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1 广 州 珠 江 实 业 开 发 股 份 有 限 公 司 年 年 度 报 告 1

2 重 要 提 示 一 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 郑 暑 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 张 逸 波 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 黄 晓 芩 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 陈 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 六 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 七 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 2

3 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 4 第 二 节 公 司 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 第 四 节 董 事 会 报 告... 9 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 会 计 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

4 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 公 司 珠 江 实 业 指 广 州 珠 江 实 业 开 发 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 珠 江 实 业 集 团 指 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 嘉 德 丰 公 司 指 广 东 嘉 德 丰 投 资 发 展 有 限 公 司 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 会 计 师 事 务 所 指 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 告 期 指 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 二 重 大 风 险 提 示 : 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 存 在 的 政 策 风 险 行 业 风 险 财 务 风 险 等, 请 查 阅 " 第 四 节 董 事 会 报 告 " 中 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 展 望 部 分 内 容 4

5 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 名 称 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 广 州 珠 江 实 业 开 发 股 份 有 限 公 司 珠 江 实 业 GUANGZHOU PEARL RIVER INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD GZPR 郑 暑 平 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 黄 静 马 敏 虹 联 系 地 址 广 州 市 环 市 东 路 号 好 世 广 州 市 环 市 东 路 号 好 世 界 广 场 30 楼 界 广 场 30 楼 电 话 传 真 电 子 信 箱 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 广 州 市 越 秀 区 环 市 东 路 号 好 世 界 广 场 室 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 广 州 市 环 市 东 路 号 好 世 界 广 场 30 楼 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 董 事 会 办 公 室 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 珠 江 实 业 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 2013 年 10 月 14 日 广 州 市 越 秀 区 环 市 东 路 号 好 世 界 广 场 5

6 室 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 国 税 : X; 地 税 : X 组 织 机 构 代 码 X ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 1993 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 部 分 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 未 发 生 变 化 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 上 市 以 来, 控 股 股 东 未 发 生 变 更 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 ( 境 内 ) 名 称 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 7 号 楼 11 层 1101 范 荣 韩 军 民 6

7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 2013 年 2012 年 本 期 比 上 年 2011 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 2,337,059, ,797,185, ,212,421, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 449,571, ,312, ,903, ,649, ,953, ,625, ,754, ,447, ,385, 年 末 2012 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2011 年 末 1,830,913, ,447,722, ,103,409, 总 资 产 5,263,100, ,589,530, ,811,902, ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 主 要 财 务 指 标 2013 年 2012 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2011 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 0.34 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 增 加 0.32 个 百 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 分 点

8 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 2013 年 金 额 2012 年 金 额 2011 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -13, , , 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 2,526, ,213, ,121, 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -1,536, ,600, , 少 数 股 东 权 益 影 响 额 251, , , 所 得 税 影 响 额 -307, , , 合 计 921, , ,

9 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2013 年, 房 地 产 宏 观 调 控 政 策 稳 定, 房 地 产 市 场 回 暖, 并 呈 现 了 分 化 趋 势 第 一, 政 策 稳 定 房 地 产 行 业 仍 然 处 于 国 家 宏 观 调 控 阶 段, 国 家 持 续 执 行 限 购 限 贷 限 价 的 调 控 政 策 围 绕 稳 增 长 调 结 构 促 改 革 的 目 标, 国 家 在 政 策 层 面 更 加 注 重 房 地 产 市 场 长 效 机 制 的 建 立 健 全 第 二, 市 场 回 暖 由 于 刚 性 需 求 释 放, 房 地 产 市 场 明 显 回 暖 2013 年, 全 国 商 品 房 销 售 面 积 亿 平 方 米, 同 比 增 长 17.3%; 全 国 商 品 房 销 售 额 8.14 万 亿 元, 同 比 增 长 26.3%; 全 国 房 地 产 新 开 工 面 积 亿 平 方 米, 同 比 增 长 13.5%; 全 国 房 地 产 开 发 企 业 购 买 土 地 3.88 亿 平 方 米, 同 比 增 长 8.8% 第 三, 市 场 分 化 一 是 一 线 城 市 房 屋 依 然 供 不 应 求, 地 价 和 房 价 持 续 创 造 历 史 新 高, 而 三 四 线 城 市 开 始 出 现 一 定 程 度 的 风 险 ; 二 是 房 地 产 企 业 的 集 中 程 度 越 来 越 高, 规 模 超 过 千 亿 的 企 业 越 来 越 多 报 告 期 内, 公 司 积 极 应 对 房 地 产 市 场 调 控 政 策 和 房 贷 紧 缩 政 策, 坚 持 稳 健 的 经 营 原 则 和 灵 活 的 经 营 策 略, 全 体 员 工 开 拓 进 取 努 力 拼 搏, 紧 紧 围 绕 公 司 发 展 战 略 规 划 和 年 度 经 营 目 标, 扎 实 开 展 各 项 经 营 管 理 工 作, 实 现 了 业 绩 稳 定 增 长 1 公 司 业 绩 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 233, 万 元, 同 比 增 长 30.04%; 实 现 利 润 总 额 59, 万 元, 同 比 增 长 30.28%; 实 现 净 利 润 44, 万 元, 同 比 增 长 30.57%; 实 现 每 股 收 益 0.95 元 ; 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 为 27.33%, 比 上 年 同 期 提 升 0.34 个 百 分 点 截 至 报 告 期 末, 公 司 资 产 总 额 526, 万 元, 同 比 增 长 46.62%, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 183, 万 元, 同 比 增 长 26.47%, 公 司 资 产 负 债 率 为 63.20% 2 公 司 各 项 目 情 况 广 州 板 块 : (1) 广 州 珠 江 璟 园 项 目 基 本 情 况 : 项 目 位 于 广 州 市 珠 江 新 城 珠 江 公 园 正 南 面 定 位 为 可 私 家 收 藏 的 国 际 大 都 市 城 市 名 片,CBD 别 墅 级 国 际 人 文 社 区 项 目 占 地 面 积 约 2 万 平 方 米, 总 建 筑 面 积 约 12.9 万 平 方 米 项 目 推 广 案 名 为 珠 江 颐 德 公 馆, 分 为 南 区 ( 颐 公 馆 ) 和 北 区 ( 德 公 馆 ), 南 区 为 类 别 墅 洋 房, 北 区 为 5 幢 150 米 超 高 层 建 筑, 户 型 分 为 平 层 底 TOWN 错 层 复 式 空 中 花 园 复 式 及 天 际 别 墅 等 类 型 报 告 期 内 主 要 情 况 : 珠 江 璟 园 项 目 新 增 签 约 住 宅 面 积 29, 平 方 米, 其 中, 南 区 别 墅 平 方 米, 北 区 高 层 28, 平 方 米 截 止 到 报 告 期 末, 珠 江 璟 园 项 目 尚 余 未 签 约 销 售 住 宅 面 积 平 方 米 工 程 进 度 正 在 进 行 竣 工 验 收 (2) 广 州 珠 江 嘉 园 项 目 基 本 情 况 : 项 目 位 于 广 州 市 萝 岗 永 和 开 发 区 永 和 大 道 和 永 顺 大 道 交 会 处, 永 和 大 道 以 东 摇 田 河 大 街 北 侧 定 位 为 精 品 刚 需 商 住 社 区 项 目 占 地 面 积 约 9.9 万 平 方 米, 总 建 筑 面 积 约 32.9 万 平 方 米, 其 中 地 上 约 25.5 万 平 方 米, 地 下 7.4 万 平 方 米 ; 项 目 预 计 可 售 面 积 约 24.3 万 平 方 米, 其 中 住 宅 约 22.3 万 平 方 米, 商 业 约 2 万 平 方 米, 商 业 物 业 预 计 将 视 市 场 情 况 按 一 定 比 例 采 取 租 售 结 合 的 经 营 模 式 报 告 期 内 主 要 情 况 : 公 司 完 成 收 购 广 东 嘉 德 丰 投 资 发 展 有 限 公 司 80% 股 权, 启 动 开 发 珠 江 嘉 园 项 目, 并 于 2013 年 9 月 开 工, 项 目 进 度 为 进 行 主 体 施 工 预 计 项 目 一 期 在 2014 年 第 二 季 度 达 到 预 售 条 件, 项 目 二 期 在 2014 年 第 四 季 度 达 到 预 售 条 件 (3) 广 州 S8 项 目 9

