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合浩狄
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2 演讲者简介个人简介主要作品接受采访发表演讲张翔, 汽车行业资深咨询顾问 2002 年在武汉理工大学获工学博士学位 2003 年在合肥工业大学从事博士后研究工作期间, 被评为副研究员职称 2004 年至今一直在上海汽车行业工作, 工作领域包括新能源汽车充电桩动力电池分时租赁 P2P 租车汽车共享等曾经考察过美欧日韩等国的汽车市场迄今已经发表 150 余篇文章, 发表演讲 30 余次, 接受采访 40 余次目前主要研究汽车行业的热点技术和未来汽车的发展方向干货中国充电桩市场研究报告, 来源 : 盖世汽车网,2016 年 3 月新闻 :2016 互联互通解析新形势下的充电桩市场, 来源 : 盖世汽车网,2016 年 3 月充电新国标对新能源汽车市场影响有多大?,AutoLab,2016 年 1 月 2016 年中国充电桩市场前景看好, 盖世汽车网,2016 年 1 月标准尚未统一, 充电桩市场已然杀成一片红海,AutoLab,2015 年 12 月第三届上海国际充电站技术设备展览会开幕, 汽车财经,2015 年 8 月国网启动 2016 年充电桩招标多家公司分食数亿蛋糕, 来源 : 每日经济新闻,2016 年 4 月新能源汽车 : 充电桩之困, 汽车观察,2016 年 1 月特斯拉称已兼容充电桩新国标草案, 来源 : 财新网, 2015 年 5 月充电设施建设仍处寒冬社会资本扭转局面?, 盖世汽车网, 2015 年 2 月 2016 互联互通解析新形势下的充电桩市场研讨会, 上海, 盖世汽车网主办,2016 年 3 月 18 日聚焦电动汽车生态链的进化研讨会, 电动汽车网主办, 上海,2016 年 5 月 14 日春风十里, 不如一杯咖啡来约你, 电源网主办, 杭州,2016 年 5 月 14 日 MAS 英文充电桩沙龙, 中国汽车要闻主办, 上海, 2016 年 5 月 19 日电源网全国巡回充电桩沙龙 / 武汉, 电源网主办, 武汉, 2016 年 5 月 28 日 2

3 亲历电桩 2007 年, 作者在南澳岛看到通用 EV1 和丰田 RAV4 的充电桩 1998 年, 国家汕头 - 南澳电动汽车试验示范区开通, 得到了美国能源部等外国政府机构和国外一些著名汽车公司的大力支持日本丰田公司无偿提供 5 辆电动汽车外, 美国通用汽车公司出借了 2 辆 EV1 电动汽车用于试运行背景 : 谁消灭了电动车 Who Killed the Electric Car? 有两款车的充电桩视频 2008 年, 北京奥运会电动汽车充电站, 占地 5,000 m2, 拥有 240 台充电机 2010 年, 上海世博会电动汽车充电站采用以换电为主, 整车充电为辅的充电模式占地 4000 m2, 采用电池快速更换的方式, 有 4 条车辆更换电池通道, 配有 8 套电池快速更换设备, 可以同时为 8 辆电动公交车提供更换电池服务充电站每天要为电动公交车更换电池 350 次以上 2012 年, 作者在广州看到换电站背景 : 南方电网与 Better Place 于 2011 年合作配备全自动的广州赛马场电动汽车换电客户体验中心亮相, 由两家公司共同展示的换电体验车从体验中心开出, 该中心占地 1900 平方米 2008 年,BetterPlace 在以色列推出了第一个换电站 2010 年 BetterPlace 与奇瑞达成合作协议,2013 年,Better Place 烧掉 8.5 亿美元宣布停止运营 2013 年, 作者在位于上海青浦的陈云故居看到 10 余个国网建设的充电桩, 已经锈迹斑斑, 没有电动汽车充电 2014 年, 作者在上海世博源地下车库看到国网充电桩, 只允许国网内部车辆使用目前该充电桩已经面向社会商业运营背景 :2014 年 6 月, 位于世博源停车库一区充电桩免费对车主开放, 有专人看管, 并且该停车库免停车费 2015 年, 作者在上海体验一嗨 E50 电动汽车时, 发现租车门店配备了充电桩背景 :2014 年, 上汽乘用车一嗨租车战略合作签约仪式在上汽设计中心举行, 双方宣布达成首批上千辆荣威新能源汽车的采购协议, 包括插电式混合动力轿车荣威 550PLUG-IN 和纯电动轿车荣威 E50 3

