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2 I II III IV V VI VII -1 - i -

3 BVI BVI EBITDA BVI BVI BVI BVI BVI (BVI) CDMA - 1 -

4 BVI BVI BVI 333 BVI (BVI) BVI

5 (a)(b) BVI 2.25% BVI BVI (BVI)

6 GSM BVI BVI (BVI) BVI BVI (BVI) BVI BVI (BVI) BVI BVI (BVI) BVI - 4 -

7 BVI (BVI) BVI BVI (BVI) BVI BVI BVI (BVI) BVI BVI (BVI) - 5 -

8 BVI BVI (BVI) 7 7 /8%

9 BVI BVI (BVI) BVI BVI (BVI) BVI BVI (BVI) BVI BVI (BVI)

10 BVI BVI (BVI) BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI (BVI) Vodafone Vodafone Group Plc Vodafone Holdings Vodafone Holdings (Jersey) Limited Vodafone Vodafone Vodafone Holdings Vodafone Vodafone Holdings

11

12 99 60 Christopher Gent BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI 1 BVI BVI BVI

13 Vodafone Vodafone Holdings BVI 75.58% 1, , % BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI

14 2, % (1) (%) , , , , , , , , (1) 3 EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA 2,865EBITDA

15 BVI BVI827,514, % 30 VodafoneVodafone Vodafone Holdings VWAP % % BVI VWAP VWAP % VWAP VWAP 50%BVI BVI Vodafone Vodafone Holdings BVI 75.70% 23.5% BVI LIBOR

16 LIBOR BVI BVI

17 Vodafone

18 (1) 100% (2) BVI827,514,446 Vodafone Vodafone Holdings 236,634, (3) (4) Aspire Holdings Limited 66.41% (MISC) MISC (a) % (b) Vodafone Vodafone Vodafone Holdings Vodafone Vodafone HoldingsVodafone Vodafone Holdings Vodafone 30 BVI Vodafone Vodafone Holdings 236,634, % Vodafone =1.00 Vodafone Vodafone Holdings Vodafone Vodafone Holdings BVI Vodafone Vodafone Vodafone Holdings BVI

19 Vodafone 3.27% VodafoneVodafone Vodafone Holdings Vodafone Vodafone 1933 S Vodafone Vodafone HoldingsVodafone Vodafone Holdings 5 BVI (a) (b) (c) (d) (e) BVI BVI

20 BVI BVI BVI , % 6.9% 8.2% 6.4% 6.8% 5.5% 8.3% 9.7%6.8% 6,964 48%9,05763% %

21 EBITDA , , ,412 EBITDA ,889 60,270 73, ,408 28,015 (256) (a) 32, (881) (b) (2,113) (2,113) (2,015) (c) (2,015) ,295 28,015 28,158 (1) (a) (b) (c) 3.801% (1) Vodafone Vodafone Holdings 236,634,212 BVI827,514,

22 , (a) (b) (c) ,271 (1) ,173 (1) ,286 (1) (1) Vodafone Vodafone Holdings 236,634,212 BVI827,514,

23 (1) (%) (2) ,743 32,409 34, ,725 35, ,743 45,134 69,643 (%) (2) (3) (4) (5) 221 (5) 145 (1) (%) (2) ,277 9,623 12, ,255 8, ,277 12,878 20,928 (%) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (i) (ii)

24 (4) (i) (3) (ii) (5) %9, EBITDA

25 % (a) (b) (c) (d) (e) 9 (a)(b)

26 15% 15%

27 523,891, ,771, ,481,000489,615, ,389, ,481, ,984,000493,859,000 80% 20% 15% 15% 930,339,000876,851, ,607, ,114,000 1,256,980,

28 1,184,713,000 1,244,362,0001,172,820, % 40% 8,021,0007,560,000 8,301,0007,824,

29 205,003,000193,217,000 95,807,00090,299,000 SIM 95% 5% 5% 5% 28,820,000 27,163, ,792,

30 108,192,000 26,698,00025,163,000 58,296,00054,944,000 82,101,000 77,381,000 61,162,00057,646,000 (a) (b) (c) (a) (b)

