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3 證 券 櫃 檯 雙 月 刊 推 出 電 子 書 囉! 證 券 櫃 檯 雙 月 刊 閱 覽 方 式 電 腦 平 臺 行 動 裝 置 ( 手 機 平 板 電 腦 )

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5 182 No. April 2016 出 版 日 期 :105 年 4 月 15 日 創 刊 日 期 :85 年 10 月 發 行 人 : 丁 克 華 社 長 : 李 啓 賢 總 編 輯 : 王 智 弘 編 輯 委 員 :曹 國 榮 林 婉 蓉 王 耀 華 張 秉 心 陳 文 彬 周 資 輔 許 新 強 蕭 仁 志 呂 筱 芳 劉 文 忠 執 行 編 輯 : 陳 映 嵐 洪 若 瑋 林 文 茜 賴 沼 曄 羅 今 宏 賴 偉 聖 方 惠 民 林 欣 穎 陳 文 如 黃 心 怡 出 版 者 : 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 地 址 :100 台 北 市 羅 斯 福 路 2 段 100 號 15 樓 電 話 : 傳 真 : 網 址 : 設 計 印 刷 : 今 周 刊 代 編 部 電 話 : # 338 本 刊 邀 稿 1. 凡 有 關 證 券 金 融 期 貨 或 其 他 新 產 品 介 紹, 以 及 當 前 證 券 金 融 市 場 實 際 問 題 等 論 述 及 譯 述, 均 歡 迎 投 稿, 稿 費 從 優 2. 來 稿 請 註 明 真 實 姓 名 通 訊 地 址 及 電 話 號 碼, 稿 長 以 4,000 字 至 10,000 字 為 範 圍, 請 以 電 子 郵 件 投 稿 :publication@tpex. org.tw, 或 逕 寄 100 台 北 市 羅 斯 福 路 2 段 100 號 15 樓 證 券 櫃 檯 月 刊 收 3. 來 稿 不 得 抄 襲, 不 得 一 稿 二 投, 文 責 自 負, 一 經 刊 登 出 版, 版 權 歸 本 刊 所 有, 轉 載 需 本 刊 同 意 4. 本 刊 對 於 來 稿 有 酌 予 增 刪 之 權, 如 不 願 刪 改 或 需 退 稿 者, 請 於 稿 端 註 明 ; 譯 稿 應 徵 求 原 著 人 同 意 並 附 原 文 行 政 院 新 聞 局 出 版 事 業 登 記 政 局 版 北 字 誌 字 第 945 號 中 華 郵 政 北 台 字 第 5756 號 執 照 登 記 為 ( 雜 誌 ) 交 寄 ISSN: 為 響 應 環 保 節 能, 本 刊 每 期 全 文 電 子 檔 均 置 於 本 中 心 網 站, 歡 迎 至 本 中 心 網 站 查 詢 :

6 序 182 No. April 2016 目次 6 金融創新之核心競爭力 人才培育 買市場重要指標 8 上櫃股票 興櫃股票 債券概況 衍生性商品 櫃買專論 CONTENTS 12 科技尬金融 FinTech 改變你我生活圈 20 創新飛越 櫃買中心善盡企業社會責任 文 證券櫃檯買賣中心企劃暨國際部經理 李鴻猷 組長 劉文忠 研究員 黃心怡 文 證券櫃檯買賣中心企劃暨國際部經理 李鴻猷 組長 劉文忠 專員 李柏宏 亮點人物 文 編輯部 積極創新 瞄準布局 川寶科技 全球最大 PCB 半自動曝光機廠 川寶科技董事長 張鴻明 聚焦利基市場 凱碩科技 打造寬頻網路新時代 凱碩科技總經理 楊士立 組織再造 安國科技 改變帶來創新的動力 安國科技董事長 張琦棟 產業分析 35 我國車用導航產業發展分析 41 從製造到服務 藥廠營運模式新趨勢 企業社會責任 45 文 國立臺北大學財政暨金融研究中心 GRI 中小型企業永續報告指南之簡介

7 排 行 榜 49 證 券 商 買 賣 上 櫃 證 券 成 交 金 額 排 行 公 債 等 殖 成 交 金 額 排 行 興 櫃 股 票 推 薦 券 商 月 營 業 額 排 行 債 券 處 成 交 金 額 排 行 國 際 新 訊 證 券 商 發 行 上 櫃 權 證 檔 數 排 行 51 國 際 股 市 訊 息 國 際 債 市 訊 息 櫃 買 新 星 55 新 上 櫃 公 司 新 登 錄 興 櫃 公 司 新 登 錄 創 櫃 板 公 司 櫃 買 夥 伴 文 / 編 輯 部 85 打 造 全 世 界 創 業 人 最 自 由 的 城 市 專 訪 臺 北 市 政 府 產 業 發 展 局 局 長 林 崇 傑 專 題 報 導 文 / 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 資 訊 部 專 員 鄭 明 哲 88 興 櫃 股 票 雲 端 備 援 終 端 機 及 測 試 自 動 化 系 統 簡 介 活 動 花 絮 99 創 新 紀 實 - 創 櫃 家 族 聯 合 展 售 會 年 度 債 揭 債 利 宣 導 說 明 會 紀 實 104 金 融 證 券 菁 英 種 子 冬 令 培 育 營 活 動 報 導 106 證 券 小 辭 典 健 康 生 活 107 小 心! 瘦 子 也 可 能 得 到 糖 尿 病 更 正 啟 事 證 券 櫃 檯 雙 月 刊 181 期 78 頁 膳 安 國 際 股 份 有 限 公 司 公 司 網 址 誤 植, 更 正 為 : ;78 79 頁 產 業 類 別 誤 植 為 股 票 代 號, 特 此 更 正

8 金 融 創 新 之 核 心 競 爭 力 人 才 培 育 櫃 買 中 心 竭 誠 為 您 服 務 類 社 會 之 組 成 因 素 日 益 多 元 而 複 雜, 彼 此 間 卻 人 又 息 息 相 關, 其 中 經 濟 議 題 更 是 牽 動 民 眾 生 活 與 社 會 發 展 的 重 要 關 鍵 因 素 近 年 來, 國 內 外 金 融 環 境 瞬 息 萬 變, 直 接 或 間 接 地 對 眾 人 的 生 活 產 生 衝 擊, 目 不 暇 給 的 金 融 商 品 更 不 斷 推 陳 出 新, 已 然 形 成 一 個 巨 大 的 互 動 與 知 識 網 絡 然 一 般 人 對 金 融 證 券 相 關 領 域 大 多 認 知 不 足, 以 致 衍 生 出 許 多 問 題 和 困 擾, 是 故, 金 融 知 識 已 是 現 代 人 不 可 或 缺 的 能 力, 尤 以 關 於 投 資 理 財 的 相 關 概 念, 更 與 社 會 發 展 的 脈 動 息 息 相 關 金 融 相 關 專 業 人 才 之 培 育, 更 是 臺 灣 金 融 產 業 蓬 勃 發 展 的 基 礎 現 行 國 內 學 校 教 育 體 系 雖 有 提 供 素 材 來 源, 惟 若 能 於 在 校 期 間, 及 早 接 受 薰 陶, 補 充 法 規 素 養 體 系 文 化 或 感 受 市 場 競 爭 的 氛 圍, 都 有 利 於 吸 引 新 人 培 養 職 能, 以 便 適 時 投 入 市 場 發 展 有 鑑 於 此, 我 們 提 供 博 士 生 相 關 實 習 機 會, 使 其 參 與 實 務 性 工 作 及 研 究 課 題 的 研 討, 不 僅 讓 學 生 學 習 到 專 業 的 知 識 及 技 能, 也 獲 得 實 務 工 作 的 經 驗 人 際 關 係 的 培 養 及 職 場 溝 通 的 技 巧 推 動 金 融 教 育 不 遺 餘 力 櫃 買 中 心 成 立 迄 今 二 十 餘 年, 一 向 秉 持 經 濟 活 力 的 推 手 成 功 企 業 的 搖 籃 為 宗 旨, 積 極 協 助 企 業 成 長 與 發 展, 已 成 功 建 立 起 由 下 而 上 之 創 意 集 資 資 訊 揭 露 專 區 證 券 商 股 權 募 資 專 區 創 櫃 板 興 櫃 及 上 櫃 等 多 層 次 市 場 結 構, 在 市 場 法 制 規 範 及 監 理 等 面 向 已 然 成 熟, 提 供 及 滿 足 企 業 從 種 子 萌 芽 至 成 長 各 階 段 之 需 求 然 面 對 金 融 化 及 國 際 化 趨 勢 發 展 下, 此 外, 我 們 也 把 這 股 力 量 散 播 到 學 校 去, 歷 年 來 積 極 辦 理 證 券 菁 英 種 子 培 育 營, 以 深 化 證 券 市 場 人 才 培 育 為 核 心 理 念, 邀 請 國 內 實 務 界 專 家 共 同 探 討 金 融 創 新 商 品 及 分 享 市 場 成 長 經 驗, 研 習 主 題 更 由 趨 勢 與 潮 流 著 手, 涵 括 全 球 經 濟 動 向 人 民 幣 國 際 化 創 新 創 業 經 驗 分 享 等 議 題, 以 協 助 青 年 學 子 及 早 掌 握 金 融 發 展 動 態, 同 時 做 好 生 涯 規 劃, 為 日 後 進 入 社 會 從 事 金 融 證 券 相 關 工 作 之 基 礎 櫃 買 中 心 並 響 應 金 管 會 結 合 金 融 證 券 及 期 貨 同 業 力 量, 參 與 籌 辦 6 提 供 優 質 服 務

9 182 No. 創意集資 資訊揭露專區 創櫃板 證券商股權 募資專區 興櫃 April 2016 上櫃 企業搖籃與金融人才培育之一站式服務 博士生 實習機制 深化校園 落實金融 知識普及化 創業精神 扎根校園 就業 大專生金融就業公益專班 以擴大人才培育廣度 業結合進行國內外市場營銷 有機會將所學理論及創 協助青年學子提升專業能力與競爭實力 並為證券市 新創意發想完整運用 設計出符合市場需求的商品 場注入源源不絕的新活力 完成創業夢想 進而達到催生臺灣新創品牌的目標 為了達到人才培育 並能為企業所用 未來櫃買 不僅如此 櫃買中心也藉由贊助資金方式 間接 中心計畫結合證券交易所及上市櫃公司資源 將人才 協助學子們完成創意與夢想 例如櫃買中心贊助 2016 的培育擴及國內所有大專院校 以 產學合一 為基 FinTech 創意大賞企畫競賽 目的即是希望同學們把 礎 建置產學人才合作平臺 櫃買中心將扮演雙方媒 創意發想運用於金融科技上 在產業需求和創新做法 介的積極角色 讓學生在校期間即可提前進入產業實 間找到平衡 開發出金融科技創新解決方案 讓研究 習 獲取產業實務經驗 而上市櫃公司亦可取得充足 成果直接應用至相關金融產業 臺灣年輕人的創新 人力資源 並培養優秀員工 以企業幫助學生 員工 思維 正是我們在競爭激烈的全球市場上站穩腳步 協助企業 櫃買中心扶植企業發展 魚幫水 水幫魚 最不可或缺的一大利器 共創三贏 創業精神扎根校園 致力推動成為企業的搖籃及金融人才培育的 橋梁 臺灣科技教父李國鼎先生曾說 科技的創新 所謂 教育是國家百年大業 青年學子猶如 要靠人才 而人才的產生來自教育 如何建構一個 初升朝陽 是社會之未來 亦是國家之棟樑 過去 適合當前市場發展需求 使其能力與人才養成的職能 櫃買中心成功推動眾多企業進入資本市場 現在 需求融合 內化為資本市場生力軍 不僅是櫃買中心 櫃買中心更要把活絡金融經濟的這份耕耘工作散播 的責任 也是證券周邊單位共同的職責 出去 培育更多優秀學子 更要為學子們建構出一 站式服務 達到 產學合一 培育精英 之目標 除透過教育培訓這股力量外 櫃買中心為鼓勵創 新創業精神 強化青年創意與市場機制媒合 建構出 創意集資資訊揭露專區之平臺 讓各式創新創意提案 有機會透過該平臺 從集資 市場測試 到後續與產 丁克華 董事長 證券櫃檯買賣中心 建構效率平台 7

10 櫃 買 市 場 重 要 指 標 上 櫃 股 票 項 目 105 年 1-3 月 104 年 1-3 月 兩 期 比 較 變 動 百 分 比 掛 牌 家 數 ( 月 底 / 家 ) % 本 年 新 上 櫃 家 數 ( 包 含 上 市 轉 管 理 股 票 ) % 本 年 新 上 櫃 公 司 營 業 額 ( 億 元 ) % 本 年 新 上 櫃 公 司 籌 資 金 額 ( 億 元 ) % 全 體 上 櫃 公 司 營 業 額 ( 億 元 ) 4, , % 全 體 上 櫃 公 司 籌 資 金 額 ( 億 元 ) % 櫃 檯 買 賣 發 行 量 加 權 股 價 指 數 ( 月 底 / 點 ) % 總 成 交 值 ( 億 元 ) 14, , % 日 均 值 ( 億 元 ) % 總 市 值 ( 月 底 / 億 元 ) 27, , % 全 市 場 本 益 比 ( 月 底 / 倍 ) % 全 市 場 成 交 值 週 轉 率 (%) % 僑 外 資 持 股 股 權 比 重 ( 月 底 / %) % 僑 外 資 買 賣 比 重 ( 月 底 / %) % 僑 外 資 持 股 市 值 比 重 ( 月 底 / %) % 投 信 買 賣 比 重 ( 月 底 / %) % 自 營 商 買 賣 比 重 ( 月 底 / %) % 總 開 戶 數 ( 月 底 / 戶 ) 14,763,132 14,409, % 信 用 交 易 比 例 ( 月 底 / %) % 融 資 餘 額 ( 月 底 / 億 元 ) % 融 券 餘 額 ( 月 底 / 張 ) 76,996 60, % 資 券 相 抵 比 例 ( 月 底 / %) % 8 提 供 優 質 服 務

11 No. 182 April 2016 興 櫃 股 票 項 目 105 年 1-3 月 104 年 1-3 月 兩 期 比 較 變 動 百 分 比 登 錄 家 數 ( 月 底 / 家 ) % 本 年 新 登 錄 興 櫃 家 數 % 本 年 新 登 錄 興 櫃 公 司 營 業 額 ( 億 元 ) % 全 體 興 櫃 公 司 營 業 額 ( 億 元 ) 1, , % 總 成 交 值 ( 億 元 ) % 日 均 值 ( 億 元 ) % 總 市 值 ( 月 底 / 億 元 ) 8, , % 全 市 場 成 交 值 週 轉 率 (%) % 僑 外 資 持 股 比 重 ( 月 底 /%) % 創 櫃 板 股 票 項 目 105 年 1-3 月 104 年 1-3 月 兩 期 比 較 變 動 百 分 比 登 錄 家 數 ( 月 底 / 家 ) % 本 年 新 登 錄 創 櫃 板 家 數 % 受 輔 導 家 數 ( 月 底 / 家 ) % 本 年 新 增 受 輔 導 家 數 % ( 一 ) 債 券 發 行 餘 額 債 券 概 況 項 目 105 年 3 月 104 年 3 月 兩 期 比 較 變 動 百 分 比 政 府 債 券 ( 月 底 / 億 元 ) 54, , % 金 融 債 券 ( 月 底 / 億 元 ) 9, , % 普 通 公 司 債 ( 月 底 / 億 元 ) 17, , % 國 內 受 益 證 券 ( 月 底 / 億 元 ) % 轉 換 公 司 債 ( 月 底 / 億 元 )) 1, , % 交 換 公 司 債 ( 月 底 / 億 元 ) ,592.13% 外 國 債 券 ( 月 底 / 億 元 ) % 國 際 債 券 ( 未 包 含 寶 島 債 券 )( 月 底 / 億 美 元 ) % 寶 島 債 券 ( 月 底 / 億 人 民 幣 ) % 建 構 效 率 平 台 9

