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1 世 界 海 洋 工 程 资 讯 2012 年 第 15 周 4 月 11 日 上 海 澜 玛 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 新 金 桥 路 18 号 民 航 大 厦 1820 室 邮 编 : 电 话 : 传 真 : 邮 箱 :roseliu@lmholdings.com 网 址 : 挪 威 戈 朗 海 洋 工 程 集 团 ( 中 国 ) 上 海 市 浦 东 新 区 新 金 桥 路 27 号 13 栋 5 楼 邮 编 : 电 话 : 传 真 : 邮 箱 :ych@grenlandgroup.com 网 址 : 本 周 要 闻 GM4000 半 潜 式 海 洋 钻 井 平 台 顺 利 出 坞 2012 年 3 月 25 日, 中 远 船 务 承 建 的 GM4000 半 潜 式 海 洋 钻 井 平 台 在 启 东 中 远 海 工 圆 满 完 成 所 有 预 期 坞 内 工 程, 按 期 顺 利 出 坞 GM4000 半 潜 式 海 洋 钻 井 平 台 属 世 界 最 先 进 第 六 代 深 水 半 潜 式 海 洋 钻 井 平 台, 由 中 远 船 务 承 担 设 计 采 购 建 造 和 完 工 调 试, 拥 有 多 项 自 主 创 新 的 设 计 和 建 造 技 术 该 平 台 最 大 作 业 水 深 3000 米, 钻 井 深 度 可 达 米, 选 用 大 马 力 推 进 器 及 DP3 动 力 定 位 系 统, 能 够 在 恶 劣 海 况 下 保 持 高 稳 性 并 正 常 作 业, 是 目 前 世 界 同 类 型 平 台 中 技 术 质 量 等 级 要 求 最 高 的 产 品 GM4000 半 潜 式 海 洋 钻 井 平 台 出 坞 后, 将 在 启 东 中 远 海 工 码 头 完 成 后 期 完 工 调 试 及 船 东 选 项 工 作, 为 试 航 做 好 各 项 准 备 韩 国 三 星 重 工 获 Ensco 一 艘 超 深 水 钻 井 船 订 单 2012 年 4 月 5 日, 韩 国 三 星 重 工 获 得 EnscoPlc 一 艘 超 深 水 钻 井 船 (ENSCODS-8) 订 单, 这 是 Ensco 船 队 中 的 第 六 艘 三 星 设 计 的 DP3 超 深 水 钻 井 船 该 船 采 用 SamsungGF12000 型 设 计, 设 计 作 业 水 深 12,000 英 尺, 最 大 钻 井 深 度 40,000 英 尺, 预 计 将 于 2014 年 三 季 度 交 付, 订 单 金 额 约 为 6.45 亿 美 元 新 加 坡 裕 廊 船 厂 获 一 座 超 深 水 半 潜 式 钻 井 平 台 订 单 2012 年 4 月 3 日, 新 加 坡 裕 廊 船 厂 获 得 NorthAtlanticDrillingLimited(Seadrill 持 有 74% 股 份 ) 一 座 超 深 水 半 潜 式 钻 井 平 台 订 单, 价 值 5.68 亿 美 元, 预 计 将 在 2015 年 一 季 度 前 交 付 该 平 台 采 用 MossMaritimeCS60 型 设 计, 是 在 Moss MaritimeCS50EII 型 的 基 础 上 改 进 而 成, 属 于 第 六 代 半 潜 式 钻 井 平 台, 可 在 恶 劣 海 况 中 作 业, 配 备 动 力 定 位 系 统, 设 计 作 业 水 深 10,000 英 尺, 最 大 钻 井 深 度 40,000 英 尺 裕 廊 船 厂 在 2011 年 3 月 和 2012 年 1 月 向 Seadrill 交 付 了 WestPegasus 号 和 WestLeo 号 两 座 CS50EII 型 超 深 水 半 潜 式 钻 井 平 台 - 第 1 页 -

2 海 洋 工 程 装 备 市 场 Ensco 获 一 份 超 深 水 钻 井 船 租 约 2012 年 4 月 2 日,Ensco plc 获 得 BP 公 司 一 份 超 深 水 钻 井 船 (ENSCO DS-6) 租 约, 为 期 年, 日 费 率 约 为 522,000 美 元, 租 约 开 始 时 间 将 在 2012 年 四 季 度 ENSCO DS-6 超 深 水 钻 井 船 是 第 四 艘 由 韩 国 三 星 重 工 建 造 的 DP3 钻 井 船, 设 计 作 业 水 深 12,000 英 尺, 最 大 钻 井 深 度 40,000 英 尺, 入 级 ABS Ocean Rig UDW Inc 获 一 艘 超 深 水 钻 井 船 钻 井 合 约 2012 年 4 月 9 日, 总 部 位 于 塞 浦 路 斯 的 Ocean Rig UDW Inc 宣 布 获 得 一 艘 OceanRigLympia 号 超 深 水 钻 井 船 钻 井 合 约, 为 期 三 年, 合 约 金 额 为 6.52 亿 美 元 该 超 深 水 钻 井 船 采 用 Samsung/Reading & Bates Saipem 型 设 计, 建 于 2011 年, 设 计 作 业 水 深 10,000 英 尺, 最 大 钻 井 深 度 35,000 英 尺, 配 备 DP3 动 力 定 位 系 统, 入 级 ABS 目 前 正 在 西 非 加 纳 海 域 作 业 新 的 钻 井 合 约 将 在 现 有 的 合 约 结 束 后 立 即 执 行 至 此,OceanRigUDWInc 的 所 有 钻 井 平 台 都 已 获 得 租 约 新 加 坡 吉 宝 船 厂 与 Floatel 签 署 半 潜 式 生 活 平 台 建 造 意 向 书 新 加 坡 吉 宝 船 厂 近 日 与 Floatel International Ltd. 签 署 了 一 份 新 一 代 半 潜 式 生 活 平 台 建 造 意 向 书, 该 平 台 适 用 于 恶 劣 海 况, 造 价 为 3.15 亿 美 元, 交 付 时 间 为 2014 年 7 月 此 次 建 造 的 第 四 座 半 潜 式 生 活 平 台 将 采 用 由 GustoMSC 与 吉 宝 深 水 技 术 集 团 共 同 研 发 的 DSSTM 20NS 型 设 计, 配 备 DP3 动 力 定 位 系 统 这 将 是 吉 宝 船 厂 为 Floatel 建 造 的 第 四 座 半 潜 式 生 活 平 台 FloatelSuperior 号 和 FloatelReliance 号 已 于 2010 年 交 付, FloatelVictory 号 已 于 2011 年 下 单 GDI 在 新 加 坡 PPL 船 厂 订 造 一 座 自 升 式 钻 井 平 台 2012 年 4 月 5 日,Gulf Drilling International (GDI) 宣 布 在 新 加 坡 PPL 船 厂 订 造 一 座 Pacific Class 400 型 自 升 式 钻 井 平 台, 设 计 作 业 水 深 400 英 尺, 最 大 钻 井 深 度 30,000 英 尺, 定 员 150 人, 预 计 交 付 时 间 为 2013 年 3 月 预 计 建 造 总 成 本 为 2.5 亿 美 元 该 自 升 式 钻 井 平 台 是 GDI 在 过 去 12 个 月 中 订 造 的 第 三 座 自 升 式 钻 井 平 台 交 付 后, 该 自 升 式 钻 井 平 台 将 成 为 在 卡 塔 尔 作 业 的 最 先 进 的 自 升 式 钻 井 平 台 美 国 Keppel AmFELS LLC 获 一 座 自 升 式 钻 井 平 台 订 单 2012 年 4 月 2 日, 美 国 Keppel AmFELS LLC 获 得 来 自 墨 西 哥 Perforadora Central 公 司 一 座 高 规 格 自 升 式 钻 井 平 台 订 单, 金 额 为 2.05 亿 美 元, 预 计 将 于 2014 年 一 季 度 交 付 该 自 升 式 钻 井 平 台 采 用 LeTourneau Super 116E 型 设 计, 作 业 水 深 375 英 尺, 最 大 钻 井 深 度 30,000 英 尺 - 第 2 页 -

