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始窟苗
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2 ~ B ( 101 ) :

3 目錄

4 致股東報告書 01

5 01 壹致股東報告書 % 0.8% 0.1% 7.4% 24 (OPEC) 20 (New Mediocre) 103 3, % , % 78 9,624 OBU OSU OIU 103 3,201 (ROA) (ROE) 0.79% 11.65% % 516.4% ( ) EPS0.08 ROE0.73% % 18.3% (EPS) 1.78 ROE 14.74% (Fitch Rating) A+(twn) F1(twn); twa twa-1 (Stable) % % %

6 一個人金融業務 103 3, % % % 1, % % MasterPass Retail Banker International Excellence in Mobile Banking MILSTE Best Mobile Banking Platform (PBI) % 63.3% 二法人金融業務 103 2, % 3% % 8.5% (Factoring) 103 2,345 1, (OBU) OBU Bank3.0 OBU OSU OIU 4

9 金融控股公司簡介 02

10 貳金融控股公司簡介一設立日期二金融控股公司沿革 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) % ( ) 10 ( ) % (Newbridge Capital) (Nomura) QE International (L) Limited % 100%

11 ( ) ( ) ( ) 專業殊榮 (The Asset) (The Asset) MILSTE (PBI) (Cards & Electric Payments International) (Cards & Electric Payments International) (Asian Banking & Finance) (Asian Banking & Finance) (Asian Banking & Finance) (Asian Banker) (Best Loyalty Programme) (Asian Banker) (Best Customer Relationship Management) (Asian Banker) (Best Cloud Based Project) (PBI) 9

12 (Asian Banker) (Best Mortgage and Home Loans Product Initiative) Finance Asia (10) (Best Managed Companies) Finance Asia (10) (Best Corporate Governance) Finance Asia (9) (Best Corporate Social Responsibility) RBI (Retail Banker International) (Excellence in Mobile Banking) IAIR Awards (The Asset) / (Best LBO/Best Privatization) (Finance Asia) (Best Leveraged Loan) 10

13 公司治理報告 03

14 12 參公司治理報告一金融控股公司組織 ( 一 ) 組織系統金融控股公司組織圖

15 03 2. 主要部門執掌 (1) A. B. (2) A. B. C. D. E. F. G. H. (3) A. ( ) B. C. (CRM) D. (4) A. B. (5) A. B. C. D. E. F. G. H. (6) A. B. C. 13

16 (7) A. (a) (b) (c) (d) (MIS ABC) (e) (MIS ABC) B. (a) (b) (c) (d) (e) (8) A. B. C. (9) A. B. C. D. E. (10) A. B. C. D. E. (11) A. (a) (b) (c) B. (a) (b) (c) (12) A. B. C. D. 14

17 03 (13) A. B. C. D. E. F. G. H. I. (14) A. B. C. D. E. ( 二 ) 關係企業組織圖台新金融控股股份有限公司關係企業組織圖 ( ) 100% 100% 92% 100% 100% 100% 100% ( ) 79,702,363 ( ) 3,646,640 ( ) 319,955 ( ) 806,559 ( ) 3,329,035 ( ) 300,000 ( ) 30, % 100% 87.40% 100% 100% ( ) 800,070 ( ) 69,600 ( 40%, 39,600 ) ( ) 2,610 ( ) 30,000 ( ) 20,000 ( ) 100% ( ) 2,000 ( ) ,000 30,000 15

18 二董事監察人總經理副總經理協理各部門及分支機構主管資料 ( 一 ) 董事及監察人資料 ( ) (%) (%) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,166, ,484, ,164, ,927, ,195, ,435, ,105, ,664, , ,889, ,166, ,484, ,105, ,664, , , ,586, ,415, ,538, ,429,

19 03 (%) (%) /

20 法人股東之大股東 ( ) ( ) 51.92% 24.04% 24.04% ( ) ( ) ( ) % ( ) 78.75% 3.125% 3.125% 3.125% 3.125% 2.50% 2.50% 1.875% 1.875% 26.09% ( ) 19.96% 18.15% ( ) 18.00% 7.02% 5.06% 2.50% 2.50% 0.72% ( ) 34.03% 25.53% 20.22% 20.22% ( ) ( ) % ( ) ( ) % ( ) 68.41% ( ) 24.77% 6.82% 主要股東為法人者其主要股東 ( ) 96.58% 3.42% ( ) ( ) ( ) ( ) 20.83% ( ) 20.83% 16.67% 13.28% 13.02% 12.24% 1.04% 1.04% 1.04% 21.15% ( ) 19.86% 19.72% 17.31% 17.31% 4.65% 30.20% 30.20% 18.90% 18.90% ( ) 1.80% 32.85% ( ) 19.64% 19.41% 19.41% 7.72% 0.46% 0.26% 0.25% ALL BEST CO LTD 99.01% 0.99% PRECISION MASTER CO LTD 99.01% 0.99% ( ) ( ) 51.92% 24.04% 24.04% ( ) WU, MIN-CHUN % ( ) ( ) ( ) 40.60% 26.00% ( ) 22.20% ( ) 7.06% ( ) 4.07% ( ) 0.07% 27.92% 22.22% 14.64% 13.64% 11.89% 3.85% 3.27% 1.16% ( ) 1.40% 18

21 03 董事及監察人資料 P P P P P 0 P P P P P P P P 0 P P P P P P P 0 P P P P P P P P P P 0 P P P P P P P P P 0 P P P P P P P 0 P P P P P P P 0 P P P P P P P P P P P P 2 P P P P P P P P P P P P 1 P P P P P P P P P P P 2 P P P P P P P 0 P P P P P P P P P 0 P ( 1 ) ( 2 ) ( ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) 30 (10) 27 19

22 ( 二 ) 總經理副總經理協理各部門及分支機構主管資料 1 ( ) % % % , , , , 蔡孟峯 , , ,525, ,341, 鄭綉梅 , , , , , , ,176, , , ,

23 ( ) University of Missouri-Columbia, Master of Business Administration University of Delaware, Master of Business Administration Baker University, U.S.A., Master of Science EMBA SAP University of California, Los Angeles (UCLA), Master of Business Administration University of New Haven, Master of Business Administration KGI The University of Texas At Austin, Doctor of Philosophy University of Dallas, Master of Business Administration University of Southern California, USA, Master of Public Administration University of Southern California, USA, Master of Science in Education ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 21

24 ( 三 ) 最近年度支付董事監察人總經理及副總經理酬金 1. 董事 ( 含獨立董事 ) 之酬金 (A) (B) (C) (D) ( 2) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 27,300 42, ,287 1, ,706 26,880 34, ,930 1, , ,

25 AB C D (E) (F) (G) (H) ABCD EF G ,000 30, % 5.32% 1,000 35, ,780 39, % 7.51% 0 23

26 2,000,000 2,000,000 ~ 5,000,000 酬金級距表 (A+B+C+D) (A+B+C+D+E+F+G) / ( ) / / / / ( ) / ( ) / / / / / ( ) / / / ( ) / ( ) / / / 5,000,000 ~ 10,000,000 ( ) ( ) / / 10,000,000 ~ 15,000,000 15,000,000 ~ 30,000,000 30,000,000 ~ 50,000,000 50,000,000 ~ 100,000, ,000,000 / ( ) / / / / ( ) / ( ) / / / / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / / / ( ) / / /

27 03 2. 監察人之酬金 ( ) ( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) (A) B (C) (D) 7,200 14, ,760 7, ABC D 0.90% 1.48% 酬金級距表 (A+B+C+ D) 2,000,000 ( ) / / / ( ) / / 2,000,000 ~ 5,000,000 ( ) / ( ) / 5,000,000 ~ 10,000,000 ( ) ( ) / 10,000,000 ~ 15,000,000 15,000,000 ~ 30,000,000 30,000,000 ~ 50,000,000 50,000,000 ~ 100,000, ,000,

28 3. 總經理及副總經理之酬金 (A) (B) (C) 蔡孟峯鄭綉梅 ( ) ( ) 24,019 68, ,188 27,418 73,845 ; 324 1,188 26

29 (D) AB C D , ,

30 酬金級距表 2,000,000 蔡孟峯 / / 鄭綉梅 / / / / / / / / / 2,000,000 ~ 5,000,000 / 5,000,000 ~ 10,000,000 / 蔡孟峯 / / 鄭綉梅 / / / / / 10,000,000 ~ 15,000,000 15,000,000 ~ 30,000,000 / / / 30,000,000 ~ 50,000,000 50,000,000 ~ 100,000, ,000, 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 : 無 ( 四 ) 分別比較說明本公司及合併財務報告所有公司於最近二年度支付本公司董事監察人總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析, 並說明給付酬金之政策標準與組合訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性年度本公司董事監察人總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例為 7.75%, 合併財務報告所有公司給付本公司董事監察人總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例為 17.85%,102 年度本公司董事監察人總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例為 1.71 %, 合併財務報告所有公司給付本公司董事監察人總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例為 2.85% 2. 本公司給付酬金政策 (1) (2) 28

31 03 三公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形 (103 ) 13 ( ) ( ) ( ) (%) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (%) ( )

32 ( 二 ) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形 1. 審計委員會運作情形資訊 : 尚未設置 2. 監察人參與董事會運作情形 (103 ) 13 (%) ( ) ( ) ( ) ( ) (%) (1) (2) A. (a) (b) (c) (d) (e) ( ) (f) B. 2. ( 三 ) 依金融控股公司治理實務守則規定之揭露之項目 30

33 03 ( 四 ) 公司治理運作情形及其與金融控股公司治理實務守則差異情形及原因 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) V V V V V V V V ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 104 ( ) 31

34 ( ) ( ) V ( ) 1. (1) (2) (3) (4) 2. (1) (2) ( ) IR ( ) ( ) ( ) ( ) V ( )

35 03 ( 五 ) 薪酬委員會者之組成職責及運作情形 1. 薪資報酬委員會成員資料 ( 1) ( 2) ( 3) P P P P P P P P P P 2 P P P P P P P P P P 1 P P P P P P P P P 0 1 2P (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 薪資報酬委員會運作情形資訊 (1) (2) (A) (B) (%)(B/A)

36 ( 六 ) 履行社會責任情形 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) V V 103 ISO50001 IDP P E ( 103 \2014 \V. ) ( ) T5 Cool Biz 26 ( 103 \2014 \ V. ) 34

37 03 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) V (IDP) / / (02) (02) :00-12:00 13:30-17:30 3. (02)

38 ( ) ( ) V V P (BSI) AA1000 GRI G3.1 A+ 103 ( 七 ) 公司履行誠信經營情形及採行措施 ( ) ( ) ( ) V - / / : Investors/Investors_11_2.jsp 36

39 03 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) V (1) (2) (3) (4) (5) 37

40 ( ) ( ) ( ) V V (1) (02) (2) [email protected] (3) ( / / ) ( :2887) / / : Investors/Investors_11_2.jsp ( 八 ) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者, 應揭露其查詢方式 ( 九 ) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 38

41 03 ( 十 ) 內部控制制度執行狀況 1. 內部控制聲明書

42 台新金融控股股份有限公司內部控制制度應加強事項及改善計畫委託會計師專案審查內部控制制度者, 應揭露會計師審查報告 : 無 ( 十一 ) 最近二年度金融控股公司及其子公司違法受處分及主要缺失與改善情形 ( ) ( ) 1. (1) (2) ( ) 1. (1) (ATM) (2) ( ) (2) (1) (1) (2) KYC KYC (1) (2) ~26 40

43 03 ( ) ( ) ( ) ( ) (2) ;

44 ( 十二 ) 最近年度及截至年報刊印日止, 股東會及董事會之重要決議年度股東會 ( ) 之重要決議事項及執行情形 : % % % 4,438,174, , ,080, ,467,596, , ,623, ,467,318, , ,641, ,459,958, ,069, ,702, ,466,316, , ,689, 年度董事會之重要決議 ,775,666,267 42

45 年度董事會之重要決議 ( 十三 ) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者, 其主要內容 : 無 ( 十四 ) 最近年度及截至年報刊印日止, 與財務報告有關人士 ( 包括董事長總經理會計主管及內部稽核主管等 ) 辭職解任情形之彙總 : 無四會計師公費資訊會計師公費資訊級距表 ~ , ,000 4,000 P 3 4,000 6, ,000 8,000 P 5 8,000 10,000 P 6 10,000 ( 一 ) 民國 103 年度給付簽證會計師簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費達審計公費四分之一以上, 其相關審計與非審計公費金額及非審計服務內容如下 : , ,461 2, ~ FATCA 43

46 ( 二 ) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者, 應揭露更換前後審計公費金額及原因 : 無此情事 ( 三 ) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者, 應揭露審計公費減少金額比例及原因 : 無此情事五更換會計師資訊 ( 一 ) 關於前任會計師更換會計師資訊 ( ) ( ) ( ) ( 二 ) 關於繼任會計師者 : 不適用 ( 三 ) 前任會計師對本準則第十條第五款第一目及第二目第三點事項之復函 : 不適用六公司之董事長總經理負責財務或會計事務之經理人, 最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 : 無 44

47 03 七最近年度及截至年報刊印日止, 董事監察人經理人與依同一人或同一關係人持有同一金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率管理辦法第十一條規定應申報股權者之股權變動情形 ( 一 ) 股權變動情形 ( ) 8,670, ,185,773 0 ( 15,000,000 ) 0 ( ) 14,819,200 ( 8,543,336 ) 0 ( 16,000,000 ) 68, ( ) 6,015, ( ) 1,014, ,645, ( ) 1,145, ,244, , ( ) 8,670, , ( ) 1,014, ,907, ( ) 33, ,198, ( ) 5,748,245 ( 500,478 ) 0 0 ( 3,233,083 ) ( 3,233,083 ) 0 0 ( ) 396, , , , 蔡孟峯 ( 1,920,847 ) , ,213, 鄭綉梅 ( 838,011 ) 0 560, , , , , , ,

48 , , , ( 二 ) 股權移轉資訊 : ( ) ( 三 ) 股權質押資訊 : 無 15,000, 八持股比例占前十名之股東, 其相互間為關係人或為配偶二親等以內之親屬關係之資訊持股比例占前十名之股東, 其相互間之關係資料 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (%) (%) (%) 360,659, ,635, ,546, ,791, ,409, ,938, ,293,

49 ( ) (%) (%) (%) 113,566, ,961, ,927, 九金融控股公司及其子公司金融控股公司之董事監察人經理人及金融控股公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數, 並合併計算綜合持股比例綜合持股比例 ( ) ( 2) % % % 5,202,562, ,202,562, ( ) 306,125, ,125, ( ) ( ) ( ) 75,454, ,454, ,599, ,599, ,000, ,000, ( ) 99,500, ,500, ( ) 332,903, ,903, ( ) 1,782,059, ,366, ,811,426, ( ) 220, , ,

50 募資情形 04

51 04 肆募資情形一股份及股利股本來源 / ,000, ,000,000 7,528, ,136 75,281,583 7,251, ,000, ,000,000 8,028, ,136 80,281,583 7,251, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 8,035, ,136 8,038, ,136 8,837, ,136 8,841, ,136 8,852, ,136 80,356,313 7,251,368 80,387,043 7,251,368 88,374,051 7,251,368 88,417,901 7,251,368 88,525,791 7,251, ,505, ,000,000 ( ) ,000,000, ,473, ,073, ,700, ,385, ,789, ,856,913,928 2,417,949,252 12,000,000, ,136,820 49

52 二股東結構股東結構 ( 普通股 ) , , ,574, ,595,945 1,700,073,770 3,422,227,894 2,930,441,891 8,856,913,928 (%) 股東結構 ( 丁種特別股 ) ,977, ,159, ,136,820 (%) 三股權分散情形股權分散情形 ( 普通股 ) (%) ,392 22,593, ,000 5,000 71, ,758, ,001 10,000 25, ,145, ,001 15,000 14, ,360, ,001 20,000 7, ,701, ,001 30,000 9, ,622, ,001 50,000 6, ,260, , ,000 5, ,365, , ,000 2, ,513, , ,000 1, ,693, , , ,503, , , ,020, ,001 1,000, ,820, ,000, ,945,555, ,103 8,856,913,

53 04 股權分散情形 ( 丁種特別股 ) (%) 1,000, ,136, ,136, 四主要股東名單大股東名單 (%) ( ) 360,659, ( ) 272,635, ( ) 184,546, ,791, ( ) 145,409, ( ) 135,938, ( ) 122,293, ( ) 113,566, ,961, ,927, 五最近二年度每股市價淨值盈餘股利及相關資料每股市價淨值盈餘及股利資料 ( 7) ( 1) ( ) ( ) ( 1) ( ) 7,510,179 8,681,872 8,854,559 8,256,191 8,681,

54 ( 7) ( ) % 六股利政策及執行狀況 ( 一 ) 股利政策 200,000,000 ( 二 ) 本次股東會擬議股利分配之情形 ( )1,624,375, ,511,460,766 (1) 10% 151,146,077 (2) 910,000,001 52

55 04 (3) 450,314,688 ( ,855,645, ) 七本次股東會擬議之無償配股對營業績效及每股盈餘之影響八員工分紅及董事監察人酬勞 ( 一 ) 公司章程所載員工分紅及董事監察人酬勞之成數或範圍 ( 二 ) 本期估列員工紅利及董事監察人酬勞金額之估列基礎配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若有差異時之會計處理 ( 三 ) 董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊 1. (1) ,503 (2) ( 四 ) 前一年度員工分紅及董事監察人酬勞之實際配發情形其與認列員工分紅及董事監察人酬勞有差異者並應敘明差異數原因及處理情形 1, ,698 九金融控股公司買回本公司股份情形 : 無 53

56 十公司債辦理情形 ( 一 ) 公司債辦理情形公司債辦理情形 % 0.70% ( ) ( ) ( ) twBBB+ ( ) ( ) BBB+(twn) 54

57 04 公司債辦理情形 % 2.2% ( ) ( ) BBB+(twn) ( ) ( ) BBB+(twn) ( ) 55

58 公司債辦理情形 % ( ) ( 二 ) 轉換公司債資料 : 無 ( 三 ) 交換公司債資料 : 無 ( 四 ) 總括申報發行公司債情形 : 無 ( 五 ) 附認股權公司債資料 : 無 ( ) 7 70 ( ) ( ) twBBB+ 56

59 04 十一特別股發行情形 ( 一 ) 特別股辦理情形 ,777, ,136,820 14,000,000, %( ) 0 14,000,000, ( ) ( 二 ) 附認股權特別股資料 : 無十二海外存託憑證發行情形 : 無 57

60 十三員工認股權證辦理情形 ( 一 ) 員工認股權憑證辦理情形 ( ) ,000, ,000,000 75,390,000 1,610, % 1.57% 0.79% 0.02% ~ ~ ~ ~ % ~ % ~ %~40% ~ %~40% ~ %~40% ( ) 3,210,000 28,355,763 21,376,000 50,000 ( ) 43,656, ,873, ,751, ,000 ( ) 37,240,000 81,211,237 36,929,500 1,457,000 ( ) % % 0.85% 0.39% 0.02% 58

61 04 ( 二 ) 累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名取得及認購情形 option 94 option 94 option 94 option 94 option 94 option 94 option 94 option 94 option 94 option 37,400 蔡孟峯 0.39% , % 4, , option 96 option 96 option 96 option 96 option 96 option 96 option 96 option 96 option 96 option 鄭綉梅 39, option- 7, option- (103/3/28 ) 104 (104/1/23 ) (103/3/28 ) 0.41% 8, option- 99 option- 0.08% 3, option- 0.00% 99 option option option- - 91, option- 33, option % 30, option- 99 option- 0.03% 4, option option option option , option- 40, option % 0.32% 99 option- 0.05% 99 option- 0.00% ( 三 ) 限制員工權利新股辦理情形 : 無 59

62 十四併購或受讓其他金融機構台新金融控股股份有限公司 ( )100% ( ) 3. 台新國際商業銀行股份有限公司台新證券投資信託股份有限公司 : 十五資金運用計劃執行情形 ( 一 ) 計劃內容 ( 二 ) 執行情形 : 不適用 60

