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佩向
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1 馅饼还是陷阱中国售电侧改革 2016 年 11 月扫描关注获取电子版

2 热点新闻导读宁夏首个兆瓦级智能微电网并网对落实售电侧改革具示范作用 2016 年 02 月 25 日来源 : 证券时报 1 由金风科技打造的宁夏首个商业化兆瓦级风光储互补型智能微电网项目日前顺利并网, 这是金风科技全资子公司天诚同创在国内成功开发的第三个微电网项目, 对落实我国电网售电侧的改革具有示范作用该项目位于宁夏吴忠市红寺堡区工业园嘉泽红寺堡基地,2015 年 7 月下旬开工, 历时 6 个月项目整合了风电光伏储能微燃机充电桩等能源和负荷侧设备, 可实现微电网系统在并网及孤岛模式下的稳定运行, 为当地园区企业提供了经济绿色便捷的能量解决方案广东电力交易中心正式揭牌 2016 年 06 月 029 日来源 : 人民日报 2 广东电力交易中心今天正式揭牌中心履行电力市场交易管理职能, 意味着广东放开售电市场进入实际操作阶段广东电力交易中心通过建立市场竞争机制, 将充分发挥市场配置资源的作用目前, 共有 390 家电力大用户 38 家发电企业和 13 家售电公司参与了市场下一步, 按照电力体制改革的要求, 广东省的售电市场建设输配电价改革配电网放开等核心工作都将进入深入实施阶段, 以广东电力交易中心为平台, 建立一个功能健全规则透明运行规范服务到位的市场运行体系山西启动售电侧改革已成立售电公司 44 家 2016 年 10 月 19 日来源 : 新华网 3 继 9 月份山西电力交易中心有限公司挂牌成立后, 目前全省在工商部门登记成立的售电公司已有 44 家山西省是国家电网范围内第一个电力体制改革综合试点省份, 也是全国第三个电改综合试点省份, 推进售电侧改革是其主要改革任务之一此前, 山西正式印发了售电侧改革实施方案, 将逐步放开售电侧市场准入, 培育多元售电主体 2

3 摘要 1 中国售电侧改革启动, 后市发展空间巨大, 但仍面临诸多问题中国电改不断推进, 电改 9 号文和相应配套文件出台开启中国售电侧改革售电侧改革打破传统的电力交易方式, 交易机构和售电公司将成为市场化主体中国售电市场发展空间巨大, 市场交易金额有望达到万亿级但中国电力改革正处于初级阶段, 仍面临市场参与主体一方过于强大电力结算不公平售电业务模式单一等问题 2 售电侧改革有望带动储能技术发展, 刺激储能需求售电侧改革将促进储能产业发展, 售电侧多应用化学储能技术售电侧改革将改变传统供应端垄断的局面, 直接刺激售电公司更加关注客户需求, 提升储能技术的运用, 并且伴随分布式能源的发展, 最终带动储能需求增长售电侧改革将提升用电端对储能的需求, 储能有望呈现爆发式发展 3 各国储能技术应用程度呈上升趋势美国电力交易市场发展时间较长, 各区模式不一, 市场化程度不一, 储能技术应用较普及, 用电侧储能需求逐渐释放澳大利亚电力市场成熟, 具有庞大的光伏系统用户, 但储能技术使用有限, 随着光伏补贴结束, 后期储能潜力巨大中国电力市场发展迅速, 大批示范性项目良好, 后期有望进一步刺激储能发展 3

4 目录 1 中国售电侧改革 5 2 中国售电侧改革与储能 13 3 国内外案例 19 4 售电侧改革机会探索 24 4

5 电力系统概念电力系统的构成 1. 电力 1. 电力系统的构成电力是以电能作为动力的能源电能是能量的一种表现形式 - 可简便转化成其他形式的能源 - 可经过高压输电路线, 方便快速经济进行远距离输送电力系统的组成包括发电输电配电用电 ( 供电 ) 四个环节发电环节输电环节配电环节用电环节 2. 电力系统定义 : 是电能生产与消费的系统功能 : 将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能, 再经输电变电和配电将电能供应到各用户主要指各类发电厂根据发电所利用能源不同可分为 : - 火力发电 - 水力发电 - 核能发电 - 风力发电 - 太阳能发电 - 主要指各类枢纽变电所中间变电所 - 枢纽变电所 ( kV): 连接电力系统高压和中压部分 - 中间变电所 ( kV): 电网中间环节, 以交换电能为主主要指地区变电所地区变电所 ( kV): 向地区用户供电为主的变电所, 是一个地区或城市主要的变电站主要指终端变电所终端变电所 ( 一般 100kV 以下 ): 在输电线路的终端, 经降压后直接向用户供电 5

