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3 農 業 生 技 產 業 季 刊 AgBIO CONTENTS 目 錄 2008 年 第 十 三 期 總 體 趨 勢 MACRO TRENDS 1 1 全 球 基 因 改 造 種 子 產 業 現 況 與 趨 勢 撰 文 / 余 祁 暐 法 規 管 理 REGULATION & MANAGEMENT 7 7 植 物 品 種 權 智 慧 資 源 規 劃 與 全 球 化 之 產 業 經 營 - 以 蝴 蝶 蘭 產 業 為 例 撰 文 / 傅 子 煜 20 基 因 轉 殖 作 物 田 間 試 驗 管 理 及 生 物 安 全 評 估 之 建 立 撰 文 / 吳 明 哲 陳 烈 夫 研 發 創 新 RESEARCH & DEVELOPMENT 植 物 分 子 育 種 技 術 平 台 之 建 構 撰 文 / 吳 方 盛 沈 翰 祖 孫 永 偉 郭 宏 遠 莊 淑 貞 鍾 文 全 李 美 娟 劉 明 宗 陳 駿 季 36 植 物 病 毒 載 體 應 用 於 疫 苗 生 產 系 統 之 開 發 潛 力 撰 文 / 徐 堯 煇 生 質 能 源 Ⅰ 46 生 質 能 源 作 物 之 開 發 與 潛 力 撰 文 / 古 森 本 生 質 能 源 Ⅱ 54 纖 維 產 氫 技 術 於 生 質 能 源 之 應 用 潛 力 撰 文 / 黃 啟 裕 61 農 業 生 技 國 家 型 科 技 計 畫 成 果 盤 點 分 析 撰 文 / 余 祁 暐 人 物 專 訪 AgBIO PEOPLE 68 台 灣 紅 豆 杉 栽 培 產 業 之 前 景 與 競 爭 力 54 專 訪 行 政 院 農 業 委 員 會 林 業 試 驗 所 何 政 坤 組 長 撰 文 / 劉 翠 玲 刊 名 / 農 業 生 技 產 業 季 刊 發 行 單 位 / 財 團 法 人 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 發 行 人 / 洪 德 生 總 編 輯 / 孫 智 麗 主 編 / 劉 翠 玲 執 行 編 輯 / 陳 政 忻 美 術 編 輯 / 湯 佑 蓉 出 版 日 期 / 每 季 出 刊 創 刊 日 期 / 2005 年 3 月 季 刊 電 話 / ext. 568 季 刊 傳 真 / 農 業 生 技 產 業 資 訊 網 / 發 行 地 址 / 台 北 市 德 惠 街 16-8 號 5 樓 印 刷 / 豐 盈 美 術 印 刷 股 份 有 限 公 司 TEL: 本 刊 物 由 行 政 院 農 業 委 員 會 委 託 財 團 法 人 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 出 版 GPN: ISSN: 臺 灣 郵 政 台 北 雜 字 第 1096 號 執 照 登 記 為 雜 誌 交 寄

4 農 業 生 技 產 業 季 刊 AgBIO CONTENTS 目 錄 2008 年 第 十 三 期 產 業 動 態 INDUTSTRY 專 訪 生 生 種 子 股 份 有 限 公 司 撰 文 / 陳 政 忻 基 磐 建 設 AgBIO INFRASTRUCTURE 78 打 造 世 界 級 熱 帶 植 物 保 存 基 地 78 辜 嚴 倬 雲 植 物 保 種 中 心 撰 文 / 劉 翠 玲 基 因 改 造 科 技 的 保 險 栓 82 農 業 試 驗 所 基 因 轉 殖 植 物 隔 離 試 驗 設 施 採 訪 紀 實 撰 文 / 陳 政 忻 資 訊 情 報 INFORMATION 台 灣 國 際 蘭 展 暨 研 討 會 國 外 消 息 NASA 提 供 資 金 研 究 生 質 能 源 農 作 物 對 環 境 與 氣 候 的 影 響 紐 西 蘭 核 准 基 改 玉 米 進 口 美 國 通 過 大 型 能 源 法 案 積 極 發 展 生 質 能 源 義 大 利 農 民 期 待 栽 種 基 改 作 物 SemBioSys 建 立 植 物 生 產 胰 島 素 技 術 平 台 玉 米 基 因 序 列 解 碼 有 助 提 升 產 量 並 影 響 生 質 能 源 產 業 國 內 消 息 中 興 大 學 基 因 重 組 脂 防 酵 素 開 創 第 二 代 生 質 柴 油 發 展 農 試 所 研 發 甜 高 粱 變 燃 料 中 國 興 起 蘭 花 炒 作 熱 潮 龍 鬚 菜 生 質 酒 精 潛 力 原 料 農 業 金 庫 展 開 三 大 希 望 工 程 生 技 新 藥 產 業 發 展 條 例 施 行 細 則 公 告 我 國 基 因 改 造 科 技 管 理 政 策 確 立

5 產 總 業 體 趨 勢 全 球 基 因 改 造 種 子 產 業 現 況 與 趨 勢 撰 文 / 余 祁 暐 前 言 依 國 際 農 業 生 物 技 術 應 用 推 廣 協 會 (International Service for the Acquisition of Agribiotech Applications, ISAAA) 統 計, 基 因 種 子 核 准 上 市 行 銷 的 十 二 年 內 (1996 年 至 2007 年 ), 全 球 每 年 種 植 面 積 皆 以 兩 位 數 字 增 長,2007 年 底 之 種 植 面 雞 積 已 達 1.14 億 公 頃, 佔 全 球 作 物 面 積 的 8%, 市 場 規 模 更 高 達 69 億 美 元 ( 圖 一 ), 佔 全 球 20% 的 商 用 種 子 市 場 及 全 球 16% 的 植 物 保 護 市 場 估 計 2008 年 市 場 規 模 將 提 升 至 75 億 美 元, 年 成 長 率 超 過 10% 百 萬 公 頃 資 料 來 源 :ISAAA, 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 整 理 圖 一 1996 年 至 2007 年 基 因 改 造 種 子 全 球 概 況 基 因 改 造 種 子 九 成 以 上 為 大 豆 棉 花 油 菜 及 玉 米, 又 以 基 改 大 豆 發 展 最 為 傑 出 無 論 總 體 市 場 價 值 及 全 球 種 植 面 積, 基 改 大 豆 皆 為 基 因 改 造 種 子 之 最 大 宗, 在 2006 年 已 佔 全 球 64% 的 大 豆 種 子 市 場 ; 其 它 基 改 作 物, 如 棉 花 油 菜 和 玉 米 則 分 別 佔 該 類 種 子 市 場 銷 售 之 38% 18% 及 17% 而 在 2007 年 種 植 面 積 的 數 據 中, 基 改 玉 米 以 接 近 40% 的 年 增 率, 表 現 最 為 強 眼, 而 大 豆 則 無 明 顯 成 長, 依 英 國 經 濟 學 人 (The Economists)2007 年 底 之 報 告 指 出, 全 球 玉 米 轉 作 乙 醇 的 產 量, 由 2000 年 為 的 1,500 萬 公 噸, 成 長 至 2007 年 的 8,500 萬 公 噸, 因 此 全 球 生 質 酒 精 政 策 的 推 動, 與 基 改 玉 米 的 強 十 億 美 元 勁 增 長 比 率 有 極 大 的 關 係 基 因 改 造 種 子 要 成 功 上 市 需 經 過 嚴 謹 的 開 發 程 序 ( 請 參 閱 圖 二 基 因 改 造 產 品 發 展 關 鍵 程 序 鏈 ), 而 各 國 不 同 產 品 法 規 的 制 定, 也 反 應 每 個 國 家 對 於 基 因 改 造 種 子 的 接 受 程 度 統 計 至 2006 年 10 月, 已 有 51 個 國 家 核 准 基 因 改 造 種 子 上 市 ( 如 圖 三 ), 而 其 中 農 民 可 在 當 地 直 接 種 植 的 有 22 國, 顯 示 這 些 國 家 對 於 發 展 基 因 改 造 科 技 的 態 度 最 為 積 極 ; 另 外 29 國 則 只 開 放 食 品 及 飼 料 的 使 用 及 進 口, 相 信 在 體 驗 基 因 改 造 作 物 的 優 勢 後, 將 成 為 第 二 波 推 升 基 因 改 造 種 子 需 求 的 助 力 植 物 種 苗 生 技 2008 NO.13 1

6 MACRO TRENDS 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 整 理 圖 二 基 因 改 造 產 品 發 展 關 鍵 程 序 鏈 而 至 2007 年 年 底, 全 球 已 有 23 個 作 物 通 過 上 市 核 准, 共 計 124 種 品 系 獲 得 615 項 產 品 銷 售 權 各 國 基 因 改 造 種 子 發 展 概 況 截 至 2007 年 底, 全 球 共 有 23 個 國 家 種 植 基 因 改 造 種 子 ( 見 表 一 ), 包 含 11 個 已 開 發 國 家 及 12 個 開 發 中 國 家 前 六 大 種 植 國 依 序 為 美 國 阿 根 廷 巴 西 加 拿 大 印 度 和 中 國 ( 表 二 ), 合 計 種 植 面 積 超 過 1 億 公 頃, 佔 全 球 95% 另 外, 就 連 一 向 保 守 的 歐 盟 國 家 如 西 班 牙 德 國 葡 萄 牙 法 國 捷 克 和 波 蘭, 都 已 核 准 使 用 基 改 抗 蟲 玉 米, 種 植 面 積 超 過 10 萬 公 頃, 年 成 長 幅 度 高 達 77%, 其 中 以 西 班 牙 最 為 積 極 發 展,2007 年 基 改 玉 米 種 植 面 積 已 為 歐 盟 之 首 全 球 種 植 基 因 改 造 種 子 的 農 民 約 1,030 萬 人, 其 中 90% 為 開 發 中 國 家 農 民, 估 計 種 植 全 球 超 過 三 分 之 一 的 基 因 改 造 作 物, 並 以 21% 的 年 增 率 穩 定 增 加 主 要 原 因 為 發 展 中 國 家 的 農 耕 技 術 較 為 落 後, 使 用 基 因 改 造 種 子 則 能 快 速 提 昇 產 量, 同 時 提 高 農 民 收 入, 彌 補 與 已 開 發 國 家 的 差 距, 因 此 使 用 基 因 改 造 種 子 是 開 發 中 國 家 加 速 經 濟 成 長 的 最 佳 利 器 比 較 2006 至 2007 年 間, 各 國 基 因 改 造 種 子 種 植 面 積, 美 國 增 加 了 約 310 萬 公 頃, 印 度 增 加 了 240 萬 公 頃, 巴 西 增 加 了 350 萬 公 頃, 係 實 際 種 植 面 積 增 加 最 多 的 前 三 個 國 家, 而 印 度 共 增 加 了 63% 的 種 植 面 積, 是 全 球 成 長 比 率 最 高 的 國 家 因 此, 除 美 國 外, 印 度 及 巴 西 已 成 為 最 具 成 長 潛 力 的 基 因 改 造 種 子 市 場 另 外, 在 基 改 稻 米 方 面, 伊 朗 雖 於 2005 年 率 先 宣 布 正 式 種 植 基 改 稻 米, 但 已 在 2007 年 停 止 所 有 基 改 作 物 種 植 ; 然 而 中 國 在 基 改 稻 米 的 研 發 上 不 遺 餘 力,2001 年 至 2005 年 的 相 關 研 發 經 費 已 提 升 至 1,200 萬 美 元, 並 且 在 2005 年 已 有 超 過 100 個 基 改 稻 品 系 進 入 田 間 試 驗, 未 來 中 國 將 以 全 球 最 2 農 業 生 技 產 業 季 刊

7 總體趨勢 織 OECD Organization for Economic Cooperation and Development 的 基 改 種子資 料庫 統 計 如 表三 2006 年 2 月之前 共有 96 種成功商業化之 基 改 種子 供 OECD 會員 國 ¹ 進 口 加 工 食 用 飼 用或 種 植 其 中以 美 國 核准最多種 類之基改 種 子 共 有 73 種 品 種 方 面則 以 玉 米 馬 鈴 薯 和 資料來源 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 油菜的基改 應用開發 最 圖三 核准基因改造種子上市的國家 為競爭 有許多產品在各 國上市 除了歐盟及挪威 在政 策和市場較能接受 表一 2007年全球栽種概況 種植面積 (百萬公頃) 佔全球基改作物種植 面積比率 種植面積 年增率 佔全球該作 物之比率* 市場價值 (億美元) 市值/面積比 (美元/公頃) 觀賞用植物在基改上的 應 用 而各 核 准了 11 種 大豆 % 0% 64% 康乃馨上市外 大部分的 棉花 15 13% 11.9% 38% 9 60 國家仍以核准大宗 作物 油菜 5.5 5% 14.6% 18% 或食用植物為主 其中最 玉米 % 39.7% 17% 受 亞洲國家注目的基 改 *為2006年資料 稻米 有二種由 Bayer 所 資料來源 ISAAA 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 開發抗殺草劑的基改 稻 米 已可在美國種植 食 大基改稻米投資國的角色 影響全球基改稻米之發 用及飼用 在日本則受農林水產省核准可進口 分析 2001 年至 2005 年與基因改造種子相關之 展 比較 1998 年至 2004 年開發基改種子的三大經 重要科學研究後發現 如表四 研究量前五大國 濟體 美國 加拿大及歐盟的田間試驗核准案件 為美國 德國 日本 英國及加拿大 亞洲國家中除 可知美國一直占有此三大經濟體總案件的 60% 以 了日本外 中國 印度和南韓也具有一定程度之研 上 如圖四 於 2004 年達最高峰 除此之外 美 究能量 由引證率可知 前五國中 英國 美國及日 國一直以來為基改種子最大之市場 2005 年佔全球 本皆往重量及重質的方向發展 而葡萄牙 芬蘭 基改種子市場的 52.89% 該市場由 Monsanto 主導 義大利 瑞士及印度這五個國家 在基因轉殖植物 其在美國核准上市之基改種子佔總數之 54% 遠超 領域 都有很強的研究能力 且受世界同儕認可 過第二位之 Bayer 而在基改應用品種部分 由經濟合作暨發展組 2001 年至 2005 年的基因改造種子重要專利中 如表五 以美國最多 再來是加拿大 法國 日 1 OECD為世界重要議題的智庫兼發動機構 許多世界重要議題的政策研究和形成都來自於OECD 因此其三十個會員國乃為全球最具影響力且最富有的已開發國家 目前成員為德 國 奧地利 比利時 加拿大 丹麥 西班牙 美國 法國 希臘 愛爾蘭 冰島 義大利 盧森堡 挪威 荷蘭 葡萄牙 英國 瑞典 瑞士 土耳其 日本 芬蘭 澳大利 亞 紐西蘭 墨西哥 捷克 匈牙利 波蘭 南韓及斯洛伐克 植物種苗生技 2008 NO.13 3

