標竿及統計數據－全球石油供需概況

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烷程
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1 全球石油供需概況一國際石油供需現況及預測 -STEO, EIA( ) 美國能源資訊機構 (EIA) 於每月上旬發布短期能源展望 (Short-Term Energy Outlook, STEO), 內含至次年年底國際石油供需現況及預測月季年資料 2011 年 12 月發佈 STEO 對未來 (2011~2012 年 ) 石油供需預測, 在石油需求面,EIA 修正對未來石油需求量預測 ;2011 年全球石油需求量為百萬桶 / 日, 較 2010 年增加 106 萬桶 / 日 (1.22%), 2012 年全球石油需求量為百萬桶 / 日, 較 2011 年上升 139 萬桶 / 日 (1.58%) 其中, 美國在 2011 年石油消費量較 2010 年減少 26 萬桶 / 日,2012 年則較 2011 年增加 12 萬桶 / 日, 中國大陸 2011 及 2012 年的石油消費增量則分別為 64 及 57 萬桶 / 日石油供給面,EIA 新增對未來 (2011~2012 年 ) 石油供給量預測 ; 2011 年全球石油供給量為百萬桶 / 日, 較 2010 年增加 71 萬桶 / 日 (0.82%), 2012 年全球石油供給量預估為百萬桶 / 日, 較 2011 年上升 165 萬桶 / 日 (1.88%) 其中,OPEC 在 2011 年石油供給增加量為 30 萬桶 / 日, 占全球供給增量約 42.25%,2012 年 OPEC 石油供給量則預估將繼續增加 50 萬桶 / 日 ( 見表 1) 整體而言,EIA 預測從 2011 年第 2 季以後, 除 2012 年第 1 及 2 季以外, 皆呈現石油供給短缺現象,2011 年平均全球石油供給短缺量為 36 萬桶 / 日,2012 年則為 10 萬桶 / 日 1

2 表 ~2012 年國際石油產量供需現況及預測單位 : 百萬桶 / 日 Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Supply OECD U.S. (50 States) Canada Mexico North Sea (b) Other OECD Non-OECD OPEC Crude Oil Portion Other Liquids Former Soviet Union China Other Non-OECD Total World Production Consumption OECD U.S. (50 States) U.S. Territories Canada Europe Japan Other OECD Non-OECD Former Soviet Union Europe China Other Asia Other Non-OECD Total World Consumption Supply-Demand 註 :1 OECD 國家石油需求等同於石油產品供應, 已定義於 EIA 石油供給月報 NON-OECD 國家石油需求量為表面消費量, 包括國內消費煉製燃料耗損及儲運損失 2 供給部分包括原油產量 ( 含凝結油 lease condensates) 天然氣裝置液態產品 (natural gas plants liquids) 其他煉製原料的氫氣和烴類原料煉製產出乙醇及其他煤炭或其他物質產出的液態產品 3 北海包括英國挪威丹麥英格蘭及德國等國之離岸地區資料來源 :Short-Term Energy Outlook excel 檔案, EIA

3 二 OPEC 原油產量調查 - STEO, EIA( ) 繼 2006 年 10 月日 OPEC 臨時會議決議減產 120 萬桶 / 日後,12 月 14 日召開的第 143 次會議決議追加減產 50 萬桶 / 日, 自 2007 年 2 月 1 日起施行, 此為 2004 年來 OPEC 第二次宣布減產 2007 年 9 月 11 日召開的第 145 次會議決議增產 50 萬桶 / 日, 自 11 月 1 日起施行 2008 年 2 月 1 日與 3 月 5 日召開的兩次會議均決議維持產量, 原訂於 2008 年 11 月 18 日舉行之會議提前至 10 月 24 日召開, 並決定 2008 年 11 月 1 日起降低原油日產量 150 萬桶 2008 年 12 月 17 日召開的第 151 次會議決議減產 220 萬桶 / 日 2010 年 10 月 14 日 OPEC 召開的會議中, 決議繼續維持自 2008 年 12 月 17 日會議的減產協議安哥拉厄瓜多分別於 2007 年 1 月第四季正式加入 OPEC, 更穩固 OPEC 作為石油供應要角的身份印尼於 2008 年 11 月正式宣布退出 OPEC, 理由是該國已由石油出口國轉成石油進口國根據 EIA 的 OPEC 產量調查顯示,2011 年 11 月 OPEC 原油總日產量為 3,015 萬桶, 較 10 月產量增加 40 萬桶 / 日比較 2011 年 11 月份各會員國產量較上個月增減情形, 伊朗減少而安哥拉厄瓜多利比亞奈及利亞增加, 其餘各國產量皆持平, 見表年 11 月各會員國總剩餘產能為 291 萬桶 / 日, 其中沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國有剩餘產量 EIA 預測 2011 至 2012 年 OPEC 產能約在 3,239~3,417 萬桶 / 日之間, 剩餘產能至 2012 年剩餘產能水準約在 411 萬桶 / 日, 見圖 1 3

