监 管 动 态 Regulatory News 2014 年 国 家 发 改 委 价 格 监 督 检 查 与 反 垄 断 工 作 综 述 6 Overview of NDRC's Price Supervision and Inspection and AML Enforcement in 2014

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1 A n J i e L e g a l S t u d i e s 安 杰 法 律 研 究 反 垄 断 版 AnJie Legal Studies Antitrust 2015 年 2 月 / February 2015 主 办 : 反 垄 断 法 律 团 队 主 编 : 詹 昊 顾 正 平 郑 曦 林 何 菁 编 委 : 薛 颖 宋 迎 胡 光 健 王 淇 李 想 王 玲 凌 王 雪 雷 孙 思 慧 于 水 天 白 晨 刘 路 刘 嘉 琦 邮 箱 : zhanhao@anjielaw.com michaelgu@anjielaw.com zhengxilin@anjielaw.com hejing@anjielaw.com 电 话 : (86 10) 欢 迎 关 注 安 杰 反 垄 断 微 博 微 信 平 台 随 时 掌 握 最 新 反 垄 断 动 态 Weibo QR CODE Wechat QR CODE

2 监 管 动 态 Regulatory News 2014 年 国 家 发 改 委 价 格 监 督 检 查 与 反 垄 断 工 作 综 述 6 Overview of NDRC's Price Supervision and Inspection and AML Enforcement in 2014 [6] 国 家 发 改 委 对 高 通 公 司 垄 断 行 为 责 令 整 改 并 罚 款 60 亿 元 9 Qualcomm Required to Make Rectifications and Fined 6 Billion for Monopolistic Behaviors [9] 郑 州 中 石 化 被 指 囤 油 待 涨 国 家 发 改 委 反 垄 断 局 已 介 入 调 查 26 Sinopec Zhengzhou Accused of Refusal to Deal, Antitrust Investigation Initiated by the NDRC [26] 2014 年 商 务 部 反 垄 断 执 法 工 作 综 述 27 Overview of AML Enforcement of MOFCOM in 2014 [27] 商 务 部 公 布 关 于 规 范 经 营 者 集 中 案 件 申 报 名 称 的 指 导 意 见 30 MOFCOM Publishes the Guiding Opinion on Naming Rules of Pre-merger Notifications Cases [30] 商 务 部 公 开 2014 年 第 四 季 度 无 条 件 批 准 经 营 者 集 中 案 件 32 MOFCOM Publishes the List of Unconditionally Approved Concentrations of Undertakings in the 4th Quarter of 2014 [32] 商 务 部 发 布 关 于 解 除 谷 歌 收 购 摩 托 罗 拉 案 部 分 义 务 的 公 告 42 MOFCOM Releases Announcement Relieving Google of Certain Obligations in the Conditionally Approved Acquisition of Motorola Mobility by Google [42] 2014 年 工 商 机 关 反 垄 断 与 反 不 正 当 竞 争 执 法 工 作 综 述 44 Overview of AML and Competition Enforcement of the Administration for Industry and Commerce in 2014 [44] 国 家 工 商 总 局 公 布 海 南 省 东 方 市 自 来 水 公 司 垄 断 案 竞 争 执 法 公 告 48 SAIC Releases the Official Decision on the Abuse Case Involving Hainan Dongfang Water Supply Company [48] ~ 1 ~

3 消 费 者 诉 中 国 联 通 终 止 小 灵 通 业 务 涉 嫌 垄 断 北 京 知 识 产 权 法 院 已 受 理 49 China Unicom Faces Consumer Litigation Arising from Terminated PHS Business as Suspected Monopolistic Behavior, Beijing Intellectual Property Court Has Accepted the Case [49] 消 费 者 诉 保 险 公 司 达 成 横 向 垄 断 协 议 杭 州 市 中 级 人 民 法 院 已 受 理 50 Insurance Company s Cartel Practice Incurrs Consumer Litigation, Hangzhou Intermediate People's Court Has Accepted the Case [50] 广 东 省 教 育 厅 指 定 赛 事 软 件 一 审 被 判 违 反 反 垄 断 法 50 Department of Education of Guangdong Province Held to Be in Violation of the AML for Designating Software Used in Contests at First Instance [50] 安 杰 动 态 AnJie News 安 杰 荣 获 钱 伯 斯 推 荐 的 2015 年 保 险 及 反 垄 断 领 域 中 国 律 师 事 务 所 56 AnJie Listed as PRC Insurance and Antitrust Firm by Chambers & Partners 2015 [56] 安 杰 荣 获 四 项 2015 年 ALB 中 国 法 律 大 奖 提 名 57 AnJie Law Firm Wins Four Awards Nominations in ALB China Law Awards 2015 [58] 安 杰 荣 获 商 法 2014 年 度 卓 越 竞 争 法 及 反 垄 断 律 所 大 奖 58 AnJie Ranked as China Business Law Awards Winner in the category of Antitrust/Competition in CBLJ Law Awards 2014 [59] 安 杰 合 伙 人 荣 获 ALB 2015 年 度 中 国 十 大 最 具 影 响 力 律 师 称 号 59 AnJie Partner Ranked One of 2015 Power List of Top 10 Lawyers by ALB [60] 安 杰 法 律 视 点 AnJie Insight Translation of the Guangdong High Court's Reasoning in Huawei v. IDC Case [61] Six Years After the Implementation of the Anti-Monopoly Law: Enforcement Trends and Developments of Anti-monopoly Investigation in China [71] ~ 2 ~

4 Chinese Antitrust Agency Renders Milestone Decision on Standard Essential Patent Case [85] 奇 虎 诉 腾 讯 反 垄 断 案 件 七 大 焦 点 问 题 评 述 89 Commentaries on seven key issues in Qihoo V. Tencent Antitrust Case [89] 热 点 问 题 聚 焦 Hotspot Focus 高 通 10 亿 美 金 罚 单 解 读 : 国 产 手 机 产 业 链 五 大 变 局 98 Interpretation of Qualcomm s USD One Billion Penalty: Five Turbulences inside the Industrial Chain of Domestic Mobile Phones [98] 高 通 案 的 得 与 失 106 Gains and Losses of the Qualcomm Case [106] 聚 焦 反 垄 断 执 法 步 入 常 态 : 强 势 作 风 或 趋 缓 111 AML Enforcement Enters into the Regular Track: The Hardline May Soften [111] 汽 车 反 垄 断 呼 唤 细 则 指 南 115 Combatting Monopolistic Practices in the Auto Industry Calls for Detailed Guidelines [115] 央 企 巨 无 霸 的 反 垄 断 审 查 隐 忧 120 Hidden Troubles of the AML Investigation against the Behemoth SOEs [120] 微 信 封 杀 : 是 不 是 垄 断 行 为? 125 Wechat Imposes Blockage: Monopolistic conducts or not? [125] 滴 滴 联 手 快 的 游 走 在 垄 断 边 缘 127 Didi and Kuaidi Hand in Hand Walking at the Edge of Monopoly [127] 易 到 用 车 举 报 滴 滴 快 的 合 并, 有 理 而 据 不 足 130 YidaoYongche Inc. Whistle-blows the Merger of Didi and Kuaidi, Reasonalble But Lack of Evidence [130] 反 垄 断 诉 讼 尚 需 破 除 诸 多 瓶 颈 134 AML Litigation Still Needs to Break Many Bottlenecks [134] ~ 3 ~

5 理 论 研 究 Theory Research 论 经 济 垄 断 与 行 政 垄 断 的 异 同 137 On the Similarities and Differences between Economic and Administrative Monopoly [137] ~ 4 ~

6 刊 首 语 近 日 来, 三 大 执 法 机 构 陆 续 发 布 工 作 综 述, 总 结 上 一 年 度 执 法 工 作 情 况 在 过 去 的 一 年 里, 发 改 委 共 查 处 六 起 案 件, 总 罚 款 额 高 达 18 亿 元 工 商 总 局 新 立 垄 断 案 件 15 件, 涉 及 烟 草 盐 业 电 信 燃 气 保 险 等 多 个 行 业 商 务 部 共 收 到 经 营 者 集 中 申 报 262 件, 审 结 245 件 其 中, 无 条 件 批 准 240 件, 附 条 件 批 准 4 件, 禁 止 1 件 此 外, 商 务 部 加 大 对 未 依 法 申 报 案 件 的 查 处 力 度, 对 2 起 案 件 作 出 处 罚 决 定 反 垄 断 已 出 台 六 年, 反 垄 断 调 查 有 哪 些 发 展? 执 法 工 作 有 何 种 趋 势? 请 关 注 本 期 安 杰 法 律 视 点, 我 所 律 师 将 为 您 作 详 细 解 读 除 此 之 外, 高 通 案 终 于 落 下 帷 幕, 国 家 发 改 委 认 定 高 通 滥 用 其 在 无 线 通 信 标 准 必 要 专 利 许 可 市 场 和 基 带 芯 片 市 场 的 支 配 地 位, 违 反 了 反 垄 断 法 的 规 定, 并 处 以 总 计 60 亿 元 的 罚 款 反 垄 断 民 事 诉 讼 领 域 也 有 新 的 进 展, 据 悉, 杭 州 市 中 级 法 院 已 受 理 消 费 者 诉 国 内 保 险 公 司 达 成 横 向 垄 断 协 议, 该 案 是 迄 今 为 止 中 国 反 垄 断 领 域 横 向 价 格 垄 断 被 行 政 处 罚 后, 消 费 者 提 起 后 续 诉 讼 的 第 一 案 作 为 中 国 反 垄 断 执 法 领 域 的 经 典 案 例, 奇 虎 360 诉 腾 讯 案 无 疑 对 以 后 的 反 垄 断 民 事 垄 断 案 件 产 生 深 远 影 响, 本 期 我 们 将 回 顾 本 案 的 焦 点 问 题 在 反 垄 断 团 队 全 体 成 员 的 不 懈 努 力 之 下, 安 杰 荣 获 钱 伯 斯 2015 年 反 垄 断 领 域 推 荐 律 所 殊 荣 未 来 我 们 将 继 续 努 力, 安 杰 反 垄 断 团 队 与 您 同 行 2014 年 反 垄 断 执 法 有 哪 些 特 点? 执 法 带 来 哪 些 改 变? 谁 是 下 一 个 反 垄 断 执 法 重 点? 更 多 信 息, 请 关 注 本 期 内 容 回 到 目 录 ~ 5 ~

7 Preface Recently, three antitrust enforcement agencies released their respective annual report on enforcement work. In the past year, the NDRC closed six cases of which the penalty amounted to RMB 1.8 billion. The SAIC investigated 15 antitrust cases involving various industries, such as cigarette, salt, telecommunication, fuel gas, insurance, etc. The MOFCOM accepted 262 filing applications and closed 245, of which, 240 cleared without conditions, 4 approved conditionally, and 1 rejected. Furthermore, the MOFCOM strengthened the investigation and punishment on the undertakings which failed to make the concentration fillings, and imposed punishment in two cases. The Anti-monopoly law has been in force for six years. How to consider the developments of antitrust investigation? What is the next step of enforcement agencies? Please see relevant article draft by us in AnJie Insight section. AnJie lawyers will detail the issues in relation to antitrust enforcement. In addition, the Qualcomm case finally came to the end. The NDRC believed that Qualcomm had abused its dominant positions in wireless communication SEP licensing market and baseband chipset market and thereby violated the AML. Qualcomm was fined RMB 6 billion in total. The antitrust litigation area has witnessed the new development as well. It is reported that Hangzhou Intermediate People s Court has officially accepted the lawsuit brought by a consumer against a local insurance company who participated in a horizontal monopoly agreement. This is the first follow-on private litigation case launched by consumers after a public enforcement. As a landmark case in China s antitrust history, the Qihoo 360 vs. Tencent case undoubtedly will exert a profound influence on the following cases. Please refer to relevant article in AnJie Insight section. With the great efforts of all members of AnJie antitrust team, AnJie has been awarded as 2015 Recommended Law Firm in Antitrust Area. In the future, we will exert our every effort to assist your development. ~ 6 ~

8 监 管 动 态 Regulatory News 回 到 目 录 2014 年 国 家 发 改 委 价 格 监 督 检 查 与 反 垄 断 工 作 综 述 Overview of NDRC s Price Supervision and Inspection and AML Enforcement in 年, 国 家 发 展 改 革 委 着 力 加 大 价 格 监 督 检 查 与 反 垄 断 工 作 力 度, 积 极 规 范 市 场 价 格 行 为, 维 护 促 进 公 平 竞 争, 切 实 减 轻 企 业 和 群 众 不 合 理 负 担, 不 断 优 化 经 济 社 会 发 展 的 价 格 环 境, 取 得 了 新 的 成 绩 全 国 共 查 处 各 类 价 格 违 法 案 件 2.49 万 件, 实 施 经 济 制 裁 亿 元 特 别 是 查 办 了 汽 车 等 重 大 价 格 垄 断 案 件, 受 到 社 会 广 泛 关 注 和 好 评 一 大 力 清 理 整 顿 涉 企 收 费, 切 实 减 轻 企 业 负 担 针 对 企 业 反 映 突 出 的 融 资 贵 融 资 难 问 题, 重 点 组 织 商 业 银 行 收 费 检 查 自 2013 年 10 月 到 2014 年 底, 对 各 类 商 业 银 行 的 150 家 分 支 机 构 进 行 了 检 查, 实 施 经 济 制 裁 亿 元 同 时, 与 银 监 会 共 同 督 促 各 商 业 银 行 整 顿 规 范 收 费 行 为 据 测 算, 几 大 行 通 过 取 消 中 间 业 务 收 费 项 目, 降 低 收 费 标 准, 每 年 可 减 轻 企 业 负 担 达 400 亿 元 这 次 商 业 银 行 收 费 检 查 不 仅 纠 正 了 违 规 问 题, 更 推 动 了 制 度 层 面 建 设, 对 推 动 各 商 业 银 行 变 革 中 间 业 务 发 展 模 式, 预 防 和 化 解 金 融 风 险 发 挥 了 重 要 作 用 二 积 极 查 处 重 大 价 格 垄 断 案 件, 维 护 和 促 进 公 平 竞 争 先 后 查 处 了 汽 车 及 零 部 件 保 险 水 泥 眼 镜 等 一 系 列 具 有 广 泛 影 响 的 价 格 垄 断 案 件, 共 处 罚 款 约 18 亿 元, 维 护 和 促 进 各 行 业 和 领 域 市 场 公 平 竞 争, 为 消 费 者 ~ 7 ~