31 237,120,000223,487,000 33,336,00031,419, ,182,000204,696,000 58,823,00055,441, ,370,00095,542, ,000, ,501,

32 (a) (i) (ii) (b) (c) (d) 14.25(1)(A) (D) (a) (g) (i) (ii) (iii) (a)(ii) (iv) (g) (e) (g)

33 (f) (g) (i) (ii) 1% 1% 0.25% (iii) 0.04% (iv) 0.25% (v) 0.5%

34 10 88 BVI 75.58%

35 BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI

36

37 16 BVI75.58%

38 BVI 1. 8, , % % 11.2% 83.4%

39 66.4% 52.9% 60.6% 45.9%75.3% 65.8% 79.7% 73.9% % 6,9649, % 1 6.8% % 62.5% 75.3% 54.3% 2. (a) BVIBVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI

40 GSM IP (%) , , , , , , , , , , (i) (ii)ebitda (iii) (iv) ,261 21,643 26, ,326 20,399 24, ,965 2,615 3,

41 EBITDA ,418 10,048 12, ,992 9,470 12, ,214 1, ,632 3,776 5, ,481 3,559 5, , , , , EBITDA %25% (b) BVI EBITDA

42 (c) BVI Vodafone Vodafone Holdings BVI827,514, Vodafone Vodafone Vodafone Holdings VWAP % % BVI VWAP VWAP % VWAP VWAP 50%BVI

43 BVI LIBOR LIBOR BVI

44 (d) DCF (i) DCF DCF DCF DCF (ii) EBITDA EBITDA

45 EBITDA ARPU EBITDA 33.3% 47.6% ARPU ARPU 129 ARPU 86ARPU EBITDA % 57.0% % 47.6% % (21.9%) (1) (2) EBITDA ARPU

46 (iii) 12 EBITDA , ARPU ARPU EBITDA (i)dcf (ii) EBITDA (iii) 12 EBITDA (e)

47 VWAP15% (i) VWAP % VWAP % (ii) VWAP % VWAP 50% /05/01 13/06/01 16/07/01 14/08/01 11/09/01 11/10/01 09/11/01 07/12/01 06/02/02 11/03/02 11/04/02 10/05/02 09/01/02

48 VWAP 15% 4. (a) (b) (c) 827,514, (d) Vodafone 236,634,

49 (e) LIBOR , , , , ,122 15,273 EBITDA ,270 73, ,805 68, ,282 8, ,015 28, ,404 26, ,385 3, ,015 30, ,404 28, ,385 3, , , (1)EBITDA

50 , , , , ,505 16, (1) ,300 69, ,615 65, ,540 8,376 (2) (7,491) 49, (7,060) 46, (905) 5, , , , , ,505 16,879 (3) % 33.2% % (1) (2) (3)

51 EBITDA EBITDA EBITDA % % % 1, % % %

52 35.1% 20.8% 33.2% EBITDA BVIVodafone Vodafone Holdings 75.70% 24.42%24.30% (a) EBITDA (b) (c) (d)

53 (A) (E) (F) (G) (F) (G) (A) (i) (ii) (iii) 13 (B) (i) (ii)

54 (iii) 13 (C) 13 (D)

55 (E) SIM (F) (i) (ii) (iii) (i) (ii) (iii)

56 (G) (i) (ii) 1% 1% 0.25% (iii) 0.04% (iv) 0.25% (v) 0.5%

57 (E) % % 1.00% % % 1.00% (F) N/A N/A N/A % 0.25% (F) N/A N/A N/A % 0.04% (F) N/A N/A N/A % 0.25% (G) % % 0.50% (A) (D)

58 (A) (D) (i)(ii) (iii) (iv) (a) (b) (c) (i) (ii) (iii) (d) (e) (f)

59 (g) (h)

