Media Drive Bulletin 宏將週報

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1 Media Drive Bulletin 宏將週報 Vol

2 本期摘要 宏將觀點 透視廣告量 2018H1 媒體放大鏡 LINE TODAY 攜手愛爾達 18 日起直播亞運 國際視野 故事行銷? 消費者對優惠更有興趣 科技瞭望 LINE 旗下虛擬管家進化將靠 AI 學新技能 專案介紹 宅宅新聞焦點特企專案 收視調查 2

3 宏將觀點 Insights 宏將觀點 透視廣告量 2018H1 3

4 2017 年 H1 傳統廣告量有略微回升情形宏將觀點 根據尼爾森媒體研究公佈 2018 年 H1 五大媒體 ( 電視 廣播 報紙 雜誌及戶外媒體 ) 有效監測廣告量為 億新台幣 (16,481,259,000 元 ), 較 2017 年 H1 的 億新台幣 (16,247,633,000 元 ) 略成長 1.4%, 相較於去年傳統媒體廣告量大幅下降, 今年有略微回升的情形 107 年 5 月景氣對策信號綜合判斷分數為 28 分, 較上月之 26 分, 增加 2 分, 燈號續呈綠燈, 景氣領先 同時指標雖均下跌, 但跌幅減緩, 顯示當前國內經濟雖呈溫和擴張, 惟成長力道有待加強 展望今年, 主要半導體廠商持續擴充高階產能, 政府亦與產業界合作成立 台灣 5G 產業發展聯盟, 並積極參與歐盟 5G 計畫, 以加速國內 5G 服務及產業發展, 促進投資掌握商機 單位 : 台幣千元 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 36,680,373 18,627,526 33,245,698 16,998,065 15,000,000 10,000,000 5,000, % 1.4% 18,052,847 16,247,633 16,481, Jan-Jun July-Dec *MAA 權值加權 (2018 權值尚未發布, 使用 2017 年權值加權 ) 4

5 媒體分布 : 有線電視及戶外佔比提升 宏將觀點 觀察近三年各媒體在 H1 傳統廣告占比, 無線電視媒體及廣播媒體佔比維持不變, 有線電視媒體有逐年小 幅提升趨勢, 戶外媒體佔 13% 也比去年增加 3%, 而紙本媒體則逐年下降 100% 90% 80% 70% 60% 11% 10% 13% 5% 5% 5% 8% 7% 6% 14% 無線有線報紙雜誌廣播戶外 13% 11% 50% 40% 30% 52% 55% 57% 20% 10% 0% 9% 9% 9% 2016 Jan-Jun 2017 Jan-Jun 2018 Jan-Jun *MAA 權值加權 (2018 權值尚未發布, 使用 2017 年權值加權 ) 5

6 2018 年 H1 戶外大幅提升 紙本大幅下滑宏將觀點 2018 年 H1 除了無線 (+1.11%) 及有線電視 (+5.04%) 小幅成長之外, 戶外媒體 (+23.09%) 有大幅提升情形, 報 紙 (-17.74%) 雜誌 (-16.34%) 及廣播 (-7.92%) 媒體投資量則逐年衰退 單位 : 台幣千元 10,000, % 2016 Jan-Jun 2017 Jan-Jun 2018 Jan-Jun 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000, % % % -7.92% % 0 無線有線報紙雜誌廣播戶外 *MAA 權值加權 (2018 權值尚未發布, 使用 2017 年權值加權 ) 6

7 2018 年 H1 品類前三名 : 建築 軟體遊戲 / 線上遊戲 健康食品 宏將觀點 依產業類別 ( 小類 ) 分析,2018 年 H1 前十大產業 ( 小類 ) 類別廣告投放金額為 48.1 億餘元 (4,812,488,000 元 ), 相較於去年成長 4.1%, 休旅車及補品類新進榜, 西片及其他網站 / 服務類則未入榜 今年 H1 入榜的前十大產業中, 成長的品類為健康食品 政府機構 休旅車及補品類, 其中以健康食品成 長幅度最大 (+106.7%), 休旅車及補品類幅度也偏高 (+55.9% +53.1%); 衰退的類別則有建築 遊戲軟體 / 線 上遊戲 汽車 速食店 冷 ( 暖 ) 氣機及保養品類, 以汽車類衰退幅度最大 (-29.8%) 產業別 _ 小類 Top10 金額 2017 年 H1 名次 2018 年 H1 金額 939,095 建築類, 建築 1 建築類, 建築 809, ,400 電腦網路資訊類, 遊戲軟體 / 線上遊戲 2 電腦網路資訊類, 遊戲軟體 / 線上遊戲 703, ,624 交通工具, 汽車 3 醫藥美容類, 健康食品 650, ,739 化妝保養品類, 保養品 4 其他類, 政府機構 460, ,942 影劇媒體類, 西片 out 5 交通工具, 休旅車 new 459, ,240 電腦網路資訊類, 其他網站 / 服務 out 6 醫藥美容類, 補品 new 383, ,513 其他類, 政府機構 7 交通工具, 汽車 371, ,696 食品類, 速食店 8 食品類, 速食店 340, ,623 家電類, 冷 ( 暖 ) 氣機 9 家電類, 冷 ( 暖 ) 氣機 320, ,657 醫藥美容類, 健康食品 10 化妝保養品類, 保養品 314,641 4,621, 年 H1 前十大產業較去年同期成長 4.1% 4,812,488 Source:Nielsen Xprn 單位 : 千元 MAA 2017 權值 : 無線 有線 報紙 0.31 雜誌 0.35 廣播 0.21 戶外 0.92 註 :2018 權值尚未發布, 使用 2017 年權值加權 7

