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咎方
7 years ago
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1 证券研究报告数据分析 / 今日数据 213 年 5 月 7 日今日数据研究员 : 刘逸执业证书编号 : S liuyi323@mail.htsc.com.cn 投资要点 : 市场指数 :5 月 6 日, 上证综指最终报收于点, 上涨点, 涨幅为 1.16% 沪深 3 指数以点报收, 上涨 33.7 点, 涨幅为 1.33% 中小板指数和创业板指数的涨幅分别为 2.17% 和 2.% 市场交易量略有回暖, 两市 A 股总成交金额为亿元, 比上一个交易日增加 8.87% 两市个股 2263 家上涨 129 家平盘 18 家下跌欧美股市略有调整资金流向 : 周一市场呈现震荡反弹走势, 股指延续反弹格局表现较强盘中有色互联网传媒等板块涨幅居前, 带动市场人气, 股指震荡上攻, 日 K 线呈现带上影小阳线走势, 创业板创反弹新高, 同时成交量方面出现明显放大周一市场合计资金净流入亿元, 大盘股累计净流入资金亿元, 占比仅 19.68%, 小盘股累计净流入资金达亿元, 占比 8.32% 29 个行业板块中仅家电航空运输房地产公路港口航运及能源这 5 个行业板块呈现资金流出态势其余行业板块都呈现资金净流入迹象, 其中传媒通信电子元器件及计算机等资金流入占比居前总体而言, 国内经济下行风险增大, 但在外围股指连续走好 QFII 资金持续不断注入股市等利好消息的影响下, 短期股指有望延续多头行情, 但其上行空间有限另外, 近期中小盘股明显强于主板, 创业板创两年以来的新高, 鉴于公司基本面没有大的改善, 不宜继续追高股指期货 :6 日, 沪深 3 指数以小幅高开, 全天震荡走高, 盘中最高探至点, 最终收报于点, 上涨 33.7 点或 1.33% 期指方面, 主力合约 IF135 高开震荡, 最终收报于点, 上涨 25.4 点或 1.2% 技术面看, 股指今日收出一根缩量的小阳线, 突破 25 点压力, 日 K 线三连阳, 站稳年线半年线支撑, 短期技术指标有所好转总体来看, 国内经济下行风险增大, 但在外围股指连续走好 QFII 资金持续不断注入股市等利好消息的影响下, 短期股指有望延续多头行情, 但其上行空间有限融资融券 :5 月 3 日, 融资融券交易活跃度有所增加其中日融资买入金额为 13. 亿元, 比上一个交易日增加 21.23% 融资偿还金额增加 46.93%, 融资余额小幅下降, 截止到 5 月 3 日融资余额为亿元, 比上一个交易日下降.16% 融券卖出量为万手, 比上一个交易日增加 34.95%, 截止到 5 月 3 日融券余额为亿元, 比上一个交易日增加 4.25% 值得关注的个股是民生银行, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到万元, 增幅为 244.7%, 短期的融资资金关注度较高融资余额为 5.76 亿元, 同比增幅为 -.24% 另一个值得关注的个股是平安银行, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到万元, 增幅为 %, 短期的融资资金关注度较高融资余额为亿元, 同比增幅为.49% 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 1

2 市场指数图表 1: 沪深 A 股市场指数表现 (5-6) 指数名称最新收盘比上一交易日涨跌量比上一交易日涨跌幅 (%) 成交金额 ( 亿元 ) 比上一交易日增减量比上一交易日增减幅 (%) 上证综指 % % 深证成指 % % 沪深 3 指数 % % 上证 5 指数 % % 中小板指数 % % 创业板指数 % % 数据来源 :wind 资讯华泰证券研究所点评 :5 月 6 日, 上证综指最终报收于点, 上涨点, 涨幅为 1.16% 沪深 3 指数以点报收, 上涨 33.7 点, 涨幅为 1.33% 中小板指数和创业板指数的涨幅分别为 2.17% 和 2.% 市场交易量略有回暖, 两市 A 股总成交金额为亿元, 比上一个交易日增加 8.87% 两市个股 2263 家上涨 129 家平盘 18 家下跌图表 2: 海外市场指数表现 (5-6) 指数名称最新收盘比上一交易日涨跌量比上一交易日涨跌幅 (%) 道琼斯工业平均指数 % 纳斯达克综合指数 % 标准普尔 5 指数 % 伦敦金融时报 1 指数 % 法国巴黎 CAC4 指数 % 德国法兰克福 DAX 指数 % 东京日经 225 指数 % 韩国综合指数 % 恒生指数 % 台湾加权指数 % 数据来源 :wind 资讯华泰证券研究所点评 :5 月 6 日, 外围市场略有调整道琼斯工业平均指数纳斯达克综合指数和标准普尔 5 指数分别上涨 -.3%.42% 和.19% 英国富时 1 指数上涨.%, 法国巴黎 CAC4 指数下跌.15%, 德国法兰克福 DAX 指数下跌.13% 亚洲各主要市场中, 东京日经 225 指数下跌.%, 台湾加权指数恒生指数分别表现为.42%.99% 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 2