3 日 本 继 续 关 闭 核 电 站, 将 需 要 14 艘 LNG 船 据 悉, 东 京 电 力 公 司 从 3 月 26 日 0 时 起 关 闭 了 柏 刈 羽 核 电 站 6 号 机, 自 此, 东 电 拥 有 的 17 个 核 电 机 组 已 全 部 停 止 工 作 在 日 本 国 内 54 个 核 电 机 组 中, 目 前 仍 在 持 续 运 转 的 只 有 北 海 道 电 力 公 司 位 于 北 海 道 泊 村 核 电 站 的 3 号 机 一 个 机 组 但 随 着 5 月 5 号 的 定 期 检 查 结 果, 其 也 面 临 全 线 关 闭 挪 威 Arctic Securities 表 示, 为 了 弥 补 核 电 站 关 闭 所 带 来 的 能 源 不 足 量, 今 年 将 进 口 更 多 的 LNG 如 果 在 日 本 内 的 所 有 核 电 站 都 停 止 运 转, 那 么 日 本 为 了 满 足 日 益 增 加 的 LNG 需 求, 将 再 需 要 14 艘 LNG 船 今 年 以 来 共 有 12 艘 LNG 船 订 单 今 年 截 至 目 前 的 LNG 船 ( 包 括 船 种 变 更 合 同 LNG-FSRU 在 内 ) 订 单 量 共 为 12+7 艘, 持 续 保 持 了 去 年 的 高 水 平 在 今 年 的 订 单 中, 去 年 签 署 备 选 合 同 之 后 今 年 生 效 的 占 大 部 分, 多 于 希 腊 船 东 在 没 有 签 署 包 租 合 同 的 情 况 下 订 购 的 船 舶 除 了 BW Gas 与 韩 国 现 代 重 工 签 署 的 2 艘 备 选 合 同 之 外, 去 年 末 的 LNG 船 备 选 合 同 几 乎 都 生 效, 即 便 如 此, 根 据 市 场 专 家 预 测, 在 今 年 的 LNG 船 订 单 量 可 能 持 续 增 加, 今 年 将 有 艘 左 右 的 订 单 今 年 2 月 Golar LNG 在 韩 国 三 星 重 工 及 现 代 重 工 分 别 订 购 了 2+2 艘 LNG 船,Dynagas 在 现 代 重 工 订 购 2 艘 Sovcomflot 在 STX 造 船 海 洋 订 购 2 艘 LNG 船, 包 括 这 些 订 单 在 内, 还 包 括 了 Oman Shipping 公 司 的 船 种 变 更 项 目, 今 年 共 有 12+7 艘 LNG 船 订 单, 今 年 的 LNG 船 订 单 也 可 能 接 近 于 去 年 51 艘 的 水 平 希 腊 Almi Tankers 追 加 2 艘 LNG 船 订 单 希 腊 Almi Tankers 公 司 的 创 始 人 Costas Fostiropoulos 日 前 证 实 该 公 司 将 进 军 LNG 运 输 市 场, 目 前 在 筹 备 大 量 相 关 项 目, 该 公 司 已 在 雅 典 Egaleo 的 新 总 部 成 立 了 Almi Gas 公 司 专 门 负 责 LNG 运 输 据 悉,Almi Gas 已 与 大 宇 造 船 签 订 了 2 艘 新 LNG 船 建 造 合 同, 而 此 前 已 经 在 大 宇 造 船 海 洋 订 购 了 10 艘 苏 伊 士 型 油 船 2 艘 VLCC 等, 这 些 船 舶 正 在 建 造 之 中, 年 初 进 行 过 将 2 艘 VLCC 改 建 为 1 艘 LNG 船 的 协 商 澳 大 利 亚 Ichthys LNG 新 造 船 竞 标 已 结 束 澳 大 利 亚 Ichthys LNG 项 目 的 3 艘 LNG 船 新 造 船 竞 标 到 3 月 30 结 束 该 项 目 需 要 订 购 2 艘 180,000CBM 级 和 1 艘 155,000CBM 级 LNG 船, 预 计 交 付 时 间 为 2016 年 末 至 2017 年 初 除 了 韩 国 的 三 星 重 工 大 宇 造 船 海 洋 现 代 重 工 以 及 STX 造 船 海 洋 以 外, 还 有 日 本 川 崎 重 工 三 菱 重 工 等 公 司 最 有 可 能 获 得 此 次 订 单 据 悉,2 艘 180,000CBM 级 LNG 船 有 可 能 被 日 本 造 船 厂 拿 走 另 外, 针 对 船 东 进 行 的 新 造 船 竞 标 也 即 将 进 行,Total 公 司 可 能 租 赁 该 3 艘 LNG 船 中 的 2 艘,Inpex 公 司 可 能 租 赁 1 艘 LNG 船 挪 威 IM Skaugen 将 订 造 4 艘 乙 烯 /LNG 船 据 悉, 挪 威 船 东 IM Skaugen 将 在 中 国 船 厂 订 购 4 艘 12,000CBM 级 乙 烯 /LNG 船, 交 付 时 间 将 在 2014 年 以 后, 每 艘 船 价 略 高 于 4 千 万 美 元 IM Skaugen 将 扩 大 成 品 油 船 /LNG 船 的 船 队 规 模, 扩 大 到 10 艘 规 模, 而 进 行 了 此 次 的 4 艘 乙 烯 /LNG 船 订 购 项 目, 江 南 造 船 江 苏 太 平 洋 造 船 集 团 中 航 鼎 衡 造 船 以 及 大 连 船 舶 重 工 等 正 在 为 了 获 得 这 份 订 单 而 进 行 竞 争 其 中 中 航 鼎 衡 造 船 有 限 公 司 与 其 它 造 船 厂 相 比 唯 一 拥 有 乙 烯 /LNG 船 的 建 造 经 验,2011 年 曾 向 IMS 公 司 成 功 交 付 过 2 艘 12000CBM 级 同 型 船 舶, 因 此 该 公 司 在 此 次 接 单 项 目 上 具 有 优 势 - 第 3 页 -

4 尼 日 利 亚 或 将 订 购 6 艘 LNG 船 据 悉, 尼 日 利 亚 NLNG 将 基 于 老 龄 船 舶 的 整 合 项 目, 向 造 船 厂 发 出 6 艘 160,000CBM 级 LNG 船 的 新 造 竞 标 计 划 书 原 定 的 竞 标 时 间 在 3 月, 但 因 故 推 迟, 竞 标 书 的 提 交 日 期 仍 未 确 定 NLNG 在 海 运 领 域 的 子 公 司 Bonny Gas Transport 将 成 为 这 些 新 造 船 的 船 东 今 年 2 月,NLNG 公 司 曾 表 示 正 与 金 融 界 洽 谈 筹 措 约 10 亿 美 元 规 模 的 船 舶 金 融 项 目 俄 罗 斯 将 需 要 最 多 40 艘 LNG 船 如 果 计 划 中 的 俄 罗 斯 LNG 船 出 口 项 目 都 进 展 顺 利, 那 么 从 俄 罗 斯 出 发 的 LNG 船 将 最 多 需 要 40 艘 俄 罗 斯 最 大 天 然 气 供 给 商 Gazprom 公 司 的 相 关 人 士 表 示,Yamal Shtokman Sakhalin Vladivostok 等 项 目 是 其 主 要 对 象, 由 俄 罗 斯 天 然 气 企 业 Novatek 来 主 导 的 Yamal LNG 已 经 进 行 了 询 单, 与 造 船 厂 已 经 进 行 协 商, 项 目 将 最 多 需 要 16 艘 177,550CBM 级 LNG 船 虽 然 由 Gazprom 公 司 主 导 的 Shtokman LNG 项 目 实 施 时 间 有 所 推 迟, 但 在 今 年 夏 季 计 划 于 积 极 进 行 此 项 目, 即 与 造 船 厂 针 对 LNG 船 的 技 术 等 问 题 交 换 意 见 俄 罗 斯 远 东 地 区 Vladivostok 公 司 也 计 划 大 规 模 的 LNG 出 口 项 目, 预 计 从 2017 年 开 始 生 产 已 经 出 口 LNG 的 Sakhalin2 公 司, 正 计 划 扩 大 事 业 范 围, 年 均 安 装 相 当 于 960 万 吨 的 液 化 设 备, 从 2016 年 开 始 出 口 全 球 引 进 FLNG 设 备 猛 增 全 球 LNG 产 业 为 了 提 高 灵 活 性 及 价 格 竞 争 力, 可 能 引 进 LNG-FSRU 及 LNG-FPSO 等 FLNG 设 备 的 案 例 持 续 增 加 浮 式 LNG 海 洋 设 备 与 陆 地 上 的 设 备 相 比, 投 资 费 用 不 多, 还 具 备 了 移 动 性, 已 经 受 到 业 界 的 欢 迎 作 为 清 洁 燃 料, LNG 的 需 求 在 全 世 界 范 围 内 呈 猛 增 趋 势,FLNG 的 建 造 时 间 较 短, 也 可 以 随 时 可 以 移 动 到 其 他 地 区, 优 点 很 多 目 前 FLNG 产 业 是 在 LNG 产 业 中 的 大 势, 包 括 巴 西 意 大 利 在 内 的 全 世 界 10 多 个 以 上 LNG-FSRU 项 目 已 经 建 造 之 中, 还 有 LNG -FPSO 市 场 也 在 最 近 呈 现 快 速 的 增 长 趋 势 比 利 时 EXMAR NV 将 建 FLRSU 3 月 28 日, 比 利 时 EXMAR NV 公 司 与 加 拿 大 Pacific Rubiales Energy 公 司 的 旗 下 的 PacificStratusEnergyColombia 公 司 (PSE) 签 署 了 一 份 天 然 气 / 液 化 天 然 气 液 化 再 气 化 储 存 和 装 载 服 务 协 议 根 据 该 协 议,EXMAR NV 公 司 将 建 造 运 营 和 维 护 一 艘 FLRSU(Floating LiquefactionRegasification&StorageUnit) 作 业 地 点 位 于 哥 伦 比 亚 加 勒 比 海 岸, 该 FLRSU 还 将 与 一 座 14 万 CBM 级 LNG-FSU 相 连 接, 商 业 运 营 活 动 开 始 时 间 为 2014 年 四 季 度 该 FLRSU 年 均 约 生 产 50 万 吨 的 LNG, 储 藏 能 力 可 达 14000CBM PSE 公 司 将 包 租 该 FLRSU, 为 期 15 年 作 为 此 次 项 目 的 一 部 分,PSE 公 司 将 建 造 一 条 从 LaCreciente 气 田 到 加 勒 比 海 岸 的 88 公 里 长 直 径 为 18 英 寸 的 管 道 PSE 公 司 计 划 首 先 进 军 中 美 洲 及 加 勒 比 海 地 区 的 LNG 市 场 - 第 4 页 -