8 MACRO TRENDS 表 二 2007 年 種 植 基 因 改 造 種 子 的 國 家 單 位 : 百 萬 公 煩 基 因 改 造 種 子 種 植 面 積 超 過 5 萬 公 頃 的 國 家 美 國 57.7 南 非 1.8 阿 根 廷 19.1 烏 拉 圭 0.5 巴 西 15.0 菲 律 賓 0.3 加 拿 大 7.0 澳 洲 0.1 印 度 6.2 西 班 牙 0.1 中 國 3.8 墨 西 哥 0.1 巴 拉 圭 2.6 基 因 改 造 種 子 種 植 面 積 少 於 5 萬 公 頃 的 國 家 哥 倫 比 亞 智 利 * 法 國 宏 都 拉 斯 捷 克 葡 萄 牙 德 國 斯 洛 伐 克 羅 馬 尼 亞 波 蘭 * 緊 腳 步 在 此 領 域 深 耕 另 外 值 得 注 意 的 是, 日 本 和 印 度 在 重 要 研 究 國 家 別 分 析 中, 為 具 有 相 當 研 究 實 力 的 國 家, 而 在 專 利 分 析 中 可 得 知 其 也 擁 有 優 秀 的 產 業 化 能 力, 相 信 在 未 來 將 可 能 成 為 亞 洲 發 展 基 因 改 造 種 子 的 指 標 國 家 而 由 專 利 跨 領 域 廣 度 進 行 分 析, 可 知 印 度 芬 蘭 和 挪 威 三 國, 相 當 積 極 從 其 它 不 同 的 科 技 領 域 來 發 展 基 因 改 造 種 子, 試 圖 避 開 此 領 域 中 科 技 強 國 之 智 財 佈 局 未 來 基 因 改 造 種 子 發 展 趨 勢 以 下 從 投 資 者 生 產 者 消 費 者 環 境 生 態 與 能 源 及 全 球 整 體 發 展 的 觀 點, 利 用 不 同 的 面 向 來 分 析 未 來 基 因 改 造 種 子 發 展 趨 勢 * 為 2007 年 開 始 種 植 基 因 改 造 種 子 的 國 家, ( 一 ) 投 資 者 觀 點 伊 朗 於 2007 年 不 再 種 植 基 改 種 子 資 料 來 源 :ISAAA; 由 股 市 觀 點 來 看, 以 2002 年 一 月 為 基 期, 可 看 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 整 理 2 到 以 投 資 基 改 種 子 為 主 的 Burrill 農 業 生 技 指 數 績 效 至 2006 年 底 ( 如 圖 五 ), 其 投 資 報 酬 率 超 過 道 瓊 本 及 德 國, 而 將 此 結 果 與 上 述 分 析 相 較, 可 知 法 國 工 業 指 數 及 那 斯 達 克 指 數 約 三 倍, 徹 底 打 敗 大 盤, 雖 在 重 要 專 利 數 上 排 行 第 三, 但 在 重 要 科 學 研 究 可 知 投 資 者 相 當 看 好 基 因 改 造 種 子 的 未 來 發 展 性, 中 已 落 後 至 第 十 一, 可 推 測 法 國 在 基 因 轉 殖 領 域 的 而 在 食 品 原 物 料 日 趨 重 要 的 氛 圍 下, 以 農 業 生 技 突 發 展 上 已 逐 漸 喪 失 優 勢, 而 德 國 日 本 及 英 國 則 加 破 供 不 應 求 的 問 題, 將 會 是 延 續 此 多 頭 行 情 的 重 點 題 材 除 此 之 外, 華 爾 街 投 資 生 技 產 業 乃 著 重 於 (1) 具 有 清 楚 可 見 之 需 求 缺 口 的 大 市 場 ;(2) 具 高 度 成 長 潛 力 ;(3) 具 智 財 保 護 之 技 術 以 維 持 高 毛 利 及 永 續 價 值, 因 此 投 資 者 多 將 資 金 注 入 醫 藥 生 技 而 過 去 農 業 生 技 產 業 對 投 資 資 料 來 源 :OECD; 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 整 理 者 而 言 只 是 食 品, 圖 四 三 大 經 濟 體 田 間 試 驗 核 准 案 比 例 雖 然 食 品 市 場 很 2 Burrill 為 一 家 創 投 公 司, 也 是 全 球 第 一 家 看 好 農 業 生 技 而 進 行 投 資 的 公 司, 其 所 投 資 的 農 業 生 技 公 司 ( 尤 其 是 基 改 作 物 公 司 ) 的 績 效 指 數, 多 年 被 公 認 為 最 具 代 表 性 的 農 業 生 技 發 展 指 標 4 農 業 生 技 產 業 季 刊

9 總 體 趨 勢 表 三 OECD 會 員 國 成 功 上 市 之 基 改 植 物 品 種 ( 統 計 至 2006 年 2 月 ) 國 家 康 乃 馨 棉 花 亞 麻 玉 米 油 菜 馬 鈴 薯 稻 米 大 豆 甜 菜 蕃 茄 總 計 美 國 加 拿 大 日 本 澳 洲 紐 西 蘭 歐 盟 南 韓 墨 西 哥 挪 威 瑞 士 捷 克 1 1 總 計 註 : 成 功 上 市 表 示 該 基 改 種 子 已 受 該 國 核 准, 而 可 進 口 食 用 飼 用 或 種 植 資 料 來 源 :OECD; 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 整 理 大, 但 為 一 成 長 有 限 的 成 熟 市 場, 毛 利 相 當 低 而 現 在, 農 業 生 技 已 不 再 是 食 品 的 代 名 詞, 其 代 表 的 是 一 種 整 合 性 技 術 以 充 分 應 用 於 全 球 四 大 重 點 議 題 的 需 求 : 1. 生 質 能 源 生 產 低 成 本 之 再 生 永 續 性 能 源, 以 降 低 能 源 使 用 成 本 減 少 碳 使 用 及 減 低 對 石 化 能 源 之 依 賴 度, 用 以 維 護 國 家 之 能 源 安 全 相 關 的 農 業 生 技 產 品 有 生 質 酒 精 澱 粉 酵 素 作 物 提 升 生 質 能 源 產 量 的 基 改 作 物 等 2. 生 物 材 料 開 發 重 覆 再 利 用 之 材 料, 以 提 升 產 品 之 附 加 價 值 相 關 的 農 業 生 技 產 品 有 可 再 生 利 用 之 聚 合 物 或 化 學 品 具 高 度 成 本 效 益 之 植 物 基 質 提 升 醱 酵 效 率 之 酵 素 作 物 玉 米 聚 合 物 / 纖 維 等 3. 環 境 保 護 降 低 全 球 暖 化 衝 擊 以 符 合 全 球 之 碳 排 放 規 定, 而 與 植 物 相 關 之 農 業 生 技 產 品, 除 在 生 產 過 程 中 本 就 具 有 吸 取 二 氧 化 碳 之 額 外 效 益, 仍 可 利 用 基 因 改 造 技 術, 提 升 植 物 對 環 境 有 害 物 質 之 吸 收 能 力 表 四 全 球 基 因 改 造 種 子 重 要 研 究 之 發 展 分 析 研 究 數 引 證 數 引 證 率 USA Germany Japan UK Canada Belgium China Italy Netherlands Switzerland Australia Finland France Greece India Israel Korea Portugal 總 計 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 整 理 植 物 種 苗 生 技 2008 NO.13 5

10 MACRO TRENDS 表 五 全 球 基 因 改 造 種 子 重 要 專 利 之 分 析 專 利 數 引 證 數 引 證 率 跨 領 域 廣 度 平 均 跨 領 域 廣 度 USA Canada France Japan Germany UK Belgium Switzerland New Zealand Australia China Spain Finland India Norway 總 計 註 : 跨 領 域 廣 度 : 用 以 衡 量 專 利 所 引 證 之 專 利 所 分 佈 之 領 域 廣 度, 越 高 表 示 該 專 刺 技 術 的 知 識 融 合 程 度 越 高, 對 於 發 展 潛 在 新 技 術 相 對 較 有 利 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 整 理 4. 保 健 產 品 以 保 健 及 營 養 為 主 的 疾 病 預 防 飲 食, 降 低 龐 大 的 醫 療 開 支 相 關 的 農 業 生 技 產 品 有 低 反 式 脂 肪 酸 含 量 作 物 高 Omega-3 脂 肪 酸 含 量 作 物 符 合 個 人 化 之 營 養 素 強 化 作 物 ; 因 此 基 因 改 造 技 術 除 了 能 解 決 食 品 的 問 題 外, 也 能 充 分 解 決 上 述 四 大 問 題 換 言 之, 基 改 種 子 科 技 已 從 原 來 農 業 本 身 的 輸 入 型 性 狀 (input traits) 實 際 擴 散 到 整 體 產 業 應 用 的 輸 出 型 性 狀 (output traits) 此 四 大 議 題 代 表 的 是 全 新 清 楚 可 見 之 全 球 需 求 缺 口 和 高 度 的 成 長 潛 力, 而 除 了 基 改 種 子 六 大 跨 國 公 司 每 年 共 投 入 10 億 美 元 之 研 發 費 用 外, 新 興 國 家 如 中 國 和 巴 西 每 年 也 投 入 約 10 億 美 元 印 度 每 年 投 入 2.5 億 美 元, 加 上 其 智 財 保 護 也 越 來 越 完 整, 相 信 不 久 後, 投 資 者 將 會 挹 注 更 多 資 金 來 加 速 基 因 改 造 種 子 之 發 展, 也 將 觸 發 全 球 基 改 種 子 之 投 資 熱 潮 ( 二 ) 生 產 者 觀 點 資 料 來 源 :Burrill & Company. 圖 五 Burrill 農 業 生 技 指 數 由 生 產 廠 商 的 觀 點 來 看, 在 基 改 種 子 目 標 性 狀 方 面, 依 ISAAA 的 資 料 顯 示, 目 前 仍 以 抗 殺 草 劑 性 狀 應 用 最 多, 佔 全 球 基 改 作 物 種 植 面 積 的 63%, 再 來 為 具 抗 蟲 抗 殺 草 劑 之 雙 抗 性 狀, 佔 19%, 而 抗 蟲 性 狀 則 為 18% 雙 抗 性 狀 的 應 用 對 生 6 農 業 生 技 產 業 季 刊

11 總 體 趨 勢 鮮 熟 控 及 提 高 營 養 成 份 等 ), 而 農 藝 性 狀 種 子 ( 提 升 產 量 及 抗 寒 等 ) 在 此 四 年 內 則 呈 現 穩 定 的 成 長, 此 二 類 性 狀 在 田 間 試 驗 的 申 請 數 在 2007 年 累 計 超 過 1,000 案, 預 計 未 來 此 二 類 種 子 將 會 有 更 多 產 品 上 市 至 於 在 2004 年 前 的 二 大 主 流 : 抗 殺 草 劑 性 狀 及 抗 蟲 性 狀, 也 因 多 種 性 狀 整 合 性 基 改 種 子 (Stacked Trait) 的 發 展, 而 在 2007 年 資 料 來 源 :APHIS of USDA; 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 整 理 產 生 田 間 試 驗 需 求 反 彈, 預 計 在 此 趨 勢 下, 輸 出 型 性 狀 圖 六 APHIS 基 改 種 子 田 間 試 驗 案 核 准 數 ( 性 狀 別 ) 未 來 都 會 結 合 輸 入 型 性 狀, 除 草 劑 資 料 來 源 :NASS surveys. 殺 蟲 劑 以 強 化 農 民 生 產 效 率, 並 滿 足 消 費 者 的 需 求 而 從 生 產 者 中 的 農 民 角 度 分 析, 除 了 美 國 擁 有 基 因 改 造 種 子 最 大 種 植 面 積 外, 另 外 二 個 重 點 新 興 國 家 : 中 國 及 印 度, 因 為 背 負 養 活 全 球 37% 人 口 的 農 業 使 命, 此 二 國 農 民 的 態 度 將 對 全 球 基 改 種 子 的 發 展 有 相 當 之 影 響 因 此 以 下 逐 一 闡 述 此 三 圖 七 美 國 主 要 田 地 農 作 物 的 農 藥 使 用 狀 況 ( 單 位 : 磅 / 英 畝 - 年 ) 國 的 農 民 對 於 基 改 種 子 之 接 受 度 美 國 農 民 因 基 改 種 子 能 提 升 農 耕 的 產 量 及 效 產 者 所 帶 來 的 便 利 性 更 多, 因 此 在 2007 年, 雙 抗 應 用 首 度 超 越 抗 蟲 之 單 一 性 狀 應 用 而 依 美 國 農 業 部 動 植 物 檢 疫 局 (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS)2004 年 至 2007 年 田 間 試 驗 核 准 數 ( 如 圖 六 ), 整 體 而 言 仍 以 抗 殺 草 劑 性 狀 為 主, 但 市 場 主 流 在 2005 年 到 2006 年 時 由 抗 殺 草 劑 性 狀 轉 為 提 升 產 品 品 質 性 狀 ( 如 保 率, 且 在 1996 年 至 2005 年 間 共 增 加 農 民 270 億 美 元 的 收 入, 除 此 之 外, 更 在 此 五 年 間 共 減 少 了 15% 殺 蟲 劑 的 使 用 ( 如 圖 七 ), 約 降 低 萬 噸 的 殺 蟲 劑 使 用 量, 所 以 美 國 農 民 對 基 因 改 造 種 子 的 接 受 度 成 長 相 當 快 從 1996 年 開 始, 在 被 採 用 的 基 改 作 物 中 ( 如 圖 八 ), 耐 除 草 劑 (HT) 品 種 因 可 達 到 控 制 野 草 的 同 時 維 持 農 作 物 生 長 的 效 果, 而 被 農 民 採 用 植 物 種 苗 生 技 2008 NO.13 7

12 MACRO TRENDS 施種土地比率 斤產 量 一 年可增 加共 40 億美元之整體效益 在此驚 人的成效下 相信中國農民 對基 改 種子的接受度 將會 持續上揚 而印度由 2002 年引進 抗蟲基改棉花 開啟基改種 子之 大 量 應 用 統 計 2004 年共減少殺 蟲劑 39% 的使 用 提高 31% 產量 每公頃 則增加農民收入 250 美元 資料來源 Fernandez-Cornejo. 淨收入增幅約 88% 在基改 圖八 美國基改作物的農民接受度 種子對印度 農 業的外溢 效 果下 未來該國農民也將和 的速度較抗蟲 Bt 性徵品種快 中國由 1997 年開始引進抗蟲基改棉花 發展至 2005 年 每公頃可增加農民收入 305 美元 包括減 少每公頃 195 美元的栽種成本及 16% 的產量增加 美國及中國一樣 對於基改種子接受度越來越高 三 消費者觀點 根 據 國 際 食 品 資 訊 協 會 International Food Information Council, IFIC 2007 年在美國的生技食 該年增加約 10 億美元收入 而根據中國科學院農 品消費者調查 33% 的消費者認為未來五年生物科 業政策研究中心估計 中國農民若由傳統稻米改種 技會對自己和家人帶來益處 而 54% 的消費者則不 植基改稻米 每年每公頃可減少使用殺蟲劑 17 公 確定 在認同生物科技的消費者中 42% 的民眾最 斤 約可減少使用量 80% 且每公頃可增加 200 公 希望獲營養與健康之益處 此部分八成以上的消費 表六 中國目前研發之基改稻米 統計至2007年4月 資料來源 聯合國大學高級研究院報告(UNU-IAS Working Paper) 8 農業生技產業季刊