12 櫃 買 市 場 重 要 指 標 ( 二 ) 債 券 發 行 量 項 目 105 年 1-3 月 104 年 1-3 月 兩 期 比 較 變 動 百 分 比 政 府 債 券 ( 億 元 ) 1, , % 金 融 債 券 ( 億 元 ) % 普 通 公 司 債 ( 億 元 ) % 國 內 受 益 證 券 ( 億 元 ) - - N.A. 轉 ( 交 ) 換 公 司 債 ( 億 元 ) % 外 國 債 券 ( 月 底 / 億 元 ) N.A. 國 際 債 券 ( 未 包 含 寶 島 債 券 / 億 美 元 ) % 寶 島 債 券 ( 億 / 人 民 幣 ) % ( 三 ) 債 券 交 易 - 臺 幣 項 目 105 年 1-3 月 104 年 1-3 月 兩 期 比 較 變 動 百 分 比 新 臺 幣 債 券 總 成 交 值 ( 億 元 ) 122, , % 新 臺 幣 債 券 - 買 賣 斷 總 成 交 值 ( 億 元 ) 20,885 21, % 新 臺 幣 債 券 - 附 條 件 總 成 交 值 ( 億 元 ) 101, , % ( 四 ) 債 券 交 易 - 外 幣 項 目 105 年 1-3 月 104 年 1-3 月 單 位 : 仟 元 兩 期 比 較 變 動 百 分 比 國 際 債 券 - 澳 幣 部 分 總 成 交 值 ( 澳 幣 ) 21, , % 國 際 債 券 - 美 元 部 分 總 成 交 值 ( 美 元 ) 13,682,766 9,307, % 國 際 債 券 - 人 民 幣 部 分 總 成 交 值 ( 人 民 幣 ) 17,292,478 13,673, % 國 際 債 券 - 日 幣 部 分 總 成 交 值 ( 日 幣 ) 0 0 N/A 國 際 債 券 - 南 非 幣 部 分 總 成 交 值 ( 南 非 幣 ) 0 0 N/A 10 提 供 優 質 服 務

13 No. 182 April 2016 衍 生 性 商 品 項 目 105 年 1-3 月 104 年 1-3 月 兩 期 比 較 變 動 百 分 比 上 櫃 權 證 發 行 檔 數 ( 月 底 / 檔 ) 1,387 1, % 上 櫃 權 證 總 成 交 值 ( 億 元 ) % 上 櫃 權 證 日 均 值 ( 億 元 ) % 轉 換 公 司 債 資 產 交 換 - 固 定 收 益 交 易 總 成 交 值 ( 億 元 ) % 轉 換 公 司 債 資 產 交 換 - 選 擇 權 交 易 總 成 交 值 ( 億 元 ) % 新 臺 幣 利 率 選 擇 權 總 成 交 值 ( 億 元 ) 新 臺 幣 利 率 交 換 總 成 交 值 ( 億 元 ) % 結 構 型 商 品 總 成 交 值 ( 億 元 ) % 債 券 衍 生 性 商 品 總 成 交 值 ( 億 元 ) % 股 權 衍 生 性 商 品 總 成 交 值 ( 億 元 ) % 信 用 衍 生 性 商 品 總 成 交 值 ( 億 元 ) 開 放 式 基 金 受 益 憑 證 交 易 平 臺 項 目 105 年 1-3 月 104 年 1-3 月 兩 期 比 較 變 動 百 分 比 登 錄 掛 牌 檔 數 % 日 平 均 成 交 金 額 % 黃 金 現 貨 交 易 平 臺 項 目 105 年 1-3 月 104 年 1-3 月 兩 期 比 較 變 動 百 分 比 黃 金 現 貨 檔 數 % 日 平 均 成 交 金 額 % 日 平 均 成 交 量 ( 臺 兩 ) % 本 中 心 與 WFE 會 員 比 較 資 料 註 項 目 105 年 2 月 104 年 2 月 上 櫃 股 票 市 值 排 名 上 櫃 股 票 家 數 排 名 上 櫃 股 票 月 成 交 值 排 名 債 券 月 成 交 值 排 名 9 11 註 : 自 105 年 2 月 起, 比 較 對 象 WFE 會 員 副 會 員 觀 察 員 及 其 他 WFE 列 入 統 計 之 重 要 交 易 所, 目 前 總 計 78 家 105 年 2 月 前 系 僅 與 WFE 會 員 比 較 之 排 名 目 前 WFE 會 員 計 有 64 家 建 構 效 率 平 台 11

14 櫃買專論 科技尬金融 FinTech 改變你我生活圈 文 證券櫃檯買賣中心企劃暨國際部 李鴻猷 經理 組長 劉文忠 研究員 黃心怡 打 開電腦 看著來自星星的你 當 劇情發展到女主角千頌伊拎著 一雙銀色高跟鞋時 螢幕正同步跳出 購買畫面 按下購買鍵 選張信用卡 並輸入密碼 不到 10 秒鐘 這雙鞋就 是你的了 一邊享受著看劇 一邊選 購著產品的連動樂趣 讓我們再換到 另一個場景 試想明天就要出國 前 一晚在網路上即可刷卡支付機票費 線上預訂飯店直接轉帳到商家帳戶 接著透過個人金融帳戶直接線上更換 外幣 登入保險公司帳號就可投保旅 遊平安險 整個過程都不需要到實體 銀行辦理 因為手機 網路等快速發 展 消費者熟悉的金錢交易面貌正劇 烈的改變著 現今全球各國因為金融 Financial 與 科 技 Technology 的交鋒 再次把金融創新推向一個新的競爭境界 力 新的科技應用已改變傳統金融的遊戲規則 金融 新經濟系統已正式啟動 世界運行規則重新被詮釋 服務延伸至網路業者 手機製造商 第三方支付商及 2016 年 你最需要懂得新趨勢就是 FinTech 電信營運商等各行業 線上銷售將提供更客製化及多 附加價值的服務 顧客也不會只是單獨使用某家特定 發現 FinTech 銀行或特定產品 而是以多種方式與金融服務業者互 動 正因為金融與科技的結合 FinTech 不僅是將原 12 隨著物聯網 雲端科技 社群媒體及大數據分 本金融機構的各項功能數位化 亦將其他應用帶入金 析等資訊科技的融合與發展 傳統商業模式及金融版 融業的範疇 發展出新型態的產品及服務 FinTech 圖為之改變 數位能力儼然已成為金融業核心競爭能 正快速改變金融業的樣貌 提供優質服務

15 182 No. April 2016 FinTech 小檔案 FinTech 稱作金融科技 是由兩個英文字 Financial 金融 與 Technology 科技 的結合 指創新者使用網路 行動科技產生 新的金融商品及服務 進一步可說是創新者利用科技滿足既有的 金融服務需求 因而破壞 去除既有的金融服務業者 共通點 資訊媒合 降低成本 Peer to Peer 民眾參與 然而 這波 FinTech 之火到底有多熱呢? 2008 時 會想透過行動支付付款 也有 44% 的人買小東 年金融風暴後 隨著信貸危機爆發 各家銀行大舉 西寧願用手機付款而非用現金等 顯示出因應千禧世 裁員 政府也訂定出更多新的法令以加強風險控制 代需求 新數位金融服務正加速占領市場中 及管理 非銀行身分的 Fintech 企業因不受到相關法 令限制 反而得以聚焦顧客需求 開展 創新金融 未來金融服務面貌 服務 從 Accenture and CB Insights 公布資料可看 出 詳圖 1 FinTech 投資金額從 2008 年的 9.28 移動式裝置普及率 金融產業環境及監管單位態 億美元一路成長 尤以 2013 年的 40 億美元成長至 度等 皆是決定 FinTech 發展之進程 2015 年 6 月 世 2014 年的 122 億美元 幅度近 3 倍之多 年增率近 界經濟論壇 WEF 發表一篇金融服務的未來報 215% 也是全球成長最快速的產業 告 The Future of Financial Services: How disruptive innovations are reshaping the way financial services 圖 1 全球 FinTech 規模比一比 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, United States 2009 Europe Asia-Pacific 2012 Other Deal Volume SM Investment 14,000 are structured, provisioned and consumed 匯 集 145 位世界各國金融及科技領域專家 對 FinTech 將 如何影響金融服務業進行長達 15 個月的研究 報告整 理出 6 大功能 11 組創新 明確刻劃出 FinTech 所帶來的明日金融環境樣態 結論提及 FinTech 之數 位化浪潮 將引發對傳統金融業的 破壞式創新 6 大功能包括支付 Payment 保險 Insurance Global Deal Volume 存放款 Deposit & Lending 募資 Capital Rasing 此 外 根 據 JWT 對 千 禧 世 代 1 所 提 出 的 The 投資管理 Investment Management 市場資訊供應 Future of Payments and Currency 趨勢報告指出 Market Provisioning 各項功能下 目前已出現之 11 50% 的千禧世代希望行動支付加快腳步 52% 想透 種破壞式創新 而這些現象確實已經在世界各地陸續發 過行動支付加強管理消費 45% 在和朋友吃飯拆帳 酵 詳表 1 所示 1. 千禧世代 Millennials 是指出生於1981年到2000年之間的年輕族群 因為成長過程經歷網路和行動技術快速發展 因此他們 會尋求更多的產品體驗和價值 建構效率平台 13

16 櫃 買 專 論 首 先, 支 付 所 面 對 的 創 新 為 去 現 金 化 及 新 興 支 付 工 具 兩 項, 因 行 動 設 備 普 及 率 大 幅 提 高, 為 滿 足 互 聯 網 時 代 及 移 動 時 代 顧 客 的 消 費 行 為, 業 者 提 供 整 合 及 流 暢 的 付 款 功 能, 使 得 消 費 者 行 為 產 生 變 化 在 這 之 中, 加 密 貨 幣 (Cryptocurrency) 將 可 能 在 支 付 上 扮 演 更 重 要 的 角 色 其 次, 保 險 領 域 的 創 新 為 保 險 解 構 及 互 聯 網 保 險 網 絡 化 的 保 險 市 場 使 過 去 面 對 面 賣 保 單 的 業 務 員 面 臨 挑 戰, 因 為 在 未 來 網 路 化 後, 民 眾 投 保 可 能 都 透 過 網 路 視 訊, 這 是 第 一 波 通 路 改 變, 接 著 則 是 專 業 上 的 改 變, 保 險 業 務 員 得 吸 收 非 金 融 的 知 識 等 又 伴 隨 著 各 項 行 動 設 備 及 物 聯 網 趨 勢 的 發 展, 從 而 設 計 出 客 製 化 保 險 商 品 與 管 理 個 別 保 護 之 風 險, 例 如, 在 車 聯 網 時 代 中, 以 使 用 量 為 根 據 的 車 險 (Usage Based Insurance,UBI) 正 逐 漸 嶄 露 頭 角 這 種 車 險 是 依 據 駕 駛 人 的 駕 駛 行 為 來 計 算 保 費, 因 此 謹 慎 駕 駛 的 誘 因 更 高 更 直 接 存 放 款 方 面, 也 將 隨 著 互 聯 網 發 展 有 了 革 命 性 的 做 法, 尤 其 是 P2P 借 貸 建 立 了 嶄 新 的 信 評 與 貸 款 方 式, 讓 借 貸 雙 方 可 以 運 用 非 傳 統 方 式 取 得 運 用 資 金 群 眾 募 資 (Crowdfunding) 毫 無 疑 問 是 目 前 金 融 創 新 的 焦 點, 透 過 眾 募, 拉 近 供 需 雙 方 距 離, 在 資 金 募 集 及 廣 告 行 銷 上 為 新 創 企 業 帶 來 前 所 未 有 的 助 益 至 於 投 資 管 理 的 創 新, 該 報 告 提 到 隨 著 產 業 分 工 日 漸 細 微, 有 更 多 的 流 程 將 由 外 包 廠 商 來 提 供, 以 提 升 營 運 效 率 加 上 社 群 化 及 自 動 化 的 投 資 建 議, 機 器 人 顧 問 的 興 起 更 是 造 成 對 既 有 產 業 的 巨 大 威 脅 表 1: 金 融 服 務 業 未 來 報 告 6 大 功 能 11 組 創 新 破 壞 性 趨 勢 支 付 (Payment) 去 現 金 化 (Cashless World) 新 興 支 付 工 具 (Emerging Payment Rails) 手 機 支 付 帳 單 整 合 P2P FX 密 碼 協 定 行 動 錢 包 保 險 (Insurance) 保 險 解 構 (Insurance Disaggregation) 共 享 經 濟 自 動 駕 駛 車 互 聯 網 保 險 (Connected Insurance) 穿 戴 式 裝 置 IoT 存 放 款 (Deposit & Lending) 替 代 放 款 (Alternative Lending) 改 變 客 戶 偏 好 (Shifting Customer Preferences) P2P Lending 虛 擬 銀 行 行 動 銀 行 募 資 (Capital Raising) 群 眾 募 資 (Crowdfunding) 另 類 仲 裁 投 資 管 理 (Investment Management) 市 場 資 訊 供 應 (Market Provisioning) 流 程 外 部 化 (Process Externalisation) 更 具 能 力 的 投 資 者 (Empowered Investors) 新 興 市 場 平 臺 (New Market Platforms) 機 器 革 命 (Smarter, Faster Machines) 雲 端 運 算 能 力 共 享 社 群 交 易 機 器 人 理 財 顧 問 自 動 化 投 資 市 場 資 訊 平 臺 自 動 化 資 料 蒐 集 與 分 析 大 數 據 人 工 智 慧 機 器 學 習 資 料 來 源 :WFE, The Future of Financial Services 14 提 供 優 質 服 務

17 No. 182 April 2016 最 後, 市 場 資 訊 供 應 即 是 在 說 明 技 術 的 發 展, 讓 業 者 會 採 用 各 種 平 臺, 針 對 有 需 求 但 缺 乏 效 率 交 易 機 制 之 產 品 來 提 供 服 務 不 可 諱 言, 金 融 科 技 日 新 月 異 演 進 的 此 時, 行 動 科 技 逐 漸 改 變 了 我 們 的 生 活, 你 會 發 現, 手 機 取 代 錢 包 條 碼 取 代 信 用 卡 等 金 融 行 為 未 來, 無 論 我 們 是 處 在 實 體 世 界 或 虛 擬 世 界, 林 林 總 總 的 金 融 服 務 將 如 雨 後 春 筍 般 推 出, 不 管 你 喜 歡 或 討 厭 抗 拒 或 排 斥, 你 都 得 正 視 這 股 浪 潮 的 侵 襲! FinTech 風 潮 席 捲 全 球 英 國 商 業 顧 問 公 司 Z/Yen Group 於 2015 年 3 月 發 表 的 第 17 次 全 球 金 融 中 心 指 數 (Global Financial Centres Index, GFCI 17), 位 居 前 三 名 金 融 中 心 分 別 為 3 大 金 融 聚 落 中 的 紐 約 倫 敦 及 香 港, 相 對 上 FinTech 發 展 備 受 矚 目, 第 4 名 的 新 加 坡 也 正 積 極 發 展 FinTech, 實 力 不 容 忽 視, 以 下 將 簡 要 說 明 這 幾 個 地 區 發 展 概 況 ( 一 ) 矽 谷 以 網 路 社 群 與 行 動 所 帶 動 的 新 一 波 科 技 創 業 浪 潮, 起 源 無 疑 是 全 球 創 新 創 業 能 量 最 旺 盛 的 美 國 矽 谷 誠 如 大 眾 所 知,Apple 創 辦 人 賈 伯 斯 (Steve Jobs) 與 Microsoft 創 辦 人 比 爾 蓋 茲 (Bill Gates) 在 矽 谷 的 創 業, 以 及 後 來 Google Facebook 的 崛 起, 皆 為 全 球 科 技 產 業 帶 來 顯 著 變 革 縱 然 紐 約 及 倫 敦 爆 發 性 及 潛 力 十 足, 但 矽 谷 仍 是 穩 坐 全 球 FinTech 第 一 大 聚 落 的 寶 座 根 據 Accenture and CB Insights 所 提 供 的 數 據 來 看, 2013 年 金 融 科 技 業 有 32% 融 資 及 20% 交 易 發 生 在 矽 谷 w, 也 獲 得 超 過 9.5 億 美 元 創 投 資 金, 到 了 2014 年, 金 融 科 技 業 獲 得 超 過 20 億 美 元 的 創 投 資 金 ( 二 ) 紐 約 紐 約 以 23 街 百 老 匯 與 第 五 大 道 為 中 心, 原 被 稱 為 Flatiron District( 熨 斗 區 ) 的 地 方, 現 在 已 成 為 科 技 圈 廣 泛 稱 為 Silicon Alley( 矽 巷 ) 地 區 身 為 媒 體 金 融 時 尚 及 教 育 的 綜 合 產 業 中 心 的 紐 約, 許 多 新 創 公 司 的 出 現 就 是 由 科 技 以 及 傳 統 產 業 結 合 而 來 為 了 防 止 再 一 次 金 融 危 機 狀 況 對 紐 約 市 產 經 環 境 的 衝 擊, 紐 約 決 定 發 展 規 模 化 的 科 技 業 政 策 以 平 衡 發 展, 降 低 仰 賴 純 粹 的 金 融 服 務 業 其 中, 提 出 了 建 設 以 applied technology( 應 用 科 建 構 效 率 平 台 15