4 目录市场分析发展趋势国外介绍建议 4

5 充电桩现有多种运营模式的尝试特点优点缺点举例政府主导模式政府作为电动汽车充电站的投资主体, 负责电动汽车充电站的建设与运营 1 引领和推动电动汽车及其充电站建设有序发展 ; 2 实现充电站的统一规划和集约化发展 1 增加政府财政压力 ; 2 运营效率低下 ; 3 不利于电动汽车充电站大规模集约化建设与运营 1 北京奥运会充电站 2 上海世博会充电站企业主导模式由作为市场主体的企业投资与运营电动汽车充电站 1 能保证电动汽车充电站建设所需的资金投入 ; 2 提高了充电站的经营效率和管理水平 1 易导致充电站建设的无序 ; 2 制约电动汽车产业发展 ; 3 与相关领域的协调性不足特斯拉 : 为车主提供以家庭充电桩为主, 目的地充电桩和超级充电站为辅, 通用移动充电器为补充的充电解决方案用户主导模式电动汽车用户为满足自身车辆运行需要, 投资建设电动汽车充电站可以实现充电设施与其自身的电动汽车有效衔接 1 承担高额的充电设施建设和运行费用 ; 2 导致充电设施利用率低和造成重复建设宗毅 : 通过微信微博等社交媒体吸引商家, 运用互联网思维众筹遍布全国的充电网络混合模式政府参与和扶持下的企业主导模式 1 能够克服政府资金不足的问题 ; 2 能够较好克服政府运营的低效率问题 1 使企业克服盲目性和无序性 ; 2 推动充电站技术革新, 有效降低充电站投资与运营风险青岛特锐德 : 通过与政府的相互配合, 在新能源推广的方向扎实迈进众筹模式整合企业社会政府等多方面力量, 利用具有互联网思维的众筹模式推进充电桩建设利用社会力量整合资源提高使用效率和用户体验三方共赢, 提升办事效率在停车位资源紧张的一线城市较难推广星星充电 : 场地众筹免费建桩为主, 平台众筹和投资众筹为辅合作伙伴只需提供场地即可获得一半服务收益 5

6 充电桩现有多种运营模式的尝试特点优点缺点举例互联网平台模式 1 聚电 2 电桩路灯杆充电桩电桩与电科所充电桩屏幕重庆日报智能充电桩通过触摸点击屏幕可以直接浏览重庆日报重庆晚报重庆商报重庆晨报等重庆各大主流媒体的最新实时新闻消费者在进行充电的同时, 还可以查询周边的充电服务点搜索周边美食及旅游地图等重庆日报报业集团旗下的重报数字公司与重庆尚电云科新能源科技有限公司合作充电桩 Wi-fi 浙江新能源汽车车联网及桩联网建设当电信的爱 WiFi 遇上爱充的智能充电桩网络, 每一个桩点都变成一个 WiFi 发射器车友在等待充电的时间内可以尽情上网中国电信浙江公司与浙江爱充网络科技有限公司签署战略合作协议铁塔充电桩 6

7 充电设施供需之间存在矛盾, 市场前景广阔受新能源车的快速发展, 充电桩这样的基础配套设施, 也会迎来快速发展目前充电桩的建设速度远远落后于新能源汽车的需求, 充电设施供需之间的矛盾日益突出国家规划中未来五年会新建 480 万台充电桩, 可以为 500 万辆电动汽车提供充换电服务, 由此带来的充电桩直接市场规模超过千亿元行业内主要品牌 : 近年来新能源汽车和充电桩的增长对比万充电桩新能源汽车从 2014 年开始这个行业真正市场化很多热钱进入充电桩行业目前总的充电桩公司数量超过 300 家, 鱼龙混杂特点 1 近几年的市场还处于发展初期, 其外运营模式不确定性, 无论是新建还是改造, 参与的主体多样性, 未来充电桩产业还存在很多不确定特点 2 由于国家电网的回归和铁塔公司的进入, 行业可能还会面临整合和重组, 一些初创公司会由于筹不到新的融资, 或拿不到政府补贴而倒闭特点 3 7

8 年份政府对新能源汽车行业的补贴正在转向充电设备大气污染治理重点区域和重点省市奖补门槛 ( 标准车推广量 ) 奖补标准 ( 万元 ) 2016 年超出门槛部分奖补标准每增加 2500 辆, 增加奖补资金 750 万元奖补资金最高封顶 1.2 亿元中部省和福建省其他省 ( 区市 ) 奖补门槛奖补标准 ( 标准车推 ( 万元 ) 广量 ) 超出门槛部分奖补标准每增加 1500 辆, 增加奖补资金 450 万元奖补资金最高封顶 1.2 亿元奖补门槛 ( 标准车推广量 ) 奖补标准超出门槛部分奖补标准每增加 800 辆, 增加奖补资金 240 万元奖补资金最高封顶 1.2 亿元根据财政部工业和信息化部等部委联合发布的关于十三五新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知, 各省区市要获得新能源汽车充电基础设施建设运营奖补资金, 需达到一定的推广规模 2017 年年年年每增加 3000 辆, 增加奖补资金 800 万元奖补资金最高封顶 1.4 亿元每增加 4000 辆, 增加奖补资金 950 万元奖补资金最高封顶 1.6 亿元每增加 5000 辆, 增加奖补资金 1000 万元奖补资金最高封顶 1.8 亿元每增加 6000 辆, 增加奖补资金 1100 万元奖补资金最高封顶 2 亿元每增加 2000 辆, 增加奖补资金 550 万元奖补资金最高封顶 1.4 亿元每增加 2500 辆, 增加奖补资金 600 万元奖补资金最高封顶 1.6 亿元每增加 3500 辆, 增加奖补资金 700 万元奖补资金最高封顶 1.8 亿元每增加 4500 辆, 增加奖补资金 800 万元奖补资金最高封顶 2 亿元每增加 1000 辆, 增加奖补资金 280 万元奖补资金最高封顶 1.4 亿元每增加 1200 辆, 增加奖补资金 300 万元奖补资金最高封顶 1.6 亿元每增加 1500 辆, 增加奖补资金 320 万元奖补资金最高封顶 1.8 亿元每增加 2500 辆, 增加奖补资金 450 万元奖补资金最高封顶 2 亿元新能源标准车折算关系表车型与标准车折算比例纯电动乘用车 ( 续驶里程 <150km) 0.8:1 纯电动乘用车 ( 续驶里程 150km) 1:1 插电式混合动力乘用车 1:1 纯电动客车 12:1 钛酸锂等纯电动快充客车 20:1 插电式混合动力客车 5:1 燃料电池乘用车 30:1 燃料电池客车 50:1 纯电动专用车最大设计总质量 3500kg 最大设计总质量 <3500kg 8 3:1 1.5:1 插电式混合动力专用车 0.6:1