10 基 本 情 况 : 项 目 位 于 广 州 市 东 风 中 路 与 仓 边 路 交 会 处 西 南 侧, 地 处 越 秀 区 传 统 商 务 区, 临 近 省 市 两 级 政 府, 地 理 位 置 优 越 项 目 定 位 为 超 甲 级 智 能 生 态 写 字 楼, 总 用 地 面 积 7445 平 方 米, 总 建 筑 面 积 约 5.8 万 平 方 米, 其 中, 地 上 约 4.3 万 平 方 米, 地 下 1.5 万 平 方 米 项 目 商 业 物 业 预 计 将 视 市 场 情 况 按 一 定 比 例 采 取 租 售 结 合 的 经 营 模 式 项 目 于 2012 年 12 月 开 工 建 设 报 告 期 内 主 要 情 况 : 项 目 工 程 方 面 已 进 展 到 底 板 砼 浇 捣, 基 础 施 工 进 度 比 原 计 划 提 前 一 个 半 月 ; 营 销 及 招 商 方 案 设 计 工 作 正 在 积 极 推 进 项 目 预 计 2015 年 第 二 季 度 达 到 预 售 条 件,2016 年 竣 工 (4) 广 州 广 隆 项 目 基 本 情 况 : 项 目 由 公 司 与 隆 丰 国 际 发 展 有 限 公 司 ( 香 港 会 德 丰 下 属 港 资 企 业 ) 合 作 经 营 的 广 州 市 广 隆 房 地 产 有 限 公 司 ( 简 称 " 广 隆 公 司 ") 开 发, 公 司 占 广 隆 公 司 30% 干 股 广 隆 项 目 销 售 案 名 为 御 东 雅 苑, 位 于 广 州 市 东 风 中 路 与 解 放 路 交 会 处 中 山 纪 念 堂 斜 对 面, 地 处 广 州 市 传 统 中 轴 线 之 上 越 秀 区 核 心 位 置, 拥 有 便 利 的 交 通 繁 华 的 商 业, 以 及 良 好 的 人 文 绿 化 景 观 和 医 疗 教 育 等 配 套 资 源 项 目 定 位 为 老 城 区 极 品 大 宅 及 公 寓, 附 带 精 装 修, 占 地 面 积 8840 平 方 米, 总 建 筑 面 积 近 5 万 平 方 米, 其 中, 地 上 面 积 约 3.4 万 平 方 米, 地 下 面 积 约 1.5 万 平 方 米, 项 目 预 计 可 售 面 积 约 为 3.1 万 平 方 米, 其 中, 住 宅 约 2.3 万 平 方 米, 公 寓 近 7 千 平 方 米, 商 业 物 业 约 1 千 平 方 米 报 告 期 内 主 要 情 况 : 项 目 工 程 进 度 施 工 至 主 体 结 构 29 层 项 目 公 寓 于 2014 年 1 月 对 外 销 售, 住 宅 部 分 预 计 2014 年 第 二 季 度 对 外 销 售 湖 南 板 块 : (5) 长 沙 珠 江 花 城 项 目 基 本 情 况 : 项 目 位 于 长 沙 市 开 福 区 芙 蓉 北 路 与 福 元 西 路 交 会 处, 定 位 为 长 沙 首 席 成 熟 精 装 大 盘 项 目 占 地 390 亩, 总 建 筑 面 积 约 62 万 平 方 米, 共 分 四 个 组 团 开 发 项 目 内 的 长 沙 珠 江 花 园 酒 店, 总 建 筑 面 积 约 4 万 平 方 米 酒 店 以 豪 华 精 致 注 重 细 节 为 目 标, 以 绿 色 低 碳 为 理 念, 以 人 性 化 个 性 化 智 能 化 为 突 出 特 色, 定 位 为 高 档 个 性 化 精 品 酒 店, 具 有 客 房 会 议 餐 饮 康 体 等 功 能, 提 供 金 钥 匙 贴 身 管 家 等 五 星 级 服 务 报 告 期 内 主 要 情 况 : 珠 江 花 城 项 目 新 增 签 约 住 宅 面 积 平 方 米, 签 约 公 寓 面 积 平 方 米 项 目 已 完 成 竣 工 验 收, 已 售 部 分 交 付 完 毕 长 沙 珠 江 花 园 酒 店 已 与 14 家 主 力 商 家 完 成 签 约, 并 完 成 商 业 部 分 的 招 商 工 作, 在 报 告 期 内 正 式 对 外 营 业 截 止 到 报 告 期 末, 珠 江 花 城 项 目 住 宅 部 分 已 售 罄, 尚 余 未 销 售 公 寓 面 积 5481 平 方 米 (6) 长 沙 珠 江 郦 城 项 目 基 本 情 况 : 项 目 位 于 长 沙 市 开 福 区 芙 蓉 北 路 与 福 元 西 路 交 会 处, 为 珠 江 花 城 的 二 期 项 目, 共 分 五 个 组 团 开 发 项 目 占 地 约 471 亩, 总 建 筑 面 积 约 53 万 平 方 米, 其 中, 地 上 面 积 约 42 万 平 方 米, 地 下 面 积 约 11 万 平 方 米 ; 规 划 住 宅 面 积 约 40 万 平 方 米, 商 铺 面 积 7710 平 方 米 报 告 期 内 主 要 情 况 : 珠 江 郦 城 项 目 对 外 销 售 的 三 个 组 团 新 增 签 约 住 宅 面 积 100, 平 方 米 工 程 方 面 珠 江 郦 城 一 组 团 已 完 成 主 体 施 工, 正 在 进 行 室 内 精 装 修 及 交 楼 环 境 施 工 ; 二 组 团 已 完 成 主 体 结 构 封 顶 ; 三 组 团 正 在 进 行 主 体 施 工 ; 四 组 团 五 组 团 正 在 进 行 前 期 规 划 和 报 建 工 作 (7) 长 沙 华 英 地 块 项 目 基 本 情 况 : 项 目 位 于 长 沙 市 开 福 区, 南 邻 福 元 西 路, 东 邻 新 欣 路, 西 邻 珠 江 花 城 幼 儿 园, 北 邻 珠 江 花 城 项 目 有 效 用 地 面 积 约 77.4 亩, 规 划 总 建 筑 面 积 约 22 万 平 方 米, 其 中 地 上 约 18 万 平 方 米, 地 下 约 4 万 平 方 米, 规 划 商 业 比 例 将 不 低 于 30%, 将 与 长 沙 珠 江 花 园 酒 店 共 同 打 造 成 大 型 城 市 综 合 体 报 告 期 内 主 要 情 况 : 项 目 正 在 进 行 前 期 规 划 和 报 建 工 作, 计 划 2014 年 启 动,2015 年 开 工 海 南 板 块 : (8) 海 口 五 源 河 项 目 基 本 情 况 : 项 目 位 于 海 口 市 秀 英 区 南 海 大 道 北 侧 定 位 为 集 度 假 酒 店 酒 店 公 寓 高 端 低 层 多 层 住 宅 商 业 及 餐 饮 等 为 一 体 的 高 品 质 休 闲 度 假 项 目 项 目 占 地 面 积 约 740 亩, 预 估 总 10

11 建 筑 面 积 约 46 万 平 方 米, 可 售 面 积 约 33 万 平 方 米 项 目 商 业 物 业 预 计 将 视 市 场 情 况 按 一 定 比 例 采 取 租 售 结 合 的 经 营 模 式 报 告 期 内 主 要 情 况 : 公 司 实 施 收 购 海 南 锦 绣 实 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 南 锦 绣 实 业 )51% 股 权, 并 于 2014 年 第 一 季 度 完 成 工 商 变 更 等 相 关 手 续, 着 手 开 发 海 口 五 源 河 项 目 项 目 方 面 已 完 成 前 期 策 划 及 前 期 概 念 性 规 划 设 计 等 工 作 项 目 计 划 分 期 分 组 团 开 发, 首 期 计 划 于 2014 年 末 或 2015 年 初 动 工 3 物 业 经 营 与 管 理 情 况 基 本 情 况 : 公 司 的 物 业 经 营 与 管 理 发 展 平 稳 规 范 有 序 公 司 拥 有 商 业 酒 店 住 宅 停 车 场 等 各 类 经 营 性 物 业 约 13 万 平 方 米, 其 中, 广 州 地 区 约 4 万 平 方 米, 长 沙 地 区 约 9 万 平 方 米 ; 公 司 管 理 住 宅 商 业 办 公 停 车 场 各 类 物 业 面 积 约 119 万 平 方 米 报 告 期 内 主 要 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 物 业 经 营 及 管 理 实 现 收 入 万 元, 其 中, 物 业 经 营 收 入 万 元, 物 业 管 理 收 入 万 元, 旅 游 酒 店 收 入 万 元 公 司 秉 持 着 品 牌 形 象 匹 配 经 营 业 态 互 补 商 业 条 件 合 理 经 营 稳 定 可 持 续 的 原 则, 积 极 对 外 拓 展 并 创 新 招 商 方 式, 成 功 引 入 酒 店 式 商 务 中 心 模 式, 完 成 了 广 州 地 区 部 分 商 业 物 业 的 重 新 招 租 工 作, 物 业 业 态 实 现 升 级, 经 营 业 绩 得 到 提 升 长 沙 珠 江 花 园 酒 店 正 式 对 外 营 业, 开 启 公 司 酒 店 经 营 管 理 序 幕 4 项 目 拓 展 情 况 基 本 情 况 : 公 司 积 极 开 展 土 地 储 备 和 新 项 目 拓 展 工 作, 加 大 对 旅 游 地 产 和 养 老 地 产 调 研 和 投 入 力 度 根 据 一 核 两 翼 的 战 略 发 展 布 局, 公 司 重 点 对 广 州 及 珠 三 角 区 域 湖 南 区 域 和 海 南 区 域 进 行 项 目 评 估 和 拓 展 报 告 期 内 主 要 情 况 : 获 得 广 东 嘉 德 丰 投 资 发 展 有 限 公 司 80% 股 权, 开 发 珠 江 嘉 园 项 目 ; 获 得 海 南 锦 绣 实 业 有 限 公 司 51% 股 权, 开 发 五 源 河 项 目 报 告 期 内 共 完 成 40 个 项 目 的 可 行 性 研 究 工 作, 对 部 分 项 目 进 行 重 点 突 破, 研 究 投 资 模 式 提 出 投 资 建 议, 其 中 部 分 项 目 已 提 交 相 关 方 案, 进 入 公 司 审 批 决 策 流 程 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 2,337,059, ,797,185, 营 业 成 本 1,242,542, ,295, 销 售 费 用 46,418, ,924, 管 理 费 用 57,304, ,811, 财 务 费 用 -7,092, ,358, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 372,754, ,447, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -632,681, ,892, , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 431,260, ,100, ,

12 2 成 本 (1) 成 本 分 析 表 分 行 业 情 况 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 单 位 : 元 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 房 地 产 业 1,242,542, ,295, 合 计 1,242,542, ,295, 分 产 品 情 况 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 房 地 产 开 开 发 产 品 1,195,700, ,725, 发 物 业 出 租 物 业 经 营 46,842, ,570, 及 管 理 及 管 理 合 计 1,242,542, ,295, 现 金 流 2013 年 度 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 减 少 33,533.19%, 主 要 原 因 是 本 期 收 购 子 公 司 广 东 嘉 德 丰 投 资 发 展 有 限 公 司 所 致 2013 年 度 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 加 1,434.70%, 主 要 原 因 是 本 期 借 款 增 加 所 致 4 其 它 (1) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 报 告 期 内, 公 司 经 营 班 子 按 照 董 事 会 制 定 的 整 体 工 作 思 路 和 工 作 部 署, 紧 紧 围 绕 以 住 宅 商 业 地 产 开 发 为 主, 同 时 加 大 对 健 康 养 老 旅 游 等 多 元 化 地 产 的 战 略 规 划, 积 极 进 取 创 新 发 展, 灵 活 应 对 宏 观 环 境 变 化, 扎 实 推 进 各 项 经 营 管 理 工 作 和 各 个 房 地 产 项 目 进 展 以 精 细 化 管 理 年 为 指 导, 实 施 多 项 举 措, 进 一 步 提 升 了 主 营 业 务 运 营 能 力 和 组 织 管 控 能 力, 实 现 了 持 续 健 康 发 展, 全 年 营 业 收 入 和 净 利 润 都 达 到 30% 以 上 增 长, 圆 满 完 成 年 度 经 营 计 划 和 公 司 发 展 战 略 的 预 期 目 标 12

13 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 房 地 产 业 2,337,022, ,242,542, 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 产 品 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 开 发 产 品 2,269,035, ,195,700, 物 业 出 租 及 管 理 67,986, ,842, 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 减 少 1.33 个 百 分 点 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 减 少 1.13 个 百 分 点 减 少 9.31 个 百 分 点 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 广 州 地 区 1,475,512, 长 沙 地 区 861,510, ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 单 位 : 元 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 金 上 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 额 较 上 期 期 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 资 产 的 比 例 (%) 末 变 动 比 例 比 例 (%) (%) 货 币 资 金 1,651,176, ,455,687, 预 付 款 项 4,780, ,908, 其 他 应 收 款 94,570, ,430, 存 货 2,934,982, ,835,100, 应 付 账 款 71,450, ,828, , 预 收 款 项 240,889, ,602, 其 他 应 付 款 626,105, ,521, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 571,322, ,000, 债 长 期 借 款 1,517,750, ,251,750, 货 币 资 金 : 销 售 规 模 扩 大, 资 金 回 笼 较 多 预 付 款 项 : 预 付 工 程 款 本 期 结 算 增 加 其 他 应 收 款 : 本 期 支 付 海 南 陆 侨 集 团 有 限 公 司 合 作 开 发 项 目 保 证 金 13

