投資早報

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黑宋
7 years ago
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1 壹重點新聞一總經產業上市公司動態 1. GIS 出貨旺明年不淡 ( 經濟證券頭版 ) 2. 陽明報價調漲今年有望小賺 ( 經濟證券頭版 ) 3. 美食 -KY 海外市場績昂 ( 工商時報 ) 4. 中華電補貼費用減少可望支撐 2017 年第四季獲利 ( 重點股法說 ) 5. 遠傳近期獲利成長幅度可望超越同業, 但 2018 年? ( 重點股法說 ) 6. 富邦媒北區物流中心年底滿艙明年中南部各蓋一座 ( 鉅亨網 ) 7. 南亞科 20 奈米擴大投片 ( 經濟日報 ) 8. 群創 - 第三季財報優於預期, 但產業已經大趨勢反轉往下 ( 重點股法說 ) 9. 國泰合庫金前景佳 ( 經濟日報 ) 10. 中鋼目標價法人喊 30 元 ( 經濟日報 ) 二股市動向 1. 旺季到 15 檔電商零售觀光股向前衝 ( 工商 B2) 檔滿手單大盤主流 ( 經濟 C2) 貳國際股市及各項金融指標上市上櫃國際股市金融指標收盤漲跌漲跌 % 法人買賣超買進金額賣出金額買 ( 賣 ) 超指數 % 外資及陸資 ( 億 ) 融資餘額 ( 億元 ) 1, 投信 ( 億 ) 融券餘額 ( 萬張 ) 自營 ( 億 ) 成交量 ( 億元 ) 總計指數 % 外資 ( 億 ) 融資餘額 ( 億元 ) 投信 ( 億 ) 融券餘額 ( 萬張 ) 自營 ( 億 ) 成交量 ( 億元 ) 總計匯率 % 指數收盤漲跌漲跌 % 指數收盤漲跌漲跌 % 道瓊工業指數 23, % 上海綜合指數 3, % S&P 500 2, % 深圳綜合指數 2, % NASDAQ 指數 6, % 香港恆生指數 28, % 費城半導體指數 1, % 日經指數 22, % 德國指數 13, % 韓國綜合指數 2, % 英國指數 7, % 印度指數 33, % 法國指數 5, % 巴西指數 75, %

2 参盤勢分析指數盤整, 個股表現美股在超級財報週的帶動下, 三大指數迭創新高, 上週 ( 五 ) 亞股同步翻紅加權指數在 5 日均線上下震盪兩週後, 台積電大立光國泰金早盤奮力拉升, 指數盤中一度過高來到點, 但部分短線急漲的個股獲利賣壓湧出, 股價急速拉回, 終場台股反而下跌 25 點收在點, 週線也是下跌 19 點的小黑上半年由外資買超所推動的電子權值股領軍的多頭走勢在下半年丕變, 第三季外資轉買為賣, 國內法人中實戶成為台股的中流砥柱, 輕薄短小的題材股轉機股躍上檯面, 也造就了不少個股如 (3443) 創意 (6209) 今國光 (4721) 美琪瑪等個股倍數的漲幅, 但在 Q3 財報出爐前, 難免有信心不足退出觀望的賣盤出現, 因此上週 ( 五 ) 大型股衝關, 指數急漲之際, 獲利落袋動作也同步乍現, 引發中小型股大幅震盪, 在指數帶量失守 10 日均線後, 台股月線上下的整理難免雖然台股多頭格局並未改變, 但短線上仍需避開帶量重挫的個股以及公佈財報利多, 股價卻反向走低的公司在權值股撐盤下, 指數的下檔空間有限, 但個股的震盪恐將加劇 ; 落後大盤漲幅或籌碼安定的金融汽車零組件工具機板卡或生技等個股將是短線可以追蹤的標的 ( 元大投顧 ) 肆投信外資買賣超上市投信買賣超 2017/10/27 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2017/10/27 買超公司買進賣出差額賣超公司買進賣出差額買超公司張數比率 % 賣超公司張數比率 % 1 順德 2, ,415 1 華邦電 0 7,401-7,401 1 聯電 21, 群創 -18, 中信金 1, ,836 2 旺宏 224 6,685-6,461 2 晶電 12, 旺宏 -9, 中鋼 1, ,676 3 兆豐金 1,364 4,537-3,173 3 華邦電 6, 瑞儀 -6, 國泰金 1, ,419 4 台郡 0 1,970-1,970 4 國泰金 6, 台郡 -4, 百容 1, ,413 5 揚智台積電 6, 國喬 -4, 開發金 1, ,267 6 萬海臺企銀 4, 中壽 -4, 合庫金 1, ,218 7 和大新光金 4, 永豐金 -2, 第一金 1, ,216 8 群創京元電子 3, 中華電 -2, 台虹 1, ,192 9 眾達 -KY 統一 2, 第一金 -2, 元大金 1, , 景碩凌陽 2, 嘉聯益 -2,

