第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和

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1 年 年 度 报 告 2015 年 3 月

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 除 下 列 董 事 外, 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 未 亲 自 出 席 董 事 姓 名 未 亲 自 出 席 董 事 职 务 未 亲 自 出 席 会 议 原 因 被 委 托 人 姓 名 郑 少 华 独 立 董 事 因 工 作 原 因 高 圣 平 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2014 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本 263,870,145 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 4.00 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 负 责 人 余 昱 暄 主 管 会 计 工 作 负 责 人 邱 玉 英 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 王 小 波 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 1

3 目 录 2013 年 度 报 告 1 一 重 要 提 示 目 录 和 释 义 1 二 公 司 简 介.5 三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要. 7 四 董 事 会 报 告 五 重 要 事 项 六 股 份 变 动 及 股 东 情 况. 33 七 优 先 股 相 关 情 况 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况.. 38 九 公 司 治 理 十 内 部 控 制 十 一 财 务 报 告 十 二 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 中 国 证 监 会 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 局 上 海 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 监 管 局 交 易 所 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 本 公 司 或 汉 钟 精 机 指 上 海 汉 钟 精 机 股 份 有 限 公 司 台 湾 汉 钟 实 际 控 制 法 人 指 汉 钟 精 机 股 份 有 限 公 司 上 海 柯 茂 指 上 海 柯 茂 机 械 有 限 公 司 浙 江 汉 声 指 浙 江 汉 声 精 密 机 械 有 限 公 司 香 港 汉 钟 指 汉 钟 精 机 ( 香 港 ) 有 限 公 司 越 南 汉 钟 指 HERMES VIETNAM MACHINERY COMPANY LIMITED ( 通 过 香 港 汉 钟 在 越 南 设 立 的 全 资 子 公 司 ) 日 立 机 械 指 日 立 机 械 制 造 ( 上 海 ) 有 限 公 司 股 东 大 会 指 上 海 汉 钟 精 机 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 上 海 汉 钟 精 机 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 上 海 汉 钟 精 机 股 份 有 限 公 司 监 事 会 会 计 师 指 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 公 司 法 指 中 国 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 上 海 汉 钟 精 机 股 份 有 限 公 司 章 程 报 告 期 内 指 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 报 告 期 末 指 2014 年 12 月 31 日 3

5 重 大 风 险 提 示 1 本 报 告 中 涉 及 的 未 来 发 展 陈 述, 属 于 计 划 性 事 项, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 2 本 报 告 中 2015 年 年 度 经 营 计 划, 属 公 司 内 部 管 理 控 制 考 核 指 标, 不 代 表 公 司 盈 利 预 测 能 否 实 现 取 决 于 市 场 状 况 变 化 经 营 团 队 的 努 力 程 度 等 多 种 因 素, 存 在 很 大 的 不 确 定 性, 请 投 资 者 特 别 注 意 4

6 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 汉 钟 精 机 股 票 代 码 变 更 后 的 股 票 简 称 ( 如 有 ) 股 票 上 市 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 上 海 汉 钟 精 机 股 份 有 限 公 司 公 司 的 中 文 简 称 汉 钟 精 机 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 ) Hanbell 公 司 的 法 定 代 表 人 余 昱 暄 注 册 地 址 上 海 市 金 山 区 枫 泾 工 业 开 发 区 亭 枫 公 路 8289 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 上 海 市 金 山 区 枫 泾 工 业 开 发 区 亭 枫 公 路 8289 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 IR@hanbell.cn 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 邱 玉 英 吴 兰 联 系 地 址 上 海 市 金 山 区 枫 泾 工 业 开 发 区 亭 枫 公 路 8289 号 电 话 转 转 1132 传 真 电 子 信 箱 gracechiu@hanbell.cn amywu@hanbell.cn 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 证 券 时 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 室 四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 企 业 法 人 营 业 注 册 登 记 日 期 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 记 地 点 执 照 注 册 号 上 海 市 工 商 企 独 沪 总 字 第 首 次 注 册 1998 年 01 月 07 日 行 政 管 理 局 号 ( 金 山 ) 上 海 市 工 商 报 告 期 末 注 册 2014 年 08 月 19 日 行 政 管 理 局 ( 市 局 ) 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 无 变 化 有 ) 5

7 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 无 变 化 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 7 号 楼 9 层 签 字 会 计 师 姓 名 李 东 昕 边 俊 豪 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 6

8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 增 减 2012 年 营 业 收 入 ( 元 ) 989,738, ,521, % 700,094, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 183,347, ,208, % 106,655, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 169,537, ,895, % 107,027, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 210,903, ,692, % 157,516, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 20.29% 18.38% 1.91% 14.21% 2014 年 末 2013 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2012 年 末 总 资 产 ( 元 ) 1,264,034, ,146,534, % 999,110, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 966,983, ,718, % 773,488, 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 3 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 原 因 说 明 适 用 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) -2,604, , , ,107, ,483, ,

9 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 13,392, ,846, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 222, , ,190, 减 : 所 得 税 影 响 额 2,307, ,937, , 合 计 13,809, ,312, , 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 8

10 第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2014 年 国 际 经 济 形 势 依 然 是 震 荡 起 伏, 与 2013 年 比 较 并 没 有 明 显 复 苏 趋 势 整 体 上 来 看, 美 国 经 济 逐 渐 稳 定, 欧 盟 仍 是 低 迷 状 况 中 国 因 为 房 地 产 与 泡 沫 经 济 控 制, 政 府 对 货 币 采 取 了 紧 缩 措 施, 致 企 业 资 金 短 缺, 加 上 2014 年 国 家 GDP 只 维 持 7.3% 的 成 长, 宏 观 经 济 仍 面 临 较 多 的 不 确 定 性, 资 源 环 境 紧 张 和 劳 动 力 成 本 上 升 等 因 素, 都 给 行 业 的 发 展 带 来 了 考 验 和 挑 战, 行 业 竞 争 更 加 激 烈 公 司 面 对 各 种 挑 战 和 机 遇, 公 司 不 断 提 升 管 理 水 平, 严 格 管 控 成 本, 加 快 自 动 化 及 智 能 化 的 生 产 线 升 级, 提 高 生 产 效 率, 积 极 研 发 各 节 能 环 保 产 品 并 加 快 投 放 市 场 力 度, 整 合 销 售 渠 道 及 售 后 服 务 等 方 面 的 优 势, 开 拓 新 市 场 新 领 域 我 们 秉 持 关 爱 敬 业 诚 信 创 业 卓 越 的 企 业 文 化, 同 时 贯 彻 汉 钟 不 仅 仅 只 是 销 售 压 缩 机 更 是 为 客 户 创 造 价 值 的 观 念, 以 实 现 公 司 既 定 战 略 发 展 目 标 ( 一 ) 市 场 发 展 情 况 随 着 市 场 发 展 越 来 越 成 熟, 竞 争 的 级 别 越 来 越 高, 在 全 球 经 济 一 体 化 时 代 的 来 临, 市 场 竞 争 的 硝 烟 已 经 弥 漫 开 来, 这 对 国 内 压 缩 机 企 业 而 言, 是 机 遇 更 是 挑 战, 由 于 需 求 的 复 杂 性 层 次 性 易 变 性, 技 术 的 快 速 发 展 和 演 进 产 业 的 发 展 使 得 市 场 竞 争 中 的 企 业 面 临 复 杂 的 竞 争 形 势, 汉 钟 精 机 密 切 关 注 行 业 竞 争 环 境 的 变 化, 了 解 自 己 的 竞 争 地 位 及 彼 此 的 优 劣 势, 着 重 自 主 技 术 创 新 和 研 发, 提 升 产 品 性 能, 包 括 产 品 的 高 效 节 能, 减 振 降 噪, 降 低 制 造 成 本 基 于 客 户 的 新 工 况 新 应 用, 新 材 料 新 工 艺 的 需 求, 设 计 开 发 新 产 品, 完 善 现 有 的 产 品 系 列, 发 展 多 规 格 系 列 产 品, 满 足 客 户 需 求, 引 导 行 业 发 展 ( 二 ) 拓 展 市 场 占 有 率, 提 升 经 营 业 绩 在 螺 杆 制 冷 压 缩 机 市 场, 汉 钟 精 机 连 续 多 年 领 先 市 场 占 有 率 2014 年, 中 低 温 螺 杆 式 制 冷 压 缩 机 在 冷 冻 冷 藏 领 域 发 展 迅 猛, 公 司 冷 冻 冷 藏 用 螺 杆 式 制 冷 压 缩 机 的 销 售 与 去 年 同 期 比 有 较 大 的 提 升, 占 到 制 冷 压 缩 机 总 销 售 台 数 的 35% 左 右 同 时 公 司 积 极 开 发 专 用 型 产 品, 使 公 司 螺 杆 式 制 冷 压 缩 机 产 品 差 异 化 于 竞 争 对 手 产 品, 更 贴 近 客 户 和 市 场 需 求, 拉 近 客 户 归 属 感, 确 保 客 户 拥 有 量 和 市 场 占 有 率 ; 为 提 升 空 压 产 品 的 市 场 占 有 率, 空 压 产 品 事 业 部 增 加 分 公 司 销 售 及 售 后 服 务 人 员, 加 强 专 业 培 训 工 作 盘 踞 当 地 市 场, 直 接 接 触 市 场, 满 足 客 户 和 市 场 的 需 求 同 时 配 合 经 销 商 在 当 地 市 场 客 户 群 体 的 开 发, 积 极 开 拓 新 经 销 商, 尤 其 是 在 过 去 市 场 空 白 的 区 域 公 司 销 售 策 略 在 保 护 优 质 有 能 力 开 发 市 场 的 经 销 商, 采 取 区 域 单 一 经 销 商 的 合 作 共 赢 模 式 虽 然 面 对 整 体 市 场 下 滑 的 现 像, 经 过 前 述 工 作 的 努 力,2014 年 空 压 机 组 产 品 有 一 定 的 成 长 ; 公 司 子 公 司 浙 江 汉 声 为 提 升 盈 利 能 力, 努 力 挖 掘 销 售 渠 道, 打 开 铸 件 产 品 应 用 领 域, 同 时 投 入 的 粗 加 工 业 务 也 已 逐 渐 产 出 效 益, 为 2014 年 度 业 绩 打 下 了 基 础 9