8 前十名企業主的廣告量成長 7.0% 宏將觀點 依企業主來看,2018 年 H1 前十大企業主投放廣告金額為 20.9 億餘元 (2,093,912,000 元 ), 相較於去年同 期成長 7.0% 去年排行第一的佳格食品 ( 股 ) 今年 H1 仍維持第一, 且廣告量成長 20.5%; 三得利健益 ( 股 ) 較去 年大幅成長 69.6%, 攀升至第二名 ; 去年位居第二的花王 ( 台灣 ) 公司下滑 12.6%, 來到第三名 今年 H1 前十名企業主僅略為變動,Trivago 及台灣松下電器 ( 股 ) 為新進榜, 統一企業 ( 股 ) 及堉舜國際 ( 股 ) 則 離開榜單 ; 廣告量方面成長幅度均超過 20%, 其中幅度最大為三得利健益 ( 股 ), 衰退最多則為寶僑家品公司 (- 13.3%) 企業主 Top10 金額 2017 年 H1 名次 2018 年 H1 金額 277,265 佳格食品 ( 股 ) 1 佳格食品 ( 股 ) 334, ,719 花王 ( 台灣 ) 公司 2 三得利健益 ( 股 ) 281, ,613 荷商葛蘭素史克藥廠 3 花王 ( 台灣 ) 公司 227, ,858 台灣麥當勞餐廳 ( 股 ) 4 荷商葛蘭素史克藥廠 210, ,637 和泰汽車公司 5 聯合利華 ( 股 ) 199, ,788 三得利健益 ( 股 ) 6 台灣麥當勞餐廳 ( 股 ) 192, ,738 聯合利華 ( 股 ) 7 Trivago new 183, ,468 統一企業 ( 股 ) out 8 和泰汽車公司 170, ,342 堉舜國際 ( 股 ) out 9 台灣松下電器 ( 股 ) new 160, ,045 寶僑家品公司 10 寶僑家品公司 133,618 1,957, 年 H1 前十大企業主較去年同期成長 7.0% 2,093,912 Source:Nielsen Xprn 單位 : 千元 MAA 2017 權值 : 無線 有線 報紙 0.31 雜誌 0.35 廣播 0.21 戶外 0.92 註 :2018 權值尚未發布, 使用 2017 年權值加權 8

9 電視媒體較去年同期成長 6.6% 宏將觀點 就電視媒體而言,2018 年 H1 前十大企業主廣告投放量相較於去年成長 6.6%, 累積投資金額為 19.1 億餘元 (1,919,441,000 元 ) 前十大電視媒體企業主排名, 佳格食品 ( 股 ) 蟬連第一, 其次依序為三得利健益 ( 股 ) 荷商葛蘭素史克藥廠及聯合利華 ( 股 ) 今年前十大電視媒體企業主與整體傳統媒體狀況相似, 廣告量成長幅度多超過 20%, 其中以三得利健益 ( 股 ) 成長 84.9% 最大, 衰退幅度除了花王 ( 台灣 ) 公司較大 (-22.5%) 之外, 其他均在 10% 以下 ; 台灣松下電器 ( 股 ) 為今年新進榜企業主, 堉舜國際 ( 股 ) 則離開榜單 電視媒體 - 企業主 Top10 金額 2017 年 H1 名次 2018 年 H1 金額 272,093 佳格食品 ( 股 ) 1 佳格食品 ( 股 ) 331, ,020 荷商葛蘭素史克藥廠 2 三得利健益 ( 股 ) 250, ,175 花王 ( 台灣 ) 公司 3 荷商葛蘭素史克藥廠 210, ,447 台灣麥當勞餐廳 ( 股 ) 4 聯合利華 ( 股 ) 199, ,987 聯合利華 ( 股 ) 5 Trivago 183, ,342 堉舜國際 ( 股 ) out 6 台灣麥當勞餐廳 ( 股 ) 175, ,304 和泰汽車公司 7 花王 ( 台灣 ) 公司 169, ,256 Trivago 8 和泰汽車公司 144, ,070 寶僑家品公司 9 台灣松下電器 ( 股 ) new 128, ,522 三得利健益 ( 股 ) 10 寶僑家品公司 126,509 1,800, 年 H1 電視前十大企業主較去年同期成長 6.6% 1,919,441 Source:Nielsen Xprn 單位 : 千元 MAA 2017 權值 : 無線 有線 報紙 0.31 雜誌 0.35 廣播 0.21 戶外 0.92 註 :2018 權值尚未發布, 使用 2017 年權值加權 9

10 報紙媒體較去年大幅衰退 22.2% 宏將觀點 在平面媒體部份, 報紙 2018 年 H1 的廣告投放量累積 2.7 億餘元 (278,465,000 元 ), 相較於去年同期衰退 22.2%, 衰退幅度較大的企業主多為建築產業 今年前十大報紙媒體企業同樣以建築產業及流通賣場業居多, 成長的企業中以中悅機構成長 390.3% 幅度最 大, 而衰退的企業主包含興富發建設 第五大道建設及冠德建設, 其衰退幅度均超過 25%; 中悅機構及康年 華旅行社 ( 股 ) 為今年新進榜企業主, 中德建設及遠雄建設則離開榜單 報紙媒體 - 企業主 Top10 金額 2017 年 H1 名次 2018 年 H1 金額 71,246 興富發建設 1 興富發建設 53,763 44,445 全國電子 ( 股 ) 2 全國電子 ( 股 ) 33,651 43,913 第五大道建設 3 三得利健益 ( 股 ) 30,595 37,522 中德建設 out 4 全聯實業 ( 股 ) 30,040 29,626 三得利健益 ( 股 ) 5 第五大道建設 25,688 29,522 冠德建設 6 聯邦銀行 24,840 27,084 聯邦銀行 7 燦坤實業 ( 股 ) 23,966 26,845 全聯實業 ( 股 ) 8 中悅機構 new 19,857 26,225 遠雄建設 out 9 冠德建設 18,949 21,438 燦坤實業 ( 股 ) 10 康年華旅行社 ( 股 ) new 17, , 年 H1 報紙前十大企業主較去年同期衰退 22.2% 278,465 Source:Nielsen Xprn 單位 : 千元 MAA 2017 權值 : 無線 有線 報紙 0.31 雜誌 0.35 廣播 0.21 戶外 0.92 註 :2018 權值尚未發布, 使用 2017 年權值加權 10