3 伍國際股市主要個股股價表現原物料項目歐美科技股歐美金融傳產塑化肥料生技資料來源 : 彭博資訊 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱收盤價漲跌幅 % 項目股票名稱收盤價漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC % 三星電子 (Samsung) % 英特爾 (Intel) -CPU % LG DISPLAY % 美光 (Micron) - 記憶體 % 南韓海力士 (Hynix) % NVDA -GPU % 韓進航運 (HANJIN) % 應用材料 (AM) - 材料 % 浦項鋼鐵 (POSCO) % 德州儀器 (TI) - 手機 % 新力 (SONY) 4, % 高通 (QUALCOMM) - 手機 % 夏普 (SHARP) 3, % 蘋果 (Apple) - 消費性 % 東芝 (Toshiba) 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 % NEC 3, % GOOGLE - 軟體 1, % 日立 (Hitachi) % 康寧 (Corning) -TFT 基板 % 愛德萬測試 (Advantest) 2, % CREE -LED % 寶鋼 % 鋼思科 (Cisco) - 網通 % 鞍鋼 % 鐵安華高 (Avago) -PA % 第一太陽能 (FSLR) % 中海油塑 SunPower(SPWR) % 中國石油 % 化阿里巴巴 (BABA) % 中國石化 % 亞馬遜網路書店 (AMZN) 1, % 水泥安徽海螺水泥 % SPLK(Splunk Inc) - 雲端 % 大紙業玖龍紙業 % 摩根大通 (JP Morgan) % 陸百貨北京王府井百貨 % 高盛 (Goldman Sachs) % 企萬科 % 地摩根士丹利 (Morgan Stanley) % 業碧桂圓 % 產開拓重工 (CAT) - 工具機 % 陸家嘴 % TSLA(Tesla Motors Inc) % 汽上海汽車 % LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 % 車東風汽車 % UA(Under Armour) % 中國工商銀行 ( 中國 ) % 耐吉 (NKE ) % 銀中國建設銀行 ( 中國 ) % 家得寶 (HD) % 行中國銀行 ( 中國 ) % LULU.US % 交通銀行 ( 中國 ) % 陶氏杜邦 % 富士康 ( 鴻海 ) 荷蘭皇家殼牌石油 % 精熙國際 ( 佳能 ) POTASH % 晶門科技 ( 廣達 ) % 電 Mosaic % 中芯國際 ( 半導體 ) % 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) % 唯冠國際 ( 監視器 ) 業嬌生 (JNJ) % 冠捷科技 ( 監視器 ) % 梯瓦製藥 (TEVA) % 巨騰國際 ( 機殼 ) % 指數 CRB 指數 % 陽光能源 ( 太陽能 ) % 波羅的海指數 1, % 台泥國際 ( 台泥 ) 原油紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 % 香亞洲水泥 ( 亞泥 ) % 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 % 港康師傅 ( 食品 ) % 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 % 台統一中國 ( 統一 ) % 農作物美元指數美債利率 DRAM NAND FLASH 小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 % 資大成食品 ( 大成 ) 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 % 傳中國旺旺 ( 食品 ) % 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 % 統敏實集團 ( 汽車零件 ) % 金屬黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1, % 產真明麗 ( 燈飾 ) % 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) % 業永恩國際 ( 鞋業 ) 美國 10 年期公債殖利率 (%) % 達芙妮國際 ( 女鞋 ) DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 MHz % 湯臣集團 ( 地產 ) % DDR4 4Gb 512Mx8 2133/2400 MHz % 順誠 ( 傢俱 ) % NAND 16Gb MLC % 高鑫 ( 零售 ) % NAND 32Gb MLC %