13 總 體 趨 勢 表 七 下 列 哪 些 情 況 下 您 可 以 考 慮 購 買 GMO 食 品 ( 可 複 選 ) 較 高 營 養 價 值 % 較 少 化 學 物 質 ( 農 藥 或 抗 生 素 ) 殘 留 % 較 低 價 格 % 較 方 便 食 用 % 保 存 期 限 較 長 % 較 好 風 味 與 口 感 % 都 不 願 購 買 % 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 於 2007 年 7 月 針 對 200 名 消 費 者 調 查 報 告 者 支 持 利 用 基 因 改 造 技 術 降 低 作 物 飽 和 脂 肪 含 量 及 增 加 作 物 健 康 脂 肪 含 量 而 在 台 灣 的 調 查 中 ( 如 表 七 ), 消 費 者 則 對 於 基 改 食 品 能 減 少 化 學 物 質 殘 留 有 較 高 的 接 受 度, 再 來 則 為 具 有 較 高 營 養 價 值 的 基 改 食 品 根 據 上 述 結 果, 未 來 基 改 種 子 若 往 健 康 功 能 取 向 發 展, 應 會 在 市 場 上 得 到 更 多 消 費 者 的 支 持 ( 四 ) 環 境 生 態 與 能 源 觀 點 由 減 少 溫 室 效 應 及 氣 侯 變 遷 的 方 向 分 析, 使 用 基 因 改 造 種 子 可 由 二 個 方 式 減 少 二 氧 化 碳 : 第 一, 減 少 翻 土 而 保 留 土 壤 中 的 碳, 僅 在 2006 年 便 降 低 大 氣 中 約 136 億 公 斤 的 二 氧 化 碳 ; 第 二, 減 少 於 噴 灑 農 藥 所 需 使 用 之 燃 油,2006 年 降 低 排 放 二 氧 化 碳 12 億 公 斤 整 體 而 言, 選 擇 種 植 基 改 種 子, 在 2006 年 至 少 減 少 148 億 公 斤 的 二 氧 化 碳 排 放, 相 當 於 650 萬 台 汽 車 的 使 用 量 若 以 Nord Pool 北 歐 電 力 交 易 所 市 場 2008 年 二 月 十 五 日 碳 交 易 CERs(Certified Emission Reductions: 核 證 的 減 排 量, 交 易 的 貨 幣 單 位 元 ) 收 盤 價 :1 噸 二 氧 化 碳 15.6 歐 元 計 算, 每 年 基 改 種 子 減 碳 的 價 值 高 達 2 億 3 千 萬 歐 元 除 此 之 外, 根 據 BP Statistical Review of World Energy 調 查, 目 前 石 油 蘊 藏 量 只 可 供 人 類 使 用 至 2044 年, 在 傳 統 石 化 能 源 終 將 用 罄 的 壓 力 下, 生 質 能 源 的 利 用 變 成 重 要 的 發 展 方 向, 最 新 研 究 指 出 生 質 能 源 可 減 少 65% 燃 油 的 使 用, 而 基 因 改 造 技 術 的 導 入 更 可 加 速 生 質 能 源 的 開 發, 在 2007 年 已 有 超 過 1 千 萬 公 頃 的 基 改 作 物 用 於 生 質 能 源 的 應 用, 佔 全 球 基 改 種 子 種 植 面 積 約 9%, 其 中 約 700 萬 公 頃 種 植 基 改 玉 米 於 生 質 酒 精 的 製 造, 約 415 公 頃 的 基 改 大 豆 及 5 萬 公 頃 的 基 改 油 菜 用 於 生 質 柴 油 的 生 產 在 此 趨 勢 下, 基 改 種 子 除 了 本 身 種 植 上 的 環 境 效 益 外, 仍 具 有 使 用 於 能 源 上 的 附 加 價 值 整 體 全 球 觀 點 ISAAA 針 對 2006 年 年 進 行 十 年 的 預 測 中, 其 中 有 六 大 趨 勢 值 得 注 意 :(1) 多 種 性 狀 整 合 性 基 改 種 子 將 為 主 流,2007 年 的 使 用 種 植 面 積 約 達 2,200 萬 公 頃, 佔 全 球 基 改 種 子 種 植 面 積 的 19%, 性 狀 則 以 提 升 營 養 品 質 及 抗 旱 為 主 要 趨 勢 ;(2) 基 改 種 子 第 二 個 十 年 將 以 亞 洲 為 主, 以 中 國 和 印 度 及 新 起 國 家 如 越 南 巴 基 斯 坦 成 長 最 快 ;(3) 拉 丁 美 洲 最 有 發 展 潛 力 的 國 家 為 巴 西 ;(4) 非 洲 會 適 度 發 展, 整 體 以 布 吉 納 法 索 為 首, 北 非 則 以 埃 及, 東 非 則 以 肯 亞 為 主 ;(5) 歐 盟 仍 發 展 緩 慢, 歐 洲 有 潛 力 的 地 方 為 東 歐 ;(6) 基 改 種 子 在 生 質 能 源 的 應 用 將 以 美 國 和 巴 西 為 主 結 語 依 芝 加 哥 商 品 交 易 所 的 資 料, 大 宗 作 物 中 的 黃 豆 價 格 在 2007 年 共 漲 75%, 玉 米 則 漲 17%, 二 者 在 今 年 二 月 二 十 五 日 甚 至 創 下 七 月 期 貨 的 歷 史 天 價, 黃 豆 每 英 斗 價 格 來 到 1,498.5 美 分, 玉 米 則 為 美 分, 再 加 上 CRB 商 品 指 數 的 履 創 新 高, 此 整 體 表 現 所 代 表 的 是 糧 食 及 生 質 能 源 的 需 求, 與 大 宗 作 物 的 供 給 缺 口 仍 不 斷 擴 大 中 因 此 從 投 資 者 生 產 者 消 費 者 環 境 生 態 能 源 或 全 球 整 體 觀 點 來 看, 未 來 基 因 改 造 種 子 持 續 發 展 的 趨 勢 能 見 度 相 當 高 而 目 前 規 模 已 達 530 億 美 元 的 全 球 生 技 投 資 額, 多 以 生 技 藥 品 為 主 要 挹 注 目 標, 但 與 2004 年 全 球 前 二 十 大 銷 售 額 之 生 技 藥 品 比 較 ( 如 圖 九 ), 3 CRB 商 品 指 數 : 全 球 商 品 價 格 的 綜 合 領 先 指 標, 涵 蓋 農 產 品 畜 產 品 能 源 工 業 軟 性 商 品 及 貴 金 屬 等 19 種 期 貨 合 約, 包 含 玉 米 黃 豆 小 麥 棉 花 活 牛 活 豬 可 可 咖 啡 橘 汁 糖 輕 原 油 熱 燃 油 天 然 氣 無 鉛 汽 油 銅 金 鋁 鎳 白 銀 ; 九 十 七 年 三 月 三 日 收 盤 指 數 為 , 創 下 歷 史 最 高 點 植 物 種 苗 生 技 2008 NO.13 9

14 MACRO TRENDS RoundupReady 性 狀 類的整體產品價值預估 為 32.2 億 美 元 只少於 Ortho Biotech 的 明 星 藥 紅血球生成素 Procrit 而 BT 性 狀 類 的產 品 則 預 估 約 有 10 億 美 元 的 價值 超 過 人體 胰島素 Humulin 預防和治療 感染性呼吸道融合病毒 的單株抗體 Synagis 及 治療類風濕關節炎的單 株抗體 Humira 之銷售 資料來源 Signals Magazine; Phillips McDougalland Monsanto estimation, 圖九 2004年全球銷售前二十大生技藥品與農業生技產品比較 額 再加上基 改 種子平 均開發期為 10 年 花費 1 億美元 成功率為 5% 整體開發風險遠低於新藥 表八 基因改造種子與醫藥生技開發效益比較 新藥開發 開發 產品毛利率也達 50% 以上 在比較效益下 時程 開發成本 產品上市成功率 預期全球生技投資金額將會有更多的部位支持基 約12年 8~10億美元 0.02% 因改造種子的發展 以繼續建立此產業更蓬勃的未 10年 1億美元 5% 基因改造種子 來 AgBIO 平均毛利率 >50% 余祁暐 資料來源 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 組長 參考文獻 1. APHIS 2. Fernandez-Cornejo, J. & Caswell, M The First Decade of Genetically Engineered Crops in the US. USDA. 3. IFIC Food Biotechnology: A Study of U.S. Consumer Attitudinal Trends 4. ISAAA 5. OECD 6. Sano M. Shimoda, Ag Biotech is About to Move to the Center Stage Move over Medical Biotech, ABIC USDA 8. Wang, Y. & Johnston, S UNU-IAS Working Paper No 余祁暐 2007年 基因轉殖植物之全球發展趨勢 農業生技產業季刊 No.9 頁 孫智麗 許嘉伊 劉翠玲 2007年 我國消費者對基因改造食品認知程度與接受度之調查分析 農業生技產業季刊 No.11 頁 農業生技產業季刊

15 法 規 管 理 植 物 品 種 權 智 慧 資 源 規 劃 與 全 球 化 之 產 業 經 營 - 以 蝴 蝶 蘭 產 業 為 例 撰 文 / 傅 子 煜 前 言 植 物 品 種 權 (Plant variety rights) 或 植 物 育 種 家 權 利 (Plant breeders'rights) 是 一 種 授 予 育 成 新 品 種 的 育 種 家 的 智 慧 財 產 權, 各 國 相 關 法 律 規 範 雖 有 差 異, 其 要 旨 都 在 使 擁 有 品 種 權 者 可 排 除 他 人 未 經 其 同 意, 對 取 得 品 種 權 之 種 苗 所 做 利 用 的 行 為 世 界 各 國 對 於 植 物 品 種 權 的 保 護 均 採 屬 地 主 義, 也 就 是 必 須 在 發 生 侵 權 行 為 的 所 在 國 申 請 植 物 品 種 權 並 獲 得 保 護, 才 能 據 以 向 侵 權 者 訴 訟 求 償 或 訴 請 貿 易 限 制 早 期 獲 得 植 物 品 種 權 或 專 利 保 護 的 品 種 被 侵 權 的 情 形 十 分 嚴 重, 邊 境 管 制 及 損 害 救 濟 的 機 制 的 發 展 也 相 對 落 後, 植 物 品 種 權 執 行 效 能 受 到 相 當 程 度 的 限 縮, 農 企 業 運 用 植 物 品 種 權 等 智 慧 財 產 的 保 護 操 作 空 間 十 分 有 限 近 年 來, 由 於 植 物 品 種 權 的 行 使 擴 及 收 穫 物, 與 衍 生 品 種 的 生 產 及 其 銷 售, 皆 在 歐 盟 及 日 本 的 法 庭 獲 得 確 認, 對 開 發 中 國 家 生 產 花 卉 等 作 物, 銷 往 其 品 種 權 受 保 護 的 已 開 發 國 家 的 侵 權 行 為 產 生 了 相 當 程 度 的 嚇 阻 作 用, 加 上 各 國 在 植 物 品 種 權 保 護 邊 境 管 制 措 施 的 強 化, 品 種 權 的 效 能 遠 較 過 去 強 大 而 花 卉 等 非 糧 食 作 物 的 產 銷 也 已 全 球 化, 其 市 場 規 模 不 斷 放 大, 相 關 的 發 展 也 重 新 燃 起 了 農 企 業 對 植 物 品 種 權 等 智 財 權 的 興 趣 隨 著 農 產 品 貿 易 日 趨 自 由 化, 全 球 農 業 產 業 在 種 子 資 材 設 備 栽 培 與 運 銷 整 個 產 業 鏈 與 價 值 鍊 整 合 的 趨 勢 也 越 來 越 明 顯, 如 何 善 用 品 種 權 創 造 最 大 的 利 潤, 已 成 為 全 球 農 企 業 必 修 的 課 題 下 一 個 階 段 的 問 題 是, 農 企 業 應 如 何 選 擇 具 有 產 業 規 模 的 適 當 品 項, 運 用 植 物 品 種 權 及 相 關 智 慧 財 產 保 護, 以 在 產 業 鏈 與 價 值 鏈 佔 據 最 有 利 的 戰 略 位 置, 創 造 最 大 的 獲 利? 從 產 業 結 構 的 角 度 進 行 植 物 品 種 權 等 智 慧 資 源 規 劃 與 運 用, 對 農 企 業 而 言 是 一 個 相 對 新 穎 的 概 念, 在 工 業 界 最 成 功 的 典 範 莫 過 於 半 導 體 業 巨 人 英 代 爾 INTEL, 其 將 核 心 獲 利 來 源 的 中 央 處 理 器 (CPU) 及 晶 片 組 生 產 銷 售, 透 過 專 利 植 入 式 設 計 (patent embedded design) 整 合 了 相 關 專 利, 藉 此 智 財 排 他 權 與 其 他 週 邊 零 組 件 建 立 密 切 的 聯 結 關 係, 進 而 控 制 整 個 產 業 鏈 成 為 市 場 的 主 宰 者 農 企 業 有 無 可 能 出 現 如 INTEL 一 般 透 過 智 慧 財 產 操 作 而 主 宰 市 場 的 巨 人? 為 了 回 答 這 個 問 題, 本 文 擬 以 蝴 蝶 蘭 產 業 為 例, 從 既 存 的 文 獻 網 路 資 訊 及 業 者 訪 談 發 掘 蝴 蝶 蘭 產 業 全 球 的 產 值 與 價 值 鏈, 並 研 究 產 業 的 上 中 下 游 的 關 係 及 發 展 現 況, 以 探 討 農 企 業 植 物 品 種 權 及 相 關 智 慧 財 產 的 創 造 保 護 經 營 管 理 與 運 用 植 物 種 苗 生 技 2008 NO.13 11