6 国内外电力市场发展阶段发达国家的售电侧改革开始得比较早, 大多数已经迈入了发展中期, 而部分国家 ( 如美国英国德国等 ) 开始进入成熟期国外以德国为例 : - 客户可以通过选择每月转账半年转账和年前预付等方式获得不同程度的优惠 - 售电公司对从其他售电公司转来的客户会提供相关奖励 - 一些公司致力于为用户提供电力套餐搜索和筛选读物, 用户可以根据需求选择最优电力套餐发展初期发展中期成熟期关系营销初级阶段售电公司迅速增加大用户市场意识尚未成型市场竞争越趋激烈专业化策略营销逐渐取代关系营销成为主流用户将选择能带来更多收益的售电公司售电公司贴近用户深入挖掘用户高级用电需求提供实用有效的增值服务中国电力市场从 1978 年至今, 经历了四个阶段的改革, 目前处于发展初期后半段, 即将迈入发展中期中国电力市场发展历程 : 国内阶段第一阶段 ( 年 ) 第二阶段 ( 年 ) 阶段概况主要解决电力供应严重短缺问题推行集资办电, 解决电力建设资金不足问题对集资新建的电力项目按还本付息的原则核定电价水平, 打破了单一的电价模式, 培育了按照市场规律定价的机制主要解决政企合一问题提出政企分开, 省为实体, 联合电网, 统一调度, 集资办电和因地因网制宜第三阶段 ( 年 ) 厂网分开与电力市场初步发育阶段 2002 年 12 月, 国务院下发了电力体制改革方案, 提出了厂网分开主辅分离输配分开竞价上网第四阶段 (2013 年至今 ) 电力体制改革进入新常态, 市场化步伐加快呈现以下特点 : 一是政策密集出台 ; 二是我国经济进入新常态发展阶段, 电力经济也进入新常态发展时期 ; 三是电力市场改革落地实践, 输配电价与售电侧开放等改革成为热点 ; 四是电力产业组织结构调整加快, 电价制度更加灵活 ; 五是更注重可再生能源开发与应用 ; 六是注重顶层设计与企业共识相结合 6

7 中国电改之售电政策性解读政策类别发布时间文件名主要内容新旧电改政策 2002 电力体制改革方案 ( 即电改五号文 ) 2015 关于进一步深化电力体制改革的若干意见 ( 中发号 ) 提出了厂网分开主辅分离输配分开竞价上网的 16 字方针并规划了改革路径四放开一独立 ( 即输配以外的经营性电价放开售电业务放开增量配电业务放开, 公益性和调节性以外的发供电计划放开, 交易平台独立 ) 六大电改配套文件 2015 关于推进电力市场建设的实施意见逐步建立以中长期交易为主现货交易为补充的市场化机制 2015 关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见组建相对独立的交易机构, 形成规范运行的交易平台, 同时加强对交易机构的监管 2015 关于推进售电侧改革的实施意见为售电侧给出了相关的具体指导, 为开放电力市场奠定了政策基础 2015 关于加强和规范燃煤自备长监督管理的指导意见从市场化环境保护的角度对电力市场中的燃煤自备电厂提出相关的改革方向 2015 关于有序放开发用电计划的实施意见从以计划手段为主平稳过渡到以市场手段为主, 并促进节能减排 2015 关于推进输配电价改革的实施意见建立规则明晰水平合理监管有力科学透明的独立输配电价体系两大文件针对配售电 2016 售电公司准入与退出管理办法对于售电公司准入退出权利和义务以及售电公司信用体系建设作出详细说明 2016 有序放开配电网业务管理办法对增量配电网项目管理运营供电服务范围配电网运营者的权利及义务作出详细规定新旧电改政策对比对售电侧的影响发出机构指导方针改革方向其他 5 号文件国务院厂网分开主辅分离输配分开竞价上网输配分开 9 号文件中共中央四放开一独立开两头, 监管中间 5 号文件中未提及电价交叉补贴准入标准电力交易机制电力交易机构等等影响新一轮电改受高层高度重视电网收入模式由赚取销售电价与上网电价的价差变更为输配环节的过网费, 改变了电网的公共服务属性网售分开后, 将会产生多元化的售电主体继续对输配电市场进行部分管控, 在上下游的发电和售电环节将尽量市场化新电改方案, 在体制上动作不大, 侧重于机制建设和行业管理, 希望能够培育出新的能源服务形式和新的经济业态, 并形成新的电力市场交易体系, 逐步还原电能商品属性 7