11 雜誌媒體較去年同期衰退 14.5% 宏將觀點 2018 年 H1 雜誌媒體前十企業主的廣告量投放較去年衰退了 14.5%, 廣告投資金額為 9570 萬元 (95,700,000 元 ) 去年的前兩名企業主香港商歷峰亞太( 有 ) 及香港商法華香水化妝, 今年仍蟬聯一二名 今年 H1 雜誌媒體前十大企業主變動幅度大, 新進榜的有廣南國際 ( 有 ) 台灣精工國際( 股 ) 台灣斯沃琪瑞表 ( 股 ) 泰山食品及必勝( 有 ), 其中又以廣南國際 ( 有 )(+152.6%) 及泰山食品 (+183.4%) 的成長幅度最大 ; 台灣萊雅 ( 股 ) 和泰汽車公司 巴拿馬商帝亞吉歐 捷成國際洋行( 股 ) 及台新金融控股公司則離開榜單 雜誌媒體 - 企業主 Top10 金額 2017 年 H1 名次 2018 年 H1 金額 17,472 香港商歷峰亞太 ( 有 ) 1 香港商歷峰亞太 ( 有 ) 16,321 12,724 香港商法華香水化粧 2 香港商法華香水化粧 10,074 12,040 香奈兒精品 ( 股 ) 3 廣南國際 ( 有 ) new 9,688 11,801 台灣萊雅 ( 股 ) out 4 台灣精工國際 ( 股 ) new 9,271 11,563 和泰汽車公司 out 5 勞力士公司 9,013 10,011 巴拿馬商帝亞吉歐 out 6 香奈兒精品 ( 股 ) 8,662 9,968 LOUIS VUITTON 7 台灣斯沃琪瑞表 ( 股 ) new 8,395 9,502 勞力士公司 8 泰山食品 new 8,134 8,603 捷成國際洋行 ( 股 ) out 9 必勝 ( 有 ) new 8,130 8,211 台新金融控股公司 out 10 LOUIS VUITTON 8, , 年 H1 雜誌前十大企業主較去年同期衰退 14.5% 95,700 Source:Nielsen Xprn 單位 : 千元 MAA 2017 權值 : 無線 有線 報紙 0.31 雜誌 0.35 廣播 0.21 戶外 0.92 註 :2018 權值尚未發布, 使用 2017 年權值加權 11

12 廣播媒體較去年同期大幅衰退 27.8% 宏將觀點 2018 年前十大廣播媒體企業主在 H1 整體廣告投資金額為 1 億餘元 (102,827,000 元 ), 相較於去年大幅衰退 27.8%; 去年的第一名統一超商 ( 股 ) 公司今年仍蟬聯第一, 而去年的第三 四名路比移民留學顧問及 ( 中 ) 證券 商公會今年則提升至第二 三名 今年前十企業主投放的廣告量金額多呈現下降, 惟路比移民留學顧問及交通部有成長 ; 新進榜的企業有勞 工保險局 華納音樂公司及交通部, 離開榜單的則包含中德建設 興富發建設與麗寶集團 廣播媒體 - 企業主 Top10 金額 2017 年 H1 名次 2018 年 H1 金額 29,434 統一超商 ( 股 ) 公司 1 統一超商 ( 股 ) 公司 25,788 24,548 中德建設 out 2 路比移民留學顧問 17,098 14,910 路比移民留學顧問 3 ( 中 ) 證券商公會 9,212 14,504 ( 中 ) 證券商公會 4 保力達公司 8,569 14,243 全家便利商店 5 和泰汽車公司 8,524 10,350 環球國際唱片 ( 股 ) 6 環球國際唱片 ( 股 ) 7,826 9,671 和泰汽車公司 7 勞工保險局 new 6,990 8,622 保力達公司 8 全家便利商店 6,570 8,499 興富發建設 out 9 華納音樂公司 new 6,401 7,602 麗寶集團 out 10 交通部 new 5, , 年 H1 廣播前十大企業主較去年同期衰退 27.8% 102,827 Source:Nielsen Xprn 單位 : 千元 MAA 2017 權值 : 無線 有線 報紙 0.31 雜誌 0.35 廣播 0.21 戶外 0.92 註 :2018 權值尚未發布, 使用 2017 年權值加權 12

13 戶外媒體較去年同期成長 15.2% 宏將觀點 2018 年 H1 的戶外媒體廣告投放累積金額達 2.6 億餘元 (264,564,000 元 ), 整體相較於去年成長了 15.2% 今年前十大企業主與去年有大幅變動, 且投放廣告量多呈現成長, 其中又以日本航空公司 ( %) 與 Next Entertainment(1389.9%) 的成長幅度最大, 而愛之味 ( 股 )(+154.1%) 野生救援組織(+235.4%) 雄獅旅 遊 (+428.2%) 及台北市公共運輸處 (+302.8%) 的成長幅度都有一倍以上, 惟國泰金融控股 ( 股 )(-1.0%) 的投放量 略比去年減少一點 戶外媒體 - 企業主 Top10 金額 2017 年 H1 名次 2018 年 H1 金額 43,746 天良生物科技企業股 out 1 花王 ( 台灣 ) 公司 56,143 33,360 花王 ( 台灣 ) 公司 2 日本航空公司 new 31,107 24,934 統一企業 ( 股 ) out 3 愛之味 ( 股 ) new 27,175 20,826 UIP 影業公司 out 4 野生救援組織 new 23,630 18,909 國泰金融控股 ( 股 ) 5 雄獅旅遊 new 23,246 18,348 博偉電影公司 out 6 台北市公共運輸處 new 23,218 18,252 聲寶企業公司 out 7 Next Entertainment new 21,280 17,890 華映娛樂 ( 股 ) out 8 台灣松下電器 ( 股 ) new 20,244 17,124 中華電信 ( 股 ) 公司 out 9 美商福斯影片公司 19,796 16,221 美商福斯影片公司 10 國泰金融控股 ( 股 ) 18, , 年 H1 戶外前十大企業主較去年同期成長 15.2% 264,564 Source:Nielsen Xprn 單位 : 千元 MAA 2017 權值 : 無線 有線 報紙 0.31 雜誌 0.35 廣播 0.21 戶外 0.92 註 :2018 權值尚未發布, 使用 2017 年權值加權戶外廣告量資料來源 : 合和 奧多 新據點 鉅瑁 西北 博菲遜 漢可威 亞加通路媒體 全明 漁歌 繪影 九井 頻順分眾 強力 新極現 艾優歐格 家樂登 宏宣科技媒體廣告量統計係依廣告定價 另提醒需留意個別媒介之間廣告折扣或有差異, 特此說明, 提供參考 13