16 REGULATION & MANAGEMENT 蝴 蝶 蘭 植 物 品 種 及 相 關 智 慧 財 產 在 產 業 價 萬 美 元 ( 圖 一 ), 在 盆 花 類 中 市 佔 率 僅 次 於 聖 誕 紅, 值 鏈 的 定 位 自 1996 以 來 銷 售 額 成 長 達 220% ( 圖 二 ), 其 平 均 每 株 成 交 價 格 為 8 美 元, 而 其 中 蝴 蝶 蘭 佔 了 整 體 蘭 ( 一 ) 全 球 主 要 蝴 蝶 蘭 市 場 現 況 及 發 展 背 景 花 銷 售 額 的 絕 大 部 分 值 得 注 意 的 是, 此 項 統 計 尚 蝴 蝶 蘭 是 目 前 美 國 日 本 及 歐 洲 等 已 開 發 國 家 未 計 入 蘭 花 公 司 對 超 市 及 其 他 零 售 通 路 直 接 銷 售 的 市 場 上 最 為 炙 手 可 熱 的 盆 栽 植 物, 許 多 條 件 的 水 部 份, 因 此 蝴 蝶 蘭 在 美 國 的 整 體 銷 售 金 額 應 更 為 可 到 渠 成 帶 動 了 蝴 蝶 蘭 產 業 的 高 度 成 長 就 需 求 面 而 觀 在 日 本 方 面, 依 據 農 林 水 產 省 大 臣 官 房 統 計 部 言, 近 年 來 已 開 發 國 家 人 民 住 宅 型 態 改 變, 帶 動 了 統 計 2006 年 日 本 全 國 蝴 蝶 蘭 產 量 達 641 萬 盆, 批 對 蝴 蝶 蘭 此 類 較 長 花 期 室 內 盆 栽 植 物 的 需 求, 其 高 發 市 場 交 易 量 為 421 萬 5 千 盆, 每 盆 平 均 批 發 價 為 貴 形 象 異 國 風 味 與 多 采 多 姿 的 花 色 花 型 牢 牢 的 抓 3,675 日 圓, 故 日 本 2006 年 蝴 蝶 蘭 盆 花 批 發 產 值 可 住 了 全 球 消 費 者 的 目 光 ; 就 供 給 面 而 言, 包 括 大 量 達 1.5 億 美 元 ( 表 一 ) 在 歐 洲 方 面,2007 年 上 半 年 複 製 蝴 蝶 蘭 的 組 織 培 養 技 術 的 成 熟 與 普 及 長 程 運 在 荷 蘭 聯 合 花 卉 拍 賣 市 場 銷 售 額 約 達 1 億 9 百 萬 歐 輸 技 術 的 開 發 檢 疫 條 件 的 克 服, 以 及 跨 國 接 力 栽 元, 較 2006 上 半 年 相 較 成 長 了 23.8%, 在 供 應 量 增 培 模 式 的 建 立 等 等, 都 使 全 球 蝴 蝶 蘭 產 業 鏈 的 生 產 加 了 25.5% 的 情 形 下, 其 平 均 每 株 成 交 價 格 仍 維 持 規 模 與 效 率 不 斷 提 升, 蝴 蝶 蘭 的 價 格 因 而 可 符 合 大 在 5.04 歐 元, 僅 小 幅 下 跌 7%, 準 此 其 年 度 蝴 蝶 蘭 多 數 消 費 者 的 接 受 水 準, 更 進 一 步 推 升 市 場 對 蝴 蝶 拍 賣 銷 售 金 額 可 望 逼 近 3 億 美 元, 超 過 4 千 萬 株 蝴 蘭 的 需 求, 高 貴 不 貴 的 蝴 蝶 蘭 讓 全 球 消 費 者 趨 蝶 蘭 經 由 荷 蘭 拍 賣 流 通 銷 售 ( 表 二 ) 同 樣 的, 此 部 之 若 鶩 份 統 計 數 字 並 未 顯 示 未 進 入 拍 賣 市 場 的 蝴 蝶 蘭 銷 售 以 美 國 市 場 為 例, 美 國 農 業 部 統 計 分 析 指 出, 金 額, 如 依 據 商 業 周 刊 2007 年 赴 荷 蘭 訪 查 所 獲 資 2005 年 蘭 花 在 美 國 批 發 市 場 銷 售 額 達 1 億 4 千 4 百 訊, 若 荷 蘭 主 要 蘭 花 公 司 未 進 入 拍 賣 市 場 的 銷 售 額 約 與 拍 賣 數 額 相 當, 則 歐 洲 整 體 蝴 蝶 蘭 銷 售 金 額 將 更 為 驚 人 從 全 球 主 要 蝴 蝶 蘭 消 費 市 場 批 發 價 格 與 銷 售 量 來 估 計, 目 前 全 球 目 前 蝴 蝶 蘭 的 零 售 市 場 價 值 已 達 15 至 20 億 美 元, 加 上 未 來 成 長 的 空 間, 蝴 蝶 蘭 與 智 財 操 作 已 行 之 有 年 的 工 業 產 品 相 較, 顯 然 已 具 備 ( 單 位 : 百 萬 美 元 ) 值 得 發 展 植 物 品 種 權 等 智 慧 財 產 所 需 資 料 來 源 : USDA, 的 經 濟 規 模 圖 一 美 國 盆 栽 植 物 2005 年 批 發 市 場 銷 售 金 額 分 布 圖 12 農 業 生 技 產 業 季 刊

17 法 規 管 理 資 料 來 源 : USDA, Indoor plants Indoor plants 圖 二 美 國 盆 栽 植 物 批 發 市 場 銷 售 變 動 情 形 表 二 2007 上 半 年 荷 蘭 聯 合 花 卉 拍 賣 市 場 室 內 盆 栽 植 物 銷 售 額 Proceeds (1000 Euro) % Up / Down Supply (1000 plants) % Up / Down Price '07 Price '06 Phalaenopsis 108, , Kalanchoe 28, , Hydrangea 23, , Anthurium 22, , Dracaena 21, , Rosa 20, , Ficus 19, , Spathiphyllum 14, , Narcissus 14, , Begonia 12, , Indoor plants total 705, , 資 料 來 源 : VBN, 表 一 2006 日 本 花 卉 批 發 市 場 室 內 盆 栽 植 物 銷 售 額 Proceeds (1000 Yen) % Up / Down Supply (1000 pots) % Up / Down Price '06 % Up / Down Phalaenopsis 15,489, , , Orchids total 27,851, , , Indoor plants total 101,818, , 資 料 來 源 : 日 本 農 林 水 產 省 大 臣 官 房 統 計 部,2007 蝴 蝶 蘭 開 花 株 在 歐 洲 主 要 的 銷 售 通 路 為 各 國 的 花 卉 拍 賣 系 統, 如 著 名 的 荷 蘭 Aalsmeer 及 Flora Holland (2007 年 已 合 併 ) 等, 再 由 物 流 商 配 售 至 專 業 花 店 (florists), 園 藝 中 心 (garden center) 及 超 級 市 場 ; 部 分 產 品 由 蘭 花 公 司 以 直 銷 方 式 出 售 給 上 述 末 端 通 路, 網 路 銷 售 則 仍 在 發 展 中 美 國 蝴 蝶 蘭 產 品 的 行 銷 通 路 依 據 中 興 大 學 陳 加 忠 教 授 之 資 料,2006 年 蝴 蝶 蘭 銷 售 通 路 拍 賣 市 場 只 占 有 15%,55% 的 市 場 為 批 發 商,27% 為 零 售 商, 直 銷 商 僅 有 3% 批 發 商 的 產 品 也 可 再 銷 售 至 超 級 市 場 連 鎖 店 量 販 店 等, 相 對 於 歐 洲 而 言, 蝴 蝶 蘭 生 產 者 必 須 較 為 辛 苦 的 建 立 自 己 銷 售 的 通 路 日 本 的 蝴 蝶 蘭 市 場 則 正 處 於 變 動 階 段, 依 據 農 業 試 驗 所 花 卉 中 心 蔡 媦 婷 博 士 的 分 析, 傳 統 大 白 花 為 主 的 蝴 蝶 蘭 多 由 拍 賣 市 場 出 售, 再 進 入 專 業 花 店 組 裝 三 株 以 上 的 組 合 盆 禮 品 出 售, 但 此 部 份 需 求 因 日 本 經 濟 發 展 趨 緩 及 年 齡 層 結 構 改 變 似 有 植 物 種 苗 生 技 2008 NO.13 13

18 REGULATION & MANAGEMENT 萎 縮 現 象 ; 受 個 人 及 家 庭 喜 好 之 低 梗 雙 梗 多 花 的 新 興 蝴 蝶 蘭 則 以 單 盆 出 售, 目 前 的 通 路 包 括 百 貨 公 司 DIY 賣 場 乃 至 於 超 市 皆 正 在 蓬 勃 發 展 中 由 於 大 型 通 路 佔 蝴 蝶 蘭 整 體 銷 售 的 比 例 越 來 越 高, 在 規 模 經 濟 的 帶 動 之 下, 量 產 能 力 與 穩 定 供 貨 已 成 為 商 業 化 蝴 蝶 蘭 生 產 的 必 備 要 素, 蝴 蝶 蘭 也 越 來 越 趨 近 於 工 業 產 品, 在 產 業 經 營 與 智 財 佈 局 上 需 要 進 行 縝 密 的 思 考 ( 二 ) 全 球 蝴 蝶 蘭 供 應 鏈 與 價 值 鏈 結 構 目 前, 蝴 蝶 蘭 產 業 全 球 分 工 接 力 生 產 的 產 業 鏈 已 經 形 成, 從 育 種 測 試 組 織 培 養 蘭 苗 栽 培 催 花 乃 至 於 銷 售 都 可 能 在 不 同 國 家 進 行 ( 圖 三 ) 在 現 階 段 的 全 球 產 業 分 工 中, 育 種 測 試 組 織 培 養 乃 至 於 育 成 兩 吋 盆 苗 主 力 廠 商 以 荷 蘭 的 Floricultura 公 司 與 Anthura 公 司 為 代 表, 主 要 供 應 歐 洲 地 區 如 Optiflor 等 生 產 蘭 花 開 花 株 的 公 司, 這 ( 修 改 自 陳 昌 岑 2007) 圖 三 蝴 蝶 蘭 生 產 鏈 示 意 圖 些 公 司 再 以 半 年 時 間 將 2 吋 盆 苗 栽 培 至 4 吋 盆 苗, 再 催 梗 開 花 出 售 若 干 歐 洲 公 司 如 Pothos 以 及 德 國 丹 麥 瑞 士 業 者 組 成 之 NEON 集 團 美 國 加 州 Matusi 及 佛 羅 里 達 州 Kerry's Bromeliad 蘭 花 公 司, 以 及 為 數 眾 多 的 日 本 中 型 蘭 園 則 向 各 國 業 者 購 買 組 織 培 養 苗, 種 植 至 2 吋 盆 苗 出 售, 也 向 外 購 買 2 吋 盆 苗, 持 續 栽 培 4 吋 盆 苗 將 其 催 梗 成 開 花 株 出 售, 若 干 業 者 甚 而 直 接 購 買 大 苗 直 接 催 花 出 售, 而 荷 蘭 台 灣 與 中 國 等 地 蘭 花 業 者 都 有 供 應 前 述 各 種 不 同 生 長 階 段 的 蘭 苗 ( 圖 四 ) 因 應 蘭 花 種 苗 的 各 個 成 長 階 段 所 需, 包 括 組 織 培 養 無 菌 操 作 設 備 精 密 溫 室 自 動 化 設 備 均 出 現 客 製 化 (custom-made) 發 展 的 趨 勢, 強 化 了 產 業 的 分 工 與 接 力 生 產 效 率 從 整 個 蝴 蝶 蘭 產 業 供 應 鏈 來 看, 育 種 及 測 試 是 最 耗 費 時 間 的 階 段 蘭 苗 公 司 在 建 立 親 本 品 種 保 存 園 後, 由 選 擇 父 母 本 進 行 雜 交, 至 形 成 果 莢 需 要 0.5 年, 經 無 菌 播 種 組 織 培 養 至 實 生 苗 出 瓶 至 少 需 1 年, 復 經 小 苗 ( 二 吋 苗 ) 大 苗 ( 四 吋 苗 ) 至 開 花 株, 共 需 1.5 年 接 下 來 剪 下 所 挑 選 的 品 種 開 花 株 花 梗 悉 數 製 作 成 為 分 生 苗, 並 進 行 組 培 苗 量 產 最 佳 作 業 條 件 之 試 驗, 至 完 成 分 生 苗 製 作 尚 需 要 2.0 年 分 生 苗 自 組 培 瓶 取 出 後 再 栽 培 至 開 花 株 進 行 栽 培 條 件 測 試, 又 另 需 1.5 年 至 此, 整 個 育 種 及 商 業 化 生 產 測 試 長 達 6.5 年 由 於 育 種 及 測 試 的 時 間 甚 長, 新 投 入 蝴 蝶 蘭 產 業 者 多 半 無 法 自 行 育 種 及 測 試, 只 能 仰 賴 其 他 先 進 業 者 供 苗 生 產, 這 個 現 象 相 當 程 度 的 影 響 蝴 蝶 蘭 產 業 鏈 分 工 的 形 成 由 於 蝴 蝶 蘭 從 育 種 到 開 花 株 的 產 程 長 達 8-9 年, 市 場 變 動 快 速, 且 所 栽 培 品 種 多 以 生 產 分 生 苗 為 主, 因 此 品 種 不 只 要 在 花 型 與 花 色 上 力 求 表 現, 更 必 須 具 備 包 括 組 織 培 養 14 農 業 生 技 產 業 季 刊