8 中国电力交易售电侧的变局售电侧改革导致业务的变动电价构成发电企业售电侧改革前电价构成售电侧改革后电价构成交易机构发电企业上网电价发电企业发电企业电量费电 + 利润管制和放弃选择权用户直接交易用户电网企业售电公司选择售电商用户电力用户所有用户市场化主体电力流售电侧改革后业务流售电侧改革前业务流注 : 管制和放弃选择权用户 : 包括居民公共事业单位等无议价能力或议价能力比较弱的用户直接交易用户 : 有固定需求, 议价能力强的客户, 如一些大的工业园区, 用电大户等选择售电商用户 : 普通的工商业用电者, 以中小型为主电网公司政府性基金与附加 + 交叉补贴等用户电价交易机构交易费用售电公司购电成本 + 利润电网公司准许成本 + 合理收益电力用户电费电量 + 政府性基金与附加 + 交叉补贴售电侧改革交易机构和售电公司为新增加市场化主体电力流动变动不大, 仅增加可导入具有储能系统的售电公司电力业务流变化明显 : 从传统发电企业电网企业电力用户单一模式转变为从发电企业电力用户, 电网企业电力用户和售电公司电力用户的多样化模式 Note: 售电侧改革使得传统的由电网公司垄断的独买独卖转变为多企业参与的多买多卖, 丰富了市场交易模式电网企业将从传统上网电价和销售电价价差的收入方式转变为准许成本 + 合理收益的收入方式 8

9 售电侧改革售电公司的引入 1. 售电公司的准入工商注册成为独立法人, 具有良好企业信誉, 无违法违纪记录注册获得地方审批审批资金资产总额亿元, 售电规模为 6-30 亿千瓦时资产总额 1-2 亿元, 售电规模亿千瓦时资产总额 2 亿元以上, 不限制电量明确售电公司准入条件, 建立准入门槛开放的市场环境售电公司门槛相对较低, 目前公司需在电力收费电价管理服务营销三个领域分别拥有 5 年以上的专业人员能力场所售电工商注册营业范围包含售电全国已有 700 余家售电公司注册成立, 运营竞争将逐渐激烈来源 : 售电公司准入与退出管理办法固定工作场所, 建立信息通讯系统 2. 售电公司类型和业务售电公司类型和竞争力售电公司业务发展售电公司类型发电资产配电资产竞争力基础增值互联网创新发配售一体有有强发售一体有无中输配售一体无有强购售电交易基础营销服务故障处理与维护各类节能服务信息服务降低购电成本后分成服务用户信息与价值挖掘分配售和输配售一体公司具有明显资源优势, 竞争力强售电公司目前以基础业务为主, 其他业务有待进一步开发独立售电无无弱 9

10 售电侧市场分析 2015 年中国不同电力用户占比 44% 36% 20% 管制和放弃选择权用户直接交易用户选择售电商用户数据来源 : 北极星电力网 SMM 年中国全社会用电量亿千瓦时 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, 数据来源 : 前瞻产业研究院 SMM 年中国直接交易电量亿千瓦时 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, E 2017E 2018E 数据来源 : 银河证券 SMM 当前电力用户中管制和放弃选择权用户占比较大, 随着电力逐渐市场化, 有望转为选择售电商用户后期选择售电商用户占比有望扩大, 利好售电企业, 相关配套服务有望发展, 带动储能需求 2015 年我国全社会用电量为 5.55 万亿千瓦, 简单测算全国售电市场容量 2.73 万亿近年中国全社会用电增速放缓, 但总体基数庞大, 后期仍有上升空间中国电力市场放开较晚, 但电力交易发展势头良好, 直接交易逐年放大, 后市发展空间巨大预计 2018 年市场直接交易电量将达到 4.17 万亿千瓦时, 就算除去一部分管制和放弃选择权的用户, 直接交易的交易金额仍会达到万亿级 Note: 中国全社会用电量庞大, 售电侧改革有望激活用电市场, 后期发展空间巨大, 市场交易金额有望达到万亿级 10