5 新 加 坡 吉 宝 船 厂 获 两 份 FPSO 升 级 合 同 新 加 坡 吉 宝 船 厂 日 前 分 别 从 SBM Offshore 和 Bumi Armada 获 得 总 共 两 份 FPSO 升 级 合 同, 总 金 额 为 1.7 亿 新 元 ( 约 合 1.35 亿 美 元 ) 其 中 一 个 项 目 是 翻 新 和 升 级 SBM Offshore 的 FPSO Xikomba, 预 计 2013 年 三 季 度 完 工 另 一 个 项 目 是 改 造 和 升 级 BumiArmada 的 FPSOArmadaClaire, 预 计 今 年 第 三 季 开 工,2013 年 四 季 度 完 工 新 一 代 自 升 式 多 功 能 风 电 安 装 船 东 安 吉 号 成 功 接 载 2012 年 3 月 23 日, 由 南 通 中 远 船 务 为 A2SEA 公 司 设 计 建 造 的 新 一 代 自 升 式 多 功 能 风 电 安 装 船 东 安 吉 号 成 功 接 载 东 安 吉 号 作 为 世 界 最 新 一 代 海 上 风 电 专 用 安 装 船, 性 能 十 分 突 出, 设 计 上 不 仅 要 满 足 DNV 船 级 社 海 工 和 货 轮 的 严 格 要 求, 还 要 符 合 丹 麦 海 事 的 标 准 南 通 中 远 船 务 全 面 负 责 该 项 目 的 设 计 采 购 建 造 和 调 试, 属 交 钥 匙 工 程 该 船 长 米, 宽 39 米, 型 深 9 米, 入 级 DNV, 作 业 水 深 达 45 米, 配 备 DP-2 动 力 定 位 系 统, 配 备 独 特 的 VOITH 橹 桨, 在 浅 水 海 域 机 动 性 能 出 众 ; 具 有 3700 平 方 米 以 上 的 宽 阔 载 货 甲 板, 甲 板 载 荷 平 均 达 到 15 吨 / 平 方 米, 局 部 40 吨 / 平 方 米, 抬 升 状 态 总 甲 板 载 荷 达 到 5000 吨 以 上 ; 环 绕 桩 腿 的 800 吨 旋 转 吊 机, 可 同 时 装 载 10 部 现 代 大 型 海 洋 风 车 发 电 机 组 件 该 船 顺 利 接 载 后, 按 照 建 造 计 划 将 在 远 通 驳 8 号 上 完 成 3 号 伸 缩 螺 旋 桨 的 安 装, 其 后 进 坞 进 行 4 根 桩 腿 合 拢 和 800 吨 吊 车 安 装 以 及 电 力 等 系 统 调 试 工 程 荷 兰 Dockwise 即 将 交 付 超 大 型 半 潜 式 运 输 船 荷 兰 Dockwise 日 前 表 示 其 投 资 2 亿 美 元 建 造 的 超 大 型 半 潜 式 重 型 运 输 船 Dockwise Vanguard 号 预 计 将 于 今 年 四 季 度 交 付 使 用 Dockwise Vanguard 号 总 长 275 米, 型 宽 70 米, 型 深 15.5 米, 载 重 110,000 吨, 可 以 更 好 地 满 足 日 益 增 长 的 特 种 货 物 海 运 需 求, 航 速 14 节, 入 级 DNV Dockwise Vanguard 号 半 潜 式 重 型 运 输 船 耗 资 约 为 2 亿 美 元, 是 一 艘 半 潜 式 单 体 重 载 船, 由 韩 国 现 代 重 工 建 造 建 成 后 的 Dockwise Vanguard 号 将 超 过 Dockwise 目 前 拥 有 的 最 大 船 舶 Blue Marlin 号, 成 为 该 公 司 乃 至 全 世 界 最 大 的 重 载 船 STX OSV AS 获 2 艘 AHTS 建 造 合 约 STX OSV AS 近 日 获 得 挪 威 船 东 Farstad Shipping ASA 的 2 艘 UT 731CD 型 三 用 工 作 船 (AHTS) 建 造 合 约, 总 金 额 约 为 12 亿 挪 威 克 朗 ( 约 合 2.09 亿 美 元 ) 该 船 由 Rolls-Royce Marine 公 司 设 计, 总 长 87.4 米, 型 宽 21 米, 系 柱 拖 力 260 吨,24,000BHP, 入 级 DNV 这 2 艘 AHTS 将 在 STX OSV 位 于 挪 威 的 Langsten 船 厂 建 造, 预 计 将 于 2014 年 上 半 年 交 付 目 前,Farstad Shipping 公 司 共 有 8 艘 UT731CD 型 AHTS 荷 兰 VOS 接 收 一 艘 AHTS 2012 年 4 月 5 日, 荷 兰 Vroon Offshore Services(VOS) 接 收 一 艘 VOS Thalia 号 三 用 工 作 船 (AHTS),1400 载 重 吨, 由 福 建 东 南 造 船 厂 建 造 - 第 5 页 -

6 印 度 Cochin 船 厂 交 付 一 艘 AHTS 印 度 Cochin 船 厂 近 日 向 印 航 运 公 司 (SCI) 交 付 一 艘 SCI Kundan 号 三 用 工 作 船 (AHTS), 船 型 为 STX OSV 设 计 的 AH03 型, 总 长 65.2 米, 型 宽 16 米, 系 柱 拖 力 120 吨, 定 员 29 人, 入 级 ABS 和 IRS 印 度 Cochin 船 厂 交 付 一 艘 PSV 印 度 Cochin 船 厂 近 日 向 挪 威 船 东 Brage Supplier K S 公 司 交 付 一 艘 Brage Trader 号 平 台 供 应 船 (PSV) 该 船 采 用 STX OSV 的 PSV 09 CD 型 设 计, 总 长 88 米, 型 宽 19 米, 配 备 DP2 动 力 定 位 系 统, 入 级 DNV 英 国 Rolls-Royce 公 司 获 AHTS 设 计 和 装 备 订 单 英 国 Rolls-Royce 公 司 近 日 获 得 挪 威 Farstad Shipping 公 司 的 2 艘 三 用 工 作 船 (AHTS) 的 设 计 和 装 备 合 约, 总 价 值 5000 万 英 镑 该 船 将 采 用 Rools-Royce UT731CD 设 计, 可 在 3000 米 水 深 作 业 订 单 还 包 括 供 应 甲 板 机 械 设 备, 船 舶 控 制 系 统 和 柴 电 混 合 动 力 推 进 系 统 据 悉, 这 2 艘 三 用 工 作 船 将 在 STXOSV 位 于 挪 威 的 Langsten 船 厂 建 造, 预 计 将 于 2014 年 上 半 年 交 付 挪 威 Volstad Maritime AS 订 造 一 艘 OCV 挪 威 VolstadMaritimeAS 近 日 在 BergenGroupFosen 订 造 了 一 艘 海 上 施 工 船 (OCV), 总 金 额 为 7.5 亿 挪 威 克 朗 ( 约 合 1.32 亿 美 元 ) 该 船 采 用 Skipsteknisk 公 司 的 ST-259 CD 型 设 计, 总 长 125 米, 型 宽 25 米, 预 计 该 船 将 于 2013 年 四 季 度 交 付 Polarcus 接 收 一 艘 3D 物 探 船 Polarcus 近 日 从 挪 威 UlsteinVerft 船 厂 接 收 一 艘 PolarcusAmani 号 3D 物 探 船, 该 船 采 用 ULSTEIN SX134 型 14 缆 物 探 船 设 计, 可 在 北 极 海 域 作 业, 总 长 92 米, 型 宽 21 米, 定 员 60 人, 入 级 DNV 目 前 Polarcus 公 司 还 有 一 艘 同 型 物 探 船 在 Ulstein Verft 船 厂 建 造 中 Polarcus Amani 号 3D 物 探 船 已 获 得 挪 威 TGS 公 司 的 租 约, 开 始 时 间 为 2012 年 4 月, 为 期 4 个 月, 作 业 地 点 位 于 西 非 海 域 意 大 利 SAIPEM 包 租 三 艘 AHTS 意 大 利 SAIPEM 公 司 已 确 定 一 份 Taurus 号 三 用 工 作 船 包 租 合 同, 租 期 4 个 月, 用 于 执 行 北 海 的 拖 曳 作 业 这 艘 2007 年 建 造 功 率 马 力 的 三 用 工 作 船 目 前 正 在 干 船 坞 进 行 维 修, 将 于 2 月 底 开 始 履 行 与 SAIPEM 公 司 签 订 的 合 同 预 计 Saipem 还 将 今 年 在 二 三 季 度 包 租 德 国 Harms Bergung 公 司 的 另 外 3 艘 三 用 工 作 船, 具 体 细 节 还 有 待 确 定 8078 马 力 的 Centaurus 号 及 其 姊 妹 船 Pegasus 号 ( 目 前 均 在 鹿 特 丹 现 货 市 场 进 行 交 易 ) 将 会 用 于 北 海 项 目, 马 力 的 Magnus 号 将 用 于 在 地 中 海 执 行 拖 曳 和 支 援 作 业 - 第 6 页 -

