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1 杭 叉 集 团 股 份 有 限 公 司 Hangcha Group Co.,Ltd. ( 浙 江 临 安 经 济 开 发 区 东 环 路 88 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ( 住 所 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 至 二 十 六 层 ) 1-1-1

2 声 明 : 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 的 核 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露 之 用 投 资 者 应 当 以 正 式 公 告 的 招 股 说 明 书 全 文 作 为 作 出 投 资 决 策 的 依 据 发 行 概 况 本 次 公 司 公 开 发 行 的 股 份 数 量 不 低 于 公 司 发 行 后 股 份 总 数 的 20%, 包 括 公 司 公 开 发 行 新 股 和 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份, 公 开 发 行 股 份 数 量 合 计 不 超 过 11, 万 股, 其 中 公 开 发 行 新 股 数 量 不 超 过 11, 万 股, 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 不 超 过 5, 万 股, 且 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 不 得 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量 公 司 公 开 发 行 新 股 募 集 资 金 扣 除 公 司 承 担 的 相 关 发 行 费 用 后 归 公 司 所 有, 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 所 得 资 金 扣 除 股 东 承 担 的 相 关 发 行 费 用 后 归 出 让 股 份 的 股 东 所 有 请 投 资 者 在 报 价 申 购 过 程 中 考 虑 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 因 素 发 行 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 每 股 面 值 :1.00 元 公 开 发 行 新 股 数 : 万 股 每 股 发 行 价 格 : 元 发 行 后 总 股 本 : 万 股 预 计 发 行 日 期 : 年 月 日 公 司 股 东 拟 公 开 发 售 股 份 数 : 万 股 拟 上 市 证 券 交 易 所 : 上 海 证 券 交 易 所 控 股 股 东 杭 叉 控 股 实 际 控 制 人 仇 建 平 承 诺 :(1) 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 ;(2) 若 公 司 上 市 后 6 个 月 内 发 生 公 司 股 票 连 续 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 及 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价 的 情 形, 本 公 司 / 本 人 所 持 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 实 业 投 资 集 团 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 赵 礼 敏 等 93 名 自 然 人 股 东 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 1-1-2

3 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 仇 建 平 赵 礼 敏 王 益 平 徐 利 达 陈 赛 民 王 阜 西 蒋 汉 平 陈 伟 强 张 平 平 金 志 号 徐 征 宇 承 诺 :(1) 在 本 人 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 离 任 后 半 年 内, 不 转 让 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 申 报 离 任 6 个 月 后 的 12 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 本 公 司 股 票 数 量 占 所 持 本 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 50% (2) 若 公 司 上 市 后 6 个 月 内 发 生 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价 的 情 形, 本 人 所 持 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月, 且 不 因 职 务 变 更 或 离 职 等 原 因 而 终 止 履 行 注 : 若 在 承 诺 期 间, 发 行 人 股 票 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 作 相 应 调 整 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 招 股 说 明 书 签 署 日 期 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 9 月 26 日 1-1-3

4 发 行 人 声 明 发 行 人 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 ; 如 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 ; 对 判 断 发 行 人 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 将 由 发 行 人 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 且 发 行 人 控 股 股 东 将 购 回 其 在 首 次 公 开 发 行 时 已 公 开 发 售 的 老 股 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 资 料 真 实 准 确 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 做 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 投 资 者 应 当 认 真 阅 读 发 行 人 公 开 披 露 的 信 息, 自 主 判 断 企 业 的 投 资 价 值, 自 主 做 出 投 资 决 策, 若 对 本 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 1-1-4

5 重 大 事 项 提 示 本 公 司 提 醒 投 资 者 需 特 别 关 注 公 司 风 险 及 其 他 重 要 事 项, 并 提 醒 投 资 者 认 真 阅 读 本 招 股 说 明 书 第 四 节 风 险 因 素 的 全 部 内 容 : 一 本 次 发 行 的 相 关 重 要 承 诺 的 说 明 ( 一 ) 股 份 锁 定 承 诺 1 控 股 股 东 杭 叉 控 股 实 际 控 制 人 仇 建 平 承 诺 控 股 股 东 杭 叉 控 股 实 际 控 制 人 仇 建 平 承 诺 :(1) 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 ;(2) 若 公 司 上 市 后 6 个 月 内 发 生 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价 的 情 形, 本 公 司 / 本 人 所 持 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 2 实 业 投 资 集 团 承 诺 实 业 投 资 集 团 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 3 赵 礼 敏 等 93 名 自 然 人 股 东 承 诺 赵 礼 敏 等 93 名 自 然 人 股 东 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 4 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 仇 建 平 赵 礼 敏 王 益 平 徐 利 达 陈 赛 民 王 阜 西 蒋 汉 平 陈 伟 强 张 平 平 金 志 号 徐 征 宇 承 诺 : (1) 在 本 人 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 离 任 后 半 年 内, 不 转 让 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 申 报 离 任 6 个 月 后 的 12 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 1-1-5

6 本 公 司 股 票 数 量 占 所 持 本 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 50% (2) 若 公 司 上 市 后 6 个 月 内 发 生 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价 的 情 形, 本 人 所 持 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月, 且 不 因 职 务 变 更 或 离 职 等 原 因 而 终 止 履 行 注 : 若 在 承 诺 期 间, 发 行 人 股 票 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 作 相 应 调 整 ( 二 ) 关 于 因 信 息 披 露 重 大 违 规 回 购 新 股 购 回 股 份 赔 偿 损 失 的 相 关 承 诺 经 中 国 证 监 会 公 司 上 市 所 在 证 券 交 易 所 或 司 法 机 关 认 定, 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 的 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 导 致 对 判 断 发 行 人 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的 情 形, 公 司 及 公 司 控 股 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 将 负 有 其 所 各 自 承 诺 的 回 购 新 股 购 回 股 份 赔 偿 损 失 等 义 务 1 相 关 主 体 的 承 诺 (1) 发 行 人 相 关 承 诺 若 本 次 公 开 发 行 股 票 的 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 导 致 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 公 司 将 及 时 提 出 股 份 回 购 预 案, 并 提 交 董 事 会 股 东 大 会 讨 论, 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 新 股 ( 不 含 原 股 东 公 开 发 售 的 股 份 ), 回 购 价 格 按 照 发 行 价 ( 若 公 司 股 票 在 此 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 调 整 ) 加 算 银 行 同 期 存 款 利 息 确 定, 并 根 据 相 关 法 律 法 规 规 定 的 程 序 实 施 在 实 施 上 述 股 份 回 购 时, 如 法 律 法 规 公 司 章 程 等 另 有 规 定 的 从 其 规 定 如 发 行 人 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 在 该 等 违 法 事 实 被 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 或 司 法 机 关 认 定 后, 将 本 着 简 化 程 序 积 极 协 商 先 行 赔 付 切 实 保 障 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 原 则, 按 照 投 资 者 直 接 遭 受 的 可 测 算 的 经 济 损 失 选 择 与 投 资 者 和 解 通 过 第 三 方 与 投 资 者 调 解 及 设 立 投 资 者 赔 偿 基 金 等 方 式 积 1-1-6

7 极 赔 偿 投 资 者 由 此 遭 受 的 直 接 经 济 损 失 (2) 发 行 人 控 股 股 东 杭 叉 控 股 的 相 关 承 诺 若 本 次 公 开 发 行 股 票 的 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 导 致 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 本 公 司 将 依 法 购 回 首 次 公 开 发 行 时 本 公 司 已 公 开 发 售 的 老 股 ( 如 有 ), 购 回 价 格 按 照 发 行 价 ( 若 公 司 股 票 在 此 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 调 整 ) 加 算 银 行 同 期 存 款 利 息 确 定, 并 根 据 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 等 规 定 的 程 序 实 施 在 实 施 上 述 股 份 购 回 时, 如 法 律 法 规 公 司 章 程 等 另 有 规 定 的 从 其 规 定 如 发 行 人 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 在 该 等 违 法 事 实 被 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 或 司 法 机 关 认 定 后, 将 本 着 简 化 程 序 积 极 协 商 先 行 赔 付 切 实 保 障 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 原 则, 按 照 投 资 者 直 接 遭 受 的 可 测 算 的 经 济 损 失 选 择 与 投 资 者 和 解 通 过 第 三 方 与 投 资 者 调 解 及 设 立 投 资 者 赔 偿 基 金 等 方 式 积 极 赔 偿 投 资 者 由 此 遭 受 的 直 接 经 济 损 失 (3) 发 行 人 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 相 关 承 诺 如 发 行 人 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 人 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 在 该 等 违 法 事 实 被 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 或 司 法 机 关 认 定 后, 将 本 着 简 化 程 序 积 极 协 商 先 行 赔 付 切 实 保 障 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 原 则, 按 照 投 资 者 直 接 遭 受 的 可 测 算 的 经 济 损 失 选 择 与 投 资 者 和 解 通 过 第 三 方 与 投 资 者 调 解 及 设 立 投 资 者 赔 偿 基 金 等 方 式 积 极 赔 偿 投 资 者 由 此 遭 受 的 直 接 经 济 损 失 2 公 告 程 序 若 本 次 公 开 发 行 股 票 的 招 股 说 明 书 被 中 国 证 监 会 公 司 上 市 所 在 证 券 交 易 所 或 司 法 机 关 认 定 为 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 在 公 司 收 到 相 关 认 定 文 件 后 2 个 交 易 日 内, 相 关 各 方 应 就 该 等 事 项 进 行 公 告, 并 在 前 述 事 项 公 告 后 及 时 公 告 相 应 的 回 购 新 股 购 回 股 份 赔 偿 损 失 的 方 案 的 制 定 和 进 展 情 况 1-1-7