11 问题和瓶颈市场参与主体问题电力交易结算问题售电业务问题 1 电网企业 1 电力结算主导权 1 并非高回报收益稳定的投资电网企业因先天优势, 市场地位稳健, 独资成立的售电公司一定程度上会打压市场其他参与者, 降低市场参与积极性 2 发电企业对发电企业而言, 目前市场化电价普遍较低, 大用户也纷纷压低电价, 在与电网企业合作中受压制, 虽对售电业务关注较高, 但短期难有较大动作电力市场结算仍掌握在国家电网手中, 电力交易中心几乎均由电网把控, 售电公司只能以轻资产为主, 一定程度上影响发展 2 电力交易被控制市场普遍压制电价的做法, 使得发电企业利用成立的售电公司大量回购用电, 使得电力市场主动权重回发电侧, 不利于售电侧发展售电公司成立容易但盈利较难, 当前商业模式单一, 电价的购销和后期的增值服务更需要大量专业人才, 前期软实力的构建和客户关系的维护需要花大精力 2 现货市场缺失目前电力交易集中在大用户的中长期批发市场上, 现货市场的缺失导致了市场不完整, 缺少了价格发现和电量平缓的指引 3 独立售电公司 3 电费结算的处理独立售电公司在资源上毫无优势, 商业模式过于单一, 会导致低价恶性竞争局面, 发展难度较大电费结算与发票开具暂未考虑售电公司发电企业和电网公司之间的权责安全等关系, 相互关系不明晰易引起纠纷 Note: 中国售电侧改革仍处于初级阶段, 市场将面临越来越实际的问题, 改革逐渐进入深水区现阶段电网公司仍属强势根本利益难有触动, 其独资的售电公司发展情况将明显好于其他类型的售电公司, 后期电网公司也仍将是市场主体

12 目录 1 中国售电侧改革 5 2 中国售电侧改革与储能 13 3 国内外案例 19 4 售电侧改革机会探索 24 12

13 储能在售电侧的应用 1. 电化学储能 3. 电化学储能在售电侧的应用电化学储能 : 利用化学的方法将电能存储起来并在需要时释放的一系列技术售电侧多适用电化学储能发电站分布式能源输电配电用户总线区域 2. 化学储能技术配电设备区域配电变电站储能技术铅酸电池铅碳电池锂离子电池钠硫电池镍氢电池液流电池特点目前技术最成熟, 产业链完备, 后期将被取代依托铅酸电池完备产业链, 兼备低成本和的快速充电性能, 逐渐替代铅酸电池各方面性能较佳, 动力电池梯次利用有望降低储能成本国内尚在研究阶段, 短期推广难度大, 后期有望应用部分领域记忆效应严重, 自放电大, 逐渐被锂离子电池取代全钒液流电池性能较佳, 国内拥有知识产权, 有望得到快速发展电力流储能系统微电网系统信息控制流售电侧建立微电网和可再生能源并网, 都需要应用储能系统, 特别适用电化学储能微电网中电力能源主要来自发电站和分布式能源, 之后受微电网系统控制和调配或导入储能系统或导入电力用户电力储能装置和智能微电网能源管理系统 ( 微电网系统 ) 联合构成了微电网, 可以有效地实现需求侧管理, 消除昼夜间峰谷差, 平抑负荷等, 有效提高能源利用率 13

