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1 車載資訊娛樂與通訊系統 之趨勢及商機 主講人 : 怡利電子工業股份有限公司行銷處副總蘇志榮 2007/12/24 1

2 大綱 ( 一 ) 怡利簡介 ( 二 ) 汽車市場需求趨勢 ( 三 ) 車載資訊娛樂與通訊系統功能介紹 ( 四 ) 車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢 ( 五 ) 汽車原廠標準配備之現況 ( 六 )OE 及 AM 市場商機 ( 七 ) 結論 2

3 ( 一 ) 怡利電子公司簡介 台灣母公司 怡利電子工業股份有限公司ー成立於 1983 年ー資本額 :NT$9 億 6 千萬ー員工人數 :430 人 / 研發 120 人ー股票上市 :2002 年中國大陸佈局吳江ー怡利電子科技 ( 江蘇 ) 有限公司ー成立於 2000 年長春ー長春怡利電子科技有限公司ー成立於 2005 年南昌 南昌江鈴集團怡利汽車電子有限公司ー成立於 2006 年泰國子公司ー E-LEAD ELECTRONIC (THAILAND) CO., LTD ー成立於 2003 年品質認證通過系統 :ISO OHSAS18001 Q1 ISO /S

4 ( 一 ) 怡利電子產品介紹 Head Unit Infotainment System / Navigation Rear Seat Entertainment System Car Bluetooth Telecom Electronic Control System 4

5 ( 一 ) 怡利電子客戶群 5

6 ( 一 ) Top 1 Patent owner in Car Electronics 6

7 大綱 ( 一 ) 怡利簡介 ( 二 ) 汽車市場需求趨勢 ( 三 ) 車載資訊娛樂與通訊系統功能介紹 ( 四 ) 車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢 ( 五 ) 汽車原廠標準配備之現況 ( 六 )OE 及 AM 市場商機 ( 七 ) 結論 7

8 ( 二 ) 汽車市場需求趨勢 符合法律 社會規範 方便性舒適性 低保養 ( 可靠度提昇 ) 人身安全性 市場趨勢 經濟性 ( 省油 低價 ) 智慧化 科技化 ( 資訊 通訊 娛樂 ) 8

9 ( 二 ) 汽車產業的三波革命 Micro 汽車產業 1 st Wave 高壓縮比引擎 通訊產業 金融體系 醫療保險體系 資訊服務產業 (ISP ICP) 資訊產業 半導體廠商 2 nd Wave 微電腦控制 Control 3 rd Wave Telematics Macro Connectivity Power Source: 拓璞產業研究所,2005/05 9

10 AM/FM radio AM/FM radio Tape Player 電子鐘 電子控制噴射引擎 ( 二 ) 汽車電子產品發展演進 AM/FM radio Tape Player 電子鐘 電子控制噴射引擎電子點火 定速控制 燈光控制 遙控配件 AM/FM radio Tape Player 電子鐘 電子控制噴射引擎電子點火 定速控制 燈光控制 遙控配件 遙控配件 電腦控制引擎 電子自動變速箱 微電腦控制空調 電子儀表顯示 懸吊控制 ABS 安全氣囊 AM/FM radio Tape Player 電子鐘 電子控制噴射引擎電子點火 定速控制 燈光控制 遙控配件 遙控配件 電腦控制引擎 電子自動變速箱 微電腦控制空調 電子儀表顯示 懸吊控制 ABS 安全氣囊 CD Player 夜視系統 導航系統 車用行動電話 停車輔系統 電子避震器 AM/FM radio Tape Player 電子鐘 電子控制噴射引擎電子點火 定速控制 燈光控制 遙控配件 遙控配件 電腦控制引擎 電子自動變速箱 微電腦控制空調 電子儀表顯示 懸吊控制 ABS 安全氣囊 CD Player 夜視系統 導航系統 車用行動電話 停車輔系統 電子避震器 XM Radio DVD/ DTV/ DAB 駕駛輔助系統 抬頭顯示器 車用網路 Telematics 胎壓偵測器 42V 取代 12V X-by wire

11 ( 二 ) 汽車電子各系統複合成長率 引擎傳動 5.0% 保全 6.5% 車身 縣吊底盤 7.5% 8.3% 駕駛資訊 10.4% 安全 11.9% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 資料來源 :Strategy Analytics, IC Insights 駕駛資訊 ( 車載資訊娛樂與通訊系統 ) 與安全有關之汽車電子產品成長率有二位數以上的成長率 駕駛資訊 保全 安全類汽車電子產品最適合台灣廠商開發 11