7 太 平 洋 造 船 交 付 首 艘 自 主 设 计 海 工 船 2012 年 3 月 28 日, 太 平 洋 造 船 集 团 在 其 旗 下 浙 江 造 船 有 限 公 司 为 其 首 艘 自 主 设 计 的 全 球 最 先 进 的 小 型 三 用 工 作 船 (AHTS) SPA80 全 电 力 推 进 DPII80 吨 AHTS 船 举 行 交 船 命 名 仪 式, 将 这 艘 BAHTERAMULIA 号 三 用 工 作 船 交 付 给 法 国 船 东 波 邦 公 司 同 时 交 付 的, 还 有 波 邦 Liberty200 系 列 最 后 一 艘 船 Liberty254 号 SPA 80 是 一 款 具 有 高 科 技 含 量 的 小 型 AHTS, 由 太 平 洋 造 船 旗 下 设 计 公 司 SDA 设 计, 保 留 了 原 有 国 外 设 计 的 核 心 优 势 : 采 用 全 电 力 推 进 系 统, 配 置 三 台 柴 油 发 电 机 组 及 艏 部 艉 部 的 多 个 推 进 器, 具 备 DPII 动 力 定 位 能 力, 同 时 添 加 了 无 人 机 舱 控 制 功 能, 这 些 保 证 了 其 即 使 在 恶 劣 的 环 境 下, 仍 能 具 有 卓 越 的 可 靠 性 和 操 控 性 此 外,SPA 80 更 增 加 了 许 多 创 新 设 计 和 技 术 SPA 80 通 过 独 特 的 船 体 线 型 设 计, 在 保 持 良 好 的 抗 风 浪 能 力 的 前 提 下 降 低 了 航 行 阻 力, 在 相 同 的 经 济 航 速 时, 其 油 耗 可 降 低 20% 以 上 同 时, 经 过 布 置 方 案 的 调 整,SPA 80 的 舱 容 容 积 率 增 加 了 7%, 即 在 同 样 船 体 体 积 下, 装 载 货 物 的 容 积 量 可 增 加 7% 此 外,SPA 80 还 对 船 体 结 构 形 式 进 行 优 化, 同 比 空 船 重 量 降 低 了 9%, 载 重 量 相 应 得 以 增 加 油 耗 容 积 量 载 重 量 的 一 减 两 增, 大 大 提 升 了 船 舶 的 运 营 效 率, 增 强 了 船 东 的 竞 争 力 为 提 高 环 保 性 能,SPA80 创 新 地 在 小 型 AHTS 上 采 用 燃 油 舱 双 壳 保 护 设 计, 减 少 了 因 事 故 而 造 成 环 境 污 染 的 风 险, 还 新 增 了 本 船 自 行 回 收 泄 漏 到 海 面 的 浮 油 的 功 能, 并 获 得 污 油 回 收 船 (Oil Recovery Ship) 证 书 和 法 国 船 级 社 的 清 洁 船 舶 (CleanShip) 证 书, 前 瞻 性 地 满 足 未 来 更 加 严 格 的 环 保 要 求 正 是 凭 借 以 上 优 势,SPA80 获 得 一 次 性 20 艘 船 的 订 单 SPA80 技 术 参 数 : 总 长 :65.75 米 型 宽 :16.00 米 型 深 :6.00 米 设 计 吃 水 :4.30 米 结 构 吃 水 :5.07 米 发 电 机 总 功 率 :6,000 千 瓦 载 重 吨 :1,800 吨 服 务 航 速 :12.00 节 系 柱 拉 力 :80 吨 荷 兰 Vroon Offshore 接 收 一 艘 海 底 支 持 船 3 月 28 日, 荷 兰 Vroon Offshore Services(VOS) 宣 布 从 福 建 东 南 船 厂 成 功 接 收 一 艘 海 底 支 持 船 (subsea support vessel)- VOS Shine 号 该 船 总 长 米, 型 宽 米, 型 深 6.10 米, 配 备 DP2 动 力 定 位 系 统, 具 备 四 点 系 泊 能 力, 定 员 50 人, 入 级 ABS 海 油 工 程 投 资 12 亿 添 2 艘 潜 水 支 持 船 2012 年 3 月 30 日, 海 油 工 程 发 布 公 告, 为 满 足 水 下 工 程 项 目 和 海 上 大 型 结 构 物 浮 托 法 安 装 作 业 的 需 要, 董 事 会 同 意 公 司 全 资 子 公 司 深 圳 海 油 购 置 一 艘 潜 水 支 持 船 (DSV), 投 资 额 为 8.39 亿 元, 全 部 费 用 由 该 子 公 司 自 筹 资 金 解 决 另 同 意 公 司 建 造 一 艘 吨 导 管 架 下 水 驳 船, 投 资 额 为 3.94 亿 元, 全 部 费 用 由 公 司 自 筹 资 金 解 决 - 第 7 页 -

8 新 加 坡 Kreuz Subsea Marine 购 入 一 艘 DSV 新 加 坡 Kreuz Subsea Marine 公 司 近 日 购 买 了 一 艘 海 上 潜 水 支 持 船 (DSV), 斥 资 约 2200 万 美 元 预 计 该 船 将 于 2012 年 4 月 18 日 交 付 该 船 配 备 动 力 定 位 系 统, 适 用 于 海 底 安 装 和 建 造 作 业, 设 计 作 业 水 深 300 米, 甲 板 面 积 1700 平 方 米, 配 有 直 升 机 平 台, 入 级 DNV Subsea 7 获 2 份 SURF 合 约 3 月 27 日,Subsea7 宣 布 获 得 SuncorEnergy 公 司 一 份 SURF( 海 底 脐 带 管 立 管 和 输 油 管 ) 合 约, 用 于 加 拿 大 Terra Nova 油 田, 总 金 额 约 为 1 亿 美 元 合 约 内 容 包 括 9 根 300 米 长 的 替 换 立 管 及 其 相 关 的 输 油 管 跨 接 线 和 接 管 的 工 程 设 计 管 理 和 安 装 工 作 3 月 30 日,Subsea 7 再 次 宣 布 获 得 英 国 ATP Oil & Gas/Bluewater 公 司 一 份 价 值 1.75 亿 美 元 SURF( 海 底 脐 带 管 立 管 和 输 油 管 ) 合 约, 用 于 位 于 Shetland 东 部 120 公 里 处 的 Cheviot 油 田 合 约 内 容 包 括 : 柔 性 输 油 管 和 立 管 的 运 输 和 安 装 工 作,4.2 公 里 长 的 14 英 寸 柔 性 输 油 管 道 和 48 公 里 长 的 10 英 寸 刚 性 输 气 管 道 的 建 造 和 安 装 工 作 海 上 作 业 将 在 2014 年 开 始 Aker Solutions 获 钻 井 设 备 包 合 同 和 海 底 连 接 系 统 订 单 各 一 份 3 月 28 日, 挪 威 AkerSolutions 获 得 来 自 韩 国 大 宇 造 船 海 洋 公 司 的 2 套 钻 井 设 备 包 合 同, 用 于 正 在 建 造 的 Category D 半 潜 式 钻 井 平 台 这 2 座 半 潜 式 钻 井 平 台 的 船 东 为 Songa Offshore, 且 已 于 今 年 2 月 获 得 挪 威 国 家 石 油 公 司 的 租 约, 为 期 8+12 年, 租 约 总 金 额 达 到 26.6 亿 美 元 预 计 这 2 座 半 潜 式 钻 井 平 台 将 于 2015 年 交 付 此 外,Aker Solutions 日 前 还 获 得 A/S Norske Shell 公 司 一 份 海 底 连 接 系 统 (subsea connection system) 订 单, 用 在 位 于 挪 威 大 陆 架 的 Draugen 油 田, 合 约 总 金 额 约 为 1.05 亿 挪 威 克 朗 订 单 内 容 为 :Draugen 油 田 扩 建 用 的 海 底 生 产 输 油 管 (productionflowline) 和 脐 带 管 的 整 套 海 底 管 道 对 接 系 统 (tie-inconnectionsystem), 作 业 水 深 为 250 米 预 计 将 在 年 间 交 付 Wartsila Hamworthy 获 得 再 气 化 设 备 订 单 Wartsila Hamworthy 公 司 4 月 2 日 表 示, 该 公 司 获 得 了 LNG 再 气 化 系 统 订 单, 该 系 统 将 安 装 在 今 年 2 月 挪 威 Hoegh LNG 公 司 在 韩 国 现 代 重 工 订 购 的 17 万 CBM 级 LNG-FSRU 上 本 项 目 是 继 2011 年 11 月 签 署 2 艘 LNG-FSRU 的 再 气 化 系 统 供 给 合 同 之 后 再 一 次 签 署 的 合 同 Wartsila Hamworthy 公 司 与 南 通 太 平 洋 海 洋 工 程 有 限 公 司 在 3 月 8 日 签 署 了 3 个 LNG 再 气 化 模 块 项 目 的 建 造 合 同 该 系 统 设 计 及 模 块 构 想 由 WartsilaHamworthy 公 司 来 担 任, 然 后 在 太 平 洋 海 工 进 行 组 装 工 作 - 第 8 页 -

