目录索引行业要闻... 3 香港上市医药公司重要公告... 4 恒生医疗保健指数成交量及走势... 5 香港医药上市公司二级市场表现... 5 香港医药上市公司个股涨跌幅排名... 5 香港医药上市公司市值排序及分布情况... 5 香港医药上市公司回购与重要股东增持减持情况... 6 香港医药上市

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牧盼流丁
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1 2017 年 01 月 08 日证券研究报告医药生物行业海外医药周报分析师 : 贺菊颖 S hjy@gf.com.cn 核心观点 : 国内行业要闻 ( 资料来源 :wind 资讯 ): 1. 我国首部中医药法于 2017 年 1 月 1 日正式实施上海市将 24 个国家药品价格谈判药品和部分肿瘤分子靶向药物纳入医保报销目录, 自 2017 年 1 月 1 日起执行由重庆市九部门联合起草的关于印发重庆市公立医疗机构药品采购两票制实施方案 ( 试行 ) 的通知正式公布 2. 爱尔眼科医院集团股份有限公司拟以 1800 万美元收购 Dr.Ming Wang 持有的 AW Healthcare Management, LLC75% 股权药明康德旗下生物制剂研发服务商药明生物技术有限公司发布港股上市申请书国际行业要闻 ( 资料来源 :wind 资讯 ): 1. FDA 批准依生生物皮卡狂犬病疫苗在预防狂犬病病毒感染的孤儿药资质赛诺菲宣布在美国市场推出糖尿病复方新药 Soliqua 100/33 2. 默克收购食品安全检测方面的全球领导者 BioControl SystemsInc 巩固食品安全检测领军地位比利时生物科技公司 Univercells 获得了盖茨基金 1200 万美金的投资香港医药上市公司二级市场表现及重要情况跟踪 ( 资料来源 :wind 资讯 ): 1. 过去一周恒生指数上升 2.28%, 恒生医疗保健指数下降 1.07% 从 2016 年初到上周末, 两个市场指数分别上涨 5.51% 和下降 8.87% 2. 截至本周末, 香港医药上市公司总市值占全部港股总市值比例为 1.51%, 比 2016 年初时的 1.65% 略有下降 ; 300 亿港币市值的医药上市公司 8 家 3. 重要公告 :1 白云山 : 广州白云山医药集团股份有限公司拟以自有资金人民币 8 亿元, 认购云南鸿翔一心堂药业 ( 集团 ) 股份有限公司非公开发行的 A 股股份 2 泰凌医药 : 附属公司泰凌生物制药江苏有限公司 ( 泰凌生物制药 ) 研发的国家 1.1 类新药喜滴克 ( 尿多酸肽注射剂 ) 获 CFDA 批准上市 3 三生制药 : 公司聚乙二醇化重组尿酸氧化酶产品 Pegsiticase 获 CFDA 新药临床试验申请批件 4 现代牙科 : 公司全资附属公司 Modern Dental Europe B.V 向卖方策略性收购丹麦义齿技工厂 Schmidt Dentalkeramik APS( 目标公司 ) 签立购股及转让协议重要股东增持减持及回购 : 1. 碧生源股东减持万股, 涉及金额万元本周无回购风险提示 Table_Rep1. 香港股票市场系统风险 2. 医改政策对行业影响大于预期相关研究 : 医药生物 : 海外医药研报 / 9

2 目录索引行业要闻... 3 香港上市医药公司重要公告... 4 恒生医疗保健指数成交量及走势... 5 香港医药上市公司二级市场表现... 5 香港医药上市公司个股涨跌幅排名... 5 香港医药上市公司市值排序及分布情况... 5 香港医药上市公司回购与重要股东增持减持情况... 6 香港医药上市公司估值情况... 7 图索引图 1: 恒生医疗保健指数与恒生指数走势对比... 5 图 2: 香港医药上市公司总市值占全部港股总市值比例... 6 图 3: 香港医药上市公司总市值分布... 6 表索引表 1: 过去一周重要国内行业新闻一览表... 3 表 2: 过去一周香港上市医药公司重要公告一览表... 4 表 3: 恒生医疗保健指数日成交量情况... 5 表 4: 香港医药上市公司涨幅前十名一览表 ( 市值 20 亿港币以上公司 )... 5 表 5: 香港医药上市公司跌幅前十名一览表 ( 市值 20 亿港币以上公司 )... 5 表 6: 香港医药上市公司总市值前十公司一览表... 6 表 7: 香港医药上市公司回购情况一览表... 6 表 8: 香港医药上市公司重要股东增持情况一览表... 7 表 9: 香港医药上市公司估值一览表 / 9

