泵 撬 实 用 新 型 ZL 年 2 月 19 日 9 液 氮 饱 和 度 测 量 装 置 实 用 新 型 ZL 年 7 月 11 日 10 固 井 水 泥 车 外 观 设 计 ZL 年 2 月 13 日 11 热 回 收 式 液 氮 蒸 发 器 实 用 新 型 ZL 年 7 月 11 日 12 混 浆 罐 实 用 新 型 ZL 年 8 月 6 日 13 微 米 级 岩 屑 回 注 研 磨 造 浆 设 备 实 用 新 型 ZL 年 9 月 1 日 14 单 罐 批 量 混 浆 设 备 实 用 新 型 ZL X 2008 年 10 月 28 日 15 喷 油 器 实 用 新 型 ZL 年 11 月 19 日 16 单 室 直 燃 式 液 氮 蒸 发 器 实 用 新 型 ZL 年 11 月 19 日 17* 固 井 水 泥 车 控 制 箱 面 板 外 观 设 计 年 7 月 31 日 18* 固 井 水 泥 车 控 制 箱 面 板 外 观 设 计 年 8 月 6 日 19** 多 功 能 高 效 配 胶 橇 实 用 新 型 年 12 月 24 日 20** 抓 管 机 械 手 实 用 新 型 年 2 月 11 日 注 *: 该 专 利 申 请 已 经 被 国 家 知 识 产 权 局 授 予 外 观 设 计 专 利, 专 利 权 属 证 书 正 在 办 理 过 程 中 ; 注 **: 该 专 利 申 请 已 经 被 国 家 知 识 产 权 局 授 予 实 用 新 型 专 利, 专 利 权 属 证 书 正 在 办 理 过 程 中 (2) 本 公 司 已 被 受 理 的 专 利 权 情 况

143 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 有 5 项 专 利 申 请 被 国 家 知 识 产 权 局 正 式 受 理, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 专 利 名 称 专 利 类 型 专 利 申 请 号 专 利 申 请 日 1 一 种 自 动 混 配 水 泥 浆 系 统 及 控 制 方 法 发 明 年 6 月 13 日 2 油 田 压 裂 泵 撬 远 程 自 动 控 制 系 统 发 明 年 10 月 19 日 3 仪 表 车 外 观 设 计 年 5 月 6 日 4 混 酸 循 环 及 干 粉 添 加 剂 预 混 装 置 实 用 新 型 年 5 月 27 日 5 翻 转 式 汽 车 后 下 部 防 护 装 置 实 用 新 型 年 10 月 12 日 4 软 件 著 作 权 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 已 取 得 15 项 软 件 著 作 权, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 软 件 著 作 权 名 称 登 记 号 登 记 日 期 1 杰 瑞 仪 表 车 嵌 入 式 控 制 系 统 软 件 V SR 年 12 月 29 日 2 杰 瑞 压 裂 设 备 嵌 入 式 控 制 系 统 软 件 V SR 年 12 月 29 日 3 杰 瑞 固 井 设 备 水 泥 混 浆 及 密 度 嵌 入 式 自 动 控 制 软 件 V SR 年 12 月 29 日 4 杰 瑞 全 自 动 混 酸 嵌 入 式 控 制 系 统 软 件 V SR 年 12 月 29 日 5 杰 瑞 全 自 动 混 砂 嵌 入 式 控 制 系 统 软 件 V SR 年 12 月 29 日 6 杰 瑞 天 然 气 压 缩 机 嵌 入 式 自 动 控 制 系 统 软 件 V SR 年 1 月 13 日 7 杰 瑞 液 氮 泵 车 ( 橇 ) 嵌 入 式 自 动 控 制 系 统 V SR 年 4 月 28 日 8 瑞 智 全 自 动 混 酸 控 制 系 统 软 件 V SR 年 8 月 17 日 9 杰 瑞 岩 屑 回 注 嵌 入 式 数 据 采 集 系 统 软 件 2009SR 年 9 月 28 日 10 瑞 智 液 氮 泵 车 ( 橇 ) 自 动 控 制 系 统 软 件 2009SR 年 9 月 28 日 11 瑞 智 全 自 动 混 砂 控 制 系 统 软 件 2009SR 年 9 月 28 日 12 瑞 智 压 裂 设 备 控 制 系 统 软 件 2009SR 年 9 月 28 日 13 瑞 智 仪 表 车 ( 橇 ) 控 制 系 统 软 件 2009SR 年 9 月 28 日 14 瑞 智 天 然 气 压 缩 机 自 动 控 制 系 统 软 件 2009SR 年 9 月 28 日 15 瑞 智 固 井 设 备 水 泥 混 浆 及 密 度 自 动 控 制 系 统 软 件 2009SR 年 9 月 28 日 注 : 第 9-15 项 软 件 著 作 权 已 经 公 告, 著 作 权 证 书 正 在 办 理 过 程 中 5 非 专 利 技 术 ( 专 有 技 术 ) 公 司 自 设 立 以 来, 十 分 重 视 自 身 技 术 水 平 的 提 升 与 沉 淀, 并 设 立 技 术 创 新 奖 励 机 制, 鼓 励 研 发 与 生 产 部 门 探 索 并 实 践 新 技 术 新 方 法, 不 断 发 展 完 善 现 有 的 专 有 技 术 下 表 简 要 列 示 了 公 司 几 项 有 代 表 性 的 非 专 利 技 术 : 序 号 技 术 名 称 技 术 优 势 和 特 点 1 下 灰 阀 的 紧 急 操 作 功 可 用 下 灰 阀 的 操 作 手 柄 进 行 紧 急 操 作, 实 现 了 当 液 压 出 现 故 障 时 能 能 的 实 现 方 便 的 进 行 下 灰 阀 紧 急 操 作 2 减 压 回 路 在 固 井 橇 混 实 现 了 两 套 高 低 压 系 统 由 一 个 泵 驱 动, 简 化 了 管 路 设 计, 降 低 了 浆 系 统 上 的 应 用 成 本, 使 用 效 果 良 好 3 JCPS70-18 大 功 率 泵 橇 发 动 机 冷 却 系 统 改 造 对 DDC12V-2000 发 动 机 小 循 环 水 管 作 了 改 进, 有 效 保 证 了 整 个 设 备 的 作 业 安 全, 并 且 减 少 了 循 环 管 路 的 阻 力, 方 便 了 管 路 安 装 和 管 线 排 布 4 插 入 式 软 管 接 头 在 气 路 上 的 应 用 利 于 现 场 管 线 的 排 布, 降 低 成 本, 且 利 于 用 户 备 货 和 更 换

144 5 齿 轮 分 流 器 在 批 混 橇 上 的 应 用 6 负 载 敏 感 的 应 用 7 电 喷 发 动 机 维 修 技 术 电 控 自 动 变 速 箱 维 修 技 术 固 压 设 备 自 动 控 制 及 仪 表 维 修 技 术 连 续 油 管 及 液 氮 设 备 维 修 技 术 实 现 了 用 一 个 泵 驱 动 两 个 并 联 马 达 且 转 速 相 同, 减 少 了 液 压 泵 的 数 量, 简 化 了 空 间 结 构 和 管 路 布 置 节 省 泵 的 数 量, 简 化 系 统 管 路, 节 省 成 本, 节 省 泵 的 功 率, 较 好 的 实 现 自 动 控 制 具 有 只 有 代 理 商 才 能 得 到 的 电 喷 发 动 机 的 维 修 专 用 电 子 诊 断 电 脑 专 用 诊 断 工 具 及 内 部 资 料, 具 有 代 理 商 的 W6 维 修 资 格 电 控 自 动 换 档 变 速 箱 的 控 制 包 括 换 档 点 控 制 闭 锁 离 合 器 的 控 制 换 档 质 量 控 制 适 应 性 控 制 模 糊 控 制 容 错 控 制 等 技 术, 集 计 算 机 技 术 传 感 器 技 术 液 压 技 术 和 自 动 化 控 制 技 术 于 一 身 拥 有 的 维 修 技 术 包 括 压 裂 自 动 控 制 技 术 混 砂 自 动 控 制 技 术 自 动 混 浆 密 度 控 制 技 术 PLC 编 程 技 术 水 泥 浆 数 据 采 集 技 术 电 液 联 控 技 术 等 ( 其 中 软 件 部 分 已 拥 有 软 件 著 作 权 ) 拥 有 连 续 油 管 测 试 技 术 注 入 头 驱 动 技 术 静 液 压 传 动 技 术 连 续 油 管 数 据 采 集 技 术 滚 筒 自 动 排 管 控 制 技 术 井 控 防 喷 技 术 电 液 联 控 技 术 等 具 有 厂 家 提 供 的 测 试 设 备 及 内 部 资 料, 具 备 大 修 及 改 造 的 能 力 与 资 质 6 土 地 使 用 权 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 以 出 让 方 式 取 得 土 地 4 宗, 具 体 情 况 如 下 : 土 地 使 用 权 证 编 号 烟 国 用 (2007) 第 2291 号 烟 国 用 (2007) 第 2292 号 烟 国 用 (2009) 第 2023 号 烟 国 用 (2009) 第 2024 号 使 用 权 终 止 日 期 面 积 (m 2 ) 2056 年 8 月 31 日 16, 年 12 月 31 日 124,600.2 * 9,031.1 * 6,383.7 土 地 坐 落 他 项 权 利 他 项 权 利 证 书 编 号 烟 台 市 莱 山 区 经 济 开 发 区 无 烟 台 市 莱 山 区 经 济 开 发 区 设 定 抵 押 烟 台 市 莱 山 区 ( 自 2009 年 7 烟 房 莱 他 字 第 经 济 开 发 区 月 7 日 至 X 号 烟 台 市 莱 山 区 年 7 月 7 日 ) 经 济 开 发 区 * 注 :2008 年 8 月 19 日, 烟 台 市 人 民 政 府 出 具 烟 政 土 [2008]2035 号 关 于 调 整 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 使 用 国 有 建 设 用 地 面 积 的 批 复, 确 认 该 2 宗 土 地 的 土 地 使 用 权 的 终 止 年 限 为 2056 年 12 月 30 日 六 拥 有 的 特 许 经 营 权 的 情 况 ( 一 ) 进 出 口 经 营 权 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 本 公 司 及 控 股 子 公 司 均 拥 有 自 营 进 出 口 经 营 权, 具 体 对 外 贸 易 经 营 者 备 案 登 记 情 况 如 下 : 公 司 名 称 对 外 贸 易 经 营 者 备 案 登 记 表 编 号 进 出 口 企 业 代 码 发 证 日 期 烟 台 杰 瑞 年 12 月 7 日 石 油 装 备 公 司 年 6 月 8 日 石 油 开 发 公 司 年 8 月 2 日 钻 采 设 备 公 司 年 7 月 9 日

145 海 洛 威 公 司 年 3 月 4 日 机 械 设 备 公 司 年 5 月 25 日 压 缩 设 备 公 司 年 9 月 25 日 ( 二 ) 商 业 特 许 经 营 权 目 前 本 公 司 取 得 了 16 家 国 际 石 油 设 备 和 零 部 件 制 造 企 业 的 全 国 或 区 域 分 销 代 理 资 格, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 生 产 厂 商 取 得 时 间 代 理 期 限 1 PACCAR International 2002 年 年 审 2 Alemite Corporation 2002 年 年 审 3 Dynisco( 原 名 Viatran) 2003 年 年 审 4 MTI Inc 年 年 审 5 Tenaris Coiled Tubes( 原 名 Precision) 2005 年 不 定 期 限 6 General Cable 2005 年 2008 年 起 年 审 7 FMC Technologies 2003 年 年 审 8 Parker Hannifin 2003 年 年 审 9 博 世 力 士 乐 2003 年 到 2011 年 10 铁 姆 肯 2005 年 年 审 11 Allison Transmission 2006 年 年 审 12 Donaldson Company, Inc 年 年 审 13 ACD, LLC 2008 年 到 2010 年 14 Carlisle Asia Pacific Ltd 年 年 审 15 Emerson Power Transmission 2008 年 到 2009 年 16 Apex Engineering Products Corporation 2009 年 到 2011 年 七 主 营 产 品 生 产 技 术 所 处 的 阶 段 ( 一 ) 本 公 司 研 发 体 系 设 置 情 况 公 司 设 置 杰 瑞 研 发 中 心, 由 机 械 液 压 和 电 气 自 动 化 三 个 研 究 室 组 成, 负 责 公 司 技 术 研 究 开 发 创 新 ; 技 术 发 展 规 划 和 开 发 计 划 的 制 订 以 及 科 研 成 果 的 引 进 与 消 化 吸 收 ; 搜 集 整 理 国 内 外 技 术 信 息 技 术 资 料 等 2008 年 12 月, 经 山 东 省 科 技 厅 批 准, 公 司 以 杰 瑞 研 发 中 心 为 基 础 组 建 了 山 东 省 油 田 固 压 设 备 工 程 技 术 研 究 中 心 ( 二 ) 主 营 产 品 生 产 技 术 所 处 的 阶 段 1 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 由 于 公 司 油 田 专 用 设 备 具 有 单 位 价 值 大 生 产 周 期 长 的 特 点, 故 公 司 该 业 务 具 体 产 品 产 量 较 小, 从 数 据 角 度 划 分, 应 归 为 小 批 量 生 产 阶 段, 公 司 产 品 技 术 含 量 较 高, 大 部 分 油 田 专 用 设 备 产 品 均 达 到 国 内 先 进 水 平

146 2 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 业 务 在 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 业 务 中, 公 司 的 服 务 技 术 情 况 如 下 : 服 务 类 别 具 体 服 务 技 术 所 处 阶 段 技 术 先 进 程 度 压 裂 设 备 压 裂 混 砂 仪 表 等 设 备 的 全 年 维 护 故 修 大 修 及 改 造 成 熟 国 内 先 进 连 续 油 管 全 年 维 护, 故 修 大 修 及 改 造 成 熟 国 内 先 进 液 氮 泵 设 备 全 年 维 护, 故 修 大 修 及 改 造 成 熟 国 内 先 进 固 井 设 备 故 修 大 修 及 改 造 成 熟 国 内 先 进 钻 修 设 备 故 修 大 修 及 改 造 成 熟 国 内 先 进 底 盘 交 车 验 收 质 保, 全 年 维 护 故 修 大 修 成 熟 国 内 先 进 其 它 其 它 设 备 的 故 修 大 修 ; 培 训 技 术 支 持, 国 外 维 修 服 务, 国 外 公 司 委 托 的 维 修 服 务 成 熟 国 内 先 进 3 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 公 司 是 国 内 岩 屑 回 注 业 务 的 领 跑 者, 拥 有 一 批 从 事 过 岩 屑 回 注 的 技 术 操 作 人 员, 他 们 通 过 多 年 参 与 外 国 公 司 的 岩 屑 回 注 作 业, 积 累 了 丰 富 的 经 验, 对 岩 屑 处 理 设 备 作 业 要 求 非 常 熟 悉, 能 够 快 速 及 时 地 将 对 岩 屑 进 行 处 理, 使 之 达 到 恰 当 的 粘 度 和 密 度 同 时, 公 司 拥 有 高 质 量 的 岩 屑 回 注 泵 送 类 服 务 设 备, 能 够 确 保 处 理 过 的 岩 屑 按 要 求 及 时 泵 送 到 回 注 井 内, 以 保 证 钻 井 作 业 的 顺 利 进 行 目 前, 公 司 掌 握 的 油 田 服 务 技 术 情 况 如 下 : 序 号 具 体 服 务 技 术 所 处 阶 段 技 术 先 进 程 度 1 岩 屑 回 注 服 务 成 熟 自 主 生 产 制 造 岩 屑 回 注 设 备, 可 以 提 供 先 进 的 岩 屑 回 注 系 统 设 备 以 及 数 据 采 集 系 统, 并 且 拥 有 工 作 经 验 丰 富 的 服 务 工 程 师, 可 以 独 立 完 成 岩 屑 回 注 服 务 工 作 2 泵 送 类 服 务 成 熟 拥 有 先 进 的 设 备 和 数 据 采 集 系 统 以 及 拥 有 工 作 经 验 丰 富 的 泵 送 服 务 工 程 师, 可 以 独 立 承 担 泵 送 类 服 务 工 作 ( 三 ) 技 术 研 究 开 发 和 技 术 创 新 1 公 司 正 在 从 事 的 研 发 项 目 的 进 展 情 况 及 拟 达 到 的 目 标 序 号 项 目 项 目 简 介 预 计 完 成 时 间 拟 达 到 的 目 标 型 三 缸 柱 塞 泵 2 3ZB 型 三 缸 柱 塞 泵 吸 收 了 国 外 先 进 技 术, 自 主 研 发 的 产 品, 排 出 压 力 高, 作 业 范 围 广, 现 正 处 在 实 验 阶 段 吸 收 了 国 外 先 进 技 术, 自 主 研 发 的 产 品, 排 出 压 力 高, 作 业 范 围 广, 现 正 处 在 试 产 系 列 研 发 试 验 阶 段 年 6 月 国 内 先 进 水 平 2009 年 12 月 国 内 先 进 水 平 3 连 续 油 管 车 ( 橇 ) 目 前 正 处 在 试 制 阶 段 2009 年 12 月 国 内 先 进 水 平 4 压 裂 酸 化 服 务 主 要 从 事 压 裂 酸 化 施 工 作 业 和 现 场 技 术 服 务, 压 裂 酸 化 技 术 的 研 究 新 工 艺 的 推 广 应 用 拥 有 一 只 高 技 术 经 验 丰 富 的 压 裂 酸 化 技 术 服 务 队 伍 2010 年 12 月 国 内 先 进 水 平

147 5 6 7 双 机 双 泵 固 井 水 泥 车 HPC25 型 多 功 能 混 配 车 YDC800K 液 氮 泵 车 采 用 蜗 轮 蜗 杆 传 动 的 三 缸 柱 塞 泵, 自 主 研 发 的 新 型 结 构 产 品, 排 出 压 力 高, 作 业 范 围 广, 现 正 处 在 试 制 阶 段 2009 年 12 月 国 内 先 进 水 平 自 主 研 发 的 产 品, 是 油 田 特 殊 作 业 的 新 型 混 配 设 备, 正 处 在 研 发 阶 段 2009 年 12 月 国 内 领 先 水 平 是 油 田 压 裂 作 业 中 泵 送 高 压 大 排 量 直 燃 式 液 氮 的 泵 送 设 备, 目 前 正 在 试 制 阶 段 2010 年 3 月 国 内 领 先 水 平 2 公 司 报 告 期 内 研 发 费 用 占 营 业 收 入 的 比 例 报 告 期 内, 公 司 研 发 费 用 支 出 金 额 以 及 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 如 下 : 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 研 发 费 用 ( 万 元 ) 营 业 收 入 ( 万 元 ) 33, , , , 研 发 费 用 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 0.29% 0.24% 0.21% 0.19% 公 司 研 发 费 用 支 出 占 比 较 小 是 因 为 公 司 在 产 品 开 发 过 程 中, 有 较 大 部 分 的 费 用 用 于 根 据 客 户 订 单 而 进 行 的 产 品 试 制, 产 品 试 制 成 功 并 验 收 合 格 后, 该 产 品 即 可 销 售 给 客 户, 从 而 相 应 发 生 的 费 用 全 部 归 集 进 入 成 本, 导 致 本 公 司 的 研 发 费 用 金 额 较 小 ( 四 ) 保 持 技 术 不 断 创 新 的 机 制 技 术 储 备 及 技 术 创 新 的 安 排 公 司 秉 承 与 现 代 科 技 同 步 发 展 的 理 念, 不 断 追 求 技 术 上 的 创 新 和 发 展, 走 出 了 一 条 研 发 一 批 生 产 一 批 储 备 一 批 的 技 术 路 线 为 了 激 励 产 品 及 技 术 的 研 发 与 创 新, 公 司 出 台 激 励 管 理 制 度, 设 立 激 励 基 金, 每 月 对 在 产 品 研 发 设 计 过 程 中 的 创 新 进 行 评 奖, 给 予 奖 励 和 肯 定, 每 年 还 进 行 一 次 本 年 度 的 创 新 能 手 评 比, 给 予 及 时 的 奖 励 与 此 同 时, 公 司 有 着 比 较 健 全 的 保 密 制 度 员 工 入 职 需 与 公 司 签 订 保 密 协 议, 公 司 的 电 脑 装 有 专 门 的 加 密 软 件, 从 而 确 保 技 术 秘 密 不 外 泄 八 境 外 进 行 生 产 经 营 的 情 况 公 司 于 2008 年 1 月 16 日 在 美 国 设 立 美 国 杰 瑞 国 际, 从 事 油 田 矿 山 专 用 设 备 及 配 件 的 进 出 口 等 业 务, 具 体 情 况 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 之 五 ( 二 ) 发 行 人 控 股 参 股 公 司 情 况 部 分 内 容

148 九 主 营 产 品 和 服 务 的 质 量 控 制 情 况 ( 一 ) 质 量 控 制 体 系 公 司 自 成 立 以 来, 一 直 重 视 产 品 质 量 控 制, 并 依 据 ISO9001:2000 质 量 管 理 体 系 要 求 不 断 完 善 公 司 的 质 量 管 理 体 系,2003 年 公 司 获 得 ISO9001 质 量 管 理 体 系 认 证 证 书 2006 年 公 司 在 执 行 ISO9001:2000 标 准 的 基 础 上 又 依 据 API Spec Q1:2003( 第 7 版 ) 石 油 石 化 和 天 然 气 工 业 质 量 纲 要 规 范 ( 美 国 石 油 协 会 标 准 ) 重 新 完 善 质 量 管 理 体 系, 已 形 成 一 套 具 有 自 身 特 色 符 合 行 业 特 点 的 规 范 化 管 理 体 系 2006 年 10 月 通 过 了 API( 美 国 石 油 协 会 ) 审 核 专 家 的 现 场 审 核, 同 时 获 得 了 ISO9001:2000 证 书 API Q1 证 书 ISO/TS29001 证 书 目 前 公 司 制 定 并 严 格 执 行 一 套 系 统 规 范 的 质 量 管 理 体 系 文 件, 包 括 质 量 手 册 程 序 文 件 及 作 业 指 导 文 件 等 通 过 质 量 管 理 体 系 的 实 施 和 改 进, 规 范 了 公 司 设 计 开 发 制 造 销 售 和 服 务 等 多 个 环 节, 为 质 量 管 理 和 质 量 控 制 提 供 了 科 学 的 控 制 手 段, 提 高 了 公 司 的 整 体 管 理 水 平, 保 证 了 产 品 质 量 的 稳 定 性, 增 强 了 市 场 竞 争 力 另 外, 公 司 自 创 隐 患 识 别 卡, 鼓 励 每 位 员 工 就 工 作 中 的 人 员 程 序 环 保 和 能 源 节 约 工 程 设 备 材 料 以 及 其 他 方 面 的 隐 患 记 在 卡 上 提 交 给 公 司 公 司 对 隐 患 定 期 总 结, 并 对 提 出 合 理 建 议 的 员 工 给 予 一 定 奖 励, 同 时 指 派 专 人 落 实 该 项 隐 患 的 消 除 工 作 ( 二 ) 质 量 控 制 措 施 公 司 遵 循 用 心 做 精 品 创 新 求 发 展 诚 信 铸 品 牌 的 质 量 方 针, 在 产 品 质 量 检 验 方 面 严 格 执 行 双 三 检 质 量 检 验 控 制 流 程, 确 保 将 高 质 量 的 产 品 交 付 给 客 户 1 采 购 物 资 质 量 的 控 制 措 施 (1) 进 厂 检 验 : 公 司 专 职 进 货 检 验 人 员 依 据 进 货 检 验 规 范 对 采 购 物 资 检 验 和 验 证 (2) 供 方 现 场 检 测 : 对 于 重 要 采 购 物 资, 公 司 将 派 专 职 检 验 人 员 到 供 方 工 厂 进 行 现 场 检 测 及 验 收 (3) 材 料 试 验 : 对 于 重 要 原 材 料, 公 司 除 要 求 供 方 提 供 有 效 的 材 质 证 明 书 外, 还 要 委 托 具 备 检 测 资 质 的 公 司 对 原 材 料 的 理 化 性 能 进 行 复 验, 并 出 具 原 材 料 复 验 检 测 报 告 被 委 托 的 具 备 检 测 资 质 的 公 司 的 选 择 也 严 格 执 行 供 应 商 的 控 制 流 程

149 (4) 外 协 焊 接 类 产 品 的 控 制 : 由 于 焊 接 工 序 属 于 特 殊 工 序, 因 此 对 于 外 协 焊 接 类 产 品 在 进 行 进 货 检 验 时, 除 依 据 图 纸 进 行 尺 寸 检 验 焊 接 外 观 质 量 检 验 和 探 伤 检 验 外, 还 需 按 照 API 体 系 要 求 提 供 相 应 的 资 料, 以 证 实 外 协 厂 具 备 提 供 合 格 产 品 的 能 力 2 产 品 制 造 过 程 质 量 控 制 措 施 (1) 技 能 培 训 : 在 产 品 的 过 程 质 量 控 制 中, 注 重 现 场 作 业 人 员 的 岗 位 技 能 培 训, 确 保 每 位 生 产 作 业 人 员 具 备 一 定 的 技 能 以 满 足 生 产 过 程 中 各 工 序 的 需 要 (2) 标 准 化 作 业 : 各 工 种 制 定 有 相 应 的 通 用 工 艺 规 范, 如 焊 接 作 业 规 范 装 配 通 用 工 艺 检 验 规 范 喷 砂 通 用 工 艺 检 验 规 范 以 及 涂 装 通 用 工 艺 检 验 规 范 等 特 别 是 焊 接 工 序, 这 是 API 体 系 中 的 特 殊 工 序, 公 司 依 据 ASME 焊 接 和 钎 接 评 定 标 准 对 产 品 所 涉 及 到 的 焊 接 型 式 进 行 了 焊 接 工 艺 评 定 并 编 写 了 相 应 的 焊 接 工 艺 规 范 通 过 规 范 生 产 作 业 技 术 文 件 使 生 产 作 业 人 员 了 解 生 产 工 艺 要 求 并 执 行, 保 证 了 作 业 实 施 的 连 续 性 和 准 确 性, 也 保 障 了 产 品 生 产 过 程 的 质 量 (3) 生 产 设 备 : 公 司 内 所 有 设 备 建 有 完 备 的 设 备 台 账 并 定 期 进 行 设 备 维 护 保 养, 特 殊 工 序 设 备 定 期 进 行 鉴 定, 使 生 产 设 备 满 足 生 产 要 求 并 始 终 处 于 完 好 状 态 (4) 过 程 检 验 : 积 极 执 行 三 检 制, 即 自 检 互 检 和 专 检 专 职 检 验 人 员 依 据 相 应 的 产 品 过 程 质 量 检 验 规 范 对 过 程 产 品 实 施 质 量 检 验 3 产 品 出 厂 质 量 控 制 措 施 (1) 产 品 试 验 : 产 品 的 最 终 检 验 和 试 验 是 产 品 质 量 控 制 的 重 要 环 节 之 一 产 品 在 生 产 完 工 后 由 专 职 检 验 人 员 会 同 研 发 部 项 目 负 责 人 依 据 合 同 技 术 要 求 以 及 产 品 最 终 检 验 和 试 验 规 范 对 出 厂 前 产 品 进 行 严 格 的 检 验 和 试 验, 形 成 试 车 报 告 和 最 终 检 验 报 告 经 最 终 检 验 合 格 的 产 品 方 可 出 厂 并 由 质 检 部 门 签 发 产 品 出 厂 合 格 证 (2) 用 户 验 收 : 由 于 公 司 产 品 的 特 点 是 为 用 户 提 供 定 制 式 服 务 为 了 最 大 限 度 地 满 足 用 户 对 于 产 品 的 使 用 要 求, 公 司 在 产 品 发 运 前 将 邀 请 用 户 到 公 司 参 加 产 品 的 最 终 测 试, 并 根 据 用 户 需 求 进 行 产 品 改 进 4 质 量 管 理 体 系 改 进 措 施 (1) 内 审 : 公 司 的 质 量 内 审 每 年 至 少 进 行 一 次 全 面 审 核, 主 要 是 通 过 内 审 找 出 薄 弱 环 节 并 及 时 进 行 改 进 工 作 审 核 依 据 ISO9001:2000 标 准 API Spec Q1:2003 标 准 及 公

150 司 的 质 量 体 系 文 件 (2) 外 审 : 公 司 的 质 量 外 审 每 年 进 行 一 次, 是 由 API 派 有 资 质 审 核 员 到 公 司 进 行 现 场 审 核, 验 证 公 司 质 量 管 理 体 系 的 持 续 有 效 性, 提 出 不 符 合 内 容 及 改 进 建 议, 推 动 质 量 体 系 的 改 进 ( 三 ) 出 现 的 质 量 纠 纷 情 况 本 公 司 建 立 了 以 石 油 装 备 公 司 质 检 部 为 核 心 的 客 户 意 见 反 馈 系 统 当 出 现 质 量 问 题 时, 公 司 由 石 油 装 备 公 司 质 检 部 负 责 根 据 不 合 格 品 控 制 程 序 改 进 控 制 程 序 的 要 求, 组 建 评 审 小 组, 及 时 发 现 调 查 和 解 决 问 题, 以 消 除 不 合 格 的 原 因, 防 止 不 合 格 事 件 再 次 发 生, 纠 正 措 施 和 预 防 措 施 应 与 不 合 格 的 影 响 程 度 相 适 应 具 体 程 序 包 括 : 确 定 不 合 格 的 原 因 评 价 确 保 不 合 格 不 再 发 生 的 措 施 的 需 求 确 定 和 实 施 所 需 的 措 施 记 录 所 采 取 措 施 的 结 果 评 审 采 取 的 纠 正 预 防 措 施 等 在 此 基 础 上, 公 司 经 讨 论 后 确 定 最 终 解 决 方 案, 以 最 快 时 间 给 客 户 满 意 答 复 凡 属 于 本 公 司 原 因 造 成 的 产 品 质 量 问 题, 本 公 司 会 采 取 妥 善 的 方 案 保 护 客 户 的 利 益, 同 时 由 总 经 理 督 促 相 关 责 任 人 完 善 纠 正 预 防 措 施 并 监 督 措 施 的 执 行 情 况, 改 进 控 制 文 件 并 对 相 关 员 工 进 行 培 训, 杜 绝 再 次 发 生 最 近 三 年 来, 公 司 销 售 产 品 未 出 现 重 大 质 量 纠 纷

151 第 七 章 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 情 况 ( 一 ) 同 业 竞 争 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 孙 伟 杰 王 坤 晓 和 刘 贞 峰 除 直 接 控 制 本 公 司 和 网 络 公 司 ( 三 人 合 计 持 有 其 62.55% 的 股 份 ), 通 过 网 络 公 司 间 接 控 制 软 件 公 司 ( 网 络 公 司 持 有 其 100% 的 股 份 ) 和 网 科 公 司 ( 网 络 公 司 持 有 其 60% 的 股 份 ) 外, 不 存 在 直 接 或 间 接 控 制 其 他 企 业 的 情 况 网 络 公 司 主 要 经 营 互 联 网 信 息 服 务 ( 有 效 期 至 2012 年 9 月 5 日 ); 计 算 机 软 件 开 发 销 售 ; 工 程 机 械 维 修 技 术 服 务 ; 工 程 机 械 建 筑 机 械 及 零 部 件 批 发 零 售 ( 不 含 国 家 有 专 项 规 定 的 项 目 ) 软 件 公 司 主 要 经 营 计 算 机 软 件 开 发 销 售 网 科 公 司 主 要 从 事 软 件 设 计 销 售 电 子 产 品 技 术 推 广 服 务 维 修 计 算 机 以 及 计 算 机 系 统 服 务 2009 年 2 月, 公 司 经 营 范 围 增 加 计 算 机 软 件 开 发, 自 产 计 算 机 软 件 销 售 项 目, 并 完 成 了 工 商 登 记 变 更 手 续 ;2009 年 1 月, 石 油 装 备 公 司 的 经 营 范 围 增 加 计 算 机 软 件 的 开 发 与 销 售 项 目, 并 完 成 了 工 商 登 记 变 更 手 续 ;2009 年 4 月, 公 司 设 立 全 资 子 公 司 瑞 智 软 件 公 司, 该 公 司 的 经 营 范 围 为 计 算 机 软 件 的 开 发 与 销 售 技 术 咨 询 技 术 转 让 技 术 服 务 ;2009 年 5 月, 石 油 开 发 公 司 的 经 营 范 围 增 加 计 算 机 软 件 开 发 销 售 项 目 网 络 公 司 软 件 公 司 网 科 公 司 与 烟 台 杰 瑞 石 油 装 备 公 司 石 油 开 发 公 司 及 瑞 智 软 件 公 司 均 从 事 计 算 机 软 件 的 开 发 与 销 售, 但 所 开 发 销 售 的 软 件 的 性 质 和 用 途 完 全 不 同, 其 中 烟 台 杰 瑞 石 油 装 备 公 司 石 油 开 发 公 司 及 瑞 智 软 件 公 司 开 发 与 销 售 的 计 算 机 软 件 为 应 用 于 自 产 油 田 专 用 设 备 的 嵌 入 式 操 作 系 统, 该 类 软 件 是 油 田 专 用 设 备 不 可 分 割 的 组 成 部 分, 嵌 入 设 备 产 品 后 随 整 机 销 售 给 客 户 ; 网 络 公 司 软 件 公 司 网 科 公 司 开 发 与 销 售 的 计 算 机 软 件 为 销 售 档 案 管 理 软 件 经 营 管 理 软 件 起 点 ERP 软 件 等 通 用 应 用 软 件, 而 非 嵌 入 式 软 件 或 应 用 于 油 田 专 用 设 备 的 任 何 形 式 的 软 件 烟 台 杰 瑞 之 子 公 司 钻 采 设 备 公 司 机 械 设 备 公 司 压 缩 设 备 公 司 及 美 国 杰 瑞 国 际 从

152 事 的 业 务 与 网 络 公 司 软 件 公 司 以 及 网 科 公 司 经 营 的 业 务 完 全 不 同 综 上 所 述, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 发 行 人 主 要 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 与 发 行 人 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 ( 二 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函 为 了 避 免 未 来 可 能 发 生 的 同 业 竞 争, 本 公 司 实 际 控 制 人 孙 伟 杰 先 生 王 坤 晓 先 生 和 刘 贞 峰 先 生 已 向 本 公 司 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 承 诺 只 要 本 人 仍 为 烟 台 杰 瑞 的 实 际 控 制 人 或 持 有 烟 台 杰 瑞 5% 股 份 的 关 联 方, 则 本 人 不 会 亦 将 促 使 并 保 证 本 人 之 关 联 方 不 会 在 承 诺 函 日 期 后 直 接 或 间 接 拥 有 投 资 于 参 与 或 经 营 任 何 直 接 或 间 接 与 烟 台 杰 瑞 及 / 或 其 控 股 子 公 司 相 竞 争 的 业 务, 或 与 烟 台 杰 瑞 及 / 或 其 控 股 子 公 司 计 划 发 展 的 任 何 其 它 业 务 相 竞 争 的 业 务, 或 为 任 何 第 三 方 从 事 与 烟 台 杰 瑞 及 / 或 其 控 股 子 公 司 相 竞 争 的 业 务 提 供 金 钱 技 术 商 业 机 会 信 息 经 验 等 方 面 的 支 持 咨 询 或 服 务 发 行 人 律 师 核 查 后 认 为 : 发 行 人 与 关 联 方 之 间 目 前 不 存 在 同 业 竞 争 ; 有 关 关 联 方 已 经 承 诺 采 取 有 效 措 施 避 免 将 来 产 生 同 业 竞 争 ; 有 关 关 联 方 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 合 法 有 效 二 关 联 交 易 情 况 ( 一 ) 关 联 方 及 关 联 关 系 关 联 方 名 称 孙 伟 杰 王 坤 晓 刘 贞 峰 吴 秀 武 刘 丽 贞 烟 台 德 美 动 力 有 限 公 司 烟 台 杰 瑞 网 络 商 贸 有 限 公 司 烟 台 杰 瑞 软 件 有 限 公 司 北 京 杰 瑞 网 科 软 件 有 限 公 司 American Jereh Technologies, LLC( 美 国 杰 瑞 ) 与 本 公 司 关 系 实 际 控 制 人, 持 有 本 公 司 35.34% 股 份 实 际 控 制 人, 持 有 本 公 司 24.18% 股 份 实 际 控 制 人, 持 有 本 公 司 18.91% 股 份 实 际 控 制 人 刘 贞 峰 之 妻 兄, 持 有 本 公 司 % 股 份 实 际 控 制 人 孙 伟 杰 之 妻 本 公 司 之 合 营 公 司 同 一 实 际 控 制 人 同 一 实 际 控 制 人 同 一 实 际 控 制 人 实 际 控 制 人 孙 伟 杰 控 制 的 企 业, 已 于 2008 年 3 月 15 日 解 散

153 ( 二 ) 经 常 性 关 联 交 易 1 采 购 货 物 ( 金 额 单 位 为 元 ) MTU-DDC 公 司 是 世 界 上 最 著 名 的 发 动 机 厂 商 之 一, 其 发 动 机 产 品 技 术 先 进 质 量 可 靠 市 场 占 有 率 高, 在 油 田 矿 山 领 域 应 用 广 泛 公 司 与 德 美 机 电 有 限 公 司 ( 香 港 公 司 ) 合 资 成 立 的 德 美 动 力 是 MTU-DDC 公 司 发 动 机 产 品 在 中 国 大 陆 的 两 家 代 理 厂 商 之 一, 公 司 从 德 美 动 力 购 买 油 田 专 用 设 备 制 造 所 需 的 部 分 发 动 机 及 发 动 机 配 件, 具 体 包 括 其 代 理 的 S60 S4000 以 及 S40E 等 型 号 的 MTU-DDC 发 动 机 以 及 轴 泵 喷 油 管 等 发 动 机 配 件 报 告 期 内 公 司 向 德 美 动 力 采 购 货 物 金 额 如 下 : 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 S60 型 发 动 机 2,176, ,481, ,677, , S40E 型 发 动 机 196, , S4000 型 发 动 机 7,011, ,329, 其 他 类 型 发 动 机 1,390, , , 发 动 机 产 品 小 计 10,579, ,678, ,204, ,318, 发 动 机 配 件 1,158, ,991, ,860, ,163, 合 计 11,738, ,670, ,065, ,481, 报 告 期 内 公 司 向 德 美 动 力 关 联 采 购 支 出 占 当 期 营 业 成 本 的 比 例 如 下 表 : 年 度 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 关 联 采 购 金 额 11,738, ,670, ,065, ,481, 营 业 成 本 ( 合 并 口 径 ) 214,505, ,372, ,337, ,585, 关 联 采 购 占 当 期 营 业 成 本 的 比 例 5.47% 4.02% 3.75% 3.26% 报 告 期 内 公 司 发 动 机 产 品 的 关 联 采 购 占 当 期 发 动 机 采 购 总 额 的 比 例 如 下 表 : 年 度 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 关 联 采 购 金 额 10,579, ,678, ,204, ,318, 当 期 发 动 机 采 购 总 额 18,369, ,228, ,712, ,320, 关 联 采 购 占 当 期 发 动 机 采 购 总 额 的 比 例 57.59% 63.55% 53.59% 30.52% 报 告 期 内, 对 于 设 备 生 产 所 需 的 发 动 机 型 号, 若 德 美 动 力 能 够 提 供, 公 司 一 般 向 其 采 购 ; 若 德 美 动 力 不 能 提 供 或 者 供 应 不 足, 公 司 则 向 其 他 厂 商 采 购 对 于 S60 型 发 动 机, 公 司 主 要 向 德 美 动 力 采 购, 同 时 也 在 德 美 动 力 供 应 不 足 时 向 其 他 厂 商 采 购 报 告 期 内, S60 型 发 动 机 采 购 均 价 对 比 情 况 如 下 :

154 项 目 采 购 量 ( 台 ) 采 购 总 额 ( 元 ) 单 价 ( 元 / 台 ) 向 德 美 动 力 采 购 45 11,658, , 向 非 关 联 方 采 购 38 11,384, , 报 告 期 内, 德 美 动 力 向 公 司 关 联 销 售 收 入 占 其 当 期 营 业 收 入 的 比 例 如 下 表 : 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 销 售 金 额 11,738, ,670, ,065, ,481, 德 美 动 力 当 期 营 业 收 入 13,989, ,440, ,739, ,975, 关 联 销 售 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 2 销 售 货 物 ( 金 额 单 位 为 元 ) 83.91% 63.29% 45.46% 34.54% 报 告 期 内, 德 美 动 力 装 配 发 动 机 整 机 所 需 的 发 动 机 和 发 动 机 核 心 配 件 基 本 向 德 美 机 电 有 限 公 司 ( 香 港 公 司 ) 采 购 ; 而 马 达 油 门 发 电 充 电 机 及 空 压 机 等 发 动 机 外 围 配 件 ( 属 动 力 系 统 类 配 件 ) 一 般 向 公 司 采 购, 从 而 可 以 充 分 利 用 公 司 在 油 田 矿 山 设 备 配 件 销 售 领 域 的 专 业 优 势 公 司 向 德 美 动 力 购 买 销 售 货 物 的 交 易 价 格 通 过 协 议 以 成 本 加 成 法 约 定 报 告 期 内 公 司 向 德 美 动 力 销 售 配 件 的 主 要 类 型 及 金 额 如 下 : 配 件 类 型 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 空 气 压 缩 机 14, , , 继 电 器 1, , , 马 达 11, , 油 门 40, , 其 他 7, , , , 合 计 7, , , , 报 告 期 内 公 司 向 德 美 动 力 关 联 销 售 收 入 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 如 下 : 年 度 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 关 联 销 售 金 额 7, , , , 营 业 收 入 ( 合 并 口 径 ) 338,014, ,423, ,731, ,171, 关 联 销 售 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 0.002% 0.01% 0.08% 0.14% 基 于 德 美 动 力 与 公 司 的 长 期 合 作 关 系, 公 司 向 德 美 动 力 销 售 配 件 的 价 格 略 低 于 对 非 关 联 方 的 价 格 以 公 司 向 德 美 动 力 销 售 最 多 的 空 气 压 缩 机 为 例, 报 告 期 内, 公 司 就 相 关 产 品 向 关 联 方 及 非 关 联 方 销 售 的 均 价 如 下 : 项 目 型 号 不 含 税 销 售 金 额 毛 利 率 向 德 美 动 力 销 售 BXW 9, %

155 向 非 关 联 方 销 售 BXW 11, % 报 告 期 内, 公 司 向 德 美 动 力 关 联 销 售 占 当 期 同 类 产 品 销 售 总 额 的 比 例 如 下 : 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 关 联 销 售 金 额 7, , , , 当 期 动 力 系 统 配 件 销 售 总 额 10,447, ,306, ,761, ,361, 关 联 销 售 占 当 期 动 力 系 统 配 件 销 售 总 额 的 比 例 3 房 屋 租 赁 0.07% 0.52% 5.20% 4.95% (1)2005 年 5 月, 公 司 与 德 美 动 力 签 订 厂 房 租 赁 合 同, 公 司 将 厂 区 内 2# 厂 房 ( 面 积 1, 平 方 米 ) 租 赁 给 德 美 动 力 使 用 租 赁 期 限 从 2005 年 6 月 1 日 至 2008 年 5 月 31 日 2008 年 5 月 25 日, 公 司 与 德 美 动 力 签 订 租 赁 补 充 协 议, 约 定 德 美 动 力 续 租 该 部 分 厂 房, 租 期 自 2008 年 6 月 1 日 起 至 2011 年 5 月 31 日 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 租 赁 面 积 ( 平 方 米 ) 1,134 1,134 1,134 1,134 租 金 ( 元 ) 50, , , , 占 营 业 收 入 比 例 % % % % (2) 公 司 与 网 络 公 司 签 订 租 赁 合 同, 将 厂 区 内 综 合 办 公 楼 三 楼 面 积 321 平 方 米 租 赁 给 网 络 公 司 使 用 租 赁 期 限 从 2007 年 11 月 1 日 至 2008 年 10 月 31 日 租 金 每 年 78, 元 2008 年 11 月 续 签 合 同, 租 赁 期 限 从 2008 年 11 月 1 日 至 2009 年 10 月 31 日 ;2009 年 4 月, 公 司 与 网 络 公 司 另 签 租 赁 合 同, 将 厂 区 综 合 办 公 楼 三 楼 面 积 平 方 米 租 赁 给 网 络 公 司 使 用, 租 赁 期 限 从 2009 年 5 月 1 日 至 2009 年 10 月 31 日, 每 月 租 金 2,365 元, 合 计 14,190 元 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 租 赁 面 积 ( 平 方 米 ) 租 金 ( 元 ) 43, , , 占 营 业 收 入 比 例 % % % (3) 公 司 与 软 件 公 司 签 订 租 赁 合 同, 将 厂 区 内 综 合 办 公 楼 三 楼 一 办 公 室 面 积 79 平 方 米 租 赁 给 软 件 公 司 使 用, 租 赁 期 限 从 2007 年 11 月 1 日 至 2008 年 10 月 31 日 2008 年 11 月 续 签 合 同, 租 赁 期 限 从 2008 年 11 月 1 日 至 2009 年 10 月 31 日 租 金 每 年 19, 元 年 份 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 租 赁 面 积 ( 平 方 米 )

156 租 金 ( 元 ) 9, , , 占 营 业 收 入 比 例 % % % 4 代 理 服 务 (1) 为 美 国 杰 瑞 提 供 的 代 理 服 务 公 司 配 件 销 售 业 务 的 客 户 主 要 是 油 田 矿 山 企 业, 部 分 油 田 矿 山 客 户 持 有 外 汇, 有 直 接 以 外 汇 支 付 配 件 采 购 款 项 的 需 求, 因 此, 为 了 满 足 部 分 油 田 矿 山 客 户 直 接 以 外 汇 支 付 配 件 采 购 款 项 的 需 求, 需 要 在 国 外 设 立 公 司 由 于 当 时 企 业 法 人 在 国 外 设 立 子 公 司 程 序 比 较 复 杂, 而 自 然 人 在 国 外 设 立 公 司 相 对 简 单, 因 此,2004 年 10 月, 孙 伟 杰 以 个 人 名 义 在 美 国 北 卡 罗 来 纳 州 注 册 成 立 了 美 国 杰 瑞 并 持 有 其 100% 的 股 权 根 据 公 司 与 美 国 杰 瑞 签 订 的 协 议, 公 司 将 国 内 客 户 希 望 直 接 以 美 元 结 算 的 配 件 采 购 需 求 介 绍 给 美 国 杰 瑞, 美 国 杰 瑞 从 公 司 的 代 理 或 非 代 理 厂 商 购 进 配 件 产 品 交 付 客 户, 公 司 协 助 美 国 杰 瑞 促 成 交 易, 并 对 其 销 售 的 货 物 提 供 售 后 服 务, 美 国 杰 瑞 按 年 交 易 额 的 5% 向 公 司 支 付 佣 金 报 告 期 内 公 司 收 到 的 佣 金 具 体 如 下 : 项 目 2007 年 度 2006 年 度 美 国 杰 瑞 产 品 销 售 收 入 ( 美 元 ) 4,972, ,929, 公 司 收 取 佣 金 ( 元 ) 1,764, ,603, 关 联 交 易 占 公 司 当 期 营 业 收 入 的 比 例 0.57% 0.87% 为 了 避 免 同 业 竞 争,2008 年 1 月 16 日, 公 司 在 美 国 设 立 全 资 子 公 司 美 国 杰 瑞 国 际 ; 2008 年 3 月 15 日, 美 国 杰 瑞 根 据 美 国 北 卡 罗 来 纳 州 法 律 解 散 后, 公 司 不 再 为 美 国 杰 瑞 提 供 代 理 服 务 (2) 为 德 美 动 力 提 供 的 代 理 服 务 2008 年 1 月 15 日, 公 司 与 德 美 动 力 签 订 代 理 服 务 协 议, 约 定 由 公 司 为 德 美 动 力 提 供 代 操 作 进 口 报 关 业 务 以 及 其 他 行 政 事 务 的 服 务, 由 德 美 动 力 依 据 支 付 给 香 港 德 美 进 口 货 款 的 金 额 按 1.5% 的 比 例 支 付 代 理 服 务 费 用 2008 年 公 司 收 代 理 费 189,802 元 ; 2009 年 1-6 月 公 司 收 代 理 费 147,917 元 5 网 络 服 务 2008 年 2 月 2 日, 烟 台 杰 瑞 和 网 络 公 司 签 署 服 务 协 议, 网 络 公 司 为 烟 台 杰 瑞 提 供 网 站 建 设 电 子 邮 件 样 本 设 计 日 常 设 计 电 脑 采 购 及 软 硬 件 维 护 等 工 作, 付 款 方 式 为 一 次 性 付 款, 在 每 年 12 月 25 日 之 前 一 次 付 清, 本 协 议 有 效 期 为 一 年 ;2008 年

157 月 1 日, 石 油 装 备 公 司 石 油 开 发 公 司 钻 采 设 备 公 司 也 分 别 与 网 络 公 司 签 署 服 务 协 议, 约 定 由 网 络 公 司 为 其 提 供 网 络 服 务, 协 议 内 容 及 收 费 标 准 与 前 述 烟 台 杰 瑞 与 网 络 公 司 所 签 之 协 议 基 本 相 同, 但 在 网 站 建 设 及 维 护 服 务 费 用 以 及 办 公 平 台 日 常 维 护 费 用 方 面 较 烟 台 杰 瑞 有 所 降 低 ;2008 年 12 月 1 日, 上 述 4 家 公 司 又 与 网 络 公 司 续 签 服 务 协 议, 约 定 网 络 公 司 2009 年 继 续 为 其 提 供 网 络 服 务, 服 务 内 容 与 收 费 标 准 基 本 不 变, 该 协 议 有 效 期 一 年 ( 自 2009 年 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 ), 若 期 满 前 30 日 内 一 次 性 支 付 本 年 度 服 务 费 用, 则 协 议 有 效 期 自 动 顺 延 一 年 2008 年, 烟 台 杰 瑞 石 油 装 备 公 司 开 发 公 司 及 钻 采 设 备 公 司 分 别 支 付 给 网 络 公 司 网 络 服 务 费 27, 元 35, 元 26, 元 及 20, 元 2009 年 5 月, 烟 台 杰 瑞 石 油 装 备 公 司 钻 采 设 备 公 司 开 发 公 司 机 械 设 备 公 司 分 别 与 网 络 公 司 签 订 杰 瑞 油 服 集 团 网 站 建 设 服 务 合 同, 上 述 公 司 委 托 网 络 公 司 进 行 网 站 开 发 制 作 并 对 网 站 进 行 后 期 维 护, 合 同 约 定 上 述 公 司 每 年 共 支 付 给 网 络 公 司 网 站 开 发 建 设 费 用 60,000 元, 从 2010 年 起 每 年 支 付 给 网 络 公 司 项 目 维 护 费 12,000 元 (2009 年 免 收 项 目 维 护 费 ) 2009 年 3 月 2 日, 烟 台 杰 瑞 与 网 络 公 司 签 署 杰 瑞 仓 库 配 件 在 线 查 询 系 统 开 发 协 议, 确 认 网 络 公 司 为 烟 台 杰 瑞 开 发 杰 瑞 仓 库 配 件 在 线 查 询 系 统, 该 系 统 已 于 2009 年 1 月 14 日 通 过 验 收, 烟 台 杰 瑞 支 付 网 络 公 司 4,800 元 2008 年, 网 络 公 司 实 现 营 业 收 入 万 元, 网 络 公 司 向 公 司 提 供 网 络 服 务 收 入 占 其 当 期 营 业 收 入 的 1.16% 网 络 公 司 对 发 行 人 提 供 网 络 服 务 的 收 费 参 考 了 国 内 市 场 的 平 均 水 平, 基 本 等 同 于 对 非 关 联 第 三 方 的 收 费 2009 年 8 月 1 日, 公 司 及 子 公 司 石 油 装 备 公 司 石 油 开 发 公 司 钻 采 设 备 公 司 机 械 设 备 公 司 和 网 络 公 司 签 署 内 部 服 务 协 议, 网 络 公 司 为 公 司 及 上 述 子 公 司 提 供 特 定 设 计 及 制 作 服 务 彩 色 打 印 服 务 特 定 软 件 开 发 等 服 务, 并 根 据 协 议 约 定 收 取 费 用 ; 协 议 项 下 所 有 服 务 费 用 每 年 不 超 过 6 万 元 2009 年 8 月 14 日, 石 油 装 备 公 司 和 网 络 公 司 签 署 杰 瑞 石 油 装 备 技 术 有 限 公 司 互 联 网 推 广 宣 传 服 务 合 同, 石 油 装 备 公 司 委 托 网 络 公 司 进 行 互 联 网 推 广 宣 传, 推 广 时 间 为 一 年, 从 合 同 签 订 之 日 起 算, 宣 传 费 用 为 石 油 装 备 公 司 网 站 英 文 关 键 词 推 广 宣 传 费 用 为 1 万 元, 每 语 种 关 键 词 互 联 网 推 广 宣 传 ( 不 超 过 20 个 关 键 词 ) 费 用 为 每 年 1 万 元

158 6 班 车 使 用 2008 年 3 月 10 日, 烟 台 杰 瑞 与 网 络 公 司 软 件 公 司 签 署 班 车 使 用 协 议 约 定 烟 台 杰 瑞 同 意 网 络 公 司 软 件 公 司 的 部 分 员 工 使 用 其 班 车 网 络 公 司 软 件 公 司 分 别 向 烟 台 杰 瑞 支 付 班 车 使 用 费, 具 体 承 担 方 式 为 : 按 网 络 公 司 软 件 公 司 乘 车 人 员 占 全 部 乘 车 人 员 的 比 例, 承 担 班 车 每 月 实 际 发 生 费 用 ( 折 旧 车 辆 维 护 费 用 油 耗 缴 费 人 工 等 ), 但 每 人 每 月 最 高 不 超 过 200 元 对 于 上 述 班 车 使 用 费, 由 各 方 按 季 度 结 算, 网 络 公 司 软 件 公 司 应 当 在 每 季 度 结 束 后 10 日 内 向 烟 台 杰 瑞 支 付 该 季 度 的 班 车 使 用 费 该 协 议 的 有 效 期 为 3 年, 自 2008 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日 ;2009 年 3 月 31 日, 鉴 于 网 络 公 司 已 购 买 班 车, 经 双 方 协 商, 原 班 车 使 用 协 议 终 止 履 行 2008 年, 公 司 收 网 络 公 司 及 软 件 公 司 班 车 使 用 费 合 计 31, 元 ;2009 年 1-3 月, 公 司 收 网 络 公 司 及 软 件 公 司 班 车 使 用 费 合 计 11, 元 7 关 联 方 应 收 应 付 款 项 余 额 (1) 其 他 应 收 款 关 联 方 名 称 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 金 额 ( 元 ) 占 比 金 额 ( 元 ) 占 比 金 额 ( 元 ) 占 比 金 额 ( 元 ) 占 比 网 络 公 司 63, % 德 美 动 力 254, % 软 件 公 司 64, % 孙 伟 杰 3, % 157, % 刘 贞 峰 6, % 1,150, % 王 坤 晓 , % (2) 应 付 账 款 关 联 方 名 称 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 金 额 ( 元 ) 占 比 金 额 ( 元 ) 占 比 金 额 ( 元 ) 占 比 金 额 ( 元 ) 占 比 德 美 动 力 494, % (3) 其 他 应 付 款 关 联 方 名 称 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 金 额 ( 元 ) 占 比 金 额 ( 元 ) 占 比 金 额 ( 元 ) 占 比 金 额 ( 元 ) 占 比 网 络 公 司 软 件 公 司 美 国 杰 瑞 76, % 2,778, % 孙 伟 杰 1,515, %

159 刘 贞 峰 650, % 王 坤 晓 1,587, % 8 关 联 交 易 对 公 司 的 影 响 报 告 期 内, 公 司 发 生 的 经 常 性 关 联 交 易 金 额 较 小, 占 营 业 收 入 的 比 例 较 低, 未 对 公 司 的 生 产 经 营 产 生 不 利 影 响, 对 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 无 重 大 影 响 ( 三 ) 偶 发 性 关 联 交 易 1 担 保 担 保 人 被 担 保 人 性 质 金 额 ( 万 元 ) 期 限 备 注 孙 伟 杰 石 油 装 备 公 司 连 带 责 任 /01/ /11/27 注 1 本 公 司 孙 伟 杰 王 坤 晓 刘 贞 峰 连 带 责 任 /03/ /12/28 注 2 王 坤 晓 刘 贞 峰 本 公 司 连 带 责 任 2, /07/ /07/24 注 3 孙 伟 杰 本 公 司 连 带 责 任 2, /5/ /5/15 注 4 注 1:2008 年 1 月 11 日, 石 油 装 备 公 司 向 烟 台 市 莱 山 区 农 村 信 用 合 作 联 社 借 款 900 万 元 ( 借 款 合 同 编 号 :( 烟 莱 ) 农 信 质 借 字 (2008) 第 号 ), 借 款 期 限 为 2008 年 1 月 11 日 至 2009 年 1 月 10 日 烟 台 融 达 信 用 担 保 有 限 公 司 以 价 值 1,000 万 元 的 单 位 定 期 存 单 为 此 笔 借 款 提 供 质 押 担 保, 石 油 装 备 公 司 以 价 值 1,800 万 元 的 存 货 提 供 反 担 保 同 时, 孙 伟 杰 个 人 出 具 个 人 无 限 责 任 反 担 保 函, 承 诺 对 烟 台 融 达 信 用 担 保 有 限 公 司 以 连 带 责 任 保 证 方 式 提 供 信 用 反 担 保, 该 反 担 保 函 是 无 条 件 且 不 可 撤 销 的 孙 伟 杰 承 诺 : 如 债 务 人 ( 石 油 装 备 公 司 ) 不 能 按 期 履 行 还 款 ( 支 付 ) 义 务, 致 使 烟 台 融 达 信 用 担 保 有 限 公 司 承 担 了 担 保 责 任, 则 孙 伟 杰 愿 意 以 个 人 及 家 庭 全 部 财 产 ( 含 签 约 日 或 履 约 中 发 生 的 子 女 名 义 的 资 产, 下 同 ), 包 括 动 产 不 动 产 债 券 债 权 无 形 资 产 存 款 股 票 及 未 来 收 益 等 为 债 务 人 ( 石 油 装 备 公 司 ) 对 该 项 债 务 承 担 连 带 保 证 责 任 此 笔 借 款 已 于 2008 年 11 月 28 日 归 还, 孙 伟 杰 的 担 保 责 任 解 除 注 2:2006 年 3 月 10 日, 孙 伟 杰 王 坤 晓 刘 贞 峰 秦 浩 杰 姜 晓 宝 5 人 分 别 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 烟 台 分 行 西 郊 分 理 处 签 订 个 人 额 度 借 款 合 同, 约 定 在 2006 年 3 月 10 日 至 2009 年 3 月 10 日 之 间, 由 该 行 向 此 五 人 提 供 可 以 循 环 使 用 的 借 款 额 度 共 计 人 民 币 600 万 元 同 日, 烟 台 杰 瑞 设 备 集 团 有 限 公 司 与 该 行 签 订 个 人 额 度 借 款 保 证 合 同, 约 定 对 孙 伟 杰 王 坤 晓 刘 贞 峰 秦 浩 杰 姜 晓 宝 5 人 的 个 人 额 度 借 款 合

160 同 在 借 款 额 度 有 效 期 内 ( 即 2006 年 3 月 10 日 至 2009 年 3 月 10 日 ) 支 用 但 尚 未 结 清 的 共 计 最 高 不 超 过 300 万 元 的 借 款 本 金 提 供 连 带 责 任 保 证 详 细 信 息 如 下 : 借 款 人 借 款 额 度 额 度 有 效 时 间 担 保 方 式 借 款 合 同 编 号 保 证 合 同 编 号 王 坤 晓 100 万 元 ( 保 ) 由 各 自 的 房 产 抵 姜 晓 宝 100 万 元 押 担 保, 由 公 司 ( 保 ) 提 供 保 证 担 保, 孙 伟 杰 150 万 元 至 担 保 额 各 自 为 ( 保 ) 万 元, 合 计 刘 贞 峰 150 万 元 万 元 ( 保 ) 秦 浩 杰 100 万 元 ( 保 ) 2007 年 12 月 28 日, 基 于 上 述 五 份 保 证 合 同 而 承 担 保 证 责 任 的 借 款 已 清 偿 完 毕, 公 司 与 银 行 签 署 协 议 终 止 上 述 保 证 合 同, 不 再 对 上 述 五 份 保 证 合 同 及 有 关 借 款 合 同 承 担 保 证 责 任 注 3:2008 年 7 月 30 日, 王 坤 晓 刘 贞 峰 分 别 与 恒 丰 银 行 莱 山 支 行 签 订 了 最 高 额 保 证 合 同 ( 编 号 :2008 年 恒 银 烟 借 高 保 字 第 号 2008 年 恒 银 烟 借 高 保 字 第 号 ), 为 烟 台 杰 瑞 向 该 行 的 借 款 提 供 最 高 额 为 2,000 万 元 的 连 带 责 任 保 证 担 保 保 证 期 限 自 2008 年 7 月 30 日 至 2009 年 7 月 27 日 上 述 最 高 额 保 证 合 同 项 下 的 借 款 已 于 2009 年 7 月 24 日 提 前 归 还, 王 坤 晓 刘 贞 峰 的 保 证 担 保 责 任 相 应 解 除 注 4:2009 年 5 月 15 日, 石 油 装 备 公 司 孙 伟 杰 分 别 与 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 烟 台 分 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同, 为 烟 台 杰 瑞 向 该 行 的 借 款 提 供 最 高 额 为 2,000 万 元 的 连 带 责 任 保 证 担 保, 保 证 期 间 自 2009 年 5 月 15 日 至 2010 年 5 月 15 日 止 公 司 与 子 公 司 之 间 的 担 保 行 为, 目 的 是 保 证 公 司 获 得 银 行 借 款, 属 于 生 产 经 营 的 正 常 需 要 2 股 权 转 让 2006 年 1 月 1 日, 刘 丽 贞 与 本 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 将 其 持 有 的 石 油 装 备 公 司 万 元 出 资 额 以 万 元 价 格 转 让 给 本 公 司 2007 年 10 月 20 日, 刘 丽 贞 和 本 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 将 其 持 有 的 石 油 开 发 公 司 150 万 元 出 资 额 以 150 万 元 价 格 转 让 给 本 公 司