12 大綱 ( 一 ) 怡利簡介 ( 二 ) 汽車市場需求趨勢 ( 三 ) 車載資訊娛樂與通訊系統功能介紹 ( 四 ) 車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢 ( 五 ) 汽車原廠標準配備之現況 ( 六 )OE 及 AM 市場商機 ( 七 ) 結論 12

13 ( 三 ) 車載資訊娛樂與通訊系統功能介紹 前座資訊 / 娛樂 + 後座娛樂系統 + 汽車通信系統 DVD/VCD/MP3/CD -C i-pod, USB, SD, Video/Audio Stream DVB-T Receiver Box Headrest TFT LCD EL-822 2Din Touch Panel Stereo Vehicle Karaoke Roof-Mounted Monitor 13 13

14 ( 三 ) 前座資訊娛樂與通信 (Head Unit) 功能 導航 : 透過 GPS 配合電子地圖導, 引駕駛者通往目的地的 交通路況 : 透過 RDS 或 DAB 獲得交通路況訊息 車輛狀態 : 車輛各機件的使用狀態顯示與警示, 行車電腦顯示幕 音樂娛樂 : AM/FM CD TAPE 到 MP3,USB,SD,iPod Audio stream XM 收音機與語音新聞 免持通話 : 信號線或 Bluetooth 與手機連線, 作免持通話 遠端服務 : Location Service, 附近設施查詢或緊急求救 倒車影像 : 配合倒車 CCD 顯示車後視線死角的影像 數位照片顯示 : 連接記憶卡作數位像框 14

15 ( 三 ) 後座娛樂系統功能 音樂娛樂 : 豪華大型客車配備個人耳機螢幕系統 DVD 影音 : 提供 DVD 節目撥放, 是後座娛樂系統的主軸 電視接收器 : 數位式 (DVB) 高速行使下仍能接收高品質的影音節目 後座乘客螢幕 : 通常搭配前座主機, 固定位置分為頭枕和頂蓬兩種方式 KARAOKE : 多人乘座的車輛,KARAOKE 提供團體娛樂的工具 電玩 : 目前尚無專為車上使用所設計之電玩, 通常以外接為主 15

16 ( 三 ) 汽車通信系統功能 遠端服務系統 : 利用 GSP 定位, 行動電話通信系統的聯繫, 提供車主失車追蹤, 緊急救難, 附近資訊查詢 等加值服務 因為需要人員服務所衍生出月費問題阻礙了普及性 Bluetooth 免持話筒 : 單純提供車上免持通話的功能, 以確保通話時的行車安全, 過去因為每型手機的介面不同, 手機相容性較難普及 ;Bluetooth 解決了相容性的問題, 預料未來普及率會大幅度的提高 Wireless LAN : 與 Bluetooth 成為車上裝置與其他資訊產品溝通的介面, 將衍生出許多新功能 此外如 RDS DAB DSRC 等廣播及無線系統提供行車相關資訊也發展出頗具價值的功能, 可惜運用上與國家基礎建設有關 16

17 大綱 ( 一 ) 怡利簡介 ( 二 ) 汽車市場需求趨勢 ( 三 ) 車載資訊娛樂與通訊系統功能介紹 ( 四 ) 車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢 ( 五 ) 汽車原廠標準配備之現況 ( 六 )OE 及 AM 市場商機 ( 七 ) 結論 17

18 ( 四 ) 車載資訊娛樂與通訊系統之產品週期 萌芽期成長期成熟期衰退期 GPS 導航系統 作業系統微處理器 車道維持警示系統 車身網路系統數位電視 / 卡接 OK/ 電玩 /ipod 胎壓監測 / 倒車影像輔助 3D 電子地圖 DGPS 差分衛星導航 OLED/ 軟性面板 Wimax 衛星收音機 智慧型運輸系統 DVD/MP3 2D 電子地圖 RF 天線模組 AM/FM 模組 VCD 18

19 ( 四 ) 車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢 產品結構 2010 年 面板需符合車規的視角 衝擊 電磁干擾及耐高低溫特性 VCD DVD MP3 Loader 機構設計無法符合車用長期振動穩定性 GPS GPS 需在高速中取得定位精準度及靈敏度 AM/FM 模組 多媒體影音次系統 導航次系統 作業系統 (OS) 主機系統未來可用 Linux 撰寫 微處理器 (MCU) 駕駛資訊系統 IC 設計歐美日廠商壟斷市場, 處理器可靠度及長期 (10 年 ) 實車驗證 Source: 車輛電子產業推動 (96/06) 車身網路系統 通訊次系統 2D 電子地圖 RF 天線模組 3G 手機 藍芽免持 CAN LIN ( 系統間溝通網路 ) Flexray MOST( 聲音及影響處理間訊號網路 ) 系統由車廠獨自發展, 且訊號處理邏輯更新快速, 驗證壟斷於 Tier 1 及指定國外驗証機構 19

