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1 证券研究报告数据分析 / 今日数据 213 年 4 月 3 日今日数据研究员 : 刘逸执业证书编号 : S liuyi323@mail.htsc.com.cn 投资要点 : 市场指数 :4 月 2 日, 沪深 A 股持续震荡, 上证综指最终报收于点, 下跌 6.66 点, 跌幅为.3% 沪深 3 指数以点报收, 下跌 6.8 点, 跌幅为.27% 中小板指数和创业板指数的跌幅分别为 2.46% 和 3.63% 市场交易量有所放大, 两市 A 股总成交金额为亿元, 比上一个交易日增加 17.9% 两市个股 629 家上涨 155 家平盘 168 家下跌全球市场表现普遍较好资金流向 : 周二大盘整体呈现冲高回落走势早盘城镇化概念的水泥建材板块等爆发, 地产股延续周一良好涨势股指小幅冲高后受阻回落, 沪指翻绿午后股指继续下行, 沪指盘中最低至点, 逼近 6 日线和年线成交量方面较前一交易日稍有放大, 短期呈现资金出逃行为周二市场合计资金净流出亿元, 大盘股资金净流出亿元, 占比仅为 9.9%, 而中小盘股累计流出资金金额达亿元 28 个行业板块中仅农林牧渔房地产及钢铁呈现资金流入态势, 其余 25 个行业都呈现资金流出态势, 其中电子元器件医药生物计算机通信传媒等行业资金流出占比居前虽然周二并无重大利空消息, 但市场做空量显然大于做多力量, 尤其是近期较为强势的医药板块周二也出现回调尽管金融股的表现相对抗跌, 但强势股补跌带来的风险警示性仍然较强, 短期内大盘若无利好相助, 继续下探将是大概率事件因此, 投资者目前不宜盲目抄底, 继续控制仓位股指期货 :2 日, 股指方面, 沪深 3 指数以点开盘, 稍微震荡下便不断冲高, 于 1 点左右探至盘中最高点随后快速回落, 午后股指窄幅震荡, 最终收报于点, 下跌 6.8 点或.27% 期指方面, 主力合约 IF134 全天宽幅震荡, 尾盘有所拉升, 最终报于点上涨 19.8 点或.8% 技术面看, 股指今日收出一根放量的小阴线, 多空仍在 25 点附近胶着, 短期均线指标显弱势总体来看, 国内经济弱复苏态势延续, 但前期市场负面消息仍带时日消化, 市场多空氛围交织, 短期期指或在 25 点附近震荡融资融券 :4 月 1 日, 市场持续震荡融资融券交易活跃度仍然不高, 其中日融资买入金额为 7.92 亿元, 比上一个交易日减少 5.71% 融资偿还金额减少 28.3%, 融资余额保持增加, 截止到 4 月 1 日融资余额为亿元, 比上一个交易日增加.79% 融券卖出量为万手, 比上一个交易日减少 3.93%, 截止到 4 月 1 日融券余额为 3.43 亿元, 比上一个交易日增加.6% 值得关注的个股是上海建工, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到万元, 增幅为 69.18%, 短期的融资资金关注度较高融资余额为 1.8 亿元, 同比增幅为 77.95% 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 1

2 市场指数图表 1: 沪深 A 股市场指数表现 (4-2) 指数名称最新收盘比上一交易日涨跌量比上一交易日涨跌幅 (%) 成交金额 ( 亿元 ) 比上一交易日增减量比上一交易日增减幅 (%) 上证综指 % % 深证成指 % % 沪深 3 指数 % % 上证 5 指数 % % 中小板指数 % % 创业板指数 % % 数据来源 :wind 资讯华泰证券研究所点评 : 4 月 2 日, 沪深 A 股持续震荡, 上证综指最终报收于点, 下跌 6.66 点, 跌幅为.3% 沪深 3 指数以点报收, 下跌 6.8 点, 跌幅为.27% 中小板指数和创业板指数的跌幅分别为 2.46% 和 3.63% 市场交易量有所放大, 两市 A 股总成交金额为亿元, 比上一个交易日增加 17.9% 两市个股 629 家上涨 155 家平盘 168 家下跌图表 2: 海外市场指数表现 (4-2) 指数名称最新收盘比上一交易日涨跌量比上一交易日涨跌幅 (%) 道琼斯工业平均指数 % 纳斯达克综合指数 % 标准普尔 5 指数 % 英国富时 1 指数 % 法国巴黎 CAC4 指数 % 德国法兰克福 DAX 指数 % 东京日经 225 指数 % 韩国综合指数 % 恒生指数 % 台湾加权指数 % 数据来源 :wind 资讯华泰证券研究所点评 : 4 月 2 日, 全球市场表现普遍较好, 道琼斯工业平均指数纳斯达克综合指数和标准普尔 5 指数分别上涨.61%.48% 和.52% 英国富时 1 指数上涨 1.23%, 法国巴黎 CAC4 指数上涨 1.98%, 德国法兰克福 DAX 指数上涨 1.91% 亚洲各主要市场中, 东京日经 225 指数下跌 1.8%, 台湾加权指数恒生指数分别上涨.18%.31% 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 2