60 10,881 18, % 4,324 14, % 4.185, % I-1

61 6.8% (1) ,060 62,780 63, ,312 41,485 41, ,723 30,911 30, ,586 84,075 86, ,380 59,600 59, ,320 65,620 65, ,191 35,721 36, ,036 32,478 32, , , ,511 (1) ,687 4,840 5, ,402 4,851 5, ,826 5,157 5, ,441 4,770 5, ,588 7,174 7, ,098 5,638 6, ,137 4,647 5, ,703 5,015 5, ,912 5,312 5,724 (%) (2) I-2

62 (%) (3) (1) (2) (3) GSM IP 1 2, % I-3

63 ,277 12,878 20, ,277 9,623 12, ,255 8,089 (%) (1) ,683 33,257 47,498 (2) (3) (1) (2) i ii (3) i 2 ii ,482 2, ,121 2, ,263 1, ,546 2,560 4, ,081 1,833 3, ,166 2,125 2, ,232 2, ,262 2,490 I-4

64 (%) (1) (1) ,700 3,358 5, ,270 2,910 4, ,215 3,152 3, ,956 6,933 9, ,462 4,976 6, ,014 5,360 7, ,940 3,410 4, ,126 3,158 4,359 (1) I-5

65 (2) (1) i ii (2) i 1 ii 7.0% 7.7% 2 (1) (i) I-6

66 (ii) (a) GSM % (ISPs) WAP GPRS WAP WAP GPRS GSM I-7

67 (b) IP IP IP IP12.83 (c) 172XX (2) (i) 1,28461% ,292 1, , ,546 1,645 2, ,081 1,291 1, ,166 1,972 2, ,006 1, ,277 9,623 12,839 I-8

68 (ii) % , , , , ,255 8,089 3 (i) I-9

69 (ii) (iii) 4 1,311 20, ,153 1,978 2,141 2,475 2,252 2, , ,264 2,164 2,190 2,705 2,439 3,034 1,136 4,345 I-10

70 100 VPMN VPMN VPMN VPMN 24 I-11

71 I-12

72 7 GSM 90% 25722,688 3,21865% I-13

73 GSM IP 172XX , ,629 1,407 1, , ,152 2,088 1,366 3,290 3,223 3,100 1,742 2,200 9 I-14

74 10 10% GSM GSM CDMA GSM CDMAGSM CDMA GSM 11 I-15

75 II-1

76 (BVI)BVI (BVI)BVI (BVI) BVI (BVI)BVI (BVI) BVI (BVI)BVI (BVI) BVI (BVI)BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI BVI 1 II-2

77 (a) II-3

78 (b) (i) 2(d) 5(a) (ii) (iii) (iv) % % % (c) (i) II-4

79 2(b)(iv) 2(d) (ii) (d) (i) (ii) II-5

80 (e) 2(d) (f) SIM (g) (h) II-6

81 (i) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) SIM (j) (k) II-7

82 (l) (m) (n) 3(j) (o) (p) II-8

83 (q) 10% II-9

84 (a) ,437 14,998 19, ,051 3,972 4, , ,627 2,328 2, , , , ,464 2,187 1, ,350 3,022 3, ,860 4,959 5, ,467 1, (b) 3,437 5,049 7, ,861 16,684 19, ,400 4,959 6, (c) (927) (3,952) (a) (2,113) (d) (e) (35) (37) (22) (f) (729) (889) (394) (f) 1, , (g) (1,313) , ,295 (a) II-10

85 3.3% 3% (b) (c) (i) ,366 (ii) ,952 (i) (ii) (d) SIM SIM SIM (515) (412) (614 ) II-11

86 (e) (41) (44) (75 ) (12) (40) 8 (35) (37) (22 ) (f) (i) , , (265) (250) (129 ) % 4.97% 3.80% 11.70% 10.98% 8.10% (ii) ,794 4,852 5, ,464 2,187 1, II-12

87 (g) (c) (217) (1,022) 620 (32) (365) 1,313 15% 33% 33% , (378) (114) (9 ) (71) (102) (5 ) (1) (3 ) (308 ) (236) (403 ) (243) (552) (291 ) (32) (365) 1,313 (h) ,000, II-13

