股票简称：曙光股份证券代码：编号：临

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1 股票简称 : 曙光股份证券代码 : 编号 : 临辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一募集资金基本情况 ( 一 ) 配股募集资金 1 募集资金金额及到位时间根据 2010 年 11 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1623 号关于核准辽宁曙光汽车集团股份有限公司配股的批复, 本公司本次实际已配股发行人民币普通股 65,252, 股, 每股发行价格为人民币 7.20 元截至 2010 年 12 月 8 日, 长江证券承销保荐有限公司为本公司本次配股发行开立的账户已收到认购募集资金人民币 469,821, 元, 扣除各项发行费用人民币 16,465, 元, 实际募集资金净额人民币 453,356, 元已存入本公司在中国银行丹东支行开立的银行账户中, 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2010 年 12 月 8 日出具了 XYZH/2010A9023 号验资报告, 对募集资金 1

2 到位情况进行了验证根据关于公司 2009 年度配股方案的议案及关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案 : 大连曙光汽车零部件制造基地建设项目总投资 48, 万元, 其中固定资产投资 45, 万元, 流动资金 3, 万元项目所需资金全部由募集解决, 募集资金不足部分, 由企业自筹解决大连黄海汽车有限公司 (2011 年 11 月 18 日更名前为大连曙光汽车零部件制造有限公司, 以下简称大连黄海汽车 ) 已于 2010 年 12 月 24 日收到本公司以募集资金净额及利息人民币 453,415, 元出资的投资款, 并专户存储于大连黄海汽车在中国银行大连保税区支行开立的人民币存款账户账号内 ( 银行账户系统升级前的账号为 ), 该事项已经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并于 2010 年 12 月 27 日出具 XYZH/2010A9039 号验资报告 2 募集资金使用金额截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司已使用自筹资金对募集资金投资项目 ( 以下简称募投项目 ) 先期投入 119,112, 元, 未使用募集资金 ; 本公司于 2011 年 2 月 20 日六届十八次董事会决议同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 119,112, 元信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已于 2011 年 2 月 20 日对该事项出具 XYZH/2010A9040 号专项审核报告截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司已使用募集资金 ( 含利息收入 ) 用于募投项目 459,170, 元, 其中 119,112, 元用于置换 2010 年 2

3 12 月 31 日之前的累计投入,2011 年投入 151,778, 元,2012 年投入 70,881, 元,2013 年投入 39,045, 元,2014 年投入 54,166, 元,2015 年投入 24,186, 元 3 募集资金本年度使用金额及年末余额截至 2015 年 12 月 31 日, 大连黄海汽车募集资金账户 ( 账号为 ) 年末余额为 1, 元, 本公司本年使用募集账户资金 24,186, 元 ( 二 ) 非公开发行募集资金 1 募集资金金额及到位时间根据公司 2012 年 11 月 19 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议通过的关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案,2013 年 9 月 23 日中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1205 号关于核准辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复, 以及曙光股份公司 2013 年 4 月 24 日召开的 2013 年第二次临时股东大会决议通过的关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案, 本公司已于 2014 年 3 月 21 日非公开发行 A 股股票 45,818,300 股, 每股面值 1 元, 每股发行价为人民币 4.40 元, 共募集资金为 201,600, 元, 扣除应付长江证券承销保荐有限公司的保荐承销费人民币 8,652, 元, 实际收到募集资金总额为人民币 192,947, 元截至 2014 年 3 月 21 日, 长江证券承销保荐有限公司为本公司本次配股发行开立的账户已收到认购募集资金人民币 192,947, 元, 扣除各项发行费用人民币 686, 元, 实际募集资金净额人民币 3