19 法 規 管 理 ( 註 : 黃 色 圓 圈 代 表 歐 盟 市 場, 荷 蘭 廠 商 為 該 市 場 內 需 主 要 供 應 者 ; 黑 色 實 線 箭 頭 代 表 蝴 蝶 蘭 苗 的 出 口 ; 黑 色 虛 線 箭 頭 代 表 投 資 設 廠 生 產 蘭 苗 後 在 當 地 銷 售 或 轉 出 口 ) 圖 四 蝴 蝶 蘭 組 織 培 養 苗 及 盆 栽 苗 的 全 球 供 應 鏈 示 意 圖 變 異 率 低 且 量 產 效 率 高 生 長 勢 佳 易 栽 培 葉 片 挺 立 受 光 性 佳 抗 病 早 花 矮 梗 以 及 好 花 率 高 而 族 群 表 現 均 一 等 性 狀, 以 提 高 育 成 率 及 設 備 廠 房 週 轉 率, 為 企 業 創 造 最 大 的 利 潤 由 於 所 育 成 的 品 種 在 種 苗 及 植 株 的 不 同 生 長 階 段 可 能 必 須 面 對 差 異 度 極 大 的 栽 培 環 境, 如 何 針 對 目 標 市 場 量 身 打 造 適 合 的 品 種, 是 商 業 化 育 種 的 重 要 考 量 從 另 一 個 角 度 來 看, 如 果 能 針 對 組 織 培 養 各 種 生 長 階 段 蘭 苗 栽 培 跨 國 長 距 離 運 輸 需 求 催 花 條 件 物 流 通 路 乃 至 於 消 費 者 家 居 環 境 的 不 同 需 求, 在 育 種 及 測 試 上 充 分 滿 足 產 業 鏈 不 同 階 段 參 與 者, 此 種 量 身 訂 做 的 蝴 蝶 蘭 品 種 權 及 相 關 技 術 所 有 者 將 有 機 會 運 用 植 物 品 種 權 及 相 關 智 慧 財 產 權 主 導 整 體 產 業 的 走 向 蝴 蝶 蘭 產 業 植 物 品 種 權 與 相 關 智 慧 財 產 的 應 用 策 略 在 蝴 蝶 蘭 產 業 蓬 勃 發 展 的 背 景 因 素 當 中, 品 種 的 繁 複 多 樣 及 不 斷 推 陳 出 新 的 是 其 中 相 重 要 的 一 股 助 力, 這 些 爭 奇 鬥 艷 的 不 同 品 種 讓 各 種 型 態 消 費 者 都 能 各 取 所 好 值 得 注 意 的 是, 由 於 蝴 蝶 蘭 的 育 種 濫 觴 於 養 蘭 者 追 逐 珍 稀 品 種 交 換 所 衍 生 之 趣 味 育 種, 即 使 到 了 蝴 蝶 蘭 已 大 量 商 業 化 生 產 的 今 天, 業 餘 育 種 家 仍 然 是 蘭 花 育 種 的 主 力, 這 可 以 從 各 國 蘭 展 獲 獎 名 單 中 窺 知 端 倪 這 個 現 象 背 後 的 重 要 意 義 是 目 前 在 市 面 流 通 的 品 種 甚 少 具 備 品 種 權 與 專 利 的 保 護, 降 低 了 包 括 荷 蘭 蝴 蝶 蘭 狂 熱 附 魔 者 在 內 的 新 進 栽 培 業 者 跨 進 這 個 行 業 的 門 檻 從 另 一 個 角 度 來 看, 商 業 化 育 種 的 需 求 也 帶 動 了 從 育 種 到 植 株 栽 培 者 此 段 產 業 鏈 的 整 合 趨 勢, 創 造 出 具 有 企 圖 心 的 農 企 業 進 行 品 種 權 及 相 關 智 慧 財 產 布 局 操 作 的 空 間 對 蝴 蝶 蘭 產 業 而 言, 申 請 植 物 品 種 權 需 要 耗 費 許 多 的 時 間 與 金 錢, 如 果 不 能 充 分 掌 握 目 標 市 場 的 需 求, 並 且 建 立 奠 基 於 品 種 權 的 獲 利 模 式, 品 種 權 對 產 業 就 不 見 得 有 太 大 的 意 義 如 果 育 種 家 在 培 育 蝴 蝶 蘭 的 商 業 品 種 時, 將 組 培 苗 生 產 種 苗 生 產 植 物 種 苗 生 技 2008 NO.13 15

20 REGULATION & MANAGEMENT 催梗與開花等不同階段生產者的栽培需求 以及儲 於種苗售價的方式向購買種苗的下游蘭園收取權利 運以及目標市場通路商與消費者的需要納入考量 金 由於市面上屬於公共領域 (public domain) 的無 這些針對市場需求量身打造的品種一般而言可在特 品種權蝴蝶蘭品種繁多 除非所育成的品種與市面 定市場有較佳的銷售量與產品壽命期 這時申請當 上流通之品種有很大的區隔性與不可取代性 下游 地的植物品種權或專利就可能創造更佳利潤 農企 蘭園可能會因成本墊高轉而採購其他類似的品種的 業應該要思考的是 如何依據本身產業特性 從全 蘭苗 因此蝴蝶蘭育種家必須更為靈活的運用品種 球蝴蝶蘭產業鏈中育種者 種苗生產者 開花株生 權來創造利潤 產者 通路商及消費者的不同角度發展出植物品種 權的最佳運用策略 植物品種權的靈活運用方式之一是透過授權操 作調節特定品種市場供需 以避免供需失衡壓縮獲 傳統上 植物品種權及相關智慧財產的行使方 利 由於許多較具規模的蝴蝶蘭育種者多具蝴蝶蘭 式是向被授權的生產者收取權利金 royalty 只有 種苗產能 這些業者透過品種權授權的操作 僅有 向品種權所有人付出權利金的栽培者才能生產該品 獲授權的蘭花公司得以生產及銷售具有目標市場品 種 以全球蝴蝶蘭產業鏈的現狀來看 許多商業化 種權的蝴蝶蘭 擁有品種權的蘭苗生產者可以根據 品種育種家兼具了種苗生產者的角色 如果用內含 自己與授權廠商的產能調節對目標市場下游蘭園的 (鍾明娟 攝) 圖五 蝴蝶蘭上下游產業結盟的例子-台灣世芥蘭業(SOGO)與歐洲NEON集團組成產銷聯盟 共同於2007年 11月荷蘭Hortifair參展行銷 16 農業生技產業季刊

21 法 規 管 理 供 貨 量, 以 獲 取 最 大 利 潤 如 果 銷 往 目 標 市 場 的 品 種 均 具 備 植 物 品 種 權, 且 市 場 上 不 具 備 性 質 類 似 的 替 代 性 品 種, 就 能 有 效 的 排 除 其 他 未 經 授 權 的 競 爭 者 在 本 國 或 第 三 國 生 產 後 銷 往 這 些 市 場, 而 僅 有 獲 得 授 權 的 蘭 園 得 以 生 產 及 銷 售 這 些 具 有 品 種 權 的 蝴 蝶 蘭, 減 少 因 為 超 量 生 產 導 致 價 格 崩 盤, 影 響 獲 利 的 可 行 性 品 種 權 運 用 的 另 一 種 商 業 模 式 是 仿 效 半 導 體 產 業 已 經 運 作 成 熟 的 IC 設 計 的 產 業 運 作 方 式 如 同 IC 設 計 公 司 專 注 積 體 電 路 佈 局 設 計 與 產 品 行 銷 而 將 實 際 製 程 外 包 給 專 業 的 晶 圓 代 工 及 封 裝 測 試 的 協 力 廠 商, 對 國 際 蘭 花 市 場 具 有 獨 到 眼 光 行 銷 能 力 以 及 商 業 化 育 種 能 力 的 蝴 蝶 蘭 業 者 也 可 以 運 用 品 種 權 所 有 人 得 排 除 未 經 授 權 者 生 產 及 銷 售 的 權 利, 在 考 量 整 體 運 籌 成 本 的 前 提 下, 將 具 有 品 種 權 的 蝴 蝶 蘭 透 過 訂 定 授 權 契 約 的 方 式 交 由 專 業 的 組 織 培 養 業 者 及 蘭 園 代 工 生 產, 並 以 自 有 品 牌 或 與 下 游 業 者 共 組 品 牌 的 方 式 進 行 產 品 行 銷, 賺 取 更 大 利 潤 ( 圖 五 圖 六 ) 長 於 育 種 及 行 銷 的 業 者 如 能 開 發 出 具 備 市 場 區 隔 性 的 新 品 種 並 善 用 品 種 權 及 相 關 智 慧 財 產, 又 能 在 從 瓶 苗 到 開 花 株 的 產 業 鏈 全 球 重 要 的 生 產 節 點 找 到 業 界 頂 尖 的 代 工 夥 伴, 或 許 可 以 實 現 無 溫 室 的 蘭 花 設 計 產 業, 形 成 另 一 種 獲 利 模 式 值 得 注 意 的 是, 蘭 花 產 業 從 育 種 到 開 花 株 產 出 可 能 長 達 8-9 年, 與 IC 產 業 快 速 開 發 及 生 產 的 特 性 迥 異, 育 種 者 代 工 廠 與 市 場 間 的 金 流 與 物 流 的 安 排 必 須 相 互 配 合, 方 能 共 存 共 榮 近 來 有 蘭 界 先 進 提 出 蝴 蝶 蘭 生 產 整 場 規 劃 與 輸 出 (Turn Key Project) 的 新 興 獲 利 模 式, 這 種 模 式 將 國 內 蝴 蝶 蘭 的 生 產 鏈 予 以 套 件 化 (packaging), 並 配 合 國 內 外 的 客 戶 需 求 調 整 修 改, 完 成 整 個 生 產 場 的 規 劃 與 興 建, 並 且 提 供 教 育 訓 練 以 訓 練 買 方 的 工 作 人 員 以 這 種 模 式 進 行 的 行 銷 可 稱 為 產 業 行 銷, 這 種 型 態 的 行 銷 不 但 可 銷 售 種 苗 生 產 資 材 ( 溫 室 機 械 設 備 介 質 化 學 藥 劑 ), 還 可 以 銷 售 服 務 ( 建 廠 規 劃 管 理 技 術 教 育 訓 練 ) 等, 可 以 ( 鍾 明 娟 攝 ) 圖 六 台 灣 世 芥 蘭 業 與 歐 洲 NEON 集 團 共 同 推 出 Little Lady 與 Table Dance 品 牌 行 銷 稱 得 上 是 囊 括 了 蝴 蝶 蘭 產 業 生 產 端 所 有 可 獲 利 的 空 間 這 種 模 式 也 可 以 借 重 品 種 權 及 相 關 智 慧 財 產 的 行 使, 因 為 整 廠 輸 出 乃 是 針 對 對 方 市 場 的 需 求 與 當 地 的 立 地 生 產 條 件, 為 此 顧 客 規 劃 設 計 適 用 的 溫 室 與 適 合 栽 培 的 品 系, 再 完 整 的 輸 出 種 苗 與 選 擇 其 他 資 材, 倘 使 賣 方 擁 有 為 顧 客 規 劃 的 蝴 蝶 蘭 品 系 品 種 權 及 相 關 智 慧 財 產, 將 可 透 過 相 關 權 利 的 操 作 主 導 種 苗 供 應 鏈, 強 化 品 種 與 搭 配 銷 售 資 材 及 服 務 的 連 結 性, 並 提 高 同 業 模 仿 後 與 之 競 爭 的 門 檻 這 種 獲 利 模 式 成 功 的 要 件 在 於 蘭 花 產 業 必 須 具 備 將 蝴 蝶 蘭 生 產 切 割 成 可 精 確 調 控 的 套 件 ( 育 種 套 件 測 試 套 件 組 織 培 養 套 件 植 株 栽 培 套 件 運 輸 套 件 及 催 花 套 件 ), 掌 握 品 種 及 其 中 的 關 鍵 技 術, 並 具 備 針 對 客 戶 需 要 調 整 套 件 設 定 的 能 力 從 長 遠 來 看, 雖 然 蝴 蝶 蘭 品 種 繁 多, 目 前 在 國 際 間 銷 量 較 大 的 品 種 亦 多 不 具 植 物 品 種 權 與 專 利, 陸 續 育 成 的 新 品 種 與 目 前 流 通 品 種 的 區 隔 仍 屬 有 限, 品 種 權 看 似 對 業 者 現 階 段 經 營 幫 助 不 大, 然 而 隨 著 國 際 蝴 蝶 蘭 產 業 競 爭 日 趨 激 烈, 兼 具 降 低 生 產 成 本 ( 如 抗 病 早 花, 適 當 植 株 大 小 等 ) 及 增 加 商 品 價 值 ( 如 新 花 色 花 型 等 ) 特 性 植 物 種 苗 生 技 2008 NO.13 17

22 REGULATION & MANAGEMENT 圖七 在台灣獲得品種權保護的蝴蝶蘭 的新品種勢必陸續推陳出新 運用品種權與專利 作已引起若干開發中國家及反全球化團體的疑慮 保 護 這 些 新 品 種 並 創 造 更 大 利 益 對 於 企 業 化 深恐全球糧農產業的命脈落入少數跨國公司手中 經 營 的 蝴 蝶 蘭 產 業 將 更 形 重 要 蝴 蝶 蘭 業 者 除 跨國公司本身也警覺到反對的聲浪漸大 在相應的 了 可 以 思 考 如 何 根 據 本 身 條 件 將 育 種 能 力 轉 智財操作上也漸趨謹慎 相對於大宗經濟作物 農 化經營優勢外 育種者有無足夠的眼光及技術針 企業在蝴蝶蘭等與糧食安全無關的作物的智財操 對產業鏈 ( 異地生產 ) 及市場的不同需求 從全 作比較沒有道德上的爭議 正是智財操作的最佳的 球 規 模 經 濟 的 角 度 思 考 獲 利 的 模 式 培 育 出 真 測試與發揮的領域 正能獨領風騷的新品種或許才是關鍵 圖七 結語 從蝴蝶蘭的發展趨勢看來 具有企圖心的農企 業應可以選擇具有產業規模的適當品項 如 虎與 時至今日 跨國性農企業運用農業智慧財產保 狐的智慧力 一書作者周延鵬教授所指出有計畫的 護做為全球運籌經營的策略 許多案例仍集中於大 累積植物品種權等智慧財產並進行適當的佈局 從 宗經濟作物與農業資材的策略性結合 如著名的孟 產業的技術結構和產品組合提升智慧財產權的經營 山都 (Monsanto) 抗除草劑大豆種子與除草劑的搭售 效率 並發展據以獲利的商業模式 從規模經濟和 策略 而且是以保護程度較高的專利保護為之 然 全球競爭的觀點 發揮智慧財產權的綜效 如果能 而 跨國性農企業在糧食及大宗經濟作物的智財操 掌握供應鏈中關鍵的 Killer application 並以植物品種 18 農業生技產業季刊