14 交通媒體仍為戶外媒體主流 宏將觀點 2018 年 H1 戶外廣告媒體前十大企業主使用佔比分布, 今年仍以交通媒體 ( 如公車車廂 計程車車體 等 ) 為戶外媒體企業主投資的主要首選, 佔比為 71%, 其次依序為大樓電視螢幕 (25%) 百貨公司電視牆 (3%) 及電影院 (5%), 今年 H1 前十大企業主尚未有看板廣告投放, 而交通媒體 大樓電視螢幕及百貨公司電視牆 的投放金額均有成長, 其中以百貨公司電視牆的成長幅度 ( %) 最大 戶外前十大企業主 2017 年 H1 佔比 2018 年 H1 佔比 交通媒體 169,027 74% 188,510 71% 大樓電視螢幕 43,884 19% 66,309 25% 百貨公司電視牆 329 0% 7,885 3% 電影院 7,677 3% 1,859 1% 看板 8,694 4% - 0% 小計 229, % 264, % Source:Nielsen Xprn 單位 : 千元 MAA 2017 權值 : 無線 有線 報紙 0.31 雜誌 0.35 廣播 0.21 戶外 0.92 註 :2018 權值尚未發布, 使用 2017 年權值加權 戶外廣告量資料來源 : 合和 奧多 新據點 鉅瑁 西北 博菲遜 漢可威 亞加通路媒體 全明 漁歌 繪影 九井 頻順分眾 強力 新極現 艾優歐格 家樂登 宏宣科技媒體廣告量統計係依廣告定價 另提醒需留意個別媒介之間廣告折扣或有差異, 特此說明, 提供參考 14

15 Summary 宏將觀點 傳統廣告量有略微回升情形 2018 年 H1 五大媒體有效監測廣告量為 億新台幣, 較 2017 年 H1 的 億新台幣略成長 1.4%, 相較去年傳統媒體廣告量大幅的下降, 今年有略微回升的情形 除了無線及有線電視小幅成長之外, 戶外媒體有大幅提升情形, 報紙 雜誌及廣播媒體投資量則逐年衰退 健康食品 政府機構 休旅車及補品類成長 ; 休旅車及補品類新進榜 今年 H1 入榜的前十大產業中, 成長的品類為健康食品 政府機構 休旅車及補品類, 其中以健康食品成長幅度最大 (+106.7%); 衰退的類別則有建築 遊戲軟體 / 線上遊戲 汽車 速食店 冷 ( 暖 ) 氣機及保養品類 休旅車及補品類新進榜, 西片及其他網站 / 服務類則未入榜 前十大企業主廣告量較去年同期成長 7.0%;Trivago 及台灣松下電器 ( 股 ) 新進榜 去年排行第一的佳格食品 ( 股 ) 今年 H1 仍維持第一, 三得利健益 ( 股 ) 較去年大幅成長 69.6%, 攀升至第二名 廣告量成長幅度最大即為三得利健益 ( 股 ), 衰退最多則為寶僑家品公司 (-13.3%) Trivago 及台灣松下電器 ( 股 ) 為新進榜, 統一企業 ( 股 ) 及堉舜國際 ( 股 ) 則離開榜單 15

16 Media news 媒體放大鏡 16

17 LINE TODAY 攜手愛爾達 18 日起直播亞運 媒體放大鏡 通訊軟體 LINE 旗下內容入口 LINE TODAY 今天宣布,8 月 18 日起將與愛爾達體育台合作, 亞運期間每天從早上 10 時直播到晚 上 10 時, 總計將帶來超過 200 個小時的賽事直播 LINE TODAY 的運動賽事線上直播挑選台灣人最關注 喜愛的賽事, 包含 NBA 美國職籃 中華職棒 瓊斯盃等, 今年也開設 了 FIFA 世足專區 LINE TODAY 指出,2018 雅加達巨港亞運將在 8 月 18 日至 9 月 2 日舉行, 中華代表團派出史上最多的 588 名選手出征,LINE TODAY 也將完整呈現 亞運賽事期間,LINE TODAY 將開闢 亞運 專區, 除了賽事直播外, 將提供賽事精華影音 轉播時刻表 獎牌榜 中華奪 牌英雄榜 亞運最新報導 亞運花絮等亞運資訊 [2018/8/9, 中央社 ] 避免違反 GDPR 規範超過 1000 家新聞網站選擇直接封鎖歐盟用戶 雖然不少網路服務 內容業者均表明已經針對歐盟今年 5 月 25 日開始推行的 GDPR ( 歐 盟通用資料保護規則 ) 規範做好準備, 但顯然不少新聞網站業者選擇直接封鎖歐盟地區用 戶, 藉此避免違反 GDPR 相關規範要求 雖然聽起來有點荒唐, 但顯然是目前執行上最簡單且有效的方式, 只要別讓歐盟地區 使用者有辦法存取服務, 就不會觸犯歐盟有史以來最嚴格的 GDPR 規範 哈佛大學尼曼基金會 (Nieman Foundation) 成立的尼曼新聞學實驗室指出, 目前美國 境內前百大新聞網站至少有三分之一比例選擇封鎖歐盟地區用戶, 藉此避免違反 GDPR 規範 而網站開發人員 Joseph O'Connor 也透過 PHP 命令列程式 GDPR451 確認目前仍 可從歐盟地區連入網站, 發現至少有超過 1000 個新聞網站已經透過 IP 阻擋等方式限制歐 盟地區用戶存取內容 現行來看, 規模較大的內容網站多半都會考慮全球化閱讀需求, 因此遵循歐盟 GDPR 規範將內容服務模式做了調整, 但部分規 模相對較小的內容網站 地方網站則可能選擇直接封鎖歐盟地區連入 IP, 避免造成不必要的困擾 [2018/8/9, 聯合新聞網 ] 17