4 192,260, 元已存入本公司在中国银行股份有限公司丹东分行开立的银行账户中, 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2014 年 3 月 21 日出具了 XYZH/2013A9079 号验资报告, 对募集资金到位情况进行了验证根据 2012 年 11 月 19 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议及公司非公开发行股票预案, 本公司承诺的募集资金投资项目及其具体情况如下 : 序号募集资金投资项目项目实施主体投资金额 ( 万元 ) 1 2 辽宁曙光汽车集团股份有限公司高端轻型车桥建设项目丹东曙光重型车桥有限责任公司重型车桥建设项目辽宁曙光汽车集团股份有限公司 55,730 丹东曙光重型车桥有限责任公司 21,250 3 补充流动资金及偿还部分银行贷款辽宁曙光汽车集团股份有限公司 22,800 合计 99,780 本次发行募集资金净额按照以上项目排列顺序安排实施截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司实际收到募集资金总额为人民币 192,947, 元, 因募集资金未全部到位, 收到的投资额仅用于本公司高端轻型车桥建设项目, 另外两个项目主体不予实施 2 募集资金使用金额截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司已使用募集资金用于募投项目 110,586, 元, 其中 2014 年投入 73,792, 元,2015 年投入 36,794, 元 3 募集资金本年度使用金额及年末余额截至 2015 年 12 月 31 日, 公司募集资金账户 ( 账号为 ) 年末余额为 84,367, 元, 本公司本年使用募集账户资金 4

5 37,481, 元, 其中用于募投项目 36,794, 元, 置换以前年度发行费用 686, 元二募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法上海证券交易所股票上市规则和上市公司募集资金管理规定等法律法规和规范性文件的规定, 本公司制定了辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金管理办法本公司在收到募集资金时严格执行辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金管理办法按照募集资金管理办法, 本公司对募集资金实行专户存储 1 配股募集资金为实现募集资金专户管理, 本公司在中国银行丹东分行开立了账户号为的募集资金专户 ; 公司全资子公司大连黄海汽车在中国银行大连保税区支行开立了账户号为 ( 银行账户系统升级前的账号为 ) 的募集资金专户 2010 年 12 月 21 日, 本公司与保荐人长江证券承销保荐有限公司中国银行丹东分行签署了配股募集资金专户存储三方监管协议 2011 年 1 月 10 日, 大连黄海汽车长江证券承销保荐有限公司与中国银行大连保税区支行签署了配股募集资金专户存储三方监管协议所签订的三方监管协议与募集资金专户储存三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 截至 2015 年 12 月 31 日, 三方监管协议按照约定履行 5

6 2011 年 3 月 30 日, 由于配股募集资金已从中国银行丹东分行的募集资金专户全额转至大连黄海汽车在中国银行大连保税区支行开立的募集资金专项账户, 本公司注销了中国银行丹东分行的募集资金专户 2 非公开发行募集资金为实现募集资金专户管理, 本公司在中国银行股份有限公司丹东分行开立了账号为的募集资金专户本公司使用募集资金时, 均按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续涉及募集资金的支出由有关部门提出资金使用计划, 按流转程序逐级审批, 经公司有关负责人签字批准后, 由出纳予以付款 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截至 2015 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下 : 金额单位 : 人民币元募集资金项目名称余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计配股募集资金中国银行股份有限公司保税区支行 , , 非公开发行募中国银行股份有限集资金公司丹东分行 ,674, ,693, ,367, 合计 81,674, ,694, ,368, 三本年度募集资金的实际使用情况公司严格按照募集资金管理办法使用募集资金, 截至 2015 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况详见附表 1 配股募集资金使用情况对照表和附表 2 非公开发行股票募集资金使用情况对照表四变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募投项目情况 6

7 五募集资金使用及披露中存在的问题本公司严格按照中国证券监督管理委员会 ( 以下简称证监会 ) 发布的上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 上海证券交易所发布的上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 和本公司制定的曙光股份募集资金管理办法的相关要求管理募集资金专项账户, 募集资金投资项目按计划实施本公司本年度募集资金使用与管理合法有效, 且严格履行了信息披露义务不存在未及时不真实不正确不完整披露情况, 不存在募集资金管理违规情况六信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照证监会发布的上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求和上海证券交易所颁布的上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 (2013 年修订 ) 及相关格式指引的规定编制, 在所有重大方面如实反映了公司 2015 年度募集资金的实际存放与使用情况七长江证券承销保荐有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 1 配股募集资金根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 (2013 年修订 ) 等法律法规的规定以及公司制定的辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ), 公司及本次配股募集资金的实施主体大连黄海均开设了银行专户对募集资金实施专户存储募集资金到位后, 公司及大连黄海均与专项账户的开户银 7