11 ( 三 ) 加 强 研 发 能 力, 积 极 推 出 新 产 品 螺 杆 式 制 冷 压 缩 机 作 为 大 中 型 制 冷 空 调 设 备 的 关 键 部 件, 生 产 工 艺 相 对 复 杂, 加 工 精 度 要 求 高, 需 要 较 高 的 技 术 研 发 及 加 工 生 产 能 力 在 研 发 方 面, 公 司 继 续 扩 展 了 低 温 冷 冻 冷 藏 压 缩 机 产 品 的 系 列 化 机 型, 并 将 单 机 双 级 螺 杆 式 制 冷 压 缩 机 推 向 了 市 场, 此 产 品 在 2014 年 北 京 24 届 国 际 制 冷 空 调 展 上 获 得 了 创 新 产 品 入 围 奖 为 配 合 国 家 节 能 环 保 政 策 的 推 行, 公 司 研 发 部 推 出 了 专 门 适 用 R134a 环 保 制 冷 剂 的 制 冷 压 缩 机 同 时, 公 司 推 出 的 RT 离 心 式 制 冷 压 缩 机, 受 到 客 户 的 普 遍 欢 迎, 预 计 未 来 离 心 制 冷 压 缩 机 的 市 场 将 有 较 快 的 增 长 ; 基 于 空 压 产 品 标 准 规 格 不 足 等 现 象, 空 压 产 品 在 研 发 方 面 加 强 投 入 技 术 工 程 师, 优 化 技 术 团 队, 同 时 做 产 品 更 新, 新 产 品 开 发, 尤 其 是 在 2014 年 中 旬 推 出 的 AA6 系 列 高 性 价 比 产 品, 产 品 性 能 稳 定, 广 受 市 场 认 可, 是 空 压 机 组 产 品 增 长 点 的 优 势 产 品 面 对 竞 争 市 场 的 不 断 变 化, 空 压 产 品 部 不 断 培 育 专 业 级 技 术 人 才, 通 过 外 聘 顾 问 指 导 及 参 访 国 内 外 展 会 学 习, 不 断 精 进 同 时 不 断 优 化 系 列 产 品 提 升 至 国 家 空 压 行 业 一 级 能 效 的 标 准, 部 分 机 型 率 先 采 用 高 效 电 机, 节 能 效 率 更 明 显, 更 突 出 如 低 压 机 永 磁 无 刷 变 频 空 压 机 环 保 无 油 产 品 等 ( 四 ) 提 升 售 后 服 务, 满 足 客 户 需 求 为 更 快 捷 有 效 地 服 务 客 户, 公 司 在 南 京 济 南 广 州 武 汉 郑 州 重 庆 沈 阳 等 多 地 建 立 服 务 网 点, 同 时 设 立 4007 售 后 服 务 热 线 ( ), 24 小 时 专 人 接 听, 受 理 客 户 来 电 问 题 公 司 还 培 养 多 名 资 深 服 务 员 作 为 讲 师, 定 期 为 个 服 务 网 点 进 行 培 训, 提 高 专 业 服 务 水 平 并 不 定 期 为 客 户 培 训 相 关 产 品 知 识, 以 增 强 客 户 对 公 司 产 品 的 了 解, 在 处 理 售 后 服 务 时 以 达 到 更 有 效 的 沟 通 ( 五 ) 新 建 厂 区, 满 足 产 能 为 满 足 公 司 未 来 发 展 战 略 目 标 的 需 求,2013 年 公 司 在 上 海 市 金 山 区 枫 泾 工 业 区 成 功 竞 得 一 片 厂 区 土 地,2014 年 已 开 始 建 设, 预 计 2015 年 可 以 竣 工 新 厂 区 建 成 后, 将 为 公 司 进 一 步 扩 大 产 能 提 供 有 效 地 保 障 ( 六 ) 非 公 开 发 行 股 票 公 司 2014 年 9 月 25 日 召 开 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议, 审 议 非 公 开 发 行 股 票 事 项 的 预 案, 并 于 2014 年 10 月 14 召 开 的 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 2015 年 3 月 20 日 已 经 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过 通 过 本 次 非 公 开 发 行 和 募 集 资 金 投 资 项 目 的 成 功 实 施, 将 进 一 步 提 升 公 司 整 体 业 务 的 竞 争 力, 优 化 公 司 产 品 结 构, 实 现 多 层 次 多 品 种 的 市 场 策 略, 更 有 效 地 提 高 公 司 盈 利 能 力 和 抵 抗 市 场 风 险 的 能 力, 创 造 汉 钟 精 机 全 体 股 东 的 利 益 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 结 构 未 发 生 变 化 10

12 2014 年 度, 在 公 司 管 理 层 的 领 导 及 全 体 员 工 的 努 力 下, 公 司 实 现 营 业 收 入 98, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 16.51%, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 18, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 22.88%, 基 本 每 股 收 益 为 元, 较 上 年 同 期 增 长 22.86%, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 为 20.29%, 较 上 年 同 期 增 1.91% 主 要 财 务 数 据 同 比 变 动 情 况 表 项 目 本 期 报 告 上 年 同 期 同 比 增 减 营 业 收 入 989,738, ,521, % 营 业 成 本 643,533, ,716, % 销 售 费 用 47,019, ,350, % 管 理 费 用 90,616, ,028, % 财 务 费 用 563, , % 所 得 税 费 用 28,135, ,321, % 研 发 投 入 44,836, ,704, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 210,903, ,692, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -180,291, ,013, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -66,654, ,357, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -36,256, ,852, % 变 动 原 因 分 析 : (1) 财 务 费 用 较 上 年 同 期 增 长 %, 主 要 为 报 告 期 人 民 币 汇 率 波 动 产 生 汇 兑 损 失 增 加 所 致 (2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 去 年 同 期 下 降 %, 主 要 为 报 告 期 投 资 支 付 的 现 金 增 加 大 于 收 回 投 资 收 到 的 现 金 增 加 所 致 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 2 收 入 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 98, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 16.51%, 主 要 系 公 司 加 强 了 市 场 开 拓 力 度, 扩 大 了 产 品 的 市 场 占 有 率, 同 时 加 强 了 新 产 品 开 发 以 及 子 公 司 业 绩 提 升, 使 得 公 司 2014 年 度 业 绩 好 于 去 年 同 期 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 单 位 2014 年 2013 年 同 比 增 减 销 售 量 台 54,479 51, % 流 体 机 械 生 产 量 台 56,250 53, % 库 存 量 台 3,055 2, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 11

13 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 145,644, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 14.72% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 第 一 名 46,720, % 2 第 二 名 35,122, % 3 第 三 名 23,035, % 4 第 四 名 20,774, % 5 第 五 名 19,992, % 合 计 ,644, % 3 成 本 行 业 分 类 2014 年 2013 年 行 业 分 类 项 目 占 营 业 成 占 营 业 成 同 比 增 减 金 额 金 额 本 比 重 本 比 重 流 体 机 械 主 营 业 务 成 本 615,405, % 524,015, % -0.98% 加 工 制 造 业 主 营 业 务 成 本 26,853, % 17,318, % 0.98% 产 品 分 类 2014 年 2013 年 产 品 分 类 项 目 占 营 业 成 占 营 业 成 同 比 增 减 金 额 金 额 本 比 重 本 比 重 制 冷 产 品 主 营 业 务 成 本 380,620, % 316,900, % 0.72% 空 压 产 品 主 营 业 务 成 本 184,367, % 182,239, % -4.95% 铸 件 产 品 主 营 业 务 成 本 26,853, % 17,318, % 0.98% 零 件 及 维 修 主 营 业 务 成 本 50,417, % 24,875, % 3.25% 说 明 成 本 要 素 2014 年 2013 年 原 材 料 78.10% 74.66% 人 工 成 本 3.81% 3.97% 折 旧 5.48% 6.68% 委 托 加 工 费 4.69% 5.94% 动 力 费 用 1.50% 1.66% 其 他 6.42% 7.09% 12

14 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 204,612, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 31.79% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 第 一 名 69,695, % 2 第 二 名 43,935, % 3 第 三 名 42,549, % 4 第 四 名 26,013, % 5 第 五 名 22,418, % 合 计 ,612, % 4 费 用 项 目 2014 年 度 2013 年 度 同 比 增 减 销 售 费 用 47,019, ,350, % 管 理 费 用 90,616, ,028, % 财 务 费 用 563, , % 所 得 税 费 用 28,135, ,321, % 分 析 说 明 : 财 务 费 用 较 上 年 同 期 增 长 %, 主 要 系 报 告 期 人 民 币 汇 率 波 动 产 生 汇 兑 损 失 增 加 所 致 5 研 发 支 出 项 目 2014 年 度 2013 年 度 同 比 增 减 2012 年 度 研 发 费 用 投 入 金 额 44,836, ,704, % 30,749, 占 营 业 收 入 比 例 4.53% 4.91% -0.38% 4.39% 6 现 金 流 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 774,705, ,583, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 563,801, ,891, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 210,903, ,692, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,714,531, ,050,594, % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,894,822, ,112,608, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -180,291, ,013, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 77,638, ,337, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 144,292, ,695, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -66,654, ,357, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -36,256, ,852, % 13

15 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 (1) 投 资 产 生 的 现 金 流 入 较 去 年 同 期 增 长 63.20%, 主 要 为 收 回 投 资 收 到 的 现 金 增 加 所 致 (2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出 比 较 年 同 期 增 长 70.30%, 主 要 为 理 财 投 资 支 付 的 现 金 增 加 所 致 (3) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 去 年 同 期 下 降 %, 主 要 为 报 告 期 投 资 支 付 的 现 金 增 加 大 于 收 回 投 资 收 到 的 现 金 增 加 所 致 ; 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 分 行 业 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 流 体 机 械 955,499, ,405, % 15.41% 17.44% -1.12% 加 工 制 造 业 32,166, ,853, % 64.32% 55.06% 4.99% 分 产 品 制 冷 产 品 642,948, ,620, % 17.27% 20.11% -1.40% 空 压 产 品 236,192, ,367, % -0.79% 1.17% -1.51% 铸 件 产 品 32,166, ,853, % 64.32% 55.06% 4.99% 零 件 及 维 修 76,358, ,417, % 83.60% % -6.22% 分 地 区 华 北 208,166, ,791, % 21.34% 28.68% -3.37% 华 东 511,276, ,427, % 15.15% 14.73% 0.24% 华 南 214,819, ,762, % 5.81% 8.38% -1.60% 境 外 53,403, ,276, % 84.54% 90.48% -2.41% 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 末 2013 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 货 币 资 金 123,641, % 163,775, % -4.50% 应 收 账 款 143,906, % 113,990, % 1.44% 存 货 144,178, % 133,220, % -0.21% 投 资 性 房 地 产 3,163, % 3,337, % -0.04% 14