18 臉書新服務擬擴及金融面 媒體放大鏡 消息人士透露, 社群網站臉書正與銀行和金融機構洽談, 希望美國重量級銀行能共享客戶簽帳金融卡和信用卡交易 支票帳戶餘額等財務資料, 從而向用戶提供新服務 華爾街日報報導, 臉書過去一年已與摩根大通 富國銀行 花旗和 US Bancorp 討論在臉書 Messenger 為銀行客戶提供服務的可能性 臉書表示,PayPal 花旗及美國運通等金融機構用戶可望將自己的金融帳戶連上 Messenger, 並與顧客服務代表溝通 臉書近年已推動 Messenger 轉型為客服與商務的重要樞紐 消息人士透露, 臉書已討論過的服務包括通知用戶支票帳戶餘額 發出詐欺警報, 以延長用戶使用 Messenger 的時間 臉書已有一些金融功能, 目前美國等地區的臉書用戶可透過 Paypal 進行小額轉帳, 美國運通可在連結銀行帳戶後, 查閱過往消費紀錄 戶頭餘額等, 臉書另設有拍賣商城 Marketplace [2018/8/8, 經濟日報 ] L'Oreal 攜手 Facebook 透過 IG 讓使用者線上試妝 過去始終藉由各項科技技術布局其數位彩妝應用發展的 L'Oreal, 稍早確認將與 Facebook 合作藉由擴增實境技術提供線上虛擬試妝體驗, 預期將透過廣受時尚品牌喜愛的 Instagram 平台進行推廣 根據路透新聞報導指出, 雖然目前 L'Oreal 尚未說明此項服務具體推行時間, 但確定將會與 Facebook 進行深度合作, 同時將會對應 L'Oreal 集團旗下包含蘭蔻 Urban Decay YSL 等品牌化妝產品 Facebook 從 2017 年的 F8 開發者大會便開始推動整合擴增實境應用的線上社群體驗, 當時也與美圖等品牌攜手合作, 而本身也持續藉由數位技術發展其美妝應用的 L Oreal 選擇與 Facebook 合作似乎並不意外, 畢竟透過線上社群推廣美妝產品的作法, 在很久之前就有相關應用案例, 藉由擴增實境應用讓使用者能透過線上社群服務體驗美妝效果, 除了能讓使用者體驗後進行自拍, 並且進行分享, 更能吸引更多人因此購買美妝產品 [2018/8/12, 聯合新聞網 ] 18

19 Spotify 推新功能讓用戶跳過不喜歡的廣告 媒體放大鏡 許多人為了不想付費, 會選擇使用 Spotify 的免費版本, 不過羊毛出在羊身上, 代價是必須收聽許多穿插在其中的廣告 不過最近 Spotify 正在測試一項新功能, 將允許用戶快速略過不想聽 不感興趣的廣告, 當然事情可沒這麼簡單 廣告以及付費訂閱是 Spotify 主要營收來源, 根據 Spotify 最新一季財報, 目前擁有每月 1.8 億活躍用戶, 比去年同期成長 30%, 其中共有 7,500 萬付費訂閱用戶 1.01 億免費用戶, 廣告營收為 1.58 億美元, 成長 20% 現在 Spotify 打算針對廣告體驗大改版, 推出一款叫 Active Media 的新功能, 用戶可以跳過自己沒有興趣的廣告, 廣告主也不需要為跳過的廣告付費, 然而這不代表免費版用戶完全不需要聽廣告, 而是可以選擇自己想聽的廣告內容, 同樣必須等廣告結束後, 才能接續播放音樂 這對 Spotify 來說, 是一項具有風險的嘗試, 因為只要用戶跳過廣告, 廣告商就不必支付費用給 Spotify, 對 Spotify 而言, 這意味著廣告收入有可能因此減少 這項新功能今年七月率先於澳洲測試,Spotify 全球策略夥伴 Danielle Lee 表示, 這樣的做法有助於提升廣告品質, 讓廣告內容也可客製化, 就像是我們在每周新發現(Discover Weekly) 功能上所做的一樣 [2018/8/13, 數位時代 ] 大數據說話! 男女聽歌偏愛大不同 你聽歌嗎? 據音樂串流平台公布一份 台灣流行音樂趨勢大調查 顯示, 每人每年聽 666 首歌,29~38 歲上班族月聽歌時數超過 90 小時! 台灣大哥大旗下音樂串流平台 MyMusic 近日公布該調查, 據超過 400 萬名註冊用戶 超過 7 億次的年度聽歌次數進行分析, 發現串流平台正在改變年輕族群的歌單取向和聆聽行為, 西洋 韓語快速崛起中 挑戰華語歌曲的龍頭地位 從大數據整體來看, 男性偏愛西洋音樂跟電音風 ; 女性則喜歡韓語音樂和戲劇原聲帶 下午 4 點半到晚上 7 點的下班下課歸途是最多人聽歌的時間, 比其他時段高出 35% 若以一天 24 小時觀察, 早上 7 點到 9 點的上班通勤時刻, 民眾點聽比例最高的歌曲類型為有助提振精神的 嘻哈饒舌 和放鬆心情的 古典輕音樂, 突顯早上音樂的功能性需求特別強烈 中午 11 點半到 1 點半的午餐時間, 不少用戶選擇彷彿身在 Bistro 小酒館的 爵士樂 稍稍放鬆緊繃情緒 晚上 10 點半到 11 點半的睡前時間, 可舒緩情緒的 古典輕音樂 是許多人的首選, 也有不少家長播放 兒歌童謠 為孩子助眠 [2018/8/13, 三立新聞 網 ] 19