4 表年 12 月 OPEC 原油 ( 含液態燃料 ) 產量調查單位 : 百萬桶 / 日 Nov-2011 月變化 Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 數量幅度 Crude Oil Algeria % Angola % Ecuador % Iran % Iraq % Kuwait % Libya % Nigeria % Qatar % Saudi Arabia % United Arab Emirates % Venezuela % OPEC Total % Other Liquids % Total OPEC Supply % Crude Oil Production Capacity Algeria % Angola % Ecuador % Iran % Iraq % Kuwait % Libya % Nigeria % Qatar % Saudi Arabia % United Arab Emirates % Venezuela % OPEC Total % Surplus Crude Oil Production Capacity Algeria Angola Ecuador Iran Iraq Kuwait Libya Nigeria Qatar Saudi Arabia % United Arab Emirates % Venezuela OPEC Total % 資料來源 :Short-Term Energy Outlook, EIA

圖 1 2010~2012 年 OPEC 原油剩餘產能預測資料來源 :Short-Term Energy Outlook, EIA. 2011. 12.06. 三 Non-OPEC 原油產量調查 - STEO, EIA(2011.12.06) 2011 年 11 月 Non-OPEC 國家原油 ( 含液態燃料 ) 總產量為 5,316 萬桶 / 日, 較 10 月份增加 1 萬桶 / 日以區域劃分, 以北美洲產量占 31.

5 圖 ~2012 年 OPEC 原油剩餘產能預測資料來源 :Short-Term Energy Outlook, EIA 三 Non-OPEC 原油產量調查 - STEO, EIA( ) 2011 年 11 月 Non-OPEC 國家原油 ( 含液態燃料 ) 總產量為 5,316 萬桶 / 日, 較 10 月份增加 1 萬桶 / 日以區域劃分, 以北美洲產量占 31.64% 最高前蘇聯及東歐地區產量占 25.33% 次之 ; 而就個別國家而言, 則 Non-OPEC 前五大生產國依序為俄羅斯美國中國加拿大及墨西哥, 其 2011 年 11 月份產量占 Non-OPEC 比重各為 19.32% 19.27% 8.54% 6.84% 及 5.53%, 見表 3 5

6 表 Non-OPEC 原油 ( 含液態燃料 ) 產量調查單位 : 百萬桶 / 日 Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Nov-11 產量占比 North America % Canada % Mexico % United States % Central and South America % Argentina % Brazil % Colombia % Other Central and S. America % Europe % Norway % United Kingdom (offshore) % Other North Sea % FSU and Eastern Europe % Azerbaijan % Kazakhstan % Russia % Turkmenistan % Other FSU/Eastern Europe % Middle East % Oman % Syria % Yemen % Asia and Oceania % Australia % China % India % Indonesia % Malaysia % Vietnam % Africa % Egypt % Equatorial Guinea % Gabon % Sudan % Total non-opec liquids % 註 :1. 產量包含原油液體燃料生質燃料及加工收益 2. 一區域內並非所有國家資料全部列明, 因此區域內各國產量加總並不必然等於該區域之總產量資料來源 :Short-Term Energy Outlook, EIA