161 三 发 行 人 对 关 联 交 易 决 策 权 力 与 程 序 的 规 定 ( 一 ) 公 司 章 程 的 有 关 规 定 公 司 的 公 司 章 程 中 对 与 公 司 关 联 交 易 决 策 权 限 与 程 序 做 出 如 下 规 定 : 第 六 十 九 条 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 不 应 当 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 第 一 百 零 一 条 董 事 与 董 事 会 会 议 决 议 事 项 所 涉 及 的 企 业 有 关 联 关 系 的, 不 得 对 该 项 决 议 行 使 表 决 权, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 表 决 权 该 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 董 事 出 席 即 可 举 行, 董 事 会 会 议 所 作 决 议 须 经 无 关 联 关 系 董 事 过 半 数 通 过 出 席 董 事 会 的 无 关 联 董 事 人 数 不 足 3 人 的, 应 将 该 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议 ( 二 ) 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 有 关 规 定 公 司 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 中 对 与 公 司 关 联 交 易 决 策 权 限 与 程 序 做 出 如 下 规 定 : 第 三 十 九 条 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 员 不 得 利 用 其 关 联 关 系 损 害 公 司 利 益 违 反 规 定 的, 给 公 司 造 成 损 失 的, 应 当 承 担 赔 偿 责 任 第 七 十 九 条 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 不 应 当 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 权 总 数 ; 股 东 大 会 决 议 的 公 告 应 当 充 分 披 露 非 关 联 股 东 的 表 决 情 况 股 东 大 会 审 议 关 联 交 易 事 项 之 前, 公 司 应 当 依 照 国 家 的 有 关 法 律 法 规 和 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 确 定 关 联 股 东 的 范 围 关 联 股 东 或 其 授 权 代 表 可 以 出 席 股 东 大 会, 并 可 以 依 照 大 会 程 序 向 到 会 股 东 阐 明 其 观 点, 但 在 投 票 表 决 时 应 当 回 避 表 决 第 一 百 一 十 九 条 董 事 与 董 事 会 会 议 决 议 事 项 所 涉 及 的 企 业 有 关 联 关 系 的, 不 得 对 该 项 决 议 行 使 表 决 权, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 表 决 权 该 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 董 事 出 席 即 可 举 行, 董 事 会 会 议 所 作 决 议 须 经 无 关 联 关 系 董 事 过 半 数 通 过 出 席 董 事 会 的 无 关 联 关 系 董 事 人 数 不 足 3 人 的, 应 将 该 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议 ( 三 ) 独 立 董 事 工 作 制 度 的 有 关 规 定 公 司 的 独 立 董 事 工 作 制 度 第 十 七 条 规 定 : 独 立 董 事 除 履 行 上 述 职 责 外, 还 应 对 以 下 事 项 向 董 事 会 或 股 东 大 会 发 表 独 立 意 见 :4 公 司 的 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联

162 企 业 对 公 司 现 有 或 新 发 生 的 总 额 高 于 300 万 元 或 高 于 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 0.5% 的 借 款 或 其 他 资 金 往 来, 以 及 公 司 是 否 采 取 有 效 措 施 回 收 欠 款 ( 四 ) 公 司 独 立 董 事 关 于 关 联 交 易 的 意 见 本 公 司 独 立 董 事 对 于 公 司 关 联 交 易 情 况 的 意 见 如 下 : 公 司 与 关 联 方 进 行 的 关 联 交 易 符 合 公 司 和 股 东 利 益, 关 联 交 易 的 进 行 方 式 是 公 平 合 理 的, 没 有 损 害 其 他 股 东 的 权 益 ( 五 ) 报 告 期 内 公 司 关 联 交 易 履 行 决 策 程 序 的 情 况 烟 台 杰 瑞 改 制 设 立 之 前, 未 对 关 联 交 易 制 订 相 关 制 度, 公 司 发 生 的 关 联 交 易 金 额 较 小, 对 公 司 的 财 务 状 况 及 经 营 成 果 不 构 成 重 大 影 响 改 制 设 立 后, 公 司 在 公 司 章 程 中 对 关 联 交 易 作 出 了 有 关 规 定, 并 制 订 了 关 联 交 易 决 策 制 度, 对 公 司 关 联 交 易 决 策 程 序 和 决 策 机 制 进 行 了 规 范, 公 司 能 严 格 按 照 公 司 章 程 和 关 联 交 易 决 策 制 度 的 决 策 程 序 和 决 策 机 制 规 范 关 联 交 易 四 发 行 人 减 少 关 联 交 易 的 措 施 目 前, 公 司 与 实 际 控 制 人 及 其 全 资 控 股 子 公 司 之 间 的 关 联 交 易, 主 要 是 采 购 销 售 货 物 以 及 代 理 服 务 公 司 将 通 过 严 格 执 行 公 司 关 联 交 易 决 策 程 序 制 度, 保 证 避 免 因 该 等 关 联 交 易 而 对 公 司 造 成 不 利 影 响

163 第 八 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 的 简 要 情 况 ( 一 ) 董 事 会 成 员 简 介 公 司 第 一 届 董 事 会 由 9 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 3 名 董 事 会 成 员 名 单 及 简 介 如 下 : 1 孙 伟 杰 男,46 岁, 中 国 国 籍, 中 共 党 员, 无 境 外 居 留 权 毕 业 于 中 国 煤 炭 经 济 学 院, 大 专 学 历 历 任 烟 台 黄 金 技 校 团 委 书 记 学 生 科 长 教 务 科 长, 烟 台 黄 金 实 业 公 司 经 理, 烟 台 黄 金 经 济 发 展 公 司 总 经 理, 烟 台 金 日 欧 美 亚 工 程 配 套 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理, 杰 瑞 有 限 公 司 执 行 董 事 现 任 公 司 董 事 长 ( 任 期 自 2007 年 11 月 至 2010 年 11 月 ) 石 油 装 备 公 司 董 事 石 油 开 发 公 司 执 行 董 事 钻 采 设 备 公 司 董 事 长 网 络 公 司 执 行 董 事 软 件 公 司 董 事 长 德 美 动 力 董 事 长 美 国 杰 瑞 国 际 董 事 长 瑞 智 软 件 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 机 械 设 备 公 司 董 事 长 压 缩 设 备 公 司 董 事 长 2 王 坤 晓 男,40 岁, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 毕 业 于 华 东 冶 金 学 院 流 体 传 动 及 控 制 专 业, 大 学 本 科 学 历, 工 学 学 士 历 任 烟 台 黄 金 技 校 教 师, 烟 台 黄 金 经 济 发 展 公 司 副 总 经 理, 烟 台 金 日 欧 美 亚 工 程 配 套 有 限 公 司 副 总 经 理, 杰 瑞 有 限 公 司 副 总 经 理 总 经 理, 石 油 开 发 公 司 总 经 理, 德 美 动 力 总 经 理 现 任 公 司 副 董 事 长 ( 任 期 自 2007 年 11 月 至 2010 年 11 月 ) 石 油 装 备 公 司 董 事 石 油 开 发 公 司 总 经 理 钻 采 设 备 公 司 董 事 德 美 动 力 董 事 兼 总 经 理 美 国 杰 瑞 国 际 董 事 软 件 公 司 董 事 机 械 设 备 公 司 董 事

164 3 刘 贞 峰 男,48 岁, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 毕 业 于 北 京 科 技 大 学 计 算 机 专 业, 大 专 学 历 历 任 山 东 黄 金 集 团 新 城 金 矿 财 务 处 会 计, 烟 台 黄 金 经 济 发 展 公 司 副 总 经 理, 烟 台 金 日 欧 美 亚 工 程 配 套 有 限 公 司 副 总 经 理, 杰 瑞 有 限 公 司 副 总 经 理 现 任 公 司 董 事 ( 任 期 自 2007 年 11 月 至 2010 年 11 月 ) 石 油 装 备 公 司 董 事 钻 采 设 备 公 司 董 事 美 国 杰 瑞 国 际 董 事 软 件 公 司 董 事 机 械 设 备 公 司 董 事 4 王 继 丽 女,43 岁, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 毕 业 于 黑 龙 江 矿 业 学 院 矿 山 机 械 专 业, 大 学 本 科 学 历 工 学 学 士 历 任 山 东 龙 矿 集 团 洼 里 煤 矿 机 电 科 技 术 员 机 修 厂 工 程 师, 杰 瑞 有 限 公 司 副 总 经 理, 总 经 理 现 任 公 司 董 事 ( 任 期 自 2007 年 11 月 至 2010 年 11 月 ) 总 经 理 ( 任 期 自 2007 年 11 月 至 2010 年 11 月 ) 任 机 械 设 备 公 司 董 事 5 刘 东 男,38 岁, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 毕 业 于 重 庆 大 学 工 程 机 械 专 业, 大 学 本 科 学 历 工 学 学 士 1992 年 至 2000 年 任 烟 台 港 务 局 港 务 工 程 公 司 工 程 师 ;2000 年 至 2007 年 11 月 任 杰 瑞 有 限 公 司 副 总 经 理 2004 年 4 月 当 选 莱 山 区 劳 动 模 范 现 任 公 司 董 事 ( 任 期 自 2007 年 11 月 至 2010 年 11 月 ) 及 副 总 经 理 ( 任 期 自 2007 年 11 月 至 2010 年 11 月 ) 杰 瑞 研 发 中 心 负 责 人 石 油 装 备 公 司 董 事 和 美 国 杰 瑞 国 际 董 事 6 吕 燕 玲 女,43 岁, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 毕 业 于 曲 阜 师 范 大 学 生 物 工 程 专 业 及 山 东 干 部 函 授 大 学 会 计 专 业, 本 科 学 历 理 学 学 士 会 计 师 历 任 山 东 新 汶 矿 业 集 团 二 中 教 师 校 团 委 组 织 干 事, 山 东 新 汶 矿 业 集 团 公 司 教 育 培 训 部 党 办 秘 书, 烟 台 市 艺 术 印 章 公 司 出 纳 会 计 经 理, 烟 台 市 良 友 广 场 有 限 公 司 会 计 ;2001 至 2007 年 11 月 任 杰 瑞 有 限 公 司 会 计 财 务 经 理 现 任 公 司 董 事 ( 任 期 自 2007 年 11 月 至 2010 年 11 月 ) 财 务 总 监 ( 任 期 自 2007 年 11 月 至 2010 年 11 月 ) 钻 采 设 备 公 司 董 事 美 国 杰 瑞 国 际 董 事 香 港 杰 瑞 国 际 董 事 7 高 德 利

165 男,51 岁, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 博 士 教 授 博 士 生 导 师 1982 年 毕 业 于 华 东 石 油 学 院 开 发 系 油 气 钻 井 工 程 专 业,1990 年 6 月 获 博 士 学 位 ; 自 1984 年 10 月 起 历 任 华 东 石 油 学 院 讲 师 清 华 大 学 力 学 副 教 授 石 油 大 学 ( 北 京 ) 石 油 工 程 系 主 任 及 教 授 美 国 Texas 大 学 石 油 工 程 系 高 级 访 问 学 者 石 油 大 学 ( 北 京 ) 石 油 工 程 系 教 授 及 博 士 生 导 师 中 国 石 油 大 学 ( 北 京 ) 石 油 天 然 气 工 程 学 院 教 授 及 长 江 学 者 ( 英 国 )British Geological Survey 高 级 访 问 学 者 中 国 石 油 大 学 ( 北 京 ) 石 油 工 程 教 育 部 重 点 实 验 室 主 任 及 教 授 现 任 烟 台 杰 瑞 独 立 董 事, 任 期 自 2007 年 11 月 至 2010 年 11 月 8 王 建 国 男,48 岁, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 博 士 教 授 1983 年 7 月 毕 业 于 大 庆 石 油 学 院 石 油 地 质 本 科 专 业 ;1986 年 7 月 毕 业 于 华 东 石 油 学 院 北 京 研 究 生 部 ;1986 年 8 月 至 1990 年 8 月 任 大 庆 石 油 学 院 副 教 授 ;1993 年 7 月 毕 业 于 中 国 地 质 大 学, 取 得 博 士 学 位 ;1993 年 8 月 至 2000 年 12 月 任 大 庆 石 油 学 院 秦 皇 岛 分 院 教 授 ;2001 年 1 月 至 2006 年 6 月 任 北 京 恒 泰 伟 业 能 源 集 团 副 总 裁 总 经 理 ;2006 年 7 月 至 今 任 北 京 风 林 天 元 石 油 科 技 有 限 公 司 董 事 长 现 任 烟 台 杰 瑞 独 立 董 事, 任 期 自 2007 年 11 月 至 2010 年 11 月 9 梁 美 健 女,43 岁, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 博 士 教 授 中 国 注 册 会 计 师 1990 年 7 月 毕 业 于 中 国 煤 炭 经 济 学 院 工 业 会 计 专 业, 获 学 士 学 位 ;1994 年 9 月 至 1997 年 6 月 中 国 矿 业 大 学 北 京 研 究 生 院 管 理 科 学 与 工 程 专 业, 获 硕 士 学 位 ;2001 年 9 月 至 2004 年 6 月 中 国 矿 业 大 学 ( 北 京 ) 管 理 学 院 管 理 科 学 与 工 程 专 业, 获 博 士 学 位 ;2004 年 12 月 至 2007 年 3 月 厦 门 大 学 工 商 管 理 博 士 后 流 动 站 工 作 目 前 担 任 山 东 工 商 学 院 会 计 学 院 教 授 现 任 烟 台 杰 瑞 独 立 董 事, 任 期 自 2007 年 11 月 至 2010 年 11 月 ( 二 ) 监 事 会 成 员 简 介 公 司 第 一 届 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 其 中 职 工 代 表 监 事 1 名, 名 单 及 简 介 如 下 : 1 周 映 女,37 岁, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 毕 业 于 烟 台 大 学 英 语 专 业, 大 学 本 科 学 历, 文 学 学 士 历 任 烟 台 市 轻 工 业 品 进 出 口 公 司 外 销 员, 烟 台 杰 瑞 设 备 集 团 有 限 公 司 副 总 经

166 理 战 略 规 划 部 总 监 现 任 公 司 战 略 规 划 部 总 监, 同 时 任 公 司 监 事 会 主 席 ( 任 期 自 2007 年 11 月 至 2010 年 11 月 ) 美 国 杰 瑞 国 际 执 行 经 理 瑞 智 软 件 公 司 监 事 2 刘 世 杰 男,38 岁, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 毕 业 于 武 汉 交 通 科 技 大 学 港 口 机 械 工 程 系 流 体 传 动 及 控 制 专 业, 大 学 本 科 学 历, 工 学 学 士 历 任 烟 台 港 储 运 公 司 技 术 员 烟 台 港 汽 车 技 术 检 测 维 修 中 心 设 备 管 理 员 烟 台 杰 瑞 设 备 集 团 有 限 公 司 设 备 一 部 经 理 工 程 机 械 部 经 理 攻 关 培 训 部 经 理 现 任 公 司 工 矿 事 业 部 副 总 经 理 公 司 监 事 ( 任 期 自 2007 年 11 月 至 2010 年 11 月 ) 3 刘 志 军 男,35 岁 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 毕 业 于 山 东 大 学 财 务 会 计 专 业, 大 专 学 历 1993 年 起 就 职 于 烟 台 东 海 驾 驶 培 训 有 限 责 任 公 司,2007 年 4 月 至 今 就 职 于 公 司 报 运 物 流 部 现 任 公 司 报 运 物 流 部 员 工, 同 时 任 公 司 职 工 代 表 监 事 ( 任 期 自 2007 年 11 月 至 2010 年 11 月 ) ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 简 介 经 烟 台 杰 瑞 第 一 届 董 事 会 的 选 举 聘 任, 公 司 高 级 管 理 人 员 情 况 如 下 : 1 王 继 丽 公 司 总 经 理 ( 任 期 自 2007 年 11 月 至 2010 年 11 月 ) 简 历 详 见 本 章 一 ( 一 ) 董 事 会 成 员 简 介 2 刘 东 公 司 副 总 经 理 ( 任 期 自 2007 年 11 月 至 2010 年 11 月 ) 简 历 详 见 本 章 一 ( 一 ) 董 事 会 成 员 简 介 3 吕 燕 玲 公 司 财 务 总 监 ( 任 期 自 2007 年 11 月 至 2010 年 11 月 ) 简 历 详 见 本 章 一 ( 一 ) 董 事 会 成 员 简 介

167 4 闫 玉 丽 女,33 岁, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 毕 业 于 烟 台 大 学 英 语 专 业, 大 学 本 科 学 历 文 学 学 士 1999 年 7 月 至 2002 年 10 月 烟 台 中 成 外 贸 公 司 工 作, 任 出 口 部 单 证 专 员 部 门 经 理 ;2002 年 11 月 起 在 公 司 任 职, 历 任 采 购 总 监 矿 山 设 备 部 经 理 副 总 经 理, 负 责 采 购 业 务 现 任 烟 台 杰 瑞 副 总 经 理 ( 任 期 自 2007 年 11 月 至 2010 年 11 月 ) 5 程 永 峰 男,41 岁, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 经 济 师 注 册 会 计 师 注 册 资 产 评 估 师 毕 业 于 西 南 大 学 会 计 学 专 业, 大 学 本 科 学 历 1990 年 8 月 至 1998 年 12 月 在 新 汶 矿 务 局 汶 南 煤 矿 工 作, 任 科 员 副 科 长 ;1999 年 1 月 至 2001 年 4 月 在 山 东 新 世 纪 会 计 师 事 务 所 工 作, 任 项 目 经 理 部 门 经 理 ;2001 年 5 月 至 2007 年 8 月 任 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 现 任 烟 台 杰 瑞 董 事 会 秘 书 ( 任 期 自 2007 年 11 月 至 2010 年 11 月 ) 6 田 颖 女,41 岁, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 毕 业 于 华 东 冶 金 学 院 煤 化 工 专 业, 大 学 本 科 学 历, 工 学 学 士 工 程 师 1991 年 7 月 至 2003 年 8 月, 就 职 于 烟 台 鹏 晖 铜 业 有 限 公 司, 历 任 车 间 技 术 员 技 术 工 段 长 工 程 办 工 程 师 ;2003 年 11 月 至 2004 年 11 月, 就 职 于 振 华 购 物 中 心 ;2004 年 11 月 起 在 公 司 任 职, 历 任 油 田 部 市 场 经 理 区 域 经 理 现 任 烟 台 杰 瑞 副 总 经 理 ( 任 期 自 2008 年 1 月 至 2010 年 11 月 ) ( 四 ) 核 心 技 术 人 员 简 介 1 刘 东 公 司 董 事 副 总 经 理, 任 期 自 2007 年 11 月 至 2010 年 11 月 简 历 详 见 本 章 一 ( 一 ) 董 事 会 成 员 简 介 刘 东 作 为 公 司 研 究 开 发 维 修 服 务 业 务 负 责 人, 有 着 丰 富 的 进 口 油 田 矿 山 专 用 设 备 维 修 改 造 实 践 经 验, 领 导 公 司 研 发 部 门 消 化 吸 收 自 主 研 发 油 田 专 用 设 备 制 造 技 术, 建 立 健 全 公 司 产 品 研 发 体 系, 贡 献 突 出 先 后 主 持 和 参 与 了 系 列 固 井 设 备 压 裂 成 套 设

168 备 YDQ-360K 热 回 收 式 液 氮 泵 橇 YDQ-360KDF 直 燃 式 液 氮 泵 橇 3ZB 三 缸 柱 塞 泵 JR5240TYD 液 氮 泵 车 的 研 发 2 姜 晓 宝 男,35 岁, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 毕 业 于 浙 江 大 学 能 源 工 程 学 系 汽 车 ( 内 燃 机 ) 专 业, 大 学 本 科 学 历, 工 学 学 士 历 任 烟 台 杰 瑞 设 备 集 团 有 限 公 司 油 田 设 备 部 工 程 师 副 经 理 生 产 研 发 部 经 理, 烟 台 杰 瑞 石 油 装 备 技 术 有 限 公 司 副 总 经 理 总 经 理 姜 晓 宝 1996 年 至 1998 年 从 事 微 型 面 包 车 的 开 发 工 作, 之 后 从 事 机 械 维 修 及 研 发 工 作, 并 独 立 承 担 设 计 了 弓 箭 计 数 报 靶 装 置 项 目, 该 项 目 已 获 得 国 家 实 用 新 型 专 利 ; 任 职 杰 瑞 有 限 公 司 研 发 部 项 目 负 责 人 期 间, 作 为 主 要 设 计 人 员 设 计 了 分 体 式 批 混 橇 并 获 国 家 实 用 新 型 专 利 姜 晓 宝 先 后 参 加 了 PACCAR 底 盘 车 的 设 计 与 使 用 等 技 术 培 训, 熟 悉 陆 地 和 海 上 油 田 市 场, 并 多 次 带 队 参 加 美 国 石 油 协 会 举 办 的 美 国 国 际 石 油 与 天 然 气 交 流 会 (OTC 展 会 ) 以 及 美 国 阿 纳 海 姆 英 国 阿 伯 丁 以 及 委 内 瑞 拉 等 地 的 石 油 展 并 考 察 国 外 知 名 供 应 商, 学 习 掌 握 行 业 领 先 技 术 和 业 内 先 进 管 理 经 验, 具 有 丰 富 的 油 田 专 用 设 备 制 造 技 术 与 实 践 经 验 3 赵 卫 东 男,35 岁, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 毕 业 于 沈 阳 建 筑 工 程 学 院, 大 学 本 科 学 历, 工 学 学 士 1997 年 8 月 至 1999 年 6 月 任 职 于 烟 台 五 金 企 业 集 团 公 司 机 动 科, 从 事 机 械 设 计 设 备 维 护 维 修 改 造 产 品 国 产 化 等 机 械 方 面 工 作 ;1999 年 6 月 至 2003 年 3 月 任 职 于 烟 台 莱 佛 士 船 业 有 限 公 司 项 目 组, 先 后 参 与 制 造 3,800 吨 起 重 铺 管 船 等 8 艘 船 舶 ;2004 年 3 月 起 在 公 司 任 职, 负 责 产 品 研 发 设 计 及 生 产 管 理 ;2005 年 7 月 至 今, 历 任 烟 台 杰 瑞 石 油 装 备 技 术 有 限 公 司 研 发 部 经 理, 石 油 装 备 公 司 副 总 经 理 ; 现 任 石 油 装 备 公 司 总 经 理 赵 卫 东 先 后 主 持 了 JCMS33-05 型 固 井 橇 PHQ208 分 体 式 批 混 橇 PHQ210 方 罐 批 混 橇 JR5230TSN 及 JR5231TSN 型 固 井 水 泥 车 等 油 田 专 用 设 备 的 研 发 工 作 其 中 部 分 产 品 的 开 发 打 破 了 该 类 产 品 依 赖 进 口 或 国 内 独 家 生 产 公 司 垄 断 的 局 面, 为 公 司 确 立 了 主 打 产 品 赵 卫 东 主 持 研 发 的 分 体 式 批 量 混 浆 橇 一 种 方 罐 批 混 橇 发 动 机 紧 急 熄 火 装 置 以 及 喷 射 混 合 器 项 目 已 获 国 家 实 用 新 型 专 利

169 ( 五 ) 董 事 监 事 的 提 名 和 选 聘 情 况 1 董 事 的 提 名 和 选 聘 情 况 2007 年 11 月 16 日, 公 司 创 立 大 会 审 议 批 准 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 人 选 方 案, 根 据 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 筹 备 委 员 会 的 提 名, 选 举 孙 伟 杰 王 坤 晓 刘 贞 峰 王 继 丽 刘 东 吕 燕 玲 高 德 利 王 建 国 梁 美 健 9 人 为 公 司 董 事, 其 中 高 德 利 王 建 国 梁 美 健 三 人 为 独 立 董 事 同 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 推 举 孙 伟 杰 为 董 事 长 王 坤 晓 为 副 董 事 长 2 监 事 的 提 名 和 选 聘 情 况 2007 年 11 月 16 日, 公 司 创 立 大 会 审 议 通 过 第 一 届 监 事 会 监 事 人 选 方 案, 根 据 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 筹 备 委 员 会 的 提 名, 选 举 周 映 刘 世 杰 作 为 股 东 代 表 监 事, 和 职 工 代 表 监 事 刘 志 军 一 起 组 成 公 司 第 一 届 监 事 会 同 日, 公 司 第 一 届 监 事 会 召 开 第 一 次 会 议, 选 举 周 映 为 监 事 会 主 席 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 在 发 行 前 持 有 本 公 司 股 份 的 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 在 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 中 : 孙 伟 杰 持 有 公 司 3,032.4 万 股 股 份 王 坤 晓 持 有 公 司 2,074.8 万 股 股 份 刘 贞 峰 持 有 公 司 1, 万 股 股 份 刘 贞 峰 亲 属 吴 秀 武 持 有 公 司 万 股 股 份 王 继 丽 持 有 公 司 万 股 股 份 刘 东 持 有 公 司 万 股 股 份 吕 燕 玲 持 有 公 司 万 股 股 份 周 映 持 有 公 司 79.8 万 股 股 份 刘 世 杰 持 有 公 司 万 股 股 份 闫 玉 丽 持 有 公 司 万 股 股 份 程 永 峰 持 有 公 司 万 股 股 份 姜 晓 宝 持 有 公 司 60 万 股 股 份 赵 卫 东 持 有 公 司 12 万 股 股 份, 田 颖 持 有 公 司 22 万 股 股 份 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 直 接 和 间 接 持 有 公 司 股 份 的 具 体 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 孙 伟 杰 3, % 2 王 坤 晓 2, % 3 刘 贞 峰 * 1, % 4 刘 东 % 5 周 映 %

170 6 刘 世 杰 % 7 吕 燕 玲 % 8 王 继 丽 % 9 闫 玉 丽 % 10 程 永 峰 % 11 姜 晓 宝 % 12 赵 卫 东 % 13 田 颖 % 合 计 7, % * 注 : 此 处 将 刘 贞 峰 与 吴 秀 武 持 有 的 公 司 股 份 合 并 计 算 上 述 持 股 不 存 在 质 押 或 冻 结 情 况 除 上 述 持 股 情 况 之 外, 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 不 存 在 其 他 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 的 情 形 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 报 告 期 内 持 股 的 变 动 情 况 如 下 : 姓 名 持 股 数 ( 万 股 ) 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 持 股 比 例 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 孙 伟 杰 3, % 3, % 3, % % 王 坤 晓 2, % 2, % 2, % % 刘 贞 峰 * 1, % 1, % 1, % % 刘 东 % % % % 周 映 % % % % 刘 世 杰 % % % % 吕 燕 玲 % % % % 王 继 丽 % % % % 闫 玉 丽 % % % % 程 永 峰 % % % 姜 晓 宝 % % 赵 卫 东 % % 田 颖 % % * 注 : 此 处 将 刘 贞 峰 与 刘 贞 峰 之 妻 兄 吴 秀 武 持 有 的 公 司 股 份 合 并 计 算 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 在 本 次 发 行 前 对 外 投 资 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 孙 伟 杰 王 坤 晓 及 刘 贞 峰 还 持 有 网 络 公 司 股 权 下 表 为 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 对 外 股 权 投 资 情 况 : 姓 名 对 外 投 资 企 业 名 称 与 本 公 司 关 系 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 孙 伟 杰 烟 台 杰 瑞 网 络 商 贸 有 限 公 司 同 一 实 质 控 制 人 控 制 之 企 业 % 王 坤 晓 烟 台 杰 瑞 网 络 商 贸 有 限 公 司 同 一 实 质 控 制 人 控 制 之 企 业 % 刘 贞 峰 烟 台 杰 瑞 网 络 商 贸 有 限 公 司 同 一 实 质 控 制 人 控 制 之 企 业 %

171 除 上 述 情 况 外, 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 在 本 次 发 行 前 无 其 他 对 外 投 资 情 况 以 上 股 东 之 对 外 投 资 的 具 体 情 况 见 本 招 股 说 明 书 第 七 章 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 部 分 内 容 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 的 报 酬 情 况 ( 一 ) 上 述 人 员 在 公 司 领 取 年 薪 情 况 2008 年 度, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 在 领 取 年 薪 情 况 如 下 : 姓 名 职 务 2008 年 税 前 年 薪 总 额 ( 万 元 ) 备 注 孙 伟 杰 董 事 长 7.2 王 坤 晓 副 董 事 长 7.2 刘 贞 峰 董 事 7.2 王 继 丽 董 事 / 总 经 理 18.0 刘 东 董 事 / 副 总 经 理 / 核 心 技 术 人 员 12.0 吕 燕 玲 董 事 / 财 务 总 监 7.2 高 德 利 独 立 董 事 5.0 注 1 王 建 国 独 立 董 事 5.0 注 1 梁 美 健 独 立 董 事 3.0 注 1 周 映 监 事 会 主 席 6.0 刘 世 杰 监 事 6.0 刘 志 军 职 工 代 表 监 事 3.0 闫 玉 丽 副 总 经 理 7.2 田 颖 副 总 经 理 7.2 程 永 峰 董 事 会 秘 书 7.2 姜 晓 宝 核 心 技 术 人 员 10.0 赵 卫 东 核 心 技 术 人 员 8.0 注 1: 高 德 利 与 王 建 国 每 年 领 取 津 贴 5 万 元, 梁 美 健 每 年 领 取 津 贴 3 万 元 ( 二 ) 上 述 人 员 在 本 公 司 关 联 企 业 领 薪 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 除 独 立 董 事 外 的 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 未 从 公 司 及 其 控 股 子 公 司 外 的 其 他 关 联 企 业 领 取 薪 酬 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 的 兼 职 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 的 兼 职 情 况 如 下 :

172 姓 名 在 公 司 任 职 在 其 它 单 位 兼 职 情 况 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 所 任 职 务 石 油 装 备 公 司 全 资 子 公 司 董 事 石 油 开 发 公 司 全 资 子 公 司 执 行 董 事 钻 采 设 备 公 司 控 股 子 公 司 董 事 长 美 国 杰 瑞 国 际 全 资 子 公 司 董 事 长 孙 伟 杰 董 事 长 瑞 智 软 件 公 司 全 资 子 公 司 执 行 董 事 总 经 理 机 械 设 备 公 司 控 股 子 公 司 董 事 长 德 美 动 力 合 营 公 司 董 事 长 网 络 公 司 同 一 实 质 控 制 人 控 制 之 企 业 执 行 董 事 软 件 公 司 同 一 实 质 控 制 人 控 制 之 企 业 董 事 长 石 油 装 备 公 司 全 资 子 公 司 董 事 石 油 开 发 公 司 全 资 子 公 司 总 经 理 钻 采 设 备 公 司 控 股 子 公 司 董 事 王 坤 晓 副 董 事 长 美 国 杰 瑞 国 际 全 资 子 公 司 董 事 机 械 设 备 公 司 控 股 子 公 司 董 事 德 美 动 力 合 营 公 司 董 事 兼 总 经 理 软 件 公 司 同 一 实 质 控 制 人 控 制 之 企 业 董 事 石 油 装 备 公 司 全 资 子 公 司 董 事 钻 采 设 备 公 司 控 股 子 公 司 董 事 刘 贞 峰 董 事 美 国 杰 瑞 国 际 全 资 子 公 司 董 事 机 械 设 备 公 司 控 股 子 公 司 董 事 软 件 公 司 同 一 实 质 控 制 人 控 制 之 企 业 董 事 王 继 丽 董 事 总 经 理 机 械 设 备 公 司 控 股 子 公 司 董 事 刘 东 董 事 副 总 经 理 石 油 装 备 公 司 全 资 子 公 司 董 事 美 国 杰 瑞 国 际 全 资 子 公 司 董 事 钻 采 设 备 公 司 控 股 子 公 司 董 事 吕 燕 玲 董 事 财 务 总 监 美 国 杰 瑞 国 际 全 资 子 公 司 董 事 香 港 杰 瑞 国 际 全 资 子 公 司 之 子 公 司 董 事 高 德 利 独 立 董 事 中 国 石 油 大 学 教 授 教 育 部 国 家 重 无 ( 北 京 ) 点 实 验 室 主 任 王 建 国 独 立 董 事 北 京 风 林 天 元 石 油 科 技 有 限 公 司 无 董 事 长 梁 美 健 独 立 董 事 山 东 工 商 学 院 无 教 授 周 映 监 事 会 主 席 美 国 杰 瑞 国 际 全 资 子 公 司 执 行 经 理 瑞 智 软 件 公 司 全 资 子 公 司 监 事 除 上 表 所 列 情 况 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 不 存 在 其 他 兼 职 情 况 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 相 互 之 间 的 亲 属 关 系 公 司 董 事 长 孙 伟 杰 与 董 事 刘 贞 峰 为 姻 亲 关 系 除 此 之 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 之 间 不 存 在 亲 属 关 系

173 七 公 司 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 所 签 订 的 协 议 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 全 体 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 在 公 司 有 其 它 任 职 的 董 事 监 事 与 公 司 签 订 了 劳 动 合 同 书 保 密 合 同 ; 田 颖 姜 晓 宝 赵 卫 东 与 公 司 签 订 了 股 份 认 购 协 议 ; 田 颖 程 永 峰 刘 志 军 与 公 司 签 订 了 新 员 工 加 盟 杰 瑞 之 约 定 ; 赵 卫 东 与 石 油 装 备 公 司 签 订 了 新 员 工 加 盟 杰 瑞 之 约 定 ; 田 颖 赵 卫 东 与 公 司 签 有 业 绩 奖 励 之 协 议 书 除 此 以 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 未 与 公 司 签 订 其 它 任 何 协 议 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 上 述 人 员 对 所 持 公 司 股 份 的 自 愿 锁 定 承 诺 以 及 其 他 重 要 承 诺 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 之 九 持 股 5% 以 上 的 主 要 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 重 要 承 诺 部 分 内 容 九 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 情 况 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 且 上 述 人 员 均 已 出 具 书 面 声 明, 确 认 其 出 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 符 合 现 行 法 律 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 对 出 任 上 市 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 资 格 的 要 求 十 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 任 职 变 动 情 况 ( 一 ) 董 事 变 动 情 况 杰 瑞 有 限 公 司 未 设 董 事 会, 孙 伟 杰 为 其 执 行 董 事 2007 年 11 月 16 日, 公 司 创 立 大 会 选 举 孙 伟 杰 王 坤 晓 刘 贞 峰 王 继 丽 刘 东 吕 燕 玲 高 德 利 王 建 国 梁 美 健 组 成 公 司 第 一 届 董 事 会 ( 二 ) 监 事 变 动 情 况 2006 年 6 月 6 日 之 前, 杰 瑞 有 限 公 司 不 设 监 事 会, 刘 贞 峰 为 其 监 事 2006 年 6 月

174 日, 杰 瑞 有 限 公 司 修 改 章 程, 设 立 监 事 会, 将 监 事 会 人 员 设 定 为 2 人, 新 增 刘 东 为 公 司 监 事 2007 年 11 月 16 日, 公 司 创 立 大 会 选 举 周 映 刘 世 杰, 与 职 工 代 表 监 事 刘 志 军 共 同 组 成 公 司 第 一 届 监 事 会 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 2005 年 12 月 31 日, 杰 瑞 有 限 公 司 股 东 会 聘 任 王 继 丽 为 总 经 理 2007 年 11 月 16 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 做 出 决 议, 聘 任 王 继 丽 为 总 经 理, 聘 任 刘 东 闫 玉 丽 为 副 总 经 理, 聘 任 吕 燕 玲 为 财 务 总 监, 聘 任 程 永 峰 为 董 事 会 秘 书 2008 年 1 月 28 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议 做 出 决 议, 聘 任 田 颖 为 副 总 经 理 最 近 三 年 来, 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 保 持 基 本 稳 定, 上 述 人 员 的 变 动 未 对 公 司 造 成 不 利 影 响

175 第 九 章 公 司 治 理 一 公 司 治 理 结 构 及 制 度 的 建 立 健 全 公 司 根 据 公 司 法 及 其 他 有 关 法 律 行 政 法 规 和 规 范 性 文 件 的 要 求, 设 有 健 全 的 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 等 内 部 治 理 结 构 公 司 的 最 高 权 力 机 构 为 股 东 大 会, 公 司 实 行 董 事 会 领 导 下 的 总 经 理 负 责 制 董 事 会 下 设 董 事 会 秘 书, 同 时 下 设 战 略 审 计 提 名 薪 酬 与 考 核 四 个 专 门 委 员 会, 分 别 负 责 相 关 事 项 的 制 度 建 设 与 运 作 根 据 有 关 法 律 法 规 及 现 行 公 司 章 程 规 定, 公 司 目 前 董 事 会 由 9 名 董 事 组 成, 设 董 事 长 1 名 副 董 事 长 1 名 独 立 董 事 3 名, 董 事 任 期 3 年, 连 选 可 以 连 任 ( 但 独 立 董 事 连 任 时 间 不 得 超 过 6 年 ); 公 司 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 设 监 事 会 主 席 1 名, 监 事 会 成 员 中 含 1 名 职 工 代 表 监 事, 监 事 任 期 3 年, 连 选 可 以 连 任 ; 公 司 设 总 经 理 1 名, 由 董 事 会 聘 任 或 解 聘, 总 经 理 任 期 3 年, 连 聘 可 以 连 任 公 司 的 公 司 章 程 经 创 立 大 会 制 定, 并 经 2007 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 等 多 次 股 东 大 会 修 改 2008 年 2 月 23 日, 公 司 2008 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) ( 以 下 简 称 公 司 章 程 ( 草 案 ) ), 并 经 2008 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 等 多 次 股 东 大 会 修 改, 该 章 程 草 案 待 公 司 本 次 发 行 上 市 后 正 式 生 效 公 司 股 东 大 会 董 事 会 及 各 专 门 委 员 会 监 事 会 及 经 营 管 理 机 构 均 根 据 公 司 法 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 的 规 定 行 使 职 权 履 行 义 务 公 司 已 建 立 了 规 范 的 法 人 治 理 结 构 二 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 与 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 ( 一 ) 股 东 大 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 2007 年 11 月 16 日 公 司 召 开 创 立 大 会 起 至 今, 共 召 开 了 2 次 年 度 股 东 大 会 与 7 次 临 时 股 东 大 会 公 司 股 东 大 会 在 召 开 时 限 及 程 序 上 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 相 关 规 定

176 公 司 章 程 及 公 司 章 程 ( 草 案 ) 第 四 章 分 别 对 股 东 的 权 利 义 务 以 及 股 东 大 会 的 职 责 进 行 了 明 确 的 规 定 公 司 章 程 ( 草 案 ) 赋 予 股 东 各 项 法 定 的 基 本 权 利, 同 时 要 求 股 东 履 行 出 资 人 对 于 公 司 的 应 尽 义 务 股 东 及 股 东 大 会 的 权 利 义 务 体 系 较 为 健 全 在 股 东 大 会 的 议 事 规 则 方 面, 公 司 制 订 了 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 ( 以 下 简 称 股 东 大 会 议 事 规 则 ) 该 规 则 已 经 2008 年 2 月 18 日 公 司 2007 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 并 正 式 生 效, 并 经 2008 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 修 改 股 东 大 会 议 事 规 则 对 公 司 股 东 大 会 的 召 开 表 决 会 议 决 议 及 会 议 记 录 等 行 为 进 行 了 详 尽 的 规 定 公 司 自 变 更 为 股 份 有 限 公 司 至 今, 均 按 照 有 关 法 律 及 公 司 章 程 规 定 召 集 和 召 开 股 东 大 会 ( 二 ) 董 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 自 2007 年 11 月 16 日 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 起 至 今, 共 召 开 了 17 次 董 事 会 会 议 董 事 会 会 议 的 召 开 时 间 以 及 召 开 程 序 均 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定 公 司 章 程 及 公 司 章 程 ( 草 案 ) 第 五 章 分 别 对 公 司 董 事 的 权 利 与 义 务 公 司 董 事 会 的 职 责 公 司 董 事 会 的 投 资 权 限 等 事 项 进 行 了 明 确 的 规 定, 从 而 在 各 方 面 明 确 了 公 司 董 事 会 的 规 范 运 作 与 工 作 程 序 自 公 司 设 立 至 今, 公 司 董 事 及 董 事 会 均 按 照 公 司 章 程 和 其 他 有 关 规 定 行 使 自 身 的 权 利 与 义 务 2008 年 2 月 18 日, 公 司 2007 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 ( 以 下 简 称 董 事 会 议 事 规 则 ) 作 为 对 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 有 力 补 充, 董 事 会 议 事 规 则 对 董 事 会 的 召 集 提 案 出 席 议 事 表 决 决 议 及 会 议 记 录 等 进 行 了 详 尽 的 规 范, 从 而 使 公 司 形 成 了 健 全 的 董 事 会 议 事 程 序 ( 三 ) 监 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 自 2007 年 11 月 16 日 公 司 召 开 首 届 监 事 会 第 一 次 会 议 起 至 今, 共 召 开 了 5 次 监 事 会 会 议 在 监 事 会 会 议 的 召 开 时 间 以 及 召 开 程 序 上 均 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 有 关 规 定 公 司 章 程 及 公 司 章 程 ( 草 案 ) 第 七 章 分 别 就 股 东 对 推 荐 监 事 与 职 工 代 表 监 事 的 权 利 与 义 务 公 司 监 事 会 的 职 责 等 事 项 进 行 了 明 确 的 规 定, 从 而 全 面 保 证 了 公 司 监 事

177 会 的 合 法 权 益 与 规 范 运 作 自 公 司 变 更 设 立 股 份 有 限 公 司 至 今, 公 司 监 事 及 监 事 会 均 按 照 公 司 章 程 和 其 他 有 关 规 定 行 使 自 身 的 权 利 与 义 务 2008 年 2 月 18 日, 公 司 2007 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 事 规 则, 即 日 正 式 生 效 作 为 对 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 有 力 补 充, 该 议 事 规 则 对 监 事 会 的 召 集 提 案 出 席 议 事 表 决 决 议 及 会 议 记 录 等 进 行 了 详 尽 的 规 范, 从 而 使 公 司 形 成 了 健 全 的 监 事 会 议 事 程 序 ( 四 ) 独 立 董 事 制 度 的 建 立 健 全 及 履 行 职 责 情 况 2007 年 11 月 16 日, 公 司 召 开 创 立 大 会, 聘 请 高 德 利 王 建 国 和 梁 美 健 为 公 司 独 立 董 事, 任 职 期 限 至 2010 年 11 月 本 届 董 事 会 期 满 为 止 上 述 独 立 董 事 分 别 为 石 油 行 业 和 会 计 方 面 的 专 家 2007 年 12 月 6 日, 公 司 2007 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 ( 以 下 简 称 独 立 董 事 工 作 制 度 ) 公 司 独 立 董 事 自 任 职 以 来 均 按 照 公 司 章 程 和 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 ( 证 监 发 [2001]102 号 ) 等 有 关 规 定 履 行 职 责 ( 五 ) 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 和 履 行 职 责 情 况 公 司 章 程 及 公 司 章 程 ( 草 案 ) 均 规 定 董 事 会 设 董 事 会 秘 书, 董 事 会 秘 书 为 公 司 高 级 管 理 人 员, 对 董 事 会 负 责 自 公 司 董 事 会 于 2007 年 11 月 16 日 聘 任 董 事 会 秘 书 以 来, 董 事 会 秘 书 基 本 按 照 公 司 章 程 有 关 规 定 筹 备 董 事 会 和 股 东 大 会, 做 会 议 记 录, 并 积 极 配 合 独 立 董 事 履 行 职 责 2008 年 1 月 28 日 公 司 第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 了 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 细 则, 即 日 起 正 式 生 效 ( 六 ) 公 司 董 事 会 各 专 门 委 员 会 的 设 置 情 况 2007 年 12 月 6 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 设 立 董 事 会 审 计 薪 酬 与 考 核 战 略 提 名 四 大 委 员 会 的 提 案 及 董 事 会 审 计 薪 酬 与 考 核 战 略 提 名 四 大 委 员 会 实 施 细 则 至 此, 公 司 董 事 会 根 据 实 际 需 要 建 立 起 审 计 薪 酬 与 考 核 战 略 提 名 四 个 专 门 委 员 会, 其 中 独 立 董 事 在 审 计 薪 酬 与 考 核 提 名 专 门 委 员 会 中 人 数 占 半 数 以 上, 并 制 订 了 较 为 完 善 的 工 作 条 例

178 三 发 行 人 最 近 三 年 违 法 违 规 行 为 情 况 报 告 期 内, 公 司 及 子 全 资 / 控 股 子 公 司 受 到 3 项 行 政 处 罚, 具 体 情 况 如 下 : 年 6 月 19 日, 烟 台 市 国 家 税 务 局 ( 稽 查 局 ) 出 具 烟 国 税 稽 罚 告 字 (2006) 第 0049 号 税 务 行 政 处 罚 事 项 告 知 书, 对 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 2004 至 2005 年 间 因 不 应 抵 扣 及 未 正 确 申 报 而 补 缴 增 值 税 3.11 万 元 的 行 为 处 1.55 万 元 罚 款, 公 司 支 付 罚 款 及 滞 纳 金 共 计 1.97 万 元 年 8 月 18 日, 烟 台 市 质 量 技 术 监 督 局 莱 山 区 分 局 出 具 烟 莱 质 技 监 罚 字 [2006] 第 C028 号 行 政 处 罚 决 定 书, 对 石 油 装 备 公 司 使 用 列 入 未 取 得 工 业 产 品 生 产 许 可 证 目 录 的 产 品 的 行 为 处 以 1.8 万 元 罚 款 年 5 月 11 日, 青 海 省 工 商 行 政 管 理 局 出 具 西 工 商 检 所 字 (2007) 第 01 号 行 政 处 罚 告 知 书, 对 石 油 开 发 公 司 在 青 海 省 冷 湖 镇 设 立 的 分 公 司 未 取 得 营 业 执 照 即 从 事 经 营 活 动 的 行 为 处 以 1 万 元 罚 款 保 荐 人 核 查 后 认 为 : 发 行 人 因 上 述 行 为 而 引 致 的 行 政 处 罚 不 属 于 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 第 25 条 所 规 定 的 情 形, 不 构 成 本 次 发 行 上 市 的 实 质 性 障 碍 四 发 行 人 最 近 三 年 资 金 占 用 和 担 保 的 情 况 ( 一 ) 资 金 占 用 2006 年 至 2008 年 3 月, 公 司 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 以 借 款 代 偿 债 务 代 垫 款 项 或 其 他 方 式 占 用 的 情 形 为 了 规 范 运 作, 公 司 已 进 一 步 加 强 资 金 管 理 制 度, 并 及 时 对 关 联 方 的 资 金 占 用 问 题 进 行 清 理 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 企 业 之 间 除 日 常 生 产 经 营 性 资 金 占 用 外, 公 司 不 存 在 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 企 业 占 用 资 金 的 情 况 ( 二 ) 担 保 公 司 2006 年 度 2007 年 度 存 在 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 股 东 的 银 行 借 款 担 保 的 情 形, 具 体 情 况 参 见 本 招 股 书 第 七 章 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 二 ( 三 ) 偶 发 性 的 关 联 交 易 部 分 内 容 为 了 规 范 运 作, 公 司 对 违 规 担 保 问 题 进 行 清 理, 并 制 订 了 非

179 日 常 经 营 交 易 事 项 决 策 制 度 以 及 对 外 担 保 制 度,2007 年 12 月 28 日 公 司 解 除 了 该 担 保 责 任 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 不 存 在 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 进 行 违 规 担 保 的 情 形 五 发 行 人 内 部 控 制 制 度 情 况 ( 一 ) 公 司 管 理 层 的 自 我 评 估 意 见 公 司 的 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 人 员 的 职 责 及 制 衡 机 制 能 够 有 效 运 作, 公 司 建 立 的 决 策 程 序 和 议 事 规 则 民 主 透 明, 内 部 监 督 和 反 馈 系 统 基 本 健 全 有 效 公 司 通 过 制 定 和 执 行 各 项 内 部 控 制 制 度, 对 公 司 的 法 人 治 理 结 构 组 织 控 制 业 务 控 制 信 息 系 统 控 制 会 计 管 理 控 制 内 部 审 计 等 做 出 了 明 确 规 定, 保 证 了 公 司 内 部 控 制 系 统 完 整 有 效, 使 公 司 能 够 规 范 安 全 顺 畅 地 运 行 公 司 根 据 不 相 容 职 务 必 须 分 离 的 内 部 控 制 原 则, 在 经 营 业 务 的 各 个 环 节 均 制 定 了 详 尽 的 岗 位 职 责 分 工, 使 公 司 能 够 做 到 资 产 保 管 与 会 计 相 分 离 ; 经 营 责 任 与 会 计 责 任 相 分 离 ; 授 权 与 执 行 保 管 审 查 记 录 相 分 离 对 于 重 大 投 资 关 联 交 易 对 外 担 保 募 集 资 金 使 用 等 重 大 事 项, 公 司 按 金 额 及 权 限 分 别 由 总 经 理 董 事 会 审 批 或 经 股 东 大 会 批 准, 有 效 地 控 制 了 经 营 业 务 活 动 风 险 公 司 已 建 立 健 全 并 有 效 执 行 内 部 控 制 制 度, 保 证 业 务 活 动 的 有 效 进 行, 保 护 资 产 的 安 全 完 整, 防 止 发 现 和 纠 正 错 误 与 舞 弊, 为 会 计 资 料 的 真 实 合 法 完 整 等 目 标 的 达 成 提 供 合 理 的 保 证 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 已 在 所 有 重 大 方 面 建 立 了 合 理 的 内 部 控 制 制 度, 并 能 顺 利 得 以 贯 彻 执 行 公 司 将 根 据 公 司 业 务 发 展 和 内 部 机 构 调 整 的 需 要, 及 时 完 善 和 补 充 内 部 控 制 制 度, 提 高 内 部 控 制 制 度 的 可 操 作 性, 以 使 内 部 控 制 制 度 在 公 司 的 经 营 管 理 中 发 挥 更 大 的 作 用, 促 进 公 司 持 续 稳 健 高 速 发 展 ( 二 ) 注 册 会 计 师 对 公 司 内 部 控 制 制 度 的 评 价 意 见 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 对 本 公 司 内 部 控 制 制 度 进 行 了 审 核, 并 出 具 了 中 喜 专 审 字 [2009] 第 号 内 部 控 制 鉴 证 报 告, 认 为 : 贵 公 司 按 照 内 部 会 计 控 制 规 范 基 本 规 范 及 其 他 内 部 控 制 制 度 等 标 准 于 2009 年 6 月 30 日 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 与 会 计 报 表 相 关 的 有 效 的 内 部 控 制

180 第 十 章 财 务 会 计 信 息 本 章 的 财 务 会 计 数 据 及 有 关 分 析 说 明 反 映 了 公 司 最 近 三 年 及 一 期 经 审 计 的 财 务 报 表 及 有 关 附 注 的 重 要 内 容, 引 用 的 财 务 数 据, 非 经 特 别 说 明, 均 引 自 经 审 计 的 财 务 报 表, 并 以 合 并 报 表 数 据 反 映, 所 有 金 额 单 位 均 为 人 民 币 元 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 对 公 司 2006 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 以 及 2009 年 6 月 30 日 的 合 并 资 产 负 债 表 和 资 产 负 债 表,2006 年 度 2007 年 度 2008 年 度 以 及 2009 年 1-6 月 的 合 并 利 润 表 和 利 润 表 合 并 现 金 流 量 表 和 现 金 流 量 表 合 并 股 东 权 益 变 动 表 和 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 进 行 了 审 计, 并 出 具 了 中 喜 审 字 [2009] 第 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告

181 一 财 务 报 表 ( 一 ) 合 并 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 资 产 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 货 币 资 金 57,479, ,246, ,393, ,277, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 9,585, ,187, ,802, ,859, 应 收 账 款 117,370, ,187, ,311, ,782, 预 付 款 项 23,830, ,956, ,960, ,150, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 4,288, ,106, ,136, ,057, 存 货 114,323, ,108, ,723, ,494, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 326,878, ,793, ,328, ,622, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 4,257, ,575, ,678, ,936, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 63,170, ,304, ,287, ,981, 在 建 工 程 8,345, ,833, ,252, , 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 无 形 资 产 10,536, ,131, ,354, ,278, 商 誉 586, , , 长 期 待 摊 费 用 904, ,092, ,474, ,641, 递 延 所 得 税 资 产 3,303, ,869, ,865, , 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 91,104, ,394, ,500, ,048, 资 产 总 计 417,982, ,187, ,828, ,670,

182 合 并 资 产 负 债 表 ( 续 ) 负 债 及 股 东 权 益 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 流 动 负 债 : 短 期 借 款 38,595, ,895, ,803, ,000, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 8,000, 应 付 账 款 42,041, ,140, ,065, ,373, 预 收 款 项 72,832, ,466, ,759, ,815, 应 付 职 工 薪 酬 450, , , ,371, 应 交 税 费 6,350, ,520, ,634, ,436, 应 付 利 息 应 付 股 利 3,000, 其 他 应 付 款 2,202, ,982, ,388, ,876, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 170,472, ,910, ,055, ,872, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 12, , 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 12, , 负 债 合 计 170,472, ,910, ,068, ,911, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 85,818, ,818, ,673, ,000, 资 本 公 积 1,318, ,318, , 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 5,118, ,118, , ,301, 未 分 配 利 润 151,178, ,630, ,166, ,628, 外 币 报 表 折 算 差 额 -22, , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 243,411, ,863, ,515, ,930, 少 数 股 东 权 益 4,099, ,412, ,245, ,828, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 247,510, ,276, ,760, ,758, 负 债 和 股 东 权 益 总 计 417,982, ,187, ,828, ,670,

183 2 合 并 利 润 表 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 一 营 业 收 入 338,014, ,423, ,731, ,171, 减 : 营 业 成 本 214,505, ,372, ,337, ,585, 营 业 税 金 及 附 加 3,108, ,483, ,919, ,008, 销 售 费 用 11,050, ,471, ,862, ,437, 管 理 费 用 7,790, ,343, ,269, ,689, 财 务 费 用 2,223, ,536, ,964, , 资 产 减 值 损 失 1,640, ,385, ,205, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 682, ,323, , , 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 682, , , , 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 二 营 业 利 润 98,377, ,153, ,379, ,071, 加 : 营 业 外 收 入 5,489, ,351, ,192, , 减 : 营 业 外 支 出 33, , , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 1, , , 三 利 润 总 额 103,834, ,961, ,371, ,985, 减 : 所 得 税 费 用 19,942, ,744, ,235, ,163, 四 净 利 润 83,891, ,216, ,136, ,821, 其 中 : 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 82,875, ,882, ,737, ,266, 少 数 股 东 损 益 1,016, ,334, ,399, , 五 每 股 收 益 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 , 七 综 合 收 益 总 额 83,890, ,194, ,136, ,821, 其 中 : 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 82,874, ,860, ,737, ,266, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 1,016, ,334, ,399, ,

184 3 合 并 现 金 流 量 表 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 290,688, ,259, ,724, ,410, 收 到 的 税 费 返 还 6,635, ,879, ,883, 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 7,274, ,435, ,027, ,812, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 304,598, ,573, ,634, ,222, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 204,044, ,070, ,234, ,436, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 19,019, ,107, ,544, ,016, 支 付 的 各 项 税 费 40,823, ,792, ,464, ,315, 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 12,314, ,939, ,405, ,187, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 276,202, ,910, ,649, ,955, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 28,396, ,663, , ,266, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 收 回 投 资 收 到 的 现 金 461, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 116, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 3, , , 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 3, , , , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 17,636, ,226, ,159, ,891, 投 资 支 付 的 现 金 7,636, ,661, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 17,636, ,862, ,820, ,891, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -17,633, ,848, ,318, ,775, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 1,750, ,013, ,967, ,600, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 30,000, ,000, ,803, ,000, 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 8,000, ,000, ,736, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 39,750, ,013, ,771, ,336, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 60,000, ,803, ,000, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 38,246, ,988, ,342, , 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 8,000, ,856, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 106,246, ,791, ,198, ,710, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -66,496, ,221, ,573, ,625, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -33, ,182, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -55,767, ,853, ,115, ,117, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 105,246, ,393, ,277, ,160, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 49,479, ,246, ,393, ,277,

185 合 并 现 金 流 量 表 补 充 资 料 1 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 净 利 润 83,891, ,216, ,136, ,821, 加 : 资 产 减 值 准 备 1,640, ,385, ,205, , 固 定 资 产 折 旧 3,618, ,871, ,329, ,348, 无 形 资 产 摊 销 98, , , , 长 期 待 摊 费 用 摊 销 188, , , , 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 固 定 资 产 报 废 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -1, , , , , , 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 1,805, ,902, ,344, , 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -682, ,323, , , 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -1,433, , ,251, , 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -12, , , 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 10,784, ,384, ,770, ,585, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -19,276, ,843, ,498, ,624, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -52,236, ,224, ,461, ,140, 其 他 , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 28,396, ,663, , ,266, 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 务 融 资 租 入 固 定 资 产 3 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 49,479, ,246, ,393, ,277, 减 : 现 金 的 期 初 余 额 105,246, ,393, ,277, ,160, 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -55,767, ,853, ,115, ,117,

186 ( 二 ) 母 公 司 财 务 报 表 1 母 公 司 资 产 负 债 表 资 产 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 货 币 资 金 32,829, ,383, ,695, ,932, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 9,585, ,187, ,004, ,859, 应 收 账 款 100,612, ,421, ,032, ,145, 预 付 款 项 11,671, ,816, ,418, ,660, 应 收 利 息 应 收 股 利 6,600, 其 他 应 收 款 3,025, ,611, ,908, ,873, 存 货 57,593, ,069, ,988, ,068, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 221,917, ,491, ,047, ,540, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 44,625, ,192, ,133, ,786, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 30,224, ,937, ,441, ,697, 在 建 工 程 6,502, ,249, ,632, , 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 无 形 资 产 10,529, ,117, ,329, ,278, 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 1,542, ,062, , , 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 93,424, ,560, ,242, ,627, 资 产 总 计 315,342, ,051, ,290, ,168,

187 母 公 司 资 产 负 债 表 ( 续 ) 负 债 及 股 东 权 益 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 流 动 负 债 : 短 期 借 款 38,595, ,000, ,803, ,000, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 8,000, 应 付 账 款 77,162, ,105, ,721, ,254, 预 收 款 项 53,178, ,110, ,222, ,610, 应 付 职 工 薪 酬 139, , , ,413, 应 交 税 费 -9,074, ,456, ,391, ,072, 应 付 利 息 应 付 股 利 3,000, 其 他 应 付 款 1,120, ,688, ,304, ,588, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 169,122, ,728, ,622, ,938, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 12, , 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 12, , 负 债 合 计 169,122, ,728, ,634, ,978, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 85,818, ,818, ,673, ,000, 资 本 公 积 1,318, ,318, , 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 5,118, ,118, , ,301, 未 分 配 利 润 53,963, ,067, ,305, ,888, 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 146,219, ,322, ,655, ,189, 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 146,219, ,322, ,655, ,189, 负 债 及 所 有 者 权 益 总 计 315,342, ,051, ,290, ,168,

188 2 母 公 司 利 润 表 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 一 营 业 收 入 272,308, ,128, ,774, ,526, 减 : 营 业 成 本 228,938, ,792, ,380, ,397, 营 业 税 金 及 附 加 788, , ,097, , 销 售 费 用 5,603, ,872, ,803, ,253, 管 理 费 用 5,325, ,944, ,303, ,040, 财 务 费 用 1,081, ,662, ,655, ,001, 资 产 减 值 损 失 1,923, ,129, ,149, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 20,512, ,592, , , 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 682, , , , 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 二 营 业 利 润 49,160, ,409, ,127, ,077, 加 : 营 业 外 收 入 403, ,048, ,957, , 减 : 营 业 外 支 出 32, , , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 1, 三 利 润 总 额 49,532, ,915, ,021, ,011, 减 : 所 得 税 费 用 7,308, ,736, ,403, ,069, 四 净 利 润 42,224, ,179, ,617, ,942, 五 每 股 收 益 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 42,224, ,179, ,617, ,942,

189 3 母 公 司 现 金 流 量 表 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 206,668, ,999, ,726, ,483, 收 到 的 税 费 返 还 2,882, , 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 21,953, ,919, ,413, ,981, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 231,504, ,888, ,139, ,465, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 192,131, ,076, ,337, ,502, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 6,353, ,639, ,107, ,830, 支 付 的 各 项 税 费 28,265, ,212, ,348, ,079, 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 8,400, ,249, ,105, ,710, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 235,150, ,177, ,898, ,122, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,646, ,711, ,759, ,343, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 收 回 投 资 收 到 的 现 金 461, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 13,230, ,696, , 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 3, ,060, , 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 13,234, ,757, , , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 2,911, ,128, ,649, ,276, 投 资 支 付 的 现 金 3,750, ,162, ,041, ,900, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 6,661, ,290, ,690, ,176, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 6,572, ,533, ,188, ,060, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 1,488, ,847, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 20,000, ,000, ,803, ,000, 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 8,736, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 20,000, ,488, ,651, ,736, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 39,000, ,803, ,000, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 35,467, ,982, ,043, , 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 8,000, ,856, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 82,467, ,786, ,899, ,542, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -62,467, ,701, ,751, ,193, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -12, , , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -59,554, ,688, ,762, ,476, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 84,383, ,695, ,932, ,456, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 24,829, ,383, ,695, ,932,

190 母 公 司 现 金 流 量 表 补 充 资 料 1 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 净 利 润 42,224, ,179, ,617, ,942, 加 : 资 产 减 值 准 备 1,923, ,129, ,149, , 固 定 资 产 折 旧 1,290, ,898, ,148, , 无 形 资 产 摊 销 91, , , , 长 期 待 摊 费 用 摊 销 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 固 定 资 产 报 废 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -1, , , 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 1,153, ,174, ,043, , 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -20,512, ,592, , , 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -480, , , , 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -12, , , 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 475, ,080, ,080, ,864, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -8,183, ,800, ,906, ,745, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -21,625, ,922, ,212, ,736, 其 他 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,646, ,711, ,759, ,343, 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 务 融 资 租 入 固 定 资 产 3 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 24,829, ,383, ,695, ,932, 减 : 现 金 的 期 初 余 额 84,383, ,695, ,932, ,456, 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -59,554, ,688, ,762, ,476,

191 二 财 务 报 表 的 编 制 基 准 和 合 并 财 务 报 表 范 围 ( 一 ) 财 务 报 表 编 制 基 准 公 司 2007 年 1 月 1 日 前 执 行 财 政 部 于 2000 年 12 月 29 日 颁 布 的 企 业 会 计 制 度 企 业 会 计 准 则 及 相 关 补 充 规 定 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 以 及 企 业 会 计 准 则 第 1 号 - 存 货 等 38 项 具 体 会 计 准 则,2006 年 10 月 30 日 颁 布 了 企 业 会 计 准 则 - 应 用 指 南, 形 成 了 新 的 企 业 会 计 准 则 体 系 公 司 从 2007 年 1 月 1 日 起 全 面 执 行 新 的 企 业 会 计 准 则 体 系 根 据 中 国 证 监 会 证 监 发 [2006]136 号 文 关 于 做 好 与 新 会 计 准 则 相 关 财 务 会 计 信 息 披 露 工 作 的 通 知 证 监 会 计 字 [2007]10 号 文 关 于 发 布 < 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 规 范 问 答 第 7 号 - 新 旧 会 计 准 则 过 渡 期 间 比 较 财 务 会 计 信 息 的 编 制 和 披 露 > 的 通 知 以 及 财 政 部 财 会 [2007]14 号 文 关 于 印 发 企 业 会 计 准 则 解 释 第 1 号 的 通 知 的 有 关 规 定, 本 次 申 报 财 务 报 表 采 用 新 会 计 准 则 确 定 2007 年 1 月 1 日 的 资 产 负 债 表 期 初 数, 考 虑 企 业 会 计 准 则 第 38 号 - 首 次 执 行 企 业 会 计 准 则 第 五 条 至 第 十 九 条 对 报 告 期 利 润 表 和 资 产 负 债 表 的 影 响, 按 照 追 溯 调 整 的 原 则, 将 调 整 后 的 利 润 表 和 资 产 负 债 表 作 为 本 次 的 申 报 财 务 报 表 ( 二 ) 备 考 利 润 表 根 据 中 国 证 监 会 关 于 发 布 < 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 规 范 问 答 第 7 号 - 新 旧 会 计 准 则 过 渡 期 间 比 较 财 务 会 计 信 息 的 编 制 和 披 露 > 的 通 知 ( 证 监 会 计 字 [2007]10 号 ) 的 规 定, 假 设 公 司 自 2006 年 1 月 1 日 起 全 面 执 行 新 企 业 会 计 准 则, 以 此 为 基 础 编 制 2006 年 度 备 考 利 润 表 如 下 :