20 靠答題就能賺錢! 知乎要將知識變現 媒體放大鏡 知識分享平台知乎的創辦人兼 CEO 周源在 海鹽計劃 的發布會上, 宣布知乎獲得 2.7 億美元 ( 約新台幣 81 億元 ) 的 E 輪融資 投資者包含新基金尚珹資本 騰訊以及高盛等, 目前知乎估值約為 24 億美元 ( 約新台幣 720 億元 ) 知乎創立於 2011 年, 以模仿美國 Quora 的問答平台形式上線 發現更大的世界 為知乎的宣傳口號, 開復的創新工場為知乎的早期投資人之一 目前知乎的註冊用戶高達 1.8 億人,2.7 億美元也是知乎歷年最大輪的融資 台灣人似乎在問答這一塊的使用習慣較為垂直, 會因應不同的問題到不同的平台上找尋協助 Mobile01 PTT 年輕人使用的 Dcard, 甚至是 萬事問臉書 等, 仍較符合目前台灣人的使用習慣 [2018/8/9, 數位時代 ] 現代人為了交友很敢花錢 Tinder 營收有望雙倍成長 交友軟體尤其受到千禧世代 Z 世代的喜愛, 根據 Match 集團 (Match Group) 公布的最新財報,4.212 億美元的營收超過分析師預期, 主力戰將來自 Tinder 的營收增加, 而 Tinder 的營收很大程度來自付費會員, 顯然年輕世代在 交友 這件事情上, 錢非常捨得花 基本上 Tinder 是一款免費使用的 App, 用戶可以選擇一個月支付 美元的金額, 使用額外的進階功能 目前 Tinder 全球擁有活躍用戶數達 5 千萬, 其中包含 380 萬付費用戶, 光是今年第二季就增加 30 萬, 而付費訂閱就驅動 95% 的營收, 另外 5% 來自少量穿插的廣告, 也就是說 Tinder 營收的來源跟許多 App 不同, 主力來自付費訂閱, 而非像祖克伯說的 : 我們賣廣告 未來不能漏掉一個很大的競爭對手 Facebook, 今年五月的 F8 開發者會議中,Facebook 宣布要推出 Facebook Dating 交友功能, 據傳近期已經在公司內部展開測試 挾帶 22 億用戶的龐大資料, 以及作為許多交友 App 的第三方登入工具, 社群巨頭想當然已經擁有絕佳的優勢 掌握累積多年的大量用戶資料, 強大的演算法能在配對上做得更加精準細緻, 綿密的人際網絡, 早已讓 Facebook 成為全球最大的交友平台, 其中待開發的商機, 正是 Facebook 所感興趣的 [2018/8/9, 數位時代 ] 20

21 Media trend 國際視野 21

22 故事行銷? 消費者對優惠更有興趣 國際視野 許多行銷人員為社群媒體製作了大量且不同的類型貼文, 但他們的貼文是否有符合消費者們的喜好呢? 今年 5 月 Survata( 市調公司 ) 調查發現, 社群媒體行銷人員並未優先考量消費者想要得知的內容資訊 消費者最想要知道的不外乎就是 價格 資訊 Survata 調查發現, 行銷人員會優先考慮以故事類型的內容貼文為主, 但僅有三分之一 (37%) 的網路用戶表示他們希望看到這類型的內容 同時消費者報告指出, 當瀏覽社群媒體的最新消息時, 他們希望可以看到省錢妙招的訊息 事實上,72% 的人表示他們想要看到關於折扣或是優惠的貼文, 但只有 18% 的行銷人員表示他們會優先考慮這類的內容 調查也發現消費者和行銷人員幾乎都喜歡的內容貼文 : 如何學 OO 就上手 令人驚訝的是行銷人員不太考慮意見領袖相關內容文章, 而消費者也同樣對此類型的貼文缺乏關注熱情 根據 Bizrate Insights( 市調公司 )5 月份進行的 emarketer 電子商務觀察發現, 近四分之三的網路用戶認為 : 折扣 優惠券對於購買決策時是極其重要的 其中, 年輕消費族群是最有可能付出更高甚至更多的商業價值 2018 年 5 月根據北美社群媒體行銷人員與網路用戶的調查 : 所希望看到的社群媒體貼文類型 2018 年 7 月根據美國網路用戶各年齡層的調查 : 折扣 / 優惠券對於購買決策的重要性

23 New Idea 科技瞭望 23

24 LINE 旗下虛擬管家進化將靠 AI 學新技能 科技瞭望 通訊軟體 LINE 宣布, 其子公司 Gatebox Inc. 開發虛擬管家智慧裝置 Gatebox 最新款已在日本開放預購, 未來 Gatebox 公司將運用 LINE 人工智慧 (AI) 語音助理 Clova 拓展虛擬管家技能 Gatebox 採用最先進的投影與感應技術, 賦予虛擬角色與人互動的技能 2016 年發售的限量款 GTBX-1 儘管要價近 30 萬日圓 ( 約新台幣 8 萬元 ),300 組仍在一個月內銷售一空 ;2017 年追加 39 組後, 湧進約 1000 筆訂單,Gatebox 公司也收到各方詢問, 希望能再次推出這項裝置 Gatebox 最新款型號 GTBX-100 在裝置上方嵌入 2 組麥克風, 相較於先前型號, 現在可以從更遠的距離與虛擬管家對話 此外, 更配備攝影機和動作偵測器, 可以記錄用戶的長相與動作, 以及優化虛擬管家與用戶的互動, 例如虛擬管家看見用戶的臉時會微笑, 或是在用戶回家時會出聲迎接 Gatebox 內建無線區域網路 藍牙與紅外線感測器, 能透過網際網路, 為用戶提供天氣預報 新聞時事等資訊, 還可以身兼遠端遙控器, 幫用戶遙控屋內的電子設備 GTBX-100 發售地區目前僅限日本, 將陸續新增其他國家, 預期於今年 10 月起出貨 Gatebox 公司下一步將與 LINE 合作, 運用 LINE 人工智慧語音助理 Clova 來拓展虛擬管家的技能 24