14 存 货 : 本 期 成 功 收 购 广 东 嘉 德 丰 投 资 发 展 有 限 公 司, 其 存 货 珠 江 嘉 园 并 入 合 并 范 围 应 付 账 款 : 尚 未 支 付 的 应 付 工 程 款 增 加 预 收 款 项 : 销 售 量 增 大, 收 到 房 款 不 符 合 收 入 结 转 条 件 导 致 期 末 余 额 增 加 其 他 应 付 款 : 预 提 土 地 增 值 税 增 加 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 : 新 取 得 借 款 增 加 以 及 由 长 期 借 款 转 入 增 多 长 期 借 款 : 新 取 得 借 款 增 加 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 通 过 精 细 化 管 理 年 的 相 关 举 措, 有 效 地 提 升 了 运 营 管 理 能 力 和 组 织 管 控 能 力, 提 升 了 公 司 整 体 竞 争 力, 同 时 继 续 保 持 并 不 断 提 升 在 战 略 预 见 能 力 质 量 管 理 能 力 品 牌 优 势 方 面 的 核 心 竞 争 力 1 战 略 预 见 能 力 公 司 具 有 较 强 的 市 场 分 析 能 力, 能 够 及 时 对 政 府 宏 观 政 策 和 市 场 的 变 化 做 出 较 快 速 的 反 应, 公 司 决 策 层 在 制 定 战 略 时, 具 有 较 强 的 预 见 能 力, 这 是 近 年 珠 江 实 业 取 得 快 速 增 长 的 重 要 因 素 2 质 量 管 理 能 力 公 司 拥 有 来 自 清 华 大 学 华 南 理 工 大 学 等 全 国 一 流 院 校 毕 业 的 管 理 和 工 程 技 术 人 才 队 伍, 依 托 强 大 的 建 筑 合 作 伙 伴, 对 项 目 质 量 具 有 较 强 的 管 理 能 力 3 品 牌 优 势 公 司 致 力 于 打 造 人 居 精 品, 以 高 品 质 的 产 品 和 服 务 作 为 珠 江 实 业 品 牌 的 承 诺, 在 此 基 础 上 构 建 公 司 和 项 目 的 知 名 度 和 美 誉 度, 所 开 发 项 目 在 广 州 和 长 沙 区 域 拥 有 较 高 的 品 牌 认 可 度 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 理 财 事 项 (2) 委 托 贷 款 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 贷 款 事 项 2 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 资 金 使 用 到 本 期 的 情 况 3 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 报 告 期 内, 公 司 完 成 收 购 广 东 嘉 德 丰 投 资 发 展 有 限 公 司 80% 的 股 权, 详 细 内 容 请 见 广 州 珠 江 实 业 开 发 股 份 有 限 公 司 收 购 资 产 公 告 ( 号 ) 通 过 增 资 扩 股 的 方 式 获 得 海 南 锦 绣 实 业 有 限 公 司 51% 股 权, 并 于 2014 年 第 一 季 度 完 成 工 商 变 更 登 记 等 相 关 工 作, 详 细 内 容 详 见 广 州 珠 江 实 业 开 发 股 份 有 限 公 司 对 外 投 资 公 告 ( 号 ) 截 止 到 报 告 期 末, 公 司 共 拥 有 4 家 子 公 司 14

15 公 司 子 公 司 情 况 表 : 公 司 名 称 经 营 范 围 本 公 司 合 计 持 股 比 例 (%) 注 册 资 本 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 总 资 产 (2013 年 期 末 ) 净 资 产 (2013 年 期 末 ) 净 利 润 (2013 年 期 末 ) 广 州 珠 江 物 业 管 理 有 限 公 司 物 业 管 理 , 广 州 珠 江 投 资 发 展 有 限 公 司 湖 南 珠 江 实 业 投 资 有 限 公 司 利 用 自 有 资 金 投 资 ; 批 发 和 零 售 贸 易 ; 物 业 管 理 ; 停 车 场 经 营 ; 场 地 出 租 实 业 投 资 ; 在 本 公 司 房 地 产 开 发 资 质 允 许 的 范 围 内 从 事 房 地 产 开 发 经 营 ; 提 供 房 屋 租 赁 及 房 地 产 信 息 咨 询 服 务 ; 工 程 技 术 开 发, 销 售 建 筑 材 料 及 政 策 允 许 的 金 属 材 料 ; 酒 店 管 理 100 2,000 4, , , , , , , 广 东 嘉 德 丰 投 资 发 展 有 限 公 司 房 地 产 开 发 80 8,636 97, , 其 中, 湖 南 珠 江 实 业 投 资 有 限 公 司 在 报 告 期 内, 营 业 收 入 为 86, 万 元, 营 业 利 润 为 12, 万 元, 净 利 润 为 9, 万 元, 占 归 属 于 母 公 司 净 利 润 21.60% 其 他 关 于 各 子 公 司 信 息 请 见 本 报 告 第 十 节 财 务 会 计 报 告 第 六 点 企 业 合 并 及 合 并 财 务 报 表 第 ( 一 ) 项 子 公 司 情 况 截 止 到 报 告 期 末, 公 司 共 拥 有 5 家 参 股 公 司 参 股 公 司 信 息 请 见 本 报 告 第 十 节 财 务 会 计 报 告 第 七 点 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 第 ( 七 ) 项 长 期 股 权 投 资 4 非 募 集 资 金 项 目 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 非 募 集 资 金 投 资 项 目 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 1 政 策 稳 定, 需 求 不 减 2014 年, 欧 美 经 济 将 持 续 复 苏, 中 国 经 济 发 展 增 速 将 继 续 减 缓, 预 计 政 府 对 房 地 产 的 宏 观 调 控 政 策 不 会 出 现 实 质 变 化, 但 调 控 措 施 与 往 届 政 府 相 比 会 有 所 改 变, 在 可 控 的 情 况 下, 将 进 一 步 发 挥 市 场 配 置 的 作 用 在 新 兴 城 镇 化 和 经 济 持 续 发 展 下, 中 国 的 房 地 产 市 场 具 有 真 实 的 需 求 作 为 动 力 2 互 联 技 术, 影 响 地 产 互 联 网 技 术 的 发 展, 深 刻 改 变 着 消 费 者 的 行 为 和 习 惯, 也 对 传 统 房 地 产 行 业 产 生 了 深 远 的 影 响 随 着 网 购 的 发 展, 预 计 2015 年 全 国 商 业 地 产 将 出 现 产 量 过 剩 的 可 能 3 金 融 化 集 中 化 和 多 元 化 面 对 国 家 持 续 的 宏 观 调 控, 房 地 产 企 业 将 逐 步 出 现 金 融 化 集 中 化 和 多 元 化 的 三 大 趋 势 : 第 一 是 金 融 化, 房 地 产 企 业 有 进 一 步 拓 展 融 资 渠 道 增 强 融 资 能 力 的 需 求 和 趋 势, 例 如 发 15

16 展 房 地 产 基 金 投 资 或 参 股 银 行 尝 试 海 内 外 基 金 合 作 进 行 人 民 币 跨 境 贷 款 等 等 第 二 是 集 中 化, 一 方 面 体 现 在 规 模 集 中, 另 一 方 面 体 现 在 城 市 集 中 2013 年 千 亿 级 房 企 达 到 7 家, 百 亿 级 达 70 家, 行 业 集 中 度 进 一 步 提 高, 预 计 未 来 三 年 前 100 强 房 企 将 占 用 50% 的 市 场 份 额, 房 地 产 行 业 强 者 愈 强 趋 势 不 言 而 喻 由 于 供 需 的 变 化, 三 四 线 城 市 房 地 产 很 可 能 出 现 泡 沫, 预 计 未 来 房 企 将 逐 步 集 中 到 一 线 城 市, 竞 争 激 烈 第 三 是 多 元 化, 由 于 土 地 价 格 人 力 资 源 成 本 资 金 成 本 不 断 上 升 的 因 素, 导 致 住 宅 房 地 产 的 利 润 不 断 减 少, 行 业 内 部 分 龙 头 企 业 开 始 积 极 转 型 升 级, 产 品 类 型 逐 步 多 元 化, 进 军 养 老 旅 游 健 康 等 产 业 董 事 会 认 为, 房 地 产 行 业 中 长 期 发 展 向 好, 整 体 市 场 将 平 稳 发 展, 但 机 遇 与 风 险 并 存 随 着 土 地 资 金 等 成 本 的 不 断 上 升, 短 期 风 险 不 断 增 大, 风 险 防 控 将 是 董 事 会 短 期 内 的 关 注 重 点 面 对 政 府 可 能 出 台 的 房 地 产 调 控 长 效 机 制, 公 司 将 积 极 准 备 应 对 措 施, 严 格 控 制 风 险, 稳 步 推 进 战 略 规 划 的 落 实, 坚 持 以 住 宅 商 业 地 产 开 发 为 主 营 业 务, 积 极 推 动 健 康 养 生 产 业 健 康 旅 游 等 多 元 化 地 产 业 务, 抢 抓 机 遇 创 新 发 展 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 业 务 上, 公 司 将 坚 持 以 住 宅 商 业 地 产 开 发 为 主, 同 时 积 极 发 展 健 康 养 生 健 康 旅 游 等 大 健 康 地 产, 推 进 战 略 转 型 地 域 上, 公 司 将 坚 持 一 核 两 翼, 即 以 广 州 区 域 为 核 心, 以 湖 南 海 南 为 两 翼 的 投 资 布 局, 依 托 物 业 经 营 为 房 地 产 发 展 提 供 现 金 流 的 发 展 模 式, 多 方 筹 措 融 资, 缩 短 开 发 周 期, 灵 活 应 对 国 家 政 策 及 市 场 带 来 的 变 化 ( 三 ) 经 营 计 划 为 了 确 保 战 略 目 标 完 成, 公 司 2014 年 将 进 一 步 完 善 公 司 治 理, 通 过 提 升 信 息 化 管 理 水 平, 坚 定 做 好 主 营 业 务, 积 极 发 展 健 康 产 业 第 一, 完 善 公 司 治 理 2014 年, 公 司 将 通 过 发 挥 董 事 会 专 业 委 员 会 的 专 业 优 势, 进 一 步 提 升 董 事 会 的 作 用 ; 将 以 绩 效 为 导 向, 加 强 对 经 营 管 理 层 的 绩 效 考 核, 提 升 管 理 能 力 ; 不 断 完 善 现 代 化 管 理 体 系, 保 障 股 东 利 益 第 二, 加 强 信 息 化 管 理 2014 年, 公 司 将 制 定 信 息 化 管 理 年 的 运 营 方 针, 通 过 信 息 化 建 设, 规 范 公 司 治 理 提 升 公 司 管 理 效 率, 保 障 公 司 可 持 续 健 康 发 展, 进 一 步 放 大 公 司 品 牌 价 值, 开 创 盈 利 空 间 第 三, 做 好 主 营 业 务 2014 年, 公 司 将 进 一 步 加 强 人 才 建 设, 通 过 人 才 团 队 的 增 强, 提 升 融 资 能 力 项 目 拓 展 能 力 营 销 策 划 能 力 工 程 管 理 能 力 等, 扎 实 做 好 主 营 业 务, 促 进 项 目 与 公 司 发 展 第 四, 积 极 发 展 健 康 产 业 为 了 使 公 司 保 持 可 持 续 发 展 的 竞 争 优 势, 公 司 计 划 在 2014 年 集 中 精 力 布 局 健 康 养 生 地 产, 积 极 对 接 保 险 公 司 健 康 医 疗 机 构, 积 极 与 政 府 部 门 进 行 沟 通, 争 取 早 日 将 大 健 康 地 产 落 地, 奠 定 公 司 转 型 升 级 的 基 础 综 上 所 述, 在 国 家 政 策 及 房 地 产 市 场 不 发 生 重 大 变 化 的 情 况 下, 公 司 计 划 2014 年 实 现 营 业 收 入 同 比 增 长 20%, 争 取 利 润 也 取 得 较 快 增 长, 实 现 公 司 快 速 发 展 的 目 标 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 在 前 述 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 的 背 景 下, 房 地 产 市 场 的 量 价 均 已 处 于 历 史 高 位, 土 地 价 格 居 高 不 下, 行 业 下 行 风 险 不 断 增 加 短 期 内, 市 场 可 能 面 临 资 金 流 动 性 紧 缩 融 资 成 本 不 断 上 升 的 考 验 同 时, 行 业 集 中 度 的 不 断 提 高, 土 地 成 本 资 金 成 本 人 工 费 用 原 材 料 价 格 等 不 断 上 涨, 可 能 导 致 营 业 规 模 处 于 中 下 游 水 平 的 公 司 在 竞 争 中 存 在 一 定 劣 势, 持 续 发 展 受 到 限 制, 利 润 空 间 将 呈 下 降 的 趋 势 面 对 以 上 风 险, 公 司 将 主 要 采 取 以 下 策 略 予 以 应 对, 以 保 持 公 司 的 稳 定 与 持 续 发 展 第 一, 始 终 保 持 清 醒 的 头 脑 并 具 前 瞻 性 的 判 断 与 决 策, 在 公 司 管 理 体 制 变 革 和 经 营 机 制 创 新 方 面 寻 求 突 破, 抢 抓 市 场 机 遇 积 极 开 拓, 在 发 展 模 式 盈 利 模 式 创 新 模 式 上 做 足 功 夫 16