20 ( 四 ) 車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢 產品結構 2015 年 OLED/ 軟性面板具有寬視角 應答快 殘影少 重量輕及省能 衛星收音機大幅增加覆蓋範圍, 對於城市訊號將先傳送相應中繼站, 才轉播到都市用戶的接收器, 實現高品質聲音 快速移動不利接收 易受千擾 等缺點 接合 ipod 接合藍芽傳輸多媒體影音次系統數位音樂 導航次系統 DGPS 差分衛星導航 DGPS 可在高速中取得定位精準度及靈敏度 ( 誤差範圍在 50 公分 ) 並可進行 3D 定垃 3D 電子地圖 即時交通資訊傳遞衛星廣播 胎壓監測 倒車影像輔助 車身安全次系統 先進交通管理系統ー ATMS 先進旅行者資訊系統ー ATIS 商用運輸系統ー CVO 電子收付費系統ー ETC 緊急事故管理系統ー EMS 先進車輛控制及安全系統ー AVCSS 駕駛資訊系統 智慧型運輸次系統 通訊次系統 後座娛樂次系統 數位電視 卡拉 OK 電玩 車內上網 WiMAX 結合 ITS 系統 車與車自動系統交換訊息 車與路交換訊息 Source: 車輛電子產業推動 (96/06) 20

21 數位生活 Telematics 未來概念車 Home Office Individual Service Provider Mobile Mobile Internet Internet GPRS WLAN DSRC DAB/DVB Other Communication Module Bluetooth Source:ITIS Navigation Air Conditioner Display Engine Control Mic & Speaker Audio Instrument Panel ABS On-Board Server Gateway Seat Control Transmission Control Card Reader Digital Cam Door Lock Control Information LAN Body LAN Powertrain LAN 21

22 大綱 ( 一 ) 怡利簡介 ( 二 ) 汽車市場需求趨勢 ( 三 ) 車載資訊娛樂與通訊系統功能介紹 ( 四 ) 車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢 ( 五 ) 汽車原廠標準配備之現況 ( 六 )OE 及 AM 市場商機 ( 七 ) 結論 22

23 ( 五 ) 汽車原廠標準配備之現況 歐洲市場 娛樂資訊配備 車款 BMW 750i M. Benz S- Class 350 M.Benz E- Class 500 Audi A4 Avant Alfa Romeo Brera 3.2 AM/FM V V V V V 影音系統 CD DVD 機 CD 機 CD/MP3 無 衛星導航設備 V V 選配 選配 行動通訊系統 藍芽 選配 選配 選配 圖片 23

24 ( 五 ) 汽車原廠標準配備之現況 美國市場 娛樂資訊配備 車款 BMW 7 Series 760Li Chrysler 300 C Sedan Cadillac STS V8 Buick Rendezvous 3.5 CXL 2006 Ford E- 150 AM/FM V V V V V 影音系統 CD/MP3 CD CD CD 無 衛星導航設備 V 選配 選配 行動通訊系統 V 選配 圖片 24

25 ( 五 ) 汽車原廠標準配備之現況 日本市場 娛樂資訊配備 車款 Mercedes Benz C-Class Lexus LX600 Toyota Camry 2.4L Honda Accord Suzuki SX4 1.5XG AM/FM V V V V V 影音系統 DVD CD DVD CD CD 衛星導航設備 V V V V 行動通訊系統 藍芽 藍芽 藍芽 圖片 25

26 ( 五 ) 汽車原廠標準配備之現況 台灣市場 車款 Mitsubishi Ford Activa Toyota Camry Nissan Teana Lexus LS 4.6 Grunder 2.4 Magic 1.6 四 3.5 V 3.5 VQ Exi 門娛樂資訊配備 AM/FM V V V V V 影音系統 DVD DVD DVD CD/MP3 卡帶 衛星導航設備 V V 行動通訊系統 V V V 圖片 26

27 娛樂資訊配備 車款 ( 五 ) 汽車原廠標準配備之現況 奔驰奔馳 E E AT/MT 大陸市場 本田本田雅阁雅閣上汽上汽荣威榮威 Accord 2.4 AT 750i AT AT 海马汽车海馬汽車海马 3海馬 3 奇瑞 QQ6 1.3 MT MT 豪华型豪華型 AM/FM V V V V V 影音系統 DVD DVD DVD CD/MP3 單片 CD 衛星導航設備 V V V 行動通訊系統 藍芽 藍芽 藍芽 圖片 27