192 1 合 并 备 考 利 润 表 项 目 2006 年 度 一 营 业 收 入 184,171, 减 : 营 业 成 本 137,585, 营 业 税 金 及 附 加 1,008, 销 售 费 用 10,437, 管 理 费 用 5,100, 财 务 费 用 -826, 资 产 减 值 损 失 667, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 462, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 462, 二 营 业 利 润 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 30,659, 加 : 营 业 外 收 入 30, 减 : 营 业 外 支 出 116, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 5, 三 利 润 总 额 ( 损 失 总 额 以 - 号 填 列 ) 30,573, 减 : 所 得 税 费 用 9,237, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 21,312, 其 中 : 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 20,692, 少 数 股 东 损 益 620, 五 每 股 收 益 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.26 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 母 公 司 备 考 利 润 表 项 目 2006 年 度 一 营 业 收 入 148,526, 减 : 营 业 成 本 111,397, 营 业 税 金 及 附 加 749, 销 售 费 用 7,253, 管 理 费 用 2,744, 财 务 费 用 -1,001, 资 产 减 值 损 失 473, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 462, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 462, 二 营 业 利 润 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 27,372, 加 : 营 业 外 收 入 27, 减 : 营 业 外 支 出 93, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 损 失 总 额 以 - 号 填 列 ) 27,307, 减 : 所 得 税 费 用 9,166, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 18,140, 五 每 股 收 益 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.23 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益

193 ( 三 ) 合 并 财 务 报 表 范 围 及 其 变 化 公 司 按 企 业 会 计 准 则 第 33 号 - 合 并 财 务 报 表 及 相 关 会 计 准 则 编 制 合 并 会 计 报 表 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 以 控 制 为 基 础 确 定, 以 母 公 司 和 子 公 司 财 务 报 表 为 基 础, 按 照 权 益 法 调 整 对 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资 后, 对 内 部 往 来 内 部 交 易 及 权 益 性 投 资 项 目 全 部 抵 销 编 制 公 司 全 资 子 公 司 石 油 装 备 公 司 石 油 开 发 公 司 均 从 2004 年 纳 入 公 司 合 并 范 围, 美 国 杰 瑞 国 际 从 2008 年 纳 入 公 司 合 并 范 围, 瑞 智 软 件 公 司 从 2009 年 纳 入 公 司 合 并 范 围 公 司 控 股 子 公 司 钻 采 设 备 公 司 从 2004 年 纳 入 公 司 合 并 范 围, 机 械 设 备 公 司 从 2009 年 纳 入 公 司 合 并 范 围 三 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 ( 一 ) 收 入 确 认 和 计 量 的 具 体 方 法 公 司 的 营 业 收 入 主 要 包 括 销 售 商 品 收 入 提 供 劳 务 收 入 和 让 渡 资 产 使 用 权 收 入 等 : 1 销 售 商 品 收 入 确 认 原 则 公 司 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 货 方 ; 公 司 不 再 对 该 商 品 实 施 继 续 管 理 权 和 实 际 控 制 权 ; 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ; 相 关 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; 相 关 的 已 发 生 或 将 要 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时, 确 认 收 入 的 实 现 2 提 供 劳 务 收 入 确 认 原 则 公 司 在 资 产 负 债 表 日 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 能 够 可 靠 估 计 的, 采 用 完 工 百 分 比 法 确 认 提 供 劳 务 收 入 公 司 采 用 以 下 方 法 确 定 提 供 劳 务 交 易 的 完 工 进 度 : 已 完 工 作 的 测 量 ; 己 经 提 供 的 劳 务 占 应 提 供 的 劳 务 总 量 的 比 例 ; 已 发 生 的 成 本 占 估 计 总 成 本 的 比 例 3 让 渡 资 产 使 用 权 收 入 确 认 原 则 利 息 收 入 金 额, 按 照 他 人 使 用 本 公 司 货 币 资 金 的 时 间 和 实 际 利 率 计 算 确 定 ; 使 用 费 收 入 金 额, 按 照 有 关 合 同 或 协 议 约 定 的 收 费 时 间 和 方 法 计 算 确 定

194 ( 二 ) 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 核 算 1 金 融 资 产 金 融 负 债 的 分 类 金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 划 分 为 四 类 :(1) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 包 括 交 易 性 金 融 资 产 和 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ;(2) 持 有 至 到 期 投 资 ;(3) 应 收 款 项 ;(4) 可 供 出 售 金 融 资 产 金 融 负 债 在 初 始 确 认 时 划 分 为 两 类 :(1) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债, 包 括 交 易 性 金 融 负 债 和 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 ;(2) 其 他 金 融 负 债 2 金 融 工 具 的 确 认 依 据 和 计 量 公 司 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时, 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 公 司 在 初 始 确 认 金 融 资 产 时, 均 按 公 允 价 值 计 量, 在 进 行 后 续 计 量 时, 四 类 资 产 的 计 量 方 式 有 所 不 同 (1) 公 司 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 按 取 得 时 的 公 允 价 值 作 为 初 始 确 认 金 额, 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 持 有 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利, 确 认 为 投 资 收 益 资 产 负 债 表 日 以 公 允 价 值 计 量, 因 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 计 入 当 期 损 益 该 金 融 资 产 处 置 时 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益, 同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 损 益 (2) 公 司 可 供 出 售 金 融 资 产, 按 取 得 时 该 金 融 资 产 公 允 价 值 和 相 关 交 易 费 用 之 和 作 为 初 始 确 认 金 额 持 有 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利, 确 认 为 投 资 收 益 资 产 负 债 表 日 以 公 允 价 值 计 量, 因 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 直 接 计 入 资 本 公 积 该 金 融 资 产 处 置 时 其 取 得 价 款 与 账 面 价 值 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益, 同 时 原 计 入 资 本 公 积 的 公 允 价 值 变 动 额 转 入 投 资 收 益 (3) 公 司 对 外 销 售 商 品 或 提 供 劳 务 形 成 的 应 收 款 项 按 双 方 合 同 或 协 议 价 款 作 为 初 始 确 认 金 额 收 回 或 处 置 应 收 款 项 时, 取 得 的 价 款 与 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 当 期 损 益 (4) 公 司 持 有 至 到 期 投 资, 按 取 得 时 该 金 融 资 产 公 允 价 值 和 相 关 交 易 费 用 之 和 作 为 初 始 确 认 金 额, 持 有 期 间 按 实 际 利 率 及 摊 余 成 本 计 算 确 认 利 息 收 入 计 入 投 资 收 益 该 金 融 资 产 处 置 时 其 取 得 价 款 与 账 面 价 值 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益

195 公 司 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债, 取 得 时 以 公 允 价 值 计 量, 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益, 持 有 期 间 按 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ; 其 他 金 融 负 债, 取 得 时 按 公 允 价 值 和 相 关 交 易 费 用 之 和 作 为 初 始 确 认 金 额 持 有 期 间 按 实 际 利 率 法, 以 摊 余 成 本 计 量 3 金 融 资 产 和 金 融 负 债 公 允 价 值 的 确 定 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 采 用 活 跃 市 场 中 的 报 价 确 认 其 公 允 价 值 ; 不 存 在 活 跃 市 场 的, 采 用 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值 ; 初 始 取 得 的 金 融 资 产 或 承 担 的 金 融 负 债, 以 市 场 交 易 价 格 为 基 础 确 定 其 公 允 价 值 4 金 融 资 产 减 值 准 备 测 试 及 提 取 方 法 资 产 负 债 表 日 公 司 对 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 外 的 金 融 资 产 的 账 面 价 值 进 行 检 查, 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 发 生 减 值 的, 计 提 减 值 准 备 对 单 项 金 额 重 大 的 金 融 资 产 单 独 进 行 减 值 测 试, 对 单 项 金 额 不 重 大 的 金 融 资 产, 可 以 单 独 进 行 减 值 测 试, 或 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 进 行 减 值 测 试 对 应 收 款 项 持 有 至 到 期 投 资 按 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 与 账 面 价 值 的 差 额 计 提 减 值 准 备 ; 计 提 后 如 有 客 观 证 据 表 明 其 价 值 已 恢 复, 原 确 认 的 减 值 损 失 可 予 以 转 回 计 入 当 期 损 益 可 供 出 售 的 金 融 资 产 发 生 减 值 时, 即 使 该 金 融 资 产 没 有 终 止 确 认, 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 因 公 允 价 值 下 降 形 成 的 累 计 损 失, 应 予 以 转 出 计 入 当 期 损 益 其 中, 属 于 可 供 出 售 债 务 工 具 的, 在 随 后 发 生 公 允 价 值 回 升 时, 原 减 值 准 备 可 转 回 计 入 当 期 损 益, 属 于 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资, 其 减 值 准 备 不 得 通 过 损 益 转 回 5 应 收 款 项 坏 账 核 算 方 法 (1) 计 提 方 法 : 公 司 对 于 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 单 独 进 行 减 值 测 试 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 了 减 值 的, 按 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 确 认 减 值 损 失, 计 提 坏 账 准 备 对 于 单 项 金 额 非 重 大 的 应 收 款 项 与 经 单 独 测 试 后 未 减 值 的 应 收 款 项 一 起 按 不 同 账 龄 余 额 的 一 定 比 例 确 定 减 值 损 失, 计 提 坏 账 准 备 (2) 坏 账 的 确 认 标 准 : 因 债 务 人 破 产 或 死 亡, 以 其 破 产 财 产 或 遗 产 清 偿 后, 仍 不 能 收 回 的 款 项 ; 因 债 务 人 逾 期 未 履 行 偿 债 义 务 超 过 三 年 并 有 相 关 证 据 表 明 确 实 不 能 收 回 的 款 项 确 认 为 坏 账

196 (3) 公 司 坏 账 采 用 备 抵 法 核 算, 一 般 坏 账 准 备 提 取 比 例 为 : 账 龄 计 提 比 例 1 年 以 内 5% 1-2 年 20% 2-3 年 50% 3 年 以 上 100% ( 三 ) 存 货 核 算 方 法 1 存 货 的 分 类 公 司 存 货 包 括 原 材 料 在 产 品 库 存 商 品 发 出 商 品 及 周 转 材 料 等 2 计 价 方 法 原 材 料 按 计 划 成 本 核 算, 期 末 按 加 权 平 均 材 料 成 本 差 异 率 在 已 领 材 料 和 期 末 结 存 材 料 之 间 分 摊 差 价, 将 计 划 成 本 调 整 为 实 际 成 本 库 存 商 品 采 用 实 际 成 本 计 价, 采 用 加 权 平 均 法 结 转 产 品 销 售 成 本 周 转 材 料 分 别 采 用 一 次 摊 销 法 或 分 次 摊 销 法 进 行 摊 销 3 公 司 的 存 货 盘 存 采 用 永 续 盘 存 制 度 4 存 货 跌 价 准 备 确 认 标 准 和 计 提 方 法 公 司 在 中 期 期 末 或 年 度 终 了, 根 据 存 货 全 面 清 查 的 结 果, 按 单 个 存 货 项 目 的 成 本 高 于 其 可 变 现 净 值 的 差 额 计 提 存 货 跌 价 准 备 可 变 现 净 值 按 估 计 的 市 价 扣 除 至 完 工 时 将 要 发 生 的 成 本 及 销 售 费 用 和 税 金 确 定 ( 四 ) 长 期 股 权 投 资 的 核 算 1 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 下 列 规 定 确 定 其 初 始 投 资 成 本 A 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 公 司 以 支 付 现 金 转 让 非 现 金 资 产 或 承 担 债 务 方 式 作 为 合 并 对 价 的, 在 合 并 日 按 照 取 得 被 合 并 方 所 有 者 权 益 账 面 价 值 的 份 额 作 为 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 长 期 股 权 投 资 初 始 投 资 成 本 与 支 付 的 现 金 转 让 的 非 现 金 资 产 以 及 所 承 担 债 务 账 面 价 值 之 间 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 公 司 以 发 行 权 益 性 证 券 作 为 合 并 对 价 的, 在 合 并 日 按 照 取 得 被 合 并 方 所 有 者 权 益 账 面 价 值 的 份 额 作 为 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 按 照 发 行 股 份 的 面 值 总 额 作 为 股 本,

197 长 期 股 权 投 资 初 始 投 资 成 本 与 所 发 行 股 份 面 值 总 额 之 间 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 B 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并, 以 购 买 日 为 取 得 对 购 买 方 控 制 权 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 作 为 初 始 投 资 成 本 如 果 购 买 成 本 的 公 允 价 值 大 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 的 份 额, 其 差 额 作 为 商 誉 ; 如 果 购 买 成 本 的 公 允 价 值 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 的 份 额, 其 差 额 计 入 当 期 损 益 2 非 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资, 以 支 付 现 金 取 得 的, 按 照 实 际 支 付 的 购 买 价 款 作 为 初 始 投 资 成 本 ; 发 行 权 益 性 证 券 取 得 的, 按 照 发 行 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 作 为 初 始 投 资 成 本 ; 投 资 者 投 入 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 作 为 初 始 投 资 成 本, 合 同 或 协 议 约 定 价 值 不 公 允 的 除 外 ; 具 有 商 业 实 质 且 其 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的 非 货 币 资 产 交 换 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 以 其 公 允 价 值 和 支 付 的 相 关 税 费 作 为 该 项 投 资 的 初 始 投 资 成 本, 换 出 资 产 账 面 价 值 与 公 允 价 值 的 差 额 计 入 当 期 损 益 ; 以 债 务 重 组 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 以 其 公 允 价 值 作 为 初 始 投 资 成 本, 公 允 价 值 与 重 组 债 务 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 当 期 损 益 3 长 期 股 权 投 资 后 续 计 量 及 收 益 确 认 本 公 司 对 被 投 资 单 位 控 制 或 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 没 有 报 价, 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 采 用 成 本 法 核 算 本 公 司 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的 采 用 权 益 法 核 算 公 司 确 认 投 资 收 益 时, 以 取 得 投 资 时 被 投 资 单 位 各 项 可 辨 认 资 产 等 的 公 允 价 值 为 基 础, 对 被 投 资 单 位 的 净 利 润 进 行 调 整 后 确 定 ( 五 ) 投 资 性 房 地 产 的 种 类 和 计 量 模 式 1 确 认 依 据 : 投 资 性 房 地 产, 是 指 为 赚 取 租 金 或 资 本 增 值, 或 两 者 兼 有 而 持 有 的 房 地 产 投 资 性 房 地 产 同 时 满 足 下 列 条 件 的 予 以 确 认 : A 该 投 资 性 房 地 产 包 含 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 公 司 ; B 该 投 资 性 房 地 产 的 成 本 能 够 可 靠 计 量 2 计 量 方 法 : 取 得 的 投 资 性 房 地 产, 按 照 取 得 时 的 成 本 进 行 初 始 计 量 3 后 续 计 量 : 在 资 产 负 债 表 日 采 用 成 本 模 式 对 投 资 性 房 地 产 进 行 后 续 计 量, 采 用

198 成 本 模 式 计 量 的 建 筑 物 的 后 续 计 量, 适 用 企 业 会 计 准 则 第 4 号 - 固 定 资 产 ; 采 用 成 本 模 式 计 量 的 土 地 使 用 权 的 后 续 计 量, 适 用 企 业 会 计 准 则 第 6 号 - 无 形 资 产 ( 六 ) 固 定 资 产 的 计 价 和 折 旧 方 法 1 固 定 资 产 标 准 : 公 司 的 固 定 资 产 指 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有, 使 用 年 限 超 过 一 年, 单 位 价 值 较 高 的 有 形 资 产 2 固 定 资 产 计 量 : 固 定 资 产 按 成 本 进 行 初 始 计 量 3 固 定 资 产 折 旧 方 法 : 固 定 资 产 折 旧 采 用 直 线 法, 固 定 资 产 残 值 率 均 为 5% 分 类 的 折 旧 年 限 及 折 旧 率 如 下 : 固 定 资 产 类 别 折 旧 年 限 年 折 旧 率 房 屋 建 筑 物 %-4.75% 机 器 和 其 它 生 产 设 备 %-19% 运 输 设 备 5 19% 电 子 及 其 他 设 备 %-19% 4 固 定 资 产 后 续 支 出 : 与 固 定 资 产 有 关 的 后 续 支 出, 如 果 与 该 固 定 资 产 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业, 且 该 固 定 资 产 的 成 本 能 够 可 靠 计 量 的, 计 入 固 定 资 产 价 值 ( 七 ) 在 建 工 程 的 核 算 方 法 1 在 建 工 程 指 正 在 兴 建 中 的 资 本 性 资 产, 以 实 际 成 本 入 账 成 本 包 括 建 筑 工 程 安 装 工 程 机 器 设 备 的 购 置 成 本 建 筑 费 用 及 其 他 直 接 费 用, 以 及 资 本 化 利 息 与 汇 兑 损 益 2 在 建 工 程 结 转 固 定 资 产 的 时 限 : 所 购 建 的 固 定 资 产 在 达 到 预 定 可 使 用 状 态 之 日 起 结 转 固 定 资 产, 次 月 开 始 计 提 折 旧, 若 尚 未 办 理 竣 工 决 算 手 续, 则 先 预 估 价 值 结 转 固 定 资 产 并 计 提 折 旧, 办 理 竣 工 决 算 手 续 后 按 实 际 成 本 调 整 原 估 计 价 值, 但 不 再 调 整 原 已 计 提 折 旧 额 ( 八 ) 无 形 资 产 的 计 价 和 摊 销 方 法 1 核 算 内 容 : 公 司 的 无 形 资 产 指 公 司 拥 有 或 控 制 的 没 有 实 物 形 态 的 可 辨 认 非 货 币 性 资 产 包 括 专 利 权 非 专 利 技 术 商 标 权 著 作 权 特 许 权 土 地 使 用 权 等 2 计 量 : 公 司 无 形 资 产 按 照 成 本 进 行 初 始 计 量 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 按 照 经 济 利 益 的 预 期 实 现 方 式, 在 其 使 用 寿 命 内 系 统 合 理 摊 销 ; 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 不 进 行 摊 销

199 源 自 合 同 性 权 利 或 其 他 法 定 权 利 取 得 的 无 形 资 产, 其 有 用 寿 命 不 超 过 合 同 性 权 利 或 其 他 法 定 权 利 的 期 限 没 有 明 确 的 合 同 或 法 律 规 定 的, 公 司 综 合 各 方 面 情 况, 如 聘 请 相 关 专 家 进 行 论 证 或 与 同 行 业 的 情 况 进 行 比 较 以 及 企 业 的 历 史 经 验 等, 来 确 定 无 形 资 产 为 企 业 带 来 未 来 经 济 利 益 的 期 限 如 果 经 过 这 些 努 力, 确 实 无 法 合 理 确 定 无 形 资 产 为 企 业 带 来 经 济 利 益 期 限, 将 其 作 为 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 3 无 形 资 产 使 用 寿 命 的 复 核 : 企 业 至 少 于 每 年 年 度 终 了, 对 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 进 行 复 核, 如 果 有 证 据 表 明 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 不 同 于 以 前 的 估 计, 则 对 于 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 应 改 变 其 摊 销 年 限 ; 对 于 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产, 如 果 有 证 据 表 明 其 使 用 寿 命 是 有 限 的, 则 按 照 使 用 寿 命 有 限 无 形 资 产 的 处 理 原 则 处 理 4 企 业 内 部 研 究 开 发 项 目 研 究 阶 段 的 支 出 费 用 化, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 开 发 阶 段 的 支 出 符 合 资 本 化 条 件 的, 确 认 为 无 形 资 产 资 本 化 条 件 具 体 为 :(1) 从 技 术 上 来 讲, 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 具 有 可 行 性 ;(2) 有 意 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 销 售 它 (3) 该 无 形 资 产 可 以 产 生 可 能 未 来 经 济 利 益 (4) 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 (5) 对 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出, 可 以 可 靠 地 计 量 5 土 地 使 用 权 的 核 算 : 公 司 购 入 的 土 地 使 用 权, 或 以 支 付 土 地 出 让 金 方 式 取 得 的 土 地 使 用 权, 按 成 本 进 行 初 始 计 量 公 司 购 入 的 土 地 使 用 权 用 于 开 发 商 品 房 时, 将 土 地 使 用 权 的 账 面 价 值 全 部 转 入 开 发 成 本 ; 土 地 使 用 权 用 于 建 造 自 用 某 项 目 时, 土 地 使 用 权 的 账 面 价 值 不 与 地 上 建 筑 物 合 并 计 算 成 本, 而 仍 作 为 无 形 资 产 核 算, 单 独 进 行 摊 销 ( 九 ) 除 存 货 投 资 性 房 地 产 及 金 融 资 产 外, 其 他 主 要 资 产 的 资 产 减 值 准 备 的 确 定 方 法 1 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 的 确 认 标 准 和 计 提 方 法 期 末 公 司 按 成 本 法 核 算 的 在 活 跃 市 场 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 其 账 面 价 值 与 按 照 类 似 金 融 资 产 当 时 市 场 收 益 率 对 未 来 现 金 流 量 折 现 确 定 的 现 值 之 间 的 差 额, 确 认 减 值 损 失 ; 其 他 长 期 股 权 投 资 存 在 减 值 迹 象 的, 期 末 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 按 被 投 资 单 位 可 收 回 金 额 低 于 长 期 投 资 账 面 价 值 的 差 额, 计 提 长 期 投 资 减 值 准 备

200 2 固 定 资 产 减 值 准 备 的 确 认 标 准 和 计 提 方 法 当 发 生 下 列 情 况 时, 如 果 固 定 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值, 公 司 按 照 固 定 资 产 的 可 收 回 金 额 与 其 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 提 减 值 准 备 : 固 定 资 产 市 价 大 幅 度 下 跌, 其 跌 幅 大 大 高 于 因 时 间 推 移 或 正 常 使 用 而 预 计 的 下 跌, 并 且 预 计 在 近 期 内 不 可 能 恢 复 ; 公 司 所 处 经 营 环 境, 如 技 术 市 场 经 济 或 法 律 环 境, 或 者 产 品 营 销 市 场 在 当 期 发 生 或 在 近 期 发 生 重 大 变 化, 并 对 公 司 产 生 负 面 影 响 ; 同 期 市 场 利 率 等 大 幅 度 提 高, 进 而 很 可 能 影 响 公 司 计 算 固 定 资 产 可 收 回 金 额 的 折 现 率, 并 导 致 固 定 资 产 可 收 回 金 额 大 幅 度 降 低 ; 固 定 资 产 陈 旧 过 时 或 发 生 实 体 损 坏 等 ; 固 定 资 产 预 计 使 用 方 式 发 生 重 大 不 利 变 化, 如 公 司 计 划 终 止 或 重 组 该 资 产 所 属 的 经 营 业 务 提 前 处 置 资 产 等 情 形, 从 而 对 企 业 产 生 负 面 影 响 ; 其 他 有 可 能 表 明 资 产 已 发 生 减 值 的 情 况 其 中, 固 定 资 产 的 可 收 回 金 额 是 指 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 中 的 较 高 者 3 在 建 工 程 减 值 准 备 的 确 认 标 准 和 计 提 方 法 公 司 在 建 工 程 预 计 发 生 减 值 时, 如 长 期 停 建 并 且 预 计 在 3 年 内 不 会 重 新 开 工 的 在 建 工 程, 按 该 资 产 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额 计 提 减 值 准 备, 对 实 质 上 已 经 不 能 再 给 公 司 带 来 经 济 利 益 的 在 建 工 程, 全 额 计 提 减 值 准 备 4 无 形 资 产 减 值 准 备 的 确 认 标 准 和 计 提 方 法 无 形 资 产 在 期 末 时 按 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 孰 低 计 量, 对 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额, 计 提 无 形 资 产 减 值 准 备 ( 十 ) 借 款 费 用 资 本 化 的 依 据 及 方 法 1 借 款 费 用 的 内 容 及 资 本 化 原 则 公 司 借 款 费 用 包 括 借 款 利 息 折 价 或 溢 价 摊 销 辅 助 费 用 及 外 币 借 款 汇 兑 差 额 公 司 发 生 的 借 款 费 用, 可 直 接 归 属 于 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 的 购 建 或 者 生 产 的, 予 以 资 本 化, 计 入 相 关 资 产 成 本 ; 其 他 借 款 费 用, 在 发 生 时 根 据 其 发 生 额 确 认 为 费 用, 计 入 当 期 损 益 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产, 是 指 需 要 经 过 相 当 长 时 间 的 购 建 或 者 生 产 活 动 才 能 达 到 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 的 资 产, 包 括 固 定 资 产 和 需 要 经 过 相 当 长 时 间 的 购 建 或 者 生 产 活 动 才 能 达 到 可 使 用 或 可 销 售 状 态 的 存 货 投 资 性 房 产 等

201 2 资 本 化 期 间 借 款 费 用 只 有 同 时 满 足 以 下 三 个 条 件 时 开 始 资 本 化 :(1) 资 产 支 出 已 经 发 生 ;(2) 借 款 费 用 已 经 发 生 ;(3) 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 所 必 要 的 购 建 或 者 生 产 活 动 已 经 开 始 3 暂 停 资 本 化 期 间 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 在 购 建 或 者 生 产 过 程 中 发 生 的 非 正 常 中 断 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月 的, 暂 停 借 款 费 用 的 资 本 化 在 中 断 期 间 发 生 的 借 款 费 用 确 认 为 费 用, 计 入 当 期 损 益, 直 至 资 产 的 购 建 或 者 生 产 活 动 重 新 开 始 如 果 中 断 是 所 购 建 或 者 生 产 的 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 必 要 的 程 序, 借 款 费 用 的 资 本 化 继 续 进 行 4 借 款 费 用 资 本 化 金 额 及 利 率 的 确 定 公 司 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 借 入 专 门 借 款 的, 以 专 门 借 款 当 期 实 际 发 生 的 利 息 费 用, 减 去 尚 未 动 用 的 借 款 资 金 存 入 银 行 取 得 的 利 息 收 入 或 进 行 暂 时 性 投 资 取 得 的 投 资 收 益 后 的 金 额 确 定 ; 公 司 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 占 用 了 一 般 借 款 的, 根 据 累 计 资 产 支 出 超 过 专 门 借 款 部 分 的 资 产 支 出 加 权 平 均 数 与 一 般 借 款 的 加 权 平 均 利 率 计 算 确 定 应 予 资 本 化 利 息 金 额 ( 十 一 ) 长 期 待 摊 费 用 的 核 算 方 法 长 期 待 摊 费 用 指 公 司 已 经 发 生 应 由 本 期 和 以 后 各 期 负 担 的 分 摊 期 限 在 1 年 以 上 的 各 项 费 用, 如 经 营 租 赁 方 式 租 入 的 固 定 资 产 改 良 支 出 等 公 司 长 期 待 摊 费 用 按 受 益 期 限 平 均 摊 销 ( 十 二 ) 预 计 负 债 公 司 与 或 有 事 项 相 关 义 务 同 时 满 足 以 下 条 件 的 确 认 为 预 计 负 债 : 该 义 务 是 企 业 承 担 的 现 时 义 务 ; 履 行 该 义 务 很 可 能 导 致 经 济 利 益 流 出 企 业 ; 该 义 务 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 公 司 按 照 履 行 相 关 现 时 义 务 所 需 支 出 的 最 佳 估 计 数 进 行 初 始 计 量, 于 资 产 负 债 表 日 对 预 计 负 债 进 行 复 核, 按 照 当 前 最 佳 估 计 数 对 账 面 价 值 进 行 调 整

202 ( 十 三 ) 职 工 薪 酬 职 工 薪 酬, 是 指 公 司 为 获 得 职 工 提 供 的 服 务 而 给 予 各 种 形 式 的 报 酬 以 及 其 他 相 关 支 出 职 工 薪 酬 包 括 职 工 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 职 工 福 利 费 医 疗 保 险 费 养 老 保 险 费 失 业 保 险 费 工 伤 保 险 费 和 生 育 保 险 费 等 社 会 保 险 费 住 房 公 积 金 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 非 货 币 性 福 利 解 除 劳 动 关 系 给 予 的 补 偿 金 等 公 司 在 职 工 为 其 提 供 服 务 的 会 计 期 间, 将 应 付 的 职 工 薪 酬 确 认 为 负 债, 除 因 解 除 劳 动 关 系 外, 根 据 职 工 提 供 服 务 的 受 益 对 象, 计 入 相 关 费 用 或 资 产 本 公 司 按 当 地 政 府 规 定 参 加 由 政 府 机 构 设 立 的 职 工 社 会 保 障 体 系, 一 般 包 括 养 老 及 医 疗 保 险 住 房 公 积 金 及 其 他 社 会 保 障 除 此 之 外, 本 公 司 并 无 其 他 重 大 职 工 福 利 承 诺 根 据 有 关 规 定, 保 险 费 及 公 积 金 一 般 按 工 资 总 额 的 一 定 比 例 且 在 不 超 过 规 定 上 限 的 基 础 上 提 取 并 向 劳 动 和 社 会 保 障 机 构 缴 纳, 相 应 的 支 出 计 入 当 期 生 产 成 本 或 费 用 ( 十 四 ) 政 府 补 助 公 司 能 够 满 足 政 府 补 助 所 附 条 件 且 能 够 收 到 政 府 补 助 时, 确 认 政 府 补 助 货 币 性 资 产 按 照 收 到 或 应 收 到 的 金 额 计 量, 非 货 币 性 政 府 补 助 按 公 允 价 值 计 量, 公 允 价 值 不 能 可 靠 取 得 的, 以 名 义 金 额 1 元 计 量 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 相 关 资 产 使 用 寿 命 内 平 均 分 配 计 入 当 期 损 益, 但 以 名 义 金 额 计 量 的 政 府 补 助 直 接 计 入 当 期 损 益 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 用 于 补 偿 企 业 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失 的 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 确 认 相 关 费 用 的 期 间, 计 入 当 期 损 益 ; 用 于 补 偿 企 业 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 计 入 当 期 损 益 ( 十 五 ) 所 得 税 的 会 计 处 理 方 法 所 得 税 费 用 的 会 计 处 理 采 用 资 产 负 债 表 债 务 法 将 当 期 所 得 税 和 递 延 所 得 税 作 为 所 得 税 费 用 或 收 益 计 入 当 期 损 益, 但 不 包 括 下 列 情 况 产 生 的 所 得 税 : 1 企 业 合 并 ; 2 直 接 在 所 有 者 权 益 中 确 认 的 交 易 或 事 项 ( 十 六 ) 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 会 计 差 错 更 正 1 会 计 政 策 及 会 计 估 计 变 更

203 根 据 财 政 部 2006 年 2 月 15 日 发 布 的 财 会 [2006]3 号 关 于 印 发 < 企 业 会 计 准 则 第 1 号 - 存 货 > 等 38 项 具 体 准 则 的 通 知 的 规 定, 本 公 司 自 2007 年 1 月 1 日 起 执 行 新 会 计 准 则, 相 应 修 订 会 计 政 策 及 会 计 估 计, 具 体 财 务 影 响 表 现 为 以 下 几 方 面 : (1) 根 据 新 会 计 准 则 应 将 资 产 账 面 价 值 小 于 资 产 计 税 基 础 的 差 额 计 算 递 延 所 得 税 资 产, 上 述 递 延 所 得 税 资 产 调 整 614, 元 ; 公 司 对 合 营 企 业 的 长 期 股 权 投 资 按 适 用 税 率 的 差 额 确 认 递 延 所 得 税 负 债 39, 元 上 述 调 整 增 加 2007 年 1 月 1 日 留 存 收 益 575, 元 (2) 公 司 2006 年 12 月 31 日 按 现 行 会 计 准 则 编 制 的 合 并 报 表 中 子 公 司 少 数 股 东 享 有 的 权 益 为 3,828, 元, 新 会 计 准 则 下 计 入 股 东 权 益, 由 此 增 加 2007 年 1 月 1 日 股 东 权 益 3,828, 元 (3) 根 据 财 政 部 财 会 [2007]14 号 文 关 于 印 发 企 业 会 计 准 则 解 释 第 1 号 的 通 知 的 有 关 规 定, 企 业 在 首 次 执 行 日 以 前 已 经 持 有 的 对 子 公 司 长 期 股 权 投 资, 应 在 首 次 执 行 日 进 行 追 溯 调 整, 视 同 该 子 公 司 自 最 初 即 采 用 成 本 法 核 算 上 述 调 整 减 少 2007 年 1 月 1 日 母 公 司 留 存 收 益 745, 元 2 报 告 期 内 重 大 会 计 差 错 更 正 由 于 2009 年 在 对 2008 年 所 得 税 税 金 进 行 汇 算 清 缴 后, 因 研 发 费 用 加 计 扣 除 因 素 影 响, 年 度 汇 算 清 缴 与 季 度 预 缴 存 在 差 异, 公 司 及 子 公 司 对 2008 年 所 得 税 费 用 及 应 交 税 费 等 相 关 项 目 进 行 了 会 计 差 错 更 正 此 会 计 差 错 更 正 对 合 并 会 计 报 表 的 影 响 为 : 所 得 税 费 用 调 减 2,694, 元, 应 交 税 费 调 减 2,694, 元 ; 所 有 者 权 益 总 额 增 加 2,694, 元 ( 其 中 盈 余 公 积 增 加 88, 元, 未 分 配 利 润 增 加 2,605, 元 ), 其 中 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 总 额 增 加 2,694, 元 四 主 要 税 种 及 税 率 公 司 使 用 的 主 要 税 种 及 税 率 如 下 : 1 增 值 税 : 国 内 商 品 的 销 售 适 用 增 值 税 税 率 为 17%, 自 营 出 口 产 品 的 销 售, 适 用 增 值 税 税 率 为 零 税 率 出 口 产 品 增 值 税 实 行 免 抵 退 办 法, 退 税 率 为 17%,15% 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 嵌 入 式 软 件 增 值 税 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2008]

204 92 号 ) 规 定, 增 值 税 一 般 纳 税 人 随 同 计 算 机 网 络 计 算 机 硬 件 和 机 器 设 备 等 一 并 销 售 其 自 行 开 发 生 产 的 嵌 入 式 软 件, 如 果 能 够 按 照 相 关 规 定 分 别 核 算 嵌 入 式 软 件 与 计 算 机 硬 件 机 器 设 备 等 的 销 售 额, 可 以 享 受 软 件 产 品 即 征 即 退 增 值 税 优 惠 政 策, 不 能 分 别 核 算 的, 不 予 退 税 公 司 全 资 子 公 司 石 油 装 备 公 司 在 2009 年 销 售 过 程 中, 分 别 核 算 自 行 开 发 生 产 的 嵌 入 式 软 件 与 机 器 设 备 的 销 售 额, 享 受 有 关 即 征 即 退 增 值 税 优 惠 政 策 2 营 业 税 : 房 租 收 入 适 用 税 率 为 5%; 代 理 收 入 适 用 税 率 为 5%; 油 田 工 程 作 业 服 务 收 入 适 用 税 率 为 3% 3 城 建 税 教 育 费 附 加 及 地 方 教 育 费 附 加 : 分 别 按 应 缴 纳 流 转 税 税 额 的 7% 3% 及 1% 计 缴 4 所 得 税 : (1) 烟 台 杰 瑞 公 司 2006 年 度 和 2007 年 度 按 33% 的 税 率 缴 纳 所 得 税,2008 年 度 和 2009 年 度 按 25% 的 税 率 缴 纳 所 得 税 (2) 石 油 装 备 公 司 石 油 装 备 公 司 2006 年 度 所 得 税 按 核 定 征 收 办 法 计 征,2007 年 按 33% 的 税 率 缴 纳 所 得 税 2009 年 1 月 16 日, 山 东 省 科 学 技 术 厅 山 东 省 财 政 厅 山 东 省 国 家 税 务 局 山 东 省 地 方 税 务 局 以 鲁 科 高 字 [2009]12 号 关 于 认 定 山 东 中 德 设 备 有 限 公 司 等 505 家 企 业 为 2008 年 第 一 批 高 新 技 术 企 业 的 通 知 认 定 石 油 装 备 公 司 为 2008 年 第 一 批 高 新 技 术 企 业 根 据 国 家 对 高 新 技 术 企 业 的 相 关 税 收 政 策, 公 司 自 获 得 高 新 技 术 企 业 认 定 后 三 年 内 (2008 年 至 2010 年 ) 所 得 税 税 率 按 15% 的 比 例 征 收 2009 年 2 月 3 日, 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 国 家 税 务 局 出 具 证 明, 同 意 石 油 装 备 公 司 自 2008 年 1 月 1 日 起 享 受 15% 企 业 所 得 税 税 收 优 惠 政 策 (3) 石 油 开 发 公 司 石 油 开 发 公 司 2006 年 度 和 2007 年 度 按 33% 的 税 率 缴 纳 所 得 税,2008 年 度 和 2009 年 度 按 25% 的 税 率 缴 纳 所 得 税 (4) 海 洛 威 公 司 海 洛 威 公 司 成 立 于 2008 年 1 月,2008 年 度 和 2009 年 度 按 25% 的 税 率 缴 纳 所 得 税

205 (5) 钻 采 设 备 公 司 钻 采 设 备 公 司 2006 年 度 所 得 税 按 核 定 征 收 办 法 计 征,2007 年 度 按 33% 的 税 率 缴 纳 所 得 税,2008 年 度 和 2009 年 度 按 25% 的 税 率 缴 纳 所 得 税 (6) 美 国 杰 瑞 国 际 美 国 杰 瑞 国 际 成 立 于 2008 年 1 月 16 日,2008 年 度 及 2009 年 度, 该 公 司 以 全 年 应 纳 税 所 得 额 ( 毛 所 得 减 去 允 许 的 扣 除 额 ) 按 超 额 累 进 税 率 计 算 缴 纳 所 得 税, 即, US$0-50,000 的 部 分 征 收 15%, 超 过 US$50,000 至 US$75,000 的 部 分 征 收 25%, 超 过 US$75,000 至 US$100,000 的 部 分 征 收 34%, 超 过 US$100,000 至 US$335,000 的 部 分 征 收 39%, 超 过 US$335,000 至 US$10,000,000 的 部 分 征 收 34%, 超 过 US$10,000,000 至 US$15,000,000 的 部 分 征 收 35%, 超 过 US$15,000,000 至 US$18,333,333 的 部 分 征 收 38%, 超 过 US$18,333,333 的 部 分 征 收 35% (7) 瑞 智 软 件 公 司 瑞 智 软 件 公 司 成 立 于 2009 年 4 月 15 日,2009 年 度 按 25% 的 税 率 缴 纳 所 得 税 (8) 机 械 设 备 公 司 机 械 设 备 公 司 成 立 于 2009 年 4 月 20 日,2009 年 度 按 25% 的 税 率 缴 纳 所 得 税 五 最 近 一 年 及 一 期 收 购 兼 并 情 况 2008 年 1 月 11 日, 公 司 分 别 与 石 油 装 备 公 司 股 东 姜 晓 宝 张 新 红 刘 国 阳 赵 卫 东 签 订 股 权 转 让 协 议, 收 购 上 述 4 人 合 计 持 有 的 石 油 装 备 公 司 32% 的 股 权, 转 让 价 格 为 2007 年 12 月 31 日 石 油 装 备 公 司 经 审 计 的 净 资 产 中 各 股 东 分 别 对 应 的 份 额, 合 计 为 万 元 2008 年 1 月 11 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议 和 石 油 装 备 公 司 股 东 会 分 别 审 议 通 过 该 等 股 权 转 让 事 项 2008 年 2 月 4 日, 石 油 装 备 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记, 成 为 公 司 的 全 资 子 公 司 六 非 经 常 性 损 益 明 细 情 况 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 对 公 司 最 近 三 年 及 一 期 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 进 行 了 核 验, 并 出 具 了 中 喜 专 审 字 [2009] 第 号 关 于 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 非 经 常 性 损 益 专 项 审 核 报 告 依 据 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表,

206 公 司 最 近 三 年 及 一 期 非 经 常 性 损 益 的 具 体 内 容 金 额 如 下 : 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益 1, , , 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 5,482, ,116, ,070, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -27, , , , 合 计 5,456, ,807, ,992, , 减 : 所 得 税 费 用 ( 所 得 税 费 用 减 少 以 - 表 示 ) 856, ,440, , , 非 经 常 性 损 益 净 额 4,599, ,367, ,945, , 其 中 : 归 属 于 少 数 股 东 的 非 经 常 性 损 益 净 额 , , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 非 经 常 性 损 益 净 额 4,599, ,345, ,923, , 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 利 润 79,291, ,849, ,190, ,886, 其 中 : 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 少 数 股 东 的 非 经 常 性 损 益 净 额 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 七 最 近 一 期 末 主 要 固 定 资 产 情 况 1,016, ,312, ,376, , ,275, ,537, ,814, ,324, 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 主 要 固 定 资 产 构 成 情 况 如 下 : 资 产 类 别 折 旧 年 限 原 值 累 计 折 旧 减 值 准 备 净 值 房 屋 建 筑 物 ,197, ,900, ,296, 机 器 设 备 ,360, ,920, ,439, 运 输 设 备 5 4,844, ,412, ,432, 电 子 及 其 他 设 备 ,698, ,696, ,002, 合 计 77,100, ,929, ,170, 期 末 各 项 固 定 资 产 不 存 在 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的 情 况, 公 司 未 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备 八 最 近 一 期 末 长 期 股 权 投 资 项 目 情 况 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 长 期 股 权 投 资 为 对 合 营 企 业 德 美 动 力 的 投 资 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 项 目 金 额 减 值 准 备 金 额 减 值 准 备 对 合 营 企 业 投 资 4,257, ,575, 被 投 资 单 位 名 称 按 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 明 细 如 下 : 投 资 期 限 初 始 投 资 金 额 持 股 比 例 本 期 权 益 增 减 额 累 计 权 益 增 减 额 德 美 动 力 20 年 1,500, % 3,575, , ,757, ,257,968.33

207 九 最 近 一 期 末 无 形 资 产 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 主 要 无 形 资 产 构 成 情 况 如 下 : 项 目 取 得 方 式 原 始 发 生 额 摊 销 期 限 累 计 摊 销 2009 年 6 月 30 日 剩 余 摊 销 期 限 ( 月 ) 土 地 使 用 权 ( 澳 柯 玛 7 号 ) 出 让 1,643, 年 93, ,550, 土 地 使 用 权 ( 杰 瑞 工 业 园 ) 出 让 9,451, 年 472, ,978, 加 密 软 件 购 买 39, 年 32, , 合 计 11,134, , ,536, 十 最 近 一 期 末 的 主 要 债 项 ( 一 ) 短 期 借 款 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 短 期 借 款 余 额 为 38,595, 元, 具 体 情 况 如 下 : 借 款 类 别 金 额 币 种 贷 款 人 借 款 银 行 年 利 率 借 款 期 限 保 证 借 款 15,000, 人 民 币 烟 台 杰 瑞 恒 丰 银 行 8.217% 2008/07/ /07/27* 保 证 借 款 10,000, 人 民 币 烟 台 杰 瑞 招 商 银 行 % 2009/02/ /02/10 保 证 借 款 10,000, 人 民 币 烟 台 杰 瑞 中 信 银 行 5.31% 2009/05/ /05/17 质 押 借 款 359, 美 元 烟 台 杰 瑞 中 国 银 行 0.94% 2009/05/ /05/26 质 押 借 款 166, 美 元 烟 台 杰 瑞 中 国 银 行 1.14% 2009/06/ /06/22 * 注 : 该 笔 借 款 已 按 期 偿 还 ( 二 ) 应 付 票 据 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 应 付 票 据 余 额 为 8,000, 元 项 目 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 银 行 承 兑 汇 票 8,000, 应 付 票 据 期 末 余 额 中 无 欠 持 有 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 股 份 的 股 东 单 位 款 项 公 司 应 付 票 据 以 定 期 存 款 800 万 元 作 为 质 押 担 保 ( 三 ) 应 付 账 款 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 应 付 账 款 余 额 为 42,041, 元 账 龄 情 况 如 下 : 账 龄 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年 以 内 39,306, % 33,789, % 1-2 年 2,729, % 3,338, % 2-3 年 3, % 11, % 3 年 以 上 1, % - - 合 计 42,041, % 37,140, %

208 应 付 账 款 期 末 余 额 中 无 欠 持 有 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 股 份 股 东 的 款 项 ( 四 ) 预 收 款 项 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 预 收 款 项 余 额 为 72,832, 元, 账 龄 情 况 如 下 : 账 龄 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年 以 内 72,101, % 121,645, % 1 2 年 524, % 5,440, % 2 3 年 206, % 380, % 合 计 72,832, % 127,466, % 预 收 款 项 期 末 余 额 中 无 预 收 持 有 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 股 份 股 东 的 款 项 ( 五 ) 应 付 职 工 薪 酬 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 应 付 职 工 薪 酬 余 额 为 450, 元 ( 六 ) 应 交 税 费 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 应 交 税 费 余 额 为 6,350, 元, 具 体 构 成 如 下 : 税 种 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 企 业 所 得 税 9,370, ,676, 增 值 税 -1,895, , 城 建 税 4, , 营 业 税 -162, , 房 产 税 -30, , 土 地 使 用 税 -313, 印 花 税 38, , 个 人 所 得 税 107, , 教 育 费 附 加 1, , 地 方 教 育 费 附 加 , 待 抵 扣 税 款 -758, ,013, 代 扣 代 缴 税 金 -11, 合 计 6,350, ,520, ( 七 ) 其 他 应 付 款 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 其 他 应 付 款 余 额 为 2,202, 元, 账 龄 情 况 如 下 : 账 龄 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 1 年 以 内 2,170, ,981, 年 31, 年 合 计 2,202, ,982, 其 他 应 付 款 期 末 余 额 中 无 欠 持 有 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 股 份 的 股 东 单 位 账 款

209 十 一 所 有 者 权 益 变 动 情 况 ( 一 ) 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 1 公 司 2009 年 1-6 月 所 有 者 权 益 变 动 表 项 目 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 其 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 85,818, ,318, ,118, ,630, , ,412, ,276, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 85,818, ,318, ,118, ,630, , ,412, ,276, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 48,548, , ,233, ( 一 ) 净 利 润 82,875, ,016, ,891, ( 二 ) 直 接 记 入 所 有 者 权 益 的 利 得 和 损 失 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 净 额 2 权 益 法 下 被 投 资 单 位 其 他 所 有 者 权 益 变 动 的 影 响 3 与 计 入 所 有 者 权 益 项 目 相 关 的 所 得 税 影 响 4 其 他 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 82,875, ,016, ,890, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1,750, ,750, 所 有 者 投 入 资 本 1,750, ,750, 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 -34,327, ,080, ,407, 提 取 盈 余 公 积 2 提 取 一 般 风 险 准 备 3 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -34,327, ,080, ,407, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4 其 他 四 本 年 年 末 余 额 85,818, ,318, ,118, ,178, , ,099, ,510,

210 2 公 司 2008 年 所 有 者 权 益 变 动 表 项 目 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 其 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 84,673, , , ,166, ,245, ,760, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 84,673, , , ,166, ,245, ,760, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 1,145, , ,417, ,464, , ,832, ,516, ( 一 ) 净 利 润 87,882, ,334, ,216, ( 二 ) 直 接 记 入 所 有 者 权 益 的 利 得 和 损 失 -22, , 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 净 额 2 权 益 法 下 被 投 资 单 位 其 他 所 有 者 权 益 变 动 的 影 响 3 与 计 入 所 有 者 权 益 项 目 相 关 的 所 得 税 影 响 4 其 他 -22, , 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 87,882, , ,334, ,194, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1,145, , ,537, ,049, 所 有 者 投 入 资 本 1,145, , ,195, , 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3 其 他 -5,342, ,342, ( 四 ) 利 润 分 配 4,417, ,417, ,629, ,629, 提 取 盈 余 公 积 4,417, ,417, 提 取 一 般 风 险 准 备 3 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -1,629, ,629, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4 其 他 四 本 年 年 末 余 额 85,818, ,318, ,118, ,630, , ,412, ,276,

211 3 公 司 2007 年 度 所 有 者 权 益 变 动 表 项 目 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 20,000, ,301, ,628, ,828, ,758, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 20,000, ,301, ,628, ,828, ,758, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 64,673, , ,600, ,462, ,416, ,001, ( 一 ) 净 利 润 40,737, ,399, ,136, ( 二 ) 直 接 记 入 所 有 者 权 益 的 利 得 和 损 失 1 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 净 额 2 权 益 法 下 被 投 资 单 位 其 他 所 有 者 权 益 变 动 的 影 响 3 与 计 入 所 有 者 权 益 项 目 相 关 的 所 得 税 影 响 4 其 他 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 40,737, ,399, ,136, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 4,873, , ,017, ,865, 所 有 者 投 入 资 本 4,873, , , ,742, 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3 其 他 1,122, ,122, ( 四 ) 利 润 分 配 700, , 提 取 盈 余 公 积 700, , 提 取 一 般 风 险 准 备 3 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 59,800, ,301, ,499, 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 59,800, ,296, ,504, 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4 其 他 -5, , 四 本 年 年 末 余 额 84,673, , , ,166, ,245, ,760,

212 4 公 司 2006 年 度 所 有 者 权 益 变 动 表 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 项 目 减 : 库 存 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 股 一 上 年 年 末 余 额 20,000, ,507, ,156, ,648, ,311, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 20,000, ,507, ,156, ,648, ,311, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 1,794, ,472, ,180, ,446, ( 一 ) 净 利 润 20,266, , ,821, ( 二 ) 直 接 记 入 所 有 者 权 益 的 利 得 和 损 失 1 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 净 额 2 权 益 法 下 被 投 资 单 位 其 他 所 有 者 权 益 变 动 的 影 响 3 与 计 入 所 有 者 权 益 项 目 相 关 的 所 得 税 影 响 4 其 他 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 20,266, , ,821, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 625, , 所 有 者 投 入 资 本 625, , 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 - 1,794, ,794, ,000, 提 取 盈 余 公 积 1,794, ,794, 提 取 一 般 风 险 准 备 3 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -3,000, ,000, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4 其 他 四 本 年 年 末 余 额 20,000, ,301, ,628, ,828, ,758,

213 ( 二 ) 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 1 母 公 司 2009 年 1-6 月 所 有 者 权 益 变 动 表 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 85,818, ,318, ,118, ,067, ,322, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 85,818, ,318, ,118, ,067, ,322, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 号 填 列 7,896, ,896, ( 一 ) 净 利 润 42,224, ,224, ( 二 ) 直 接 记 入 所 有 者 权 益 的 利 得 和 损 失 1 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 净 额 2 权 益 法 下 被 投 资 单 位 其 他 所 有 者 权 益 变 动 的 影 响 3 与 计 入 所 有 者 权 益 项 目 相 关 的 所 得 税 影 响 4 其 他 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 42,224, ,224, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1 所 有 者 投 入 资 本 2 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 -34,327, ,327, 提 取 盈 余 公 积 2 提 取 一 般 风 险 准 备 3 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -34,327, ,327, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4 其 他 四 本 年 年 末 余 额 85,818, ,318, ,118, ,963, ,219,

214 2 母 公 司 2008 年 度 所 有 者 权 益 变 动 表 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 84,673, , , ,305, ,655, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 84,673, , , ,305, ,655, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 号 填 列 1,145, , ,417, ,761, ,667, ( 一 ) 净 利 润 44,179, ,179, ( 二 ) 直 接 记 入 所 有 者 权 益 的 利 得 和 损 失 1 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 净 额 2 权 益 法 下 被 投 资 单 位 其 他 所 有 者 权 益 变 动 的 影 响 3 与 计 入 所 有 者 权 益 项 目 相 关 的 所 得 税 影 响 4 其 他 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 44,179, ,179, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1,145, , ,488, 所 有 者 投 入 资 本 1,145, , ,488, 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3 其 他 - ( 四 ) 利 润 分 配 4,417, ,417, 提 取 盈 余 公 积 4,417, ,417, 提 取 一 般 风 险 准 备 - 3 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 - 4 其 他 - ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 - 1 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) - 2 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) - 3 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 - 4 其 他 - 四 本 年 年 末 余 额 85,818, ,318, ,118, ,067, ,322,

215 3 母 公 司 2007 年 度 所 有 者 权 益 变 动 表 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 20,000, ,301, ,888, ,189, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 20,000, ,301, ,888, ,189, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 64,673, , ,600, ,582, ,465, ( 一 ) 净 利 润 28,617, ,617, ( 二 ) 直 接 记 入 所 有 者 权 益 的 利 得 和 损 失 1 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 净 额 2 权 益 法 下 被 投 资 单 位 其 他 所 有 者 权 益 变 动 的 影 响 3 与 计 入 所 有 者 权 益 项 目 相 关 的 所 得 税 影 响 4 其 他 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 28,617, ,617, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 4,873, , ,847, 所 有 者 投 入 资 本 4,873, , ,847, 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 700, , 提 取 盈 余 公 积 700, , 提 取 一 般 风 险 准 备 3 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 59,800, ,301, ,499, 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 59,800, ,296, ,504, 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4 其 他 -5, , 四 本 年 年 末 余 额 84,673, , , ,305, ,655,

216 4 母 公 司 2006 年 度 所 有 者 权 益 变 动 表 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 20,000, ,507, ,740, ,247, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 20,000, ,507, ,740, ,247, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 1,794, ,148, ,942, ( 一 ) 净 利 润 17,942, ,942, ( 二 ) 直 接 记 入 所 有 者 权 益 的 利 得 和 损 失 1 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 净 额 2 权 益 法 下 被 投 资 单 位 其 他 所 有 者 权 益 变 动 的 影 响 3 与 计 入 所 有 者 权 益 项 目 相 关 的 所 得 税 影 响 4 其 他 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 17,942, ,942, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1 所 有 者 投 入 资 本 2 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 1,794, ,794, ,000, 提 取 盈 余 公 积 1,794, ,794, 提 取 一 般 风 险 准 备 3 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -3,000, ,000, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4 其 他 四 本 年 年 末 余 额 20,000, ,301, ,888, ,189,

217 ( 三 ) 各 期 末 所 有 者 权 益 情 况 项 目 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 股 本 85,818, ,818, ,673, ,000, 资 本 公 积 1,318, ,318, , 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 5,118, ,118, , ,301, 未 分 配 利 润 151,178, ,630, ,166, ,628, 外 币 折 算 差 额 -22, , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 243,411, ,863, ,515, ,930, 少 数 股 东 权 益 4,099, ,412, ,245, ,828, 所 有 者 权 益 合 计 247,510, ,276, ,760, ,758, 十 二 现 金 流 量 情 况 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 28,396, ,663, , ,266, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -17,633, ,848, ,318, ,775, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -66,496, ,221, ,573, ,625, 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -33, ,182, , 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -55,767, ,853, ,115, ,117, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 105,246, ,393, ,277, ,160, 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 49,479, ,246, ,393, ,277, 现 金 流 量 分 析 见 本 招 股 说 明 书 第 十 一 章 管 理 层 讨 论 和 分 析 之 三 公 司 报 告 期 内 现 金 流 量 分 析 部 分 内 容 十 三 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 和 其 他 重 要 事 项 ( 一 ) 或 有 事 项 截 至 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 没 有 需 披 露 的 或 有 事 项 ( 二 ) 其 他 重 要 事 项 截 至 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 没 有 需 披 露 的 其 他 重 要 事 项

218 ( 三 ) 承 诺 事 项 截 至 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 没 有 需 披 露 影 响 会 计 报 表 阅 读 的 承 诺 事 项 ( 四 ) 资 产 负 债 表 日 后 事 项 截 至 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 没 有 需 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 十 四 发 行 人 主 要 财 务 指 标 ( 一 ) 基 本 财 务 指 标 财 务 指 标 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 53.63% 59.80% 52.31% 58.78% 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 10, , , , 利 息 保 障 倍 数 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 ( 元 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 水 面 养 殖 权 和 采 矿 权 等 后 ) 占 净 资 产 的 比 例 0.016% 0.020% 0.020% 注 : 上 表 中 资 产 负 债 率 以 母 公 司 财 务 报 表 数 据 为 计 算 依 据 ( 二 ) 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 按 照 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 - 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2007 年 修 订 ), 公 司 报 告 期 内 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 如 下 : 年 度 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 报 告 期 利 润 净 资 产 收 益 率 (%) 每 股 收 益 ( 元 ) 全 面 摊 薄 加 权 平 均 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 普 通 股 股 东 的 当 期 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 归 属 于 普 通 股 股 东 的 当 期 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 归 属 于 普 通 股 股 东 的 当 期 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 归 属 于 普 通 股 股 东 的 当 期 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润

219 十 五 发 行 人 的 盈 利 预 测 公 司 未 提 供 盈 利 预 测 审 核 报 告 十 六 验 资 情 况 详 见 招 股 说 明 书 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 之 四 ( 一 ) 历 次 验 资 情 况 部 分 内 容

220 第 十 一 章 管 理 层 讨 论 与 分 析 本 章 主 要 根 据 公 司 报 告 期 内 经 审 计 的 财 务 报 告, 分 析 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 情 况, 并 就 过 去 发 生 的 及 未 来 可 能 对 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 产 生 重 大 影 响 的 有 关 信 息 进 行 分 析 非 经 特 别 说 明, 所 用 数 据 均 引 自 合 并 财 务 报 表 数 据, 所 有 金 额 单 位 均 为 人 民 币 万 元 一 财 务 状 况 分 析 ( 一 ) 资 产 的 主 要 结 构 及 分 析 1 资 产 总 体 结 构 及 变 化 趋 势 报 告 期 内 公 司 合 并 报 表 的 资 产 构 成 情 况 如 下 : 资 产 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 货 币 资 金 5, % 10, % 3, % 1, % 应 收 票 据 % 1, % 1, % % 应 收 账 款 11, % 9, % 7, % 3, % 预 付 款 项 2, % 2, % 2, % 2, % 其 他 应 收 款 % % % % 存 货 11, % 12, % 4, % 4, % 流 动 资 产 合 计 32, % 36, % 20, % 14, % 长 期 股 权 投 资 % % % % 固 定 资 产 6, % 4, % 1, % 1, % 在 建 工 程 % % 1, % % 无 形 资 产 1, % 1, % 1, % % 其 他 % % % % 非 流 动 资 产 合 计 9, % 7, % 5, % 2, % 资 产 总 计 41, % 44, % 25, % 17, % 最 近 三 年 来, 公 司 经 营 规 模 的 迅 速 扩 张 和 业 务 结 构 的 不 断 优 化, 相 应 带 来 资 产 总 额 的 快 速 增 长, 其 中,2008 年 末 比 2007 年 末 增 长 72.06%,2007 年 末 比 2006 年 末 增 长 49.89% 2009 年 6 月 末, 公 司 资 产 总 额 比 2008 年 末 减 少 5.04%, 主 要 是 分 配 股 东 股 利 及 偿 还 银 行 借 款 所 致 报 告 期 各 期 末, 公 司 各 业 务 板 块 主 要 资 产 项 目 如 下 :

221 业 务 板 块 会 计 期 末 应 收 账 款 预 付 账 款 存 货 固 定 资 产 板 块 业 务 收 入 占 主 营 业 务 收 入 比 例 2009 年 6 月 末 4, , , , % 油 田 专 用 设 备 2008 年 末 2, , , % 制 造 2007 年 末 4, , % 2006 年 末 , % 2009 年 6 月 末 6, , , % 油 田 矿 山 设 2008 年 末 5, , , % 备 维 修 改 造 及 2007 年 末 3, , , % 配 件 销 售 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 2006 年 末 3, , , % 2009 年 6 月 末 1, , , % 2008 年 末 , , % 2007 年 末 % 2006 年 末 % 上 表 显 示, 报 告 期 内, 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 和 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 的 主 要 资 产 项 目 增 长 迅 速, 该 两 项 业 务 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 逐 年 提 升 而 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 的 资 产 规 模 增 长 较 慢, 其 业 务 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 逐 年 降 低 公 司 资 产 总 额 中, 流 动 资 产 比 例 较 高, 平 均 比 例 为 81.98%, 非 流 动 资 产 比 例 较 低, 平 均 比 例 为 18.02%, 这 种 资 产 结 构 是 由 公 司 业 务 特 点 和 现 有 的 经 营 状 况 所 决 定 的 首 先, 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 作 为 公 司 的 基 础 性 业 务, 该 项 业 务 的 运 营 主 要 体 现 为 资 金 和 存 货 的 流 转, 所 需 投 入 的 机 器 设 备 较 少, 具 有 轻 资 产 运 营 的 特 征 其 次, 公 司 的 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 属 于 资 本 密 集 型 业 务, 业 务 运 营 对 资 金 生 产 场 地 和 生 产 设 备 投 入 均 具 有 较 高 要 求 在 该 项 业 务 发 展 初 期, 公 司 由 于 资 本 积 累 有 限, 不 具 备 大 规 模 购 置 生 产 设 备 的 能 力, 而 采 用 配 件 外 购 或 外 协 公 司 整 体 装 配 的 模 式 进 行 生 产 随 着 业 务 规 模 的 扩 大, 为 保 证 交 货 时 间 和 产 品 质 量,2007 年 起, 公 司 利 用 自 有 资 金 以 及 银 行 贷 款 开 始 建 设 杰 瑞 工 业 园 作 为 新 的 生 产 基 地, 增 加 了 生 产 设 备 投 资, 使 得 该 项 业 务 的 固 定 资 产 增 长 较 快 第 三, 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 是 服 务 人 员 以 操 控 机 器 设 备 为 手 段 来 完 成 的 作 业 服 务, 因 此, 设 备 投 资 是 开 展 该 项 业 务 的 重 要 前 提 报 告 期 内, 该 项 业 务 呈 现 出 良 好 的 发 展 趋 势, 业 务 规 模 逐 步 扩 大, 公 司 在 该 项 业 务 的 固 定 资 产 投 资 也 相 应 增 多 公 司 确 立 了 以 油 田 专 用 设 备 制 造 和 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 为 主 要 业 务 的 战 略 发 展 方 向, 报 告 期 内, 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 仍 是 公 司 的 主 要 业