16 长 期 股 权 投 资 3,265, % 4,704, % -0.15% 固 定 资 产 243,160, % 269,595, % -4.27% 在 建 工 程 43,943, % 265, % 3.46% 应 收 利 息 172, % 462, % -0.03% 其 他 应 收 款 2,465, % 1,396, % 0.08% 其 他 流 动 资 产 334,540, % 219,879, % 7.29% 长 期 股 权 投 资 3,265, % 4,704, % -0.15% 长 期 待 摊 费 用 2,391, % 975, % 0.10% 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 2013 年 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 短 期 借 款 87,036, % 67,744, % 0.98% 应 付 票 据 39,679, % 27,475, % 0.74% 预 收 款 项 3,079, % 5,098, % -0.20% 应 付 利 息 155, % 114, % 0.00% 其 他 应 付 款 841, % 3,952, % -0.27% 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 3,861, % % 长 期 借 款 - - 6,859, % -0.60% 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 五 核 心 竞 争 力 分 析 1 品 牌 优 势 汉 钟 精 机 经 历 多 年 专 注 于 螺 杆 压 缩 机 的 发 展 不 断 推 出 节 能 环 保 创 新 产 品 高 效 快 速 的 售 后 服 务, 在 行 业 内 深 受 好 评, 具 有 非 常 高 的 知 名 度 和 信 任 度 公 司 制 冷 压 缩 机 一 直 保 持 在 国 内 市 场 占 有 率 第 一 位 置 同 时, 公 司 空 压 产 品 铸 件 产 品 等 各 项 产 品 的 市 场 占 有 率 也 在 不 断 提 升 2 销 售 渠 道 优 势 公 司 根 据 不 同 产 品 特 性 采 用 不 同 销 售 模 式, 既 有 直 销 模 式 也 有 经 销 模 式 公 司 销 售 人 员 不 同 市 场 的 特 性 及 需 求, 配 合 经 销 商 开 发 当 地 群 体 客 户 积 极 寻 找 空 白 市 场, 拓 展 新 经 销 商 或 产 品 的 应 用 领 域 保 护 优 质 有 能 力 开 发 市 场 的 经 销 商, 采 用 区 域 单 一 经 销 的 共 赢 合 作 模 式 实 现 产 品 快 速 销 售 和 市 场 覆 盖, 发 挥 专 业 化 及 本 土 化 的 优 势 3 本 土 化 经 营 优 势 公 司 自 成 立 以 来, 就 着 力 发 展 本 土 化 经 营 的 战 略, 始 终 坚 持 本 土 研 发 生 产 销 售 的 战 略 基 地, 目 前 公 司 已 成 为 行 业 内 本 土 化 经 营 程 度 最 高 的 压 缩 机 生 产 厂 家 现 除 小 部 分 零 件 需 15

17 要 境 外 采 购 外, 其 他 零 部 件 均 可 境 内 采 购 或 自 给 自 足 公 司 主 要 零 部 件 转 子 因 特 殊 或 销 售 旺 季 产 能 紧 张 时 需 要 外 购 一 部 分,2014 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 成 功 实 施 后, 将 可 有 效 解 决 这 一 问 题 本 土 化 经 营 不 仅 有 助 于 公 司 降 低 产 品 成 本 缩 短 供 货 周 期 和 维 修 时 间, 提 升 品 牌 知 名 度, 同 时 也 为 公 司 的 销 售 和 售 后 服 务 提 供 了 快 速 有 效 的 保 障 4 专 业 化 优 势 汉 钟 精 机 自 开 创 以 来, 自 始 至 终 只 专 注 于 螺 杆 压 缩 机 的 研 发 制 造 销 售 以 及 整 合 其 上 下 游 产 业 链 经 过 多 年 的 技 术 积 累 和 经 营 发 展, 公 司 已 有 应 用 各 领 域 的 螺 杆 压 缩 机 产 品 及 完 整 的 产 品 型 号, 拥 有 自 主 研 发 能 力, 国 际 先 进 生 产 设 备 和 工 艺, 专 业 自 动 仓 储 系 统 专 业 化 的 定 位, 有 利 于 集 中 整 合 公 司 各 方 面 资 源, 在 研 发 制 造 销 售 服 务 等 环 节 保 持 竞 争 能 力, 从 而 提 升 公 司 整 体 竞 争 优 势 5 技 术 优 势 经 过 多 年 发 展 和 积 累, 公 司 在 螺 杆 压 缩 机 领 域 已 拥 有 雄 厚 的 技 术 实 力 公 司 将 螺 杆 压 缩 机 应 用 于 不 同 的 工 作 工 质, 如 空 气 真 空 制 冷 剂 特 殊 气 体 等, 成 为 全 球 应 用 工 质 最 多 的 螺 杆 式 压 缩 机 生 产 企 业 之 一 同 时 公 司 拥 有 将 电 动 机 优 化 设 计 智 能 化 控 制 技 术 和 变 频 节 能 技 术 等 综 合 运 用 到 螺 杆 式 压 缩 机 领 域 的 技 术 能 力, 研 制 出 具 有 节 能 降 耗 特 点 的 变 频 式 螺 杆 压 缩 机, 居 全 球 技 术 开 发 的 前 列 公 司 研 发 推 出 的 专 门 适 用 R134a 环 保 制 冷 剂 的 制 冷 压 缩 机 RC2-V 变 频 制 冷 压 缩 机 RT 离 心 式 制 冷 压 缩 机 AA6 系 列 高 性 价 空 压 机 等, 均 有 节 能 降 耗 优 势, 符 合 国 家 绿 色 环 保 产 品, 收 到 客 户 的 普 遍 欢 迎 6 截 至 报 告 期 末, 公 司 已 拥 有 60 项 专 利, 其 中 发 明 专 利 4 项 实 行 新 型 专 利 48 项 外 观 设 计 专 利 8 项 7 高 效 快 速 服 务 优 势 公 司 服 务 部 和 品 保 部 对 分 公 司 和 各 服 务 点 建 立 维 修 品 质 体 系, 使 其 质 量 管 控 与 总 公 司 同 步, 同 时 培 养 各 产 品 专 业 服 务 人 员 及 技 能, 建 立 服 务 绩 效 制 度 和 特 约 服 务 商 管 理 体 系 并 不 定 期 地 为 客 户 培 训 相 关 产 品 知 识, 以 增 强 客 户 对 公 司 产 品 的 了 解, 在 处 理 售 后 服 务 时 以 达 到 更 有 效 的 沟 通 在 南 京 济 南 广 州 武 汉 郑 州 重 庆 等 多 地 建 立 服 务 网 点, 同 时 设 立 4007 售 后 服 务 热 线 ( ), 24 小 时 专 人 接 听, 受 理 客 户 来 电 问 题 汉 钟 精 机 历 来 秉 持 客 户 至 上 的 服 务 原 则 来 服 务 客 户, 高 效 快 速 的 服 务 口 碑 在 行 业 内 深 受 好 评 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 对 外 投 资 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 38,898,

18 被 投 资 公 司 情 况 公 司 名 称 主 要 业 务 研 发 生 产 加 工 组 装 维 修 ; 精 密 铸 件 压 浙 江 汉 声 精 密 机 械 有 限 公 司 缩 机 零 件 汽 车 配 件 精 密 主 件 五 金 机 械 等 主 要 从 事 各 型 压 缩 机 与 新 型 螺 杆 式 冷 冻 冷 藏 设 备 汉 钟 精 机 ( 香 港 ) 有 限 公 司 \ 气 体 压 缩 机 整 套 设 备 和 零 部 件 的 国 际 贸 易 等 (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 上 市 公 司 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 % % 公 司 报 告 期 未 持 有 金 融 企 业 股 权 (3) 证 券 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 (4) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 公 司 报 告 期 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 理 财 情 况 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 情 况 (3) 委 托 贷 款 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 情 况 3 募 集 资 金 使 用 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 募 集 资 金 使 用 情 况 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 主 要 产 品 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 或 服 务 上 海 柯 茂 机 械 有 限 离 心 式 压 缩 子 公 司 制 造 业 2,000 万 26,121, ,881, ,652, ,074, ,084, 公 司 机 组 浙 江 汉 声 精 密 机 械 子 公 司 制 造 业 组 建 及 加 工 14,500 万 163,807, ,095, ,626, ,717, ,762, 有 限 公 司 汉 钟 精 机 ( 香 港 ) 国 际 贸 易 子 公 司 贸 易 投 资 350 万 美 金 29,474, ,199, ,238, ,585, ,585, 有 限 公 司 海 外 投 资 日 立 机 械 制 造 ( 上 无 油 式 螺 杆 参 股 公 司 制 造 业 3 亿 日 币 36,743, ,906, ,961, ,814, ,795, 海 ) 有 限 公 司 空 压 机 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 有 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 七 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 17

