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1 年 10 月 15 日出刊 升級轉型高值化, 再造台灣產業新動能 T1N OTOP

2 Introductory 海的顏色 Henry Mintzberg Emergent School S Utterback and Abernarthy S S

3 Contents 1 升級轉型高值化, 再造台灣產業新動能 導論 趨勢觀察 政府政策資源 成功案例 發行人 總編輯 法律顧問 編輯委員 副總編輯 主編 責任編輯 特約編輯 企劃編輯 發行所 北區服務處 TEL FAX 中區服務處 TEL FAX 南區服務處 TEL FAX 中衛發展中心官網 中衛菁英學院

4 COVER STORY T1N

5 04 Cover Story 中衛報告 No 年 10 月 導論 追求企業升級轉型, 再創產業優化高峰台灣企業迎接全球商業模式大戰 未來是商業模式戰的時代, 贏者全拿, 沒有第二 工業化時代的產品與流程創新已無法穩定 獲利, 台灣中小企業如何創新商業模式, 面對這場工業 4.0 全球戰爭? SONY TOYOTA 工業化兩大利基失守 SONY SONY SONY Acer HTC 21 未來要打商業模式戰 ZARA Google 13

6 台灣企業迎接全球商業模式大戰 05 No 大者獨大, 沒有第二名 APP Google Yahoo Google Google Yahoo 台灣企業邁向工業 AMP

7 06 Cover Story 中衛報告 No 年 10 月 趨勢觀察 下一波製造強國的升級關鍵工業 4.0 德國章魚戰略 德國的章魚戰略八爪大張, 引發了全球工業 4.0 革命 雲端 物聯網 大數據及人工智慧如 何做到 生產全面聯網, 顛覆當今製造業型態, 甚至翻轉您我的工作型態 企業人才培訓 與學校教育? 德國章魚大戰略浪潮 工業 4.0 第四次工業革命 IT Siegfried Dais Henning Kagermann

8 工業 4.0 德國章魚戰略 07 No 生產聯網, 智慧製造 直擊工業 4.0 核心 4.0 IT 1. IT IBM

9 08 Cover Story 中衛報告 No 年 10 月 趨勢觀察 工業 4.0 浪潮的衝擊 know-how Valder 4.0

10 工業 4.0 德國章魚戰略 09 No 工業 4.0 升級三大面向 % IT 迎向全球製造強國大賽 4.0 Advanced Manufacturing Partnership AMP

11 10 Cover Story 中衛報告 No 年 10 月 趨勢觀察 台灣如何成為第四次工業革命的贏家從製造到智造 台灣生產力 4.0 因應全球工業 4.0 革命, 我國經濟部提出 生產力 4.0 政策, 以精實管理為基礎, 發展智 慧製造與智慧服務, 希望在十年內讓台灣成為亞太地區高值生產力的領導者 要實現此目 標, 應掌握哪些關鍵環節? % 15% 台灣產業課題內外交逼 精實管理與生產力 4.0 AMP

12 從製造到智造 台灣生產力 No 從製造 5M 升級為智造 5I Manufacture 5M Man Machine Material Method Measurement Infrastructure, Intelligent Manufacture 5I Information Imagination IdeationInnovation Implementation ICT SoS 聯網服務製造系統 SoS, System of systems DR Design Review Lead Time 價值鏈雙向監控與預測 2

13 12 升級轉型高值化 再造台灣產業新動能 封面專題 Cover Story 中衛報告 No 年 10 月 趨勢觀察 圖 2. SoS 聯網服務製造系統 中衛以 3T1N 推動生產力 4.0 未來產業科技發展的關鍵 在於智慧機械聯網 大數據分析工具的應用 使產品設 計 開發 生產製造 銷售及服務等垂直與水平價值鏈 具備自主感知 自主預測和自 主配置能力 再透過網絡與雲端 實踐訂製式品質量產與服務生產力 在台灣產業界整體價值鏈提升方面 中衛發展中心長期以來擔任重要的角色 以自 身的專長 3T1N 協助企業及其供應鏈改善經營體質 未來更將整合輔導單位團隊 透過 精實缺口診斷 發展精實製造 研發 物流與服務 協助優質企業及其供應鏈提升精實 能力 朝生產力 4.0 發展 如圖 3 中 衛 發 展 中 心 的 專 長 3T1N 包 括 四 大 面 向 全 面 精 實 管 理 TLM,Total Lean Management 全面生產管理 TPM, Total Productive Management 全面品質管理 TQM, Total Quality Management 以及網絡 Network 恰恰與生產力 4.0 的發展 需要相符 在全球邁向第四次工業革命的產業生態鏈中 要提升台灣競爭力優勢 搶占 全球高階市場商機 中衛發展中心是不可缺席的 圖 3. 各輔導單位之輔導重點與專長對照表