14 售电侧改革对储能市场的影响 (1): 售电公司提升储能技术的应用售电侧改革将改变传统供应端垄断的局面, 直接刺激售电公司更加关注客户需求, 提升储能技术的运用不同类型售电公司储能应用环节储能应用环节发配售一体发售一体输配售一体独立售电发电不同电力环节对存储技术的需求储能技术应用发电输电配电用电物理储能输电配电电磁储能用电化学储能数据来源 :SMM 数据来源 : 中信证券 SMM 售电公司类型多样, 为了自身满足需求, 其储能技术可以运用到发电输电配电用电等电力系统的各个环节, 但若是要满足客户需求, 其储能技术的应用重点在用电环节作为用电大户的企业普遍集中于中国各个工业园区, 目前, 中国分别有 347/1136 国家级 / 省级工业园区, 年总用电量 1.2 万亿度, 市场配售空间超过两千亿, 可见对于无论何种类型的售电公司工业园区的终端需求将明显提高公司业绩, 而大力安装储能系统将更有利公司业务的开展不同的电力环节对储能均有需要, 但不同电力环节对储能技术的明显不同在各种储能技术中, 化学储能应用最广泛, 多应用于输电配电和用电环节, 售电侧改革后, 以用户为导向的售电公司将更青睐于用电侧储能技术的使用, 其中锂离子电池和铅炭电池技术和成本均较优, 后期有望出现爆发 Note: 不同类型的售电公司将根据自身情况在不同的电力应用环节使用储能技术, 而利润和市场份额驱动将使得售电公司更关注用电侧的化学储能技术的应用 14

15 售电侧改革对储能市场的影响 (2): 打造分布式电源带动储能需求售电侧改革积极打造分布式电源, 带动储能的需求分布式能源联合储能打造分布式电源预计分布式光伏装机爆发利多储能售电侧改革前后市场对比天然气太阳能来源 : 安信证券,SMM 燃气内燃机燃气透平燃气锅炉燃料电池太阳能光伏太阳能聚热器电电用户注 : 分布式能源还可以使用柴油风能生物质能等储能 GW 分布式光伏地面式光伏来源 : 国家能源局太平洋证券,SMM 售电侧改革前经济价值低 : 部分能源和设备依赖进口, 能源利用率低并网难 : 分布式能源并网并非难以解决, 但受制于传统售电的利益分割政府主导 : 项目多依赖政府推行, 民间资本介入少, 相较于发达国家发展缓慢售电侧改革后扭转经济性 : 通过一定的政策提升分布式能源的经济性解决并网 : 打破传统利益模式, 形成电力市场化, 刺激企业创新, 大力推动分布式能源并网问题政企发展 : 将从以政府为主导或逐渐转变为社会企业与政府双向发展以太阳能天然气为代表的可再生分布式能源, 随着售电侧改革发展有望逐渐并入储能技术, 打造成为分布式电源, 从而改善用电环境地面式光伏作为发电端已被大量应用, 而随着售电侧改革, 分布式光伏将呈现爆发式增长, 预计 2020 年将达到 70GW, 较 2015 年新增 63.94GW, 利多储能售电侧改革有望从根本上转变分布式能源的发展, 提升分布式能源的应用受益于分布式能源的发展, 分布式电源的应用将趋于成熟, 有望同步刺激储能需求的大幅提升 15

16 浙江江苏北京广东安徽河北江西天津山东河南上海售电侧改革对储能市场的影响 (3): 用电端储能需求增长售电侧改革将提升用电端对储能的需求, 储能有望呈现爆发式增长中国用电侧储能技术应用占比 2015 年分布式发电示范项目规划容量年储能累计装机量 MW MW 100% % CAGR=60% 60% % % % 锂离子电池铅酸电池液流电池分布式发电及微电网可再生能源并网 E 2017E 2018E 2019E 2020E 数据来源 : 西南证券,SMM 注 : 铅酸电池逐渐被铅碳电池替代数据来源 : 浙商证券,SMM 数据来源 : 中金公司,SMM 对于用电侧, 铅酸电池主要应用于分布式发电及微电网领域, 液流电池主要应用于可再生能源并网, 而锂离子电池因其性能较佳在两个领域均有运用, 且发展迅猛, 有望逐渐实现商业化分布式发电示范项目不断被推广, 其中以浙江最高, 反响良好, 随着售电侧改革后期有望结合储能技术和控制系统打造分布式能源, 提升用电效率储能作为用电侧微电网的关键环节之一, 预计复合增长率在 60%, 按该复合增长率来估算至 2020 年国内储能安装量至少 1GW 16