9 政府的规划有助于充电桩行业逐步产业化能源汽车的今年两会上各地代表纷纷提出关于新能源基础建设发展的建议, 充电桩行业成为两会关注的热电问题随着一系列政策的密集出台, 充电桩行业发展有望复制新能源汽车的发展路径, 逐渐进入产业化发展阶段 14 年 11 月国务院办公厅印发关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见, 意见指出, 到 2020 年满足超过 500 万辆电动汽车的充电需求国家发改委印发的电动汽车充电基础设施发展指南 ( ) 中规划, 到 2020 年, 我国将新增集中式充换电站超过 1.2 万座, 分散式充电桩超过 480 万个, 以满足全国 500 万辆电动汽车的充电需求 15 年 10 月 15 年 11 月质检总局国家标准委联合国家能源局工信部科技部等部门, 在京发布新修订的电动汽车充电接口及通信协议 5 项国家标准, 新标准将于明年 1 月 1 日起实施此次 5 项标准修订全面提升了充电的安全性和兼容性在安全性方面, 明确禁止不安全的充电模式应用, 新国标将会为来年充电桩的建设运营指明方向, 加速全面布局 15 年 12 月 16 年 1 月中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见提出, 我国新建住宅要推广街区制, 原则上不再建设封闭住宅小区已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开, 实现内部道路公共化, 解决交通路网布局问题, 促进土地节约利用这为公共充电桩和私人充电桩开放打下了良好的基础 16 年 2 月 2014 年 11 月, 财政部科技部工信部发改委发布关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知, 表示中央财政拟安排资金对新能源汽车推广城市或城市群给予充电设施建设奖励但该政策主要与各城市新能源汽车年度推广考核结果挂钩, 并在中央政府下发资金后, 由地方政府负责资金分配, 但目前尚未有对充电设施建设的国家级直接补贴国家发改委发布了电动汽车充电基础设施发展指南, 明确提出到 2020 年, 全国将新增集中式充换电站 1.2 万座, 分散式充电桩 480 万个, 以满足电动汽车充电需求要率先建成京津冀长三角珠三角 3 个雾霾防治重点区域的城际快充网络, 各主要城市间实现互联互通到 2020 年, 该区域新增集中式充换电站超过 7400 座, 分散式充电桩超过 250 万个, 以满足超过 266 万辆电动汽车充电需求 2016: 今年年初, 财政部等 5 部委出台了关于十三五新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知, 对充电基础设施配套较为完善新能源汽车推广应用规模较大的省 ( 区市 ) 政府的综合奖补 9

10 地方政府相应的政策有利于完善充电设备 2016 年 3 月 7 日四川省电动汽车充电基础设施建设运营暂行管理办法发布北京市新能源小客车公用充电设施投资建设管理办法广州市政府规划今年完成累计接近个充电桩的目标建设, 以此抵消去年建设不如预期 2016 年 2 月, 汽车充电桩进小区被列入天津 2016 年重点 16 年 2 月青岛出台了青岛市机动车停车场建设和管理暂行办法加快充电设施建设, 支持新能源汽车发展 2016 年 3 月杭州市副市长马晓晖在座谈会上表示 : 杭州将大力建设充电桩, 推行新能源汽车不限购不限行公交车将于年底前全改成新能源汽车深圳发改委规划,2017 年底, 新建住宅配建停车位将 100% 安装或预留充电桩, 大型公共建筑物配建停车场社会公共停车场需按照数量的 30% 建设充电配套设施随着关于加强城市电动汽车充电设施规划建设工作的通知政策的发布新国标的确定以及国务院常务会议连续五项重要措施的发布, 各地政府也纷纷响应中央的号召, 发布了相关的基础设施规划方案 10