3 图表 3: 上证综指恒生指数道和琼斯工业平均指数一年涨跌幅走势图 ( 单位 :%) 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% 上证综指恒生指数道琼斯工业平均指数 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% 数据来源 :wind 资讯华泰证券研究所每日市场资金走向图表 4: 每日市场资金流向与沪深 3 指数走势图 (42.9)(45.14) (88.37) (93.46)(72.12) (48.8) (19.72) (23.97) (1.72) (1.78) (38.72) (3.23) (16.82) (2.34) (1.35) (95.57) (92.27) (72.18) (82.41) (82.88) (6.54) (75.64) (64.74) (7.11) (64.5)(53.35) (138.16) (128.47) (149.45) (135.59) (17.12) (15.89) (139.52) 22 (199.77) (179.45) (161.6) (181.9) -3 (218.44) (329.43) (34.8) (32.7) (323.78) (331.) 数据来源 :VSAT 数据华泰证券研究所每日市场合计资金流向 ( 亿元 ) (538.9) 2 点评 : 周一市场呈现震荡反弹走势, 股指延续反弹格局表现较强盘中有色互联网传媒等板块涨幅居前, 带动市场人气, 股指震荡上攻, 日 K 线呈现带上影小阳线走势, 创业板创反弹新高, 同时成交量方面出现明显放大周一市场合计资金净流入亿元, 大盘股累计净流入资金亿元, 占比仅 19.68%, 小盘股累计净流入资金达亿元, 占比 8.32% 29 个行业板块中仅家电航空运输房地产公路港口航运及能源这 5 个行业板块呈现资金流出态势其余行业板块都呈现资金净流入迹象, 其中传媒通信电子元器件及计算机等资金流入占比居前总体而言, 国内经济下行风险增大, 但在外围股指连续走好 QFII 资金持续不断注入股市等利好消息的影响下, 短期股指有望延续多头行情, 但其上行空间有限另外, 近期中小盘股明显强于主板, 创业板创两年以来的新高, 鉴于公司基本面没有大的改善, 不宜继续追高每日板块资金流向谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 3

4 图表 5: 每日市场主要板块资金净流入 / 出 ( 比例绝对数 ) 重点个股数据图表 6: 每日 5 日连续资金净流入 / 出靠前的股票当日资金净流入 / 出近 5 日个股净流入 / 出股票代码股票简称净流入金额 ( 万元 ) 流入金额占流通市值 (%) 股票代码股票简称净流入金额 ( 万元 ) 流出金额占流通市值 (%) 3311 任子行 5, 任子行 5, 露笑科技 3, *ST 金城 42, 中海达 12, 冀东装备 11, 天舟文化 4, 中海达 14, 美盛文化 2, 露笑科技 3, 人民网 19, 雷曼光电 3, 丹邦科技 5, 三峡新材 19, 腾新食品 3, 天喻信息 11, 中炬高新 29, 达意隆 5, 雷曼光电 2, 美克股份 29, 股票代码股票简称净流出流出金额净流出股票代码股票简称流出金额占流通市值比 (%) 金额 ( 万元 ) 占流通市值 (%) 金额 ( 万元 ) 2148 北纬通信 -11, 兴蓉投资 -143, 泰格医药 -5, 乔治白 -5, 麦迪电气姚记扑克 -9, 新疆天宏 -3, 汉森制药 -6, *ST 生化 -6, 欧菲光 -61, 新宁物流 -1, 江山化工 -9, *ST 超日 -3, 亚通股份 -13, 掌趣科技 -4, 四川双马 -7, 光线传媒 -6, 江苏吴中 -44, 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 4

