(13) 货物运输量 2.7% 月度金融数据 (1) 社会融资规模情况 (2) 货币供应量 (M0 M1 M2) (3) 本外币贷款情况 二 中小企业数据 股票市场 (1) 中小板市场 (2)

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1 2016 年第 4 期总 44 期 中国中小企业协会主办 2016 年 6 月 30 日 目录 一 宏观数据 关键数据的表和图 月度宏观经济数据简析... 6 (1) 规模以上工业增加值 6.0%... 6 (2) 规模以上工业企业实现利润 6.4%... 7 (3) 进出口总值 3.2%... 7 (4) 全国固定资产投资 9.6%... 7 (5) 社会消费品零售总额累计 10.2%... 8 (6) 财政收支 8.3% 13.6%... 8 (7) 居民消费价格总水平 (CPI)2.0%... 8 (8) 全国工业生产者出厂价格 (PPI)2.8%... 9 (9) 中国制造业采购经理指数 (PMI)50.1% 持平... 9 (10) 中国非制造业商务活动指数 53.1% (11) 财新中国制造业采购经理人指数 49.2% (12) 全社会用电量 2.7%... 11

2 (13) 货物运输量 2.7% 月度金融数据 (1) 社会融资规模情况 (2) 货币供应量 (M0 M1 M2) (3) 本外币贷款情况 二 中小企业数据 股票市场 (1) 中小板市场 (2) 创业板市场 (3) 新三板市场 VC/PE (1) 新募集基金 (2) 新设立基金 (3) 投资案例 (4) 退出事件 三 国外数据 美国 日本 欧元区 中国中小企业协会制作联系电话

3 一 宏观数据 1. 关键数据的表和图 (1) 表 年 5 月宏观经济指标一览 经济观测指标 1-5 月份 同比 (%) 5 月份 同比 (%) 1 全国固定资产投资 ( 不含农户 )( 亿元 ) 社会消费品零售总额 ( 亿元 ) 进出口总值 ( 亿元 ) 其中 : 出口 进口 贸易顺差 全社会用电量 ( 亿千瓦时 ) 货物运输量 ( 亿吨 ) 其中 : 铁路运输量 ( 亿吨 ) 财政收入 ( 亿元 ) 财政支出 ( 亿元 ) 规模以上工业企业实现利润 ( 亿元 ) 规模以上工业增加值 ( 5 月 ) 6.0 ( 4 月 ) 9 居民消费价格总水平 (CPI) ( 5 月 ) 2.3 ( 4 月 ) 10 全国工业生产者出厂价格 (PPI) ( 5 月 ) 3.4 ( 4 月 ) 中国制造业采购经理指数 (PMI) 50.1(5 月 ) 50.1(4 月 ) 11 其中 : 大型企业 50.3(5 月 ) 51.0(4 月 ) 中型企业 50.5(5 月 ) 50.0(4 月 ) 小型企业 48.6(5 月 ) 46.9(4 月 ) 12 中国非制造业商务活动指数 53.1(5 月 ) 53.5(4 月 ) 13 财新中国制造业 PMI 49.2(5 月 ) 49.4(4 月 ) 资料来源 : 国家统计局 财政部 国家能源局 海关总署 中国中小企业协会制作联系电话

4 (2)GDP (3) 工业增加值 中国中小企业协会制作联系电话

5 (4) 进出口总值 (5) 固定资产投资 中国中小企业协会制作联系电话

6 (6) 社会消费品零售总额 2. 月度宏观经济数据简析 (1) 规模以上工业增加值 6.0% 5 月份, 规模以上工业增加值同比实际增长 6.0%( 以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率 ), 与 4 月份持平 从环比看,5 月份, 规模以上工业增加值比上月增长 0.45% 1-5 月份, 规模以上工业增加值同比增长 5.9% 中国中小企业协会制作联系电话