88 (i) ,000, (i) (ii) (iii) (j) II-14

89 28,000, ,000,000 58,000, ,000,000 (k) II-15

90 (i) (ii) 1,548 1, (iii) 2, (iv) , (v) , (vi) (vii) (viii) (viii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) , (xiii) (xiv) (xiv) (i) GSM (ii) (iii) II-16

91 (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 4.88% 10.98% 3.63% 3.86% 5(h) (xii) (xiii) II-17

92 (xiv) (viii) (i) 1,084 6,222 9, (ii) (631) (569) (795) (i) (ii) (l) , , , , , ,575 II-18

93 (a) 24,867 28,061 39, (b) 2,469 4,303 10, (c) 232 1, , , , (d) 1,180 1,725 2, (e) 2, (f) 1,736 1,687 1, (g) 231 1, ,570 3,225 3,360 9, , , (h) 5,874 4,919 4, (i) (d) 1, (e) 3, (j) 3,986 7,788 7, ,433 2,099 2, ,930 15,773 15, (6,135) (7,184) (7,191) ,433 26,434 43, (h) (10,354) (8,954) (2,922) (d) (8,750) (i) (306) (86) (k) (350) (1,055) ,773 17,044 30, (l) 10,773 17,044 30,663 II-19

94 (a) ,140 21, , , , , , (90) (126) (39) (255) (429) (429) ,439 31, , ,439 31, , , , , , (18) (90) (27) (135) (152) (152) , , ,275 22, ,867 II-20

95 ,439 31, , , , , (43) (108) (56) (207) (1,455) (1,455) ,872 40,903 1,440 44, ,872 40,903 1,440 44, , , , , ,366 3, (22) (59) (45) (126) (869) (869) , , ,663 25,386 1,012 28,061 II-21

96 ,872 40,903 1,440 44, , , , (71) (4,449) (80) (4,600) (3,925) (1) (3,926) (14,472) (747) (14,445) ,836 34,384 1,279 39, ,836 34,384 1,279 39, , , , , (25) (4,392) (40) (4,457) (3,925) (1) (3,926) (296) (12,674) (642) (13,612) ,836 34,384 1,279 39, ,155 1,534 3,484 1,275 1,663 3,836 39,499,000,000 1,280,000,000 2,113,000,000833,000,000 II-22

97 422,000,000 40,332,000, , , ,384 40, ,000, ,000, ,000,000 (b) (c) ,254 3(g) ,022 (620 ) , II-23

98 , ,223 1, (1,276) (1,928) (53) (596) 243 5(a) ( 2,086,000, ,000,000 (d) 3(k) 8 (e) 3(k) (g) (j) II-24

99 (f) ,462 1,411 1, ,736 1,687 1,441 (g) 887,000, ,000,000 (e) (h) (i) ,671 1, , ,113 3, ,874 4,919 4,766 4,200,000,0003(k)(xi) II-25

100 ,000,000 80,000, % 10.98% 4.97% 10.27% 3.63% 5.94% 6.30% 6.06% 3.95% (ii) % 10.30% ,381 1, % 6.03% ,034 9,454 1, % % , II-26

101 % % % 7.82% % % ,467 12,042 3,303 (h)(i) (3,113) (3,088) (381) 10,354 8,954 2,922 (h)(i) 6.13% 6.20% 1.98% II-27

102 ,655 1, ,327 1, (h)(i) , , ,530 3,833 1, ,824 5,121 1,888 10,354 8,954 2, ,467 12,042 3,303 (h)(i) (i) II-28

103 (j) 2,494,000, ,000,000(e) ,809 3,835 4, , , ,256 3,986 7,788 7,182 II-29

104 (k) ,225 4, (875) (3,506 ) ,055 (l) (i) (ii) ,600 7,684 13, ,084 6,222 9, ,684 13,906 23, , , (iii) ,799 3,089 3, , , (631) (569) (795 ) ,089 3,138 5, ,773 17,044 30,663 II-30

105 (m) , , , , , , , ,312 II-31

106 (n) ,355 1,825 2,022 1,602 2,153 2, ,680 3,374 3, ,646 13,164 13,120 13,326 16,538 17, ,927 3,702 4, ,001 14,989 15,142 14,928 18,691 19,655 (o) ,040 II-32