19 八 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 行 业 的 发 展 趋 势 1 制 冷 产 品 根 据 暖 通 空 调 资 讯 监 测 的 数 据 显 示,2014 年 中 国 中 央 空 调 行 业 总 体 市 场 容 量 首 次 突 破 700 亿 元, 增 长 率 为 9.4%, 中 央 空 调 市 场 已 经 从 高 速 增 长 转 为 平 稳 增 长, 进 入 了 一 种 新 常 态 在 行 业 转 型 升 级 的 大 背 景 下, 随 着 R22 淘 汰 的 步 伐 也 越 来 越 接 近 高 效 节 能 的 强 制 性 国 家 标 准 的 颁 布, 使 得 各 压 缩 机 企 业 加 大 了 技 术 升 级 的 力 度, 国 家 能 效 2 级 指 标 基 本 已 经 实 现, 由 此 高 效 环 保 的 螺 杆 式 制 冷 压 缩 机 产 品 在 市 场 中 将 逐 步 发 挥 出 强 劲 的 竞 争 力 随 着 IPLV ( 综 合 部 分 负 荷 性 能 系 数 ) 的 推 行, 变 频 螺 杆 式 制 冷 压 缩 机 在 今 后 几 年 也 有 可 能 被 市 场 接 受 随 着 城 市 化 进 展 的 加 快 和 人 民 生 活 品 质 的 提 高, 人 们 对 食 品 的 质 量 与 安 全 越 来 越 关 心, 我 国 冷 冻 冷 藏 行 业 也 因 此 步 入 了 发 展 快 车 道 我 国 农 产 品 产 量 一 直 处 于 世 界 第 一 的 位 置, 无 论 是 粮 食 蔬 菜 肉 类 蛋 类 水 产 品 还 是 水 果 产 量 均 呈 现 增 长 态 势, 为 食 品 工 业 提 供 了 极 为 丰 富 的 原 料 改 革 开 放 以 来, 我 国 食 品 工 业 总 产 值 年 均 增 长 10% 以 上, 但 仍 与 社 会 需 求 间 存 在 较 大 差 距, 这 就 为 速 冻 食 品 保 鲜 食 品 的 发 展 提 供 了 较 大 的 空 间, 从 而 为 冷 冻 冷 藏 设 备 制 造 业 的 发 展 创 造 了 机 遇 食 品 工 业 生 产 过 程 中 的 冷 却 产 品 的 冷 冻 冷 藏 及 保 鲜 冷 藏 运 输 均 离 不 开 冷 冻 设 备, 而 运 输 用 的 冷 冻 冷 藏 设 备 又 是 低 温 物 流 的 关 键 设 备, 尤 其 是 远 洋 捕 捞 的 冷 藏 船 空 运 用 的 冷 藏 集 装 箱 以 及 短 途 运 输 用 的 冷 藏 汽 车 发 展 空 间 都 很 大 2 空 压 产 品 社 会 的 不 断 进 步 和 科 学 的 发 展, 节 能 已 经 越 来 越 成 为 人 们 关 心 的 话 题 近 年 来, 国 家 不 断 加 大 对 节 能 产 品 的 推 广, 空 气 压 缩 机 作 为 应 用 于 多 领 域 的 产 品, 其 节 能 产 品 的 推 出 对 我 国 的 节 能 事 业 有 着 较 大 的 意 义 在 国 家 节 能 减 排 政 策 的 倒 逼 之 下, 很 多 下 游 企 业 都 面 对 较 大 的 节 能 减 排 压 力 在 此 背 景 下, 我 国 空 压 机 行 业 呈 现 出 新 的 发 展, 以 节 能 减 排 为 核 心 的 创 新 产 品 成 为 市 场 的 主 要 需 求 的 新 常 态 节 能 环 保 的 产 品 不 仅 在 欧 美 地 区 流 行, 也 已 经 成 为 国 内 企 业 的 共 识, 代 表 了 未 来 的 趋 势, 汉 钟 是 国 内 少 数 已 掌 握 螺 杆 压 缩 机 的 研 发 设 计, 并 形 成 一 定 的 生 产 规 模 的 企 业, 并 逐 步 向 产 业 化 规 模 化 和 国 际 化 方 向 发 展, 企 业 加 大 在 产 品 方 面 的 研 发 力 度, 不 断 生 产 出 更 优 势 的 产 品, 增 强 企 业 的 核 心 竞 争 力, 借 力 节 能 减 排 的 国 家 政 策, 未 来 空 压 机 行 业 节 能 产 品 将 成 为 低 迷 中 的 赢 家 通 过 全 面 性 压 缩 机 的 产 品 设 计 生 产 制 造 与 客 户 的 协 同 开 发, 提 供 客 户 作 为 最 专 业 的 压 缩 机 解 决 方 案 最 佳 的 合 作 伙 伴 3 真 空 产 品 如 今, 国 内 电 子 产 业 的 地 位 已 经 得 到 快 速 的 提 升, 进 入 主 流 产 品, 企 业 正 在 提 升 附 加 值 为 满 足 工 业 生 产 对 真 空 环 境 越 来 越 严 格 的 要 求, 干 式 真 空 泵 应 运 而 生 近 年 来 大 量 的 有 油 真 空 系 统 已 被 无 油 清 洁 的 真 空 系 统 所 代 替 螺 杆 真 空 泵 属 于 非 接 触 型 干 式 泵, 具 有 抽 速 范 围 宽 结 构 简 单 紧 凑 抽 气 腔 元 件 无 摩 擦 寿 命 长 能 耗 低 无 油 污 染 等 优 点, 市 场 需 求 量 较 大 18

20 国 外 干 式 机 械 真 空 泵 市 场 不 断 增 长, 主 要 驱 动 来 自 于 半 导 体 行 业 化 学 工 业 薄 膜 产 业 的 迅 速 发 展 日 本 半 导 体 行 业 已 全 部 用 干 式 真 空 泵 代 替 油 封 式 机 械 泵, 欧 美 半 导 体 行 业 45% 以 上 用 干 式 真 空 泵 代 替 了 油 封 式 机 械 泵, 大 大 提 高 了 产 品 的 性 能 和 质 量 国 内 干 式 真 空 泵 的 生 产 处 于 刚 刚 起 步 阶 段, 进 口 替 代 和 市 场 开 拓 空 间 较 大 目 前 国 内 生 产 的 干 泵 绝 大 多 数 用 于 实 验 室 及 化 学 医 药 等 领 域, 而 国 内 半 导 体 工 业 用 的 干 泵 全 部 从 国 外 进 口, 其 价 格 十 分 昂 贵 国 内 干 式 真 空 泵 行 业 存 在 较 大 的 进 口 替 代 和 市 场 开 拓 空 间 ( 二 ) 未 来 重 点 工 作 1 加 快 研 发 步 伐, 新 产 品 市 场 化 现 今, 各 地 治 理 雾 霾 等 各 类 环 保 政 策 陆 续 出 台, 公 司 将 极 力 推 广 螺 杆 式 高 温 热 泵 压 缩 机, 广 泛 应 用 于 工 业 余 热 回 收 领 域, 可 替 代 小 型 燃 煤 燃 油 燃 气 锅 炉 ; 同 时 推 出 新 一 代 螺 杆 式 R134a 冷 媒 专 用 机, 此 类 新 型 高 效 压 缩 机 未 来 将 成 为 该 新 领 域 新 市 场 的 主 力 产 品 ; 空 压 产 品 则 加 大 AM 永 磁 无 刷 系 列 在 市 场 的 投 放, 争 取 节 能 市 场 份 额 公 司 将 通 过 全 面 性 压 缩 机 产 品 研 发 设 计 制 造 与 客 户 协 同 开 发, 提 供 客 户 作 为 最 专 业 的 压 缩 机 解 决 方 案 的 最 佳 合 作 伙 伴 2 拓 展 国 外 市 场 公 司 通 过 香 港 汉 钟 在 越 南 设 立 子 公 司, 通 过 收 购 资 产, 已 为 打 开 东 南 亚 市 场 提 供 平 台 2015 年, 通 过 现 有 销 售 通 路 网 络, 建 立 全 国 销 售 网 络 与 海 外 市 场, 进 一 步 拓 展 欧 洲 中 东 俄 罗 斯 韩 国 美 洲 等 市 场, 将 空 压 产 品 销 售 逐 步 以 国 外 市 场 为 主 3 为 智 能 化 工 厂 奠 定 基 础 公 司 在 ERP MRP OA 系 统 逐 渐 完 善 后, 下 一 步 是 要 串 联 CRM SCM 和 服 务 资 讯 体 系, 从 有 效 的 各 项 及 时 报 表 异 常 报 表, 及 时 反 映 工 厂 管 理 问 题, 提 升 工 厂 管 理 效 能 通 过 各 项 系 统 的 相 互 连 接 协 调, 控 制 库 存, 减 少 浪 费, 有 效 控 制 公 司 成 本 CRM 和 SCM 导 入 可 以 有 效 地 将 供 应 商 客 户 和 公 司 之 间 对 接, 实 现 信 息 交 流 共 享, 简 化 管 理 流 程, 提 高 系 统 运 行 效 率 2015 年 将 导 入 MES 系 统, 同 时 通 过 网 络 系 统 与 APP 之 运 用, 将 公 司 运 作 可 以 网 络 信 息 化, 朝 智 能 化 工 厂 方 向 迈 进 在 德 国 工 业 4.0 之 催 化 下, 汉 钟 精 机 也 要 在 现 有 基 础 上, 规 划 智 能 工 厂 4.0 之 战 略 目 标, 将 生 产 系 统 自 动 化 服 务 网 络 化 管 理 系 统 信 息 化 列 为 未 来 战 略 规 划, 逐 步 实 施 完 成 4 新 厂 区 的 投 入 和 使 用 公 司 第 二 场 区 预 计 在 2015 年 下 半 年 可 以 正 式 投 入 使 用, 对 于 新 厂 的 各 项 规 划 与 讨 论 都 紧 锣 密 鼓 进 行 中, 新 厂 区 将 给 公 司 带 来 新 的 契 机 与 变 化 除 产 能 之 提 升 外, 技 术 中 心 生 产 效 率 提 升 新 事 业 与 产 品 之 发 展 会 更 加 快 速, 如 何 有 效 应 用 新 厂 区 与 完 善 新 厂 区 的 工 能, 将 是 未 来 几 年 之 工 作 重 点 5 非 公 开 发 行 事 项 公 司 非 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 事 项, 于 2015 年 3 月 20 日 获 得 中 国 证 监 会 发 行 审 核 19

21 委 员 会 审 核 通 过 根 据 相 关 要 求 和 规 定 进 入 询 价 和 发 行 阶 段, 发 行 完 成 募 集 资 金 到 账 后, 公 司 将 根 据 相 关 规 章 制 度 要 求, 完 善 募 集 资 金 使 用 审 议 流 程, 专 款 专 用, 有 效 使 用 募 集 资 金, 并 加 快 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设, 提 高 公 司 未 来 股 东 回 报 能 力 ( 三 ) 未 来 风 险 因 素 1 宏 观 经 济 波 动 风 险 制 冷 压 缩 机 行 业 应 用 领 域 较 广, 受 国 家 宏 观 经 济 波 动 的 影 响 较 为 明 显, 制 冷 压 缩 机 行 业 所 属 的 装 备 制 造 行 业 虽 为 我 国 振 兴 规 划 的 十 大 产 业 之 一, 但 制 冷 压 缩 机 行 业 的 下 游 家 电 中 央 制 冷 系 统 及 冷 链 物 流 等 多 个 行 业 受 宏 观 经 济 波 动 影 响 较 大 若 未 来 国 际 国 内 宏 观 经 济 走 势 恶 化 市 场 需 求 疲 软, 将 对 制 冷 压 缩 机 行 业 下 游 相 关 行 业 的 景 气 程 度 企 业 的 生 产 经 营 状 况 产 生 普 遍 影 响, 从 而 直 接 影 响 公 司 的 经 营 业 绩 2 市 场 竞 争 风 险 压 缩 机 产 品 在 冷 链 物 流 商 用 空 调 工 业 制 冷 矿 山 冶 金 电 力 电 子 石 油 化 工 等 领 域 均 得 到 了 广 泛 应 用, 近 年 来, 随 着 全 球 经 济 复 苏 步 伐 加 快 以 及 新 兴 经 济 体 市 场 的 增 长, 压 缩 机 产 品 的 市 场 需 求 显 著 提 升, 逐 年 扩 大, 压 缩 机 行 业 得 到 了 迅 猛 发 展 为 顺 应 市 场 需 求, 国 内 很 多 压 缩 机 生 产 企 业 都 不 同 程 度 的 加 大 了 技 改 扩 建 力 度, 行 业 产 能 迅 速 扩 张 伴 随 着 产 品 应 用 范 围 的 不 断 扩 展 以 及 全 球 经 济 的 不 断 增 长, 压 缩 机 产 品 市 场 需 求 仍 将 保 持 增 长, 但 若 未 来 行 业 产 能 增 长 幅 度 高 于 需 求 增 长 幅 度, 行 业 内 市 场 竞 争 在 未 来 几 年 仍 将 存 在 3 原 材 料 价 格 波 动 风 险 制 冷 压 缩 机 所 需 的 主 要 原 材 料 为 钢 材, 钢 材 等 大 宗 原 材 料 价 格 受 国 际 金 融 形 势 铁 矿 石 价 格 国 际 汇 率 燃 料 运 价 等 多 方 面 因 素 影 响, 加 之 近 年 来 国 际 经 济 环 境 变 动 剧 烈, 钢 材 价 格 波 动 幅 度 较 大 且 价 格 走 势 难 以 预 测, 由 此 带 来 的 生 产 制 造 成 本 的 波 动 将 会 给 公 司 的 生 产 经 营 和 盈 利 情 况 带 来 不 确 定 性 4 非 公 开 发 行 事 项 审 批 风 险 公 司 非 公 开 发 行 股 票 事 项 于 2015 年 3 月 20 日 已 获 得 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过, 尚 未 取 得 核 准 文 件 取 得 中 国 证 监 会 的 核 准 文 件 时 间 以 及 发 行 事 项 均 存 在 不 确 定 性 5 若 非 公 开 发 行 顺 利 实 施 后, 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 公 司 虽 已 对 非 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 的 可 行 性 进 行 了 充 分 的 论 证, 预 期 能 产 生 良 好 的 经 济 效 益 但 项 目 可 行 性 论 证 是 在 目 前 国 家 宏 观 经 济 环 境 下, 推 测 未 来 产 品 的 市 场 需 求 产 品 价 格 及 其 他 数 据 并 进 行 测 算 的 结 果, 未 来 国 家 的 宏 观 经 济 环 境 产 业 政 策 产 品 供 求 关 系 产 品 价 格 可 能 发 生 变 化, 同 时 项 目 的 建 设 进 度 以 及 项 目 建 成 后 的 生 产 能 力 及 市 场 需 求 等 因 素 也 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 如 果 上 述 因 素 出 现 较 大 变 化, 将 可 能 导 致 上 述 项 目 难 以 达 到 预 期 经 济 效 益, 从 而 导 致 净 资 产 收 益 率 下 降 同 时, 本 次 发 行 后, 公 司 净 资 产 将 有 较 大 幅 度 增 长, 由 于 从 募 集 资 金 投 入 到 项 目 产 生 效 益 需 要 一 定 的 时 间, 因 此, 短 期 内 公 司 净 利 润 将 难 以 与 净 资 产 保 持 同 步 增 长, 亦 存 在 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 20