9 带 来 实 惠 其 中 : 汽 车 垄 断 案 3 件, 共 处 罚 款 亿 元, 促 使 部 分 品 牌 汽 车 主 动 降 低 在 中 国 市 场 的 销 售 价 格 ; 保 险 业 垄 断 案 1 件, 共 处 罚 款 1.1 亿 元 ; 水 泥 垄 断 案 1 件, 共 处 罚 款 1.14 亿 元 ; 眼 镜 垄 断 案 1 件, 共 处 罚 款 1957 万 元 监 管 三 加 快 建 设 全 国 四 级 联 网 的 价 格 举 报 系 统, 动 员 全 社 会 力 量 参 与 价 格 2014 年 11 月, 举 报 系 统 开 始 全 面 试 运 行, 提 前 2 个 月 实 现 全 国 四 级 联 网, 在 所 有 市 场 监 管 机 构 和 相 应 举 报 系 统 中 属 第 一 家 系 统 充 分 利 用 现 代 信 息 技 术, 建 立 了 全 国 统 一 的 举 报 接 收 平 台, 所 有 举 报 件 实 行 一 件 一 码 管 理, 举 报 案 件 办 理 全 程 公 开 同 时, 借 助 系 统 中 的 大 数 据 云 计 算 等 功 能, 价 格 主 管 部 门 可 以 密 切 跟 踪 价 格 违 法 行 为 转 移 扩 散 趋 势, 及 时 采 取 应 对 措 施 2015 年 1 月 1 日, 系 统 正 式 开 通 运 行, 半 个 月 就 接 收 各 类 价 格 诉 求 件, 极 大 调 动 了 社 会 各 界 参 与 价 格 监 管 的 积 极 性 系 统 的 建 成 是 转 变 职 能 简 政 放 权 强 化 监 管 的 重 要 举 措, 是 依 法 履 职 的 具 体 体 现, 也 是 大 数 据 时 代 政 府 管 理 创 新 的 应 用 示 范 四 加 大 专 项 检 查 工 作 力 度, 稳 定 市 场 价 格 秩 序 对 全 国 享 受 脱 硫 加 价 的 759 家 燃 煤 电 厂 进 行 了 拉 网 式 检 查, 共 计 实 施 经 济 制 裁 5.19 亿 元 对 部 分 民 航 客 票 销 售 代 理 企 业 在 2014 年 春 运 期 间 乱 涨 价 乱 收 费 问 题 依 法 进 行 了 严 肃 处 理 组 织 开 展 网 络 零 售 行 业 价 格 行 为 专 项 检 查, 重 点 打 击 虚 构 原 价 虚 假 优 惠 折 价 低 标 高 结 不 履 行 价 格 承 诺 等 价 格 欺 诈 行 为 加 强 中 秋 国 庆 期 间 价 格 监 管, 部 署 开 展 购 物 旅 游 和 交 通 运 输 场 所 重 点 检 查, 防 止 价 格 出 现 异 常 波 动 今 年, 国 家 发 展 改 革 委 将 会 同 有 关 部 门, 进 一 步 加 大 工 作 力 度, 着 力 创 造 和 维 护 公 平 公 正 的 市 场 环 境 一 是 全 面 清 理 和 废 除 妨 碍 全 国 统 一 市 场 和 公 平 竞 争 的 各 种 规 定 和 做 法 深 入 贯 彻 十 八 届 三 中 全 会 关 于 清 理 和 废 除 妨 碍 全 国 统 一 市 场 和 公 平 竞 争 的 各 种 规 定 和 做 ~ 8 ~

10 法, 严 禁 和 惩 处 各 类 违 法 实 行 优 惠 政 策 行 为, 反 对 地 方 保 护, 反 对 垄 断 和 不 正 当 竞 争 的 改 革 任 务, 推 动 建 设 统 一 开 放 竞 争 有 序 的 市 场 体 系 会 同 有 关 部 门 制 定 相 关 政 策 意 见, 明 确 法 律 政 策 界 限 加 大 执 法 力 度, 积 极 查 处 滥 用 行 政 权 力 排 除 限 制 竞 争 案 件 二 是 积 极 推 进 反 垄 断 执 法 加 强 市 场 竞 争 状 况 分 析 研 究, 密 切 关 注 重 点 行 业 和 重 要 领 域 经 营 者 涉 嫌 垄 断 行 为, 依 法 查 办 有 广 泛 影 响 的 价 格 垄 断 案 件, 公 开 曝 光 情 节 严 重 性 质 恶 劣 的 典 型 案 件 加 强 竞 争 政 策 与 产 业 政 策 的 协 调 配 合, 研 究 建 立 公 平 竞 争 审 查 制 度, 推 动 确 立 竞 争 政 策 的 基 础 性 地 位 加 强 反 垄 断 新 闻 宣 传 和 舆 论 引 导, 改 善 执 法 环 境, 营 造 公 平 竞 争 的 良 好 氛 围 三 是 切 实 加 强 市 场 价 格 监 管 加 强 民 生 价 格 监 管, 紧 紧 围 绕 群 众 反 映 强 烈 的 教 育 医 疗 等 热 点 问 题, 组 织 开 展 专 项 检 查, 严 厉 查 处 关 系 群 众 利 益 的 市 场 价 格 违 法 案 件, 打 击 价 格 欺 诈 行 为 加 强 涉 企 收 费 监 管, 深 入 开 展 涉 企 收 费 专 项 检 查, 确 保 国 家 收 费 减 免 政 策 得 到 不 折 不 扣 落 实 加 强 节 假 日 价 格 监 管, 及 时 处 理 市 场 价 格 异 动 情 况 加 强 新 兴 业 态 价 格 监 管, 重 点 规 范 网 络 零 售 等 行 业 价 格 秩 序 加 强 放 开 领 域 市 场 价 格 监 管, 严 禁 借 价 格 放 开 之 机 乱 涨 价 乱 收 费 四 是 进 一 步 夯 实 工 作 基 础 维 护 和 完 善 好 举 报 系 统, 切 实 做 到 事 事 有 回 音, 件 件 有 落 实 加 强 价 格 监 管 法 制 建 设, 推 动 价 格 法 修 订, 探 索 完 善 以 反 垄 断 法 为 核 心, 相 关 法 律 法 规 规 章 指 南 相 配 套 的 反 垄 断 法 律 体 系 完 善 市 场 价 格 行 为 规 则 和 监 管 办 法, 切 实 规 范 经 营 者 价 格 和 收 费 行 为, 保 障 消 费 者 的 知 情 权 选 择 权 ( 来 源 : 国 家 发 改 委 官 方 网 站 ) 回 到 目 录 ~ 9 ~

11 国 家 发 改 委 对 高 通 公 司 垄 断 行 为 责 令 整 改 并 罚 款 60 亿 元 Qualcomm Required to Make Rectifications and Fined 6 Billion for Monopolistic Behaviors 2015 年 2 月, 国 家 发 展 改 革 委 对 高 通 公 司 滥 用 市 场 支 配 地 位 实 施 排 除 限 制 竞 争 的 垄 断 行 为 依 法 作 出 处 理, 责 令 高 通 公 司 停 止 相 关 违 法 行 为, 处 2013 年 度 我 国 市 场 销 售 额 8% 的 罚 款, 计 亿 元 2013 年 11 月, 国 家 发 展 改 革 委 根 据 举 报 启 动 了 对 高 通 公 司 的 反 垄 断 调 查 在 调 查 过 程 中, 国 家 发 展 改 革 委 对 数 十 家 国 内 外 手 机 生 产 企 业 和 基 带 芯 片 制 造 企 业 进 行 了 深 入 调 查, 获 取 了 高 通 公 司 实 施 价 格 垄 断 等 行 为 的 相 关 证 据, 充 分 听 取 了 高 通 公 司 的 陈 述 和 申 辩 意 见, 并 就 高 通 公 司 相 关 行 为 构 成 我 国 反 垄 断 法 禁 止 的 滥 用 市 场 支 配 地 位 行 为 进 行 了 研 究 论 证 经 调 查 取 证 和 分 析 论 证, 高 通 公 司 在 CDMA WCDMA LTE 无 线 通 信 标 准 必 要 专 利 许 可 市 场 和 基 带 芯 片 市 场 具 有 市 场 支 配 地 位, 实 施 了 以 下 滥 用 市 场 支 配 地 位 的 行 为 : 一 是 收 取 不 公 平 的 高 价 专 利 许 可 费 高 通 公 司 对 我 国 企 业 进 行 专 利 许 可 时 拒 绝 提 供 专 利 清 单, 过 期 专 利 一 直 包 含 在 专 利 组 合 中 并 收 取 许 可 费 同 时, 高 通 公 司 要 求 我 国 被 许 可 人 将 持 有 的 相 关 专 利 向 其 进 行 免 费 反 向 许 可, 拒 绝 在 许 可 费 中 抵 扣 反 向 许 可 的 专 利 价 值 或 提 供 其 他 对 价 此 外, 对 于 曾 被 迫 接 受 非 标 准 必 要 专 利 一 揽 子 许 可 的 我 国 被 许 可 人, 高 通 公 司 在 坚 持 较 高 许 可 费 率 的 同 时, 按 整 机 批 发 净 售 价 收 取 专 利 许 可 费 这 些 因 素 的 结 合 导 致 许 可 费 过 高 二 是 没 有 正 当 理 由 搭 售 非 无 线 通 信 标 准 必 要 专 利 许 可 在 专 利 许 可 中, 高 通 公 司 不 将 性 质 不 同 的 无 线 通 信 标 准 必 要 专 利 与 非 无 线 通 信 标 准 必 要 专 利 进 行 区 分 并 分 别 对 外 许 可, 而 是 利 用 在 无 线 通 信 标 准 必 要 专 利 许 可 市 ~ 10 ~

12 场 的 支 配 地 位, 没 有 正 当 理 由 将 非 无 线 通 信 标 准 必 要 专 利 许 可 进 行 搭 售, 我 国 部 分 被 许 可 人 被 迫 从 高 通 公 司 获 得 非 无 线 通 信 标 准 必 要 专 利 许 可 三 是 在 基 带 芯 片 销 售 中 附 加 不 合 理 条 件 高 通 公 司 将 签 订 和 不 挑 战 专 利 许 可 协 议 作 为 我 国 被 许 可 人 获 得 其 基 带 芯 片 供 应 的 条 件 如 果 潜 在 被 许 可 人 未 签 订 包 含 了 以 上 不 合 理 条 款 的 专 利 许 可 协 议, 或 者 被 许 可 人 就 专 利 许 可 协 议 产 生 争 议 并 提 起 诉 讼, 高 通 公 司 均 拒 绝 供 应 基 带 芯 片 由 于 高 通 公 司 在 基 带 芯 片 市 场 具 有 市 场 支 配 地 位, 我 国 被 许 可 人 对 其 基 带 芯 片 高 度 依 赖, 高 通 公 司 在 基 带 芯 片 销 售 时 附 加 不 合 理 条 件, 使 我 国 被 许 可 人 被 迫 接 受 不 公 平 不 合 理 的 专 利 许 可 条 件 高 通 公 司 的 上 述 行 为, 排 除 限 制 了 市 场 竞 争, 阻 碍 和 抑 制 了 技 术 创 新 和 发 展, 损 害 了 消 费 者 利 益, 违 反 了 我 国 反 垄 断 法 关 于 禁 止 具 有 市 场 支 配 地 位 的 经 营 者 以 不 公 平 的 高 价 销 售 商 品 没 有 正 当 理 由 搭 售 商 品 和 在 交 易 时 附 加 不 合 理 交 易 条 件 的 规 定 在 反 垄 断 调 查 过 程 中, 高 通 公 司 能 够 配 合 调 查, 主 动 提 出 了 一 揽 子 整 改 措 施 这 些 整 改 措 施 针 对 高 通 对 某 些 无 线 标 准 必 要 专 利 的 许 可, 包 括 :(1) 对 为 在 我 国 境 内 使 用 而 销 售 的 手 机, 按 整 机 批 发 净 售 价 的 65% 收 取 专 利 许 可 费 ;(2) 向 我 国 被 许 可 人 进 行 专 利 许 可 时, 将 提 供 专 利 清 单, 不 得 对 过 期 专 利 收 取 许 可 费 ;(3) 不 要 求 我 国 被 许 可 人 将 专 利 进 行 免 费 反 向 许 可 ;(4) 在 进 行 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 时, 不 得 没 有 正 当 理 由 搭 售 非 无 线 通 信 标 准 必 要 专 利 许 可 ;(5) 销 售 基 带 芯 片 时 不 要 求 我 国 被 许 可 人 签 订 包 含 不 合 理 条 件 的 许 可 协 议, 不 将 不 挑 战 专 利 许 可 协 议 作 为 向 我 国 被 许 可 人 供 应 基 带 芯 片 的 条 件 高 通 提 交 的 一 揽 子 整 改 措 施 满 足 了 本 机 关 决 定 和 整 改 的 要 求 高 通 公 司 同 时 表 示, 将 继 续 加 大 在 我 国 的 投 资, 谋 求 更 好 的 发 展 国 家 发 展 改 革 委 对 高 通 公 司 在 我 国 持 续 投 资 表 示 欢 迎, 并 支 持 高 通 公 司 对 使 用 其 受 到 专 利 保 护 的 技 术 收 取 合 理 的 专 利 费 由 于 高 通 公 司 滥 用 市 场 支 配 地 位 实 施 垄 断 行 为 的 性 质 严 重, 程 度 深, 持 续 时 间 ~ 11 ~