7 (2) 规模以上工业企业实现利润 6.4% 1-5 月份, 全国规模以上工业企业实现利润总额 亿元, 同比增长 6.4%, 增速比 1-4 月份回落 0.1 个百分点 1-5 月份, 在规模以上工业企业中, 国有控股企业实现利润总额 亿元, 同比下降 7.3%; 集体企业实现利润总额 亿元, 下降 2%; 股份制企业实现利润总额 亿元, 增长 7.6%; 外商及港澳台商投资企业实现利润总额 亿元, 增长 6%; 私营企业实现利润总额 亿元, 增长 9.4% (3) 进出口总值 3.2% 2016 年 1-5 月, 我国进出口总值 亿人民币, 比去年同 期下降 3.2% 其中, 出口 亿元, 下降 1.8%; 进口 亿元, 下降 5.0%; 贸易顺差 亿元 (4) 全国固定资产投资 9.6% 1-5 月份, 全国固定资产投资 ( 不含农户 ) 亿元, 同比名义增长 9.6%, 增速比 1-4 月份回落 0.9 个百分点 从环比速度看,5 月份固定资产投资 ( 不含农户 ) 增长 0.49% 分产业看, 第一产业投资 5081 亿元, 同比增长 20.6%, 增速比 1-4 月份回落 1.1 个百分点 ; 第二产业投资 亿元, 增长 5.8%, 增速回落 1.5 个百分点 ; 第三产业投资 亿元, 增长 11.9%, 增速回落 0.5 个百分点 中国中小企业协会制作联系电话

8 (5) 社会消费品零售总额累计 10.2% 1-5 月份, 社会消费品零售总额 亿元, 同比增长 10.2% 其中, 限额以上单位消费品零售额 亿元, 增长 7.4% 5 月份, 社会消费品零售总额 亿元, 同比名义增长 10.0% 其中, 限额以上单位消费品零售额 亿元, 增长 6.5% (6) 财政收支 8.3% 13.6% 1-5 月累计, 全国一般公共预算收入 亿元, 同比增长 8.3% 其中, 中央一般公共预算收入 亿元, 同比增长 0.6%; 地方一般公共预算本级收入 亿元, 同比增长 14.9% 全国一般公共预算收入中的税收收入 亿元, 同比增长 10% 1-5 月累计, 全国一般公共预算支出 亿元, 同比增长 13.6% 其中, 中央一般公共预算本级支出 亿元, 同比增长 3.8%; 地方一般公共预算支出 亿元, 同比增长 15.6% (7) 居民消费价格总水平 (CPI)2.0% 5 月份, 全国居民消费价格总水平同比上涨 2.0% 其中, 城市上涨 2.0%, 农村上涨 2.1%; 食品价格上涨 5.9%, 非食品价格上涨 1.1%; 消费品价格上涨 2.0%, 服务价格上涨 2.1% 1-5 月平均, 全国居民消费价格总水平比去年同期上涨 2.1% 中国中小企业协会制作联系电话

9 (8) 全国工业生产者出厂价格 (PPI)2.8% 5 月份, 全国工业生产者出厂价格环比上涨 0.5%, 同比下降 2.8% 工业生产者购进价格环比上涨 0.6%, 同比下降 3.8% 1-5 月平均, 工业生产者出厂价格同比下降 4.1%, 工业生产者购进价格同比下降 5.1% (9) 中国制造业采购经理指数 (PMI)50.1% 持平 5 月份, 中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 50.1%, 与上月持平, 连续三个月位于扩张区间 分企业规模看, 大型企业 PMI 为 50.3%, 比上月回落 0.7 个百分点, 但继续高于临界点 ; 中型企业 PMI 为 50.5%, 比上月上升 0.5 个百分点, 重回扩张区间 ; 小型企业 PMI 为 48.6%, 比上月回升 1.7 个百分点, 虽位于临界点以下, 但收缩幅度有所收窄 5 个分类指数中,4 升 1 降 生产指数为 52.3%, 比上月微升 0.1 个百分点, 持续位于临界点以上, 表明制造业生产继续稳步增长 新订单指数为 50.7%, 虽比上月回落 0.3 个百分点, 但连续三个月高于临界点, 表明制造业市场需求保持扩张态势, 但增速放缓 从业人员指数为 48.2%, 比上月回升 0.4 个百分点, 继续位于临界点以下, 表明制造业企业用工量有所减少, 但降幅收窄 原材料库存指数为 47.6%, 比上月小幅回升 0.2 个百分点, 低于临界点, 表明制造业主要原材料库存量继续减少 供应商配送时间指数为 50.4%, 比上月上升 0.3 个百分点, 高于临界点, 表明制造业原材料供应商交货时间与 中国中小企业协会制作联系电话