222 务, 公 司 对 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 和 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 的 固 定 资 产 投 资 现 处 于 持 续 扩 张 阶 段, 对 应 的 固 定 资 产 持 续 增 加, 但 受 到 公 司 资 产 规 模 基 数 较 大 及 流 动 资 产 规 模 也 在 持 续 增 长 的 影 响, 固 定 资 产 占 总 资 产 的 比 例 增 长 速 度 较 慢, 因 此, 目 前 公 司 的 资 产 结 构 中 仍 以 流 动 资 产 为 主 随 着 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 投 资 建 设, 公 司 预 计 将 新 增 固 定 资 产 23,830 万 元, 公 司 资 产 中, 非 流 动 资 产 的 比 例 将 会 大 幅 度 增 加 2 流 动 资 产 结 构 分 析 报 告 期 内 公 司 的 流 动 资 产 构 成 情 况 如 下 : 资 产 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 货 币 资 金 5, % 10, % 3, % 1, % 应 收 票 据 % 1, % 1, % % 应 收 账 款 11, % 9, % 7, % 3, % 预 付 款 项 2, % 2, % 2, % 2, % 其 他 应 收 款 % % % % 存 货 11, % 12, % 4, % 4, % 流 动 资 产 合 计 32, % 36, % 20, % 14, % 最 近 三 年 及 一 期, 公 司 流 动 资 产 中, 货 币 资 金 应 收 账 款 和 存 货 所 占 比 例 较 高 (1) 货 币 资 金 项 目 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 现 金 银 行 存 款 3, , , , 其 它 货 币 资 金 1, 合 计 5, , , , 最 近 三 年 及 一 期, 公 司 为 了 支 持 业 务 的 快 速 发 展, 通 过 适 度 增 加 银 行 贷 款 和 预 收 账 款 来 满 足 部 分 资 金 需 求, 使 得 公 司 货 币 资 金 余 额 逐 年 增 长, 占 流 动 资 产 的 比 例 也 逐 年 上 升 另 外, 公 司 主 要 客 户 多 为 国 有 油 田 矿 山 企 业, 这 些 客 户 一 般 在 年 末 付 款 较 为 集 中, 使 得 公 司 年 末 的 销 售 回 款 较 多, 导 致 货 币 资 金 年 末 相 对 充 裕 2008 年 末, 公 司 货 币 资 金 余 额 比 2007 年 末 增 加 了 %, 主 要 是 公 司 增 加 预 收 款 项 和 加 强 货 款 催 收 力 度 所 致 2009 年 6 月 末, 公 司 货 币 资 金 余 额 比 2008 年 末 减 少 了 45.39%, 主 要 是 公 司 分 配 普 通 股 股 利 和 偿 还 短 期 借 款 所 致 (2) 应 收 票 据

223 票 据 种 类 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 银 行 承 兑 汇 票 , , 商 业 承 兑 汇 票 合 计 , , 随 着 公 司 销 售 收 入 的 增 长, 公 司 报 告 期 内 年 末 应 收 票 据 余 额 相 应 增 长 公 司 应 收 票 据 中 主 要 为 银 行 承 兑 汇 票, 发 生 坏 账 的 风 险 很 低 (3) 应 收 账 款 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 收 账 款 逐 年 增 长, 总 体 而 言, 应 收 账 款 增 长 比 例 低 于 主 营 业 务 收 入 增 长 比 例 其 中 2007 年 末 比 2006 年 末 增 长 了 %,2008 年 末 比 2007 年 末 增 长 了 17.95%,2009 年 6 月 末 比 2008 年 末 增 长 了 28.71%, 具 体 情 况 如 下 : 项 目 业 务 板 块 2009 年 6 月 末 2008 年 末 2007 年 末 2006 年 末 金 额 增 长 幅 度 金 额 增 长 幅 度 金 额 增 长 幅 度 金 额 油 田 专 用 设 备 制 造 4, % 2, % 4, % 应 收 账 款 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 6, % 5, % 3, % 3, 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 1, % % % 合 计 11, % 9, % 7, % 3, 业 务 板 块 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 金 额 增 长 幅 度 金 额 增 长 幅 度 金 额 增 长 幅 度 金 额 油 田 专 用 设 备 制 造 14, , % 9, % 1, 主 营 业 务 收 入 油 田 矿 山 设 备 维 修 16, 改 造 与 配 件 销 售 - 27, % 19, % 16, 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 2, , % % 合 计 33, , % 30, % 17, 年 末, 公 司 应 收 账 款 的 增 长 幅 度 超 过 了 2007 年 度 主 营 业 务 收 入 的 增 长 幅 度, 主 要 是 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 收 入 增 长 迅 猛, 油 田 专 用 设 备 合 同 金 额 较 大, 货 款 结 算 期 较 长,2007 年 末 部 分 货 款 尚 未 回 款, 使 得 应 收 账 款 大 幅 增 加 2008 年 末, 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 的 应 收 账 款 比 2007 年 末 增 长 63.79%, 主 要 是 2008 年 度 受 金 融 危 机 影 响, 矿 山 企 业 的 应 收 账 款 回 款 速 度 减 缓 所 致, 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 的 应 收 账 款 比 2007 年 末 增 长 %, 主 要 是 2008 年 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 规 模 快 速 扩 大 所 致 但 总 体 而 言, 由 于 公 司 2008 年 加 强 了 资 金 管 理 和 加 大 了 货 款 催 收 力 度, 使 得 公 司 2008 年 末 的 应 收 账 款 增 长 幅 度 低 于 2008 年 度 主 营 业 务 收 入 的 增 长 幅 度 2009 年 6 月 末, 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 的 应 收 账 款 比 2008 年 末 增 长 54.43%, 主 要 是 2009 年 上 半 年 该 项 业 务 规 模 快 速 扩 大, 已 超 过 2008 年 全 年 的 业 务 收 入 水 平, 期 末 部 分 货 款 未 到 结 算 期 尚 未 收 回 所 致

224 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 收 账 款 的 账 龄 情 况 如 下 : 账 龄 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 比 例 坏 账 准 备 金 额 比 例 坏 账 准 备 1 年 以 内 11, % , % ~2 年 % % ~3 年 % 年 以 上 合 计 12, % , % 账 龄 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 金 额 比 例 坏 账 准 备 金 额 比 例 坏 账 准 备 1 年 以 内 7, % , % ~2 年 % ~3 年 % 年 以 上 % 0.05 合 计 8, % , % 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 应 收 账 款 中, 账 龄 在 1 年 以 内 的 应 收 账 款 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 为 95.35%, 主 要 是 公 司 一 般 给 予 客 户 1 到 6 个 月 的 信 用 期, 期 末 部 分 货 款 未 到 结 算 期 尚 未 收 回 所 致 由 于 公 司 客 户 主 要 为 国 内 油 田 矿 山 企 业, 信 誉 较 高, 这 部 分 应 收 账 款 能 够 正 常 收 回, 发 生 坏 账 损 失 的 风 险 较 小, 公 司 按 照 5% 的 比 例 计 提 坏 账 准 备 ; 账 龄 在 1 2 年 的 应 收 账 款 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 为 4.65%, 公 司 充 分 考 虑 这 部 分 应 收 账 款 发 生 坏 账 损 失 的 可 能 性, 按 照 20% 的 比 例 计 提 坏 账 准 备 ; 账 龄 在 3 年 以 上 的 应 收 账 款 余 额 为 零 对 于 账 龄 在 1 年 以 上 的 应 收 账 款, 公 司 根 据 客 户 实 际 情 况, 积 极 进 行 连 续 全 面 的 清 收 工 作 发 行 人 的 客 户 主 要 分 布 在 油 田 矿 山 领 域, 随 着 产 品 系 列 化 附 加 值 的 持 续 提 高 以 及 国 内 外 市 场 的 不 断 开 拓, 报 告 期 内 公 司 不 断 获 得 新 客 户 的 订 单 与 2006 年 相 比,2007 年 公 司 新 增 客 户 中 销 售 收 入 在 100 万 元 以 上 的 有 中 国 石 油 物 资 装 备 ( 集 团 ) 总 公 司 大 港 油 田 集 团 有 限 责 任 公 司 以 及 康 菲 石 油 中 国 有 限 公 司 等 22 家 ; 与 2007 年 相 比,2008 年 公 司 新 增 客 户 中 销 售 收 入 在 100 万 元 以 上 的 有 VELESA TRADING LIMITED 湘 电 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 以 及 北 京 华 油 冠 昌 环 保 能 源 科 技 发 展 有 限 公 司 等 28 家 ; 与 2008 年 度 相 比,2009 年 1-6 月 公 司 新 增 客 户 中 销 售 收 入 在 100 万 元 以 上 的 有 中 国 石 油 集 团 长 城 钻 探 工 程 有 限 公 司 中 国 石 油 集 团 川 庆 钻 探 工 程 有 限 公 司 以 及 Estrella Petrolera De 等 12 家 公 司 对 新 增 客 户 的 应 收 账 款 回 款 情 况 良 好 公 司 报 告 期 内 主 要 新 增 客 户 及 其 期 末 应 收 账 款 情 况 如 下 表 所 示 :

225 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 主 要 新 增 客 户 数 量 ( 家 )* 主 要 新 增 客 户 对 应 的 销 售 收 入 ( 万 元 ) 主 要 新 增 客 户 对 应 的 销 售 收 入 占 当 期 主 营 业 务 收 入 的 比 例 6, , , % 28.36% 42.59% 项 目 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 主 要 新 增 客 户 对 应 的 应 收 账 款 余 额 ( 万 元 ) 主 要 新 增 客 户 对 应 的 应 收 账 款 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 1, , , % 31.45% 45.06% * 注 : 发 行 人 将 新 增 客 户 中 销 售 收 入 在 100 万 元 以 上 的 认 定 为 主 要 新 增 客 户 截 至 2009 年 6 月 30 日, 应 收 账 款 中 欠 款 前 五 名 单 位 的 金 额 总 计 为 5, 万 元, 占 应 收 账 款 余 额 的 %, 情 况 如 下 : 单 位 名 称 金 额 账 龄 占 应 收 账 款 余 额 的 比 例 中 国 石 油 集 团 渤 海 钻 探 工 程 有 限 公 司 1, 年 以 内 14.62% 康 菲 石 油 中 国 有 限 公 司 1, 年 以 内 9.77% 武 汉 钢 铁 集 团 矿 业 有 限 责 任 公 司 年 以 内 7.20% 华 北 石 油 管 理 局 器 材 供 应 处 年 以 内 6.85% 铜 陵 有 色 金 属 集 团 铜 冠 物 资 有 限 公 司 年 以 内 6.70% 合 计 5, % 应 收 账 款 期 末 余 额 中 无 持 有 本 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 股 份 的 股 东 单 位 的 欠 款 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 对 2008 年 12 月 31 日 的 应 收 账 款 回 收 情 况 如 下 : 1 按 类 别 分 析 类 别 2008 年 12 月 31 日 2009 年 6 月 30 日 回 收 金 额 回 收 比 例 单 项 金 额 重 大 8, , % 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 应 收 款 项 其 他 不 重 大 应 收 款 项 1, % 合 计 9, , % 2 按 账 款 账 龄 分 析 账 龄 2008 年 12 月 31 日 2009 年 6 月 30 日 回 收 金 额 回 收 比 例 1 年 以 内 9, , % 1 2 年 % 2 3 年 年 以 上 合 计 9, , %

226 3 对 前 五 名 债 权 单 位 应 收 账 款 回 收 情 况 单 位 名 称 2008 年 12 月 31 日 2009 年 6 月 30 日 回 收 金 额 回 收 比 例 康 菲 石 油 中 国 有 限 公 司 1, , % 湘 电 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 % 中 国 石 油 集 团 西 部 钻 探 工 程 有 限 公 司 % 铜 陵 有 色 金 属 集 团 铜 冠 物 资 有 限 公 司 % 大 港 油 田 集 团 有 限 责 任 公 司 % 合 计 3, , % (4) 预 付 账 款 报 告 期 各 期 末, 公 司 预 付 账 款 余 额 及 账 龄 情 况 如 下 : 账 龄 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 金 额 金 额 比 例 1 年 以 内 2, % 2, % 1~2 年 % % 2~3 年 年 以 上 0.00 合 计 2, % 2, % 账 龄 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年 以 内 2, % 2, % 1~2 年 % % 2~3 年 % 3 年 以 上 % 合 计 2, % 2, % 报 告 期 各 期 末, 公 司 预 付 账 款 余 额 按 业 务 类 型 划 分 情 况 如 下 : 业 务 板 块 油 田 专 用 设 备 制 造 1, 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 1, , , , 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 合 计 2, , , , 公 司 预 付 账 款 主 要 为 预 付 油 田 矿 山 设 备 配 件 采 购 款 截 至 2009 年 6 月 30 日, 预 付 款 项 中 预 付 前 五 名 单 位 的 金 额 总 计 为 11,40.50 万 元, 占 预 付 款 项 账 面 余 额 的 % 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 无 预 付 持 公 司 5%( 含 5%) 以 上 股 份 的 股 东 款 项 (5) 其 他 应 收 款 账 龄 分 析 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 比 例 坏 账 准 备 金 额 比 例 坏 账 准 备 1 年 以 内 % % ~2 年 % %

227 2~3 年 % % 年 以 上 % % 合 计 % % 账 龄 分 析 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 金 额 比 例 坏 账 准 备 金 额 比 例 坏 账 准 备 1 年 以 内 % % ~2 年 % % ~3 年 % % 年 以 上 % % 合 计 % % 54.7 公 司 其 他 应 收 款 主 要 为 投 标 和 合 同 保 证 金 应 收 出 口 退 税 款 押 金 及 员 工 备 用 金 借 款 其 他 应 收 款 余 额 2007 年 末 比 2006 年 末 减 少 50.16%, 主 要 是 员 工 备 用 金 借 款 减 少 所 致 ;2008 年 末 比 2007 年 末 增 加 %, 主 要 是 应 收 出 口 退 税 款 投 标 和 合 同 保 证 金 员 工 备 用 金 借 款 增 加 所 致 2009 年 6 月 末 比 2008 年 末 减 少 43.89%, 主 要 是 应 收 出 口 退 税 款 员 工 备 用 金 借 款 减 少 所 致 截 至 2009 年 6 月 30 日, 其 他 应 收 款 中 欠 款 金 额 前 五 名 单 位 的 金 额 总 计 为 万 元, 占 其 他 应 收 款 余 额 的 56.40% 其 他 应 收 款 期 末 余 额 中 无 持 有 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 股 份 的 股 东 单 位 的 欠 款 (6) 存 货 报 告 期 各 期 末, 公 司 存 货 余 额 在 流 动 资 产 中 所 占 的 比 例 较 高, 平 均 比 例 为 31.13% 1 存 货 按 业 务 类 型 进 行 核 算 的 情 况 公 司 存 货 余 额 按 照 业 务 类 型 进 行 分 类 的 情 况 如 下 : 业 务 板 块 2009 年 6 月 末 2008 年 末 2007 年 末 2006 年 末 金 额 增 长 幅 度 金 额 增 长 幅 度 金 额 增 长 幅 度 金 额 油 田 专 用 设 备 制 造 7, % 7, % 2, % 1, 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 3, % 4, % 1, % 2, 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 1, % 1, % % 合 计 11, % 12, % 4, % 4, 公 司 各 业 务 板 块 的 存 货 科 目 核 算 情 况 如 下 : 存 货 科 目 原 材 料 周 转 材 料 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 板 块 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务

228 库 存 商 品 在 产 品 发 出 商 品 委 托 加 工 物 资 A. 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 公 司 为 制 造 油 田 专 用 设 备 而 外 购 自 制 或 委 托 加 工 后 入 库 的 生 产 材 料 计 入 原 材 料 科 目, 对 从 国 内 采 购 的 生 产 材 料 按 实 际 成 本 入 账, 对 国 外 采 购 的 材 料 按 计 划 成 本 入 账 ; 对 于 委 托 加 工 的 各 种 材 料, 计 入 委 托 加 工 物 资 科 目 ; 在 油 田 专 用 设 备 生 产 过 程 的 产 品, 计 入 在 产 品 科 目 ; 产 品 完 成 生 产 验 收 后 计 入 库 存 商 品 产 成 品 科 目 核 算 B. 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 业 务 公 司 对 于 因 维 修 或 是 销 售 业 务 购 进 的 配 件, 计 入 库 存 商 品 配 件 科 目 ; 对 于 未 满 足 收 入 确 认 条 件 但 已 发 出 的 商 品, 计 入 发 出 商 品 科 目 C. 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 公 司 对 于 高 压 管 汇 等 能 够 多 次 长 期 使 用 仍 保 持 原 有 形 态 的 材 料, 计 入 周 转 材 料 科 目 核 算 ; 对 于 购 进 的 平 台 操 作 设 备 的 备 品 备 件, 既 能 直 接 实 现 对 外 销 售, 也 能 满 足 平 台 服 务 过 程 中 的 自 用 需 求, 在 未 明 确 具 体 用 途 之 前 计 入 库 存 商 品 科 目 2 存 货 主 要 构 成 情 况 报 告 期 各 期 末, 公 司 存 货 主 要 构 成 及 变 化 情 况 如 下 : 项 目 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 原 材 料 2, % 2, % % % 周 转 材 料 % % % % 库 存 商 品 3, % 5, % 1, % 3, % 在 产 品 4, % 4, % 1, % % 发 出 商 品 % % % 委 托 加 工 物 资 % % 合 计 11, % 12, % 4, % 4, % 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 存 货 余 额 为 11, 万 元, 比 2008 年 末 减 少 1, 万 元, 降 幅 为 8.62%, 主 要 是 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 的 存 货 比 2008 年 末 减 少 万 元 截 至 2008 年 12 月 31 日, 公 司 存 货 余 额 为 12, 万 元, 比 2007 年 末 增 加 8,

229 万 元, 增 幅 为 % 其 中 : A. 原 材 料 为 2, 万 元, 占 存 货 总 额 的 比 例 为 18.20%, 比 2007 年 末 增 加 1, 万 元, 主 要 是 油 田 专 用 设 备 制 造 板 块 根 据 订 单 需 要 增 加 原 材 料 储 备 所 致 B. 库 存 商 品 为 5, 万 元, 均 为 油 田 矿 山 设 备 配 件 产 品, 占 存 货 总 额 的 比 例 为 40.64%, 比 2007 年 末 增 加 3, 万 元, 增 幅 较 大 公 司 2008 年 末 库 存 商 品 大 幅 增 长 的 原 因 是 : 第 一, 海 上 油 田 钻 采 平 台 作 业 服 务 业 务 不 间 断 作 业 的 特 点 要 求 公 司 为 该 项 服 务 储 备 充 足 的 设 备 配 件, 该 类 设 备 配 件 的 金 额 为 万 元, 占 库 存 商 品 的 19.47%; 第 二, 油 田 矿 山 配 件 销 售 业 务 规 模 的 增 长 使 得 期 末 库 存 商 品 余 额 较 大, 期 末 库 存 商 品 中 的 油 田 矿 山 设 备 配 件 余 额 为 4, 万 元, 其 中 根 据 客 户 订 单 采 购 的 商 品 为 2, 万 元, 占 该 类 库 存 商 品 的 60.88% 公 司 以 采 购 价 格 为 基 础, 并 上 浮 一 定 比 例 进 行 配 件 的 销 售 定 价 该 等 配 件 是 客 户 认 可 的 品 牌 产 品, 原 厂 商 的 销 售 议 价 能 力 较 强, 报 告 期 内 价 格 较 为 稳 定 ; 同 时, 该 等 配 件 的 市 场 需 求 较 为 旺 盛, 公 司 客 户 又 多 为 油 田 矿 山 企 业, 该 类 用 户 对 价 格 的 敏 感 性 不 高 因 此, 公 司 对 油 田 矿 山 配 件 的 采 购 及 销 售 价 格 未 受 2008 年 下 半 年 经 济 增 长 放 缓 影 响 而 大 幅 波 动 C. 在 产 品 为 4, 万 元, 占 存 货 总 额 的 比 例 为 36.13%, 比 2007 年 末 增 加 3, 万 元 ; 报 告 期 内, 公 司 在 产 品 增 长 较 快 的 主 要 原 因 是 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 自 2007 年 以 来 发 展 较 快, 该 板 块 的 业 务 收 入 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 由 2006 年 度 的 7.63% 增 加 至 2008 年 度 的 26.41%, 报 告 期 各 期 末 部 分 处 于 生 产 过 程 之 中 的 专 用 设 备 产 品 数 量 和 价 值 也 相 应 增 长 ; 在 产 品 中, 根 据 客 户 正 式 订 单 生 产 的 产 品 为 3, 万 元, 占 在 产 品 总 额 的 73.69%, 其 余 1, 万 元 为 根 据 客 户 的 订 购 意 向 先 期 制 造 的 产 品 报 告 期 末, 公 司 在 对 存 货 进 行 全 面 清 查 的 基 础 上, 对 单 个 存 货 项 目 进 行 减 值 测 试, 未 发 现 单 个 存 货 项 目 的 成 本 高 于 其 可 变 现 净 值 的 情 况, 未 计 提 存 货 跌 价 准 备 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 对 公 司 截 至 2009 年 6 月 30 日 的 资 产 减 值 准 备 计 提 情 况 进 行 了 专 项 审 核, 出 具 了 关 于 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 资 产 减 值 准 备 专 项 审 核 意 见 ( 中 喜 专 审 字 [2009] 第 号 ) 经 核 查 公 司 存 货 项 目 的 减 值 测 试 情 况, 发 行 人 会 计 师 认 为 : 报 告 期 末 公 司 不 存 在 需 要 计 提 存 货 跌 价 准 备 的 情 况 ; 公 司 2009 年 6 月 30 日 的 资 产 减 值 准 备 计 提 情 况 符 合 企 业 会 计 准 则 及 公 司 相 关 会 计 政 策 的 规 定

230 资 3 非 流 动 资 产 结 构 分 析 产 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 长 期 股 权 投 资 % % % % 固 定 资 产 6, % 4, % 1, % 1, % 在 建 工 程 % % 1, % % 无 形 资 产 1, % 1, % 1, % % 其 他 % % % % 非 流 动 资 产 合 计 9, % 7, % 5, % 2, % 公 司 非 流 动 资 产 中, 固 定 资 产 在 建 工 程 和 无 形 资 产 所 占 比 例 较 高 (1) 固 定 资 产 业 务 板 块 2009 年 6 月 末 2008 年 末 2007 年 末 2006 年 末 金 额 增 长 幅 度 金 额 增 长 幅 度 金 额 增 长 幅 度 金 额 油 田 专 用 设 备 制 造 2, % 2, % % 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 % % % 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 2, % 1, % % 合 计 6, % 4, % 1, % 1, 报 告 期 内, 公 司 固 定 资 产 逐 年 增 加 其 中, 2007 年 末 比 2006 年 末 增 加 万 元, 增 幅 为 66.53%, 主 要 原 因 是 公 司 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 技 术 服 务 业 务 增 加 生 产 设 备 所 致 ;2008 年 末 比 2007 年 末 增 加 2, 万 元, 增 幅 为 %, 主 要 原 因 是 公 司 为 满 足 因 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 规 模 扩 大 而 对 生 产 厂 房 和 设 备 的 需 求, 筹 资 建 设 了 杰 瑞 工 业 园, 增 加 了 生 产 设 备 投 资,2008 年, 杰 瑞 工 业 园 104# 106# 车 间 达 到 使 用 状 态 转 为 固 定 资 产 1, 万 元, 同 时, 公 司 新 增 配 套 的 机 器 设 备 万 元 2009 年 6 月 末 比 2008 年 末 增 加 1, 万 元, 增 幅 为 36.42%, 主 要 是 公 司 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 技 术 服 务 业 务 增 加 生 产 设 备 所 致 报 告 期 内, 公 司 固 定 资 产 金 额 由 2006 年 末 的 1, 万 元 增 长 到 2009 年 6 月 末 的 6, 万 元, 占 非 流 动 资 产 的 比 例 由 2006 年 末 的 45.67% 增 长 至 2008 年 末 的 69.34% 固 定 资 产 金 额 变 动 较 大 主 要 原 因 是, 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 从 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 服 务 及 配 件 销 售 的 基 础 性 业 务 逐 步 向 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 和 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 延 伸, 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 具 有 轻 资 产 运 营 的 特 点, 而 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 和 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 所 需 固 定 资 产 较 多, 固 定 资 产 投 入 不 断 增 加 符 合 公 司 业 务 发 展 的 特 点

231 公 司 目 前 的 固 定 资 产 成 新 度 较 高, 期 末 固 定 资 产 不 存 在 减 值 情 形, 未 计 提 减 值 准 备 (2) 在 建 工 程 公 司 在 建 工 程 2007 年 末 比 2006 年 末 增 加 1,465.7 万 元, 增 幅 为 2,461.28%, 主 要 是 公 司 根 据 业 务 需 要 增 加 生 产 厂 房 投 资, 杰 瑞 工 业 园 正 在 建 设 之 中 所 致 在 建 工 程 2008 年 末 比 2007 年 末 减 少 万 元, 降 幅 为 48.64%, 主 要 是 公 司 当 期 在 建 工 程 杰 瑞 工 业 园 104# 106# 车 间 完 工 转 入 固 定 资 产 所 致 在 建 工 程 2009 年 6 月 末 比 2008 年 末 增 加 了 万 元 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 厂 房 建 设 项 目 和 设 备 安 装 项 目 均 处 于 正 常 的 进 展 状 态, 未 发 生 资 产 减 值, 未 计 提 减 值 准 备 (3) 无 形 资 产 2009 年 6 月 末 公 司 无 形 资 产 为 1, 万 元, 主 要 为 土 地 使 用 权, 是 为 了 满 足 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 规 模 日 益 扩 大 的 需 要, 实 现 公 司 进 一 步 发 展 的 必 备 资 源 报 告 期 内, 公 司 无 形 资 产 逐 年 增 加,2007 年 末 比 2006 年 末 增 加 万 元, 增 幅 为 25.08%, 主 要 是 公 司 以 出 让 方 式 取 得 杰 瑞 工 业 园 土 地 所 致 ;2008 年 末 比 2007 年 末 增 加 万 元, 增 幅 为 7.50%, 主 要 原 因 是 公 司 杰 瑞 工 业 园 土 地 新 增 15, 平 方 米 土 地 使 用 权, 公 司 交 纳 土 地 出 让 金 所 致 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 无 形 资 产 无 账 面 价 值 高 于 可 回 收 金 额 的 情 况, 故 未 提 取 减 值 准 备 4 资 产 减 值 准 备 计 提 情 况 公 司 按 照 制 定 的 资 产 减 值 准 备 计 提 政 策 进 行 资 产 减 值 准 备 的 计 提, 报 告 期 期 末, 公 司 资 产 减 值 准 备 余 额 为 万 元, 全 部 为 应 收 款 项 坏 账 准 备 报 告 期 期 末 公 司 存 货 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 在 建 工 程 无 形 资 产 以 及 其 他 资 产 不 存 在 减 值 情 形, 未 计 提 减 值 准 备 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 对 公 司 截 至 2009 年 6 月 30 日 的 资 产 减 值 准 备 计 提 情 况 进 行 了 专 项 审 核, 出 具 了 关 于 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 资 产 减 值 准 备 专 项 审 核 意 见 ( 中 喜 专 审 字 [2009] 第 号 ) 发 行 人 会 计 师 审 核 意 见 如 下 : (1) 应 收 账 款

232 公 司 对 应 收 款 项 计 提 坏 账 准 备 的 政 策 为 : 对 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 单 独 进 行 减 值 测 试 ; 对 于 单 项 金 额 非 重 大 的 应 收 款 项 与 经 单 独 测 试 后 未 减 值 的 应 收 款 项 一 起 按 不 同 账 龄 余 额 的 一 定 比 例 确 定 减 值 损 失, 计 提 坏 账 准 备 报 告 期 末, 公 司 除 对 其 他 应 收 款 - 应 收 出 口 退 税 款 673, 元 单 项 认 定 未 计 提 坏 账 准 备 外, 应 收 款 项 均 按 不 同 账 龄 余 额 的 一 定 比 例 确 定 减 值 损 失, 计 提 了 坏 账 准 备 ; 坏 账 准 备 余 额 为 7,646, 元 我 们 核 查 了 公 司 坏 账 准 备 计 提 政 策 制 定 的 原 则 和 依 据, 以 及 公 司 坏 账 准 备 实 际 计 提 情 况, 认 为 公 司 的 坏 账 准 备 计 提 比 例 的 确 定 符 合 谨 慎 性 原 则, 并 已 经 足 额 计 提 了 坏 账 准 备 (2) 存 货 公 司 对 存 货 计 提 存 货 跌 价 准 备 的 政 策 为 : 公 司 在 中 期 期 末 或 年 度 终 了, 根 据 存 货 全 面 清 查 的 结 果, 按 单 个 存 货 项 目 的 成 本 高 于 其 可 变 现 净 值 的 差 额 计 提 存 货 跌 价 准 备 报 告 期 内, 公 司 存 货 随 生 产 需 要 和 销 售 规 模 的 扩 大 而 大 幅 增 长 报 告 期 末, 公 司 在 对 存 货 进 行 全 面 清 查 的 基 础 上, 对 单 个 存 货 项 目 进 行 减 值 测 试, 未 发 现 单 个 存 货 项 目 的 成 本 高 于 其 可 变 现 净 值 的 情 况, 未 计 提 存 货 跌 价 准 备 我 们 核 查 了 公 司 存 货 项 目 的 减 值 测 试 情 况, 认 为 报 告 期 末 公 司 不 存 在 需 要 计 提 存 货 跌 价 准 备 的 情 况 (3) 长 期 股 权 投 资 公 司 对 长 期 股 权 投 资 计 提 减 值 准 备 的 政 策 为 : 期 末 公 司 按 成 本 法 核 算 的 在 活 跃 市 场 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 其 账 面 价 值 与 按 照 类 似 金 融 资 产 当 时 市 场 收 益 率 对 未 来 现 金 流 量 折 现 确 定 的 现 值 之 间 的 差 额, 确 认 减 值 损 失 ; 其 他 长 期 股 权 投 资 存 在 减 值 迹 象 的, 期 末 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 按 被 投 资 单 位 可 收 回 金 额 低 于 长 期 投 资 账 面 价 值 的 差 额, 计 提 长 期 投 资 减 值 准 备 公 司 的 长 期 股 权 投 资 为 对 合 营 公 司 烟 台 德 美 动 力 有 限 公 司 的 投 资, 报 告 期 内, 烟 台 德 美 动 力 有 限 公 司 盈 利 能 力 正 常 并 成 增 长 态 势, 因 此, 报 告 期 末, 公 司 的 长 期 股 权 投 资 不 存 在 减 值 迹 象, 未 计 提 减 值 准 备 我 们 核 查 了 公 司 长 期 股 权 投 资 减 值 测 试 情 况, 认 为 报 告 期 末 不 存 在 需 要 计 提 减 值 准

233 备 的 情 况 (4) 固 定 资 产 公 司 对 固 定 资 产 计 提 减 值 准 备 的 政 策 为 : 当 发 生 下 列 情 况 时, 如 果 固 定 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值, 公 司 按 照 固 定 资 产 的 可 收 回 金 额 与 其 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 提 减 值 准 备 : 固 定 资 产 市 价 大 幅 度 下 跌, 其 跌 幅 大 大 高 于 因 时 间 推 移 或 正 常 使 用 而 预 计 的 下 跌, 并 且 预 计 在 近 期 内 不 可 能 恢 复 ; 公 司 所 处 经 营 环 境, 如 技 术 市 场 经 济 或 法 律 环 境, 或 者 产 品 营 销 市 场 在 当 期 发 生 或 在 近 期 发 生 重 大 变 化, 并 对 公 司 产 生 负 面 影 响 ; 同 期 市 场 利 率 等 大 幅 度 提 高, 进 而 很 可 能 影 响 公 司 计 算 固 定 资 产 可 收 回 金 额 的 折 现 率, 并 导 致 固 定 资 产 可 收 回 金 额 大 幅 度 降 低 ; 固 定 资 产 陈 旧 过 时 或 发 生 实 体 损 坏 等 ; 固 定 资 产 预 计 使 用 方 式 发 生 重 大 不 利 变 化, 如 公 司 计 划 终 止 或 重 组 该 资 产 所 属 的 经 营 业 务 提 前 处 置 资 产 等 情 形, 从 而 对 企 业 产 生 负 面 影 响 ; 其 他 有 可 能 表 明 资 产 已 发 生 减 值 的 情 况 其 中, 固 定 资 产 的 可 收 回 金 额 是 指 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 中 的 较 高 者 报 告 期 内, 公 司 固 定 资 产 处 于 正 常 使 用 状 态, 未 发 生 上 述 可 能 引 发 固 定 资 产 减 值 的 情 况 报 告 期 末, 公 司 固 定 资 产 的 可 收 回 金 额 不 低 于 其 账 面 价 值, 因 此, 公 司 未 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备 我 们 核 查 了 公 司 固 定 资 产 减 值 测 试 情 况, 认 为 公 司 报 告 期 末 不 存 在 需 要 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备 的 情 况 (5) 在 建 工 程 公 司 对 在 建 工 程 计 提 减 值 准 备 的 政 策 为 : 公 司 在 建 工 程 预 计 发 生 减 值 时, 如 长 期 停 建 并 且 预 计 在 3 年 内 不 会 重 新 开 工 的 在 建 工 程, 按 该 资 产 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额 计 提 减 值 准 备, 对 实 质 上 已 经 不 能 再 给 公 司 带 来 经 济 利 益 的 在 建 工 程, 全 额 计 提 减 值 准 备 公 司 在 建 工 程 中 核 算 的 基 建 工 程 项 目 和 安 装 设 备 项 目 均 处 于 正 常 的 进 展 状 态, 报 告 期 末 未 发 生 资 产 减 值, 因 此, 公 司 未 计 提 在 建 工 程 减 值 准 备 我 们 核 查 了 公 司 在 建 工 程 减 值 测 试 情 况, 认 为 公 司 报 告 期 末 不 存 在 需 要 计 提 减 值 准 备 的 情 况 (6) 无 形 资 产

234 公 司 对 无 形 资 产 计 提 减 值 准 备 的 政 策 为 : 无 形 资 产 在 期 末 时 按 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 孰 低 计 量, 对 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额, 计 提 无 形 资 产 减 值 准 备 公 司 无 形 资 产 主 要 为 土 地 使 用 权, 报 告 期 末, 公 司 土 地 使 用 权 未 出 现 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 情 形, 公 司 未 计 提 无 形 资 产 减 值 准 备 我 们 核 查 了 公 司 无 形 资 产 减 值 测 试 情 况, 认 为 公 司 报 告 期 末 不 存 在 需 要 计 提 减 值 准 备 的 情 况 (7) 其 他 资 产 公 司 商 誉 资 产 为 公 司 2007 年 10 月 收 购 子 公 司 烟 台 杰 瑞 石 油 开 发 有 限 公 司 少 数 股 东 股 权 时 的 收 购 溢 价, 报 告 期 末, 经 测 试, 该 项 资 产 未 发 生 减 值 公 司 预 计 未 来 期 间 可 以 获 得 足 够 的 用 以 抵 扣 递 延 所 得 税 资 产 的 应 纳 税 所 得 额, 因 此, 公 司 递 延 所 得 税 资 产 不 涉 及 计 提 减 值 准 备 事 项 我 们 核 查 了 公 司 上 述 其 他 资 产 的 减 值 测 试 情 况, 认 为 公 司 上 述 其 他 资 产 在 报 告 期 末 不 存 在 需 要 计 提 减 值 准 备 的 情 况 综 上, 我 们 认 为 烟 台 杰 瑞 2009 年 6 月 30 日 的 资 产 减 值 准 备 计 提 情 况 符 合 企 业 会 计 准 则 及 公 司 相 关 会 计 政 策 的 规 定 ( 二 ) 负 债 的 主 要 结 构 及 分 析 1 负 债 总 体 结 构 报 告 期 内 公 司 的 负 债 构 成 情 况 如 下 : 项 目 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 流 动 负 债 合 计 17, % 24, % 14, % 10, % 非 流 动 负 债 合 计 % % 负 债 合 计 17, % 24, % 14, % 10, % 报 告 期 内, 随 着 经 营 规 模 的 扩 大, 公 司 负 债 总 额 呈 现 逐 年 上 涨 的 趋 势 负 债 结 构 中 以 流 动 负 债 为 主, 流 动 负 债 占 负 债 总 额 的 比 例 均 在 99.00% 以 上, 截 至 2009 年 6 月 30 日 公 司 无 长 期 负 债 2 流 动 负 债 的 构 成 分 析 报 告 期 内 公 司 的 流 动 负 债 构 成 情 况 如 下 :

235 项 目 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 短 期 借 款 3, % 6, % 5, % 1, % 应 付 票 据 % 应 付 账 款 4, % 3, % 3, % 4, % 预 收 款 项 7, % 12, % 3, % 1, % 应 付 职 工 薪 酬 % % % % 应 交 税 费 % % 1, % 1, % 应 付 股 利 % 其 他 应 付 款 % % % 1, % 流 动 负 债 合 计 17, % 24, % 14, % 10, % 公 司 流 动 负 债 中 短 期 借 款 应 付 账 款 和 预 收 款 项 所 占 比 例 较 高 报 告 期 各 期 末, 公 司 各 业 务 板 块 主 要 负 债 项 目 如 下 : 业 务 板 块 会 计 期 间 短 期 借 款 应 付 账 款 预 收 账 款 2009 年 6 月 末 3, , , 油 田 专 用 设 备 制 造 2008 年 末 6, , , 年 末 5, , , 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 (1) 短 期 借 款 2006 年 末 1, , 年 6 月 末 0 2, , 年 末 0 2, , 年 末 0 1, , 年 末 0 2, , 年 6 月 末 年 末 年 末 年 末 短 期 借 款 为 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 的 银 行 借 款, 报 告 期 前 三 年 内, 公 司 短 期 借 款 逐 年 增 加,2007 年 末 余 额 比 2006 年 末 余 额 增 加 4, 万 元, 增 幅 为 %,2008 年 末 余 额 比 2007 年 末 余 额 增 加 万 元, 增 幅 为 15.73%, 主 要 原 因 是 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 经 营 规 模 快 速 扩 大, 对 流 动 资 金 和 固 定 资 产 投 资 的 需 求 增 加, 公 司 相 应 增 加 了 银 行 贷 款 公 司 短 期 借 款 2009 年 6 月 末 比 2008 年 末 减 少 2, 万 元, 降 幅 42.30%, 主 要 是 公 司 2008 年 末 预 收 款 项 较 多, 公 司 在 2009 年 上 半 年 用 预 收 款 项 满 足 了 部 分 业 务 的 资 金 需 求, 从 而 偿 还 了 部 分 已 到 期 短 期 借 款 所 致 (2) 应 付 账 款 业 务 板 块 2009 年 6 月 末 2008 年 末 2007 年 末 2006 年 末 油 田 专 用 设 备 制 造 1, , , , 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 2, , , , 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 合 计 4, , , ,

236 公 司 应 付 账 款 主 要 为 公 司 开 展 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 应 付 的 原 材 料 采 购 款 和 委 托 加 工 费 以 及 为 开 展 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 应 付 的 配 件 采 购 款 2006 年 末 2007 年 末 以 及 2008 年 末, 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 的 应 付 账 款 逐 年 减 少 的 主 要 原 因 是 随 着 业 务 规 模 的 扩 大, 为 保 证 交 货 时 间 和 产 品 质 量, 公 司 选 择 享 受 较 多 销 售 折 扣, 并 要 求 委 托 加 工 方 和 外 购 部 件 供 应 商 及 时 交 付 产 品, 从 而 放 弃 付 款 的 信 用 期 限 条 件, 导 致 了 该 项 业 务 的 应 付 账 款 逐 年 减 少 2009 年 6 月 末, 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 的 应 付 账 款 比 2008 年 末 增 加 万 元, 增 幅 为 57.14%, 主 要 是 2009 年 上 半 年 该 项 业 务 规 模 快 速 增 长, 超 过 2008 年 全 年 水 平, 公 司 相 应 增 加 了 外 购 部 件 和 委 托 加 工 所 致 (3) 预 收 款 项 业 务 板 块 2009 年 6 月 末 2008 年 末 2007 年 末 2006 年 末 油 田 专 用 设 备 制 造 3, , , 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 4, , , , 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 合 计 7, , , , 公 司 报 告 期 内 的 预 收 账 款 由 油 田 专 用 设 备 制 造 与 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 两 项 业 务 产 生, 报 告 期 前 三 年 内 预 收 款 项 逐 年 增 加 公 司 2007 年 末 比 2006 年 末 增 加 1, 万 元, 增 幅 为 %, 主 要 是 随 着 经 营 规 模 的 扩 大 市 场 地 位 的 提 升, 公 司 议 价 能 力 提 高, 已 具 备 向 客 户 收 取 订 单 预 收 款 的 能 力 公 司 2008 年 末 的 预 收 账 款 余 额 比 2007 年 末 余 额 增 加 9, 万 元, 增 幅 为 %, 增 幅 较 大 的 主 要 原 因 一 方 面 是 因 为 公 司 加 强 了 现 金 流 管 理, 强 化 了 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 订 单 的 预 收 款 要 求, 提 高 了 预 收 款 比 例, 使 期 末 预 收 账 款 余 额 增 长 较 快, 2008 年 末, 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 期 末 预 收 账 款 余 额 为 7, 万 元, 占 全 部 预 收 账 款 余 额 的 61.72%; 另 一 方 面,2008 年 度 公 司 国 外 销 售 业 务 大 幅 增 长, 公 司 对 国 外 客 户 采 取 较 为 严 格 的 销 售 政 策 也 使 得 期 末 预 收 账 款 余 额 增 长 较 快,2008 年 末 公 司 对 国 外 客 户 的 预 收 账 款 余 额 为 6, 万 元, 占 全 部 预 收 账 款 余 额 的 47.51% 公 司 2009 年 6 月 末 比 2008 年 末 减 少 5, 万 元, 降 幅 为 42.86%, 主 要 是 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 在 2009 年 上 半 年 实 现 销 售 收 入 结 转 了 部 分 预 收 账 款 所 致

237 ( 三 ) 偿 债 能 力 资 产 周 转 能 力 分 析 1 偿 债 能 力 分 析 财 务 指 标 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 53.63% 59.80% 52.31% 58.78% 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 10, , , , 利 息 保 障 倍 数 最 近 三 年 及 一 期, 随 着 经 营 规 模 的 扩 大, 公 司 资 产 总 额 和 负 债 总 额 均 快 速 增 长, 公 司 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 均 保 持 在 合 理 的 范 围 之 内 报 告 期 前 三 年 内, 公 司 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 从 2006 年 的 3, 万 元 增 加 到 2008 年 的 12, 万 元 ; 随 着 短 期 借 款 规 模 的 扩 大, 公 司 利 息 保 障 倍 数 逐 年 下 降, 从 2006 年 的 倍 降 至 2008 年 的 19.5 倍, 但 利 息 保 障 倍 数 仍 保 持 较 高 的 水 平 2009 年 1-6 月, 公 司 利 息 保 障 倍 数 为 倍, 比 2008 年 大 幅 增 加, 主 要 是 2009 年 上 半 年 公 司 利 润 总 额 快 速 增 长, 已 达 2008 年 全 年 水 平 的 91.92%, 而 2009 年 上 半 年 公 司 平 均 银 行 借 款 余 额 小 于 2008 年, 相 应 利 息 支 出 金 额 较 小 所 致 考 虑 到 公 司 良 好 的 经 营 业 绩 以 及 在 金 融 机 构 中 良 好 的 资 信 状 况, 公 司 坚 持 适 度 举 债 稳 健 经 营 的 策 略, 将 付 息 债 务 总 额 及 资 产 负 债 率 控 制 在 适 度 合 理 的 水 平, 从 而 保 持 了 较 强 的 偿 债 能 力 2 资 产 周 转 能 力 分 析 财 务 指 标 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 公 司 最 近 三 年 应 收 账 款 周 转 率 平 均 为 5.48 次, 随 着 公 司 经 营 规 模 扩 大, 应 收 账 款 余 额 和 客 户 数 量 逐 年 增 加, 公 司 应 收 账 款 周 转 率 呈 小 幅 下 降 趋 势 2009 年 1-6 月, 随 着 销 售 订 单 的 快 速 增 长, 公 司 强 化 了 应 收 账 款 的 管 理 和 回 收, 使 得 应 收 账 款 周 转 率 有 所 提 高, 2009 年 1-6 月 应 收 账 款 周 转 率 为 3.24 次 公 司 最 近 三 年 存 货 周 转 率 平 均 为 4.07 次 与 2007 年 度 相 比, 公 司 2008 年 度 存 货 周 转 率 下 降 幅 度 较 大, 主 要 原 因 是 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 自 2007 年 以 来 发 展 较 快, 该 板 块 的 业 务 收 入 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 由 2006 年 度 的 7.63% 增 加 至 2008 年 度 的

238 26.41%, 公 司 为 保 证 业 务 的 正 常 运 行, 需 要 储 备 的 原 材 料 和 配 件 产 品 的 安 全 库 存 增 加, 以 及 期 末 根 据 订 单 生 产 但 尚 未 交 付 使 用 的 油 田 专 用 设 备 在 产 品 增 加, 导 致 公 司 期 末 存 货 余 额 上 升 较 快, 使 得 存 货 周 转 率 相 应 下 降 2009 年 1-6 月 公 司 存 货 周 转 率 为 1.79 次, 与 2008 年 存 货 周 转 率 水 平 持 平 最 近 三 年 及 一 期, 公 司 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 水 平 符 合 公 司 业 务 发 展 特 点 和 生 产 经 营 特 点 二 报 告 期 内 公 司 盈 利 能 力 分 析 最 近 三 年 及 一 期, 公 司 营 业 收 入 营 业 利 润 及 净 利 润 的 增 长 情 况 如 下 : 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,417 3,007 2,082 30,873 6,538 4,614 43,942 10,715 9,022 33,801 9,838 8, 年 度 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 1-6 月 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 金 额 金 额 增 长 幅 度 金 额 增 长 幅 度 金 额 营 业 收 入 33, , % 30, % 18, 营 业 利 润 9, , % 6, % 3, 净 利 润 8, , % 4, % 2, 最 近 三 年 及 一 期, 公 司 营 业 收 入 营 业 利 润 和 净 利 润 快 速 增 长, 营 业 利 润 和 净 利 润 的 增 长 速 度 均 高 于 营 业 收 入 的 增 长 速 度, 表 明 公 司 处 于 高 速 发 展 时 期, 具 有 较 强 的 盈 利 能 力 公 司 盈 利 能 力 逐 年 提 高 的 主 要 原 因 是 : 第 一, 业 务 结 构 日 趋 优 化 报 告 期 内, 公 司 在 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 业 务 稳 定 增 长 的 基 础 上, 着 重 发 展 毛 利 率 较 高 的 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 和 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 产 业 链 的 延 伸 和 业 务 结 构 的 不 断 优 化, 使 得 报 告 期 内 公 司 的 营 业 利 润 的 增 长 速 度 高 于 营 业 收 入 的 增 长 速 度 第 二, 企 业 所 得 税 率 的 降 低 提 升 了 净 利 润 的 空 间 自 2008 年 度, 除 石 油 装 备 公 司

239 外, 公 司 及 国 内 子 公 司 所 得 税 税 率 均 由 33% 降 至 25%, 石 油 装 备 公 司 所 得 税 率 由 33% 降 至 15%, 从 而 提 升 了 净 利 润 的 空 间, 使 得 净 利 润 的 增 长 速 度 明 显 高 于 营 业 收 入 和 营 业 利 润 的 增 长 速 度 ( 一 ) 营 业 收 入 分 析 项 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 构 成 如 下 : 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 收 入 比 例 收 入 比 例 收 入 比 例 收 入 比 例 主 营 业 务 收 入 33, % 43, % 30, % 17, % 其 他 业 务 收 入 % % % % 合 计 33, % 43, % 30, % 18, % 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 持 续 增 长, 其 中 2007 年 度 比 2006 年 度 增 长 67.63%,2008 年 度 比 2007 年 度 增 长 42.33% 2009 年 1-6 月, 公 司 营 业 收 入 为 33, 万 元, 保 持 了 快 速 增 长 的 势 头 项 1 主 营 业 务 收 入 分 析 (1) 产 品 销 售 地 区 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 分 地 区 销 售 情 况 如 下 : 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 收 入 比 例 收 入 比 例 收 入 比 例 收 入 比 例 国 内 24, % 31, % 27, % 15, % 国 外 8, % 11, % 3, % 2, % 合 计 33, % 43, % 30, % 17, % 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 分 板 块 出 口 情 况 如 下 : 项 目 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 油 田 矿 山 设 备 配 件 销 售 业 务 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 收 入 比 例 收 入 比 例 收 入 比 例 收 入 比 例 5, % 4, % % - - 3, % 7, % 3, % 2, % 合 计 8, % 11, % 3, % 2, % 公 司 在 稳 步 开 拓 国 内 市 场 的 同 时 积 极 拓 展 国 外 市 场 : 公 司 产 品 直 接 出 口 实 现 的 主 营 业 务 收 入 2007 年 度 比 2006 年 度 增 加 万 元, 增 幅 为 26.03%, 主 要 系 公 司 出 口 的 钻 机 类 配 件 产 品 增 加 所 致 ;2008 年 度 比 2007 年 度 增 加 8, 万 元, 增 幅 为 %,

240 主 要 是 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 出 口 大 幅 增 长 所 致,2008 年 公 司 实 现 了 4 台 固 井 橇 5 台 固 井 水 泥 车 等 产 品 出 口 销 售, 该 项 业 务 出 口 增 速 也 带 动 了 与 设 备 相 关 的 配 件 出 口 相 应 快 速 增 长, 这 两 方 面 原 因 使 得 公 司 2008 年 度 出 口 业 务 增 长 较 快 ;2009 年 1-6 月 与 2008 年 同 期 相 比 增 加 3, 万 元, 增 幅 为 76.47%, 主 要 是 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 出 口 继 续 较 快 增 长 所 致,2009 年 1-6 月 公 司 实 现 了 1 台 固 井 橇 6 台 固 井 拖 车 以 及 5 台 批 混 橇 等 产 品 出 口 销 售 报 告 期 内, 公 司 出 口 业 务 快 速 增 长 的 原 因 主 要 是 :2007 年 以 前, 公 司 主 要 通 过 贸 易 渠 道 出 口 国 内 钻 机 类 配 件 产 品, 随 着 公 司 国 际 化 经 营 战 略 的 深 化, 公 司 积 极 组 织 自 主 知 识 产 权 的 产 品 参 加 国 际 石 油 展 会 以 及 其 他 国 际 交 流, 逐 步 拓 宽 自 主 产 品 的 国 际 市 场, 公 司 石 油 专 用 设 备 制 造 业 务 的 规 模 不 断 扩 大, 出 口 订 单 相 应 增 加 ;2008 年 以 来, 市 场 和 品 牌 的 逐 步 积 累 以 及 产 品 技 术 含 量 的 持 续 提 升 使 得 公 司 油 田 专 用 设 备 产 品 的 性 价 比 优 势 更 加 明 显, 出 口 订 单 迅 速 增 长, 大 额 订 单 相 继 签 订 订 单 的 陆 续 交 付 使 公 司 2008 年 度 2009 年 1-6 月 出 口 收 入 大 幅 度 增 长 在 国 外 客 户 结 构 方 面, 与 2008 年 度 相 比,2009 年 1-6 月 公 司 配 件 销 售 业 务 主 要 新 增 国 外 客 户 2 家, 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 的 新 增 国 外 客 户 1 家, 上 述 新 增 客 户 为 公 司 带 来 了 1, 万 元 的 销 售 收 入 在 国 外 客 户 的 回 款 方 面, 与 国 内 油 田 客 户 相 比, 公 司 对 国 外 客 户 采 取 更 为 严 格 的 销 售 政 策, 在 油 田 专 用 设 备 订 货 时 要 求 客 户 预 付 20-30% 的 货 款, 在 产 品 发 货 前 付 清 余 款 ; 在 配 件 订 货 时 要 求 客 户 预 付 20-30% 的 货 款, 配 件 出 口 前 付 清 余 款, 对 于 个 别 信 用 较 高 的 客 户 采 取 托 收 方 式 在 配 件 出 口 后 办 理 结 算 因 此, 公 司 国 外 客 户 的 回 款 情 况 一 般 优 于 国 内 客 户 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 2009 年 1-6 月 前 10 名 国 外 客 户 的 销 售 回 款 率 达 98.49%, 全 部 国 外 客 户 的 销 售 回 款 率 达 97.87% (2) 主 营 业 务 收 入 按 产 品 类 别 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 构 成 如 下 : 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 项 目 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 油 田 专 用 设 备 制 造 14, % 11, % 9, % 1, % 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 16, % 27, % 19, % 16, % 造 与 配 件 销 售 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 2, % 3, % % % 程 作 业 服 务

241 其 他 收 入 % % % % 合 计 33, % 43, % 30, % 17, % 报 告 期 内, 公 司 实 施 以 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 为 基 础 和 依 托 以 油 田 专 用 设 备 制 造 和 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 为 主 要 方 向 的 发 展 战 略, 使 得 公 司 主 营 业 务 收 入 发 生 了 结 构 性 变 化 正 是 由 于 上 述 战 略 的 实 施, 使 得 公 司 报 告 期 内 主 营 业 务 收 入 增 长 迅 速 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 增 长 构 成 情 况 如 下 : 2009 年 1-6 月 同 比 增 长 情 况 2008 年 同 比 增 长 情 况 2007 年 同 比 增 长 情 况 项 目 增 长 贡 增 长 贡 增 长 贡 增 长 额 增 幅 增 长 额 增 幅 增 长 额 增 幅 献 度 献 度 献 度 油 田 专 用 设 备 制 造 8, % 54.08% 1, % 15.20% 8, % 65.15% 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 5, % 36.41% 7, % 58.99% 3, % 29.03% 销 售 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 1, % 8.03% 2, % 23.11% % 5.98% 其 他 收 入 ,663.01% 1.48% % 2.70% % -0.17% 合 计 16, % 100 % 12, % 100% 12, % 100% 注 : 增 长 贡 献 度 = 单 项 增 长 额 / 增 长 额 总 和 100% 1 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 公 司 成 立 于 1999 年 12 月, 以 经 营 油 田 矿 山 进 口 专 用 设 备 及 配 件 的 销 售 为 起 点, 逐 步 渗 透 到 设 备 维 修 和 技 术 服 务 领 域, 设 备 维 修 和 技 术 服 务 为 公 司 进 入 油 田 专 用 设 备 制 造 领 域 奠 定 了 技 术 基 础 2002 年, 公 司 成 立 固 压 设 备 研 发 部, 在 设 备 维 修 的 基 础 上 逐 步 开 发 并 掌 握 固 井 橇 压 裂 泵 橇 等 油 田 专 用 设 备 的 生 产 技 术 与 工 艺, 并 于 2004 年 2 月 在 该 研 发 部 基 础 上 组 建 石 油 装 备 公 司, 专 门 从 事 固 井 设 备 压 裂 设 备 天 然 气 压 缩 / 输 送 设 备 等 油 田 专 用 设 备 的 生 产 与 销 售 随 着 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 技 术 的 逐 渐 成 熟 以 及 市 场 开 拓 力 度 的 加 大, 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 的 产 销 量 由 2006 年 的 24 台 / 套 增 长 到 2008 年 度 的 49 台 / 套,2009 年 上 半 年 销 量 为 41 台 / 套, 单 台 设 备 的 平 均 销 售 价 格 由 2006 年 的 万 元 增 长 到 2009 年 上 半 年 的 万 元 报 告 期 内 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 的 产 销 量 和 实 现 收 入 情 况 如 下 : 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 产 品 类 型 销 量 销 量 销 量 销 量 销 售 收 入 销 售 收 入 销 售 收 入 销 售 收 入 ( 台 / 套 ) ( 台 / 套 ) ( 台 / 套 ) ( 台 / 套 ) 固 井 设 备 27 9, , , ,

242 压 裂 设 备 11 4, , , 天 然 气 压 缩 / , 输 送 设 备 合 计 41 14, , , , 由 于 油 田 专 用 设 备 为 客 户 定 制 产 品, 不 同 类 型 的 设 备 甚 至 同 类 产 品 不 同 型 号 之 间 产 品 由 于 构 造 和 配 置 的 复 杂 程 度 不 同, 在 价 格 上 会 存 在 较 大 差 异 随 着 公 司 技 术 水 平 的 不 断 升 级, 特 别 是 公 司 的 核 心 技 术 如 自 动 混 配 水 泥 浆 控 制 系 统 和 压 裂 泵 橇 远 程 自 动 控 制 系 统 等 应 用 到 产 品 上, 产 品 附 加 值 不 断 提 高, 单 台 设 备 价 格 也 逐 步 提 高 从 总 体 趋 势 来 看, 随 着 公 司 核 心 技 术 的 不 断 研 发 和 储 备, 设 备 制 造 技 术 和 制 造 工 艺 逐 步 成 熟, 公 司 所 销 售 的 油 田 专 用 设 备 从 构 造 相 对 简 单 价 值 相 对 低 的 中 低 端 产 品 向 构 造 复 杂 技 术 含 量 较 高 的 高 端 产 品 发 展 产 品 结 构 的 优 化, 高 端 产 品 的 销 售 数 量 逐 步 增 多, 使 得 报 告 期 内 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 收 入 呈 现 了 快 速 增 长 的 态 势 其 中,2007 年 度 该 项 业 务 收 入 比 2006 年 度 增 长 %, 主 要 原 因 是 2007 年, 公 司 在 多 年 的 技 术 储 备 以 及 客 户 资 源 积 累 的 基 础 上, 对 油 田 专 用 设 备 产 品 和 技 术 进 行 了 升 级, 提 高 了 产 品 系 列 化 程 度, 并 扩 充 了 产 品 种 类, 使 得 业 务 订 单 大 幅 增 长 : 公 司 2007 年 新 增 并 销 售 了 12 台 固 井 水 泥 车, 为 公 司 新 增 销 售 收 入 3, 万 元 ; 在 压 裂 设 备 方 面, 在 2006 年 销 售 1 台 压 裂 泵 橇 的 基 础 上 新 增 2 台 压 裂 泵 橇 的 销 售, 并 增 加 了 液 氮 泵 橇 混 砂 橇 等 新 产 品, 为 公 司 新 增 销 售 收 入 2, 万 元 ; 在 天 然 气 压 缩 机 组 方 面, 比 2006 年 多 销 售 2 套 天 然 气 压 缩 机 组, 新 增 销 售 收 入 1, 万 元 2008 年 度, 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 收 入 延 续 了 增 长 趋 势, 比 2007 年 度 增 长 1, 万 元, 增 长 幅 度 为 20.82% 与 2008 年 同 期 相 比,2009 年 1-6 月 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 收 入 增 长 了 8, 万 元, 增 幅 为 %, 同 比 快 速 增 长 的 主 要 原 因 如 下 : 一 是 新 产 品 的 开 发 与 生 产 为 公 司 增 加 新 的 业 务 收 入, 公 司 在 2009 年 1-6 月 研 发 生 产 和 销 售 了 包 括 液 氮 泵 车 混 砂 车 和 双 机 双 泵 固 井 拖 车 等 技 术 附 加 值 更 高 的 新 产 品 共 10 台 / 套, 新 增 销 售 收 入 5, 万 元 二 是 产 品 市 场 认 同 度 的 提 升 以 及 积 极 的 市 场 开 拓 使 公 司 原 有 产 品 销 量 保 持 增 长, 与 2008 年 同 期 相 比,2009 年 1-6 月 公 司 原 有 产 品 的 销 量 增 加 了 4 台 / 套 ; 三 是 油 田 专 用 设 备 产 品 的 不 断 升 级, 使 得 公 司 原 有 产 品 的 档 次 持 续 提 升, 原 有 产 品 的 平 均 销 售 价 格 从 2008 年 1-6 月 的 万 元 上 升 到 2009 年 1-6 月 的 万 元, 平 均 单 价 增 加 万 元 ; 原 有 产 品 销 量 和 技 术 含 量 的 提 升 为 公 司 带 来 了 3, 万 元 的 增 量 销 售 收 入

243 从 客 户 结 构 来 看,2009 年 1-6 月 公 司 该 项 业 务 新 增 客 户 5 家, 其 中 新 增 国 外 客 户 1 家, 上 述 新 增 客 户 为 公 司 带 来 了 3, 万 元 的 销 售 收 入 报 告 期 内, 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 收 入 占 营 业 收 入 的 比 例 也 快 速 增 长, 由 2006 年 度 的 7.63% 上 升 到 2009 年 1-6 月 的 43.22%, 已 经 成 为 公 司 主 要 的 利 润 来 源 之 一 2 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 业 务 报 告 期 内, 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 板 块 的 发 展 和 不 断 壮 大 对 公 司 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 这 项 传 统 业 务 起 到 巩 固 和 促 进 的 作 用, 为 其 提 供 了 更 多 的 业 务 需 求 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 业 务 的 销 量 或 服 务 数 量 实 现 收 入 的 情 况 如 下 : 业 务 类 型 油 田 矿 山 设 备 配 件 销 售 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 ( 工 时 费 收 入 *) 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 数 量 * 收 入 数 量 * 收 入 数 量 * 收 入 数 量 * 收 入 299, , , , , , , , 合 计 16, , , , * 注 1: 公 司 油 田 矿 山 设 备 配 件 销 售 业 务 的 数 量 单 位 除 连 续 油 管 和 高 压 电 缆 等 产 品 销 量 单 位 为 英 尺 Apex 清 洗 产 品 的 单 位 为 加 仑 外, 其 余 单 位 为 件 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 业 务 的 数 量 单 位 为 台 / 套 * 注 2: 部 分 配 件 销 售 是 由 维 修 改 造 活 动 带 来 的, 公 司 一 般 将 维 修 改 造 工 时 费 和 配 件 销 售 收 入 分 别 与 客 户 进 行 结 算, 维 修 改 造 业 务 收 入 通 常 是 维 修 改 造 服 务 的 工 时 费 收 入 报 告 期 内, 公 司 油 田 矿 山 设 备 配 件 销 售 数 量 由 2006 年 的 万 件, 增 加 至 2008 年 的 万 件, 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 数 量 也 从 2006 年 的 357 台 / 套 增 加 至 2008 年 的 490 台 / 套 随 着 业 务 量 的 快 速 增 长, 公 司 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 业 务 收 入 增 长 较 快,2007 年 度 比 2006 年 度 增 长 22.11%,2008 年 度 比 2007 年 度 增 长 38.38%, 2009 年 1-6 月 比 2008 年 同 期 增 长 58.07% 与 2008 年 同 期 相 比,2009 年 1-6 月 公 司 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 业 务 收 入 增 长 5, 万 元, 增 幅 为 58.07% 该 项 业 务 的 较 快 增 长 既 受 益 于 公 司 产 业 链 条 的 延 伸 促 进 了 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 发 展, 又 与 2008 年 国 内 油 田 客 户 的 配 件 采 购 情 况 密 切 关 联,2008 年 美 国 金 融 危 机 引 发 国 内 经 济 形 势 重 大 变 化, 国 内 油 田 客 户 在 经 济 形 势 变 化 初 期 执 行 了 收 缩 的 采 购 策 略, 而 在 当 年 12 月 份 集 中 使 用 了 2008 年 度 剩 余 的 维 修 计 划 额 度, 因 此 公 司 2008 年 第 4 季 度 的 配 件 销 售 订 单 相 应 大 幅 增 长, 这 些 订 单 在