3 图表 3: 上证综指恒生指数道和琼斯工业平均指数一年涨跌幅走势图 ( 单位 :%) 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% 上证综指恒生指数道琼斯工业平均指数 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% 数据来源 :wind 资讯华泰证券研究所每日市场资金走向图表 4: 每日市场资金流向与沪深 3 指数走势图 (15.42) (74.34) (67.6) (36.71) (42.9) (45.14) (88.37) (93.46) (72.12) (48.8) (19.72) (23.97) (1.72) (1.78) 23-1 (38.72) (3.23) (16.82) (95.57) (92.27) (72.18) (82.41) (82.88) (6.54) (75.64) (164.55) (15.71) (138.16) (128.47) (176.5) (149.45) (135.59) (139.52) (218.17) (199.77) (179.45) (161.6) (218.44) 22-3 (263.9) -4 (329.43) (32.7) (34.8) (323.78) 数据来源 :VSAT 数据华泰证券研究所每日市场合计资金流向 ( 亿元 ) (538.9) 25 点评 : 周二大盘整体呈现冲高回落走势早盘城镇化概念的水泥建材板块等爆发, 地产股延续周一良好涨势股指小幅冲高后受阻回落, 沪指翻绿午后股指继续下行, 沪指盘中最低至点, 逼近 6 日线和年线成交量方面较前一交易日稍有放大, 短期呈现资金出逃行为周二市场合计资金净流出亿元, 大盘股资金净流出亿元, 占比仅为 9.9%, 而中小盘股累计流出资金金额达亿元 28 个行业板块中仅农林牧渔房地产及钢铁呈现资金流入态势, 其余 25 个行业都呈现资金流出态势, 其中电子元器件医药生物计算机通信传媒等行业资金流出占比居前虽然周二并无重大利空消息, 但市场做空量显然大于做多力量, 尤其是近期较为强势的医药板块周二也出现回调尽管金融股的表现相对抗跌, 但强势股补跌带来的风险警示性仍然较强, 短期内大盘若无利好相助, 继续下探将是大概率事件因此, 投资者目前谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 3

4 不宜盲目抄底, 继续控制仓位每日板块资金流向图表 5: 每日市场主要板块资金净流入 / 出 ( 比例绝对数 ) 重点个股数据图表 6: 每日 5 日连续资金净流入 / 出靠前的股票当日资金净流入 / 出近 5 日个股净流入 / 出股票代码股票简称净流入金额 ( 万元 ) 流入金额占流通市值 (%) 股票代码股票简称净流入金额 ( 万元 ) 流出金额占流通市值 (%) 735 罗牛山 41, 英飞拓 3, 亚通股份 11, 上海建工 89, 英飞拓 5, 辉隆股份 24, 海德股份 8, 山东如意 16, 山东如意 8, 大湖股份 3, 辉隆股份 1, 罗牛山 45, 鲁抗医药 13, 海南瑞泽 8, 大康牧业 4, 鲁抗医药 21, 申达股份 1, 福建水泥 2, 罗普斯金 4, 三江购物 4, 股票代码股票简称净流出流出金额净流出股票代码股票简称流出金额占流通市值比 (%) 金额 ( 万元 ) 占流通市值 (%) 金额 ( 万元 ) 2167 东方锆业 -2, 黄海机械 -6, 共达电声 -4, 猛狮科技 -4, 东富龙 -6, 光一科技 -3, 宏昌电子 -3, 新华龙 -7, 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 4