10 上月相比有所加快 (10) 中国非制造业商务活动指数 53.1% 月份, 中国非制造业商务活动指数为 53.1%, 比上月小幅回落 0.4 个百分点, 与去年同期基本持平, 非制造业继续保持稳定增长态势 其中服务业商务活动指数为 52.0%, 比上月回落 0.5 个百分点 新订单指数为 49.2%, 比上月回升 0.5 个百分点, 表明非制造业市场需求回落幅度有所收窄 投入品价格指数为 51.6%, 比上月回落 0.5 个百分点, 表明非制造业企业用于生产运营的投入品价格总体水平继续上涨, 但涨幅有所收窄 销售价格指数为 49.8%, 比上月回升 0.7 个百分点, 表明非制造业销售价格总体水平降幅收窄 从业人员指数为 49.1%, 比上月下降 0.1 个百分点, 表明非制造业企业用工量有所减少 业务活动预期指数为 57.8%, 比上月回落 1.3 个百分点, 但仍处于较高景气区间 (11) 财新中国制造业采购经理人指数 49.2% 年 5 月财新中国制造业 PMI 终值为 49.2, 较上月下降 0.2 个百分点, 连续第 2 个月下滑 新出口业务量下降, 降幅为 3 个月来最大 ; 需求疲弱, 厂商相应削减生产安排, 产出连续第 2 个月出现轻微下降 ; 制造业用工规模继续收缩, 接近 2 月创下的多年来最高纪录, 但略好于 4 月 ; 库存收紧, 原因在于客户需求减弱以及产量减少 中国中小企业协会制作联系电话

11 (12) 全社会用电量 2.7% 2016 年 1-5 月, 全国全社会用电量累计 亿千瓦时, 同比增长 2.7% 剔除 2 月份闰月因素, 日均同比增长 2.1% 分产业看, 第一产业用电量 367 亿千瓦时, 同比增长 9.6%; 第二产业用电量 亿千瓦时, 增长 0.4%; 第三产业用电量 3077 亿千瓦时, 增长 9.6%; 城乡居民生活用电量 3258 亿千瓦时, 增长 8.2% 5 月份, 全社会用电量 4730 亿千瓦时, 同比增长 2.1% (13) 货物运输量 2.7% 2016 年 1-5 月, 货物运输量预计为 亿吨, 同比增长 2.7% 其中, 铁路货物运输量为 亿吨, 同比下降 7.7%; 公路货物运输量为 亿吨, 同比增长 4.1%; 水路货物运输量为 亿吨, 同比增长 1.1% 3. 月度金融数据 表 2 金融数据一览表 社会融资总量 ( 亿元 ) 其中 : 人民币贷款 外币贷款 ( 折合人民币 ) 委托贷款 信托贷款 未贴现银行承兑汇票 企业债券 中国中小企业协会制作联系电话

12 非金融企业境内股票融资 新增存款 ( 亿元 ) M2(%) M1(%) M0(%) 人民币存款余额增速 (%) 人民币贷款余额增速 (%) 新增外汇占款 ( 亿元 ) 外汇储备 ( 亿美元 ) 数据来源 : 中国人民银行 注 :1 外汇储备为截至当月累计值, 城镇固定资产投资为自年初到当月累计同比变动, 其 余数据均为单月同比变动 2 社会融资总量 = 人民币各项贷款 + 外币各项贷款 + 委托贷款 + 信托贷款 + 银行承兑汇票 + 企业 债券 + 非金融企业股票 + 保险公司赔偿 + 保险公司投资性房地产 + 其他 (1) 社会融资规模情况 2016 年 1-5 月社会融资规模增量累计为 8.10 万亿元, 同比多 1.15 万亿元 5 月份当月社会融资规模增量为 6599 亿元, 比去年同期少 5798 亿元 其中, 当月对实体经济发放的人民币贷款增加 9374 亿元, 同比多增 864 亿元 ; 对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少 524 亿元, 同比少增 605 亿元 ; 委托贷款增加 1566 亿元, 同比多增 1242 亿元 ; 信托贷款增加 121 亿元, 同比多增 316 亿元 ; 未贴现的银行承兑汇票减少 5066 亿元, 同比少增 6027 亿元 ; 企业债券净融资减少 397 亿元, 同比少 2107 亿元 ; 非金融企业境内股票融资 1073 亿元, 同比多 489 亿元 中国中小企业协会制作联系电话