107 (a) 8,070 10,518 13, (958) (1,116) (533) (631) (569) (795) (1,567) (1,643) (1,239) (111) (450) (1,249) (111) (450) (1,249) (9,973) (12,483) (23,011) (1) (25) (9,895) (12,445) (22,968) (3,503) (4,020) (12,003) II-33

108 6 ) (b) 8, (b) 9,102 5,995 6, (b) (181) (192) (266).... (b) (3,236) (8,350) (12,873) ,084 6,222 9, , , , ,266 (345) ,570 3, ,570 3,225 3, ,570 3,215 3,360 3,570 3,225 3,360 II-34

109 (a) , , ,860 4,959 5, , , (22) (42) (89 ) ) (224) (122 ) (1,122) (555) (198 ) (2,021) 2, (1,238) (550) (253 ) (879) (28) (330) 31 ) (676) (104 ) ) ,418 (3,325) ) ,621 (1,645 ) ,070 10,518 13,453 II-35

110 (b) , ,102 (c) (3,236) (181 ) , , , (8,350) (192 ) , , , , (12,873) (266 ) ,750 7, (c) 3,490,000,000 4,263,000,000 5,326,000, ,000, II-36

111 8,750,000, II-37

112 III-1

113 ,020 19, ,152 4, ,866 2, ,081 26, ,393 1, ,286 3, ,841 (347) (a) 5, ,527 1, , (b) 7, ,154 18, ,927 7, (2,113) 2,113 (a) (22) (22) (394) (312) (c) (706) ,608 6, (1,313) (9) (d) (1,322) ,295 5,396 III-2

114 1 (a) (b) (c) % 3.57% (d) III-3

115 ,458 46,287 25, ,085 9,623 4, ,213 4, ,077 6,861 3, , , , ,005 5,501 3, ,055 8,329 6, ,664 9,759 7, ,325 3,991 2, ,270 10,578 5,140 59,319 38,158 24, ,012 26,826 13, (1,525) (8,242) , (6) (5) , (1,740) (824) (343) ,717 26,393 6, (13,703) (8,366) (1,647) ,014 18,027 4, ,015 18,027 4, (5,033) (6,916) (3,524) ,982 11,111 1, IV-1

116 ,458 46, ,085 9, , ,077 6, , , ,005 5, ,055 8, ,664 9, ,325 3, ,270 10,578 59,319 38, ,012 26, (1,525) , (6) (5) , (a) (1,740) (824) ,717 26, (a) (13,703) (8,366) ,014 18, ,015 18, (5,033) (6,916) ,982 11, (a) (b) IV-2

117 ,015 18, (239,540) 28,015 (221,513) IV-3

118 ,208 87, ,981 13, ,476 3, , , , ,728 7, ,189 2, ,571 1, ,970 12, ,821 27,702 46,811 52, ,531 10, ,458 1, , , ,317 11, ,840 8, (b) 6,003 6,735 35,298 44, ,513 7, , ,800 IV-4

119 , , (21,591) (23,134) (812) (1,235) (4,237) (3,654) (26,640) (28,023) (32) (17) ,779 83, ,986 1, ,793 81, ,779 83,760 IV-5

120 (a) 63,890 41, (2,008) (863) (1,127) (12,865) (5,952) (12,865) (5,952) (4,136) (67,299) (39,500) (21,964) (2,766) (3,881) (46,198) (92,880) ,700 (57,300) (c) 4 55, (c) 5,407 12, (c) (17,897) (8,130) (c) (2,055) (362) (c) 5, (128) (c) 5, (55) (c) (9,581) 65, (5,881) 8, ,702 19, (b) 21,821 27,702 IV-6

121 (a) ,717 26, ,664 9, , ,737 1, (857) (1,006) , (43) (26) (2) (124) (408) , (213) (985) , (282) (262) ( (437) (1,696) (1,724) 1, ,616 1, , ,890 41,401 (b) ,818 6, ,003 21,245 21,821 27,702 IV-7

