济南轻骑董事会公告

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沼雍
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1 中信建投证券股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位情况根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 4 日签发的证监许可 [2016] 2529 号文关于核准中信建投证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复, 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称本公司或中信建投 ) 获准向社会公众发行境外上市的外资股 (H 股 )1,076,470,000 股, 每股发行价格为港币 6.81 元 ( 折合人民币 6.06 元 ), 股款以港币缴足, 计港币 7,330,760, 元 ( 折合人民币 6,518,732, 元 ), 扣除发行费用折合人民币 200,903, 元后, 募集股款折合人民币 6,317,828, 元, 上述资金于 2016 年 12 月 9 日到位于 2017 年 1 月 5 日, 本公司行使部分超额配股权, 发行境外上市的外资股 (H 股 )69,915,238 股, 每股发行价格为港币 6.81 元 ( 折合人民币 6.09 元 ), 股款以港币缴足, 计港币 476,122, 元 ( 折合人民币 425,534, 元 ) 扣除发行费用折合人民币 10,671, 元后, 募集股款折合人民币 414,863, 元, 上述资金于 2017 年 1 月 5 日到位前述境外上市的外资股募集资金合计折合人民币 6,732,692, 元, 业经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 北京分所予以验证并出具普华永道中天北京验字 (2017) 第 037 号验资报告根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 5 月 25 日签发的证监许可 [2018] 828 号文关于核准中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票的批复, 本公司获准向社会公众发行境内上市的人民币普通股 (A 股 )400,000,000 股, 每股发行价格为人民币 5.42 元, 股款以人民币缴足, 计人民币 2,168,000, 元, 扣除发行费用折合人民币 99,302, 元后, 募集股款为人民币 2,068,697, 元, 上述资金于 2018 年 6 月 13 日到位前述境内上市的人民币普通股资金业经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 予以验证并出具普华永道中天验字 (2018) 第 0388 号验资报告 1

2 ( 二 ) 2018 年度募集资金使用情况及结余情况截至 2018 年 12 月 31 日, 前述境外上市的外资股 (H 股 ) 募集资金 ( 以下简称 H 股募集资金 ) 累计已使用折合人民币 649, 万元, 其中本年度使用人民币 125, 万元于 2018 年 12 月 31 日, 本公司 H 股募集资金专户账户中的余额为折合人民币 28, 万元, 其中包括尚未使用的募集资金和银行存款利息另外, 于 2018 年 12 月 31 日, 已经由 H 股募集资金专户账户转至本公司自有人民币账户尚待用于产品种子基金的余额为人民币 1, 万元本公司将按照付款计划和审批使用该部分资金截至 2018 年 12 月 31 日, 前述境内上市的人民币普通股 (A 股 ) 募集资金 ( 以下简称 A 股募集资金 ) 累计已使用人民币 206, 万元, 其中本年度使用人民币 206, 万元于 2018 年 12 月 31 日, 本公司 A 股募集资金专户账户中的余额为人民币万元, 均为募集资金在 A 股募集资金专户账户中结存的银行存款利息二募集资金管理情况为规范公司募集资金管理, 提高募集资金使用效率, 保护投资者的利益, 本公司根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上海证券交易所股票上市规则以及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关法律法规, 结合公司实际情况, 制定了中信建投证券股份有限公司募集资金管理办法 ( 以下简称募集资金管理办法 ), 对募集资金的存储使用变更管理和监督进行了规定, 对募集资金实行专户管理 2018 年 6 月, 本公司瑞银证券有限责任公司中国银河证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司北京市分行中信银行股份有限公司总行营业部交通银行股份有限公司北京阜外支行中国银行股份有限公司北京商务区支行招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签订了募集资金专户存储三方监管协议 ( 以下简称三方监管协议 ) 2