22 九 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 非 标 准 审 计 报 告 的 情 况 十 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 公 司 2014 年 3 月 27 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 了 关 于 新 增 会 计 政 策 的 议 案, 并 于 2014 年 4 月 25 日 召 开 的 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 新 增 会 计 政 策 如 下 : 因 公 司 产 品 及 业 务 逐 渐 扩 大, 为 提 高 公 司 会 计 信 息 披 露 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性, 更 加 客 观 公 正 地 反 映 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果, 根 据 相 关 法 律 法 规 的 要 求 和 规 定, 公 司 新 增 铸 件 产 品 应 收 销 售 款 及 应 收 出 口 退 税 涉 及 计 提 坏 账 准 备 的 会 计 政 策 1 应 收 账 款 按 组 合 划 分 及 坏 账 准 备 的 确 认 标 准 和 计 提 方 法 应 收 账 款 按 款 项 性 质 分 类 后, 以 逾 期 账 龄 为 风 险 特 征 划 分 信 用 风 险 组 合, 确 定 计 提 比 例 如 下 : 逾 期 产 品 类 别 销 售 模 式 信 用 期 内 1 年 以 内 1-2 年 2-3 年 3 年 以 上 铸 件 产 品 直 销 模 式 0% 5% 50% 80% 100% 2 其 他 应 收 款 计 提 坏 账 准 备 其 他 应 收 款 中 的 出 口 退 税, 本 公 司 根 据 其 风 险 特 征 确 定 计 提 比 例 如 下 : 账 龄 其 他 应 收 款 余 额 1 年 以 内 1-2 年 2 年 以 上 出 口 退 税 不 计 提 除 上 述 情 况 外, 公 司 未 发 生 其 他 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 变 化 的 情 况 十 一 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 十 二 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 合 并 报 表 范 围 未 发 生 变 化 十 三 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 根 据 公 司 法 (2013 年 修 订 ) 证 监 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 现 金 分 红 ([2013]43 号 ) 和 上 市 公 司 章 程 指 引 ( 证 监 会 公 告 [2014]19 号 ) 的 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况, 公 司 于 2014 年 3 月 27 日 召 开 了 第 三 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议, 对 公 司 章 程 中 的 利 润 分 配 政 策 条 款 进 行 了 修 订, 同 时 制 定 了 未 来 三 年 ( 年 ) 股 东 回 报 规 划, 并 经 2014 年 4 月 25 日 召 开 的 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 21

23 根 据 相 关 规 定 和 要 求, 结 合 公 司 所 处 行 业 特 性 公 司 发 展 战 略 经 营 计 划 股 东 回 报 社 会 资 金 成 本 以 及 外 部 融 资 环 境 等 因 素, 公 司 于 2014 年 9 月 25 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议, 对 未 来 三 年 ( 年 ) 股 东 回 报 规 划 进 行 了 修 订, 并 于 2014 年 10 月 14 日 召 开 的 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 是 是 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 项 目 2014 年 2013 年 2012 年 分 配 方 案 每 10 股 派 4 元 每 10 股 派 3.5 元 转 增 1 股 每 10 股 派 2.5 元 转 增 1 股 分 配 股 本 基 数 263,870, ,881, ,074,500 现 金 分 红 金 额 105,548, ,958, ,518, 转 增 股 本 数 - 23,988,195 21,807,450 转 增 后 总 股 本 数 - 263,870, ,881,950 分 红 年 度 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 金 额 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 比 例 2014 年 105,548, ,347, % 年 83,958, ,208, % 年 54,518, ,655, % - - 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 报 告 期 内, 公 司 未 出 现 盈 利 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 情 况 十 四 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) - 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 4.00 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) - 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 263,870,145 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 105,548, 可 分 配 利 润 ( 元 ) 425,677, 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 % 本 次 现 金 分 红 情 况 : 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 22

24 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40% 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 公 司 拟 以 2014 年 12 月 31 日 的 总 股 本 263,870,145 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 股 份 派 发 现 金 股 利 4 元 ( 含 税 ), 合 计 派 发 现 金 股 利 105,548, 元, 剩 余 未 分 配 利 润 320,129, 元 结 转 至 下 一 年 度, 本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本 十 五 社 会 责 任 情 况 ( 一 ) 股 东 与 债 权 人 权 益 保 护 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 等 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 结 合 公 司 实 际 情 况, 不 断 探 索 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 规 范 运 作, 完 善 法 人 治 理 结 构, 更 进 一 步 提 高 公 司 治 理 水 平 同 时, 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 及 管 理 层 各 司 其 职 恪 尽 职 守 诚 信 履 职 规 范 运 作, 切 实 维 护 了 广 大 投 资 者 和 公 司 的 利 益 ( 二 ) 客 户 供 应 商 和 消 费 者 权 益 诚 信 是 公 司 企 业 文 化 的 核 心 与 灵 魂 每 个 汉 钟 人 在 为 人 处 事 上 都 要 诚 实 守 信, 也 是 公 司 择 人 处 事 的 基 本 原 则 汉 钟 精 机 为 人 诚 实 守 信, 同 时 也 诚 信 经 营 公 司 先 后 获 得 多 家 银 行 的 无 任 何 抵 押 担 保 的 授 信 贷 款 额 度, 同 时 获 得 过 评 估 公 司 给 予 的 AA+ 评 级, 资 信 状 况 良 好 品 质 是 汉 钟 精 机 行 事 的 基 本 原 则, 公 司 全 体 同 仁 将 此 信 念 融 入 每 日 实 际 工 作 之 中, 不 断 提 供 优 良 的 产 品 与 服 务, 使 顾 客 深 切 体 会 到, 汉 钟 精 机 是 可 以 完 全 信 赖 的 事 业 伙 伴, 并 且 以 稳 定 的 品 质 为 中 心, 辅 以 合 理 的 价 格 准 确 的 交 期 以 及 高 效 的 服 务, 构 成 汉 钟 精 机 产 品 物 超 所 值 的 形 象, 与 满 足 客 户 为 宗 旨, 共 创 最 大 的 利 益 建 立 质 量 管 理 体 系, 固 化 质 量 观 公 司 按 照 ISO9000 质 量 管 理 体 系 之 要 求 建 议 一 整 套 制 度, 推 进 质 量 文 化 建 设 先 后 导 入 ISO 管 理 体 系 环 境 管 理 体 系 职 业 安 全 健 康 管 理 体 系 等 公 司 产 品 获 得 全 国 生 产 许 可 证 审 查 CRAA 中 冷 通 质 量 认 证 中 心 审 查 机 械 安 全 认 证 节 能 产 品 认 证 船 用 产 品 ROHS 认 证 等 一 系 列 认 证 公 司 先 后 被 评 定 为 上 海 市 名 牌 企 业 注 明 商 标 等 公 司 本 着 平 等 合 作 共 赢, 共 同 发 展 的 理 念 与 合 作 伙 伴 开 展 合 作, 积 极 拓 展 公 司 合 作 伙 伴 行 业 的 发 展 空 间 以 全 球 化 信 息 化 阳 光 采 购 诚 信 为 本 共 同 成 长 为 管 理 理 念, 携 手 上 游 供 应 链 共 赢 合 作, 同 时 还 引 入 SQA ( 供 应 商 品 质 辅 导 小 组 ) 把 品 质 管 控 提 前 至 供 应 商 厂 内 过 程, 确 保 质 量 的 同 时 也 在 品 质 管 理 及 生 产 工 艺 方 面 展 开 交 流 探 讨, 共 同 提 高 ( 三 ) 员 工 关 爱 1 员 工 福 利 为 了 让 员 工 在 公 司 有 家 的 感 觉, 快 乐 工 作 安 心 生 活, 公 司 有 完 善 的 福 利 制 度, 从 细 微 处 关 心 员 工 23

25 2 员 工 健 康 与 安 全 公 司 始 终 把 员 工 的 健 康 安 全 放 在 首 位, 关 注 员 工 的 职 业 健 康, 公 司 为 相 关 岗 位 员 工 建 立 了 完 善 的 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系, 并 形 成 了 规 范 的 安 全 作 业 流 程 与 操 作 规 程 同 时 设 定 专 门 人 员 进 行 监 控 管 理, 确 保 体 系 的 正 常 运 转, 组 织 相 关 区 域 内 作 业 员 工 定 期 开 展 职 业 健 康 培 训 及 职 业 病 体 检 活 动, 建 立 员 工 职 业 健 康 管 理 档 案, 创 造 更 有 利 于 员 工 健 康 的 工 作 环 境 和 劳 动 条 件 (1) 每 年 安 排 员 工 进 行 职 业 病 检 查 (2) 依 据 职 业 健 康 安 全 体 系 ISO , 建 立 健 全 的 劳 动 安 全 防 护 及 职 业 病 检 查 机 制 (3) 提 供 健 身 场 所 运 动 器 材, 每 年 举 办 厂 庆 运 动 会 (4) 严 格 规 定 骑 助 动 车 及 摩 托 车 的 员 工 上 下 班 必 须 佩 戴 安 全 帽 厂 区 现 场 内 必 须 佩 戴 安 全 帽 穿 着 安 全 鞋, 并 定 期 检 查 落 实 情 况 (5) 定 期 聘 请 消 防 急 救 健 康 等 方 面 专 业 老 师 进 行 培 训, 并 进 行 消 防 员 培 训 及 逃 生 24