8 3 约 束 措 施 (1) 若 本 公 司 违 反 上 述 承 诺, 则 将 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 就 未 履 行 上 述 赔 偿 措 施 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉, 并 按 中 国 证 监 会 及 有 关 司 法 机 关 认 定 的 实 际 损 失 向 投 资 者 进 行 赔 偿 (2) 公 司 控 股 股 东 杭 叉 控 股 若 违 反 上 述 承 诺, 则 将 在 发 行 人 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 就 未 履 行 上 述 赔 偿 措 施 向 发 行 人 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉, 并 在 违 反 上 述 承 诺 发 生 之 日 起 5 个 工 作 日 内, 停 止 在 发 行 人 处 领 取 股 东 分 红, 同 时 其 持 有 的 发 行 人 股 份 将 不 得 转 让, 直 至 其 按 上 述 承 诺 采 取 相 应 的 购 回 或 赔 偿 措 施 并 实 施 完 毕 时 为 止 (3) 若 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 违 反 上 述 承 诺, 则 将 在 发 行 人 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 就 未 履 行 上 述 赔 偿 措 施 向 发 行 人 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉, 并 在 违 反 上 述 赔 偿 措 施 发 生 之 日 起 5 个 工 作 日 内, 停 止 在 发 行 人 处 领 取 薪 酬 ( 或 津 贴 ) 及 股 东 分 红 ( 如 有 ), 同 时 其 持 有 的 发 行 人 股 份 ( 如 有 ) 将 不 得 转 让, 直 至 其 按 上 述 承 诺 采 取 相 应 的 赔 偿 措 施 并 实 施 完 毕 时 为 止 ( 三 ) 关 于 上 市 后 三 年 内 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时 稳 定 股 价 的 预 案 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 后 三 年 内 稳 定 股 价 预 案 及 约 束 措 施 1 本 预 案 有 效 期 及 触 发 条 件 (1) 本 预 案 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 年 内 有 效 ; (2) 本 预 案 有 效 期 内, 一 旦 出 现 公 司 股 票 持 续 20 个 交 易 日 收 盘 价 均 低 于 最 近 一 期 末 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ( 每 股 净 资 产 = 合 并 财 务 报 表 中 归 属 于 母 公 司 普 通 股 股 东 权 益 合 计 数 年 末 公 司 股 份 总 数, 下 同 ) 的 情 形, 则 立 即 启 动 本 预 案 ; 公 司 应 在 满 足 实 施 稳 定 股 价 措 施 条 件 之 日 起 2 个 交 易 日 发 布 提 示 公 告, 并 在 5 个 交 易 日 内 制 定 并 公 告 股 价 稳 定 具 体 措 施 如 未 按 上 述 期 限 公 告 稳 定 股 价 措 施 的, 则 应 及 时 公 告 具 体 措 施 的 制 定 进 展 情 况 2 股 价 稳 定 预 案 的 具 体 措 施 1-1-8

9 公 司 稳 定 股 价 的 具 体 措 施 为 : 公 司 回 购 公 司 股 票, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 增 持 公 司 股 票, 董 事 ( 不 包 括 独 立 董 事 ) 和 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 公 司 制 定 稳 定 股 价 预 案 具 体 实 施 方 案 时, 应 当 综 合 考 虑 当 时 的 实 际 情 况 及 各 种 稳 定 股 价 措 施 的 作 用 及 影 响, 并 在 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 的 情 况 下, 各 方 协 商 确 定 并 通 知 当 次 稳 定 股 价 预 案 的 实 施 主 体, 并 在 启 动 股 价 稳 定 措 施 前 公 告 具 体 实 施 方 案 公 司 稳 定 股 价 方 案 不 以 股 价 高 于 每 股 净 资 产 为 目 标 当 次 稳 定 股 价 方 案 实 施 完 毕 后, 若 再 次 触 发 稳 定 股 价 预 案 启 动 情 形 的, 将 按 前 款 规 定 启 动 下 一 轮 稳 定 股 价 预 案 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 ( 不 包 括 独 立 董 事 ) 及 高 级 管 理 人 员 在 履 行 其 回 购 或 增 持 义 务 时, 应 按 照 上 海 证 券 交 易 所 的 相 关 规 则 及 其 他 适 用 的 监 管 规 定 履 行 相 应 的 信 息 披 露 义 务 3 公 司 的 稳 定 股 价 措 施 (1) 公 司 为 稳 定 股 价 之 目 的 回 购 股 份, 应 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 且 不 应 导 致 公 司 股 权 分 布 不 符 合 上 市 条 件 (2) 在 公 司 出 现 应 启 动 稳 定 股 价 预 案 情 形, 公 司 应 在 收 到 通 知 后 2 个 工 作 日 内 启 动 决 策 程 序, 经 股 东 大 会 决 议 通 过 后, 依 法 通 知 债 权 人 和 履 行 备 案 程 序 公 司 将 采 取 上 海 证 券 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 要 约 等 方 式 回 购 股 份 回 购 方 案 实 施 完 毕 后, 公 司 应 在 2 个 工 作 日 内 公 告 公 司 股 份 变 动 报 告, 并 在 10 日 内 依 法 注 销 所 回 购 的 股 份, 办 理 工 商 变 更 登 记 手 续 (3) 公 司 回 购 股 份 议 案 需 经 董 事 会 股 东 大 会 决 议 通 过, 其 中 股 东 大 会 须 经 出 席 会 议 的 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 公 司 董 事 承 诺 就 该 等 回 购 事 宜 在 董 事 会 中 投 赞 成 票 ; 控 股 股 东 实 际 控 制 人 承 诺 就 该 等 回 购 事 宜 在 股 东 大 会 中 投 赞 成 票 (4) 公 司 以 要 约 方 式 回 购 股 份 的, 要 约 价 格 不 得 低 于 回 购 报 告 书 公 告 前 30 个 交 易 该 种 股 票 每 日 加 权 平 均 价 的 算 术 平 均 值 且 不 低 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ; 公 司 以 集 中 竞 价 方 式 回 购 股 份 的, 回 购 价 格 不 得 为 公 司 股 票 当 日 交 1-1-9

10 易 涨 幅 限 制 的 价 格 (5) 公 司 实 施 稳 定 股 价 议 案 时, 拟 用 于 回 购 资 金 应 为 自 筹 资 金 除 应 符 合 相 关 法 律 法 规 之 要 求 之 外, 还 应 符 合 以 下 各 项 : 公 司 用 于 回 购 股 份 的 资 金 总 额 累 计 不 超 过 公 司 首 次 公 开 发 行 新 股 所 募 集 资 金 的 总 额 ; 单 次 用 于 回 购 股 份 的 资 金 金 额 不 高 于 上 一 个 会 计 年 度 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 的 10%; 单 一 会 计 年 度 用 以 稳 定 股 价 的 回 购 资 金 合 计 不 超 过 上 一 会 计 年 度 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 的 30%, 超 过 上 述 标 准 的, 有 关 稳 定 股 价 措 施 在 当 年 度 不 再 继 续 实 施, 但 如 下 一 年 度 继 续 出 现 需 启 动 稳 定 股 价 措 施 的 情 形 时, 公 司 将 继 续 按 照 上 述 原 则 执 行 稳 定 股 价 预 案 ; 公 司 董 事 会 公 告 回 购 股 份 预 案 后, 公 司 股 票 若 连 续 5 个 交 易 日 收 盘 价 超 过 每 股 净 资 产 时, 公 司 董 事 会 可 以 做 出 决 议 终 止 回 购 股 份 事 宜 4 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 的 稳 定 股 价 措 施 (1) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 为 稳 定 股 价 之 目 的 增 持 股 份, 应 符 合 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 且 不 应 导 致 公 司 股 权 分 布 不 符 合 上 市 条 件 (2) 在 公 司 出 现 应 启 动 预 案 情 形 时, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 应 在 收 到 通 知 后 2 个 工 作 日 内 启 动 内 部 决 策 程 序, 就 其 是 否 有 增 持 公 司 股 票 的 具 体 计 划 书 面 通 知 公 司 并 由 公 司 进 行 公 告, 公 司 应 披 露 拟 增 持 的 数 量 范 围 价 格 区 间 总 金 额 完 成 时 间 等 信 息 依 法 办 法 相 关 手 续 后, 应 在 2 个 交 易 日 内 启 动 增 持 方 案 增 持 方 案 实 施 完 毕 后, 公 司 应 在 2 个 工 作 日 内 公 告 公 司 股 份 变 动 报 告 (3) 控 制 股 东 实 际 控 制 人 在 实 施 稳 定 股 价 议 案 时, 应 符 合 下 列 各 项 : 1 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 合 计 单 次 用 于 增 持 的 资 金 不 超 过 其 上 一 年 度 公 司 现 金 分 红 的 30%, 年 度 用 于 增 持 的 资 金 合 计 不 超 过 上 一 年 度 的 现 金 分 红 的 60% 超 过 上 述 标 准 的, 有 关 稳 定 股 价 措 施 在 当 年 度 不 再 继 续 实 施 但 如 下 一 年 度 继 续 出 现 需 启 动 稳 定 股 价 措 施 的 情 形 时, 本 公 司 将 继 续 按 照 上 述 原 则 执 行 稳 定 股 价 预 案 下 一 年 度 触 发 股 价 稳 定 措 施 时, 以 前 年 度 已 经 用 于 稳 定 股 价 的 增 持 资 金 额 不 再 计 入 累 计 现 金 分 红 金 额 ;

11 2 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 合 计 单 次 增 持 不 超 过 公 司 总 股 股 本 2%; 3 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 增 持 价 格 不 高 于 每 股 净 资 产 值 ( 以 最 近 一 期 审 计 报 告 为 依 据 ) 5 公 司 董 事 ( 不 含 独 立 董 事, 下 同 ) 及 高 级 管 理 人 员 的 稳 定 股 价 措 施 (1) 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 为 稳 定 股 价 之 目 的 增 持 股 份, 应 符 合 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 及 上 市 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 所 持 本 公 司 股 份 及 其 变 动 管 理 规 则 等 法 律 法 规 的 条 件 和 要 求 且 不 应 导 致 公 司 股 权 分 布 不 符 合 上 市 条 件 的 前 提 下, 对 公 司 股 票 进 行 增 持 (2) 在 公 司 出 现 应 启 动 预 案 情 形 时, 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 应 在 收 到 通 知 后 2 个 工 作 日 内, 就 其 是 否 有 增 持 公 司 股 票 的 具 体 计 划 书 面 通 知 公 司 并 由 公 司 进 行 公 告, 公 告 应 披 露 拟 增 持 的 数 量 范 围 价 格 区 间 总 金 额 完 成 时 间 等 信 息 依 法 办 法 相 关 手 续 后, 应 在 2 个 交 易 日 开 始 启 动 增 持 方 案 增 持 方 案 实 施 完 毕 后, 公 司 应 在 2 个 工 作 日 内 公 告 公 司 股 份 变 动 报 告 (3) 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 增 持 价 格 应 不 高 于 该 每 股 净 资 产 值 ( 以 最 近 一 期 审 计 报 告 为 依 据 ); (4) 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 实 施 稳 定 股 价 议 案 时, 单 次 用 于 增 持 股 份 的 货 币 资 金 不 超 过 董 事 和 高 级 管 理 人 员 上 一 年 度 从 公 司 领 取 现 金 薪 酬 总 和 的 30%, 且 年 度 用 于 增 持 股 份 的 资 金 不 超 过 其 上 一 年 度 领 取 的 现 金 薪 酬 超 过 上 述 标 准 的, 有 关 稳 定 股 价 措 施 在 当 年 度 不 再 继 续 实 施 但 如 下 一 年 度 继 续 出 现 需 启 动 稳 定 股 价 措 施 的 情 形 时, 将 继 续 按 照 上 述 原 则 执 行 稳 定 股 价 预 案 (5) 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 应 根 据 稳 定 公 司 股 价 预 案 和 相 关 措 施 的 规 定 签 署 相 关 承 诺 公 司 上 市 后 3 年 内 拟 新 聘 任 董 事 和 高 级 管 理 人 员 时, 公 司 将 促 使 该 新 聘 任 的 董 事 和 高 级 管 理 人 员 根 据 稳 定 公 司 股 价 预 案 和 相 关 措 施 的 规 定 签 署 相 关 承 诺 6 相 关 约 束 措 施 (1) 公 司 违 反 本 预 案 的 约 束 措 施