11 长期而言新国标对充电桩行业的意义重大, 但短期影响不大新国标电动汽车传导充电系统第 1 部分 : 一般要求电动汽车传导充电用连接装置第 1 部分 : 通用要求电动汽车传导充电用连接装置第 2 部分 : 交流充电接口电动汽车传导充电用连接装置第 3 部分 : 直流充电接口电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议展, 降低因不兼容而造成的社会资源浪费 2. 有利于提升充电桩的质量, 保证电动充电桩的安全性, 从而减轻消费者的顾虑推荐性标准, 不是强制性标准老车辆将找不到公共充电桩资源中国汽车行业长期的经验, 一些强制性国标都没有按期执行 2. 对充电桩制造商影响很大 1. 促进了电动车充电桩产业的发 1. 不会对新能源汽车行业造成巨变技术内容的统一和规范电动汽车充电用接口及通信协议技术内容的统一和规范, 是保证电动汽车与充电基础设施互联互通的技术基础兼容性安全性 3. 避免了市场的无序发展和充电孤岛 4. 标准的普及可以使其更好地实现可盈利的商业模式大大提高充电桩行业的准入门槛很多老充电桩将面临淘汰很多现存的老充电桩会因为设备陈旧, 无法升级而面临淘汰短期而言 11

12 国家新国标发布后的后续政策会进一步提升行业门槛加强充电设施互操作性测试充电站安全防范运营服务等配套标准的制定工作 1 2 把符合新国标作为市场准入的条件加强新标准的执行约束性和强制性新国标发布完善电动汽车充电设施标准体系对新国标的宣传培训和贯彻实施强化新标准的实施, 进一步规范充电基础设施行业准入开展充电设施互操作性测试活动, 开展充电服务平台的信息互通标准研制, 实现充电结算的互联互通, 进一步提高设施通用性和开放性电动汽车及充电基础设施产业规范健康可持续发展推动充电设施产品认证与准入管理制度使用新标准促进充电设施和电动汽车生产企业按新标准组织生产已建在建充电设施要按新标准进行更新升级换代 12

13 参考加油站的发展, 未来充电桩产业是混合式产业结构我国油站市场在扩张的同时, 油站数量也并非只增不减, 这显示出了一种市场的非均衡状态, 而随着我国成品油市场的对外开放, 众多的跨国石油公司纷纷进入中国参与市场分割, 未来, 加油站市场将面临更多的竞争者 12 万 10 8 历年加油站数量表目前中国的加油站已经形成多种所有制并存的格局全部加油站中, 国有加油站占 53%, 其他所有制形式的占 46%, 非国有加油站中, 外商投资企业占 1% 中国加油站格局图外商 1% 私营 46% 国有加油站 53% 加油站数量国有加油站私营外商随着电动汽车续驶里程的增加, 未来市区公共充电桩需求会减少当电动汽车需要长途旅行时, 高速公路充电桩需求会增加, 这可能是为什么国网开放城市市场, 专注于高速公路的原因未来充电桩产业是混合式产业结构, 国企和民营共存未来一部分民营充电桩会被电网和铁塔收购, 通过加油站的发展历史可以预测充电桩的趋势 13

14 目录市场分析发展趋势国外介绍结论与建议 14

15 传统充电桩运营模式存在很多问题行业标准不完善充电设施被闲置用户角度的痛点中国充电桩行业的企业有 300 多家, 目前市场上鱼龙混杂, 产品质量参差不齐, 行业内部没有形成比较完善的验收监管标准充电卡没有统一标准, 充电接口和通讯协议可能不匹配场地建设受限制城市土地资源紧张, 不论建设公共充电场站, 还是改造现有停车场地, 都面临停车位紧张电网改造成本高小区物业不配合甚至阻挠等问题行业痛点我国的充电设施数量全球最多, 但新能源汽车保有量远落后于美国, 主要原因是充电设施规划与实际需求相脱离, 且充电设施信息不被用户所知, 大量充电桩闲置盈利模式不明确新能源汽车充电桩建设的前期投入较大, 光靠充电的电费很难短期内收回成本, 市场还处于发展初期, 盈利模式不明确需要在切换不同 app 需要准备不同的电卡充电时的时间被浪费很难找到充电桩私人充电桩申请困难旧充电桩难升级新国标出来后, 很多现存的 2014 年以前建设老充电桩会因为设备陈旧, 无法升级而面临淘汰这样对企业而言, 造成了很大的损失私人电桩协调难私人安装充电桩涉及国家电网消防物业 4S 店等多个部门, 安装步骤繁琐老旧小区的供电设施可能无法承受还有物业和其他业主担心的安全问题, 协调困难 15