9 舟 山 市 船 舶 与 海 洋 工 程 装 备 基 地 入 列 日 前 从 舟 山 市 经 信 委 获 悉, 在 3 月 23 日 国 家 工 业 和 信 息 化 部 召 开 的 十 二 五 工 业 转 型 升 级 规 划 宣 传 贯 彻 工 作 会 议 上, 舟 山 市 船 舶 与 海 洋 工 程 装 备 基 地 被 列 入 第 三 批 国 家 新 型 工 业 化 产 业 示 范 基 地 这 是 舟 山 船 舶 与 海 洋 工 程 装 备 列 入 国 家 船 舶 工 业 十 二 五 规 划 后 获 得 的 又 一 殊 荣, 也 是 继 上 海 长 兴 岛 江 苏 南 通 青 岛 经 济 技 术 开 发 区 后 的 又 一 个 国 家 船 舶 与 海 洋 工 程 基 地 据 了 解, 自 2009 年 起, 国 家 工 业 和 信 息 化 部 在 全 国 组 织 开 展 了 国 家 新 型 工 业 化 产 业 示 范 基 地 创 建 工 作 国 家 新 型 工 业 化 产 业 示 范 基 地 要 求 产 业 集 聚 区 以 可 持 续 发 展 为 前 提, 以 产 业 集 聚 为 主 要 特 征, 主 导 产 业 特 色 鲜 明, 水 平 和 规 模 居 全 国 领 先 地 位, 在 产 业 升 级 两 化 融 合 技 术 改 造 自 主 创 新 军 民 结 合 节 能 减 排 效 率 效 益 安 全 生 产 区 域 品 牌 发 展 和 人 力 资 源 充 分 利 用 等 方 面 走 在 全 国 前 列 舟 山 市 经 信 委 有 关 负 责 人 表 示, 此 次 舟 山 船 舶 与 海 洋 工 程 装 备 基 地 获 批 成 为 第 三 批 国 家 新 型 工 业 化 产 业 示 范 基 地, 将 在 产 业 规 划 布 局 技 术 改 造 重 大 专 项 及 有 关 资 金 安 排 方 面 得 到 国 家 工 信 部 的 重 点 支 持, 对 加 快 推 进 舟 山 群 岛 新 区 现 代 海 洋 产 业 基 地 建 设 意 义 重 大 新 加 坡 SPO 收 购 挪 威 Seabed 新 加 坡 Swire Pacific Offshore(SPO) 最 近 成 功 收 购 了 挪 威 Seabed AS 公 司 ( 成 立 于 2008 年 ), 并 将 其 改 名 为 SwireSeabedAS, 公 司 创 始 人 HansMartinGravda 及 现 有 员 工 将 继 续 留 用 通 过 本 次 收 购,SPO 公 司 获 得 了 9651 马 力 海 洋 工 程 船 Seabed Worker 号 ( 建 于 2009 年 ), 以 及 数 艘 高 性 能 ROVs SPO 通 过 收 购 Seabed 公 司 增 强 了 对 客 户 的 服 务 能 力 和 服 务 范 围 - 第 9 页 -

10 海 洋 油 气 勘 探 和 开 发 阿 纳 达 科 在 莫 桑 比 克 海 发 现 新 气 藏 美 国 阿 纳 达 科 石 油 公 司 (Anadarko)4 日 表 示, 公 司 日 前 在 莫 桑 比 克 1 号 海 上 地 区 发 现 了 新 的 天 然 气 藏, 该 发 现 井 位 于 鲁 伍 马 盆 地 海 上 1 号 地 区 的 Barquentine-4 井 在 钻 进 过 程 中 钻 遇 了 大 约 525 英 尺 厚 的 天 然 气 纯 产 层, 这 是 在 该 区 块 获 得 的 第 9 口 成 功 井 该 项 目 是 由 Anadarko 拥 有 36.5% 股 份 并 担 任 作 业 者, 其 合 作 伙 伴 日 本 三 井 勘 探 和 生 产 莫 桑 比 克 公 司 拥 有 20% 股 份 以 及 BPRLVenture 莫 桑 比 克 分 公 司 拥 有 43.5% 股 份 共 同 开 发 英 法 两 国 石 油 公 司 获 得 乌 拉 圭 海 上 石 油 勘 探 区 块 乌 拉 圭 国 家 能 源 公 司 Ancap3 月 30 日 披 露 说, 为 减 少 乌 拉 圭 对 进 口 石 油 和 天 然 气 的 依 赖, 对 外 提 供 15 个 区 块 进 行 招 标, 并 已 将 8 个 海 上 石 油 勘 探 区 块 的 合 同 分 别 授 予 了 英 国 石 油 公 司 (BP) 英 国 天 然 气 集 团 (BG) 法 国 道 达 尔 和 英 国 图 洛 石 油, 目 前,BP 和 BG 各 获 3 个 区 块, 而 道 达 尔 和 图 洛 各 赢 得 1 个 区 块 巴 西 大 西 洋 沿 海 屡 次 发 现 巨 大 的 深 水 油 气 储 量, 极 大 地 鼓 舞 了 邻 国 乌 拉 圭, 乌 拉 圭 一 直 在 本 国 的 海 域 寻 找 能 源 资 源 俄 气 和 越 国 油 计 划 共 同 开 发 海 上 油 气 区 块 俄 罗 斯 天 然 气 公 司 (Gazprom) 上 周 宣 布 与 越 南 国 家 油 气 集 团 公 司 (PetroVietnam) 签 署 协 议, 将 合 作 开 发 越 南 的 两 个 海 上 油 气 区 块 根 据 协 议,Gazprom 在 合 资 企 业 中 将 持 有 49% 股 权, 两 家 公 司 将 共 同 开 发 位 于 南 中 国 海 上 的 05.2 和 05.3 区 块, 计 划 在 这 两 个 区 块 钻 取 16 个 勘 探 井, 水 深 在 2000 米 和 4600 米 之 间 这 两 个 区 块 包 含 MocTinh 和 HaiThach 天 然 气 凝 析 油 田, 估 计 储 量 分 别 为 556 亿 立 方 米 和 251 亿 立 方 米 康 菲 寻 求 孟 加 拉 国 存 在 争 议 的 深 水 天 然 气 区 块 勘 探 权 孟 加 拉 国 国 家 石 油 公 司 (Petrobangla) 日 前 表 示, 美 国 康 菲 公 司 (Confo) 正 在 寻 求 获 得 位 于 孟 加 拉 湾 的 6 个 深 水 天 然 气 区 块 勘 探 权 由 于 孟 加 拉 国 与 邻 国 缅 甸 和 印 度 发 生 边 界 争 端, 康 菲 公 司 至 今 未 能 获 得 这 些 区 块 的 勘 探 权 目 前 康 菲 已 致 函 孟 加 拉 国 国 家 石 油 公 司 要 求 获 得 这 6 个 深 水 天 然 气 区 块 勘 探 权 但 这 6 个 深 水 天 然 气 勘 探 区 块 中,4 个 区 块 与 缅 甸 存 在 争 议, 另 外 2 个 区 块 与 印 度 存 在 争 议 科 斯 莫 斯 与 毛 里 塔 尼 亚 签 署 三 个 海 上 区 块 合 同 据 悉, 美 国 科 斯 莫 斯 能 源 公 司 (Kosmos) 与 毛 里 塔 尼 亚 国 家 石 油 公 司 (SMH) 签 署 三 个 产 量 分 成 合 同, 涉 及 的 区 块 位 于 毛 里 塔 尼 亚 的 C8 C12 和 C13 海 上 区 块, 水 深 在 1600~3000 米 之 间, 面 积 为 平 方 公 里 在 初 步 的 勘 探 阶 段, 科 斯 莫 斯 能 源 公 司 将 收 集 2D 和 3D 地 震 勘 测 数 据, 并 计 划 在 2014 年 开 始 钻 取 首 个 勘 探 井 该 项 目 由 的 Kosmos( 占 90% 股 权 ) 并 担 任 作 业 者 和 SMH( 占 10% 股 权 ) 共 同 开 发 美 国 已 批 准 壳 牌 在 阿 拉 斯 加 北 部 进 行 钻 井 业 务 据 悉, 美 国 政 府 已 经 批 准 壳 牌 公 司 在 阿 拉 斯 加 北 部 钻 取 油 井 早 在 几 年 前 壳 牌 就 已 经 规 划 在 阿 拉 斯 加 地 区 的 波 弗 特 海 和 楚 克 其 海 进 行 钻 井, 该 地 区 是 继 墨 西 哥 湾 之 后 美 国 又 一 个 富 含 石 油 的 区 域 - 第 10 页 -