5 63399 新华龙 -3, 麦捷科技 -1, S*ST 天发 -6, 金种子酒 -69, 盛运股份 -9, 邦讯技术 -3, 众生药业 -13, 天银机电 -3, 迪威视讯 -1, 福建金森 -4, 长信科技 -12, 龙泉股份 -5, 连续资金净流入连续资金净流出净流出股票简称连续流入天数净流入金额 ( 万元 ) 流入金额占流通市值比 (%) 股票简称连续流出天数流出金额占流通市值比 (%) 金额 ( 万元 ) 2528 英飞拓 13 67, 黄海机械 8-8, 东安动力 11 69, 宜通世纪 9-7, 上海建工 7 94, 三丰智能 1-5, 辉隆股份 5 24, 福建金森 8-7, 鲁抗医药 3 22, 艾迪西 1-9, 罗牛山 3 45, 昆百大 A 7-11, 三江购物 3 4, 安科瑞 4-3, 宁波联合 11 19, 蒙草抗旱 9-16, 道博股份 6 7, 明星电缆 13-8, 北信源 3 4, 日上集团 8-4, 长江通信 3 24, 江海股份 1-6, 物产中拓 4 4, 猛狮科技 4-4, 亚通股份 1 11, 勤上光电 4-23, 海德股份 1 8, 华星创业 9-5, 莱茵生物 2 8, 永利带业 9-3, 数据来源 :VSAT 数据华泰证券研究所每日开放式基金股票投资比例变动与沪深 3 指数走势比较图表 7: 每日开放式基金股票投资比例 (%) 数据来源 :WIND 资讯华泰证券研究所股指期货图表 8: 各合约交易数据 (213 年 4 月 2 日 ) 代码收盘价涨跌涨跌幅 (%) 结算价持仓量增仓基差到期日沪深谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 5

6 IF IF IF IF 数据来源 :wind 资讯, 华泰证券研究所点评 :2 日, 股指方面, 沪深 3 指数以点开盘, 稍微震荡下便不断冲高, 于 1 点左右探至盘中最高点随后快速回落, 午后股指窄幅震荡, 最终收报于点, 下跌 6.8 点或.27% 期指方面, 主力合约 IF134 全天宽幅震荡, 尾盘有所拉升, 最终报于点上涨 19.8 点或.8% 技术面看, 股指今日收出一根放量的小阴线, 多空仍在 25 点附近胶着, 短期均线指标显弱势总体来看, 国内经济弱复苏态势延续, 但前期市场负面消息仍带时日消化, 市场多空氛围交织, 短期期指或在 25 点附近震荡图表 9: 合约 IF134 近期持仓量及收盘价 28. 持仓量 ( 右轴 ) 收盘价 ( 左轴 ) 数据来源 :WIND 资讯, 华泰证券研究所图表 1: 结算会员前 1 名和前 2 名净空持仓与相应月份合约持仓量之比前 1 名净空持仓占比 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 6

7 数据来源 :WIND 资讯, 华泰证券研究所图表 11: 结算会员 IF134 合约多空持仓量前 1 名 ( 左 ) 和前 2 名 ( 右 ) 净空头持仓量与主力和约走势对比 27. 前 1 净空仓 IF 前 2 净空仓 IF 数据来源 :WIND 资讯, 华泰证券研究所数据来源 :WIND 资讯, 华泰证券研究所商品期货图表 12: 活跃商品合约交易数据品种前一交易日最近 5 个交易最近 1 个交易收盘价涨跌涨跌幅 (%) 持仓量 ( 手 ) 日增仓 ( 手 ) 成交量 ( 手 ) 日涨跌幅 (%) 日涨跌幅 (%) 塑料豆油棕榈焦炭 PVC 豆一豆粕玉米沪铜橡胶沪锌沪铅沪铝螺纹钢燃油沪金郑棉甲醇 PTA 菜油谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 7

8 白糖强麦早籼稻数据来源 :wind 资讯, 华泰证券研究所融资融券点评 : 4 月 1 日, 市场持续震荡融资融券交易活跃度仍然不高, 其中日融资买入金额为 7.92 亿元, 比上一个交易日减少 5.71% 融资偿还金额减少 28.3%, 融资余额保持增加, 截止到 4 月 1 日融资余额为亿元, 比上一个交易日增加.79% 融券卖出量为万手, 比上一个交易日减少 3.93%, 截止到 4 月 1 日融券余额为 3.43 亿元, 比上一个交易日增加.6% 值得关注的个股是上海建工, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到万元, 增幅为 69.18%, 短期的融资资金关注度较高融资余额为 1.8 亿元, 同比增幅为 77.95% 图表 13: 最新行业和市场总体融资交易概况 ( ) 行业名称最新融资买入金额比上一交易日增减量比上一交易日增减最新融资余额比上一交易日增减量 ( 万元 ) ( 万元 ) 幅 ( 万元 ) ( 万元 ) 比上一交易日增减幅金融 % % 工业 % % 材料 % % 医疗保健 % % 可选消费 % % 日常消费 % % 信息技术 % % 能源 % % 公用事业 % % 电信服务 % % 总计 % % 数据来源 :wind 资讯华泰证券研究所图表 14: 最新融资买入金额排名前十的股票交易概况 ( ) 证券代码证券简称最新融资买入金额比上一交易日增减量比上一交易日最新融资余额比上一交易日增减量比上一交易日 ( 万元 ) ( 万元 ) 增减幅 ( 万元 ) ( 万元 ) 增减幅 616 民生银行 % % 617 上海建工 % % 兴业银行 % % 598 兴蓉投资 % % 6519 贵州茅台 % % 63 中信证券 % % 6252 中恒集团 % % 1 平安银行 % % 6191 方正证券 % % 63 中兴通讯 % % 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 8