23 法 規 管 理 權 等 不 同 型 態 的 智 慧 財 產 進 行 類 似 專 利 聯 合 授 權 (Patent Pool) 的 佈 局, 透 過 交 互 授 權 產 業 結 盟 的 方 式 強 化 產 業 鏈 的 鏈 結 或 新 創 獲 利 模 式, 將 有 機 會 主 導 整 個 產 業 的 發 展 並 獲 取 巨 大 的 利 益 誌 謝 本 文 撰 寫 承 蒙 國 際 商 業 蘭 花 生 產 者 組 織 (ICOGO) 顧 問 王 寅 東 教 授 中 興 大 學 陳 加 忠 教 授 李 皇 照 教 授 種 苗 改 良 場 陳 駿 季 副 場 長 農 糧 署 張 明 郎 科 長 農 業 試 驗 所 花 卉 中 心 戴 廷 恩 系 主 任 蔡 媦 婷 博 士 農 委 會 國 際 處 葛 兆 佳 簡 任 技 正 賴 彥 良 技 正 鍾 明 娟 技 正, 科 技 處 李 紅 曦 科 長 郭 坤 峰 技 正 陳 昌 岑 技 正 以 及 世 芥 蘭 園 馮 將 魁 總 經 理 台 大 蘭 園 賴 本 智 總 經 理 台 灣 蘭 花 產 銷 發 展 協 會 林 豐 沛 秘 書 長 與 中 華 盆 花 發 展 協 會 蘭 花 行 銷 及 病 蟲 害 防 治 研 討 會 與 會 的 蘭 界 先 進 不 吝 賜 教 並 提 供 寶 貴 意 見 及 相 關 參 考 資 料, 謹 此 致 謝 AgBIO 傅 子 煜 行 政 院 農 業 委 員 會 國 際 處 技 正 參 考 文 獻 1. Blanchard, M., R. Lopez, E. Runkle, and Y.-T. Wang Growing the best phalaenopsis, part 4: A complete production schedule. Orchids 76(4): Evans, A. (2007) Creativity is in the interest of all. FloraCulture International. Feb: Lopez, R., E. Runkle, Y.-T. Wang, M. Blanchard, and T. Hsu Growing the best phalaenopsis, part 3: Temperature and light requirements, height, insect and disease control. Orchids 76(3): Runkle, E., Y.-T. Wang, M. Blanchard, and R. Lopez Growing the best phalaenopsis, part 1: An introduction to potted phalaenopsis orchids. Orchids 76(1): Runkle, E Growing Trends: What s up with orchids? Greenhouse Management and Production 25(4): Wang, Y.-T., M. Blanchard, R. Lopez, and E. Runkle Growing the best phalaenopsis, part 2: Media, transplanting, water and nutrient problems. Orchids 76(2): ANTHURA 8. FLORICUTURA 9. Orchid Research Program, Dept. of Horticulture, Michigan State University Orchid_Research.htm 10. 李 皇 照 (2008) 日 本 花 卉 批 發 業 務 概 況 台 灣 花 卉 園 藝 No 吳 錦 勳 李 盈 穎 (2007) 一 間 公 司, 幹 掉 一 個 王 國 商 業 周 刊 第 1026 期. 12. 周 延 鵬 (2006) 虎 與 狐 的 智 慧 力 - 智 慧 資 源 規 劃 的 9 把 金 鑰 天 下 文 化. 13. 陳 加 忠 (2007) 要 如 何 使 台 灣 蝴 蝶 蘭 產 業 走 出 國 際 - 省 思 與 檢 討 種 苗 科 技 專 訊 No.59, 陳 駿 季 (2007) 如 何 落 實 品 種 權 制 度 - 日 本 遏 止 植 物 品 種 權 侵 權 行 為 之 執 行 措 施 介 紹 種 苗 科 技 專 訊 No.59, 生 物 系 統 工 程 研 究 室, 國 立 中 興 大 學 植 物 種 苗 生 技 2008 NO.13 19

24 REGULATION & MANAGEMENT 基 因 轉 殖 作 物 田 間 試 驗 管 理 及 生 物 安 全 評 估 之 建 立 撰 文 / 吳 明 哲 陳 烈 夫 前 言 自 1983 年 首 例 基 因 轉 殖 菸 草 研 發 成 功 後, 至 1996 年 基 因 轉 殖 大 豆 開 始 大 規 模 田 間 生 產, 全 球 基 因 轉 殖 作 物 栽 培 面 積 快 速 擴 增 根 據 國 際 農 業 生 物 技 術 諮 詢 及 服 務 機 構 (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Application, ISAAA) 調 查 結 果 顯 示,2006 年 已 達 1 億 零 2 百 萬 公 頃, 並 涵 蓋 22 個 國 家, 短 短 的 10 年 間 增 加 近 60 倍, 預 估 未 來 全 球 生 物 技 術 作 物 面 積 將 持 續 增 長 但 由 於 基 因 轉 殖 作 物 及 其 產 物 對 人 畜 食 用 安 全 性 基 因 污 染 及 其 他 層 面 的 生 態 環 境 安 全 問 題, 使 得 各 界 對 基 因 轉 殖 作 物 仍 存 有 疑 慮 因 此, 為 顧 及 應 用 上 的 安 全, 必 須 對 這 項 新 科 技 有 透 徹 的 瞭 解, 更 須 在 推 廣 前 有 科 學 的 方 法 妥 善 評 估 與 研 究, 規 範 其 應 用 的 範 圍 與 方 式, 讓 民 眾 瞭 解 生 物 安 全 的 風 險 程 度 已 降 低 至 最 小 或 接 近 零 風 險 程 度, 防 止 可 能 的 負 面 影 響, 避 免 造 成 環 境 生 態 或 人 類 健 康 等 不 可 挽 回 的 危 害 由 於 基 因 轉 殖 植 物 之 生 物 安 全 評 估 試 驗 需 耗 費 龐 大 經 費 及 人 力, 各 界 咸 認 為 政 府 應 集 中 資 源, 並 於 農 業 試 驗 所 設 置 基 因 轉 殖 植 物 隔 離 試 驗 設 施 因 此, 由 農 業 試 驗 所 召 集 國 內 外 專 家 學 者 成 立 規 劃 設 計 委 員 會, 邀 請 日 本 澳 洲 等 國 專 家 來 台 指 導, 並 選 派 人 員 至 日 本 荷 蘭 英 國 法 國 德 國 加 拿 大 等 國 考 察 研 習, 期 能 建 立 一 處 符 合 國 際 規 範 之 基 因 轉 殖 植 物 隔 離 試 驗 設 施 更 與 中 央 研 究 院 國 內 外 各 大 學 院 校 及 相 關 研 究 機 構 共 同 合 作 研 究, 進 行 基 因 轉 殖 作 物 之 生 物 安 全 性 評 估, 落 實 農 業 科 技 研 究 與 應 用, 引 導 我 國 農 業 邁 向 更 高 層 次 發 展, 造 福 農 民 與 全 體 消 費 大 眾 基 因 轉 殖 作 物 隔 離 試 驗 設 施 之 設 置 經 由 農 業 生 物 技 術 國 家 型 計 畫 辦 公 室 協 助, 農 業 試 驗 所 自 民 國 91 年 起 至 95 年 獲 得 國 科 會 及 農 委 會 經 費 共 計 新 台 幣 3 億 6 千 萬 元 之 補 助, 設 置 國 家 級 農 業 生 物 科 技 研 究 中 心, 佔 地 10 公 頃, 歷 時 5 年 始 興 建 完 成, 於 96 年 4 月 27 日 正 式 落 成 啟 用, 並 於 同 年 5 月 3 日 獲 行 政 院 農 業 委 員 會 公 告 本 會 農 業 試 驗 所 為 本 會 認 可 之 基 因 轉 殖 植 物 田 間 試 驗 機 構 ( 隔 離 田 3.25 公 頃 ), 及 於 同 年 12 月 25 日 再 獲 公 告 認 可 本 會 農 業 試 驗 所 基 因 轉 殖 植 物 田 間 試 驗 場 之 密 閉 式 溫 室 半 密 閉 式 溫 室 隔 離 溫 室 及 隔 離 網 室 等 四 項 隔 離 設 施 該 中 心 依 據 農 委 會 植 物 品 種 及 種 苗 法 於 94 年 6 月 30 日 授 權 訂 定 發 布 之 基 因 轉 殖 植 物 田 間 試 驗 管 理 辦 法, 提 供 各 項 設 施 進 行 基 因 轉 殖 植 物 之 生 物 安 全 評 估 該 中 心 經 農 委 會 認 可 的 設 施 項 目 面 積 及 其 功 能 如 下 : ( 一 ) 密 閉 式 溫 室 共 8 間, 每 間 45 平 方 公 尺, 基 地 面 積 共 計 2,103 平 方 公 尺, 設 有 空 氣 過 濾 裝 置 HEPA(high 20 農 業 生 技 產 業 季 刊

25 法規管理 圖一 密閉式溫室(2樓)及半密閉式溫室(1樓) efficiency particulate air filter) 可防止花粉 孢子 (四) 隔離網室 種子等微粒外流的功能 環境控制系統可調控室 共 4 間 每間 845 平方公尺 共計 3,380 平方公 內溫度及濕度 並具備處理相關排放水 植體廢棄 尺 設有可防止昆蟲及動物進出功能的裝置 並具 物 栽培介質及器具等之滅菌或焚化設備 可進行 備處理相關排放水 植體廢棄物 栽培介質及器具 實驗室剛育成遺傳性狀尚未穩定之基因轉殖植物的 等之滅菌或焚化設備 ( 圖三 ) 試驗 ( 圖一 ) (二) 半密閉式溫室 共 12 間 每 間 75 平 方公尺 基 地 面 積 共 計 2,103 平方公尺 設有空氣過濾裝置 HEPA 可防止 花粉 孢子 種子等微粒外流的功能 並具備處理 相關排放水 植體廢棄物 栽培介質及器具等之滅 菌或焚化設備 可進行實驗室剛育成遺傳性狀尚未 穩定之基因轉殖植物的試驗 ( 圖一 ) (三) 隔離溫室 共 12 間 每間 128 平方公尺 基 地面 積 共 計 1,920 平方公尺 設有可防止昆蟲及動物進出功能 的裝置 並具備處理相關排放水 植體廢棄物 栽 培介質及器具等之滅菌或焚化設備 ( 圖二 ) 圖二 隔離溫室 植物種苗生技 2008 NO.13 21

26 REGULATION & MANAGEMENT 料 處 理 室 農 機 修 護 室 農 機 存 放 室 乾 燥 室 種 原 保 存 庫 灌 溉 用 水 沉 澱 排 放 池 污 水 處 理 系 統 殘 株 處 理 場 及 焚 化 爐 等 ( 七 ) 人 員 管 制 措 施 試 驗 場 區 出 入 口 均 有 人 員 及 車 輛 出 入 管 制 之 設 施 基 因 轉 殖 作 物 田 間 試 驗 管 理 圖 三 隔 離 網 室 ( 五 ) 隔 離 田 面 積 3.25 公 頃, 設 有 鐵 絲 網 圍 籬 及 綠 籬 植 物 與 外 界 隔 離 的 裝 置, 並 具 備 處 理 相 關 排 放 水 植 體 廢 棄 物 栽 培 介 質 及 器 具 等 之 滅 菌 焚 化 或 掩 埋 設 備 ( 圖 四 ) ( 六 ) 其 他 周 邊 設 施 園 區 整 體 之 周 邊 設 施 附 設 符 合 基 因 轉 殖 隔 離 試 驗 需 求 之 相 關 設 施, 如 生 物 安 全 評 估 研 究 室 材 基 因 科 技 研 發 既 為 當 今 國 際 潮 流 趨 向, 開 發 與 開 發 中 國 家 皆 挹 注 龐 大 的 經 費, 積 極 進 行 相 關 研 發, 俾 掌 握 重 要 的 關 鍵 技 術 台 灣 有 鑑 於 農 業 生 物 技 術 的 重 要 性, 對 於 現 階 段 基 因 轉 殖 植 物 之 研 發 及 應 用, 在 國 科 會 和 農 委 會 的 共 同 推 動 下 規 劃 出 重 點 方 向, 如 轉 殖 具 經 濟 價 值 之 功 能 性 基 因 以 提 高 各 目 標 作 物 之 附 加 價 值 增 強 對 逆 境 之 耐 性 以 提 高 品 質 及 收 穫 產 量 等, 尤 其 在 觀 賞 花 卉 部 分 則 著 重 於 花 期 調 節 花 色 花 型 改 良 與 採 收 後 保 鮮 期 之 延 長, 期 能 透 過 本 土 性 及 適 時 性 的 特 色 研 發, 與 世 界 同 步 競 爭 農 委 會 在 基 因 轉 殖 植 物 之 安 全 管 理 的 政 策 性 輔 導 方 面, 也 自 民 國 93 年 起 相 繼 訂 定 相 關 法 規 的 規 範 條 文, 如 94 年 6 月 30 日 修 正 植 物 品 種 及 種 苗 法 圖 四 隔 離 田 22 農 業 生 技 產 業 季 刊

27 法 規 管 理 94 年 6 月 29 日 訂 定 發 布 基 因 轉 殖 植 物 田 間 試 驗 管 理 辦 法 及 植 物 品 種 及 種 苗 管 理 收 費 標 準 等 法 規 依 據 94 年 6 月 29 日 訂 定 發 布 的 基 因 轉 殖 植 物 田 間 試 驗 管 理 辦 法, 規 範 國 內 基 因 轉 殖 植 物 田 間 試 驗 的 各 項 相 關 事 務 該 辦 法 係 參 酌 農 委 會 基 因 轉 殖 植 物 田 間 試 驗 管 理 規 範 基 因 轉 殖 植 物 委 託 田 間 試 驗 作 業 要 點 及 農 委 會 基 因 轉 殖 植 物 審 議 小 組 設 置 要 點 三 項 行 政 規 則, 合 併 研 訂 之 全 文 涵 括 : 總 則 田 間 試 驗 試 驗 機 構 設 置 之 申 請 及 審 查 田 間 試 驗 之 管 理 ( 含 田 間 試 驗 之 申 請 遺 傳 特 性 調 查 生 物 安 全 評 估 執 行 與 監 測 ) 與 附 則 共 四 章 節, 計 三 十 五 條 條 文 詳 細 條 文 內 容 請 上 農 糧 署 網 頁 ( asp?catid=211), 參 閱 基 因 轉 殖 植 物 田 間 試 驗 管 理 辦 法 農 委 會 審 理 各 項 田 間 試 驗 申 請 案, 以 隨 到 隨 辦 個 案 審 查 為 原 則 申 請 案 的 受 理 和 審 查 時 間 之 長 短, 則 依 受 體 植 物 種 類 外 源 基 因 類 別 及 申 請 人 準 備 情 形 ( 申 請 文 件 之 齊 備 情 形 品 系 鑑 定 過 程 改 善 或 補 件 時 間 等 ) 而 異 鑑 於 申 請 人 之 權 益, 並 未 強 制 規 定 一 致 的 辦 理 期 程, 以 避 免 安 全 評 估 證 據 不 足 而 遭 否 決 惟 為 使 申 請 人 就 案 件 審 理 期 間 之 可 預 見 性, 農 委 會 以 案 件 正 式 受 理 ( 申 請 人 齊 備 申 請 文 件 且 品 系 鑑 定 結 果 確 定 ) 日 起 10 個 月 內, 完 成 案 件 審 議 為 原 則 ; 是 項 期 間, 並 不 包 括 申 請 案 件 所 為 之 補 正 改 進 期 程 至 於 農 委 會 函 復 申 請 案 每 次 之 遞 件 時 程, 以 不 超 過 3 個 月 ( 含 主 管 機 關 文 件 審 閱 召 開 委 員 會 議 討 論 徵 詢 相 關 意 見 等 所 含 時 程 ) 為 原 則 有 關 田 間 試 驗 收 費 基 準, 由 於 申 請 個 案 之 受 體 植 物 所 使 用 之 外 源 基 因 及 載 體 之 不 同, 所 需 調 查 評 估 項 目 差 異 甚 大 ; 為 符 實 際, 試 驗 收 費 基 準 由 申 請 人 及 田 間 試 驗 機 構 雙 方 自 行 約 定 至 於 申 請 案 之 申 請 規 費, 其 收 費 標 準 依 植 物 品 種 及 種 苗 管 理 收 費 標 準 第 七 條 及 第 八 條 規 定 辦 理 : 申 請 認 可 為 基 因 轉 殖 植 物 田 間 試 驗 機 構 之 申 請 費, 每 案 新 台 幣 1 萬 2 千 元 ; 申 請 許 可 為 基 因 轉 殖 植 物 遺 傳 特 性 調 查 或 生 物 安 全 評 估 之 申 請 費, 每 案 新 台 幣 8 千 元 ; 二 項 ( 遺 傳 特 性 調 查 生 物 安 全 評 估 ) 合 併 申 請 為 新 台 幣 1 萬 2 千 元 基 因 轉 殖 植 物 生 物 安 全 評 估 之 建 立 農 業 試 驗 所 之 農 業 生 物 科 技 研 究 中 心, 負 責 執 行 農 委 會 依 據 植 物 品 種 及 種 苗 法 第 五 十 二 條 第 三 項 規 定 授 權 訂 定 發 布 之 基 因 轉 殖 植 物 田 間 試 驗 管 理 辦 法 依 據 該 辦 法 第 十 八 條, 基 因 轉 殖 植 物 之 田 間 試 驗 應 分 兩 階 段 進 行 : 第 一 階 段 為 遺 傳 特 性 調 查, 其 申 請 應 於 完 成 實 驗 室 試 驗 後 或 自 國 外 引 進 前 為 之 ; 第 二 階 段 為 生 物 安 全 評 估, 原 則 上 應 於 遺 傳 特 性 調 查 完 成, 並 經 審 議 通 過 後 始 得 申 請 上 述 遺 傳 特 性 調 查 項 目 及 生 物 安 全 評 估 項 目, 已 分 別 明 定 於 該 辦 法 第 二 十 二 條 及 第 二 十 五 條 惟 因 基 因 轉 殖 植 物 之 特 性 甚 為 多 樣 化, 其 表 現 常 因 植 物 種 類 不 同 而 有 所 差 異, 為 符 實 際, 得 依 基 因 轉 殖 植 物 種 類 及 外 源 基 因 之 特 性, 視 個 案 決 定 所 需 調 查 及 評 估 之 項 目 如 相 關 調 查 評 估 項 目 業 經 申 請 人 提 供 足 資 信 賴 之 科 學 證 據 時, 亦 得 省 略 該 部 分 試 驗 為 使 各 界 明 瞭 上 述 基 因 轉 殖 植 物 田 間 試 驗 兩 階 段 應 行 調 查 及 評 估 之 內 容, 農 委 會 農 糧 署 亦 已 於 96 年 8 月 22 日 訂 定 基 因 轉 殖 植 物 遺 傳 特 性 調 查 及 生 物 安 全 評 估 原 則 及 依 其 內 容 訂 定 基 因 轉 殖 植 物 遺 傳 特 性 調 查 及 生 物 安 全 評 估 原 則 - 實 施 參 考 方 法, 以 檢 核 表 (check list) 型 式, 提 供 試 驗 申 請 者 與 審 議 者 實 際 執 行 調 查 評 估 之 參 考 申 請 者 得 依 個 案, 參 考 該 實 施 參 考 方 法 表 列 資 料, 逐 項 鉤 選 符 合 個 案 特 性 及 其 適 切 之 調 查 評 估 項 目 方 法 及 規 劃 田 間 試 驗 計 畫, 以 申 請 許 可 鉤 填 之 檢 核 表, 得 併 計 畫 書 一 同 送 件, 以 為 審 議 之 參 考 其 調 查 及 評 估 項 目 如 下 : ( 一 ) 遺 傳 特 性 調 查 1. 基 因 轉 殖 植 物 之 繁 殖 特 性 及 一 般 性 狀 表 現 植 物 種 苗 生 技 2008 NO.13 23