11 挪 政 府 批 准 道 达 尔 开 发 北 海 Martin Linge 天 然 气 田 挪 威 政 府 周 五 批 准 道 达 尔 公 司 开 发 位 于 北 海 北 部 的 Martin Linge 天 然 气 田 道 达 尔 现 正 忙 于 处 理 位 于 苏 格 兰 海 上 Elgin 天 然 气 田 的 气 体 泄 漏 事 故 挪 威 石 油 安 全 局 (PSA) 对 此 表 示 道 达 尔 公 司 现 有 的 井 设 计 还 不 够 完 善, 在 开 发 高 压 和 高 温 的 气 体 储 藏 时 的 安 全 性 能 有 待 加 强 对 此, 道 达 尔 勘 探 开 采 部 门 回 应 称, 尽 管 这 两 个 气 田 都 是 在 高 压 环 境 下, 但 Martin Linge 气 田 与 Elgin 气 田 没 有 可 比 性 公 司 已 经 对 井 的 设 计 进 行 了 完 善 和 强 化, 完 全 能 满 足 挪 威 各 种 安 全 法 规 的 要 求 公 司 正 在 与 权 威 机 构 和 规 划 部 门 进 行 讨 论, 以 继 续 改 善 MartinLinge 气 田 的 井 设 计 鲁 克 将 耗 资 1 亿 美 元 用 于 塞 拉 利 昂 海 上 区 块 勘 探 鲁 克 石 油 公 司 (LUK Oil) 日 前 表 示, 公 司 将 耗 资 1 亿 美 元 来 启 动 塞 拉 利 昂 海 上 区 块 的 勘 探 作 业 LUK 计 划 在 今 年 年 底 前 在 塞 拉 利 昂 的 这 个 海 上 区 块 内 开 钻 第 一 口 勘 探 井, 期 望 借 助 首 口 勘 探 井 的 积 极 成 果 来 扩 大 其 在 塞 拉 利 昂 的 油 气 作 业 LUK 拥 有 该 项 目 的 49% 股 份 美 国 政 府 通 过 在 大 西 洋 海 岸 进 行 东 海 岸 油 田 勘 探 的 议 案 美 国 政 府 3 月 28 日 通 过 了 关 于 在 大 西 洋 海 岸 进 行 石 油 和 天 然 气 勘 探 开 发 的 议 案 根 据 该 议 案, 政 府 将 进 行 为 期 至 少 五 年 的 环 境 调 查, 以 确 定 是 否 进 行 开 发, 以 及 在 何 地 开 采 石 油 由 于 石 油 价 格 不 断 攀 升, 使 政 府 面 临 巨 大 压 力 同 时, 因 反 对 增 加 钻 井, 奥 巴 马 总 统 也 遭 受 到 了 来 自 共 和 党 的 批 评 印 度 第 9 轮 油 气 勘 探 招 标 已 签 署 13 个 产 量 分 成 合 同 据 悉, 在 印 度 第 9 轮 油 气 勘 探 区 块 招 标 活 动 中, 政 府 共 提 供 了 34 个 勘 探 区 块, 收 到 了 其 中 33 个 区 块 的 74 份 标 书 共 授 出 了 16 个 油 气 勘 探 区 块 在 授 出 的 16 个 区 块 中, 有 14 个 陆 上 区 块 和 2 个 浅 水 区 块 截 至 目 前, 印 度 政 府 已 经 签 署 了 其 中 13 个 勘 探 区 块 的 产 量 分 成 合 同 自 新 勘 探 许 可 政 策 颁 布 以 来, 加 上 这 13 个 新 签 署 的 产 量 分 成 合 同, 印 度 政 府 共 签 署 248 个 产 量 分 成 合 同 BG 集 团 将 投 入 20 亿 美 元 开 发 巴 西 石 油 产 业 英 国 天 然 气 集 团 BG 日 前 表 示, 公 司 计 划 在 巴 西 石 油 产 业 投 资 逾 20 亿 美 元 用 于 研 究 和 开 发, 在 2020 年 前 预 计 总 投 资 为 百 亿 美 元, 建 设 一 个 全 球 性 的 技 术 中 心, 并 成 为 巴 西 最 大 的 国 外 生 产 商 BG 之 前 成 功 发 现 了 全 球 最 大 的 油 田 之 一 的 Lula 油 田 越 国 油 与 韩 国 加 大 能 源 合 作 越 南 国 家 油 气 公 司 PetroVietnam 日 前 表 示, 公 司 已 经 和 韩 国 SK 持 股 公 司 签 署 一 份 协 议 根 据 协 议,SK 持 股 公 司 将 参 与 PetroVietnam 的 石 油 勘 探 开 采 石 油 加 工 以 及 火 力 发 电 厂 的 能 源 项 目 这 将 扩 大 双 方 在 石 油 勘 探 开 采 和 存 储 领 域 的 合 作 - 第 11 页 -

12 马 国 油 欲 斥 资 50 亿 美 元 收 购 加 拿 大 天 然 气 资 产 马 来 西 亚 国 家 石 油 公 司 (Petronas) 时 下 正 计 划 斥 资 超 过 50 亿 美 元 收 购 加 拿 大 天 然 气 资 产 的 并 计 划 在 3 个 月 内 就 收 购 天 然 气 资 产 一 事 与 加 拿 大 达 成 协 议 Petronas 希 望 通 过 此 次 收 购 增 加 供 应 来 满 足 亚 洲 不 断 的 需 求 西 班 牙 公 司 将 购 买 印 度 天 然 气 公 司 65% 股 份 西 班 牙 费 诺 萨 天 然 气 公 司 (Fenosa)9 日 表 示, 公 司 计 划 斥 资 9 亿 美 元 从 英 国 天 然 气 集 团 (BG Group) 购 买 后 者 在 印 度 古 吉 拉 特 邦 天 然 气 公 司 中 拥 有 的 65% 股 份 目 前 还 有 其 他 潜 在 的 竞 争 者, 包 括 印 度 石 油 天 然 气 公 司 (ONGC) 印 度 巴 拉 特 石 油 公 司 和 古 吉 拉 特 邦 石 油 公 司 组 成 的 一 个 财 团 而 德 国 能 源 E.ON 公 司 英 国 Actis 公 司 印 度 Adani 天 然 气 公 司 和 Torrent 电 力 公 司 已 退 出 竞 争 BGGroup 计 划 在 5 月 初 前 授 出 合 同 TNK-BP 将 收 购 Solimoes 盆 地 油 气 45% 股 权 巴 西 石 油 管 理 机 构 ANP 已 批 准 TNK-BP 的 子 公 司 TNK-Brasil 从 巴 西 HRT O& G 公 司 收 购 巴 西 Solimoes 盆 地 21 个 油 气 勘 探 区 块 45% 股 权 的 交 易, 该 区 块 面 积 约 平 方 公 里 TNK-Brasil 将 担 任 Solimoes 盆 地 的 勘 探 作 业, 而 HRT 计 划 将 在 两 年 内 从 TNK-Brasil 处 获 得 10 亿 美 元 的 转 让 费 用 英 国 Cairn Energy 以 4.5 亿 美 元 收 购 挪 威 油 气 公 司 英 国 凯 恩 能 源 公 司 (Cairn Energy)3 日 表 示, 公 司 日 前 以 亿 美 元 现 金 以 及 本 公 司 价 值 亿 美 元 的 股 票 ( 共 计 :4.5 亿 美 元 ) 收 购 了 挪 威 私 营 能 源 公 司 Agora 油 气 公 司 该 投 资 是 低 风 险 资 产 平 衡 本 公 司 高 风 险 勘 探 投 资 组 合 的 一 部 分 Agora 公 司 在 英 国 和 挪 威 北 海 拥 有 非 经 营 性 的 勘 探 评 价 和 开 发 资 产, 其 中 包 括 英 国 计 划 的 Catcher 地 区 石 油 开 发 项 目 的 15% 股 份 Cairn 公 司 今 年 计 划 勘 探 和 评 价 的 钻 井 活 动, 预 计 在 英 国 和 挪 威 钻 取 探 井 9 口 印 尼 三 大 能 源 公 司 将 收 购 美 孚 旗 下 北 海 气 田 印 尼 最 大 的 独 立 石 油 和 天 然 气 公 司 麦 德 科 (Dedco) 以 及 印 尼 两 家 国 有 能 源 公 司 已 递 交 正 式 申 请, 希 望 联 合 收 购 埃 克 森 美 孚 旗 下 位 于 苏 门 答 腊 北 部 的 两 个 海 上 天 然 气 区 块 有 数 据 显 示,2010 年 该 两 块 气 田 日 均 生 产 2.15 亿 立 方 英 尺 天 然 气 若 收 购 成 功,Dedco 将 持 股 40%, 天 然 气 经 销 商 PGN 和 化 肥 生 产 商 Pusri 各 持 股 30% 俄 气 寻 求 购 买 以 色 列 天 然 气 俄 罗 斯 天 然 气 工 业 股 份 公 司 (Gazprom) 本 周 宣 布, 旗 下 的 市 场 营 销 和 贸 易 公 司 日 前 与 一 个 开 发 以 色 列 海 上 塔 马 尔 气 田 的 财 团 签 署 了 一 份 合 作 意 向 书, 双 方 将 开 始 就 市 场 营 销 以 色 列 塔 马 尔 气 田 和 其 他 海 上 气 田 ( 如 达 利 特 气 田 ) 所 生 产 天 然 气 一 事 进 行 谈 判, 预 计 塔 马 尔 气 田 拥 有 2650 亿 立 方 米 天 然 气 储 量 俄 气 对 于 以 色 列 最 大 的 海 上 气 田 列 维 坦 气 田 也 颇 为 兴 趣 目 前 由 Delek 集 团 开 发 的 列 维 坦 气 田 预 计 拥 有 7000 亿 立 方 米 天 然 气 和 42 亿 桶 石 油 储 量 俄 气 计 划 与 以 色 列 财 团 合 作, 组 建 公 司 购 买 液 化 天 然 气 (LNG) 以 使 以 色 列 天 然 气 不 进 入 俄 罗 斯 是 主 要 外 国 天 然 气 供 应 国 的 欧 洲 市 场 - 第 12 页 -