13 (2) 货币供应量 (M0 M1 M2) 5 月末, 广义货币 (M2) 余额 万亿元, 同比增长 11.8%, 增速比上月末低 1.0 个百分点, 比去年同期高 1.0 个百分点 ; 狭义货币 (M1) 余额 万亿元, 同比增长 23.7%, 增速分别比上月末和去年同期高 0.8 个和 19.0 个百分点 ; 流通中货币 (M0) 余额 6.28 万亿元, 同比增长 6.3% 当月净回笼现金 1622 亿元 (3) 本外币贷款情况 5 月末, 本外币贷款余额 万亿元, 同比增长 13.0% 月末人民币贷款余额 万亿元, 同比增长 14.4%, 增速与上月末持平, 比去年同期高 0.4 个百分点 当月人民币贷款增加 9855 亿元, 同比多增 847 亿元 分部门看, 住户部门贷款增加 5759 亿元, 其中, 短期贷款增加 478 亿元, 中长期贷款增加 5281 亿元 ; 非金融企业及机关团体贷款增加 3597 亿元, 其中, 短期贷款减少 121 亿元, 中长期贷款增加 1825 亿元, 票据融资增加 1564 亿元 ; 非银行业金融机构贷款增加 416 亿元 月末外币贷款余额 7801 亿美元, 同比下降 15.2%, 当月外币贷款减少 181 亿美元 二 中小企业数据 中国中小企业协会制作联系电话

14 1. 股票市场 (1) 中小板市场 5 月有 4 家企业登陆深圳中小企业板, 合计募集资金 8.64 亿元 1-5 月份, 共有 12 家企业登陆深圳中小企业板, 合计募集资金 亿元 表 年 5 月中小板上市情况 企业名称证券代码 行业 募集金额 ( 万元 ) 上市日期 世嘉科技 金属制品业 第一创业 资本市场服务业 帝王洁具 家具制造业 天顺股份 道路运输业 (2) 创业板市场 5 月有 4 家企业登陆深圳创业板, 合计融资 亿元 1-5 月份, 共有 16 家企业登陆深圳创业板, 合计募集资金 亿元 表 年 5 月创业板上市情况 企业名称 证券代码 行业 募集金额 ( 万元 ) 上市日期 雪榕生物 农业 金冠电气 电气机械和器材制造业 中亚股份 通用设备制造业 恒泰实达 软件和信息技术服务业 (3) 新三板市场 中国中小企业协会制作联系电话

15 表 5 截止 2016 年 5 月新三板市场挂牌情况 总体做市转让协议转让合计 挂牌公司家数 总股本 ( 亿股 ) 流通股本 ( 亿股 ) 成交股票只数 成交金额 ( 万元 ) 成交数量 ( 万股 ) VC/PE (1) 新募集基金 5 月中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金共计 98 支, 65 支基金披露募资金额, 募集金额 亿美元, 较 2016 年 4 月 亿美元的募资规模相比, 下降了 85.3%; 与 2015 年同期 亿美元的募资规模相比, 下降了 27.2% 5 月新募集的基金中, 值得关注的是定州市农业产业发展基金, 该基金目标规模 4.5 亿元人民币, 由北京六合基金管理有限公司 北京市农业投资有限公司及定州市国有资产运营有限责任公司共同发起设立, 基金采用股权投资模式,80% 用于支持定州粮食 蔬菜 畜牧 苗木四大特色农业产业的优质企业做大做强 ; 结合政府政策引导, 支持定州市内涉农企业延伸产业链条和转型发展, 以及外地企业到定州进行食品加工 农业废弃物回收利用等农业资源综合开发利用 精 中国中小企业协会制作联系电话