26 演 练 (6) 公 司 带 动 全 体 员 工 在 每 天 晨 会 前 做 健 身 操, 以 帮 助 大 家 舒 活 筋 骨, 强 身 健 体 (7) 公 司 严 格 要 求 餐 厅 烧 菜 少 油 少 盐 不 放 味 精, 极 力 倡 导 绿 色 用 餐, 最 大 限 度 的 维 护 大 家 的 身 体 健 康 3 员 工 培 训 与 发 展 人 才 是 公 司 的 最 大 资 产, 是 在 市 场 竞 争 中 取 胜 的 最 强 武 器 和 成 功 保 障 汉 钟 精 机 在 快 速 成 长 的 道 路 上 快 速 的 累 积 着 人 才 资 本, 并 致 力 于 人 才 的 培 养, 透 过 学 习 型 组 织 的 领 导, 我 们 从 不 间 断 人 才 的 培 育 与 强 化 公 司 有 完 善 的 培 训 体 系, 从 新 员 工 入 职 培 训 安 全 生 产 培 训 专 业 知 识 培 训 管 理 干 部 培 训 等 内 容 丰 富 的 内 部 培 训 体 系, 还 有 很 多 外 训 课 程 供 选 择 每 年 度, 公 司 会 总 结 上 一 年 度 培 训 情 况, 根 据 公 司 战 略 培 训 体 系 绩 效 考 核 评 价 员 工 培 训 需 求, 制 定 下 一 年 度 的 培 训 计 划 公 司 针 对 不 同 职 级 不 同 工 种 及 岗 位 的 员 工 设 置 有 不 同 的 培 训 计 划, 已 形 成 有 公 司 特 色 的 培 训 体 系 公 司 有 多 个 可 供 培 训 的 场 所, 并 配 置 了 网 络 视 频 设 备, 供 总 部 与 各 分 / 子 公 司 同 时 进 行 视 讯 培 训 公 司 与 各 大 专 业 培 训 机 构 及 院 校 等 合 作, 定 期 邀 请 专 家 名 师 讲 座, 同 时 建 立 了 内 部 讲 师 培 养 体 系 ; 采 用 员 工 培 训 学 分 制, 有 内 训 讲 师 外 聘 讲 师 授 课, 通 过 案 例 分 享 拓 展 训 练 理 论 学 习 实 操 身 体 素 质 教 育 等 使 员 工 有 全 方 位 的 培 训 机 会 同 时 公 司 非 常 注 重 在 员 工 中 营 造 学 习 氛 围, 鼓 励 员 工 参 加 学 历 学 位 教 育 职 业 资 格 及 中 高 级 职 称 认 证, 在 职 位 晋 升 时 优 先 考 虑 自 愿 主 动 学 习 的 员 工 4 职 业 规 划 与 成 长 通 道 在 推 动 公 司 员 工 教 育 训 练 的 同 时, 公 司 制 定 员 工 升 迁 / 调 任 管 理 规 定, 使 员 工 的 升 迁 及 调 任 有 所 依 循, 并 激 励 开 发 具 潜 力 的 员 工, 保 障 员 工 有 晋 升 的 机 会, 使 员 工 能 适 得 其 所 因 才 施 用, 进 而 提 升 公 司 之 经 营 绩 效 5 员 工 活 动 (1)2014 年 4 月 26 日, 汉 钟 精 机 举 办 十 八 周 年 厂 庆 暨 感 恩 亲 情 亲 子 运 动 会 (2)2014 年 5 月, 公 司 正 式 成 立 汉 钟 篮 球 队, 并 于 2014 年 5 月 17 日 参 加 由 枫 泾 镇 团 委 组 织 的 梦 活 力 2014 年 枫 泾 镇 青 年 篮 球 赛 (3)2014 年 6 月, 举 行 第 二 届 汉 钟 精 机 员 工 子 女 快 乐 儿 童 书 画 展 (4)2014 年 12 月, 举 办 第 一 届 汉 钟 精 机 员 工 摄 影 作 品 展 (5)2014 年 12 月 19 日, 举 办 汉 钟 杯 第 二 届 员 工 卡 拉 OK 大 赛 ( 四 ) 公 益 支 持 社 会 公 益 事 业 是 中 国 优 良 传 统 的 延 续, 是 构 建 社 会 主 义 和 谐 社 会 的 内 在 要 求 汉 钟 精 机 身 体 力 行, 经 世 济 民 以 人 为 本 义 利 兼 顾, 以 公 民 的 责 任 去 做 公 益, 参 与 社 会 的 自 我 治 理 公 益, 是 每 个 企 业 必 尽 的 责 任, 公 益, 是 每 个 企 业 家 应 有 的 良 知 (1) 慈 晖 专 项 资 金 2011 年, 由 汉 钟 精 机 发 起 并 组 织 成 立 了 枫 泾 镇 台 商 慈 晖 专 项 资 金, 主 要 由 枫 泾 镇 6 家 台 25

27 商 自 主 筹 措 资 金 自 发 组 成 本 项 资 金 主 要 用 于 资 助 贫 困 学 生 贫 困 家 庭 优 秀 师 生 截 至 2013 年 底, 已 资 助 贫 困 学 生 147 人 次 优 秀 学 生 10 人 次 优 秀 教 师 9 人 次, 贫 困 家 庭 28 户, 累 计 资 助 金 额 20 余 万 元, 有 力 推 动 了 枫 泾 镇 社 会 公 益 事 业 的 发 展 2013 年 六 一 儿 童 节, 枫 泾 台 商 慈 晖 专 项 资 金 5 家 企 业 代 表 及 金 山 区 台 协 代 表 一 行 至 上 海 市 金 山 区 辅 读 学 校 看 望 智 障 儿 童, 为 学 校 100 多 位 智 障 儿 童 送 上 节 日 的 祝 福 和 儿 童 节 礼 物 2013 年 重 阳 节 之 际, 台 商 慈 晖 专 项 资 金 相 关 代 表 在 镇 民 政 等 部 门 的 陪 同 下, 带 着 美 好 的 祝 福, 走 访 慰 问 了 枫 泾 镇 新 黎 五 一 卫 星 等 村 部 分 65 周 岁 以 上 的 困 难 台 属 侨 眷 和 贫 困 群 众 共 9 户 困 难 家 庭, 为 老 人 们 送 上 被 子 和 重 阳 糕 等 慰 问 品, 让 他 们 过 个 愉 快 的 重 阳 节 2014 年 慈 晖 专 项 资 金 发 放 助 学 金 51,400 元, 惠 泽 枫 泾 镇 枫 泾 小 学 兴 塔 小 学 东 升 小 学 兴 塔 中 学 枫 泾 中 学 等 共 计 55 人 ; 发 放 贫 困 救 助 金 于 贫 困 ( 残 障 ) 家 庭 户 共 16 户 及 贫 困 台 属 侨 眷 共 5 户, 金 额 合 计 37,000 元 ; 六 一 儿 童 节 慰 问 金 山 区 辅 读 学 校 153 名 学 生, 重 阳 节 慰 问 孤 寡 老 人 7 人 2014 年 度 累 计 支 出 101, 元 截 至 2014 年 底, 慈 晖 基 金 共 已 捐 赠 弱 势 群 体 40 余 万 元, 受 赠 人 数 600 余 人 次 (2) 与 高 校 合 作, 设 立 奖 助 学 金 奖 教 金, 赞 助 高 校 设 计 大 赛 2006 年 起, 公 司 先 后 与 西 安 交 通 大 学 华 中 科 技 大 学 上 海 理 工 大 学 等 高 等 院 校 合 作 设 立 汉 钟 精 机 奖 助 学 金, 以 资 助 学 习 优 秀 家 庭 贫 困 的 学 生, 合 力 培 养 优 秀 专 业 人 才 并 为 高 校 学 生 提 供 参 观 实 习 机 会, 开 展 座 谈, 引 导 学 生 职 业 发 展 规 划 2013 年 发 放 上 海 理 工 大 学 汉 钟 精 机 奖 助 学 金 2013 年 6 月 27 日, 由 汉 钟 精 机 赞 助 的 上 海 理 工 大 学 第 二 届 汉 钟 杯 流 体 机 械 设 计 大 赛 在 上 海 理 工 大 学 能 源 与 动 力 工 程 学 院 举 办 2013 年 至 2014 年, 公 司 为 适 应 行 业 发 展 加 强 人 才 储 备, 与 上 海 理 工 大 学 能 源 与 动 力 工 程 学 院 签 订 定 向 培 养 协 议, 共 定 向 培 养 4 名 硕 士 研 究 生, 为 企 业 输 送 高 层 次 技 术 人 才, 提 升 企 业 技 术 实 力 2014 年 4 月, 颁 发 上 海 理 工 大 学 2013 年 度 奖 助 学 金 奖 教 金 共 计 5 万 3 千 元 同 时 与 学 院 领 导 洽 谈 校 企 合 作 项 目 上 海 理 工 大 学 是 列 入 国 家 教 育 振 兴 行 动 计 划 重 点 建 设 的 几 所 创 建 国 际 一 流 大 学 的 高 等 学 府, 在 能 源 动 力 及 相 关 技 术 领 域 的 研 究 水 平 处 于 国 内 领 先 地 位 公 司 与 上 海 理 工 大 学 通 过 强 强 联 合 优 势 互 补, 实 现 民 族 工 业 的 振 兴 (3) 义 务 献 血 公 司 员 工 极 响 应 号 召, 踊 跃 参 加 政 府 组 织 的 无 偿 献 血 活 动, 为 社 会 贡 献 自 己 的 一 份 心 力 2014 年 参 加 无 偿 献 血 员 工 人 数 共 计 14 人, 其 中 有 1 位 员 工 已 是 将 连 续 3 年 参 加 义 务 献 血, 有 2 位 员 工 已 连 续 2 年 参 加 义 务 献 血 (4) 参 加 造 血 干 细 胞 捐 献 入 库 活 动 2013 年 3 月 9 日, 共 青 团 上 海 市 金 山 区 委 员 会 与 上 海 市 金 山 区 红 十 字 会 联 合 开 展 为 了 生 命 的 希 望 工 程 金 山 青 年 造 血 干 细 胞 捐 献 志 愿 者 行 动, 公 司 共 有 11 人 参 加 由 造 血 干 细 胞 捐 献 26