17 促 进 发 展 第 二, 不 断 加 强 管 理, 对 开 发 项 目 从 可 行 性 分 析 规 划 设 计 施 工 管 理 招 标 采 购 运 营 流 程 等 多 方 面 进 行 创 新 管 控 降 低 成 本, 实 现 快 速 周 转, 提 升 服 务 品 质, 进 而 提 高 产 品 附 加 值, 提 高 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 力 第 三, 重 点 深 耕 已 有 区 域 市 场, 深 入 研 究 各 城 市 可 能 的 机 会 和 适 合 的 产 品, 根 据 区 域 特 点, 采 取 相 应 的 策 略 在 行 业 调 整 期, 以 地 域 互 补 产 品 组 合 产 业 结 合 等 措 施, 积 极 应 对 市 场 变 化, 深 入 发 掘 和 捕 捉 其 中 可 能 的 机 会 第 四, 加 快 推 进 土 地 储 备 和 项 目 拓 展, 以 保 证 公 司 的 可 持 续 发 展 通 过 资 本 市 场 与 货 币 市 场 并 举 的 融 资 策 略, 合 理 控 制 资 产 结 构, 匹 配 债 务 融 资 规 模, 打 造 全 方 位 的 融 资 体 系, 拓 宽 融 资 渠 道, 降 低 融 资 成 本, 为 公 司 快 速 发 展 提 供 资 金 保 障 第 五, 进 一 步 加 强 监 察 审 计 工 作, 以 制 度 流 程 为 保 障, 有 效 防 范 经 营 风 险, 助 力 公 司 价 值 的 实 现 与 提 升, 为 公 司 的 经 营 与 发 展 保 驾 护 航 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 2014 年 4 月 23 日, 公 司 第 七 届 董 事 会 2014 年 第 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 ( 尚 需 提 交 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 ), 调 整 了 公 司 章 程 中 相 关 现 金 分 红 政 策 如 下 : 公 司 章 程 第 一 百 五 十 七 条 公 司 利 润 分 配 政 策 为 : ( 一 ) 利 润 分 配 决 策 程 序 公 司 利 润 分 配 预 案 由 董 事 会 在 综 合 公 司 经 营 发 展 股 东 意 愿 社 会 资 金 成 本 及 外 部 融 资 环 境 等 因 素 的 基 础 上 拟 定, 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议 决 定 独 立 董 事 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见, 提 出 分 红 提 案, 并 直 接 提 交 董 事 会 审 议 预 案 拟 定 过 程 中, 公 司 应 当 通 过 多 种 渠 道 主 动 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流 ( 包 括 但 不 限 于 提 供 网 络 投 票 的 方 式 电 话 传 真 邮 件 公 司 网 站 邀 请 中 小 股 东 参 会 等 方 式 ), 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 独 立 董 事 应 当 对 利 润 分 配 预 案 是 否 符 合 公 司 章 程 规 定 发 表 明 确 意 见 公 司 当 年 盈 利 但 未 提 出 现 金 分 红 预 案 的, 公 司 应 当 在 年 度 报 告 中 详 细 披 露 并 说 明 未 进 行 现 金 分 红 的 原 因 未 用 于 分 红 的 资 金 留 存 公 司 的 用 途 和 使 用 计 划 等, 独 立 董 事 应 当 对 此 事 项 发 表 独 立 意 见 股 东 大 会 审 议 此 事 项 时 除 现 场 会 议 外, 还 应 向 股 东 提 供 网 络 投 票 方 式 如 公 司 根 据 生 产 经 营 投 资 规 划 和 长 期 发 展 需 要, 确 需 调 整 或 变 更 利 润 分 配 政 策 的, 有 关 调 整 利 润 分 配 政 策 的 议 案, 独 立 董 事 应 发 表 明 确 意 见, 经 公 司 董 事 会 审 议 后 提 交 股 东 大 会 批 准, 并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 ( 二 ) 利 润 分 配 方 式 及 时 间 公 司 采 取 现 金 或 者 股 票 方 式 分 配 股 利 具 备 现 金 分 红 条 件 的, 应 当 优 先 采 取 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配 采 用 股 票 股 利 进 行 利 润 分 配 的, 应 当 具 有 公 司 成 长 性 每 股 净 资 产 的 摊 薄 等 真 实 合 理 因 素 在 公 司 未 分 配 利 润 为 正 当 期 可 分 配 利 润 ( 即 公 司 弥 补 亏 损 提 取 公 积 金 后 所 余 的 税 后 利 17

18 润 ) 为 正 且 公 司 现 金 流 可 以 满 足 公 司 正 常 经 营 和 可 持 续 发 展 的 情 况 下, 公 司 原 则 上 每 年 度 进 行 一 次 现 金 分 红, 公 司 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30% 经 股 东 大 会 审 议 决 定, 公 司 也 可 进 行 中 期 利 润 分 配 公 司 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 下 列 情 形, 并 按 照 公 司 章 程 规 定 的 程 序, 提 出 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策 : ( 一 ) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; ( 二 ) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; ( 三 ) 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20%; 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 可 以 按 照 前 项 规 定 处 理 公 司 的 利 润 分 配 应 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 保 持 利 润 分 配 的 连 续 性 和 稳 定 性, 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定 公 司 利 润 分 配 的 总 额 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 影 响 公 司 持 续 经 营 能 力 ( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 不 适 用 ( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2013 年 ,448, ,571, 年 5 66,380, ,312, 年 3 221,903, 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 1 企 业 发 展 : 诚 信 经 营 依 法 纳 税 公 司 始 终 坚 持 以 诚 信 为 本, 把 诚 信 经 营 理 念 贯 穿 到 企 业 行 为 和 发 展 战 略 之 中, 着 力 培 育 合 同 管 理 和 诚 信 服 务 文 化, 不 断 强 化 内 部 管 理, 实 现 了 经 营 业 绩 稳 定 持 续 增 长 的 同 时, 为 国 家 实 现 大 量 税 收 自 1995 年 起, 公 司 连 续 18 年 获 得 广 州 市 守 合 同 重 信 用 企 业 称 号, 并 在 2013 年 3 月 荣 获 由 国 家 工 商 总 局 颁 发 的 守 合 同 重 信 用 企 业 称 号 2011 年 年, 公 司 累 计 缴 纳 各 项 税 款 达 7.61 亿 元 2 公 司 治 理 : 有 效 维 护 股 东 权 益 公 司 以 规 范 的 三 会 运 作 严 格 的 内 控 制 度 和 有 效 的 管 控 模 式 为 基 础, 不 断 向 高 水 准 的 公 司 治 理 结 构 推 进 决 策 科 学 监 管 到 位 流 程 规 范, 有 效 地 防 范 各 种 经 营 风 险 公 司 的 董 事 会 构 成 科 学 规 范,11 名 董 事 中, 有 4 名 独 立 董 事, 其 余 7 位 只 有 1 位 为 经 营 管 理 层 内 部 人 员, 独 立 董 事 和 非 管 理 董 事 占 董 事 会 构 成 多 数, 能 够 切 实 保 障 少 数 股 东 权 益 同 时 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 要 求, 合 法 合 规 披 露 定 期 报 告 和 各 项 临 时 公 告, 有 效 利 用 投 资 者 关 系 互 动 平 台 和 多 种 沟 通 渠 道, 及 时 公 平 完 整 地 向 股 东 和 广 大 投 资 18