13 中 石 化 成 功 收 购 巴 西 油 气 资 产 中 国 石 化 集 团 29 日 宣 布 通 过 旗 下 国 际 石 油 勘 探 开 发 公 司 斥 资 亿 美 元, 以 认 购 增 发 股 份 和 债 权 置 换 的 方 式, 获 得 葡 萄 牙 Galp 公 司 巴 西 及 荷 兰 服 务 公 司 30% 的 权 益 Galp 是 葡 萄 牙 最 大 的 上 下 游 一 体 化 综 合 能 源 公 司, 其 上 游 业 务 主 要 集 中 在 南 大 西 洋 沿 岸 地 区, 包 括 安 哥 拉 巴 西 以 及 东 非 孟 扎 比 克 陆 上 区 域, 下 游 业 务 主 要 在 伊 比 利 亚 半 岛 Galp 巴 西 公 司 在 巴 西 海 上 和 陆 上 的 7 个 盆 地, 共 25 个 许 可 证,33 个 区 块 中 持 有 不 同 比 例 的 权 益, 并 担 当 其 中 陆 上 8 个 区 块 的 作 业 者 其 主 要 资 产 是 桑 托 斯 盆 地 的 BM-S-11 BM-S-24 BM-S-8 和 BM-S-21 等 4 个 深 海 区 块 中 石 化 预 计 在 2015 年 可 获 得 的 权 益 产 量 为 2.13 万 桶 油 当 量 / 天, 高 峰 期 2024 年 为 万 桶 油 当 量 / 天 BP 将 以 4 亿 美 元 现 金 出 售 北 海 南 部 天 然 气 资 产 英 国 石 油 公 司 (BP)3 月 27 日 对 外 表 示, 公 司 将 以 4 亿 美 元 现 金 的 价 格 把 其 在 英 国 北 海 南 部 的 天 然 气 资 产 中 的 股 份 出 售 给 法 国 佩 朗 科 石 油 公 司 (Perenco), 该 天 然 气 目 前 平 均 日 产 2.5 万 桶 油 当 量 的 石 油 和 天 然 气 根 据 双 方 达 成 的 协 议 规 定, 法 国 佩 朗 科 石 油 公 司 先 向 英 国 石 油 公 司 支 付 1 亿 美 元, 剩 余 3 亿 美 元 将 在 今 年 年 底 交 易 完 成 时 支 付 成 此 外, 法 国 佩 朗 科 石 油 公 司 将 按 天 然 气 价 格 向 BP 公 司 额 外 支 付 1000 万 美 元 挪 威 启 动 第 22 轮 油 气 区 块 许 可 证 出 售 挪 威 石 油 和 能 源 部 30 日 宣 布 启 动 本 国 第 22 轮 油 气 勘 探 区 块 许 可 证 出 售 招 标 此 轮 招 标 将 对 外 发 放 86 个 区 块 的 许 可 证, 其 中 72 个 区 块 位 于 挪 威 北 部 的 巴 伦 支 海, 其 余 14 个 区 块 位 于 挪 威 海 目 前 已 有 37 家 石 油 公 司 投 标 228 个 区 块, 其 中 有 107 个 区 块 获 得 了 两 家 以 上 公 司 的 投 标 诺 瓦 泰 克 拟 投 标 塞 浦 路 斯 海 上 气 田 勘 探 许 可 证 俄 罗 斯 诺 瓦 泰 克 公 司 (NOVATEK)6 日 表 示, 公 司 有 兴 趣 投 标 塞 浦 路 斯 海 上 天 然 气 田 的 勘 探 许 可 证, 时 下 正 在 寻 求 投 资 这 个 项 目 的 可 能 性 根 据 数 据 统 计, 诺 瓦 泰 克 公 司 目 前 年 产 为 500 多 亿 立 方 米 天 然 气, 并 计 划 在 2020 年 前 把 天 然 气 产 量 提 高 一 倍 以 上 印 度 ONGC 将 与 康 菲 签 署 油 气 勘 探 开 发 初 步 协 议 印 度 国 有 油 气 公 司 (ONGC) 周 五 表 示, 公 司 将 与 康 菲 石 油 签 署 初 步 协 议 根 据 协 议, 双 方 将 在 深 水 油 和 气 页 岩 气 区 块 的 勘 探 和 开 发 进 行 合 作 ONGC 将 向 康 菲 石 油 公 司 提 供 一 些 油 气 区 块 的 股 权, 而 康 菲 石 油 将 向 ONGC 提 供 深 水 油 气 和 页 岩 气 勘 探 和 开 发 技 术 秘 鲁 计 划 启 动 油 气 区 块 拍 卖 活 动 秘 鲁 国 家 油 气 勘 探 许 可 证 管 理 机 构 (Perupetro) 日 前 批 准 了 拍 卖 位 于 秘 鲁 陆 上 及 海 上 约 22 个 区 块 许 可 证 的 计 划 目 前 Perupetro 对 于 此 次 油 气 区 块 许 可 证 的 拍 卖 活 动 还 需 等 待 政 府 完 成 事 先 磋 商 法 (prior consultation law) 的 各 项 工 作 之 后 才 能 进 行 Perupetro 计 划 在 今 年 四 季 度 初 开 始 此 次 拍 卖 活 动, 预 计 吸 引 约 10 亿 美 元 的 投 资, 带 动 秘 鲁 能 源 行 业 发 展 - 第 13 页 -

14 韩 国 油 募 集 10 亿 美 元 用 于 海 外 石 油 项 目 韩 国 国 家 石 油 公 司 (KNOC) 周 二 表 示, 公 司 已 经 通 过 出 售 债 券 的 方 式 募 集 到 10 亿 美 元 资 金, 这 些 款 项 将 用 于 资 助 海 外 油 气 资 产 的 收 购 此 次 出 售 的 五 年 期 债 券 的 利 率 为 3.189%, 这 是 KNOC 今 年 发 行 债 券 利 率 最 低 的 品 种 在 2009 年, 公 司 已 发 行 债 券 募 集 到 27 亿 美 元, 其 中 2009 年 募 集 到 10 亿 美 元,2010 年 为 7 亿 美 元,2011 年 为 10 亿 美 元 这 一 系 列 的 债 券 销 售 已 经 帮 助 KNOC 收 购 了 大 量 的 海 外 油 气 资 产 KNOC 计 划 今 年 底 实 现 海 外 份 额 油 产 量 30 万 桶 / 天, 去 年 底 为 23.8 万 桶 / 天, 预 计 到 2019 年 将 达 到 60 万 桶 / 天 为 达 目 标,KNOC 计 划 今 年 投 资 30 亿 ~40 亿 美 元 用 于 收 购 海 外 油 气 资 产 印 度 计 划 从 卡 塔 尔 进 口 更 多 原 油 和 液 化 石 油 气 印 度 石 油 部 3 日 表 示, 印 度 时 下 正 在 寻 求 从 卡 塔 尔 获 得 更 多 数 量 的 原 油 液 化 石 油 气 (LPG) 和 液 化 天 然 气 (LNG) 印 度 Petronet LNG 公 司 是 印 度 最 大 的 LNG 进 口 公 司, 在 2010 年 4 月 至 2011 年 3 月 的 财 政 年 度 内 统 计 数 据 显 示, 印 度 已 从 卡 塔 尔 进 口 了 560 万 吨 原 油 卡 塔 尔 已 成 为 印 度 能 源 安 全 领 域 中 的 重 要 性, 这 包 括 了 在 液 化 天 然 气 原 油 和 液 化 石 油 气 方 面 伊 朗 将 在 2025 年 前 大 幅 提 高 油 气 产 量 伊 朗 国 家 石 油 公 司 (NIOC)7 日 表 示, 伊 朗 时 下 正 在 实 施 多 个 重 要 的 外 国 投 资 项 目 来 大 幅 提 高 伊 朗 的 油 气 产 能 计 划 将 在 2025 年 前 把 本 国 的 原 油 日 产 量 提 高 到 600 万 桶, 把 天 然 气 产 量 从 目 前 的 2600 亿 立 方 米 提 高 到 4000 亿 立 方 米 发 改 委 : 将 逐 步 推 广 天 然 气 新 机 制 3 月 底, 国 家 发 改 委 召 开 2012 年 全 国 经 济 体 制 改 革 工 作 会 议 表 示, 国 家 已 经 在 广 东 广 西 按 照 市 场 回 值 法 新 定 价 机 制 开 展 了 试 点, 计 划 用 两 三 年 的 时 间, 使 全 国 范 围 的 天 然 气 定 价 符 合 这 一 新 机 制 开 展 新 机 制 是 为 探 索 建 立 反 映 市 场 供 求 和 资 源 稀 缺 程 度 的 价 格 动 态 调 整 机 制 逐 步 理 顺 天 然 气 与 可 替 代 能 源 比 价 关 系 提 出 天 然 气 作 价 办 法 以 及 政 府 实 行 最 高 限 价 等 业 内 有 关 人 员 对 此 分 析 表 示, 价 格 机 制 调 整 显 然 利 于 天 然 气 业 务 的 发 展, 但 考 虑 到 生 产 者 消 费 者 和 各 方 面 的 承 受 能 力, 价 格 改 革 机 制 实 施 会 有 一 个 过 程 欧 佩 克 3 月 份 石 油 产 量 环 比 日 增 10 万 桶 据 有 关 调 查 数 据 结 果 显 示, 由 于 伊 拉 克 石 油 产 量 增 加 以 及 利 比 亚 石 油 产 量 进 一 步 恢 复 弥 补 了 伊 朗 石 油 出 口 量 的 减 少, 欧 佩 克 3 月 份 平 均 日 产 石 油 3126 万 桶, 比 2 月 份 的 3116 万 桶 日 产 量 增 加 了 10 万 桶, 达 到 了 至 2008 年 10 月 以 来 的 最 高 水 平 IEA: 今 年 全 球 石 油 进 口 费 用 为 20 万 亿 美 元 国 际 能 源 署 (IEA) 表 示, 如 原 油 价 格 任 不 下 跌 的 话, 那 么, 石 油 消 费 国 今 年 用 于 石 油 进 口 的 费 用 预 计 将 达 到 创 纪 录 的 20 万 亿 美 元 本 月 原 油 价 格 最 高 达 到 每 桶 128 美 元, 距 离 2008 年 创 下 的 油 价 历 史 最 高 纪 录 只 差 20 美 元 自 今 年 年 初 以 来 油 价 已 上 涨 15% 以 上, 上 涨 的 主 要 原 因 是 对 石 油 生 产 国 伊 朗 实 施 制 裁 有 数 据 显 示,2011 年 和 2008 年 全 球 石 油 进 口 费 用 分 别 为 1.8 万 亿 美 元 和 1.7 万 亿 美 元, 今 年 将 是 第 一 次 支 付 20 万 亿 美 元 的 石 油 进 口 费 用 - 第 14 页 -