244 年 1-6 月 陆 续 交 付, 公 司 2009 年 上 半 年 的 配 件 销 售 收 入 同 比 增 长 较 快 公 司 销 售 的 配 件 品 种 繁 多, 多 达 上 万 种, 价 格 从 1 元 到 上 百 万 元 不 等, 价 格 跨 度 较 大, 因 此, 配 件 销 售 数 量 与 配 件 销 售 收 入 之 间 的 相 关 性 不 强 与 2007 年 度 相 比,2008 年 度 公 司 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 业 务 的 销 售 量 以 及 维 修 数 量 总 额 变 化 不 大, 而 收 入 增 长 7, 万 元, 主 要 是 公 司 油 田 矿 山 设 备 配 件 产 品 的 销 售 结 构 有 所 变 化 所 致 ( 如 下 ) 单 件 采 购 价 格 2008 年 2007 年 同 比 变 化 区 间 销 售 数 量 销 售 收 入 采 购 成 本 销 售 数 量 销 售 收 入 采 购 成 本 销 售 数 量 销 售 收 入 30 万 元 以 上 42 2, , , , , 万 元 116 2, , , , 万 元 204 1, , , , 万 元 2, , , , , , , 元 -1 万 元 20, , , , , , , , 元 以 下 499, , , , , , , 合 计 523, , , , , , , , 年 公 司 销 售 的 如 发 动 机 变 速 箱 离 心 泵 等 单 位 采 购 成 本 在 50,000 元 以 上 的 配 件 产 品 销 售 数 量 有 所 增 加, 比 2007 年 增 加 90 件, 单 位 采 购 成 本 1,000 元 到 50,000 元 的 配 件 销 售 数 量 比 2007 年 增 加 8,137 件, 以 上 两 类 单 价 较 高 的 配 件 销 量 增 长 导 致 销 售 收 入 增 长 7, 万 元 2008 年 公 司 销 售 的 如 螺 丝 油 封 箍 件 等 单 位 采 购 成 本 低 于 1,000 元 的 配 件 产 品 销 售 数 量 明 显 减 少, 比 2007 年 减 少 5.34 万 件, 但 收 入 增 加 万 元 2008 年 度, 公 司 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 数 量 及 收 入 与 2007 年 度 相 比 变 化 不 大, 维 修 收 入 增 长 万 元 3 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 公 司 在 从 事 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 的 基 础 上, 逐 步 掌 握 了 泵 送 岩 屑 回 注 等 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 技 术, 并 将 多 年 设 备 研 发 的 现 场 经 验 应 用 于 业 务 实 践, 于 2004 年 7 月 成 立 了 石 油 开 发 公 司, 专 门 从 事 泵 送 岩 屑 回 注 等 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 报 告 期 内 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 的 服 务 次 数 实 现 收 入 情 况 如 下 : 服 务 内 容 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 服 务 次 数 收 入 服 务 次 数 收 入 服 务 次 数 收 入 服 务 次 数 收 入 岩 屑 回 注 (CRI) 22 2, , 泵 送 类 服 务 合 计 32 2, ,

245 2006 年 度, 公 司 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 均 为 泵 送 类 服 务, 实 现 收 入 万 元 2007 年 度, 公 司 加 大 该 项 业 务 的 开 发 力 度, 新 增 技 术 含 量 较 高 的 岩 屑 回 注 服 务 2007 年 5 月, 康 菲 石 油 将 其 开 发 的 蓬 莱 19-3 油 田 C 平 台 岩 屑 回 注 的 泵 送 服 务 承 包 给 公 司, 标 志 着 公 司 顺 利 进 入 蓬 莱 19-3 油 田 的 岩 屑 回 注 服 务 市 场 2007 年, 公 司 该 项 业 务 实 现 收 入 万 元, 比 2006 年 度 增 长 %, 其 中 岩 屑 回 注 服 务 收 入 万 元, 占 该 项 业 务 收 入 的 75.51% 2008 年 度, 公 司 大 力 开 拓 岩 屑 回 注 服 务 市 场, 并 取 得 显 著 成 效 2008 年 1 月, 公 司 中 标 康 菲 石 油 蓬 莱 19-3 油 田 B 平 台 的 岩 屑 回 注 服 务, 在 2008 年 9 月 15 日 至 2013 年 12 月 31 日 的 期 间 内 为 上 述 B 平 台 提 供 岩 屑 回 注 服 务 2008 年 9 月, 公 司 中 标 康 菲 石 油 蓬 莱 19-3 油 田 D E F 三 个 平 台 的 岩 屑 回 注 服 务, 在 2008 年 9 月 15 日 至 2013 年 12 月 31 日 的 期 间 内 为 上 述 3 个 平 台 提 供 岩 屑 回 注 服 务, 至 此, 公 司 已 在 蓬 莱 19-3 油 田 的 6 个 钻 井 平 台 中 取 得 了 4 个 平 台 的 岩 屑 回 注 服 务 合 同 2008 年 12 月 12 日, 公 司 与 EDC 签 订 服 务 协 议, 自 协 议 签 订 之 日 起 至 2011 年 12 月 31 日 为 止, 为 EDC 位 于 渤 海 湾 胜 利 油 田 埕 岛 西 胜 利 8 号 自 升 式 钻 井 平 台 提 供 岩 屑 回 注 服 务, 成 功 地 将 岩 屑 回 注 服 务 业 务 拓 展 到 其 他 油 田 2008 年 度, 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 实 现 营 业 收 入 3, 万 元, 比 2007 年 度 增 长 %, 其 中 岩 屑 回 注 服 务 收 入 3, 万 元, 占 该 项 业 务 收 入 的 92.07% 2009 年 1-6 月, 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 实 现 营 业 收 入 2, 万 元, 比 2008 年 同 期 增 长 87.49%, 其 中 岩 屑 回 注 服 务 收 入 2, 万 元, 占 该 项 业 务 收 入 的 93.81% 由 于 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 市 场 前 景 良 好, 油 田 技 术 服 务 已 被 列 为 公 司 的 战 略 发 展 方 向, 随 着 公 司 服 务 技 术 的 逐 渐 成 熟, 该 项 业 务 将 成 为 公 司 新 的 利 润 增 长 点 可 以 预 见, 公 司 的 岩 屑 回 注 服 务 业 务 将 为 公 司 带 来 良 好 的 经 济 效 益 并 贡 献 持 续 稳 定 的 现 金 流 (3) 主 营 业 务 收 入 按 照 客 户 来 源 结 构 分 析 随 着 主 营 业 务 结 构 的 变 化, 公 司 销 售 客 户 的 结 构 也 相 应 变 化, 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 和 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 的 客 户 比 重 逐 步 提 高

246 公 司 最 近 三 年 及 一 期 的 主 要 客 户 的 具 体 情 况 请 参 见 招 股 说 明 书 第 六 章 业 务 与 技 术 之 四 ( 四 )3 主 营 产 品 销 售 客 户 部 分 内 容 2006 年, 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 业 务 占 据 公 司 业 务 的 主 导 地 位, 公 司 的 主 要 客 户 集 中 在 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 业 务 领 域 具 体 而 言,2006 年 度, 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 业 务 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 为 91.20%, 公 司 对 该 项 业 务 前 五 名 客 户 的 销 售 收 入 为 4, 万 元, 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 为 25.62%; 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 为 7.63%, 该 项 业 务 只 有 中 海 油 田 服 务 股 份 有 限 公 司 塔 里 木 石 油 勘 探 开 发 指 挥 部 第 四 勘 探 公 司 和 华 北 石 油 管 理 局 等 三 家 客 户 ; 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 为 0.81%, 该 项 业 务 只 有 MI SWACO( 天 津 ) 工 程 技 术 有 限 公 司 和 BJ 油 田 服 务 ( 北 京 ) 有 限 公 司 两 家 客 户 2007 年, 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 快 速 发 展, 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 领 域 的 客 户 开 始 增 加 具 体 而 言,2007 年 度, 公 司 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 业 务 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 下 降 至 65.72%, 公 司 对 该 项 业 务 前 五 名 客 户 的 销 售 收 入 为 4, 万 元, 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 为 16.30%; 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 上 升 至 31.21%, 公 司 对 该 项 业 务 前 五 名 客 户 的 销 售 收 入 为 7, 万 元, 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 为 25.66%, 占 该 项 业 务 收 入 总 额 的 82.23%, 超 过 对 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 业 务 前 五 名 客 户 的 销 售 收 入 ; 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 上 升 至 2.93%, 该 项 业 务 增 加 了 一 家 重 要 客 户 康 菲 石 油 2008 年, 随 着 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 和 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 规 模 的 不 断 扩 大, 公 司 主 要 客 户 向 油 田 专 用 设 备 制 造 和 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 两 个 领 域 集 中 具 体 而 言,2008 年 度, 公 司 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 业 务 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 下 降 至 63.70%, 公 司 对 该 项 业 务 前 五 名 客 户 的 销 售 收 入 为 7, 万 元, 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 为 17.49%; 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 为 26.41%, 公 司 对 该 项 业 务 前 五 名 客 户 的 销 售 收 入 为 4, 万 元, 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 为 10.87%, 占 该 项 业 务 收 入 总 额 的 比 例 下 降 至 41.14%, 说 明 该 项 业 务 的 客 户 数 量 已 明 显 增 加 ; 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 上 升 至 8.98%, 该 项 业 务 有 康 菲 石 油 MI SWACO( 天 津 ) 工 程 技 术 有 限 公 司 BJ 油 田 服 务 ( 北 京 ) 有 限 公 司 能 源 开 发 公 司 ( 中 国 ) 有 限 公 司 和 洛 克 石 油 ( 渤 海 ) 公 司 等 五 家 客 户, 其 中 康 菲 石 油 已 经 成 为 公 司 最 大 的 客 户 之 一

247 2009 年 1-6 月, 公 司 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 业 务 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 下 降 至 47.74%, 公 司 对 该 项 业 务 前 五 名 客 户 的 销 售 收 入 为 5, 万 元, 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 为 16.36%; 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 为 43.22%, 公 司 对 该 项 业 务 前 五 名 客 户 的 销 售 收 入 为 10, 万 元, 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 为 30.55%; 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 为 8.29%, 该 项 业 务 有 康 菲 石 油 MI SWACO( 天 津 ) 工 程 技 术 有 限 公 司 能 源 开 发 公 司 ( 中 国 ) 有 限 公 司 和 洛 克 石 油 ( 渤 海 ) 公 司 等 四 家 客 户 新 增 客 户 情 况 参 见 本 章 一 财 务 状 况 分 析 之 ( 一 ) 资 产 的 主 要 结 构 及 分 析 2 流 动 资 产 分 析 (3) 应 收 账 款 2 主 营 业 务 毛 利 毛 利 率 分 析 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 金 额 金 额 增 长 幅 度 金 额 增 长 幅 度 金 额 主 营 业 务 收 入 33, , % 30, % 17, 主 营 业 务 毛 利 12, , % 8, % 4, 报 告 期 内, 公 司 毛 利 总 额 逐 年 增 长, 且 增 长 速 度 超 过 了 主 营 业 务 收 入 的 增 长 速 度 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 毛 利 构 成 情 况 如 下 : 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 毛 利 比 例 毛 利 率 毛 利 比 例 毛 利 率 油 田 专 用 设 备 制 造 5, % 40.96% 4, % 40.13% 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 海 上 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 4, % 26.67% 6, % 25.11% 1, % 65.70% 2, % 66.72% 其 他 业 务 % 51.59% % 32.01% 合 计 12, % 36.27% 14, % 32.87% 项 目 2007 年 度 2006 年 度 毛 利 比 例 毛 利 率 毛 利 比 例 毛 利 率 油 田 专 用 设 备 制 造 3, % 34.86% % 38.77% 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 海 上 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 4, % 24.82% 3, % 22.84% % 67.41% % 26.25% 其 他 业 务 % % 合 计 8, % 28.87% 4, % 22.98% 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 结 构 不 断 优 化, 产 业 链 逐 步 延 伸 到 毛 利 率 较 高 的 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 及 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务, 使 得 公 司 综 合 毛 利 率 逐 年 升 高,

248 由 2006 年 的 22.98% 上 升 到 2009 年 1-6 月 的 36.27% 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 的 毛 利 率 报 告 期 内 保 持 在 34% 以 上, 海 上 钻 采 平 台 过 程 作 业 服 务 业 务 的 毛 利 率 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 1-6 月 保 持 在 65% 以 上, 高 毛 利 率 的 业 务 收 入 快 速 增 长 使 得 公 司 综 合 毛 利 率 持 续 提 高, 毛 利 增 长 速 度 超 过 了 业 务 收 入 的 增 长 速 度 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 毛 利 增 长 情 况 如 下 : 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 增 长 额 增 长 贡 献 率 增 长 额 增 长 贡 献 率 增 长 额 增 长 贡 献 率 油 田 专 用 设 备 制 造 3, % 1, % 2, % 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 1, % 1, % 1, % % 1, % % 其 他 % % % 合 计 6, % 5, % 4, % 注 : 增 长 贡 献 度 = 单 项 增 长 额 / 增 长 额 总 和 100% 从 上 述 表 格 可 以 看 出, 报 告 期 内, 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 业 务 作 为 基 础 性 业 务, 一 直 为 公 司 提 供 稳 定 增 长 的 利 润 来 源, 但 该 项 业 务 的 毛 利 占 公 司 毛 利 总 额 的 比 例 逐 年 下 降, 而 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 和 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 作 为 公 司 重 要 的 利 润 来 源, 其 业 务 毛 利 占 公 司 毛 利 总 额 的 比 例 呈 上 升 趋 势 2006 年, 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 业 务 毛 利 占 公 司 毛 利 总 额 的 比 例 为 90.63%, 是 公 司 的 主 要 利 润 来 源 2007 年, 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 得 到 了 快 速 发 展, 该 项 业 务 的 毛 利 占 公 司 毛 利 总 额 的 比 例 由 2006 年 的 12.87% 增 长 至 2007 年 的 37.68%, 对 公 司 毛 利 增 长 的 贡 献 度 较 大, 增 长 贡 献 率 为 59.66%, 成 为 公 司 的 重 要 利 润 来 源 2008 年, 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 的 毛 利 占 公 司 毛 利 总 额 的 比 例 由 2007 年 的 6.84% 增 长 至 2008 年 的 18.21%, 毛 利 增 长 贡 献 率 由 2007 年 的 12.08% 提 升 至 2008 年 的 36.39%, 超 过 公 司 其 他 两 项 主 营 业 务 的 毛 利 增 长 贡 献 率, 成 为 公 司 新 的 利 润 增 长 点 2009 年 1-6 月, 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 成 为 公 司 最 大 的 业 务 板 块, 该 项 业 务 毛 利 占 公 司 毛 利 总 额 的 比 例 由 2008 年 的 32.24% 增 长 至 48.80%, 毛 利 增 长 贡 献 率 由 2008 年 的 23.54% 提 升 至 56.99%, 超 过 公 司 其 他 两 项 主 营 业 务 的 毛 利 增 长 贡 献 率 (1) 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务

249 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 及 2006 年 度, 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 的 毛 利 率 分 别 为 40.96% 40.13% 34.86% 和 38.77% 该 项 业 务 具 体 产 品 的 销 售 收 入 和 毛 利 率 的 情 况 如 下 : 产 品 类 别 2009 年 1-6 月 2008 年 度 销 售 收 入 比 例 毛 利 率 销 售 收 入 比 例 毛 利 率 固 井 设 备 9, % 42.84% 8, % 40.18% 压 裂 设 备 4, % 39.52% 3, % 42.01% 天 然 气 压 缩 输 送 设 备 % 6.54% % 15.71% 合 计 / 均 值 14, % 40.96% 11, % 40.13% 产 品 类 别 2007 年 度 2006 年 度 销 售 收 入 比 例 毛 利 率 销 售 收 入 比 例 毛 利 率 固 井 设 备 5, % 39.88% 1, % 37.69% 压 裂 设 备 2, % 37.63% % 48.11% 天 然 气 压 缩 输 送 设 备 1, % 12.13% % 41.51% 合 计 / 均 值 9, % 34.86% 1, % 38.77% 报 告 期 内, 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 毛 利 率 水 平 保 持 在 较 高 水 平, 主 要 原 因 是 : 第 一, 公 司 产 品 由 中 低 端 向 高 端 发 展, 结 构 逐 步 优 化, 技 术 含 量 提 高, 设 备 平 均 单 价 大 幅 度 提 高, 业 务 毛 利 率 水 平 保 持 在 较 高 水 平 由 于 油 田 专 用 设 备 一 般 为 客 户 定 制 产 品, 不 同 种 类 的 产 品 甚 至 同 类 产 品 不 同 型 号 之 间 因 构 造 配 置 的 复 杂 程 度 不 同, 在 价 格 上 会 存 在 较 大 差 异 2006 年 度, 公 司 生 产 的 固 井 设 备 以 混 浆 橇 和 供 液 橇 为 主, 其 结 构 较 为 简 单, 共 销 售 17 台 / 套, 均 价 为 万 元 ; 同 时, 公 司 进 行 产 品 升 级, 新 增 了 结 构 更 为 复 杂 配 置 自 动 控 制 系 统 的 固 井 橇 压 裂 泵 橇 等 产 品, 其 中 销 售 固 井 橇 5 套, 均 价 为 万 元 2007 年, 公 司 产 品 系 列 进 一 步 丰 富, 新 增 的 固 井 水 泥 车 平 均 销 售 单 价 达 到 320 万 元, 当 年 销 售 12 台 ; 由 于 产 品 构 造 及 控 制 系 统 更 加 复 杂, 固 井 橇 类 产 品 的 平 均 销 售 单 价 由 2006 年 度 的 116 万 元 左 右 上 升 至 2007 年 度 的 260 万 元 左 右, 压 裂 泵 橇 类 产 品 的 平 均 销 售 单 价 由 2006 年 度 的 100 万 元 左 右 跃 升 至 500 万 元 左 右, 整 体 式 天 然 气 发 动 机 - 压 缩 机 组 的 销 售 单 价 由 2006 年 度 的 111 万 元 左 右 跃 升 至 2007 年 度 的 490 万 元 左 右 2008 年, 公 司 已 能 够 生 产 岩 屑 回 注 系 统 管 汇 车 ( 橇 ) 等 技 术 含 量 更 高 的 产 品, 新 增 的 2 套 岩 屑 回 注 系 统 平 均 销 售 单 价 已 接 近 660 万 元 2009 年 1-6 月, 公 司 已 能 够 生 产 液 氮 泵 车 压 裂 车 混 砂 车 双 机 双 泵 固 井 车 等 技 术 含 量 更 高 的 产 品, 有 的 单 台 设 备 售 价 超 过 1,000 万 元 技 术 含 量 越 高 的 油 田 专 用 设 备, 其 产 品 的 利 润 率 越 高

250 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 销 量 销 售 收 入 均 价 销 量 销 售 收 入 均 价 固 井 设 备 27 9, , 压 裂 设 备 11 4, , * 天 然 气 压 缩 设 备 合 计 41 14, , 项 目 2007 年 度 2006 年 度 销 量 销 售 收 入 均 价 销 量 销 售 收 入 均 价 固 井 设 备 28 5, , 压 裂 设 备 9 2, 天 然 气 压 缩 设 备 3 1, 合 计 40 9, , * 注 :2008 年 度, 压 裂 设 备 均 价 较 低 是 因 为 客 户 自 已 提 供 压 裂 设 备 的 柱 塞 泵 发 动 机 等 大 型 关 键 部 件, 而 公 司 主 要 负 责 整 体 装 配 所 致 第 二, 公 司 采 取 措 施 有 效 降 低 了 采 购 成 本, 加 之 2008 年 8 月 以 前 人 民 币 升 值 降 低 了 进 口 部 件 的 成 本, 使 得 成 本 增 长 速 度 低 于 收 入 的 增 长 速 度, 毛 利 率 保 持 在 较 高 水 平 随 着 生 产 规 模 的 逐 步 扩 大, 公 司 在 上 游 原 材 料 及 零 部 件 领 域 的 议 价 能 力 逐 步 增 强, 公 司 在 引 进 价 格 竞 争 机 制 的 同 时, 还 充 分 寻 求 国 内 零 部 件 产 品 以 替 代 进 口 产 品, 从 而 使 采 购 成 本 得 到 有 效 降 低 (2) 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 业 务 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 和 2006 年 度, 公 司 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 业 务 的 毛 利 率 分 别 为 26.67% 25.11% 24.82% 和 22.84% 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 业 务 是 公 司 的 基 础 业 务, 公 司 取 得 了 如 PACCAR 底 盘 车 FMC 高 压 管 汇 产 品 ALEMITE 润 滑 产 品 等 著 名 产 品 的 国 内 或 行 业 分 销 及 代 理 资 质, 能 够 在 保 证 采 购 量 的 基 础 上 取 得 部 分 产 品 议 价 权, 有 效 的 控 制 了 成 本 的 增 长, 多 年 来 该 项 业 务 的 毛 利 率 一 直 保 持 着 较 为 稳 定 的 水 平, 报 告 期 内 平 均 为 24.86% 序 号 (3) 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 报 告 期 内, 公 司 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 业 务 的 毛 利 率 情 况 如 下 : 服 务 内 容 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 服 务 次 数 毛 利 率 服 务 次 数 毛 利 率 服 务 次 数 毛 利 率 服 务 次 数 毛 利 率 1 岩 屑 回 注 (CRI) % % % 泵 送 类 服 务 % % % % 合 计 % % % %

251 2006 年, 公 司 刚 刚 开 展 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务, 服 务 种 类 也 仅 限 于 作 业 难 度 不 高 的 泵 送 类 业 务, 因 此 毛 利 率 水 平 仅 为 26.26% 2007 年, 公 司 开 展 了 岩 屑 回 注 服 务, 作 为 唯 一 一 家 能 够 提 供 岩 屑 回 注 服 务 的 国 内 服 务 商, 公 司 的 竞 争 对 手 主 要 为 国 外 知 名 油 田 技 术 服 务 公 司, 与 之 相 比 公 司 的 人 力 成 本 优 势 明 显, 服 务 的 性 价 比 高, 因 此 公 司 的 岩 屑 回 注 服 务 能 够 保 持 较 高 的 毛 利 率 水 平 ; 另 外, 随 着 泵 送 类 服 务 的 逐 步 开 展, 公 司 的 技 术 水 平 也 随 之 提 高, 开 始 承 接 作 业 难 度 更 大 附 加 值 更 高 的 业 务, 因 而 该 项 业 务 的 毛 利 率 水 平 也 随 之 快 速 提 升 鉴 于 以 上 原 因, 公 司 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 的 毛 利 率 提 升 至 66% 以 上, 并 保 持 相 对 稳 定 项 3 其 他 业 务 收 入 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 收 入 比 例 收 入 比 例 收 入 比 例 收 入 比 例 代 理 费 收 入 % % % % 共 同 控 制 经 营 收 入 % % % 房 租 收 入 % % % % 其 他 收 入 % % 合 计 % % % % 报 告 期 内, 公 司 其 他 业 务 收 入 主 要 为 共 同 控 制 经 营 提 供 代 理 服 务 及 房 屋 出 租 等 业 务 产 生 的 收 入 公 司 的 其 他 业 务 收 入 依 托 主 营 业 务 产 生, 充 分 利 用 了 公 司 的 市 场 信 息 和 销 售 渠 道, 公 司 其 他 业 务 收 入 占 营 业 收 入 总 额 的 比 例 较 低, 报 告 期 内 平 均 为 1.78% (1) 代 理 费 收 入 公 司 代 理 费 收 入 主 要 分 为 两 部 分 : 一 是 公 司 作 为 外 国 企 业 在 国 内 代 理 商, 为 其 提 供 服 务 产 生 的 代 理 劳 务 收 入, 二 是 公 司 协 助 原 关 联 公 司 美 国 杰 瑞 完 成 交 易, 并 对 其 销 售 的 货 物 提 供 售 后 服 务, 向 美 国 杰 瑞 按 照 年 交 易 额 的 5% 收 取 佣 金 美 国 杰 瑞 于 2008 年 3 月 根 据 美 国 北 卡 罗 来 纳 州 法 律 解 散, 公 司 该 项 业 务 终 止 (2) 共 同 控 制 经 营 收 入 公 司 共 同 控 制 经 营 收 入 为 公 司 与 德 美 机 电 有 限 公 司 ( 香 港 公 司 ) 共 同 经 营 MTU-DDC 发 动 机 在 国 内 市 场 的 销 售 获 得 的 收 入 公 司 与 德 美 机 电 有 限 公 司 ( 香 港 公 司 ) 已 经 合 资 成 立 了 德 美 动 力 从 事 MTU-DDC 发 动 机 等 设 备 销 售 维 修 业 务, 由 于 部 分 客 户 希 望 以 美 元 直 接 作 为 设 备 进 口 的 结 算 货 币, 而

252 德 美 动 力 不 能 从 事 这 一 业 务, 为 进 一 步 满 足 客 户 需 求, 拓 展 市 场, 双 方 同 意 共 同 合 作, 协 助 客 户 直 接 以 美 元 为 结 算 货 币 进 口 MTU-DDC 发 动 机 等 设 备 为 此 双 方 签 订 了 合 作 协 议 书, 由 双 方 按 照 协 议 的 约 定 共 同 协 商 和 经 营 合 作 项 目, 共 担 风 险, 共 享 收 益 公 司 负 责 国 内 市 场 开 发 技 术 服 务 和 维 修 服 务 ; 德 美 机 电 有 限 公 司 ( 香 港 公 司 ) 负 责 签 约 货 物 组 织 和 货 款 结 算 等 双 方 对 合 作 项 目 的 成 本 和 费 用 开 支 单 独 列 账, 并 定 期 进 行 对 账, 以 确 认 为 该 合 作 项 目 发 生 的 费 用 成 本, 该 等 费 用 成 本 由 双 方 共 同 承 担, 并 在 项 目 合 作 利 润 中 扣 除, 利 润 由 双 方 按 照 50%:50% 的 比 例 进 行 分 享 公 司 在 收 到 德 美 机 电 有 限 公 司 ( 香 港 公 司 ) 汇 入 的 该 项 业 务 的 结 算 资 金 时 确 认 收 入 根 据 约 定, 双 方 一 般 在 年 末 进 行 资 金 结 算, 因 此,2009 年 6 月 末, 公 司 共 同 控 制 经 营 收 入 金 额 为 零 ( 二 ) 期 间 费 用 分 析 项 报 告 期 内, 公 司 各 项 期 间 费 用 占 营 业 收 入 的 比 例 情 况 如 下 : 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 金 额 占 营 业 收 入 的 比 例 金 额 占 营 业 收 入 的 比 例 金 额 占 营 业 收 入 的 比 例 金 额 占 营 业 收 入 的 比 例 销 售 费 用 1, % 1, % 1, % 1, % 管 理 费 用 % 1, % % % 财 务 费 用 % % % % 合 计 2, % 3, % 2, % 1, % 1 销 售 费 用 报 告 期 内, 公 司 生 产 规 模 逐 步 扩 大, 营 业 收 入 逐 年 增 长, 销 售 费 用 呈 现 逐 年 增 长 的 趋 势, 情 况 如 下 : 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 金 额 金 额 同 比 增 幅 金 额 同 比 增 幅 金 额 销 售 费 用 1, , % 1, % 1, 营 业 收 入 33, , % 30, % 18, 公 司 销 售 费 用 前 十 类 项 目 明 细 情 况 如 下 : 序 号 销 售 费 用 明 细 科 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 1 工 资 差 旅 费 运 杂 费 参 展 费 售 后 服 务 费 用 办 公 费 招 待 费 社 会 保 险 金

253 9 会 议 费 车 辆 费 前 十 项 费 用 金 额 小 计 , , 当 期 销 售 费 用 总 额 1, , , , 占 当 期 销 售 费 用 总 额 的 比 重 88.98% 91.30% 91.58% 78.98% 2008 年, 公 司 发 生 的 销 售 费 用 为 1, 万 元, 比 2007 年 增 长 51.38%; 从 明 细 科 目 来 看, 销 售 费 用 增 长 的 原 因 是 :1 公 司 规 模 扩 大 营 销 人 员 人 数 增 加 以 及 薪 酬 标 准 提 高, 导 致 工 资 以 及 相 应 的 社 会 保 险 金 增 长 ;2 公 司 为 了 开 拓 市 场, 加 大 了 国 内 外 石 油 机 械 设 备 展 览 会 的 参 展 力 度, 导 致 参 展 费 大 幅 度 增 加 ;3 公 司 生 产 的 油 田 专 用 设 备 发 生 的 售 后 服 务 费 用 增 加 根 据 销 售 合 同, 公 司 对 生 产 的 油 田 专 用 设 备 产 品 提 供 1 年 的 质 保 期, 质 保 期 内 发 生 的 售 后 服 务 费 用 通 过 销 售 费 用 售 后 服 务 费 用 科 目 核 算, 报 告 期 内 公 司 发 生 的 售 后 服 务 费 用 主 要 集 中 在 对 车 载 产 品 的 售 后 服 务 方 面 2007 年 以 前, 公 司 尚 未 生 产 车 载 产 品, 产 品 的 售 后 服 务 费 用 发 生 较 少, 因 此 未 单 独 分 类 核 算 ;2008 年 度, 随 着 车 载 产 品 的 陆 续 生 产 与 销 售, 公 司 相 应 发 生 了 售 后 服 务 费 用 万 元 2009 年 1-6 月, 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 同 比 增 长 较 快, 而 售 后 服 务 费 用 并 没 有 保 持 同 步 的 增 速, 主 要 原 因 为 : 一 是 受 益 于 产 品 技 术 的 进 一 步 成 熟 和 质 量 管 理 体 系 的 进 一 步 完 善, 公 司 产 品 质 量 及 稳 定 性 逐 步 提 升, 有 效 降 低 了 产 品 的 售 后 服 务 频 率 和 费 用 ; 二 是 售 后 服 务 费 用 发 生 在 交 付 产 品 后 1 年 内, 具 有 滞 后 性,2008 年 度 2009 年 1-6 月 发 生 的 售 后 服 务 费 用 分 别 是 针 对 间 隔 期 1 年 以 内 交 付 产 品 发 生 的,2008 年 度 与 2007 年 度 相 比, 公 司 油 田 专 用 设 备 产 品 销 售 收 入 变 化 不 大, 所 以 2009 年 1-6 月 公 司 的 售 后 服 务 费 用 与 2008 年 同 期 相 比 变 化 不 大 ; 三 是 公 司 油 田 专 用 设 备 产 品 国 外 销 售 比 例 持 续 增 长, 而 国 外 客 户 对 售 后 服 务 要 求 较 为 宽 松, 也 使 得 公 司 售 后 服 务 费 用 变 化 未 与 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 收 入 变 化 同 步 2006 年 2007 年 及 2008 年, 随 着 业 务 规 模 的 扩 张 特 别 是 运 输 成 本 较 高 的 国 外 销 售 业 务 的 增 加, 公 司 的 运 杂 费 也 持 续 增 长 2009 年 1-6 月, 公 司 的 运 杂 费 在 主 营 业 务 收 入 同 比 快 速 增 长 的 情 况 下 并 没 有 保 持 同 步 的 增 速, 主 要 是 由 公 司 出 口 产 品 交 货 方 式 的 变 化 造 成 的,2009 年 1-6 月 公 司 的 主 要 出 口 项 目 选 择 了 工 厂 交 货 方 式 (EXW), 而 2008 年 度 公 司 出 口 项 目 主 要 选 择 离 岸 价 格 (FOB) 交 付 方 式, 离 岸 前 国 内 环 节 运 杂 费 的 减 少 是 2009 年 1-6 月 公 司 运 杂 费 未 与 收 入 同 步 增 长 的 主 要 原 因

254 2 管 理 费 用 报 告 期 内, 公 司 生 产 规 模 逐 步 扩 大, 营 业 收 入 逐 年 增 长, 管 理 费 用 呈 现 增 长 趋 势, 情 况 如 下 : 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 金 额 金 额 增 幅 金 额 增 幅 金 额 管 理 费 用 , % % 营 业 收 入 33, , % 30, % 18, 公 司 管 理 费 用 前 十 类 项 目 明 细 情 况 如 下 : 序 号 管 理 费 用 明 细 科 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 1 工 资 税 金 办 公 费 折 旧 费 车 辆 费 福 利 费 差 旅 费 职 工 教 育 经 费 社 会 保 险 金 会 议 费 前 十 项 费 用 金 额 小 计 , 当 期 管 理 费 用 总 额 , 占 当 期 管 理 费 用 总 额 的 比 重 79.41% 78.59% 76.08% 70.37% 2008 年 度 公 司 的 管 理 费 用 比 2007 年 度 增 长 了 97.32%, 增 幅 超 过 了 同 期 营 业 收 入 的 增 幅 ; 从 明 细 科 目 来 看, 管 理 费 用 增 长 的 原 因 是 :1 公 司 规 模 扩 大, 管 理 人 员 增 加 及 薪 酬 标 准 提 高, 使 得 管 理 人 员 工 资 和 社 会 保 险 金 增 长 较 快 ; 年 杰 瑞 工 业 园 土 地 开 始 缴 纳 土 地 使 用 税, 公 司 土 地 使 用 税 增 多 ;3 随 着 公 司 员 工 的 增 加 以 及 公 司 管 理 的 规 范 化, 公 司 会 议 费 用 支 出 也 相 应 增 多 3 财 务 费 用 报 告 期 前, 公 司 财 务 费 用 情 况 如 下 : 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 金 额 金 额 增 幅 金 额 增 幅 金 额 利 息 支 出 % % 减 : 利 息 收 入 % % 7.01 汇 兑 损 益 手 续 费 % % 财 务 费 用 合 计 % % 营 业 收 入 33, , % 30, % 18, 年 度 公 司 财 务 费 用 比 2006 年 度 大 幅 增 加, 增 幅 %, 主 要 原 因 是 :1 公

255 司 经 营 规 模 扩 大, 公 司 为 满 足 流 动 资 金 需 要, 银 行 借 款 增 加 较 多, 利 息 支 出 费 用 大 幅 增 加 ;2 因 应 付 款 项 中 美 元 款 项 减 少 导 致 汇 兑 收 益 大 幅 度 减 少 2008 年 度 公 司 财 务 费 用 比 2007 年 度 大 幅 增 加, 增 幅 86.77%, 主 要 原 因 是 公 司 经 营 规 模 扩 大, 公 司 为 满 足 流 动 资 金 需 要, 银 行 借 款 平 均 余 额 增 加, 且 2008 年 度 银 行 贷 款 利 率 较 高, 导 致 公 司 利 息 支 出 费 用 大 幅 增 加 2009 年 1-6 月 公 司 财 务 费 用 相 对 较 少, 主 要 原 因 是 2009 年 上 半 年 公 司 银 行 借 款 平 均 余 额 减 少, 银 行 贷 款 利 率 比 2008 年 度 降 低, 导 致 公 司 利 息 支 出 费 用 减 少 综 上 所 述, 随 着 公 司 经 营 规 模 的 不 断 扩 大, 各 项 期 间 费 用 相 应 增 长 公 司 管 理 层 充 分 认 识 到 在 公 司 业 务 规 模 不 断 扩 大 的 前 提 下, 控 制 费 用 的 增 长 是 保 证 公 司 利 润 的 快 速 增 长 的 重 要 方 式 之 一, 在 报 告 期 内, 管 理 层 加 强 了 期 间 费 用 的 管 理 和 控 制, 使 得 公 司 期 间 费 用 占 营 业 收 入 的 比 例 较 低 ( 三 ) 资 产 减 值 损 失 分 析 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 金 额 金 额 增 幅 金 额 增 幅 金 额 增 幅 资 产 减 值 损 失 % % % 营 业 收 入 33, , % 30, % 18, % 报 告 期 内, 公 司 资 产 减 值 损 失 为 公 司 计 提 的 坏 账 准 备 2007 年 度 资 产 减 值 损 失 增 幅 较 大 的 主 要 原 因 是 随 着 营 业 收 入 的 快 速 增 长, 公 司 2007 年 末 应 收 账 款 余 额 比 2006 年 末 大 幅 增 加, 公 司 按 照 会 计 政 策 提 取 的 坏 账 准 备 也 相 应 增 加 ( 四 ) 投 资 收 益 分 析 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 金 额 金 额 增 幅 金 额 增 幅 金 额 增 幅 投 资 收 益 ( 德 美 动 力 ) 68, % % % 投 资 转 让 收 益 投 资 收 益 合 计 % % % 利 润 总 额 10, , % 6, % 2, % 占 利 润 总 额 的 比 例 0.66% 1.17% 0.31% 1.54% 报 告 期 内, 公 司 投 资 收 益 主 要 为 对 合 营 企 业 德 美 动 力 投 资 产 生 的 收 益 公 司 投 资 收 益 占 利 润 总 额 的 比 例 较 低, 对 公 司 的 利 润 总 额 影 响 很 小 公 司 投 资 收 益 2007 年 度 比 2006 年 度 减 少 55.32%, 主 要 原 因 是 公 司 转 让 石 油 装 备 公 司 钻 采 设 备 公 司 部 分 股 权 产 生 了

256 投 资 转 让 损 失 公 司 投 资 收 益 2008 年 度 比 2007 年 度 增 长 %, 主 要 是 公 司 于 2007 年 6 月 对 子 公 司 钻 采 设 备 公 司 的 股 权 由 85% 转 让 减 少 至 67.5%, 转 让 价 格 以 初 始 投 资 成 本 确 定, 形 成 了 股 权 转 让 损 失 万 元 ;2008 年 2 月 该 子 公 司 在 分 配 2006 年 和 2007 年 度 利 润 时 书 面 确 认 对 以 前 年 度 的 未 分 配 利 润 按 照 原 持 股 比 例 分 配, 公 司 在 2008 年 确 认 对 该 公 司 的 投 资 收 益 万 元, 使 得 原 确 认 的 投 资 转 让 损 失 转 回 万 元 ( 五 ) 营 业 外 收 支 分 析 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 项 目 金 额 金 额 增 幅 金 额 增 幅 金 额 增 幅 营 业 外 收 入 % ,111.51% % 减 : 营 业 外 支 出 % % % 营 业 外 收 支 净 额 % ,406.71% % 利 润 总 额 10, , % 6, % 2, % 净 额 占 利 润 总 额 的 比 例 5.25% 5.14% 2.96% -0.29% 报 告 期 内, 营 业 外 收 支 净 额 占 利 润 总 额 的 比 例 较 低, 对 公 司 利 润 总 额 影 响 较 小 公 司 营 业 外 收 入 2007 年 度 比 2006 年 度 增 长 幅 度 较 大, 主 要 原 因 是 公 司 2007 年 度 获 得 区 域 经 济 协 调 发 展 示 范 县 专 项 资 金 补 贴 等 政 府 补 助 收 入 万 元 ; 公 司 营 业 外 收 入 2008 年 度 比 2007 年 度 增 长 了 %, 主 要 原 因 是 公 司 在 2008 年 收 到 政 府 补 助 万 元 2009 年 1-6 月, 公 司 营 业 外 收 入 主 要 为 科 技 专 项 资 金 等 政 府 补 助 收 入 万 元 ( 六 ) 所 得 税 费 用 分 析 项 报 告 期 内, 随 着 利 润 总 额 的 增 长, 公 司 所 得 税 费 用 呈 上 升 趋 势, 具 体 情 况 如 下 : 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 金 额 金 额 增 幅 金 额 增 幅 金 额 增 幅 所 得 税 费 用 1, , % 2, % % 利 润 总 额 10, , % 6, % 2, % 占 利 润 总 额 的 比 例 19.21% 20.13% 31.52% 30.56% 报 告 期 内, 公 司 生 产 规 模 逐 步 扩 大, 利 润 总 额 逐 年 增 长, 所 得 税 费 用 相 应 逐 年 增 加 2008 年 度 所 得 税 费 用 占 利 润 总 额 的 比 例 比 2007 年 降 低 11.39%, 主 要 是 公 司 及 各 子 公 司 2008 年 所 得 税 率 降 低 所 致 三 公 司 报 告 期 内 现 金 流 量 分 析 报 告 期 内 公 司 的 现 金 流 量 状 况 如 下 :

257 项 目 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 金 额 增 幅 金 额 增 幅 金 额 增 幅 金 额 增 幅 2, % 9, % % % -1, % -3, % -2, % % -6, ,093.32% % 3, % 1, % % % , % 6, % 2, % 1, % 10, % 3, % 1, % % 4, % 10, % 3, % 1, % ( 一 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 报 告 期 内 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 与 净 利 润 对 比 表 ( 合 并 报 表 ) 如 下 : 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 29, , , , 收 到 的 税 费 返 还 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 30, , , , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 20, , , , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1, , 支 付 的 各 项 税 费 4, , , 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1, , , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 27, , , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2, , 净 利 润 8, , , , 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 和 2006 年 度, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 2, 万 元 9, 万 元 万 元 和 万 元, 其 中 2007 年 度 2006 年 度 以 及 2009 年 1-6 月 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 低 于 同 期 的 净 利 润 金 额,2008 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 超 过 同 期 净 利 润 年 度 和 2006 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 分 析 2007 年 度 和 2006 年 度, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 低 于 同 期 的 净 利 润 金 额, 其 主 要 原 因 是 : (1) 应 收 账 款 净 额 逐 年 增 大 应 收 账 款 周 转 率 略 有 下 降 截 至 2008 年 12 月 31 日

258 2007 年 12 月 31 日 和 2006 年 12 月 31 日 公 司 的 应 收 账 款 净 额 分 别 为 9, 万 元 7, 万 元 和 3, 万 元, 应 收 账 款 周 转 率 分 别 为 5.22 次 5.41 次 和 5.81 次 公 司 在 产 业 链 延 伸 的 过 程 中, 油 田 专 用 设 备 制 造 板 块 收 入 比 例 逐 步 提 高, 其 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 由 2006 年 度 的 7.63% 提 高 至 2008 年 的 26.41%, 该 板 块 产 品 属 于 大 型 专 用 装 备, 产 品 售 价 较 高, 加 之 公 司 主 要 的 国 内 客 户 是 中 国 三 大 石 油 集 团 下 属 的 油 田 企 业 和 国 有 矿 山 企 业, 这 些 企 业 付 款 审 批 程 序 比 较 严 格, 一 般 要 求 较 长 的 付 款 信 用 期, 因 此 造 成 公 司 在 应 收 账 款 上 占 压 的 资 金 较 多 鉴 于 上 述 客 户 的 信 誉 度 较 高, 管 理 层 认 为 应 收 账 款 的 回 收 均 有 保 证, 发 生 坏 账 的 风 险 较 小, 不 会 对 公 司 的 现 金 流 造 成 不 利 影 响 (2) 存 货 净 额 较 大 存 货 周 转 率 较 低 截 至 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 公 司 的 存 货 余 额 分 别 为 12, 万 元 4, 万 元 4, 万 元, 存 货 周 转 率 分 别 为 3.42 次 4.57 次 和 4.21 次 由 于 报 告 期 内 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 板 块 处 于 快 速 扩 张 时 期, 该 板 块 产 品 属 于 大 型 专 用 设 备, 原 材 料 采 购 成 本 相 对 较 高, 加 之 生 产 周 期 较 长, 在 原 材 料 和 在 产 品 上 占 压 的 资 金 较 多 鉴 于 公 司 采 取 订 单 生 产 的 经 营 模 式, 绝 大 部 分 存 货 均 按 订 单 采 购, 因 此 存 货 发 生 积 压 的 风 险 较 小 (3)2007 年 度 公 司 补 缴 年 度 的 企 业 所 得 税 增 值 税 及 其 他 税 费 合 计 1, 万 元, 使 得 2007 年 度 税 费 支 出 超 过 往 年 水 平, 导 致 当 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 净 额 较 少 (4)2006 年 和 2007 年, 公 司 处 于 业 务 快 速 扩 张 和 产 业 链 条 延 伸 阶 段, 经 营 规 模 逐 年 增 长, 预 收 账 款 余 额 相 应 增 长 虽 然 其 作 为 一 种 商 业 信 用, 为 公 司 缓 解 资 金 周 转 压 力 稳 定 财 务 状 况 起 了 一 定 的 作 用, 但 由 于 公 司 经 营 规 模 的 绝 对 扩 张, 未 能 抵 消 应 收 账 款 及 存 货 的 增 长 因 素, 使 公 司 的 经 营 性 现 金 流 量 净 额 低 于 当 期 净 利 润 综 上, 公 司 在 快 速 扩 张 和 产 业 延 伸 过 程 中 表 现 的 经 营 性 现 金 流 量 净 额 低 于 同 期 净 利 润, 是 与 公 司 所 处 行 业 产 品 特 点 和 规 模 快 速 扩 张 密 切 相 关 的 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 分 析 2008 年 度, 特 别 是 金 融 危 机 发 生 后, 公 司 加 强 了 现 金 流 的 管 理 一 方 面, 提 高 了 订 单 预 收 款 的 要 求 和 比 例, 截 至 2008 年 末, 公 司 预 收 账 款 余 额 为 12, 万 元, 比 2007 年 末 增 加 9, 万 元 ; 另 一 方 面, 加 强 货 款 的 催 收 力 度, 使 得 公 司 2008 年 末 的 应 收 账 款 增 长 幅 度 低 于 2008 年 度 主 营 业 务 收 入 的 增 长 幅 度 上 述 措 施 的 实 施, 使 得 2008 年

259 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 超 过 了 净 利 润 年 1-6 月 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 分 析 2009 年 1-6 月, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 低 于 同 期 的 净 利 润 金 额, 其 主 要 原 因 是 : (1) 经 营 性 应 付 项 目 的 减 少 导 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 减 少 5, 万 元, 主 要 是 截 至 2009 年 6 月 30 日 预 收 账 款 余 额 比 2008 年 末 减 少 5, 万 元 所 致 预 收 账 款 余 额 的 波 动, 导 致 公 司 各 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 的 不 均 衡 报 告 期 内 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 处 于 快 速 扩 张 时 期, 该 业 务 产 品 属 于 大 型 专 用 设 备, 公 司 与 国 内 外 客 户 签 订 合 同 时 会 取 得 一 定 比 例 的 预 收 款,2008 年 末 公 司 预 收 账 款 余 额 增 长 迅 速, 2009 年 1-6 月, 油 田 专 用 设 备 陆 续 交 付 实 现 销 售 收 入 后, 公 司 已 预 收 的 货 款 未 形 成 本 期 的 现 金 流 入 (2) 经 营 性 应 收 项 目 的 增 加 导 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 减 少 1, 万 元, 主 要 是 截 至 2009 年 6 月 30 日 的 应 收 账 款 余 额 较 2008 年 底 增 加 2, 万 元 所 致 应 收 账 款 中, 账 龄 在 1 年 以 内 的 应 收 账 款 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 为 95.35%, 主 要 是 公 司 一 般 给 予 客 户 1 到 6 个 月 的 信 用 期, 期 末 部 分 货 款 未 到 结 算 期 尚 未 收 回 所 致 ( 二 ) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 报 告 期 内, 公 司 投 资 活 动 现 金 净 流 量 为 负 数, 主 要 原 因 是 公 司 为 提 高 油 田 专 用 设 备 制 造 的 能 力 和 加 大 油 田 技 术 服 务 业 务 所 用 设 备 投 资 以 满 足 扩 大 生 产 经 营 的 需 要, 根 据 兴 建 杰 瑞 工 业 园 的 经 营 发 展 计 划, 购 买 土 地 建 造 工 业 厂 房 和 购 造 机 器 设 备 所 致 ( 三 ) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 2006 年 度 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 1, 万 元, 主 要 原 因 是 公 司 为 满 足 业 务 经 营 的 需 要, 银 行 借 款 和 股 东 新 增 投 资 大 于 公 司 当 年 偿 还 银 行 借 款 和 分 配 利 润 所 致 2007 年 度 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 与 2006 年 度 相 比, 增 幅 较 大, 主 要 原 因 为 公 司 经 营 规 模 进 一 步 扩 大, 对 资 金 的 需 求 增 加, 公 司 为 满 足 资 金 的 需 要, 新 增 部 分 股 东 投 资, 同 时 银 行 借 款 大 幅 增 加 2008 年 度 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 万 元

260 2009 年 1-6 月 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -6, 万 元, 是 公 司 偿 还 银 行 借 款 和 分 配 利 润 所 致 四 资 本 性 支 出 分 析 ( 一 ) 公 司 报 告 期 内 重 大 资 本 性 支 出 1 对 石 油 装 备 公 司 石 油 开 发 公 司 和 钻 采 设 备 公 司 进 行 增 资 报 告 期 内, 公 司 调 整 架 构, 对 相 关 子 公 司 进 行 了 增 资, 详 见 本 招 股 说 明 书 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 增 资 后, 公 司 管 理 架 构 更 加 清 晰, 业 务 划 分 更 加 有 利 于 公 司 的 发 展 2 其 他 资 本 性 支 出 随 着 公 司 经 营 规 模 的 不 断 扩 大, 原 有 的 固 定 资 产 已 经 不 能 满 足 生 产 经 营 的 需 要, 公 司 购 置 建 造 了 新 的 固 定 资 产 及 土 地, 保 证 了 公 司 的 业 务 持 续 发 展 ( 二 ) 未 来 可 预 见 的 重 大 资 本 性 支 出 计 划 及 资 金 需 求 量 1 除 本 次 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 涉 及 的 资 本 性 支 出 外, 公 司 无 其 他 可 预 见 重 大 资 本 性 支 出 计 划 募 集 资 金 投 资 项 目 涉 及 的 资 本 性 支 出 情 况 详 见 本 招 股 说 明 书 第 十 三 章 募 集 资 金 运 用 部 分 内 容 2 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 无 跨 行 业 投 资 的 资 本 性 支 出 计 划 五 公 司 担 保 其 他 或 有 事 项 和 重 大 期 后 事 项 的 影 响 ( 一 ) 担 保 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 没 有 对 外 担 保 事 项 ( 二 ) 抵 押 2009 年 7 月 7 日, 公 司 与 恒 丰 银 行 莱 山 支 行 签 订 最 高 额 抵 押 合 同 (2009 年 恒 银 烟 借 高 抵 字 第 号 ) 以 厂 房 和 土 地 使 用 权 ( 抵 押 物 产 权 证 分 别 为 : 烟 房 权 证 莱 字 第 号 烟 房 权 证 莱 字 第 号 房 产 证 以 及 烟 国 用 (2007) 第 2292 号 烟 国 用 (2009) 第 2023 号 烟 国 用 (2009) 第 2024 号 土 地 使 用 权 证 ) 提 供 最 高 本 金 限 额 为 7,000 万 元 的 抵 押 担 保 同 日, 公 司 与 恒 丰 银 行 莱 山 支 行 签 订 借 款 合 同 (2009 年 恒 银 烟 借

261 字 第 号 ), 借 款 额 度 为 5,500 万 元 整 7 月 20 日 恒 丰 银 行 莱 山 支 行 向 公 司 放 款 2,000 万 元, 期 限 为 2009 年 7 月 20 日 至 2010 年 7 月 20 日 ( 三 ) 质 押 2009 年 5 月 18 日, 公 司 向 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 烟 台 分 行 借 款 1,000 万 元 2009 年 7 月 9 日, 公 司 向 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 烟 台 分 行 借 款 1,000 万 元 公 司 以 至 2009 年 4 月 的 5, 万 元 应 收 账 款 为 上 述 借 款 提 供 质 押 担 保 2009 年 5 月 26 日, 公 司 向 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 烟 台 莱 山 支 行 借 款 359, 美 元, 公 司 提 供 2,460,000 元 保 证 金 质 押 保 证 2009 年 6 月 22 日, 公 司 向 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 烟 台 莱 山 支 行 借 款 166, 美 元, 公 司 提 供 1,150,000 元 保 证 金 质 押 担 保 2009 年 9 月 24 日, 公 司 向 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 烟 台 莱 山 支 行 借 款 326, 美 元, 公 司 提 供 2,240,000 元 保 证 金 质 押 担 保 公 司 为 保 证 生 产 经 营 的 流 动 资 金 需 求, 需 要 向 银 行 借 款, 提 供 了 房 产 土 地 使 用 权 抵 押 以 及 存 货 应 收 款 项 保 证 金 质 押 公 司 近 年 来 经 营 业 绩 良 好, 能 够 按 时 偿 还 银 行 借 款, 该 抵 押 和 质 押 不 会 给 公 司 带 来 潜 在 的 损 失 ( 四 ) 其 他 或 有 事 项 和 重 大 期 后 事 项 截 至 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 没 有 需 披 露 的 或 有 事 项 和 资 产 负 债 表 日 后 事 项 六 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势 分 析 ( 一 ) 公 司 财 务 状 况 未 来 趋 势 分 析 公 司 已 经 树 立 起 良 好 的 品 牌 形 象 和 公 司 信 誉, 报 告 期 内, 资 产 质 量 状 况 良 好, 经 营 效 率 较 高, 资 产 结 构 符 合 行 业 特 点, 且 保 持 相 对 稳 定 ; 资 产 负 债 率 一 直 处 于 较 为 合 理 的 水 平, 银 行 信 誉 较 高 对 于 本 公 司 未 来 发 展 目 标, 公 司 目 前 的 财 务 状 况 仍 然 存 在 一 定 的 困 难 : 1 根 据 发 展 战 略, 公 司 需 要 大 量 资 金 投 入 到 新 产 品 研 发 和 市 场 开 拓, 一 方 面 对 短 期 流 动 资 金 需 求 较 大, 另 一 方 面 也 不 断 需 要 长 期 资 本 来 不 断 提 高 技 术 水 平 2 公 司 目 前 正 处 在 快 速 发 展 阶 段, 为 了 进 一 步 扩 大 市 场 占 有 率, 必 须 进 行 较 大 的

262 投 入, 以 迅 速 提 高 生 产 经 营 的 装 备 水 平, 进 一 步 扩 大 产 业 规 模, 而 公 司 现 有 长 期 资 本 金 不 足 若 本 次 发 行 股 票 募 集 资 金 能 够 较 快 到 位, 上 述 问 题 将 得 到 较 大 的 改 善 ( 二 ) 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势 分 析 随 着 产 业 链 的 延 伸 和 收 入 结 构 的 优 化, 公 司 盈 利 能 力 将 会 保 持 较 高 水 平 由 于 石 油 天 然 气 的 长 期 刚 性 需 求, 其 前 期 的 勘 探 开 发 环 节 必 须 超 前 投 资, 才 能 保 证 新 增 产 能 抵 消 存 量 产 能 的 快 速 衰 减 并 满 足 石 油 天 然 气 的 长 期 需 求, 因 此 公 司 的 产 品 和 服 务 市 场 需 求 巨 大, 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 和 油 田 技 术 服 务 业 务 发 展 前 景 良 好, 这 两 项 业 务 收 入 的 持 续 增 长, 将 带 动 公 司 营 业 收 入 结 构 的 优 化, 产 品 和 服 务 的 综 合 毛 利 率 将 保 持 较 高 的 水 平, 使 得 公 司 利 润 水 平 持 续 增 长, 盈 利 能 力 越 来 越 强

263 第 十 二 章 业 务 发 展 目 标 一 公 司 发 展 规 划 ( 一 ) 发 展 战 略 1 打 造 核 心 业 务 战 略 本 公 司 将 在 稳 步 发 展 传 统 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 基 础 上, 做 精 做 强 油 田 专 用 设 备 制 造 与 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 这 两 大 核 心 业 务, 从 而 使 以 维 修 带 动 销 售 以 销 售 带 动 生 产 以 生 产 保 障 服 务 以 服 务 促 进 生 产 的 业 务 板 块 之 间 的 协 同 联 动 效 应 更 加 明 显, 真 正 实 现 质 量 杰 瑞 技 术 杰 瑞 服 务 杰 瑞 品 牌 杰 瑞 和 国 际 杰 瑞 的 公 司 经 营 理 念 2 积 极 的 国 际 化 战 略 公 司 将 顺 应 中 国 将 成 为 世 界 制 造 业 基 地 的 发 展 趋 势, 朝 着 产 品 国 际 化 品 牌 国 际 化 技 术 国 际 化 销 售 国 际 化 的 目 标 逐 步 迈 进, 通 过 投 资 合 资 与 合 作 等 方 式 将 品 牌 产 品 打 入 国 际 市 场, 提 升 产 品 的 国 际 影 响 力, 从 而 开 拓 出 公 司 业 务 发 展 新 的 市 场 和 利 润 增 长 点 ( 二 ) 经 营 理 念 公 司 秉 承 真 诚 携 手 争 第 一 的 企 业 文 化 理 念, 秉 承 打 造 百 年 杰 瑞 的 经 营 目 标, 按 照 模 块 化 运 作 客 户 化 经 营 和 扁 平 化 组 织 结 构 的 思 路, 遵 循 用 心 做 精 品 创 新 求 发 展 诚 信 铸 品 牌 的 质 量 方 针 及 杰 瑞, 用 心 感 动 客 户 的 经 营 理 念, 为 社 会 创 造 财 富, 为 员 工 创 造 机 会, 为 客 户 创 造 利 益, 为 投 资 者 获 取 回 报, 为 公 司 赢 得 发 展 公 司 致 力 于 自 身 研 发 能 力 建 设, 从 人 力 物 力 财 力 上 重 点 给 予 保 障 本 着 请 进 来, 走 出 去 的 理 念, 培 养 研 发 人 员 的 现 场 经 验, 按 照 油 田 实 际 情 况 进 行 研 究 开 发, 打 造 自 主 知 识 产 权 的 核 心 产 品 ( 三 ) 主 要 经 营 目 标 未 来 两 年 内, 公 司 将 继 续 保 持 在 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 领 域 的 领 先 地

264 位, 加 快 发 展 油 田 专 用 设 备 生 产 业 务, 提 升 产 品 产 量 及 质 量, 进 一 步 完 善 售 后 服 务 及 维 修 网 络, 大 力 拓 展 蓬 莱 19 3 油 田 以 外 的 油 田 技 术 服 务 市 场, 进 一 步 提 高 产 品 和 服 务 的 市 场 占 有 率, 完 善 配 套 工 程 技 术 服 务 能 力, 建 立 符 合 未 来 发 展 目 标 和 产 业 发 展 需 要 的 经 营 体 系 同 时, 公 司 将 探 索 发 展 与 各 油 田 公 司 多 层 次 多 方 式 全 方 位 的 技 术 与 产 品 合 作, 深 度 开 发 油 田 服 务 市 场, 全 面 建 立 和 保 持 在 相 应 细 分 市 场 中 的 领 先 优 势 ( 四 ) 业 务 开 发 计 划 公 司 业 务 开 发 遵 循 以 市 场 需 求 为 导 向 的 基 本 原 则, 一 方 面, 不 断 对 现 有 产 品 进 行 功 能 性 能 完 善, 提 高 产 品 技 术 含 量 ; 另 一 方 面, 跟 踪 把 握 石 油 天 然 气 行 业 国 内 国 际 最 新 信 息, 利 用 公 司 现 有 的 技 术, 以 自 主 研 发 为 主 并 与 国 内 高 校 及 权 威 研 究 机 构 开 展 产 学 研 合 作, 围 绕 石 油 设 备 和 油 田 服 务 不 断 开 发 适 应 市 场 需 求 具 有 前 瞻 性 的 高 新 技 术 产 品, 实 现 生 产 一 代 研 发 一 代 储 备 一 代 的 研 究 开 发 体 系 压 裂 车 组 系 列 产 品 方 面, 公 司 力 争 在 现 有 压 裂 车 组 用 1,000-2,250 马 力 柱 塞 泵 的 基 础 上, 研 制 3,000 马 力 高 压 柱 塞 泵, 使 单 台 压 裂 车 的 功 率 平 均 提 高 30%, 同 时 解 决 目 前 研 发 和 生 产 装 备 人 员 能 力 有 限 与 持 续 增 长 的 订 单 需 求 之 间 的 矛 盾 结 合 客 户 需 求, 加 强 个 性 化 开 发, 优 化 产 品 结 构, 提 高 产 品 性 能, 研 发 新 一 代 无 线 网 络 压 裂 控 制 系 统 以 替 代 远 程 压 裂 控 制 系 统, 更 新 产 品 关 键 技 术, 保 持 产 品 的 核 心 竞 争 优 势 公 司 将 投 入 研 发 力 量 开 发 连 续 油 管 作 业 设 备 和 高 端 液 氮 设 备 等 油 田 特 种 作 业 设 备, 同 时 拓 宽 公 司 油 田 技 术 服 务 内 容, 针 对 全 国 油 田 分 布 情 况 建 立 若 干 维 修 服 务 基 地, 为 国 内 各 油 田 用 户 提 供 方 便 快 捷 的 就 地 维 修 销 售 与 售 后 服 务 ( 五 ) 人 员 扩 充 计 划 人 才 是 本 公 司 持 续 发 展 的 重 要 保 障, 高 级 人 才 及 熟 练 技 术 人 才 的 短 缺 也 是 本 公 司 持 续 快 速 发 展 的 瓶 颈 之 一 公 司 将 按 照 业 务 发 展 计 划, 以 人 尽 其 才 物 尽 其 用 为 原 则, 科 学 协 调 适 用 地 引 进 技 术 生 产 营 销 管 理 等 方 面 的 人 才, 进 一 步 优 化 员 工 结 构 在 满 足 公 司 生 产 经 营 需 要 及 适 当 人 才 储 备 的 前 提 下, 逐 步 提 高 劳 动 生 产 率 公 司 本 着 为 员 工 发 展 搭 建 成 功 平 台 这 一 员 工 与 公 司 共 同 发 展 的 理 念, 将 继 续 加 强 企 业 文 化 建 设, 坚 持 以 人 为 本, 加 快 人 才 引 进 与 培 养, 完 善 激 励 机 制, 建 设 和 谐 企 业, 实 现 公 司 的 可 持 续 发 展 为 加 大 国 际 市 场 开 拓 力 度, 公 司 将 以 内 部 培 训 与 外 部 引 进 方 式 相 结 合 的 方 式, 培 养

265 一 批 具 有 国 际 视 野 熟 悉 国 际 惯 例 掌 握 国 际 贸 易 合 同 和 法 律 知 识 了 解 西 方 文 化 和 思 维 方 式 可 以 进 行 英 语 无 障 碍 交 流 的 复 合 型 高 端 人 才, 以 适 应 公 司 国 际 化 发 展 战 略 ( 六 ) 市 场 开 发 与 营 销 网 络 建 设 计 划 1 市 场 开 发 与 营 销 网 络 的 加 强 和 调 整 公 司 拟 建 立 以 营 销 管 理 为 核 心 以 技 术 创 新 为 支 撑, 各 部 门 协 调 一 致, 全 面 系 统 地 参 与 服 务 于 营 销 管 理 的 现 代 企 业 运 行 机 制 同 时, 公 司 将 有 针 对 性 的 建 立 完 善 面 对 全 国 油 田 用 户 的 维 修 服 务 基 地, 为 客 户 提 供 最 方 便 快 捷 的 第 一 时 间 维 修 与 售 后 服 务 支 持 公 司 还 将 加 强 国 际 市 场 的 开 拓, 通 过 广 告 宣 传 网 络 推 广 国 际 展 会 设 立 国 际 区 域 代 理 等 多 种 渠 道 拓 展 国 际 市 场, 加 大 对 新 产 品 的 宣 传 力 度, 推 介 企 业 文 化 和 技 术 特 色, 扩 大 企 业 和 产 品 在 国 际 市 场 的 品 牌 影 响, 重 点 面 向 俄 罗 斯 周 边 地 区 南 美 洲 中 东 地 区 及 非 洲 地 区 寻 求 具 有 行 业 影 响 力 的 代 理 商 作 为 合 作 伙 伴, 建 立 海 外 营 销 网 络 2 营 销 战 略 的 完 善 在 营 销 战 略 上, 公 司 对 客 户 按 照 潜 力 规 模 等 因 素 分 类, 确 定 抓 大 放 小 的 二 八 原 则, 即 锁 定 20% 的 重 点 大 客 户, 取 得 80% 的 销 售 收 入 ; 主 抓 20% 高 附 加 值 的 核 心 产 品, 取 得 80% 的 经 济 效 益 几 年 来 实 践 证 明 其 行 之 有 效, 今 后 公 司 还 将 进 一 步 完 善 这 一 营 销 战 略 3 继 续 加 强 营 销 信 息 管 理 工 作 建 立 销 售 管 理 的 综 合 服 务 支 持 体 系 公 司 将 在 现 有 销 售 信 息 网 络 的 基 础 上, 利 用 现 代 化 技 术 手 段, 继 续 加 强 营 销 信 息 管 理 工 作, 这 对 公 司 制 订 中 长 期 研 发 计 划 新 产 品 开 发 计 划 和 调 整 销 售 战 略 具 有 重 大 意 义 围 绕 市 场 目 标 客 户 需 求 和 业 务 拓 展, 通 过 内 部 管 理 职 能 的 整 合, 建 立 从 标 书 制 作 招 标 服 务 技 术 咨 询 合 同 评 审 发 货 回 款 业 务 人 员 过 程 管 理 市 场 评 估 考 核 和 财 务 审 核 高 度 集 成 的 销 售 管 理 的 综 合 服 务 支 持 体 系, 全 面 提 高 公 司 为 客 户 服 务 的 水 平 和 市 场 人 员 开 拓 市 场 的 能 力 ( 七 ) 收 购 兼 并 及 对 外 扩 充 计 划 公 司 计 划 在 未 来 五 年 内, 通 过 收 购 兼 并 控 股 参 股 等 多 种 资 本 运 营 方 式, 将 公 司 现 有 的 油 田 专 用 设 备 生 产 及 油 田 技 术 服 务 做 大 做 强 同 时 公 司 将 扩 展 代 理 分 销 产 品 群 体, 加 快 技 术 开 发 成 果 转 化, 扩 大 规 模 效 益, 发 展 公 司 核 心 竞 争 力, 加 快 企 业 自 我 发 展