63 營運概況 05

64 伍營運概況一業務內容台新金融控股股份有限公司 ( 一 ) 業務範圍 36 本公司得向主管機關申請核准投資下列事業 : ( 二 ) 本年度經營計畫 1. 強化核心業務, 同時有效整合金控資源 2. 持續拓展海外佈局, 強化國際競爭力, 3. 運用新科技驅動 Bank3.0 創新轉型 4. 強化各項基礎建設及人才培育 ( 三 ) 產業概況 1. 市場概況 IMF % 0.8% 1.3% 7.1%

65 05 1.3% GDP 3.64% % % 2. 各種金融商品之發展趨勢 ( 四 ) 研究與發展 1. 近二年研究發展成果 36 : 102 $4,588,150,103 $28,556,500 P 未來研究發展計畫 ( 五 ) 長短期業務發展計畫台新國際商業銀行股份有限公司 ( 一 ) 業務範圍 1. 各業務別經營之成長與變化情形 (1)

66 1,000 (2) ( ) (3) (4) 103 ATM ATM 2,600 ATM ATM ATM ATM / % ATM 138% 54% 94% ( ) MILSTE ATM ATM Asian Banker 103 (5)

67 05 So Easy 2015/2020/2050 ( ) 2. 本行各主要業務之淨收益比重及其成長與變化情形列示如下 : (%) ( 二 ) 本年度經營計畫 1. 財富管理業務 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (One-Stop-Shopping) ( 4 ) ( 5 ) 100 ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) Advisory ( 9 ) ( 10 ) So Easy ( 11 ) (PI) ( 12 ) 65

68 2. 消費金融業務 (1) (2) 3.0 (3) (4) 3. 法人金融業務 (1) (2) (3) SME (4) (5) (6) (7) 4. 電子金融業務 / ATM 104 ATM - ATM BANK 信託理財業務 (1) ( ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 66

69 05 ( 9 ) OBU RQFII ( 10 ) ETF ( 11 ) ( ) ( 12 ) ( 三 ) 產業概況 ( ) ( 四 ) 研究與發展 1. 消費金融業務近兩年內之主要金融商品與規模 ,123 3, ( ) (1) 103 3, % % % 20% (2) % % 1, % % 2. 法人金融業務近兩年內之主要金融商品與規模 (1) 103 2, % 3% (2) % 8.5% (3) % (4) 103 2,345 2% 3. 信託商品業務近二年內之主要金融商品與規模 102 AUM 103 AUM So Easy 4,177 3,462 6,137 6,559 21,594 27,336 17,677 22,156 ETF 1,911 1,497 6,295 5,815 94,157 92,676 67

70 4. 近二年研究發展成果 102 $4,588, $28,556,500 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (2) Mercedes-Benz (3) (4) mpos (5) NCCC (6) Master Card MasterPass (7) TSM(Trusted Service Management) TSM OTA(Over the Air) (8) (9) (10) (11) Test & Learn NPV 5. 未來研究發展計畫 (1) A. 3.0 B. C. (Big Data) D. ( HCE SolutionÁpple Pay ) E. (2) A. B. C. D E. 68

71 05 ( 五 ) 長短期業務發展計畫 1. 財富管理業務 (1) A. B. OBU C. D. E. F. G. H. I. (2) A. (Advisory ) B. C. (Segment) D. E. 2. 消費金融業務 (1) A. B. / C. D. E. (2) A. B. C. D. 3. 法人金融業務 (1) A. B. C. D. 69

72 E. F. G. (2) A. B. C. D. 4. 信託理財業務 (1) A. B. C. D. E. F. G. ETF ETF H. ( ) I. OBU J. K. L. M. (2) A. B. C. D. E. F. G. H. I. 70

73 05 台新綜合證券股份有限公司 ( 一 ) 業務範圍 1. 業務範圍 (1) (2) (3) (4) (5) 2. 業務收入比重 (%) (%) 146, , , , , , , , 目前各項商品與服務計畫開發之新商品 ( 服務 ) (1) (2) (3) ( ) ( 二 ) 本年度經營計畫 1. 經紀業務方面 2. 金融交易業務方面 71

74 3. 承銷業務方面 4. 信用評等方面 (Fitch Rating) 103 A+(twn) F1(twn) 104 ( 三 ) 產業概況 1. 市場概況 TSE 20,790 19,603 23,043 OTC 68,187 55,995 56,969 88,977 75,598 80,012 ( ) 7,699 8,612 9, (EPS) (ROA) 1.90% 1.99% 2.28% (ROE) 3.78% 4.36% 5.82% 台股走勢 % 22% 6.07% ,307 ( ) 102 5% ( 四 ) 研究與發展 72

75 05 ( 五 ) 長短期業務發展計畫 1. 短期發展計畫 (1) ( ) (2) (3) (4) (5) (6) ( ) 2. 長期發展計畫 (1) (2) (3) (4) T (5) ECFA (6) (7) (8) ( ) 台新證券投資信託股份有限公司 ( 一 ) 業務範圍 1. 營業主要內容 3 2. 營業比重 % 81.41% % % % 303, , , , , , , ,

76 3. 目前各項商品 ( 服務 ) 4. 計畫開發之新商品 ( 服務 ) ( 二 ) 本年度經營計畫 1. 提供優質基金產品, 提昇管理資產規模 2. 強化客戶關係管理, 深化維護合作夥伴關係 ( 三 ) 產業概況 , ( 四 ) 研究與發展 ( 五 ) 長短期業務發展計畫 74

77 05 1. 短期發展計畫 : 2. 長期發展計畫 : 台新證券投資顧問股份有限公司 ( 一 ) 業務範圍 1. 研究分析部 (1) (2) % 22% 2. 木星基金總代理 (1) (2) 69% 31% ( 二 ) 本年度經營計畫 1. 因金控與轄下各子公司, 在擬定業務與策略方向時, 對研究資訊的依賴日益殷切, 未來研究部將隨著整體金控的研究需求, 逐步擴展業務範圍 2. 規劃引進新系列基金及新基金公司以滿足投資人對基金投資的需求 ( 三 ) 產業概況 95 8 ( 四 ) 研究與發展 : 無 ( 五 ) 長短期業務發展計畫 : 詳 ( 二 ) 本年度經營計畫 75

78 台新資產管理股份有限公司 ( 一 ) 業務範圍 1. 業務內容 2. 營業比重 ( 二 ) 本年度經營計畫 ( 三 ) 產業概況 ( %) 96 2, ~ % AMC AMC AMC AMC NPL AMC QE AMC AMC ( 四 ) 研究與發展 : 無 76

79 05 ( 五 ) 長短期業務發展計畫 1. 不良債權標購 (1) ( ) (2) ( ) (3) ( ) (4) ( ) (5) AMC (6) NPL (7) NPL 2. 法拍標購 3. 其他業務台新創業投資股份有限公司 ( 一 ) 業務範圍 1. 業務內容 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2. 未來計劃開發之新金融商品與服務 ( 二 ) 本年度經營計畫 ,965, ,329,034,950 77

80 103 30,743 75,602 44, StemCyte 5 867,790 98,494 3,910 33,850 60, ~3 1 3 ( 三 ) 產業概況 73 2,600 14, , % % 103 1~ PitchBook , Sequoia CapitalAndreessen Horowitz Accel PartnersKleiner Perkins Caufield & Byers43% 5% Facebook 190 WhatsApp 78

81 05 ( 四 ) 研究與發展 ( 五 ) 長短期業務發展計畫 2~3 ~ 台新金保險經紀人股份有限公司 ( 一 ) 業務範圍 1. 人身保險經紀人業務 (1) (2) % 2. 財產保險經紀人業務 (1) (2) 103 1% ( 二 ) 本年度經營計畫

82 ( 三 ) 產業概況 , % 9, % 2, % % % 52% 5% 103 1, % 53% % % % % 102 4% ( 四 ) 研究與發展 : 無 ( 五 ) 長短期業務發展計畫 1. 短期發展計畫 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2. 長期發展計畫 (1) (2) (3) 二跨業及共同行銷效益

83 05 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 三市場及業務概況台新金融控股股份有限公司 ( 一 ) 市場分析 1. 市場的質變 2. 國內外市場主要競爭者 16 ( 二 ) 競爭策略 1. 擴建版圖, 創造綜效 2. 健全經營, 嚴控風險 81

84 3. 強化產品全面服務 4. 客群導向專業分工 3S(Simple Sincere Superipr ) 5. 強化人資培育人才 ( 三 ) 競爭利基 1. 通路的整合 / 2. 提供多元化的產品 (Customer centric) (one-stop-shopping) ( 四 ) 未來發展願景 1. 有利因素 (1) (2) (3) (4) 2. 不利因素 : (1) 16 (2) 台新國際商業銀行股份有限公司 ( 一 ) 主要商品 / 服務之銷售 / 提供地區 82

85 05 99 ( 二 ) 未來供需狀況 IMF % 0.8% 1.3% 7.1% % GDP 3.64% % % ( 三 ) 營業目標 104 ( 四 ) 發展遠景有利與不利因素 1. 本行競爭利基 (1) (2) (3) e (4) (5) (6) (7) E-banking / 2. 發展遠景之有利因素 (1) (2) (3) 83

86 (4) (5) 3. 發展遠景之不利因素 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 4. 本行因應策略 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 台新綜合證券股份有限公司 ( 一 ) 主要商品 / 服務之銷售 / 提供地區 ( 二 ) 未來供需狀況 1. 市場概況市場供給 3. 市場需求 84

87 05 4. 市場成長 103 F 12 FED ,199 2, % % 104 QE ( 三 ) 營業目標 One-stop Shopping ( ) ( 四 ) 發展遠景有利與不利因素 1. 有利因素 : ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) 85

88 ( 14 ) 2. 不利因素 : (1) (2) (3) ( OSU) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3. 因應策略 (1) (2) (3) (4) (5) MOU (6) (7) (8) (9) ( ) 台新證券投資信託股份有限公司 ( 一 ) 主要商品 / 服務之銷售 / 提供地區 3 ( 二 ) 未來供需狀況 ( 三 ) 營業目標 86

89 05 ( 四 ) 發展遠景有利與不利因素 1. 有利因素 : 2. 不利因素 : 台新證券投資顧問股份有限公司 ( 一 ) 主要商品 / 服務之銷售 / 提供地區 1. 研究分析部 2. 基金總代理 ( 二 ) 未來供需狀況 1. 研究分析部 2. 基金總代理 20 ( 三 ) 營業目標 1. 研究分析部 2. 基金總代理 ( 四 ) 發展遠景有利與不利因素 1. 有利因素 87

90 2. 不利因素台新資產管理股份有限公司 ( 一 ) 主要商品 / 服務之銷售 / 提供地區 ( 二 ) 未來供需狀況 ( 三 ) 營業目標 NPL ( 四 ) 發展遠景有利與不利因素 1. 有利因素 2. 不利因素台新創業投資股份有限公司 ( 一 ) 主要商品 / 服務之銷售 / 提供地區 ( 二 ) 未來供需狀況 104 ECFA 88

91 05 ( 三 ) 營業目標 ( ) IT IC ( 四 ) 發展遠景有利與不利因素 1. 有利因素 2. 不利因素 (1) (2) 89 台新金保險經紀人股份有限公司 ( 一 ) 主要商品 / 服務之銷售 / 提供地區 ( 二 ) 未來供需狀況 IMF OIU

92 ( 三 ) 營業目標 ( 四 ) 發展遠景有利與不利因素 1. 有利因素 (1) (2) (3) 2. 不利因素 (1) (2) (3) (4) BANK 3.0 四台新金控從業員工 ( 一 ) 從業員工資料 ,974 3,124 3,106 4,398 4,566 4,600 7,372 7,690 7, % 0.10% 0.09% 17.40% 17.44% 17.52% 75.78% 75.54% 75.56% 6.55% 6.71% 6.62% 0.16% 0.21% 0.21% ( ) 3,428 3,613 3,641 3,332 3,318 3,332 3,122 3,198 3,229 1,289 1,681 1,702 3,532 3,637 3, ( ) 1,671 1,812 1,834 90

93 05 ( 二 ) 員工之訓練與發展 , 台新大學 CTMS 103 TOEIC 2. 人才庫計畫 360 MAAMA TSP 103 JITA ( ) MTP(Management Training Program) 3. 個人發展計畫 (Individual Development Program) MBO 10,000 五企業責任及道德行為 ( 一 ) 公益慈善 1. 關懷台灣系列 -- (PayEasy.com) ( ) PayEasy.com 91

94 台新銀行公益慈善基金會 99 1, , ( 二 ) 學術與藝文 1. 學術推廣 AIESEC 2. 藝術文化 ARTalks ( 三 ) 運動贊助 100 LPGA LPGA

95 05 ( 四 ) 環境保護 eflow e 六資訊設備 ( 一 ) 主要資訊系統 1 2 (B@NCS) (FITAS) 3 ATM (FEP) (SUNGARD) (DAI) (SFA) ( ) (B2B) 9 (TIPS) 10 (NCPS) (WBS) (IPMS) Factoring (OAEFB) HP Superdome IBM AS/400 IBM RS/6000 IBM X86 Server HP Superdome HP Superdome Oracle SUN T4-4 Oracle SUN E6900 & T5-1 IBM RS/6000 IBM X86 Server Oracle M5000 Oracle T5240 IBM RS/6000 HP Unix Oracle Solaris IBM RS/6000 HP-UX ORACLE IBM OS400 FITAS IBM AIX IBM MQ ORACLE MS Windows SunGard MS SQL HP-UX ORACLE HP-UX Solaris Weblogic ORACLE MS SQL Solaris Weblogic ORACLE IBM AIX IBM Websphere ORACLE MS Windows MS SQL Oracle Solaris ORACLE IBM AIX Weblogic Oracle Weblogic Oracle SOA Oracle UCM IBM AIX Weblogic Oracle B@NCS B@NCS / SWIFT ATM Treasury (ODS) (DW/DM) (SFA) / / (ACH/ / ) ETF ADR / / / ( / / / / / KYC/ CIF / ) ( / / / ) / ( / ) 93

96 (OAECR) (Murex) Singapore Credit system (SGECR) Singapore Trade Finance System (SGFITAS) Singapore Wholesale Banking System (SGWBS) 19 IBM X86 Server Oracle Solaris Server IBM X86 Server IBM AS/400 IBM RS/6000 HP Blade Server HP X86 Server MS Windows MS SQL Unix Solaris Murex TAS MS SQL MS Windows MS SQL IBM OS400 FITAS IBM AIX Weblogic Oracle MS Windows Asus Omniapp VMware FX MM / / / / SWIFT CIF ( 二 ) 未來開發或購置計畫 Tier III iphoneipadandroid ATM (FEP) 10. ATM / ATM 11. ( 三 ) 緊急備援與安全防護措施 ISO27001 ISMS (Mobile Device Management) 9. 94

97 05 七勞資關係 ( 一 ) 列示各項員工福利措施退休制度與其實施情形, 以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形 1. 員工保險制度 (1) (2) (3) (4) 2. 員工福利措施 ( ) 3. 退休制度 4. 休假制度 7 5. 其它重要協議 : 無 ( 二 ) 列明最近年度及截至年報刊印日止, 因勞資糾紛所遭受之損失, 並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施, 如無法合理估計者, 應說明無法合理估計之事實 : 八重要契約台新金融控股股份有限公司 : 無台新國際商業銀行股份有限公司 : ~ ( ) ( ) ~ ~ ( ) ATM 95

98 台新綜合證券股份有限公司 : 台新證券投資信託股份有限公司 : 無台新證券投資顧問股份有限公司 : 無台新資產管理股份有限公司 : 無台新創業投資股份有限公司 : 無台新金保險經紀人股份有限公司 : 無 96

99 財務概況 06

100 陸財務概況一最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表簡明合併資產負債表 ,259, ,669,402 57,586,123 56,655,751 86,282, ,817,889 83,294,027 98,404, ,786, ,947, ,249, ,968, ,087 62, ,987,265 9,470, , , ,236, ,590, ,310,417 93,604,788 1,733,233 1,759, , , ,787,298,942 1,845,715, ,752, ,963, ,613, ,942,921 2,540 2, , ,229 32,660,984 33,335, ,806,184 47,507,842 12,131,204 3,844,836-41,872,325 41,530,667 17,958,823 17,919,200-11,614,389 11,808, , ,825-21,732,198 21,563,628 2,001,997 2,002,981-9,798,309 7,809,571 4,154,618 3,589,441 6,988,599 6,569,720 21,301,742 18,333,862 2,727,365,846 2,870,986,686 1,382,953,378 1,421,022, ,894, ,662,165 56,003,848 68,915, ,027,012 16,237,369 34,921,514 30,627, ,534,194 37,932,722 69,724,492 77,301,599 7, , ,158 54,451,474 46,370,940 22,598,658 17,810,271 2,602,123 4,248,028 1,699,781 1,606,867 98

101 ,139,646,174 2,250,576, ,328, ,386,758 97,151,937 90,322,818 55,000,000 55,000, ,615,340 35,090,818 58,979,710 59,853,373 4,575,384 4,422, , ,892 6,821,004 6,711,208 83,945 53,994 3,584,238 4,422,327 2,985,066 2,758,235 2,544,910,805 2,672,997,444 1,268,769,075 1,301,991,963 2,547,744,476 2,677,390,268 ( 1) - 101,327, ,131, ,058, ,901,992 76,165,841 82,548,070 95,780,609 95,814,304 82,305,608 90,535,078 ( 1) - 9,409,757 9,478,327 10,640,840 10,648,428 13,351,364 18,160,507 7,292,136 11,842,214 4,377,926 5,780,675 ( 1) - 2,400, , , , ,127,472 86,857, , , ,455, ,989, ,184, ,030, ,621, ,596,418 ( 1)

102 簡明合併資產負債表 - 我國財務會計準則 ,815, ,005, ,290,983 57,650,706 67,515,650 85,988,202 5,328,210 9,734,993 4,987, ,514, ,786, ,722, ,326, ,761, ,547,734 1,577,700,288 1,723,226,715 1,787,298, ,737, ,797, ,613, , , ,278 ( 1) 41,962,513 41,204,451 41,596,338 22,113,932 21,951,779 21,729,019 21,125,873 18,005,451 12,885,644 24,615,976 23,734,229 24,834,645 2,469,132,426 2,621,977,996 2,720,746, ,360, ,583, ,894,925 1,918,169,580 2,024,212,177 2,139,646,174 21,586,408 10,388,922 11,027,012 44,194,464 52,249,552 56,534,194 50,038,751 57,275,084 57,162, ,302,139 97,146,086 97,151, ,309, , ,938 14,820,619 15,327,948 15,622,340 8,908,066 9,671,492 9,907,860 2,302,690,386 2,441,634,814 2,540,753,591 71,009,688 75,163,436 76,165,841 75,147,569 80,827,436 82,305,608 19,102,143 19,217,299 9,303,228 8,981,537 11,749,407 13,157,682 2,049,066 3,234,407 4,184, ,911 88,787 1,073,198 67,237,761 74,124,253 80,293, ,442, ,343, ,993, ,647, ,492, ,159, ,548,796 1,212,

103 06 簡明合併綜合損益表 ,768,964 50,532,658 55,785,260 7,205,317 : ( 19,207,071 ) ( 19,252,887 ) ( 22,087,679 ) ( 2,870,050 ) 29,561,893 31,279,771 33,697,581 4,335,267 19,862,868 24,547,462 10,942,105 5,575,311 49,424,761 55,827,233 44,639,686 9,910,578 1,549, , ,255 57, ( 30,307,392 ) ( 30,970,190 ) ( 32,221,529 ) ( 4,839,614 ) 20,667,299 25,403,452 13,168,412 5,128,921 ( ) ( 3,796,314) ( 4,829,829 ) ( 3,520,673 ) ( 576,000 ) 16,870,985 20,573,623 9,647,739 4,552, ( ) 16,870,985 20,573,623 9,647,739 4,552,921 ( ) 1,667,001 ( 1,958,354 ) ( 325,670 ) 252,217 18,537,986 18,615,269 9,322,069 4,805,138 10,386,660 13,836,248 1,624,376 4,550,079 6,484,325 6,737,375 8,023,363 2,842 11,686,867 12,326, ,607 4,802,297 6,851,119 6,289,130 8,410,462 2,

