融资融券每日早报

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1 13 日 融资融券每日早报 责任编辑 : 黄德志执业证书编号 :S huangdezhi@mail.htsc.com.cn 重点关注 资金流向 : 最近 1 个交易日融资融券标的股票金额流入率前 5 名个股为亿城股份 乐山电力 晋亿实业 中南建设和龙元建设 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为人民网 鼎立股份 烽火通信 三花股份和长江电力 解禁信息 : 洋河股份 首发原始股于 8 月 13 日解禁流通, 此次解禁占其总股本的 34.05% 洋河股份 2012 年收入和净利润分别约为 172 亿元和 62 亿元, 分别同比增长约 42% 和 15% 洋河股份目前 2013 年动态 PE 约为 10 倍,PB 约 2.8 倍, 市值 566 亿元左右, 估值已经反映了公司的利空因素, 融资交易建议适当关注 海南航空 万股定增股于 8 月 13 日解禁流通, 此次解禁占其总股本的 32.27% 海南航空 2012 年收入和净利润分别约为 288 亿元和 19 亿元, 分别同比增长约 10% 和 -27% 海南航空目前 2013 年动态 PE 约为 12 倍,PB 约 1.6 倍, 市值 250 亿元左右, 估值较低, 融资交易建议适当关注交易异动 :8 月 12 日, 乐山电力 国创能源 云南锗业和荣华实业的量价走势较好, 融资交易建议适当关注 ;8 月 12 日, 融资融券标的中的联化科技发生了 1 笔大宗交易 ; 融资融券标的股票东方锆业 亿城股份 神火股份等 5 只股票发生异动交易 评级预测 : 8 月 12 日, 北京城建的券商投资评级被上调 融资融券交易 : 值得关注的个股是中科三环, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到 1.31 亿元, 增幅为 %, 短期的融资资金关注度较高 融资余额为 7.17 亿元, 相比前一个交易日增幅为 2.11% 免责条款详见末页 1

2 正文目录 一 融资融券标的股票资金流向 资金流入 资金流出...3 二 融资融券标的股票业绩预警...4 三 融资融券标的股票的业绩预期情况...4 四 融资融券标的股票的定向增发相关事项分析...4 五 融资融券标的股票重要股东或管理层增减持...4 六 融资融券标的股票未来解禁动向...4 七 融资融券标的股票最新交易信息 明显放量信息 大宗交易信息 交易异动信息...6 八 融资融券标的股票最新评级和盈利预测 评级和盈利预测调高...6 九 融资融券交易概况...7 图表目录 表格 1: 最近 5 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2013 年 8 月 12 日 )...3 表格 2: 最近 1 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2013 年 8 月 12 日 )...3 表格 3: 最近 5 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2013 年 8 月 12 日 )...3 表格 4: 最近 1 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2013 年 8 月 12 日 )...4 表格 5: 未来 3 个月解禁的融资融券标的个股列表 (2013 年 8 月 13 日 )...5 表格 : 融资融券标的股票最新交易日明显放量个股...5 表格 6: 融资融券标的股票大宗交易信息...6 表格 7: 融资融券标的股票交易异动信息...6 表格 : 标的股票中最新券商评级调高评级股票...6 表格 8: 最新行业和市场总体融资交易概况 ( )...7 表格 9: 最新融资买入金额排名前十的股票交易概况 ( )...7 免责条款详见末页 2

3 一 融资融券标的股票资金流向 1 资金流入 最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流入率前 5 名个股为亿城股份 江淮汽车 驰宏 锌锗 联化科技和乐山电力, 最近 1 个交易日金额流入率前 5 名个股为亿城股份 乐山电力 晋亿实业 中南建设和龙元建设 表格 1: 最近 5 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2013 年 8 月 12 日 ) 证券代码 证券简称 涨跌幅 净流入资金成交额净流入量开盘净流入尾盘净流入金额流入率 ( 手 ) 资金 资金 亿城股份 46.55% % 江淮汽车 12.99% % 驰宏锌锗 15.14% % 联化科技 6.01% % 乐山电力 11.19% % 建发股份 5.60% % 登海种业 6.91% % 工商银行 0.77% % 华远地产 7.98% % 上汽集团 7.50% % 资料来源 : Wind 资讯, 华泰证券 表格 2: 最近 1 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2013 年 8 月 12 日 ) 证券代码 证券简称 涨跌幅 净流入资金净流入量开盘净流入尾盘净流入成交额 金额流入率 ( 手 ) 资金 资金 亿城股份 10.11% % 乐山电力 8.16% % 晋亿实业 6.42% % 中南建设 5.16% % 龙元建设 3.63% % 华远地产 6.77% % 联化科技 2.94% % 宇通客车 4.39% % 中海油服 3.66% % 鹏欣资源 7.11% % 注 : 净流入资金指标如果值为负, 则资金为净流出 金额流入率 = 净流入资金 / 成交额, 如果值为负, 则为金额流出率 2 资金流出最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为长江电力 新湖中宝 广深铁路 中恒集团和鼎立股份, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为人民网 鼎立股份 烽火通信 三花股份和长江电力 表格 3: 最近 5 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2013 年 8 月 12 日 ) 净流入资金净流入量证券代码证券简称涨跌幅成交额 金额流入率 ( 手 ) 开盘净流入 资金 尾盘净流入 资金 免责条款详见末页 3