16 充电桩需要与互联网结合, 实现互联互通行业角度用户角度需要整合一个统一的平台需要寻求传统模式外的新盈利点需要解决充电桩使用时间分配问题建立统一完善的用户体验生态链解决用户充电等待时间的利用实现远程充电过程的可控互联网 + 把市面上的各个充电桩设备提供商整合起来, 通过充电桩状态实时查询预约支付, 为用户解决给电动车充电的问题也就是说, 互联网可以将之前互不关联的电动汽车和充电桩联系起来, 成立一个第三方平台, 连接车厂和充电桩设备厂家, 形成完整的生态互联网 + 字面来看互联网 + 是互联网 + 传统行业而深入理解则是利用信息通信技术以及互联网平台, 让互联网与传统行业进行深度融合, 创造新的发展生态它代表一种新的社会形态, 即充分发挥互联网在社会资源配置中的优化和集成作用, 将互联网的创新成果深度融合于经济社会各域之中, 提升全社会的创新力和生产力, 形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态 16

17 充电桩的增值服务桩体推送广告停车场和商场的分红大数据分析推广分时租赁可以能够通过 CAN 以太网将充电桩的用户导入消费场景电动汽车车主与充电桩建立实通过电动汽车分时租赁等项目或 GPRS 进行数据传输, 实中去, 如购物餐饮娱乐时在线的联系为商家提供详带动充电设备的建设现充电桩的信息传输从而实现等, 与商家合作, 收取佣金细的大数据分析, 支撑服务水广告新闻天气等咨询平的提高可以利用充电桩企业的充电桩充电桩可以和停车场合作, 分布局的优势, 带动电动汽车的公共充电桩往往安装在人流量享数据, 收取分红可以为运营方定期自动生成详分时租赁的发展密集区域, 可以获得很好的广细的数据分析报告, 有效识别告收益要保证消费场景不被打断, 需要 App 的远程控制解决方各站点运营情况, 提升充电站的运营效率案 17

18 充电桩行业重要投资融资事件近年来来自政府的各种利好政策正在快速催化出充电桩行业的投融资热潮自 2014 年 5 月国家电网开放电动汽车充换电设施市场以来, 各方资金已积极参与到充电基础设施的建设中 9 月, 新能源汽车充电综合服务运营商电桩公司宣布, 获得乐视网数千万元 A 轮融资, 双方称将联手推动电动汽车智能充电设备这一跨界的投资, 在资本市场上引起轰动 2 月, 亿车科技宣称已经获得由腾讯等投资人共同出资的 8000 万元 A 轮融资获得此轮融资后, 亿车科技计划 2016 年在全国建立 6 个区域运营中心和 10 个办事处 2014 年 7 月 2015 年 9 月 2015 年 10 月 2016 年 2 月 2014 年 7 月青岛特锐德斥资 6 亿元成立充电子公司特来电, 并正式投资汽车充电项目成为第一批进入充电桩领域的社会资本 10 月, 上汽集团宣布出资 3 亿元成立上汽安悦充电科技有限公司, 计划在 2020 年前, 建设 5 万个公共充电桩 2 月, 充电网宣布完成了由凯睿超投资尚势资本和鹏德创投以及郑靖伟先生的近 2000 万美金的 A 轮融资, 本轮融资将主要用于拓展业务和扩大团队规模 18

19 目录市场分析发展趋势国外介绍结论与建议 19

20 美国新能源汽车充电桩发展现状 20

21 美国充电桩发展对中国有很多借鉴意义美国主要电动汽车充电服务商美国 ChargPoint 充电桩美国 blink 充电桩美国 evgo 充电桩电桩数量多美国最大的电动汽车充电服务商 ChargPoint 已建成充电桩两万多个, 加上原来 ECOtality 公司的 Blink 网络 NRG 公司的 evgo 充电网络及 Xatori 公司的 PlugShare 充电网络 ( 总计约 3 万个 ), 还有特斯拉自建的太阳能超级充电站, 美国投入使用的电动汽车充电桩预计已超过 5 万个私人比重大美国政府对充电桩设施建设的鼓励力度非常大, 美国联邦政府规定, 每修建一个家庭式充电桩可获得一半成本左右的补贴, 此外私人用户每安装一个壁挂式充电桩还可以获得额外的奖励, 由此催生出了很大比例的的私人充电桩, 截至 2014 年底, 美国有 74% 的充电桩属于私人, 据通用公司统计, 美国销量最好的车型中有 65% 的车主选择在家充电,ChargePoint 占参与充电桩建设和运营的公司 43% 的比重特点移动智能化以 ChargPoint 为例, 它除了是一个充电网络, 还可以向电动车车主经销商及制造商提供云服务电动汽车使用车可以通过手机下载充电服务公司的 App, 来寻找就近的空闲充电桩, 并可直接导航至充电桩所在地同时, 它还向个人及机构提供充电桩购买安装服务, 消费者自己也可以变为桩主, 并通过 App 来管理自己充电桩的运营情况等盈利模式新 ChargePoint 拥有全美国 70% 的公共充电桩, 而它们中绝大部分都提供免费充电 ChargePoint 几乎免费地把充电桩卖给商家,2013 年 10 月, ChargePoint 推出了 Net+ 的购买计划, 让购买者自主分期付款靠其网络运营而每月向它们收取一定的服务费, 二者形成利润的分享这些购买充电桩的商家一般是大型商场超市酒店等, 而它们为了吸引顾客则提供免费的充电服务美国的充电桩体量与中国类似, 相对中国的充电桩行业, 美国的充电桩私人所占的比重更大, 这得益于美国政府对私人建桩的鼓励措施另外美国的盈利模式相对中国更加先进, 因为美国的充电桩公司只有几十家, 而且行业领头的公司所占市场份额非常大, 所以充电桩的互联互通更加方便, 这也有利于美国充电桩行业的发展对中国来说充电桩公司的整合, 私人充电桩的发展, 以及充电桩新模式的发掘都是值得借鉴的地方 21