104 簡明合併損益表 - 我國財務會計準則 ,251,856 28,824,055 29,230,525 30,182,543 17,213,155 19,224,187 ( 5,965,444 ) 2,266,419 1,549, ( 27,401,299 ) ( 28,861,408 ) ( 29,436,788 ) 20,067,656 19,442,221 20,567,854 13,915,327 16,282,516 16,765, ,723,106 9,431,836 10,261,680 6,192,221 6,850,680 6,504, 二最近五年度財務分析財務分析 ( ) (%) (%) (%) (%) ( ) 3,670 4,031 2,833 1,271 ( ) 1,253 1, (%) (%) (%) ( )

105 (%) (%) (%) (%) ( ) ( 3) (%) ( ) ( 3) (%) ( ) ( 3.75 ) - (%) ( 3) (%) ( ) (%) ( 5) (%) ( 5) (%) ( 5) (%) ( 5) (%) ( 5) (%) ( 5) ( 6) ,391, ,890, ,028, ,091,194 ( 6) 160,767,234 81,695,691 90,736, ,175, ( ) 953,243 ( 4) 953,326 ( 4) 20% ,659 ( 4) ( 3) 103

106 6 1. (1) (2) (3) (4) ( 103 ) (5) 2. (1) (2) (3) (4) 3. (1) (2) (3) = (1) (2) 5. (1) (2) 6. (1) (2) (3) 7. (1) (2) (3) (4) 8. (1) (2) (3) 財務分析 - 我國財務會計準則 ( ) (%) (%) (%) (%) (%) ,936 3,340 3,598 1,025 1,181 1,245 (%) (%) (%) ( )

107 (%) (%) (%) (%) (%) ( 3.12 ) 5.79 (%) (%) (%) ( ) ( ) ( 6.19 ) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) ,134, ,950, ,984,320 86,696,180 99,057, ,405, ,422, ,696, ,448,708 72,648,689 76,384,847 82,711,306 (%) ( ) 865,150 ( 2) (1) (2) (3) (4) (5) 971,161 ( 2) 953,243 ( 2) 105

108 2. (1) (2) (3) (4) 3. (1) (2) (3) = (1) (2) 5. (1) (2) 6. (1) (2) (3) 7. (1) (2) (3) (4) 8. (1) (2) ( )- (3) 106

109 06 三最近年度財務報告之監察人查核報告書台新金融控股股份有限公司監察人查核報告書 107

110 四最近年度母子公司合併財務報表會計師查核報告

111 $ 23,089,267 2 $ 61,516, ,496, ,152, ,294, ,817, ,249, ,947, , ,345-9,470, ,310, ,590, ,421-1,759, ,752, ,845,715, , ,942, ,660, , ,608,976-7,334, ,000-4,111, ,222, ,062, ,131, ,507, ,355-11,808, ,958, ,530, ,001,997-21,563, ,154,618-7,809, ,301, ,569, $ 1,382,953, $ 2,870,986,

112 $ 56,003,848 4 $ 176,662, ,921, ,237, ,724, ,932, , ,598, ,370, ,699,781-4,248, ,328, ,250,576, ,000, ,322, ,235,441-2,287, ,014-4,422, ,744, ,803, ,945-6,711, ,985,066-4,422, ,268,769, ,672,997, ,417, ,116, ,251, ,251, , , ,640, ,478, ,315,307-3,939, , , ,511,461-13,755, ,908-68, , , ,058, ,131, ,889-86,857, ,184, ,989,242 7 $ 1,382,953, $ 2,870,986, 綉 110

113 $ 55,785, $ 50,532, ( 22,087,679 ) ( 50 ) ( 19,252,887 ) ( 35 ) ,697, ,279, ,717, ,280, ,938, ,943, ,192, ,956, ( 576,368 ) ( 1 ) ( 2,846,198 ) ( 5 ) ( 22,363 ) - ( 236,284 ) ( 1 ) ,470-1, , ( 14,775,666 ) ( 33 ) ,616, ,447, ,942, ,547, xxxx 44,639, ,827, , , ( 19,910,494 ) ( 45 ) ( 19,834,522 ) ( 35 ) ( 1,561,738 ) ( 3 ) ( 1,480,964 ) ( 3 ) ( 10,749,297 ) ( 24 ) ( 9,654,704 ) ( 17 ) ( 32,221,529 ) ( 72 ) ( 30,970,190 ) ( 55 ) ,168, ,403, ( 3,520,673 ) ( 8 ) ( 4,829,829 ) ( 9 ) ,647, ,573, , , ( 619,158 ) ( 2 ) ( 2,430,501 ) ( 4 ) ( 77,523 ) - ( 222,260 ) ( 1 ) ,586 - ( 230 ) ( 45,066 ) - 343, ( 325,670 ) ( 1 ) ( 1,958,354 ) ( 4 ) $ 9,322, $ 18,615, $ 1,624,376 4 $ 13,836, ,023, ,737, $ 9,647, $ 20,573, $ 911,607 2 $ 12,326, ,410, ,289, $ 9,322, $ 18,615, $ 0.08 $ $ 0.08 $ 1.54 綉 111

114 A $ 68,914,473 $ 7,251,368 $ - $ 7,005,072 $ 2,075,475 B B B B B9 6,139, D D D N1 62, ,170 72,499 - O Z ,116,532 7,251, ,170 7,077,571 2,075, B B B B9 7,987, D D D T E1 5,000, ,154 - N1 314,362 - ( 68,831 ) 186,021 - O Z $ 88,417,902 $ 7,251,368 $ 111,339 $ 8,251,746 $ 2,075,475 綉 112

115 06 $ 329,210 $ 2,942,721 $ 244,474 $ 10,164,169 ($ 58,334 ) $ 2,458,941 $ 81,127,472 $ 182,455, ,376 ( 220,376 ) ,049 - ( 997,049 ) ( 1,534,942 ) ( 1,534,942 ) ( 1,298,729 ) ( 1,298,729 ) ( 6,139,767 ) ,836, ,737,375 20,573, ( 54,185 ) 127,022 ( 1,582,946 ) ( 448,245 ) ( 1,958,354 ) ,782, ,022 ( 1,582,946 ) 6,289,130 18,615,269 ( 3,929 ) , ( 559,005 ) ( 559,005 ) 325,281 3,939, ,368 13,755,369 68, ,995 86,857, ,989,242-1,375,537 - ( 1,375,537 ) ( 3,423,308 ) ( 3,423,308 ) ( 969,516 ) ( 969,516 ) ( 7,987,008 ) ,624, ,023,363 9,647, ( 112,915 ) 82,220 ( 682,074 ) 387,099 ( 325,670 ) ,511,461 82,220 ( 682,074 ) 8,410,462 9,322, ( 91,553,576 ) ( 91,553,576 ) ,988,154 ( 11,662 ) , ( 3,588,810 ) ( 3,588,810 ) $ 313,619 $ 5,315,307 $ 465,368 $ 1,511,461 $ 150,908 $ 193,921 $ 125,889 $ 114,184,

116 A00010 $ 13,168,412 $ 25,403,452 A ,171,127 1,178,241 A , ,723 A20300 ( 750,255 ) ( 546,409 ) A20400 ( 7,938,189 ) ( 10,480,790 ) A ,087,679 19,252,887 A21200 ( 55,785,260 ) ( 50,532,658 ) A21300 ( 552,955 ) ( 508,512 ) A , ,484 A22300 ( 131,470 ) ( 1,565 ) A23100 ( 962,327 ) ( 2,758,603 ) A , ,284 A23800 ( 3,372 ) - A ,775,666 - A29900 ( 1,304,400 ) 612,348 A20010 ( 28,770,189 ) ( 43,140,570 ) A71110 ( 788,598 ) ( 8,022,402 ) A ,723,975 19,700,128 A71130 ( 38,800,066 ) 22,799,549 A ,606 ( 747,606 ) A71160 ( 15,264,995 ) ( 1,446,237 ) A71170 ( 177,604,489) ( 57,953,631 ) A ,590,001 ( 56,292,882 ) A71200 ( 43,184,173 ) ( 33,384,319 ) A71990 ( 15,163,238 ) 422,370 A72110 ( 14,448,879 ) ( 3,198,813 ) A72120 ( 4,776,472 ) ( 21,794,604 ) A ,250,290 ( 18,601,472 ) A ,229,031 ( 7,647,627 ) A ,413, ,930,172 A72190 ( 63,580 ) ( 370,784 ) A ,611,162 17,768,159 A ,162, ,831 A33000 ( 36,968,181 ) ( 54,829,286 ) A ,592,691 50,575,411 A , ,231 A33300 ( 20,376,775 ) ( 19,737,249 ) A , ,789 A33500 ( 4,152,659 ) ( 1,260,020 ) AAAA ( 5,762,211 ) ( 24,425,124 ) 114

117 06 B01400 $ 39,439 $ 656,652 B02700 ( 1,151,162 ) ( 953,057 ) B ,432 6,731 B04500 ( 720,408 ) ( 127,951 ) B ,448 - B05400 ( 133 ) ( 124,757 ) B ,500 37,311 B09900 ( 107,063,045 ) - BBBB ( 108,664,929 ) ( 505,071 ) C ,435,703 26,966,053 C ,389 ( 7,000 ) C ,000,000 4,879,000 C01500 ( 5,000,000 ) ( 11,700,000 ) C ,898,166 1,707,319 C04500 ( 4,392,824 ) ( 2,833,671 ) C ,988,154 - C , ,331 C05800 ( 3,588,810 ) ( 559,005 ) CCCC 37,118,658 18,702,027 DDDD 318, ,249 EEEE ( 76,989,991 ) ( 5,876,919 ) E ,748, ,625,114 E00200 $ 24,758,204 $ 101,748, E00210 $ 23,089,267 $ 61,516,953 E ,395,592 31,508,420 E ,345 8,722,822 E00200 $ 24,758,204 $ 101,748,195 綉 115

118 一公司沿革 % % % % 92% % , %

119 二遵循聲明 IFRSIAS IFRICSICIFRSs 三通過財務報告之日期及程序

120 四新發布及修訂準則及解釋之適用 ( 一 ) 已發布但尚未生效之金融控股公司財務報告編製準則公開發行銀行財務報告編製準則證券商財務報告編製準則證券發行人財務報告編製準則及 2013 年版 IFRSs IASB 2013 IFRSs IFRSs IFRSs IAS IAS 39 IFRSs IFRS 1 IFRS 7 IFRS 1 IFRS 1 IFRS 7 IFRS 7 IFRS 10 IFRS 11 IFRS 12 IFRS 10IFRS 11 IFRS 12 IFRS 10IFRS 12 IAS 27 IFRS 13 IAS 1 IAS 12 IAS 19 IAS 27 IAS 28 IAS 32 IFRIC 20 IASB IFRSs ( 二 ) IASB 已發布但尚未經金管會認可之 IFRSs IASB IFRSs IASB IFRS IFRS 9 IFRS

121 06 IFRS 10 IAS 28 IFRS 10IFRS 12 IAS 28 IFRS 11 IFRS 14 IFRS 15 IAS 16 IAS 38 IAS 16 IAS 41 IAS 19 IAS 27 IAS 36 IAS 39 IFRIC IFRS IFRS 3 IFRS IFRS IFRS 9 IAS 39 IFRS IFRS 9 IFRS

122 五重大會計政策之彙總說明 ( 一 ) 編製基礎 IFRSs ( 二 ) 資產與負債區分流動與非流動之標準 ( 三 ) 合併基礎 1. 合併報告編製原則 (1) (2) 120

123 06 IFRSs IAS 企業合併 IFRS 3 (1) IAS 39 (2) 3. 列入編製合併財務報告之子公司如下 : % % % % % % - - (1) % % 22.55% 22.55% (3) 92.00% 92.00% % % % % 0.27% 0.27% (3) 60.00% 60.00% 87.40% 87.40% % % (2) 40.00% 40.00% % % % % (3) % % (3) 86.96% % % % 13.04% - 4. 未列入編製合併財務報告之子公司如下 : % % (2) 22.55% 22.55% (3) 0.27% 0.27% (3) % % (3) % % (3) (1) (2) % 0.01% (3)

124 ( 四 ) 外幣 ( 五 ) 現金及約當現金 IAS 7 ( 六 ) 投資關聯企業 122

125 06 IAS 36 IAS 36 ( 七 ) 不動產及設備 IAS 8 ( 八 ) 投資性不動產 IAS 16 IAS

126 ( 九 ) 商譽 ( 十 ) 無形資產 1. 單獨取得 IAS 8 2. 企業合併所取得 3. 除列 ( 十一 ) 非金融資產 ( 商譽除外 ) 之減損 124

127 06 ( 十二 ) 附條件之票券及債券交易 ( 十三 ) 金融工具 1. 衡量種類 (1) A. B. C. A. B. (2) (3) 125

128 (4) 2. 金融資產之減損 (1) (2) (3) (4) (5) (6) A. B. 126

129 06 3. 金融資產之除列 1. 後續衡量 (1) A. B. C. A. B. (2) 127

130 A. IAS 37 B. IAS 18 (3) A. IAS 37 B. IAS 金融負債之除列 ( 十四 ) 證券融資及融券 ( 十五 ) 避險會計 128

131 06 ( 十六 ) 負債準備或有負債及或有資產 ( 十七 ) 收入認列 1. 利息收入 2. 手續費及佣金收入 129

132 ( 十八 ) 租賃 1. 合併公司為出租人 2. 合併公司為承租人 3. 租賃之土地及建築物 ( 十九 ) 員工福利 1. 退職後福利 2. 員工優惠存款福利 IAS

133 06 ( 二十 ) 股份基礎給付 ( 二一 ) 稅捐 1. 當期所得稅 2. 遞延所得稅 3. 本期之當期及遞延所得稅 4. 本公司與持股百分之九十以上子公司採行連結稅制合併結算申報所得稅之會計處理, 係將合併基礎之當期及遞延所得稅與各公司個別之當期及遞延所得稅彙總金額之差額, 於本公司合併調整, 相關之撥補及撥付金額以應收款項或應付款項項目列帳, 並於編製合併財務報表時沖銷之 131

134 六重大會計判斷估計及假設不確定性之主要來源 IFRSs ( 一 ) 貼現及放款之估計減損 ( 二 ) 所得稅 ( 三 ) 商譽減損估計 ( 四 ) 退職後福利七現金及約當現金 $ 8,032,043 $ 17,762,028 1,286,900 8,172,651 10,692,268 32,956,554 3,078,056 2,625,720 $ 23,089,267 $ 61,516,

135 06 八存放央行及拆借金融同業 $ 9,948,292 $ 29,271,924 22,082,660 56,286,658 45, ,630 24,478 5,722,025 32,101,062 91,643,237 1,395,592 31,508,420 1,000,202 1,000,792 $ 34,496,856 $ 124,152,449 九透過損益按公允價值衡量之金融工具 $ - $ 3,676,994 32,230 60,848 1,039,905 2,197,620 13,039,142 4,670, , ,828 15,463,774 2,892,427 14,003 20,251 5,170,598 4,927, , ,731 2,117 3,436 32,395 31,769 20,863,757 54,263, , ,899 19,342,768 19,381,159 5,142,550 6,578,965 1,035,498 1,063,866 1,011, ,935 $ 83,294,027 $ 102,817,889 $ 1,084,756 $ 2,156,783 12,376,763 4,499,

136 $ 129,639 $ 787,058 15,585,514 2,618, , ,379 5,293,212 4,996, , ,708 2,117 3,436 32,395 31, ,503 $ 34,921,514 $ 16,237,369 ( 一 ) 台新銀行 103 及 102 年度從事衍生工具交易之目的, 主要係為因應客戶需求及台新銀行外匯資金調度與風險管理彰化銀行 102 年度從事衍生工具交易之目的, 主要係為規避因匯率及利率波動所產生之風險, 其財務避險策略係以達成規避大部分市場價格或現金流量風險為目的 ( 二 ) 上述透過損益按公允價值衡量之金融資產中, 供作附買回條件交易之面額分別如下 : $ 17,417,900 $ 12,404,900 ( 三 ) 上述透過損益按公允價值衡量之金融資產提供擔保情形, 請參閱附註四九 ( 四 ) 合併公司尚未到期之衍生工具合約金額 ( 名目本金 ) 如下 : $ - $ 18, ,967, ,252, ,663, ,324,443 10,158,903 89,181,370 1,704,576,911 1,539,199,910 80, ,000 4,242,714 4,216,800-49, ,707,298 1,139,528,961 1,205,362 7,555,562 1,193,440 1,126, ,982 1,268,048 10,050,000 8,500,000-86,

137 06 十備供出售金融資產 $ 153,767,268 $ 149,915, ,660 5,780,458 2,772, ,335 49,241,924 50,750,944 18,729,980 21,183,073 17,602,156 21,628,401 1,666,159 2,102, ,714 $ 244,249,053 $ 251,947,289 ( 一 ) 備供出售金融資產公允價值之決定, 請參閱附註四七 ( 金融工具附註 ) ( 二 ) 上述備供出售金融資產中, 供作附買回條件交易之票債券面額分別如下 : $ 51,730,916 $ 22,863,024 ( 三 ) 合併公司於 102 年度分別出售帳列備供出售金融資產項下之 Visa 及 Master Card 股權 609,144 股及 13,517 股, 出售價款共計 3,270,928 仟元, 並產生處分利益共計 2,483,550 仟元, 自其他綜合損益重分類為損益 ( 四 ) 合併公司持有之亨豐科技股份有限公司於 102 年 10 月 30 日股東會決議通過辦理減資彌補虧損 73.22%, 減資基準日為 103 年 1 月 27 日, 合併公司於 102 年度按減資比例認列減損損失 6,330 仟元 ( 五 ) 上述備供出售金融資產提供擔保情形, 請參閱附註四九十一避險之衍生金融資產 $ - $ 62, ,000, % ,

138 ( 一 ) 交易種類 : 公允價值避險 ( 二 ) 交易目標 : 將彰化銀行所發行之固定利率金融債券轉為浮動利率計息, 以規避固定利率債券因利率變動而使公允價值變動之風險 ( 三 ) 交易方法 : 利率交換合約 ( 四 ) 交易成效 : 避險之實際抵銷結果皆在 80%~125% 之間, 符合 IFRSs 規定之避險會計有效範圍 102 年度公允價值避險產生之已實現利益為 43,921 仟元, 帳列其他利息以外淨損益項下十二應收款項 $ 61,527,789 $ 60,550,318 35,401,568 34,615,829 1,426,514 7,169,741 2,589,547 4,505, , ,832 1,034, , ,243 1,404,604 ( 1,526,727 ) ( 397,534 ) 101,445, ,012,531 ( 1,134,591 ) ( 1,422,341 ) $ 100,310,417 $ 107,590,190 十三貼現及放款 ( 一 ) 貼現及放款明細如下 : $ 2,063,231 $ 5,243,309 1,994,749 3,515,566-6,310, ,631, ,046, ,949, ,077, ,912, ,393,820 1,556,319 5,252,713 ( 533,641 ) ( 544,312 ) 816,573,772 1,868,295,535 ( 10,821,043 ) ( 22,580,509 ) $ 805,752,729 $ 1,845,715,

139 06 ( 二 ) 備抵呆帳變動情形如下 : 103 $ 1,422,341 $ 22,580,509 $ 543,208 $ 24,546, ,991 ( 501,345 ) ( 593,796 ) ( 978,150 ) ( 33,180 ) ( 914,293 ) ( 270,876 ) ( 1,218,349 ) 5,720 3,815, ,103 4,378,195 ( 79,965 ) 45,200 - ( 34,765 ) ( 297,316 ) ( 14,204,400 ) ( 41,226 ) ( 14,542,942 ) $ 1,134,591 $ 10,821,043 $ 194,413 $ 12,150, $ 1,328,936 $ 21,350,050 $ 404,728 $ 23,083, ,482 ( 462,453 ) ( 192,281 ) ( 542,252 ) ( 37,478 ) ( 3,337,186 ) ( 287,874 ) ( 3,662,538 ) 15,410 4,998, ,635 5,632, ,991 30,900-33,891 $ 1,422,341 $ 22,580,509 $ 543,208 $ 24,546,058 ( 三 ) 103 及 102 年度呆帳迴轉利益及保證責任準備提存明細如下 : $ 978,150 $ 542,252 ( 227,895 ) 4,157 $ 750,255 $ 546,409 ( 四 ) 應收款項 ( 含其他什項金融資產 ) 及貼現及放款減損評估, 分析如下 : $ 950,184 $ 792,164 3,357,999 3,249,980 99,029, ,008,984 $ 103,337,563 $ 110,051, $ 692,336 $ 683, , , , ,838 $ 1,329,004 $ 1,965,

