济南轻骑董事会公告

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有水
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1 截至 2015 年 3 月 31 日止及鉴证报告

2 对的鉴证报告春秋航空股份有限公司董事会 : 普华永道中天特审字 (2015) 第 1516 号 ( 第一页, 共二页 ) 我们接受委托, 对春秋航空股份有限公司 ( 以下简称春秋航空 ) 于 2015 年 1 月 16 日募集的人民币普通股资金 ( 以下简称前次募集资金 ) 截至 2015 年 3 月 31 日止的使用情况报告 ( 以下简称 ) 执行了合理保证的鉴证工作春秋航空管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的关于的规定编制这种责任包括设计执行和维护与编制相关的内部控制, 保证的真实准确和完整, 以及不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对发表结论我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作, 该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对是否不存在重大错报, 在所有重大方面如实反映了春秋航空截至 2015 年 3 月 31 日止前次募集资金的使用情况获取合理保证合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序, 以获取有关是否不存在重大错报, 在所有重大方面如实反映了春秋航空截至 2015 年 3 月 31 日止前次募集资金的使用情况的充分适当的证据选择的鉴证程序取决于我们的职业判断, 包括对由于舞弊或错误导致的重大错报风险的评估在执行鉴证工作的过程中, 我们实施了解询问检查重新计算以及我们认为必要的其他程序我们相信, 我们的获取的证据是充分适当的, 为发表鉴证结论提供了基础普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼邮编总机 : +86 (21) , 传真 : +86 (21) ,

3 普华永道中天特审字 (2015) 第 1516 号 ( 第二页, 共二页 ) 我们认为, 上述在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会颁布的关于的规定编制, 并在所有重大方面如实反映了春秋航空截至 2015 年 3 月 31 日止前次募集资金的使用情况本鉴证报告仅供春秋航空于向中国证券监督管理委员会增资发行股份之目的而向其报送申请文件使用, 不得用作任何其它目的普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册会计师王笑中国上海市注册会计师 2015 年 7 月 20 日刘玉玉 - 2 -

4 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任经中国证券监督管理委员会关于核准春秋航空股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可号 ) 批准, 本公司于 2015 年 1 月向社会公开发行人民币普通股 (A 股 ), 并于发行完成后在上海证券交易所上市根据中国证券监督管理委员会关于的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的要求, 春秋航空股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 董事会将截至 2015 年 3 月 31 日止的本公司 A 股首次公开发行募集资金 ( 以下简称前次募集资金 ) 的使用情况报告如下 : 一前次募集资金情况 ( 一 ) 前次募集资金的数额资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 12 月 10 日签发的证监发行字号文关于核准春秋航空股份有限公司首次公开发行股票的批复, 本公司获准向社会公众发行人民币普通股 100,000,000 股, 每股发行价格为人民币元, 股款以人民币缴足, 计人民币 1,816,000,000 元, 扣除发行费用人民币 61,369,800 元后, 募集股款共计人民币 1,754,630,200 元, 上述资金于 2015 年 1 月 16 日到位, 业经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 予以验证并出具普华永道验字 (2015) 第 50 号验资报告 ( 二 ) 前次募集资金在专项账户的存放情况本公司于 2015 年 1 月 16 日分别与国家开发银行股份有限公司上海市分行中国工商银行股份有限公司上海市分行中国建设银行股份有限公司上海浦东分行中信银行上海分行及保荐机构瑞银证券有限责任公司 ( 以下简称瑞银证券或保荐人 ) 签订了募集资金专户存储三方监管协议截至 2015 年 3 月 31 日, 本公司募集资金存放情况如下 : 金额单位 : 人民币元开户银行银行账号初始存放金额截至 2015 年 3 月 31 日的余额国家开发银行股份有限公司上海市分行 ,000, ,547 中国工商银行股份有限公司上海市分行 ,000, ,845 中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 ,000, ,349 中信银行上海分行 ,625, ,737 合计 1,770,625,000 1,011,478 ( 注 : 专项账户初始存放金额共计人民币 1,770,625,000 元在扣除本公司 A 股首次公开发行承销保荐费以外的其他发行费用合计人民币 15,994,800 元后, 净募集资金总额为人民币 1,754,630,200 元 ) - 3 -

5 一前次募集资金情况 ( 续 ) ( 二 ) 前次募集资金在专项账户的存放情况 ( 续 ) 于 2015 年 3 月 31 日, 募集资金在专项账户中的余额为人民币 1,011,478 元, 为本公司收到的银行利息二前次募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 前次募集资金的实际使用情况截至 2015 年 3 月 31 日, 前次募集资金实际使用情况详见附表 1 前次募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况本公司不存在前次募集资金投资项目 ( 前次募投项目 ) 发生变更的情况 ( 三 ) 前次募投项目先期投入及置换情况截至 2015 年 2 月 9 日, 本公司对前次募集资金投资项目先期投入人民币 1,969,198,614 元根据本公司第二届董事会第八次会议审议通过, 本公司以募集资金人民币 1,442,511,953 元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 1,442,511,953 元就此事项保荐人和普华永道分别出具了关于春秋航空股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见和春秋航空股份有限公司截至 2015 年 2 月 9 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告 ( 普华永道中天特审字 (2015) 第 0138 号 ), 本公司独立董事和监事会均发表了同意意见 ( 四 ) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明截至 2015 年 3 月 31 日, 本公司前次募集资金实际投资总额与承诺投资总额差异见附表 1 前次募集资金使用情况对照表其中, 承诺投资项目购置 3 台 A320 飞行模拟机实际投资人民币 112,511,953 元, 尚未使用投资金额人民币 187,488,047 元, 主要原因为截至 2015 年 3 月 31 日, 本公司尚有 1 台 A320 飞行模拟机未购置, 并且已购置 2 台 A320 飞机模拟机实际采购价格低于预算价格 ( 五 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在前次募投项目对外转让或置换情况 - 5 -