19 者 披 露 相 关 信 息, 保 障 了 投 资 者 的 知 情 权 同 时, 以 良 好 的 业 绩 增 长 和 利 润 分 配 回 报 广 大 股 东, 公 司 自 上 市 以 来, 累 计 向 股 东 进 行 利 润 分 配 额 达 到 5.47 亿 元, 维 护 了 广 大 投 资 者 的 股 东 回 报 权 益 3 利 益 相 关 方 : 诚 信 合 作, 互 助 共 赢 作 为 房 地 产 开 发 企 业, 公 司 的 发 展 离 不 开 众 多 利 益 相 关 方 对 外, 公 司 在 项 目 开 发 过 程 中 本 着 专 业 规 范 高 效 优 质 的 宗 旨, 持 续 完 善 供 应 商 信 息 数 据 库, 通 过 严 格 的 采 购 条 件 和 流 程 管 控, 带 动 各 合 作 方 共 同 履 行 社 会 责 任, 实 现 共 赢 多 赢 公 司 以 向 社 会 提 供 人 居 精 品 项 目, 向 消 费 者 提 供 优 质 产 品 和 增 值 服 务, 企 业 以 客 户 为 伴, 与 客 户 共 同 成 长 对 内, 公 司 重 视 员 工 发 展, 给 予 员 工 充 分 的 尊 重 关 怀 激 励 与 成 长 空 间, 使 员 工 在 企 业 的 发 展 过 程 中, 共 享 企 业 发 展 成 果, 实 现 个 人 自 身 价 值 公 司 每 年 投 入 一 定 经 费, 定 期 举 行 各 种 形 式 培 训 活 动, 打 造 学 习 型 团 队, 有 效 帮 助 员 工 成 长 在 企 业 内, 公 司 通 过 职 工 代 表 大 会 或 民 主 生 活 等 多 种 形 式, 对 薪 酬 福 利 医 疗 保 险 企 业 年 金 文 化 建 设 等 事 项 同 商 共 计, 让 员 工 能 参 与 到 企 业 的 发 展 与 改 革 中 同 时, 企 业 重 视 对 员 工 的 人 文 关 怀, 保 证 员 工 的 各 项 福 利 之 余, 还 多 次 组 织 关 爱 离 退 休 员 工 慰 问 工 程 施 工 人 员 等 活 动, 积 极 承 担 企 业 应 有 的 社 会 责 任 4 环 境 保 护 : 资 源 节 约, 绿 色 人 居 公 司 尽 可 能 地 使 用 绿 色 可 再 生 能 源 和 循 环 利 用 各 种 资 源, 通 过 社 区 和 建 筑 整 体 优 化 设 计 节 能 低 碳 策 略, 将 环 保 理 念 融 入 到 产 品 设 计 建 材 选 购 施 工 工 艺 物 业 管 理 等 各 环 节 中, 本 着 低 碳 环 保 的 原 则, 充 分 保 障 客 户 的 权 益, 营 造 理 想 的 人 居 环 境 特 别 是 公 司 的 重 点 项 目 珠 江 璟 园, 在 产 品 设 计 内 部 装 饰 机 电 配 套 园 林 规 划 等 方 面 均 按 照 最 高 标 准 定 制 采 购, 配 合 珠 江 新 城 中 面 向 珠 江 公 园 最 宽 的 展 示 面, 真 正 实 现 低 碳 环 保 绿 色 人 居 项 目 已 成 为 广 东 省 建 筑 业 新 技 术 应 用 示 范 工 程, 并 获 得 亚 洲 国 际 住 宅 人 居 环 境 范 例 奖 2013 年 度 人 居 建 筑 2012 年 度 中 国 十 大 宜 居 楼 盘 等 多 项 殊 荣 公 司 同 样 将 绿 色 环 保 理 念 融 入 到 日 常 经 营 中, 在 日 常 经 营 活 动 中 重 视 环 保 节 约, 控 制 行 政 成 本, 提 倡 再 生 纸 的 利 用, 并 逐 步 向 无 纸 化 办 公 方 向 发 展 在 公 司 内 部 形 成 废 弃 办 公 用 品 分 类 处 理 的 机 制, 公 司 内 部 养 成 垃 圾 分 类 的 习 惯, 凝 聚 共 识, 动 员 全 体 员 工 参 与 到 低 碳 环 保 的 生 活 中 来 5 社 会 公 益 : 践 行 责 任, 积 极 支 持 公 司 不 但 重 视 企 业 规 模 与 经 济 效 益 的 发 展, 同 时 也 关 注 公 益 事 业, 积 极 承 担 企 业 社 会 责 任, 关 心 广 州 文 化 事 业 的 繁 荣, 积 极 扶 持 传 统 文 化 的 发 展 当 前, 公 司 承 担 的 社 会 责 任 更 多 的 是 基 于 服 从 企 业 目 前 发 展 的 要 求 未 来 如 何 用 产 品 和 服 务 来 推 广 绿 色 低 碳 理 念, 加 强 对 产 业 供 应 链 的 管 理 和 带 动, 发 挥 企 业 价 值 观 念 在 社 会 伦 理 道 德 方 面 的 引 领 作 用, 以 及 将 公 益 慈 善 提 升 为 战 略 投 资, 仍 是 企 业 承 担 社 会 责 任 谋 求 长 足 发 展 实 现 股 东 价 值 最 大 化 而 必 须 不 断 探 索 的 重 要 课 题 2014 年 公 司 将 继 续 本 着 诚 信 合 作 共 赢 的 原 则, 持 续 推 进 企 业 与 经 济 社 会 环 境 的 和 谐 发 展, 在 经 营 管 理 利 益 共 享 环 境 保 护 支 持 公 益 等 多 个 维 度 积 极 承 担 社 会 责 任, 致 力 于 做 业 绩 优 良 诚 信 担 当 的 上 市 公 司 19

20 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 质 疑 事 项 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 本 年 度 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 ( 一 ) 公 司 收 购 出 售 资 产 和 企 业 合 并 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 变 化 的 事 项 概 述 及 类 型 查 询 索 引 公 司 与 嘉 德 丰 公 司 股 东 林 美 贤 林 浩 林 铭 林 丹 签 订 股 权 转 让 协 议 书 : 公 司 以 42,080 万 元 的 价 格 收 购 嘉 德 丰 公 司 80% 的 股 权 此 协 议 已 于 2013 年 5 月 11 日 正 式 签 订 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 不 适 用 六 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 关 联 交 易 方 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 广 州 珠 江 工 程 建 设 监 理 有 限 公 司 广 州 珠 江 装 修 工 程 有 限 公 司 广 州 珠 江 外 资 建 筑 设 计 院 有 限 公 司 广 州 市 住 宅 建 设 发 展 有 限 公 司 广 州 市 东 建 实 业 集 团 有 限 公 司 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 年 2 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 披 露 的 第 七 届 董 事 会 2013 年 第 二 次 会 议 决 议 公 告 及 收 购 资 产 公 告 ; 年 3 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 披 露 的 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 关 联 交 易 定 价 原 则 占 同 类 交 易 关 联 交 易 金 额 金 额 的 比 例 (%) 母 公 司 接 受 劳 务 工 程 款 市 场 价 4,487, 母 公 司 的 全 资 子 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 接 受 劳 务 接 受 劳 务 接 受 劳 务 工 程 监 理 装 修 工 程 勘 察 设 计 费 招 标 定 价 10,643, 招 标 定 价 3,264, 招 标 定 价 17,795, 母 公 司 的 全 建 设 工 接 受 劳 务 资 子 公 司 程 招 标 定 价 938,075, 母 公 司 的 全 建 设 工 接 受 劳 务 资 子 公 司 程 市 场 价 830, 合 计 / 975,096,

21 ( 二 ) 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 2012 年 7 月 11 日, 公 司 第 七 届 董 事 会 2012 年 第 五 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 广 州 珠 江 实 业 开 发 股 份 有 限 公 司 与 关 联 方 以 现 金 方 式 向 广 州 捷 星 房 地 产 开 发 有 限 公 司 同 比 例 增 资 的 议 案 详 细 内 容 见 2012 年 7 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 关 联 交 易 公 告 此 关 联 投 资 暂 未 实 施 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 不 适 用 ( 二 ) 担 保 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 11,000 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 11,000 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 11,000 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 6.01 ( 三 ) 其 他 重 大 合 同 本 年 度 公 司 无 其 他 重 大 合 同 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 其 他 承 诺 其 他 承 诺 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 分 红 本 公 司 公 司 采 取 现 金 或 者 股 票 方 式 分 配 股 利 在 公 司 未 分 配 利 润 为 正 当 期 可 分 配 利 润 ( 即 公 司 弥 补 亏 损 提 取 公 积 金 后 所 余 的 税 后 利 润 ) 为 正 且 公 司 现 金 流 可 以 满 足 公 司 正 常 经 营 和 可 持 续 发 展 的 情 况 下, 公 司 原 则 上 每 年 度 进 行 一 次 现 金 分 红, 公 司 未 来 三 年 (2012 年 年 ) 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 未 来 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30% 股 份 增 持 期 间 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 在 增 持 实 施 期 间 及 法 定 期 限 内 不 减 持 所 持 有 的 公 司 股 份 承 诺 时 间 及 期 限 承 诺 时 间 :2012 年 8 月 25 日 承 诺 期 限 :2012 年 年 承 诺 时 间 :2013 年 7 月 25 日 承 诺 期 限 :2013 是 否 有 履 行 期 限 是 是 是 否 及 时 严 格 履 行 是 是 21

22 不 减 持 限 公 司 年 7 月 25 日 至 增 持 计 划 结 束 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 280, 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 14 名 称 报 酬 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 150, 伙 ) 2013 年 5 月 29 日, 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 续 聘 2013 年 度 财 务 与 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案, 同 意 公 司 续 聘 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 2013 年 度 财 务 与 内 部 控 制 审 计 机 构, 财 务 审 计 费 确 定 为 人 民 币 贰 拾 捌 万 元 整 ( 小 写 280, 元 ), 内 部 控 制 审 计 费 确 定 为 人 民 币 壹 拾 伍 万 元 整 ( 小 写 150, 元 ), 合 计 人 民 币 肆 拾 叁 万 元 整 ( 小 写 430, 元 ) 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 年 度 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 一 其 他 重 大 事 项 的 说 明 报 告 期 内 公 司 无 其 他 重 大 事 项 22

23 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 发 公 积 比 例 行 其 比 例 送 股 金 转 小 计 数 量 (%) 新 他 (%) 股 股 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 316,096, ,048, ,048, ,144, 股 份 1 人 民 币 普 通 股 316,096, ,048, ,048, ,144, 境 内 上 市 的 外 资 股 23

24 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 316,096, ,048, ,048, ,144, 股 份 变 动 情 况 说 明 2013 年 5 月 29 日 召 开 的 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 2012 年 度 利 润 分 配 预 案, 以 2012 年 末 总 股 本 316,096,564 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 送 5 股, 同 时 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.1 元 ( 含 税 ), 共 计 送 红 股 158,048,282 股, 派 发 红 利 66,380, 元, 送 股 后 公 司 总 股 本 增 加 至 474,144,846 股, 剩 余 利 润 作 为 未 分 配 利 润 留 存, 新 增 股 份 已 于 2013 年 7 月 8 日 全 部 上 市 流 通 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 限 售 股 份 无 变 动 情 况 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 截 止 本 报 告 期 末 至 前 三 年, 公 司 未 有 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内 没 有 因 送 股 配 股 等 原 因 引 起 公 司 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 ( 三 ) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 末 公 司 无 内 部 职 工 股 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 数 量 和 持 股 情 况 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 39,090 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末 股 东 总 数 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 报 告 期 内 增 减 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 广 州 珠 江 实 业 集 质 国 有 法 人 ,951,005 53,631,970 团 有 限 公 司 押 广 州 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 国 有 法 人 ,427,449 7,142,483 无 理 委 员 会 马 信 琪 境 内 自 然 人 ,910,356 7,910,356 无 单 位 : 股 38,488 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 66,000,000 24

25 逄 方 境 内 自 然 人 ,667,464 1,296,611 无 柴 秀 玲 境 内 自 然 人 ,627,758 2,627,758 无 于 淑 娟 境 内 自 然 人 ,595,288 2,595,188 无 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 约 定 购 回 式 证 券 交 易 其 他 ,491,000 2,491,000 无 专 用 证 券 账 户 邢 云 庆 境 内 自 然 人 ,489,978 2,489,978 无 胡 祖 汉 境 内 自 然 人 ,189,013 2,189,013 无 李 雹 境 内 自 然 人 ,850,000 1,850,000 无 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 141,951,005 人 民 币 普 通 股 141,951,005 广 州 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 21,427,449 人 民 币 普 通 股 21,427,449 马 信 琪 7,910,356 人 民 币 普 通 股 7,910,356 逄 方 2,667,464 人 民 币 普 通 股 2,667,464 柴 秀 玲 2,627,758 人 民 币 普 通 股 2,627,758 于 淑 娟 2,595,288 人 民 币 普 通 股 2,595,288 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 约 定 购 回 式 证 券 交 易 专 用 证 2,491,000 人 民 币 普 通 股 2,491,000 券 账 户 邢 云 庆 2,489,978 人 民 币 普 通 股 2,489,978 胡 祖 汉 2,189,013 人 民 币 普 通 股 2,189,013 李 雹 1,850,000 人 民 币 普 通 股 1,850,000 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 控 股 股 东 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 为 广 州 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 直 属 企 业 除 此 以 外, 公 司 未 知 前 十 名 无 限 售 其 余 股 东 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 25