4 陸港股柒在台掛牌港股 ETF 比較表資料來源 : 彭博資訊項目代號股票名稱收盤價漲跌幅 % 項目代號股票名稱收盤價漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 % 0386 HK 中國石化 % 0002 HK 中電控股 HK 香港交易所 % 0003 HK 香港中華煤氣 % 0494 HK 利豐 % 0004 HK 九龍倉集團 % 0551 HK 裕元集團 HK 匯豐控股 % 0688 HK 中國海外發展 % 0006 HK 香港電燈 % 0762 HK 中國聯通 % 0008 HK 電訊盈科 % 0857 HK 中國石油天然氣 % 0011 HK 恆生銀行 % 0883 HK 中國海洋石油 HK 恆基地產 % 0939 HK 中國建設銀行 % 0016 HK 新鴻基地產 % 0941 HK 中國移動 % 港股 0017 HK 新世界發展 % 港股 1038 HK 長江基建集團 % 0019 HK 太古股份公司 % 1088 HK 中國神華能源 % 0023 HK 東亞銀行 % 1199 HK 中遠太平洋 HK 港鐵公司 HK 中國工商銀行 % 0083 HK 信和置業 % 2318 HK 中國平安 % 0101 HK 恆隆地產 % 2388 HK 中銀香港 % 0144 HK 招商局國際 % 2628 HK 中國人壽 % 0267 HK 中信泰富 % 3328 HK 交通銀行 % 0291 HK 華潤創業 % 3988 HK 中國銀行 % 0293 HK 國泰航空 % 2888 HK 渣打集團 % 0330 HK 思捷環球控股 % 0700 HK 騰訊控股 % 股票名稱收盤價漲跌幅 % 股票名稱收盤價漲跌幅 % 寶滬深 % X 標智滬深 % 捌海外存託憑證 (ADR GDR) 股票名稱收盤價漲跌幅 HIGH LOW 備註台積電 ADR % 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價聯電 ADR % 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價日月光 ADR % 日月光 ADR* 匯率 /5= 日月光普通股股價矽品 ADR % 矽品 ADR* 匯率 /5= 矽品普通股股價友達 ADR % 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR % 中華電 ADR % 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價奇景 ADR % 宏碁 GDR 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價華碩 GDR % 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價國泰金 GDR 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價中鋼 GDR 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價

5 玖持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表資料來源 : 經濟日報申報日期公司名稱申報人轉讓方式轉讓張數 10 月 27 日台新金蔡孟峰一般交易 2, 月 27 日台勝科亞太投資股份有限公司一般交易 5, 月 27 日大中茂達電子股份有限公司一般交易 1,000 拾權證最新牛熊證資訊標的權證代號名稱距限制價 % 限制價槓桿倍數大立光 03063X 元展大立光 03073X 元展緯創 03059X 元展宏達電 03072X 元展聯發科 03071X 元展台化 03060X 元展世界 70002X 世界元大 63 展新普 70003X 新普元大 63 展頎邦 70004X 頎邦元大 63 展良維 70006X 良維元大 6C 展今日上市 ( 櫃 ) 權證權證名稱權證代號權證標的股票代號履約價行使比例中美晶元大 74 購中美晶台光電元大 74 購台光電光寶科元大 74 購光寶科合晶元大 75 購合晶宏達電元大 74 售 P 宏達電京元電元大 74 購京元電子和大元大 74 購和大旺宏元大 74 購旺宏東洋元大 74 購東洋金山電元大 74 購金山電訊芯元大 74 購訊芯 -KY 健鼎元大 74 購健鼎淘帝元大 74 購淘帝 -KY 晶電元大 74 購晶電湧德元大 75 購湧德順達元大 74 購順達群創元大 74 售 P 群創嘉聯益元大 74 購嘉聯益榮成元大 74 購榮成精材元大 74 購精材鴻海元大 75 購鴻海鎧勝元大 74 購鎧勝 -KY 瀚宇博元大 74 購瀚宇博

點, 賣權最大 OI 亦維持在 10500, 可以看出選擇權賣方區間並沒有明顯改變 ; 隱含波動度微幅出現上揚,P/C

6 拾壹期貨與選擇權市場資訊資料來源 : 元大期貨 10/27 日 - 外資加碼選擇權淨空單 23,078 口至 149,056 口 10/27 日 - 自營商減碼選擇權淨多單 15,134 口至 112,689 口週選買權最大 OI 維持在點, 賣權最大 OI 亦維持在 10500, 可以看出選擇權賣方區間並沒有明顯改變 ; 隱含波動度微幅出現上揚,P/C ratio 稍有下降的意味, 研究部認為 ~ 短線行情仍在震盪區間, 但上檔壓力開始出現轉強外期交易熱區 - 歐元重挫,ECB 決策偏鴿!

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投資早報壹重點新聞一總經產業上市公司動態 1. 中租夠利前三季大賺百億 ( 經濟日報 A14) 2. 原相第 4 季營收減少上看 20% 明年拚穩定成長 ( 經濟日報 ) 3. Fed 如預期按兵不動 12 月逐步升息路線不變 ( 經濟 ) 4. 重點股法說會 : 2324 仁寶 - 仍為高殖利率股 5. 重點股法說會 : 4938 和碩 - 仍處陣痛期 6. 中鴻 Q3 獲利衝年增逾一倍 ( 工商