16 深加工方面的投资 ; 支持定州优质涉农企业走出去, 对接资本市场, 规范企业管理, 更新运营理念, 加速人才引进 其余资金将全部投放 到京津冀市场三农产业 (2) 新设立基金 5 月份中外创业投资及私募股权投资机构新设立基金共计 133 支, 披露目标规模的有 115 支, 计划募集资金 亿美元, 平均每支目标规模为 2.58 亿美元 5 月新设立的基金中, 值得关注的是杭州高特佳睿安投资合伙企业 该基金目标规模 6 亿人民币, 存续期 5 年, 由深圳市高特佳弘瑞投资有限公司与来园飞共同发起设立, 由深圳市高特佳投资集团有限公司负责管理, 主要投资于第三方医学检验服务项目及其他项目 (3) 投资案例 5 月共发生投资案例 305 起, 披露金额案例数 268 起, 总投资金额达 亿美元, 平均投资金额 万美元 案例数环比增加 1.0%, 金额环比减少 20.2% 案例数同比减少 18.2%, 金额同比增加 8.7% 5 月的投资案例中, 金额最大的一起是西藏紫光通信投资和清华控股投资紫光股份 153 亿人民币 其次, 乐视控股旗下的乐视超级汽车获得首轮融资, 规模超过 50 亿元人民币 另外, 金额排名第三的平安好医生也获得来自国外投资方的 5 亿美元融资, 现估值达 30 亿 中国中小企业协会制作联系电话

17 美元 (4) 退出事件 5 月共发生退出事件 62 笔, 退出方式为 IPO 和并购退出两种, 其中 IPO 退出 34 起, 并购退出 28 起, 平均回报倍数约 0.84 倍 与 4 月总体情况相比,5 月案例的平均回报倍数有所下降, 但退出市场热度出现明显回升, 并购与 IPO 两种退出方式的案例数共增加 42 起 三 国外数据 表 年 5 月宏观经济指标一览 国家 美国 日本 欧元区 指标 5 月 4 月 较上月 5 月 4 月 较上月 5 月 4 月 较上月 PMI 消费者信心指数 失业率 工业产出 美国 美国制造业采购经理人指数美国 5 月制造业采购经理人指数 (PMI) 为 51.3, 预期为 50.4 其中, 新订单指数为 55.7,4 月为 55.8; 物价支付指数为 63.5,4 月为 59.0; 产出指数为 54.2, 与 4 月持平 ; 库存指数为 45.0,4 月为 45.5 中国中小企业协会制作联系电话

18 美国消费者信心指数美国 5 月谘商会消费者信心指数降至 92.6 现状指数为 112.9, 环比下降 4.2 个点 ; 预期指数为 79.0, 环比下降 0.7 个点 消费者对现状评级不乐观是信心指数下降的主要原因 中国中小企业协会制作联系电话

19 美国非农业部门失业率 由于劳动力退出市场, 美国 5 月失业 率从 4.9% 降至 4.7% 新增非农就业岗位数量仅 3.8 万, 远低于市场 预期的 16 万, 创 2010 年 9 月以来最低增幅 美国工业产值美国 5 月工业产出月率 -0.4%, 预期值 -0.2%, 前 值 0.6% 中国中小企业协会制作联系电话

20 2. 日本 日本制造业采购经理人指数日本 5 月份制造业 PMI 终值为 47.7, 环比下降 0.5 个点 制造业活动萎缩速度创三年来最快, 新订单大幅下降 数据凸显日本经济再度显现疲态, 并加剧政府和央行的压力 日本家庭消费者信心指数 日本 5 月家庭消费者信心指数 40.9, 预期值 40.3, 前值 40.9 中国中小企业协会制作联系电话

21 日本失业率 4 月份日本失业率为 3.2%, 环比持平 失业人数为 211 万人 当月就业人数环比上涨 0.3% 3.5% 日本工业产出日本 4 月工业产出环比上涨 0.3%, 同比下降 中国中小企业协会制作联系电话

22 3. 欧元区 欧元区综合 PMI 欧元区 5 月综合 PMI 终值 51.5, 其中产出指 数从 4 月的 52.6 下降至 52.4 欧元区消费者信心指数欧元区 5 月消费者信心指数终值 -7.0, 预期值 -7.0, 前值 -9.3 中国中小企业协会制作联系电话

23 欧元区失业率 欧元区 4 月失业率 10.2%, 预期 10.2%, 前值 10.2% 欧元区工业产值欧元区 4 月工业产出月率上升 1.1%, 升幅大 于预期值 0.8%,3 月由下降 0.8% 修正为下降 0.7% 中国中小企业协会制作联系电话