28 入 库 活 动, 为 挽 救 白 血 病 患 者, 以 自 己 的 实 际 行 动 献 出 一 份 爱 心 ( 五 ) 投 资 者 关 系 管 理 报 告 期 内, 公 司 根 据 证 券 法 上 市 公 司 投 资 者 关 系 管 理 指 引 等 法 律 法 规 的 要 求, 遵 循 投 资 者 关 系 管 理 制 度 及 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 等 规 章 制 度 的 规 定, 及 时 准 确 地 进 行 信 息 披 露 ; 主 动 开 展 投 资 者 关 系 管 理 活 动, 积 极 参 与 资 本 市 场 互 动, 保 持 信 息 披 露 的 公 开 公 平 和 公 正 董 事 会 秘 书 作 为 投 资 者 关 系 管 理 负 责 人, 安 排 专 人 开 展 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 保 证 投 资 者 对 公 司 生 产 经 营 情 况 有 一 个 相 对 系 统 的 了 解 公 司 建 立 健 全 的 投 资 者 调 研 记 录 档 案, 积 极 做 好 各 类 分 析 师 和 投 资 者 的 现 场 来 访 接 待 及 记 录 工 作, 与 机 构 及 媒 体 保 持 良 好 沟 通, 使 公 司 的 投 资 者 关 系 管 理 工 作 更 为 系 统 和 规 范, 有 效 避 免 了 未 披 露 信 息 的 提 前 泄 露 报 告 期 内, 公 司 共 接 待 13 批 次 分 析 师 等 投 资 者 调 研 参 观 考 察, 未 出 现 提 前 泄 露 公 司 尚 未 披 露 信 息 的 状 况 公 司 不 定 期 举 办 投 资 者 交 流 会 参 加 券 商 投 资 策 略 会 网 上 业 绩 说 明 会 等 多 种 形 式 的 IR 活 动, 合 理 妥 善 地 安 排 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 分 析 师 新 闻 媒 体 等 到 公 司 现 场 进 行 参 观 座 谈 调 研 的 活 动, 加 强 与 资 本 市 场 的 面 对 面 沟 通, 以 便 投 资 者 加 深 对 公 司 各 方 面 情 况 的 了 解 公 司 通 过 网 站 ( 深 交 所 互 动 易 ( 投 资 者 专 用 热 线 ( ) 电 子 信 箱 (ir@hanbell.cn) 传 真 ( ) 等 多 种 渠 道 与 投 资 者 加 强 沟 通, 并 尽 可 能 做 到 有 信 必 复, 解 答 投 资 者 的 疑 问 报 告 期 内, 公 司 共 回 复 留 言 及 邮 件 176 次, 回 复 率 100% 2014 年 4 月 2 日, 公 司 通 过 全 景 网 投 资 者 关 系 互 动 展 示 平 台 举 行 了 公 司 2013 年 度 报 告 网 上 业 绩 说 明 会 公 司 董 事 长 兼 董 事 会 秘 书 独 立 董 事 财 务 负 责 人 等 人 员 参 加 了 本 次 网 上 说 明 会, 并 在 线 回 答 了 投 资 者 的 咨 询, 与 广 大 投 资 者 进 行 坦 诚 的 沟 通 和 交 流, 使 广 大 投 资 者 更 深 入 的 了 解 公 司 的 各 项 情 况 报 告 期 内, 公 司 也 积 极 关 注 二 级 市 场, 切 实 做 好 市 场 的 稳 定 工 作 公 司 也 将 进 一 步 加 强 投 资 者 关 系 管 理, 创 新 地 开 展 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 以 更 多 更 广 的 渠 道 让 投 资 者 参 与 到 公 司 的 经 营 管 理, 与 投 资 者 进 行 更 直 接 有 效 的 沟 通 和 交 流, 切 实 提 升 公 司 投 资 者 关 系 管 理 水 平 和 能 力 公 司 高 度 重 视 投 资 者 关 系 管 理, 严 格 按 照 信 息 披 露 管 理 制 度 真 实 准 确 完 整 及 时 公 平 地 进 行 信 息 披 露 工 作, 公 司 所 有 重 大 事 项 均 在 公 司 指 定 媒 体 证 券 时 报 上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 登 载 和 公 告 27

29 接 待 时 间 十 六 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 公 司 实 地 调 研 机 构 国 海 富 兰 克 林 基 金 东 吴 基 金 宝 盈 基 金 等 公 司 经 营 行 业 发 展 及 竞 争 情 况 公 司 实 地 调 研 机 构 鑫 富 越 资 产 银 利 伟 世 投 资 华 商 基 金 等 公 司 经 营 行 业 发 展 及 竞 争 情 况 公 司 实 地 调 研 机 构 保 德 信 基 金 公 司 经 营 行 业 发 展 及 竞 争 情 况 公 司 实 地 调 研 机 构 中 信 证 券 公 司 经 营 行 业 发 展 及 竞 争 情 况 公 司 实 地 调 研 机 构 挚 信 资 本 民 生 证 券 尊 邦 投 资 等 公 司 经 营 行 业 发 展 及 竞 争 情 况 公 司 实 地 调 研 机 构 华 宝 兴 业 基 金 浙 商 基 金 广 发 证 券 等 公 司 经 营 行 业 发 展 及 竞 争 情 况 公 司 实 地 调 研 机 构 宏 源 证 券 国 金 证 券 东 兴 证 券 等 公 司 经 营 行 业 发 展 及 竞 争 情 况 公 司 实 地 调 研 机 构 大 成 基 金 公 司 经 营 行 业 发 展 及 竞 争 情 况 公 司 实 地 调 研 机 构 海 通 证 券 广 发 基 金 国 联 安 基 金 等 公 司 经 营 行 业 发 展 及 竞 争 情 况 公 司 实 地 调 研 机 构 海 通 证 券 安 信 证 券 融 通 基 金 等 公 司 经 营 行 业 发 展 及 竞 争 情 况 公 司 实 地 调 研 机 构 西 南 证 券 瑞 银 证 券 雅 利 资 产 公 司 经 营 行 业 发 展 及 竞 争 情 况 公 司 实 地 调 研 机 构 花 旗 银 行 平 安 信 托 公 司 经 营 行 业 发 展 及 竞 争 情 况 公 司 实 地 调 研 机 构 徐 星 投 资 公 司 经 营 行 业 发 展 及 竞 争 情 况 28

30 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 本 报 告 期 公 司 未 发 生 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 四 破 产 重 整 相 关 事 项 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 五 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 公 司 报 告 期 未 收 购 资 产 2 出 售 资 产 情 况 公 司 报 告 期 未 出 售 资 产 3 企 业 合 并 情 况 公 司 报 告 期 未 发 生 企 业 合 并 情 况 六 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 公 司 报 告 期 无 股 权 激 励 计 划 及 其 实 施 情 况 七 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 关 联 交 易 方 台 湾 汉 钟 关 联 关 系 实 际 控 制 法 人 关 联 交 易 类 型 采 购 商 品 销 售 商 品 关 联 交 易 内 容 压 缩 机 及 零 部 件 压 缩 机 及 零 部 件 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 价 格 关 联 交 易 金 额 ( 万 元 ) 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 关 联 交 易 结 算 方 式 成 本 加 成 2, , % 人 民 币 成 本 加 成 1, , % 人 民 币 可 获 得 的 同 类 交 易 市 价 披 露 日 期 披 露 索 引 销 售 商 品 铸 件 成 本 加 成 1, , % 人 民 币 日 立 机 械 参 股 公 司 提 供 租 赁 厂 房 设 备 市 场 价 格 % 人 民 币 fo.com.cn 日 立 机 械 参 股 公 司 采 购 商 品 无 油 螺 杆 空 压 机 市 场 价 格 1, , % 人 民 币 日 立 机 械 参 股 公 司 销 售 商 品 铸 件 市 场 价 格 % 人 民 币 29

31 合 计 , 大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况 关 联 交 易 的 必 要 性 持 续 性 选 择 与 关 联 方 ( 而 非 市 场 其 他 交 易 方 ) 进 行 交 易 的 原 因 关 联 交 易 对 上 市 公 司 独 立 性 的 影 响 公 司 对 关 联 方 的 依 赖 程 度, 以 及 相 关 解 决 措 施 ( 如 有 ) 按 类 别 对 本 期 将 发 生 的 日 常 关 联 交 易 进 行 总 金 额 预 计 的, 在 报 告 期 内 的 实 际 履 行 情 况 ( 如 有 ) 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 ( 如 适 用 ) 1 公 司 及 浙 江 汉 声 与 台 湾 汉 钟 公 司 一 直 以 来 都 有 着 良 好 的 互 供 合 作 关 系, 同 时 双 方 也 能 充 分 的 保 证 提 供 合 格 优 质 的 产 品 给 对 方 在 同 类 产 品 销 售 及 采 购 中 所 占 的 比 重 较 小, 对 本 公 司 当 期 及 以 后 生 产 经 营 和 财 务 方 面 的 影 响 有 限 为 保 证 双 方 生 产 经 营 需 要 的 连 续 性, 在 遵 循 了 市 场 公 开 公 平 公 正 的 原 则 及 不 损 害 中 小 股 东 利 益 的 条 件 下, 正 常 的 关 联 交 易 有 利 于 关 联 双 方 充 分 实 现 资 源 互 补, 达 到 互 惠 互 利 的 目 的 2 日 立 机 械 为 本 公 司 参 股 公 司, 公 司 及 浙 江 汉 声 与 其 日 常 关 联 交 易 在 同 类 产 品 中 所 占 比 重 都 较 小, 对 公 司 当 期 及 日 后 的 生 产 经 营 和 财 务 方 面 的 影 响 有 限 为 保 证 双 方 生 产 经 营 需 要 的 连 续 性, 在 遵 循 了 市 场 公 开 公 平 公 正 的 原 则 及 不 损 害 中 小 股 东 利 益 的 条 件 下, 正 常 的 关 联 交 易 有 利 于 关 联 双 方 充 分 实 现 资 源 互 补, 达 到 互 惠 互 利 的 目 的 上 述 关 联 交 易 的 价 格 依 据 公 平 合 理 确 定, 不 存 在 损 害 公 司 和 全 体 股 东 利 益 的 行 为 公 司 的 独 立 性 没 有 受 到 影 响, 公 司 的 主 要 业 务 不 会 因 此 类 交 易 而 对 关 联 方 形 成 依 赖 1 公 司 及 浙 江 汉 声 与 台 湾 汉 钟 的 关 联 交 易 金 额 占 同 类 金 额 比 例 很 小, 不 存 在 依 赖 2 公 司 及 浙 江 汉 声 与 日 立 机 械 的 关 联 交 易 金 额 占 同 类 金 额 比 例 很 小, 不 存 在 依 赖 1 公 司 对 台 湾 汉 钟 的 采 购 金 额 预 计 不 超 过 2,800 万 元, 实 际 为 2, 万 元, 在 预 计 范 围 内 ; 2 公 司 对 台 湾 汉 钟 的 销 售 金 额 预 计 不 超 过 2,000 万 元, 实 际 为 1, 万 余, 在 预 计 范 围 内 ; 3 浙 江 汉 声 对 台 湾 汉 钟 的 销 售 金 额 预 计 不 超 过 2,400 万 元, 实 际 为 1, 万 元, 在 预 计 范 围 内 ; 4 公 司 对 日 立 机 械 提 供 的 租 赁 金 额 预 计 不 超 过 150 万 元, 实 际 为 万 元, 在 预 计 范 围 内 ; 5 公 司 对 日 立 机 械 采 购 商 品 预 计 不 超 过 3,000 万 元, 实 际 为 1, 万 元, 在 预 计 范 围 内 ; 6 浙 江 汉 声 对 日 立 机 械 销 售 商 品 预 计 不 超 过 500 万 元, 实 际 为 万 元, 在 预 计 范 围 内 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 公 司 报 告 期 不 存 在 关 联 债 权 债 务 往 来 5 其 他 关 联 交 易 公 司 报 告 期 无 其 他 关 联 交 易 八 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 报 告 期 内, 公 司 提 供 厂 房 及 设 备 给 关 联 公 司 日 立 机 械 制 造 ( 上 海 ) 有 限 公 司,2014 年 度 发 生 租 赁 金 额 及 水 电 费 为 万 元 日 立 机 械 为 公 司 参 股 公 司, 公 司 董 事 副 总 经 理 柯 永 昌 先 生 在 日 立 机 械 任 副 董 事 长 职 务, 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 规 定, 此 租 赁 交 易 属 于 关 联 交 易 除 上 述 租 赁 事 项 外, 公 司 无 其 他 租 赁 事 项 30