266 二 拟 定 发 展 规 划 所 依 据 的 假 设 条 件 1 国 家 政 治 经 济 政 策 以 及 社 会 环 境 处 于 正 常 发 展 状 态, 无 对 公 司 生 产 经 营 产 生 重 大 影 响 的 不 可 抗 力 因 素 ; 2 石 油 天 然 气 开 采 行 业 产 业 政 策 无 重 大 变 化, 且 市 场 处 于 正 常 状 态, 无 重 大 市 场 突 变 情 形 ; 3 宏 观 经 济 政 策 无 重 大 变 化, 物 价 指 数 基 本 稳 定, 企 业 增 值 税 税 率 和 所 得 税 税 率 无 重 大 变 化 ; 4 公 司 股 票 发 行 顺 利, 募 集 资 金 及 时 到 位, 投 资 项 目 按 计 划 如 期 完 工 ; 5 本 公 司 现 有 的 生 产 经 营 状 况 管 理 层 管 理 政 策 和 制 度 无 重 大 变 化 ; 6 无 其 他 人 力 不 可 抗 拒 及 不 可 预 见 因 素 对 公 司 经 营 成 果 和 重 大 决 策 等 造 成 重 大 损 害 和 影 响 三 实 现 上 述 目 标 将 面 临 的 困 难 在 本 次 募 集 资 金 到 位 前, 资 金 短 缺 是 公 司 发 展 的 最 大 约 束 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 资 本 实 力 业 务 规 模 的 迅 速 扩 张 给 公 司 在 资 金 管 理 生 产 管 理 营 销 管 理 及 财 务 控 制 管 理 等 方 面 都 提 出 了 更 高 的 要 求 如 何 保 证 公 司 在 资 金 管 理 生 产 管 理 营 销 管 理 及 财 务 控 制 管 理 等 方 面, 适 应 上 市 后 公 司 发 展 的 要 求 是 公 司 将 面 临 的 困 难 之 一 公 司 拟 投 资 项 目 投 产 后 市 场 营 销 工 作 的 力 度 和 效 果, 将 直 接 影 响 到 募 投 项 目 的 经 济 效 益, 如 拟 投 资 项 目 市 场 营 销 举 措 不 理 想, 将 会 给 实 现 上 述 目 标 造 成 很 大 障 碍, 成 为 实 现 目 标 的 困 难 之 一 四 发 展 规 划 与 现 有 业 务 的 关 系 本 次 募 集 资 金 的 运 用 与 上 述 业 务 发 展 目 标 紧 密 相 关, 募 集 资 金 投 资 项 目 的 完 成 将 为 公 司 扩 大 规 模 提 高 企 业 综 合 竞 争 力 拓 展 油 田 市 场 奠 定 基 础, 为 实 现 上 述 业 务 发 展 目 标 提 供 产 品 技 术 支 持 和 扩 展 的 保 障 公 司 未 来 仍 将 紧 密 围 绕 现 有 的 核 心 业 务 领 域, 专 注 于 油 田 专 用 设 备 制 造 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 等 业 务 的 发 展, 充 分 利 用 当 前 的 研 发 制 造 营 销 和 服 务 网 络 等 资 源 优 势, 拓 展 产 品 系 列, 扩 大 主 营 业 务 规 模, 保 证 公 司 的 持 续 发 展 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 资 产 结 构 将 进 一 步 优 化, 抗 风 险 能 力 得 到 进 一 步 增 强, 对 于 实 现 公 司 的 再 融 资 计 划 收 购 兼 并 计 划 及 国 际 化 经 营 起 到 良 好 的 促 进 作 用

267 五 本 次 募 集 资 金 运 用 对 业 务 目 标 的 作 用 本 次 募 集 资 金 运 用 对 于 实 现 以 上 业 务 目 标 具 有 关 键 作 用, 主 要 体 现 在 : 首 先, 募 集 资 金 的 到 位 解 决 了 公 司 发 展 所 遇 到 的 资 金 瓶 颈, 同 时 也 为 公 司 在 资 本 市 场 上 的 持 续 融 资 开 辟 了 通 道, 为 公 司 的 未 来 发 展 提 供 了 资 金 保 证 ; 其 次, 募 集 资 金 将 集 中 使 用 于 产 品 附 加 值 高 市 场 前 景 好 技 术 含 量 更 高 的 项 目, 有 利 于 公 司 扩 大 产 品 销 售 收 入, 提 升 盈 利 能 力 ; 最 后, 公 司 通 过 发 行 股 票 并 上 市, 成 为 公 众 公 司, 提 高 了 公 司 的 知 名 度 和 社 会 影 响 力, 增 强 了 公 司 员 工 的 凝 聚 力 和 对 公 司 所 需 优 秀 人 才 的 吸 引 力 此 外, 公 司 上 市 将 促 使 公 司 进 一 步 完 善 法 人 治 理 结 构, 提 高 管 理 水 平, 增 强 运 营 效 率 因 此, 本 次 募 集 资 金 的 运 用 对 实 现 公 司 业 务 目 标 具 有 很 大 的 促 进 作 用

268 第 十 三 章 募 集 资 金 运 用 根 据 公 司 业 务 发 展 目 标, 本 次 募 集 资 金 运 用 将 围 绕 公 司 主 营 产 品 的 研 发 生 产 销 售 以 及 维 修 服 务 网 络 建 设 方 面 展 开, 着 重 提 高 产 品 技 术 水 平, 扩 大 经 营 规 模, 进 一 步 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 力 同 时, 本 次 募 集 资 金 将 部 分 补 充 公 司 流 动 资 金, 以 缓 解 公 司 营 运 资 金 紧 张 的 局 面 一 本 次 发 行 预 计 募 集 资 金 总 量 及 拟 投 资 项 目 本 公 司 拟 首 次 公 开 发 行 股 票 不 高 于 2,900 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 25.26%, 预 计 募 集 资 金 净 额 [ ] 万 元 ( 扣 除 发 行 费 用 ) 按 投 资 项 目 的 轻 重 缓 急, 本 次 募 集 资 金 将 投 资 以 下 项 目 :( 单 位 : 万 元 ) 序 项 目 总 投 入 募 项 目 项 目 名 称 登 记 备 案 号 登 记 机 关 号 投 资 额 集 资 金 建 设 期 1 压 裂 橇 组 压 裂 车 组 扩 产 项 烟 台 市 莱 山 区 发 目 展 和 改 革 局 11,200 7,000 1 年 2 固 井 水 泥 车 扩 产 项 目 烟 台 市 莱 山 区 发 展 和 改 革 局 6,950 4,500 1 年 3 液 氮 泵 车 扩 产 项 目 烟 台 市 莱 山 区 发 展 和 改 革 局 6,250 4,500 1 年 4 海 上 钻 井 平 台 岩 屑 回 注 及 泵 烟 台 市 莱 山 区 发 送 作 业 服 务 项 目 展 和 改 革 局 8,560 8,000 1 年 5 油 田 维 修 服 务 基 地 网 络 建 设 烟 台 市 莱 山 区 发 项 目 展 和 改 革 局 4,770 4,000 1 年 6 补 充 维 修 改 造 和 配 件 销 售 专 项 流 动 资 金 3,000 3,000 合 计 40,730 31,000 以 上 项 目 除 补 充 维 修 改 造 和 配 件 销 售 专 项 流 动 资 金 外, 均 已 编 写 详 细 的 可 行 性 研 究 报 告, 且 已 履 行 有 关 的 备 案 与 环 保 审 批 手 续, 已 经 取 得 山 东 省 建 设 项 目 登 记 备 案 证 明 以 及 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 以 上 全 部 项 目 已 经 公 司 2008 年 2 月 23 日 召 开 的 2008 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 2008 年 12 月 21 日, 公 司 召 开 2008 年 度 第 五 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 修 改 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 的 议 案, 将 海 上 钻 井 平 台 岩 屑 回 注 及 泵 送 作 业 服 务 项 目 的 项 目 投 资 总 额 由 4,280 万 元 上 调 至 8,560 万 元, 投 资 募 集 资 金 的 金 额 由 4,000 万 元 上 调 至 8,000 万 元, 这 是 公 司 顺 应 海 上 油 田 钻 采 平 台 工

269 程 作 业 服 务 快 速 发 展 作 出 的 必 要 调 整 如 本 次 发 行 实 际 募 集 资 金 超 出 以 上 预 计 投 资 总 额, 多 余 资 金 将 用 于 补 充 流 动 资 金 如 实 际 募 集 资 金 不 足 以 投 资 以 上 项 目, 项 目 资 金 缺 口 由 公 司 自 筹 解 决 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 中 固 定 资 产 投 入 情 况 及 产 生 的 经 济 效 益 测 算 如 下 : 单 位 : 万 元 序 年 新 增 年 新 增 固 定 资 产 年 新 增 项 目 名 称 号 营 业 收 入 利 润 总 额 投 入 折 旧 费 用 1 压 裂 橇 组 压 裂 车 组 扩 产 项 目 13,510 3,100 5, 固 井 水 泥 车 扩 产 项 目 7,770 1,780 3, 液 氮 泵 车 扩 产 项 目 5,570 1,270 3, 海 上 钻 井 平 台 岩 屑 回 注 及 泵 送 作 业 服 务 项 目 6,018 2,560 7,760 1,459 5 油 田 维 修 服 务 基 地 网 络 建 设 项 目 6,377 1,100 3, 补 充 维 修 改 造 和 配 件 销 售 专 项 流 动 资 金 合 计 39,245 9,810 23,830 2,791 二 募 集 资 金 投 资 项 目 简 介 及 市 场 前 景 分 析 ( 一 ) 压 裂 橇 组 压 裂 车 组 扩 产 项 目 1 项 目 提 出 的 背 景 及 必 要 性 (1) 中 国 正 在 成 为 世 界 石 油 机 械 装 备 的 制 造 中 心 经 过 多 年 的 改 革 开 放 和 技 术 创 新 实 践, 我 国 石 油 装 备 制 造 业 已 经 具 备 较 强 的 技 术 实 力 目 前, 我 国 石 油 装 备 制 造 技 术 在 许 多 方 面 已 经 达 到 或 接 近 国 际 先 进 水 平, 产 品 已 大 量 进 入 国 际 市 场, 向 国 内 外 油 田 用 户 提 供 先 进 的 国 产 石 油 装 备, 为 我 国 出 口 创 汇 和 平 抑 国 外 设 备 的 高 价 格 做 出 了 贡 献 中 国 正 在 成 为 世 界 石 油 装 备 的 制 造 中 心 (2) 全 球 石 油 领 域 对 压 裂 设 备 需 求 旺 盛 根 据 国 际 能 源 组 织 报 告 预 测, 到 2030 年, 全 球 原 油 日 均 需 求 量 将 从 2007 年 的 8,500 万 桶 增 加 到 1.06 亿 桶 全 球 石 油 能 源 长 期 需 求 将 不 断 扩 大, 全 球 石 油 公 司 需 要 加 大 石 油 新 增 产 能 的 投 资 力 度, 并 尽 可 能 延 缓 存 量 产 能 自 然 衰 减 的 速 度, 导 致 石 油 装 备 需 求 不 断 增 长, 其 中 对 油 田 压 裂 增 产 的 主 要 设 备 即 压 裂 设 备 的 需 求 增 长 更 大 从 世 界 范 围 来 看, 剩 余 油 气 资 源 量 中 边 老 低 难 资 源 所 占 比 例 越 来 越 大, 开 采 难 度 日 益 加 大, 这 决 定 了 世 界 油 气 田 开 发 的 发 展 主 要 围 绕 两 个 基 本 点 : 一 是 降 低 成 本 提

270 高 效 益, 二 是 有 效 开 采 边 老 低 难 储 量, 即 增 加 可 采 储 量 提 高 采 收 率, 延 缓 存 量 产 能 的 快 速 衰 减 压 裂 增 产 技 术 是 行 之 有 效 的 增 强 排 油 能 力 提 高 油 井 产 量 的 工 艺 方 法, 全 球 石 油 天 然 气 勘 探 开 发 领 域 对 压 裂 设 备 需 求 将 不 断 扩 大 (3) 国 内 市 场 对 压 裂 设 备 需 求 持 续 增 长 2003 年 以 来, 我 国 能 源 需 求 量 日 趋 增 大 据 有 关 部 门 预 测, 到 2020 年, 我 国 石 油 需 求 将 达 4.5 亿 吨 以 上, 国 内 可 能 产 出 亿 吨 原 油, 预 计 缺 口 亿 吨 有 效 开 采 利 用 延 缓 国 内 石 油 产 能 的 快 速 衰 减, 节 约 石 油 资 源 意 义 重 大, 国 内 市 场 对 压 裂 设 备 的 需 求 将 保 持 不 断 增 长 (4) 公 司 在 油 田 固 井 压 裂 设 备 的 生 产 上 具 有 相 对 优 势 2007 年 11 月, 公 司 油 田 固 井 压 裂 专 用 车 技 术 改 造 项 目 被 列 入 省 级 区 域 经 济 协 调 发 展 示 范 县 重 点 扶 持 项 目 ;2006 年 12 月 公 司 FS 远 程 自 动 控 制 海 洋 防 砂 橇 组 开 发 项 目 被 山 东 省 科 技 厅 列 入 山 东 省 科 技 攻 关 计 划, 也 被 烟 台 市 莱 山 区 科 技 局 列 入 莱 山 区 与 烟 台 大 学 科 技 合 作 项 目 2008 年 12 月, 经 山 东 省 科 技 厅 批 准, 公 司 以 杰 瑞 研 发 中 心 为 基 础 组 建 了 山 东 省 油 田 固 压 设 备 工 程 技 术 研 究 中 心 目 前 公 司 已 成 功 掌 握 了 自 动 混 砂 控 制 压 裂 远 程 控 制 等 多 项 关 键 技 术, 从 而 在 技 术 上 为 公 司 压 裂 设 备 的 生 产 提 供 了 保 障 目 前, 公 司 已 成 功 研 制 和 销 售 了 2000 型 压 裂 泵 车 混 砂 车 仪 表 车 管 汇 车, 初 步 形 成 了 成 套 化 系 列 化 的 压 裂 设 备 产 品 体 系, 公 司 已 完 全 具 备 研 发 和 制 造 大 功 率 整 套 压 裂 车 ( 橇 ) 组 的 技 术 能 力 2 项 目 的 市 场 前 景 分 析 (1) 国 内 市 场 需 求 旺 盛 压 裂 设 备 的 国 内 市 场 需 求 旺 盛, 呈 现 出 良 好 的 增 长 态 势 压 裂 增 产 提 高 采 收 率 是 国 内 压 裂 设 备 需 求 持 续 增 长 的 原 因 我 国 正 处 在 能 源 需 求 迅 速 增 长 时 期, 中 石 油 中 石 化 中 海 油 加 大 了 对 勘 探 开 发 的 投 入, 但 由 于 大 庆 油 田 玉 门 油 田 辽 河 油 田 等 老 油 田 开 采 程 度 加 深, 产 能 自 然 衰 减 速 度 快, 原 油 产 量 降 低 较 快 如 大 庆 油 田, 其 年 产 油 量 已 从 1985 年 的 7,000 万 吨 降 低 到 2008 年 的 4,020 万 吨 新 增 产 能 难 以 弥 补 存 量 产 能 的 自 然 衰 减, 我 国 的 石 油 对 外 依 存 度 已 接 近 50% 稳 定 老 油 田 的 产 能, 提 高 采 收 率 是 国 内 石 油 企 业 的 长 远 目 标, 压 裂 增 产 作 业 是 缓 解 老 油 田 的 开 发 衰 竭 提 高 油 田 采 收 率 的 主 要 措 施 之 一, 因 此 国 内 油 田 用 户 对 压 裂 设 备 的 需 求 将 会 持 续 增 长

271 近 几 年 国 内 压 裂 设 备 每 年 的 需 求 都 在 10 套 车 橇 组 以 上, 国 内 生 产 的 压 裂 设 备 迅 速 替 代 了 进 口, 国 产 压 裂 设 备 占 据 了 95% 的 国 内 市 场 份 额, 并 进 入 了 国 际 市 场 报 告 期 内, 公 司 已 生 产 并 销 售 了 13 台 压 裂 泵 车 / 橇,2 台 仪 表 车 / 橇 3 台 混 砂 车 / 橇 ( 不 包 括 混 酸 橇 等 其 他 压 裂 设 备 ) 截 至 2009 年 6 月 末, 公 司 正 在 组 织 生 产 的 压 裂 设 备 存 续 订 单 9 台, 包 括 3 台 压 裂 车 1 台 压 裂 橇 (2) 国 际 市 场 出 口 前 景 广 阔 压 裂 设 备 的 国 际 市 场 出 口 前 景 广 阔 国 外 油 田 开 采 市 场 所 需 要 的 压 裂 设 备 受 区 域 经 济 和 政 治 背 景 影 响 明 显, 加 拿 大 墨 西 哥 等 国 以 及 非 洲 ( 苏 丹 除 外 ) 中 东 ( 伊 朗 和 约 旦 除 外 ) 等 地 区 压 裂 服 务 市 场 主 要 被 美 国 油 田 服 务 公 司 占 据, 压 裂 设 备 也 几 乎 被 美 国 公 司 垄 断, 美 国 公 司 掌 握 着 关 键 技 术 与 前 沿 工 艺, 生 产 水 平 高 于 我 国 而 俄 罗 斯 哈 萨 克 斯 坦 乌 兹 别 克 斯 坦 土 库 曼 斯 坦 塔 吉 克 斯 坦 和 阿 塞 拜 疆 等 国 大 多 采 用 前 苏 联 的 压 裂 设 备, 其 技 术 性 能 已 经 远 远 落 后 于 我 国, 我 国 制 造 的 压 裂 设 备 将 在 这 一 区 域 形 成 竞 争 优 势, 具 有 良 好 的 出 口 前 景 (3) 市 场 竞 争 以 及 主 要 竞 争 对 手 情 况 关 于 压 裂 设 备 的 市 场 竞 争 以 及 主 要 竞 争 对 手 等 基 本 情 况 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 章 业 务 和 技 术 之 三 ( 一 ) 公 司 在 行 业 中 的 地 位 及 主 要 竞 争 对 手 情 况 部 分 内 容 (4) 公 司 优 势 技 术 优 势 目 前, 公 司 掌 握 的 压 裂 设 备 的 关 键 控 制 技 术 体 现 在 :A. 在 压 裂 设 备 混 砂 混 酸 控 制 上 成 功 采 用 自 主 研 发 的 恒 压 稳 流 控 制 理 念 B. 在 国 内, 率 先 在 数 据 采 集 系 统 集 群 远 程 控 制 系 统 应 用 中 采 用 自 主 研 发 的 以 太 网 通 讯 方 式 C. 将 自 主 研 发 的 Can-J1939 现 场 通 讯 技 术 成 功 应 用 在 数 据 采 集 系 统 远 程 控 制 系 统 中, 使 得 控 制 系 统 与 专 用 设 备 发 动 机 变 速 箱 等 操 作 设 备 实 现 实 时 无 缝 连 接 主 要 部 件 配 套 优 势 除 关 键 控 制 技 术 外, 压 裂 设 备 需 要 的 核 心 部 件 是 高 质 量 高 压 力 大 功 率 的 柱 塞 泵, 公 司 与 美 国 OFM PUMP 公 司 签 订 有 战 略 合 作 协 议, 可 提 供 输 出 功 率 最 高 为 2,250 马 力, 最 高 压 力 为 15,000PSI 的 高 压 柱 塞 泵, 技 术 含 量 高 性 能 可 靠, 这 使 得 公 司 在 配 套 件 方 面 具 有 竞 争 优 势 目 前, 公 司 通 过 自 主 研 发, 已 经 具 备 自 主 生 产 关 键 部 件 三 缸 柱 塞 泵 的 能

272 力 外 购 件 采 购 优 势 发 动 机 变 速 箱 柱 塞 泵 底 盘 车 被 称 为 压 裂 设 备 等 油 田 专 用 设 备 的 四 大 件 除 上 述 柱 塞 泵 外, 公 司 是 压 裂 设 备 部 件 之 一 变 速 箱 的 生 产 商 Allison 的 国 内 一 级 代 理 商, 是 压 裂 设 备 部 件 之 一 底 盘 车 的 生 产 商 PACCAR 的 中 国 市 场 代 表, 是 压 裂 设 备 其 他 部 件 如 精 密 压 力 传 感 器 高 压 活 动 管 汇 生 产 商 的 国 内 分 销 和 代 理 ; 公 司 之 合 营 公 司 烟 台 德 美 动 力 有 限 公 司 是 压 裂 设 备 部 件 之 一 发 动 机 的 生 产 商 MTU-DDC 的 两 家 国 内 代 理 之 一 以 上 代 理 和 分 销 背 景 确 立 了 公 司 在 压 裂 车 主 要 部 件 采 购 周 期 和 价 格 上 的 优 势 3 产 品 质 量 及 技 术 方 案 (1) 核 心 技 术 来 源 集 成 系 统 控 制 技 术 的 来 源 是 公 司 自 主 研 发, 高 压 柱 塞 泵 的 制 造 技 术 现 处 于 引 进 吸 收 自 主 创 新 阶 段 压 裂 设 备 的 关 键 控 制 技 术 主 要 体 现 为 以 太 网 传 输 技 术 的 应 用 ; 恒 压 稳 流 控 制 理 念 高 级 语 言 (VC++ VB VC.Net) 在 远 程 控 制 系 统 开 发 方 面 的 综 合 应 用 ;Excel 与 PLC 控 制 系 统 的 无 缝 连 接 技 术 在 实 时 现 场 控 制 系 统 方 面 的 应 用 ;SQL 数 据 库 在 油 田 控 制 方 面 的 应 用 ; 二 次 开 发 后 的 控 制 系 统 软 件 在 油 田 固 压 系 统 方 面 的 应 用 等 目 前, 公 司 通 过 自 主 研 发 已 基 本 掌 握 上 述 核 心 技 术 的 应 用 (2) 产 品 的 技 术 水 平 和 质 量 标 准 生 产 方 法 工 艺 流 程 关 于 压 裂 设 备 产 品 的 质 量 标 准 和 技 术 水 平 生 产 方 法 工 艺 流 程, 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 章 业 务 和 技 术 之 四 主 营 业 务 的 具 体 情 况 部 分 内 容 4 主 要 原 材 料 辅 助 材 料 燃 料 的 供 应 及 外 协 外 购 件 情 况 本 项 目 产 品 生 产 所 需 原 材 料 主 要 为 各 种 零 部 件 外 协 件 及 部 分 钢 材 目 前, 本 项 目 的 主 要 外 购 外 协 件 为 离 心 泵 发 动 机 变 速 箱 和 柱 塞 泵 等 (1) 本 项 目 主 要 外 协 件 现 状 如 下 : 序 号 部 件 名 称 在 最 终 产 品 的 功 能 / 作 用 公 司 生 产 或 加 工 的 主 要 环 节 1 柱 塞 泵 液 力 端 ( 部 分 ) 把 液 体 从 低 压 转 化 成 高 压 并 泵 送 出 去 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 2 柱 塞 泵 动 力 把 传 动 轴 的 旋 转 运 动 转 化 为 柱 塞 的 直 线 往 复 端 ( 部 分 ) 运 动 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标

273 3 燃 油 箱 存 放 燃 料 并 为 发 动 机 提 供 燃 料 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 4 蓄 电 池 盒 存 放 电 池 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 5 工 具 箱 存 放 维 修 工 具 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 6 主 仪 表 台 安 装 操 纵 装 置 及 仪 表 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 7 副 仪 表 箱 远 程 遥 控 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 8 储 气 瓶 为 发 动 机 启 动, 阀 门 控 制 提 供 气 源 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 9 润 滑 油 箱 存 放 柱 塞 泵 动 力 端 润 滑 油 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 (2) 本 项 目 主 要 外 购 件 现 状 如 下 : 序 号 部 件 名 称 在 最 终 产 品 的 功 能 / 作 用 公 司 生 产 或 加 工 的 主 要 环 节 1 柱 塞 泵 ( 部 分 ) 输 送 一 定 压 力 的 压 裂 液 装 配 2 气 路 系 统 控 制 发 动 机 紧 急 停 机 油 门 驱 动 蝶 阀 控 制 等 操 作 装 配 3 发 动 机 提 供 动 力 输 出 装 配 4 变 速 箱 换 档 调 速 装 配 5 电 气 系 统 控 制 发 动 机 启 动 熄 火 照 明 故 障 检 查 等 装 配 6 蓄 电 池 为 电 气 系 统 提 供 电 源 装 配 7 传 动 轴 动 力 传 输 装 配 8 发 动 机 消 音 器 降 低 噪 音 火 星 捕 捉 防 爆 功 能 装 配 9 旋 塞 阀 控 制 柱 塞 泵 排 出 口 的 阀 门 装 配 10 液 压 油 散 热 器 降 低 液 压 油 温 度 装 配 11 取 力 器 将 变 速 箱 的 力 通 过 取 力 口 取 力, 为 润 滑 油 泵 提 供 动 力 装 配 12 润 滑 油 泵 为 柱 塞 泵 动 力 端 提 供 一 定 压 力 的 润 滑 油, 确 保 润 滑 良 好 装 配 (3) 本 项 目 主 要 自 制 部 件 现 状 如 下 : 序 号 主 要 部 件 名 称 在 最 终 产 品 的 功 能 / 作 用 1 底 橇 安 装 底 座 2 保 护 架 防 护 及 吊 装 3 润 滑 油 瓶 柱 塞 泵 液 力 端 盘 根 润 滑 4 柱 塞 泵 支 腿 支 撑 固 定 5 发 动 机 支 腿 支 撑 固 定 本 次 募 投 项 目 实 施 后, 新 增 加 工 设 备 将 使 部 分 外 协 外 购 件 转 为 自 制 5 项 目 的 生 产 纲 领 新 增 产 能 本 项 目 建 设 期 为 1 年 ; 预 计 项 目 资 金 开 始 投 入 后 第 2 年 正 式 投 产, 达 产 率 40%, 可 年 产 压 裂 车 ( 橇 )6 台 混 砂 车 ( 橇 )2 台 ; 第 3 年 100% 达 产 项 目 完 成 达 产 后, 将 形 成 年 产 各 类 压 裂 设 备 26 台 的 生 产 能 力, 新 增 产 能 21 台, 可 以 形 成 两 个 压 裂 车 ( 橇 ) 组 ( 一 个 压 裂 车 组 一 般 包 括 6 台 压 裂 车 ( 橇 ) 2 台 混 砂 车 ( 橇 ) 1 台 仪 表 车 ( 橇 ) 和 1 台 管 汇 车 ( 橇 ) 等 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 达 产 后 年 产 能 与 2008 年 实 际 产 量 对 比 情 况 如 下 : 时 间 单 位 压 裂 车 ( 橇 ) 混 砂 车 ( 橇 ) 仪 表 车 ( 橇 ) 合 计 2008 年 实 际 产 量 台 年 1-6 月 产 量 台

274 达 产 年 产 能 台 与 2008 年 相 比 新 增 产 能 台 投 资 项 目 可 能 存 在 的 环 保 问 题 本 项 目 设 计 严 格 执 行 国 家 现 行 废 水 废 气 粉 尘 等 污 染 排 放 的 规 范 和 标 准 2008 年 2 月 2 日 烟 台 市 环 境 保 护 局 出 具 意 见, 同 意 本 项 目 的 实 施 本 项 目 主 要 污 染 有 : 生 产 过 程 产 生 的 切 割 焊 接 工 区 生 产 过 程 中 产 生 的 少 量 切 割 焊 接 烟 尘, 冲 剪 机 床 生 产 过 程 中 产 生 的 噪 声 及 震 动, 喷 漆 过 程 中 产 生 的 漆 雾 醇 类 和 汽 油 等 有 机 废 物 废 气, 喷 丸 处 理 工 件 产 生 的 粉 尘, 前 处 理 线 排 放 的 废 水, 机 械 加 工 车 间 部 分 生 产 设 备 生 产 过 程 中 使 用 的 乳 化 液 以 及 加 工 中 产 生 的 铝 板 钢 板 不 锈 钢 板 等 固 体 废 弃 物 等 公 司 将 在 现 有 环 保 措 施 的 基 础 上, 针 对 不 同 污 染 情 况, 在 工 程 施 工 与 设 备 安 装 运 行 中, 购 置 部 分 除 尘 降 噪 防 污 设 备, 把 三 废 严 格 控 制 在 规 定 范 围 之 内 7 项 目 的 选 址 情 况 公 司 已 于 2006 年 开 始 在 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 西 侧 绕 城 高 速 公 路 南 侧 建 设 新 生 产 基 地 ( 以 下 简 称 杰 瑞 工 业 园 ), 杰 瑞 工 业 园 占 地 面 积 140,015m 2, 已 以 出 让 方 式 取 得 了 烟 国 用 (2007) 第 2292 号 国 有 土 地 使 用 权 证 书, 规 划 建 设 车 间 办 公 及 其 它 附 属 建 筑 共 计 总 建 筑 面 积 132,900m 2 本 项 目 计 划 利 用 该 生 产 基 地 内 已 竣 工 的 104 号 新 生 产 厂 房 实 施 新 厂 房 为 三 连 跨 单 层 厂 房, 车 间 占 地 面 积 为 7,948.8m 2, 建 筑 面 积 为 8,669.8m 2 ; 项 目 根 据 需 要, 利 用 原 有 动 力 站 房 及 油 漆 储 存 库 ( 动 力 站 房 为 单 层 建 筑, 建 筑 面 积 169 m 2 油 漆 储 存 库 为 单 层 建 筑, 建 筑 面 积 85m 2 ) 8 项 目 投 资 概 算 及 资 金 筹 措 (1) 项 目 总 投 资 本 项 目 总 投 资 11,200 万 元, 拟 使 用 募 集 资 金 7,000 万 元 其 中, 项 目 建 设 投 资 5,200 万 元, 资 金 到 位 后 计 划 建 设 期 1 年, 建 设 资 金 根 据 工 程 建 设 进 度 安 排 使 用 ; 项 目 流 动 资 金 6,000 万 元, 其 中 铺 底 流 动 资 金 1,800 万 元 由 本 次 募 集 资 金 投 入, 其 余 4,200 万 元 通 过 银 行 贷 款 解 决, 根 据 生 产 进 度 安 排 使 用 (2) 具 体 投 资 估 算 本 项 目 投 资 估 算 范 围 包 括 建 设 投 资 及 流 动 资 金 ; 建 设 投 资 包 括 固 定 资 产 费 用 其 他

275 资 产 费 预 备 费 下 表 为 项 目 投 入 资 金 汇 总 : 序 号 费 用 名 称 投 资 额 ( 万 元 ) 备 注 1 建 设 投 资 5, 固 定 资 产 费 用 4, 其 他 资 产 费 用 56 建 设 单 位 管 理 费 1.3 预 备 费 475 按 固 定 资 产 与 其 他 资 产 费 用 之 和 的 10% 考 虑 2 流 动 资 金 6,000 根 据 企 业 生 产 经 营 计 划 及 项 目 具 体 特 点, 采 用 分 项 细 估 法 进 行 测 算 3 项 目 所 需 投 入 资 金 总 额 11,200 建 设 投 资 + 流 动 资 金 4 铺 底 流 动 资 金 1,800 5 募 集 资 金 总 投 资 7,000 建 设 投 资 + 铺 底 流 动 资 金 (3) 固 定 资 产 费 用 明 细 本 项 目 拟 新 增 各 类 设 备 94 台 / 套 本 项 目 固 定 资 产 费 用 明 细 为 : 设 备 基 础 投 资 50 万 元 拟 购 置 设 备 原 值 4,140 万 元 运 杂 费 207 万 元 设 备 安 装 费 83 万 元 工 器 具 费 62 万 元 前 期 费 用 10 万 元 建 筑 企 业 劳 动 保 险 费 按 建 安 工 程 费 用 的 2.6% 计 算 下 表 为 本 项 目 拟 购 买 设 备 及 仪 器 情 况 : 序 号 设 备 及 仪 器 类 别 数 量 ( 台 / 套 ) 总 价 ( 万 元 ) 一 加 工 设 备 60 1,507 二 装 配 设 备 三 喷 涂 设 备 四 仓 储 系 统 五 测 试 设 备 仪 器 六 信 息 化 工 程 设 备 七 运 输 交 通 工 具 八 公 用 设 施 设 备 总 计 94 4,140 9 项 目 经 济 效 益 本 项 目 达 产 后, 公 司 年 可 增 产 压 裂 车 ( 橇 )14 台, 混 砂 车 ( 橇 )5 台, 仪 表 车 ( 橇 )2 台, 达 产 年 可 实 现 增 量 销 售 收 入 13,510 万 元, 利 润 总 额 3,100 万 元 项 目 达 产 后, 主 要 经 济 指 标 如 下 : 营 业 收 入 13,510 万 元 利 润 总 额 3,100 万 元 全 部 投 资 财 务 净 现 值 ( 税 后 ) 5,624 万 元 全 部 投 资 投 资 回 收 期 ( 税 后 ) 5.3 年 ( 含 建 设 期 ) 10 项 目 的 组 织 方 式 项 目 的 实 施 进 展 情 况 项 目 计 划 建 设 期 为 12 个 月 预 计 项 目 投 产 后, 第 一 年 可 达 到 生 产 能 力 的 40%, 第 二 年 可 达 到 设 计 生 产 能 力 项 目 建 成 后, 劳 动 定 员 由 生 产 纲 领 和 机 构 设 置 确 定, 预 计 需 要 127 人

276 本 项 目 实 施 进 度 计 划 如 下 : 序 号 工 作 内 容 1 项 目 报 批 2 项 目 改 建 及 设 备 基 础 设 计 3 设 备 考 察 招 投 标 订 货 4 项 目 土 建 改 建 施 工 5 设 备 制 造 运 输 6 设 备 安 装 调 试 7 人 员 培 训 8 试 生 产 验 收 9 投 产 时 间 ( 月 ) ( 二 ) 固 井 水 泥 车 扩 产 项 目 1 项 目 提 出 的 背 景 及 必 要 性 油 田 固 井 设 备 主 要 包 括 固 井 水 泥 车 ( 简 称 固 井 车 ) 固 井 橇 及 相 关 设 备 ( 混 浆 设 备 和 供 液 设 备 ) 根 据 承 载 形 式 可 分 为 车 载 式 和 橇 装 式 橇 装 设 备 主 要 适 用 于 海 洋 油 田 和 沙 漠 油 田, 车 载 设 备 主 要 适 用 于 陆 地 油 田 根 据 动 力 匹 配, 固 井 车 又 分 为 单 机 单 泵 双 机 双 泵 等 形 式 单 机 单 泵 固 井 车 的 最 高 压 力 可 达 到 30-50MPa, 最 大 排 量 可 达 到 1-3m 3 /min 双 机 双 泵 固 井 车 最 高 压 力 可 达 MPa, 最 大 排 量 可 达 到 3-4m 3 /min 在 油 田 固 井 设 备 制 造 技 术 方 面, 美 国 企 业 处 于 世 界 领 先 地 位 目 前, 世 界 能 源 设 备 制 造 巨 头 哈 里 伯 顿 的 固 井 设 备 占 据 了 世 界 60% 的 市 场 份 额 其 他 如 TEM 公 司 (Tulsa Equipment Manufacturing, Inc.) BJ 公 司 和 加 拿 大 的 皇 冠 能 源 公 司 (Crown Energy Company) 也 在 固 井 设 备 领 域 有 较 大 影 响, 其 中,TEM 公 司 设 计 的 双 机 双 泵 固 井 车 已 成 为 世 界 标 准, 其 专 利 技 术 CAM 系 统 体 现 了 油 井 水 泥 混 合 与 控 制 的 最 新 工 艺 技 术 经 过 几 十 年 的 努 力, 我 国 已 建 立 起 比 较 完 整 的 石 油 装 备 制 造 体 系, 可 提 供 油 田 所 需 的 70% 以 上 的 设 备 国 内 企 业 在 发 展 自 制 设 备 的 过 程 中, 积 极 开 展 同 外 国 公 司 的 合 作 与 先 进 技 术 的 引 进, 从 而 保 证 了 自 制 设 备 的 先 进 性 国 际 通 用 性 和 对 开 发 我 国 各 种 油 藏 的 适 应 性 目 前, 国 内 常 规 石 油 装 备 除 可 满 足 国 内 需 求 外, 已 开 始 向 国 外 出 口, 这 已 成 为 我 国 石 油 装 备 制 造 业 新 的 经 济 增 长 点 油 田 作 业 设 备 如 修 井 机 和 固 井 水 泥 车 ( 橇 ) 等, 均 已 系 列 化 生 产, 技 术 达 到 国 际 水 平 公 司 的 技 术 水 平 在 油 田 专 用 设 备 制 造 领 域 已 经 处 于 国 内 领 先 地 位, 固 井 水 泥 车 ( 橇 ) 的 自 动 混 浆 以 及 自 动 控 制 等 关 键 技 术 均 属 自 主 研 发 并 正 在 申 请 国 家 专 利

277 2 项 目 的 市 场 前 景 分 析 (1) 国 内 油 田 用 户 所 用 固 井 水 泥 车 ( 橇 ) 情 况 1985 年 以 前, 我 国 油 田 用 户 进 口 的 固 井 车 多 数 为 罗 马 尼 亚 生 产 ;1985 年 后, 美 国 等 国 家 的 固 井 设 备 开 始 进 入 我 国 通 过 引 进 吸 收 与 自 主 开 发, 四 机 厂 快 速 发 展 起 来, 目 前 是 国 内 主 要 固 井 设 备 生 产 商 (2) 产 品 市 场 容 量 预 测 为 使 石 油 天 然 气 产 能 持 续 提 高 以 满 足 长 期 增 长 的 石 油 需 求, 势 必 要 求 石 油 天 然 气 勘 探 开 发 支 出 长 期 维 持 较 高 水 平, 并 不 断 增 长 根 据 国 际 能 源 署 世 界 能 源 展 望 2008 的 预 测, 在 2007 年 至 2030 年 期 间 世 界 能 源 基 础 设 施 方 面 需 要 累 计 投 资 的 总 额 将 超 过 26 万 亿 美 元 ( 以 2007 年 美 元 价 值 计 ), 其 中 石 油 领 域 基 础 设 施 的 累 计 投 资 占 比 为 24%, 将 达 到 6.3 万 亿 美 元, 而 石 油 领 域 基 础 设 施 累 计 投 资 总 额 的 80% 将 用 于 石 油 勘 探 开 发 在 我 国, 为 弥 补 产 能 不 足 的 矛 盾, 我 国 三 大 石 油 生 产 企 业 各 自 的 开 发 投 资 亦 呈 逐 年 增 加 趋 势 2006 年, 三 家 企 业 的 勘 探 开 发 支 出 合 计 为 1, 亿 元, 同 比 增 长 29.46%; 2007 年 达 到 2, 亿 元, 同 比 增 长 36.28%;2008 年 达 到 亿 元, 同 比 增 长 13.84% 金 融 危 机 导 致 实 体 经 济 衰 退 和 低 油 价 的 局 面 影 响 石 油 勘 探 开 发 支 出 减 少 或 滞 后 是 短 期 的 2008 年 下 半 年 来 以 来, 源 自 美 国 的 次 贷 危 机 导 致 全 球 经 济 增 长 放 缓, 国 际 原 油 价 格 大 幅 下 挫 国 际 能 源 署 认 为, 目 前 的 金 融 危 机 虽 不 会 影 响 长 期 投 资, 但 短 期 内 可 能 会 导 致 正 在 进 行 的 项 目 延 期 完 成 从 国 内 情 况 来 看, 三 大 石 油 公 司 勘 探 开 发 资 本 性 支 出 由 于 金 融 危 机 影 响, 增 速 放 缓,2009 年 资 本 性 支 出 计 划 比 2008 年 下 降 3.93%, 但 支 出 规 模 仍 维 持 高 位, 国 内 油 田 专 用 设 备 需 求 仍 会 保 持 稳 定 由 于 对 石 油 的 需 求 持 续 增 加, 全 球 各 石 油 公 司 石 油 开 采 力 度 加 大 如 中 石 油 2006 年 新 钻 勘 探 开 发 井 数 达 12,082 口,2007 年 新 钻 勘 探 开 发 井 数 达 14,262 口 ( 中 石 油 网 站 ), 今 后 在 很 长 时 间 内 每 年 新 钻 井 数 将 维 持 在 上 万 口 的 水 平 大 量 的 新 井 需 要 固 井 作 业, 促 使 油 田 用 户 对 固 井 设 备 的 需 求 快 速 增 长 公 司 预 测, 年 国 内 客 户 对 固 井 水 泥 车 ( 橇 ) 产 品 的 年 市 场 需 求 将 维 持 2007 年 2008 年 的 水 平 110 台 左 右 ; 国 际 市 场 容 量 也 会 保 持 稳 定, 随 着 公 司 国 际 市 场 不 断 加 大 开 拓 力 度, 公 司 的 市 场 份 额 会 相 应 扩 大 2008 年 公 司 共 生 产 销 售 23 台 固 井 水 泥 车 橇,2009 年 1-6 月 公 司 共 生 产 销 售 20 台 固 井

278 水 泥 车 / 橇 ( 以 上 均 不 包 括 批 混 橇 等 其 他 固 井 设 备 ), 截 止 2009 年 6 月 末 公 司 正 在 生 产 的 固 井 设 备 订 单 为 40 台, 其 中 国 外 订 单 24 台 3 产 品 质 量 及 技 术 方 案 (1) 核 心 技 术 来 源 固 井 设 备 的 关 键 控 制 技 术 主 要 体 现 为 油 田 固 井 水 泥 浆 混 合 及 其 密 度 自 动 控 制 系 统, 该 系 统 采 用 串 级 PID 控 制 和 模 糊 控 制 实 现 混 浆 密 度 的 自 动 控 制, 能 实 现 混 浆 数 据 的 记 录 储 存 下 载 处 理 与 传 输 功 能, 为 油 田 固 井 作 业 提 供 可 靠 的 保 证 和 数 据 记 录 公 司 已 自 主 研 发 了 喷 射 高 能 混 合 器 与 下 灰 控 制 阀 采 用 串 级 PID 控 制 的 单 变 量 自 动 控 制 系 统 采 用 PID 控 制 的 双 变 量 自 动 控 制 系 统 采 用 模 糊 控 制 的 双 变 量 自 动 控 制 系 统 混 浆 过 程 的 模 拟 功 能 与 计 算 功 能 有 线 及 无 线 的 数 据 采 集 与 处 理 系 统 等 固 井 设 备 关 键 控 制 技 术 目 前, 公 司 掌 握 的 油 田 固 井 自 动 控 制 系 统 技 术 稳 定, 为 系 列 固 井 产 品 提 供 了 质 量 保 障 和 技 术 支 持, 得 到 广 大 油 田 用 户 的 认 可 公 司 在 固 井 设 备 制 造 方 面 的 技 术 水 平 已 处 于 国 内 领 先 地 位, 固 井 水 泥 车 ( 橇 ) 的 自 动 混 浆 以 及 自 动 控 制 等 关 键 技 术 均 属 自 主 研 发 并 于 2007 年 得 到 国 家 发 明 专 利 申 请 的 受 理 (2) 产 品 的 质 量 标 准 和 技 术 水 平 生 产 方 法 工 艺 流 程 公 司 在 固 井 设 备 方 面 已 经 形 成 系 列 化 :2004 年 公 司 开 始 生 产 简 单 的 电 动 混 浆 橇, 2005 年 主 要 产 品 为 批 混 橇,2006 年 主 要 产 品 为 固 井 橇 和 批 混 橇,2007 年 主 要 产 品 为 单 机 单 泵 固 井 水 泥 车,2008 年 主 要 产 品 为 单 双 机 固 井 水 泥 车 双 机 双 泵 固 井 拖 车,2009 年 将 形 成 多 品 种 系 列 化 的 单 机 单 泵 固 井 水 泥 车 多 品 种 系 列 化 的 双 机 双 泵 固 井 车 和 双 机 双 泵 固 井 拖 车 随 着 固 井 设 备 系 列 化 程 度 的 提 高, 公 司 固 井 设 备 的 市 场 范 围 不 断 扩 大, 产 品 的 技 术 含 量 不 断 提 高 关 于 固 井 水 泥 车 ( 橇 ) 产 品 的 质 量 标 准 和 技 术 水 平 生 产 方 法 工 艺 流 程 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 章 业 务 和 技 术 之 四 主 营 业 务 的 具 体 情 况 部 分 内 容 4 主 要 原 材 料 辅 助 材 料 燃 料 的 供 应 及 外 协 外 购 件 情 况 本 项 目 产 品 生 产 所 需 原 材 料 主 要 为 各 种 零 部 件 外 协 件 及 部 分 钢 材 目 前, 本 项 目 的 主 要 外 购 外 协 件 为 离 心 泵 发 动 机 变 速 箱 柱 塞 泵 等 (1) 本 项 目 主 要 外 协 件 现 状 如 下 :

279 主 要 部 件 名 称 在 最 终 产 品 的 功 能 / 作 用 公 司 生 产 或 加 工 的 主 要 环 节 1 柱 塞 泵 液 力 端 ( 部 分 ) 把 液 体 从 低 压 转 化 成 高 压 并 泵 送 出 去 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 2 柱 塞 泵 动 力 端 ( 部 分 ) 把 传 动 轴 的 旋 转 运 动 转 化 为 柱 塞 的 直 线 往 复 运 动 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 3 燃 油 箱 存 放 燃 料 并 为 发 动 机 提 供 燃 料 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 4 蓄 电 池 盒 存 放 蓄 电 池 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 5 工 具 箱 存 放 维 修 工 具 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 6 主 仪 表 台 安 装 操 纵 装 置 及 仪 表 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 7 副 仪 表 箱 远 程 遥 控 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 8 储 气 瓶 为 发 动 机 启 动 阀 门 控 制 提 供 气 源 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 9 润 滑 油 箱 为 柱 塞 泵 动 力 端 提 供 润 滑 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 10 计 量 罐 计 量 添 加 剂 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 11 混 合 罐 搅 拌 水 泥 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 (2) 本 项 目 生 产 所 需 的 主 要 外 购 配 套 件 现 状 如 下 : 主 要 部 件 名 称 在 最 终 产 品 的 功 能 / 作 用 公 司 生 产 或 加 工 的 主 要 环 节 1 柱 塞 泵 ( 部 分 ) 输 送 一 定 压 力 的 水 泥 浆 装 配 2 气 路 系 统 控 制 发 动 机 紧 急 停 机 油 门 驱 动 蝶 阀 控 制 变 速 箱 换 档 等 操 作 装 配 3 发 动 机 提 供 动 力 输 出 装 配 4 变 速 箱 换 档 调 速 装 配 5 电 气 系 统 控 制 发 动 机 启 动 熄 火 照 明 故 障 检 查 等 装 配 6 蓄 电 池 为 发 动 机 启 动 熄 火 照 明 故 障 检 查 等 提 供 电 源 装 配 7 传 动 轴 动 力 传 输 装 配 8 发 动 机 消 音 器 降 低 噪 音 火 星 捕 捉 防 爆 功 能 装 配 9 旋 塞 阀 控 制 柱 塞 泵 排 出 口 的 阀 门 装 配 10 密 度 计 测 量 水 泥 密 度 装 配 11 流 量 计 测 量 清 水 流 量 装 配 (3) 本 项 目 主 要 自 制 部 件 现 状 如 下 : 序 号 主 要 部 件 名 称 在 最 终 产 品 的 功 能 / 作 用 1 底 橇 安 装 底 座 2 保 护 架 防 护 及 吊 装 3 润 滑 油 瓶 柱 塞 泵 液 力 端 盘 根 润 滑 4 柱 塞 泵 支 腿 支 撑 固 定 5 发 动 机 支 腿 支 撑 固 定 本 次 募 投 项 目 实 施 后, 新 增 加 工 设 备 将 使 部 分 外 协 外 购 件 转 为 自 制 5 项 目 的 生 产 纲 领 新 增 产 能 项 目 建 设 期 为 1 年 ; 预 计 项 目 资 金 开 始 投 入 后 第 2 年 正 式 投 产, 投 产 率 43%, 可 年 产 固 井 车 6 台 固 井 橇 3 台 ; 第 3 年 100% 达 产 项 目 建 成 达 产 后, 公 司 固 井 水 泥 车 ( 橇 ) 年 生 产 能 力 为 44 台, 新 增 产 能 21 台 ( 即 固 井 车 14 台 和 固 井 橇 7 台 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 达 产 后 年 产 能 与 2008 年 实 际 产 量 对 比 情 况 如 下 :

280 项 目 单 位 固 井 车 固 井 橇 合 计 2008 年 实 际 产 量 台 年 1-6 月 产 量 台 达 产 年 产 能 台 与 2008 年 相 比 新 增 产 能 台 投 资 项 目 可 能 存 在 的 环 保 问 题 本 项 目 设 计 严 格 执 行 国 家 现 行 废 水 废 气 粉 尘 等 污 染 排 放 的 规 范 和 标 准 2008 年 2 月 2 日 烟 台 市 环 境 保 护 局 出 具 意 见, 同 意 本 项 目 的 实 施 本 项 目 实 施 中 产 生 的 污 染 主 要 为 : 生 活 污 水, 喷 漆 工 序 产 生 的 漆 雾 醇 类 和 汽 油 等 有 机 废 物 废 气, 切 割 焊 接 工 区 生 产 过 程 中 产 生 的 切 割 焊 接 烟 尘 ( 主 要 成 份 为 Fe 2 O 3 SiO 2 及 MnO 等 ), 喷 丸 处 理 工 件 产 生 的 粉 尘, 加 工 中 产 生 的 固 体 废 弃 物 ( 铝 板 钢 板 不 锈 钢 板 等 ) 以 及 冲 剪 机 床 生 产 过 程 中 产 生 的 噪 声 及 震 动 公 司 将 在 现 有 环 保 措 施 的 基 础 上, 针 对 不 同 污 染 情 况, 在 工 程 施 工 与 设 备 安 装 运 行 中, 增 加 投 资 添 置 部 分 相 关 除 尘 降 噪 防 污 设 备, 把 三 废 严 格 控 制 在 规 定 范 围 内 7 项 目 的 选 址 情 况 本 项 目 计 划 利 用 公 司 杰 瑞 工 业 园 已 竣 工 的 106 号 新 生 产 厂 房 实 施 新 厂 房 为 二 连 跨 单 层 厂 房, 车 间 占 地 面 积 为 3,914.6m 2, 建 筑 面 积 为 4,274.8m 2 8 项 目 投 资 概 算 及 资 金 筹 措 (1) 项 目 总 投 资 本 项 目 总 投 资 6,950 万 元, 拟 使 用 募 集 资 金 4,500 万 元 其 中, 项 目 建 设 投 资 3,450 万 元, 资 金 到 位 后 计 划 建 设 期 1 年, 建 设 资 金 根 据 工 程 建 设 进 度 安 排 使 用 ; 项 目 流 动 资 金 3,500 万 元, 其 中 铺 底 流 动 资 金 1,050 万 元 由 本 次 募 集 资 金 投 入, 其 余 2,450 万 元 通 过 银 行 贷 款 解 决, 根 据 生 产 进 度 安 排 使 用 (2) 具 体 投 资 估 算 本 项 目 投 资 估 算 范 围 包 括 建 设 投 资 及 流 动 资 金 ; 建 设 投 资 包 括 固 定 资 产 费 用 其 他 资 产 费 预 备 费 下 表 为 项 目 投 入 资 金 汇 总 : 序 号 费 用 名 称 投 资 额 ( 万 元 ) 备 注 1 建 设 投 资 3, 固 定 资 产 费 用 3,

281 1.2 其 他 资 产 费 用 36 建 设 单 位 管 理 费 1.3 预 备 费 309 按 固 定 资 产 费 用 与 其 他 资 产 费 用 之 和 的 10% 考 虑 2 流 动 资 金 3,500 根 据 企 业 生 产 经 营 计 划 及 项 目 具 体 特 点, 采 用 分 项 细 估 法 进 行 测 算 3 项 目 所 需 投 入 资 金 总 额 6,950 建 设 投 资 + 流 动 资 金 4 铺 底 流 动 资 金 1,050 5 募 集 资 金 总 投 资 4,500 建 设 投 资 + 铺 底 流 动 资 金 (3) 固 定 资 产 费 用 明 细 表 本 项 目 拟 新 增 各 类 设 备 77 台 / 套 本 项 目 固 定 资 产 费 用 明 细 为 : 设 备 基 础 投 资 33 万 元, 拟 购 置 设 备 原 值 2,750 万 元, 运 杂 费 138 万 元, 设 备 安 装 费 55 万 元, 工 器 具 费 41 万 元, 前 期 费 用 10 万 元, 建 筑 企 业 劳 动 保 险 费 按 建 安 工 程 费 用 的 2.6% 计 算 下 表 为 本 项 目 拟 购 买 之 设 备 及 仪 器 情 况 : 序 号 设 备 及 仪 器 名 称 数 量 ( 台 / 套 ) 总 价 ( 万 元 ) 一 加 工 设 备 47 1,094 二 装 配 设 备 三 喷 涂 设 备 四 仓 储 系 统 1 80 五 测 试 设 备 仪 器 六 信 息 化 工 程 设 备 七 交 通 运 输 工 具 总 计 77 2,750 9 项 目 经 济 效 益 本 项 目 达 产 后, 公 司 年 可 增 产 固 井 车 14 台, 固 井 橇 7 台, 实 现 增 量 销 售 收 入 7,770 万 元, 利 润 总 额 1,780 万 元, 项 目 达 产 后, 主 要 经 济 指 标 如 下 : 营 业 收 入 7,770 万 元 利 润 总 额 1,780 万 元 全 部 投 资 财 务 净 现 值 ( 税 后 ) 3,017 万 元 全 部 投 资 投 资 回 收 期 ( 税 后 ) 5.4 年 ( 含 建 设 期 ) 10 项 目 的 组 织 方 式 实 施 进 展 情 况, 预 计 达 产 时 间 本 项 目 计 划 建 设 期 为 12 个 月 预 计 项 目 投 产 后 第 二 年 可 达 到 设 计 生 产 能 力 本 项 目 建 成 后, 劳 动 定 员 由 生 产 纲 领 和 机 构 设 置 确 定, 预 计 需 要 60 人 项 目 实 施 进 度 如 下 : 序 号 工 作 内 容 1 项 目 报 批 2 项 目 改 建 及 设 备 基 础 设 计 3 设 备 考 察 招 投 标 订 货 4 项 目 土 建 改 建 施 工 5 设 备 制 造 运 输 时 间 ( 月 )

282 6 设 备 安 装 调 试 7 人 员 培 训 8 试 生 产 验 收 9 投 产 ( 三 ) 液 氮 泵 车 扩 产 项 目 1 项 目 提 出 的 背 景 及 必 要 性 液 氮 泵 车 ( 橇 ) 在 油 田 领 域 的 应 用 越 来 越 广 泛, 其 作 业 技 术 正 在 从 单 纯 依 靠 液 氮 设 备 进 行 气 举 向 混 气 压 裂 混 气 酸 压 连 续 冲 洗 水 平 解 堵 正 压 射 孔 以 及 氮 气 驱 替 等 多 项 先 进 技 术 于 一 体 的 工 艺 技 术 体 系 发 展 ; 其 应 用 范 围 也 从 最 初 的 修 井 作 业 向 勘 探 试 油 油 层 改 造 安 全 试 压 稠 油 作 业 氮 气 钻 井 和 氮 气 泡 沫 压 裂 等 广 泛 领 域 拓 展 国 内 用 户 对 液 氮 泵 车 ( 橇 ) 的 认 识 经 历 了 一 个 由 不 熟 悉 到 熟 悉 的 过 程, 并 正 在 探 索 扩 大 应 用 领 域, 逐 步 认 识 到 到 液 氮 设 备 对 气 举 试 油 油 层 改 造 氮 气 钻 井 及 泡 沫 压 裂 等 的 独 到 作 用 随 着 我 国 液 氮 设 备 应 用 领 域 的 拓 展, 液 氮 设 备 的 需 求 量 在 持 续 增 长 2 项 目 的 市 场 前 景 分 析 (1) 国 内 市 场 容 量 分 析 在 美 国, 油 田 用 户 拥 有 的 液 氮 泵 车 ( 橇 ) 总 数 达 到 了 1,300 台, 且 有 一 半 的 液 氮 设 备 应 用 于 气 举 以 外 的 领 域 而 我 国 目 前 拥 有 量 在 50 台 左 右, 主 要 应 用 在 气 举 领 域, 只 有 少 部 分 应 用 在 氮 气 泡 沫 压 裂 等 领 域 随 着 我 国 液 氮 设 备 应 用 领 域 的 拓 展, 油 田 用 户 对 液 氮 设 备 的 需 求 将 会 持 续 增 加, 国 内 市 场 潜 力 巨 大 (2) 国 际 市 场 出 口 前 景 分 析 液 氮 泵 车 ( 橇 ) 技 术 主 要 由 美 国 的 哈 里 伯 顿 S&S 公 司 和 加 拿 大 的 Hydra Rig 公 司 掌 握, 其 他 如 中 东 地 区 非 洲 地 区 前 苏 联 地 区 的 众 多 产 油 国 皆 不 具 备 生 产 液 氮 设 备 的 能 力, 而 对 其 的 需 求 却 日 益 增 长 公 司 制 造 的 液 氮 泵 设 备 性 价 比 高, 将 在 竞 争 中 赢 得 更 多 的 国 际 市 场 (3) 市 场 竞 争 情 况 分 析 进 入 液 氮 泵 设 备 制 造 领 域 的 技 术 门 槛 较 高, 国 内 厂 商 尚 无 规 模 化 产 业 化 生 产 的 企 业 液 氮 泵 车 ( 橇 ) 的 泵 送 作 业 的 高 压 力 液 态 氮 由 标 准 冰 点 以 下 到 标 准 沸 点 以 上 的 快 速 蒸 发 器 升 温 保 证 冷 端 和 泵 阀 管 汇 在 超 低 温 状 态 下 的 寿 命 和 可

283 靠 性, 以 及 对 流 量 排 量 温 度 的 准 确 监 控 等 是 该 类 产 品 的 技 术 关 键 公 司 从 2004 年 开 始 研 究 液 氮 泵 制 造 技 术, 在 国 内 液 氮 设 备 的 制 造 领 域 占 得 先 发 优 势 目 前, 公 司 经 过 消 化 吸 收 自 主 研 发 储 备 了 生 产 液 氮 泵 橇 的 技 术, 公 司 在 液 氮 设 备 生 产 技 术 方 面 已 取 得 6 项 实 用 新 型 专 利 截 至 2009 年 6 月 末, 公 司 已 累 计 生 产 并 销 售 6 台 液 氮 泵 橇 和 1 台 液 氮 泵 车 ; 截 至 2009 年 6 月 末, 公 司 正 在 按 照 订 单 组 织 生 产 3 台 液 氮 设 备 3 产 品 质 量 及 技 术 方 案 (1) 核 心 技 术 来 源 液 氮 设 备 的 关 键 技 术 主 要 体 现 在 直 燃 式 液 氮 蒸 发 全 自 动 控 制 系 统 热 回 收 式 液 氮 蒸 发 器 及 热 交 换 器 的 设 计 与 制 造 低 温 高 压 液 氮 管 汇 的 设 计 与 制 造 和 液 氮 泵 设 备 远 程 控 制 与 数 据 采 集 系 统 等 目 前, 公 司 自 主 研 发 了 热 回 收 式 液 氮 泵 撬 液 氮 泵 橇 超 压 超 低 温 自 动 保 护 系 统 直 燃 式 液 氮 泵 橇 液 氮 饱 和 度 测 量 装 置 热 回 收 式 液 氮 蒸 发 器 单 室 直 燃 式 液 氮 蒸 发 器 多 室 直 燃 式 液 氮 蒸 发 器 以 及 液 氮 蒸 发 器 喷 油 器 等 技 术 和 产 品, 为 公 司 液 氮 泵 设 备 的 制 造 提 供 了 关 键 性 的 技 术 保 障 (2) 产 品 的 质 量 标 准 和 技 术 水 平 生 产 方 法 工 艺 流 程 关 于 液 氮 泵 车 ( 橇 ) 产 品 的 质 量 标 准 和 技 术 水 平 生 产 方 法 工 艺 流 程 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 章 业 务 和 技 术 之 四 主 营 业 务 的 具 体 情 况 部 分 内 容 4 主 要 原 材 料 辅 助 材 料 燃 料 的 供 应 及 外 协 外 购 件 情 况 本 项 目 产 品 生 产 所 需 原 材 料 主 要 为 各 种 零 部 件 外 协 件 及 部 分 钢 材 目 前, 本 项 目 的 主 要 外 购 外 协 件 为 离 心 泵 发 动 机 和 柱 塞 泵 等 (1) 本 项 目 主 要 外 协 件 现 状 如 下 : 序 号 部 件 名 称 在 最 终 产 品 的 功 能 / 作 用 公 司 生 产 或 加 工 的 主 要 环 节 1 燃 油 箱 存 放 燃 料 并 为 发 动 机 提 供 燃 料 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 2 蓄 电 池 盒 存 放 电 池 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 3 水 柜 存 放 冷 却 水 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 4 主 仪 表 台 安 装 操 纵 装 置 及 仪 表 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 5 蒸 馏 器 将 液 氮 气 化 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 6 储 气 瓶 为 发 动 机 启 动 提 供 气 源 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 7 润 滑 油 箱 存 放 柱 塞 泵 动 力 端 润 滑 油 公 司 提 供 图 纸 技 术 指 标 (2) 本 项 目 主 要 外 购 件 现 状 如 下 : 序 号 部 件 名 称 在 最 终 产 品 的 功 能 作 用 公 司 生 产 或 加 工 的 主 要 环 节 1 柱 塞 泵 ( 部 分 ) 将 常 压 液 氮 打 到 所 需 压 力 装 配