18 櫃 買 專 論 學 )2 為 主 體 的 科 技 發 展 計 畫 ; 且 在 稅 制 方 面 展 開 留 人 大 作 戰 3, 提 供 不 少 稅 收 優 惠 政 策 來 吸 引 科 技 資 源 ; 在 軟 體 方 面, 紐 約 積 極 發 展 資 訊 公 共 開 放 平 臺, 推 廣 公 共 資 料 給 任 何 人 自 由 取 用 的 風 潮 並 鼓 勵 開 發 軟 體 服 務 此 外, 自 2011 年 起, 制 定 包 括 橫 跨 網 際 網 路 大 數 據 開 放 政 府 甚 至 是 教 育 領 域 等 環 節 的 數 位 政 策, 不 只 將 過 去 紐 約 老 舊 的 網 路 環 境 翻 新, 提 升 了 紐 約 市 府 整 體 數 位 化 服 務 的 水 準, 也 成 功 打 造 充 滿 活 力 的 紐 約 科 技 新 創 生 態 圈, 讓 紐 約 搖 身 一 變 成 為 美 國 第 二 科 技 大 城 回 顧 成 為 科 技 重 鎮 的 歷 史, 矽 谷 的 出 現 與 發 跡 經 過 半 世 紀 的 時 光, 相 對 來 說 受 政 府 引 導 較 少, 公 司 群 聚 讓 產 業 生 態 系 自 然 而 然 發 生 但 很 明 顯 紐 約 是 在 金 融 風 暴 後 由 市 政 府 領 頭, 從 改 善 大 環 境 開 始 配 合 本 身 產 業 特 性, 找 出 了 一 條 科 技 創 新 的 新 道 路 ( 三 ) 倫 敦 過 去 300 年 來, 倫 敦 一 直 是 歐 洲 的 金 融 重 鎮, 是 全 球 最 大 的 外 匯 交 易 跨 銀 行 拆 借 及 利 率 衍 生 性 金 融 商 品 中 心 但 金 融 海 嘯 後, 倫 敦 受 創 嚴 重,2009 年 及 2010 年 金 融 業 對 GDP 的 貢 獻 呈 現 負 成 長, 倫 敦 金 融 業 湧 現 裁 員 潮, 讓 英 國 政 府 不 再 獨 賴 金 融 業, 也 開 始 發 展 科 技 產 業 2010 年 在 英 國 首 相 卡 麥 隆 (David William Donald Cameron) 主 導 下, 開 始 東 倫 敦 科 技 城 計 畫 (Tech City), 為 了 吸 引 國 際 科 技 公 司 進 駐, 帶 動 本 土 新 創 產 業 起 飛, 把 法 人 稅 降 到 20%, 並 提 供 新 創 產 業 高 達 1 億 英 鎊 的 減 稅 優 惠 5 年 來 讓 英 國 的 科 技 公 司, 暴 增 至 4.7 萬 間, 產 值 占 英 國 總 體 GDP 的 12.4% 從 科 技 城 生 態 圈 的 建 立, 到 吸 引 各 國 人 才 再 到 鼓 勵 創 業, 英 國 政 府 努 力 拉 近 與 科 技 創 業 企 業 之 間 的 聯 繫 以 發 展 Fintech, 冀 望 能 讓 倫 敦 成 為 歐 洲 的 新 創 樞 紐 ( 四 ) 香 港 具 有 國 際 化 與 中 國 市 場 雙 重 優 勢 的 金 融 中 心, 在 全 球 100 家 大 型 跨 國 銀 行 中 就 有 70 家 在 香 港 設 有 據 點 因 意 識 到 FinTech 的 重 要 性,2015 年 香 港 政 府 帶 頭 成 立 金 融 科 技 督 導 小 組, 從 推 廣 支 援 措 施 人 才 資 金 規 管 等 5 大 範 疇, 研 擬 出 共 10 項 FinTech 發 展 建 議, 包 括 對 不 同 發 展 階 段 FinTech 人 2. 通 過 由 政 府 釋 出 硬 體 與 軟 體 的 方 式, 吸 引 世 界 頂 級 高 校 和 研 究 機 構 加 盟 紐 約 市 的 科 技 發 展, 從 而 為 紐 約 培 養 創 新 人 才, 帶 動 紐 約 創 新 力 量 其 中 康 奈 爾 雀 屏 中 選, 在 羅 斯 福 島 10 英 畝 的 園 區 內 打 造 15 萬 平 方 英 尺 的 科 學 園 區 ( 並 將 成 為 美 國 東 部 最 大 的 零 耗 源 零 污 染 建 設 ) 3. 例 如 Buzzfeed 新 聞 聚 合 網 站, 因 其 19.4 萬 平 方 英 尺 的 新 總 部 選 擇 留 在 紐 約 而 獲 得 市 政 府 減 稅 400 萬 元 ; 以 手 工 藝 品 起 家, 至 今 已 成 線 上 零 售 一 方 之 霸 的 Etsy, 也 因 在 布 魯 克 林 新 設 立 20 萬 平 方 英 尺 的 辦 公 室, 有 500 萬 美 元 的 稅 收 優 惠 16 提 供 優 質 服 務

19 No. 182 April 2016 才 和 企 業 家 的 支 援 為 金 融 科 技 初 創 企 業 而 設 的 一 站 式 服 務 辦 公 室 等, 詳 表 2, 試 圖 進 一 步 打 造 香 港 成 為 亞 太 區 域 金 融 科 技 樞 紐 表 2: 金 融 科 技 督 導 小 組 10 項 建 議 ( 五 ) 新 加 坡 推 廣 制 定 一 套 清 晰 的 理 念, 以 宣 示 香 港 發 展 金 融 科 技 的 決 心, 並 表 明 可 協 助 金 融 科 技 公 司 開 拓 區 域 和 國 際 市 場 籌 辦 金 融 科 技 年 度 盛 事 和 不 同 比 賽, 令 有 關 各 方 聚 焦 香 港 金 融 科 技 生 態 環 境 的 潛 能, 以 及 吸 引 本 地 和 外 地 人 才 支 援 措 施 設 立 一 站 式 服 務 辦 公 室, 支 援 初 創 企 業, 並 利 用 該 辦 公 室 成 為 金 融 科 技 樞 紐 的 品 牌, 以 及 參 與 海 外 宣 傳 活 動 和 舉 行 路 演 介 紹 香 港 所 提 供 的 各 種 支 援 措 施 設 立 金 融 科 技 為 主 題 的 計 畫, 與 現 時 多 個 支 援 計 畫 互 補 吸 引 金 融 機 構 把 其 加 速 器 計 畫 及 實 驗 室 遷 往 香 港, 或 在 香 港 開 辦 新 項 目 提 升 香 港 作 為 應 用 和 訂 立 尖 端 金 融 科 技 標 準 的 樞 紐 ( 例 如 網 絡 安 全 和 區 塊 鏈 ) 規 管 設 立 專 責 聯 絡 處 以 協 助 金 融 科 技 業 更 了 解 本 港 的 監 管 環 境 資 金 改 善 發 放 關 於 各 類 資 金 來 源 的 資 訊 人 才 鼓 勵 青 年 人 才 考 慮 投 身 金 融 科 技 業 針 對 香 港 以 外 地 方 的 人 才, 加 強 宣 傳 入 境 政 策 資 訊 資 料 來 源 :WFE, The Future of Financial Services 鄰 近 東 南 亞 的 優 越 地 理 位 置 加 上 高 效 能 的 政 府 健 全 的 基 礎 建 設 法 治 制 度 及 完 善 的 金 融 體 系, 許 多 跨 國 企 業 把 亞 洲 總 部 設 在 新 加 坡 為 打 造 屬 於 新 加 坡 的 創 業 環 境, 從 政 府 開 始, 由 上 往 下 向 民 間 擴 散, 其 中 創 新 和 新 創 事 業 委 員 會 (Research, Innovation and Enterprise Council,RIEC) 在 國 家 研 究 創 新 和 企 業 策 略 上 提 供 指 導 與 建 議, 是 新 加 坡 政 府 創 新 研 發 最 高 指 導 單 位 政 府 更 推 出 許 多 措 施 獎 勵 創 業, 例 如 新 加 坡 稅 務 局 (IRAS) 針 對 當 地 新 創 企 業, 提 供 Tax Exemption Scheme for New Startup Companies, 為 團 隊 減 免 稅 務, 及 NRF 主 責 的 計 畫 Technology Incubation Scheme(TIS), 只 要 公 司 設 立 在 新 加 坡, 並 取 得 政 府 認 同 的 創 投 投 資, 政 府 會 直 接 認 購 85% 募 資 金 額 ( 最 高 達 新 加 坡 幣 50 萬 元, 相 當 新 臺 幣 1,200 萬 元 ), 創 投 可 日 後 再 買 回 政 府 股 份 新 加 坡 政 府 正 在 串 接 所 有 FinTech 市 場 參 與 者, 要 打 造 最 適 合 發 展 金 融 創 新 的 環 境, 詳 表 3 計 畫 1 計 畫 2 計 畫 3 計 畫 4 計 畫 5 表 3: 新 加 坡 FinTech5 大 計 畫 成 立 金 融 創 新 推 動 計 畫 打 造 電 子 支 付 基 礎 架 構 建 立 智 慧 化 監 管 通 報 系 統 打 造 FinTech 生 態 圈 FinTech 技 術 與 技 能 培 育 計 畫 資 料 來 源 : 新 加 坡 金 管 局 5 年 內 投 資 2.25 億 新 幣 ( 相 當 臺 幣 50 億 以 上 ), 打 造 支 持 金 融 創 新 的 生 態 系 統 持 續 改 變 整 個 新 加 坡 的 支 付 環 境, 大 力 推 動 電 子 支 付 領 域, 及 打 造 一 套 統 一 的 POS 系 統, 降 低 現 金 與 支 票 的 使 用 將 提 升 其 對 系 統 的 監 管 能 力, 更 即 時 全 面 且 有 更 精 確 的 資 訊, 來 減 少 新 興 技 術 帶 來 的 風 險 提 供 一 個 協 同 平 臺, 希 望 匯 聚 FinTech 新 創, 並 幫 助 他 們 設 計 出 適 用 於 金 融 產 業 且 具 法 規 與 風 險 評 估 考 量 的 解 決 方 案 創 新 技 術 與 去 中 間 化 商 業 模 式 的 出 現, 使 得 傳 統 金 融 服 務 業 的 工 作 逐 漸 被 淘 汰, 金 融 服 務 業 的 專 業 能 力 需 要 轉 型 因 此, 新 加 坡 金 管 局 計 畫 與 金 融 機 構 培 訓 機 構 以 及 大 學 等 學 術 單 位 合 作 來 因 應 轉 型, 提 供 打 造 智 慧 金 融 中 心 所 需 的 技 能 訓 練, 並 將 設 置 金 融 基 金, 提 供 更 多 培 訓 機 會 建 構 效 率 平 台 17

20 櫃 買 專 論 當 然, 討 論 FinTech 可 不 能 忽 略 中 國 這 一 塊 中 國 在 FinTech 方 面 的 發 展, 起 步 雖 然 落 後 英 美 等 先 進 國 家, 但 隨 著 阿 里 巴 巴 騰 訊 及 百 度 等 電 子 商 務 業 者 快 速 崛 起, 已 逐 漸 追 上 國 際 最 新 潮 流 2015 年 3 月 大 陸 政 府 工 作 報 告 中 首 次 提 出 制 定 互 聯 網 + 行 動 計 畫, 大 力 推 動 互 聯 網 金 融 發 展 ; 此 外, 中 國 提 出 的 十 三 五 規 劃,9 個 章 節 中 有 3 個 是 新 科 技 領 域 ( 創 新 驅 動 戰 略 新 興 信 息 經 濟 ), 詳 表 4, 目 的 也 是 希 望 大 力 發 展 FinTech, 帶 動 大 陸 金 融 新 一 波 的 革 命 與 創 新, 以 創 造 符 合 FinTech 全 面 發 展 的 數 位 化 金 融 環 境 為 因 應 FinTech 的 衝 擊,2015 年 主 管 機 關 以 打 造 數 位 金 融 環 境 3.0 為 重 要 政 策, 並 宣 示 為 臺 灣 金 融 科 技 元 年 自 2015 年 2 月 起 陸 續 推 出 與 金 融 科 技 相 關 的 政 策, 宣 布 11 項 大 資 料 應 用 計 表 4: 十 三 五 規 劃 概 要 畫, 包 括 打 造 不 動 產 授 信 研 究 主 題 議 題 重 點 相 關 產 業 統 計 資 訊 平 臺 分 析 投 資 機 構 與 投 資 人 的 交 易 行 為 現 代 農 業 發 展 戰 略 與 糧 食 安 全 農 業 發 展 農 業 機 械 等, 還 開 放 900 多 項 金 融 戰 略 研 究 資 料 供 民 間 加 值 應 用 ;5 國 有 企 業 改 革 和 非 公 有 制 經 濟 發 展 研 究 國 企 改 革 國 企 改 革 國 企 月 同 意 聯 合 信 用 卡 中 心 打 造 信 用 卡 大 資 料 平 臺 ;8 創 新 驅 動 的 戰 略 重 點 與 創 新 型 國 家 建 設 研 究 戰 略 新 興 產 業 機 器 人 汽 車 航 空 月 同 意 金 融 機 構 投 資 金 融 中 國 製 造 2025 半 導 體 戰 略 性 新 興 產 業 發 展 研 究 科 技 產 業 的 持 股 上 限, 從 信 息 經 濟 發 展 研 究 健 康 保 障 發 展 問 題 研 究 生 態 文 明 建 設 及 制 度 研 究 互 聯 網 + 醫 療 保 健 網 路 通 訊 電 子 商 務 生 技 過 去 的 5%, 大 幅 放 寬 到 100% 換 句 話 說, 銀 行 可 以 完 全 掌 握 與 金 融 科 技 相 關 的 新 創 公 司, 尤 其 是 環 境 治 理 重 點 及 模 式 創 新 研 究 環 保 風 力 發 電 生 態 環 保 許 多 資 訊 服 務 或 網 路 科 技 太 陽 能 應 對 全 球 氣 候 變 化 及 綠 色 低 碳 業 也 視 為 金 融 科 技 產 業 之 發 展 研 究 資 料 來 源 : 中 國 國 家 發 展 和 改 革 委 員 會 發 展 規 劃 司 臺 灣, 你 在 哪 裡? 一 環, 金 融 產 業 鏈 可 以 因 此 大 幅 拓 展 到 資 訊 產 業 中 ;10 月 時, 更 進 一 步 宣 布 金 融 科 技 4 大 政 策, 包 括 成 立 金 融 科 技 辦 公 室 成 立 相 關 矽 谷 紐 約 及 倫 敦 已 有 良 好 基 礎, 香 港 新 加 坡 及 中 國 更 有 不 同 的 戰 略 布 局 迎 戰, 在 這 波 浪 潮 下, 推 動 基 金 建 立 新 創 事 業 創 新 基 地, 以 及 利 用 共 同 成 立 之 大 資 料 資 料 庫, 詳 表 5 臺 灣 如 何 面 對? 18 提 供 優 質 服 務