32 合 同 订 立 公 司 方 名 称 上 海 汉 钟 精 机 股 份 有 限 公 司 2 担 保 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 合 同 订 立 对 方 名 称 上 海 濑 江 建 设 工 程 有 限 公 司 合 同 签 订 日 期 4 其 他 重 大 交 易 合 同 涉 及 资 产 的 合 同 涉 及 资 产 的 评 估 机 构 账 面 价 值 ( 万 元 ) 评 估 价 值 ( 万 元 ) 名 称 ( 如 ( 如 有 ) ( 如 有 ) 有 ) 评 估 基 准 定 价 原 则 日 ( 如 有 ) 交 易 价 格 ( 万 元 ) 是 否 关 联 交 易 关 联 关 系 截 至 报 告 期 末 的 执 行 情 况 市 场 价 8,400 否 - 履 行 中 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 交 易 事 项 股 改 承 诺 九 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 实 际 控 制 法 人 是 公 司 与 实 际 控 制 法 人 台 湾 汉 钟 在 公 司 上 市 前 签 署 的 避 免 同 业 竞 争 协 议 长 期 有 效 严 格 履 行 中 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 无 及 下 一 步 计 划 ( 如 有 ) 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 十 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 60 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 境 外 会 计 师 事 务 所 名 称 ( 如 有 ) 境 外 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 ( 如 有 ) - 境 外 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 ( 如 有 ) - 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 公 司 当 期 不 存 在 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 十 年 李 东 昕 边 俊 豪 无 31

33 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 公 司 2014 年 9 月 25 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 了 关 于 非 公 开 发 行 股 票 事 项 的 议 案, 并 于 2014 年 10 月 14 日 召 开 的 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 同 时 聘 请 了 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 为 保 荐 机 构 除 上 述 情 况 外, 报 告 期 内 公 司 不 存 在 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 情 况 十 一 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 适 用 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 监 事 会 独 立 董 事 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 十 二 处 罚 及 整 改 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 处 罚 及 整 改 情 况 十 三 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 公 司 2014 年 9 月 25 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 了 关 于 公 司 拟 非 公 开 发 行 股 票 事 项 的 议 案, 并 于 2014 年 10 月 14 日 召 开 的 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 2015 年 3 月 20 日 已 获 得 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过, 公 司 将 在 收 到 中 国 证 监 会 予 以 核 准 的 正 式 文 件 及 相 关 进 展 情 况, 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 十 五 公 司 子 公 司 重 要 事 项 十 六 公 司 发 行 公 司 债 券 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 发 行 公 司 债 券 的 情 况 32

34 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 送 其 公 积 金 转 股 新 股 股 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 二 无 限 售 条 件 股 份 239,881, % 23,988,195 23,988, ,870, % 1 人 民 币 普 通 股 239,881, % 23,988,195 23,988, ,870, % 三 股 份 总 数 239,881, % 23,988,195 23,988, ,870, % 股 份 变 动 的 原 因 公 司 2014 年 5 月 30 日 实 施 了 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 : 以 截 止 至 2013 年 12 月 31 日 的 总 股 本 239,881,950 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 3.5 元 ( 含 税 ) 同 时, 向 全 体 股 东 以 资 本 公 积 每 10 股 转 增 1 股, 合 计 转 增 23,988,195 股, 转 增 后 总 股 本 为 263,870,145 股 股 份 变 动 的 批 准 情 况 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 : 经 公 司 2014 年 3 月 27 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 和 2014 年 4 月 25 日 召 开 的 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 详 见 2014 年 3 月 29 日 披 露 的 第 三 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 2014 年 4 月 26 日 披 露 的 2013 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 股 份 变 动 的 过 户 情 况 适 用 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 项 目 股 本 变 动 前 股 本 变 动 后 2014 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2013 年 度 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 报 告 期 末 近 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 公 司 近 三 年 未 发 生 证 券 发 行 情 况 33

35 2 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 公 司 2014 年 5 月 30 日 实 施 了 2013 年 度 利 润 分 配 方 案, 以 截 止 至 2013 年 12 月 31 日 的 总 股 本 239,881,950 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 3.5 元 ( 含 税 ) 同 时, 向 全 体 股 东 以 资 本 公 积 每 10 股 转 增 1 股, 合 计 转 增 23,988,195 股, 转 增 后 总 股 本 为 263,870,145 股 各 股 东 所 持 股 份 相 应 增 加 3 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 公 司 不 存 在 内 部 职 工 股 情 况 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 12,782 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末 普 通 股 股 东 总 数 12,621 持 股 5% 以 上 的 股 东 或 前 10 名 股 东 持 股 情 况 报 告 期 末 持 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 如 有 )( 参 见 注 8) 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 巴 拿 马 海 尔 梅 斯 公 司 境 外 法 人 36.81% 97,143,222 8,831,202 97,143,222 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 境 外 法 人 34.36% 90,666,495 7,060,591 90,666,495 张 曙 军 境 内 自 然 人 1.45% 3,836,200 3,836,200 中 国 建 设 银 行 - 信 达 澳 银 领 先 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 其 他 0.91% 2,403,274 2,403,274 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 其 他 0.72% 1,897,738 1,897,738 全 国 社 保 基 金 四 一 二 组 合 其 他 0.61% 1,600,700 1,600,700 杨 金 英 境 内 自 然 人 0.59% 1,557,000 1,557,000 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 建 信 核 心 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 其 他 0.47% 1,244,120 1,244,120 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 其 他 0.45% 1,200,000 1,200,000 张 燕 境 内 自 然 人 0.44% 1,155,216 1,155,216 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 无 前 10 名 股 东 的 情 况 ( 如 有 )( 参 见 注 3) 巴 拿 马 海 尔 梅 斯 公 司 和 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 属 于 一 致 行 动 人 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 一 致 行 动 人 股 东 名 称 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 巴 拿 马 海 尔 梅 斯 公 司 97,143,222 人 民 币 普 通 股 97,143,222 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 90,666,495 人 民 币 普 通 股 90,666,495 张 曙 军 3,836,200 人 民 币 普 通 股 3,836,200 中 国 建 设 银 行 - 信 达 澳 银 领 先 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2,403,274 人 民 币 普 通 股 2,403,274 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 1,897,738 人 民 币 普 通 股 1,897,738 数 量 数 量 - 34

36 全 国 社 保 基 金 四 一 二 组 合 1,600,700 人 民 币 普 通 股 1,600,700 杨 金 英 1,557,000 人 民 币 普 通 股 1,557,000 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 建 信 核 心 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 1,244,120 人 民 币 普 通 股 1,244,120 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 1,200,000 人 民 币 普 通 股 1,200,000 张 燕 1,155,216 人 民 币 普 通 股 1,155,216 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 以 及 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 和 前 10 巴 拿 马 海 尔 梅 斯 公 司 和 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 一 名 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 致 行 动 人 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 一 致 行 动 人 说 明 1 报 告 期 末, 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 未 参 加 融 资 融 券 转 融 通 业 务 ; 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 2 公 司 股 东 张 曙 军 通 过 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 3,600,000 股 ; 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 )( 参 见 注 4) 3 公 司 股 东 杨 金 英 通 过 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 1,557,000 股 ; 4 公 司 股 东 张 燕 通 过 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 1,155,216 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 2 公 司 控 股 股 东 情 况 法 人 控 股 股 东 名 称 法 定 代 表 人 / 单 位 负 责 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 巴 拿 马 海 尔 梅 斯 公 司 余 昱 暄 万 美 元 未 来 发 展 战 略 经 营 成 果 财 务 状 况 现 金 流 等 控 股 股 东 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 控 股 股 东 报 告 期 内 变 更 3 公 司 实 际 控 制 人 情 况 自 然 人 无 无 无 投 资 型 公 司, 不 从 事 任 何 产 品 的 生 产 和 经 营 实 际 控 制 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 廖 哲 男 中 国 台 湾 否 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 担 任 台 湾 汉 钟 董 事 长 本 公 司 董 事 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 无 实 际 控 制 人 报 告 期 内 变 更 35

37 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 廖 哲 男 23.09% 汉 钟 精 机 股 份 有 限 公 司 ( 台 湾 汉 钟 ) 100% 维 尔 京 群 岛 EXTRAYIELD FINANCE LTD. 100% 巴 拿 马 (HERMES EQUITIES CORP.) 36.81% 上 海 汉 钟 精 机 股 份 有 限 公 司 实 际 控 制 人 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 公 司 适 用 4 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 法 人 股 东 名 称 法 定 代 表 人 / 单 位 负 责 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 许 光 纯 万 美 元 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 投 资 事 业 控 股 公 司 对 外 贸 易 与 技 术 转 移 划 四 公 司 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 的 情 况 在 公 司 所 知 的 范 围 内, 没 有 公 司 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 36