6 二前次募集资金的实际使用情况 ( 续 ) ( 六 ) 暂时闲置募集资金使用及未使用完毕募集资金的情况说明本公司于 2015 年 2 月 9 日召开了第二届董事会第八次会议, 审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告, 同意使用人民币 187,488,047 元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月就此事项保荐人出具了关于春秋航空股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见, 本公司独立董事和监事会均发表了同意意见截止 2015 年 3 月 31 日, 该等暂时补充流动资金的募集资金尚未收回截止 2015 年 3 月 31 日, 本公司尚未使用的募集资金为人民币 1,011,478 元 ( 含利息收入人民币 1,011,478 元 ), 占本次募集资金总额的比例为 0.06% 三前次募集资金投资项目实现效益情况前次募集资金投资项目实现效益情况, 见附表 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表四前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况本公司董事会将前次募集资金实际使用情况与本公司已公开披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容进行了对照, 不存在差异 - 5 -

7 附表 1: 前次募集资金使用情况对照表截至 2015 年 3 月 31 日止本公司前次募集资金使用情况如下 : 募集资金总额 :1,754,630,200 已累计使用募集资金总额 :1,754,630,200 各年度使用募集资金总额 : 变更用途的募集资金总额 :- 截止 2015 年 3 月 31 日 :1,754,630,200 变更用途的募集资金总额比例 :- 金额单位 : 人民币元投资项目募集资金投资总额截至 2015 年 3 月 31 日止募集资金累计投资额项目达到预序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额定可使用状态日期 1 购置不超过 9 购置不超过 9 架空客 A320 飞机架空客 A320 飞机 1,330,000,000 1,330,000,000 1,330,000,000 1,330,000,000 1,330,000,000 1,330,000,000 - 不适用 2 购置 3 台 A320 飞行模购置 3 台 A320 飞行模拟机拟机 300,000, ,000, ,511, ,000, ,000, ,511,953 (187,488,047) 不适用 3 补充流动资金补充流动资金 124,630, ,630, ,118, ,630, ,630, ,118, ,488,047 不适用合计 1,754,630,200 1,754,630,200 1,754,630,200 1,754,630,200 1,754,630,200 1,754,630,200 - 注 : 除募集资金投资项目已投入金额外, 本公司募投项目闲置募集资金 187,488,047 元已暂时补充流动资金, 如三前次募集资金的实际使用情况的 ( 六 ) 暂时闲置募集资金使用及未使用完毕募集资金的情况说明所述 - 6 -

8 附表 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至 2015 年 3 月 31 日止, 本公司前次募集资金投资项目实现效益情况如下 : 金额单位 : 人民币元实际投资项目截止日投资承诺效益最近三年实际效益 ( 营业收入 ) 截止日累计实是否达到预序项目累积产 ( 年均数 ) 2015 年现效益 ( 营计效益项目名称 2012 年 2013 年 2014 年号能利用率 1 月 -3 月业收入 ) % 引进每架飞机 614,207,476 1,154,922,914 1,460,828, ,325,147 3,603,283,742 是购置不超过 9 架空客 A320 飞机带来的年均营业收入约为 1.8 亿元 2 购置 3 台 A320 飞行模拟机不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 3 补充营运资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 - 7 -

9 春秋航空股份有限公司法定代表人 : 主管会计工作的负责人 : 会计机构负责人 : 2015 年月日 - 8 -

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告普华永道中天特审字 (2015) 第 0054 号 ( 第一页, 共二页 ) 天马微电子股份有限公司董事会 : 我们接受委托, 对天马微电子股份有限公司 ( 以下简称天马公司 ) 关于 2014 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告 ( 以下简称

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告普华永道中天特审字 (2015) 第 0054 号 ( 第一页, 共二页 ) 天马微电子股份有限公司董事会 : 我们接受委托, 对天马微电子股份有限公司 ( 以下简称天马公司 ) 关于 2014 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告 ( 以下简称 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告普华永道中天特审字 (2015) 第 0054 号 ( 第一页, 共二页 ) 天马微电子股份有限公司董事会 : 我们接受委托, 对天马微电子股份有限公司 ( 以下简称天马公司 ) 关于 2014 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告 ( 以下简称募集资金存放与实际使用情况专项报告 )