25 Project 專案介紹 25

26 宅宅新聞焦點特企專案 專案介紹 特企撰稿製作費另計, 圖片由客戶提供

27 Ratings 收視調查 27

28 收視調查 無線台及有線台 TOP20 無線台 / 全體 有線台 / 全體 No. Program Name Chan. Type TVR No. Program Name Chan. Type TVR 1 大時代 Footer 除臭襪 FTV 閩南語連續劇 金家好媳婦輝葉按摩椅 SANLI 閩南語連續劇 綜藝大集合福爾血壓機 FTV 娛樂綜藝 超級紅人榜 Footer 除臭襪 SANLI 競賽綜藝 台灣那麼旺 Taiwan NO1 福爾 FTV 競賽綜藝 愛妮雅超級夜總會 SANLI 娛樂綜藝 OPPO R15 綜藝玩很大 CTV 娛樂綜藝 戲說台灣聿健蝦紅素 SANLI 閩南語連續劇 OPPO R15 飢餓遊戲 CTV 競賽綜藝 女兵日記永信 HAC TVBSG 國語連續劇 EASYSHOP 三明治女孩的逆襲 TTV 國語連續劇 戲說台灣假日完整版聿健蝦 SANLI 閩南語連續劇 航海王 24 TTV 卡通影片 黃金光輝的人生 GTV-D 韓劇 愛妮雅舞力全開 FTV 競賽綜藝 草地狀元 SANLI 知識資訊節目 大誠保險經紀人女兵日記 TTV 國語連續劇 綜藝玩很大 Footer 除臭襪 SL2 娛樂綜藝 軍師聯盟 2 虎嘯龍吟 CTV 大陸劇 花遊記 *SCC 韓劇 實習醫師鬥格娘家明亮優適 FTV 國語連續劇 寶島神很大 SANLI 知識資訊節目 萬秀豬王尚讚 CTV 娛樂綜藝 歡樂智多星 *SCC 競賽綜藝 大時代 Footer 除臭襪 FTV 閩南語連續劇 在台灣的故事 SANLI 知識資訊節目 專科綜藝 3 國智 TTV 競賽綜藝 金家好媳婦輝葉按摩椅 SANLI 閩南語連續劇 綜藝菲常讚 CTS 娛樂綜藝 歡樂智多星 *SCC 競賽綜藝 天才衝衝衝 CTS 競賽綜藝 青春好 7 淘 SANLI 美食 旅遊節目 蠟筆小新 TTV 卡通影片 親家 SANLI 閩南語連續劇 大誠保險經紀人女兵日 TTV 國語連續劇 新聞深喉嚨 CTiN 新聞性質節目 現代嘉慶君華視天王豬哥秀 CTS 娛樂綜藝 雨夜花 SANLI 閩南語連續劇 金鐘關老爺娘家明亮優適益 FTV 國台語單元劇 超級紅人榜 Footer 除臭 SANLI 競賽綜藝 0.88 資料來源 : Nielsen Arianna, 2018/08/ /08/12 28

29 無線台 TOP10 (15-24 歲 歲 歲 50 歲以上 ) 收視調查 歲 歲 No. Program Name Chan. Type TVR No. Program Name Chan. Type TVR 1 大時代 Footer 除臭襪 FTV 閩南語連續劇 大時代 Footer 除臭襪 FTV 閩南語連續劇 蠟筆小新 TTV 卡通影片 OPPO R15 飢餓遊戲 CTV 競賽綜藝 OPPO R15 綜藝玩很大 CTV 娛樂綜藝 OPPO R15 綜藝玩很大 CTV 娛樂綜藝 EASYSHOP 三明治女孩的逆襲 TTV 國語連續劇 台灣那麼旺 Taiwan NO1 福爾 FTV 競賽綜藝 蠟筆小新 TTV 卡通影片 綜藝大集合福爾血壓機 FTV 娛樂綜藝 綜藝大集合福爾血壓機 FTV 娛樂綜藝 航海王 24 TTV 卡通影片 航海王 24 TTV 卡通影片 專科綜藝 3 國智 TTV 競賽綜藝 OPPO R15 飢餓遊戲 CTV 競賽綜藝 大誠保險經紀人女兵日記 TTV 國語連續劇 大誠保險經紀人愛的 TTV 國語連續劇 天才衝衝衝 CTS 競賽綜藝 大誠保險經紀人女兵日記 TTV 國語連續劇 EASYSHOP 三明治女孩的逆襲 TTV 國語連續劇 歲 50 歲以上 No. Program Name Chan. Type TVR No. Program Name Chan. Type TVR 1 大時代 Footer 除臭襪 FTV 閩南語連續劇 大時代 Footer 除臭襪 FTV 閩南語連續劇 OPPO R15 綜藝玩很大 CTV 娛樂綜藝 綜藝大集合福爾血壓機 FTV 娛樂綜藝 綜藝大集合福爾血壓機 FTV 娛樂綜藝 台灣那麼旺 Taiwan NO1 福爾 FTV 競賽綜藝 EASYSHOP 三明治女孩的逆襲 TTV 國語連續劇 愛妮雅舞力全開 FTV 競賽綜藝 OPPO R15 飢餓遊戲 CTV 競賽綜藝 大時代 Footer 除臭襪 FTV 閩南語連續劇 台灣那麼旺 Taiwan NO1 福爾 FTV 競賽綜藝 萬秀豬王尚讚 CTV 娛樂綜藝 航海王 24 TTV 卡通影片 綜藝菲常讚 CTS 娛樂綜藝 軍師聯盟 2 虎嘯龍吟 CTV 大陸劇 OPPO R15 飢餓遊戲 CTV 競賽綜藝 專科綜藝 3 國智 TTV 競賽綜藝 現代嘉慶君華視天王豬哥秀 CTS 娛樂綜藝 天才衝衝衝 CTS 競賽綜藝 實習醫師鬥格娘家明亮優適 FTV 國語連續劇 1.60 資料來源 : Nielsen Arianna, 2018/08/ /08/12 29