5 327 欣旺达 -2, 中原特钢 -5, 连续资金净流入连续资金净流出净流出股票简称连续流入天数净流入金额 ( 万元 ) 流入金额占流通市值比 (%) 股票简称连续流出天数流出金额占流通市值比 (%) 金额 ( 万元 ) 冀东装备 9 24, 兴蓉投资 7-226, *ST 金城 3 36, 顾地科技 7-7, 达意隆 5 8, 乔治白 5-5, 欣旺达 2 13, 酒鬼酒 9-44, 杉杉股份 5 45, 江苏吴中 6-62, 大康牧业 9 8, 莱茵生物 7-14, 恒泰艾普 2 22, 太安堂 6-9, 宋都股份 3 18, 辉隆股份 7-15, 瑞丰光电 9 5, 四川双马 5-9, 天喻信息 2 5, 大族激光 7-88, 九安医疗 3 3, 宏昌电子 7-5, 舒泰神 5 11, 兆日科技 6-3, 爱施德 1 5, 亚通股份 5-15, 泰格医药 1 3, 中原特钢 5-6, 恒信移动 2 3, 新华龙 7-6, 数据来源 :VSAT 数据华泰证券研究所每日开放式基金股票投资比例变动与沪深 3 指数走势比较图表 7: 每日开放式基金股票投资比例 (%) 数据来源 :WIND 资讯华泰证券研究所股指期货图表 8: 各合约交易数据 (213 年 5 月 6 日 ) 代码收盘价涨跌涨跌幅 (%) 结算价持仓量增仓基差到期日沪深 IF IF IF IF 数据来源 :wind 资讯, 华泰证券研究所谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 5

6 点评 :6 日, 沪深 3 指数以小幅高开, 全天震荡走高, 盘中最高探至点, 最终收报于点, 上涨 33.7 点或 1.33% 期指方面, 主力合约 IF135 高开震荡, 最终收报于点, 上涨 25.4 点或 1.2% 技术面看, 股指今日收出一根缩量的小阳线, 突破 25 点压力, 日 K 线三连阳, 站稳年线半年线支撑, 短期技术指标有所好转总体来看, 国内经济下行风险增大, 但在外围股指连续走好 QFII 资金持续不断注入股市等利好消息的影响下, 短期股指有望延续多头行情, 但其上行空间有限图表 9: 合约 IF135 近期持仓量及收盘价 26. 持仓量 ( 右轴 ) 收盘价 ( 左轴 ) 数据来源 :WIND 资讯, 华泰证券研究所图表 1: 结算会员前 1 名和前 2 名净空持仓与相应月份合约持仓量之比前 1 名净空持仓占比 18.% 16.% 14.% 12.% 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% 数据来源 :WIND 资讯, 华泰证券研究所谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 6

7 图表 11: 结算会员 IF134 合约多空持仓量前 1 名 ( 左 ) 和前 2 名 ( 右 ) 净空头持仓量与主力和约走势对比 256. 前 1 净空仓 IF 前 2 净空仓 IF 数据来源 :WIND 资讯, 华泰证券研究所数据来源 :WIND 资讯, 华泰证券研究所商品期货图表 12: 活跃商品合约交易数据品种前一交易日最近 5 个交易最近 1 个交易收盘价涨跌涨跌幅 (%) 持仓量 ( 手 ) 日增仓 ( 手 ) 成交量 ( 手 ) 日涨跌幅 (%) 日涨跌幅 (%) 塑料豆油棕榈焦炭 PVC 豆一豆粕玉米沪铜橡胶沪锌沪铅沪铝螺纹钢燃油沪金郑棉甲醇 PTA 菜油白糖强麦早籼稻数据来源 :wind 资讯, 华泰证券研究所谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 7

8 融资融券点评 :5 月 3 日, 融资融券交易活跃度有所增加其中日融资买入金额为 13. 亿元, 比上一个交易日增加 21.23% 融资偿还金额增加 46.93%, 融资余额小幅下降, 截止到 5 月 3 日融资余额为亿元, 比上一个交易日下降.16% 融券卖出量为万手, 比上一个交易日增加 34.95%, 截止到 5 月 3 日融券余额为亿元, 比上一个交易日增加 4.25% 值得关注的个股是民生银行, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到万元, 增幅为 244.7%, 短期的融资资金关注度较高融资余额为 5.76 亿元, 同比增幅为 -.24% 另一个值得关注的个股是平安银行, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到万元, 增幅为 %, 短期的融资资金关注度较高融资余额为亿元, 同比增幅为.49% 图表 13: 最新行业和市场总体融资交易概况 ( ) 行业名称最新融资买入金额比上一交易日增减量比上一交易日增减最新融资余额比上一交易日增减量 ( 万元 ) ( 万元 ) 幅 ( 万元 ) ( 万元 ) 比上一交易日增减幅金融 % % 可选消费 % % 工业 % % 材料 % % 医疗保健 % % 日常消费 % % 信息技术 % % 能源 % % 公用事业 % % 电信服务 % % 总计 % % 数据来源 :wind 资讯华泰证券研究所图表 14: 最新融资买入金额排名前十的股票交易概况 ( ) 证券代码证券简称最新融资买入金额比上一交易日增减量比上一交易日最新融资余额比上一交易日增减量比上一交易日 ( 万元 ) ( 万元 ) 增减幅 ( 万元 ) ( 万元 ) 增减幅兴业银行 % % 6191 方正证券 % % 616 民生银行 % % 63 中信证券 % % 6837 海通证券 % % 684 鹏博士 % % 562 宏源证券 % % 653 华丽家族 % % 1 平安银行 % % 6433 冠豪高新 % % 数据来源 :wind 资讯华泰证券研究所谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 8