14 中國製造 2025 發展大趨勢 13 No Cover Story 中衛報告 No 年 10 月 趨勢觀察 大陸想變製造強國, 台灣如何因應? 中國製造 2025 發展大趨勢 中國製造 2025 的戰略精髓何在? 這份十年行動綱領若徹底實施, 將為中國產業和全球 市場帶來哪些轉變? 中國大陸力爭 2025 年晉身製造強國之列, 面對無法避免的紅色供應鏈 浪頭, 台灣該如何因應? 邁向製造強國十年綱領 企業內的管理升級 98%

15 14 Cover Story 中衛報告 No 年 10 月 趨勢觀察

16 中國製造 2025 發展大趨勢 15 No 產業內的合作發展 20 從製造業到製造服務業 Nissan 引進生產性服務業 以製造業帶動服務業 2014 GDP 46.3% GDP 48.9% 3.6

17 16 Cover Story 中衛報告 No 年 10 月 趨勢觀察 美國再工業化政策對台灣製造業升級之啟發再工業化 美國製造業復興夢 美國推動再工業化政策, 吸引美國製造業者回流本土, 並積極與各國先進夥伴結盟, 開發機 器人 積層製造等革命性技術, 以確立其世界主導地位 這些變革, 對於亟思產業升級的台 灣有哪些啟發? GDP 2009 重新認識製造業重要性 2/ 美國製造業回流要因 1

18 17 再工業化 美國製造業復興夢 No OEM 3 4 FDA 5 6 carbon footprint AMP 7.3 Select USA AMP R&D National Network for Manufacturing Innovation NNMI AMP 帶動先進製造業變革 2011 AMP, Advanced Manufacturing Partnership R&D AMP AMP AMP 16

19 18 Cover Story 中衛報告 No 年 10 月 趨勢觀察 AMP 委員會的創新建議 1 2 R D 3 4 R&D 5 6 TPP TTIP FTA TPP TTIP AMP 積層製造與 3D 列印革命 50

20 再工業化 美國製造業復興夢 19 No Ford Motor Caterpillar GE NCR ATM ,000 Excavator Drill $1,199 68% 400 Columbus ET Water Systems All-Clad Metal crafters AmFor Electronics 3D 台灣應爭取加入 AMP AMP ICT 2012 產業升級吸引台商回流

21 20 Cover Story 中衛報告 No 年 10 月 政府政策資源 2020 台灣產業升級轉型行動就要高質化 智慧. 綠色. 文創 經濟部以 前瞻趨勢, 產業高質 為總體目標, 成立產業升級轉型服務團, 以中衛發展中心作為總窗口, 帶領全國 15 個分團協助企業, 加速創新研發, 建立自有品牌, 躍升為 2020 高質化中堅企業 AMP 產業升級轉型行動智慧高質化 ICT % % 產業升級轉型服務團中衛當推手

22 就要高質化 智慧. 綠色. 文創 21 No 標竿學習, 業者交流服務團三大任務 facebook

23 22 Cover Story 中衛報告 No 年 10 月 政府政策資源 3 經濟部四大輔導方向, 年投 300 億 300 ICT

24 隱形冠軍 不求大, 但求唯一 23 No Cover Story 中衛報告 No 年 10 月 政府政策資源 以寧為雞首精神打造台灣中堅企業隱形冠軍 不求大, 但求唯一 德國管理學家西蒙發現, 支撐德國出口成長的並非大企業, 而是上千家中小企業, 名不見經 傳, 卻以獨特產品主宰其產業領域 台灣也有不少隱形冠軍, 他們的 ONLY ONE 成功哲學, 正是中堅企業的學習標竿 隱形冠軍支撐經濟穩定 Hidden Champions niche 寧為雞首, 走自己的路

25 24 Cover Story 中衛報告 No 年 10 月 政府政策資源 獨特且創新的中堅企業 政府決心培植隱形冠軍 2

26 隱形冠軍 不求大, 但求唯一 25 No ,302 10, 第四次工業革命崛起 AMP 專精發展, 做世界唯一 4.0 IT Niche Market

27 26 Cover Story 中衛報告 No 年 10 月 成功案例 慶鴻機電工業 : 台灣放電加工機產業龍頭顧客不賺錢, 我們會感到罪惡 誠信, 是慶鴻機電經營 40 年來的第一原則, 所有設計出來的產品都強調高 CV 表現, 一定 要讓顧客賺錢 正是如此堅持, 促使慶鴻不斷突破研發難題, 以關鍵技術及穩定品管優勢, 在國際市場上發光 CNC 1. 90% , CHMER