21 No. 182 April 2016 金 融 科 技 產 業 範 圍 政 策 一 政 策 二 政 策 三 政 策 四 資 料 來 源 : 金 管 會 表 5: 推 動 金 融 科 技 4 大 政 策 大 資 料 雲 端 科 技 機 器 學 習 行 動 支 付 自 動 化 投 資 理 財 顧 問 區 塊 鏈 技 術 生 物 辨 識 介 面 設 計 軟 體 研 發 物 聯 網 無 線 通 訊 業 務 成 立 金 融 科 技 辦 公 室 廣 邀 產 官 學 業 組 成 金 融 科 技 諮 詢 委 員 會 訂 定, 首 次 會 議 決 定 啟 動 電 子 支 付 比 率 5 年 倍 增 計 畫, 並 將 發 布 金 融 科 技 發 展 政 策 白 皮 書 成 立 金 融 科 技 推 動 基 金 專 注 推 動 金 融 科 技 相 關 創 新 投 資 新 創 事 業 以 及 人 才 培 育 建 立 新 創 事 業 創 新 基 地 成 立 金 融 科 技 育 成 中 心 或 利 用 現 有 育 成 中 心, 提 供 技 術 交 流 投 資 媒 合 以 及 協 助 新 創 公 司 引 進 創 投 資 金 成 立 公 司 登 記 及 智 慧 財 產 權 協 助 等 利 用 共 同 成 立 之 大 資 料 資 料 庫 准 許 金 融 機 構 合 資 建 置 大 資 料 資 料 庫, 並 提 供 給 創 新 基 地 之 新 創 公 司 或 金 融 機 構 使 用 其 實, 科 技 可 以 服 務 金 融 金 融 可 以 活 絡 科 技, 兩 者 相 輔 相 成, 金 融 與 科 技 一 直 並 存 於 人 們 的 生 活 之 中, 並 跟 著 大 眾 的 消 費 習 慣 而 改 變 從 早 年 的 電 子 銀 行 到 行 動 支 付, 近 年 來 發 展 的 P2P 物 聯 網 群 眾 募 資 平 臺 第 三 方 支 付 及 線 上 保 單 等 出 現 與 應 用, 都 可 以 說 是 FinTech 產 生 的 綜 效, 其 實 最 後 受 益 者 仍 將 是 社 會 大 眾 臺 灣 有 很 豐 厚 的 資 源, 透 過 世 界 級 的 科 技 能 力 強 大 的 資 通 訊 基 礎 建 設 優 質 的 人 才 體 質 健 全 且 資 金 充 沛 的 金 融 業 者 等 可 以 發 展 FinTech, 配 合 政 府 有 策 略 的 引 導 及 資 訊 業 者 與 金 融 人 才 業 者 相 互 緊 密 合 作 下, 我 國 發 展 FinTech 產 業 應 有 可 為 政 府 應 以 統 合 者 的 角 色 建 構 良 好 發 展 環 境, 適 時 放 寬 相 關 法 規 與 監 管 政 策, 讓 更 多 國 際 專 業 人 才 與 資 金 進 入, 並 在 資 金 募 集 給 予 新 創 業 者 更 多 協 助, 同 時 也 應 培 育 跨 領 域 之 專 業 人 才 瞭 解 金 融 與 資 訊 觀 念 以 促 發 更 多 FinTech 創 新, 形 塑 出 一 個 完 整 且 具 吸 引 力 之 創 新 生 態 圈, 將 能 確 保 我 國 在 這 一 潮 流 中 不 落 人 後, 並 開 創 出 一 片 天 地! 結 語 世 界 經 濟 論 壇 (WEF) 創 始 人 兼 執 行 主 席 Klaus Schwab 指 出, 人 工 智 慧 機 器 人 和 生 物 科 技 將 破 壞 目 前 的 商 業 世 界, 就 像 當 初 工 業 革 命 一 樣, 未 來 的 生 活 工 作 以 及 聯 絡 方 式 將 出 現 根 本 性 改 變 資 訊 科 技 所 帶 來 的 網 路 金 融 服 務, 正 在 將 普 羅 大 眾 的 基 本 金 融 諮 詢 服 務 及 需 求 普 惠 化, 跳 脫 過 去 的 思 維, 發 展 各 式 資 金 支 付 融 通 投 資 和 訊 息 中 介 等 新 興 金 融 模 式, 包 括 融 資 及 股 權 眾 籌 等 不 可 否 認 的, 未 來 新 興 科 技 發 展 與 金 融 服 務 策 略 結 合 的 發 展 方 向 已 漸 趨 多 元 化, 包 括 語 音 / 生 物 辨 識 擴 增 實 境 近 端 與 遠 端 金 融 等 技 術 演 進, 將 會 進 一 步 影 響 金 融 服 務 發 展 雖 然 新 的 科 技 技 術 法 規 及 新 形 態 消 費 者 行 為 能 夠 達 到 降 低 成 本 與 即 時 性 的 效 果, 以 至 於 使 得 FinTech 成 為 全 球 趨 勢, 但 我 們 也 不 能 忽 略 它 帶 給 金 融 業 人 員 的 專 業 知 識 與 能 力 需 要 重 新 調 適 的 問 題, 更 重 要 的 是, 網 路 資 安 及 金 融 犯 罪 與 詐 騙 等 問 題 亦 不 可 輕 視, 例 如 全 歐 盟 去 (2015) 年 網 路 詐 騙 有 100 萬 筆 ( 約 10 億 歐 元 ) 的 詐 騙 是 故, 發 展 數 位 金 融, 拓 展 FinTech 創 新 業 務 雖 應 適 時 抱 持 開 放 心 態, 但 也 要 慎 重 為 之 才 是 建 構 效 率 平 台 19

22 櫃 買 專 論 創 新 飛 越 櫃 買 中 心 善 盡 企 業 社 會 責 任 文 / 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 企 劃 暨 國 際 部 經 理 李 鴻 猷 組 長 劉 文 忠 專 員 李 柏 宏 企 業 社 會 責 任 ( Corporate Social Responsibility, 勢 而 櫃 買 中 心 的 願 景 與 承 諾 即 是 秉 持 市 場 永 續 發 CSR ) 泛 指 企 業 營 運 應 負 其 於 環 境 (Environment) 社 會 (Social) 及 治 理 (Governance) 之 責 任, 亦 即 企 業 在 創 造 利 潤 對 股 東 利 益 負 責 的 同 時, 還 要 承 擔 對 員 工 對 社 會 和 環 境 的 責 任, 包 括 遵 守 商 業 道 德 生 產 安 全 職 業 健 康 保 護 勞 動 者 的 合 法 權 益 節 約 資 源 等 另 依 據 世 界 企 業 永 續 發 展 協 會 (World Business Council For Sustainable Development, 簡 稱 WBCSD) 的 看 法, 企 業 社 會 責 任 是 企 業 承 諾 持 續 遵 守 道 德 規 範, 為 經 濟 發 展 做 出 貢 獻, 並 且 改 善 員 工 及 其 家 庭 當 地 整 體 社 區 社 會 的 生 活 品 質 故 由 上 可 知, 企 業 從 事 經 營 之 同 時, 積 極 實 踐 企 業 社 會 責 任, 並 透 過 企 業 公 民 擔 當, 提 升 國 家 經 濟 貢 獻, 改 善 員 工 社 區 社 會 之 生 活 品 質, 促 進 以 企 業 責 任 為 本 之 競 爭 優 勢, 已 是 國 際 發 展 趨 展 為 目 標, 落 實 本 中 心 企 業 治 理 員 工 照 顧 社 會 公 益 及 環 境 關 懷, 並 促 進 所 有 櫃 買 家 族 及 市 場 參 與 者 共 同 履 行 對 社 會 責 任 的 承 諾 又 櫃 買 中 心 實 踐 企 業 社 會 責 任 承 諾 之 作 為 為 何? 以 下 就 櫃 買 中 心 104 年 落 實 企 業 社 會 責 任 之 行 動, 包 括 社 會 關 懷 公 益 活 動 及 104 年 於 網 站 啟 用 社 會 責 任 專 區 揭 露 環 境 永 續 發 展 維 護 社 會 公 益 及 落 實 公 司 治 理 資 訊 等 分 述 之 櫃 買 中 心 善 盡 企 業 社 會 責 任 之 承 諾, 特 別 在 農 曆 年 前 夕, 參 與 弘 道 老 人 福 利 基 金 會 寒 冬 助 老 方 案, 透 過 家 中 環 境 大 掃 除 以 及 年 前 送 物 資 送 年 菜 活 動, 讓 獨 居 老 人 在 寒 冷 的 冬 天 也 能 獲 得 溫 馨 的 關 懷 20 提 供 優 質 服 務

23 No. 182 April 2016 櫃 買 中 心 林 瑛 珪 副 總 經 理 ( 第 一 排 右 五 ) 10 月 2 日 當 日 親 自 率 領 由 員 工 組 成 的 志 工 團, 以 分 組 方 式 帶 領 貢 寮 國 小 學 生 暢 遊 臺 北 市 兒 童 新 樂 園, 陪 伴 小 朋 友 們 度 過 愉 快 的 一 天 104 年 社 會 關 懷 公 益 活 動 動, 提 倡 尊 老 敬 老 愛 老 心 弘 道 老 人 福 利 基 金 會 成 立 21 年 來, 積 極 照 顧 臺 灣 各 地 銀 髮 族 長 輩 不 遺 餘 ( 一 ) 老 人 照 護 力, 櫃 買 中 心 已 於 104 年 2 月 農 曆 年 末 特 別 參 與 寒 送 餐 健 走, 送 暖 獨 居 老 冬 人 助 老 方 案, 以 行 動 支 持 該 基 金 會 推 動 社 區 照 顧 及 送 餐 服 務 活 動, 透 過 提 供 關 懷 訪 視 及 送 餐 落 農 曆 歲 末 寒 冬, 人 人 期 待 闔 家 團 圓 圍 爐 之 際, 實 老 人 居 家 服 務, 讓 老 人 得 以 溫 馨 健 康 在 地 老 化 櫃 買 中 心 特 別 參 與 弘 道 老 人 福 利 基 金 會 寒 冬 助 老 獨 居 弱 勢 老 人 照 顧 計 畫, 協 助 弱 勢 獨 居 長 輩 進 行 家 中 環 境 大 掃 除 以 及 年 前 送 物 資 送 年 菜, 向 居 家 長 輩 們 送 上 最 誠 摯 的 關 心 和 溫 暖, 讓 獨 居 老 人 在 寒 冷 的 冬 天 也 能 獲 得 溫 暖 的 支 持 櫃 買 中 心 有 感 於 弘 道 老 人 福 利 基 金 會 舉 辦 健 康 有 意 義 的 爺 奶 銀 髮 族 健 走 活 動, 繼 103 年 5 月 25 日 支 持 舉 辦 第 1 屆 2014 爺 奶 Color Walk 活 動 獲 長 輩 熱 烈 回 響 後,104 年 再 接 再 厲 持 續 支 持 該 基 金 會 於 4 月 18 日 舉 辦 第 2 屆 2015 爺 奶 Color Walk 健 康 起 步 走 活 動, 希 望 可 以 藉 由 這 次 活 動, 提 倡 預 防 照 顧 觀 念, 鼓 勵 長 者 運 動, 促 進 世 代 間 互 該 基 金 會 為 改 變 社 會 大 眾 對 老 人 的 刻 板 印 象, 創 新 舉 辦 寫 夢 不 老 美 夢 成 真 方 案, 幫 助 更 多 長 輩 走 出 家 門, 登 上 夢 想 舞 臺, 改 變 年 輕 世 代 及 社 會 大 眾 對 老 人 的 負 面 觀 感, 轉 而 視 老 人 為 社 會 重 要 資 產, 再 創 銀 髮 生 命 價 值 ( 二 ) 兒 少 關 懷 一 校 一 關 懷 捐 助 偏 鄉 兒 金 融 周 邊 機 構 為 善 盡 企 業 社 會 責 任 落 實 關 懷 社 會 及 支 持 公 益 慈 善 活 動, 由 金 管 會 發 起, 結 合 櫃 買 中 心 集 保 聯 合 信 用 卡 處 理 中 心 證 交 所 期 建 構 效 率 平 台 21

24 櫃 買 專 論 交 所 及 聯 合 徵 信 中 心 等 6 家 金 融 周 邊 單 位, 共 同 參 與 的 104 年 度 金 融 周 邊 機 構 金 融 有 愛 給 兒 童 一 個 希 望 的 未 來 捐 贈 活 動,4 月 20 日 於 金 管 會 舉 行 捐 助 儀 式, 將 捐 助 金 額 投 入 一 校 一 關 懷 及 兒 童 公 益 慈 善 捐 助 等 活 動 櫃 買 中 心 身 為 金 融 服 務 業 之 一 份 子, 極 為 重 視 如 何 善 盡 企 業 社 會 責 任, 並 積 極 落 實 各 項 對 社 會 公 眾 有 益 的 關 懷 與 支 持, 以 實 際 行 動 幫 助 需 要 幫 助 的 族 群, 期 盼 參 與 社 會 關 懷 活 動, 讓 兒 童 對 未 來 充 滿 希 望 與 能 量, 透 過 孩 子 們 讓 臺 灣 發 光, 並 培 養 兒 童 對 社 會 感 恩 情 之 正 向 循 環 ( 三 ) 弱 勢 團 體 攜 手 櫃 買 家 族 展 現 愛 心 食 力 櫃 買 中 心 為 實 踐 企 業 社 會 責 任 並 落 實 社 會 關 懷, 已 連 續 3 年 支 持 上 櫃 公 司 全 家 便 利 商 店 與 1919 食 物 銀 行 合 作 之 愛 心 送 餐 活 動, 櫃 買 中 心 除 號 召 員 工 一 同 共 襄 盛 舉 外, 本 次 首 度 邀 請 上 櫃 公 司 並 獲 友 華 及 日 揚 共 同 參 與 愛 心 送 暖, 希 望 上 櫃 公 司 的 加 入, 能 喚 起 更 多 企 業 及 員 工 一 同 幫 助 及 關 懷 社 會 弱 勢 家 庭, 共 同 傳 遞 幸 福 與 愛 本 次 活 動 共 捐 出 1,300 套 愛 心 套 餐 及 5,000 餘 罐 奶 粉 等 物 資 櫃 買 中 心 鼓 勵 員 工 以 實 際 行 動 參 與 社 會 關 懷, 為 社 會 盡 一 份 心 力, 於 104 年 首 次 辦 理 櫃 買 中 心 志 工 日 活 動, 規 劃 與 位 處 偏 鄉 新 北 市 貢 寮 國 小 的 校 外 教 學, 舉 辦 櫃 買 中 心 志 工 日 助 偏 鄉 兒 童 圓 夢 活 動, 讓 全 校 師 生 及 家 長 同 遊 臺 北 市 兒 童 新 樂 園 另 櫃 買 中 心 特 別 捐 助 社 團 法 人 高 雄 市 飛 揚 福 利 服 務 協 會 偏 鄉 地 區 弱 勢 家 庭 關 懷 與 培 力 計 畫, 藉 由 協 會 提 供 課 後 安 置 及 職 能 探 索 服 務, 不 只 解 決 弱 勢 處 境 家 庭 的 經 濟 負 擔, 提 升 孩 子 的 競 爭 力, 更 讓 孩 子 奠 定 良 好 品 格, 扶 持 學 童 正 常 發 展 延 續 已 舉 辦 3 年 的 愛 心, 櫃 買 中 秋 送 月 餅 溫 暖 家 扶 兒 及 喜 憨 兒 櫃 買 中 心 於 104 年 中 秋 佳 節 前 夕, 響 應 喜 憨 兒 基 金 會 的 中 秋 送 愛 到 部 落 活 動, 認 購 喜 憨 兒 愛 心 禮 盒, 致 贈 予 櫃 買 中 心 長 期 助 學 的 南 部 及 東 部 家 扶 中 心, 分 送 予 有 需 要 的 弱 勢 家 庭 及 偏 鄉 部 落 孩 童 手 中, 讓 家 扶 兒 喜 憨 兒 及 部 落 學 童 有 圓 滿 開 心 的 中 秋 佳 節 櫃 買 中 心 有 感 於 國 內 並 無 專 門 出 版 身 心 障 礙 資 料 之 機 構, 且 受 限 出 版 市 場 機 制, 所 提 供 書 籍 往 往 僅 限 於 特 定 主 題 類 別, 亦 非 最 新 出 版 年, 缺 乏 資 訊 及 時 效 性 104 年 櫃 買 中 心 特 別 捐 助 國 立 櫃 買 中 心 董 監 事 暨 員 工 及 櫃 買 家 族 友 華 與 日 揚 公 司 一 起 挺 公 益, 捐 物 資 協 助 弱 勢 家 庭 22 提 供 優 質 服 務