9 图表 15: 每日融资余额与沪深 3 指数走势图融资余额 ( 亿元 ) 沪深 3 指数走势数据来源 :WIND 资讯华泰证券研究所图表 16: 每日融资买入金额与沪深 3 指数走势图日融资买入金额 ( 亿元 ) 沪深 3 指数走势数据来源 :WIND 资讯华泰证券研究所说明 : 1. 资金净流入 / 出 (1) 指数处于上升状态时产生的成交额是推动指数上涨的力量, 这部分成交额被定义为资金流入 ; (2) 指数下跌时的成交额是推动指数下跌的力量, 这部分成交额被定义为资金流出 ; (3) 当天两者的差额即是当天两种力量相抵之后剩下的推动指数上升的净力, 这就是该板块当天的资金净流入换句话说, 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 9

10 资金流向测算的是推动指数涨跌的力量强弱, 这反映了市场对该板块看空或看多的程度大小 2. 每日基金仓位变动跟踪数据来自 WIND 资讯终端公布的每天收盘后全部开放式基金股票投资的估算比例谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 1

11 免责申明本报告仅供华泰证券股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 客户使用本公司不因接收人收到本报告而视其为客户本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制, 但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期, 本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告同时, 本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正, 但本报告所载的观点结论和建议仅供参考, 不构成所述证券的买卖出价或征价该等观点建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的财务状况以及特定需求, 在任何时候均不构成对客户私人投资建议投资者应当充分考虑自身特定状况, 并完整理解和使用本报告内容, 不应视本报告为做出投资决策的唯一因素对依据或者使用本报告所造成的一切后果, 本公司及作者均不承担任何法律责任本公司及作者在自身所知情的范围内, 与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能为之提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务本公司的资产管理部门自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可, 任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为华泰证券研究所, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格, 经营许可证编号为 :Z2332 版权所有 213 年华泰证券股份有限公司评级说明行业评级体系公司评级体系 - 报告发布日后的 6 个月内的行业涨跌幅相对同期的沪深 3 指数的涨跌幅为基准 ; - 投资建议的评级标准 - 报告发布日后的 6 个月内的公司涨跌幅相对同期的沪深 3 指数的涨跌幅为基准 ; - 投资建议的评级标准增持行业股票指数超越基准买入股价超越基准 2% 以上中性行业股票指数基本与基准持平增持股价超越基准 5%-2% 减持行业股票指数明显弱于基准中性股价相对基准波动在 -5%~5% 之间减持股价弱于基准 5%-2% 卖出股价弱于基准 2% 以上华泰证券研究南京北京南京市白下区中山东路 9 号华泰证券大厦 / 邮政编码 :21 北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 5 楼 / 邮政编码 :134 电话 : / 传真 : 电话 : / 传真 : 电子邮件 :ht-rd@mail.htsc.com.cn 电子邮件 :ht-rd@mail.htsc.com.cn 深圳上海深圳市福田区深南大道 411 号香港中旅大厦 25 层 / 邮政编码 :51848 上海市浦东银城中路 68 号时代金融中心 45 层 / 邮政编码 :212 电话 : / 传真 : 电话 : / 传真 : 电子邮件 :ht-rd@mail.htsc.com.cn 电子邮件 :ht-rd@mail.htsc.com.cn 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 11

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证券研究报告数据分析 / 今日数据 213 年 4 月 24 日今日数据 --213424 研究员 : 吴璟执业证书编号 : 25-8329562 S57511243 wujing@mail.htsc.com.cn http://t.zhangle.com/476 投资要点 : 市场指数 :4 月 23 日, 沪深股市大幅下挫, 上证综指最终报收于 2184.54 点, 下跌 57.63