3 行业要闻表 1: 过去一周重要国内行业新闻一览表时间新闻政策法规 1 月 1 日我国首部中医药法于 2017 年 1 月 1 日正式实施 1 月 1 日上海市将 24 个国家药品价格谈判药品和部分肿瘤分子靶向药物纳入医保报销目录, 自 2017 年 1 月 1 日起执行 1 月 3 日由重庆市九部门联合起草的关于印发重庆市公立医疗机构药品采购两票制实施方案 ( 试行 ) 的通知正式公布, 成为继安徽湖南之后, 又一个执行两票制的省市 1 月 4 日总局关于发布医疗器械生产企业质量控制与成品放行指南的通告 (2016 年第 173 号 ) 创新动态 1 月 4 日 FDA 批准依生生物皮卡狂犬病疫苗在预防狂犬病病毒感染的孤儿药资质法国制药巨头赛诺菲 (Sanofi) 宣布在美国市场推出糖尿病复方新药 Soliqua 100/33(insulin glargine & lixisenatide, 甘精胰岛素 1 月 5 日 [100 单位 / 毫升 ]& 利西拉肽 [33 微克 / 毫升 ]), 该药是一种注射药物, 每日注射一次, 适用于接受基础胰岛素 ( 每日小于 60 单位 ) 或利西那肽治疗仍无法充分控制其血糖水平的 2 型糖尿病成人患者, 这类患者大约占到了整个 2 型糖尿病患者的 50% 1 月 6 日康宁杰瑞与思路迪联合开发的具有全球自主知识产权的重组人源化 PD-L1 单抗领域抗体 Fc 融合蛋白注射液 KN035 获得国家食品药品监督管理总局 (CFDA) 颁发的临床试验批件, 标志着我国首个 PD-L1 单克隆抗体成功进入临床开发资本运作 1 月 3 日比利时生物科技公司 Univercells 获得了盖茨基金 1200 万美金的投资 1 月 5 日默克收购食品安全检测方面的全球领导者 BioControl SystemsInc 巩固食品安全检测领军地位 1 月 6 日康桥资本以投资 2500 万美元完成对安瑞医疗器械有限公司重组并成为控股股东 1 月 6 日爱尔眼科医院集团股份有限公司拟以 1800 万美元收购 Dr.Ming Wang 持有的 AW Healthcare Management,LLC75% 股权其他 1 月 4 日药明康德旗下生物制剂研发服务商药明生物技术有限公司发布港股上市申请书继 2015 年 4 月其全资子公司合全药业挂牌新三板之后, 市场最为关注的即为私有化后的药明康德如何重返 A 股市场 3 / 9