22 ChargePoint 简介 ChargePoint 是美国最大的电动汽车充电服务商截止 7 月份 ChargePoint 共有充电桩 22,424 个, 已遍布北美欧洲亚洲和澳大利亚四大洲, 并在公共充电站网络系统占有 70% 的市场占有率, 充电站与所有品牌的电动车都可以兼容, 而这个数字每天还处于上涨阶段在取得公共充电市场的绝对优势后, 再把目光投向了私人充电市场产品与服务创新, 形成对客户的强大吸引力以提供完善的充电设施解决方案为基本定位, 可以提供落地式壁挂式杆上型充电设施以满足不同情景下的客户需求以移动终端 APP 开发为基础, 以软件应用内容为核心提供增值服务通过下载 APP, 能够寻找附近可用的充电站获得充电时间充电电量减排效果, 以及实时充电完成充电意外中断充电预约提醒故障报警等信息基于核心产品, 深度整合价值链对于充电站经营业主给予高度重视, 启动基于云服务的商业服务计划与电力公司有效对接, 提供专业解决方案充电设备接入智能电网为电动汽车驾驶者提供各项便利, 增强用户粘性除了 APP 增值服务外, 还有专家电话咨询, 多种支付方式等不断拓展新的盈利点, 推进协作共赢通过启动 Multi-Family Home Service, 推出公寓用电动车充电座, 将充电服务延伸至公寓大楼, 有效降低了公寓物业管理者的风险, 有利于吸引更多高价值住户与宝马大众等电动汽车制造商携手, 在美国东西海岸建设电动车快速充电站, 以缓解电动车车主的充电压力进一步推进充电网络建设 ChargePoint Home 智能充电器 ( 图片取自 cnet) 基于云服务的价值链整合模式 22

23 日本新能源汽车充电桩发展现状 23

24 日本电动车充电桩建设政策和措施的回顾日本的新能源汽车居于世界领先水平, 且基本为私人购买使用所以日本也将加快充电设施建设作为电动汽车推广的关键技术之一日产汽车公司报告显示, 截止 2015 年 2 月, 包括私人充电桩在内, 日本已完成 4 万个充电桩建设, 数量已超过加油站的 3.4 万个相比汽油车的能源补给基建, 自从电动汽车推广以来, 充电基建在相对较短的时间中建立起来从对日本的政策回顾来看日本前期充电桩建设政府充当催化剂, 后期充电桩建设由电动汽车车企联动投入, 这与日本的汽车制造行业发达是密切相关的 2009 开始, 日本就在全国 8 个纯电动汽车与插电式混合动力汽车示范区设定充电基础设施建设目标并根据各个区域的特征, 按照相应的规划, 实施充电基础设施建设以及给予相应的扶持政策 2012 年 1 月 15 日日本内阁通过了 2012 年度预算修正案显示, 政府将提供 1005 亿日元的预算来促进下一代汽车充电基础设施建设事业, 计划在 2014 年 3 月之前在日本全国建立 10 万个充电桩其中, 快速充电桩建设是补贴的重点 2013 年 7 月底日本充电服务公司宣布在日本联手扩充充电桩建设 11 月 12 日, 这四大车企公布了电动汽车充电桩的具体补贴措施, 将向设置充电桩的便利店加油站等提供补贴 2009 年 2012 年 2013 年 2014 年 2009 年底开始, 由日本经济产业省协同日本各大汽车企业学术团体共同定期召开新一代汽车战略研究会 2010 年 4 月 12 日正式公布了新一代汽车战略 2010 战略中设定了到 2020 年在日本销售的新车中, 电动汽车和混合动力汽车等新一代汽车总销量比例达到 50% 的目标 2012 年年初由日本四大汽车制造商东京电力公司车辆及充电设备制造单位以及研究机构合作, 宣布成立电动汽车快速充电协会 CHAdeMO, 共同确立充电器协会促进标准的统一, 同时促进电动汽车充电装置规格及设施的规范统一和普及 2014 年 5 月, 四大日本汽车制造商与日本政策投资银行共同成立了日本充电服务公司, 承担起在商业设施等地设置充电桩的成本及 8 年内充电桩的维护费用该公司运营的充电桩接口均实现了标准化, 适合日本市场上所有类型电动车, 充电结束后可通过会员充值卡来完成支付, 非常便捷 24