4 长江电力 -0.57% % 新湖中宝 -8.06% % 广深铁路 -0.83% % 中恒集团 -3.69% % 鼎立股份 -0.78% % 青岛啤酒 2.94% % 中工国际 0.56% % 桂林三金 -2.00% % 四维图新 -8.18% % 百视通 % % 表格 4: 最近 1 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2013 年 8 月 12 日 ) 证券代码 证券简称 涨跌幅 净流入资金净流入量开盘净流入尾盘净流入成交额 金额流入率 ( 手 ) 资金 资金 人民网 -3.51% % 鼎立股份 -5.23% % 烽火通信 -2.11% % 三花股份 -0.87% % 长江电力 2.20% % 桂林三金 -0.64% % 欧菲光 -4.23% % 凤凰传媒 -2.67% % 吉视传媒 1.07% % 百视通 -4.03% % 注 : 净流入资金指标如果值为负, 则资金为净流出 金额流入率 = 净流入资金 / 成交额, 如果值为负, 则为金额流出率 二 融资融券标的股票业绩预警 本期无 三 融资融券标的股票的业绩预期情况 本期无 四 融资融券标的股票的定向增发相关事项分析 本期无 五 融资融券标的股票重要股东或管理层增减持 本期无 六 融资融券标的股票未来解禁动向 洋河股份 (002304): 洋河股份 首发原始股于 8 月 13 日解禁流通, 此次解禁占其总股本的 34.05% 洋河股份 2012 年收入和净利润分别约为 172 亿元和 62 亿元, 分别同比增长约 42% 和 15% 洋河股份目前 2013 年动态 PE 约为 10 倍,PB 约 2.8 倍, 市值 566 免责条款详见末页 4

5 亿元左右, 估值已经反映了公司的利空因素, 融资交易建议适当关注 海南航空 (600221): 海南航空 万股定增股于 8 月 13 日解禁流通, 此次解禁占其总股本的 32.27% 海南航空 2012 年收入和净利润分别约为 288 亿元和 19 亿元, 分别同比增长约 10% 和 -27% 海南航空目前 2013 年动态 PE 约为 12 倍,PB 约 1.6 倍, 市值 250 亿元左右, 估值较低, 融资交易建议适当关注 表格 5: 未来 3 个月解禁的融资融券标的个股列表 (2013 年 8 月 13 日 ) 股票代码 股票简称 解禁时间 解禁数量 ( 万股 ) 占总股本 流通股份类型 SZ 洋河股份 % 首发原股东限售股份 SH 海南航空 % 定向增发机构配售股份 SH 光大银行 % 首发原股东限售股份 SH 方正证券 % 首发原股东限售股份 SH 人福医药 % 股权分置限售股份 SH 浙江医药 % 定向增发机构配售股份 SH 华远地产 % 股权分置限售股份, 定向增发机构配售股份 SZ 东北证券 % 定向增发机构配售股份 SZ 宝莫股份 % 首发原股东限售股份 SH 福田汽车 % 股权分置限售股份, 定向增发机构配售股份 SZ 平安银行 % 定向增发机构配售股份 SZ 联化科技 % 股权激励限售股份 SZ 蒙草抗旱 % 首发原股东限售股份 SH 中海油服 % 首发原股东限售股份 SH 中国神华 % 首发原股东限售股份 SH 兴业证券 % 首发原股东限售股份 SZ 华侨城 A % 股权激励限售股份 SH 中国水电 % 首发原股东限售股份 SH 中航电子 % 定向增发机构配售股份 SZ 山东墨龙 % 首发原股东限售股份, 追加承诺限售股 SZ 宁波银行 % 定向增发机构配售股份 SH 南方航空 % 定向增发机构配售股份 SZ 德豪润达 % 定向增发机构配售股份 SH 中国石油 % 首发原股东限售股份 数据来源 :Wind 资讯, 华泰证券 七 融资融券标的股票最新交易信息 1 明显放量信息 8 月 12 日, 乐山电力 国创能源 云南锗业和荣华实业的量价走势较好, 融资交易建议适当关注 表格 6: 融资融券标的股票最新交易日明显放量个股 股票代码股票名称交易日期 5 日量比当前股价 当日涨跌 幅 (%) 成交量 ( 万手 ) 成交金额 ( 亿元 ) 换手 率 (%) 申万行业 免责条款详见末页 5