122 (c) ,812 6, ,762 3, ,812 18,338 3, ,812 12,736 5, (8,130).... (362) 156,624 22,944 2,859 5, , ,993 22,944 2,859 5, ,993 22,944 2,859 5, ,407 5, (17,897).... (2,055) ,997 10,458 1,720 5,708 5, (d) 8,679,000,000 5,555,000,0001,337,000,000 1,005,000,000 IV-8

123 1 (a) (b) (c) (d) 1(i) (e) 1(i) IV-9

124 (e) 1(i) 1(i) (f) (i) (ii) (g) (i) 1(i) IV-10

125 (ii) (iii) (iv) % % % (h) 1(g) 1(i) (i) IV-11

126 (i) (ii) (j) (k) SIM (l) IV-12

127 (m) (n) (o) (p) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) SIM (q) (r) IV-13

128 (s) (t) (u) (v) (w) IV-14

129 (x) (y) 10% 10% 2 (i) 301(e) % 3.33% IV-15

130 (a) ,330 (b) ,525 (a) 1,330,000,000 (b) 6 SIM SIM ,338 1,928 SIM (1,744) (1,013) 1, (39) (60) (275) (126) (6) (5) IV-16

131 (a) , , (88) (119) 1, % 8.16% 5.02% 7.6% (b) ,494 9, , ,005 5, ,737 1, (43) (26) IV-17

132 , , ,000, ,000,0011,500, ,000,0012,500, ,500,0013,000, ,500,0012,500,0001,500,0012,000, IV-18

133 11 (a) ,153 8, (20) 12 12,133 8,383 19(a) ,570 (17) 13,703 8,366 (i) (ii) 30% 15% 33% (b) ,153 8, , (6,605) (3,519) 6,003 6, (a) 28,015,000,000 18,027,000,00018,605,371,320 14,394,312,587 IV-19

134 (b) 28,144,000,000 18,027,000,000 18,698,023,15914,409,503,167 (c) ,015 18, ,144 18, ,605,371,320 14,394,312, ,651,839 15,190, ,698,023,159 14,409,503,167 IV-20

135 , ,911 3, , , ,297 29,697 2,004 33, (216) (690) (131) (1,037) (10,377) (10,377) , ,392 6, , , , ,883 1,402 17, (55) (427) (76) (558) (10,377) (10,377) ,964 2,270 38, ,955 91,428 3, , ,681 77,026 2,758 87,465 (a) ,638 2, ,247 5, ,955 7,681 (b) 6,836,000,000 7,046,000,000 (c) IV-21

136 15 16 * 100% 5,594,840, % * 2,117,790,000 (BVI) % 100% * 2,800,000,000 (BVI) % 100% * 5,247,488,000 (BVI) % 100% * 4,367,733,000 (BVI) % 100% * 643,000,000 (BVI) % 100% * 5,357,539,000 (BVI) % IV-22

137 16 100% * 5,404,715,000 (BVI) % 100% * 1,856,720,000 (BVI) % 100% * 4,015,276,000 (BVI) % 100% * 4,758,431,000 (BVI) % 100% * 5,772,040,000 (BVI) % 100% * 2,094,590,000 30,000, % * Aspire Holdings Limited 78.64% 79,348,932 Aspire (BVI) Limited 1, % 1,500, % * * IV-23

138 (30) China Motion United 30% Telecom Limited 30% 50% GSM 900/ (a) ,046 2, (a) (1,570) ,476 3,046 IV-24

139 (b) , , ,476 3,046 (c) , (39) (15) IV-25

140 ,100 6, ,728 7, ,000, ,000, ,818 6, ,003 21,245 21,821 27,702 IV-26

141 (a) 4,319 5,680 9,999 10,267 12,014 22, (a) (b) 4,956 4,956 4,953 4, (c) 5,708 5,708 5,708 5, (d) 5,000 5,000 4,531 21,591 26,122 10,471 23,134 33, ,000, ,000, % 8.24% 6.03% 8.24% (a) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , IV-27

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