3 截至 2018 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下 : ( 一 ) H 股募集资金专户情况如下 : 单位 : 账户币种元募集资金专户开户行账号账户截至 2018 年 12 月 31 日截至 2018 年 12 月 31 日币种原币余额折人民币余额销户日期中国银行 ( 香港 ) 有限公司港元 205,487, ,048, 不适用中国银行 ( 香港 ) 有限公司美元 412, ,832, 不适用中国工商银行股份有限公司北京东城支行港元 113,146, ,138, 不适用中国工商银行股份有限公司北京东城支行美元不适用中国工商银行股份有限公司北京东城支行人民币 387, , 不适用中信银行北京京城大厦支行人民币不适用不适用 2018 年 11 月 28 日中信银行北京京城大厦支行美元不适用不适用 2018 年 11 月 28 日中信银行北京京城大厦支行港币不适用不适用 2018 年 11 月 28 日交通银行股份有限公司北京阜外支行美元不适用不适用 2018 年 6 月 14 日交通银行股份有限公司北京阜外支行港币不适用不适用 2018 年 6 月 14 日交通银行股份有限公司北京阜外支行人民币不适用不适用 2018 年 8 月 30 日合计不适用 282,407,

4 ( 二 ) A 股募集资金专户情况如下 : 单位 : 人民币元募集资金专户开户行账号账户币种截至 2018 年 12 月 31 日余额销户日期交通银行北京三里河支行 ( 注 1) 人民币 186, 注 2 中信银行北京京城大厦支行 ( 注 1) 人民币 52, 不适用中国银行股份有限公司北京姚家园路支行 ( 注 1) 人民币 4, 注 2 中国工商银行股份有限公司北京东城支行 ( 注 1) 人民币 - 注 2 招商银行股份有限公司北京朝阳门支行人民币 715, 注 2 合计 959, 注 1: 三方监管协议中签订协议银行名称为开户行上级机构注 2:2018 年 12 月 31 日后, 交通银行北京三里河支行中国银行股份有限公司北京姚家园路支行中国工商银行股份有限公司北京东城支行及招商银行股份有限公司北京朝阳门支行的募集资金专户分别于 2019 年 2 月 20 日 2 月 19 日 2 月 22 日及 2 月 21 日完成销户 4

5 三本年度募集资金的实际使用情况本年度, 本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 及附表 2 募集资金使用情况对照表 ( 一 ) H 股募集资金本年度实际使用情况根据本公司 2016 年发行境外上市的外资股 (H 股 ) 招股说明书, 计划对 5 个具体项目使用所得款项净额合计折合人民币 631, 万元, 行使任何超额配股权的额外所得款项净额将按相应比例用于上述项目用途本公司行使超额配股权募集资金折合人民币 41, 万元, 与前述 H 股招股说明书披露募集资金净额合计为折合人民币 672, 万元截至 2018 年 12 月 31 日止, 本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项合计折合人民币 649, 万元本公司在发行境外上市的外资股时未对该募集资金的使用效益做出任何承诺 H 股募集资金到位后已部分用于招股说明书承诺事项, 相应地, 本公司净资产和净资本均获得增加因募集资金投资项目中所使用的资金均包含本公司原自有资金与募集资金, 从而法单独核算截至 2018 年 12 月 31 日止的募集资金实现效益情况 ( 二 ) A 股募集资金本年度实际使用情况根据本公司 2018 年发行境内上市的人民币普通股 (A 股 ) 招股说明书, 计划将募集资金全部用于补充公司营运资金截至 2018 年 12 月 31 日止, 本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项为人民币 206, 万元本公司在发行境内上市的人民币普通股时未对该募集资金的使用效益做出任何承诺 A 股募集资金到位后全部用于招股说明书承诺事项, 相应地, 本公司净资产和净资本均获得增加因募集资金投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金, 从而法单独核算截至 2018 年 12 月 31 日止的募集资金实现效益情况四变更募投项目的资金使用情况截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况 5

6 五募集资金使用及披露中存在的问题本公司严格按照募集资金管理办法三方监管协议以及相关法律法规的规定存放使用管理及披露募集资金, 并履行了相关义务, 未发生违法违规的情形本公司募集资金信息披露不存在不及时不真实不准确不完整披露的情况六会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了编号为普华永道中天特审字 (2019) 第 1100 号专项报告, 认为 : 募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告 [2012]44 号上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所颁布的上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 及上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引 - 第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (2017 年修订 ) 编制, 并在所有重大方面如实反映了中信建投 2018 年度募集资金存放与实际使用情况七保荐机构对公司年度募集资金存放及实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见瑞银证券有限责任公司中国银河证券股份有限公司作为本公司首次公开发行 A 股股票的保荐机构, 对本公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查经核查, 联席保荐机构认为 : 中信建投 2018 年度募集资金存放和使用符合证券发行上市保荐业务管理办法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法中信建投证券股份有限公司募集资金管理办法等法律法规和公司制度的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 并及时履行了相关信息披露义务, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形 6