28 REGULATION & MANAGEMENT 2. 基 因 轉 殖 植 物 與 近 緣 植 物 野 生 種 或 同 種 雜 交 之 可 能 性 3. 外 源 基 因 在 基 因 轉 殖 植 株 之 表 現 部 位 及 其 穩 定 性 4. 外 源 基 因 在 基 因 轉 殖 植 株 之 基 因 產 物 毒 性 分 析 5. 其 他 必 要 項 目 ( 二 ) 生 物 安 全 評 估 1. 基 因 轉 殖 植 物 演 變 成 雜 草 之 可 能 性 及 其 影 響 2. 基 因 轉 殖 植 物 對 目 標 生 物 可 能 之 直 接 或 間 接 影 響 3. 基 因 轉 殖 植 物 對 非 目 標 生 物 可 能 之 直 接 或 間 接 影 響 4. 基 因 轉 殖 植 物 所 含 外 源 基 因 流 入 其 他 動 植 物 病 原 生 物 之 可 能 性 及 其 影 響 5. 基 因 轉 殖 植 物 發 生 基 因 外 流 時, 對 國 內 生 態 環 境 及 原 生 種 可 能 之 影 響 6. 其 他 必 要 之 評 估 事 項 詳 細 內 容 請 參 閱 基 因 轉 殖 植 物 田 間 試 驗 參 考 手 冊 之 附 錄 二 及 附 錄 三 基 因 轉 殖 作 物 共 存 管 理 制 度 有 關 基 因 轉 殖 作 物 與 非 基 因 轉 殖 作 物 之 共 存 模 式, 主 要 乃 建 立 基 因 轉 殖 作 物 與 傳 統 有 機 作 物 共 存 栽 培 的 方 法 所 謂 共 存, 其 基 本 原 則 在 於 不 論 基 因 轉 殖 傳 統 或 有 機 作 物, 都 能 夠 讓 農 產 業 者 ( 耕 作 者 ) 自 由 選 擇 所 要 種 植 的 作 物 類 型 或 消 費 者 有 知 情 和 自 由 選 擇 購 買 相 關 產 品 的 權 利 若 單 從 基 因 轉 殖 公 司 的 角 度 來 看 整 個 農 業 結 構, 自 種 植 基 因 轉 殖 作 物 以 後, 有 機 農 業 的 種 植 面 積 亦 相 對 大 幅 增 加, 因 此 共 存 的 發 生 是 必 然 的 趨 勢 且 無 可 避 免 但 是 由 於 食 品 中 使 用 人 工 佐 料 或 化 學 原 料 的 情 形 常 有 發 生, 有 機 農 法 生 產 的 作 物 及 產 品 能 否 完 全 達 到 有 機 天 然, 尚 有 疑 慮 倘 單 方 面 針 對 基 因 轉 殖 產 物 要 求 用 嚴 格 規 定 之 超 低 界 限 值 來 防 止 其 對 田 間 種 植 的 影 響, 或 對 於 基 因 轉 殖 產 品 的 生 產 作 出 限 制, 實 為 不 公 平 的 待 遇 ; 再 者, 訂 定 超 低 界 限 值 亦 將 加 重 實 行 規 定 的 成 本, 其 影 響 將 擴 及 許 多 農 產 業 者 的 作 業 範 疇 而 若 從 法 規 的 層 面 來 看 共 存 問 題, 主 要 是 考 慮 經 濟 因 素, 而 非 單 純 考 量 這 些 基 因 轉 殖 作 物 及 產 品 的 安 全 性, 原 因 是 政 府 既 已 核 准 種 植 基 因 轉 殖 品 種, 基 本 上 就 已 完 成 安 全 性 評 估 審 查 或 已 將 安 全 顧 慮 置 放 在 較 次 要 的 位 階 上 ; 而 所 謂 經 濟 考 量, 應 是 傳 統 或 有 機 農 作 產 品 被 基 因 轉 殖 品 種 混 雜 所 產 生 的 經 濟 損 失, 包 括 有 機 產 品 無 法 以 有 機 的 名 義 出 售 傳 統 產 品 必 須 張 貼 不 含 基 因 轉 殖 字 樣, 以 及 因 需 要 檢 驗 所 額 外 增 加 的 成 本 等, 從 而 導 致 市 場 競 爭 力 降 低 現 今 各 界 亦 主 張 透 過 立 法 來 明 訂 標 示 辦 法 與 界 限 值 標 準, 明 示 基 因 轉 殖 作 物 及 產 品, 或 產 品 內 容 基 因 轉 殖 物 質 的 比 例 是 否 合 乎 出 產 國 家 的 界 限 值 規 定, 使 農 產 業 者 ( 耕 作 者 ) 或 消 費 者 能 清 楚 分 辨 產 品 屬 性, 並 有 完 全 的 自 主 選 擇 權 來 決 定 是 否 要 使 用 基 因 轉 殖 產 品 以 歐 盟 的 情 況 來 看, 凡 產 品 含 基 因 轉 殖 成 份 達 0.9 % 以 上 者, 必 須 標 示 為 基 因 轉 殖 產 品 因 此 若 採 用 一 些 措 施, 使 基 因 轉 殖 作 物 鄰 近 的 傳 統 農 作 被 污 染 程 度 能 降 至 0.9 % 以 下, 就 達 到 兩 者 共 存 的 目 標 根 據 歐 盟 聯 合 研 究 中 心 (European Commission's Joint Research Centre, JRC) 的 研 究 報 告 指 出, 當 基 因 轉 殖 物 質 不 超 過 污 染 標 準 範 圍 時, 對 於 現 今 農 業 規 範 的 影 響 極 為 輕 微, 甚 至 沒 有 ; 然 而, 報 告 中 亦 強 調 共 存 模 式 的 成 功 前 提 是 種 子 所 含 之 基 因 轉 殖 物 質 不 得 超 過 0.5% 歐 盟 對 於 非 食 用 及 飼 料 用 的 偶 然 外 來 基 因 轉 殖 物 質 污 染 標 準 限 定 在 0.9%; 因 此, 此 篇 報 告 所 分 析 之 可 行 性, 必 須 取 決 在 此 一 標 準 內 報 告 中 還 強 調 利 用 氣 候 及 農 業 規 範 等 數 據 來 測 量 玉 米 甜 菜 及 棉 花 之 基 因 轉 殖 作 物, 結 果 顯 示 甜 菜 及 棉 花 在 0.9% 的 標 準 內 是 不 會 對 農 業 規 範 造 成 改 變 而 以 種 子 來 說, 傳 統 的 甜 菜 及 棉 花 種 子 中 24 農 業 生 技 產 業 季 刊

29 法 規 管 理 含 基 因 轉 殖 種 子 少 於 0.5%, 亦 不 至 於 改 變 現 今 種 子 生 產 之 規 範 然 而, 對 於 玉 米 則 仍 需 要 更 多 的 研 究, 因 為 氣 候 情 況 或 是 農 田 位 置 可 能 會 影 響 作 物 間 交 互 授 粉, 故 較 為 健 全 的 作 法 是 在 基 因 轉 殖 作 物 與 非 基 因 轉 殖 作 物 間 建 立 一 道 緩 衝 區, 或 是 種 植 不 同 開 花 期 的 品 種 當 建 立 比 現 在 更 大 的 隔 離 範 圍, 亦 毋 須 改 變 現 今 農 業 規 範, 但 此 舉 可 能 會 造 成 產 量 降 低 該 報 告 提 供 歐 盟 未 來 設 計 及 實 行 共 存 機 制 時 一 個 重 要 的 科 學 依 據 環 境 生 態 安 全 性 評 估 是 採 用 適 當 的 原 則 程 序 與 方 法, 確 認 與 基 因 轉 殖 作 物 及 其 產 品 對 環 境 及 人 類 健 康 的 影 響, 力 求 對 這 些 風 險 提 供 可 靠 的 定 性 及 定 量 預 測, 並 同 時 採 用 適 當 的 機 制 和 技 術 措 施, 管 理 基 因 轉 殖 作 物 及 其 產 品 的 開 發 工 作, 從 而 使 其 風 險 降 至 最 低 程 度 由 於 相 關 研 究 均 表 明 基 因 轉 殖 作 物 與 傳 統 有 機 作 物 是 可 共 存 的, 因 此 歐 盟 於 2003 年 發 布 基 因 改 造 食 品 及 飼 料 管 理 規 則 (Regulation (EC) No.1829/2003) 及 基 因 改 造 食 品 與 飼 料 標 示 及 追 蹤 規 則 (Regulation (EC) No.1830/2003), 要 求 基 因 轉 殖 作 物 及 其 產 品 必 須 具 有 標 示 和 可 追 溯 性 法 國 國 家 農 業 研 究 院 (INRA) 也 協 調 歐 盟 各 國 進 行 CO-EXTRA 研 究 計 畫 設 計 可 靠 工 具, 使 基 因 轉 殖 作 物 與 非 基 因 轉 殖 作 物 在 種 植 運 輸 和 產 品 加 工 等 過 程 中 能 夠 獨 立 隔 離 運 作, 來 解 決 兩 者 的 共 存 問 題, 確 保 基 因 轉 殖 作 物 在 食 品 加 工 過 程 中 的 可 追 溯 性, 為 消 費 者 提 供 詳 細 的 產 品 訊 息 及 可 靠 的 標 示 有 關 共 存 的 關 鍵 措 施 主 要 有 三 項 原 則, 即 是 隔 離 公 開 與 賠 償 制 度 的 執 行 :( 一 ) 隔 離 - 指 在 基 因 轉 殖 作 物 生 產 與 食 物 飼 料 加 工 的 每 一 步 驟 中, 妥 善 隔 離 基 因 轉 殖 作 物 及 其 產 品, 主 要 手 段 是 在 種 植 時 確 保 田 間 有 固 定 分 隔 的 距 離, 且 之 後 的 田 間 採 收 調 製 儲 藏 運 輸 等 都 經 過 適 當 的 監 控, 以 將 混 雜 降 至 界 限 標 準 以 下, 再 依 分 類 標 示 其 成 份 內 容, 使 大 眾 能 自 主 選 擇 所 要 的 產 品 ;( 二 ) 公 開 - 採 用 登 記 公 開 措 施, 基 因 轉 殖 作 物 栽 種 者 必 須 將 基 因 轉 殖 作 物 的 種 植 時 間 地 點 內 容 等 向 主 管 機 關 辦 理 登 記, 資 訊 公 開 透 明 化, 使 大 眾 能 得 知 所 需 之 資 訊, 以 進 行 必 要 的 防 範 措 施 ;( 三 ) 賠 償 制 度 - 制 定 相 關 規 範, 明 訂 一 旦 造 成 污 染 時 種 植 或 研 發 基 因 轉 殖 種 子 者 應 負 之 責 任, 或 作 為 調 解 農 民 糾 紛 及 處 理 賠 償 問 題 的 依 據 農 業 合 作 與 國 際 交 流 之 策 略 固 然 不 同 國 家 對 待 基 因 轉 殖 作 物 的 立 場 未 必 相 同, 但 基 因 轉 殖 作 物 上 市 前 必 須 通 過 各 項 安 全 性 驗 證, 是 國 際 上 共 同 的 認 知 目 前 我 國 雖 然 尚 未 正 式 准 許 基 因 轉 殖 作 物 之 商 業 化 種 植, 為 因 應 國 內 研 發 人 員 及 國 外 各 種 基 因 轉 殖 作 物 的 成 果 推 廣, 仍 必 須 有 各 項 的 相 關 法 規 以 為 因 應 與 對 策 消 費 者 方 面 是 否 接 受 基 因 轉 殖 作 物 及 其 產 品, 要 經 過 相 當 嚴 格 而 植 物 種 苗 生 技 2008 NO.13 25