13 长, 国 家 发 展 改 革 委 在 责 令 高 通 公 司 停 止 违 法 行 为 的 同 时, 依 法 对 高 通 公 司 处 以 2013 年 度 在 我 国 市 场 销 售 额 8% 的 罚 款 此 次 反 垄 断 执 法, 制 止 了 高 通 公 司 的 垄 断 行 为, 维 护 了 市 场 公 平 竞 争 秩 序, 保 护 了 消 费 者 利 益 处 罚 决 定 书 全 文 如 下 : 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 行 政 处 罚 决 定 书 号 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 行 政 处 罚 决 定 书 发 改 办 价 监 处 罚 号 当 事 人 : 高 通 公 司 (Qualcomm Incorporated) 地 址 :( 略 ) 根 据 中 华 人 民 共 和 国 反 垄 断 法 等 法 律 法 规, 本 机 关 于 2013 年 11 月 立 案, 依 法 对 当 事 人 滥 用 在 CDMA WCDMA 和 LTE 无 线 通 信 标 准 必 要 专 利 ( 以 下 简 称 无 线 标 准 必 要 专 利 ) 许 可 市 场 及 CDMA WCDMA 和 LTE 无 线 通 信 终 端 基 带 芯 片 ( 以 下 简 称 基 带 芯 片 ) 市 场 的 支 配 地 位, 实 施 垄 断 行 为 进 行 了 调 查 本 机 关 的 调 查 情 况 和 处 理 决 定 如 下 : ~ 12 ~

14 一 当 事 人 在 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 市 场 和 基 带 芯 片 市 场 具 有 市 场 支 配 地 位 本 机 关 对 当 事 人 的 调 查 涉 及 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 市 场 和 基 带 芯 片 市 场, 当 事 人 在 上 述 相 关 市 场 具 有 市 场 支 配 地 位 ( 一 ) 当 事 人 在 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 市 场 具 有 市 场 支 配 地 位 无 线 通 信 技 术 标 准 是 由 产 业 界 以 合 作 方 式 共 同 制 定 的 标 准 化 技 术 方 案, 以 实 现 网 络 互 联 互 通, 使 不 同 无 线 通 信 终 端 制 造 商 的 产 品 可 以 接 入 同 一 无 线 蜂 窝 网 络 CDMA( 包 括 CDMA IS-95 和 CDMA 2000) GSM WCDMA TD-SCDMA 和 LTE 均 为 当 前 主 流 的 无 线 通 信 技 术 标 准 电 信 网 络 运 营 商 需 获 得 相 应 网 络 运 营 牌 照, 并 投 入 大 量 资 金 建 设 符 合 特 定 无 线 通 信 技 术 标 准 的 网 络, 无 线 通 信 终 端 制 造 商 和 基 带 芯 片 生 产 商 也 需 进 行 大 量 投 入 开 发 符 合 特 定 无 线 通 信 技 术 标 准 的 产 品, 不 同 的 无 线 通 信 技 术 标 准 之 间 替 代 成 本 很 高 同 时, 同 代 际 无 线 通 信 技 术 标 准 实 现 的 网 络 服 务 水 平 基 本 相 同, 相 互 替 代 没 有 技 术 必 要 性 不 同 代 际 的 无 线 通 信 技 术 标 准 存 在 演 进 关 系, 但 电 信 网 络 运 营 商 升 级 到 新 一 代 无 线 通 信 技 术 标 准 时, 为 了 保 证 长 达 数 年 的 网 络 升 级 过 程 中 的 代 际 兼 容 性, 普 遍 要 求 无 线 通 信 终 端 必 须 同 时 支 持 上 一 代 无 线 通 信 技 术 标 准 因 此, 已 广 泛 应 用 的 不 同 无 线 通 信 技 术 标 准 之 间 不 存 在 现 实 可 行 的 替 代 关 系 本 案 调 查 涉 及 的 CDMA WCDMA 和 LTE 技 术 标 准 当 前 均 不 存 在 现 实 可 行 的 替 代 性 标 准 业 界 通 常 将 实 施 技 术 标 准 所 必 须 使 用 的 专 利 称 为 标 准 必 要 专 利 无 线 通 信 技 术 标 准 作 为 高 度 复 杂 的 技 术 方 案, 包 括 大 量 的 标 准 必 要 专 利 一 项 无 线 通 信 专 利 因 被 纳 入 CDMA WCDMA 和 LTE 技 术 标 准 而 成 为 无 线 标 准 必 要 专 利, 该 专 利 具 有 了 唯 一 性 和 不 可 替 代 性, 排 除 了 其 他 竞 争 性 的 专 利 由 于 无 线 标 准 必 要 专 利 是 实 现 特 定 无 线 通 信 技 术 标 准 必 须 要 实 施 的 专 利, 无 线 通 信 终 端 制 造 商 生 产 销 售 符 合 相 关 技 术 标 准 的 产 品 必 须 获 得 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 从 需 求 替 代 分 析, 无 线 通 信 终 端 制 造 商 生 产 特 定 的 无 线 通 信 终 端, 纳 入 相 关 技 术 标 准 的 每 一 项 无 线 标 准 必 要 专 利 都 不 可 或 缺, 都 是 必 须 要 实 施 的 技 术 专 利, 任 何 一 项 无 线 标 准 必 要 专 利 的 缺 失, 都 会 导 ~ 13 ~

15 致 无 线 通 信 终 端 不 能 完 全 符 合 相 关 技 术 标 准, 不 能 满 足 市 场 需 求 从 供 给 替 代 分 析, 每 一 项 无 线 标 准 必 要 专 利 都 具 有 唯 一 性, 在 被 相 关 无 线 通 信 技 术 标 准 采 纳 并 发 布 和 实 施 后, 不 存 在 实 际 的 或 者 潜 在 的 替 代 性 供 给 因 此, 每 一 项 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 均 单 独 构 成 一 个 独 立 的 相 关 产 品 市 场 在 本 案 中, 由 于 当 事 人 将 持 有 的 无 线 标 准 必 要 专 利 进 行 组 合 许 可, 相 关 产 品 市 场 为 当 事 人 持 有 的 各 项 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 单 独 构 成 的 相 关 产 品 市 场 的 集 合 由 于 专 利 授 权 使 用 和 保 护 均 具 有 地 域 性, 单 独 构 成 一 个 独 立 相 关 产 品 市 场 的 每 一 项 无 线 标 准 必 要 专 利 的 地 域 市 场 均 为 一 个 特 定 的 国 家 或 者 地 区 在 本 案 中, 当 事 人 将 持 有 的 不 同 国 家 和 地 区 的 无 线 标 准 必 要 专 利 进 行 组 合 许 可, 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 的 相 关 地 域 市 场 为 当 事 人 持 有 的 各 项 无 线 标 准 必 要 专 利 的 国 家 或 者 地 区 市 场 的 集 合 本 机 关 查 明, 在 CDMA WCDMA 和 LTE 无 线 通 信 技 术 标 准 中, 当 事 人 均 持 有 数 量 不 等 的 无 线 标 准 必 要 专 利 当 事 人 在 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 市 场 具 有 市 场 支 配 地 位, 主 要 事 实 和 理 由 如 下 : 1. 当 事 人 在 相 关 市 场 占 有 100% 的 市 场 份 额 在 当 事 人 持 有 的 每 一 项 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 独 立 构 成 的 相 关 产 品 市 场, 当 事 人 均 占 有 100% 的 市 场 份 额 同 时, 当 事 人 分 别 持 有 构 成 CDMA WCDMA 和 LTE 无 线 通 信 技 术 标 准 的 多 项 无 线 标 准 必 要 专 利, 相 关 无 线 标 准 必 要 专 利 相 互 叠 加, 构 成 了 覆 盖 特 定 无 线 通 信 技 术 标 准 的 无 线 标 准 必 要 专 利 组 合, 当 事 人 在 该 无 线 标 准 必 要 专 利 组 合 许 可 市 场 占 有 100% 的 市 场 份 额, 不 存 在 市 场 竞 争 根 据 中 华 人 民 共 和 国 反 垄 断 法 第 十 九 条 第 一 款 第 一 项 的 规 定, 可 以 推 定 当 事 人 在 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 市 场 具 有 市 场 支 配 地 位 2. 当 事 人 具 有 控 制 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 市 场 的 能 力 由 于 当 事 人 持 有 覆 盖 CDMA WCDMA 和 LTE 技 术 标 准 的 无 线 标 准 必 要 专 利 组 合, 无 线 通 信 终 端 制 造 商 生 产 销 售 符 合 CDMA WCDMA 和 LTE 技 术 标 准 的 无 线 通 信 终 端, 需 从 当 事 人 获 得 相 关 无 线 标 准 必 要 专 利 组 合 许 可, 否 则 不 能 进 入 市 场 参 与 竞 争, 并 可 能 面 临 当 ~ 14 ~

16 事 人 提 起 的 专 利 侵 权 诉 讼 和 禁 令 救 济 等 风 险, 潜 在 被 许 可 人 与 当 事 人 达 成 相 关 无 线 标 准 必 要 专 利 组 合 许 可 协 议 是 唯 一 的 选 择 有 证 据 表 明, 当 事 人 拥 有 超 过 200 家 无 线 标 准 必 要 专 利 被 许 可 人, 且 绝 大 多 数 被 许 可 人 与 当 事 人 签 订 的 专 利 许 可 协 议 中 的 许 可 条 件 是 当 事 人 单 方 面 确 定 的, 被 许 可 人 缺 乏 制 约 当 事 人 市 场 力 量 的 客 观 条 件 和 实 际 能 力 因 此, 当 事 人 在 较 大 程 度 上 具 有 控 制 专 利 许 可 费 许 可 条 件 以 及 阻 碍 影 响 其 他 经 营 者 进 入 相 关 市 场 的 能 力 3. 无 线 通 信 终 端 制 造 商 对 当 事 人 的 无 线 标 准 必 要 专 利 组 合 许 可 高 度 依 赖 无 线 通 信 终 端 制 造 商 生 产 销 售 符 合 CDMA WCDMA 和 LTE 技 术 标 准 的 产 品, 必 须 使 用 当 事 人 的 无 线 标 准 必 要 专 利 组 合 由 于 当 事 人 的 每 一 项 无 线 标 准 必 要 专 利 覆 盖 相 关 技 术 标 准 的 不 同 方 面, 每 一 项 无 线 标 准 必 要 专 利 对 无 线 通 信 终 端 制 造 商 均 不 可 或 缺, 任 何 一 项 无 线 标 准 必 要 专 利 的 缺 失, 均 可 能 导 致 无 线 通 信 终 端 不 能 与 网 络 互 通, 不 能 满 足 客 户 需 求 和 获 得 监 管 部 门 的 入 网 许 可 因 此, 无 线 通 信 终 端 制 造 商 对 当 事 人 的 无 线 标 准 必 要 专 利 组 合 许 可 高 度 依 赖, 当 事 人 具 有 支 配 性 的 市 场 力 量 4. 其 他 经 营 者 进 入 相 关 市 场 难 度 较 大 无 线 通 信 技 术 标 准 是 实 现 无 线 通 信 终 端 兼 容 互 联 和 互 通 的 技 术 规 范, 在 一 项 专 利 成 为 CDMA WCDMA 和 LTE 技 术 标 准 的 无 线 标 准 必 要 专 利 的 同 时, 其 他 竞 争 性 技 术 则 可 能 被 排 除 在 该 技 术 标 准 之 外 CDMA WCDMA 和 LTE 技 术 标 准 被 实 施 后, 任 何 被 纳 入 标 准 的 技 术 若 要 改 变, 通 常 会 给 运 营 商 和 相 关 制 造 商 带 来 难 以 承 受 的 成 本, 其 他 竞 争 性 技 术 客 观 上 难 以 被 纳 入 该 技 术 标 准 因 此, 其 他 经 营 者 难 以 进 入 当 事 人 持 有 的 无 线 标 准 必 要 专 利 组 合 许 可 构 成 的 相 关 市 场 在 本 案 调 查 过 程 中, 当 事 人 未 提 出 证 据 证 明 当 事 人 在 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 市 场 不 具 有 市 场 支 配 地 位 根 据 中 华 人 民 共 和 国 反 垄 断 法 第 十 八 条 的 规 定, 本 机 关 依 据 上 述 因 素, 认 定 当 事 人 在 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 市 场 具 有 市 场 支 配 地 位 ( 二 ) 当 事 人 在 基 带 芯 片 市 场 具 有 市 场 支 配 地 位 ~ 15 ~

17 基 带 芯 片 是 实 现 无 线 通 信 终 端 通 信 功 能 的 重 要 部 件 由 于 不 同 无 线 通 信 技 术 标 准 依 托 不 同 的 无 线 标 准 必 要 专 利, 符 合 不 同 技 术 标 准 的 基 带 芯 片 在 特 性 功 能 等 方 面 均 不 相 同 从 需 求 替 代 分 析, 无 线 通 信 终 端 制 造 商 生 产 用 于 特 定 无 线 通 信 网 络 的 产 品, 必 须 采 用 支 持 实 施 相 应 技 术 标 准 的 基 带 芯 片, 不 会 因 为 一 种 基 带 芯 片 价 格 等 因 素 的 变 化, 寻 求 采 购 实 施 其 他 技 术 标 准 的 基 带 芯 片 从 供 给 替 代 分 析, 基 带 芯 片 的 研 发 和 生 产 具 有 较 强 的 技 术 性, 其 他 经 营 者 进 入 该 市 场 存 在 较 强 的 壁 垒 ; 生 产 商 生 产 符 合 不 同 技 术 标 准 的 基 带 芯 片 依 托 不 同 的 技 术 和 平 台, 不 会 根 据 不 同 基 带 芯 片 的 需 求 量 价 格 等 变 化 进 行 快 速 转 产, 不 同 的 基 带 芯 片 供 应 之 间 不 具 有 强 替 代 性 因 此, 符 合 不 同 技 术 标 准 的 基 带 芯 片 彼 此 不 可 替 代 本 案 调 查 涉 及 的 基 带 芯 片 市 场 细 化 为 三 个 不 同 的 相 关 产 品 市 场 :CDMA 基 带 芯 片 市 场 WCDMA 基 带 芯 片 市 场 和 LTE 基 带 芯 片 市 场 基 带 芯 片 在 运 输 销 售 使 用 和 进 出 口 等 方 面 均 不 存 在 明 显 的 地 域 障 碍 基 带 芯 片 生 产 商 在 全 球 范 围 内 销 售 基 带 芯 片, 并 通 常 与 其 他 基 带 芯 片 生 产 商 进 行 全 球 性 竞 争 ; 无 线 通 信 终 端 制 造 商 会 基 于 功 能 价 格 质 量 品 牌 等 因 素 考 量, 在 全 球 范 围 内 选 择 采 购 不 同 的 基 带 芯 片 因 此, 在 本 案 中,CDMA 基 带 芯 片 WCDMA 基 带 芯 片 和 LTE 基 带 芯 片 的 相 关 地 域 市 场 均 为 全 球 市 场 本 机 关 查 明, 当 事 人 在 CDMA 基 带 芯 片 市 场 WCDMA 基 带 芯 片 市 场 和 LTE 基 带 芯 片 市 场 均 具 有 市 场 支 配 地 位, 主 要 事 实 和 理 由 如 下 : 1. 当 事 人 在 相 关 市 场 的 市 场 份 额 均 超 过 二 分 之 一 根 据 Strategy Analytics 报 告 数 据,2013 年 当 事 人 在 CDMA 基 带 芯 片 市 场 WCDMA 基 带 芯 片 市 场 和 LTE 基 带 芯 片 市 场 的 销 售 额 市 场 份 额 分 别 为 93.1% 53.9% 和 96%, 均 超 过 了 50% 根 据 中 华 人 民 共 和 国 反 垄 断 法 第 十 九 条 第 一 款 第 一 项 的 规 定, 可 以 推 定 当 事 人 在 上 述 基 带 芯 片 相 关 市 场 具 有 市 场 支 配 地 位 2. 当 事 人 具 有 控 制 相 关 基 带 芯 片 市 场 的 能 力 根 据 Strategy Analytics 报 告 数 据, 当 事 人 在 基 带 芯 片 市 场 长 期 处 于 领 先 地 位 从 2007 至 2013 年 已 连 续 六 年 稳 居 ~ 16 ~