140 $ 7,206,816 $ 26,269,476 9,688,148 13,039, ,212,449 1,829,531,122 $ 817,107,413 $ 1,868,839, $ 3,918,665 $ 8,272,075 2,406,513 2,530,574 4,495,865 11,777,860 $ 10,821,043 $ 22,580,509 十四持有至到期日金融資產 $ - $ 215,841,649 2, ,210,933-5,890,339 $ 2,540 $ 228,942,921 ( 一 ) 上述持有至到期日金融資產中, 供作附買回條件交易之債券面額分別如下 : $ - $ 1,647,250 ( 二 ) 上述持有至到期日金融資產提供擔保情形, 請參閱附註四九十五採用權益法之投資 ( 一 ) 合併公司之投資子公司及關聯企業列示如下 : $ 32,575, $ , , , $ 32,660,984 $ 221,

141 $ 32,725,586 $ $ 1,816,836,245 $ 753,658 $ 1,697,311,224 $ 311, $ 2,539,375 $ 324,391 $ 550,320 $ 61,106 $ 88,543 ($ 767 ) ( 二 ) 依權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額內容如下 : $ 106,840 $ - - ( 24,526 ) 24,630 26,295 - ( 204 ) $ 131,470 $ 1,565 ( 三 ) 合併公司 103 年及 102 年 12 月 31 日, 採用權益法之投資均未有提供質押或擔保之情形 ( 四 ) 合併公司於 102 年 12 月因放棄用心藝術認股優先權使持股比例降低且對該公司不具重大影響力, 故將其重分類至以成本衡量之金融資產項下十六以成本衡量之金融資產 $ 2,608,976 $ 7,334,016 $ 2,608,976 $ 7,334,016 Solar PV Corpoaration , ,

142 十七無活絡市場之債務商品投資 $ 300,000 $ 1,600, ,114-2,287,409 $ 300,000 $ 4,111,523 十八其他什項金融資產 $ - $ 22,055 31, , , ,009 ( 194,413 ) ( 543,208 ) 3 8,860,830 35,748, , ,926 $ 9,222,228 $ 36,062,303 3 十九投資性不動產 $ 619,716 $ 11,323, , ,405 ( 37,638 ) ( 292,829 ) 302, ,576 $ 922,355 $ 11,808, $ 11,323,944 $ 777,405 $ 12,101, ( 60,000 ) - ( 60,000 ) ( 10,724,896 ) ( 439,008 ) ( 11,163,904 ) 80,668 1,747 82, $ 619,716 $ 340,277 $ 959, $ 11,166,462 $ 706,074 $ 11,872,536 71,790 52, ,

143 06 ( 31,205 ) ( 3,541 ) ( 34,746 ) 116,897 21, , $ 11,323,944 $ 777,405 $ 12,101, $ - $ 292,829 $ 292,829-15,892 15,892 - ( 272,770 ) ( 272,770 ) - 1,687 1, $ - $ 37,638 $ 37, $ - $ 258,147 $ 258,147-16,036 16,036 - ( 966 ) ( 966 ) - 19,612 19, $ - $ 292,829 $ 292, $ 192,687 $ 187,835 80,218 81, ,223,055 16,653,357 二十不動產及設備 $ 10,983,239 $ 28,296,400 5,565,137 10,887, ,342 1,410,033 58, ,436 75, , , , ,371 54,635 60,362 $ 17,958,823 $ 41,530,

144 $ 28,296,400 $ 16,604,699 $ 6,639,065 $ 640,062 $ 1,548,916 $ 1,237,817 $ 168,860 $ 60,362 $ 55,196,181-83, ,868 34,588 59,887 91, ,701 1,155,321 - ( 45,140 ) ( 347,327 ) ( 33,338 ) ( 27,189 ) ( 53,134 ) - - ( 506,128 ) ( 80,668 ) 12,216 93, ,528 78,120 - ( 113,570 ) ( 5,494 ) ( 17,232,493 ) ( 8,842,175 ) ( 5,473,120 ) ( 550,080 ) ( 1,458,248 ) ( 904,311 ) ( 168,860 ) ( 55,858 ) ( 34,685,145 ) , ( 1,335 ) 4, , $ 10,983,239 $ 7,812,859 $ 1,657,443 $ 91,659 $ 126,559 $ 453,964 $ - $ 54,635 $ 21,180, $ 28,415,580 $ 16,496,450 $ 6,400,093 $ 609,525 $ 1,539,843 $ 1,089,171 $ 168,275 $ 24,024 $ 54,742,961-89, ,573 58,387 69, , , ,057 ( 2,284 ) ( 22,296 ) ( 203,463 ) ( 32,599 ) ( 61,941 ) ( 32,152 ) - - ( 354,735 ) ( 116,896 ) 41,388 33,352 4,790 1,499 66,253 - ( 1 78,330 ) ( 147,944 ) - - ( 490 ) ( 41 ) 361 3,051 - ( 39 ) 2, $ 28,296,400 $ 16,604,699 $ 6,639,065 $ 640,062 $ 1,548,916 $ 1,237,817 $ 168,860 $ 60,362 $ 55,196, $ - $ 5,717,454 $ 5,229,032 $ 486,626 $ 1,320,871 $ 861,042 $ 50,489 $ - $ 13,665, , ,575 40,147 64, ,008 17,199-1,155,235 - ( 44,025 ) ( 344,986 ) ( 33,200 ) ( 26,768 ) ( 49,589 ) - - ( 498,568 ) - ( 3,806,902 ) ( 4,719,918 ) ( 461,038 ) ( 1,307,343 ) ( 741,230 ) ( 67,688 ) - ( 11,104,119 ) - - 1, , , $ - $ 2,247,722 $ 679,101 $ 32,849 $ 51,414 $ 210,449 $ - $ - $ 3,221, $ - $ 5,359,664 $ 4,912,255 $ 479,360 $ 1,318,112 $ 769,496 $ 31,749 $ - $ 12,870, , ,584 38,421 64, ,392 18,740-1,162,205 - ( 19,383 ) ( 202,935 ) ( 31,140 ) ( 61,779 ) ( 32,152 ) - - ( 347,389 ) - ( 19,611 ) ( 21 ) ( 19,632 ) - - ( 1,851 ) ( 15 ) 254 1, ( 306 ) $ - $ 5,717,454 $ 5,229,032 $ 486,626 $ 1,320,871 $ 861,042 $ 50,489 $ - $ 13,665,

145 06 二一無形資產 $ 1,581,761 $ 21,012,047 31, , , ,635 3,444 17,220 $ 2,001,997 $ 21,563, $ 21,012,047 $ 167,726 $ 366,635 $ 17,220 $ - $ 21,563, , ,408 - ( 136,692 ) ( 237,964 ) ( 13,776 ) - ( 388,432 ) , ,127 ( 19,430,286 ) - ( 478,276 ) - - ( 19,908,562 ) $ 1,581,761 $ 31,034 $ 385,758 $ 3,444 $ - $ 2,001, $ 21,012,047 $ 304,418 $ 378,662 $ 30,997 $ 6,074 $ 21,732, , ,951 - ( 136,692 ) ( 143,584 ) ( 13,777 ) ( 6,074 ) ( 300,127 ) - - 2, , $ 21,012,047 $ 167,726 $ 366,635 $ 17,220 $ - $ 21,563,628 ( 一 ) 商譽 , % , , % 2.58% $ 36,844,375 $ 3,833,096 $ 81,535,281 $ 89,878,748 ( 6,275,753 ) ( 6,536,466 ) 75,259,528 83,342, % 2.58% $ 17,168,136 ( 17,168,136 ) $ 2,150,507 ( 2,150,507 ) $ 19,676,239 $ 1,682,

146 , ,112, % 1,682, ,430, (99) ,300 ( 二 ) 無形資產 - 顧客價值 ,098,000 3,425, ,969 11, , , , ,599 10,699 ( 三 ) 無形資產 - 營業權 % 68,881 1, ,444 17,220 二二其他資產 - 淨額 $ 590,154 $ 2,745,906 19,471,891 3,008, , , , ,590 ( 19,142 ) ( 48,173 ) 666, ,124 $ 21,301,742 $ 6,569,

147 06 ( 一 ) 營業保證金 1. 40,000 10,000 50,000 10,000 50, ,000 5, ,000 25, ,000 50,000 20,000 ( 二 ) 交割結算基金 1. 15, , , , , 二三央行及金融同業存款 $ - $ 24, ,330 9,952,204 29,973,580 34,551,988 25,226, ,082, ,573 4,050,965 $ 56,003,848 $ 176,662,

148 二四應付商業本票 $ 50,000 $ - 50,000-50, ,000-50,000-50, , ,000-50,000 - ( 611 ) - $ 649,389 $ % % 二五應付款項 $ 10,262,290 $ 13,478,296 4,630,602 6,060,544 2,345,663 3,640,598 1,426,514 7,252,081 1,272,159 12,004, , , , ,281 1,792,838 2,885,814 $ 22,598,658 $ 46,370,940 二六存款及匯款 $ 5,744,671 $ 40,586, ,852, ,643, ,117, ,986,863 1,482,838 6,390, ,482,371 1,191,904, ,074 1,064,199 $ 965,328,658 $ 2,250,576,

149 06 二七應付債券 $ 22,000,000 $ 22,000,000 33,000,000 68,322,818 $ 55,000,000 $ 90,322,818 ( 一 ) 本公司發行之次順位公司債 $ 5,300,000 $ 5,300, ,700,000 2,700, ,200,000 5,200, ,800,000 1,800, ,000,000 7,000,000 $ 22,000,000 $ 22,000, (1) 53 (2) 1 (3) (4) (5) 7 (6) 2.3% (7) (8) 7 (9) 100% (1) 27 (2) 1 (3) (4) (5) 7 (6) % (7) (8) 7 (9) 100% (1) 52 (2) 5 147

150 (3) (4) (5) 7 (6) 2.2% (7) (8) 7 (9) 100% (1) 18 (2) 5 (3) (4) (5) 7 (6) 2.2% (7) (8) 7 (9) 100% (1) 70 (2) 5 (3) (4) (5) 7 (6) 2.0% (7) (8) 7 (9) 100% ( 二 ) 台新銀行發行之金融債券 $ 3,300,000 $ 3,300, ,000,000 10,000, ,600,000 5,600, ,100,000 6,100, ,000, ,000, ,000,000 - $ 33,000,000 $ 25,000,

151 % % 1, % (1) (2) % 1.85% (3) 10 (4) A B % 1.50% , A B % 1.65% 5,

152 A B % 1.65% 5, ( ) ( ) % 7 1 (act/act) (1) (2) ( ) ( ) % 7 1 (act/act) (1) (2) 5 150

153 ( 三 ) 彰化銀行發行之金融債券 % (act/ act) $ 2,000,000 59,818 2,059, ,000, ,000, ,350, ,000, ,000, ,300, ,700, ,913,000 41,263,000 $ 43,322, (1) 50 (2) (3) (4) 7 (5) % (6) (1) 50 (2) (3) (4) 7 (5) 3.10% (6) (7) 151

154 3. 97 (1) 83.5 (2) (3) (4) 7 (5) 3.05% (6) (1) 50 (2) (3) (4) 7 (5) 2.30% (6) (1) 50 (2) (3) (4) (5) % % (6) (1) (2) (3) (4) 7 10 (5) 1.65% 1.72% (6) (1) 67 (2) (3) (4) 10 (5) % (6) (1) 10 (2) (3) (4) 3 (5) 2.90% (6) 152

155 06 二八其他借款 $ 5,999,223 $ 2,156, , ,776 $ 6,235,441 $ 2,287, % % % 6.46% 二九負債準備 $ 288,439 $ 3,663, , , , ,089 $ 794,014 $ 4,422, $ 451,131 $ 308,089 $ 759, , ,159 10,000-10,000 - ( 30,171 ) ( 30,171 ) ( 462,207 ) - ( 462,207 ) $ 227,393 $ 278,182 $ 505, $ 456,450 $ 350,488 $ 806,938 ( 4,157 ) 194 ( 3,963 ) ( 410 ) - ( 410 ) ( 1,050 ) - ( 1,050 ) - ( 42,593 ) ( 42,593 ) $ 451,131 $ 308,089 $ 759,220 三十其他金融負債 $ 51,892,631 $ 31,484, ,908 1,023,936-81, , ,357 $ 52,744,269 $ 32,803,

156 三一其他負債 $ 383,901 $ 888, , , ,691 1,706,699 1,060,065 1,107, , ,028 68, ,627 三二退職後福利計劃 ( 一 ) 確定提撥計畫 $ 2,985,066 $ 4,422,327 ( 二 ) 確定福利計畫 6 2%-15% %~2.00% 1.750%~2.125% 1.625%~2.00% 1.75%~2.00% 2.00%~3.00% 2.00%~3.00% $ 22,687 $ 290,968 32, ,711 ( 29,117 ) ( 124,166 ) $ 26,125 $ 319, , ,

157 , , ($ 1,841,446 ) ($ 10,296,194 ) 1,575,097 7,924,230 ( 266,349 ) ( 2,371,964 ) ( 22,090 ) ( 14,477 ) - ( 8,747 ) ($ 288,439 ) ($ 2,395,188 ) $ 1,743,909 $ 10,221,094 22, ,968 32, ,711 84, ,682 - ( 325,545 ) ( 42,201 ) ( 239,716 ) $ 1,841,446 $ 10,296, $ 1,538,499 $ 7,751,473 29, ,251 6,972 ( 25,579 ) 41, ,669 ( 41,424 ) ( 237,039 ) - ( 325,545 ) $ 1,575,097 $ 7,924,

158 IFRSs ($ 1,841,446 ) ($ 10,296,194 ) $ 1,575,097 $ 7,924,230 ($ 266,349 ) ($ 2,371,964 ) ($ 118,234 ) ($ 314,970 ) $ 6,972 ($ 25,579 ) , ,125 ( 三 ) 員工優惠存款計畫 $ 1,268,295 - $ 1,268, $ - 1,268,295 $ 1,268, $ 1,276,935 48, ,027 ( 258,189 ) $ 1,268, $ - 258,189 ( 258,189 ) $ $ - 48, ,027 $ 249,

159 06 三三權益 % 2.00% 1.00% 50.00% 0.32%-1.45% ,000,000 12,000,000 $ 120,000,000 $ 120,000,000 8,841,790 7,511, , ,137 $ 95,669,270 $ 82,367,900 ( ) ,000,000 12,000, ,566,927 8,841, , ( ) $ 23,000,000 $ - $ 23,000,000 13,316,236-13,316,236 13,222,223-13,222,223 5,989,867-5,989,867-7,777,778 7,777,778 39,093,038-39,093,038 ( 2,733,505 ) - ( 2,733,505 ) ( 3,864,802 ) ( 526,410 ) ( 4,391,212 ) 394, ,845 $ 88,417,902 $ 7,251,368 $ 95,669, ,300, ,331, , ,000, , ,000, % 386,

160 , ,987,008 6,139, % % ( ) , ,000, % ,641 ( ) ,339 10,789 ( ) ,640, , ( ) 10% 0.01% 1% 100% ,147 4, , IFRSs IFRSs IFRS 1 IFRSs IFRSs IFRSs 25%

161 $ 1,375,537 $ 997,049 $ - $ , , , ,423,308 1,534, ,987,008 6,139, $ 1,147 $ ,698 76, IFRSs ( ) IFRSs IFRSs IFRSs 220,376 ( ) $ 68,688 ($ 58,334 ) 82, ,355 - ( 6,333 ) $ 150,908 $ 68, $ 875,995 $ 2,458, , ,197 1, ,056 ( 1,149,920 ) ( 2,603,199 ) $ 193,921 $ 875,

162 ( ) 三四利息淨收益 $ 86,857,655 $ 81,127,472 8,023,363 6,737, , ,894 ( 59,913 ) ( 21,756 ) 174,848 ( 513,499 ) 943 ( 980 ) 11 ( 156,505 ) 3 26, ( 3,588,810 ) ( 559,005 ) ( 91,553,576 ) - $ 125,889 $ 86,857, $ 42,519,826 $ 41,340,537 4,528,122 1,533,115 4,767,270 4,746,430 1,289,125 1,361,221 2,680,917 1,551,355 55,785,260 50,532,658 ( 16,414,198 ) ( 14,985,922 ) ( 1,845,086 ) ( 1,252,727 ) ( 2,206,470 ) ( 1,971,323 ) ( 1,010,434 ) ( 630,664 ) ( 611,491 ) ( 412,251 ) ( 22,087,679 ) ( 19,252,887 ) $ 33,697,581 $ 31,279,771 三五手續費及佣金淨收益 $ 332,790 $ 361, , , , ,049 1,296, , , ,620 3,052,571 2,911,802 5,856,600 6,570,047 3,131,380 2,957,347 2,718,336 1,000,110 18,148,278 16,407,433 ( 251,610 ) ( 272,972 ) ( 106,974 ) ( 169,118 ) ( 458,628 ) ( 385,638 ) ( 568,071 ) ( 456,815 ) ( 1,261,473 ) ( 1,061,769 ) ( 783,948 ) ( 780,199 ) ( 3,430,704 ) ( 3,126,511 ) $ 14,717,574 $ 13,280,

163 06 三六透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 $ 208,925 $ 218,136 6,574 21, ,293 42,171 4,612,893 5,288,638 5,009,685 5,570,480 ( 30,952 ) 16,399 2,938 ( 10,378 ) ( 85,383 ) 222,188 2,440,236 3,474,701 2,326,839 3,702, , ,006 28,885 23,123 $ 7,938,189 $ 9,943,519 三七備供出售金融資產已實現損益 $ 791,860 $ 2,682,352 ( 12,181 ) ( 677 ) 187,745 92,714 - ( 21,713 ) 967,424 2,752, , ,558 $ 1,192,640 $ 2,956,234 三八員工福利費用 $ 17,311,293 $ 17,657, , , , , , , , , , , ,168 61,769 66,053 43, , ,543 $ 19,910,494 $ 19,834, ,758 IAS

164 三九折舊及攤銷四十所得稅 $ 1,155,235 $ 1,162,205 15,892 16, , ,723 $ 1,561,738 $ 1,480, ( 一 ) 認列於損益之所得稅 $ 2,844,465 $ 1,915,526-13,584 ( 267,142 ) 221,306 5, , , ,683 2,079,806 ( 131 ) ( 340 ) $ 3,520,673 $ 4,829, $ 13,168,412 $ 25,403,452 $ 2,239,145 $ 4,307,156 63,557 84,934 1,145,096 ( 767,230 ) - 13,584 ( 100,313 ) 123, , , , ,201 88, ,198 ( 390,955 ) 221, ( 340 ) $ 3,520,673 $ 4,829, % 25% 162