8 行本保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用, 该协议与募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异截至 2015 年 12 月 31 日, 发行人均严格按照该募集资金专户存储三方监管协议的规定存放和使用募集资金, 符合有关募集资金管理的法律法规的规定 2 非公开发行募集资金根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 (2013 年修订 ) 等法律法规的规定以及公司制定的辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ), 公司开设了银行专户对募集资金实施专户存储募集资金到位后, 公司与专项账户的开户银行本保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议, 该协议与募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异八上网披露的公告附件 1 信永中和会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告 2 长江证券承销保荐有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2016 年 3 月 22 日 8

9 附表 1: 配股募集资金使用情况对照单位 : 万元募集资金总额 45, 本年度使用募集资金总额 2, 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00 已累计使用募集资金总额 45, 承诺投资项目大连曙光汽车零部件制造基地建设项目已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) [ 注 1] 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益 ( 利润总额 ) 是否达到预计效益 ( 注 2) 45, , , , , % 否否合计 45, , , , , % 否否项目可行性是否发生重大变化未达到计划进度原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因因本公司于 2010 年 12 月 8 日收到募集资金, 截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司尚未以募集资金置换先期投入自筹资金 2011 年 2 月 20 日, 本公司六届十八次董事会决议同意以募集资金 11, 万元置换预先投入募投项目的自筹资金募集资金其他使用情况注 1: 截止期末承诺投入金额超出募集资金承诺投资总额的部分为募集资金产生的利息收入注 2: 本次募集资金投资项目主要供大连黄海生产整车产品配套使用, 目前由于整车产品品种单一, 销售市场未能全面推广影响大连黄海全年整车销售数量, 受此影响, 本次募集资金投资项目效益未达预期 9

10 附表 2: 非公开发行募集资金使用情况对照单位 : 万元募集资金总额 19, 本年度使用募集资金总额 3, 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00 已累计使用募集资金总额 11, 承诺投资项目已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益 [ 注 2] 项目可行性是否发生重大变化 [ 注 1] 辽宁曙光汽车集团股份有限公司高端轻型车桥建设项目 55, , , , , % 2016 年底否丹东曙光重型车桥有限责任公司重型是车桥建设项目补充流动资金及偿还部分银行贷款是合计 55, , , , , % 未达到计划进度原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况因本公司于 2014 年 3 月 21 日收到募集资金, 本公司项目前期投入 4, 万元, 未以 10

11 募集资金置换先期投入的自筹资金 2015 年置换以前年度发行费用 686, 元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况注 1: 本次发行募集资金净额按照以上项目排列顺序安排实施截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司实际收到募集资金净额为人民币 192,260, 元, 因募集资金未全部到位, 收到的投资额仅用于本公司高端轻型车桥建设项目, 另外两个项目不予实施注 2: 截至 2015 年 12 月 31 日, 高端轻型车桥建设项目仍在建设中, 故无法确定该项目实现效益情况 11

中国国际金融股份有限公司关于中国西电电气股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告中国国际金融股份有限公司 ( 以下简称中金公司 ) 作为中国西电电气股份有限公司 ( 以下简称中国西电或公司 )2013 年非公开发行 A 股股票 ( 非公开发行 ) 的保荐机构, 根据

中国国际金融股份有限公司关于中国西电电气股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告中国国际金融股份有限公司 ( 以下简称中金公司 ) 作为中国西电电气股份有限公司 ( 以下简称中国西电或公司 )2013 年非公开发行 A 股股票 ( 非公开发行 ) 的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求和

股票简称：曙光股份 证券代码： 编号：临

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