17 馅饼还是陷阱售电侧的改革支持阻碍中央 : 国家职能部门 : 作为电力改革最主要的推行者, 其目的在于调整电力市场结构, 促除了组建相对独立的交易机构外, 新电改未涉及机构新设与重组, 进社会经济发展也没有涉及职能调整地方政府 : 国企电网企业 : 响应中央号召, 积极开展售电侧改革试点方案, 其目在于借助电力传统体制下的垄断代表, 电力市场改革最大的阻碍, 一定程度会打市场化降低电力成本, 提高本区域竞争优势压售电市场参与者的积极性社会资本用电大户企业 : 电力结算方式 : 庞大的售电市场将带动服务设备的大量需求用电大户议价能力电力市场结算仍掌握在国家电网手中, 售电公司受制明显, 影响电上升, 能进一步把控用电成本馅饼 or 陷阱力市场发展进程售电市场空间大 : 市场直接电力交易有望逐年攀升, 万亿级的电力交易面临重新分配政策红利释放 : 售电改革文件不断出台, 售电侧改革试点相继推出, 改革红利逐渐释放售电公司门槛低 : 有利民间资本加入, 大力推动包括发输配送各个电力环节的发展国网企业仍是市场主角 : 售电改革并未改变国网企业的强势地位, 市场各方力量仍相互博弈盈利模式单一 : 购售电作为售电公司的基础业务, 盈利模式单一, 提升服务质量, 开拓新兴增值业务才能更好占领市场电力市场竞争后期加剧 : 低门槛导致售电公司争相建立, 市场竞争加剧机会 Note: 售电侧改革机遇和风险共存, 对于售电公司而言不仅需要依托强大的资本资源, 更重要的是自身软实力的培养随着售电市场改革发展, 储能领域也有望明显受益挑战 17

18 目录 1 中国售电侧改革 5 2 中国售电侧改革与储能 13 3 国内外案例 19 4 售电侧改革机会探索 24 18

19 美国 : 多模式的电力交易市场, 普及的储能技术应用背景国家 : 美国电力市场情况 : 美国 50 个州中, 有 22 个州已先后启动了电力改革, 通过放松发电管制, 要求民营电力公司剥离其拥有的全部或部分发电资产, 产生了数量众多的独立发电商, 但其中 7 个州已处于停滞状态而其余 28 个州虽然大部分曾经或正在研究和探讨是否要进行改革, 但至今未采取实质性的改革措施售电市场售电市场 : 根据不同的标的可分为 : 电力电力批发市场电力零售市场电力金融市场 ; 不同的市场分为 :PJM 电力市场德州电力市场 ; 加州电力市场模式售电市场主体 : 发电企业电能交易所公用电网 & 集团售电公司市场用户售电市场的运营 : 双结算体系 - 在实时市场只结算实时和日前市场出清结果的偏差量, 节点边际电价 ; 采取隔日交易售电市场交易 : 每天 8 点 ~12 点向 PJM 提交第二天的投标计划, 14 点 ~16 点 PJM 向各成员通报结果, 报价范围较宽用电侧储能情况储能装机量 : 截止 2015 年 1 季度, 加州总的储能装机为 30MW, 其中电网侧储能 22MW, 工商业储能 7MW, 居民用户储能 1MW 工商用户光伏 + 储能每年减少支出 390 美元 ( 工商用电价格较贵, 非常适合储能设备的安装, 后期需求有望大幅增加 ) 居民光伏 + 储能则每年需多支出 15 美元 ( 因美国电价较低, 暂时只能实现峰值阶段的平价上网, 但随着储能成本逐渐走低需求将有望释放 ) 未来发展重点探索区域市场间协作, 以使可再生能源在较大范围内消纳关注并促进可再生能源发展的 10 min 等超短期发电市场设计积极完善辅助服务市场设计需求侧响应机制建设注 : PJM 电力市场宾西法尼亚 - 新泽西 - 马里兰联合电力市场, 是北美最大的电力联营体因加州引领美国储能产业, 具有代表性该部分主要介绍加州地区储能情况 Note: 美国电力市场模式多样, 后期有望进一步深化电力交易光伏和储能相互结合, 起到很好的示范效应, 后期有望进一步刺激储能增长 19