9 数据来源 :wind 资讯华泰证券研究所图表 15: 每日融资余额与沪深 3 指数走势图融资余额 ( 亿元 ) 沪深 3 指数走势数据来源 :WIND 资讯华泰证券研究所图表 16: 每日融资买入金额与沪深 3 指数走势图日融资买入金额 ( 亿元 ) 沪深 3 指数走势数据来源 :WIND 资讯华泰证券研究所说明 : 1. 资金净流入 / 出 (1) 指数处于上升状态时产生的成交额是推动指数上涨的力量, 这部分成交额被定义为资金流入 ; 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 9

10 (2) 指数下跌时的成交额是推动指数下跌的力量, 这部分成交额被定义为资金流出 ; (3) 当天两者的差额即是当天两种力量相抵之后剩下的推动指数上升的净力, 这就是该板块当天的资金净流入换句话说, 资金流向测算的是推动指数涨跌的力量强弱, 这反映了市场对该板块看空或看多的程度大小 2. 每日基金仓位变动跟踪数据来自 WIND 资讯终端公布的每天收盘后全部开放式基金股票投资的估算比例谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 1

11 免责申明本报告仅供华泰证券股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 客户使用本公司不因接收人收到本报告而视其为客户本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制, 但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期, 本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告同时, 本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正, 但本报告所载的观点结论和建议仅供参考, 不构成所述证券的买卖出价或征价该等观点建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的财务状况以及特定需求, 在任何时候均不构成对客户私人投资建议投资者应当充分考虑自身特定状况, 并完整理解和使用本报告内容, 不应视本报告为做出投资决策的唯一因素对依据或者使用本报告所造成的一切后果, 本公司及作者均不承担任何法律责任本公司及作者在自身所知情的范围内, 与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能为之提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务本公司的资产管理部门自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可, 任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为华泰证券研究所, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格, 经营许可证编号为 :Z2332 版权所有 213 年华泰证券股份有限公司评级说明行业评级体系公司评级体系 - 报告发布日后的 6 个月内的行业涨跌幅相对同期的沪深 3 指数的涨跌幅为基准 ; - 投资建议的评级标准 - 报告发布日后的 6 个月内的公司涨跌幅相对同期的沪深 3 指数的涨跌幅为基准 ; - 投资建议的评级标准增持行业股票指数超越基准买入股价超越基准 2% 以上中性行业股票指数基本与基准持平增持股价超越基准 5%-2% 减持行业股票指数明显弱于基准中性股价相对基准波动在 -5%~5% 之间减持股价弱于基准 5%-2% 卖出股价弱于基准 2% 以上华泰证券研究南京北京南京市白下区中山东路 9 号华泰证券大厦 / 邮政编码 :21 北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 5 楼 / 邮政编码 :134 电话 : / 传真 : 电话 : / 传真 : 电子邮件 :ht-rd@mail.htsc.com.cn 电子邮件 :ht-rd@mail.htsc.com.cn 深圳上海深圳市福田区深南大道 411 号香港中旅大厦 25 层 / 邮政编码 :51848 上海市浦东银城中路 68 号时代金融中心 45 层 / 邮政编码 :212 电话 : / 传真 : 电话 : / 传真 : 电子邮件 :ht-rd@mail.htsc.com.cn 电子邮件 :ht-rd@mail.htsc.com.cn 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 11

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证券研究报告数据分析 / 今日数据 213 年 3 月 27 日今日数据 --213327 研究员 : 吴璟执业证书编号 : 25-8329562 S57511243 wujing@mail.htsc.com.cn http://t.zhangle.com/476 投资要点 : 市场指数 :3 月 26 日, 沪深 A 股大幅下挫, 上证综指最终报收于 2297.67 点, 下跌 29.5