28 顧客不賺錢, 我們會感到罪惡 27 No CHMER 實驗留疤, 創業心更堅 CNC EDM 改良控制器, 分享同業 PC-based CNC PC BASE CNC 13 3 PC-based CNC NC 首創台灣線性切割產業 3 30 在地化自製率超過九成 20 X Y Z NC Charmilles ODM Z NC PCBASE CNC CMA53C CW-

29 28 Cover Story 中衛報告 No 年 10 月 成功案例 432S Charmilles SODICK Hansverdt 龍門移動式結構獨步全球 Q4025L CNC mm ESL 20% 365 LED 代工技術為自創品牌鋪路

30 顧客不賺錢, 我們會感到罪惡 29 No OEM ODM ODM 25% OEM OEM CHMER 10 CHMER OEM ODM 專利是發展品牌關鍵 20% 鼓勵內部創業 CNC 產品一定要讓顧客賺錢 40 CV 2015 MIT EDM

31 30 Cover Story 中衛報告 No 年 10 月 成功案例 凌羣電腦 : 跨國資訊服務佼佼不群在第一時間挑戰世界第一 80 年代資訊製造當紅, 同業紛紛投入硬體時, 凌羣電腦堅守服務本業, 以不斷創新挑戰世 界第一, 如今穩坐亞洲 B2B 金融資訊服務市場第一把交椅, 更是國內唯一能與 Oracle IBM 等國際大廠競爭的資料庫廠商 IT 1. CMMI Level 5 20 BEST Best e-service of Taiwan % 3. DBMaker Oracle IBM %

32 在第一時間挑戰世界第一 31 No Oracle IBM 堅守資訊服務業戰場 1980 Control Data Corporation, CDC 1980 IBMHP Microsoft Cisco right sizing best practice 軟體搭配電腦主機銷售 挑戰系統整合世界第一 導入 CMMI 提升軟體品質 knowledge 2009 CMMI 1996 ISO

33 32 Cover Story 中衛報告 No 年 10 月 成功案例 ISO CMMI Level CMMI Level 5 創新再創新, 確保領先 3.5% DBMaker DBMaster DBMaker 在地研發, 跨國服務 40 B2B 40

34 敢學, 肯努力, 牢牢抓住客戶 33 No Cover Story 中衛報告 No 年 10 月 成功案例 薛長興工業 : 從路邊攤變潛水衣王國敢學, 肯努力, 牢牢抓住客戶 薛長興工業憑著敢學的精神, 以創新技術, 自主研發出關鍵原物料, 成為全球最大潛水衣製 造供應商, 拿下許多世界冠軍, 與世界一流客戶為友, 卻堅持根留故鄉蘭陽平原, 體現了以 愛為根基的企業價值 ,300 Neoprene 2. 65% 450 PFD Sheiflex 99% Quiksilver O'Neill Rip Curl Billabong % 15

35 34 Cover Story 中衛報告 No 年 10 月 成功案例 SHEICO Group % PFD Neoprene 用雨鞋設備開發潛水鞋 重承諾, 拼命學 Sheiflex spandex

36 敢學, 肯努力, 牢牢抓住客戶 35 No 掌握關鍵原料技術 1979 Neoprene Sheets Neoprene 50% 60% 1983 Neoprene Sheiflex 專利布局遏阻對手仿冒 copy 100 建立原物料品牌 Gore- Tex Gore-Tex Gore-Tex Gore-Tex Gore-Tex Neoprene Neoprene SHEICO SHEICO 長期合作, 客戶變朋友 70% 20 5% 10% 10%

37 中堅企業國際論壇報導大智移雲, 中堅企業再升級 智慧製造與智慧服務的時代已經到來, 台灣中堅企業應掌握此趨勢, 主動迎戰世界強 敵, 積極邁向生產力 4.0, 從中挖掘看不見的利潤區塊, 師法隱形冠軍精神, 做全球 的技術創新領導者 IMS 504 台灣十年產業轉型大計 4.0 AMP IT % 1,000 1, 農工商業一起生產力 從大數據挖掘隱藏利潤 IMS Dominant Innovation

38 大智移雲, 中堅企業再升級 37 No power 1% Special Me Too Wow Innovative Ecosystem Surprise SCI 製造是服務, 領先創新 4.0 Rainco Vayrynen TRIZ Partner EcoSystem 虛實整合, 大智移雲 Cyber Physics M2M Machine to Machine ICT Sensor 4.0

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