20 澳大利亚 : 庞大的光伏系统用户, 潜力巨大的储能市场背景国家 : 澳大利亚电力市场情况 : 澳大利亚的电网互联程度有限, 没有一个统一的电力市场, 每个州的市场规则都不相同, 电价也不同每个州的发配输和零售资产的所有制, 其共有和私有的混合度不同大部分州的输配电受到高度监管, 且是政府运营, 而大部分州的发电和零售是非管制的, 且在大部分州都是私有制售电市场售电市场 : 电力批发市场电力零售市场电力期货市场售电市场主体 : 发电企业电网服务机构电力交易中心澳大利亚市场运营中心售电公司市场用户售电市场的运营 : 发电厂价量齐报电力市场交易和调度同时完成售电市场交易 : 电厂 5 分钟一次上报, 运营中心每隔 30 分钟对外报出现货结算价格, 截止时间是每日 16:00 报价范围较宽, 允许负值 ( 负澳元每兆瓦时, 常规多是几十澳元每兆瓦时 ) 用电侧储能情况储能装机量 : 澳大利亚太阳能丰富, 太阳能系统安装超过 150 万户, 但储能装机量主要集中在许多牧场和偏远社区, 数量有限当前澳大利亚光伏电价在美元 /KWh( 包括补贴 0.05 美元 /KWh) 价格较低, 但随着 2016 年 30 万户的政府光伏补贴合同到期, 电价的上扬将刺激用电户对储能的需求, 届时将产生大约 150 万 kwh 的储能市场未来发展重点继续致力于清洁能源的发展, 重点研究风能太阳能等可再生能源由传统的能源体系转向智能体系, 即在原来大量光伏装置的基础上新增储能设备和控制系统达到智能用电和降低用电成本的目的制定更完善的储能标准和相应的补贴政策, 推动储能的应用 Note: 澳大利亚电力市场成熟, 发展有序庞大的光伏用电群, 在政策补贴结束后, 有望带动储能市场发展, 潜力巨大 20

21 中国 : 快速发展的电力市场, 项目示范良好有望进一步刺激储能发展背景国家 : 中国电力市场情况 : 我国电力市场改革较晚, 现处于加速期, 电力交易市场建立已基本完成, 各省试点稳步推进, 但电力市场机制和体系还有待完善, 市场配置资源的决定性作用还有待确立售电市场售电市场 : 电力批发市场售电市场主体 : 发电企业国家电网企业电力交易中心售电公司市场用户售电市场的运营 : 双边协商或通过电力技术支持系统申报集中竞争售电市场交易 : 现阶段主要以年度和月度为周期开展电能量交易, 可以对报价或交易价差设置上下限, 申量 100 万千瓦 ; 申价元 / 千瓦时用电侧储能情况中国用电侧储能多为政府主导的示范项目, 多用于公共事业单位, 截止 2015 年用电侧累计储能装机量 105MW 园区售电模式进入探索阶段 : 目前杭州中恒电气与南都电源合作与苏州园区三家企业签署储能电站项目合同, 争取未来两年内, 完成总容量为 390MWh 的分布式能源网络建设项目以元 / 度的优惠吸引客户, 同时能给两公司分别带来 395 万元 100 万元的年收入, 形成共赢局面, 虽然体量较小, 但一旦业务模式成熟, 后期 300 多万的专用变压器用户市场可期未来发展重点目前, 我国电力市场建设仍处在市场和计划双轨制中, 完全基于市场机制开展的交易仅包括跨省区交易发电权交易和大用户交易后期为了实现我国电力市场的跨越式发展, 应将可持续发展作为市场建设的目标, 增强我国电力市场整体的协调性根据我国实际情况, 建立一个与之相适应的国家电力市场加快推进智能电网建设, 进一步加强需求侧管理, 推进可再生能源发展 Note: 中国电力市场改革处于初级阶段, 政策机制各方面有待完善各类能源以及储能逐渐进入加速发展阶段, 园区售电结合储能模式的探索, 有望引领储能技术的应用 21

22 中国售电侧储能示范项目项目分布式能源储能系统时间青海玉树州杂多县大型光伏储能微电网 3MW 光伏 3WMh/12WMh 双向储能系统投运青海海北州门源县智能光储路灯微电网光伏锂电池储能投运新疆吐鲁番新能源城市微电网示范工程 13.4MW 年底投运内蒙古呼伦贝尔市巴尔虎旗微电网 100KW 光伏 75KW 风电 25KWh 储能投运河北承德市生态乡村微电网 50KW 光伏 60KW 风力 128KWh 锂电池储能投运广东珠海市澳岛兆瓦级智能微电网 1MW 光伏 50KW 风力 2Mh 铅酸蓄电池投运海南三沙市永兴岛微电网 500KW 光伏 1MWh 锂电池储能投运浙江鹿西岛微电网项目 300KW 光伏 1.56MW 风力 1.2MWCAIYOU 4MWh 铅酸电池 500KW 超级电容投运天津生态城公屋展示中心微电网 300KW 光伏 648KWh 锂电池储能投运河北石家庄光储热一体化微电网 0.2MW 0.35MWh 锂电池 / 超级电容投运北京延庆新能源产业基地智能微电网建设项目 1.8MW 光伏 60KW 风力 3.7MWh 储能投运 Note: 当前中国售电侧储能示范项目多建设在偏远的山区和乡村海岛以及个别实验基地, 后期有望扩大试点范围试点项目普遍反映较好, 具有一定的带动效应, 预计有望逐渐实现商业化 22