18 全 球 基 带 芯 片 销 售 第 一 的 位 置, 占 有 的 市 场 份 额 明 显 高 于 其 他 竞 争 对 手 在 CDMA 基 带 芯 片 市 场, 长 期 以 来 只 有 当 事 人 和 威 睿 电 通 (VIA TELECOM) 两 家 公 司, 而 威 睿 电 通 2013 年 只 占 有 不 到 7% 的 市 场 份 额 ; 在 LTE 基 带 芯 片 市 场,2013 年, 位 居 第 二 的 韩 国 三 星 电 子 株 式 会 社 占 有 的 市 场 份 额 只 有 2% 左 右 因 此, 在 CDMA 和 LTE 基 带 芯 片 市 场, 当 事 人 具 有 较 强 的 控 制 市 场 的 能 力 在 WCDMA 基 带 芯 片 市 场,2013 年 联 发 科 (MTK) 的 市 场 份 额 为 15.5%, 英 特 尔 为 11.8%, 博 通 公 司 为 9.3%, 均 远 低 于 当 事 人 53.9% 的 市 场 份 额 市 场 份 额 第 二 的 联 发 科 近 几 年 所 占 市 场 份 额 有 所 上 升, 但 竞 争 力 主 要 体 现 在 中 低 端 市 场, 且 同 等 规 格 的 基 带 芯 片 推 出 时 间 远 落 后 于 当 事 人, 其 对 WCDMA 基 带 芯 片 市 场 的 控 制 力 远 低 于 当 事 人 因 此, 在 WCDMA 基 带 芯 片 市 场, 当 事 人 具 有 一 定 程 度 控 制 市 场 的 能 力 3. 主 要 无 线 通 信 终 端 制 造 商 对 当 事 人 的 基 带 芯 片 高 度 依 赖 在 全 球 范 围 内, 当 事 人 在 CDMA WCDMA 和 LTE 基 带 芯 片 市 场 均 占 有 最 大 的 市 场 份 额, 且 基 带 芯 片 生 产 商 数 量 较 少, 无 线 通 信 终 端 制 造 商 对 基 带 芯 片 生 产 商 的 选 择 有 限, 对 当 事 人 高 度 依 赖 同 时, 由 于 当 事 人 生 产 的 基 带 芯 片 在 技 术 功 能 品 牌 等 方 面 具 有 优 势, 特 别 是 中 高 端 基 带 芯 片 的 竞 争 优 势 更 为 明 显, 无 线 通 信 终 端 制 造 商 为 使 生 产 销 售 的 产 品 更 具 竞 争 力, 有 选 择 当 事 人 基 带 芯 片 的 较 强 倾 向 性 和 偏 好, 对 当 事 人 的 基 带 芯 片 具 有 高 度 依 赖 性 4. 基 带 芯 片 市 场 进 入 门 槛 高 难 度 大 基 带 芯 片 的 研 发 和 生 产 具 有 较 强 的 技 术 性, 属 于 技 术 密 集 型 产 业, 潜 在 经 营 者 进 入 基 带 芯 片 市 场 难 度 较 大, 通 常 会 面 临 研 发 生 产 终 端 操 作 系 统 支 持 运 营 商 测 试 国 家 监 管 部 门 入 网 许 可 技 术 出 口 管 制 研 发 和 上 市 周 期 长 等 现 实 进 入 门 槛 因 此, 其 他 经 营 者 进 入 基 带 芯 片 市 场 并 有 效 参 与 市 场 竞 争 的 难 度 较 大 在 本 案 调 查 过 程 中, 当 事 人 未 提 出 证 据 证 明 当 事 人 在 CDMA 基 带 芯 片 市 场 LTE 基 带 芯 片 市 场 不 具 有 市 场 支 配 地 位 当 事 人 提 出, 在 WCDMA 基 带 芯 片 市 场 并 不 具 有 市 场 支 配 地 位, 主 要 事 实 和 ~ 17 ~

19 理 由 : 按 销 售 量 计 算, 当 事 人 在 WCDMA 基 带 芯 片 市 场 所 占 市 场 份 额 不 到 50%, 且 WCDMA 基 带 芯 片 市 场 存 在 有 效 的 市 场 竞 争 本 机 关 认 为, 在 本 案 中, 当 事 人 WCDMA 基 带 芯 片 销 售 额 市 场 份 额 相 对 于 销 售 量 市 场 份 额 而 言, 更 能 体 现 当 事 人 在 该 相 关 市 场 的 市 场 力 量 2013 年, 当 事 人 WCDMA 基 带 芯 片 销 售 额 市 场 份 额 超 过 50% 销 售 量 市 场 份 额 不 到 50%, 表 明 当 事 人 WCDMA 基 带 芯 片 平 均 售 价 高 于 其 他 经 营 者 的 平 均 售 价, 更 高 的 平 均 售 价 进 一 步 证 明 了 当 事 人 在 WCDMA 基 带 芯 片 市 场 具 有 一 定 的 支 配 能 力 同 时, 市 场 份 额 仅 是 分 析 和 认 定 当 事 人 在 WCDMA 基 带 芯 片 市 场 是 否 具 有 市 场 支 配 地 位 的 因 素 之 一 因 此, 当 事 人 提 出 的 证 据 不 能 证 明 当 事 人 在 WCDMA 基 带 芯 片 市 场 不 具 有 市 场 支 配 地 位 根 据 中 华 人 民 共 和 国 反 垄 断 法 第 十 八 条 的 规 定, 本 机 关 综 合 分 析 基 带 芯 片 市 场 的 市 场 结 构 竞 争 状 况 以 及 交 易 对 象 对 当 事 人 的 依 赖 程 度 和 相 关 市 场 进 入 难 易 程 度 等 因 素, 认 定 当 事 人 在 CDMA 基 带 芯 片 市 场 WCDMA 基 带 芯 片 市 场 和 LTE 基 带 芯 片 市 场 均 具 有 市 场 支 配 地 位 二 当 事 人 滥 用 市 场 支 配 地 位 的 行 为 在 本 案 中, 考 虑 到 当 事 人 将 持 有 的 相 关 国 家 和 地 区 的 无 线 标 准 必 要 专 利 进 行 组 合 许 可, 本 机 关 决 定 调 查 与 中 华 人 民 共 和 国 境 内 市 场 竞 争 和 消 费 者 利 益 密 切 相 关 的 当 事 人 针 对 无 线 通 信 终 端 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 制 造 时 或 者 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 销 售 时 所 实 施 的 无 线 标 准 必 要 专 利 的 许 可 行 为 和 基 带 芯 片 销 售 行 为 本 机 关 查 明, 当 事 人 滥 用 市 场 支 配 地 位, 实 施 了 中 华 人 民 共 和 国 反 垄 断 法 禁 止 的 垄 断 行 为 具 体 事 实 理 由 和 依 据 如 下 : ( 一 ) 当 事 人 滥 用 在 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 市 场 的 支 配 地 位, 收 取 不 公 平 的 高 价 专 利 许 可 费 1. 对 过 期 无 线 标 准 必 要 专 利 收 取 许 可 费 本 机 关 查 明, 截 至 2014 年 1 月 1 日, 在 当 事 人 持 有 的 无 线 标 准 必 要 专 利 中, ~ 18 ~

20 有 部 分 相 关 专 利 已 经 过 期, 且 包 含 一 定 数 量 的 重 要 无 线 标 准 必 要 专 利 CDMA 技 术 于 1995 年 开 始 商 业 应 用, 当 事 人 此 前 申 请 的 很 多 核 心 CDMA 无 线 标 准 必 要 专 利 已 经 过 期, 而 当 事 人 与 被 许 可 人 签 订 的 CDMA 和 WCDMA 专 利 许 可 协 议, 均 包 括 相 关 过 期 的 核 心 CDMA 无 线 标 准 必 要 专 利 尽 管 当 事 人 不 断 有 新 的 专 利 加 入 到 专 利 组 合 中, 但 当 事 人 未 能 提 供 证 据 证 明 新 增 专 利 价 值 与 过 期 无 线 标 准 必 要 专 利 价 值 相 当 同 时, 当 事 人 不 向 被 许 可 人 提 供 专 利 清 单, 且 与 被 许 可 人 签 订 的 长 期 甚 至 无 固 定 期 限 的 许 可 协 议 中 约 定 了 一 直 不 变 的 专 利 许 可 费 标 准 当 事 人 的 过 期 无 线 标 准 必 要 专 利 包 含 在 对 外 许 可 的 专 利 组 合 中, 被 许 可 人 未 能 获 得 公 平 协 商 的 机 会 以 避 免 对 当 事 人 的 过 期 专 利 支 付 许 可 费 以 上 事 实, 有 基 于 专 利 存 续 的 Qualcomm 重 要 标 准 必 要 专 利 包 价 值 研 究 报 告 用 户 单 元 许 可 协 议 调 查 询 问 笔 录 和 对 国 家 发 改 委 关 注 问 题 的 陈 述 性 答 复 等 材 料 作 为 证 据 在 本 案 调 查 过 程 中, 当 事 人 提 出, 虽 然 每 年 都 有 一 些 专 利 到 期, 但 有 更 大 数 量 的 新 专 利 进 入 到 专 利 包 中, 不 存 在 对 过 期 专 利 收 取 专 利 许 可 费 的 问 题 本 机 关 认 为, 不 论 当 事 人 对 外 许 可 的 专 利 组 合 有 无 变 化, 以 及 是 否 有 新 的 专 利 不 断 加 入 到 专 利 组 合 中, 当 事 人 进 行 长 期 甚 至 无 固 定 期 限 许 可 的 同 时, 不 提 供 专 利 清 单 本 身 都 不 具 有 合 理 性 即 使 如 当 事 人 主 张, 不 断 有 新 的 专 利 加 入 到 专 利 组 合 中, 并 且 总 体 上 专 利 组 合 中 的 专 利 数 量 有 所 增 加, 但 专 利 组 合 中 的 专 利 数 量 并 不 必 然 反 映 其 价 值 因 此, 当 事 人 提 出 的 新 增 专 利 能 够 补 充 过 期 专 利 价 值 的 主 张 不 能 得 到 证 实 当 事 人 对 新 增 加 的 专 利 是 否 为 被 许 可 人 所 必 需 以 及 是 否 具 有 价 值 均 不 予 评 估 和 明 示, 不 衡 量 和 分 析 过 期 专 利 和 新 补 充 专 利 的 价 值 对 比 和 变 化, 而 以 不 断 有 新 专 利 加 入 专 利 组 合 为 由, 笼 统 地 对 专 利 组 合 持 续 多 年 收 取 同 样 的 许 可 费, 实 际 上 模 糊 了 被 许 可 人 获 得 专 利 许 可 的 具 体 标 的, 被 许 可 人 需 要 对 当 事 人 的 过 期 无 线 标 准 必 要 专 利 继 续 支 付 许 可 费 本 机 关 认 为, 当 事 人 应 当 给 予 被 许 可 人 公 平 的 机 会 进 行 协 商, 避 免 对 过 期 专 利 ~ 19 ~

21 继 续 收 取 专 利 许 可 费 2. 要 求 被 许 可 人 将 专 利 进 行 免 费 反 向 许 可 本 机 关 查 明, 当 事 人 在 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 中, 强 迫 某 些 被 许 可 人 将 持 有 的 相 关 非 无 线 标 准 必 要 专 利 向 当 事 人 进 行 许 可 ; 强 迫 某 些 被 许 可 人 免 费 进 行 反 向 许 可 ; 要 求 某 些 被 许 可 人 不 能 就 持 有 的 相 关 专 利 向 当 事 人 及 当 事 人 的 客 户 主 张 权 利 或 者 提 起 诉 讼 当 事 人 在 某 些 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 谈 判 中 并 不 实 质 性 地 考 虑 和 评 估 被 许 可 人 专 利 的 价 值, 拒 绝 向 被 许 可 人 就 反 向 许 可 的 专 利 支 付 合 理 的 对 价 以 上 事 实, 有 用 户 单 元 许 可 协 议 调 查 询 问 笔 录 对 国 家 发 改 委 关 注 问 题 的 陈 述 性 答 复 和 被 许 可 人 提 供 的 相 关 材 料 等 作 为 证 据 在 本 案 调 查 过 程 中, 当 事 人 就 免 费 获 得 被 许 可 人 的 专 利 反 向 许 可 提 出 三 方 面 理 由 : 一 是 当 事 人 从 被 许 可 人 获 得 专 利 反 向 许 可 是 为 了 保 护 当 事 人 的 业 务 及 基 带 芯 片 客 户 免 受 专 利 侵 权 的 困 扰 ; 二 是 当 事 人 要 求 免 费 反 向 许 可 是 与 被 许 可 人 总 体 价 值 交 换 的 一 部 分 ; 三 是 许 多 中 国 被 许 可 人 不 拥 有 在 实 质 价 值 上 能 够 交 换 的 专 利 组 合 本 机 关 认 为, 当 事 人 提 出 的 上 述 理 由 不 成 立, 要 求 被 许 可 人 进 行 专 利 免 费 反 向 许 可 不 公 平 当 事 人 向 被 许 可 人 谋 求 专 利 反 向 许 可 本 身 并 不 违 反 相 关 法 律, 但 获 得 专 利 反 向 许 可 的 需 求 并 不 是 在 所 有 情 况 下 免 费 获 得 专 利 反 向 许 可 的 理 由 当 事 人 获 得 被 许 可 人 专 利 反 向 许 可 应 当 尊 重 被 许 可 人 的 创 新 成 果, 对 被 许 可 人 反 向 许 可 的 专 利 价 值 予 以 考 虑, 特 别 是 部 分 中 国 被 许 可 人 同 样 持 有 高 价 值 的 专 利 组 合 当 事 人 不 能 出 于 保 护 当 事 人 业 务 及 基 带 芯 片 客 户 免 受 专 利 侵 权 困 扰 的 考 虑, 而 完 全 否 定 中 国 被 许 可 人 所 持 有 专 利 的 价 值, 利 用 在 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 市 场 和 基 带 芯 片 市 场 的 支 配 地 位, 要 求 被 许 可 人 将 持 有 的 相 关 专 利 向 当 事 人 及 当 事 人 客 户 进 行 免 费 许 可, 并 限 制 被 许 可 人 就 持 有 的 相 关 专 利 主 张 权 利 或 者 提 起 诉 讼 当 事 人 未 能 提 供 有 效 证 据 证 明, 当 事 人 在 专 利 许 可 中 对 某 些 被 许 可 人 反 向 许 可 的 专 利 支 付 了 相 应 的 对 价 当 事 人 提 出 的 免 费 反 向 许 可 是 与 被 许 可 人 总 体 价 值 交 换 的 一 部 分, 缺 乏 事 实 和 证 据 支 持 因 此, 根 据 调 查 取 得 的 证 据, 当 事 人 提 出 的 主 张 与 事 实 不 符, 不 能 证 明 当 事 ~ 20 ~