26 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 名 称 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 郑 暑 平 成 立 日 期 1983 年 9 月 9 日 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 63, 境 内 外 房 地 产 投 资 开 发 和 商 品 房 销 售 经 营 承 包 国 内 工 业 及 民 用 建 筑 建 设 工 程 及 设 计 建 筑 材 料 和 装 饰 材 料 生 产 经 营 及 配 套 供 应 酒 店 物 业 投 资 和 经 营 管 理 引 进 新 技 术 新 材 料 新 设 备 主 要 经 营 业 务 接 受 建 筑 工 程 技 术 咨 询 和 房 地 产 顾 问 咨 询 中 介 代 理 在 海 外 举 办 各 类 非 贸 易 性 企 业 承 包 工 程 所 需 的 设 备 材 料 进 出 口 向 本 公 司 在 国 外 的 承 包 工 程 企 业 派 遣 劳 务 人 员 批 发 和 零 售 贸 易 ( 国 家 专 营 专 控 商 品 除 外 ) 2013 年 珠 江 实 业 集 团 实 现 主 营 业 务 收 入 1,011,486 万 元, 实 现 利 润 经 营 成 果 总 额 109,033 万 元 ( 合 并 报 表 口 径 ) 2013 年 珠 江 实 业 集 团 期 末 资 产 总 额 1,693,806 万 元, 期 末 负 债 总 额 财 务 状 况 1,236,270 万 元 ( 合 并 报 表 口 径 ) 珠 江 实 业 集 团 目 前 拥 有 充 裕 的 现 金 流, 未 来, 珠 江 实 业 集 团 将 积 极 现 金 流 和 未 来 发 展 战 略 响 应 国 家 宏 观 产 业 政 策, 努 力 提 升 自 身 管 理 水 平, 推 动 企 业 全 方 位 转 型 升 级 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 持 有 ST 珠 江 ( 证 券 代 码 :000505)1,150,000 股 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 法 人 名 称 广 州 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 止 本 报 告 期 末 公 司 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 26

27 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 郑 暑 平 董 事 长 男 年 6 月 26 日 廖 晓 明 副 董 事 长 男 年 6 月 26 日 梁 宇 行 董 事 男 年 6 月 26 日 许 庆 群 董 事 男 年 6 月 26 日 梁 彦 董 事 总 经 理 男 年 3 月 9 日 吴 张 董 事 男 年 6 月 26 日 李 善 民 董 事 男 年 6 月 26 日 蔡 穗 声 独 立 董 事 男 年 6 月 26 日 曾 炳 权 独 立 董 事 男 年 6 月 26 日 张 晋 红 独 立 董 事 女 年 6 月 26 日 朱 卫 平 独 立 董 事 男 年 6 月 5 日 杨 家 峰 监 事 会 主 席 男 年 6 月 26 日 韩 巍 监 事 男 年 6 月 26 日 张 纲 监 事 男 年 6 月 26 日 吴 建 桦 监 事 男 年 6 月 26 日 潘 红 缨 监 事 女 年 6 月 8 日 邓 今 强 党 委 书 记 副 总 经 理 男 年 12 月 3 日 任 期 终 止 日 期 2014 年 6 月 27 日 2014 年 6 月 27 日 2014 年 6 月 27 日 2014 年 6 月 27 日 2014 年 6 月 27 日 2014 年 6 月 27 日 2014 年 6 月 27 日 2014 年 6 月 27 日 2014 年 6 月 27 日 2014 年 6 月 27 日 2014 年 6 月 27 日 2014 年 6 月 27 日 2014 年 6 月 27 日 2014 年 6 月 27 日 2014 年 6 月 27 日 2014 年 6 月 27 日 2014 年 6 月 27 日 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 单 位 : 股 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 223, , ,621 送 股 0 27,040 40,560 13,520 送 股 0 50,700 76,050 25,350 送 股 ,000 19,500 6,500 送 股 0 15,008 22,512 7,504 送 股 ,380 5,070 1,690 送 股

28 陈 庆 烈 副 总 经 理 男 年 4 月 8 日 甘 耀 华 副 总 经 理 男 年 12 月 3 日 黄 静 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 纪 委 书 记 女 年 12 月 3 日 2014 年 6 月 27 日 2014 年 6 月 27 日 2014 年 6 月 27 日 张 逸 波 财 务 总 监 男 年 3 月 2014 年 6 月 28 日 27 日 64.1 林 洁 静 财 务 总 监 女 年 4 月 2013 年 3 月 8 日 28 日 47.2 合 计 / / / / / 332, , ,185 / 郑 暑 平 : 男,1964 年 6 月 出 生, 中 共 党 员, 建 筑 学 学 士 工 商 管 理 硕 士, 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士, 工 程 师 高 级 政 工 师 曾 任 广 州 珠 江 房 产 公 司 技 术 室 副 主 任, 广 州 珠 江 实 业 总 公 司 团 委 副 书 记 团 委 书 记, 广 州 珠 江 外 资 建 筑 设 计 院 副 院 长 副 书 记, 海 南 珠 江 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理, 本 公 司 副 总 经 理 董 事 副 总 经 理 董 事 总 经 理 董 事 长 兼 总 经 理, 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理 现 任 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记, 本 公 司 董 事 长 廖 晓 明 : 男,1963 年 4 月 出 生, 中 共 党 员, 工 学 硕 士, 高 级 工 程 师 曾 任 广 州 珠 江 外 资 建 筑 设 计 院 海 南 分 院 副 院 长 总 工 程 师, 海 南 珠 江 实 业 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 总 工 程 师, 广 州 珠 江 外 资 建 筑 设 计 院 副 院 长, 广 州 珠 江 工 程 建 设 监 理 有 限 公 司 总 经 理, 本 公 司 副 董 事 长 兼 总 经 理 现 任 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理, 本 公 司 副 董 事 长 梁 宇 行 : 男,1962 年 9 月 出 生, 中 共 党 员, 工 学 硕 士, 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士, 高 级 工 程 师 曾 任 加 拿 大 温 哥 华 中 星 投 资 有 限 公 司 工 程 经 理, 澳 大 利 亚 昆 士 兰 中 星 投 资 有 限 公 司 董 事, 广 州 珠 江 外 资 建 筑 设 计 院 室 主 任 副 院 长 总 工 程 师 院 长, 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 副 总 工 程 师 副 总 经 理 兼 副 总 工 程 师 现 任 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理, 本 公 司 董 事 许 庆 群 : 男,1954 年 12 月 出 生, 中 共 党 员, 中 央 党 校 大 学 毕 业, 经 济 师 曾 任 广 州 珠 江 房 产 公 司 办 公 室 副 主 任, 广 州 珠 江 实 业 总 公 司 海 南 分 公 司 副 经 理, 广 州 珠 江 实 业 总 公 司 发 展 部 副 经 理, 广 州 珠 江 信 托 投 资 公 司 副 经 理 书 记, 广 州 珠 江 装 修 工 程 公 司 经 理 书 记, 海 南 珠 江 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 监 事 会 主 席 纪 委 书 记 现 任 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理, 本 公 司 董 事 梁 彦 : 男,1964 年 6 月 出 生, 中 共 党 员, 华 南 理 工 大 学 建 筑 学 专 业 毕 业, 工 学 学 士, 暨 南 大 学 工 商 管 理 硕 士, 高 级 工 程 师, 一 级 注 册 建 筑 师 历 任 广 州 珠 江 外 资 建 筑 设 计 院 助 工 工 程 师 高 级 工 程 师 二 室 主 任 建 筑 师 三 室 主 任 院 副 总 建 筑 师, 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 工 程 事 业 部 副 总 经 理, 广 州 珠 江 工 程 建 设 监 理 有 限 公 司 副 总 经 理, 广 州 珠 江 装 修 工 程 公 司 副 总 经 理 总 经 理, 广 东 利 海 集 团 有 限 公 司 总 裁 助 理 首 席 运 营 官 副 总 裁, 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 总 经 理 助 理 现 任 本 公 司 董 事 总 经 理 吴 张 : 男,1957 年 8 月 出 生, 工 商 管 理 硕 士, 经 济 师 曾 任 中 国 银 行 广 州 市 分 行 国 际 结 算 处 副 处 长, 香 港 越 秀 财 务 有 限 公 司 董 事 兼 副 总 经 理, 香 港 越 秀 证 券 有 限 公 司 董 事 兼 副 总 经 理, 广 州 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 长, 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长, 广 州 药 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 广 州 市 美 林 基 业 集 团 有 限 公 司 副 总 裁, 本 公 司 第 四 届 董 事 会 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 现

29 任 圣 地 建 设 集 团 有 限 公 司 副 总 裁, 本 公 司 董 事 李 善 民 : 男,1963 年 2 月 出 生, 管 理 学 博 士 曾 任 中 山 大 学 管 理 学 院 副 院 长 财 务 与 国 资 管 理 处 处 长 校 长 助 理 广 州 市 东 方 宾 馆 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 广 州 药 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 广 东 海 大 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 湖 北 宜 化 化 工 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 本 公 司 第 四 届 董 事 会 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 现 任 中 山 大 学 管 理 学 院 教 授 副 校 长, 东 莞 发 展 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 欣 旺 达 电 子 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 本 公 司 董 事 蔡 穗 声 : 男,1951 年 2 月 出 生, 哲 学 学 士, 经 济 学 副 研 究 员 高 级 经 济 师 房 地 产 估 价 师 曾 任 广 州 市 社 会 科 学 院 助 理 研 究 员 副 研 究 员, 广 东 省 房 地 产 咨 询 公 司 总 经 理, 广 东 省 建 设 信 息 中 心 副 主 任 主 任, 广 东 南 粤 房 地 产 评 估 事 务 所 所 长 董 事 长, 广 东 省 房 地 产 协 会 副 会 长 兼 秘 书 长 现 任 广 东 省 房 地 产 行 业 协 会 会 长, 广 东 南 方 房 地 产 杂 志 社 社 长, 广 东 经 济 学 会 副 会 长, 龙 光 地 产 控 股 股 份 有 限 公 司 非 执 行 独 立 董 事, 本 公 司 独 立 董 事 曾 炳 权 : 男,1950 年 2 月 出 生, 硕 士 研 究 生, 高 级 会 计 师 注 册 会 计 师 注 册 税 务 师 曾 任 广 州 财 政 学 校 会 计 教 研 室 副 主 任 财 务 教 研 室 主 任, 岭 南 会 计 师 事 务 所 副 总 经 理 总 经 理 现 任 广 州 岭 南 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 总 经 理 主 任 会 计 师, 广 州 珠 江 钢 琴 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 本 公 司 独 立 董 事 张 晋 红 : 女,1959 年 12 月 出 生, 法 学 学 士 曾 在 西 北 政 法 学 院 任 教 14 年, 自 1996 年 3 月 起 在 广 东 财 经 大 学 ( 原 广 东 商 学 院 ) 任 教 现 为 广 东 财 经 大 学 法 学 院 教 授 硕 士 生 导 师, 中 国 民 事 诉 讼 法 学 研 究 会 副 会 长, 广 东 省 诉 讼 法 学 研 究 会 副 会 长, 广 州 市 人 民 政 府 法 律 咨 询 专 家, 本 公 司 独 立 董 事 朱 卫 平 : 男,1957 年 5 月 出 生, 经 济 学 博 士, 教 授, 博 士 生 导 师, 产 业 经 济 学 国 家 重 点 学 科 负 责 人, 教 育 部 重 大 攻 关 项 目 首 席 专 家 现 任 暨 南 大 学 产 业 经 济 研 究 院 院 长, 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 广 东 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 本 公 司 独 立 董 事 杨 家 峰 : 男,1954 年 4 月 出 生, 中 共 党 员, 中 央 党 校 大 学 毕 业, 高 级 政 工 师 曾 任 海 军 广 州 基 地 后 勤 部 油 运 处 副 处 长 处 长, 海 军 湛 江 基 地 油 运 处 处 长, 海 军 广 州 舰 艇 学 院 生 产 经 营 管 理 办 公 室 正 团 职 主 任, 广 州 市 建 设 委 员 会 村 镇 建 设 处 副 处 长, 广 州 市 建 委 办 公 室 副 主 任 主 任, 广 州 市 建 设 资 产 经 营 有 限 公 司, 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席 现 任 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席, 本 公 司 监 事 会 主 席 韩 巍 : 男,1973 年 5 月 出 生, 工 学 硕 士, 高 级 会 计 师 曾 任 中 国 建 筑 一 局 ( 集 团 ) 公 司 会 计 部 主 管 会 计, 广 州 市 建 设 投 资 发 展 有 限 公 司 主 管 会 计, 广 州 市 建 委 计 划 资 金 处 副 主 任 科 员, 广 州 市 建 设 资 产 经 营 有 限 公 司 财 务 监 督 部 业 务 主 办, 广 州 建 业 投 资 控 股 有 限 责 任 公 司 财 务 监 督 部 副 经 理, 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 财 务 部 副 总 经 理 总 经 理 现 任 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 资 产 运 营 部 总 经 理, 本 公 司 监 事 张 纲 : 男,1970 年 12 月 出 生, 中 共 党 员, 经 济 学 学 士, 会 计 师 曾 任 湖 北 省 审 计 厅 审 计 员, 广 州 钢 铁 集 团 有 限 公 司 审 计 员, 本 公 司 财 务 部 副 经 理, 广 东 普 泰 通 信 设 备 有 限 公 司 财 务 副 总 监, 广 州 市 高 科 通 信 设 备 有 限 公 司 财 务 总 监, 广 州 市 平 通 物 流 服 务 有 限 公 司 副 总 经 理, 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 审 计 部 副 总 经 理 监 审 部 总 经 理 现 任 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 财 务 部 总 经 理, 本 公 司 监 事 吴 建 桦 : 男,1954 年 2 月 出 生, 中 共 党 员, 大 专, 工 程 师 曾 任 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 筹 建 处 技 术 员, 广 州 珠 江 外 资 建 筑 设 计 院 助 理 工 程 师, 本 公 司 技 术 科 副 科 长 工 程 部 副 经 理, 29