30 REGULATION & MANAGEMENT 有 公 信 力 的 驗 證 與 檢 測 作 業 農 業 試 驗 所 對 於 基 因 轉 殖 作 物 及 其 產 品 的 測 試 或 檢 測 技 術, 已 積 極 進 行 相 關 技 術 的 研 發 工 作, 同 時 更 積 極 培 養 專 業 的 風 險 管 理 及 風 險 評 估 技 術 人 才, 並 藉 由 國 際 化 與 認 證 專 業 的 認 證 檢 驗 機 構 (inspection body), 結 合 國 內 相 關 專 業 團 體 之 專 家 的 技 術 協 助, 從 而 建 立 各 階 段 試 驗 之 試 驗 規 範 及 標 準 操 作 手 冊, 提 供 更 適 切 與 有 力 的 支 援 與 協 助 這 對 未 來 基 因 轉 殖 作 物 的 國 際 間 貿 易, 必 須 經 過 有 嚴 密 科 學 依 據 而 可 讓 國 際 公 開 檢 視 的 驗 證 與 檢 驗 作 業, 將 是 邁 入 全 球 交 流 合 作 重 要 事 項 的 一 環 結 語 及 展 望 一 個 新 技 術 體 系 之 研 發, 不 能 單 純 以 農 業 專 家 的 立 場 來 思 考 問 題, 而 是 站 在 農 民 的 立 場 思 考 如 何 有 效 地 利 用 新 技 術, 以 配 合 新 的 機 制 隨 著 全 球 基 因 轉 殖 作 物 栽 培 面 積 迅 速 擴 增 及 生 產 重 要 性 日 趨 重 要, 共 存 機 制 之 趨 勢 將 無 可 避 免 為 達 基 因 轉 殖 作 物 與 非 基 因 轉 殖 作 物 共 存 的 栽 培 目 的, 一 般 採 取 三 大 原 則 : 防 止 花 粉 混 雜 如 設 定 隔 離 距 離 緩 衝 帶, 或 錯 開 開 花 期 等 之 方 法 ; 公 開 原 則 是 種 植 基 因 轉 殖 作 物 農 民 向 政 府 登 記, 或 通 知 鄰 農 ; 發 生 汙 染 的 損 害 賠 償 責 任 在 基 改 方 就 標 示 及 追 蹤 制 度 而 言, 其 所 涵 蓋 並 不 僅 是 產 品 標 示 本 身 的 問 題, 在 檢 驗 制 度 與 方 法 之 建 立 也 同 樣 重 要, 因 此 不 單 需 要 政 府 機 關 以 審 慎 的 態 度 參 與, 也 需 要 更 多 的 專 家 學 者 們 對 於 基 因 轉 殖 作 物 議 題 的 投 入 固 然 各 界 對 基 因 轉 殖 作 物 能 否 與 有 機 農 業 共 存 的 看 法 仍 然 岐 異, 有 些 認 為 不 切 實 際, 但 就 我 國 而 言 應 儘 速 制 定 健 全 法 規, 確 定 基 因 轉 殖 作 物 的 發 展 方 向, 同 時 就 共 存 課 題 進 行 公 聽 討 論, 冀 望 能 擬 定 出 更 能 符 合 我 國 國 情 的 基 因 轉 殖 作 物 共 存 模 式, 成 立 基 因 轉 殖 作 物 專 區 或 鼓 吹 無 基 因 轉 殖 農 區 的 設 置, 群 策 群 力 與 相 互 合 作, 方 能 使 制 度 趨 於 完 善 基 因 轉 殖 作 物 的 研 發 及 利 用 在 歐 盟 體 系 雖 然 仍 有 所 爭 議, 但 從 全 球 整 體 的 趨 勢 來 看, 基 因 轉 殖 作 物 的 栽 培 面 積 仍 會 呈 現 穩 定 成 長, 主 要 是 許 多 開 發 中 國 家 已 推 廣 種 植 此 類 作 物, 而 新 的 複 合 抗 性 基 因 ( 如 抗 蟲 抗 病 抗 旱 抗 殺 草 劑 基 因 等 ), 更 能 提 供 較 為 穩 定 且 廣 泛 的 抗 性 性 狀 (input and output traits), 故 不 論 從 技 術 與 研 發 的 層 次 或 實 際 應 用 的 需 要, 全 球 基 因 轉 殖 作 物 將 會 持 續 的 受 到 矚 目 台 灣 有 鑑 於 基 因 轉 殖 作 物 的 發 展 已 經 是 國 際 間 重 要 的 趨 勢, 在 考 量 環 境 生 態 及 食 品 安 全 的 前 提 下, 正 積 極 推 動 基 因 轉 殖 植 物 之 管 理 法 規 及 建 置 完 整 的 管 理 體 系, 以 有 效 因 應 國 際 間 之 發 展 趨 勢 與 貿 易 之 挑 戰 農 委 會 為 推 動 農 業 生 物 技 術 研 究 發 展, 加 強 基 因 轉 殖 植 物 安 全 管 理, 並 維 護 生 態 環 境, 歷 經 5 年 完 成 我 國 首 座 基 因 轉 殖 植 物 隔 離 試 驗 核 心 設 施 - 農 業 生 物 科 技 研 究 中 心, 將 由 具 備 各 項 專 業 背 景 的 完 整 團 隊 嚴 格 遵 照 相 關 法 規 進 行 營 運 與 管 理, 並 將 以 嚴 謹 的 科 學 方 法 對 國 內 基 因 轉 殖 植 物 的 環 境 生 態 安 全 問 題 進 行 嚴 格 把 關, 更 以 多 功 能 的 方 式 與 國 際 學 界 以 及 社 會 大 眾 一 起 參 與 推 動 我 國 基 因 轉 殖 植 物 的 研 發 及 產 業 化 工 作 該 中 心 現 階 段 將 依 法 進 入 營 運 階 段, 並 與 國 內 外 相 關 之 專 家 以 及 機 關 團 體 密 切 合 作, 從 法 規 研 發 到 應 用 等 各 階 段 形 成 一 完 整 體 系, 期 能 充 分 發 揮 核 心 設 施 的 功 能, 在 我 國 生 物 技 術 的 發 展 及 其 產 業 化 的 進 程 上 扮 演 重 要 的 角 色 AgBIO 吳 明 哲 行 政 院 農 業 委 員 會 農 業 試 驗 所 生 物 技 術 組 組 長 陳 烈 夫 行 政 院 農 業 委 員 會 農 業 試 驗 所 生 物 技 術 組 助 理 研 究 員 26 農 業 生 技 產 業 季 刊

31 法 規 管 理 參 考 文 獻 1. 陳 烈 夫 呂 秀 英 呂 椿 棠 魏 夢 麗 2004 轉 基 因 作 物 安 全 性 風 險 評 估 的 程 序 與 方 法 科 學 農 業 52(5,6): 陳 烈 夫 陳 邦 華 呂 秀 英 2004 基 因 轉 殖 作 物 之 環 境 風 險 分 析 及 管 理 模 式 農 業 試 驗 所 技 術 服 務 59: 郭 華 仁 周 桂 田 2004 基 改 作 物 的 全 球 經 驗 郭 華 仁 牛 惠 之 ( 編 輯 ) 基 因 改 造 議 題 - 從 紛 爭 到 展 望 頁 行 政 院 農 業 委 員 會 動 植 物 防 疫 檢 疫 局 4. 鄒 箎 生 洪 偉 屏 黃 鵬 林 陳 良 築 劉 邦 基 王 清 玲 呂 秀 英 陳 烈 夫 2005 考 察 歐 盟 國 家 GM 作 物 生 態 安 全 評 估 之 硬 體 設 施 與 法 規 制 度 基 因 轉 殖 植 物 之 生 物 安 全 評 估 與 檢 測 專 刊 頁 林 俊 義 石 信 德 王 強 生 張 有 明 ( 編 ) 行 政 院 農 業 委 員 會 農 業 試 驗 所 特 刊 第 120 號 5. 劉 麗 飛 張 孟 基 2004 GM 作 物 的 現 況 與 前 景 郭 華 仁 牛 惠 之 ( 編 輯 ) 基 因 改 造 議 題 - 從 紛 爭 到 展 望 頁 行 政 院 農 業 委 員 會 動 植 物 防 疫 檢 疫 局 6. 劉 麗 飛 顏 雯 玲 ( 編 輯 ) 2007 基 因 轉 殖 植 物 田 間 試 驗 參 考 手 冊 頁 行 政 院 農 業 委 員 會 農 糧 署 印 行 7. European Commission. 2003a. Regulation (EC) No. 1829/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on genetically modified food and feed. Official J. European Union L 268/1. 8. European Commission. 2003b. Regulation (EC) No. 1830/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 concerning traceability and labeling of genetically modified organisms and the traceability of food and feed products produced from genetically modified organisms and amending Directive 2001/18/EC. 9. James, C GM Crops: The First Ten Years-Global Socio-Economic and Environmental Impacts. ISAAA Brief No.36. ISAAA. Ithaca, New York. 10. JRC/ESTO/IPTS New Case Studies on the Coexistence of GM and Non GM Crops in European Agriculture. Technical Report Series: Eur EN. 16P. 11. Nap, J. P., P. L. J. Metz, M. Escaler, and A. J. Conner The release of genetically modified crops into the environment: I. Overview of current status and regulations. Plant J. 33: Schiemann, J Co-existence of genetically modified crops with conventional and organic farming. Environ. Biosafety Res. 2: Weighardt, F European GMO labeling thresholds impractical and unscientific. Nat. Bio-technol. 24: 植 物 種 苗 生 技 2008 NO.13 27

32 RESEARCH & DEVELOPMENT 植 物 分 子 育 種 技 術 平 台 之 建 構 撰 文 / 吳 方 盛 沈 翰 祖 孫 永 偉 郭 宏 遠 莊 淑 貞 鍾 文 全 李 美 娟 劉 明 宗 陳 駿 季 植 物 分 子 育 種 略 分 為 三 個 技 術 平 台, 第 一 個 為 植 物 分 子 育 種 的 生 物 資 訊 學 平 台, 此 平 台 著 重 於 植 物 之 基 因 標 誌 第 二 個 為 基 因 分 子 標 誌 技 術 平 台, 此 平 台 將 提 供 新 的 或 改 良 式 的 篩 選 方 式 服 務, 使 得 優 良 基 因 型 的 選 拔 更 加 迅 速 而 有 效 率 第 三 個 是 直 接 基 因 移 轉 平 台, 能 使 DNA 轉 移 進 入 細 胞 的 工 作 更 有 效 率 產 出 量 也 更 高 以 下 將 介 紹 每 一 個 目 標 平 台 的 現 況 與 內 容 第 一 部 份 : 建 構 整 合 生 物 資 訊 學 和 植 物 育 種 之 平 台 概 述 生 物 資 訊 學 對 於 未 來 植 物 研 究 和 植 物 育 種 而 言 是 一 項 重 要 的 資 源 基 於 此 我 們 將 有 能 力 去 處 理 和 連 結 大 量 的 資 料, 這 些 資 料 能 發 掘 出 育 種 上 植 物 種 和 屬 特 性 的 問 題 爭 議, 如 此 便 能 鑑 定 和 使 用 適 當 的 自 然 資 源 ( 植 物 材 料 ), 這 在 未 來 數 十 年 的 植 物 育 種 工 作 上, 將 是 一 個 重 要 資 源 和 工 具 基 因 組 學 在 生 物 資 訊 學 上 是 不 可 或 缺 的 一 部 分, 它 能 提 供 大 量 的 DNA 和 蛋 白 質 序 列 的 相 似 性 研 究, 並 且 標 明 出 該 序 列 是 在 何 時 何 地 被 發 表 對 於 分 子 育 種 工 作 而 言, 基 因 組 學 同 樣 是 非 常 重 要 的 使 用 更 尖 端 的 基 因 工 具 來 研 究 便 能 發 現, 雖 然 複 雜 的 性 狀 是 由 許 多 的 基 因 構 成, 然 而 有 時 候 表 現 型 所 表 現 的 許 多 變 異, 只 是 由 少 量 的 主 要 調 節 基 因 所 引 起 基 於 序 列 的 相 似 性 基 因 表 現 和 分 子 標 誌, 這 些 基 因 現 在 已 經 能 被 鑑 定 和 標 定 在 圖 譜 上 近 年 來, 許 多 令 人 印 象 深 刻 的 遺 傳 學 和 基 因 組 學 上 的 長 足 進 步, 已 經 讓 我 們 對 植 物 基 因 組 上 結 構 性 和 功 能 性 等 方 面 更 加 了 解 配 合 上 發 展 迅 速 的 電 腦 技 術, 讓 我 們 可 以 利 用 電 腦 來 整 合 大 量 的 資 訊, 以 提 升 作 物 改 良 的 能 力 阿 拉 伯 芥 和 水 稻 的 完 整 基 因 序 列 及 大 量 的 植 物 表 現 序 列 標 籤 (plant expressed sequence tags, ESTs) 都 已 完 成 而 為 了 讓 我 們 對 其 他 主 要 作 物 有 更 加 深 入 認 識, 近 一 步 延 續 性 計 畫 也 已 在 持 續 進 行 中 結 合 傳 統 育 種 方 法 對 基 因 組 研 究 中 所 獲 得 的 新 知 識, 對 於 提 升 品 種 改 良 已 是 一 項 不 可 少 的 技 術 優 良 的 品 種 可 因 發 現 新 的 基 因 變 異 改 良 式 的 選 拔 技 術, 或 鑑 定 因 為 多 基 因 座 的 優 良 等 位 基 因 組 合 所 產 生 新 的 或 改 良 的 基 因 型 特 性 而 產 生 基 因 組 學 的 研 究 產 生 了 許 多 新 工 具, 諸 如 功 能 性 的 基 因 標 誌 和 資 訊 學 統 計 和 遺 傳 表 現 的 新 知 識, 使 得 作 物 改 良 的 效 率 和 準 確 性 更 加 提 升 高 昂 的 花 費 是 目 前 限 制 基 因 組 學 輔 助 作 物 改 良 的 原 因, 特 別 是 對 品 系 純 化 和 次 要 作 物 而 言 然 而, 基 因 標 誌 輔 助 的 育 種 和 選 拔 工 作, 將 逐 漸 發 展 成 生 物 資 訊 學 輔 助 育 種 的 作 物 改 良 建 構 並 持 續 更 新 感 興 趣 的 作 物 遺 傳 質 資 源 的 資 料 庫, 對 於 持 續 性 的 作 物 改 良 工 作 是 必 須 的 理 想 上, 育 種 者 必 須 掌 握 所 有 可 利 用 的 遺 傳 質 資 源 的 所 28 農 業 生 技 產 業 季 刊