25 日本充电设施网络布局的特点对中国很有借鉴意义日本狭长国土的特点, 将充电设施规划设计得比较分散且均质化根据各个地域特点的不同, 日本政府主推两种类型充电设施 : 普通充电器快速充电站充电基础设施普通充电器快速充电站从整个城市来看充电规格完全充电 100V 完全充电 200V 80% 充电建设场所家庭车库便利店等公共停车场汽修店汽车零售店医院商业娱乐场所停车处等大型购物中心加油站高速公路服务区高速公路入口等目的地充电应急充电 160km 充电时间 14 个小时 7 个小时 0.5 个小时建设费用 ( 元 ) 万 6 万 -12 万特点 1 面积狭小的地域或岛屿, 以及风景观光区, 利用原有电力基础设施, 架设普通充电器进行完全充电, 从而降低建设成本特点 2 在经济发达的大城市中心高速公路服务区及入口处, 建设快速充电站, 可在 30 分钟实现 80% 的充电, 从而提高电动汽车通行效率, 推动电动汽车的普及特点 3 在具体的充电站规划选址方面, 日本政府着重考虑了电动汽车的使用特点不同区域的特征, 以及车主的用车偏好以确定合理布点购物场所名胜观光区游乐医院公园美术馆高尔夫球场旅馆酒店饭馆应急的充电站要车主等在边上不能久离所以应急充电也要给车主一个目的性他才会常去, 否则利用率不会高加油站高速公路高架道路铁路空港 25

26 日本充电桩的运营模式与日本国情紧密结合车企筹建和运营维护 2014 年 5 月, 四大日本汽车制造商与日本政策投资银行共同成立了日本充电服务公司, 承担起在商业设施等地设置充电桩的成本及 8 年内充电桩的维护费用该公司运营的充电桩接口均实现了标准化, 适合日本市场上所有类型电动车便利店扩充运营规模日本的便利店行业十分发达, 为增加客流量, 日本便利店巨头将加快完善电动车充电设施截至 2015 年 3 月时全家便利店可为电动车快速充电的店铺有 650 家, 不仅是同行业数量之最, 而且是首个能源补给设施遍布日本全境的便利店企业罗森便利店也有计划扩充其电动车充电桩推行充电会员制提高运营效果四家汽车制造厂商 ( 丰田日产本田和三菱 ) 与日本政策银行在今年内还将实行电动汽车会员制只要拥有会员卡就可以到任何一家充电桩去充电而且会员还可以享受短信通知服务, 通知服务将提供哪里有空闲的充电桩以及充电完成与否等信息 26

27 欧洲新能源汽车充电桩发展现状 27

28 欧洲新能源汽车充电桩发展现状欧洲很早就开始发展新能源汽车产业,1990 年, 欧洲城市电动车协会成立, 至今有 60 个国家成为会员, 帮助了各国建设充电基础设施, 并指导电动车产业化运营除此之外, 欧洲交通运输执行局也建立了专项资金对重要的交通基础设施项目进行了支持, 向这些项目提供了总投资 50% 的支持资金以加速欧盟充电网络的形成起止时间丹麦网络升级 14 年 3 月 - 15 年 12 月欧洲充电走廊 14 年 3 月 - 15 年 12 月北欧公路走廊 14 年 3 月 - 15 年 12 月法国充电网络 14 年 4 月 - 15 年 12 月中欧绿色走廊 14 年 3 月 - 15 年 12 月年底英法德充电桩数量 0 英国, 2866 法国, 8600 德国, 2821 英国法国德国其中, 英法德三国在新能源汽车产业中处于领头羊的地位, 国家英国法国政策政府投资 3000 万英镑规划地区充电网络, 并对建设费予以补贴法国政府决定年在现有基础上增加个充电桩, 预计投资 8000 万至 1 亿欧元预算及补贴总投资 ( 亿欧 ) 国家预算 ( 亿欧 ) 欧盟补贴 ( 亿欧 ) 补助比例 50% 50% 50% 50% 50% 是欧洲新能源汽车的主要的市场, 也是欧洲充电网络最发达的地区, 三国政府均通过分时租赁政府与企业合作等政策来扶持其充电桩网络德国德国政府按照德国标准化路线 3.0 落实欧盟替代能源基础设施置建设指令, 扩建充电基础设施 28

29 欧洲充电桩依靠电动汽车分时租赁发展法国通过电动汽车分时租赁等项目带动充电设备的建设,Autolib 项目是目前全球规模影响最大的分时租赁项目, 目前在巴黎已经建设超过 800 个租赁点 ( 每个点 5-10 个充电桩 ) 覆盖全国各地, 主要集中在西北沿海地区, 其次是与中欧毗连的区域, 在巴黎市按人口分布从中心商业老城区发散式向外增建, 站点数量逐步增多变密集发展特色政府与企业联合开展电动汽车共享计划, 实现了公共汽车分时租赁模式运营, 负责充电站网点分布, 建设和后期维护公共充电站是停车充电一体化停车位, 广泛分布于全国各地 2011 年 12 月, 法国巴黎市政府与开发电动汽车的法国博洛雷集团共同推出 Autolib 计划, 是全球首个提供公共电动汽车租借服务的系统截止 2014 年仅法国会员已经超过 15.5 万, 除法国本土外已经将业务拓展到伦敦和美国的印第安纳波利斯等地在租赁站点提取和归还车辆, 用户在任意点都可以取车和还车, 通过智能车位来实现充电还车和取车使用方便快捷费用较低, 获得消费者认可车内智能设备和智能充电桩的实现联通, 可以实现无人运营, 降低运营成本 29