30 开 发 事 务 部 经 理, 设 计 管 理 部 经 理 现 任 本 公 司 总 经 理 助 理 职 工 监 事 潘 红 缨 : 女,1970 年 2 月 出 生, 工 商 管 理 硕 士, 房 地 产 经 济 师 曾 任 本 公 司 营 销 策 划 部 经 理 现 任 广 州 珠 江 投 资 发 展 有 限 公 司 总 经 理 职 工 监 事 邓 今 强 : 男,1970 年 10 月 出 生, 中 共 党 员, 经 济 学 学 士, 工 商 管 理 硕 士, 金 融 经 济 师, 高 级 人 力 资 源 管 理 师 历 任 广 州 珠 江 实 业 总 公 司 计 财 部 助 理 经 济 师 团 委 副 书 记 ( 主 持 工 作 ) 资 产 管 理 部 副 总 经 理, 广 州 珠 江 实 业 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 副 书 记 ( 主 持 工 作 ), 广 州 珠 江 投 资 管 理 有 限 公 司 总 经 理, 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 人 力 资 源 部 总 经 理 现 任 本 公 司 副 总 经 理 党 委 书 记 工 会 主 席 陈 庆 烈 : 男,1968 年 8 月 出 生, 中 共 党 员, 本 科 毕 业, 工 程 师 历 任 广 州 市 华 侨 房 屋 开 发 公 司 工 程 部 总 经 理 助 理 工 程 部 经 理 项 目 总 监, 总 经 理 助 理 兼 房 地 产 部 经 理, 广 州 市 华 侨 房 屋 开 发 公 司 副 总 经 理 现 任 本 公 司 副 总 经 理 湖 南 珠 江 实 业 投 资 有 限 公 司 总 经 理 甘 耀 华 : 男,1969 年 11 月 出 生, 中 共 党 员, 本 科 毕 业, 高 级 工 程 师 历 任 广 州 珠 江 工 程 建 设 监 理 有 限 公 司 项 目 管 理 公 司 经 理 总 工 程 师 总 经 理 助 理, 广 州 珠 江 工 程 建 设 监 理 有 限 公 司 副 总 经 理 现 任 本 公 司 副 总 经 理 黄 静 : 女,1969 年 8 月 出 生, 中 共 党 员, 本 科 毕 业, 文 学 学 士, 企 业 管 理 研 究 生 结 业, 房 地 产 经 济 师 历 任 广 州 珠 江 实 业 开 发 股 份 有 限 公 司 办 公 室 副 主 任 资 本 运 营 部 副 经 理 证 券 事 务 代 表 办 公 室 主 任 工 会 副 主 席 物 业 经 营 分 公 司 总 经 理 广 州 珠 江 投 资 发 展 有 限 公 司 董 事 总 经 理 珠 江 新 岸 酒 店 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 纪 委 书 记 林 洁 静 : 女,1958 年 3 月 出 生, 中 共 党 员, 大 专 毕 业, 工 商 管 理 硕 士 学 位, 高 级 会 计 师, 中 共 党 员, 历 任 韶 关 冶 炼 厂 会 计, 广 东 省 照 相 工 业 联 合 公 司 主 办 会 计, 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 财 务 部 主 办 会 计 经 理 助 理 副 总 经 理 任 本 公 司 财 务 总 监 (2013 年 3 月 28 日 退 休 离 任 ) 张 逸 波 : 男,1970 年 8 月 生, 中 共 党 员, 大 学 本 科, 会 计 师 注 册 税 务 师, 历 任 广 州 珠 江 实 业 开 发 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 主 管 副 经 理 经 理 自 2013 年 3 月 28 日 起 任 本 公 司 财 务 总 监 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 郑 暑 平 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记 廖 晓 明 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 梁 宇 行 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理 许 庆 群 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 杨 家 峰 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 党 委 副 书 记 工 会 主 席 30

31 张 纲 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 财 务 部 总 经 理 韩 巍 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 资 产 运 营 部 总 经 理 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 吴 张 圣 地 建 设 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 李 善 民 蔡 穗 声 中 山 大 学 东 莞 发 展 控 股 股 份 有 限 公 司 欣 旺 达 电 子 股 份 有 限 公 司 广 东 省 房 地 产 行 业 协 会 广 发 南 方 房 地 产 杂 志 社 广 东 经 济 学 会 龙 光 地 产 控 股 股 份 有 限 公 司 教 授 副 校 长 独 立 董 事 独 立 董 事 会 长 社 长 副 会 长 非 执 行 独 立 董 事 张 晋 红 广 东 财 经 大 学 教 授 曾 炳 权 朱 卫 平 广 州 岭 南 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 广 州 珠 江 钢 琴 集 团 股 份 有 限 公 司 暨 南 大 学 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 广 东 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 总 经 理 主 任 会 计 师 独 立 董 事 产 业 经 济 研 究 院 院 长 教 授 独 立 董 事 独 立 董 事 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 公 司 董 事 监 事 在 公 司 领 取 津 贴, 津 贴 标 准 由 公 司 股 东 大 会 决 定 公 司 员 报 酬 的 决 策 程 序 高 级 管 理 人 员 报 酬 由 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 董 事 会 考 核 决 策 参 照 广 州 市 同 行 业 同 规 模 企 业 的 薪 酬 水 平 在 本 公 司 专 职 工 作 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 按 其 在 本 公 司 实 际 担 任 的 经 营 管 理 职 务, 参 董 事 监 事 高 级 管 理 人 照 本 公 司 薪 酬 制 度 确 定 ; 外 部 董 事 ( 控 股 股 东 单 位 任 职 的 董 事 除 外 ) 及 员 报 酬 确 定 依 据 独 立 董 事 每 年 可 领 取 税 后 五 万 元 的 津 贴, 其 他 不 在 本 公 司 专 职 工 作 的 董 事 监 事 不 在 本 公 司 领 取 报 酬 和 津 贴 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 都 按 照 上 述 方 案 支 付 员 报 酬 的 应 付 报 酬 情 况 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 应 付 报 酬 情 况 报 告 期 内, 公 司 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 数 为 万 元 31

32 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 林 洁 静 财 务 总 监 离 任 退 休 张 逸 波 财 务 总 监 聘 任 聘 任 五 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 102 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 662 在 职 员 工 的 数 量 合 计 764 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 33 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 0 销 售 人 员 41 技 术 人 员 93 财 务 人 员 26 行 政 人 员 60 合 计 220 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 博 士 2 硕 士 29 大 学 本 科 学 历 120 大 学 专 科 学 历 127 中 专 40 高 中 及 以 下 446 合 计 764 ( 二 ) 薪 酬 政 策 公 司 制 定 了 以 公 平 竞 争 激 励 经 济 合 法 为 原 则 的 薪 酬 政 策, 实 行 具 有 年 薪 制 特 点 的 职 级 薪 酬 制 度 员 工 薪 酬 由 基 本 工 资 绩 效 工 资 节 日 费 工 资 集 体 协 商 调 整 补 贴 奖 金 构 成 ; 依 据 公 司 业 绩 员 工 绩 效 等 方 面 动 态 调 整 绩 效 工 资 和 奖 金 此 外, 公 司 严 格 执 行 国 家 省 市 相 关 政 策, 员 工 享 受 社 会 保 险 公 积 金 带 薪 休 假 等 待 遇 ( 三 ) 培 训 计 划 公 司 建 立 了 分 层 分 类 的 培 训 体 系, 培 训 内 容 包 括 中 层 以 上 干 部 学 历 教 育 内 部 培 训 务 虚 会 议 专 业 技 能 培 训 综 合 素 质 培 训 拓 展 培 训 参 观 学 习 等 ; 同 时 组 织 员 工 积 极 参 加 岗 位 所 需 技 术 职 业 资 格 的 学 习 和 培 训 32