4 香港上市医药公司重要公告表 2: 过去一周香港上市医药公司重要公告一览表时间代码公司名称重要公告主要内容 2016 年 12 月 30 日, 公司接到执行董事总裁首席执行官吴以芳 1 月 3 日 HK 上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司董事增持先生通知, 吴先生拟以自有资金于 2017 年 1 月 3 日 ( 含当日 ) 起 12 个月内通过上海证券交易所交易系统 ( 含港股通 ) 香港联合交易所有限公司交易系统允许的方式增持本公司无限售条件流通的 A 股及 / 或 H 股股份, 累计增持金额折合人民币不低于 2000 万元上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司董事会接到高级副总裁 Hongfei Jia 先生的书面辞职函 Hongfei Jia 先生因个人原因, 向本公司董事 1 月 3 日 HK 上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司人事变动会申请辞去高级副总裁联席首席投资官职务 Hongfei Jia 先生自 2016 年 1 月 3 日起不再担任本公司高级副总裁联席首席投资官职务上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司董事会宣布委任本公司执行董事姚方先生为本公司联席董事长, 任期自 2017 年 1 月 3 日起至第七届董事会任期届满止 1 月 4 日 0874.HK 广州白云山医药集团股份有限公司股权认购广州白云山医药集团股份有限公司拟以自有资金人民币 8 亿元, 认购云南鸿翔一心堂药业 ( 集团 ) 股份有限公司非公开发行的 A 股股份, 占一心堂发行完成后股权比例为 6.92% 董事会公布公司之附属公司泰凌生物制药江苏有限公司 ( 泰凌生物制 1 月 4 日 1011.HK 中国泰凌医药集团股份有限公司新药获批药 ) 研发的国家 1.1 类新药喜滴克 ( 尿多酸肽注射剂 ) 获国家食品药品监督管理总局 (CFDA) 批准上市, 药品批准文号为国药准字 H 三生制药董事会宣布, 一种聚乙二醇化重组尿酸氧化酶产品 Pegsiticase 已获国家食品药品监督管理总局出具的新药临床试验申请 1 月 5 日 1530.HK 三生制药临床获批批件 SSS11 是一种源于产朊假丝酵母 (Candida utilis) 的通过连接多个 20 千道尔顿分子量聚乙二醇 (PEG) 所改良的聚乙二醇化重组尿酸氧化酶集团拥有 SSS11 的全球知识产权及已将 SSS11 在美国的知识产权授予 Selecta Biosciences, Inc. 公司宣布于二零一七年一月一日, 就公司全资附属公司 Modern Dental Europe B.V 向卖方策略性收购丹麦义齿技工厂 Schmidt 1 月 5 日 3600.HK 现代牙科集团有限公司公司收购 Dentalkeramik APS( 目标公司 ) 签立购股及转让协议根据购股及转让协议之条款及条件, 卖方已同意向买方出售其有关目标公司股本总额 100% 之股份买卖股份须于达成购股及转让协议之先决条件后方可作实 4 / 9

5 恒生医疗保健指数成交量及走势表 3: 恒生医疗保健指数日成交量情况图 1: 恒生医疗保健指数与恒生指数走势对比恒生医疗保健指数涨跌幅恒生指数 HIS HSHCI 日期成交金额 ( 亿港元 ) 成交金额 ( 亿港元 ) 15% 10% 5% 恒生指数涨跌幅恒生医疗保健指数涨跌幅 % % -10% -15% -20% 数据来源 :wind 资讯, 广发证券发展研究中心香港医药上市公司二级市场表现香港医药上市公司个股涨跌幅排名表 4: 香港医药上市公司涨幅前十名一览表 ( 市值 20 亿港币以上公司 ) 编号代码名称涨跌幅 HK 泰凌医药 13.48% HK 雅各臣科研制药 9.70% HK 金嗓子 9.36% HK 罗欣药业 8.65% HK 亿胜生物科技 8.38% HK 山东新华制药股份 6.90% HK 金斯瑞生物科技 6.65% HK 中国再生医学 6.43% HK 联邦制药 6.28% HK 同仁堂国药 5.73% 表 5: 香港医药上市公司跌幅一览表 ( 市值 20 亿港币以上公司 ) 编号代码名称涨跌幅 HK 前海健康 -4.79% HK 东瑞制药 -3.02% HK 长江生命科技 -2.90% HK 华熙生物科技 -2.52% HK 白云山 -1.64% HK 巨星国际控股 -1.60% HK 神威药业 -1.47% 5 / 9

6 编号代码名称涨跌幅 HK 昊海生物科技 -1.19% HK 康哲药业 -0.82% HK 华润医药 -0.46% 专题研究医药生物香港医药上市公司市值排序及分布情况表 6: 香港医药上市公司总市值前十公司一览表代码名称收盘价 ( 元 / 股 ) 总市值 ( 亿元 ) 1099.HK 国药控股 HK 复星医药 HK 上海医药 HK 华润医药 HK 石药集团 HK 白云山 HK 中国生物制药 HK 康哲药业 HK 丽珠医药 HK 威高股份图 2: 香港医药上市公司总市值占全部港股总市值比例图 3: 香港医药上市公司总市值分布 ( 单位 : 港币 ) 医疗保健行业市值占比 2.0% 1.6% % 0.8% % 0.0% 亿以上亿亿亿亿 30 亿以下数据来源 :wind 资讯, 广发证券发展研究中心香港医药上市公司回购与重要股东增持减持情况表 7: 香港医药上市公司回购情况一览表无 6 / 9