12 在 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 前 提 条 件 满 足 时, 如 本 公 司 未 采 取 上 述 稳 定 股 价 的 具 体 措 施, 本 公 司 将 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 采 取 稳 定 股 价 措 施 的 具 体 原 因 并 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 如 非 因 不 可 抗 力 导 致, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 公 司 将 向 投 资 者 依 法 承 担 赔 偿 责 任, 并 按 照 法 律 法 规 及 相 关 监 管 机 构 的 要 求 承 担 相 应 的 责 任 ; 如 因 不 可 抗 力 导 致, 应 尽 快 研 究 将 投 资 者 利 益 损 失 降 低 到 最 小 的 处 理 方 案, 并 提 交 股 东 大 会 审 议, 尽 可 能 地 保 护 公 司 投 资 者 利 益 自 本 公 司 股 票 挂 牌 上 市 之 日 起 三 年 内, 若 本 公 司 新 聘 任 董 事 高 级 管 理 人 员 的, 本 公 司 将 要 求 该 等 新 聘 任 的 董 事 高 级 管 理 人 员 履 行 本 公 司 上 市 时 董 事 高 级 管 理 人 员 已 作 出 的 相 应 承 诺 (2) 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 违 反 承 诺 的 约 束 措 施 本 公 司 / 本 人 在 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 前 提 条 件 满 足 时, 如 本 公 司 / 本 人 未 按 照 上 述 预 案 采 取 稳 定 股 价 的 具 体 措 施, 将 在 发 行 人 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 采 取 上 述 稳 定 股 价 措 施 的 具 体 原 因 并 向 发 行 人 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 ; 如 果 本 公 司 / 本 人 未 履 行 上 述 承 诺 的, 将 在 前 述 事 项 发 生 之 日 起 停 止 在 发 行 人 处 领 取 股 东 分 红, 同 时 本 公 司 / 本 人 持 有 的 发 行 人 股 份 将 不 得 转 让, 直 至 本 公 司 / 本 人 按 上 述 预 案 的 规 定 采 取 相 应 的 稳 定 股 价 措 施 并 实 施 完 毕 时 为 止 (3) 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 违 反 承 诺 的 约 束 措 施 本 人 承 诺, 在 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 前 提 条 件 满 足 时, 如 本 人 未 采 取 上 述 稳 定 股 价 的 具 体 措 施, 将 在 发 行 人 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 采 取 上 述 稳 定 股 价 措 施 的 具 体 原 因 并 向 发 行 人 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 ; 如 果 本 人 未 采 取 上 述 稳 定 股 价 的 具 体 措 施 的, 则 本 人 将 在 前 述 事 项 发 生 之 日 起 5 个 工 作 日 内 停 止 在 发 行 人 处 领 取 薪 酬 或 股 东 分 红 ( 如 有 ), 同 时 本 人 持 有 的 发 行 人 股 份 ( 如 有 ) 不 得 转 让, 直 至 本 人 按 上 述 预 案 内 容 的 规 定 采 取 相 应 的 股 价 稳 定 措 施 并 实 施 完 毕 时 为 止 ( 四 ) 公 司 发 行 前 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 及 减 持 意 向 本 次 发 行 前, 公 司 持 股 5% 以 上 股 东 为 杭 叉 控 股 及 实 业 投 资 集 团 分 别 持 有 公 司 52.00% 和 25.00% 股 份, 其 持 股 意 向 及 减 持 意 向 如 下 :

13 1 杭 叉 控 股 的 持 股 意 向 及 减 持 意 向 (1) 除 因 杭 叉 集 团 首 次 公 开 发 行 需 要 本 公 司 公 开 发 售 部 分 本 公 司 持 有 的 杭 叉 集 团 的 股 份 外, 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 公 司 已 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 (2) 本 公 司 所 持 公 司 股 票 在 锁 定 期 限 届 满 后 两 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ( 若 公 司 股 票 在 此 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 调 整 ); 且 该 两 年 内 每 年 减 持 股 份 数 量 不 超 过 公 司 股 本 总 额 的 5% 2 实 业 投 资 集 团 的 持 股 意 向 及 减 持 意 向 (1) 杭 叉 集 团 首 次 公 开 发 行 股 票 时 本 公 司 持 有 的 符 合 公 开 发 售 条 件 的 老 股 不 予 发 售 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 公 司 已 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 (2) 本 公 司 所 持 公 司 股 票 在 锁 定 期 限 届 满 后 两 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ( 若 发 行 人 股 份 在 该 期 间 内 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 调 整 ) 的 80%; 且 该 两 年 内 每 年 减 持 股 份 数 量 不 超 过 公 司 股 本 总 额 的 5% ( 五 ) 本 次 发 行 相 关 中 介 机 构 的 承 诺 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 承 诺 : 如 本 公 司 在 本 次 发 行 工 作 期 间 未 勤 勉 尽 责, 导 致 国 信 证 券 所 制 作 出 具 的 文 件 对 重 大 事 件 作 出 违 背 事 实 真 相 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述, 或 在 披 露 信 息 时 发 生 重 大 遗 漏, 并 造 成 投 资 者 直 接 经 济 损 失 的, 在 该 等 违 法 事 实 被 认 定 后, 国 信 证 券 将 本 着 积 极 协 商 切 实 保 障 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 原 则, 自 行 并 督 促 发 行 人 及 其 他 过 错 方 一 并 对 投 资 者 直 接 遭 受 的 可 测 算 的 经 济 损 失, 选 择 与 投 资 者 和 解 通 过 第 三 方 与 投 资 者 调 解 及 设 立 投 资 者 赔 偿 基 金 等 方 式 进 行 赔 偿 国 信 证 券 保 证 遵 守 以 上 承 诺, 勤 勉 尽 责 地 开 展 业 务, 维 护 投 资 者 合 法 权 益, 并 对 此 承 担 责 任 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 承 诺 : 因 本 所 为 杭 叉 集 团 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的,

14 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 国 浩 律 师 ( 杭 州 ) 事 务 所 承 诺 : 如 本 所 在 本 次 发 行 工 作 期 间 未 勤 勉 尽 责, 导 致 本 所 制 作 出 具 的 文 件 对 重 大 事 件 作 出 违 背 事 实 真 相 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述, 或 在 披 露 信 息 时 发 生 重 大 遗 漏, 并 造 成 投 资 者 直 接 经 济 损 失 的, 在 该 等 违 法 事 实 被 认 定 后, 本 所 将 本 着 积 极 协 商 切 实 保 障 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 原 则, 自 行 并 督 促 发 行 人 及 其 他 过 错 方 一 并 对 投 资 者 直 接 遭 受 的 可 测 算 的 经 济 损 失, 选 择 与 投 资 者 和 解 通 过 第 三 方 与 投 资 者 调 解 及 设 立 投 资 者 赔 偿 基 金 等 方 式 进 行 赔 偿 本 所 保 证 遵 守 以 上 承 诺, 勤 勉 尽 责 地 开 展 业 务, 维 护 投 资 者 合 法 权 益, 并 对 此 承 担 责 任 二 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 对 公 司 控 制 权 治 理 结 构 及 生 产 经 营 等 产 生 的 影 响 本 次 公 开 发 行 股 票 前, 公 司 实 际 控 制 人 仇 建 平 通 过 巨 星 控 股 和 巨 星 科 技 合 计 控 制 杭 叉 控 股 98.98% 的 股 份, 而 杭 叉 控 股 持 有 杭 叉 集 团 52.00% 的 股 份 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 公 开 发 行 的 股 份 数 量 不 低 于 公 司 发 行 后 股 份 总 数 的 20%, 包 括 公 开 发 行 的 新 股 和 公 司 股 东 公 开 发 售 的 股 份, 公 开 发 行 股 份 数 量 合 计 不 超 过 11, 万 股, 其 中 公 开 发 行 新 股 数 量 不 超 过 11, 万 股, 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 不 超 过 5, 万 股, 且 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 不 得 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量 具 体 发 行 方 案 见 详 本 招 股 说 明 书 之 第 三 节 本 次 发 行 概 况 相 关 内 容 本 次 公 开 发 行 股 票 后, 公 司 控 制 权 治 理 结 构 及 生 产 经 营 不 会 产 生 重 大 变 化, 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 不 会 对 公 司 控 制 权 治 理 结 构 及 生 产 经 营 构 成 重 大 影 响 三 本 次 发 行 上 市 后 的 利 润 分 配 政 策 请 投 资 者 关 注 本 公 司 的 利 润 分 配 政 策 和 现 金 分 红 比 例 根 据 公 司 章 程 ( 草 案 ), 发 行 上 市 后 本 公 司 的 利 润 分 配 政 策 如 下 : ( 一 ) 公 司 利 润 分 配 原 则 公 司 实 施 积 极 的 利 润 分 配 政 策, 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报 并 兼 顾 公 司 的

15 可 持 续 发 展, 并 保 持 连 续 性 和 稳 定 性 公 司 可 以 采 取 现 金 或 股 票 或 现 金 与 股 票 相 结 合 等 方 式 分 配 利 润, 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 ( 二 ) 公 司 利 润 分 配 的 形 式 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 或 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利 公 司 应 每 年 至 少 进 行 一 次 利 润 分 配 利 润 分 配 中, 现 金 分 红 优 于 股 票 股 利 具 备 现 金 分 红 条 件 的, 应 当 采 用 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配 公 司 在 股 本 规 模 及 股 权 结 构 合 理 股 本 扩 张 与 业 绩 增 长 同 步 的 情 况 下, 可 以 采 用 股 票 股 利 的 方 式 进 行 利 润 分 配 公 司 董 事 会 可 以 根 据 公 司 的 盈 利 及 资 金 需 求 状 况 提 议 公 司 进 行 中 期 现 金 或 股 利 分 配 ( 三 ) 公 司 以 现 金 方 式 分 配 利 润 的 条 件 和 比 例 在 公 司 当 年 实 现 的 净 利 润 为 正 数 且 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 正 数 的 情 况 下, 公 司 应 当 进 行 现 金 分 红, 公 司 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 20% 公 司 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 公 司 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 下 列 情 形, 拟 定 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策 : 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20%; 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 可 按 照 前 项 规 定 处 理 ( 四 ) 公 司 发 放 股 票 股 利 利 润 分 配 的 条 件 和 比 例 若 公 司 业 绩 增 长 快 速, 并 且 董 事 会 认 为 公 司 股 票 价 格 与 公 司 股 本 规 模 不 匹 配 时, 可 以 在 满 足 上 述 现 金 股 利 分 配 之 余, 提 出 并 实 施 股 票 股 利 分 配 预 案 公 司 董 事 会 在 拟 定 以 股 票 方 式 分 配 利 润 的 具 体 比 例 时, 应 充 分 考 虑 以 股 票 方 式 分 配 利 润 后 的 总 股 本 是 否 与 公 司 目 前 的 经 营 规 模 盈 利 增 长 速 度 相 适 应, 并 考 虑 对 未 来 债 权 融 资 成 本 的 影 响, 以 确 保 利 润 分 配 方 案 符 合 全 体 股 东 的 整 体 利 益