284 2 节 温 器 控 制 循 环 水 温 度 装 配 3 气 路 系 统 控 制 发 动 机 紧 急 停 机 油 门 驱 动 装 配 4 发 动 机 提 供 动 力 输 出 装 配 5 分 动 箱 调 速 并 增 加 动 力 输 出 口 装 配 6 电 气 系 统 控 制 发 动 机 启 动 熄 火 照 明 故 障 检 查 等 装 配 7 蓄 电 池 为 电 气 系 统 提 供 电 源 装 配 8 水 刹 车 加 热 液 氮 气 化 用 循 环 水 装 配 9 发 动 机 消 音 器 降 低 噪 音 火 星 捕 捉 防 爆 加 热 水 功 能 装 配 10 旋 塞 阀 控 制 柱 塞 泵 排 出 口 的 阀 门 装 配 11 液 压 油 散 热 器 降 低 液 压 油 温 度 装 配 12 液 压 泵 驱 动 柱 塞 泵 的 驱 动 马 达 装 配 13 润 滑 油 泵 为 柱 塞 泵 动 力 端 提 供 一 定 压 力 的 润 滑 油 确 保 润 滑 良 好 装 配 14 离 心 泵 增 加 循 环 水 流 速 装 配 (3) 本 项 目 主 要 自 制 部 件 现 状 如 下 : 序 号 主 要 部 件 名 称 在 最 终 产 品 的 功 能 作 用 1 底 橇 安 装 底 座 2 保 护 架 防 护 及 吊 装 3 柱 塞 泵 支 腿 支 撑 固 定 4 发 动 机 支 腿 支 撑 固 定 制 本 次 募 投 项 目 实 施 后, 新 增 加 工 设 备 将 使 部 分 外 协 件 转 为 自 制, 部 分 外 购 件 转 为 自 5 项 目 的 生 产 纲 领 新 增 产 能 本 项 目 建 设 期 为 1 年 ; 预 计 项 目 资 金 开 始 投 入 后 第 2 年 正 式 投 产, 达 产 率 40%, 可 年 产 液 氮 泵 车 2 台 ; 第 3 年 100% 达 产 项 目 建 成 达 产 后, 将 形 成 年 产 液 氮 泵 车 ( 橇 ) 8 台 的 生 产 能 力, 新 增 产 能 5 台 ( 即 液 氮 泵 车 4 台 和 液 氮 泵 橇 1 台 ) 项 目 达 产 后 年 产 能 与 2008 年 实 际 产 量 对 比 情 况 如 下 : 时 间 单 位 液 氮 泵 车 液 氮 泵 橇 合 计 2008 年 实 际 产 量 台 年 1-6 月 产 量 台 达 产 年 产 能 台 与 2008 年 相 比 新 增 产 能 台 投 资 项 目 可 能 存 在 的 环 保 问 题 本 项 目 设 计 严 格 执 行 国 家 现 行 废 水 废 气 粉 尘 等 污 染 排 放 的 规 范 和 标 准 2008 年 2 月 2 日 烟 台 市 环 境 保 护 局 出 具 意 见, 同 意 本 项 目 的 实 施 本 项 目 实 施 中 产 生 的 污 染 在 项 目 施 工 期 以 及 生 产 期 并 不 相 同 项 目 施 工 期 的 主 要 污 染 为 : 噪 声 污 染 施 工 期 扬 尘 施 工 期 固 体 废 弃 物 ( 主 要 为 生 活 垃 圾 施 工 渣 土 及 损 坏

285 或 废 弃 的 各 种 建 筑 装 修 材 料 ) 和 生 活 污 水 项 目 生 产 期 的 主 要 污 染 为 : 切 割 焊 接 工 区 生 产 过 程 中 产 生 切 割 焊 接 烟 尘 ( 主 要 成 份 为 Fe 2 O 3 SiO 2 及 MnO 等 ), 冲 剪 机 床 生 产 过 程 中 产 生 噪 声 及 震 动, 喷 漆 的 尘 毒 物 ( 主 要 是 漆 雾 醇 类 和 汽 油 等 有 机 废 物 废 气 等 ), 喷 丸 处 理 工 件 产 生 的 粉 尘, 前 处 理 线 排 放 的 废 水, 机 械 加 工 车 间 部 分 生 产 设 备 生 产 过 程 中 使 用 的 乳 化 液, 加 工 中 产 生 的 铝 板 钢 板 不 锈 钢 板 等 固 体 废 弃 物 以 及 冲 床 车 床 等 加 工 设 备 动 力 性 噪 声 7 项 目 的 选 址 情 况 本 项 目 计 划 于 公 司 的 杰 瑞 工 业 园 内 新 建 生 产 厂 房 (107 号 厂 房 ) 实 施 目 前 公 司 已 投 入 部 分 资 金 对 该 厂 房 进 行 了 先 期 建 设 本 项 目 新 建 的 107 号 厂 房 为 单 层 厂 房, 车 间 占 地 面 积 为 3,914.61m 2, 建 筑 面 积 为 4,274.84m 2 新 建 厂 房 全 部 用 于 本 项 目 的 生 产 同 时, 本 项 目 利 用 厂 区 原 动 力 站 房 及 油 漆 储 存 库 各 一 座 ( 建 筑 面 积 共 计 254m 2 ) 8 项 目 投 资 概 算 及 资 金 筹 措 (1) 项 目 总 投 资 本 项 目 总 投 资 6,250 万 元, 拟 使 用 募 集 资 金 4,500 万 元 其 中, 项 目 建 设 投 资 3,750 万 元, 资 金 到 位 后 计 划 建 设 期 1 年, 建 设 资 金 根 据 工 程 建 设 进 度 安 排 使 用 ; 项 目 流 动 资 金 2,500 万 元, 其 中 铺 底 流 动 资 金 750 万 元 由 本 次 募 集 资 金 投 入, 其 余 1,750 万 元 通 过 银 行 贷 款 解 决, 根 据 生 产 进 度 安 排 使 用 (2) 具 体 投 资 估 算 本 项 目 投 资 估 算 范 围 包 括 建 设 投 资 及 流 动 资 金 ; 建 设 投 资 包 括 固 定 资 产 费 用 其 他 资 产 费 预 备 费 下 表 为 项 目 投 入 资 金 汇 总 : 序 号 费 用 名 称 投 资 额 ( 万 元 ) 备 注 1 建 设 投 资 3, 固 定 资 产 费 用 3, 其 他 资 产 费 用 38 建 设 单 位 管 理 费 1.3 预 备 费 343 按 固 定 资 产 费 用 与 其 他 资 产 费 用 之 和 的 10% 考 虑 2 流 动 资 金 2,500 根 据 企 业 生 产 经 营 计 划 及 项 目 具 体 特 点, 采 用 分 项 细 估 法 进 行 测 算 3 项 目 所 需 投 入 资 金 总 额 6,250 建 设 投 资 + 流 动 资 金 4 铺 底 流 动 资 金 募 集 资 金 总 投 资 4,500 建 设 投 资 + 铺 底 流 动 资 金 (3) 固 定 资 产 费 用 明 细 表

286 项 目 拟 新 增 各 类 设 备 67 台 / 套 其 中 固 定 资 产 费 用 明 细 为 : 建 筑 工 程 费 用 479 万 元, 拟 购 置 设 备 原 值 2,500 万 元, 运 杂 费 125 万 元, 设 备 安 装 费 50 万 元, 工 器 具 费 38 万 元, 前 期 费 用 10 万 元 下 表 为 本 项 目 拟 购 买 设 备 及 仪 器 情 况 : 序 号 设 备 及 仪 器 名 称 数 量 ( 台 / 套 ) 总 价 ( 万 元 ) 一 加 工 设 备 37 1, 二 装 配 设 备 三 喷 涂 设 备 四 测 试 设 备 仪 器 五 仓 储 运 输 设 备 总 计 67 2,500 9 项 目 经 济 效 益 本 项 目 达 产 后, 公 司 年 可 增 产 液 氮 泵 车 4 台, 液 氮 泵 橇 1 台, 实 现 增 量 销 售 收 入 5,570 万 元, 利 润 总 额 1,270 万 元 项 目 达 产 后, 主 要 财 务 指 标 如 下 : 营 业 收 入 5,570 万 元 利 润 总 额 1,270 万 元 全 部 投 资 财 务 净 现 值 ( 税 后 ) 1,465 万 元 全 部 投 资 投 资 回 收 期 ( 税 后 ) 6.2 年 ( 含 建 设 期 ) 10 项 目 的 组 织 方 式 实 施 进 展 情 况, 预 计 达 产 时 间 项 目 计 划 建 设 期 为 12 个 月 预 计 项 目 投 产 后, 第 一 年 可 达 到 生 产 能 力 的 40%, 第 二 年 可 达 到 设 计 生 产 能 力 项 目 建 成 后, 劳 动 定 员 由 生 产 纲 领 和 机 构 设 置 确 定, 预 计 需 要 45 人 本 项 目 实 施 进 度 如 下 : 序 号 工 作 内 容 1 项 目 报 批 2 项 目 厂 房 及 设 备 基 础 设 计 3 设 备 考 察 招 投 标 订 货 4 项 目 土 建 施 工 5 设 备 制 造 运 输 6 设 备 安 装 调 试 7 人 员 培 训 8 试 生 产 验 收 9 投 产 时 间 ( 月 ) ( 四 ) 海 上 钻 井 平 台 岩 屑 回 注 及 泵 送 作 业 服 务 1 项 目 提 出 的 背 景 及 必 要 性 (1) 石 油 污 染 对 海 洋 环 境 的 影 响

287 1 海 洋 污 染 根 据 联 合 国 教 科 文 组 织 政 府 间 海 洋 学 委 员 会 所 下 的 定 义, 海 洋 污 染 是 指 : 人 类 直 接 或 间 接 地 把 物 质 或 能 量 引 入 海 洋 环 境, 其 中 包 括 河 口 湾, 以 至 造 成 或 可 能 造 成 损 害 生 物 资 源 的 海 洋 生 物 危 害 人 类 健 康 妨 碍 包 括 捕 鱼 和 海 洋 的 其 他 正 当 用 途 在 内 的 各 种 海 洋 活 动 损 害 海 水 使 用 质 量 和 减 损 环 境 优 美 的 有 害 影 响 海 洋 污 染 具 有 污 染 源 广 持 续 性 强 扩 散 范 围 广 防 治 难 危 害 大 等 特 点 2 石 油 污 染 对 海 洋 环 境 的 影 响 石 油 及 其 产 品 ( 包 括 钻 井 岩 屑 钻 井 废 液 原 油 和 从 原 油 中 分 馏 中 分 出 来 的 溶 剂 汽 油 煤 油 柴 油 润 滑 油 石 蜡 沥 青 等 ) 是 海 洋 污 染 的 直 接 物 质 污 染 源, 具 体 的 污 染 方 式 有 : 船 舶 向 海 里 排 放 含 油 的 压 舱 水 洗 舱 水 机 舱 污 水 和 生 活 垃 圾 ; 海 上 平 台 排 出 的 含 油 污 水 和 钻 井 泥 浆 ; 船 舶 和 平 台 发 生 事 故 时 的 溢 油 ; 航 道 疏 浚 挖 出 的 疏 浚 物 等 (2) 海 上 石 油 开 采 岩 屑 回 注 技 术 对 降 低 海 洋 污 染 保 护 海 洋 生 态 环 境 具 有 深 远 意 义 在 石 油 勘 探 和 开 采 的 过 程 中, 会 产 生 大 量 的 废 弃 钻 井 液 和 钻 屑, 如 果 在 陆 地 井 场, 废 弃 物 存 留 在 岩 屑 池 内, 随 着 岩 屑 池 的 渗 漏 溢 出 掩 埋 等, 会 对 地 下 水 和 地 表 水 产 生 不 良 的 影 响, 危 害 周 围 生 态 环 境, 甚 至 可 能 造 成 污 染 事 故 ; 如 果 在 海 上, 钻 井 废 弃 物 的 处 理 仅 限 于 排 放 回 注 运 回 陆 地 处 理 ( 运 回 陆 地 后 大 部 分 处 理 的 方 法 是 掩 埋 焚 烧 等 ) 20 多 年 前, 石 油 工 业 界 发 明 了 钻 屑 和 石 油 污 染 物 利 用 废 弃 的 油 井 回 注 到 地 下 的 废 弃 物 处 理 方 式, 从 而 实 现 了 石 油 钻 探 过 程 中 污 染 物 的 零 排 放 而 新 世 纪 的 钻 井 作 业 已 将 注 意 力 集 中 在 环 境 保 护 上, 岩 屑 回 注 (CRI) 是 当 今 实 现 零 排 放 且 花 费 少 的 最 好 方 法, 并 且 可 以 继 续 使 用 油 基 钻 井 液, 同 时 将 岩 屑 回 注 到 目 的 地 层, 烃 气 不 会 排 到 空 中, 也 是 目 前 唯 一 的 永 久 性 有 效 的 现 场 处 理 方 法, 完 全 符 合 在 地 面 环 境 实 现 零 排 放 的 要 求 (3) 与 传 统 的 岩 屑 废 弃 物 处 理 方 式 相 比, 岩 屑 回 注 技 术 具 有 以 下 优 势 : 1 目 前 唯 一 符 合 零 排 放 标 准 的 永 久 性 处 理 方 法 ; 2 不 再 占 用 陆 地 土 地 ; 3 杜 绝 了 二 次 污 染 的 可 能 性 ; 4 降 低 了 钻 井 成 本 ; 5 不 存 在 热 处 理 增 加 温 度 效 应, 且 无 废 气 排 放 到 空 气 中 ;

288 6 免 除 了 从 海 上 运 输 到 陆 地 陆 地 到 处 理 厂 的 人 财 物 费 用 可 见, 岩 屑 回 注 是 一 项 发 展 前 景 广 阔 的 革 新 技 术, 它 不 仅 用 于 海 上 钻 井, 也 可 以 用 于 城 市 生 活 垃 圾 化 工 厂 污 水 重 金 属 污 染 物 核 废 料 污 染 环 保 处 理 基 于 以 上 市 场 前 景 及 公 司 自 身 在 蓬 莱 19 3 油 田 开 展 岩 屑 回 注 业 务 积 累 的 经 验 基 础, 提 出 本 项 目 的 建 设 2 项 目 的 市 场 前 景 分 析 (1) 我 国 油 气 储 量 及 分 布 状 况 我 国 油 气 资 源 丰 富, 全 国 石 油 资 源 量 达 到 940 亿 吨, 天 然 气 资 源 量 达 到 38 亿 立 方 米, 石 油 资 源 探 明 程 度 为 33%, 天 然 气 资 源 探 明 程 度 为 14%( 数 据 来 源 : 中 国 能 源 状 况 与 政 策, 国 务 院 新 闻 办 公 室,2007 年 12 月 ) 我 国 海 域 石 油 资 源 在 总 资 源 量 中 占 有 26.17%, 可 见, 海 洋 石 油 是 我 国 油 气 储 量 的 重 要 组 成 部 分 我 国 近 海 油 气 田 分 布 如 下 图 所 示 : (2) 我 国 海 洋 石 油 发 展 战 略 : 加 强 海 域 勘 探 开 发, 早 日 实 现 海 上 石 油 快 速 发 展 我 国 东 海 渤 海 湾 珠 江 口 和 北 部 湾 等 11 个 大 中 型 盆 地 的 石 油 资 源 量 占 全 国 总 资 源 量 的 24% 以 上 到 2002 年 底, 累 计 探 明 石 油 可 采 储 量 3.9 亿 吨 从 整 体 上 看, 海 上 石 油 资 源 探 明 程 度 只 有 7%, 储 量 替 代 率 达 到 157%, 特 别 是 蓬 莱 19 3 等 大 型 油 田 的 发 现, 使 渤 海 海 域 呈 现 出 广 阔 的 勘 探 开 发 前 景 近 期 的 我 国 海 洋 石 油 的 战 略 重 点 一 为 加 强

289 渤 海 南 海 和 东 海 海 域 的 石 油 勘 探 开 发, 努 力 增 加 储 量 ; 二 为 合 理 有 效 地 动 用 已 探 明 储 量, 特 别 是 加 速 已 发 现 大 型 油 田 的 开 发, 迅 速 提 高 原 油 产 量 (3) 市 场 容 量 预 测 市 场 现 状 目 前 我 国 海 上 油 田 钻 采 区 域 中, 蓬 莱 19 3 油 田 率 先 采 用 岩 屑 回 注 这 一 环 保 的 废 弃 物 处 理 技 术, 也 是 目 前 我 国 海 上 油 田 最 早 和 最 大 规 模 采 用 这 一 技 术 的 区 块 蓬 莱 19 3 油 田 岩 屑 回 注 业 务 的 具 体 情 况 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 章 业 务 和 技 术 之 三 ( 一 ) 公 司 在 行 业 中 的 地 位 及 主 要 竞 争 对 手 情 况 部 分 内 容 市 场 前 景 我 国 海 域 石 油 储 量 为 246 亿 吨, 在 全 国 石 油 总 资 源 量 中 占 26.17% 因 此, 中 国 海 上 石 油 工 业 具 有 广 阔 的 发 展 空 间 根 据 中 海 油 公 布 的 数 据,2007 年, 中 海 油 在 全 海 域 推 行 的 精 细 勘 探 屡 获 成 功, 共 取 得 了 9 个 自 营 油 气 发 现 此 外, 通 过 与 其 他 伙 伴 合 作, 还 获 得 了 1 个 新 发 现 可 以 预 见, 未 来 几 年 我 国 海 域 石 油 开 采 量 将 持 续 扩 大 市 场 容 量 预 测 渤 海 是 中 国 最 重 要 的 海 上 石 油 开 采 基 地, 汇 聚 了 几 乎 所 有 的 海 上 石 油 公 司, 主 要 有 康 菲 石 油 胜 利 油 田 辽 河 油 田 大 港 油 田 中 海 油 天 津 分 公 司 等 目 前 在 渤 海 区 域 内, 各 海 上 石 油 公 司 采 用 的 废 弃 物 处 理 方 式 如 下 : A. 蓬 莱 19-3 油 田 该 油 田 的 产 生 全 部 采 用 岩 屑 回 注 这 一 处 理 技 术 关 于 该 油 田 的 具 体 情 况 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 章 业 务 和 技 术 之 二 ( 八 ) 行 业 特 有 的 经 营 模 式 B. 胜 利 油 田 胜 利 油 田 是 中 国 第 2 大 油 田, 年 产 原 油 3,000 万 吨, 坐 落 于 山 东 省 东 营 市, 位 于 渤 海 湾 畔 随 着 陆 地 石 油 资 源 的 逐 步 衰 减, 胜 利 油 田 已 将 向 浅 海 开 发 作 为 重 要 战 略, 计 划 在 2010 年 海 上 开 采 石 油 产 量 可 以 达 到 年 产 1,000 万 吨 目 前, 胜 利 油 田 海 上 共 有 钻 井 平 台 8 座, 采 油 平 台 86 座, 作 业 平 台 4 座, 其 位 于 该 油 田 埕 岛 西 胜 利 8 号 钻 井 平 台 也 采 用 岩 屑 回 注 这 一 废 弃 物 处 理 技 术, 并 由 石 油 开 发 公 司 为 其 提 供 岩 屑 回 注 服 务 C. 辽 河 油 田

290 辽 河 油 田 年 是 中 国 第 3 大 陆 上 油 田, 坐 落 于 辽 宁 省 盘 锦 市, 位 于 渤 海 湾 畔 辽 河 油 田 已 经 成 立 了 浅 海 公 司, 负 责 开 发 渤 海 湾 石 油 D. 大 港 油 田 大 港 油 田 是 中 国 第 9 大 油 田, 坐 落 于 天 津 市 大 港 区, 位 于 渤 海 湾 畔 大 港 油 田 已 经 成 立 了 浅 海 公 司, 负 责 开 发 渤 海 石 油 E. 中 海 油 天 津 分 公 司 中 海 油 天 津 分 公 司 是 中 国 第 4 大 油 田, 全 部 在 渤 海 开 采 目 前 胜 利 油 田 辽 河 油 田 大 港 油 田 以 及 中 海 油 天 津 分 公 司 对 钻 井 岩 屑 的 处 理 方 式 主 要 是 直 接 排 海 和 小 部 分 拉 回 岸 上 处 理, 但 随 着 国 家 对 海 洋 环 境 保 护 力 度 的 加 强 和 钻 井 废 物 排 放 标 准 的 提 高, 以 及 胜 利 油 田 开 采 规 模 的 扩 大 和 水 深 的 加 深, 岩 屑 回 注 将 成 为 这 几 处 油 田 处 理 钻 井 废 物 的 可 行 选 择 综 上 所 述, 在 渤 海 石 油 开 采 区 域 内, 岩 屑 回 注 技 术 有 着 广 阔 的 应 用 空 间 和 发 展 前 景 3 工 程 作 业 服 务 质 量 及 技 术 方 案 (1) 工 程 作 业 服 务 质 量 标 准 和 技 术 水 平 生 产 方 法 工 艺 流 程 岩 屑 回 注 一 般 由 三 部 分 组 成 : 输 送 系 统 造 浆 系 统 和 高 压 注 入 系 统 关 于 岩 屑 回 注 以 及 泵 送 类 服 务 作 业 的 关 键 技 术 情 况 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 章 业 务 和 技 术 之 四 主 营 业 务 的 具 体 情 况 部 分 内 容 (2) 公 司 竞 争 优 势 目 前 在 我 国 海 上 油 田 提 供 岩 屑 回 注 业 务 的 公 司 除 烟 台 杰 瑞 石 油 开 发 有 限 公 司 外, 均 为 外 国 知 名 油 田 服 务 企 业 与 这 些 国 外 竞 争 者 相 比, 石 油 开 发 公 司 具 备 如 下 竞 争 优 势 : 1 作 为 中 国 公 司, 更 了 解 国 内 油 田 的 市 场 情 况 和 中 国 的 产 品 资 源 配 套 情 况 ; 2 服 务 人 员 均 来 自 国 内, 人 力 成 本 较 低 ; 3 依 托 股 东 的 设 备 制 造 能 力, 可 以 制 造 岩 屑 回 注 服 务 所 需 的 大 部 分 设 备, 从 而 降 低 了 设 备 的 采 购 成 本 ; 4 具 备 强 大 的 设 备 维 护 保 养 和 配 套 零 部 件 供 应 能 力, 确 保 了 设 备 处 在 良 好 的 工 作 状 态, 从 而 保 证 了 服 务 的 质 量 ;

291 5 技 术 人 员 可 以 独 立 开 发 岩 屑 回 注 服 务 所 需 的 数 据 采 集 系 统, 从 而 掌 握 了 岩 屑 回 注 服 务 的 核 心 技 术 4 项 目 的 设 备 选 用 燃 料 的 供 应 情 况 (1) 一 套 岩 屑 回 注 作 业 系 统 由 以 下 设 备 组 成 : 序 号 所 属 系 统 设 备 描 述 数 量 价 格 ( 万 元 ) 1 螺 旋 输 送 器 1 输 送 系 统 2 文 丘 里 装 置 硬 质 合 金 叶 轮 离 心 泵 橇 1 4 粗 品 罐 1 5 细 品 罐 1 6 成 品 罐 1 造 浆 系 统 7 胶 罐 橇 振 动 筛 1 9 碎 石 机 1 10 泥 浆 搅 拌 器 4 11 灌 注 泵 1 高 压 注 入 系 统 12 高 压 回 注 泵 数 据 采 集 系 统 数 据 采 集 真 空 抽 吸 清 洁 装 置 1 15 附 属 设 备 高 压 清 洗 机 隔 膜 泵 1 合 计 1,370 (2) 一 套 岩 屑 回 注 作 业 备 用 泵 系 统 由 以 下 设 备 组 成 : 序 号 设 备 描 述 数 量 价 格 ( 万 元 ) 1 500HP 三 缸 柱 塞 回 注 泵 1 2 6x5x11 离 心 泵 高 压 低 压 流 体 管 线 1 4 蓄 能 器 1 合 计 368 每 套 系 统 的 设 备 投 资 共 计 1,738 万 元 项 目 需 要 购 置 4 套 岩 屑 回 注 作 业 系 统 及 岩 屑 回 注 备 用 泵 系 统, 投 资 共 计 6,952 万 元 (3) 本 项 目 消 耗 的 能 源 主 要 是 电 和 水, 均 可 在 项 目 实 施 地 点 得 到 供 应 5 项 目 的 生 产 纲 领 新 增 产 能 岩 屑 回 注 服 务 合 同 的 期 限 一 般 是 5 年, 所 以 项 目 计 算 期 定 为 6 年, 建 设 期 为 1 年, 经 营 期 5 年 预 计 项 目 资 金 开 始 投 入 后 可 有 4 套 岩 屑 回 注 设 备 4 套 备 用 泵 系 统 和 4 个 服 务 团 队 同 时 工 作

292 6 投 资 项 目 可 能 存 在 的 环 保 问 题 本 项 目 设 计 严 格 执 行 国 家 现 行 废 水 废 气 粉 尘 等 污 染 排 放 的 规 范 和 标 准 2008 年 12 月 10 日 烟 台 市 环 境 保 护 局 出 具 意 见, 同 意 本 项 目 的 实 施 本 项 目 实 施 中 产 生 的 污 染 主 要 成 分 : 生 活 污 水 和 生 产 废 水, 由 专 用 密 封 容 器 收 集 并 运 回 陆 地 处 理 ; 固 体 废 弃 物 及 生 活 垃 圾, 由 专 用 密 封 容 器 收 集 并 运 回 陆 地 处 理 7 项 目 的 选 址 情 况 本 项 目 为 在 海 上 油 田 作 业 平 台 提 供 服 务, 购 买 设 备 拟 在 公 司 杰 瑞 工 业 园 已 建 成 的 104 号 厂 房 内 存 放 装 配 和 调 试 8 项 目 投 资 概 算 及 资 金 筹 措 (1) 项 目 总 投 资 本 项 目 总 投 资 8,560 万 元, 拟 使 用 募 集 资 金 8,000 万 元 其 中, 项 目 建 设 投 资 7,760 万 元, 资 金 到 位 后 计 划 建 设 期 1 年, 建 设 资 金 根 据 工 程 建 设 进 度 安 排 使 用 ; 项 目 流 动 资 金 800 万 元, 其 中 铺 底 流 动 资 金 240 万 元 由 本 次 募 集 资 金 投 入, 其 余 560 万 元 通 过 银 行 贷 款 解 决, 根 据 生 产 进 度 安 排 使 用 (2) 具 体 投 资 估 算 本 项 目 投 资 估 算 范 围 包 括 建 设 投 资 及 流 动 资 金 ; 建 设 投 资 包 括 固 定 资 产 费 用 其 他 资 产 费 预 备 费 下 表 为 项 目 投 入 资 金 汇 总 : 序 号 费 用 名 称 投 资 额 ( 万 元 ) 备 注 1 建 设 投 资 7, 固 定 资 产 费 用 6, 其 他 资 产 费 用 83 建 设 单 位 管 理 费 1.3 预 备 费 705 按 固 定 资 产 费 用 与 其 他 资 产 费 用 之 和 的 10 % 考 虑 2 流 动 资 金 800 根 据 企 业 生 产 经 营 计 划 及 项 目 具 体 特 点, 采 用 分 项 细 估 法 进 行 测 算 3 项 目 所 需 投 入 资 金 总 额 8,560 建 设 投 资 + 流 动 资 金 4 铺 底 流 动 资 金 募 集 资 金 总 投 资 8,000 建 设 投 资 + 铺 底 流 动 资 金 (3) 固 定 资 产 费 用 明 细 本 项 目 拟 购 置 4 套 岩 屑 回 注 作 业 系 统 共 计 5,480 万 元 4 套 备 用 泵 系 统 共 1,472 万 元, 设 备 购 置 合 计 费 用 为 6,952 万 元, 具 体 情 况 见 本 节 4 项 目 的 设 备 选 用 燃 料 的 供 应 情 况 部 分 内 容 本 项 目 前 期 费 用 20 万 元

293 9 项 目 经 济 效 益 本 项 目 实 施 后, 公 司 年 实 现 岩 屑 回 注 服 务 及 泵 送 类 服 务 营 业 收 入 6,018 万 元, 利 润 总 额 2,560 万 元 项 目 达 产 后, 主 要 经 济 指 标 如 下 : 营 业 收 入 6,018 万 元 利 润 总 额 2,560 万 元 全 部 投 资 财 务 净 现 值 ( 税 后 ) 3,715 万 元 全 部 投 资 投 资 回 收 期 ( 税 后 ) 3.5 年 ( 含 建 设 期 ) 10 项 目 的 组 织 方 式 实 施 进 展 情 况, 预 计 达 产 时 间 本 项 目 计 划 建 设 期 为 12 个 月, 经 营 期 5 年 项 目 实 施 进 度 计 划 如 下 : 序 号 工 作 内 容 1 项 目 报 批 2 设 备 考 察 招 投 标 订 货 3 设 备 制 造 运 输 4 设 备 安 装 调 试 5 人 员 培 训 6 试 生 产 验 收 7 投 产 时 间 ( 月 ) ( 五 ) 油 田 维 修 服 务 基 地 网 络 建 设 项 目 1 项 目 提 出 的 背 景 及 必 要 性 (1) 石 油 装 备 的 市 场 需 求 不 断 增 长 油 田 专 用 设 备 主 要 包 括 压 裂 设 备 固 井 设 备 液 氮 设 备 连 续 油 管 设 备 测 井 设 备 及 钻 修 设 备 等, 是 油 田 开 发 及 增 产 的 必 备 机 械 随 着 近 年 来 油 田 开 发 力 度 的 加 大, 这 些 专 用 设 备 的 需 求 量 亦 越 来 越 大, 基 本 上 保 持 每 年 10% 左 右 的 需 求 增 长 (2) 目 前 我 国 油 田 专 用 设 备 存 量 以 进 口 设 备 居 多 经 过 多 年 的 改 革 开 放 和 技 术 创 新 实 践, 我 国 的 石 油 机 械 装 备 制 造 业 已 经 具 备 了 较 强 的 技 术 实 力 但 现 阶 段 国 内 的 压 裂 设 备 液 氮 设 备 连 续 油 管 设 备 存 量 仍 以 进 口 为 主, 固 井 设 备 钻 修 设 备 虽 以 国 产 为 主, 但 关 键 的 动 力 系 统 液 压 系 统 等 仍 大 量 依 靠 进 口 特 别 是 目 前 在 服 役 的 设 备, 依 然 是 进 口 设 备 居 多 (3) 我 国 石 油 装 备 维 修 需 要 专 业 队 伍 随 着 石 油 开 发 力 度 的 加 大, 各 油 田 对 设 备 利 用 率 越 来 越 高, 同 时 随 着 钻 井 深 度 的 加 深 施 工 排 量 及 施 工 压 力 等 的 增 加, 设 备 满 负 荷 工 作 的 时 间 越 来 越 长 这 些 必 然 加 大 设

294 备 损 耗 程 度, 故 障 率 亦 越 来 越 高 油 田 专 用 设 备 涉 及 机 械 电 子 自 动 控 制 网 络 液 压 及 电 液 控 制 PLC 单 片 机 汽 车 流 体 力 学 热 力 学 力 学 等 诸 多 学 科 及 基 本 理 论, 是 集 电 液 气 自 动 化 控 制 于 一 体 的 设 备, 技 术 含 量 高, 复 杂 性 强, 整 机 价 值 高 维 修 油 田 专 用 设 备, 除 本 身 要 有 较 高 的 综 合 技 术 力 量 外, 更 重 要 的 是 需 有 国 外 厂 家 的 技 术 支 持 并 提 供 产 品 技 术 资 料 然 而 大 多 数 国 外 设 备 生 产 商 在 国 内 没 有 自 己 的 维 修 服 务 机 构, 服 务 能 力 有 限 而 国 内 油 田 普 遍 缺 乏 全 面 的 设 备 维 修 能 力,70% 以 上 的 维 修 都 需 要 外 协 加 之 近 年 来 油 田 专 用 设 备 的 维 修 呈 高 速 增 长 的 态 势, 先 进 技 术 ( 如 自 动 控 制 技 术 网 络 技 术 电 喷 技 术 电 液 控 制 技 术 等 ) 得 到 了 广 泛 的 应 用, 维 修 难 度 也 伴 随 着 技 术 进 步 而 进 一 步 加 大 (4) 建 立 外 部 维 修 服 务 网 络 基 地 至 关 重 要 公 司 本 着 贴 近 用 户 快 速 反 应 的 宗 旨, 拟 在 全 国 主 要 油 田 建 立 13 个 外 部 维 修 服 务 基 地 这 将 使 公 司 搭 建 起 较 为 完 善 的 服 务 网 络, 服 务 范 围 涵 盖 全 国 各 大 油 田, 能 够 在 第 一 时 间 为 客 户 提 供 高 质 量 的 服 务 这 些 外 部 维 修 基 地 的 建 设 对 于 公 司 维 修 服 务 和 配 件 销 售 业 务 的 发 展 至 关 重 要 1 国 内 各 主 要 油 田 分 布 较 广 泛 且 地 处 偏 远, 公 司 的 维 护 人 员 无 法 做 到 设 备 出 现 问 题 快 速 反 应, 最 远 需 3 天 才 能 到 达, 无 法 及 时 满 足 客 户 的 维 修 要 求 设 立 基 地 可 以 有 效 地 节 省 服 务 人 员 在 途 成 本, 提 升 服 务 反 应 速 度 与 效 果, 提 高 维 修 服 务 能 力, 帮 助 用 户 快 速 及 时 解 决 设 备 存 在 的 问 题, 增 强 用 户 对 公 司 的 信 赖 程 度 2 由 于 没 有 基 地 的 支 撑, 公 司 的 维 修 人 员 只 能 对 设 备 进 行 简 单 的 维 修, 而 对 于 很 多 收 益 较 高 的 故 修 大 修 很 难 顾 及, 对 于 设 备 大 修 改 造, 只 能 将 设 备 运 回 公 司 驻 地 进 行, 使 得 运 费 较 高, 时 间 较 长 而 如 果 有 贴 近 客 户 的 基 地 支 撑, 则 大 多 数 设 备 维 修 在 基 地 就 能 够 完 成, 相 对 节 省 了 费 用 缩 短 了 维 修 周 期 2 项 目 的 国 内 市 场 容 量 预 测 油 田 所 用 固 井 压 裂 及 液 氮 等 设 备 属 于 非 公 路 特 种 设 备, 目 前 国 内 拥 有 的 压 裂 设 备 数 量 约 950 台 ; 固 井 设 备 约 1,300 台, 连 续 油 管 设 备 约 30 台, 液 氮 泵 设 备 约 50 台 这 些 设 备 所 带 来 的 维 修 市 场 空 间 由 两 部 分 组 成 : 国 外 进 口 设 备 以 高 端 技 术 态 势 进 入 中 国 市 场, 也 为 售 后 服 务 维 修 保 养 设 立 了 很 高 的 进 入 门 槛 国 内 大 多 数 的 油 田 用 户 不 得 不 依 赖 于 进 口 设 备 厂 家 进 行 设 备 维 修 配 件 供

295 应, 导 致 设 备 使 用 成 本 居 高 不 下, 国 外 先 进 技 术 也 难 以 完 全 吸 收 消 化 这 些 国 外 生 产 商 多 数 在 国 内 没 有 维 修 服 务 基 地, 同 时 这 些 特 种 设 备 技 术 含 量 高, 整 机 价 值 高, 产 品 用 户 也 普 遍 没 有 全 面 的 维 修 能 力 同 时, 油 田 专 用 设 备 经 过 15~20 年 的 使 用 相 继 进 入 更 新 换 代 时 期,2005 年 以 来 各 油 田 进 口 压 裂 车 组 就 在 500 台 以 上 油 田 专 用 设 备 的 需 求 增 长, 设 备 维 修 需 求 也 随 之 大 增 3 维 修 服 务 质 量 及 技 术 方 案 (1) 业 务 的 技 术 水 平 生 产 方 法 工 艺 流 程 关 于 公 司 维 修 服 务 的 技 术 水 平 生 产 方 法 工 艺 流 程 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 章 业 务 和 技 术 之 四 主 营 业 务 的 具 体 情 况 部 分 内 容 (2) 公 司 竞 争 优 势 1 公 司 是 PACCAR 的 中 国 销 售 和 售 后 服 务 代 表, 是 Allison 授 权 的 中 国 一 级 代 理 商, 与 香 港 合 资 的 烟 台 德 美 动 力 有 限 公 司 是 MTU-DDC 授 权 的 在 中 国 的 销 售 及 服 务 代 理 同 时, 公 司 是 国 外 众 多 知 名 品 牌 设 备 的 代 理 商, 容 易 获 得 国 外 厂 家 的 技 术 支 持 配 件 支 持, 从 而 对 客 户 需 求 作 出 快 速 反 应, 最 大 可 能 地 缩 短 维 修 工 期, 保 障 设 备 尽 快 修 复 2 公 司 拥 有 充 足 的 备 件 库, 能 够 更 好 更 快 地 为 维 修 提 供 保 障 本 项 目 完 成 后, 公 司 将 拥 有 现 代 化 维 修 车 间, 设 施 齐 全 ; 加 上 配 备 的 专 用 检 测 仪 器 设 备 专 用 维 修 工 具 设 备, 为 维 修 工 作 提 供 了 强 有 力 的 保 障 3 公 司 培 养 了 一 批 经 验 丰 富 的 维 修 工 程 师 及 维 修 技 术 人 员, 强 大 的 技 术 力 量 是 维 修 质 量 的 有 力 保 障 4 公 司 技 术 资 料 主 要 由 国 外 厂 家 提 供, 有 些 内 部 技 术 资 料 只 有 作 为 代 理 商 才 能 从 厂 家 购 买 5 公 司 具 备 很 强 的 现 场 服 务 能 力, 能 为 用 户 提 供 设 备 现 场 大 修 设 备 定 点 常 年 维 护 与 技 术 服 务 ; 能 为 用 户 提 供 详 细 准 确 地 维 护 大 修 或 改 造 方 案, 最 大 可 能 地 降 低 用 户 的 维 修 成 本 ; 能 为 用 户 提 供 技 术 培 训 与 交 流 等 服 务, 使 用 户 更 有 效 加 强 设 备 管 理 6 公 司 设 备 维 修 服 务 基 本 遍 布 全 国 各 大 油 田, 形 成 了 良 好 的 声 誉

296 4 项 目 的 设 备 选 用 燃 料 的 供 应 情 况 本 项 目 在 各 种 设 备 仪 器 工 具 的 选 型 上 充 分 考 虑 油 田 专 用 设 备 维 修 工 作 要 求, 以 维 修 专 用 设 备 仪 器 工 具 为 主, 在 此 基 础 上 考 虑 设 备 的 可 扩 容 性 和 通 用 性 具 体 设 备 选 用 情 况 参 见 本 节 8 项 目 投 资 概 算 及 资 金 筹 措 部 分 内 容 本 项 目 消 耗 的 能 源 主 要 是 电 和 水, 均 可 在 山 东 省 内 或 各 外 部 基 地 建 设 地 得 到 供 应 5 项 目 的 生 产 纲 领 新 增 产 能 本 项 目 建 设 期 为 1 年, 预 计 项 目 资 金 开 始 投 入 后 第 2 年 正 式 投 产, 投 产 率 40%; 第 3 年 100% 达 产, 项 目 新 增 的 服 务 能 力 如 下 : 设 备 类 型 单 位 2008 年 项 目 完 成 后 比 2008 年 增 加 压 裂 设 备 台 连 续 油 管 设 备 台 液 氮 设 备 台 固 井 设 备 台 钻 修 设 备 台 进 口 底 盘 台 其 它 设 备 台 合 计 台 490 1, 投 资 项 目 可 能 存 在 的 环 保 问 题 本 项 目 实 施 中 产 生 的 污 染 主 要 分 为 项 目 施 工 期 以 及 生 产 期 两 部 分 项 目 施 工 期 的 主 要 污 染 为 : 噪 声 污 染, 施 工 期 扬 尘, 施 工 期 固 体 废 弃 物 ( 主 要 为 生 活 垃 圾 施 工 渣 土 及 损 坏 或 废 弃 的 各 种 建 筑 装 修 材 料 ) 和 生 活 污 水 项 目 生 产 期 的 主 要 污 染 为 : 切 割 焊 接 工 区 生 产 过 程 中 产 生 切 割 焊 接 烟 尘 ( 主 要 成 份 为 Fe 2 O 3 SiO 2 及 MnO 等 ), 机 械 加 工 车 间 部 分 生 产 设 备 生 产 过 程 中 使 用 的 乳 化 液, 加 工 中 产 生 的 铝 板 钢 板 不 锈 钢 板 等 固 体 废 弃 物 以 及 车 间 设 备 动 力 性 噪 声 本 项 目 设 计 严 格 执 行 国 家 现 行 废 水 废 气 粉 尘 等 污 染 排 放 的 规 范 和 标 准 2008 年 2 月 2 日 烟 台 市 环 境 保 护 局 出 具 意 见, 同 意 本 项 目 的 实 施 7 项 目 的 选 址 情 况 (1) 维 修 服 务 中 心 基 地 本 项 目 拟 建 设 维 修 服 务 中 心 基 地 一 处, 该 中 心 基 地 计 划 于 公 司 的 杰 瑞 工 业 园 内 新 建 一 栋 厂 房 (105 号 厂 房 ) 作 中 心 基 地 新 建 建 筑 为 三 连 跨 单 层 厂 房, 占 地 面 积 为 6,480m 2,

297 建 筑 面 积 为 7,200m 2 (2) 外 部 维 修 服 务 基 地 选 址 根 据 我 国 石 油 资 源 分 布 及 产 业 发 展 战 略, 结 合 公 司 已 开 展 的 油 田 专 用 设 备 维 修 服 务 的 油 田 分 布 状 况 维 修 工 作 量 情 况 油 田 自 修 能 力 及 技 术 水 平 等 因 素, 公 司 计 划 在 以 下 油 田 设 立 维 修 基 地 序 号 项 目 名 称 设 置 地 点 1 克 拉 玛 依 油 田 维 修 服 务 基 地 新 疆 克 拉 玛 依 2 塔 里 木 油 田 维 修 服 务 基 地 新 疆 库 尔 勒 3 吐 哈 油 田 维 修 服 务 基 地 新 疆 鄯 善 4 长 庆 油 田 维 修 服 务 基 地 陕 西 靖 边 5 西 南 油 田 维 修 服 务 基 地 四 川 成 都 6 大 庆 油 田 维 修 服 务 基 地 黑 龙 江 大 庆 7 吉 林 油 田 维 修 服 务 基 地 吉 林 松 原 8 辽 河 油 田 维 修 服 务 基 地 辽 宁 盘 锦 9 冀 东 油 田 维 修 服 务 基 地 河 北 唐 山 10 河 南 油 田 维 修 服 务 基 地 河 南 南 阳 11 青 海 油 田 维 修 服 务 基 地 青 海 茫 崖 12 中 海 油 塘 沽 维 修 服 务 基 地 天 津 塘 沽 13 中 海 油 湛 江 维 修 服 务 基 地 广 东 湛 江 公 司 计 划 在 以 上 油 田 设 立 13 处 维 修 基 地, 每 处 外 部 维 修 服 务 基 地 需 购 置 500m 2 的 厂 房 1 处 8 项 目 投 资 概 算 及 资 金 筹 措 (1) 项 目 总 投 资 本 项 目 总 投 资 4,770 万 元, 拟 使 用 募 集 资 金 4,000 万 元 其 中, 项 目 建 设 投 资 3,670 万 元, 资 金 到 位 后 计 划 建 设 期 1 年, 建 设 资 金 根 据 工 程 建 设 进 度 安 排 使 用 ; 项 目 流 动 资 金 1,100 万 元, 其 中 铺 底 流 动 资 金 330 万 元 由 本 次 募 集 资 金 投 入, 其 余 770 万 元 通 过 银 行 贷 款 解 决, 根 据 生 产 进 度 安 排 使 用 (2) 具 体 投 资 估 算 本 项 目 投 资 估 算 范 围 包 括 建 设 投 资 及 流 动 资 金 ; 建 设 投 资 包 括 固 定 资 产 费 用 其 他 资 产 费 预 备 费 下 表 为 项 目 投 入 资 金 汇 总 : 序 号 费 用 名 称 投 资 额 ( 万 元 ) 备 注 1 建 设 投 资 3, 固 定 资 产 费 用 3, 其 他 资 产 费 用 38 建 设 单 位 管 理 费 1.3 预 备 费 251 按 固 定 资 产 费 用 与 其 他 资 产 费 用 之 和 的 10% 考 虑

298 2 流 动 资 金 1,100 根 据 企 业 生 产 经 营 计 划 及 项 目 具 体 特 点, 采 用 分 项 细 估 法 进 行 测 算 3 项 目 所 需 投 入 资 金 总 额 4,770 建 设 投 资 + 流 动 资 金 4 铺 底 流 动 资 金 募 集 资 金 总 投 资 4,000 建 设 投 资 + 铺 底 流 动 资 金 (3) 固 定 资 产 费 用 明 细 表 本 项 目 拟 新 建 1 处 维 修 服 务 中 心 基 地 与 13 处 外 部 维 修 服 务 基 地, 固 定 资 产 费 用 总 计 3,381 万 元 固 定 资 产 费 用 明 细 为 : 建 筑 工 程 费 用 1,692 万 元, 设 备 购 置 费 1,440 万 元, 13 个 外 地 维 修 服 务 基 地 办 公 及 生 活 家 具 购 置 费 65 万 元, 前 期 费 用 20 万 元 下 表 为 本 项 目 维 修 服 务 中 心 基 地 与 13 处 外 部 维 修 服 务 基 地 拟 购 买 设 备 及 仪 器 汇 总 : 序 号 名 称 所 需 设 备 数 量 ( 台 / 套 ) 总 价 ( 万 元 ) 1 维 修 服 务 中 心 基 地 处 外 部 维 修 服 务 基 地 合 计 93 1, 项 目 经 济 效 益 项 目 达 产 后, 公 司 各 种 油 田 油 井 设 备 维 护 维 修 量 可 增 加 669 台 / 套, 实 现 增 量 营 业 收 入 6,377 万 元, 利 润 总 额 1,100 万 元 项 目 完 成 后, 正 常 年 份 主 要 经 济 指 标 如 下 : 营 业 收 入 利 润 总 额 全 部 投 资 财 务 净 现 值 ( 税 后 ) 6,377 万 元 1,100 万 元 1,177 万 元 10 项 目 的 组 织 方 式 实 施 进 展 情 况, 预 计 达 产 时 间 (1) 项 目 人 员 定 员 及 培 训 本 项 目 完 成 后, 计 划 用 工 编 制 如 下 : 序 号 项 目 名 称 配 备 人 数 1 烟 台 维 修 服 务 中 心 基 地 10 2 克 拉 玛 依 油 田 维 修 服 务 基 地 3 3 塔 里 木 油 田 维 修 服 务 基 地 3 4 吐 哈 油 田 维 修 服 务 基 地 3 5 长 庆 油 田 维 修 服 务 基 地 3 6 西 南 油 田 维 修 服 务 基 地 3 7 大 庆 油 田 维 修 服 务 基 地 2 8 吉 林 油 田 维 修 服 务 基 地 2 9 辽 河 油 田 维 修 服 务 基 地 2 10 冀 东 油 田 维 修 服 务 基 地 2 11 河 南 油 田 维 修 服 务 基 地 2 12 青 海 油 田 维 修 服 务 基 地 2 13 中 海 油 塘 沽 维 修 服 务 基 地 3 14 中 海 油 湛 江 维 修 服 务 基 地

299 合 计 43 本 项 目 需 要 建 立 一 支 高 素 质 的 维 修 工 程 技 术 人 员 队 伍, 所 有 人 员 在 上 岗 前 均 应 进 行 系 统 的 培 训, 并 实 行 持 证 上 岗 公 司 将 在 工 程 建 设 期 就 注 意 员 工 的 全 面 培 训, 使 他 们 在 掌 握 设 备 的 构 造 原 理 操 作 的 基 础 上 充 分 了 解 设 备 的 维 修 保 养 和 故 障 排 除 的 难 点 和 质 量 技 术 条 件 要 求 (2) 项 目 实 施 计 划 本 项 目 计 划 建 设 期 为 12 个 月 预 计 项 目 投 产 后, 第 一 年 可 达 到 服 务 能 力 的 40%, 第 二 年 可 达 到 设 计 服 务 能 力 项 目 实 施 进 度 如 下 : 序 号 工 作 内 容 1 项 目 报 批 2 基 地 选 址 及 厂 房 购 置 3 设 备 考 察 招 投 标 订 货 4 项 目 土 建 设 计 及 施 工 5 设 备 制 造 运 输 6 设 备 安 装 调 试 7 人 员 培 训 8 试 生 产 验 收 9 投 产 时 间 ( 月 ) ( 六 ) 补 充 维 修 改 造 和 配 件 销 售 专 项 流 动 资 金 3,000 万 元 本 次 发 行 募 集 资 金 拟 补 充 维 修 改 造 和 配 件 销 售 专 项 流 动 资 金 3,000 万 元, 必 要 性 分 析 如 下 : 1 控 制 财 务 费 用 增 长 随 着 经 营 规 模 的 扩 大, 公 司 对 流 动 资 金 的 需 求 也 日 益 增 加 公 司 流 动 资 产 由 2006 年 末 的 14, 万 元 增 长 到 2009 年 6 月 末 的 32, 万 元, 增 长 幅 度 为 %, 流 动 负 债 由 2006 年 末 的 10, 万 元 增 长 到 2009 年 6 月 末 的 16, 万 元, 增 长 幅 度 为 57.33%, 其 中 短 期 借 款 由 2006 年 末 的 1,100 万 元 增 长 到 2009 年 6 月 末 的 3, 万 元, 增 长 幅 度 为 % 随 着 经 营 规 模 的 扩 大, 公 司 的 流 动 资 金 和 短 期 借 款 必 然 会 继 续 双 向 增 加, 为 减 少 新 增 流 动 资 金 借 款, 控 制 财 务 费 用 增 长, 以 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 是 非 常 必 要 的 2 降 低 采 购 成 本 由 于 公 司 的 融 资 渠 道 单 一, 对 银 行 贷 款 的 依 赖 性 非 常 大, 但 银 行 对 公 司 各 项 经 营 指

300 标 的 要 求 非 常 严 格, 使 公 司 能 够 获 得 的 贷 款 额 度 受 到 诸 多 限 制 由 于 流 动 资 金 需 求 不 足, 公 司 只 能 选 择 供 应 商 的 赊 销 条 件, 而 牺 牲 较 多 销 售 折 扣 公 司 利 用 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 缺 口, 可 以 更 及 时 地 支 付 供 应 商 货 款, 以 换 来 供 应 商 更 低 的 供 货 价 格, 从 而 降 低 采 购 成 本 总 之, 使 用 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 将 减 少 新 增 流 动 资 金 借 款, 控 制 财 务 费 用 增 长 降 低 采 购 成 本 提 高 公 司 的 举 债 能 力, 增 强 公 司 的 发 展 潜 力 三 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 所 涉 及 的 产 品 取 得 相 关 的 许 可 和 审 批 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 生 产 的 JR5200TYG 压 裂 管 汇 车 JR5232TSN 固 井 水 泥 车 JR5233TSN 固 井 水 泥 车 JR5234TSN 固 井 水 泥 车 JR5235TSN 固 井 水 泥 车 JR5310TSN 固 井 水 泥 车 JR5100X 仪 表 车 JR5240THS 混 砂 车 JR5240TYD 液 氮 泵 车 JR5220TGY 混 酸 供 液 车 及 JR5360TYL 压 裂 车 等 11 个 型 号 的 民 用 改 装 车 已 被 列 入 公 告 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 涉 及 的 油 田 专 用 设 备 产 品 明 细 如 下 : 序 号 项 目 名 称 1 压 裂 橇 组 压 裂 车 组 扩 产 项 目 2 固 井 水 泥 车 扩 产 项 目 3 液 氮 泵 车 扩 产 项 目 达 产 年 产 能 ( 台 / 辆 ) 资 质 取 得 情 况 压 裂 车 ( 橇 ) 18 橇 装 产 品 不 需 取 得 公 告 资 质 ; 车 载 产 品 中 JR5200TYG 压 裂 管 汇 车 JR5100X 仪 表 车 混 砂 车 ( 橇 ) 5 JR5240THS 混 砂 车 以 及 JR5360TYL 压 裂 车 仪 表 车 ( 橇 ) 3 已 列 入 公 告 JR5232TSN JR5233TSN JR5234TSN 固 井 水 泥 车 28 JR5235TSN 及 JR5310TSN 固 井 水 泥 车 已 列 入 公 告 固 井 橇 16 不 需 取 得 公 告 资 质 液 氮 泵 车 4 JR5240TYD 液 氮 泵 车 已 列 入 公 告 液 氮 泵 橇 4 不 需 取 得 公 告 资 质 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 所 涉 及 的 所 有 车 载 产 品 均 已 取 得 相 应 的 公 告 资 质, 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 所 涉 及 的 产 品 不 存 在 尚 未 取 得 相 关 的 许 可 和 审 批 情 况 四 募 集 资 金 投 资 项 目 对 发 行 人 经 营 成 果 的 影 响 若 本 次 募 集 资 金 能 够 达 到 预 期 的 效 果, 则 将 进 一 步 提 升 公 司 的 综 合 竞 争 能 力 和 抗 风 险 能 力 其 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 如 下 : 1 对 公 司 财 务 状 况 的 影 响

301 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 逐 年 增 长, 对 资 金 需 求 量 较 大, 流 动 资 金 一 直 比 较 紧 张 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 净 资 产 和 总 资 产 将 大 幅 增 加, 财 务 结 构 将 得 到 优 化, 资 产 负 债 率 大 幅 下 降, 举 债 能 力 也 将 进 一 步 增 强, 资 金 紧 张 状 况 将 得 到 缓 解, 现 金 流 量 状 况 也 将 明 显 改 善 2 对 公 司 生 产 能 力 和 技 术 水 平 的 影 响 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 建 成 投 产 后, 公 司 的 生 产 能 力 将 进 一 步 扩 大, 泵 橇 类 产 品 的 产 能 将 由 2008 年 度 的 45 台 / 套 增 长 到 达 产 年 的 87 台 / 套 ; 产 品 的 技 术 含 量 和 技 术 水 平 也 将 进 一 步 提 高, 除 了 可 以 更 好 地 满 足 客 户 对 公 司 产 品 及 服 务 的 需 求 外, 还 能 进 一 步 扩 大 公 司 的 市 场 份 额, 从 而 增 强 公 司 在 细 分 行 业 领 域 的 竞 争 实 力 ; 同 时 公 司 能 够 快 速 形 成 关 键 部 件 的 自 主 生 产 能 力, 突 破 关 键 部 件 自 主 生 产 能 力 瓶 颈, 保 证 油 田 专 用 设 备 制 造 长 期 的 技 术 核 心 竞 争 能 力 项 目 2006 年 度 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 1-6 月 2009 年 度 预 计 募 投 项 目 达 产 后 产 能 数 量 ( 泵 橇 类 产 品 ) 销 量 / 其 中 泵 橇 类 产 品 销 量 / 注 : 报 告 期 泵 橇 类 产 品 销 量 小 于 当 年 度 产 能 量, 是 由 于 非 泵 橇 类 产 品 的 产 量 未 折 合 泵 橇 类 产 量 3 对 公 司 经 营 成 果 和 盈 利 能 力 的 影 响 本 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 的 净 资 产 规 模 将 迅 速 扩 大, 由 于 项 目 实 施 需 要 一 定 的 周 期, 在 项 目 建 设 期 间, 公 司 净 资 产 收 益 率 将 会 出 现 较 大 幅 度 的 下 降 但 是, 随 着 募 集 资 金 投 资 项 目 的 逐 步 建 成 投 产, 公 司 的 盈 利 水 平 将 逐 步 提 高, 净 资 产 收 益 率 将 逐 步 回 升 并 趋 于 稳 定 五 固 定 资 产 投 入 的 必 要 性 分 析 ( 一 ) 固 定 资 产 投 入 的 必 要 性 公 司 本 次 募 集 资 金 投 资 的 前 五 个 项 目 共 涉 及 固 定 资 产 投 资 23,830 万 元, 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 合 并 报 表 口 径 下 固 定 资 产 原 值 为 7, 万 元 相 对 于 公 司 现 有 的 固 定 资 产 规 模 而 言, 本 次 募 集 资 金 固 定 资 产 投 入 金 额 较 大, 主 要 原 因 有 : 1 公 司 发 展 战 略 的 需 要

302 顺 应 行 业 发 展 趋 势 以 及 自 身 业 务 特 色, 公 司 确 立 了 以 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 业 务 为 基 础 和 依 托, 以 油 田 专 用 设 备 制 造 和 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 作 业 服 务 为 战 略 发 展 方 向, 打 造 集 油 田 专 用 设 备 的 研 发 生 产 销 售 维 修 以 及 油 田 技 术 服 务 于 一 体 的 综 合 业 务 体 系 的 发 展 战 略 此 次 增 加 固 定 资 产 投 资, 将 使 公 司 的 设 备 维 修 业 务 市 场 竞 争 力 明 显 增 强, 使 公 司 在 固 压 设 备 等 油 田 专 用 设 备 产 品 方 面 具 备 规 模 化 专 业 化 的 生 产 能 力, 同 时 将 使 公 司 海 上 油 田 钻 采 平 台 作 业 能 力 显 著 提 升, 这 与 公 司 的 发 展 战 略 相 适 应, 将 使 公 司 获 得 进 一 步 的 发 展 空 间 2 有 助 于 公 司 大 幅 度 提 高 生 产 能 力 扩 大 生 产 规 模 受 益 于 石 油 及 天 然 气 开 采 行 业 的 快 速 发 展, 公 司 油 田 专 用 设 备 产 品 产 量 呈 现 连 年 翻 倍 增 长 的 态 势 公 司 因 现 有 生 产 设 备 十 分 紧 张 生 产 能 力 不 足, 无 法 满 足 交 货 期 要 求 导 致 放 弃 一 些 订 单, 制 约 了 公 司 的 快 速 发 展 因 此 通 过 购 置 生 产 设 备, 扩 大 生 产 场 地 公 司 的 生 产 能 力 与 效 率 将 大 幅 提 升, 有 助 于 公 司 抓 住 市 场 机 会, 获 得 较 快 的 发 展 3 有 助 于 公 司 进 一 步 增 强 服 务 能 力 提 升 竞 争 地 位 公 司 拟 以 8,000 万 元 建 设 海 上 钻 井 平 台 岩 屑 回 注 及 泵 送 作 业 服 务 项 目, 项 目 实 施 后 将 使 公 司 新 增 4 个 平 台 岩 屑 回 注 作 业 能 力 这 将 巩 固 公 司 作 为 目 前 国 内 唯 一 岩 屑 回 注 服 务 供 应 商 的 竞 争 优 势, 提 升 公 司 海 上 钻 井 平 台 工 程 服 务 的 竞 争 实 力, 为 公 司 提 供 更 多 的 业 务 发 展 机 会 4 有 助 于 公 司 快 速 完 善 业 务 网 络 获 取 更 多 业 务 机 会 公 司 拟 投 资 4,000 万 元 建 设 油 田 维 修 服 务 基 地 网 络 建 设 项 目, 将 建 设 包 括 中 心 基 地 在 内 的 14 个 维 修 服 务 基 地 这 些 维 修 服 务 基 地 的 建 设, 将 为 公 司 构 建 出 较 为 完 善 的 服 务 网 络, 服 务 范 围 涵 盖 全 国 各 大 油 田, 可 以 在 第 一 时 间 为 客 户 提 供 高 质 量 服 务 ; 同 时 也 将 使 公 司 各 业 务 板 块 之 间 发 展 更 为 协 调, 互 相 支 持 更 为 紧 密, 有 利 于 进 一 步 提 升 本 公 司 市 场 反 应 能 力 ( 二 ) 固 定 资 产 变 化 与 产 能 变 动 的 匹 配 关 系 公 司 现 有 固 定 资 产 投 入 产 出 及 募 投 项 目 入 产 出 情 况 如 下 :( 单 位 : 万 元 ) 每 万 元 固 定 资 产 每 万 元 固 定 资 产 项 目 固 定 资 产 原 值 年 实 现 销 售 收 入 年 实 现 利 润 总 额 2009 年 6 月 底 公 司 合 并 报 表 口 径 7,

303 压 裂 橇 组 压 裂 车 组 扩 产 项 目 5, 固 井 水 泥 车 扩 产 项 目 3, 液 氮 泵 车 扩 产 项 目 3, 海 上 钻 井 平 台 岩 屑 回 注 及 泵 送 作 业 服 务 项 目 7, 油 田 维 修 服 务 基 地 网 络 建 设 项 目 3, 募 投 项 目 合 计 ( 均 值 ) 23, 相 对 于 存 量 固 定 资 产 的 投 入 产 出 情 况, 本 次 增 量 固 定 资 产 的 投 入 产 出 偏 低, 但 考 虑 到 以 下 几 个 因 素, 本 次 固 定 资 产 投 资 总 体 而 言 是 合 理 客 观 的 1 公 司 业 务 结 构 的 变 化 公 司 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 与 配 件 销 售 业 务 收 入 是 公 司 的 基 础 性 业 务, 占 主 营 业 务 收 入 比 例 较 大 虽 然 该 项 业 务 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 呈 逐 年 下 降 趋 势, 但 2009 年 1-6 月, 该 业 务 收 入 仍 占 公 司 主 营 业 务 入 的 47.74% 毛 利 占 主 营 业 务 毛 利 总 额 35.11% 公 司 该 项 业 务 具 有 轻 资 产 的 特 点, 其 开 展 业 务 所 需 生 产 设 备 以 及 厂 房 等 固 定 资 产 需 求 较 少, 主 要 为 办 公 设 备 以 及 维 修 工 具 另 外, 从 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 的 生 产 流 程 看, 技 术 关 键 主 要 体 现 在 总 体 设 计 水 平 总 装 技 术 能 力 控 制 和 集 成 系 统 上, 对 技 术 的 综 合 要 求 较 高, 高 标 准 装 配 系 统 的 投 资 成 本 较 高 公 司 限 于 初 期 资 本 规 模 并 为 了 节 约 成 本, 在 生 产 过 程 更 多 地 是 依 靠 高 级 技 术 工 人 的 系 统 装 配, 而 非 依 赖 设 备 基 于 以 上 两 方 面 原 因, 公 司 固 定 资 产 总 值 较 小, 这 是 由 现 阶 段 公 司 配 件 销 售 与 维 修 改 造 服 务 业 务 占 比 较 大 的 业 务 结 构 以 及 油 田 专 用 设 备 制 造 板 块 的 生 产 状 况 决 定 的 根 据 公 司 的 发 展 战 略, 油 田 专 用 设 备 制 造 与 海 上 油 田 钻 采 平 台 工 程 技 术 服 务 具 有 高 企 的 市 场 需 求 和 良 好 的 发 展 前 景, 将 成 为 支 撑 公 司 利 润 增 长 的 核 心 业 务 为 此, 公 司 拟 将 主 要 募 集 资 金 投 向 这 两 项 业 务 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 如 欲 实 现 规 模 化 机 械 化 生 产, 则 需 要 大 量 精 良 的 加 工 装 配 设 备 及 检 测 设 备, 以 改 变 现 有 主 要 依 靠 人 力 装 配 的 低 效 率 模 式 ; 且 公 司 海 上 油 田 平 台 工 程 技 术 服 务 具 体 涉 及 的 岩 屑 回 注 以 及 泵 送 业 务 对 设 备 技 术 水 平 要 求 高, 作 业 设 备 价 值 较 大 2 生 产 组 织 方 式 和 流 程 发 生 变 化 (1) 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 板 块 从 生 产 组 织 方 式 看, 公 司 在 规 模 较 小 时, 为 了 将 有 限 的 资 金 最 大 限 度 的 发 挥 效 用,