165 06 ( 二 ) 認列於其他綜合損益之所得稅 $ 59,913 $ 28,089 ( 1,998 ) ( 333,076 ) ( 12,849 ) ( 38,401 ) $ 45,066 ($ 343,388 ) ( 三 ) 當期所得稅資產與負債 $ 343,437 $ 1,751,083 9,984 8,787 $ 353,421 $ 1,759,870 $ 1,699,781 $ 4,248,028 ( 四 ) 遞延所得稅 $ 4,154,618 $ 7,809,571 ( 83,945 ) ( 6,711,208 ) $ 4,070,673 $ 1,098, $ 3,090,484 $ 729 $ - $ 562 ($ 1,418,296 ) $ 1,673,479 1,073,787 ( 92,505 ) 12,849 ( 179,038 ) ( 500,246 ) 314,847 4,164,271 ( 91,776 ) 12,849 ( 178,476 ) ( 1,918,542 ) 1,988,326 3,645,300 ( 812,848 ) - ( 670,841 ) 4,681 2,166,292 $ 7,809,571 ($ 904,624 ) $ 12,849 ($ 849,317 ) $ 1,913,861 $ 4,154,618 ($ 6,210,244 ) $ - $ - $ - $ 6,156,692 ($ 53,552 ) ( 500,964 ) ( 32,928 ) ( 57,915 ) 207, ,982 ( 30,393 ) ($ 6,711,208 ) ($ 32,928 ) ($ 57,915 ) $ 207,432 $ 6,510,674 ($ 83,945 ) 163

166 102 $ 2,952,330 $ 137,637 $ - $ 517 $ 3,090, ,517 7,136 38,401 70,733 1,073,787 3,909, ,773 38,401 71,250 4,164,271 5,888,462 ( 2,255,335 ) - 12,173 3,645,300 $ 9,798,309 ($ 2,110,562 ) $ 38,401 $ 83,423 $ 7,809,571 ($ 6,210,244 ) $ - $ - $ - ($ 6,210,244 ) ( 610,760 ) 31, ,987 ( 226,287 ) ( 500,964 ) ($ 6,821,004 ) $ 31,096 $ 304,987 ($ 226,287 ) ($ 6,711,208 ) ( 五 ) 截至 103 年 12 月 31 日止, 合併公司虧損扣抵之稅額相關資訊如下 : 105 $ 1,305, , , , , , ,389 $ 2,166,292 ( 六 ) 本公司兩稅合一相關資訊 : $ 153,181 $ 61, $ 1,511,461 $ 13,755, % 20.18% (91) ,

167 IFRSs IFRSs ( 七 ) 合併公司營利事業所得稅結算申報案件核定情形如下 : , , , , ,109 71,577 71,405 71,405 71, 四一每股盈餘 $ 1.72 $ 1.57 $ 1.68 $ $ 1,624,376 $ 13,836,248 ( 910,000 ) ( 910,000 ) 714,376 12,926, ,000 $ 714,376 $ 13,836,

168 ,681,872 8,256, , ,468 20,313 8,723,381 9,001,750 四二股份基礎給付協議 ( 一 ) 權益交割股份基礎給付 - 員工認股權計畫 IFRS 2 IFRS ,000 75,390 1, , ,000 1, % 40% 15% 40% 3 15% 40% 30% 80% 4 15% 40% 45% 100% 5 15% 40% 60% 100% 6 15% 40% 100% % 20% 3 20% 40% 4 20% 60% 5 20% 80% 6 20% 100% 166

169 ,507 $ ,507 $ ( 50 ) ,457 1, ,306 $ ,710 $ ( 9,106) ( 11,096 ) ( 1,027 ) - ( 2,308 ) ,173 48,306 27,116 19, ,260 $ ,118 $ ( 13,354 ) ( 11,638 ) ( 150 ) ( 1,220 ) ,756 96,260 82,756 96, ,450 $ ,450 $ ( 3,210 ) ,240 40,450 37,240 40, $ $ Black-Schole % 37.71% 39.71% 38.02% 38.73% 33.26% 1.22% 1.52% 1.06% 1.23% 2.15%

170 ( 二 ) 現金交割股份基礎給付 - 台新增值權計畫 102 Black-Scholes %31.15% 31.15%31.15% 0.97%0.97% 0.97%0.97% ,743 $ - - $ , ( 480 ) 8.80 ( 580 ) ,263 23,743 $ $ $ - - $ - 26, ( 240 ) ,455 - $ $ - 四三對子公司喪失控制 22.55% % ( ) ( 一 ) 對喪失控制之資產及負債之分析 $ 51,688, ,706,023 34,916,246 47,257,516 63,186 24,595,

171 06 $ 877,045 1,218,066, ,458,311 79,052,218 11,012,957 23,780, ,276 1,919, ,281 $ 1,793,315,371 $ 126,823, ,300 3,319,218 5,458,520 37,799, ,270 1,437,660,774 48,417,582 3,870, ,397 6,510,674 2,794,510 $ 1,674,603,270 ( 二 ) 對子公司喪失控制之損失 $ 32,455,127 ( 27,080,498 ) ( 20,187,305 ) 37,010 ( 三 ) 對子公司喪失控制編列之擬制性資料請參閱附註五八四四營業租賃協議 ( 一 ) 合併公司為承租人 ($ 14,775,666 ) , , $ 452,491 $ 976, ,021,151 1,895, , ,138 ( 二 ) 合併公司為出租人 $ 1,883,539 $ 3,221, ,110 51,

172 四五資本風險管理 ( 一 ) 概述 $ 38,807 $ 229, , , ,297 74,197 $ 92,388 $ 787, ( 二 ) 資本管理程序 ( 三 ) 集團資本適足率 ,481, ,931, % 105,775,325 76,832, % 3,168, , % 3,099,868 1,551, % 1,547, , % 843, ,976 92% 329, , % 1,097, ,071 ( 103,252,247 ) ( 92,435,913 ) 140,091, ,175, %. 170

173 ,950, ,499, % 90,295,339 66,037, % 28,399,433 20,444, % 2,182, , % 1,985, , % 1,883,796 1,061, % 832, , % 324, , % 899, ,510 ( 139,724,165 ) ( 127,279,651 ) 116,028,828 90,736, % ( 四 ) 金融控股公司合格資本 $ 88,417,902 13,397,329 13,540, ,339 4,494,879 5,315, ,368 1,511, , , ,481, $ 75,116,532 13,397,329 17,940, ,170 3,332,366 3,939, ,368 13,755, , , ,950, = 171

174 四六依金融控股公司法第四十六條規定揭露金融控股公司所有子公司對同一人同一關係人或同一關係企業授信背書或其他交易總額表 103 年 12 月 31 日 $ 207,317, % 4,152, % 3,974, % 5,354, % US GOVT 11,451, % 3,425, % 5,776, % 3,214, % 3,214, % 3,011, % United Asia Finance Limited 3,454, % 3,453, % 257,800,144 4,423, % 3,080, % 7,503,576 3,058, % 8,666, % 3,355, % 11,881, % 4,841, % 5,886, % 6,110, % 7,279, % 3,764, % 12,883, % 3,806, % 3,242, % 9,482, % 3,061, % 3,472, % 3,180, % 4,554, % 3,374, % 3,453, % 105,355,

175 06 四七金融工具 ( 一 ) 公允價值之資訊 $ 23,089,267 $ 23,089,267 $ 61,516,953 $ 61,516,953 34,496,856 34,496, ,152, ,152,449 83,294,027 83,294, ,817, ,817, ,249, ,249, ,947, ,947, ,494 62, , ,345 9,470,428 9,470, ,310, ,310, ,590, ,590, ,752, ,752,729 1,845,715,026 1,845,715,026 2,540 2, ,942, ,986,269 2,608,976 2,608,976 7,334,016 7,334, , ,000 4,111,523 4,142,161 9,222,228 9,222,228 36,062,303 36,062,303 56,003,848 56,003, ,662, ,662,165 34,921,514 34,921,514 16,237,369 16,237,369 67,724,492 67,724,492 37,932,722 37,932, , , ,598,658 22,598,658 46,370,940 46,370, ,328, ,328,658 2,250,576,346 2,250,576,346 55,000,000 55,000,000 90,322,818 91,638,159 6,235,441 6,235,441 2,287,315 2,287,315 52,744,269 52,744,269 32,803,503 32,803, 以帳面價值揭露之金融工具 (1) (2) (3) (4) (5) 2. 以公允價值衡量或揭露之金融工具 173

176 $ 1,330,945 $ 752,562 $ 578,383 $ - 25,866,464 11,549,144 14,317,320-20,863,757-20,863,757-3,241,566 3,241, ,574,060 13,807,590 71,766, ,433, , ,623, ,002 35,232,861 32,231 16,559,969 18,640,661 34,921,514-16,238,301 18,683, $ 1,622,851 $ 1,128,744 $ 494,107 $ - 26,960,973 13,839,329 13,121,644-54,263,030-54,263,030-3,676, ,067 3,552,927 6,218,793 6,218, ,711,132 14,624,401 79,086, ,017, ,284, , , , ,294,041 60,848 11,105,254 5,127,939 62,494-62,494-15,935,866-11,029,673 4,906,193 (1) A. B. C. (2) A. 174

177 06 B. C. D. (3) 3. 金融資產及負債以第三級公允價值衡量之調節 103 $ 8,680,866 ($ 3,552,927 ) $ 6,489,950 $ - $ 8,864,273 $ - ($ 1,841,501 ) $ - $ 18,640, ,768-42,852 ( 531 ) - - ( 301,087 ) - 474,002 $ 9,413,634 ($ 3,552,927 ) $ 6,532,802 ($ 531) $ 8,864,273 $ - ($ 2,142,588 ) $ - $ 19,114, $ 2,772,644 $ 511,744 $ - $ 6,193,533 $ - ($ 797,055 ) $ - $ 8,680,866 2,056,021 50,240 2,739 18,447 - ( 1,394,679 ) - 732,768 $ 4,828,665 $ 561,984 $ 2,739 $ 6,211,980 $ - ($ 2,191,734 ) $ - $ 9,413, (266,204) 244, (531) 2, $ 4,906,193 $ 6,692,105 $ 8,808,770 $ - ($ 1,723,855 ) $ - $ 18,683,

178 102 $ 1,016,527 $ 615,388 $ 3,970,797 $ - ($ 696,519 ) $ - $ 4,906, (219,898) 300, 衡量公允價值所採用之評價技術及假設 Bloomberg (1) (2) Reuters 176

179 06 5. 重分類資訊 $ 14,246,193 $ ,246,193 $ 14,246,193 $ 14,246, $ 246,564 $ 251, $ 1,446 $ 13,475 ( 二 ) 財務風險管理目的與政策 1. 概述 2. 風險管理組織架構 3. 市場風險 (1) 177

180 (2) (3) A. B. (4) Matched Principal BrokingMarket Making A. B. C. D. a. Greeks 1% Greeks b. (9) c. 178

181 06 (5) A. B. DV01 DV01 (1bp) (9) C. DV01 DV01 (6) A. B. Delta Gamma Vega (9) C. (7) A. B. Delta (9) C. (8) Fund Transfer Pricing, FTP A. 179

182 B. C. 1bp D. (9) A. B. Value at Risk, VaR 99% 103 $ 14,715 $ 57,436 $ 8,986 $ 12,977 23,893 37,345 14,644 12,276 22,744 33,225 14,007 19,226 31,873 65,583 22,600 38, $ 9,968 $ 106,580 $ 2,936 $ 9,783 18,291 27,316 10,922 22,008 19,786 32,803 11,692 22,540 32, ,749 11,767 27,294 C. 180

183 06 Value at Risk, VaR VaR $ 38,110 $ 33,603 $ 28,968 $ 32, 信用風險 (1) Settlement Risk Pre-Settlement Risk (2) A. a. 181

184 b. Basel II IRB Obligor Risk Rating, ORR Facility Risk Rating, FRR 1 PD - Probability of Default LGD - Loss Given Default Rating Overrides segmentationpool Overrides B. C. (3) A. B. 182

185 06 C. (4) $ 13,177,389 $ 15,506,129 4,019,437 3,020, ,665, ,602,755 13,516,066 13,491, $ 136,682,789 24,074,108 28,761,247 (5) $ 119,966, $ 125,911, ,623, ,684, ,086, ,480, ,102, ,504, ,535, ,443, ,187, ,959, ,605, ,780,750 3 $ 817,107,413 $ 712,763, $ 52,337, ,034, ,835, ,807, ,520, ,181, ,661, $ 1,156,377,

186 $ 762,302, $ 674,378, ,225-1,437,279-1,937, ,240-51,886, ,363,104 5 $ 817,107,413 $ 712,763, $ 1,104,891, ,487, ,614, ,384,562 - $ 1,156,377,634 (6) A. (A) (B) (C) (A)+(B) +(C) (D) (A)+(B)+ (C)-(D) $ 77,967,263 $ 5,700,090 $ 247,371 $ 6,316,056 $ 90,230,780 $ 68,712 $ 3,550,300 $ 93,849,792 $ 1,056,897 $ 126,377 $ 92,666, ,041, ,793,055 16,180, ,014, ,862 16,894, ,107,413 6,325,178 4,495, ,286,370 (A) (B) (C) (A)+(B)+(C) (D) (A)+(B)+ (C)-(D) $ 57,481,393 $ 15,906,588 $ 1,582,641 $ 5,727,387 $ 80,698,009 $ 54,647 $ 3,715,308 $ 84,467,964 $ 1,012,774 $ 312,429 $ 83,142, ,046, ,519,192 8,319, ,885, ,998 18,679, ,763,712 5,451,650 3,618, ,693,672 B $ 427,014,630 $ - $ 8,840,959 $ - $ 435,855, ,026, ,793,055 7,339, ,158,999 $ 615,041,199 $ 168,793,055 $ 16,180,334 $ - $ 800,014,

187 $ 378,051,404 $ - $ 7,595,401 $ - $ 385,646, ,995, ,519, , ,238,345 $ 541,046,898 $ 144,519,192 $ 8,319,060 $ - $ 693,885,150 C. (A) (B) (C) (A)+(B) +(C) (D) (A)+(B) +(C)-(D) $ 1,395,592 $ - $ - $ - $ 1,395,592 $ - $ - $ 1,395,592 $ - $ - $ 1,395, ,767, ,767, ,767, ,767,268 86,894, , ,240, ,240, ,240, ,540 2, , , , ,748 54,429-84,319 (A) (B) (C) (A)+(B) +(C) (D) (A)+(B) +(C)-(D) $ 5,110,570 $ - $ - $ - $ 5,110,570 $ - $ - $ 5,110,570 $ - $ - $ 5,110,570 1,942, ,942, ,942, ,942, , , ,000-15, ,915, ,915, ,915, ,915,156 59,350, , ,696, ,696, ,696,793 1,953, ,953, ,953, ,953, , ,218 93,197-90,021 D $ 48,862 $ 19,850 $ 68,712 $ 33,268 $ 21,379 $ 54,647 24,889 17,045 41,934 33,063 21,376 54, ,973 2,795 26, ,791 58, , ,289 30, , ,791 56, , ,672 30, ,333-1,599 1,599 20, ,

188 E $ 765,564 $ 517,542 2,784,736 3,197,766 90,299,492 80,752,656 $ 93,849,792 $ 84,467, $ 708,624 $ 481, , , , ,429 $ 1,183,274 $ 1,325, $ 7,206,816 $ 8,282,971 9,688,148 10,396, ,212, ,084,146 $ 817,107,413 $ 712,763, $ 3,918,665 $ 3,644,166 2,406,513 1,807,484 4,495,865 3,618,390 $ 10,821,043 $ 9,070,040 A. (A) (B) (C) (A)+(B)+(C) (D) (A)+(B)+(C)- (D) $ 6,952,565 $ 6,852,011 $ 99,640 $ 6,338,132 $ 20,242,348 $ 8,053 $ 326,836 $ 20,577,237 $ 224,937 $ 150,073 $ 20,202, ,176,886 1,176,886-17,049 1,193,935 8,325 3,833 1,181,777 6,952,565 6,852,011 99,640 5,161,246 19,065,462 8, ,787 19,383, , ,240 19,020, ,771, ,895,645 25,273, ,183,626 1,133,124,653 2,623,822 20,629,159 1,156,377,634 5,350,999 8,159,470 1,142,867,165 B $ - $ - $ - $ 407,294,032 $ 407,294, ,771, ,895,645 25,273,628 17,889, ,830,621 $ 258,771,754 $ 423,895,645 $ 25,273,628 $ 425,183,626 $ 1,133,124,

189 06 C (A) (B) (C) (A)+(B)+(C) (D) (A)+(B) +(C)-(D) $ 37,755,819 $ - $ - $ 98,292 $ 37,854,111 $ - $ 150,000 $ 38,004,111 $ 120,000 $ - $ 37,884,111 36,018, ,292 36,116, ,116, ,116,547 1,737, ,737, ,000 1,887, ,000-1,767, ,989, ,989, ,989, ,989,182 11,147, ,147, ,147, ,147, ,841, ,841, ,841, ,841,649 2,570, ,240,845 3,811, ,578 3,949, ,578-3,811,523 2,570, ,240,845 3,811, ,578 3,949, ,578-3,811,523 D $ 2,019,418 $ 473,743 $ 2,493, ,370 11, ,661 E $ 274,622 $ 202,569 52,214 22,368 20,250, ,073 $ 20,577,237 $ 375, $ 17,986,505 $ 4,627,909 2,642, ,090 1,135,748,475 8,159,470 $ 1,156,377,634 $ 13,510, 流動性風險 (1) 187

190 A. B. C. (2) A. B. C. Funding Liquidity D. : A. B. C. A. B. C. D. 188

191 06 (3) A $ 28,327,697 $ 6,838,355 $ 11,722,940 $ 9,086,856 $ - $ 28,000 $ - $ - $ - $ 56,003, ,983,362 2,035,520 22, ,040,882 19,412, , ,075 1,003,371 76, ,176, ,818, ,505, ,131, ,031, ,522,437 3,180,183 9,859 19, ,217, ,300,000-4,900,000 14,800,000 33,000,000 7,999,859 3,102,081 1,330, ,098 1,230, ,029 1,253,620 1,544,472 36,106,059 53,644,660 $ 254,541,326 $ 234,876,981 $ 168,495,395 $ 216,731,855 $ 262,828,830 $ 16,976,212 $ 1,263,479 $ 6,463,506 $ 50,906,059 $ 1,213,083, $ 21,615,966 $ 7,058,032 $ 8,919,940 $ 12,240,533 $ - $ - $ - $ - $ - $ 49,834, , ,503 29,202,114 4,221,742 10, ,433,856 17,070, , ,607 1,572, , ,576, ,989, ,173, ,562, ,279, ,143,727 2,367, ,515, ,300,000-11,700,000 25,000,000 3,694,148 3,209, ,645 1,146,598 1,996, ,714 1,336,351 2,620,233 17,507,109 32,131,475 $ 190,873,604 $ 227,970,113 $ 144,249,249 $ 200,238,506 $ 227,275,773 $ 2,721,108 $ 14,636,683 $ 2,620,233 $ 29,207,109 $ 1,039,792, ,519, ,734,112 B $ 34,921,514 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 34,921, $ 14,220,502 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 14,220,

192 C ,177,389 15,506,129 4,019,437 3,020, ,665, ,602,755 13,516,066 13,491, $ 4,102,990 $ 2,407,773 $ 1,526,131 $ 1,692,852 $ 3,447,643 $ 13,177,389 1,362,522 2,449, ,945 23,905-4,019,437 8,461, ,982, ,107, ,003,574 3,110, ,665, , , ,262 11,936,917 13,516, $ 6,016,711 $ 2,684,669 $ 1,573,253 $ 2,035,920 $ 3,195,576 $ 15,506, ,954 2,166, ,589 42,053-3,020,095 4,908, ,183, ,508, ,727,361 3,275, ,602, , ,741 1,419,452 11,598,784 13,491,204 A $ 17,393,099 $ - $ - $ - $ - $ 17,393,099 20,748,292 8,409,207 5,202,987 8,124,137 15,730,936 58,215,559 52,119, ,119,328 10,562,533 1,016, , , ,057 12,098,852 74,317,277 92,692,524 66,746, ,989, ,767, ,513, ,746 26,203,607 26,615, ,400,000 9,300, ,000 2,199,495 10,949, ,549, ,100,000 2,100,