25 No. 182 April 2016 臺 灣 圖 書 館 加 速 無 障 礙 數 位 資 源 充 實 計 畫, 藉 由 圖 書 專 業 自 動 掃 描 機 器 人, 以 支 持 視 障 者 數 位 學 習, 協 助 其 跨 越 閱 讀 障 礙, 加 速 取 得 閱 讀 書 藉 的 便 利 性 及 可 及 性 櫃 買 中 心 真 誠 關 懷 不 同 弱 勢 團 體, 持 續 深 耕 企 業 社 會 責 任, 並 引 頸 期 盼 社 會 各 界 能 共 同 幫 助 視 障 者 學 習 的 權 利 ( 四 ) 醫 療 救 護 挽 袖 捐 熱 血 救 護 醫 療 車 現 愛 心 金 融 監 督 管 理 委 員 會 主 委 王 儷 玲 ( 左 四 ) 證 券 期 貨 局 局 長 吳 裕 群 ( 左 三 ) 與 櫃 買 中 心 前 董 事 長 吳 壽 山 ( 右 五 ) 總 經 理 李 啓 賢 ( 右 三 ) 暨 華 南 銀 行 總 經 理 楊 豊 彥 ( 右 四 ), 共 同 捐 贈 救 護 車 與 巡 迴 醫 療 車 予 臺 北 醫 學 大 學 附 設 醫 院 及 嘉 義 基 督 教 醫 院 櫃 買 中 心 臺 灣 金 融 研 訓 院 臺 灣 期 貨 交 易 所 及 臺 北 捐 血 中 心 於 104 年 8 月 13 日 共 同 發 起 金 融 有 愛. 血 荒 不 再 聯 合 捐 血 活 動, 並 號 召 同 樣 位 於 臺 北 市 羅 斯 福 路 區 間 的 12 家 金 融 機 構 與 中 正 區 頂 東 里 及 大 安 區 古 莊 里 辦 公 處 參 與 協 辦, 邀 請 金 融 機 構 員 工 及 民 眾 一 起 愛 心 大 串 連 挽 袖 捐 熱 血 本 次 活 動 展 現 了 金 融 證 券 業 關 懷 回 饋 社 會 的 愛 心, 體 現 捐 血 一 袋. 救 人 一 命 的 精 神, 不 僅 為 醫 療 用 血 盡 一 份 心 力, 也 期 盼 能 號 召 更 多 金 融 機 構 加 入 捐 血 救 人 行 列 另 櫃 買 中 心 為 響 應 金 融 監 督 管 理 委 員 會 推 動 金 融 業 投 入 社 會 公 益 之 理 念, 長 期 以 來 秉 持 取 之 社 會, 用 之 社 會 的 精 神, 持 續 投 身 公 益 活 動 幫 助 社 會 弱 勢 團 體, 至 今 已 捐 贈 救 護 車 復 康 巴 士 及 巡 迴 醫 療 車 各 乙 輛 予 政 府 單 位 及 偏 鄉 地 區, 於 104 年 歲 末 感 恩 之 際, 櫃 買 中 心 特 捐 贈 救 護 車 乙 輛 予 臺 北 醫 學 大 學 附 設 醫 院, 並 結 合 華 南 銀 行 以 雙 方 共 同 發 行 之 櫃 買 贏 家 生 活 卡 公 益 回 饋 金 再 捐 贈 巡 迴 醫 療 車 乙 輛 予 戴 德 森 醫 療 財 團 法 人 嘉 義 基 督 教 醫 院, 未 來 規 劃 結 合 醫 院 之 資 源 至 偏 鄉 地 區 義 診, 以 同 時 提 升 救 護 醫 療 之 設 備 及 品 質, 也 希 望 能 藉 此 拋 磚 引 玉, 喚 起 更 多 社 會 企 業 及 人 士 一 同 作 公 益, 使 得 社 會 能 更 加 溫 馨 ( 五 ) 文 化 教 育 兒 童 劇 種 子 營, 埋 下 文 化 幼 苗 櫃 買 中 心 有 感 於 創 意 美 學 愛 與 關 懷 的 能 力 才 是 未 來 人 才 勝 出 最 大 關 鍵, 而 創 意 美 學 愛 與 關 懷 的 能 力 是 不 受 城 鄉 差 距 影 響 的, 期 盼 藉 由 贊 助 兒 童 劇 演 出 培 養 孩 子 們 將 來 藝 術 文 化 的 創 作 能 量 及 創 意 思 維, 透 過 孩 子 們 讓 臺 灣 發 光 櫃 買 中 心 連 續 2 年 贊 助 紙 風 車 368 鄉 鎮 市 區 兒 童 藝 術 工 程 兒 童 劇,104 年 於 9 月 18 日 晚 間 在 基 隆 南 榮 國 中 演 出, 櫃 買 中 心 的 同 仁 也 組 成 志 工 隊, 到 現 場 協 助 演 出 進 行 為 使 活 動 更 有 意 義, 櫃 買 中 心 亦 邀 請 新 北 市 瑞 濱 國 小 全 校 師 生 蒞 臨 共 賞, 讓 單 親 失 親 隔 代 教 養 或 家 境 特 殊 等 弱 勢 家 庭 的 孩 子 們, 有 機 會 欣 賞 兒 童 戲 劇 活 動 當 日, 櫃 買 中 心 前 主 任 祕 書 李 愛 玲 率 領 由 員 工 組 成 的 志 工 團, 協 助 現 場 演 出 活 動 進 行, 小 朋 友 全 場 目 不 轉 睛 專 心 的 看 著 臺 上 的 劇 團 演 出, 帶 著 滿 滿 的 感 動 與 滿 足 回 家 建 構 效 率 平 台 23

26 櫃買專論 櫃買中心近年來有感於國人身心健康 發展之重要性 特支持教育部體育署的 推 動企業贊助體育運動 專案 來針對偏遠 地區 資源不足之小學少棒隊 予以計畫 性贊助 透 過 體 育 署 的 轉 介 櫃 買 中 心 連 續 3 年 贊 助 臺 東 縣 泰 源 國 小 少 棒 隊 並 且 櫃買中心邀請新北市瑞濱國小師生蒞臨欣賞紙風車兒童劇 以響應 金管會推動金融業投入社會公益 暨關心偏鄉地區教育問題 讓偏 遠或弱勢家庭的孩子們 有機會欣賞兒童戲劇 贊助臺東縣 2015 年櫃買中心盃 Taipei Exchange 少年棒球邀請賽 以推廣臺 東縣偏鄉國小少棒球技術水準 廣植棒球 櫃買中心為培育優秀的證券專業人才 多年來 持續為大學院校學生開辦 金融證券菁英種子培育 運動人口 促進少年棒球交流活動 提升國內棒球 運動風氣 營 以 深化 證券市場人才培育為核心理念 本 次 主 辦 的 金 融 證 券 菁 英 種 子 暑 期 培 育 營 於 另外 3 年贊助之經費 除了用於更新該校訓 104 年 8 月 5 日熱鬧展開 共有百餘名國內大學優 練設備器材及比賽差旅費外 亦輔導選手的課業 秀青年學子一同參加研習 兩天一夜的培育營活動 冀 望 可 以 培 養 好 品 德 及 文 武 兼 修 之 體 育 選 手 棒 讓學子對櫃買中心發展多層次資本市場的成績 及 球是臺灣的國球 少棒隊是未來棒球界的棟樑 櫃 推動農企業與文創產業發展的工作 有更進一步的 買中心希望可以幫助想打棒球的孩子都有機會打棒 了解 球 讓大家年少時都有的棒球夢一直傳承下去並且 夢想成真 六 體育圓夢 振興少棒提升 國內運動風氣 七 環境關懷 愛地球推廣爬樓梯 有機農業 櫃買中心為支持節能減碳 健康暨環保 連續 3 年舉辦 大家一起來 爬樓梯上班 活動 熱邀該辦 公大樓各樓層鄰居一起參加 並邀請該棟所有企業響 應午間全面熄燈 1 小時活動 為地球盡一份心力 櫃買中心自 102 年首度辦理之地球日爬樓梯上班 活動 獲得中心同仁及本棟大樓員工熱列回響 故連 櫃買中心參與金管會推動 敬老關懷 體育圓夢 公益活動 之捐贈儀式 在金管會前主委曾銘宗 第二排右二 見證 下 由櫃買中心總經理李啓賢 第二排左二 傳遞棒球手 套予臺東泰源國小校長王振興 第二排右一 象徵櫃買 中心支持體育的心 24 提供優質服務 續第 3 年舉辦本活動 活動當天一早 櫃買中心總經 理李啓賢及副總經理林瑛珪 即帶領著同仁會同該大 樓各企業員工 由 1 樓逐層向上 短短 30 分鐘即逾

27 No. 182 April 人 熱 情 響 應, 參 與 人 數 超 過 前 2 年, 達 到 有 效 的 減 少 電 梯 能 源 使 用 量, 及 健 康 節 能 之 目 的, 且 一 早 的 有 氧 運 動 更 讓 所 有 參 加 者 神 清 氣 爽, 活 力 充 沛, 為 愛 護 地 球. 寶 貝 自 己 下 了 最 完 美 的 註 解 櫃 買 中 心 秉 持 取 之 於 社 會 用 之 於 社 會 的 理 念, 與 有 限 責 任 苗 栗 縣 有 機 農 業 生 產 合 作 社 簽 訂 認 養 耕 地 有 機 米, 希 望 透 過 有 機 米 的 契 作 一 方 面 幫 助 到 農 民 有 穩 定 櫃 買 中 心 與 有 限 責 任 苗 栗 縣 有 機 農 業 生 產 合 作 社 簽 訂 認 養 耕 地 有 機 米, 希 望 的 收 入, 並 透 過 自 然 農 法 之 制 約, 透 過 有 機 米 的 契 作, 推 展 人 民 愛 護 生 長 之 土 地 及 維 護 生 態 體 系 以 推 展 人 民 愛 護 生 長 之 土 地 及 維 護 生 態 體 系 ; 另 一 方 面 將 收 成 之 稻 米 捐 助 予 有 需 求 之 此 項 社 會 責 任 專 區, 預 計 將 於 本 年 4 月 底 更 新 為 機 構, 讓 弱 勢 團 體 也 能 吃 到 健 康 的 有 機 米, 暨 落 實 企 104 年 度 之 資 訊 業 社 會 責 任 亦 維 護 健 康 之 環 境 社 會 責 任 專 區 之 啟 用 櫃 買 中 心 對 於 企 業 社 會 責 任 之 實 踐, 除 落 實 於 本 身 業 務 經 營 活 動 中 外, 更 呼 籲 所 有 上 ( 興 ) 櫃 公 司 共 同 重 視 公 司 治 理 發 展 永 續 環 境 維 護 社 會 公 益 之 議 題, 並 響 應 主 管 機 關 鼓 勵 企 業 落 實 企 業 社 會 責 任 之 實 踐, 乃 於 本 中 心 網 站 建 置 社 會 責 任 專 區, 於 104 年 5 月 4 日 正 式 啟 用, 此 專 區 揭 示 櫃 買 中 心 社 會 責 任 的 願 景 與 承 諾, 及 103 年 度 在 環 境 永 續 發 展 維 護 社 會 公 益 及 落 實 公 司 治 理 等 面 向 戮 力 的 成 果, 例 如 : 在 環 境 保 護 上, 推 動 與 簡 化 發 行 公 司 及 證 券 商 等 的 申 報 文 件 暨 無 紙 化 申 請 作 業 ; 在 社 會 公 益 上, 關 懷 長 者 及 兒 童, 並 就 弱 勢 團 體 及 偏 鄉 地 區 提 供 愛 心 送 餐 及 醫 療 車 捐 贈 等 公 益 活 動 ; 在 公 司 治 理 上, 為 利 害 關 係 人 舉 辦 課 程 及 講 座, 增 修 作 業 規 範, 並 設 有 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 以 尊 重 利 害 關 係 人 權 益 等 歡 迎 閱 覽 櫃 買 中 心 社 會 責 任 專 區 資 訊, 路 徑 為 到 櫃 買 中 心 網 站 點 選 關 於 櫃 買 選 項 下 閱 覽 ( 櫃 買 中 心 網 址 : 結 語 企 業 永 續 經 營 不 能 只 依 賴 營 收 獲 利, 更 需 與 社 會 更 緊 密 的 結 合, 致 力 落 實 企 業 社 會 責 任, 是 每 個 企 業 達 永 續 經 營 的 基 石, 亦 是 國 際 趨 勢, 櫃 買 中 心 呼 籲 所 有 企 業 應 見 賢 思 齊, 就 營 運 與 利 害 關 係 人 的 權 益 兼 顧 落 實 公 司 治 理 發 展 永 續 環 境 及 維 護 社 會 公 益 等 一 步 一 步 建 立 相 關 機 制 及 作 業, 將 企 業 社 會 責 任 內 化 為 企 業 競 爭 力, 讓 企 業 在 社 會 責 任 與 營 運 獲 利 兩 者 間 取 得 平 衡, 與 所 有 利 害 關 係 人 共 創 皆 贏 的 局 面 而 櫃 買 中 心 也 將 持 續 落 實 本 中 心 企 業 治 理 員 工 照 顧 社 會 公 益 及 環 境 關 懷 等 承 諾, 達 多 層 次 市 場 永 續 發 展 之 目 標 建 構 效 率 平 台 25