304 将 生 产 所 需 的 配 件 半 成 品 大 量 的 依 靠 外 协 和 外 购, 因 此 固 定 资 产 投 资 较 少 为 提 升 产 品 质 量, 尤 其 是 产 品 的 可 靠 性 稳 定 性, 公 司 拟 加 强 对 关 键 生 产 流 程 关 键 外 协 件 的 控 制, 减 少 对 外 协 单 位 的 依 靠 如 三 缸 柱 塞 泵 的 动 力 端 和 液 力 端 等 关 键 部 件, 公 司 将 以 新 增 的 加 工 设 备 对 其 进 行 自 产 这 样 做, 使 得 公 司 既 控 制 了 产 品 的 质 量, 又 降 低 了 购 置 的 时 间 和 资 金 成 本, 有 效 的 提 高 生 产 效 率, 增 强 了 对 核 心 技 术 关 键 部 件 的 控 制 能 力, 提 高 了 产 品 的 竞 争 力 因 此 本 次 增 加 较 多 的 固 定 资 产, 增 加 了 对 中 间 产 品 的 生 产, 未 能 同 步 增 加 产 成 品 的 产 能, 降 低 了 固 定 资 产 投 资 和 产 能 的 配 比 效 率, 但 能 够 增 加 链 条 的 技 术 附 加 值 (2) 油 田 维 修 改 造 服 务 业 务 板 块 该 业 务 现 有 的 经 营 模 式 为 : 公 司 维 修 人 员 在 收 到 客 户 维 修 订 单 后 开 赴 客 户 油 田, 在 客 户 处 进 行 设 备 维 修 项 目 实 施 后, 公 司 将 在 13 个 外 部 维 修 服 务 基 地 派 驻 长 驻 人 员, 维 修 人 员 将 维 修 设 备 运 至 基 地 接 受 专 业 测 试 与 维 修, 虽 然 使 公 司 新 增 固 定 资 产 3,670 万 元, 但 是 由 于 维 修 反 应 速 度 和 质 量 的 显 著 提 高, 使 公 司 实 现 了 贴 近 客 户 的 经 营 方 针, 为 公 司 争 取 到 更 多 的 业 务 机 会 3 现 有 固 定 资 产 历 史 成 本 较 低 由 于 公 司 现 有 房 屋 建 筑 物 和 机 器 设 备 的 购 置 时 间 较 早, 相 对 目 前 进 行 设 备 采 购 和 房 屋 建 造 所 需 的 费 用 而 言, 其 历 史 成 本 较 低, 因 此 公 司 现 有 固 定 资 产 规 模 也 相 对 较 小 4 适 当 减 少 对 技 术 工 人 加 班 设 备 运 转 时 间 的 要 求 目 前, 由 于 市 场 需 求 旺 盛, 为 了 抢 占 市 场 份 额, 公 司 部 分 生 产 部 门 按 昼 夜 班 加 班 组 织 生 产, 并 通 过 提 高 设 备 利 用 率 等 方 式 提 高 现 有 产 能, 公 司 现 有 生 产 设 备 已 处 于 超 负 荷 运 行 状 态 在 现 有 的 生 产 条 件 下, 如 需 继 续 增 加 产 能 只 能 通 过 各 个 工 段 车 间 全 方 位 增 加 设 备 和 人 员 的 方 式 来 实 现 5 募 集 资 金 投 资 项 目 拟 采 购 设 备 范 围 较 广 技 术 水 平 较 高 随 着 产 能 的 扩 大, 为 了 满 足 国 内 外 高 端 客 户 的 要 求 完 善 产 品 系 列 进 一 步 提 高 产 品 质 量 与 竞 争 力, 本 次 项 目 的 固 定 资 产 投 资 起 点 高 规 模 大 范 围 广, 拟 采 购 的 机 器 设 备 主 要 来 自 于 国 内 领 先 技 术 厂 商, 部 分 关 键 设 备 从 国 外 采 购 同 时, 本 次 募 集 资 金 将 添 置 液 压 实 验 室 电 气 实 验 室 等 目 前 国 际 先 进 的 检 测 实 验 设 备 因 此 本 次 固 定 资 产 投 资, 将 大 大 提 高 公 司 生 产 自 动 化 和 机 械 化 水 平, 提 升 生 产 效 率, 提 高 产 品 质 量

305 ( 三 ) 新 增 固 定 资 产 对 未 来 经 营 成 果 的 影 响 在 公 司 现 有 架 构 和 规 模 基 础 上, 以 每 个 项 目 各 自 的 财 务 评 价 计 算 期 计 算, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 投 产 后, 公 司 预 计 年 均 增 加 折 旧 2,791 万 元, 年 均 增 加 无 形 资 产 摊 销 22 万 元, 年 均 新 增 主 营 业 务 收 入 39,245 万 元 和 利 润 总 额 9,810 万 元, 五 个 项 目 的 盈 亏 平 衡 点 均 值 为 47.84%, 测 算 显 示 项 目 收 益 前 景 良 好 六 募 投 项 目 实 施 后 对 公 司 资 产 结 构 和 生 产 模 式 的 影 响 ( 一 ) 对 公 司 资 产 结 构 的 影 响 公 司 本 次 募 集 资 金 拟 投 资 六 个 项 目, 除 补 充 维 修 改 造 与 配 件 销 售 业 务 专 项 流 动 资 金 项 目 外, 其 他 五 个 项 目 拟 使 用 募 集 资 金 28,000 万 元, 其 中 固 定 资 产 投 资 为 23,830 万 元, 其 中, 机 器 设 备 投 资 为 17,782 万 元 ( 单 位 : 万 元 ) 序 号 项 目 名 称 募 集 资 金 投 资 金 额 固 定 资 产 投 入 机 器 设 备 原 值 1 压 裂 橇 组 压 裂 车 组 扩 产 项 目 7,000 5,200 4,140 2 固 井 水 泥 车 扩 产 项 目 4,500 3,450 2,750 3 液 氮 泵 车 扩 产 项 目 4,500 3,750 2,500 4 海 上 钻 井 平 台 岩 屑 回 注 及 泵 送 作 业 服 务 项 目 8,000 7,760 6,952 5 油 田 维 修 服 务 基 地 网 络 建 设 项 目 4,000 3,670 1,440 合 计 28,000 23,830 17,782 报 告 期 内 固 定 资 产 占 总 资 产 的 比 例 如 下 :( 单 位 : 万 元 ) 资 产 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 固 定 资 产 6, % 4, % 1, % 1, % 资 产 总 计 41, % 44, % 25, % 17, % 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 固 定 资 产 原 值 为 7, 万 元, 净 值 为 6, 万 元, 其 中 机 器 设 备 原 值 3, 万 元, 净 值 为 3, 万 元 因 此, 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 后, 公 司 的 资 产 结 构 将 发 生 较 大 变 化, 固 定 资 产 占 总 资 产 的 比 例 将 有 较 大 幅 度 上 升 ( 二 ) 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 募 投 项 目 新 增 固 定 资 产 的 构 成 情 况 募 集 资 金 中 16,000 万 元 用 于 油 田 专 用 设 备 制 造 板 块 业 务, 占 全 部 募 集 资 金 使 用 的 比 例 为 51.61% 其 中 固 定 资 产 投 资 12,400 万 元, 用 于 设 备 类 固 定 资 产 投 资 9,390 万 元 公 司 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 拟 使 用 募 集 资 金 购 置 的 机 器 设 备 主 要 有 加 工 设 备 研 发 信 息 化 工 程 设 备 测 试 设 备 仪 器 喷 涂 设 备 及 装 配 设 备 主 要 用 于 突 破 公 司 油 田 专 用 设

306 备 制 造 板 块 业 务 的 生 产 及 研 发 装 备 水 平 较 低 关 键 部 件 自 主 生 产 能 力 较 差 的 瓶 颈, 建 立 关 键 部 件 的 自 主 生 产 能 力, 完 善 制 造 生 产 系 统 具 体 情 况 如 下 :( 单 位 : 万 元 ) 序 号 机 器 设 备 类 型 压 裂 橇 组 压 裂 车 组 扩 产 项 目 机 器 设 备 投 资 金 额 固 井 水 泥 车 扩 产 项 目 机 器 设 备 投 资 金 额 液 氮 泵 车 扩 产 项 目 机 器 设 备 投 资 金 额 分 类 合 计 占 油 田 设 备 项 目 设 备 投 资 比 例 1 加 工 设 备 1,507 1,094 1, , % 2 装 配 设 备 % 3 喷 涂 设 备 , % 4 仓 储 系 统 % 5 测 试 设 备 仪 器 , % 6 信 息 化 工 程 设 备 , % 7 运 输 交 通 工 具 % 8 公 用 设 施 设 备 % 总 计 4,140 2,750 2,500 9, % ( 三 ) 对 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 生 产 经 营 模 式 的 影 响 募 集 资 金 投 资 项 目 建 成 后, 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 的 生 产 经 营 模 式 将 由 自 主 研 发 标 准 件 外 购 非 标 准 件 外 协 低 机 械 化 装 配 的 模 式 优 化 为 自 主 研 发 非 核 心 标 准 件 外 购 关 键 标 准 件 柱 塞 泵 提 高 国 产 化 率, 非 标 准 件 自 制 机 械 化 装 配 的 模 式, 从 依 靠 增 加 熟 练 工 人 提 高 产 能 转 变 到 依 靠 增 加 机 器 设 备 提 高 产 能 的 生 产 模 式, 具 体 表 现 在 : 提 升 核 心 控 制 系 统 和 关 键 标 准 件 柱 塞 泵 加 工 工 艺 及 研 发 水 平, 自 主 加 工 柱 塞 泵 的 液 力 端 和 动 力 端, 逐 步 提 高 关 键 标 准 件 的 国 产 化 率, 提 高 关 键 部 件 的 自 主 生 产 能 力, 进 一 步 降 低 产 品 的 生 产 成 本, 提 高 装 配 喷 涂 环 节 自 动 化 程 度, 提 高 产 品 设 计 研 发 与 测 试 环 节 装 备 水 平 1 在 订 单 持 续 增 长 的 情 况 下, 优 化 现 有 生 产 经 营 模 式 的 必 要 性 分 析 (1) 提 高 关 键 部 件 国 产 化 率, 建 立 关 键 部 件 的 自 主 生 产 能 力 是 公 司 的 必 然 选 择 柱 塞 泵 是 固 压 设 备 的 关 键 标 准 件, 也 是 固 压 设 备 制 造 的 两 大 核 心 技 术 领 域 之 一 目 前 公 司 通 过 自 主 研 发 已 经 具 备 设 计 和 研 发 柱 塞 泵 的 能 力, 但 由 于 没 有 高 精 度 的 数 控 加 工 系 统, 柱 塞 泵 的 动 力 端 液 力 端 通 过 向 外 协 方 提 供 技 术 图 纸 外 协 加 工 或 者 整 体 外 购 柱 塞 泵, 而 外 协 生 产 不 利 于 保 护 公 司 的 知 识 产 权, 不 利 于 增 强 公 司 在 固 压 设 备 制 造 方 面 的 核 心 竞 争 能 力, 也 不 利 于 提 升 产 品 的 毛 利 率 水 平 提 高 柱 塞 泵 的 国 产 化 率, 建 立 关 键 部 件 的 自 主 生 产 能 力 是 公 司 建 立 战 略 发 展 能 力 的 必 然 选 择 (2) 非 标 准 件 由 外 协 采 购 转 变 为 自 主 加 工 的 必 要 性 分 析

307 公 司 的 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 基 本 按 照 客 户 的 订 单 组 织 生 产 在 生 产 规 模 较 小 的 阶 段, 公 司 非 标 准 件 主 要 通 过 外 协 方 式 生 产, 公 司 自 身 主 要 负 责 产 品 的 设 计 研 发 整 体 装 配 和 系 统 控 制, 上 述 模 式 在 业 务 发 展 初 期 与 公 司 的 经 营 战 略 和 资 金 实 力 相 匹 配 在 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 订 单 持 续 增 长 的 情 况 下, 外 协 加 工 非 标 准 件 的 生 产 方 式 在 盈 利 能 力 生 产 效 率 以 及 质 量 控 制 等 方 面 对 公 司 的 设 备 制 造 业 务 形 成 了 制 约 :1 在 生 产 规 模 不 断 扩 大 的 情 况 下, 由 于 油 田 专 用 设 备 的 个 性 化 特 征 明 显, 因 此 非 标 准 件 的 采 购 数 量 和 采 购 频 率 增 加, 不 利 于 控 制 采 购 成 本, 影 响 产 品 整 体 的 毛 利 率 水 平 ;2 由 于 公 司 单 一 外 协 件 的 数 量 不 大, 大 型 外 协 单 位 不 能 充 分 保 证 交 货 时 间, 从 而 影 响 公 司 装 配 环 节 的 生 产 效 率 ; 小 型 外 协 单 位 的 产 品 质 量 难 以 把 握, 而 零 件 制 造 质 量 既 是 产 品 质 量 的 核 心 又 是 基 础, 直 接 影 响 最 终 产 品 的 质 量 在 这 种 情 况 下, 公 司 必 须 提 高 非 标 准 件 的 加 工 能 力, 从 而 减 少 外 协 对 公 司 生 产 能 力 的 制 约, 提 升 公 司 产 品 技 术 及 质 量 的 稳 定 性 募 投 项 目 实 施 后, 非 标 准 件 中 由 外 协 转 变 为 自 制 的 具 体 情 况 如 下 : 一 压 裂 橇 组 压 裂 车 组 扩 产 项 目 拟 由 外 协 改 为 自 制 的 部 件 情 况 序 号 部 件 名 称 部 件 功 能 1 柱 塞 泵 液 力 端 把 液 体 从 低 压 转 化 成 高 压 并 泵 送 出 去 2 柱 塞 泵 动 力 端 把 传 动 轴 的 旋 转 运 动 转 化 为 柱 塞 的 直 线 往 复 运 动 3 燃 油 箱 存 放 燃 料 并 为 发 动 机 提 供 燃 料 4 蓄 电 池 盒 存 放 电 池 5 工 具 箱 存 放 维 修 工 具 6 主 仪 表 台 安 装 操 纵 装 置 及 仪 表 7 副 仪 表 箱 远 程 遥 控 8 储 气 瓶 为 发 动 机 启 动, 阀 门 控 制 提 供 气 源 9 润 滑 油 箱 存 放 柱 塞 泵 动 力 端 润 滑 油 二 固 井 水 泥 车 扩 产 项 目 拟 由 外 协 改 为 自 制 的 部 件 情 况 序 号 部 件 名 称 部 件 功 能 1 柱 塞 泵 液 力 端 把 液 体 从 低 压 转 化 成 高 压 并 泵 送 出 去 2 柱 塞 泵 动 力 端 把 传 动 轴 的 旋 转 运 动 转 化 为 柱 塞 的 直 线 往 复 运 动 3 燃 油 箱 存 放 燃 料 并 为 发 动 机 提 供 燃 料 4 蓄 电 池 盒 存 放 蓄 电 池 5 工 具 箱 存 放 维 修 工 具 及 备 品 备 件 6 主 仪 表 台 安 装 操 纵 装 置 及 仪 表 7 副 仪 表 箱 远 程 遥 控 8 储 气 瓶 为 发 动 机 启 动, 阀 门 控 制 提 供 气 源 9 润 滑 油 箱 为 柱 塞 泵 动 力 端 提 供 润 滑 10 计 量 罐 储 存 并 计 量 作 业 用 水 及 添 加 剂 11 混 合 罐 储 存 搅 拌 水 泥 浆 三 液 氮 泵 车 扩 产 项 目 拟 由 外 协 改 为 自 制 的 部 件 情 况 序 号 部 件 名 称 部 件 功 能 1 燃 油 箱 存 放 燃 料 并 为 发 动 机 提 供 燃 料 2 蓄 电 池 盒 存 放 电 池

308 3 水 柜 存 放 冷 却 水 4 主 仪 表 台 安 装 操 纵 装 置 及 仪 表 5 蒸 馏 器 将 液 氮 气 化 6 储 气 瓶 为 发 动 机 启 动 提 供 气 源 7 润 滑 油 箱 存 放 柱 塞 泵 动 力 端 润 滑 油 报 告 期 内, 公 司 油 田 专 用 设 备 产 品 的 成 本 构 成 情 况 如 下 :( 单 位 : 万 元 ) 序 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 成 本 类 别 号 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 1 外 协 件 % % % % 2 外 购 件 6, % 4, % 4, % % 3 自 制 件 % % % % 4 直 接 人 工 及 制 造 费 用 % % % % 5 其 他 费 用 % % % % 合 计 8, % 6, % 6, % % 报 告 期 内, 公 司 油 田 专 用 设 备 产 品 外 协 件 外 购 件 的 成 本 约 占 生 产 成 本 的 83% 左 右 募 投 项 目 实 施 后, 公 司 将 具 备 关 键 部 件 自 主 生 产 能 力, 从 而 有 能 力 自 主 加 工 部 分 关 键 部 件, 降 低 产 品 的 外 协 外 购 比 例, 提 高 产 品 的 供 货 质 量 及 供 货 速 度 预 计 本 次 募 投 项 目 实 施 后, 外 协 件 及 外 购 件 合 计 占 成 本 的 比 例 将 合 理 降 低 15% 左 右, 自 制 件 直 接 人 工 等 制 造 费 用 占 成 本 的 比 例 将 相 应 升 至 30% 以 上 这 既 可 以 增 加 经 济 效 益, 又 可 以 提 高 公 司 对 关 键 部 件 的 控 制 能 力, 降 低 外 协 外 购 配 套 能 力 瓶 颈, 增 强 核 心 竞 争 能 力 (3) 提 高 装 配 喷 涂 环 节 自 动 化 装 备 水 平 的 必 要 性 油 田 专 用 设 备 的 最 终 成 型 以 零 部 件 整 体 装 配 为 主 要 工 序, 所 以 装 配 是 生 产 过 程 的 重 点 由 于 油 田 作 业 现 场 的 气 候 大 多 较 为 恶 劣, 对 设 备 表 面 喷 涂 的 耐 腐 蚀 等 性 能 要 求 较 高 目 前, 公 司 装 配 与 喷 涂 环 节 以 技 术 工 人 手 工 作 业 为 主 公 司 为 了 应 对 订 单 的 快 速 增 长, 除 了 在 流 程 和 管 理 方 面 进 行 优 化 改 进 外, 主 要 依 靠 增 加 技 术 工 人 数 量 以 及 技 术 工 人 的 加 班 加 点 来 提 升 产 量, 但 是 生 产 效 率 的 提 升 已 经 达 到 极 限, 不 具 备 可 持 续 性, 而 且 人 工 喷 涂 的 效 果 不 均 匀, 不 利 于 提 升 产 品 质 量 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 增 加 了 装 配 与 喷 涂 的 设 备 投 资, 将 大 大 提 升 公 司 整 体 装 配 与 喷 涂 的 机 械 化 自 动 化 水 平, 提 高 生 产 效 率, 提 升 产 品 质 量, 有 效 突 破 公 司 目 前 面 临 的 产 能 瓶 颈 (4) 提 高 产 品 检 验 测 试 装 备 水 平 的 必 要 性 产 品 检 验 检 测 是 设 备 制 造 过 程 重 要 的 组 成 部 分, 是 保 证 产 品 质 量 的 关 键 工 序

309 公 司 产 品 需 经 过 原 材 料 检 验 焊 接 涂 装 电 气 检 测 和 出 厂 检 验 等 诸 多 检 测 环 节, 需 要 多 种 检 测 设 备, 并 需 建 立 专 门 的 材 料 化 验 室 试 验 台 和 测 试 车 间 目 前 公 司 产 品 检 验 测 试 的 设 备 和 手 段 较 为 简 单, 仅 能 满 足 目 前 的 生 产 状 况 随 着 产 品 产 量 的 不 断 扩 大, 目 前 的 测 试 设 备 和 测 试 手 段 将 不 能 满 足 批 量 产 品 的 测 试 要 求 为 此, 公 司 需 要 在 产 品 检 验 测 试 环 节 加 大 投 资 力 度, 在 现 有 的 基 础 上 建 立 完 备 的 检 测 体 系, 提 高 产 品 自 行 检 测 能 力, 以 保 证 产 品 的 质 量 稳 定 如 建 立 材 料 化 验 室 以 控 制 原 材 料 质 量 建 设 专 门 的 封 闭 式 高 压 试 验 场 地 增 加 试 车 检 测 设 备 ( 如 高 压 管 汇 和 试 车 水 罐 ) 以 满 足 多 台 设 备 同 时 试 车 的 要 求 (5) 提 高 设 计 研 发 装 备 水 平 的 必 要 性 目 前, 公 司 设 计 和 开 发 环 节 没 有 系 统 的 电 气 实 验 室 和 液 压 实 验 室, 不 利 于 保 证 产 品 的 稳 定 性 可 靠 性 和 安 全 性 ; 同 时, 公 司 现 有 的 依 靠 外 协 加 工 的 生 产 模 式 不 利 于 自 主 研 发 产 品 核 心 技 术 的 保 密 为 了 保 证 产 品 质 量 的 稳 定 性 可 靠 性 和 安 全 性, 公 司 将 利 用 募 集 资 金 进 一 步 加 强 实 验 室 的 建 设, 提 高 研 发 装 备, 加 强 对 产 品 开 发 生 产 等 的 系 统 试 验 调 试 检 测, 使 出 厂 产 品 完 全 符 合 油 田 客 户 现 场 运 行 环 境 的 要 求 2 公 司 对 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 生 产 经 营 模 式 优 化 所 做 的 准 备 (1) 经 营 管 理 能 力 公 司 自 2004 年 起 进 入 油 田 专 用 设 备 制 造 领 域, 成 立 了 石 油 装 备 公 司, 专 门 从 事 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 经 过 近 五 年 的 发 展, 公 司 已 经 积 累 了 丰 富 的 管 理 经 验, 为 油 田 专 用 设 备 制 造 业 务 的 发 展 奠 定 了 坚 实 的 基 础 (2) 人 才 储 备 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 拥 有 员 工 475 人, 其 中 技 术 人 员 130 人, 生 产 人 员 130 人 该 部 分 人 员 将 在 生 产 规 模 扩 张 的 过 程 中 发 挥 骨 干 作 用 (3) 技 术 准 备 目 前, 产 品 的 方 案 设 计 结 构 设 计 工 艺 设 计 是 公 司 的 成 熟 技 术 生 产 模 式 的 优 化 增 加 了 零 配 件 的 生 产 和 设 备 成 套 能 力, 扩 大 了 装 配 检 验 试 验 的 规 模, 提 高 了 研 发 水 平 公 司 在 关 键 标 准 件 柱 塞 泵 的 研 发 和 技 术 储 备 方 面 已 经 得 到 突 破, 具 备 关 键 部 件 的 自

310 主 加 工 能 力 (4) 场 地 准 备 公 司 已 经 投 资 建 设 杰 瑞 工 业 园 以 应 对 生 产 规 模 的 扩 大, 目 前 104# 和 106# 车 间 已 经 建 成 并 投 入 使 用,107# 车 间 也 已 开 始 先 期 建 设, 为 募 投 项 目 的 实 施 做 好 了 场 地 准 备

311 第 十 四 章 股 利 分 配 政 策 一 公 司 公 开 发 行 前 股 利 分 配 政 策 1 本 公 司 股 票 种 类 目 前 全 部 为 普 通 股, 股 利 分 配 遵 循 同 股 同 权 同 股 同 利 原 则, 按 照 各 股 东 持 有 的 股 份 同 时 发 放 股 利 2 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 规 定, 公 司 分 配 当 年 税 后 利 润 时, 应 当 提 取 利 润 的 10% 列 入 公 司 法 定 公 积 金 公 司 法 定 公 积 金 累 计 额 为 公 司 注 册 资 本 的 50% 以 上 的, 可 以 不 再 提 取 公 司 的 法 定 公 积 金 不 足 以 弥 补 以 前 年 度 亏 损 的, 在 依 照 前 款 规 定 提 取 法 定 公 积 金 之 前, 应 当 先 用 当 年 利 润 弥 补 亏 损 公 司 从 税 后 利 润 中 提 取 法 定 公 积 金 后, 经 股 东 大 会 决 议, 还 可 以 从 税 后 利 润 中 提 取 任 意 公 积 金 公 司 弥 补 亏 损 和 提 取 公 积 金 后 所 余 税 后 利 润, 按 照 股 东 持 有 的 股 份 比 例 分 配 股 东 大 会 违 反 前 款 规 定, 在 公 司 弥 补 亏 损 和 提 取 法 定 公 积 金 之 前 向 股 东 分 配 利 润 的, 股 东 必 须 将 违 反 规 定 分 配 的 利 润 退 还 公 司 公 司 持 有 的 本 公 司 股 份 不 参 与 分 配 利 润 公 司 的 公 积 金 用 于 弥 补 公 司 的 亏 损 扩 大 公 司 生 产 经 营 或 者 转 为 增 加 公 司 资 本 但 是, 资 本 公 积 金 将 不 用 于 弥 补 公 司 的 亏 损 法 定 公 积 金 转 为 资 本 时, 所 留 存 的 该 项 公 积 金 将 不 少 于 转 增 前 公 司 注 册 资 本 的 25% 公 司 股 东 大 会 对 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 2 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 股 份 ) 的 派 发 事 项 3 分 派 股 利 时, 公 司 应 按 有 关 法 律 和 法 规 代 扣 代 缴 股 利 分 配 的 应 缴 税 金 二 公 司 公 开 发 行 股 票 后 的 股 利 分 配 政 策 根 据 发 行 后 公 司 章 程 ( 草 案 ), 公 司 在 发 行 后 的 股 利 分 配 政 策 除 继 续 遵 循 上 述 发 行 前 股 利 分 配 政 策 外, 增 加 以 下 条 款 : 公 司 按 照 股 东 持 有 的 股 份 比 例 分 配 利 润 ; 可 以 采 取 现 金 或 者 股 票 方 式 分 配 利 润 ; 公 司 可 以 进 行 中 期 现 金 分 红 ; 公 司 任 一 连 续 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十

312 三 报 告 期 内 公 司 股 利 分 配 情 况 1 公 司 报 告 期 内 股 利 分 配 情 况 如 下 : 公 司 2006 年 度 和 2007 年 度 未 进 行 利 润 分 配 根 据 公 司 2009 年 2 月 5 日 2008 年 度 股 东 大 会 决 议 :2008 年 度 公 司 以 2008 年 末 8, 万 股 总 股 本 为 基 数, 向 在 股 权 登 记 日 (2009 年 2 月 9 日 ) 登 记 在 册 的 全 体 股 东 按 每 10 股 派 发 4.00 元 现 金 红 利 ( 含 税 ), 共 派 发 现 金 3, 万 元 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 2008 年 度 的 股 利 分 配 已 实 施 完 毕 2 关 于 公 司 2008 年 度 股 利 分 配 必 要 性 及 合 理 性 的 说 明 2006 年 和 2007 年, 公 司 将 大 部 分 自 有 资 金 用 于 企 业 发 展, 而 未 进 行 利 润 分 配 ;2008 年, 公 司 加 大 了 应 收 款 项 的 回 收 力 度, 经 营 性 现 金 流 得 到 很 大 改 善,2008 年 末 的 货 币 资 金 较 为 充 裕 为 了 满 足 股 东 取 得 投 资 回 报 的 合 理 诉 求 保 障 股 东 利 益, 公 司 于 2008 年 度 对 股 东 进 行 了 利 润 分 配, 分 配 比 例 约 为 当 年 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 的 40% 公 司 2008 年 度 的 利 润 分 配 综 合 考 虑 了 公 司 自 身 生 产 运 营 的 资 金 需 求 : 截 至 2008 年 末, 公 司 货 币 资 金 余 额 为 8, 万 元, 假 设 实 施 现 金 分 红 后, 货 币 资 金 余 额 仍 达 5, 万 元, 高 于 报 告 期 内 其 他 年 度 末 的 货 币 资 金 余 额 保 荐 人 核 查 后 认 为 : 发 行 人 2008 年 度 的 现 金 分 红 方 案, 已 由 董 事 会 慎 重 研 究 提 出, 并 经 股 东 大 会 审 议 通 过, 符 合 监 管 机 构 关 于 保 护 投 资 者 利 益 的 政 策 精 神 本 次 现 金 分 红 比 例 充 分 考 虑 了 未 来 年 度 营 运 资 金 的 需 求, 分 配 方 案 是 合 理 的 四 本 次 发 行 完 成 前 滚 存 利 润 的 分 配 政 策 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 滚 存 未 分 配 利 润 为 5, 万 元 根 据 本 公 司 2008 年 2 月 23 日 召 开 的 2008 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 以 及 2008 年 12 月 21 日 召 开 的 2008 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 决 议 : 公 司 发 行 上 市 前 的 滚 存 利 润 由 上 市 以 后 的 新 老 股 东 按 照 持 股 比 例 共 同 享 有

313 第 十 五 章 其 他 重 要 事 项 一 信 息 披 露 及 投 资 者 关 系 负 责 部 门 及 人 员 ( 一 ) 投 资 者 关 系 负 责 部 门 及 人 员 为 加 强 本 公 司 的 信 息 披 露 管 理, 确 保 对 外 信 息 披 露 工 作 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 与 及 时 性, 保 护 公 司 股 东 债 权 人 及 其 他 利 益 相 关 者 的 合 法 权 益, 公 司 专 门 设 立 了 证 券 与 法 务 部 负 责 信 息 披 露 及 投 资 者 关 系 管 理, 与 中 国 证 监 会 中 国 证 监 会 山 东 监 管 局 证 券 交 易 所 新 闻 媒 体 等 有 关 机 构 和 公 司 股 东 保 持 联 系, 并 解 答 股 东 提 出 的 问 题 公 司 信 息 披 露 负 责 人 : 董 事 会 秘 书 程 永 峰 先 生 电 话 : 传 真 : 邮 箱 :[email protected] ( 二 ) 信 息 披 露 制 度 及 投 资 者 服 务 计 划 公 司 已 建 立 了 严 格 的 信 息 披 露 制 度 及 为 投 资 者 服 务 的 详 细 计 划, 主 要 包 括 : 1 公 司 章 程 和 公 司 章 程 ( 草 案 ) 规 定 了 董 事 会 秘 书 的 主 要 职 责 和 信 息 披 露 的 有 关 内 容 和 程 序 2 公 司 根 据 实 际 情 况 制 订 了 董 事 会 秘 书 工 作 细 则, 规 定 董 事 会 秘 书 的 主 要 职 责 是 负 责 公 司 和 相 关 当 事 人 与 交 易 所 及 其 他 证 券 监 管 机 构 之 间 的 沟 通 和 联 络, 负 责 处 理 公 司 信 息 披 露 事 务, 协 调 公 司 与 投 资 者 之 间 的 关 系, 按 照 法 定 程 序 筹 备 股 东 大 会 和 董 事 会 会 议 等, 以 及 公 司 法 和 交 易 所 要 求 履 行 的 其 他 职 责 3 公 司 制 订 了 信 息 披 露 管 理 制 度, 对 需 要 披 露 的 信 息 信 息 披 露 的 具 体 要 求 信 息 披 露 的 程 序 信 息 披 露 的 管 理 等 内 容 进 行 了 详 细 的 规 定 二 重 大 合 同 截 至 2009 年 9 月 30 日, 公 司 正 在 履 行 的 交 易 金 额 在 500 万 元 以 上 及 其 他 对 公 司 生 产 经 营 活 动 未 来 发 展 或 财 务 状 况 有 重 大 影 响 的 重 大 合 同 主 要 内 容 如 下 :

314 ( 一 ) 重 大 商 务 合 同 序 号 签 订 时 间 合 同 名 称 买 方 标 的 金 额 履 行 期 限 争 议 解 决 方 式 年 1 月 Master Services Conocophillips China 为 渤 海 蓬 莱 19-3 WHPB 平 台 的 岩 屑 按 照 约 定 的 基 自 2008 年 1 月 8 日 至 本 协 议 适 用 英 国 法 律 ; 争 议 提 Agreement( 主 服 务 Inc.( 康 菲 石 油 中 国 有 限 公 回 注 (CRI) 系 统 提 供 所 有 的 预 防 维 本 费 率 付 款 2011 年 1 月 7 日 交 新 加 坡 仲 裁 委 员 会 仲 裁 协 议 ) 司 ) 护 改 造 和 维 修 工 作 年 11 月 2150 轧 机 轴 承 买 卖 卖 方 收 到 预 付 款 后 23 个 合 同 争 议 应 提 交 日 照 仲 裁 委 日 照 钢 铁 轧 钢 有 限 公 司 TIMKEN SKF 辊 子 轴 承 共 100 套 1, 万 元 合 同 月 内 全 部 到 货 员 会 裁 决 支 付 100% 预 付 款 20 日 年 4 月 供 应 协 议 Zeromax GmbH( 德 国 ) 固 井 车 2 台 万 欧 元 边 境 的 Yallama 内 交 货, 交 货 地 点 为 哈 萨 提 交 被 申 请 方 仲 裁 委 员 会 仲 克 斯 坦 与 乌 兹 别 克 斯 坦 裁 注 年 7 月 合 同 年 9 月 年 12 月 年 12 月 注 1 8 VELESA TRADING LIMITED( 塞 浦 路 斯 ) Master Services Conocophillips China Agreement( 主 服 务 协 议 ) Inc.( 康 菲 石 油 中 国 有 限 公 司 ) Master Work Or Service Contract( 主 工 作 或 服 务 协 议 ) Service Agreement( 服 务 协 议 ) Energy Development Corporation(China) Inc. 能 源 开 发 公 司 ( 中 国 ) 有 限 公 司 Energy Development Corporation(China) Inc. 能 源 开 发 公 司 ( 中 国 ) 有 限 公 司 固 井 拖 车 ( 双 机 双 泵 )8 套 及 配 套 固 井 设 备 和 相 关 配 件, 并 提 供 相 应 的 培 训 服 务 及 售 后 服 务 为 渤 海 蓬 莱 19-3 WHPD E F 平 台 的 岩 屑 回 注 (CRI) 系 统 提 供 设 备 安 装 援 助, 调 试 ( 陆 上 和 海 上 ), 操 作, 备 件 供 应, 维 修, 改 装 等 服 务 约 定 由 石 油 开 发 公 司 向 DEC 提 供 服 务 为 埕 岛 西 A 油 田 胜 利 八 号 自 升 式 钻 井 平 台 的 岩 屑 回 注 (CRI) 系 统 提 供 设 备 安 装 援 助, 调 试 ( 陆 上 和 海 上 ), 操 作, 备 件 供 应, 维 修, 改 装 等 服 务 1,472 万 美 元 按 照 约 定 的 基 本 费 率 付 款 ; 备 件 供 应 按 实 际 采 购 支 出 上 浮 10% 付 款 合 同 价 款 根 据 每 次 要 求 提 供 服 务 的 订 单 协 商 确 定 按 照 约 定 的 基 本 费 率 付 款 合 同 签 订 之 日 起 20 日 内 支 付 368 万 美 元 预 付 款 ; 提 交 瑞 典 斯 德 哥 尔 摩 工 商 会 收 到 预 付 款 后 240 个 日 国 际 商 业 仲 裁 庭 仲 裁 历 日 内 在 烟 台 杰 瑞 工 厂 交 货 自 2008 年 9 月 15 日 至 2013 年 12 月 31 日 自 2008 年 12 月 12 日 至 2011 年 12 月 31 日 2008 年 11 月 买 卖 合 同 大 庆 油 田 物 资 集 团 固 井 水 泥 车 4 台 1,572.8 万 元 ( 含 税 ) 2009 年 8 月 30 日 前 交 货 年 12 月 买 卖 合 同 大 庆 油 田 物 资 集 团 液 氮 泵 橇 1 台 879 万 元 ( 含 税 ) 2009 年 12 月 30 日 前 交 年 12 月 买 卖 合 同 大 庆 油 田 物 资 集 团 固 井 水 泥 车 2 辆 1,440 万 元 ( 含 税 ) 货 2009 年 12 月 15 日 前 交 货 本 协 议 适 用 英 国 法 律 ; 争 议 提 交 新 加 坡 仲 裁 委 员 会 仲 裁 依 伦 敦 国 际 仲 裁 法 院 仲 裁 规 则, 提 交 伦 敦 仲 裁 机 构 仲 裁 依 双 方 签 订 的 前 述 主 工 作 或 服 务 协 议 所 规 定 之 方 式 解 决 协 商 或 法 院 诉 讼, 诉 讼 地 为 大 庆 协 商 或 法 院 诉 讼, 诉 讼 地 为 大 庆 协 商 或 法 院 诉 讼, 诉 讼 地 为 大 庆

315 序 号 签 订 时 间 合 同 名 称 买 方 标 的 金 额 履 行 期 限 争 议 解 决 方 式 年 3 月 订 货 合 同 年 3 月 CONTRACT 年 4 月 买 卖 合 同 注 2 14 注 2 15 注 年 5 月 买 卖 合 同 2009 年 6 月 买 卖 合 同 2009 年 8 月 买 卖 合 同 年 8 月 买 卖 合 同 延 安 富 源 石 油 技 术 服 务 有 限 公 司 Pars Redstar Company( 伊 朗 ) 大 庆 油 田 有 限 责 任 公 司 井 下 作 业 分 公 司 中 国 石 油 集 团 渤 海 钻 探 工 程 有 限 公 司 ( 第 一 固 井 分 公 司 ) 中 国 石 油 集 团 渤 海 钻 探 工 程 有 限 公 司 第 二 固 井 分 公 司 中 国 石 油 集 团 川 庆 钻 探 工 程 有 限 公 司 长 庆 固 井 公 司 四 川 石 油 管 理 局 物 资 总 公 司 压 裂 车 2 台 双 机 双 泵 拖 车 10 台 及 两 年 内 的 配 件 10 套, 并 及 提 供 相 关 的 培 训 服 务 多 功 能 泵 注 车 1 台 多 功 能 混 配 供 液 车 1 台 2,020 万 元 ( 含 税 ) 万 美 元 1,549.8 万 元 ( 含 税 ) 固 井 水 泥 车 3 台 999 万 元 ( 含 税 ) 2010 年 3 月 1 日 以 前 交 货 合 同 签 订 之 日 起 5 个 工 作 日 内 支 付 30% 预 付 款 ; 收 到 预 付 款 后 7-12 个 月 内 青 岛 港 (FOB) 分 批 交 货 2010 年 2 月 28 日 前 交 货 2009 年 3 月 1 日 前 交 付 2 台 ; 另 1 台 2009 年 3 月 30 日 前 交 清 单 机 单 泵 水 泥 车 2 台 809 万 元 ( 含 税 ) 2009 年 8 月 8 日 前 交 付 固 井 水 泥 车 2 台 压 裂 车 3 台 万 元 ( 含 税 ) 2009 年 8 月 30 日 交 货 2,997 万 元 ( 含 2009 年 12 月 31 日 前 交 税 ) 货 年 9 月 买 卖 合 同 大 庆 油 田 物 资 集 团 单 机 泵 固 井 水 泥 车 2 台 788 万 元 ( 含 税 ) 2010 年 2 月 28 日 前 交 货 1,740 万 元 ( 含 年 9 月 买 卖 合 同 大 庆 油 田 物 资 集 团 双 机 泵 固 井 水 泥 车 2 台 税 ) 注 1: 公 司 已 按 合 同 约 定 的 期 限 交 货, 目 前 正 在 办 理 产 品 的 验 收 手 续 ; 根 据 协 议 约 定, 买 方 将 在 验 收 合 格 后 支 付 货 款 注 2: 公 司 已 按 合 同 约 定 的 期 限 交 货, 产 品 业 已 验 收 合 格, 买 方 尚 未 完 全 按 合 同 约 定 支 付 货 款 2010 年 8 月 20 日 前 交 货 双 方 协 商 解 决 ; 也 可 由 当 地 工 商 行 政 管 理 部 门 调 解 ; 协 商 或 调 解 不 成 的, 依 法 向 原 告 所 在 地 人 民 法 院 起 诉 协 商 解 决 ; 协 商 不 成, 依 法 向 买 方 当 地 人 民 法 院 提 起 诉 讼 双 方 协 商 解 决 ; 也 可 由 当 地 工 商 行 政 管 理 部 门 调 解 ; 协 商 或 调 解 不 成 的, 提 交 仲 裁 或 依 法 向 人 民 法 院 起 诉 协 商 解 决 ; 协 商 不 成, 依 法 向 买 方 所 在 地 人 民 法 院 提 起 诉 讼 协 商 解 决, 协 商 不 成 提 交 西 安 仲 裁 委 员 会 仲 裁 协 商 解 决, 协 商 不 成 提 交 成 都 仲 裁 委 员 会 仲 裁 协 商 或 法 院 诉 讼, 诉 讼 地 为 大 庆 协 商 或 法 院 诉 讼, 诉 讼 地 为 大 庆

316 ( 二 ) 重 要 借 款 及 担 保 合 同 年 5 月 15 日, 孙 伟 杰 ( 及 其 配 偶 ) 与 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 烟 台 分 行 分 别 签 署 编 号 为 银 保 字 第 号 和 银 最 保 字 第 号 最 高 额 保 证 合 同, 孙 伟 杰 ( 及 其 配 偶 ) 为 该 行 对 烟 台 杰 瑞 与 在 最 高 额 2,000 万 元 的 债 权 范 围 内 提 供 最 高 额 保 证 担 保, 最 高 额 担 保 的 主 债 权 期 限 为 2009 年 5 月 15 日 至 2010 年 5 月 15 日 ;2009 年 5 月 18 日, 烟 台 杰 瑞 与 该 行 签 署 编 号 为 (2009) 信 银 权 质 字 第 号 的 权 利 质 押 合 同, 烟 台 杰 瑞 以 其 应 收 账 款 向 该 行 提 供 质 押 担 保, 担 保 主 债 权 本 金 为 人 民 币 1,000 万 元, 主 合 同 履 行 期 自 2009 年 5 月 18 日 至 2010 年 5 月 17 日 ;2009 年 7 月 9 日, 烟 台 杰 瑞 与 该 签 署 编 号 为 (2009) 信 银 最 权 质 字 第 号 的 最 高 额 权 利 质 押 合 同, 烟 台 杰 瑞 以 其 应 收 账 款 向 该 行 提 供 质 押 担 保, 为 该 行 对 烟 台 杰 瑞 与 在 最 高 额 2,000 万 元 的 债 权 范 围 内 提 供 最 高 额 保 证 担 保, 最 高 额 担 保 的 主 债 权 期 限 为 2009 年 7 月 9 日 至 2010 年 7 月 9 日 2009 年 5 月 18 日, 烟 台 杰 瑞 从 该 行 取 得 1,000 万 元 贷 款, 贷 款 期 限 自 2009 年 5 月 18 日 至 2010 年 5 月 17 日 ;2009 年 7 月 9 日, 烟 台 杰 瑞 从 该 行 取 得 1,000 万 元 贷 款, 贷 款 期 限 自 2009 年 7 月 9 日 至 2010 年 7 月 9 日 年, 烟 台 杰 瑞 与 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 烟 台 分 行 签 署 编 号 为 2009 年 招 烟 75 字 第 号 授 信 协 议, 该 行 授 予 烟 台 杰 瑞 2,000 万 元 的 循 环 授 信 额 度 ; 授 信 期 间 自 2009 年 2 月 5 日 至 2010 年 2 月 4 日 止 2009 年 2 月 5 日, 石 油 装 备 公 司 烟 台 市 莱 山 公 有 资 产 经 营 有 限 公 司 分 别 出 具 2009 年 招 烟 75 字 第 号 和 号 和 最 高 额 不 可 撤 销 担 保 书, 承 诺 为 烟 台 杰 瑞 在 上 述 授 信 协 议 项 下 所 欠 该 行 的 所 有 债 务 连 带 保 证 责 任 2009 年 2 月 11 日, 烟 台 杰 瑞 从 该 行 取 得 1,000 万 元 贷 款, 贷 款 期 限 自 2009 年 2 月 11 日 至 2010 年 2 月 10 日 2009 年 8 月 5 日, 烟 台 杰 瑞 从 该 行 取 得 1,000 万 元 贷 款, 贷 款 期 限 自 2009 年 8 月 5 日 至 2010 年 8 月 3 日 年 7 月 7 日, 烟 台 杰 瑞 与 恒 丰 银 行 烟 台 支 行 签 署 编 号 为 2009 年 恒 银 烟 借 高 抵 字 第 号 最 高 额 抵 押 合 同, 烟 台 杰 瑞 以 其 土 地 和 房 屋 为 其 与 该 行 之 间 的 最 高 额 为 7,000 万 元 的 借 款 限 额 内 提 供 抵 押 担 保, 担 保 额 度 有 效 期 自 2009 年 7 月 7 日 至 2012 年 7 月 7 日 抵 押 物 编 号 为 烟 房 权 证 莱 字 第 号 烟 房 权 证 莱 字 第

317 号 的 房 屋 所 有 权 证 书 和 编 号 为 烟 国 用 (2009) 第 2023 号 烟 国 用 (2009) 第 2024 号 烟 国 用 (2007) 第 2292 号 的 土 地 使 用 权 证 同 日, 公 司 与 恒 丰 银 行 莱 山 支 行 签 订 借 款 合 同 (2009 年 恒 银 烟 借 字 第 号 ), 借 款 额 度 为 5,500 万 元 整 7 月 20 日 恒 丰 银 行 莱 山 支 行 向 公 司 放 款 2,000 万 元, 期 限 为 2009 年 7 月 20 日 至 2010 年 7 月 20 日 年 5 月 26 日, 烟 台 杰 瑞 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 烟 台 莱 山 支 行 签 署 编 号 为 2009 年 莱 中 融 字 杰 油 001 号 的 进 口 融 资 合 同, 该 行 向 烟 台 杰 瑞 提 供 进 口 融 资, 融 资 币 种 为 美 元, 融 资 金 额 为 359, 美 元 ; 融 资 期 限 为 12 个 月, 自 该 行 对 外 付 款 之 日 起 连 续 计 算 2009 年 5 月 26 日, 烟 台 杰 瑞 与 该 行 签 署 编 号 为 2009 年 莱 中 保 质 字 杰 油 001 号 的 保 证 金 质 押 总 协 议, 烟 台 杰 瑞 为 上 述 进 口 融 资 合 同 提 供 保 证 金 质 押, 根 据 约 定 的 时 间 金 额 等 向 保 证 金 账 户 中 逐 笔 支 付 保 证 金 年 6 月 22 日, 烟 台 杰 瑞 和 中 国 银 行 签 署 编 号 为 2009 年 莱 中 融 字 杰 瑞 AB51A 号 进 口 汇 利 达 合 同, 该 行 向 发 行 人 提 供 进 口 融 资, 融 资 币 种 为 美 元, 融 资 金 额 为 166, 美 元 ; 融 资 期 限 为 12 个 月, 自 该 行 对 外 付 款 之 日 起 连 续 计 算 2009 年 6 月 22 日, 烟 台 杰 瑞 与 该 行 签 署 编 号 为 2009 年 杰 瑞 保 质 总 字 AB51A 号 保 证 金 质 押 总 协 议, 发 行 人 为 上 述 进 口 汇 利 达 合 同 提 供 保 证 金 质 押, 根 据 约 定 的 时 间 金 额 等 向 保 证 金 账 户 中 逐 笔 支 付 保 证 金 年 9 月 24 日, 烟 台 杰 瑞 和 中 国 银 行 签 署 编 号 为 2009 年 莱 中 融 字 杰 瑞 AB51A 号 进 口 汇 利 达 合 同, 该 行 向 发 行 人 提 供 进 口 融 资, 融 资 币 种 为 美 元, 融 资 金 额 为 326, 美 元 ; 融 资 期 限 为 12 个 月, 自 该 行 对 外 付 款 之 日 起 连 续 计 算 2009 年 9 月 24 日, 烟 台 杰 瑞 与 该 行 签 署 编 号 为 2009 年 杰 瑞 保 质 总 字 AB51A 号 保 证 金 质 押 总 协 议, 发 行 人 为 上 述 进 口 汇 利 达 合 同 提 供 保 证 金 质 押, 根 据 约 定 的 时 间 金 额 等 向 保 证 金 账 户 中 逐 笔 支 付 保 证 金 ( 三 ) 合 作 协 议 2009 年 1 月 1 日, 烟 台 杰 瑞 与 德 美 机 电 有 限 公 司 ( 香 港 公 司 ) 签 订 合 作 协 议 书,

318 双 方 就 MTU(DDC) 设 备 业 务 达 成 如 下 协 议 : 双 方 已 经 合 资 成 立 了 烟 台 德 美 动 力 有 限 公 司 从 事 MTU 设 备 业 务, 但 鉴 于 部 分 客 户 希 望 以 美 元 直 接 作 为 设 备 进 口 的 结 算 货 币, 而 烟 台 德 美 动 力 有 限 公 司 尚 未 从 事 这 一 业 务, 为 进 一 步 满 足 客 户 需 求, 拓 展 市 场, 双 方 同 意 共 同 合 作, 协 助 客 户 直 接 以 美 元 为 结 算 货 币 进 口 MTU 设 备 本 合 作 项 目 由 双 方 按 照 本 协 议 共 同 协 商 和 经 营, 共 担 风 险, 共 享 收 益 合 作 的 利 润 ( 在 扣 除 双 方 成 本 费 用 后 ) 应 当 由 双 方 按 照 50:50 的 比 例 进 行 分 配 ; 如 有 亏 损, 也 由 双 方 按 照 50:50 的 比 例 分 担 本 协 议 有 效 期 至 2009 年 12 月 31 日 如 当 年 末 有 未 执 行 完 毕 的 合 同, 顺 延 至 下 年, 并 补 签 相 应 的 合 同 ( 四 ) 重 大 关 联 交 易 合 同 公 司 正 在 履 行 的 关 联 交 易 合 同 主 要 内 容 参 见 本 招 股 说 明 书 第 七 章 同 业 竞 争 和 关 联 交 易 之 二 关 联 交 易 情 况 部 分 内 容 三 公 司 对 外 担 保 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 本 公 司 无 对 外 担 保 情 况 四 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 ( 一 ) 公 司 作 为 一 方 当 事 人 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 涉 及 诉 讼 2 宗 此 2 宗 诉 讼 中 公 司 均 为 原 告 / 申 诉 / 仲 裁 申 请 方, 详 细 情 况 如 下 : 1 烟 台 杰 瑞 诉 初 某 劳 动 争 议 案 该 案 由 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 于 2004 年 8 月 1 日 申 请 劳 动 仲 裁, 于 2005 年 1 月 10 日 由 烟 台 市 劳 动 争 议 仲 裁 委 员 会 做 出 裁 决 案 情 如 下 : 被 诉 人 初 某 系 1999 年 到 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 工 作 之 员 工, 双 方 签 订

319 了 聘 用 合 同, 合 同 期 限 自 2001 年 4 月 21 日 至 2006 年 4 月 21 日 2001 年 4 月 16 日, 双 方 签 订 了 一 份 员 工 保 守 商 业 秘 密 守 则, 约 定 作 为 公 司 员 工 应 对 公 司 商 业 秘 密 承 担 保 密 责 任, 且 如 有 该 守 则 规 定 之 侵 犯 公 司 商 业 秘 密 之 行 为, 则 公 司 有 权 要 求 违 犯 员 工 和 相 关 第 三 人 停 止 侵 犯 行 为, 并 对 员 工 索 赔 1 万 元 至 100 万 元, 对 侵 权 第 三 人 可 另 提 出 赔 偿 被 诉 人 在 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 任 进 出 口 部 经 理, 根 据 2004 年 7 月 15 日 烟 台 市 芝 罘 区 检 察 院 出 具 的 司 法 会 计 鉴 定 书 鉴 定 :(1)2004 年 3 月, 被 诉 人 与 阿 联 酋 MAM 公 司 越 南 DUNG 公 司 共 成 交 4 笔 业 务, 实 现 利 润 29, 元 (2)2004 年 3 月 至 4 月 间, 被 诉 人 分 别 与 美 国 HEP 公 司 沙 特 RADHT 公 司 联 系 报 价 降 价, 至 使 公 司 损 失 数 额 为 12, 元 (3)2004 年 3 月 至 6 月 间, 被 诉 人 与 阿 联 酋 联 系 报 价 业 务, 造 成 公 司 相 关 的 业 务 虽 已 报 价 但 未 成 交, 损 失 数 额 为 628, 元 2004 年 6 月, 烟 台 杰 瑞 设 备 有 限 公 司 将 被 诉 人 从 公 司 除 名 经 调 解 未 能 达 成 一 致 协 议,2005 年 1 月 10 日, 烟 台 市 劳 动 争 议 仲 裁 委 员 会 做 出 裁 决 如 下 :(1) 被 诉 人 支 付 申 诉 人 ( 烟 台 杰 瑞 有 限 公 司 ) 商 业 秘 密 赔 偿 金 669, 元 (2) 申 诉 人 ( 烟 台 杰 瑞 设 备 集 团 有 限 公 司 ) 支 付 被 诉 人 2004 年 5 月 至 6 月 16 日 的 工 资 5, 元 (3) 驳 回 被 诉 人 的 其 他 反 诉 请 求 被 诉 人 不 服 此 次 裁 决, 已 于 2005 年 3 月 21 日 向 烟 台 市 芝 罘 区 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 目 前 此 案 正 在 审 理 之 中 2 烟 台 杰 瑞 诉 ROSCO Distributors, Inc. 买 卖 合 同 争 议 仲 裁 案 该 案 由 烟 台 杰 瑞 有 限 公 司 于 2006 年 5 月 17 日 向 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 提 交 仲 裁 申 请 书 由 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 于 2007 年 7 月 13 日 作 出 仲 裁 裁 决 案 情 如 下 :2004 年 5 月 11 日, 申 请 人 ( 烟 台 杰 瑞 有 限 公 司 ) 与 被 申 请 人 (ROSCO Distributors, Inc.) 签 订 了 合 同 号 为 ROS04-001/GCJH 的 购 买 协 议, 购 买 12 台 价 值 33,936 美 元 的 卡 特 789C 卡 车 用 增 压 器 2004 年 10 月, 最 终 用 户 收 到 增 压 器 后, 发 现 产 品 有 缺 陷 2004 年 11 月 25 日, 被 申 请 人 书 面 承 认 这 些 增 压 器 的 缺 陷, 并 对 其 中 4 件 产 品 进 行 了 更 换, 但 拒 绝 对 其 他 8 件 产 品 更 换 或 退 还 货 款 该 案 由 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 于 2007 年 7 月 13 日 做 出 仲 裁 裁 决, 主 要 裁 决 内 容 如 下 :(1) 被 申 请 人 向 申 请 人 返 还 ROS04-001/GCJH 号 合 同 项 下 8 台 增 压 器 货 款 22,624 美 元 ;(2) 被 申 请 人 赔 偿 申 请 人 部 分 关 税 和 运 费 损 失 3, 美 元 ;(3) 被 申 请 人

320 补 偿 申 请 人 因 本 案 而 支 出 的 律 师 费 损 失 25,000 元 ;(4) 上 述 被 申 请 人 应 支 付 给 申 请 人 的 款 项, 被 申 请 人 应 于 本 裁 决 做 出 之 日 起 45 天 内 支 付 完 毕 目 前 公 司 正 在 进 行 被 申 请 方 的 财 产 调 查, 适 时 提 出 执 行 申 请 ( 二 ) 其 他 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 全 资 及 控 股 子 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 不 存 在 作 为 一 方 当 事 人 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 涉 及 刑 事 诉 讼 的 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 未 出 现 涉 及 刑 事 诉 讼 的 情 况 六 关 于 公 司 补 缴 2004 至 2006 年 税 款 的 说 明 公 司 自 1999 年 12 月 成 立 以 来, 经 过 多 年 的 市 场 开 拓, 成 功 进 入 油 田 市 场, 业 务 范 围 由 油 田 矿 山 设 备 维 修 与 零 配 件 销 售 扩 展 至 油 田 专 用 设 备 制 造 与 油 田 技 术 服 务 在 业 务 规 模 成 倍 增 长 的 过 程 中, 管 理 体 系 未 能 迅 速 适 应 业 务 发 展 的 需 要, 财 务 核 算 出 现 了 跨 期 结 转 主 营 业 务 成 本 存 货 暂 估 错 误 结 转 主 营 业 务 成 本 的 情 况 ; 部 分 账 项 未 及 时 核 对, 应 计 未 计 部 分 营 业 收 入 具 体 数 额 如 下 : 1 烟 台 杰 瑞 有 限 公 司 在 2006 年 度 应 计 未 计 主 营 业 务 收 入 为 万 元, 加 报 告 期 之 外 2004 年 2005 年 的 因 素, 涉 及 增 值 税 金 额 为 万 元 ; 母 公 司 应 计 未 计 其 他 业 务 收 入 2006 年 度 为 万 元, 加 报 告 期 之 外 2004 年 2005 年 的 因 素, 涉 及 其 他 税 费 万 元 2 烟 台 杰 瑞 有 限 公 司 2006 年 度 错 误 结 转 主 营 业 务 成 本 为 1, 万 元, 加 之 上 述 应 计 未 计 部 分 营 业 收 入 纳 税 调 整 因 素 及 报 告 期 之 外 2004 年 2005 年 的 影 响, 导 致 应 纳 企 业 所 得 税 调 增 合 计 1, 万 元 经 自 查, 并 获 得 当 地 税 务 征 管 机 关 的 认 可, 公 司 于 2007 年 月 对 过 往 三 年 ( 年 度 ) 漏 缴 的 所 得 税 增 值 税 及 其 他 税 费 予 以 补 缴, 合 计 缴 纳 1, 万 元, 其

321 中 企 业 所 得 税 1, 万 元, 增 值 税 万 元, 其 他 税 费 万 元 2008 年 1 月, 山 东 省 国 家 税 务 局 和 山 东 省 地 方 税 务 局 出 具 证 明, 确 认 未 发 现 公 司 年 存 在 偷 逃 骗 抗 税 行 为 2008 年 8 月 6 日, 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 国 家 税 务 局 出 具 证 明 : 鉴 于 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 在 自 行 发 现 错 误 后 主 动 补 交 了 该 税 款, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 行 政 处 罚 法 第 二 十 七 条 规 定 及 国 税 机 关 对 此 类 问 题 的 处 理 惯 例, 我 局 认 为 不 构 成 重 大 违 法 行 为, 可 不 予 处 罚 2008 年 8 月 6 日, 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 地 方 税 务 局 出 具 证 明 : 鉴 于 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 主 动 补 交 该 税 款, 我 局 认 为 不 构 成 重 大 违 法 行 为, 不 予 处 罚 发 行 人 律 师 核 查 后 认 为 : 发 行 人 虽 然 曾 由 于 会 计 核 算 不 准 确 而 少 缴 部 分 税 款, 但 已 主 动 补 缴 有 关 税 款, 其 补 缴 有 关 税 款 的 行 为 已 经 主 管 税 务 机 关 认 可, 且 主 管 税 务 机 关 已 对 发 行 人 合 法 纳 税 情 况 进 行 确 认, 发 行 人 补 缴 税 款 的 行 为 对 发 行 人 本 次 发 行 不 构 成 法 律 障 碍 保 荐 人 核 查 后 认 为 : 鉴 于 发 行 人 2004 至 2006 年 的 漏 缴 税 款 行 为 已 经 自 查 纠 正 并 得 到 税 务 机 关 的 确 认, 发 行 人 的 上 述 行 为 不 属 于 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 第 25 条 规 定 的 情 形, 不 构 成 本 次 发 行 上 市 的 实 质 性 障 碍

322 第 十 六 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 有 关 中 介 机 构 声 明 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 全 体 董 事 签 名 : 孙 伟 杰 王 坤 晓 刘 贞 峰 王 继 丽 刘 东 吕 燕 玲 高 德 利 王 建 国 梁 美 健 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 年 月 日

323 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 全 体 监 事 签 名 : 周 映 刘 世 杰 刘 志 军 全 体 高 级 管 理 人 员 签 名 : 王 继 丽 刘 东 吕 燕 玲 闫 玉 丽 程 永 峰 田 颖 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 年 月 日

324 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 声 明 本 公 司 已 对 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 进 行 了 核 查, 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 项 目 协 办 人 签 名 : 赵 怡 保 荐 代 表 人 签 名 : 刘 旭 阳 姚 春 潮 法 定 代 表 人 签 名 : 王 志 伟 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日

325 发 行 人 律 师 声 明 本 所 及 经 办 律 师 已 阅 读 招 股 说 明 书 及 其 摘 要, 确 认 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 与 本 所 出 具 的 法 律 意 见 书 和 律 师 工 作 报 告 无 矛 盾 之 处 本 所 及 经 办 律 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 中 引 用 的 法 律 意 见 书 和 律 师 工 作 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 经 办 律 师 签 名 : 负 责 人 签 名 : 北 京 市 天 元 律 师 事 务 所 年 月 日

326 承 担 审 计 业 务 的 会 计 师 事 务 所 声 明 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读 招 股 说 明 书 及 其 摘 要, 确 认 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 与 本 所 出 具 的 审 计 报 告 内 部 控 制 鉴 证 报 告 及 经 本 所 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 无 矛 盾 之 处 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 中 引 用 的 审 计 报 告 内 部 控 制 鉴 证 报 告 及 经 本 所 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 经 办 注 册 会 计 师 签 名 : 负 责 人 签 名 : 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 年 月 日

327 验 资 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读 招 股 说 明 书 及 其 摘 要, 确 认 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 与 本 机 构 出 具 的 验 资 报 告 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 中 引 用 的 验 资 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 经 办 注 册 会 计 师 签 名 : 负 责 人 签 名 : 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 年 月 日

328 第 十 七 章 备 查 文 件 一 备 查 文 件 在 本 次 发 行 承 销 期 内, 下 列 文 件 均 可 在 本 公 司 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 办 公 场 所 查 阅 ( 一 ) 发 行 保 荐 书 ( 二 ) 财 务 报 表 及 审 计 报 告 ( 三 ) 内 部 控 制 鉴 证 报 告 ( 四 ) 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 ( 五 ) 法 律 意 见 书 ( 六 ) 律 师 工 作 报 告 ( 七 ) 公 司 章 程 ( 草 案 ) ( 八 ) 中 国 证 监 会 核 准 本 次 发 行 的 文 件 ( 九 ) 其 他 与 本 次 发 行 有 关 的 重 要 文 件 二 备 查 文 件 查 阅 地 点 时 间 ( 一 ) 备 查 地 点 发 行 人 : 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 联 系 地 址 : 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 7 号 电 话 : 传 真 号 码 : 联 系 人 : 程 永 峰 张 志 刚

329 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 月 坛 北 街 2 号 月 坛 大 厦 18 层 1811 室 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 宋 雷 赵 怡 ( 二 ) 备 查 时 间 周 一 至 周 五 : 上 午 9:30-11:30 下 午 2:30-5:00 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 年 月 日