193 ,181,203 4,181, ,781,786 11,781, ,540, ,417,840 72,787, ,881, ,941,174 1,316,568, ,566 1,236, ,529 2,665,931-4,907,808 2,310,000 15, ,325,000 3,002,855 1,501, ,504,591 19,690,304 1,681, ,391 1,245, ,679 23,821, ,795, ,131, ,539, ,874, ,327,588 1,143,668, ,000,000 33,350,000 38,350,000 12,064 32,956 5, ,902 4,462,458 4,651, ,369, ,599, ,404, ,924, ,930,725 1,222,228,590 $ 178,171,218 ($ 26,181,475 ) ($ 45,616,949 ) ($ 149,043,718 ) $ 137,010,449 $ 94,339, $ 318,562 $ 49,000 $ - $ - $ - $ 367, , ,909 43,590 10,627 3, , , , , , ,098 7,472 2, , ,226 1,025, , ,328 2,869,181 5,836,578 16,512 2,002 48,086 2,007 45, ,468 2,000 16,000 19, ,998 43, ,526 7,526 16,500 70,000 30, ,749 2,522,834 1,449, , ,436 2,934,763 8,200, ,651 55, , ,114 1,852, ,000 35,000-17,000 2,539, ,561 18,676 2, , ,718 1,428, , , ,777 1,981,319 5,588,022 35, ,368 38,634 4,295,748 1,447, , ,131 2,021,919 9,245,264 ($ 1,772,914 ) $ 2,488 $ 378,134 ($ 565,695 ) $ 912,844 ($ 1,045,143 ) 191

194 B $ 72,864,393 $ 79,662,239 $ 25,970,245 $ 19,155,795 $ 6,849 $ 197,659,521 73,136,049 79,780,500 26,043,694 19,236,377 6, ,203,407 5,062,786 7,311,740 8,229,789 15,428,332 30,221,683 66,254,330 5,012,074 7,292,387 8,195,182 15,486,422 30,450,667 66,436,732 $ 77,927,179 $ 86,973,979 $ 34,200,034 $ 34,584,127 $ 30,228,532 $ 263,913,851 $ 78,148,123 $ 87,072,887 $ 34,238,876 $ 34,722,799 $ 30,457,454 $ 264,640,139 C ~30 31~90 91~ ~1 1 $ 98,059,723 $ 1,876,721 $ 5,671,705 $ 7,451,285 $ 23,623,355 $ 136,682,789 23,894, ,143 3,553 12,185-24,074,108 27,383,180 13,139 34, , ,438 28,761,247 $ 149,337,130 $ 2,054,003 $ 5,709,308 $ 8,220,910 $ 24,196,793 $ 189,518,144 四八關係人交易 ( 一 ) 關係人名稱及關係 100% 100% 100% % 100% 100% 100% ( ) 100% 192

195 06 100% 100% 100% % 100% IAS

196 ( 二 ) 與關係人間之重大交易事項 1. 資金融通及保證 $ 1,421, % ,061, % ,245 85, % 18.25% % 20.00% $ 236,269 $ 294,743 $ 236,269 $ , , , , , , , , ,701 5,354 $ 1,421,216 $ 1,415, $ 237,965 $ 311,178 $ 237,965 $ , , ,847-2,001,499 2,904,479 2,001,499-1,000,000 1,000,000 1,000, , , ,166 5,354 $ 4,061,831 $ 4,056, $ 14,192, % ,356, % , , %~4.10% 0.00%~4.00% 194

197 $ 4,856, ($ 40,548 ) 3,333, ( 15,580 ) 1,697, ( 1,949 ) 431, ( 3,321 ) 300, ( 92 ) 261, ( 4,602 ) 200, ( 2,778 ) 176, ( 173 ) 162, ( 56 ) 139, ( 172 ) 138, ( 1,625 ) 137, ( 41 ) 119, ( 46 ) 2,238,427 ( 16,491 ) $ 14,192,382 ($ 87,474 ) $ 3,574, ($ 26,490 ) 1,955, ( 17,142 ) 1,563, ( 1,253 ) 1,098, ( 9,917 ) 1,017, ( 10,174 ) 914, ( 14,981 ) 829, ( 6,432 ) 714, ( 7,774 ) 425, ( 3,552 ) 408, ( 3,575 ) 329, ( 1,991 ) 300, ( 1,385 ) 234, ( 60 ) 170, ( 1,225 ) 142, ( 875 ) 106, ( 33 ) 2,569,314 ( 56,715 ) $ 16,356,029 ($ 163,574 ) $ 6,889 $ 6,914 - $ $ 38,417, % , %-3.88% 195

198 $ 8,910 $ 9,500 $ 8910 $ ,117,505 1,181,098 1,117,505-33,688,317 33,809,373 33,688,317-1,622,500 2,085,000 1,622, , , , , , , , , , , , , , , , ,731 9,713 8,731 - $ 38,417,445 $ 38,417,445 1% 8, % $ 3,752, % , %-13% $ 154, ($ 620 ) 108, ( 720 ) 3,490, ( 58,838 ) $ 3,752,791 ($ 60,178 ) % $ 448,541 $ 779,

199 06 2. 拆放同業及同業拆放 $ 3,144, ($ 7,716 ) 737, ( 3,050 ) 599, ( 2,399 ) DBU $ 5, $ 2,346 30, , , , , ,304 10, , , DBU $ 5, ($ 1,943 ) 19, ( 148 ) 40, ( 267 ) 20, ( 128 ) 10, ( 42 ) 16, ( 390 ) 64, ( 138 ) 3. 存放同業及同業存款 $ 1,176 - $ - 197

200 $ 1,338 - $ - 35, DBU $ 58 DBU 70 DBU 21,724 DBU 369 DBU 688 DBU 140 DBU 16, DBU $ 641 DBU 277 DBU 124 DBU DBU $ 買賣票債券交易 $ 3,719,845 $ 1,648,277 $ - - $ , ~ , , , $ 4,323,500 $ 2,398,852 $ 300,719 $ - 198

201 $ 1,942,224 $ 1,713,954 $ - - $ - - 4,865,662 4,522, , , , , ,506, , , , ,899, ,024 1,397, , $ 15,452,041 $ 6,742,251 $ 3,619,418 $ - 5. 衍生金融工具 /11/09 107/11/30 103/12/31 104/02/10 1,800,000 $ ,718 ( 60 ) ($ 1,505 ) ( 60 ) /08/15 104/09/17 99/11/09 107/11/30 96/11/05 106/05/09 101/05/23 104/06/22 102/11/04 103/02/24 102/12/05 103/03/07 $ 1,999,500 ($ 22,847 ) 1,800,000 ( 966 ) 1,399,000 ( 10,950 ) 1,000, ,825 1,042 82, $ 26,627 ( 1,956 ) 15, , 其他重大交易事項 $ 325,947 $ 312, , , , , , ,

202 ( 三 ) 對主要管理階層之獎酬 $ 287,399 $ 270,407 1,539 11,639 18,999 16,263 $ 307,937 $ 298,309 ( 四 ) 子公司一億元以上之關係人交易資訊 1. 台新銀行 (1) A $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ $ 2,001,499 $ 2,904,497 $ 2,001,499 $ - 1,000,000 1,000,000 1,000, $ 6,854, ($ 23,327 ) 4,856, ( 40,548 ) 3,333, ( 15,580 ) 1,697, ( 1,949 ) 1,085, ( 1,625 ) 660, ( 1,348 ) 431, ( 3,321 ) 390, ( 52 ) 318, ( 2,689 ) 300, ( 92 ) 261, ( 4,602 ) 200, ( 2,778 ) 185, ( 1,559 ) 200

203 $ 176, ($ 173 ) 162, ( 56 ) 139, ( 172 ) 138, ( 1,625 ) 137, ( 41 ) 119, ( 46 ) $ 3,574, ($ 26,490 ) 1,955, ( 17,142 ) 1,563, ( 1,253 ) 1,098, ( 9,917 ) 1,017, ( 10,174 ) 1,016, ( 1,661 ) 928, ( 1,386 ) 914, ( 14,981 ) 829, ( 6,432 ) 714, ( 7,774 ) 425, ( 3,552 ) 408, ( 3,575 ) 329, ( 1,991 ) 309, ( 2,743 ) 300, ( 1,385 ) 234, ( 60 ) 212, ( 2,288 ) 183, ( 2,108 ) 170, ( 1,225 ) 165, ( 990 ) 142, ( 875 ) 106, ( 33 ) B $ 3,144, ($ 7,716 ) 737, ( 3,050 ) 599, ( 2,399 ) C $ 3,719,845 $ 1,648,277 $ - - $ ,316, , , ,

204 $ 1,942,224 $ 1,713,954 $ - - $ - - 4,865,662 4,522, , , , , ,506, , , , , ,899, ,024 1,397, D /11/09 107/11/30 $ 1,800,000 $ 451 ($ 1,505 ) /08/15 104/09/17 99/11/09 107/11/30 96/11/05 106/05/09 101/05/23 104/06/22 102/11/04 103/02/24 $ 1,999,500 ($ 22,847 ) 1,800,000 ( 966 ) 1,399,000 ( 10,950 ) 1,000, ,825 1,042 $ 26,627 ( 1,956 ) 15, ,456 E $ 3,001,813 $ 2,303, , , , , , , , ,395 (2) $ 339,074 $ 322,861 23,841 5,179 30,218 25,179 $ 393,133 $ 353,

205 06 2. 彰化銀行 (1) A $33,688,317 $33,809,373 $33,688,317 $ - 1,622,500 2,085,000 1,622, , , , , , , , , , , , ,000 - B $ 448,541 $ 779, C $ 667, ($ 2,089 ) 154, ( 620 ) 108, ( 720 ) % D $ 30, $ 74 20, , , , ,304 10, , ,

206 $ 19, ($ 148 ) 40, ( 267 ) 20, ( 128 ) 10, ( 42 ) 16, ( 390 ) 64, ( 138 ) E ,021,861 (2) $ 123,612 1,281 $ 124, 台新證券 $ 175, $ 175, 台新資產管理 $ 22,840 7 $ 165, $ - - $ 100,

207 , ,494, , , ,490, , % 70% 40% % 103 $ 16,249,111 $ - ($ 469,704 ) $ 15,779, $ 16,643,138 $ - ($ 394,027 ) $ 16,249, 台新創投 $ 390, $ 14, $ 450, $ 350, 台新投信 7. 台新投顧 $ 260, $ 250,

208 8. 台新金保經四九質抵押之資產 $ 1,085, $ 928, , , ,001, ,303, , , $ 19,471,891 $ 3,008, , , , ,370 14,479,272 8,620,427 1,100 37,238, ,884 2,456, ,316 - 五十重大或有負債及未認列之合約承諾 ( ) $ - $ 7,065,533-1,127, ,279, ,605,055 1,008, ,645 ( ) 206

209 06 五一業務別財務資訊 103 年度 33,626,424 39,707 31,450 33,697,581 ( ) 19,793, ,641 ( 9,316,180 ) 10,942,105 ( ) 53,420, ,348 ( 9,284,730 ) 44,639, ,158 ( 1,633 ) ( 7,270 ) 750,255 ( 30,410,895 ) ( 405,179 ) ( 1,405,455 ) ( 32,221,529 ) 23,768,331 97,536 ( 10,697,455 ) 13,168,412 ( 3,260,044 ) ( 23,604 ) ( 237,025 ) ( 3,520,673 ) 20,508,287 73,932 ( 10,934,480 ) 9,647, 年度 31,541,191 29,112 ( 290,532 ) 31,279,771 19,861, ,051 4,146,958 24,547,462 51,402, ,163 3,856,426 55,827, ,446 ( 748 ) 22, ,409 ( 29,247,322 ) ( 391,746 ) ( 1,331,122 ) ( 30,970,190 ) 22,679, ,669 2,548,015 25,403,452 ( 4,076,908 ) ( 2,915 ) ( 750,006 ) ( 4,829,829 ) 18,602, ,754 1,798,009 20,573,

210 五二金融控股公司財務報表 $ 6,854,458 $ 183,391 5,316,390 7,435,522 1,064,931 1,057, , , ,632, ,277,451 2,200 2,200 6,761 9, , , , ,531 $ 138,623,162 $ 137,099, $ 1,099,883 $ 762,690 1,464,865 3,204,575 22,000,000 22,000, ,564,748 25,967,543 88,417,902 75,116,532 7,251,368 7,251, , ,170 10,640,840 9,478,327 5,315,307 3,939, , ,368 1,511,461 13,755, ,908 68, , , ,058, ,131,587 $ 138,623,162 $ 137,099,130 綉 208

211 $ 16,891,545 $ 15,356,975 72,518 38,650 62,879 42,933 17,026,942 15,438,558 ( 44,859 ) ( 168,711 ) ( 238,850 ) ( 431,219 ) ( 470,980 ) ( 471,120 ) ( 14,754,447 ) - ( 15,509,136 ) ( 1,071,050 ) 1,517,806 14,367, ,570 ( 531,260 ) 1,624,376 13,836,248 ( 712,769 ) ( 1,510,109 ) $ 911,607 $ 12,326,139 $ 0.08 $ 1.57 $ 0.08 $ 1.54 綉 209

212 $ 68,914,473 $ 7,251,368 $ - $ 7,005,072 $ 2,075,475 $ 329, ,139, , ,170 72,499 - ( 3,929 ) ,116,532 7,251, ,170 7,077,571 2,075, , ,987, ,000, , ,362 - ( 68,831 ) 186,021 - ( 11,662 ) $ 88,417,902 $ 7,251,368 $ 111,339 $ 8,251,746 $ 2,075,475 $ 313,619 綉 210

213 06 $ 2,942,721 $ 244,474 $ 10,164,169 ($ 58,334 ) $ 2,458,941 $ 101,327, ,376 ( 220,376 ) ,049 - ( 997,049 ) ( 1,534,942 ) - - ( 1,534,942 ) - - ( 1,298,729 ) - - ( 1,298,729 ) - - ( 6,139,767 ) ,836, ,836, ( 54,185 ) 127,022 ( 1,582,946 ) ( 1,510,109 ) ,782, ,022 ( 1,582,946 ) 12,326, ,032 3,939, ,368 13,755,369 68, , ,131,587 1,375,537 - ( 1,375,537 ) ( 3,423,308 ) - - ( 3,423,308 ) - - ( 969,516 ) - - ( 969,516 ) - - ( 7,987,008 ) ,624, ,624, ( 112,915 ) 82,220 ( 682,074 ) ( 712,769 ) - - 1,511,461 82,220 ( 682,074 ) 911, ,988, ,890 $ 5,315,307 $ 465,368 $ 1,511,461 $ 150,908 $ 193,921 $ 114,058,

214 $ 1,517,806 $ 14,367,508 2,504 2, , ,120 ( 72,518 ) ( 38,650 ) ( 99 ) ( 110 ) 7,586 10,981 ( 16,846,686 ) ( 15,188,264 ) 14,754,447-1,492, ,376 ( 78,195 ) 14,132 ( 287,155 ) 118,306 - ( 14,848 ) ( 278 ) ,558 38,907 9,343,262 7,021,349 ( 470,980 ) ( 471,131 ) 339, ,789 ( 2,385,669 ) ( 138,496 ) 7,857,711 6,807,254 ( 5,630,000 ) 3, ,000 - ( 8 ) ( 5,468 ) ( 5,180,008 ) ( 1,835 ) 5,988, , ,331 ( 4,392,824 ) ( 2,833,671 ) 1,874,232 ( 2,584,340 ) 4,551,935 4,221,079 7,618,913 3,397,834 $ 12,170,848 $ 7,618,913 $ 6,854,458 $ 183,391 IAS 7 5,316,390 7,435,522 $ 12,170,848 $ 7,618,913 綉 212

215 06 五三金融控股公司本身及合併獲利能力本公司 % 10.93% 1.18% 10.52% 0.62% 14.77% 0.73% 14.19% 9.54% 89.62% 合併公司 % 0.91% 0.45% 0.73% 2.95% 17.85% 0.73% 14.19% 21.61% 36.85% 五四控制性持股子公司相關財務資訊 ( 一 ) 台新銀行年及 102 年 12 月 31 日簡明資產負債表 $ 21,833,277 $ 13,582,195 34,496,856 39,353,726 80,831,117 40,717,742-1,942,716 90,722,938 83,029, , , ,759, ,149, ,237, ,044,825-1,953,739 2,054,542 1,692,659 10,388,063 6,214,295 17,587,386 17,404,330 1,505,828 1,541,000 3,900,771 4,454,289 19,898,649 3,427,580 $ 1,333,788,206 $ 1,132,682,

216 $ 56,003,848 $ 49,834,471 34,921,514 14,522,005 75,040,882 33,433,856 20,825,562 19,290, ,450 1,822, ,005, ,624,807 33,000,000 25,000, , ,565 52,744,269 32,131,475 83, ,439 2,329,919 1,616,824 1,251,704,899 1,059,248,442 52,025,626 49,157,526 5,412,397 3,362,989 24,448,993 19,921, , ,428 82,083,307 73,434,185 $ 1,333,788,206 $ 1,132,682, 及 102 年度簡明綜合損益表 $ 25,928,721 $ 22,967,849 ( 10,074,023 ) ( 8,551,868 ) 15,854,698 14,415,981 14,793,303 15,125,084 30,648,001 29,541, ,611 ( 114,212 ) ( 16,431,117 ) ( 15,124,609 ) 14,545,495 14,302,244 ( 1,502,657 ) ( 2,120,971 ) 13,042,838 12,181,273 ( 857,221 ) ( 1,464,616 ) $ 12,185,617 $ 10,716,657 $ 2.54 $ 2.46 $ 2.54 $ 重要財務及業務概況 (1) % 1.29% 1.06% 1.10% 18.71% 20.12% 16.77% 17.14% 42.56% 41.24%

217 06 (2) , ,389, % 3,621, % 652, ,287, % 3,584, % 60, ,091, % 1,805,494 2,994.68% 29, ,425, % 1,100,426 3,778.94% 4 123, ,732, % 2,915,384 2,366.56% 156, ,171, % 2,127,890 1,358.97% 39,307 3,673, % 124, % 47,799 4,747, % 248, % 5 95,451 40,931, % 620, % 87,906 34,187, % 616, % 133, ,261, % 1,625,105 1,218.96% 104, ,618, % 1,255,058 1,205.08% 6 11,324 3,027, % 102, % 18,731 1,326, % 137, % 1,106, ,107, % 10,814, % 1,096, ,763, % 9,070, % 84,071 35,732, % 388, % 88,727 33,806, % 614, % 7-48,356,735-62, ,710, , ( ) = 3 = = ( ) ( ) ,138, ,145 2,868, , ,765,004 1,321,181 1,807,038 1,373,205 3,903,540 1,970,326 4,675,347 2,254, ( ) ( ) (3) A B ,031, % A 11,143, % B 3 12,535, % 9,798, % 215

218 C D E F 3 2 9,101, % C 8,666, % F 6,079, % K 5,484, % E 7 G 5,413, % I H I J 5,117, % L 3 8,531, % 5,778, % 5,431, % 4,985, % 4,784, % 4,713, % 4,575, % G 4,518, % 4,325, % M 4,412, % (4) ,677,859 64,435,464 83,265, ,529,394 1,220,907, ,290, ,052, ,463, ,100,260 1,188,907, ,387,282 ( 123,617,082 ) ( 100,198,518 ) ( 140,570,866 ) 32,000,816 77,202, % 41.45% ,884,539 25,062,166 55,597, ,629, ,174, ,177, ,568, ,083, ,139, ,969, ,706,982 ( 106,506,351 ) ( 99,486,148 ) ( 115,509,922 ) 28,204,561 73,413, % 38.42%

219 ,795,237 3,200,647 2,361,037 2,448,778 20,805,699 12,152,462 5,094,991 2,752, ,186 20,557, ,775 ( 1,894,344 ) ( 391,854 ) 1,891, ,169 67, % % ,354, , ,386 1,410,509 10,510,801 7,098,162 2,763, , ,396 11,076, ,037 ( 1,782,366 ) ( 111,824 ) 1,072,113 ( 566,040 ) 51, % ( 1,094.71% ) (5) ,292,585, ,181, ,684,671 86,454, ,666, ,598,018 1,675,729, ,314, ,555, ,068, ,918, ,873,360 ( 383,143,578 ) 125,867,116 ( 46,870,845 ) ( 137,613,445 ) ( 135,251,062 ) ( 189,275,342 ) ,055,068, ,413, ,784,204 43,660,415 93,510, ,699,573 1,144,636, ,732, ,331, ,763, ,554, ,254,321 ( 89,568,457 ) 117,681,370 ( 56,547,783 ) ( 138,103,493 ) ( 121,043,803 ) 108,445,