22 人 要 求 专 利 免 费 反 向 许 可 具 有 公 平 性 本 机 关 认 为, 当 事 人 利 用 在 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 市 场 的 支 配 地 位, 强 迫 被 许 可 人 向 当 事 人 进 行 专 利 免 费 反 向 许 可, 在 专 利 许 可 费 中 不 抵 扣 被 许 可 人 反 向 许 可 的 专 利 价 值 或 者 支 付 其 他 对 价 此 外, 在 本 案 调 查 中, 本 机 关 还 查 明, 在 当 事 人 对 外 许 可 的 专 利 组 合 中, 无 线 标 准 必 要 专 利 具 有 核 心 价 值, 非 无 线 标 准 必 要 专 利 不 必 然 对 所 有 的 无 线 通 信 终 端 具 有 价 值, 无 线 通 信 终 端 制 造 商 不 必 然 需 要 获 得 当 事 人 的 非 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 当 事 人 的 无 线 标 准 必 要 专 利 主 要 涉 及 无 线 通 信 技 术, 而 不 涉 及 无 线 通 信 终 端 的 外 壳 显 示 屏 摄 像 头 麦 克 风 扬 声 器 电 池 内 存 和 操 作 系 统 等 当 事 人 在 将 无 线 标 准 必 要 专 利 和 非 无 线 标 准 必 要 专 利 进 行 一 揽 子 许 可 的 同 时, 以 无 线 通 信 终 端 的 整 机 批 发 净 售 价 作 为 计 算 专 利 许 可 费 的 基 础 本 机 关 认 为, 当 事 人 对 外 许 可 的 专 利 组 合 中 包 含 了 具 有 核 心 价 值 的 无 线 标 准 必 要 专 利 和 对 被 许 可 人 价 值 并 不 确 定 的 非 无 线 标 准 必 要 专 利 对 于 被 迫 接 受 当 事 人 一 揽 子 专 利 许 可 的 被 许 可 人, 当 事 人 在 坚 持 较 高 许 可 费 率 的 同 时, 以 超 出 当 事 人 持 有 的 无 线 标 准 必 要 专 利 覆 盖 范 围 的 整 机 批 发 净 售 价 作 为 计 费 基 础, 显 失 公 平, 导 致 专 利 许 可 费 过 高 本 机 关 综 合 分 析 当 事 人 的 上 述 行 为 认 为, 当 事 人 直 接 或 者 间 接 地 收 取 了 不 公 平 的 高 价 专 利 许 可 费 当 事 人 要 求 专 利 免 费 反 向 许 可, 抑 制 了 被 许 可 人 进 行 技 术 创 新 的 动 力, 阻 碍 了 无 线 通 信 技 术 的 创 新 和 发 展, 排 除 限 制 了 无 线 通 信 技 术 市 场 的 竞 争 同 时, 要 求 专 利 免 费 反 向 许 可 使 当 事 人 相 对 其 他 基 带 芯 片 生 产 商 获 得 了 不 正 当 的 竞 争 优 势, 无 线 通 信 终 端 制 造 商 采 购 其 他 基 带 芯 片 生 产 商 的 产 品 将 会 负 担 更 高 的 知 识 产 权 成 本, 削 弱 了 其 他 基 带 芯 片 生 产 商 竞 争 力, 损 害 了 市 场 竞 争 当 事 人 收 取 不 公 平 高 价 专 利 许 可 费 增 加 了 无 线 通 信 终 端 制 造 商 的 成 本, 并 最 终 传 导 到 消 费 终 端, 损 害 了 消 费 者 的 利 益 本 机 关 认 定, 当 事 人 违 反 中 华 人 民 共 和 国 反 垄 断 法 第 十 七 条 第 一 款 第 一 项 ~ 21 ~

23 关 于 禁 止 具 有 市 场 支 配 地 位 的 经 营 者 以 不 公 平 的 高 价 销 售 商 品 的 规 定 ( 二 ) 当 事 人 滥 用 在 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 市 场 的 支 配 地 位, 在 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 中, 没 有 正 当 理 由 搭 售 非 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 本 机 关 查 明, 无 线 通 信 终 端 制 造 商 必 须 向 无 线 标 准 必 要 专 利 持 有 人 寻 求 专 利 许 可, 没 有 其 他 选 择 ; 非 无 线 标 准 必 要 专 利 不 是 强 制 实 施 的 专 利, 无 线 通 信 终 端 制 造 商 可 以 进 行 规 避 设 计, 或 者 根 据 专 利 技 术 的 优 劣 及 其 他 因 素, 在 不 同 的 竞 争 性 替 代 技 术 中 进 行 自 由 选 择 因 此, 非 无 线 标 准 必 要 专 利 与 无 线 标 准 必 要 专 利 性 质 不 同 相 互 独 立, 分 别 对 外 进 行 许 可 并 不 影 响 上 述 两 种 不 同 专 利 的 应 用 和 价 值 当 事 人 在 进 行 专 利 许 可 时, 不 对 无 线 标 准 必 要 专 利 与 非 无 线 标 准 必 要 专 利 进 行 区 分, 不 向 被 许 可 人 提 供 专 利 清 单, 而 是 采 取 设 定 单 一 许 可 费 并 进 行 一 揽 子 许 可 的 方 式, 将 持 有 的 非 无 线 标 准 必 要 专 利 进 行 搭 售 许 可 以 上 事 实, 有 用 户 单 元 许 可 协 议 调 查 询 问 笔 录 对 国 家 发 改 委 关 注 问 题 的 陈 述 性 答 复 和 被 许 可 人 提 供 的 相 关 材 料 等 作 为 证 据 在 本 案 调 查 过 程 中, 当 事 人 就 搭 售 非 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 行 为 的 合 理 性, 提 出 三 个 方 面 的 理 由 : 一 是 当 事 人 提 供 了 只 许 可 无 线 标 准 必 要 专 利 的 选 择, 被 许 可 人 大 多 自 主 选 择 整 体 的 专 利 组 合 ; 二 是 无 线 标 准 必 要 专 利 和 非 无 线 标 准 必 要 专 利 很 难 区 分, 被 许 可 人 只 获 得 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可, 可 能 面 临 诉 讼 风 险 ; 三 是 搭 售 非 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 不 会 限 制 市 场 竞 争, 被 许 可 人 同 样 可 以 选 择 竞 争 者 的 技 术 本 机 关 认 为, 当 事 人 提 出 的 上 述 理 由 不 成 立, 在 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 中 搭 售 非 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 没 有 正 当 理 由 根 据 众 多 被 许 可 人 提 供 的 证 据 材 料, 当 事 人 所 称 一 直 提 供 只 许 可 无 线 标 准 必 要 专 利 的 选 择 与 事 实 不 符 本 机 关 在 调 查 中 发 现, 尽 管 一 些 被 许 可 人 可 能 会 主 动 选 择 寻 求 当 事 人 整 体 专 利 组 合 许 可, 但 部 分 被 许 可 人 为 了 获 得 当 事 人 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 而 不 得 不 接 受 非 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 被 许 可 人 是 否 与 当 事 人 签 订 一 揽 子 专 利 许 可 协 议, 应 当 在 当 事 人 提 供 无 线 标 准 必 要 专 利 和 非 无 线 标 准 必 要 专 利 清 单 的 前 提 下, 由 被 许 可 人 自 主 做 出 选 择 当 事 人 ~ 22 ~

24 一 直 拒 绝 向 被 许 可 人 提 供 专 利 清 单, 并 通 常 不 向 被 许 可 人 提 供 只 包 含 无 线 标 准 必 要 专 利 的 许 可 要 约 无 线 标 准 必 要 专 利 与 非 无 线 标 准 必 要 专 利 可 以 进 行 区 分 并 分 别 进 行 许 可, 并 且 通 过 合 同 条 款 在 许 可 协 议 中 对 标 准 必 要 专 利 的 范 围 进 行 界 定 是 一 种 惯 常 做 法 即 使 分 别 提 供 无 线 标 准 必 要 专 利 与 非 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 要 约 需 要 一 定 的 成 本, 并 可 能 增 加 专 利 许 可 谈 判 的 复 杂 性, 但 这 不 能 构 成 将 与 无 线 标 准 必 要 专 利 性 质 不 同 的 非 无 线 标 准 必 要 专 利 进 行 搭 售 许 可 的 合 理 理 由 本 机 关 认 为, 当 事 人 利 用 在 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 市 场 的 支 配 地 位, 在 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 中 没 有 正 当 理 由 搭 售 非 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 对 于 非 无 线 标 准 必 要 专 利, 被 许 可 人 本 可 以 考 量 包 括 侵 权 和 诉 讼 风 险 在 内 的 各 种 因 素, 自 由 决 定 是 否 寻 求 以 及 向 哪 个 专 利 权 人 寻 求 获 得 许 可 由 于 当 事 人 强 制 搭 售 非 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可, 被 许 可 人 必 须 从 当 事 人 获 得 非 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 并 支 付 许 可 费, 理 性 的 被 许 可 人 通 常 不 会 额 外 承 担 费 用 进 行 规 避 设 计 或 者 寻 求 替 代 性 技 术 这 使 得 与 当 事 人 持 有 的 非 无 线 标 准 必 要 专 利 具 有 竞 争 关 系 的 其 他 替 代 性 技 术 失 去 了 参 与 竞 争 的 机 会 和 可 能, 严 重 排 除 限 制 了 相 关 非 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 市 场 的 竞 争, 阻 碍 抑 制 了 技 术 创 新, 最 终 损 害 了 消 费 者 的 利 益 本 机 关 认 定, 当 事 人 没 有 正 当 理 由, 在 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 中 搭 售 非 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可, 违 反 中 华 人 民 共 和 国 反 垄 断 法 第 十 七 条 第 一 款 第 五 项 关 于 禁 止 具 有 市 场 支 配 地 位 的 经 营 者 没 有 正 当 理 由 搭 售 商 品 的 规 定 条 件 ( 三 ) 当 事 人 滥 用 在 基 带 芯 片 市 场 的 支 配 地 位, 在 基 带 芯 片 销 售 中 附 加 不 合 理 本 机 关 查 明, 当 事 人 将 签 订 和 不 挑 战 专 利 许 可 协 议 作 为 被 许 可 人 获 得 当 事 人 基 带 芯 片 的 条 件 如 果 潜 在 被 许 可 人 未 与 当 事 人 签 订 包 含 不 合 理 许 可 条 件 的 专 利 许 可 协 议, 当 事 人 则 拒 绝 与 该 潜 在 被 许 可 人 签 订 基 带 芯 片 销 售 协 议 并 拒 绝 向 其 供 应 基 带 芯 片 ; 如 果 已 经 与 当 事 人 签 订 专 利 许 可 协 议 的 被 许 可 人 与 当 事 人 就 专 利 许 可 协 议 产 生 争 议 并 提 起 诉 讼, 则 当 事 人 将 停 止 向 该 被 许 可 人 供 应 基 带 芯 片 ~ 23 ~