28 亮點人物 積極創新 瞄準布局 川寶科技 全球最大 PCB 半自動曝光機廠 川寶科技董事長 張鴻明 在桃園南崁溪旁 川寶科技股份有限公司 1595 的廠房隱身在不起眼的傳統工業 區中 但卻是全球最大的印刷電路板 PCB 半自動曝光機生產製造商 川寶科技董 事長張鴻明說 全世界累計有將近 4,000 台 PCB 曝光機設備出自川寶 光中國大陸 就有 3,000 台 文 編輯部採訪 寶科技成立於 88 年 假如從第 3 年開始有量 川 的支撐體 傳統的電路板 採用印刷蝕刻阻劑的工 產起算 生產至今合計 15 年 換算下來 川 法 做出電路的線路及圖面 由於電子產品不斷微小 寶科技一年出貨高達 266 台曝光機 折算工作日一 精細化 目前大多數的電路板都採用貼附蝕刻阻劑 壓 天就有一台機器出廠 一般人可能會好奇 曝光機 膜或塗布 經過曝光顯影後 再以蝕刻做出電路板 是做什麼用的 這必須先解釋 PCB 也就是 Printed circuit board 的縮寫 指的是電子元器件線路連接 抓準產業升級趨勢 自主研發卡位成長商機 傳統 PC 電腦有一塊 A4 大小的主機板 底層就是 PCB 可能是單板或雙板 智慧型 手機 手錶或小巧的穿戴式裝置 一樣內建 有電路板 但卻可能是多層板 甚至是可撓 曲板 1980 年代是臺灣 PCB 的黃金時期 除採用歐美昂貴的進口全自動曝光機外 大 家多數都採用人工對位法來進行板子曝光製 程 張董事長解釋說 即使後來臺灣 PCB 產業外移中國 業者仍以手工對位法的生產 川寶科技董事長張鴻明 26 提供優質服務

29 No. 182 April 2016 設 備 為 主, 一 直 到 92 年 SARS 發 生 後, 兩 岸 新 設 的 生 產 線 才 逐 漸 改 以 半 自 動 曝 光 機 手 工 與 半 自 動 曝 光 機, 前 者 需 要 4 ~ 5 位 熟 手 工 人, 後 者 只 需 1 人 操 作 在 人 工 便 宜 時 代, 老 闆 寧 願 多 用 廉 價 勞 工, 而 不 願 意 花 錢 採 買 昂 貴 的 機 器 設 備, 一 旦 面 臨 趨 勢 轉 變, 半 自 動 曝 光 機 雖 然 貴, 但 價 位 又 比 全 自 動 設 備 便 宜 許 多, 在 採 購 價 值 上 剛 好 處 於 甜 川 寶 科 技 公 司 蜜 位 置 加 上 新 科 技 產 品 必 須 仰 賴 更 精 細 的 曝 光 機, 當 時 恰 巧 另 一 位 創 業 夥 伴 告 知 他 PCB 產 業 設 備 的 最 人 工 操 作 會 有 線 路 對 位 不 精 準 問 題,PCB 廠 商 因 此 新 趨 勢, 此 時 才 32 歲 的 張 事 長, 也 就 憑 著 一 股 年 輕 日 漸 汰 舊 換 新 傻 勁, 以 及 過 去 所 累 積 的 豐 富 客 製 化 設 計 經 驗, 一 腳 踏 入 當 時 尚 無 人 研 發 的 半 自 動 曝 光 機 領 域 川 寶 科 技 因 此 在 這 樣 天 時 有 利 的 產 業 變 遷 環 境 下, 生 逢 得 時 但 這 並 不 代 表 張 董 事 長 的 成 功 僅 是 創 業 後 的 第 2 年, 第 一 台 原 型 機 出 來 了, 但 交 運 氣 使 然, 而 是 創 業 團 隊 結 合 了 領 先 市 場 的 趨 勢 研 給 客 戶 測 試 後 卻 發 現, 實 務 的 市 場 需 求 與 設 計 師 的 判, 苦 心 研 發 的 技 術, 還 加 上 過 程 中 不 斷 修 正 調 整 想 法 完 全 不 合 首 台 原 型 機 就 燒 掉 了 200 萬 元 製 作 產 品, 苦 撐 時 機 等 待 需 求 成 長 的 創 業 馬 步 功 成 本, 加 上 人 事 費 用, 初 期 500 萬 資 本 額 幾 乎 全 燒 光 當 時 三 大 股 東 努 力 尋 求 青 創 貸 款 的 支 援, 才 勉 張 董 事 長 擅 長 的 領 域 為 機 械 設 計, 但 年 輕 時 所 強 撐 過 了 資 金 斷 炊 危 機, 並 稍 稍 等 來 一 年 不 到 10 台 服 務 的 產 業 為 半 導 體 中 段 測 試 設 備, 與 PCB 並 無 淵 的 訂 單 直 到 92 年 開 始 需 求 終 於 爆 炸 性 成 長, 川 寶 源 會 蒙 生 創 業 念 頭, 主 因 當 時 都 是 by order 的 科 技 早 先 定 位 以 量 產 機 為 主, 再 根 據 不 同 客 戶 需 求 接 單 模 式, 也 就 是 客 戶 有 需 求 時, 再 量 身 協 助 提 供 進 行 微 調 的 策 略, 也 一 舉 奏 效 張 董 事 長 解 釋 說, 客 製 化 機 台 但 臺 灣 產 業 環 境 追 求 快 速 與 效 率, 往 現 在 的 PCB 客 戶 往 往 是 急 單, 也 就 是 市 場 有 訂 單 需 往 客 戶 需 求 還 沒 徹 底 弄 清 楚, 設 計 師 就 被 迫 要 交 出 求 時, 才 擴 充 產 能, 再 緊 急 跟 川 寶 叫 設 備 量 產 產 品, 讓 張 董 事 長 事 後 去 維 修 被 操 得 不 堪 負 荷 的 機 機 的 出 貨 速 度 快, 也 才 能 應 付 這 樣 的 需 求 臺 時, 經 常 被 客 戶 罵 : 這 機 器 為 何 天 天 壞? 從 競 爭 優 勢 上 看, 由 於 PCB 產 業 的 大 本 營 在 臺 追 求 完 美 性 格 蹲 馬 步 熬 過 寒 冬 灣 中 國, 故 歐 洲 雖 曾 嘗 試 開 發 相 關 曝 光 機 技 術, 但 終 歸 失 敗 日 本 方 面, 雖 然 技 術 領 先, 但 卻 專 注 我 寧 願 想 清 楚, 研 發 生 產 好, 確 認 機 臺 沒 於 研 發 自 動 化 設 備 臺 灣 競 爭 同 業 方 面, 因 為 早 期 問 題 再 拿 去 市 場 賣 由 於 有 著 堅 持 完 美 與 準 確 的 在 手 動 設 備 上 已 嚐 到 量 產 甜 頭, 錯 失 轉 進 布 局 半 自 性 格, 張 董 事 長 開 始 思 考 如 何 選 擇 量 產 機 市 場, 也 動 曝 光 機 市 場 的 先 機 等 到 意 識 到 趨 勢 改 變 時, 川 就 是 把 最 好 最 完 美 的 設 備 製 造 好 後, 再 供 貨 給 客 寶 科 技 已 經 憑 著 專 利 生 產 品 質 與 服 務 等 利 基, 坐 戶 使 用 但 這 樣 一 來, 就 必 須 選 擇 規 格 化 市 場 才 行 穩 市 場 山 頭 建 構 效 率 平 台 27

30 亮點人物 3 大優點勝出 品質佳 服務好 速度快 分析川寶科技的成功之道 可歸納為 3 大點 第一 產品品質穩定度高 因此價格雖然比競爭對 手高出一些 但價值換算下來仍然划算 第二 服 務到位 一通電話就能馬上派員去維修 有效降低 客戶的停工損失 第三 速度快 能夠充分配合客 戶的急單需求而供應機臺 96 年 大陸出現缺工潮 勞動成本開始上揚 展望未來 川寶科技近年再次看見趨勢轉變 川寶科技也意識到自動化設備的升級需求 並在這 積極布局無光罩式數位直接成像曝光機市場 並 一年推出第一代的自動化設備 年間 需求 於 102 年 投 資 美 國 具 有 該 領 先 技 術 的 Maskless 再次爆炸性成長 自動化設備的出貨量到 103 年時 Lithography 廠 取 得 12.1% 股 權 再 進 一 步 於 已占川寶營收的 30% 103 年初購買其公司所擁有的 19 項專利及部分存貨 商品 張董事長指出 數位直接成像曝光機就如同 瞄準先機的川寶科技 雖然再次坐穩江山 但 數位相機 因為不用換底片 速度快 效益高 將 張董事長考慮到臺灣中小企業的壽命頂多 13 年 為 成為下一波成長主力設備 簡單來說 過去印刷電 了永續經營且善盡社會責任 加上照顧員工及留才等 路板廠要換底片時 一換往往要 3 小時 但數位成 考量 所以決定申請上市櫃 100 年 川寶科技正式 像更換僅需 1 分鐘 加上數位尺寸具有精準且變化 掛牌上櫃 但這背後卻有曲折插曲 川寶科技最先想 彈性高的優點 卻沒有傳統底片熱脹冷縮的困擾 在新加坡掛牌上市 希望以外商身分布局中國市場 也能大幅提高良率 正是因為如此不斷務實努力於 但臨上市前卻碰上 97 年世紀金融海嘯而喊停 本業技術的創新與精研 加上具競爭力的價格優勢 與即時售後服務 才讓川寶科技成為今天 PCB 專用 當時因為公司尚未掛牌 不少供應商擔心川寶 全系列曝光機的卓越供應商 的財務問題而紛紛要求以現金付款 所幸 川寶財 川寶科技近年獲利表現圖 務部門立刻調妥充裕現金並發布公告 同意廠商要 求 在人心因此而轉趨安定下 反而沒有出現客戶 讓財務透明度提高 周邊供應商才會穩定配合生產 進度來供貨 另外 川寶科技的客戶多數為上市櫃 公司 上櫃後在談判上也多了許多優勢 在銀行往 來部分 過去川寶要融資前必須要提供充分擔保品 而且銀行要求甚多 但上櫃後的態度已有大幅轉變 使公司的財務營運更加便利 28 提供優質服務 資料來源 公開資訊觀測站 每股稅後盈餘 元 化的好處 張董事因此更堅信必須透過上櫃機制 營收 億元 大量擠兌現金的風潮 這讓我們體會到財務透明

31 182 No. April 2016 聚焦利基市場 凱碩科技 打造寬頻網路新時代 凱碩科技總經理 楊士立 凱碩科技股份有限公司 8059 為國內寬頻用戶端設備的領導 廠商之一 主力產品為纜線數據機及數位機上盒 其中前項產 品為國內排名前 5 大的供應商 主要行銷歐洲 日本 韓國與 新興市場等地 文 編輯部採訪 凱碩科技總經理楊士立 著 數 位 家 庭 Digtial Home 的 發 展 幾 乎 隨 楊士立總經理在公司營運上發揮專業經理人的 每個家庭的客廳裡都擁有纜線數據機 Cable 功能 制定正確決策 提升技術能力與開拓市場 為 Modem 或數位機上盒 Set Top Box 前者是為 凱碩在逆勢中穩定成長的最大功臣 了上網 後者是為了接收有線頻道業者所提供的數位 影音內容 近幾年來 寬頻終端用戶設備產品不斷推 102 年 8 月 凱碩科技召開董事會後宣布了一 陳出新 產值不斷擴大 但因競爭激烈形成紅海市場 項決議 舊任吳泰和總經理轉任顧問 新任總經 加上中國紅色供應鏈崛起 更加使臺灣網通業者感受 理由研發副總經理楊士立升任 這項決策當時看 到巨大壓力 起來沒什麼 事後回顧卻深具長遠意義 首先 吳 泰和總經理在任內完成了公司從一開始的純代工廠 獲利繳佳績 經理人世代傳承居功厥偉 商目標 決定徹底轉型成為掌握關鍵技術與客源的 ODM 商業模式 一開始凱碩雖然失去原有的技術 翻開凱碩科技的報表 103 年繳出每股盈餘 1.55 與客戶支援 但經過重新定位以後 也讓公司進一 元的漂亮佳績 成功走出連續 4 年虧損的陰影 甚至 步提升出可以幫客戶一手包辦設計 開發與製造新 104 年業績也呈現獲利成長 成立於 87 年的凱碩科技 產品的專業能力 本為聲寶集團的重點轉投資公司 公司早期以代工日本 品牌 Toshiba 網通產品為主 後來才轉型為 ODM 原 在這一個轉型階段中 凱碩科技因為勇於再造 始設計製造 廠商 致力發展自主技術 並在一路嘗 自己 重新練功 掌握了 WAN LAN Wireless 領 試摸索後 才以寬頻網路同軸電纜 Coaxial cable 域的自主研發技術和產品製造能力 因而成為能提供 的領先技術 在這兩年成功躋身世界領導廠商 全方位解決方案的利基型廠商 建構效率平台 29

32 亮點人物 凱碩科技不但成功轉型 也在 99 年春天 順利掛牌上櫃 讓公司治理與專業領導雙雙邁 向了全新里程碑 聚焦再出發 致力技術升級與開拓藍海市場 上櫃後的凱碩科技開始面對產業洗牌壓力 由 於原先的產品線除了纜線數據機以外 還曾跨足到 ADSL PLC 電力線網路 WiFi AP 無線網路 基地臺 等其他網通產品領域 在市場競爭激烈下 許多產品均陷入低價競爭 讓凱碩科技必須思考產 品如何重新定位與聚焦 這 時 候 擁 有 美 國 OklahomaState University 電信管理碩士 長期專注於技術研發的楊總經理 成為帶領公司技術再升級和開拓新藍海的重要大將 是誰的開發技術領先 楊總經理生動地比喻表示 接棒後的楊總經理也不負重望 不但身先士卒 親 晶片廠會提出全新產品的技術規格給我們 這就好 自帶領行銷團隊前往以色列 東非與印度等地 開 比有人交給裁縫師父一塊全新的西裝布料 並告知布 拓出全新的商機以外 更專注於開發市場領先技術 料特性後 接下來裁縫師父要自己動手裁剪 動腦想 成為 Coaxial cable 同軸電纜 的遙遙領先者 出客製化的衣服出來 才能出貨給下游客戶 楊總經理表示 纜線數據機上游的晶片廠商只 凱碩科技的上游晶片來自於 Broadcom 但並不 有兩家 Intel 英特爾 及 Broadcom 博通 而 是有錢就能順利買到晶片 需要供應商具有相對應 全世界能以這兩大晶片廠技術做 OEM 或 ODM 生產 的開發技術和出貨能力 原廠才會進行技術支援 另 的中游供應商 就只有 30 多家而已 彼此比較的就 外 下游客戶是否買單 也要看裁縫師父的量身訂作 凱碩科技產品 30 提供優質服務