6 乐山电力 公用事业 国创能源 采掘 云南锗业 有色金属 荣华实业 有色金属 研究所 注 :5 日量比是指当日成交量和前 5 个交易日成交量均值的比值, 本表选取融资融券标的中量比较大的个股 换手率的计算基准 为流通 A 股 2 大宗交易信息 8 月 12 日, 融资融券标的中的联化科技发生了 1 笔大宗交易 表格 7: 融资融券标的股票大宗交易信息 当日二级大宗交易股票交易成交量占流通股成交额股票名称成交价市场收盘折价率申万行业代码日期 ( 万股 ) 比例 (%) 价 (%) 联化科技 , 化工料来源 :Wind 资讯, 华泰证券注 : 折价率指大宗交易价格相比二级市场收盘价的折价程度, 负值代表溢价 3 交易异动信息 8 月 12 日, 融资融券标的股票东方锆业 亿城股份 神火股份等 5 只股票发生异动交易 表格 8: 融资融券标的股票交易异动信息 证券简称 交易日期 上榜营业部买入合计上榜营业部卖出合计上榜营业部交易合计区间涨区间换异动金额金额金额跌幅手率类型占比 (%) 占比 (%) 占比 (%) (%) (%) 东方锆业 (2) 亿城股份 (2) 神火股份 (2) 靖远煤电 (2) 煤气化 (2) 注 : 异动类型 :(1) 振幅值达 15%;( 2) 涨跌幅偏离值达 7%;( 3) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值 累计达 20%;( 4) 换手率达 20%;( 5) 单只标的证券的当日融资买入数量 / 融券卖出数量达到当日该 证券总交易量的 50% 以上 八 融资融券标的股票最新评级和盈利预测 1 评级和盈利预测调高 8 月 12 日, 北京城建的券商投资评级被上调 表格 9: 标的股票中最新券商评级调高评级股票证券代码证券简称机构名称研究日期最新评级上次评级目标价位最新 免责条款详见末页 6

7 收盘价 北京城建招商证券 强烈推荐审慎推荐 九 融资融券交易概况 8 月 9 日, 融资融券交易活跃度继续回升 其中日融资买入金额为 亿元, 比上 一个交易日增加 7.58%, 融资偿还金额增加 23.90%; 融资余额小幅增加, 截止到 8 月 9 日 融资余额为 亿元, 比上一个交易日增幅为 0.09% 融券卖出量为 万手, 比 上一个交易日增加 0.62%; 截止到 8 月 9 日融券余额为 亿元, 比上一个交易日减少 1.78% 值得关注的个股是中科三环, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到 1.31 亿元, 增幅为 %, 短期的融资资金关注度较高 融资余额为 7.17 亿元, 相比前 一个交易日增幅为 2.11% 表格 10: 最新行业和市场总体融资交易概况 ( ) 比上一交易 行业名称 最新融资买入比上一交易日比上一交易日最新融资余额比上一交易日日增减量金额 增减量 增减幅 增减幅 材料 % % 金融 % % 可选消费 % % 工业 % % 信息技术 % % 医疗保健 % % 日常消费 % % 能源 % % 电信服务 % % 公用事业 % % 总计 % % 数据来源 :Wind 资讯, 华泰证券 表格 11: 最新融资买入金额排名前十的股票交易概况 ( ) 证券代码 证券简称 最新融资买比上一交易比上一交易比上一交比上一交易最新融资余入金额日增减量日增减量易日日增减幅额 增减幅 包钢稀土 % % 鹏博士 % % 海通证券 % % 苏宁云商 % % 博瑞传播 % % 京东方 A % % 中国平安 % % 华闻传媒 % % 免责条款详见末页 7

8 歌尔声学 % % 中科三环 % % 数据来源 :Wind 资讯, 华泰证券 免责条款详见末页 8

9 免责申明 : 本咨询产品的信息均来源于公开资料, 力求咨询产品内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 不构成所述证券的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 本公司及作者在自身所知情的范围内, 与本咨询产品中所评价或推荐的证券没有利害关系 在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有咨询产品中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行 财务顾问或者金融产品等相关服务 本咨询产品专供我公司有关客户阅读, 严禁他人或其它机构传播或做商业用途使用 如发现有关机构和个人违规使用本刊物的, 本公司将保留追究其法律责任的权利 本咨询产品版权归华泰证券所有 未获得书面授权, 任何人不得对本咨询产品进行任何形式的发布 复制 本咨询产品基于华泰证券认为可信的公开资料, 但我们对这些信息的准确性 完整性或可靠性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更, 也不承担任何投资者因使用本咨询产品而产生的任何责任 免责条款详见末页 9