25 以 上 事 实, 有 用 户 单 元 许 可 协 议 零 部 件 供 应 协 议 调 查 询 问 笔 录 和 对 国 家 发 改 委 关 注 问 题 的 陈 述 性 答 复 等 材 料 作 为 证 据 在 本 案 调 查 过 程 中, 当 事 人 对 于 将 签 订 和 不 挑 战 专 利 许 可 协 议 作 为 向 被 许 可 人 供 应 基 带 芯 片 的 条 件 这 一 事 实 未 予 否 认, 但 提 出 该 行 为 具 有 合 理 性 本 机 关 认 为, 无 线 通 信 终 端 制 造 商 使 用 当 事 人 的 无 线 标 准 必 要 专 利 应 当 支 付 公 平 合 理 的 专 利 许 可 费, 但 当 事 人 在 专 利 许 可 要 约 中 包 含 了 过 期 专 利 收 费 要 求 被 许 可 人 进 行 专 利 免 费 反 向 许 可 没 有 正 当 理 由 搭 售 非 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 等 不 合 理 条 件, 利 用 在 基 带 芯 片 市 场 的 支 配 地 位, 以 不 供 应 基 带 芯 片 相 要 挟, 强 迫 潜 在 被 许 可 人 签 订 包 含 不 合 理 条 件 的 专 利 许 可 协 议, 该 行 为 不 具 有 合 理 性 同 时, 被 许 可 人 与 当 事 人 就 专 利 许 可 协 议 产 生 争 议 并 提 起 诉 讼 是 被 许 可 人 的 权 利, 而 当 事 人 基 于 在 基 带 芯 片 市 场 的 支 配 地 位, 在 基 带 芯 片 销 售 中 附 加 不 挑 战 专 利 许 可 协 议 的 不 合 理 条 件, 实 质 上 限 制 甚 至 剥 夺 了 被 许 可 人 的 上 述 权 利, 将 不 挑 战 专 利 许 可 协 议 作 为 当 事 人 向 被 许 可 人 供 应 基 带 芯 片 的 前 提 条 件, 没 有 正 当 理 由 本 机 关 认 为, 由 于 当 事 人 在 基 带 芯 片 市 场 具 有 支 配 地 位, 潜 在 的 和 实 际 的 被 许 可 人 对 当 事 人 的 基 带 芯 片 高 度 依 赖, 如 果 当 事 人 拒 绝 提 供 基 带 芯 片, 则 潜 在 的 或 者 实 际 的 被 许 可 人 可 能 无 法 进 入 或 者 必 须 退 出 相 关 市 场, 无 法 有 效 参 与 市 场 竞 争 当 事 人 利 用 在 基 带 芯 片 市 场 的 支 配 地 位, 要 求 潜 在 被 许 可 人 签 订 包 含 不 合 理 条 件 的 许 可 协 议, 限 制 被 许 可 人 就 专 利 许 可 协 议 提 出 争 议 和 提 起 诉 讼 的 权 利, 将 不 接 受 当 事 人 不 合 理 专 利 许 可 条 件 的 潜 在 的 或 者 实 际 的 被 许 可 人 排 挤 出 市 场, 排 除 限 制 了 市 场 竞 争 本 机 关 认 定, 当 事 人 没 有 正 当 理 由, 在 基 带 芯 片 销 售 中 附 加 不 合 理 条 件, 要 求 被 许 可 人 签 订 包 含 不 合 理 条 件 的 专 利 许 可 协 议, 要 求 被 许 可 人 不 挑 战 与 当 事 人 签 订 的 专 利 许 可 协 议, 违 反 中 华 人 民 共 和 国 反 垄 断 法 第 十 七 条 第 一 款 第 五 项 关 于 禁 止 具 有 市 场 支 配 地 位 的 经 营 者 在 交 易 时 附 加 不 合 理 交 易 条 件 的 规 定 以 上 认 定 只 适 用 于 与 中 华 人 民 共 和 国 境 内 市 场 竞 争 和 消 费 者 利 益 密 切 相 关 的 ~ 24 ~

26 当 事 人 针 对 无 线 通 信 终 端 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 制 造 时 或 者 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 销 售 时 所 实 施 的 无 线 标 准 必 要 专 利 的 许 可 行 为 和 基 带 芯 片 销 售 行 为 三 行 政 处 罚 依 据 和 决 定 依 据 中 华 人 民 共 和 国 反 垄 断 法 第 四 十 七 条 第 四 十 九 条 的 规 定, 本 机 关 对 当 事 人 上 述 滥 用 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 市 场 和 基 带 芯 片 市 场 支 配 地 位 的 行 为 作 出 如 下 决 定 : ( 一 ) 责 令 当 事 人 停 止 滥 用 市 场 支 配 地 位 的 违 法 行 为 本 机 关 责 令 当 事 人 停 止 上 述 滥 用 市 场 支 配 地 位 的 违 法 行 为, 具 体 如 下 : 1. 当 事 人 在 对 中 华 人 民 共 和 国 境 内 的 无 线 通 信 终 端 制 造 商 进 行 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 时, 应 当 向 被 许 可 人 提 供 专 利 清 单, 不 得 对 过 期 专 利 收 取 许 可 费 2. 当 事 人 在 对 中 华 人 民 共 和 国 境 内 的 无 线 通 信 终 端 制 造 商 进 行 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 时, 不 得 违 背 被 许 可 人 意 愿, 要 求 被 许 可 人 将 持 有 的 非 无 线 标 准 必 要 专 利 反 向 许 可 ; 不 得 强 迫 被 许 可 人 将 持 有 的 相 关 专 利 向 当 事 人 反 向 许 可 而 不 支 付 合 理 的 对 价 3. 对 为 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 使 用 而 销 售 的 无 线 通 信 终 端, 当 事 人 不 得 在 坚 持 较 高 许 可 费 率 的 同 时, 以 整 机 批 发 净 售 价 作 为 计 算 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 费 的 基 础 4. 当 事 人 在 对 中 华 人 民 共 和 国 境 内 的 无 线 通 信 终 端 制 造 商 进 行 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 时, 不 得 没 有 正 当 理 由 搭 售 非 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 5. 当 事 人 对 中 华 人 民 共 和 国 境 内 的 无 线 通 信 终 端 制 造 商 销 售 基 带 芯 片, 不 得 以 潜 在 被 许 可 人 接 受 过 期 专 利 收 费 专 利 免 费 反 向 许 可 没 有 正 当 理 由 搭 售 非 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 等 不 合 理 条 件 为 前 提 ; 不 得 将 被 许 可 人 不 挑 战 专 利 许 可 协 议 作 为 当 ~ 25 ~

27 事 人 供 应 基 带 芯 片 的 条 件 上 述 各 项 责 令 当 事 人 停 止 的 违 法 行 为 适 用 于 当 事 人 的 子 公 司 和 当 事 人 具 有 实 际 控 制 权 的 其 他 公 司 当 事 人 转 让 无 线 标 准 必 要 专 利 的, 应 当 要 求 权 利 受 让 方 承 诺 受 上 述 禁 止 行 为 的 限 制 当 事 人 在 中 华 人 民 共 和 国 境 外 授 权 的 无 线 标 准 必 要 专 利 许 可 行 为, 对 中 华 人 民 共 和 国 境 内 市 场 竞 争 不 具 有 显 著 排 除 限 制 影 响 的, 不 适 用 以 上 决 定 ( 二 ) 对 当 事 人 处 2013 年 度 销 售 额 8% 的 罚 款 经 核 定, 当 事 人 2013 年 度 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 的 销 售 额 为 亿 元 人 民 币 ( 汇 率 按 中 华 人 民 共 和 国 国 家 外 汇 管 理 局 公 布 的 2013 年 度 平 均 人 民 币 汇 率 中 间 价 计 算 ) 本 机 关 认 为, 当 事 人 滥 用 市 场 支 配 地 位 行 为 的 性 质 严 重, 程 度 较 深, 持 续 时 间 较 长, 本 机 关 决 定 对 当 事 人 处 2013 年 度 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 销 售 额 8% 的 罚 款, 计 60.8 亿 元 人 民 币 当 事 人 应 当 自 收 到 本 行 政 处 罚 决 定 书 之 日 起 十 五 日 内, 携 本 行 政 处 罚 决 定 书 将 罚 款 人 民 币 六 十 亿 八 千 八 百 万 元 上 缴 中 华 人 民 共 和 国 国 库 收 款 人 全 称 :( 略 ); 账 号 :( 略 ); 开 户 银 行 :( 略 ) 当 事 人 到 期 不 缴 纳 罚 款 的, 每 日 按 罚 款 数 额 的 百 分 之 三 加 处 罚 款, 同 时 本 机 关 可 以 申 请 人 民 法 院 强 制 执 行 当 事 人 如 对 上 述 行 政 处 罚 决 定 不 服, 可 以 自 收 到 本 行 政 处 罚 决 定 书 之 日 起 六 十 日 内, 向 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 申 请 行 政 复 议, 或 者 自 收 到 本 行 政 处 罚 决 定 书 之 日 起 三 个 月 内 依 法 向 人 民 法 院 提 起 诉 讼 复 议 诉 讼 期 间, 本 处 罚 决 定 不 停 止 执 行 国 家 发 展 改 革 委 办 公 厅 ~ 26 ~

28 2015 年 2 月 9 日 ( 来 源 : 国 家 发 改 委 官 方 网 站 ) 回 到 目 录 郑 州 中 石 化 被 指 囤 油 待 涨 国 家 发 改 委 反 垄 断 局 已 介 入 调 查 Sinopec Zhengzhou Accused of Refusal to Deal, Antitrust Investigation Initiated by the NDRC 内 地 油 价 上 调 前 夕, 郑 州 不 少 中 石 化 加 油 站 出 现 了 缺 油 的 状 况 时 间 的 巧 合 让 民 众 怀 疑 企 业 刻 意 囤 油 待 涨 以 获 取 更 多 利 润 国 家 发 改 委 价 格 监 督 与 反 垄 断 局 负 责 人 9 日 透 露, 该 机 构 已 经 派 人 赶 赴 郑 州 如 发 现 经 营 者 存 在 滥 用 市 场 支 配 地 位 等 违 法 行 为, 将 依 法 严 肃 查 处 据 媒 体 报 道, 刚 刚 过 去 的 周 末, 郑 州 不 少 中 石 化 加 油 站 出 现 缺 油 状 况, 排 队 加 油 情 况 随 处 可 见, 有 市 民 大 呼 无 油 可 加 而 就 在 9 日 傍 晚, 国 家 发 改 委 发 布 通 知, 此 前 经 历 十 三 连 跌 的 中 国 成 品 油 价 在 近 8 个 月 后 迎 来 首 次 上 调 由 于 目 前 中 国 国 内 的 成 品 油 价 格 调 整 机 制 日 趋 透 明, 多 个 预 测 机 构 都 能 够 提 前 对 成 品 油 价 格 的 变 化 趋 势 作 出 分 析 因 此 不 少 民 众 怀 疑, 郑 州 上 周 末 出 现 的 油 荒, 是 中 石 化 刻 意 为 之, 从 而 在 油 价 上 涨 后 卖 油 获 取 更 多 利 益 对 此, 国 家 发 改 委 反 垄 断 局 相 关 负 责 人 回 应 说, 已 经 注 意 到 了 相 关 报 道, 并 已 立 即 要 求 河 南 省 发 改 委 派 出 调 查 组 对 郑 州 市 的 有 关 加 油 站 开 展 全 面 调 查 国 家 发 展 改 革 委 反 垄 断 局 也 已 派 人 赶 赴 郑 州 ~ 27 ~

29 这 位 负 责 人 强 调, 如 果 发 现 有 关 经 营 者 滥 用 市 场 支 配 地 位, 没 有 正 当 理 由 拒 绝 与 交 易 相 对 人 进 行 交 易, 将 依 据 有 关 法 律 法 规 进 行 严 肃 处 罚, 维 护 公 平 竞 争 的 市 场 秩 序 保 护 消 费 者 的 合 法 权 益 对 于 多 个 加 油 站 断 供 事 宜, 中 国 石 化 销 售 有 限 公 司 河 南 郑 州 石 油 分 公 司 9 日 中 午 在 微 博 上 回 应 称, 因 物 流 配 送 不 到 位, 造 成 部 分 加 油 站 汽 油 供 应 紧 张, 由 此 给 客 户 带 来 的 不 便, 我 们 深 表 歉 意 ; 目 前 油 品 已 全 部 配 送 到 位, 请 放 心 加 油 对 此, 中 国 政 法 大 学 教 授 时 建 中 告 诉 记 者, 如 果 经 过 调 查, 中 石 化 郑 州 公 司 此 言 属 实, 那 么 此 次 缺 油 就 不 涉 嫌 违 法 但 如 果 是 中 石 化 郑 州 公 司 刻 意 为 之, 那 么 就 需 要 根 据 具 体 事 实 来 判 断 其 违 反 了 哪 一 项 法 律 时 建 中 解 释 说, 成 品 油 的 销 售 具 有 区 域 性 的 特 点, 如 果 郑 州 中 石 化 的 加 油 站 在 当 地 具 有 市 场 支 配 地 位, 且 此 次 断 供 的 现 象 在 多 数 加 油 站 中 普 遍 存 在, 那 么 郑 州 中 石 化 此 举 就 涉 嫌 违 反 反 垄 断 法 中 拒 绝 交 易 的 相 关 条 款 如 果 只 是 少 数 加 油 站 涉 及 其 中, 那 么 可 能 需 要 适 用 价 格 法 来 处 理 总 之, 是 要 根 据 具 体 情 节 具 体 分 析 ( 来 源 : 中 国 新 闻 网 ) 回 到 目 录 2014 年 商 务 部 反 垄 断 执 法 工 作 综 述 Overview of AML Enforcement of MOFCOM in 年, 反 垄 断 工 作 受 到 国 内 外 广 泛 关 注, 成 为 社 会 热 议 话 题 商 务 部 依 法 开 展 经 营 者 集 中 反 垄 断 审 查, 注 重 规 范 执 法 程 序, 提 高 执 法 效 率 和 透 明 度, 在 保 护 市 场 公 平 竞 争 秩 序 和 维 护 消 费 者 利 益 方 面 取 得 积 极 效 果 ~ 28 ~