33 No. 182 April 2016 能 力 因 此, 廠 商 能 否 在 在 這 個 競 爭 激 烈 的 供 應 鏈 中 勝 出, 除 了 必 須 提 升 自 己 的 技 術, 更 必 須 聚 焦 利 基 市 場, 為 客 戶 提 供 更 具 競 爭 力 的 產 品 設 計 上 櫃 有 利 股 權 和 平 轉 移 深 耕 自 有 品 牌 等 待 高 飛 在 產 品 開 發 上, 纜 線 數 據 機 產 業 可 區 分 為 3 類 不 同 等 級 的 產 品, 分 別 為 低 階 產 品 (Data Only) 中 階 產 品 (WiFi+Cable Modem) 以 及 高 階 產 品 (WiFi+VOIP+Cable Modem) 在 楊 總 經 理 的 領 導 下, 凱 碩 科 技 選 擇 聚 焦 高 階 產 品, 不 但 努 力 開 發 附 加 價 值 更 高 的 產 品, 也 協 助 下 游 客 戶 創 造 利 基 型 產 品 早 在 98 年, 凱 碩 科 技 就 已 推 出 DOCSIS 3.0 規 格 的 纜 線 數 據 機, 頻 寬 高 達 320 Mbps, 特 點 在 於 網 路 傳 輸 品 質 不 會 隨 距 離 而 遞 減, 且 傳 輸 速 度 比 2.0 版 快 8 倍 但 隨 著 新 一 代 DOCSIS 3.1 規 格 的 推 出, 凱 碩 科 技 今 年 初 又 成 功 成 為 全 球 第 一 波 少 數 獲 得 新 規 格 認 證 的 廠 商, 這 在 在 說 明 了 公 司 研 發 實 力 已 與 國 際 大 廠 平 起 平 坐 楊 總 經 理 表 示, 目 前 的 寬 頻 網 路 傳 輸 技 術 主 要 分 為 3 大 類 型, 分 別 為 Coaxial cable Optical fiber( 光 纖 ) 與 ADSL; 過 去 Coaxial cable 傳 輸 速 度 只 有 1G, 發 展 前 景 未 被 看 好, 但 隨 著 新 一 世 代 DOCSIS 3.1 技 術 的 成 形, 不 管 是 建 置 成 本, 或 是 傳 輸 速 度,Coaxial cable 的 競 爭 力 都 已 大 幅 提 升 凱 碩 科 技 公 司 目 前, 聲 寶 與 金 仁 寶 均 為 凱 碩 科 技 的 大 股 東, 在 企 業 聯 手 以 壯 大 自 己 的 新 時 代, 上 櫃 公 司 因 為 財 務 透 明 公 司 治 理 制 度 建 全 等 特 色, 也 讓 公 司 股 權 雖 然 轉 手, 但 專 業 治 理 色 彩 卻 未 因 之 改 變 楊 總 經 理 表 示, 這 也 是 上 市 櫃 公 司 的 好 處 之 一, 能 對 股 東 帶 來 權 益 保 障 之 外, 面 對 國 際 市 場 與 海 外 新 客 戶 時, 上 櫃 機 制 也 等 於 是 一 種 無 形 的 認 證 和 信 譽 保 證 展 望 未 來, 楊 總 經 理 指 出, 纜 線 數 據 機 是 一 個 麻 雀 雖 小 五 臟 俱 全 的 產 業, 產 品 所 需 要 的 開 發 人 才 囊 括 電 腦 硬 體 模 具 軟 體 美 學 設 計 專 案 管 理 行 銷 等, 五 花 八 門, 應 有 盡 有, 因 此 也 很 希 望 有 更 多 好 手 加 入, 以 深 耕 自 有 品 牌, 期 與 國 際 大 廠 並 駕 齊 驅 凱 碩 科 技 近 年 獲 利 表 現 圖 新 一 代 DOCSIS 3.1 是 媲 美 光 纖 等 級 的 網 路 傳 輸 技 術, 不 僅 下 載 與 上 傳 速 度 分 別 達 到 10G 和 2.5G,, 更 可 作 為 全 球 有 線 電 視 系 統 業 者 提 供 4K 超 高 畫 質 IP TV 視 訊 串 流 智 慧 家 庭 等 服 務 的 技 術 基 礎 換 言 之, 在 Coaxial cable 的 建 置 成 本 較 低 下, 銅 進 光 退 將 成 為 時 代 新 主 流, 凱 碩 科 技 的 獲 利 前 景 因 此 看 好, 甚 至 吸 引 國 內 知 名 的 金 仁 寶 集 團 在 今 年 初 入 股, 成 為 握 有 14.9% 股 權 的 大 股 東 之 一 營 收 ( 億 元 ) 資 料 來 源 : 公 開 資 訊 觀 測 站 每 股 稅 後 盈 餘 ( 元 ) 建 構 效 率 平 台 31

34 亮點人物 組織再造 安國科技 改變帶來創新的動力 安國科技董事長 張琦棟 記憶體控制晶片廠安國國際科技股份有限公司 8054 去年 8 月突然宣布組織重整 將公司一分為四 在業界投下一顆震撼彈 其中安國傳統的讀卡機 集線器 網路攝 影機等電腦周邊事業劃歸子公司展匯科技 行車紀錄器等系統單晶片事業移轉給展顥 科技 至於快閃記憶卡與嵌入式記憶體 emmc 控制器產品事業則由展憶科技主掌 文 編輯部採訪 管這 3 家公司都是安國百分百持股的子公司 策 對安國科技董事長張琦棟來說 還是一個艱鉅 在業務分割後 總業績仍算在安國的合併營 的挑戰 儘 收及獲利當中 對安國短期的衝擊有限 但是要做 出將所有的權力 產品業務下放給子公司的重大決 大刀闊斧 組織改造 主導這次分拆計畫的張董事長表示 為了畢其 功於一役 我前面可是花了 2 年的時間慢慢醞釀 時間追溯至 102 年 9 月 胸有成竹的張董事長號召全 公司員工 到美麗華影城觀看電影 賈伯斯傳 這 對手中曾握有蘋果訂單的安國員工來說 看賈伯斯傳 當作內部訓練 並不是一件很突兀的事 在欣賞電影 前 張董事長對員工宣誓安國必須要 組織改造 不過言者諄諄 聽者藐藐 很多員工當下可能覺得只 是公司的政策宣導 甚至還有人不看好地認為 再 忍個幾個月就好了 到時候一切就會煙消雲散 沒想到張董事長 組織改造 是來真的 該年 12 月 他要求各事業處擬定來年的目標 以內部創 業的模式 劃分事業群 BU 要求每個事業群都 要各出一本帳 且帳目要精細到連部門租用的辦公室 租金都要攤提 除了透過虛擬分家 促成公司組織在 安國科技董事長張琦棟 32 提供優質服務

35 No. 182 April 2016 形 式 上 的 獨 立 外, 隔 年 元 月, 張 董 事 長 還 特 別 召 集 員 工 到 渡 假 村 去 舉 行 共 識 營, 凝 聚 全 體 員 工 對 公 司 的 向 心 力 及 共 識, 要 在 員 工 心 理 上 促 成 內 在 的 獨 立 儘 管 張 董 事 長 動 作 頻 頻, 但 很 多 員 工 對 於 改 造 仍 是 半 信 半 疑 為 了 化 解 員 工 疑 慮, 張 董 事 長 親 下 基 層, 與 基 層 員 工 面 對 面 談 話, 針 對 員 工 提 問 的 所 有 疑 難 雜 症 一 一 化 解, 只 要 一 直 做 一 直 推, 我 相 信 員 工 終 會 受 到 感 動 張 董 事 長 說, 他 詳 實 地 記 下 員 工 所 提 出 的 問 題, 並 將 橫 亙 在 前 方 的 石 頭 搬 開 後, 才 發 現 改 變 比 我 想 像 的 容 易 多 了 破 壞 式 創 新 打 造 新 組 織 歷 經 2 年 的 努 力, 安 國 終 於 在 去 年 8 月 正 式 對 外 公 告, 要 進 行 公 司 內 部 組 織 分 割, 且 將 今 年 元 月 1 日 訂 為 分 割 基 準 日 然 而 分 割 原 本 就 是 條 漫 長 的 道 路, 對 於 企 業 的 管 理 來 說, 不 啻 是 一 大 考 驗, 除 非 營 運 面 對 極 大 的 挑 戰 與 阻 礙, 企 業 多 半 不 會 輕 易 採 行 但 張 董 事 長 語 出 驚 人 的 表 示, 其 實 早 在 96 年, 他 就 有 組 織 改 造 與 分 割 的 念 頭, 不 過 那 時 他 心 中 的 改 造 藍 圖 與 現 在 並 不 相 同, 當 時 他 希 望 找 同 業 合 縱 連 橫, 形 成 大 聯 盟 一 起 來 打 亞 洲 盃, 甚 至 是 世 界 盃, 就 好 比 通 路 商 大 聯 大 一 樣, 彼 此 共 享 資 源 相 互 合 作 張 董 事 長 表 示,IC 設 計 業 的 宿 命 其 實 怎 麼 都 逃 不 過 摩 爾 定 律 (Moore's law) 的 手 掌 心, 通 常 產 品 上 市 18 到 24 個 月 後, 隨 著 市 場 競 爭 加 劇, 利 潤 也 會 隨 之 下 滑, 若 產 品 推 出 後 一 直 維 持 原 貌,1 年 半 到 2 年 後, 零 組 件 的 報 價 很 可 能 就 會 減 半 著 眼 於 此, 科 技 公 司 只 能 一 直 推 出 新 產 品 但 就 像 人 會 歷 經 生 老 病 死 一 樣, 很 多 名 噪 一 時 的 IC 設 計 公 司 都 成 了 一 代 拳 王, 產 業 生 命 線 無 法 長 久, 因 此 如 果 同 業 可 以 結 成 聯 盟, 截 長 補 短, 或 許 安 國 科 技 公 司 有 機 會 形 成 第 二 條, 甚 至 第 三 條 成 長 曲 線 張 董 事 長 細 數 當 初 規 劃 推 出 大 聯 盟 構 想 的 緣 起 為 了 達 成 此 理 想, 張 董 事 長 當 時 找 了 3 家 最 有 可 能 合 作 的 IC 設 計 業 者 老 闆 洽 商, 為 此 他 還 特 別 做 了 一 張 流 程 表, 將 結 盟 的 流 程 規 畫 得 鉅 細 靡 遺, 不 過, 商 談 的 結 果 是 3 家 都 沒 意 願, 正 式 宣 告 張 董 事 長 合 縱 聯 盟 的 想 法 無 法 執 行 既 然 無 法 和 同 業 結 盟 形 成 大 聯 盟, 那 就 自 己 來 做 大 聯 盟 盟 主 安 國 除 了 將 旗 下 的 事 業 處 就 產 品 別 一 一 獨 立 出 去, 也 積 極 培 育 小 金 雞, 相 準 具 有 投 資 潛 力 的 新 創 公 司, 並 予 以 投 資 截 至 目 前 為 止, 安 國 轉 投 資 的 新 創 公 司 包 括 音 訊 傳 輸 IC 廠 鈺 寶 高 速 影 音 介 面 IP 授 權 公 司 安 格 以 及 APP 公 司 飛 搜, 其 中 安 格 已 經 開 始 獲 利 飛 搜 (FIISER) 推 出 的 APP 搜 尋 引 擎 日 前 還 拿 下 2015 IDEAS Show 最 高 榮 譽 評 審 獎 目 前 飛 搜 正 積 極 尋 求 國 內 外 各 大 網 站 及 app 市 集 間 的 策 略 聯 盟, 期 望 可 以 轉 型 成 為 APP 界 的 GOOGLE 至 於 鈺 寶, 主 要 專 注 在 耳 機 音 效 市 場 銷 售 低 功 耗 晶 片 聲 波 傳 輸 等, 其 中 聲 波 技 術 已 成 功 與 阿 里 巴 巴 的 支 付 平 臺 合 作 促 成 安 國 走 向 大 聯 盟 的 的 催 化 劑, 除 了 有 感 於 單 打 獨 鬥 不 如 打 群 架 來 得 有 效 率 之 外, 另 一 個 原 因 則 建 構 效 率 平 台 33

36 亮點人物 來自安國自身的成立過程 張董事長說 安國最 早深耕於集線器控制晶片領域 但因此技術在美 國已臻成熟 在當地生存不易 再加上主要客戶都在 臺灣 一年因為業務所需來回臺灣美國就至少 10 趟 與其遠端遙控 不如將公司遷回客戶聚集地臺 灣 如此一來 不單可以就近服務客戶 同時公司 設立在臺灣的營運成本也較美國低廉 成為新創企業的避風港 88 年安國做下回歸臺灣的決定 安國在臺灣順 利找到安身立命的所在 靠著臺灣優質的人工和租金 後 目前可供觀察的接班人選一下子就增加到 7 8 成本 安國成功在業界站穩腳步 並於 89 年發表首 個 分割後的新公司展匯科技在業績上已站穩腳 款 USB 鍵盤集線器控制晶片 AU9432 隨後又拿 步 今年目標為送件申請掛牌 張董事長如此表示 下 Apple imac 鍵盤控制 IC 晶片訂單 業績一路扶 間接透露出對改變的期待 搖直上 95 年時 安國每股獲利還曾創下 5.13 元的 高峰 除了自我改變的期許外 張董事長也期待壯大 後的安國 可以成為新創企業的避風港 他表示 隨著組織與業績快速增長 安國員工人數也隨 其實有很多實力不錯的團隊很有潛力壯大發展 只 之激增 合計集團海內外員工人數已逾 400 人 連 是 欠栽培 如果可以透過與安國這個大平臺合 帶的晶片產品也由創立初期深耕的電腦周邊產品 逐 作 降低採購成本與行政支出 和銀行達成更好的 步拓展至消費型電子產品與手持行動裝置 隨著組織 融資條件 扶植新創企業 對於安國的發展及產業 的大型化 吃大鍋飯的狀況愈來愈嚴重 而且更可怕 界的未來也未嘗不是件好事 的是 組織膨脹得很快 但卻看不到效益所在 就 連公司草創時的員工熱情 現在也無法感受到 所以 我認為已經到了不得不改變的時候了 張董事長如 安國科技近年獲利表現圖 是說 不高 他知曉大刀闊斧的改變一定會為公司營運帶來 衝擊 只要求今年營收和獲利不要下滑 他坦言 挑 戰從今年才開始 不過 張董事長已隱隱感受到改 變帶來的好處 除了員工更願意承擔責任外 一直 困擾我的接班人問題 也迎刃而解了 因為分割出去 34 提供優質服務 資料來源 公開資訊觀測站 每股稅後盈餘 元 向安國的改變元年 張董事長對於今年的績效訂得並 營收 億元 改變帶來了不確定性 也帶來新希望 105 年迎

37 產 業 分 析 No. 182 April 2016 我 國 車 用 導 航 產 業 發 展 分 析 文 / 財 團 法 人 資 訊 工 業 策 進 會 產 業 情 報 研 究 所 (MIC) 產 業 分 析 師 鄭 兆 倫 用 導 航 系 統 (Vehicle Navigation System) 係 車 結 合 空 間 定 位 地 圖 資 訊 即 時 路 況 路 徑 計 算 與 人 機 介 面 等 資 料 與 軟 硬 體 而 組 成, 能 夠 根 據 汽 車 位 置 與 地 圖 資 訊 引 導 駕 駛 抵 達 目 的 地, 是 最 先 被 引 進 消 費 市 場 的 車 載 資 通 訊 設 備 隨 著 行 動 智 慧 裝 置 普 及 移 動 數 據 價 值 提 升 以 及 智 慧 運 輸 需 求 興 起 等 環 境 變 化, 車 用 導 航 產 業 之 生 態 亦 有 顯 著 的 變 化 我 國 車 用 導 航 產 業 結 構 現 況 車 用 導 航 系 統 係 由 空 間 定 位 地 圖 資 訊 即 時 路 況 路 徑 計 算 軟 體 系 統 介 面 硬 體 終 端 設 備 等 6 項 元 件 形 成 狹 義 的 車 用 導 航 產 業, 則 多 泛 指 包 涵 路 徑 計 算 與 系 統 介 面 的 軟 體 系 統, 以 及 生 產 硬 體 設 備 等 後 兩 項 距 離 消 費 者 較 近 的 產 業 國 內 車 用 導 航 產 業 鏈 主 要 業 者 結 構 導 航 系 統 品 牌 名 稱 硬 體 類 別 整 車 系 統 廠 商 硬 體 設 備 廠 商 系 統 介 面 軟 體 系 統 廠 商 路 徑 計 算 勤 崴 Android 手 持 裝 置 勤 崴 勤 崴 Google Mapes 手 持 裝 置 Android 手 持 裝 置 Google Mapes Google Mapes 遠 傳 Android / ios 手 持 裝 置 遠 傳 ZENRIN DataCom Apple Map ios 手 持 裝 置 Apple Map TOMTOM TOMTOM TOMTOM TOMTOM 宇 達 電 通 (MIO) 後 裝 設 備 ( 車 輛 外 加 ) 宇 達 電 通 (MIO) 宇 達 電 通 (MIO) 宇 達 電 通 (MIO) 國 際 航 電 (Garmin) 國 際 航 電 (Garmin) 國 際 航 電 (Garmin) 國 際 航 電 (Garmin) 研 勤 (Papago) 三 菱 研 勤 (Papago) 研 勤 (Papago) 研 勤 (Papago) 前 裝 設 備 Panasonic 日 產 Panasonic Panasonic Panasonic ( 車 輛 內 建 ) 車 美 仕 (Carmax) 豐 田 車 美 仕 (Carmax) 北 宸 科 技 Polstar 北 宸 科 技 Polstar 資 料 來 源 : 資 策 會 MIC,2015 年 10 月 建 構 效 率 平 台 35