16 ( 五 ) 公 司 利 润 分 配 政 策 决 策 程 序 1 公 司 每 年 利 润 分 配 预 案 由 董 事 会 结 合 公 司 章 程 的 规 定 盈 利 情 况 资 金 供 给 和 需 求 情 况 拟 订 董 事 会 审 议 现 金 分 红 具 体 方 案 时, 应 当 认 真 研 究 和 论 证 公 司 现 金 分 红 的 时 机 条 件 和 最 低 比 例 调 整 的 条 件 及 决 策 程 序 要 求 等 事 宜, 独 立 董 事 应 对 利 润 分 配 方 案 进 行 审 核 并 发 表 独 立 明 确 的 意 见, 董 事 会 通 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议 独 立 董 事 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见, 提 出 分 红 提 案 并 直 接 提 交 董 事 会 审 议 股 东 大 会 对 现 金 分 红 具 体 方 案 进 行 审 议 时, 应 通 过 多 种 渠 道 主 动 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流, 包 括 但 不 限 于 电 话 传 真 和 邮 件 沟 通 或 邀 请 中 小 股 东 参 会 等 方 式, 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 并 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 2 公 司 因 不 符 合 现 金 分 配 条 件 或 公 司 符 合 现 金 分 红 条 件 但 不 提 出 现 金 利 润 分 配 预 案, 或 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 低 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30% 时, 公 司 应 在 董 事 会 决 议 公 告 和 年 报 全 文 中 披 露 未 进 行 现 金 分 红 或 现 金 分 配 低 于 规 定 比 例 的 原 因, 以 及 公 司 留 存 收 益 的 确 切 用 途 及 预 计 投 资 收 益 等 事 项 进 行 专 项 说 明, 经 独 立 董 事 发 表 意 见 后 提 交 股 东 大 会 审 议 3 公 司 利 润 分 配 政 策 的 调 整 : 公 司 的 利 润 分 配 政 策 不 得 随 意 变 更 公 司 根 据 生 产 经 营 重 大 投 资 发 展 规 划 等 方 面 的 资 金 需 求 情 况, 确 需 对 利 润 分 配 政 策 进 行 调 整 的, 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 不 得 违 反 法 律 法 规 以 及 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 ; 且 有 关 调 整 现 金 分 红 政 策 的 议 案, 需 事 先 征 求 独 立 董 事 的 意 见, 经 全 体 董 事 过 半 数 同 意, 并 经 公 司 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 同 意, 方 能 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议, 该 事 项 须 经 出 席 股 东 大 会 股 东 所 持 表 决 权 三 分 之 二 以 上 通 过 为 充 分 听 取 中 小 股 东 意 见, 公 司 应 通 过 提 供 网 络 投 票 等 方 式 为 社 会 公 众 股 东 参 加 股 东 大 会 提 供 便 利, 必 要 时 独 立 董 事 可 公 开 征 集 中 小 股 东 投 票 权 ( 六 ) 公 司 利 润 分 配 政 策 的 披 露 公 司 应 当 在 年 度 报 告 中 详 细 披 露 利 润 分 配 政 策 的 制 定 及 执 行 情 况, 并 对 以 下 事 项 进 行 专 项 说 明 :1 现 金 分 红 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大 会 决 议 的 要 求 ;2 现 金 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 ;3 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否

17 完 备 ;4 独 立 董 事 是 否 尽 职 履 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 ;5 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 中 小 股 东 的 合 法 权 益 是 否 得 到 充 分 维 护 等 如 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 还 应 详 细 说 明 调 整 或 变 更 的 条 件 和 程 序 是 否 合 规 和 透 明 等 四 公 司 上 市 后 三 年 利 润 分 配 规 划 2014 年 6 月 3 日, 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 杭 叉 集 团 股 份 有 限 公 司 上 市 后 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 及 约 束 措 施, 对 上 市 后 未 来 三 年 的 利 润 分 配 作 出 了 具 体 的 进 一 步 安 排 : 公 司 在 足 额 预 留 盈 余 公 积 金 以 后, 在 公 司 当 年 实 现 的 净 利 润 为 正 数 且 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 正 数 的 情 况 下, 每 年 向 股 东 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 低 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 20%, 且 现 金 分 红 在 该 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 公 司 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 公 司 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 下 列 情 形, 拟 定 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策 :(1) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%;(2) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%;(3) 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20%; 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 可 按 照 前 项 规 定 处 理 具 体 利 润 分 配 政 策 及 公 司 上 市 后 三 年 利 润 分 配 规 划 详 见 本 招 股 说 明 书 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 之 七 发 行 人 未 来 股 东 分 红 回 报 分 析 相 关 内 容 五 滚 存 利 润 分 配 方 案 2014 年 6 月 3 日, 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 前 滚 存 利 润 分 配 的 议 案 : 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 前 滚 存 未 分 配 利 润 由 新 老 股 东 共 享 截 至 报 告 期 末, 公 司 未 分 配 利 润 88, 万 元

18 六 本 公 司 提 醒 投 资 者 认 真 阅 读 本 招 股 说 明 书 第 四 节 风 险 因 素 的 全 部 内 容, 并 特 别 关 注 其 中 的 以 下 风 险 因 素 ( 一 ) 宏 观 经 济 波 动 风 险 本 公 司 主 营 业 务 为 叉 车 等 工 业 车 辆 的 研 发 生 产 和 销 售, 主 要 产 品 包 括 内 燃 叉 车 电 动 叉 车 及 其 他 工 业 车 辆 公 司 产 品 广 泛 适 用 于 国 民 经 济 的 各 个 部 门, 下 游 市 场 涉 及 制 造 业 交 通 运 输 业 仓 储 业 邮 政 业 批 发 和 零 售 业 等 多 种 行 业 公 司 产 品 对 单 一 行 业 的 周 期 性 波 动 不 太 敏 感, 但 与 宏 观 经 济 的 整 体 运 行 密 切 相 关 2012 年 度, 受 发 达 国 家 经 济 复 苏 缓 慢, 国 内 经 济 增 长 放 缓 等 因 素 影 响, 全 球 叉 车 行 业 销 量 仅 略 增 0.20%, 而 国 内 企 业 叉 车 销 量 下 降 8.02%, 公 司 当 年 主 营 业 务 收 入 及 叉 车 销 量 分 别 较 上 年 下 降 4.33% 1.88% 虽 然 2013 年 以 来, 受 国 内 物 流 业 进 一 步 发 展 用 机 器 代 替 人 工 的 大 趋 势 等 多 重 有 利 因 素 影 响, 国 内 叉 车 行 业 发 展 较 快, 公 司 业 绩 亦 得 到 稳 步 增 长 但 仍 不 排 除 未 来 宏 观 经 济 增 速 放 缓, 对 本 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 较 大 不 利 影 响 ( 二 ) 市 场 竞 争 风 险 进 入 本 世 纪 以 来, 我 国 叉 车 行 业 步 入 快 速 发 展 期, 根 据 中 国 工 程 机 械 工 业 协 会 工 业 车 辆 分 会 的 统 计, 近 十 年 间 我 国 企 业 叉 车 总 销 量 由 2004 年 的 6.45 万 台 增 至 2013 年 的 万 台, 行 业 规 模 迅 速 扩 张 据 不 完 全 统 计, 目 前 国 内 从 事 叉 车 生 产 的 厂 商 多 达 120 余 家 同 时 受 近 年 来 国 内 叉 车 市 场 蓬 勃 发 展 的 影 响, 吸 引 了 国 外 行 业 巨 头 和 国 内 有 实 力 的 工 程 机 械 企 业 汽 车 企 业 等 的 纷 纷 加 入, 使 得 国 内 叉 车 市 场 竞 争 日 趋 激 烈 本 公 司 作 为 叉 车 行 业 的 龙 头 企 业, 具 有 较 为 明 显 的 技 术 优 势 产 品 优 势 品 牌 优 势 和 服 务 优 势, 在 竞 争 中 处 于 有 利 地 位 但 随 着 行 业 内 现 有 企 业 之 间 竞 争 的 加 剧 以 及 行 业 内 新 进 入 者 的 挑 战, 公 司 将 面 临 更 加 严 峻 的 市 场 环 境 如 果 公 司 不 能 充 分 利 用 已 积 累 的 自 身 优 势, 抓 住 有 利 时 机 提 升 资 金 实 力 优 化 产 品 结 构, 通 过 向 高 附 加 值 产 品 ( 如 电 动 叉 车 集 装 箱 叉 车 智 能 工 业 车 辆 等 产 品 ) 的 升 级,

19 并 快 速 实 现 高 附 加 值 产 品 的 产 业 化 和 规 模 化, 以 获 得 技 术 创 新 效 益, 则 公 司 可 能 面 临 越 来 越 大 的 市 场 竞 争 风 险 ( 三 ) 主 要 材 料 价 格 波 动 的 风 险 钢 材 发 动 机 平 衡 重 变 速 箱 油 缸 轮 胎 牵 引 电 瓶 属 具 等 原 材 料 和 配 套 零 部 件 占 公 司 生 产 成 本 的 90% 以 上 报 告 期 内, 上 述 原 材 料 和 配 套 零 部 件 采 购 价 格 波 动 较 大, 特 别 是 钢 材, 受 总 体 产 能 过 剩 下 游 需 求 不 足 等 因 素 影 响, 报 告 期 内 价 格 下 跌 较 为 明 显 报 告 期 内, 钢 材 综 合 价 格 指 数 走 势 情 况 如 下 : 5,500 钢 材 综 合 价 格 指 数 ( 元 / 吨 ) 5,000 4,500 4,000 3,500 3, 数 据 来 源 : 我 的 钢 铁 网 2012 年 度 2013 年 度, 钢 材 综 合 价 格 指 数 分 别 较 上 年 下 跌 15.35% 7.92%, 2014 年 上 半 年 综 合 价 格 指 数 较 2013 年 度 下 跌 7.07%, 下 跌 趋 势 明 显 若 未 来 钢 材 等 材 料 价 格 进 入 上 升 通 道, 导 致 公 司 钢 材 等 相 关 材 料 采 购 成 本 上 升, 而 公 司 不 能 及 时 调 整 产 品 销 售 价 格, 将 对 公 司 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 ( 四 ) 经 营 业 绩 波 动 风 险 报 告 期 内, 受 国 内 物 流 业 进 一 步 发 展 用 机 器 代 替 人 工 的 大 趋 势 等 多 重 有 利 因 素 影 响, 公 司 业 务 规 模 呈 增 长 态 势 近 三 年 及 一 期, 公 司 营 业 收 入 分 别 为 亿 元 亿 元 亿 元 和 亿 元 ; 净 利 润 分 别 为 2.29 亿 元 2.49 亿 元 3.32 亿 元 和 2.74 亿 元

20 若 未 来 叉 车 行 业 发 展 趋 缓, 或 公 司 不 能 生 产 出 适 销 对 路 的 叉 车 产 品 主 要 材 料 成 本 上 升 或 出 现 营 销 策 略 不 当 等 情 形, 将 对 公 司 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响, 可 能 使 公 司 面 临 业 绩 波 动 风 险