30 一 做 好 反 垄 断 委 员 会 工 作 商 务 部 反 垄 断 局 承 担 国 务 院 反 垄 断 委 员 会 办 公 室 职 能, 积 极 推 进 委 员 会 各 项 工 作 发 挥 组 织 协 调 作 用, 认 真 完 成 委 员 会 换 届, 组 织 召 开 换 届 后 第 一 次 委 员 会 全 体 会 议 针 对 外 界 对 我 反 垄 断 执 法 的 关 注, 协 调 三 家 反 垄 断 执 法 机 构 通 过 召 开 新 闻 发 布 会 专 家 解 读 等 方 式, 澄 清 了 质 疑 加 强 竞 争 政 策 研 究, 推 进 反 垄 断 数 据 信 息 系 统 建 设, 对 钢 铁 等 行 业 市 场 竞 争 状 况 开 展 系 统 研 究 二 有 效 推 进 执 法 工 作 商 务 部 积 极 做 好 经 营 者 集 中 反 垄 断 执 法 工 作, 办 案 数 量 呈 快 速 增 长 趋 势 2014 年, 共 收 到 经 营 者 集 中 申 报 262 件, 审 结 245 件, 同 比 分 别 增 长 17% 和 18%, 均 为 反 垄 断 法 实 施 以 来 历 年 最 高 加 大 对 未 依 法 申 报 案 件 的 查 处 力 度, 对 2 件 案 件 作 出 处 罚 决 定, 正 在 对 多 件 案 件 展 开 调 查 加 强 附 条 件 案 件 的 监 督 执 行 工 作, 对 2 件 违 反 限 制 性 条 件 的 案 件 作 出 了 处 罚 决 定 三 集 中 精 力 办 好 重 点 案 件 在 执 法 资 源 有 限 的 情 况 下, 商 务 部 注 重 提 高 办 案 质 量, 重 点 做 好 重 大 案 件 审 查 工 作 在 审 结 案 件 中, 无 条 件 批 准 240 件, 附 条 件 批 准 4 件, 禁 止 1 件 其 中, 禁 止 马 士 基 地 中 海 航 运 达 飞 设 立 网 络 中 心 案, 维 护 了 亚 欧 航 线 集 装 箱 班 轮 运 输 服 务 市 场 竞 争 秩 序, 对 全 球 海 运 市 场 产 生 积 极 影 响 附 条 件 批 准 微 软 收 购 诺 基 亚 案, 防 止 了 微 软 和 诺 基 亚 滥 用 专 利 权 限 制 市 场 竞 争 附 条 件 批 准 默 克 公 司 收 购 安 智 公 司 案, 防 止 了 集 中 对 液 晶 显 示 器 原 材 料 市 场 可 能 产 生 排 除 限 制 竞 争 效 果 附 条 件 批 准 赛 默 飞 世 尔 收 购 立 菲 案, 保 护 了 生 物 科 技 产 品 市 场 竞 争 秩 序 附 条 件 批 准 科 力 远 与 丰 田 中 国 等 企 业 设 立 合 营 企 业 案, 促 进 了 新 能 源 汽 车 电 池 市 场 健 康 发 展 四 着 力 规 范 执 法 程 序 商 务 部 注 重 配 套 立 法 和 制 度 建 设, 不 断 完 善 执 法 程 序 建 立 简 易 案 件 制 度, 公 布 并 实 施 了 关 于 经 营 者 集 中 简 易 案 件 适 用 标 准 的 暂 行 规 定 关 于 经 营 者 集 中 简 易 案 件 申 报 的 指 导 意 见 ( 试 行 ), 修 订 了 关 于 经 营 者 集 中 申 报 的 指 导 意 见, 对 简 易 案 件 减 少 申 报 材 料 要 求, 规 范 申 报 材 料 内 容, 减 轻 了 企 业 负 担 研 究 制 定 附 条 件 配 套 立 法, 公 布 了 关 于 经 营 者 集 中 附 加 限 制 性 条 件 的 规 定 ( 试 行 ), 对 限 制 性 条 件 的 实 施 监 督 法 律 责 任 等 作 出 全 ~ 29 ~

31 面 规 定, 进 一 步 规 范 附 条 件 案 件 的 审 查 和 监 督 执 行 五 不 断 提 高 执 法 效 率 在 案 件 数 量 大 幅 增 长 的 情 况 下, 商 务 部 不 断 理 顺 执 法 机 制, 注 重 提 高 申 报 和 审 查 效 率 为 加 快 案 件 申 报 速 度, 开 发 客 户 端 软 件, 实 行 电 子 化 申 报, 为 企 业 申 报 提 供 便 利 优 化 立 案 工 作 流 程, 加 快 申 报 材 料 审 核 速 度, 缩 短 立 案 时 间 实 行 案 件 分 类 审 查 制 度, 对 明 显 不 具 有 限 制 竞 争 效 果 的 案 件 加 快 审 查, 简 易 案 件 基 本 都 在 初 步 审 查 阶 段 审 结, 非 简 易 案 件 审 查 速 度 进 一 步 加 快 六 努 力 提 高 执 法 透 明 度 商 务 部 不 断 加 强 透 明 度 建 设, 依 法 做 好 案 件 信 息 公 开 对 禁 止 案 件 附 条 件 案 件 和 违 法 实 施 集 中 案 件, 均 及 时 公 布 审 查 决 定, 详 细 说 明 案 件 事 实 和 依 据, 定 期 公 布 无 条 件 批 准 案 件 基 本 信 息, 截 至 目 前 公 布 案 件 9 61 起 申 报 和 审 查 过 程 中 与 企 业 及 时 沟 通, 为 企 业 提 供 商 谈 和 咨 询 服 务 80 余 次 对 简 易 案 件 实 行 网 上 公 示 制 度, 就 简 易 案 件 的 认 定 广 泛 听 取 意 见, 共 公 示 案 件 79 件 协 调 召 开 国 务 院 新 闻 办 反 垄 断 专 题 吹 风 会 和 商 务 部 新 闻 发 布 会, 介 绍 反 垄 断 工 作 进 展, 解 读 重 大 案 件 办 理 情 况 七 积 极 开 展 国 际 交 流 合 作 在 经 济 全 球 化 背 景 下, 跨 国 并 购 案 件 可 能 受 到 多 个 反 垄 断 司 法 辖 区 的 管 辖, 商 务 部 注 重 促 进 竞 争 执 法 国 际 合 作 不 断 加 强 与 其 他 司 法 辖 区 执 法 机 构 的 交 流 合 作, 与 俄 罗 斯 澳 大 利 亚 肯 尼 亚 签 署 了 反 垄 断 合 作 谅 解 备 忘 录, 与 部 分 司 法 辖 区 反 垄 断 执 法 机 构 开 展 案 件 信 息 交 流 合 作 积 极 参 与 自 贸 区 协 定 竞 争 议 题 谈 判, 为 促 进 自 由 贸 易 和 投 资 营 造 公 平 竞 争 环 境 ( 来 源 : 商 务 部 官 方 网 站 ) 回 到 目 录 ~ 30 ~

32 商 务 部 公 布 关 于 规 范 经 营 者 集 中 案 件 申 报 名 称 的 指 导 意 见 MOFCOM Publishes the Guiding Opinion on Naming Rules of Pre-merger Notifications Cases 为 规 范 经 营 者 集 中 案 件 申 报 名 称, 商 务 部 反 垄 断 局 依 据 中 华 人 民 共 和 国 反 垄 断 法 以 及 商 务 部 经 营 者 集 中 申 报 办 法 经 营 者 集 中 审 查 办 法 等 规 定, 制 定 本 指 导 意 见, 供 经 营 者 在 进 行 经 营 者 集 中 反 垄 断 申 报 时 参 考 第 一 条 经 营 者 在 申 报 材 料 中 应 当 使 用 统 一 的 经 营 者 集 中 ( 以 下 简 称 集 中 ) 案 件 名 称 顺 集 中 案 件 名 称 应 当 反 映 集 中 的 基 本 情 况, 用 语 符 合 法 律 规 定 且 规 范 简 洁 通 第 二 条 集 中 情 形 是 经 营 者 A( 简 称 A, 下 文 其 他 字 母 情 况 相 同 ) 与 B 新 设 合 并 的, 案 件 名 称 应 表 述 为 A 与 B 合 并 案, 不 需 要 含 有 合 并 后 新 成 立 的 经 营 者 名 称 集 中 情 形 是 A 吸 收 合 并 B 的, 案 件 名 称 应 表 述 为 A 吸 收 合 并 B 案 第 三 条 集 中 情 形 是 A 收 购 B 股 权 的, 案 件 名 称 应 表 述 为 A 收 购 B 股 权 案, 不 需 要 含 有 股 权 比 例 集 中 情 形 是 A 收 购 B 持 有 的 C 股 权 的, 案 件 名 称 应 表 述 为 A 收 购 C 股 权 案, 不 需 要 含 有 B 的 名 称 和 股 权 比 例, 无 论 交 易 后 B 是 否 对 C 具 有 控 制 权 集 中 情 形 是 A 通 过 两 个 或 两 个 以 上 子 公 司 收 购 B 股 权 的, 案 件 名 称 应 表 述 为 A ~ 31 ~

33 收 购 B 股 权 案, 不 需 要 含 有 子 公 司 的 名 称 集 中 情 形 是 A 通 过 一 个 子 公 司 E 收 购 B 股 权 的, 一 般 情 况 下 案 件 名 称 应 表 述 为 A 收 购 B 股 权 案 ; 如 果 该 收 购 由 E 具 体 负 责, 则 案 件 名 称 应 表 述 为 E 收 购 B 股 权 案 第 四 条 集 中 情 形 是 A 收 购 B 持 有 的 C 资 产 ( 或 业 务 ) 的, 案 件 名 称 应 表 述 为 A 收 购 C 资 产 ( 或 业 务 ) 案, 不 需 要 含 有 B 的 名 称 集 中 情 形 是 A 收 购 B 持 有 的 C 股 权 和 D 资 产 ( 或 业 务 ) 的, 案 件 名 称 应 表 述 为 A 收 购 B 部 分 业 务 案, 不 需 要 含 有 C 和 D 的 名 称 经 营 者 通 过 子 公 司 收 购 资 产 ( 或 业 务 ) 的, 案 件 名 称 中 关 于 子 公 司 的 处 理, 参 照 本 指 导 意 见 第 三 条 第 三 四 款 规 定 第 五 条 集 中 情 形 是 A 通 过 合 同 等 方 式 取 得 B 的 控 制 权 的, 案 件 名 称 应 表 述 为 A 通 过 合 同 ( 或 其 他 方 式 ) 取 得 B 的 控 制 权 案 第 六 条 集 中 情 形 是 A 通 过 合 同 等 方 式 能 够 对 B 施 加 决 定 性 影 响 的, 案 件 名 称 应 表 述 为 A 通 过 合 同 ( 或 其 他 方 式 ) 对 B 施 加 决 定 性 影 响 案 第 七 条 集 中 情 形 是 A 与 B 新 设 合 营 企 业 C 的, 案 件 名 称 应 表 述 为 A 与 B 新 设 合 营 企 业 C 案 ; 合 营 企 业 名 称 尚 未 确 定 的, 案 件 名 称 应 表 述 为 A 与 B 新 设 合 营 企 业 案 经 营 者 通 过 子 公 司 新 设 合 营 企 业 的, 案 件 名 称 中 关 于 子 公 司 的 处 理, 参 照 本 指 导 意 见 第 三 条 第 三 四 款 规 定 ~ 32 ~

34 第 八 条 集 中 案 件 名 称 中 应 当 使 用 规 范 准 确 的 经 营 者 全 称 经 营 者 在 中 国 工 商 行 政 管 理 部 门 登 记 注 册 的, 应 当 使 用 登 记 注 册 的 名 称 没 有 在 中 国 工 商 行 政 管 理 部 门 登 记 注 册 的 境 外 经 营 者, 应 当 使 用 准 确 汉 语 译 名 ; 没 有 准 确 汉 语 译 名 的, 应 当 使 用 其 在 注 册 地 登 记 注 册 的 外 文 名 称 第 九 条 集 中 案 件 名 称 中 不 应 含 有 经 营 者 集 中 申 报 反 垄 断 申 报 等 词 语 第 十 条 本 指 导 意 见 自 公 布 之 日 起 施 行 ( 来 源 : 商 务 部 反 垄 断 局 官 方 网 站 ) 回 到 目 录 商 务 部 公 开 2014 年 第 四 季 度 无 条 件 批 准 经 营 者 集 中 案 件 MOFCOM Publishes the List of Unconditionally Approved Concentrations of Undertakings in the 4th Quarter of 年 第 四 季 度, 商 务 部 反 垄 断 局 无 条 件 批 准 经 营 者 集 中 案 件 共 75 起, 具 体 案 件 名 称 参 与 集 中 的 经 营 者 及 结 案 时 间 见 下 表 2014 年 第 四 季 度 无 条 件 批 准 经 营 者 集 中 案 件 列 表 序 号 案 件 名 称 参 与 集 中 的 经 营 者 结 案 时 间 1 日 本 圣 戈 班 K.K. 公 司 与 日 本 电 气 硝 子 株 式 会 日 本 圣 戈 班 K.K. 公 司 日 本 电 气 社 拟 在 日 本 拟 新 设 合 营 企 业 - OLED 材 料 解 决 2014 年 10 月 7 日 硝 子 株 式 会 社 方 案 股 份 有 限 公 司 案 ~ 33 ~

35 2 西 门 子 收 购 罗 尔 斯 罗 伊 斯 航 燃 气 轮 机 相 关 业 西 门 子 罗 尔 斯 罗 伊 斯 务 案 2014 年 10 月 15 日 丰 田 通 商 ( 中 国 ) 有 限 公 司 收 购 安 徽 省 安 庆 环 丰 田 通 商 ( 中 国 ) 有 限 公 司 安 3 新 集 团 有 限 公 司 持 有 的 50% 六 安 环 丰 汽 车 销 徽 省 安 庆 环 新 集 团 有 限 公 司 六 2014 年 10 月 15 日 售 服 务 有 限 公 司 股 权 案 安 环 丰 汽 车 销 售 服 务 有 限 公 司 4 上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 收 购 北 京 申 安 投 上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 北 2014 年 10 月 15 日 资 集 团 有 限 公 司 100% 股 权 案 京 申 安 投 资 集 团 有 限 公 司 5 英 力 士 Styrolution 控 股 有 限 公 司 收 购 英 力 士 Styrolution 控 股 有 限 公 2014 年 10 月 15 日 Styrolution 控 股 有 限 公 司 单 独 控 制 权 案 司 Styrolution 控 股 有 限 公 司 6 联 想 集 团 收 购 摩 托 罗 拉 移 动 股 案 权 联 想 集 团 摩 托 罗 拉 2014 年 10 月 16 日 7 优 嘉 力 股 份 有 限 公 司 收 购 安 徽 合 叉 叉 车 有 限 优 嘉 力 股 份 有 限 公 司 安 徽 德 福 2014 年 10 月 17 日 公 司 部 分 股 权 案 投 资 有 限 公 司 8 21 世 纪 福 克 斯 有 限 公 司 和 阿 波 罗 管 理 有 限 合 21 世 纪 福 克 斯 有 限 公 司 阿 波 罗 伙 企 业 关 联 方 管 理 的 投 资 基 金 共 同 设 立 合 资 2014 年 10 月 24 日 管 理 有 限 合 伙 企 业 企 业 案 9 UACJ 株 式 会 社 拟 通 过 其 子 公 司 三 箭 铝 业 控 股 UACJ 株 式 会 社 肯 联 铝 业 股 份 公 司 部 分 收 购 肯 联 铝 业 股 份 有 限 公 司 旗 下 的 2014 年 10 月 24 日 有 限 公 司 奎 维 尔 创 业 公 司 49% 的 股 份 案 10 北 京 鹏 锦 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 鹏 锦 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 颐 涞 投 上 海 颐 涞 投 资 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 资 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 收 购 浩 耶 信 息 科 2014 年 10 月 24 日 限 合 伙 ) 浩 耶 信 息 科 技 ( 上 海 ) 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 股 权 有 限 公 司 ~ 34 ~