23 目录 1 中国售电侧改革 5 2 中国售电侧改革与储能 13 3 国内外案例 19 4 售电侧改革机会探索 24 23

24 售电侧改革机会探索售电公司分布式能源储能 1 发配售一体的售电公司 1 光伏分布式能源 1 锂离子电池拥有从发电到配电到售电一系列资源, 除了传统的保底供电服务, 同样可参加竞争性售电服务, 后期可开展的业务类型多, 利于市场竞争技术进步使得光伏成本下降, 政策红利释放推动光伏发展, 结合售电侧改革光伏有望作为分布式能源大量建设锂离子电池技术逐渐趋于成熟, 市场叠加售电侧改革, 产品可适用于售电侧各个领域, 外加新能源汽车需求, 后期发展空间巨大 2 输配售一体的售电公司配网是稀缺资源, 能够保证电力输送, 并拥有电力结算权利 2 天然气分布式能源国内发展缓慢, 长期受高成本和并网难制约, 售电侧改革有望打破不利局面, 因地制宜, 在一定情况下觅得良好的发展机会 2 铅碳电池铅炭电池为铅酸电池的升级版, 可应用于铅酸电池领域, 市场成熟稳定, 已商业化运营, 有望与园区售电模式结合建议重点关注企业 : 桂冠电力 : 公司与广西电网签订了组建售电公司合作框架协议, 双方拟分别出资持股 49% 和 51% 组建售电公司参与电改, 公司有望成为大唐集团西南水电整合平台, 集团优质资产注入可期, 公司作为大唐集团在西南唯一一家上市水电公司平台, 优势较为明显, 属于发配售一体化智光电气 : 公司属于配售一体类型, 用电服务业务积累的客户资源是公司开展售电的核心优势, 公司于 6 月取得广东省售电交易席位, 在增量配网运营方面已有布局, 与广西荣凯 ( 柳州汽车城电镀工业园的房地产权属人 ) 成立了合资公司, 建设和经营园区配网拓日新能 : 在光伏电站的投资建设及运营方面, 公司依托全产业链结构以及优异的成本控制能力, 己具备有竞争力的 EPC 建设成本优势, 多个光伏发电项目成功经验,2016 年计划针对新能源业务领域市场, 以微网储能为主要业务方向大通燃气 : 公司近年来积极向清洁能源方向转型, 拥有上饶市大同燃气工程有限公司等多家燃气公司, 大通燃气有望参与上海嘉定 IDC 分布式能源项目, 上海嘉定 IDC 项目因各项条件俱佳可认为是一个优质的天然气分布式能源项目南都电源 :2016 年公司业绩提升幅度大, 电池储能电站回收业务构成闭合循环 ; 储能行业龙头地位明确, 铅炭电池锂离子电池均有布局圣阳股份 : 公司从事储能电源备用电源动力电源及新能源系统集成等产品和系统解决方案的设计, 在户用储能系统领域, 公司根据客户不同应用场景, 可提供并网型户用储能系统独立型交直流户用储能系统和独立型直流户用储能系统 24

25 上海有色网是国内有色金属钢铁及高性能材料行业领先的市场研究和咨询公司, 旨在协助国内外客户提供专业的调研分析策略及管理建议我们的研究团队由拥有丰富行业经验的专家及优秀咨询管理人员组成研究项目涵盖整个有色金属钢铁及高性能材料产业链研究方法科学严谨, 创立至今已获得国内外专业客户一致认可如果您需要详细了解我们的服务与产品, 请联系叶宏董事总经理上海市浦东新区峨山路 91 弄 20 号陆家嘴软件园 9 号楼南区 7 层

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