220 ,654,570 10,692,273 6,556,587 3,797,725 3,063,887 3,544,098 27,521,357 9,651,033 6,640,975 5,666,376 3,524,698 2,038, ,213 1,041,240 ( 84,388) ( 1,868,651) ( 460,811) 1,505, ,066,621 8,547,858 3,644,430 1,722,612 1,085,675 2,066,046 17,020,565 7,094,779 3,574,226 3,428,455 1,328,172 1,594,933 46,056 1,453,079 70,204 ( 1,705,843 ) ( 242,497 ) 471,113 (6) ,554,993 6,122,272 23,098, ,775, ,414, ,499-46,129,500-31,527, ,405, % 7.97% 8.61% 4.28% (a) (b) 12.5 (c) (d) (e) + ( f ) = 218

221 ,391,696 1,173,025 21,730,618 90,295, ,873, ,834-42,494,713-28,685, ,474, % 8.16% 8.31% 4.08% ( a ) ( b ) 12.5 ( c ) ( d ) ( e ) + ( f ) = (7) ( 二 ) 彰化銀行 ( 依法自 103 年 12 月 9 日起已非控制性持股子公司 ) 年 12 月 31 日簡明資產負債表 $ 46,802,004 84,798,723 60,001,473 62,494 20,270, ,220 1,142,867,165 37,884, ,989, ,974 39,272,679 23,932,468 10,937,868 80,006 3,107,599 2,322,770 $ 1,700,699,

222 $ 126,829,032 1,715,364 4,504,591 25,169,989 76,190 1,373,647,685 43,322, ,028 3,673,201 6,461,749 2,224,013 1,588,296,660 77,490,592 35,279,846 ( 367,108 ) 112,403,330 $ 1,700,699, 年度簡明綜合損益表 102 $ 27,321,411 ( 10,243,358 ) 17,078,053 6,565,361 23,643, ,773 ( 13,618,490 ) 10,662,697 ( 1,844,448 ) 8,818,249 ( 586,318 ) $ 8,231,931 $ 1.14 $ 重要財務及業務概況 (1) % 0.53% 9.81% 8.12% 37.30%

223 06 (2) ,405, ,381, % 8,207, % 159, ,812, % 2,674,310 1,680.13% 4 693, ,783, % 1,647, % ,212 1,593, % 22, % 398, ,101, % 918, % 6 16,407 1,705, % 40, % 3,677,518 1,156,377, % 13,510, % 3,072 1,127, % 13, % 7-9,691,225-85, ( ) ( ) ( ) , ,840 7,288 9,356 12, ( ) ( ) (3) A 34,578, % 2 B 32,993, % 3 C 17,412, % 4 D 9,263, % 221

224 E 8,533, % 6 F 7,952, % 7 G 7,136, % 8 H 6,643, % 9 I 6,639, % 10 J 6,208, % 1. A (4) ,168,378,854 23,426,906 5,843,217 90,293,017 1,287,941, ,416, ,283,165 93,022,340 33,499,025 1,157,220, ,962,654 ( 655,856,259 ) ( 87,179,123 ) 56,793, ,721, ,205, % % ,551, ,616 64,043 65,159 9,549,550 9,770, , ,045-10,634,336 ( 1,219,028 ) 534,085 ( 465,002 ) 65,159 ( 1,084,786 ) 69, % ( 1,556.79% )

225 06 (5) ,444,031, ,709, ,150, ,187,363 84,145, ,890, ,948,923 1,548,525,231 76,899, ,777, ,658, ,616, ,053, ,521,001 ( 104,494,187 ) 147,810,097 10,372,474 ( 35,470,864 ) ( 66,470,991 ) ( 184,162,825 ) 23,427, ,784,255 5,588,825 2,560,836 1,755,876 1,224,695 3,654,023 16,383,306 7,303,441 2,679,150 1,167,692 1,513,972 3,719,051 ( 1,599,051 ) ( 1,714,616 ) ( 118,314 ) 588,184 ( 289,277 ) ( 65,028 ) (6) ,516,072 3,453,503 25,991, ,961,134 1,073,505,460-59,772-39,393,925-20,542,888-1,133,502, % 8.51% 8.82% 3.66% (a) (b) 12.5 (c) (d) (e) + (f) = 223

226 ( 三 ) 台新證券年及 102 年 12 月 31 日簡明資產負債表 $ 3,835,549 $ 2,844,345 4,630 6,470 26,988 31,539 28,089 31,311 3,549 3, , ,684 $ 4,131,634 $ 3,148,104 $ 675,359 $ 667,654 19,679 18, , ,489 3,061,250 2,280, ,639 74,034 77, ,581 3,436,596 2,461,615 $ 4,131,634 $ 3,148, 及 102 年度簡明綜合損益表 $ 511,019 $ 568,785 ( 448,144 ) ( 427,995 ) 8,200 7,227 ( 721 ) ( 15 ) 70, ,002 ( 23,604 ) ( 2,916 ) 46, ,086 ( 1,317 ) 2,650 $ 45,433 $ 147,736 $ 0.20 $ 獲利能力 % 5.12% 1.28% 5.02% 2.39% 6.20% 1.59% 6.08% 9.00% 25.19%

227 06 4. 資本適足性 $ 3,436,596 $ 2,458, , , , ,330 3,168,559 2,182, $ 3,168,559 $ 2,182,995 $ 47,529 $ 35,594 71,817 52, , ,729 $ 638,763 $ 515, % % (1) A $ 3,061, $ 2,280, , , ,957 1 ( 40,155 ) ( 2 ) 46, ,087 6 $ 3,436, $ 2,458, B. C. D $ 28, $ 31, , , , , , , , , , , , , , , ,751 2 $ 268, $ 275,

228 (2) A $ 105, $ 62, , , , $ 519, $ 427, B $ 45, $ 33, , ,523 7 $ 47, $ 35, C $ 71, $ 52, ( 四 ) 台新資產管理年及 102 年 12 月 31 日簡明資產負債表 $ 421,780 $ 688, , , , , , ,147 36,066 53, , ,940 $ 1,833,350 $ 2,122,854 $ 281,163 $ 234,656 4,402 4, , , ,000 1,445,000 3,886 3, , ,711 1,547,785 1,883,796 $ 1,833,350 $ 2,122, 及 102 年度簡明綜合損益表 $ 531,255 $ 452,340 ( 180,137 ) ( 180,570 ) 351, , ,243 83,556 ( 3,493 ) ( 40,927 ) 474, ,399 ( 130,174 ) ( 58,081 ) 344, ,318 ( 1,118 ) ( 664 ) $ 343,576 $ 255,654 $ 2.59 $

229 06 3. 獲利能力 ( 五 ) 台新創投 % 15.22% 17.43% 12.41% 27.68% 17.15% 20.09% 13.98% % 47.83% 年及 102 年 12 月 31 日簡明資產負債表 $ 465,001 $ 179,627 1,129, ,125 11,152 6,269 1,496,696 1,146, $ 3,102,824 $ 1,987,359 $ 2,956 $ 2,244 2,956 2,244 3,329,035 2,219, ( 317,189 ) ( 269,548 ) 87,193 35,024 3,099,868 1,985,115 $ 3,102,824 $ 1,987, 及 102 年度簡明綜合損益表 $ 30,743 $ 28,198 ( 75,602 ) ( 196,797 ) ( 44,859 ) ( 168,599 ) - - ( 44,859 ) ( 168,599 ) 49,167 68,353 $ 4,308 ($ 100,246 ) ($ 0.19 ) ($ 0.76 ) 3. 獲利能力 ( 1.76% ) ( 8.28% ) ( 1.76% ) ( 8.28% ) ( 1.76% ) ( 8.28% ) ( 1.76% ) ( 8.28% ) ( % ) ( % )

230 ( 六 ) 台新投信年及 102 年 12 月 31 日簡明資產負債表 $ 388,280 $ 383,703 4,883 6, , , ,869 80,366 $ 928,213 $ 911,259 $ 65,958 $ 60,751 18,799 18,481 84,757 79, , ,545 47,856 46,955 41,055 30, , ,027 $ 928,213 $ 911, 及 102 年度簡明綜合損益表 $ 280,589 $ 303,221 ( 255,706 ) ( 277,162 ) 24,883 26,059 17,758 8,101 ( 102 ) ( 102 ) 42,539 34,058 ( 5,626 ) ( 6,517 ) 36,913 27,541 ( 76 ) 81 $ 36,837 $ 27,622 $ 0.49 $ 獲利能力 % 3.82% 4.01% 3.09% 5.08% 4.14% 4.41% 3.35% 12.37% 8.85%

231 06 ( 七 ) 台新投顧年及 102 年 12 月 31 日簡明資產負債表 $ 325,885 $ 317,211 1,982 1,482 4,534 5,507 51,832 51,833 $ 384,233 $ 376,033 $ 22,774 $ 20, ,506 3,168 26,483 23, , ,000 55,066 54,486 2,684 ( 2,223 ) 357, ,263 $ 384,233 $ 376, 及 102 年度簡明綜合損益表 $ 94,700 $ 96,680 ( 92,622 ) ( 87,141 ) 2,078 9,539 4,449 3,553 ( 170 ) ( 162 ) 6,357 12,930 ( 1,207 ) ( 2,258 ) 5,150 10,672 ( 244 ) ( 239 ) $ 4,906 $ 10,433 $ 0.17 $ 獲利能力 % 3.53% 1.35% 2.91% 1.79% 3.73% 1.45% 3.08% 5.19% 10.65%

232 ( 八 ) 台新金保經年及 102 年 12 月 31 日簡明資產負債表 $ 1,551,556 $ 1,141,390 2,103 3,538 2,782 4, ,708 4,708 $ 1,562,141 $ 1,155,019 $ 458,454 $ 250,868 5,835 4, , ,803 30,000 30, ,067, ,216 1,097, ,216 $ 1,562,141 $ 1,155, 及 102 年度簡明綜合損益表 $ 4,524,674 $ 3,492,021 ( 3,073,210 ) ( 2,372,953) ( 277,507 ) ( 184,284 ) 1,173, ,784 1,879 1,534 1,175, ,318 ( 199,965 ) ( 159,178 ) 975, ,140 ( 606 ) ( 193 ) $ 975,265 $ 776,947 $ $ 獲利能力 % 85.55% 71.83% 71.01% % % 97.73% 93.45% 21.56% 22.24%

233 06 五五外幣金融資產及負債之匯率資訊 ( 一 ) 台新銀行 $ 53, $ 1,379,371 $ 76, $ 2,039,211 4,847, ,739,837 3,008, ,870,048 67, ,590,306 60, ,492,216 2,045, ,366,383 1,980, ,651,766 13,062, ,463,818 13,431, ,829,891 5,785, ,493,540 5,167, ,755, , ,009, , ,970,157 1,661, ,480,826 4,983, ,635,918 19, , , ,834,229 5, ,146 25, ,238, , ,045, , ,237 39,151, ,381,635 6,935, ,977,651 1,317, ,270, , ,198 12,109, ,094,596 6,320, ,300,399 7,063, ,354,618 6,247, ,877, , ,221, , ,779,401 6,220, ,745,221 3,114, ,395, , ,258,411 54, ,230, , ,848,008 1,183, ,572,516 11,498, ,049,048 15,141, ,317,455 6,748, ,035,460 6,152, ,257,853 6,382, ,488,451 5,745, ,442,378 84, ,188,462 4, ,543 63, ,396 4,714, ,305,620 4, , , ,718,449 14, ,992 25, ,249,374 1,608, ,578, , ,621,580 46,954, ,450,669 71, ,250 1,317, ,269, ,562, ,753,102 5,384, ,261, , ,944, , ,598,

234 ( 二 ) 彰化銀行 $ 5,404, $ 160,940,769 81, ,009, , ,493,324 1,858, ,136,406 51, ,446, , ,014 49,284, ,996, , ,363,380 51, ,265,719 12,942, ,584,793 6,217, ,154, , ,254, , ,125,978 1,394, ,354,381 66, ,868,057 1,668, ,770,637 52,689, ,963, , ,137, , ,295,079 9,443, ,396,618 五六附註揭露事項 ( 一 ) 重大交易事項相關資訊 : 1 10% 2 10% %

235 06 ( 二 ) 轉投資事業相關資訊 : % 6 10% % ( 三 ) 子公司大陸投資資訊重大承諾事項及或有負債重大災害損失及期後事項 : ( 四 ) 母子公司間業務關係及重要交易往來情形五七營運部門財務資訊 ( 一 ) 一般性資訊 233

236 103 $ 15,919,310 $ 17,631,088 ($ 398,462 ) $ 545,645 $ 33,697,581 $ - $ 33,697,581 15,529,266 7,411,661 ( 14,585,974 ) 2,787,649 11,142,602 ( 200,497 ) 10,942,105 31,448,576 25,042,749 ( 14,984,436 ) 3,333,294 44,840,183 ( 200,497 ) 44,639, , ,411 - ( 8,903 ) 750, ,255 ( 17,204,792 ) ( 13,322,312 ) ( 238,850 ) ( 1,591,165 ) ( 32,357,119 ) 135,590 ( 32,221,529 ) 14,536,531 12,186,848 ( 15,223,286 ) 1,733,226 13,233,319 ( 64,907 ) 13,168,412 ( 1,502,029 ) ( 1,758,015 ) 106,570 ( 367,199 ) ( 3,520,673 ) - ( 3,520,673 ) $ 13,034,502 $ 10,428,833 ($ 15,116,716 ) $ 1,366,027 $ 9,712,646 ($ 64,907 ) $ 9,647,739 $ 1,334,763,997 $ - $ 138,623,162 $ 18,236,043 $ 1,491,623,202 ($ 108,669,824 ) $ 1,382,953,378 $ 1,252,448,285 $ - $ 24,564,749 $ 7,852,735 $ 1,284,865,769 ($ 16,096,694 ) $ 1,268,769, $ 14,418,623 $ 17,080,428 ($ 219,280 ) $ 31,279,771 $ - $ 31,279,771 15,693,419 6,742,781 2,366,668 24,802,868 ( 255,406 ) 24,547,462 30,112,042 23,823,209 2,147,388 56,082,639 ( 255,406 ) 55,827,233 ( 113,327 ) 637,773 21, , ,409 ( 15,672,185 ) ( 13,713,262 ) ( 1,720,300 ) ( 31,105,747 ) 135,557 ( 30,970,190 ) 14,326,530 10,747, ,051 25,523,301 ( 119,849 ) 25,403,452 ( 2,147,437 ) ( 1,929,471 ) ( 752,921 ) ( 4,829,829 ) - ( 4,829,829 ) $ 12,179,093 $ 8,818,249 ($ 303,870 ) $ 20,693,472 ($ 119,849 ) $ 20,573,623 $ 1,132,408,782 $ 1,700,055,541 $ 149,234,898 $ 2,981,699,221 ($ 110,712,535 ) $ 2,870,986,686 $ 1,058,723,701 $ 1,587,652,211 $ 29,689,278 $ 2,676,065,190 ($ 3,067,746 ) $ 2,672,997, $ 9,793,618 $ 6,640,914 ($ 368,038) $ - $ 16,066,494 7,871,124 4,964,392 8,022,393 ( 172,785 ) 20,685,124 17,664,742 11,605,306 7,654,355 ( 172,785 ) 36,751, ,133 ( 286,449 ) ( 59,839) - 283,845 ( 10,889,359 ) ( 3,414,385 ) ( 4,731,061 ) 135,590 ( 18,899,215 ) $ 7,405,516 $ 7,904,472 $ 2,863,455 ($ 37,195 ) $ 18,136,248 $ 455,286,583 $ 409,639,030 $ 641,510,265 ($ 108,669,824 ) $ 1,397,766,

237 $ 9,168,899 $ 5,820,581 ($ 790,136 ) $ - $ 14,199,344 6,722,064 4,970,911 8,338,794 ( 177,646 ) 19,854,123 15,890,963 10,791,492 7,548,658 ( 177,646 ) 34,053, ,885 ( 963,063 ) ( 82,186 ) - ( 91,364 ) ( 9,975,839 ) ( 3,205,696 ) ( 4,210,949 ) 154,205 ( 17,238,279 ) $ 6,869,009 $ 6,622,733 $ 3,255,523 ($ 23,441 ) $ 16,723,824 $ 405,801,391 $ 347,955,370 $ 527,886,920 ($ 85,012,950 ) $ 1,196,630,731 ( 二 ) 地區別財務資訊 ( 三 ) 外銷銷貨資訊 ( 四 ) 重要客戶資訊五八擬制性財務資訊 ,775,

238 $ 23,089,267 $ 14,716,699 34,496,856 39,353,727 83,294,027 42,816, ,249, ,051, ,345 9,470, ,310,417 87,079, , , ,752, ,149,361 2,540 1,953,739 47,473,660 46,049,887 2,608,976 2,167, , ,000 9,222,228 4,782,350 12,131,204 7,249, , ,474 17,958,823 17,770,344 2,001,997 2,053,336 4,154,618 4,701,973 21,301,742 4,241,903 $ 1,397,766,054 $ 1,196,630, $ 56,003,848 $ 49,834,472 34,921,514 14,522,005 69,724,492 33,428, ,389-22,598,658 21,137,053 1,699,781 4,122, ,328, ,686,669 55,000,000 47,000,000 6,235,441 2,287, , ,502 52,744,269 32,131,474 83, ,459 2,985,066 2,198,220 1,268,769,075 1,085,346,994 88,417,902 75,116,532 7,251,368 7,251, , ,170 10,640,840 9,478,327 5,315,307 3,939, , ,368 16,287,127 13,755, ,495 68, , , ,871, ,131, , , ,996, ,283,737 $ 1,397,766,054 $ 1,196,630,

239 $ 26,677,778 $ 23,211,248 ( 10,611,284 ) ( 9,011,904 ) 16,066,494 14,199,344 10,298,163 9,086,676 6,941,759 8,878,940 1,077,211 2,709,938 ( 1,257,691 ) ( 3,585,631 ) ( 25,736 ) ( 236,284 ) 2,510,486 1,996,484 1,140,932 1,004,000 20,685,124 19,854,123 36,751,618 34,053, ,845 ( 91,364 ) ( 10,939,602 ) ( 10,326,361 ) ( 906,615 ) ( 812,718 ) ( 7,052,998 ) ( 6,099,200 ) ( 18,899,215 ) ( 17,238,279 ) 18,136,248 16,723,824 ( 1,762,658 ) ( 2,900,358 ) $ 16,373,590 $ 13,823,466 $ 16,400,042 $ 13,836,248 ( 26,452 ) ( 12,782 ) $ 16,373,590 $ 13,823,

240 附表一累積買進或賣出同一有價證券之金額達新臺幣三億元或實收資本額百分之十以上 : 4,915,752,571 $ 73,396, ,000,000 $ 3,520, ,903,495 1,985, ,000,000 1,110, ,000,000 2,511,434 78,125,000 1,000,000 35,000, ,000 45,000, ,

241 06 - $ - $ - $ - - $ 5,129,123 5,075,752,571 $ 82,045, , ,903,495 3,099, ( 38,796 ) 306,125,000 3,472, ,000, ,

242 附表二轉投資事業相關資訊及合計持股情形 : % % 100% 100% 100% 92% 100% 100% % 240

243 06 $ 82,045,190 $ 13,039,457 5,202,562,622 5,202,562, % 32,196,350 2,456,898 1,782,059,748 1,811,426, % 3,472,638 32, ,125, ,125, % 1,547, ,694 99,500,000 99,500, % 843,456 36,913 75,454,545 75,454, % 329,124 4,738 27,599,513 27,599, % 1,097, ,871 3,000,000 3,000, % 3,099,868 ( 44,859 ) 332,903, ,903, % 2, , , % 241