21 目 录 发 行 人 声 明...4 重 大 事 项 提 示...5 一 本 次 发 行 的 相 关 重 要 承 诺 的 说 明...5 二 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 对 公 司 控 制 权 治 理 结 构 及 生 产 经 营 等 产 生 的 影 响...14 三 本 次 发 行 上 市 后 的 利 润 分 配 政 策...14 四 公 司 上 市 后 三 年 利 润 分 配 规 划...17 五 滚 存 利 润 分 配 方 案...17 六 本 公 司 提 醒 投 资 者 认 真 阅 读 本 招 股 说 明 书 第 四 节 风 险 因 素 的 全 部 内 容, 并 特 别 关 注 其 中 的 以 下 风 险 因 素...18 目 录...21 第 一 节 释 义...25 一 普 通 术 语...25 二 专 业 术 语...31 第 二 节 概 览...33 一 发 行 人 概 况...33 二 发 行 人 控 股 股 东 与 实 际 控 制 人 简 介...34 三 发 行 人 的 主 要 财 务 数 据...35 四 本 次 发 行 情 况...36 五 募 集 资 金 主 要 用 途...37 第 三 节 本 次 发 行 概 况...38 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况...38 二 本 次 发 行 有 关 当 事 人...40 三 与 本 次 发 行 上 市 有 关 的 重 要 日 期...42 第 四 节 风 险 因 素...43 一 市 场 风 险...43 二 经 营 风 险...44 三 经 营 业 绩 波 动 风 险...45 四 募 集 资 金 风 险...45 五 技 术 被 模 仿 或 知 识 产 权 保 护 的 风 险...46 六 主 要 税 收 优 惠 和 财 政 补 贴 政 策 变 化 风 险...47 七 核 心 人 员 流 失 或 不 足 的 风 险...48 八 汇 率 波 动 的 风 险...48 九 净 资 产 收 益 率 下 降 导 致 的 风 险...49 十 前 瞻 性 陈 述 可 能 不 准 确 的 风 险...49 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况...50 一 发 行 人 基 本 情 况...50 二 发 行 人 的 改 制 重 组 情 况

22 三 发 行 人 成 立 以 来 的 股 本 形 成 情 况...54 四 发 行 人 历 次 验 资 情 况...77 五 发 行 人 设 立 以 来 的 重 大 资 产 重 组 情 况...78 六 发 行 人 组 织 结 构 图...78 七 发 行 人 控 股 子 公 司 参 股 公 司 的 简 要 情 况...82 八 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况...87 九 发 行 人 有 关 股 本 的 情 况...98 十 工 会 持 股 职 工 持 股 会 持 股 信 托 持 股 委 托 持 股 等 情 况 十 一 发 行 人 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 十 二 主 要 股 东 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 重 要 承 诺 第 六 节 业 务 和 技 术 一 发 行 人 的 主 营 业 务 主 要 产 品 及 设 立 以 来 的 变 化 情 况 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 三 发 行 人 所 处 行 业 主 要 特 点 四 发 行 人 所 处 行 业 市 场 情 况 分 析 五 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 分 析 六 发 行 人 的 主 营 业 务 七 发 行 人 的 主 要 资 源 要 素 八 发 行 人 拥 有 的 特 许 经 营 权 九 发 行 人 的 技 术 与 研 发 情 况 十 发 行 人 主 要 产 品 的 质 量 控 制 情 况 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 二 关 联 方 及 关 联 关 系 三 关 联 交 易 四 关 联 交 易 决 策 权 限 和 程 序 的 规 定 五 关 联 交 易 的 执 行 情 况 以 及 独 立 董 事 的 意 见 六 公 司 减 少 关 联 交 易 的 解 决 措 施 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 一 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 二 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 的 持 股 情 况 三 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 在 本 公 司 领 取 薪 酬 情 况 四 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 的 兼 职 情 况 五 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 之 间 存 在 的 亲 属 关 系 六 发 行 人 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 签 订 的 协 议 及 其 作 出 的 重 要 承 诺 七 发 行 人 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 情 况 八 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 变 动 情 况 第 九 节 公 司 治 理 一 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 及 运 作 情 况 二 专 门 委 员 会 的 设 置 情 况 三 报 告 期 内 违 法 违 规 情 况

23 四 报 告 期 内 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况 五 公 司 内 部 控 制 的 评 估 第 十 节 财 务 会 计 信 息 一 财 务 报 表 二 审 计 意 见 三 财 务 报 表 的 编 制 基 础 合 并 财 务 报 表 的 范 围 及 变 化 情 况 四 发 行 人 采 用 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 五 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 六 报 告 期 末 主 要 资 产 状 况 七 报 告 期 末 的 主 要 债 项 八 所 有 者 权 益 变 动 情 况 九 现 金 流 量 十 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 和 其 他 重 要 事 项 十 一 报 告 期 主 要 财 务 指 标 十 二 设 立 时 和 报 告 期 内 公 司 的 资 产 评 估 情 况 十 三 历 次 验 资 情 况 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 财 务 状 况 分 析 二 盈 利 能 力 分 析 三 现 金 流 量 分 析 四 资 本 性 支 出 五 公 司 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势 分 析 六 公 司 面 临 的 财 务 困 难 七 发 行 人 未 来 股 东 分 红 回 报 分 析 第 十 二 节 业 务 发 展 目 标 一 公 司 发 展 战 略 及 目 标 二 发 行 人 发 行 当 年 和 未 来 两 年 的 发 展 计 划 三 发 行 人 拟 定 上 述 计 划 所 依 据 的 假 设 条 件 四 发 行 人 实 施 上 述 计 划 可 能 面 临 的 主 要 困 难 五 发 行 人 确 保 实 现 上 述 发 展 计 划 拟 采 用 的 方 式 方 法 或 途 径 六 上 述 业 务 发 展 计 划 与 现 有 业 务 的 关 系 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 运 用 计 划 二 年 产 5 万 台 电 动 工 业 车 辆 整 机 及 车 架 项 目 三 年 产 200 台 集 装 箱 叉 车 项 目 四 年 产 800 台 智 能 工 业 车 辆 研 发 制 造 项 目 五 基 于 物 联 网 和 云 计 算 的 集 团 管 控 一 体 化 平 台 项 目 六 募 集 资 金 运 用 对 财 务 状 况 及 经 营 成 果 的 影 响 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策 一 公 司 近 三 年 股 利 分 配 政 策 二 报 告 期 内 公 司 实 际 股 利 分 配 情 况 三 本 次 发 行 上 市 后 的 股 利 分 配 政 策

24 第 十 五 节 其 他 重 要 事 项 一 有 关 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 的 联 系 方 式 二 重 大 合 同 三 对 外 担 保 情 况 四 重 大 诉 讼 和 仲 裁 事 项 五 涉 及 刑 事 诉 讼 的 情 况 第 十 六 节 有 关 声 明 一 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 二 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 声 明 三 发 行 人 律 师 声 明 四 会 计 师 事 务 所 声 明 五 验 资 机 构 声 明 六 资 产 评 估 机 构 声 明 第 十 七 节 备 查 文 件 一 备 查 文 件 二 文 件 查 阅 地 址 附 表 1 1: 股 份 公 司 设 立 后 第 一 次 股 权 转 让 后 的 股 权 结 构 及 代 持 情 况 附 表 1 2:2006 年 1 月, 受 让 杭 高 投 股 权 后 股 份 公 司 的 股 权 结 构 及 代 持 情 况 附 表 1 3:2006 年 11 月, 名 义 转 让 后 股 份 公 司 的 股 权 结 构 及 代 持 情 况 附 表 1 4:2006 年 12 月, 转 增 股 本 后 股 份 公 司 的 股 权 结 构 及 代 持 情 况 附 表 1 5:2007 年 8 月, 增 资 200 万 后 股 份 公 司 的 股 权 结 构 及 代 持 情 况 附 表 1 6:2007 年 12 月, 名 义 股 份 转 让 后 股 份 公 司 的 股 权 结 构 及 代 持 情 况 附 表 1 7:2008 年 1 月, 股 权 转 让 后 股 份 公 司 的 股 权 结 构 及 代 持 情 况 附 表 1 8:2008 年 12 月, 名 义 股 权 转 让 后 股 份 公 司 的 股 权 结 构 及 代 持 情 况 附 表 1 9:2009 年 12 月, 股 份 转 让 后 股 份 公 司 的 股 权 结 构 及 代 持 情 况 附 表 2 1 1:2003 年 杭 叉 控 股 设 立 时 工 商 登 记 的 股 权 结 构 附 表 2 1 2:2003 年 杭 叉 控 股 成 立 时, 陈 旦 生 名 下 代 持 股 份 清 单 附 表 2 2 1:2006 年 11 月, 完 成 股 份 转 让 及 委 托 持 股 后 杭 叉 控 股 工 商 登 记 股 权 结 构 附 表 2 2 2:2006 年 11 月, 杭 叉 控 股 75 名 股 东 受 托 持 有 598 名 自 然 人 股 份 附 表 2 3 1: 2011 年 1 月 股 份 转 让 前 杭 叉 控 股 工 商 登 记 的 股 权 结 构 附 表 2 3 2:2011 年 1 月 股 份 转 让 前, 杭 叉 控 股 77 名 股 东 受 托 持 有 604 名 自 然 人 股 份 附 表 2 4: 杭 叉 控 股 2011 年 1 月 至 7 月, 巨 星 控 股 受 让 股 份 情 况 附 表 3 1: 杭 叉 有 限 设 立 时, 职 工 持 股 会 会 员 持 股 情 况 附 表 3 2:2003 年 2 月, 职 工 持 股 会 转 让 其 所 持 有 的 杭 叉 有 限 股 权 时 会 员 持 股 情 况

25 第 一 节 释 义 在 本 招 股 说 明 书 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 词 汇 具 有 如 下 含 义 : 一 普 通 术 语 杭 叉 工 程 机 械 杭 叉 集 团 本 公 司 公 司 母 公 司 发 行 人 股 份 公 司 指 杭 叉 集 团 股 份 有 限 公 司, 曾 用 名 浙 江 杭 叉 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 浙 江 杭 叉 工 程 机 械 集 团 股 份 有 限 公 司 ;2010 年 12 月, 更 名 为 杭 叉 集 团 股 份 有 限 公 司 杭 叉 有 限 杭 叉 控 股 职 工 持 股 会 工 业 资 产 经 营 公 司 工 投 集 团 实 业 投 资 集 团 高 科 技 投 资 公 司 杭 叉 钣 焊 杭 叉 门 架 宝 鸡 杭 叉 杭 叉 电 器 杭 叉 机 械 康 力 属 具 杭 叉 桥 箱 杭 州 曼 尼 通 杭 叉 铸 造 杭 叉 驾 驶 室 杭 叉 进 出 口 上 海 杭 叉 太 原 杭 叉 无 锡 杭 叉 指 杭 州 叉 车 有 限 公 司, 系 发 行 人 前 身 指 浙 江 杭 叉 控 股 股 份 有 限 公 司, 曾 用 名 浙 江 杭 叉 集 团 股 份 有 限 公 司 ;2010 年 1 月, 更 名 为 浙 江 杭 叉 控 股 股 份 有 限 公 司, 系 发 行 人 控 股 股 东 指 杭 州 叉 车 有 限 公 司 职 工 持 股 会, 系 发 行 人 原 股 东 指 杭 州 市 实 业 投 资 集 团 有 限 公 司, 曾 用 名 杭 州 市 工 业 资 产 经 营 有 限 公 司 杭 州 市 工 业 资 产 经 营 投 资 集 团 有 限 公 司,2013 年 10 月, 更 名 为 杭 州 市 实 业 投 资 集 团 有 限 公 司, 系 发 行 人 股 东 指 杭 州 市 高 科 技 投 资 有 限 公 司, 系 发 行 人 原 股 东 指 杭 州 叉 车 钣 焊 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 杭 州 叉 车 门 架 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 宝 鸡 杭 叉 工 程 机 械 有 限 责 任 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 杭 州 杭 叉 电 器 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 杭 州 杭 叉 机 械 加 工 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 杭 州 杭 叉 康 力 叉 车 属 具 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 杭 州 杭 叉 桥 箱 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 杭 州 曼 尼 通 机 械 设 备 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 杭 州 杭 叉 铸 造 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 临 安 杭 叉 叉 车 驾 驶 室 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 浙 江 杭 叉 进 出 口 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 上 海 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 太 原 杭 叉 叉 车 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 无 锡 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司