7 八上网披露的公告附件 ( 一 ) 瑞银证券有限责任公司中国银河证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 ( 二 ) 中信建投证券股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告附表 1:H 股募集资金使用情况对照表附表 2:A 股募集资金使用情况对照表中信建投证券股份有限公司董事会 2019 年 3 月 18 日 7

8 附表 1:H 股募集资金使用情况对照表 : 单位 : 人民币万元募集资金总额 673, 本年度投入募集资金总额 125, 变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额 649, 承诺投资项目已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 ( 注释一 ) 截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2)( 注释三 ) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) ( 注释二 ) 截至期末投入进度 (%)(4)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化满足客户投资及不适用不适用不适用不适用否融资需求 235, , , , 增强投资及做市能力不适用 134, , , , (7,081.19) 不适用不适用不适用否产品种子基金不适用 134, , , , , (4,653.85) 不适用不适用不适用否增强跨境业务能力不适用不适用不适用不适用否和国际竞争力, 提升海外资产和收入占比 100, , , , (12,250.39) 营运资金和其他一不适用不适用不适用不适用否般企业用途 67, , , , 合计不适用 672, , , , , (23,985.43) 不适用不适用不适用不适用不适用未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况 8

9 注释一 : 调整后投资总额为募集后承诺投资金额注释二 : 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为截止 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金本公司对 H 股招股说明书中承诺投资项目和具体使用用途的披露内容进行了逐项对照截至 2018 年 12 月 31 日止, 本公司已承诺未使用的 H 股募集资金折合人民币 23, 万元, 本公司将按实际发展情况使用剩余 H 股募集资金其中, 用于增强投资及做市能力, 拟投入交易及机构客户服务业务的 H 股募集资金 ( 折合人民币 7, 万元 ) 将具体用于扩大 FICC 和股票及衍生品投资规模, 增强各类产品的做市能力 ; 用于产品种子基金, 拟投入投资管理业务的 H 股募集资金 ( 折合人民币 4, 万元 ) 将具体用于在发行证券公司资产管理产品中进行劣后级投资向中信建投基金和中信建投资本增资及开展另类投资业务等, 后续将根据实际需求将募集资金投入使用 ; 用于增强跨境业务能力和国际竞争力, 提升海外资产和收入占比, 拟投入境外业务的 H 股募集资金 ( 折合人民币 12, 万元 ) 暂时留存在境外募集账户中, 将根据境外子公司的实际业务需求并在获得相关监管部门批准之后, 将资金汇至境外子公司, 进一步投入使用注释三 :H 股募集资金实际投资金额按实际结汇汇率折合为人民币募集金额从募集资金专户账户中经过本公司为实际投资项目目的审批后划转入本公司自有一般账户, 募集资金在自有一般账户中与一般账户中的其他资金不进行区分, 本公司根据实际投资项目目的对一般账户中的资金再次进行付款用途和支付的审批确认募集资金被实际使用 9

10 附表 2:A 股募集资金使用情况对照表 : 单位 : 人民币万元募集资金总额 206, 本年度投入募集资金总额 206, 变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额 206, 已变更承诺项目, 投资含部分项目变更 ( 如有 ) 补充公司不适用营运资金截至期末累计投入截至期末承截至期末累募集资金承调整后投资本年度投入金额与承诺投入金诺投入金额计投入金额诺投资总额总额金额额的差额 (3)=(2)- (1) (2) (1) 206, , , , , 截至期末投入进度 (%)(4)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化不适用不适用不适用否合计不适用 206, , , , , 不适用不适用不适用不适用不适用未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况不适用不适用不适用不适用 10

B

6066 13.10B 2019 2019 8 23 证券代码 :601066 证券简称 : 中信建投公告编号 : 临 2019-081 号中信建投证券股份有限公司关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额