28 ( 五 ) 消費市場及汽車市場之不同趨勢 市場 音響類別 AM/FM Tape CD DVD 消費市場 汽車市場

29 ( 五 ) 小結 電子設備導入車體開發之比例確有逐年升高之趨勢 例如 :80 年 2~3%, 預估到 2010 年約 40% 汽車市場採用電子設備之趨勢不同於消費市場之思考及速度, 汽車市場相對趨於保守 各區域之車種, 因各地之經濟發展狀況 文化 習性不同, 亦有不同採用之方式 29

30 大綱 ( 一 ) 怡利簡介 ( 二 ) 汽車市場需求趨勢 ( 三 ) 車載資訊娛樂與通訊系統功能介紹 ( 四 ) 車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢 ( 五 ) 汽車原廠標準配備之現況 ( 六 )OE 及 AM 市場商機 ( 七 ) 結論 30

31 ( 六 ) 車前市場與車後市場 (OE & AM) 車前市場指汽車原廠選定安裝, 車後市場指汽車銷售後買者自行安裝 ; 因裝車時機的不同, 產品的設計理念, 品質要求與結構都會有所不同 OEM 標配 : 車廠設定某款車型在裝配線上安裝, 已經包含在所標定的車價中, 是汽車包裹行銷中的一部分, 決定權在車廠 OEM 選配 : 車廠作 pre-wire 以簡化線外安裝, 買車者對配備額外付費 特式車 : 車廠對庫存車作 promotion 時, 某批量車臨時加裝之配備 車後專業安裝 : 與車廠無關, 純消費者購買行為, 需要維修廠的技師作安裝, 某些車廠更以保固條件為理由勸戒車主不要車後加裝或改裝 車上使用不安裝 : 雖然車上使用, 但不需特別的安裝 31

32 ( 六 ) OEM 前座資訊多媒體系統以 OEM 整車設計為主, 通常會整合車上其他行車資訊顯示 市場主力幾乎被傳統音響大廠把持, 例如日系的 Denso Fujiden Panasonic; 美系的 Delphi 和 Visteon; 與及歐系的 Bluepond Bosch 和 Siemens-VDO 市場上仍有後裝產品, 但受到機構與電子相容性和保固條件的限制, 後裝市場規模小, 市場品牌雜陳, 競爭激烈 2 DINS DVD Kenwood Eclipse Necvox Rosen Eclipse Asiasonic 32

33 ( 六 ) 車後專業安裝 後裝市場以後座娛樂系統為主, 顯示幕與頂蓬 Flip down 和頭枕為主 Portable DVD 為其替代性產品, 兩者間有相當的價差, 所以銷售數量上 portable 產品佔絕對的優勢 主要市場以歐洲和美國為主, 日本是個新興市場 Flipdown DVD Pioneer Sony Delphi Rosen Audiovox Power Acoustik Pyle Boss Audio System 33

34 ( 六 ) 車後無須安裝 Portable DVD 挾其單價低, 免安裝, 使用環境多樣化, 佔據了的小尺寸影音裝置的大半市場 根據統據 Portable DVD 使用的場合以車上 野營 候車候機為主, 所以仍算是廣義的汽車電子產品 AudioVox 有極高的市佔率 2007 年全球便攜式導航處產品 (PND) 市場規模將突破 2600 萬台較 2006 年成長 43%, 不過未來會面臨手機廠與車廠的夾殺, 預估今年 GPS 手機達 1.62 億支, 2009 年達到 2.2 億支 Portable DVD Portable Navigation Device (PND) Panasonic Sony Samsung Mintek Audiovox Coby Mio Garmin Tom Tom 34

35 大綱 ( 一 ) 怡利簡介 ( 二 ) 汽車市場需求趨勢 ( 三 ) 車載資訊娛樂與通訊系統功能介紹 ( 四 ) 車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢 ( 五 ) 汽車原廠標準配備之現況 ( 六 )OE 及 AM 市場商機 ( 七 ) 結論 35

36 ( 七 ) 結論 預測未來五年是汽車電子成長的關鍵期, 其中車載資訊娛樂與通訊系統更是二位數以上的複合成長率, 此產品特性與 IT 產業較相近值得廠商開拓商機 針對不同的市場區隔, 研發相對應的產品滿足市場需求 如 : OE: 可靠度 安全性 操作性 潛在的風險 Can Bus(Controller Area Network) AM:DN 易安裝 流行感 功能貼近 IT 產業趨勢 AM 產品 OE 產品 36

37 謝謝指教 37

行動電話面板產業

行動電話面板產業 6,000 7,200 2015 50% 4,000 TFT-LCD 2.5 25% ABS TPMS GPS (1) ODM/OEM (2) (3) (4) TPMS 29 (95) 055 86 5 (02)2361-8606 6,000 7,200 (BRIC) 12% (2%) 2006 IMF; (2006/07) IC Insight 20%2010 40%2015 50% 4,000

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