26 苏 州 杭 叉 上 海 杭 叉 工 程 武 汉 杭 叉 南 通 杭 叉 昆 山 杭 叉 台 州 杭 叉 石 家 庄 杭 叉 徐 州 杭 叉 南 昌 杭 叉 北 京 杭 叉 天 津 浙 杭 长 沙 杭 叉 盐 城 杭 叉 甘 肃 杭 叉 福 建 杭 叉 泰 兴 杭 叉 烟 台 杭 叉 济 南 杭 叉 青 岛 杭 叉 长 春 杭 叉 南 宁 杭 叉 云 南 杭 叉 重 庆 杭 叉 贵 阳 杭 叉 唐 山 杭 叉 沈 阳 杭 叉 襄 阳 杭 叉 东 莞 杭 叉 河 南 浙 杭 黑 龙 江 杭 叉 指 苏 州 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 上 海 杭 叉 工 程 机 械 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 上 海 杭 叉 之 全 资 子 公 司 指 武 汉 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 南 通 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 昆 山 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 台 州 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 石 家 庄 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 徐 州 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 南 昌 杭 叉 叉 车 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 北 京 杭 叉 叉 车 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 天 津 浙 杭 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 长 沙 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 盐 城 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 甘 肃 杭 叉 叉 车 有 限 责 任 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 福 建 省 杭 叉 叉 车 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 泰 兴 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 烟 台 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 济 南 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 青 岛 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 长 春 市 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 南 宁 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 云 南 杭 叉 叉 车 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 重 庆 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 贵 阳 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 唐 山 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 沈 阳 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 襄 阳 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 东 莞 市 杭 叉 叉 车 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 河 南 浙 杭 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 黑 龙 江 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司

27 西 安 杭 叉 广 州 浙 杭 深 圳 杭 叉 佛 山 杭 叉 惠 州 杭 叉 内 蒙 古 杭 叉 中 山 杭 叉 荆 州 杭 叉 湛 江 杭 叉 日 照 杭 叉 清 远 杭 叉 宁 夏 杭 叉 连 云 港 杭 叉 张 家 港 浙 杭 义 乌 杭 叉 南 京 物 流 安 徽 杭 叉 杭 叉 物 资 杭 叉 服 务 浙 江 杭 叉 杭 叉 仓 储 广 州 杭 叉 大 连 杭 叉 陕 西 杭 叉 芜 湖 杭 叉 南 京 杭 叉 指 西 安 杭 叉 叉 车 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 广 州 浙 杭 叉 车 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 深 圳 杭 叉 叉 车 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 佛 山 市 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 惠 州 杭 叉 叉 车 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 内 蒙 古 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 中 山 杭 叉 叉 车 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 荆 州 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 湛 江 杭 叉 叉 车 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 日 照 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 清 远 杭 叉 叉 车 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 宁 夏 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 连 云 港 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 张 家 港 浙 杭 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 义 乌 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 南 京 杭 叉 物 流 设 备 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 安 徽 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 杭 州 杭 叉 物 资 贸 易 有 限 公 司, 系 发 行 人 全 资 子 公 司 指 杭 叉 集 团 杭 州 叉 车 服 务 有 限 公 司, 系 发 行 人 子 公 司 指 指 指 指 指 指 指 浙 江 杭 叉 叉 车 有 限 公 司, 曾 系 发 行 人 全 资 子 公 司, 已 于 2012 年 1 月 被 发 行 人 吸 收 合 并 浙 江 杭 叉 仓 储 设 备 有 限 公 司, 曾 系 发 行 人 子 公 司, 已 于 2012 年 12 月 对 外 转 让 广 州 杭 叉 叉 车 有 限 公 司, 曾 系 发 行 人 子 公 司, 已 于 2013 年 3 月 注 销 大 连 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 曾 系 发 行 人 子 公 司, 已 于 2013 年 12 月 对 外 转 让 陕 西 杭 叉 叉 车 有 限 责 任 公 司, 曾 系 发 行 人 子 公 司, 已 于 2013 年 12 月 注 销 芜 湖 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 曾 系 发 行 人 子 公 司, 已 于 2013 年 12 月 注 销 南 京 杭 叉 叉 车 销 售 有 限 公 司, 曾 系 发 行 人 子 公 司, 已 于 2013 年 11 月 注 销

28 华 昌 液 压 冈 村 传 动 中 传 变 速 箱 宝 鸡 杭 叉 销 售 精 工 铸 造 富 阳 热 处 理 金 稻 投 资 SMART SILVER 瑞 安 兆 威 瑞 安 启 豪 瑞 安 君 业 西 湖 天 地 巨 星 工 业 香 港 金 鹿 星 鹿 贸 易 巨 星 精 密 新 疆 联 和 巨 星 控 股 崇 胜 贸 易 联 和 机 械 联 胜 贸 易 巨 星 物 业 联 胜 投 资 指 浙 江 华 昌 液 压 机 械 有 限 公 司, 系 发 行 人 参 股 公 司 指 杭 州 冈 村 传 动 有 限 公 司, 系 发 行 人 参 股 公 司 指 长 沙 中 传 变 速 箱 有 限 公 司, 系 发 行 人 参 股 公 司 指 指 指 宝 鸡 杭 叉 工 程 机 械 销 售 有 限 公 司, 曾 系 发 行 人 子 公 司 宝 鸡 杭 叉 之 参 股 公 司, 已 于 2013 年 4 月 注 销 杭 州 精 工 铸 造 有 限 公 司, 曾 系 发 行 人 参 股 公 司,2012 年 4 月 对 外 转 让 富 阳 杭 叉 热 处 理 有 限 公 司, 曾 系 杭 叉 桥 箱 之 参 股 公 司, 2011 年 12 月 对 外 转 让 指 金 稻 投 资 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 指 SMART SILVER LIMITED, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 指 瑞 安 兆 威 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 指 瑞 安 启 豪 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 指 瑞 安 君 业 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 指 杭 州 西 湖 天 地 开 发 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 指 巨 星 工 业 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 指 香 港 金 鹿 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 指 杭 州 星 鹿 贸 易 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 指 指 指 杭 州 巨 星 精 密 机 械 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 新 疆 联 和 投 资 有 限 合 伙 企 业, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 巨 星 控 股 集 团 有 限 公 司, 曾 用 名 杭 州 巨 星 投 资 控 股 有 限 公 司 巨 星 联 合 控 股 集 团 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 杭 叉 控 股 的 控 股 股 东 指 富 阳 崇 胜 贸 易 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 指 杭 州 联 和 机 械 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 指 指 杭 州 巨 星 联 胜 贸 易 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 杭 州 巨 星 物 业 管 理 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 指 杭 州 巨 星 联 胜 投 资 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他

29 公 司 巨 星 科 技 联 和 工 具 浙 江 巨 星 工 具 杭 州 巨 业 工 具 巨 星 钢 盾 巨 星 国 际 美 国 巨 星 谢 菲 德 贸 易 奉 化 巨 星 杭 州 巨 星 工 具 联 和 电 气 海 宁 十 倍 得 格 耐 克 机 械 联 盛 量 具 工 程 机 械 修 理 杭 州 银 行 中 力 搬 运 杭 州 中 力 浙 江 中 力 日 本 丰 田 德 国 凯 傲 指 指 杭 州 巨 星 科 技 股 份 有 限 公 司 (002444), 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司, 杭 叉 控 股 之 股 东 杭 州 联 和 工 具 制 造 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 指 浙 江 巨 星 工 具 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 指 杭 州 巨 业 工 具 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 指 杭 州 巨 星 钢 盾 工 具 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 指 香 港 巨 星 国 际 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 指 指 GREAT STAR INDUSTRIAL USA, LLC, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 杭 州 巨 星 谢 菲 德 贸 易 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 指 奉 化 巨 星 工 具 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 指 杭 州 巨 星 工 具 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 指 指 指 指 指 杭 州 联 和 电 气 制 作 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 海 宁 十 倍 得 刀 具 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 杭 州 格 耐 克 机 械 制 造 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 杭 州 联 盛 量 具 制 造 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 杭 州 杭 叉 工 程 机 械 修 理 有 限 公 司, 系 杭 叉 控 股 的 参 股 公 司 指 杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司, 系 杭 叉 控 股 的 参 股 公 司 指 杭 州 中 力 搬 运 设 备 有 限 公 司 指 杭 州 中 力 机 械 设 备 有 限 公 司 指 浙 江 中 力 机 械 有 限 公 司 指 指 Toyota Industries Corp.( 日 本 丰 田 自 动 织 机 株 式 会 社 ), 2013 年 排 名 世 界 第 一 大 叉 车 制 造 商 Kion Group( 德 国 商 凯 傲 集 团 ),2013 年 排 名 世 界 第 二 大 叉 车 制 造 商