15 石 油 制 裁 将 导 致 伊 朗 减 少 500 亿 美 元 收 入 据 悉, 由 于 伊 朗 原 油 的 几 个 最 大 买 家 将 削 减 他 们 的 伊 朗 原 油 进 口 量, 伊 朗 的 石 油 收 入 可 能 减 少 一 半 德 黑 兰 如 按 折 扣 价 来 出 售 他 们 的 原 油, 伊 朗 不 久 可 能 面 临 石 油 收 入 大 幅 收 缩 土 耳 其 将 通 过 提 高 利 比 亚 原 油 购 买 量 的 方 式 削 减 对 伊 朗 原 油 进 口 的 依 赖 度, 计 划 削 减 伊 朗 原 油 进 口 量 的 10%, 同 时 增 加 100 万 吨 的 利 比 亚 原 油 购 买 量 按 此 推 算, 如 伊 朗 去 年 平 均 日 出 口 250 万 桶 原 油, 而 去 年 布 伦 特 原 油 平 均 价 格 为 每 桶 111 美 元, 伊 朗 去 年 从 石 油 出 口 中 获 得 了 1000 亿 美 元 的 收 入, 该 收 入 占 到 伊 朗 GDP 的 20% 以 及 政 府 总 收 入 的 80% 伊 朗 原 油 日 出 口 量 减 少 100 万 桶 以 及 伊 朗 能 够 按 目 前 的 每 桶 125 美 元 的 价 格 出 售 他 们 的 原 油, 伊 朗 政 府 的 石 油 收 入 在 之 后 的 一 整 年 内 缩 水 三 分 之 一 这 将 使 伊 朗 届 时 来 自 原 油 出 口 的 收 入 将 减 少 一 半, 即 减 少 500 亿 美 元 2011 年 欧 盟 天 然 气 消 费 量 同 比 削 减 10.7% 欧 盟 天 然 气 工 业 协 会 (Eurogas) 周 四 表 示, 由 于 受 气 候 变 暖 以 及 其 它 替 代 能 源 的 影 响,2011 年 欧 盟 天 然 气 消 费 量 低 于 2010 年 据 相 关 数 据 显 示,2011 年 欧 盟 27 个 成 员 国 的 天 然 气 消 费 量 同 比 下 降 10.7%, 其 中 下 降 幅 度 最 大 的 国 家 是 英 国, 同 比 下 降 近 18% - 第 15 页 -

16 2011~2012 年 原 油 价 格 走 势 (Brent Crude Oil) 2011~2012 年 天 然 气 价 格 走 势 (Henry Hub Natural Gas) - 第 16 页 -

17 全 球 海 洋 平 台 近 况 地 域 本 周 上 周 一 月 前 一 年 前 美 国 墨 西 哥 湾 钻 井 平 台 总 数 量 有 合 同 平 台 无 合 同 平 台 利 用 率 64.6% 63.7% 64.3% 57.6% 南 美 钻 井 平 台 总 数 量 有 合 同 平 台 无 合 同 平 台 利 用 率 80.0% 80.0% 81.0% 79.8% 欧 洲 / 地 中 海 钻 井 平 台 总 数 量 有 合 同 平 台 无 合 同 平 台 利 用 率 90.8% 90.8% 89.9% 82.6% 西 非 钻 井 平 台 总 数 量 有 合 同 平 台 无 合 同 平 台 利 用 率 81.7% 81.7% 82.9% 75.4% 中 东 钻 井 平 台 总 数 量 有 合 同 平 台 无 合 同 平 台 利 用 率 84.4% 84.4% 83.3% 74.6% 亚 太 钻 井 平 台 总 数 量 有 合 同 平 台 无 合 同 平 台 利 用 率 80.3% 80.7% 79.2% 76.4% 全 世 界 范 围 钻 井 平 台 总 数 量 有 合 同 平 台 无 合 同 平 台 利 用 率 80.8% 80.9% 80.6% 75.7% 地 域 固 定 式 平 台 总 计 有 合 同 / 服 役 中 利 用 率 美 国 墨 西 哥 湾 51 22/ % 欧 洲 / 地 中 海 / % 世 界 范 围 / % - 第 17 页 -

18 全 球 海 洋 平 台 日 费 率 ( 单 位 : 美 元 )/ 利 用 率 类 型 有 合 同 平 台 平 台 总 量 占 比 本 周 日 费 率 上 周 日 费 率 浮 式 平 台 钻 井 船 (<4000 英 尺 ) % 246, ,000 钻 井 船 (>4000 英 尺 ) % 459, ,000 半 潜 式 (<1500 英 尺 ) % 241, ,000 半 潜 式 (>1500 英 尺 ) % 295, ,000 半 潜 式 (>4000 英 尺 ) % 411, ,000 自 升 式 平 台 独 立 桩 腿 悬 臂 式 (<250 英 尺 ) % 71,000 70,000 独 立 桩 腿 悬 臂 式 (250 英 尺 ) % 77,000 78,000 独 立 桩 腿 悬 臂 式 (300 英 尺 ) % 88,000 89,000 独 立 桩 腿 悬 臂 式 (>300 英 尺 ) % 148, ,000 独 立 桩 腿 槽 口 式 (<250 英 尺 ) % 独 立 桩 腿 槽 口 式 (250 英 尺 ) % 75,000 75,000 独 立 桩 腿 槽 口 式 (300 英 尺 ) % 60,000 60,000 独 立 桩 腿 槽 口 式 (>300 英 尺 ) % 70,000 70,000 沉 垫 支 承 悬 臂 式 (<200 英 尺 ) % 36,000 36,000 沉 垫 支 承 悬 臂 式 (>200 英 尺 ) % 60,000 59,000 沉 垫 支 承 槽 口 式 (<200 英 尺 ) % 沉 垫 支 承 槽 口 式 (>200 英 尺 ) % 48,000 48,000 其 它 钻 井 平 台 钻 井 驳 船 (<150 英 尺 ) % 钻 井 驳 船 (>150 英 尺 ) % 内 河 驳 船 % 55,000 55,000 固 定 式 平 台 % 40,000 40,000 坐 底 式 平 台 % 有 供 应 船 辅 助 的 钻 井 平 台 % 127, ,000 类 型 有 合 同 平 台 平 台 总 量 本 周 利 用 率 % 上 周 利 用 率 钻 井 驳 船 % 52.1% 钻 井 船 % 41.1% 内 河 驳 船 % 42.7% 自 升 式 钻 井 平 台 % 60.6% 固 定 式 平 台 % 56.6% 半 潜 式 % 70.8% 坐 底 式 平 台 % 0.0% 有 供 应 船 辅 助 的 钻 井 平 台 % 62.5% 世 界 海 洋 工 程 资 讯 由 澜 玛 资 本 和 挪 威 戈 朗 海 洋 工 程 集 团 ( 中 国 ) 联 合 制 作, 旨 在 为 中 国 海 工 界 同 仁 提 供 全 球 海 洋 工 程 行 业 的 最 新 资 讯 和 市 场 信 息, 并 致 力 于 推 进 中 国 海 洋 工 程 装 备 行 业 的 发 展 澜 玛 资 本 上 海 澜 玛 投 资 管 理 有 限 公 司 是 一 家 从 事 海 洋 工 程 装 备 和 船 舶 的 项 目 管 理 顾 问 公 司, 专 注 于 为 中 国 与 国 际 航 运 及 海 洋 工 程 市 场 的 发 展 搭 建 桥 梁, 提 供 基 金 管 理 市 场 资 讯 咨 询 投 融 资 咨 询 服 务 以 及 项 目 引 进 投 资 管 理 等 业 务 挪 威 戈 朗 海 洋 工 程 集 团 ( 中 国 ) 是 一 家 全 球 化 的 集 海 洋 工 程 设 计 采 购 建 造 为 一 体 的 海 洋 工 程 总 包 公 司 (EPCI), 擅 长 深 水 海 底 结 构 的 生 产, 各 类 半 潜 平 台 钻 井 船 和 FPSO 的 设 计 建 造 和 改 造, 以 及 各 种 钻 机 和 FPSO 上 部 模 块 的 设 计 采 购 建 造 和 安 装 总 包 2008 年 1 月, 在 上 海 成 立 其 亚 洲 总 部, 现 有 中 国 工 程 师 40 多 名, 致 力 于 将 国 外 先 进 的 海 洋 工 程 技 术 引 入 中 国, 为 中 国 海 洋 工 程 行 业 的 合 作 伙 伴 们 提 供 优 质 及 时 和 有 价 格 竞 争 力 的 全 方 位 服 务 声 明 我 们 将 尽 力 确 保 本 咨 讯 中 信 息 的 准 确 性 完 整 性 及 最 新 性, 但 本 资 讯 中 出 现 的 信 息 均 仅 供 参 考! 为 了 保 护 我 们 的 环 境, 请 尽 量 避 免 打 印, 谢 谢! - 第 18 页 -