36 11 阿 布 扎 比 国 有 投 资 公 司 JFE 钢 阿 布 扎 比 国 有 投 资 公 司 JFE 钢 铁 株 式 会 社 与 铁 株 式 会 社 伊 藤 忠 丸 红 铁 钢 株 2014 年 10 月 24 日 伊 藤 忠 丸 红 铁 钢 株 式 会 社 拟 新 设 合 营 企 业 案 式 会 社 12 浙 江 亚 厦 装 饰 股 份 有 限 公 司 收 购 厦 门 万 安 智 浙 江 亚 厦 装 饰 股 份 有 限 公 司 厦 2014 年 10 月 24 日 能 股 份 有 限 公 司 股 权 案 门 万 安 智 能 股 份 有 限 公 司 13 弘 毅 投 资 基 金 五 期 有 限 合 伙 收 购 重 庆 佳 永 小 弘 毅 投 资 基 金 五 期 有 限 合 伙 重 2014 年 10 月 27 日 天 鹅 餐 饮 有 限 公 司 单 独 控 制 权 庆 佳 永 小 天 鹅 餐 饮 有 限 公 司 14 普 洛 斯 有 限 公 司 苏 州 新 建 元 控 新 建 元 产 业 发 展 有 限 公 司 收 购 大 连 环 普 发 展 股 集 团 有 限 公 司 大 连 环 普 发 展 2014 年 10 月 27 日 有 限 公 司 部 分 股 权 案 有 限 公 司 15 法 国 阿 海 珐 可 再 生 能 源 有 限 公 司 与 西 班 牙 歌 法 国 阿 海 珐 可 再 生 能 源 有 限 公 2014 年 10 月 28 日 美 飒 能 源 公 司 拟 在 西 班 牙 新 设 合 营 企 业 案 司 西 班 牙 歌 美 飒 能 源 公 司 16 波 音 公 司 拟 与 新 加 坡 航 空 工 程 有 限 公 司 设 立 波 音 公 司 新 加 坡 航 空 工 程 有 限 2014 年 10 月 28 日 合 资 企 业 案 公 司 17 江 西 联 创 电 子 股 份 有 限 公 司 与 ( 株 ) 美 法 思 拟 新 江 西 联 创 电 子 股 份 有 限 公 司 ( 株 ) 2014 年 10 月 28 日 设 合 营 企 业 案 美 法 思 18 蒂 森 克 虏 伯 工 业 解 决 方 案 股 份 有 蒂 森 克 虏 伯 工 业 解 决 方 案 股 份 有 限 公 司 与 迪 限 公 司 迪 诺 拉 工 业 股 份 有 限 公 2014 年 11 月 2 日 诺 拉 工 业 股 份 有 限 公 司 设 立 合 营 企 业 案 司 丰 田 通 商 ( 中 国 ) 有 限 公 司 收 购 启 阳 ( 成 都 ) 丰 田 通 商 ( 中 国 ) 有 限 公 司 启 19 投 资 管 理 有 限 公 司 持 有 的 46.67% 达 州 启 阳 汽 阳 ( 成 都 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 2014 年 11 月 5 日 车 贸 易 有 限 公 司 股 权 案 达 州 启 阳 汽 车 贸 易 有 限 公 司 ~ 35 ~

37 20 普 星 聚 能 股 份 公 司 与 日 本 电 气 股 份 有 限 公 司 普 星 聚 能 股 份 公 司 日 本 电 气 股 2014 年 11 月 5 日 在 新 加 坡 设 立 合 营 企 业 案 份 有 限 公 司 21 太 古 食 品 控 股 有 限 公 司 收 购 重 庆 新 沁 园 食 品 太 古 食 品 控 股 有 限 公 司 重 庆 新 2014 年 11 月 5 日 有 限 公 司 100% 股 权 案 沁 园 食 品 有 限 公 司 22 武 汉 钢 铁 重 工 集 团 有 限 公 司 与 法 孚 国 际 贸 易 武 汉 钢 铁 重 工 集 团 有 限 公 司 法 2014 年 11 月 5 日 ( 上 海 ) 有 限 公 司 设 立 合 营 企 业 案 孚 国 际 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 23 西 南 药 业 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 案 重 庆 太 极 实 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 2014 年 11 月 5 日 公 司 西 南 药 业 股 份 有 限 公 司 24 郑 州 宇 通 客 车 股 份 有 限 公 司 购 买 郑 州 精 益 达 郑 州 宇 通 客 车 股 份 有 限 公 司 郑 2014 年 11 月 5 日 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 100% 股 权 案 州 精 益 达 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 25 美 铝 公 司 收 购 福 瑞 盛 全 部 股 权 案 美 铝 公 司 福 瑞 盛 2014 年 11 月 6 日 26 延 峰 汽 车 饰 件 系 统 有 限 公 司 与 江 森 自 控 设 立 延 峰 汽 车 饰 件 系 统 有 限 公 司 江 2014 年 11 月 6 日 合 营 企 业 案 森 自 控 27 法 国 燃 气 伊 藤 忠 和 三 菱 重 工 共 同 设 立 合 资 公 法 国 燃 气 伊 藤 忠 三 菱 重 工 司 案 2014 年 11 月 6 日 28 三 菱 商 事 株 式 会 社 收 购 中 国 物 流 投 资 重 庆 物 三 菱 商 事 株 式 会 社 新 加 坡 普 洛 2014 年 11 月 6 日 流 发 展 有 限 公 司 50% 股 权 交 易 案 斯 公 司 29 三 菱 重 工 业 株 式 会 社 与 三 菱 商 事 株 式 会 社 海 三 菱 重 工 业 株 式 会 社 三 菱 商 事 湾 资 本 私 人 股 份 有 限 公 司 格 勒 堡 沃 特 控 股 有 株 式 会 社 海 湾 资 本 私 人 股 份 有 2014 年 11 月 19 日 限 公 司 科 技 沃 特 投 资 者 有 限 公 司 取 得 对 梅 特 限 公 司 格 勒 堡 沃 特 控 股 有 限 公 拓 控 股 有 限 公 司 共 同 控 制 权 案 司 科 技 沃 特 投 资 者 有 限 公 司 ~ 36 ~

38 梅 特 拓 控 股 有 限 公 司 毅 恒 资 本 有 限 公 司 乐 嘎 嘎 控 股 30 有 限 公 司 红 杉 资 本 中 国 毅 恒 资 本 有 限 公 司 收 购 乐 嘎 嘎 控 股 有 限 公 司 Win Seasons 控 股 有 限 公 司 2014 年 11 月 19 日 共 同 控 制 权 案 Grow Grand 有 限 公 司 Valuetrue 投 资 有 限 公 司 31 施 耐 德 电 气 ( 中 国 ) 有 限 公 司 收 购 中 科 天 融 ( 北 施 耐 德 电 气 ( 中 国 ) 有 限 公 司 2014 年 11 月 19 日 京 ) 科 技 有 限 公 司 部 分 股 权 案 中 科 天 融 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司 32 中 联 重 科 股 份 有 限 公 司 收 购 奇 瑞 重 工 股 份 有 中 联 重 科 股 份 有 限 公 司 奇 瑞 重 2014 年 11 月 19 日 限 公 司 控 制 权 之 交 易 案 工 股 份 有 限 公 司 33 通 用 汽 车 金 融 服 务 ( 英 国 ) 公 众 通 用 汽 车 金 融 服 务 ( 英 国 ) 公 众 有 限 公 司 与 上 有 限 公 司 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 收 购 上 汽 通 用 2014 年 11 月 19 日 限 责 任 公 司 上 汽 通 用 汽 车 金 融 汽 车 金 融 有 限 责 任 公 司 股 权 案 有 限 责 任 公 司 丹 麦 丹 佛 斯 公 司 通 过 芬 兰 下 属 公 司 34 (Oy Danfoss Ab) 要 约 收 购 芬 兰 伟 肯 公 司 股 权 丹 麦 丹 佛 斯 公 司 芬 兰 伟 肯 公 司 2014 年 11 月 19 日 案 35 中 国 长 安 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 和 本 特 勒 投 本 特 勒 投 资 ( 中 国 ) 有 限 公 司 2014 年 11 月 19 日 资 ( 中 国 ) 有 限 公 司 拟 新 设 合 营 企 业 案 中 国 长 安 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 36 威 讯 联 合 半 导 体 公 司 与 三 胞 半 导 体 公 司 拟 进 威 讯 联 合 半 导 体 公 司 三 胞 半 导 2014 年 11 月 20 日 行 的 合 并 案 体 公 司 ( 三 胞 ) ~ 37 ~

39 37 中 裕 燃 气 控 股 有 限 公 司 摩 根 士 中 裕 燃 气 控 股 有 限 公 司 摩 根 士 丹 利 亚 洲 第 四 丹 利 亚 洲 第 四 期 私 募 基 金 控 股 有 期 私 募 基 金 控 股 有 限 公 司 和 刘 玉 川 收 购 中 燃 2014 年 11 月 21 日 限 公 司 中 燃 伟 业 国 际 控 股 有 限 伟 业 国 际 控 股 有 限 公 司 公 司 38 北 京 金 一 文 化 发 展 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 北 京 金 一 文 化 发 展 股 份 有 限 公 2014 年 11 月 24 日 支 付 现 金 购 买 浙 江 越 王 珠 宝 有 限 公 司 司 浙 江 越 王 珠 宝 有 限 公 司 百 仕 通 集 团 有 限 合 伙 和 考 拉 控 股 有 限 公 司 收 百 仕 通 集 团 有 限 合 伙 考 拉 控 股 39 购 肯 辛 顿 集 团 公 司 及 天 达 银 行 资 产 的 共 同 控 有 限 公 司 天 达 银 行 肯 辛 顿 集 2014 年 11 月 25 日 制 权 案 团 公 司 40 阿 曼 国 家 石 油 公 司 泰 坦 怀 特 德 阿 曼 国 家 石 油 公 司 收 购 泰 坦 怀 特 德 国 销 售 公 国 销 售 公 司 泰 坦 怀 特 美 国 销 售 2014 年 11 月 26 日 司 和 泰 坦 怀 特 美 国 销 售 公 司 案 公 司 高 峰 全 球 汽 车 管 理 私 人 有 限 责 任 41 日 野 汽 车 株 式 会 社 收 购 日 野 金 融 印 度 尼 西 亚 公 司 日 野 汽 车 株 式 会 社 印 多 2014 年 11 月 26 日 有 限 责 任 公 司 股 权 案 汽 车 综 合 有 限 责 任 公 司 日 野 金 融 印 度 尼 西 亚 有 限 责 任 公 司 42 华 域 汽 车 系 统 股 份 有 限 公 司 收 购 华 域 汽 车 系 统 股 份 有 限 公 司 KS Aluminium-Technologie GmbH 公 司 50% 股 2014 年 11 月 26 日 KSPG 股 份 公 司 权 案 智 利 南 美 轮 船 公 司 德 迅 海 事 有 限 责 任 公 司 和 智 利 南 美 轮 船 公 司 德 迅 海 事 有 43 HGV 资 产 与 投 资 管 理 公 司 收 购 赫 伯 罗 特 股 权 限 责 任 公 司 HGV 资 产 与 投 资 管 2014 年 12 月 2 日 案 理 公 司 赫 伯 罗 特 公 司 ~ 38 ~

40 44 美 国 富 乐 公 司 收 购 北 京 天 山 新 材 料 技 术 股 份 美 国 富 乐 公 司 北 京 天 山 新 材 料 2014 年 12 月 2 日 有 限 公 司 股 权 案 技 术 股 份 有 限 公 司 45 美 敦 力 公 司 收 购 柯 惠 医 疗 有 限 公 司 100% 股 权 美 敦 力 公 司 柯 惠 医 疗 有 限 公 司 2014 年 12 月 2 日 案 46 豪 瑞 集 团 和 拉 法 基 集 团 之 间 的 对 等 合 并 交 易 豪 瑞 集 团 拉 法 基 集 团 案 2014 年 12 月 2 日 47 鞍 钢 集 团 公 司 联 众 ( 广 州 ) 不 锈 钢 鞍 钢 集 团 公 司 收 购 联 众 ( 广 州 ) 不 锈 钢 有 限 公 司 有 限 公 司 瀚 阳 ( 广 州 ) 钢 铁 有 2014 年 12 月 5 日 和 瀚 阳 ( 广 州 ) 钢 铁 有 限 公 司 部 分 股 权 案 限 公 司 48 克 诺 尔 制 动 系 统 亚 太 区 ( 控 股 ) 克 诺 尔 制 动 系 统 亚 太 区 ( 控 股 ) 有 限 公 司 与 东 有 限 公 司 东 风 电 子 科 技 股 份 有 2014 年 12 月 10 日 风 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 拟 新 设 合 营 企 业 案 限 公 司 49 中 国 保 利 集 团 公 司 与 贵 州 久 联 企 业 集 团 有 限 中 国 保 利 集 团 公 司 贵 州 久 联 企 2014 年 12 月 10 日 责 任 公 司 联 合 重 组 案 业 集 团 有 限 责 任 公 司 50 昭 和 壳 牌 石 油 株 式 会 社 住 友 商 事 株 式 会 社 昭 和 壳 牌 石 油 株 式 会 社 住 友 商 科 斯 莫 石 油 株 式 会 社 和 东 燃 通 用 石 油 株 式 会 事 株 式 会 社 科 斯 莫 石 油 株 式 会 2014 年 12 月 10 日 社 之 间 关 于 整 合 液 化 石 油 气 业 务 以 重 组 合 营 社 东 燃 通 用 石 油 株 式 会 社 企 业 案 51 安 森 美 半 导 体 公 司 收 购 富 士 通 半 导 体 有 限 公 安 森 美 半 导 体 公 司 富 士 通 半 导 2014 年 12 月 10 日 司 新 设 公 司 的 10% 股 份 案 体 有 限 公 司 52 方 正 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 收 购 方 正 国 际 软 方 正 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 方 2014 年 12 月 12 日 件 有 限 公 司 100% 股 权 及 方 正 宽 带 网 路 股 份 有 正 国 际 软 件 有 限 公 司 方 正 宽 带 ~ 39 ~