30 有線台 TOP10 (15-24 歲 歲 歲 50 歲以上 ) 收視調查 歲 歲 No. Program Name Chan. Type TVR No. Program Name Chan. Type TVR 1 金家好媳婦輝葉按摩椅 SANLI 閩南語連續劇 金家好媳婦輝葉按摩椅 SANLI 閩南語連續劇 歡樂智多星 *SCC 競賽綜藝 超級紅人榜 Footer 除臭襪 SANLI 競賽綜藝 女兵日記永信 HAC TVBSG 國語連續劇 草地狀元 SANLI 知識資訊節目 花遊記 *SCC 韓劇 愛妮雅超級夜總會 SANLI 娛樂綜藝 歡樂智多星 *SCC 競賽綜藝 女兵日記永信 HAC TVBSG 國語連續劇 航海王 *SCC 卡通影片 戲說台灣聿健蝦紅素 SANLI 閩南語連續劇 烏龍派出所 *SCC 卡通影片 綜藝玩很大 Footer 除臭襪 SL2 娛樂綜藝 愛玩客 SL2 美食 旅遊節目 戲說台灣假日完整版聿健蝦 SANLI 閩南語連續劇 烏龍派出所 *SCC 卡通影片 在台灣的故事 SANLI 知識資訊節目 寶島神很大 SANLI 知識資訊節目 青春好 7 淘 SANLI 美食 旅遊節目 歲 50 歲以上 No. Program Name Chan. Type TVR No. Program Name Chan. Type TVR 1 金家好媳婦輝葉按摩椅 SANLI 閩南語連續劇 超級紅人榜 Footer 除臭襪 SANLI 競賽綜藝 綜藝玩很大 Footer 除臭襪 SL2 娛樂綜藝 愛妮雅超級夜總會 SANLI 娛樂綜藝 女兵日記永信 HAC TVBSG 國語連續劇 金家好媳婦輝葉按摩椅 SANLI 閩南語連續劇 花遊記 *SCC 韓劇 戲說台灣聿健蝦紅素 SANLI 閩南語連續劇 超級紅人榜 Footer 除臭襪 SANLI 競賽綜藝 戲說台灣假日完整版聿健蝦 SANLI 閩南語連續劇 尹食堂未來美 8 分鐘面膜 ET-D 資訊綜藝 黃金光輝的人生 GTV-D 韓劇 愛妮雅超級夜總會 SANLI 娛樂綜藝 草地狀元 SANLI 知識資訊節目 戲說台灣聿健蝦紅素 SANLI 閩南語連續劇 女兵日記永信 HAC TVBSG 國語連續劇 綜藝玩很大安可場 SL2 娛樂綜藝 寶島神很大 SANLI 知識資訊節目 綜藝大熱門小三美日 SL2 娛樂綜藝 青春好 7 淘 SANLI 美食 旅遊節目 1.31 資料來源 : Nielsen Arianna, 2018/08/ /08/12 30

31 新聞類節目 / 頻道收視率 收視調查 無線台新聞 全體 歲 歲 歲 50 歲以上 CTV/ 中視 TTV/ 台視 FTV/ 民視 CTS/ 華視 有線新聞台 全體 歲 歲 歲 50 歲以上 TVBSN/TVBS 新聞台 ET-N/ 東森新聞 FTVN/ 民視新聞 CTiN/ 中天新聞台 SETN/ 三立新聞 ERA-N/ 年代新聞台 UBN/ 非凡新聞 EFNC/ 東森財經新聞台 NTVN/ 壹新聞 無線台新聞包括各無線台早 午 晚, 及夜間新聞等新聞播報節目 資料來源 : Nielsen Arianna, 2018/08/ /08/12 31

32 類型節目收視率 收視調查 戲劇類 / 全體 綜藝類 / 全體 No. Program Name Chan. TVR No. Program Name Chan. TVR 1 大時代 Footer 除臭襪 FTV 綜藝大集合福爾血壓機 FTV 金家好媳婦輝葉按摩椅 SANLI 台灣那麼旺 Taiwan NO1 福爾 FTV 戲說台灣聿健蝦紅素 SANLI 超級紅人榜 Footer 除臭襪 SANLI 女兵日記永信 HAC TVBSG 愛妮雅超級夜總會 SANLI 戲說台灣假日完整版聿健蝦 SANLI OPPO R15 綜藝玩很大 CTV EASYSHOP 三明治女孩的逆襲 TTV OPPO R15 飢餓遊戲 CTV 黃金光輝的人生 GTV-D 愛妮雅舞力全開 FTV 大誠保險經紀人女兵日記 TTV 萬秀豬王尚讚 CTV 軍師聯盟 2 虎嘯龍吟 CTV 專科綜藝 3 國智 TTV 實習醫師鬥格娘家明亮優適 FTV 綜藝玩很大 Footer 除臭襪 SL 新聞類 / 全體 其他類 / 全體 No. Program Name Chan. TVR No. Program Name Chan. TVR 1 新聞深喉嚨 CTiN 青春好 7 淘 SANLI 台灣大搜索 CTiN 型男大主廚 OB 嚴選 SL 文茜的世界周報亞洲版 CTiN 大陸尋奇 CTV 大國武器大觀 ON FIRE CTiN 愛玩客 SL 文茜的世界周報 CTiN 非凡大探索 UBN 台灣 1001 個故事 ET-N 愛玩客之老外看台灣 SL 台灣啟示錄 ET-N 食尚玩家 TVBSG 文茜的世界財經周報 CTiN 直中職 29 年 La VS 中 VLSPT 非凡最前線 UBN 食尚玩家來去住一晚 TVBSG 驚爆新聞線 SETN 食尚玩家就要醬玩 TVBSG 0.41 資料來源 : Nielsen Arianna, 2018/08/ /08/12 32

33 如果您對以上內容有任何建議, 或是訂閱相關 事宜, 歡迎與我們聯繫 聯絡單位 : 宏將廣告研究資源部 [email protected] 電話 : #