30 德 国 永 恒 力 美 国 纳 科 指 指 Jungheinrich Lift Truck Corp.( 德 国 永 恒 力 叉 车 公 司 ), 2013 年 排 名 世 界 第 三 大 叉 车 制 造 商 NACCO Materials Handling Group,Inc.( 美 国 纳 科 物 料 搬 运 集 团 ), 美 国 第 一 大 叉 车 制 造 商,2013 年 排 名 世 界 第 四 大 叉 车 制 造 商, 纽 约 证 券 交 易 所 上 市 公 司 美 国 科 朗 指 Crown Equipment Corp.( 美 国 科 朗 设 备 集 团 ) 日 本 三 菱 指 Mitsubishi Caterpillar Forklift( 三 菱 - 卡 特 彼 勒 叉 车 公 司 ) 日 本 小 松 指 Komatsu Utility Co.( 日 本 小 松 公 司 ) Manitou BF 安 徽 合 力 诺 力 股 份 指 指 法 国 最 大 的 叉 车 制 造 企 业 之 一,NYSE Euronext Paris 上 市 公 司 安 徽 合 力 股 份 有 限 公 司,A 股 上 市 公 司, 证 券 代 码 SH 指 浙 江 诺 力 机 械 股 份 有 限 公 司 日 本 日 产 指 Nissan Forklift Corp.( 日 产 尼 桑 叉 车 有 限 公 司 ) 中 国 证 监 会 上 交 所 国 信 证 券 保 荐 人 主 承 销 商 天 健 事 务 所 发 行 人 会 计 师 发 行 人 律 师 勤 信 评 估 坤 元 评 估 元 / 万 元 本 次 发 行 报 告 期 内 近 三 年 及 一 期 报 告 期 各 期 期 末 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 上 海 证 券 交 易 所 指 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 指 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 曾 用 名 : 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 浙 江 天 健 东 方 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 指 国 浩 律 师 ( 杭 州 ) 事 务 所 指 浙 江 勤 信 资 产 评 估 有 限 公 司,2010 年 6 月 更 名 为 坤 元 资 产 评 估 有 限 公 司 指 人 民 币 元 / 人 民 币 万 元 指 本 次 公 司 公 开 发 行 的 股 份 数 量 不 低 于 公 司 发 行 后 股 份 总 数 的 20%, 包 括 公 司 公 开 发 行 新 股 和 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份, 公 开 发 行 股 份 数 量 合 计 不 超 过 11, 万 股, 其 中 公 开 发 行 新 股 数 量 不 超 过 11, 万 股, 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 不 超 过 5, 万 股, 且 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 不 得 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量 指 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 和 2014 年 1-6 月 指 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 和 2014 年 6 月 末

31 报 告 期 末 指 2014 年 6 月 末 二 专 业 术 语 工 业 车 辆 叉 车 内 燃 叉 车 电 动 叉 车 平 衡 重 式 叉 车 牵 引 车 车 架 门 架 护 顶 架 指 指 指 指 指 指 指 指 指 用 来 搬 运 推 顶 牵 引 起 升 堆 垛 或 码 放 各 种 货 物 的 动 力 驱 动 的 机 动 车 辆, 包 括 叉 车 牵 引 车 堆 高 机 正 面 吊 运 机 等 对 成 件 托 盘 类 货 物 进 行 装 卸 堆 垛 和 短 距 离 运 输 重 物 搬 运 作 业 的 各 种 轮 式 搬 运 车 辆, 国 际 标 准 化 组 织 ISO/TC110 称 其 为 工 业 车 辆 使 用 柴 油, 汽 油 或 者 液 化 石 油 气 为 燃 料, 由 发 动 机 提 供 动 力 的 叉 车 以 蓄 电 池 为 源 动 力, 驱 动 行 驶 电 机 和 液 压 系 统 电 机, 从 而 实 现 行 驶 与 装 卸 作 业 的 叉 车 具 有 承 载 货 物 ( 有 托 盘 或 无 托 盘 ) 的 货 叉 ( 亦 可 用 其 他 装 置 替 换 ), 载 荷 相 对 于 前 轮 呈 悬 臂 状 态, 并 且 依 靠 车 辆 的 质 量 来 进 行 平 衡 的 堆 垛 用 起 升 车 辆 装 有 牵 引 连 接 装 置, 专 门 用 来 在 地 面 上 牵 引 其 他 车 辆 的 工 业 车 辆 固 定 车 辆 各 部 件 即 发 动 机 变 速 箱 起 升 装 置 的 主 要 框 架 结 构 件 用 来 搬 运 载 荷 的 货 叉 架 或 由 数 对 运 动 立 柱 中 之 一 对 在 固 定 立 柱 上 进 行 滑 动 的 框 架 结 构 件 固 定 在 驾 驶 员 头 部 上 方, 用 来 保 护 驾 驶 员 免 受 从 载 荷 或 者 正 在 搬 运 载 荷 的 货 垛 上, 或 从 邻 近 货 垛 上 的 重 物 下 落 造 成 伤 害 的 顶 部 结 构 平 衡 重 指 固 定 在 车 架 后 部 用 来 平 衡 载 荷 的 质 量 属 具 指 在 叉 车 的 货 叉 架 上 增 设 或 替 代 货 叉 进 行 多 种 作 业 的 承 载 装 置 1 区 2 区 指 21 区 和 22 区 指 可 能 出 现 爆 炸 性 气 体 的 危 险 场 所 分 类 1 区 : 在 正 常 运 行 时, 可 能 出 现 爆 炸 性 气 体 环 境 的 场 所 ; 2 区 : 在 正 常 运 行 时, 不 可 能 出 现 爆 炸 性 气 体 环 境, 如 果 出 现 也 是 偶 尔 发 生 并 且 仅 是 短 时 间 存 在 的 场 所 可 能 存 在 可 燃 性 粉 尘 的 危 险 场 所 分 类 21 区 : 正 常 运 行 时, 很 可 能 偶 然 地 以 空 气 中 可 燃 性 粉 尘 云 形 式 存 在 于 爆 炸 性 环 境 中 的 场 所 22 区 : 正 常 运 行 时 不 太 可 能 以 空 气 中 可 燃 性 粉 尘 云 形 式 存 在 于 爆 炸 性 环 境 中 的 场 所, 如 果 存 在 仅 是 短 暂 的

32 2G 2D 指 2G: 潜 在 爆 炸 性 气 体 环 境 中 的 1 区 2D: 潜 在 可 燃 性 粉 尘 环 境 中 的 21 区 欧 Ⅲ 指 欧 盟 非 道 路 柴 油 机 第 三 阶 段 排 放 标 准 EPAⅢ 指 美 国 环 境 保 护 暑 非 道 路 内 燃 机 第 三 阶 段 排 放 标 准 AM CAM BPR CAN 指 指 指 指 Agile Manufacturing( 敏 捷 制 造 ) 的 缩 写, 据 市 场 需 求, 迅 速 重 组 员 工 与 技 术 资 源, 快 速 响 应 市 场 并 为 公 司 创 造 价 值 的 能 力 Computer Aided Manufacturing( 计 算 机 辅 助 制 造 ) 的 缩 写, 是 将 计 算 机 应 用 于 制 造 生 产 的 过 程 或 系 统 Business Process Reengineering( 业 务 流 程 重 组 ) 的 缩 写, 通 过 资 源 整 合 资 源 优 化, 最 大 限 度 地 满 足 企 业 和 供 应 链 管 理 体 系 高 速 发 展 需 要 的 一 种 方 法 Controller Area Network( 控 制 器 局 域 网 络 ) 的 缩 写, 是 一 种 有 效 支 持 分 布 式 控 制 或 实 时 控 制 的 串 行 通 信 网 络 LED 指 Light-Emitting Diode 的 缩 写, 指 发 光 二 极 管 ODM OEM 指 指 Original Design Manufacturer( 原 始 设 计 生 产 商 ) 的 缩 写, 受 托 厂 商 根 据 委 托 厂 商 的 规 格 和 要 求, 进 行 产 品 的 设 计 和 生 产 Original Equipment Manufacturer( 原 始 设 备 生 产 商 ) 的 缩 写, 受 托 厂 商 根 据 委 托 厂 商 的 需 求 与 授 权, 按 照 委 托 厂 商 特 定 的 条 件 而 生 产, 所 有 的 产 品 都 完 全 依 照 委 托 厂 商 的 设 计 来 进 行 生 产 加 工 CE 认 证 指 指 欧 盟 安 全 认 证 标 准, 符 合 标 准 的 产 品 方 可 在 欧 盟 市 场 流 通 UL 认 证 指 美 国 安 全 认 证 机 构 UL(Underwriter Laboratories Inc) 安 全 认 证, 符 合 UL 认 证 的 产 品 可 在 美 国 市 场 流 通 GB GB/T 指 国 标 国 家 标 准 JB/T 指 国 家 机 械 工 业 局 的 推 荐 性 行 业 标 准 ISO9001 指 国 际 标 准 化 组 织 颁 布 的 质 量 管 理 系 列 化 标 准 之 一 ISO14001 指 国 际 标 准 化 组 织 制 订 的 环 境 管 理 系 列 化 标 准 之 一 特 别 说 明 : 敬 请 注 意, 本 招 股 说 明 书 中 部 分 合 计 数 与 各 加 数 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 存 在 差 异, 均 系 计 算 中 四 舍 五 入 造 成

33 第 二 节 概 览 声 明 : 本 概 览 仅 对 招 股 说 明 书 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 做 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 全 文 一 发 行 人 概 况 ( 一 ) 发 行 人 简 要 情 况 中 文 名 称 : 英 文 名 称 : 注 册 资 本 : 杭 叉 集 团 股 份 有 限 公 司 HangCha Group Co.,Ltd. 46, 万 元 法 定 代 表 人 : 赵 礼 敏 成 立 日 期 : 2000 年 3 月 28 日 ( 有 限 公 司 ) 2003 年 5 月 6 日 ( 股 份 有 限 公 司 ) 公 司 地 址 : 浙 江 临 安 经 济 开 发 区 东 环 路 88 号 ( 二 ) 发 行 人 的 设 立 情 况 杭 叉 集 团 股 份 有 限 公 司 更 名 自 浙 江 杭 叉 工 程 机 械 集 团 股 份 有 限 公 司, 是 由 杭 州 叉 车 有 限 公 司 于 2003 年 5 月 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司, 股 份 有 限 公 司 设 立 时 发 起 人 为 杭 叉 控 股 工 业 资 产 经 营 公 司 高 科 技 投 资 公 司 及 赵 礼 敏 等 7 名 自 然 人 股 东, 注 册 资 本 为 5,100 万 元 经 过 多 次 股 权 转 让 及 增 资, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 注 册 资 本 为 46, 万 元, 持 有 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 三 ) 发 行 人 的 主 营 业 务 发 行 人 主 营 业 务 为 叉 车 等 工 业 车 辆 的 研 发 生 产 和 销 售, 主 要 产 品 包 括 内 燃 叉 车 电 动 叉 车 及 其 他 工 业 车 辆 公 司 凭 借 多 年 在 叉 车 及 其 他 工 业 车 辆 领 域 的 专 业 化 经 营, 现 已 具 备 1~45 吨 内 燃 叉 车 0.75~8.5 吨 电 动 叉 车 1~8 吨 内