244 附表三轉投資事業期末持有有價證券情形 : CC Media Co., Ltd Cyberheart Inc. Cyberheart Inc. A-1 Celestial Talent Limited Winking Entertainment Ltd. B-2 BioKey Inc. VM Discovery, Inc. RevMAb Biosciences, Inc. JHL Biotech, Inc. 242

245 06 % 300, $ 3, $ - 870, ,564-11,564 6,000, , , , , , , ,500, ,540-2, , , , , , ,823 2,720, , ,000, , , , , ,249,495 85, , , ,659-1,457, , ,408 19, ,000, , , ,626-80,000, , , , , ,029-95, , , ,029-1,052, ,097-1,709, , , , ,200, , ,000, , ,000, , ,000, ,480-6,480 1,000, ,660-5,660 4,587, ,176-50,

246 附表四 $ 20,018, $ 5,281, , , ,633, ,869, ,005-7, ,168, ,821, ,362-22, ,198, ,851, $ 72,831, $ 44,720, $ - - $ 301, ,996, ,977, , , ,272, ,615, ,987, ,000, ,260, ,615, , , , , , , ,731 - ( 109,904 ) ( 1 ) ,571, ,104, $ 72,831, $ 44,720,

247 06 附表五 $ 61,911 9 ($ 11,368 ) ( 2 ) , , , , , , , , , ( 253,194 ) ( 34 ) ( 214,769 ) ( 46 ) ( 19,137 ) ( 3 ) ( 10,199 ) ( 2 ) ( 24,577 ) ( 3 ) ( 14,765 ) ( 3 ) ( 296,908 ) ( 40 ) ( 239,733 ) ( 51 ) , , ( 63,808 ) ( 9 ) ( 36,529 ) ( 8 ) $ 377, $ 188,

248 附表六大陸投資資訊 : 1. 大陸被投資公司名稱主要營業項目實收資本額投資方式資金匯出入持股比例投資損益投資帳面價值及匯回投資損益情形 : 894,049 (USD 30,000 ) ( ) 591,240 (USD 20,000 ) 600,828 (USD 20,000 ) ( ) 600,828 (USD 20,000 ) 894,049 (USD 30,000 ) ( ) - 2. 赴大陸地區投資限額 : 1,499,167 (USD 50,000 ) 1,499,167 (USD 50,000 ) 11,405,841 90,099 (USD 3,000 ) 90,099 (USD 3,000 ) 12,312,496 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) USD3,

249 06 ( ) 307,099 (USD 10,000) - 898,339 (USD 30,000 ) 20, % 18,852 ( ( )1) 907,953-90,099 (USD 3,000) ,389 (USD 3,000) ( ) 600,828 ( 20,565 ) (USD 20,000 ) 100% - 18,838 - ( 20,565 ) ( ( )1) 1,509 ( ( )1) 588,

250 附表七母子公司間業務關係及重要交易往來情形 : 1 3 $ 185, % , % 0 1 5,316, % , % , % , % , % 1 3 1,085, % 1 3 3,001, % 0 1 6,854, % , %

251 明細表一 $ - $ - $ 15,463, ,039, ,170, ,039, , , , , , , ,232,861 17,888,600 17,850,124 17,847,890 2,100,000 2,100,167 2,099, , , ,616 20,906,600 20,866,980 20,863,757 5, , ,450 2,386 87, ,247 24, , , ,200,000 3,216,913 3,223, ,900,000 2,899,195 2,903, ,800,000 1,811,187 1,811, ,800,000 1,804,297 1,802, ,800,000 1,797,122 1,800, ,800,000 1,796,200 1,800, ,600,000 1,602,541 1,606, ,350,000 1,388,747 1,379, , , , , , , , , , , , ,253 19,250,000 19,329,790 19,342,

252 $ 681,500 $ 681,414 $ 679, , , ,943 TPKHOL 0 10/01/17 412, , ,430 AUOPT 0 10/13/15 317, , , , , , , , ,354 2,490,900 2,566,695 2,669,101 4,885,314 4,962,354 5,142, ,200 3, ,914 41,591 4, , ,925 9, , , ,732 33, ,490 9,116 9, , ,221 $ 45,099,972 $ 47,864,578 $ 83,294,

253 06 明細表二 $ 7,700 $ 8, , ,845 $ 272,700 $ 273,

254 明細表三 $ 152,060,000 $ 152,060,000 SDBC Float 12/15 475, , , ,461 BCHINA Float , , , , ,786, ,831,496 16, , ,315 63, ,360 57, ,251 38, ,501 31, ,180 EMD 31, ,180 41, , ,198 2,726,104 US Treasury N/B 8,904,685 9,196, ,000,000 8,058, ,300,000 6,463, ,400,000 5,409, ,800,000 2,791, ,900,000 1,898, ,450,000 1,463,754 Hong Kong Exchange Fund Note 1,354,277 1,351, ,200,000 1,247, ,100,000 1,142, , , , , , , , ,074 T /30/21 634, ,487 T /31/17 634, , , , , , , , , , , , , ,326 China Government Bond 393, ,

255 06 $ - ($ 66,142 ) $ 151,993,858-2, ,023 - ( 30 ) 335, ,560 - ( 684 ) 648,396 - ( 64,228 ) 153,767,268 ( 16,168 ) 6, ,837-4,508 6,823 - ( 3,955 ) 630,405-30, ,599-3, ,892 - ( 6,341 ) 310,839 - ( 9,718 ) 307,462-33, ,709-46,802 2,772,906-17,061 9,213,964-17,467 8,075,710-27,264 6,490,514-13,310 5,423,142-10,853 2,802,210 - ( 448 ) 1,897,687-2,628 1,466,382 - ( 5,397 ) 1,346,479-1,676 1,248,865-1,176 1,143,978 - ( 515 ) 875,287-3, ,124-3, ,974-3, ,045-5, ,199 - ( 1,778 ) 627,000 - ( 10,345 ) 610,763-2, ,175-3, ,568-2, ,617-3, ,097-1, ,216 - ( 7,142 ) 396,

256 T /31/20 $ 317,180 $ 313, , ,916 1,895,360 1,892,066 48,184,061 49,147, A 850, , A 750, , A 700, , A 700, , B 500, , B 450, , A 450, , A 450, , B 400, , A 400, , B 400, , , , B 400, , A 400, ,144 SUNHUN /16 348, ,664 Brave Rise Investments Ltd 346, ,242 HUWHY /19 285, , B 300, , , , A 300, ,555 9,374,255 9,441,122 18,505,459 18,674,838 IFC /15/15 917, ,556 ASIA /15 635, , (110311) 561, ,897 KDB Float 12/15 415, ,534 INTNED Float , ,780 IBRD /15 363, ,861 KOFCOR Float , ,529 Woori Bank 276, ,521 BK TOK-MIT UFJ Float 09/18 311, ,572 ICBCAS /16 306, ,290 12,897,034 13,030,615 17,385,404 17,559,377 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 975,115 1,044,238 2,891, ,564 3,866,557 1,661,802 $ 242,009,620 $ 244,074,

257 06 $ - ($ 675 ) $ 312,472 - ( 4,355 ) 311,561-3,964 1,896,030-94,785 49,241,924-2, ,988-5, ,302-3, ,516 - ( 327 ) 698, ,360-1, ,121-2, , ,927-1, ,051-1, ,893-2, ,286-1, , , , , ,242-1, ,387-1, ,773-2, ,583-1, ,012-23,939 9,465,061-55,142 18,729, , ,494-1, ,374-1, ,807-2, , ,865-2, , ,957 - ( 543 ) 311,029 - ( 1,901 ) 304,389-36,268 13,066,883-42,779 17,602,156-2,191 1,046,429-2, ,730-4,357 1,666,159 ($ 16,168 ) $ 190,634 $ 244,249,

258 明細表四 $ 2, % $ 40 $ 2,540 明細表五 ,000,000 $ 142,860 - $ - 3,900,000 78,369-24, ,803,062,594 32,575,808 $ 221,229 $ 32,600,

259 06 ( 20,000,000 ) ( $ 142,860 ) - - $ - - $ - - ( 17,823 ) 3,900, , , ,803,062, ,575, ,575,808 ($ 160,683 ) $ 32,660,984 $ 32,660,98 257

260 明細表六 $ 942, , ,449 2,608, , ,760, ,398 9,222,228 $ 12,131,

261 明細表七 $ 3,300,000 $ 3,295,367 2,600,000 2,595,589 1,550,000 1,547,835 1,155,000 1,154, , , , , , , , , , , , , , ,093 5,872,900 5,867,205 17,417,900 17,398, ,952,800 8,008, ,021,600 6,204, ,863,500 3,945, ,098,500 2,118, ,285,500 1,327, ,140,500 1,183, ,092,000 1,126, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

262 94-5 $ 300,000 $ 319, , ,721 29,105,300 29,880,286 KDB Float 12/15 415, ,212 6,063,890 5,864,376 6,479,320 6,261, A 850, , A 750, , A 700, , A 700, , B 500, , B 450, , A 450, , A 400, , A 400, , , , B 400, , B 400, , , , A 394, , B 359, , , , A 300, , B 300, ,000 7,697,096 7,729,795 16,146,296 16,184,408 $ 69,148,816 $ 69,724,

263 明細表八 $ 23,951,625 ( 24,852,019 ) 136,648 74, ,510 ($ 576,368 ) 明細表九 $ 719, , , ,068 65, ,243 2,501,630 ( 44,954 ) ( 44,061 ) ( 14,775,666 ) ( 75,986 ) ( 14,940,667 ) ($ 12,439,037 ) 261

264 明細表十 $ 19,910,494 1,171, ,611 1,436, , , , ,878 2,783, , ,005 1,099,548 41,470 2,690,701 $ 32,221,529 五金融控股公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止, 如有發生財務週轉困難情事, 應列明其對本公司財務狀況之影響 : 無 262

265 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理 07

266 柒財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理一財務狀況 (%) 183,391 6,854,458 6,671, ,435,522 5,316,390 ( 2,119,132 ) ( ) - 1,057,882 1,064,931 7, , ,315 ( 460,990 ) ( ) - 127,277, ,632,264 ( 2,645,187 ) ( 2.08 ) 2,200 2, ,257 6,761 ( 2,496) ( ) - 120, ,942 ( 3,649) ( 3.03 ) 209, ,901 77, ,099, ,623,162 1,524, ,690 1,099, , ,204,575 1,464,865 ( 1,739,710 ) ( ) 22,000,000 22,000, ( 278 ) ( ) 25,967,543 24,564,748 ( 1,402,795 ) ( 5.40 ) 82,548,070 95,780,609 13,232, ,478,327 10,640,840 1,162, ,160,507 7,292,136 ( 10,868,371 ) ( ) 944, ,829 ( 599,854 ) ( ) 111,131, ,058,414 2,926, (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

267 07 二財務績效 (%) 15,356,975 16,891,545 1,534, , ,397 53, ( 168,711 ) ( 44,859 ) 123,852 ( ) ( 431,219 ) ( 238,850 ) 192,369 ( ) ( 471,120 ) ( 15,225,427 ) ( 14,754,307 ) 3, ,367,508 1,517,806 ( 12,849,702 ) ( ) ( ) ( 531,260 ) 106, ,830 ( ) 13,836,248 1,624,376 ( 12,211,872 ) ( ) ( ) ( 1,510,109 ) ( 712,769 ) 797,340 ( ) 12,326, ,607 ( 11,414,532 ) ( ) (1) (2) (3) (4) (5) 三現金流量未來一年現金流動性分析 1 2 ( ) 3 ( ) ,170,848 9,261,296 7, ,617,051 四最近年度重大資本支出對財務業務之影響 103 五最近年度轉投資政策 265

268 六風險管理事項 ( 一 ) 金融控股公司及其子公司之風險管理組織架構及政策

269 台新金控風險管理功能組織圖董事會董事長風險管理委員會總經理資產負債管理委員會新產品管理委員會風控長辦公室風控長總經理銀行授信資產委員會銀行授信審議委員會證券風險管理部銀行風險管理處銀行法金授信管理處銀行個金授信管理處銀行個金資產管理處 ( 二 ) 金融控股公司及其子公司衡量及控管各風險之方法及暴險量化資訊 1. 金融控股公司 ~~ 一般定性揭露 (1) A. (a) (b) (c) (d) 267

270 (e) ( f ) ( g ) ( ) ( h ) ( i ) B. (a) NPL (b) ( c ) ( d ) ( e ) ( f ) ( g ) (2) (Marked to Market) (3) 2. 各子公司風險之管理方式及暴險量化資訊 (1) A. ( ) / ( ) ( ) (a) I. II. 268

271 07 III. (b) I. II. Application Scoring SystemBehavior Scoring SystemCollection Scoring SystemCredit Bureau Scoring System III. segmentation ( c ) ,982, ,293 11,125 54,513,268 1,489, ,487,399 33,914, ,093,810 10,414, ,696,713 21,523,058 1,802, , ,718,453 2,209,608 1,469,987,531 70,110,411 B. (a) ,292,585, ,292, ,889, ,684,671 86,454, ,666, ,598,018 1,675,729,378 94,328, ,986, ,555, ,068, ,918, ,873,360 ( 383,143,578 ) 108,963,980 16,903,136 ( 46,870,845 ) ( 137,613,445 ) ( 135,251,062 ) ( 189,275,342 ) 269

272 (b) ,654,570 10,692,273 6,556,587 3,797,725 3,063,887 3,544,098 27,521,357 9,651,033 6,640,975 5,666,376 3,524,698 2,038, ,213 1,041,240 ( 84,388 ) ( 1,868,651 ) ( 460,811 ) 1,505,823 C. (a) I. II. : (b) I. II. (Value-at-Risk, VaR) ( c ) ,161, , , ,522,223 D. ( a ) 270

273 07 ( b ) ( c ) I. II. KPI ( d ) ( e ) ,942, ,826, ,500,101 80,269,286 3,690,360 (2) A. 103 B. ( a ) I. II. III. ( b ) I. (i) (ii) (iii) II. 271

274 C. ( a ) 台新證券董事會 / 董事長台新金控風險管理委員會風控長辦公室總經理總經理室台新證券風險管理委員會法制部後勤單位各業務單位風險管理部稽核處 (b) I. (1) (2) II. (1) (2) (3) (4) (5) (6) III. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 272

275 07 IV. V. VI. VII. VIII. D. ( a ) 1. (Value at Risk, VaR) 2. (Stress Testing) Stress loss 1. (Issuer Risk) (Counterparty Credit Risk) 2. / / / ( b ) / 273

276 (1) Operational limit -MVDelta (2) 2. (1) (2) (3) / 3. (1) (2) E ,416 47,529 71, ,762 ( 三 ) 國內外重要政策及法律變動對金融控股公司財務業務之影響及因應措施 (Foreign Account Tax Compliance Act).. FATCA FATCA

277 07 ( 四 ) 科技改變及產業變化對金融控股公司財務業務之影響及因應措施 1. 雲端服務科技手機行動支付 ( 五 ) 金融控股公司及其子公司形象改變對公司之影響及因應措施 ( 六 ) 進行併購之預期效益可能風險及因應措施 1. 預期產生之效益 (1) (2) (3) (4) (5) 2. 可能遭受之風險 (1) (2) (3) (4) (5) ( 七 ) 業務集中所面臨之風險及因應措施 1. 備援機制 2. 文件傳遞 ( 八 ) 董事監察人或持股超過百分之一之大股東, 股權之大量移轉或更換對公司之影響風險及因應措施 275

278 ( 九 ) 經營權之改變對金融控股公司之影響風險及因應措施 1. 可能產生之效益 (1) (2) (3) 2. 可能產生之風險 : (1) (2) (3) (4) ( 十 ) 訴訟或非訟事件 1. 台新金融控股股份有限公司 / ,477,567 10,000, 台新國際商業銀行股份有限公司 : 無 3. 台新綜合證券股份有限公司 : 無 4. 台新資產管理股份有限公司 : 無 5. 台新創業投資股份有限公司 : 無 6. 台新證券投資信託股份有限公司 : 無 7. 台新證券投資顧問股份有限公司 : 無 8. 台新金保險經紀人股份有限公司 : 無 ( 十一 ) 其他重要風險及因應措施 : 無 276

279 07 七危機處理應變機制 BCM 八其他重要事項 : 無 277

280 特別記載事項 08

281 08 捌特別記載事項一關係企業相關資料 ( 一 ) 各關係企業基本資料 ( ) ,025, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,000 ( ) ,329,

282 ( ) ,061, ( ) , ( ) , ( ) , ( ) ,000 ( ) ,000 ( ) , ( ) ,

283 08 ( ) ,049 ( ) MSD-C C ,828 ( ) ( ) , ,748 ( 二 ) 台新金控子公司董事監察人及總經理資料 ( ) (%) ( ) ( ) 5,202,562, % - - ( ) ( ) 99,500, % - - ( ) ( ) 332,903, %

284 ( ) (%) ( ) ( ) 306,125, % - - ( ) ( ) 75,454, % - - ( ) ( ) 27,599,513 92% ( ) ( ) 3,000, %

285 08 ( 三 ) 台新金控關係企業董監事監察人及總經理資料 ( ) (%) 2,622, ( ) 0 0 2,622, ( ) 0 0 2,622, ( ) 0 0 2,622, ( ) ,000, ( ) 0 0 6,000, ( ) 0 0 6,000, ( ( ) 0 0 6,000, ( ) 0 0 6,000, ( ) ,000, ( ) ,000, ( ) ,000, ( ) 0 0 8,000, ( ) ,000, ( ) ,000, ( ) 0 0 ( ) 80,000, ( ) ,000, ( ) ,000, ( )

286 ( ) (%) 峯 ( ) 峯 ( ) ( 四 ) 各關係企業營運概況 ( ) ( ) ( ) ( ) 52,025,626 1,333,788,206 1,251,704,899 82,083, ,648,001 13,042, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 995,000 1,833, ,564 1,547, , , , ,329,035 3,102,824 2,956 3,099,868 30,420 ( 22,774 ) ( 44,859 ) ( 0.19 ) 3,061,250 4,131, ,038 3,436, ,019 62,875 46, , ,213 84, , ,589 24,883 36, , ,233 26, ,750 94,700 2,079 4, ,000 1,562, ,289 1,097,852 4,524,674 1,173, ,

287 08 ( ) ( ) ( ) ( ) 30,000 1,089, , , ,086 90,210 86, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 200, , , ,851 55,329 27,099 46, ,000 1,657, , , ,983 ( 86,539 ) ( 68,648 ) ( 3.27 ) 60,000 75, ,958 ( 20 ) ( 457 ) ( 154 ) ( 0.03 ) 894,049 5,972,471 5,064, , ,750 29,218 19, ,828 1,408, , ,740 73,726 ( 25,481 ) ( 21,404 ) - ( 五 ) 關係企業組織圖 : 請參閱 P.15 ( 一 ) 組織系統 3. 關係企業組織圖二最近年度及截至年報刊印日止, 私募有價證券辦理情形 : 無三最近年度及截至年報刊印日止, 子公司持有或處分本公司股票情形 : 無四其他必要補充說明事項 : 無 285

288 103 年及 104 年截至年報刊印日止對股東權益或證券價格有重大影響之事項 09

289 玖 103 年及 104 年截至年報刊印日止, 對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ,477,

290

291 台新金融控股股份有限公司董事長

292

展开

104 6.9% 2.4%1.5% 0.5% 20151217 104-4.4%-10.9% 0.75%-0.31%2009 104912 1044 8,3389,30710.4% 104 8OBU 3,196(ROA)(ROE)0.75%10.58% 104 0.23%555% 104 ()101

104 6.9% 2.4%1.5% 0.5% 20151217 104-4.4%-10.9% 0.75%-0.31%2009 104912 1044 8,3389,30710.4% 104 8OBU 3,196(ROA)(ROE)0.75%10.58% 104 0.23%555% 104 ()101 目錄公司壹致股東報告書貳銀行簡介 02 05 Fitch Ratings 國公司 104/11/05 國國國內 BBB+ F2 Stable 3 AA- (twn) 參公司治理報告肆募資情形伍營運概況 06 46 55 國內 F1+ (twn) 陸財務概況 73 柒財務狀況及財務績效之檢討分