7 表 8: 香港医药上市公司重要股东增持情况一览表序号证券代码证券名称事件类型发生日期增减持股数 ( 万股 ) 增减持金额 ( 万元 ) 增减持均价 ( 港币 / 股 ) 股权变动方 HK 碧生源减持 Granite Global Ventures III L.L.C. 香港医药上市公司估值情况表 9: 香港医药上市公司估值一览表公司代码医药制造公司名称收盘价总市值总股本 PE PB ( 港币 / 股 ) ( 亿港币 ) ( 万股 ) 15 16E 17E 1177.HK 中国生物制药 , HK 石药集团 , HK 康哲药业 , HK 三生制药 , HK 四环医药 , HK 绿叶制药 , HK 丽珠医药 , HK 中国中药 , HK 同仁堂科技 , HK 东阳光药 , HK 罗欣药业 , HK 石四药集团 , HK 神威药业 , HK 东瑞制药 , HK 联邦制药 , HK 金嗓子 , HK 山东新华制药股份 , HK 康臣药业 , HK 李氏大药厂 , HK 泰凌医药 , HK 亿胜生物科技 , HK 远大医药 , HK 中智药业 , HK 华翰健康 , 医疗服务 1515.HK 华润凤凰医疗 , / 9

8 Table_Research 专题研究医药生物 3886.HK 康健国际医疗 , HK 康宁医院 , HK 和美医疗 , HK 联合医务 , 医疗器械 1066.HK 威高股份 , HK 中国先锋医药 , HK 微创医疗 , HK 先健科技 , HK 普华和顺 , HK 春立医疗 , HK 现代牙科 , HK 金卫医疗 , 医疗美容 6826.HK 昊海生物科技 , HK 华熙生物科技 , HK 香港医思医疗集团 , 医药流通 1099.HK 国药控股 , HK 华润医药 , HK 大健康国际 , 保健品 0926.HK 碧生源 , HK 同仁堂国药 , 综合 2196.HK 复星医药 , HK 上海医药 , HK 白云山 , 据来源 :Wind 资讯,Bloomberg, 广发证券发展研究中心 8 / 9

9 广发海外研究小组贺菊颖 : 首席分析师, 复旦大学管理学硕士,2011 年进入广发证券发展研究中心专题研究医药生物广发证券行业投资评级说明买入 : 预期未来 12 个月内, 股价表现强于大盘 10% 以上持有 : 预期未来 12 个月内, 股价相对大盘的变动幅度介于 -10%~+10% 卖出 : 预期未来 12 个月内, 股价表现弱于大盘 10% 以上广发证券公司投资评级说明买入 : 预期未来 12 个月内, 股价表现强于大盘 15% 以上谨慎增持 : 预期未来 12 个月内, 股价表现强于大盘 5%-15% 持有 : 预期未来 12 个月内, 股价相对大盘的变动幅度介于 -5%~+5% 卖出 : 预期未来 12 个月内, 股价表现弱于大盘 5% 以上 Table_Address 联系我们广州市深圳市北京市上海市地址广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 A 座 1401 深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 17 楼北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层邮政编码客服邮箱服务热线免责声明 gfyf@gf.com.cn 广发证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格本报告只发送给广发证券重点客户, 不对外公开发布上海市浦东新区富城路 99 号震旦大厦 18 楼本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券股份有限公司认为可靠, 但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证报告内容仅供参考, 报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任, 除非法律法规有明确规定客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告本报告反映研究人员的不同观点见解及分析方法, 并不代表广发证券或其附属机构的立场报告所载资料意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断, 可随时更改且不予通告本报告旨在发送给广发证券的特定客户及其它专业人士未经广发证券事先书面许可, 任何机构或个人不得以任何形式翻版复制刊登转载和引用, 否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版复制刊登转载和引用者承担 9 / 9

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广发报告 2016 年 06 月 27 日证券研究报告医药生物行业海外医药周报分析师 : 贺菊颖 S0260511050002 010-59136691 hjy@gf.com.cn 核心观点 : 国内行业要闻 :( 资料来源 :wind 资讯 ) 1. CFDA 发布 2015 年度药品检查报告, 公布了 2015 年药品生产质量管理规范 ( 简称药品 GMP) 认证检查 GMP 跟踪检查飞行检查等