38 產業分析 綜觀國內整體車用導航產業鏈 首先 由於路 徑計算與系統介面同屬軟體工程 因此兩項產業目前 已幾乎合而為一 成為導航軟體系統次產業 其次在 硬體設備部分 前裝與後裝等兩種類別導航機的主流 品牌 如 Garmin PAPAGO 與 Mio 都已整合了軟 體與硬體的設計生產實力 直接面對終端消費者的產 業 最後 以智慧手持裝置 如智慧型行動電話或平 板電腦 搭載導航軟體而成的車用導航系統 由於不 需特殊硬體 因此是由導航軟體業者直接服務終端消 費者 軟體系統 目前國內外車用導航產業業者大多具有自有軟體 系統開發能力 能夠同時開發路徑計算演算法及軟體系 的方式 向研勤或 Panasonic 等廠商進行採購 另 統介面 諸如 Google 勤崴 Kingway TOMTOM 一方面 國內汽車市占率最高的豐田則是成立車美 研勤 PAPAGO 台灣國際航電 Garmin 等主要 仕 Carmax 子公司專職生產前裝導航機硬體 並 車用導航系統業者均屬此類 然而仍有部分相對後 引用北宸科技的路徑計算與系統介面以補足在導航 進之導航系統業者 在軟體系統採取部分依賴合作 軟體技術上的不足 建立了豐田 硬體設備 整車 廠商的模式 舉例而言 Apple 所擁有的 Apple Map 的一條龍策略 導航軟體是結合國際導航大廠 TOMTOM 以及 Apple 自身之軟體技術共同開發而出 同樣地 國內電信 最後 在智慧手持裝置的車用導航系統上 由 大廠遠傳電信所開發的導航軟體則委託日商 Zenrin 於智慧手持裝置絕大多數都配備了如 GPS 天線與電 Datacom 負責路徑計算 子羅盤等可將裝置轉為車用導航機的元件 只要搭配 適當的導航軟體 絕大部分採用 Android 或 ios 作 硬體設備 業系統的智慧手持裝置都能提供導航功能 因此 諸 如 Google 的 Google Maps Apple 的 Apple Map 在硬體設備的製造上 國內後裝導航機市場開 拓甚早 市場由台灣國際航電 研勤以及宇達電通 以及勤崴的地圖王等導航軟體 並不需要搭載在特殊 的智慧手持裝置硬體上 Mio 等 3 大本土廠牌為主流 TOMTOM HP 等 國際廠牌在臺市占率較本土廠牌為低 國際車用導航產業發展 趨勢下之我國產業挑戰 在前裝車輛內建導航機部分 國內主力車廠豐 36 田 日產與三菱採用不同的解決方案 其中三菱與 近年車用導航產業鏈正歷經垂直整併與產業轉 日產採用向專業導航機生產廠商訂製前裝專用設備 型 業者從以往僅提供單純 引導駕駛移動至目的 提供優質服務

39 No. 182 April 2016 地 的 價 值, 轉 而 扮 演 建 立 用 車 人 與 外 部 環 境 資 訊 互 動 的 要 角 而 車 用 導 航 產 業 的 變 遷, 可 以 從 行 動 裝 置 普 及 圖 資 價 值 提 升 IT 大 廠 的 參 入 以 及 移 動 數 據 可 供 其 他 應 用 等 4 項 趨 勢 中 窺 見 端 倪 趨 勢 1 行 動 裝 置 普 及 外 接 導 航 機 退 場, 車 裝 / 智 慧 手 持 裝 置 當 道 在 消 費 者 對 於 資 訊 產 品 日 漸 習 慣 的 狀 況 下, 車 用 導 航 產 業 市 場 總 體 需 求 將 可 望 持 續 上 升 但 是 前 裝 ( 車 輛 內 建 ) 及 智 慧 手 持 裝 置 上 安 裝 的 導 航 軟 體, 將 取 代 傳 統 的 外 接 式 導 航 機 根 據 BergInsight 的 統 計 與 預 測, 自 2012 年 起 全 球 後 裝 導 航 機 的 安 裝 數 量 將 呈 現 連 年 下 滑 趨 勢, 從 2012 年 的 1.25 億 台 落 至 2019 年 的 5,000 萬 台 以 下 ; 相 對 地, 導 航 軟 體 使 用 者 的 數 量 則 呈 現 樂 觀 成 長 的 狀 況, 至 2019 年 預 估 將 有 近 4 億 以 上 的 使 用 者 常 態 使 用 導 航 軟 體 此 一 現 象 表 示 了 提 供 車 用 導 航 系 統 的 設 備, 將 從 後 裝 導 航 機 轉 移 至 其 他 設 備 至 於 後 裝 導 航 機 之 消 費 者 移 動 至 其 他 設 備 的 趨 勢, 亦 有 明 確 的 統 計 資 料 顯 示 根 據 NavAds 的 統 計, 從 2007 年 至 2014 年, 歐 盟 國 家 後 裝 導 航 機 的 使 用 者 數 量 從 3,500 萬 台 降 至 了 2,000 萬 台 以 下, 然 而 前 裝 車 載 導 航 機 使 用 者 數 量 反 成 長 至 5,000 萬 台, 行 動 裝 置 導 航 軟 體 使 用 者 數 更 突 破 了 8,000 萬 人 者 已 逐 漸 在 購 車 時 直 接 選 擇 附 有 前 裝 車 載 導 航 機 的 車 輛, 甚 至 直 接 使 用 智 慧 手 持 裝 置 作 為 導 航 設 備 導 航 系 統 已 被 整 合 進 車 載 資 通 訊 或 行 動 服 務 等 新 產 業 的 範 疇 內, 而 非 獨 立 的 產 業 在 此 趨 勢 下, 需 要 在 購 車 後 另 外 購 買 與 安 裝 且 沒 有 除 了 導 航 以 外 功 能 的 後 裝 導 航 機, 將 邁 入 產 品 生 命 週 期 的 尾 段 趨 勢 2 圖 資 價 值 提 升 導 航 系 統 業 者 向 自 有 圖 資 發 展 精 確 的 地 圖 資 料 雖 然 是 導 航 系 統 的 價 值 關 鍵 之 一, 然 而 由 於 地 圖 資 料 的 探 測 與 製 作 需 要 與 導 航 軟 體 設 計 截 然 不 同 的 能 耐, 因 此 以 往 導 航 系 統 業 者 多 採 用 向 專 業 圖 資 業 者 購 買 地 圖 資 料 的 方 式 取 得 地 圖 資 料 然 而 近 年 來 導 航 系 統 業 者 正 大 力 發 展 自 有 圖 資, 資 本 規 模 相 對 較 小 的 圖 資 業 者, 近 年 來 屢 有 被 相 對 規 模 較 大 的 導 航 業 者 收 購 者 而 未 收 購 現 有 圖 資 業 者 的 導 航 業 者, 也 多 有 藉 由 另 建 立 子 公 司 等 方 式 以 發 展 獨 家 圖 資 由 以 上 資 料 可 知, 消 費 建 構 效 率 平 台 37

40 產業分析 以國際指標性導航業者為例 國際市場排名第 一的台灣國際航電以設立子公司 Garmin numaps 的 方 式 建 立 獨 家 地 圖 資 料 蒐 集 能 力 國 際 市 場 趨勢 3 IT 大廠的參入 科技大廠挾大量 資本與跟隨使用者 進入導航系統 產業 排 名 第 二 的 TOMTOM 則 以 併 購 國 際 圖 資 大 廠 TeleAtlas 的方式取得使用與轉應用第一手地圖資 導航產業掌握車輛移動路徑與速度等 行 的 料 的 權 利 國 內 指 標 導 航 系 統 業 者 之 一 的 研 勤 資訊 在大數據時代能夠與其他資訊交互分析 轉 亦透過併購圖資業者研鼎崧圖方式取得自有圖資 而產生新的價值 擁有巨大資本的 IT 產業業者目前 目 前 國 內 指 標 性 導 航 系 統 業 者 中 僅 有 宇 達 電 通 透過各種行動應用軟體 已經能取得使用者以 人 尚未擁有自有圖資 為單位的位置資料 未來 IT 業者若進一步進入導航 系統產業 便能取得以 車 為單位的移動資料 進 單從導航系統產業原本 提供車用導航功能 一步掌握更多 行 的資訊 進而以發展更多服務 此一商業模式來說 導航系統業者並無併購圖資業者 或開發自有圖資之必要 因此推測導航系統業者此一 行動服務延伸至車用導航軟體 Apple 作為的實際目的 應於取得圖資蒐集能力 以便使用 第一手圖資進行諸如智慧運輸大數據分析等新商業 模式的開發 全球 IT 產業市值第一的 Apple 自 2009 年起 就開始進行建立自有電子地圖與導航軟體的部署 在 2012 年 Apple 自有電子地圖與導航軟體 Apple Maps 上 線 前 即 已 透 過 一 連 串 併 購 與 研 發 工 作 建 立 了 基 礎 能 量 在 Apple Maps 正式上線後的一年間 Apple 又收 購了更多圖資與導航應用廠商 持續調整 其軟體內容 目前 Apple Maps 已成為包 含 iphone 與 ipad 等 安 裝 ios 作 業 系 統 之智慧手持裝置的預設電子地圖與導航軟 體 綜觀 Apple 快速進入導航產業的關 鍵策略有二 其一為運用雄厚資本迅速進 行併購以取得電子地圖與導航軟體的關鍵 技術 其次則為活用其在封閉式作業系統 與硬體上所擁有的廣大客群 直接將使用 ios 智慧手持裝置的消費者轉化為其導航 軟體的使用者 兩項策略配合上智慧手持 裝置與行動網路普及的環境趨勢 得以迅 速侵蝕傳統後裝導航機的市場份額 38 提供優質服務

41 No. 182 April 2016 從 車 用 導 航 軟 體 開 始 進 軍 車 聯 網 產 業 :Google 相 對 於 競 爭 對 手 Apple 自 2009 年 才 開 始 切 入 車 用 導 航 軟 體 市 場, 從 2004 年 起 即 開 始 開 發 導 航 軟 體 的 Google 則 已 朝 下 一 步 邁 進 車 聯 網 在 以 往, 車 輛 導 航 系 統 所 具 有 的 價 值 僅 在 於 將 資 訊 提 供 給 駕 駛 然 而 在 智 慧 時 代, 逆 向 傳 送 資 訊, 將 駕 駛 資 訊 提 供 給 系 統, 進 而 促 進 整 體 環 境 運 作 的 效 率, 反 而 成 為 車 輛 導 航 系 統 能 夠 提 供 的 新 價 值 2004 年 起 Google 透 過 收 購 where2 與 keyhole 組 成 了 其 電 子 地 圖 與 導 航 軟 體 Google Maps 的 核 心 從 2006 年 Google Maps 正 式 推 出 後,Google 仍 陸 續 透 過 併 購 取 得 街 景 顯 示 交 通 路 況 預 測 乃 至 於 路 況 眾 包 ( 根 據 眾 多 使 用 者 訊 號 推 測 路 況 ) 等 多 項 提 升 Google Maps 導 航 軟 體 性 能 的 技 術 以 國 際 導 航 大 廠 TOMTOM 近 年 力 行 轉 型 為 例,TOMTOM 從 2002 年 起 即 轉 型 為 後 裝 導 航 機 的 系 統 與 硬 體 設 計 商, 並 以 TOMTOM 為 品 牌 進 行 銷 售 然 而 隨 著 前 述 傳 統 後 裝 導 航 機 市 場 逐 漸 遭 前 裝 車 輛 內 建 導 航 機 以 及 智 慧 手 持 裝 置 侵 蝕 的 趨 勢, TOMTOM 從 2010 年 起 消 費 性 產 品 的 營 業 額 明 顯 地 滑 落 然 而 TOMTOM 已 做 好 了 開 發 新 業 務 的 準 備 在 Google 所 開 發 的 Android 成 為 全 球 市 占 率 最 高 的 行 動 作 業 系 統 後, 該 作 業 系 統 內 建 的 導 航 軟 體 Google Maps 也 成 為 智 慧 手 持 裝 置 作 業 系 統 平 臺 上 使 用 率 最 高 的 導 航 軟 體 隨 著 在 導 航 軟 體 市 場 上 的 成 功,Google 更 進 一 步 在 2015 年 與 汽 車 製 造 業 者 聯 盟 制 訂 了 Android Auto, 目 的 在 推 動 Android 作 業 系 統 作 為 次 世 代 智 慧 車 的 主 流 軟 體 平 臺, 也 提 供 了 Google 成 為 未 來 車 輛 智 慧 服 務 的 主 要 提 供 者 以 及 駕 駛 人 行 車 資 訊 的 主 要 擁 有 者 趨 勢 4 移 動 數 據 可 供 其 他 應 用 車 輛 導 航 記 錄 在 智 慧 時 代 具 有 價 值 在 科 技 發 展 逐 漸 到 位 智 慧 化 的 願 景 已 可 藉 由 軟 硬 體 整 合 逐 步 實 現 的 現 代, 駕 駛 人 單 次 的 駕 駛 路 徑 累 積 的 路 徑 偏 好 與 車 輛 的 即 時 移 動 速 度 等 行 的 資 料, 是 分 析 交 通 系 統 運 作 乃 至 於 都 市 甚 至 整 體 經 濟 運 作 模 式 促 進 效 率 提 升 達 成 智 慧 化 的 關 鍵 之 一 2005 年 起 TOMTOM 建 立 了 商 用 解 決 方 案 部 門 TOMTOM Telematics, 該 部 門 主 要 商 品 即 是 根 據 各 種 資 料 來 源 進 行 資 料 分 析, 進 而 提 供 諸 如 道 路 路 網 車 流 資 訊 與 車 隊 路 徑 最 佳 化 的 建 議 舉 例 而 言, 為 協 助 產 業 與 政 府 部 門 區 域 路 網 進 行 大 眾 運 輸 或 道 路 設 計 等 運 輸 規 劃 工 作,TOMTOM 建 立 了 TOMTOM 交 通 指 數 (TOMTOM Traffic Index) 根 據 該 品 牌 生 產 的 多 種 車 載 導 航 設 備 沿 路 路 況 偵 測 設 備 以 及 第 三 方 交 通 資 訊 等 資 訊 來 源 所 整 理 出 的 TOMTOM 交 通 指 數, 能 夠 以 每 2 分 鐘 一 次 的 頻 率 顯 示 以 都 市 為 單 位 的 路 網 負 荷 變 化, 提 供 運 輸 規 劃 部 門 進 行 路 網 最 佳 化 的 設 計 目 前 TOMTOM 已 可 提 供 全 世 界 218 處 主 要 城 市 的 TOMTOM 交 通 指 數 TOMTOM 發 展 商 用 解 決 方 案 的 努 力, 也 確 實 得 到 市 場 的 支 持 結 論 與 建 議 車 用 導 航 產 業 在 國 際 以 及 我 國 均 已 是 相 當 成 熟 的 產 業 然 而 從 上 述 趨 勢 可 知, 在 科 技 化 程 度 日 高 建 構 效 率 平 台 39

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