34 燃 牵 引 车 2~25 吨 电 动 牵 引 车 等 多 系 列 多 品 种 工 业 车 辆 的 生 产 能 力 公 司 是 高 新 技 术 企 业 浙 江 省 装 备 制 造 业 重 点 培 育 企 业 博 士 后 科 研 工 作 站 试 点 单 位, 拥 有 国 家 认 定 企 业 技 术 中 心 和 国 家 认 可 实 验 室 截 至 报 告 期 末, 公 司 及 其 子 公 司 已 获 得 发 明 专 利 11 项 实 用 新 型 专 利 120 项, 主 持 和 参 与 起 草 了 25 项 国 家 及 行 业 标 准 报 告 期 内, 公 司 承 担 多 项 省 级 及 国 家 级 技 术 创 新 项 目, 公 司 产 品 多 次 荣 获 全 国 机 械 工 业 科 学 技 术 奖 和 省 级 科 学 技 术 奖 公 司 以 做 世 界 最 强 叉 车 企 业 为 愿 景, 实 施 两 头 强 中 间 精 的 发 展 模 式, 经 过 多 年 的 改 革 和 创 新, 现 已 成 为 中 国 叉 车 行 业 的 龙 头 企 业 公 司 入 选 2011 年 度 中 国 机 械 工 业 百 强 企 业 2012 年 度 中 国 制 造 企 业 500 强 2012 年 度 中 国 机 械 工 业 100 强 企 业 2013 年 度 中 国 民 营 企 业 500 强, 2013 年 度 中 国 制 造 企 业 500 强 根 据 美 国 现 代 物 料 搬 运 杂 志 调 查 数 据 显 示,2013 年 公 司 排 名 全 球 叉 车 制 造 商 第 9 位 公 司 产 品 畅 销 国 内, 并 远 销 俄 罗 斯 巴 西 波 兰 法 国 土 耳 其 美 国 等 全 球 130 多 个 国 家 和 地 区 ( 四 ) 公 司 经 营 业 绩 报 告 期 内, 公 司 经 营 业 绩 良 好, 营 业 收 入 和 净 利 润 整 体 呈 增 长 态 势, 如 下 图 所 示 : 700,000 营 业 收 入 ( 万 元 ) 35,000 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 600,000 30, ,000 25, ,000 20, ,000 15, ,000 10, ,000 5, 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 1-6 月 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 1-6 月 二 发 行 人 控 股 股 东 与 实 际 控 制 人 简 介 杭 叉 控 股 系 发 行 人 控 股 股 东, 持 有 发 行 人 52.00% 股 份 杭 叉 控 股 系 于 2003 年 1 月 23 日 在 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 成 立, 注 册 号 , 注 册 资 本 及 实 收 资 本 8,908 万 元, 法 定 代 表 人 仇 建 平, 住 所 为 杭 州 市 体 育 场 路 16 号, 经 营 范 围 为 实 业 投 资 开 发, 物 业 管 理, 房 屋 租 赁

35 发 行 人 实 际 控 制 人 系 仇 建 平 先 生 仇 建 平 先 生 通 过 巨 星 控 股 及 巨 星 科 技 合 计 控 制 杭 叉 控 股 98.98% 的 股 权, 进 而 控 制 发 行 人 52.00% 的 表 决 权 三 发 行 人 的 主 要 财 务 数 据 报 告 期 内, 根 据 经 天 健 事 务 所 审 计 的 财 务 报 表, 本 公 司 主 要 财 务 数 据 如 下 : ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 流 动 资 产 227, , , , 资 产 总 计 315, , , , 流 动 负 债 135, , , , 负 债 合 计 138, , , , 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 156, , , , 股 东 权 益 合 计 177, , , , 负 债 和 股 东 权 益 总 计 315, , , , ( 二 ) 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 营 业 收 入 331, , , , 营 业 利 润 33, , , , 利 润 总 额 33, , , , 净 利 润 27, , , , 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 25, , , , 归 属 于 母 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 24, , , , ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度

36 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 27, , , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3, , , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -17, , , , 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 7, , , 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 69, , , , ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 财 务 指 标 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 1 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 (%)( 母 公 司 ) 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 ) 占 净 资 产 的 比 例 (%) 财 务 指 标 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 1 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 37, , , , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 注 : 为 便 于 比 较,2014 年 1-6 月 计 算 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 时, 营 业 收 入 营 业 成 本 均 以 2014 年 上 半 年 数 据 *2 确 定 四 本 次 发 行 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 情 况 本 次 公 司 公 开 发 行 的 股 份 数 量 不 低 于 公 司 发 行 后 股 份 总 数 的 20%, 包 括 公 司 公 开 发 行 新 股 和 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份, 公 开 发 行 股 份 数 量 合 计 不 超 过 11, 万 股, 其 中 公 开 发 行 新 股 数 量 不 超 过 11, 万 股, 公 司 股 东 公 开

37 发 售 股 份 数 量 不 超 过 5, 万 股, 且 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 不 得 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量 ( 二 ) 本 次 发 行 前 后 的 股 本 结 构 项 目 发 行 前 发 行 后 股 数 ( 万 股 ) 股 份 比 例 (%) 股 数 ( 万 股 ) 股 份 比 例 (%) 有 限 售 条 件 的 股 份 46, 本 次 发 行 的 股 份 合 计 46, 五 募 集 资 金 主 要 用 途 本 次 发 行 募 集 资 金 将 按 轻 重 缓 急 顺 序 依 次 投 资 于 下 述 与 公 司 主 营 业 务 相 关 的 以 下 项 目 : 序 号 项 目 名 称 项 目 总 投 资 ( 万 元 ) 募 集 资 金 投 资 额 ( 万 元 ) 项 目 备 案 文 号 环 评 核 准 文 号 1 年 产 5 万 台 电 动 工 业 车 辆 整 机 及 车 架 项 目 88,200 88,200 临 发 改 备 号 临 环 审 号 2 年 产 200 台 集 装 箱 叉 车 项 目 6,860 6,860 临 发 改 备 号 临 环 审 号 3 年 产 800 台 智 能 工 业 车 辆 研 发 制 造 项 目 3,530 3,530 临 发 改 备 号 临 环 审 号 4 基 于 物 联 网 和 云 计 算 的 集 团 管 控 一 体 化 平 台 项 目 4,870 4,870 临 发 改 备 号 临 环 审 号 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 前, 若 本 公 司 已 利 用 自 有 资 金 和 银 行 贷 款 对 上 述 部 分 项 目 进 行 了 先 期 投 入, 则 募 集 资 金 到 位 后 用 于 项 目 剩 余 投 资 及 置 换 已 支 付 款 项 若 本 次 发 行 实 际 募 集 资 金 低 于 投 资 金 额, 公 司 将 通 过 自 筹 解 决

38 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 的 基 本 概 况 1 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 每 股 面 值 1.00 元 3 发 行 股 数 4 每 股 发 行 价 格 5 市 盈 率 6 发 行 前 每 股 净 资 产 7 发 行 后 每 股 净 资 产 发 行 新 股 [ ] 股, 股 东 公 开 发 售 [ ] 股 本 次 公 司 公 开 发 行 的 股 份 数 量 不 低 于 公 司 发 行 后 股 份 总 数 的 20%, 包 括 公 司 公 开 发 行 新 股 和 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份, 公 开 发 行 股 份 数 量 合 计 不 超 过 11, 万 股, 其 中 公 开 发 行 新 股 数 量 不 超 过 11, 万 股, 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 不 超 过 5, 万 股, 且 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 不 得 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量 [ ] 元 ( 发 行 人 和 主 承 销 商 通 过 向 网 下 投 资 者 询 价 的 方 式 确 定 股 票 发 行 价 格 ) [ ] 倍 ( 每 股 收 益 按 照 本 次 发 行 前 一 年 度 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) [3.35] 元 ( 按 照 报 告 期 末 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 资 产 除 以 本 次 发 行 前 总 股 本 计 算 ) [ ] 元 ( 按 照 报 告 期 末 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 资 产 加 上 本 次 发 行 筹 资 净 额 之 和 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 8 市 净 率 [ ] 倍 ( 按 照 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 净 资 产 计 算 ) 9 发 行 方 式 采 取 网 下 向 询 价 对 象 配 售 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 10 发 行 对 象 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 在 上 海 证 券 交 易 所 开 户 并 可 买 卖 A 股 股 票 的 自 然 人 法 人 和 其 他 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 者 除 外 ) 11 承 销 方 式 主 承 销 商 余 额 包 销 12 募 集 资 金 总 额 约 [ ] 亿 元 13 募 集 资 金 净 额 约 [ ] 亿 元 14 发 行 费 用 概 算 保 荐 及 承 销 费 用 : [ ] 万 元 律 师 费 用 : [ ] 万 元 审 计 及 验 资 费 用 : [ ] 万 元 信 息 披 露 等 费 用 [ ] 万 元

39 发 行 手 续 费 用 等 [ ] 万 元 ( 二 ) 公 开 发 行 新 股 与 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 确 定 原 则 及 调 节 机 制 本 次 公 司 公 开 发 行 的 股 份 数 量 不 低 于 公 司 发 行 后 股 份 总 数 的 20%, 包 括 公 司 公 开 发 行 新 股 和 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份, 公 开 发 行 股 份 数 量 合 计 不 超 过 11, 万 股, 其 中 公 开 发 行 新 股 数 量 ( 以 下 简 称 发 行 新 股 数 量 ) 不 超 过 11, 万 股, 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 总 数 不 超 过 5, 万 股, 且 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 不 得 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量 公 司 本 次 公 开 发 行 新 股 数 量 根 据 募 投 项 目 资 金 需 求 合 理 确 定 发 行 新 股 数 量 与 公 司 原 有 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 之 间 的 调 整 机 制 如 下 : 1 根 据 发 行 询 价 及 协 商 定 价 结 果, 发 行 新 股 数 量 根 据 募 投 项 目 资 金 需 求 合 理 确 定 ; 若 预 计 新 股 发 行 募 集 资 金 额 扣 除 发 行 相 关 费 用 后 等 于 或 不 足 募 投 项 目 所 需 资 金 总 额 的, 则 公 司 公 开 发 行 新 股 不 超 过 11, 万 股 ; 2 若 按 照 本 次 公 开 发 行 股 票 的 数 量 上 限 拟 募 集 资 金 扣 除 发 行 相 关 费 用 后 超 过 募 投 项 目 所 需 资 金 总 额 的, 发 行 新 股 数 量 按 照 募 投 项 目 所 需 资 金 总 额 与 新 股 发 行 相 关 费 用 之 和 除 以 预 计 发 行 价 格 决 定 ; 同 时, 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 按 照 公 司 本 次 公 开 发 行 股 份 数 量 扣 除 发 行 新 股 数 量 确 定, 股 东 公 开 发 售 股 份 总 数 不 超 过 5, 万 股, 且 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 不 得 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量 ; 公 司 公 开 发 行 新 股 数 量 和 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 将 由 董 事 会 根 据 股 东 大 会 的 授 权, 视 询 价 结 果 和 市 场 状 况 确 定 具 体 发 行 数 量 以 最 终 公 告 的 发 行 方 案 为 准 ; 3 同 时, 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 按 照 公 司 本 次 公 开 发 行 股 份 数 量 扣 除 发 行 新 股 数 量 确 定, 经 符 合 公 开 发 售 条 件 的 股 东 自 愿 协 商, 由 符 合 条 件 且 自 愿 公 开 发 售 股 份 的 股 东 按 发 行 前 持 股 比 例 为 权 重 进 行 分 摊 向 投 资 者 公 开 发 售 股 份, 担 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 公 开 发 售 股 份 的 数 量 不 超 过 其 持 股 数 量 的 25%, 公 开 发 售 股 份 不 足 的 部 分, 由 杭 叉 控 股 补 足