30 欧洲的充电桩发展跨界混搭, 资源整合欧洲的充电桩行业发展良好, 其关键点在于跨界混搭, 资源整合 case1 case2 case3 case4 汽车制造商与出租车公司合资 (joint venture) 网络之上产生的衍生服务类型 (OTT) 线上与线下对接 (O2O) 充电桩公共设施衍生用途德国的 DriveNow 是宝马和当地的出租车公司 SIXT 合资的公司宝马提供丰富的车型和良好的电动车驾驶体验,SIXT 负责利用多年租车的经验来设计服务体系和市场公关当然最重要的, 还是两家公司利用业界影响力在充电桩建设和收费上与电网公司取得的合作共识德国的史瓦科公司, 推出的充电直通车, 可以把充电桩和寻常的停车自动收费机合二为一, 并且配备上各种付费方式 :RFID 芯片,SMS 短信扣费,QR 二维码扫描付钱等等, 同时还具有可上网功能, 采集处理充电与车辆数据提升了整个交通管理系统的档次德国的新激情公司是一个汽车充电设备与电子商务结合的公司可以支持智能充电桩上门安装还和大型购物商场签协议提供免费停车充电服务, 出售充电卡开发 APP 帮助寻找最近的充电桩, 自动获取导航路线和相关信息宝马公司 2015 年在英国推出了兼作电动汽车充电站的新型路灯的试点应用和开发, 英国政府拨款 4000 万英镑的经费给伦敦进行开发, 此外伦敦还计划花费 1300 万英镑来实施未来邻里计划, 其中包括提供电动车免费停车场和交通优先权, 如使用公交专用道等充电桩的运营需要强大的多种资源来支撑, 尤其是与电动汽车有关的资源由 JV 模式而博取各家之长, 灵活机动的刺激客户需求并提供更多隐形服务, 是电动汽车在初始发展阶段非常重要的一种商业合作模式 OTT 模式的充电桩除了提供能量, 还可以提供 Wi-Fi 地图广告显示和失物招领等多种功能每一个充电桩, 都会有一个多位编码的 ID, 精准的地理定位, 永远不会消失的电波这些因素可以产生很多的 OTT 线上与线下的对接模式在互联网生态圈里司空见惯, 但是在电网这一侧还非常有限充电桩如果真的发展起来, 将来是很大的市场充电桩除了提供能量, 还可以提供路灯, 停车等公共设备的衍生功能可以便宜方便且节省空间, 使新能源汽车能够更好地向大众普及 30

31 目录市场分析发展趋势国外介绍结论与建议 31

32 结论与建议中国充电桩行业当前最严峻的问题不是数量太少, 是大部分现有资源无法利用充电桩经常被汽油机车霸占, 无人管理, 电动汽车无法充电, 各家充电桩无法互联互通, 虽然很多充电桩空闲, 其它品牌的电动汽车无法利用措施制定法规, 对汽油机车霸占充电桩车位行为严厉处罚鼓励和强制各家充电桩公司与通用互联网平台合作, 尽快上网, 连接 App, 实现互联互通推出政策, 强制要求公共停车场必须腾出一定比例的车位安装充电桩, 另外鼓励电动汽车车主将自己的私人充电桩共享 32

33 联系方式手机 : , 电话 : xiang-zhang@neusoft.com 东软管理咨询 ( 上海 ) 有限公司上海 OFFICE: 上海市徐汇区中山西路 2025 号永升大厦 10 楼总部 : 上海市闵行区紫月路 1000 号东软软件园 33

34 咨在改变询之有道上海北京南京广州沈阳 34

演讲者简介个人简介主要作品接受采访发表演讲 p 张翔, 汽车行业资深咨询顾问 2002 年在武汉理工大学获工学博士学位 2003 年在合肥工业大学从事博士后研究工作期间, 被评为副研究员职称 p2004 年至今一直在上海汽车行业工作, 工作领域包括新能源汽车充电桩动力电池分时租赁 P2

演讲者简介个人简介主要作品接受采访发表演讲 p 张翔, 汽车行业资深咨询顾问 2002 年在武汉理工大学获工学博士学位 2003 年在合肥工业大学从事博士后研究工作期间, 被评为副研究员职称 p2004 年至今一直在上海汽车行业工作, 工作领域包括新能源汽车充电桩动力电池分时租赁 P2 2017 电源网中国工程师巡回培训会互联互通是中国充电桩行业的当务之急考察 32 个城市后的感受 Inter-connection is the key for China EV Charging Station Industry Based on Investigation for 400+ Stations in 32 cities 张翔博士独立汽车咨询顾问自由撰稿人 David Zhang