33 ( 四 ) 专 业 构 成 统 计 图 : ( 五 ) 教 育 程 度 统 计 图 : 33

34 第 八 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 及 内 幕 知 情 人 登 记 管 理 等 相 关 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 等 要 求, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 加 强 信 息 披 露 工 作, 提 升 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 规 范 公 司 运 作 公 司 股 东 会 董 事 会 监 事 会 和 经 营 层 权 责 明 确, 公 司 法 人 治 理 结 构 符 合 上 市 公 司 治 理 准 则 的 要 求 具 体 内 容 如 下 : 1 关 于 股 东 及 股 东 大 会 公 司 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 及 股 东 大 会 议 事 规 则 的 有 关 规 定, 不 断 完 善 和 规 范 股 东 大 会 的 召 集 召 开 程 序, 确 保 全 体 股 东, 尤 其 是 中 小 股 东 能 够 享 有 平 等 地 位, 充 分 行 使 股 东 权 利 报 告 期 内, 公 司 按 照 规 定 共 召 开 三 次 股 东 大 会, 均 有 律 师 进 行 现 场 鉴 证 2 关 于 董 事 及 董 事 会 公 司 董 事 会 由 11 名 董 事 组 成, 具 有 不 同 的 行 业 背 景 或 专 业 经 验 其 中 : 独 立 董 事 4 名, 超 过 董 事 会 总 人 数 的 三 分 之 一, 董 事 会 的 人 数 及 结 构 符 合 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 要 求 全 体 董 事 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 制 度 的 相 关 规 定, 规 范 董 事 会 的 召 集 召 开 和 表 决 程 序, 认 真 出 席 董 事 会 和 股 东 大 会, 积 极 参 加 相 关 培 训, 熟 悉 有 关 法 律 法 规, 勤 勉 尽 责 公 司 董 事 会 下 设 战 略 审 计 薪 酬 与 考 核 提 名 及 风 险 管 理 五 个 专 业 委 员 会 其 中 审 计 薪 酬 与 考 核 提 名 委 员 会 中 独 立 董 事 占 多 数 并 担 任 主 任 委 员, 各 位 董 事 充 分 发 挥 各 自 专 业 优 势, 提 出 有 益 的 建 议, 为 提 升 董 事 会 的 决 策 效 率 和 水 平 发 挥 了 重 要 作 用 3 关 于 监 事 及 监 事 会 公 司 监 事 会 由 5 名 监 事 组 成, 其 中 职 工 代 表 监 事 2 人, 股 东 代 表 监 事 3 人 监 事 会 人 员 组 成 结 构 合 理, 人 数 和 结 构 符 合 法 律 法 规 要 求 监 事 会 能 够 本 着 对 股 东 负 责 的 态 度, 认 真 履 行 职 责, 对 公 司 的 财 务 以 及 公 司 董 事 高 管 人 员 履 行 职 责 的 合 法 合 规 性 进 行 有 效 监 督, 维 护 公 司 及 股 东 的 合 法 权 益 4 关 于 控 股 股 东 公 司 具 有 独 立 的 业 务 及 自 主 经 营 能 力, 公 司 与 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 做 到 独 立, 公 司 董 事 会 监 事 会 及 内 部 机 构 都 独 立 运 作 5 关 于 信 息 披 露 与 透 明 度 公 司 指 定 董 事 会 秘 书 负 责 信 息 披 露 工 作, 接 待 股 东 来 访 和 咨 询 长 期 以 来, 公 司 本 着 公 开 公 正 公 平 的 原 则, 遵 循 法 律 法 规 和 上 市 规 则 的 规 定, 及 时 准 确 地 履 行 法 定 信 息 披 露 义 务, 并 在 此 基 础 上, 针 对 投 资 者 关 心 的 问 题, 主 动 披 露 其 他 相 关 信 息, 不 断 提 升 信 息 披 露 的 质 量, 并 确 保 所 有 股 东 有 平 等 的 机 会 获 得 信 息 6 上 市 公 司 治 理 专 项 活 动 开 展 至 今 的 相 关 情 况 按 照 中 国 证 监 会 关 于 开 展 加 强 上 市 公 司 治 理 专 项 活 动 有 关 事 项 的 通 知 要 求, 公 司 于 2007 年 10 月 完 成 了 专 项 治 理 活 动 2008 年, 根 据 中 国 证 监 会 和 广 东 证 监 局 要 求, 公 司 对 2007 年 治 理 专 项 活 动 整 改 措 施 的 落 实 情 况 进 行 了 总 结, 继 续 进 行 深 入 自 查 梳 理 和 整 改, 针 对 发 现 问 题, 认 真 剖 析, 制 定 并 落 实 整 改 措 施 并 形 成 专 项 报 告 公 司 内 控 规 范 实 施 工 作 于 2009 年 起 进 行, 已 成 立 由 董 事 会 风 险 管 理 委 员 会 指 导 下 的 内 部 控 制 管 理 委 员 会 ( 以 下 称 " 内 控 管 委 会 "), 内 控 管 委 会 为 公 司 内 控 工 作 领 导 小 组, 报 告 期 内 负 责 人 为 董 事 长 郑 暑 平 先 生 2012 年 度, 公 司 在 内 部 控 制 管 理 委 员 会 的 组 织 下, 按 广 东 证 监 局 的 统 一 部 署, 根 据 公 司 董 事 会 审 议 通 过 的 建 立 健 全 内 部 控 制 体 系 的 工 作 计 划 和 实 施 方 案 ( 详 细 内 容 34

35 刊 登 于 2012 年 3 月 21 日 的 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ) 公 司 已 建 立 起 的 内 部 控 制 体 系 在 完 整 性 合 规 性 有 效 性 等 方 面 不 存 在 重 大 缺 陷 对 于 因 内 部 控 制 固 有 的 局 限 性 内 部 环 境 以 及 外 部 环 境 政 策 法 规 持 续 变 化, 而 导 致 原 有 控 制 活 动 不 适 用 或 出 现 偏 差, 公 司 将 及 时 不 断 进 行 内 部 控 制 体 系 的 补 充 和 完 善, 为 财 务 报 告 的 真 实 性 完 整 性 公 司 战 略 经 营 目 标 的 实 现 提 供 保 障 公 司 治 理 是 一 项 长 期 工 作, 报 告 期 内, 公 司 不 断 进 行 公 司 治 理 自 查 和 梳 理, 坚 持 规 范 运 作, 提 升 公 司 治 理 水 平 7 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 的 制 定 及 执 行 情 况 为 规 范 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 管 理, 加 强 内 幕 信 息 保 密 工 作, 维 护 公 司 信 息 披 露 的 公 开 公 平 公 正, 公 司 根 据 公 司 法 证 券 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 相 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定, 公 司 制 订 了 内 幕 信 息 知 情 人 报 备 制 度 和 外 部 信 息 使 用 人 管 理 制 度, 详 细 内 容 刊 登 于 2010 年 2 月 12 日 的 上 海 证 券 交 易 所 网 站 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 以 上 制 度 的 规 定 和 要 求, 认 真 做 好 内 幕 信 息 保 密 和 管 理 工 作 : 认 真 做 好 内 幕 信 息 知 情 人 的 登 记 报 备 工 作 ; 组 织 公 司 董 监 高 以 及 可 接 触 内 幕 信 息 的 相 关 岗 位 员 工 学 习 监 管 部 门 下 发 的 文 件 及 组 织 的 内 幕 交 易 展 ; 定 期 报 告 及 重 大 事 项 披 露 前, 将 内 幕 信 息 知 情 人 范 围 控 制 在 最 小 ; 安 排 专 人 接 待 投 资 者 调 研, 并 要 求 调 研 人 员 签 订 保 密 协 议, 严 控 未 披 露 信 息 外 泄 二 股 东 大 会 情 况 简 介 会 议 届 次 召 开 日 期 会 议 议 案 名 称 2012 年 度 股 东 大 会 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 2013 年 5 月 29 日 2013 年 3 月 6 日 2013 年 11 月 12 日 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 ; 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; 年 度 财 务 决 算 报 告 ; 年 度 利 润 分 配 预 案 ; 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 ;7 关 于 续 聘 2013 年 度 财 务 与 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 ;8 关 于 修 订 股 东 大 会 议 事 规 则 的 议 案 ;9 关 于 修 订 董 事 会 议 事 规 则 的 议 案 ; 10 关 于 修 订 监 事 会 议 事 规 则 的 议 案 ;11 关 于 修 订 公 司 章 程 的 议 案 关 于 收 购 广 东 嘉 德 丰 投 资 发 展 有 限 公 司 股 权 的 议 案 关 于 向 控 股 股 东 提 供 反 担 保 的 议 案 决 议 情 况 决 议 刊 登 的 指 定 网 站 的 查 询 索 引 决 议 刊 登 的 披 露 日 期 全 部 通 过 年 5 月 31 日 通 过 年 3 月 7 日 通 过 年 11 月 13 日 35

36 三 董 事 履 行 职 责 情 况 ( 一 ) 董 事 参 加 董 事 会 和 股 东 大 会 的 情 况 董 事 姓 名 是 否 独 立 董 事 本 年 应 参 加 董 事 会 次 数 亲 自 出 席 次 数 参 加 董 事 会 情 况 以 通 讯 方 式 参 加 次 数 委 托 出 席 次 数 缺 席 次 数 是 否 连 续 两 次 未 亲 自 参 加 会 议 郑 暑 平 否 否 3 廖 晓 明 否 否 2 梁 宇 行 否 否 1 许 庆 群 否 否 3 梁 彦 否 否 3 吴 张 否 否 0 李 善 民 否 否 0 蔡 穗 声 是 否 0 曾 炳 权 是 否 2 张 晋 红 是 否 2 朱 卫 平 是 否 0 参 加 股 东 大 会 情 况 出 席 股 东 大 会 的 次 数 年 内 召 开 董 事 会 会 议 次 数 11 其 中 : 现 场 会 议 次 数 6 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 3 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 2 ( 二 ) 独 立 董 事 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 独 立 董 事 未 对 公 司 本 年 度 的 董 事 会 议 案 及 其 他 非 董 事 会 议 案 事 项 提 出 异 议 四 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 在 报 告 期 内 履 行 职 责 时 所 提 出 的 重 要 意 见 和 建 议 1 战 略 委 员 会 年 度 工 作 情 况 战 略 委 员 会 主 要 负 责 对 公 司 长 期 发 展 战 略 和 重 大 投 资 决 策 进 行 研 究 并 提 出 建 议 2013 年 是 公 司 五 年 发 展 战 略 规 划 的 第 三 年 在 房 地 产 业 政 策 调 控 影 响 下, 公 司 通 过 持 续 不 断 的 努 力, 地 产 项 目 保 持 逆 势 发 展, 主 营 业 务 收 入 和 利 润 指 标 同 比 实 现 大 幅 增 长, 为 推 进 公 司 五 年 发 展 战 略 奠 定 了 良 好 的 基 础 2 提 名 委 员 会 年 度 工 作 情 况 提 名 委 员 会 主 要 负 责 对 公 司 董 事 和 经 理 人 员 的 人 选 选 择 标 准 和 程 序 进 行 选 择 并 提 出 建 议 2013 年, 公 司 新 聘 任 了 财 务 总 监 张 逸 波 先 生 提 名 委 员 会 对 高 级 管 理 人 员 资 格 进 行 了 严 格 地 审 核, 并 发 表 了 独 立 意 见 3 薪 酬 与 考 核 委 员 会 年 度 工 作 情 况 薪 酬 与 考 核 委 员 会 主 要 负 责 制 定 公 司 董 事 及 经 理 人 员 的 考 核 标 准 并 进 行 考 核 ; 负 责 制 定 审 查 公 司 董 事 及 经 理 人 员 的 薪 酬 政 策 与 方 案 2013 年, 薪 酬 与 考 核 委 员 会 确 定 了 公 司 高 级 管 理 人 员 2013 年 度 薪 酬 额 度 4 审 计 委 员 会 年 度 工 作 情 况 审 计 委 员 会 主 要 负 责 公 司 内 外 部 审 计 的 沟 通 监 督 和 核 查 工 作 2013 年 1 月, 审 计 委 员 36