7 四美國石油庫存每週三由美國能源資訊署 (EIA) 與美國石油學會 (API) 公告上週五的美國石油庫存量為原油市場短期價格波動的重要指標 EIA 於 2011 年 12 月 14 日公布的最新石油庫存報告中指出, 截至 12 月 9 日當週美國煉油廠原油處理量平均為 14.7 百萬桶 / 日, 較上週減少 590 千桶 / 日之水準 ; 煉油廠開工率為 85.1%; 汽油產量平均為 9.5 百萬桶 / 日, 較上週增加 ; 餾份油產量平均為 5.0 百萬桶 / 日水準, 較上週減少近四週來美國石油產品平均總供應量約 18.3 百萬桶 / 日, 較去年同期減少 5.6%, 其中汽油平均供給量為 8.7 百萬桶 / 日, 較去年同期減少 4.5%; 餾份油平均需求量為 3.8 百萬桶 / 日, 較去年同期增加 1.8% 表 4 為 2011 年 12 月 EIA 公告的美國石油庫存情形截至 12 月 9 日當週, 美國商業原油庫存為百萬桶, 為歷年同期均値範圍上限 ; 汽油庫存增加 3.8 百萬桶, 高於歷年同期均値範圍上限 ; 整體餾份油庫存較上週增加 0.5 百萬桶, 為歷年同期均値範圍下限 ; 丙烷丙烯庫存較上週減少 0.5 百萬桶, 為歷年同期均値範圍下限 ( 圖 2) 以絕對庫存量觀察美國石油庫存, 截至 2011 年 12 月 9 日當週, 原油減少而成品油有增有減 ; 而若考量過去四週每日消費量, 轉以庫存量天數來看, 商業原油庫存天數為天, 較去年同期的天, 減少了 1.19 天 ; 汽油庫存天數為天, 低於去年同期的天 ; 餾份油庫存天數為天, 低於去年同期的天若依 2010 年美國平均石油淨進口量 1 ( 含策略儲油 )9.69 百萬桶 1 依國際能源署 (IEA) 規定, 成為 IEA 會員國條件之一 : 需具備相當於該國 90 天石油淨進口量 7

/ 日為計算基準,2011 年 12 月 9 日美國商業原油庫存量為 334.2 百萬桶, 約 34.49 天存量 ; 策略儲油量為 696.0 百萬桶, 約 71.83 天存量 ; 石油總庫存量為 1,751.9 百萬桶, 約 180.

8 / 日為計算基準,2011 年 12 月 9 日美國商業原油庫存量為百萬桶, 約天存量 ; 策略儲油量為百萬桶, 約天存量 ; 石油總庫存量為 1,751.9 百萬桶, 約天存量表年 11 月 ~2011 年 12 月 EIA 公告之美國石油庫存量單位 : 百萬桶 /4 11/11 11/18 11/25 12/2 12/9 週變化週增加率商業原油 ( 未含 SPR) % 汽油 % 燃料乙醇 % 航空煤油 % 餾份油 * % <15ppm S % 15~500ppm S % >500ppm S % 含渣燃料油 % 丙烷丙烯 % 其他油品 % 庫存 ( 未含 SPR) 1, , , , , , % SPR 存量 % 總庫存 1, , , , , , % 註 :* 餾份油包括燃料油柴油資料來源 : EIA, 圖 ~ EIA 公告之美國石油庫存量資料來源 : EIA, 之安全存量 (IEA,1995) 8

9 五整體概況評析在全球經濟受到歐美國家債務問題纏身所干擾而呈現低迷不振之情況下, 原油需求前景受到壓抑, 自 2011 年下半年以來, 各大國際機構紛紛持續下修對全球原油需求成長之預期 ; 就 EIA 於 2011 年 12 月份所發佈的展望報告顯示, 該機構將 2011 年的全球石油需求預估值調降至每日百萬桶,2012 年之預期值則調降至每日百萬桶而在供給部份, 受到歐美國家經貿制裁逐漸發酵所影響, 伊朗與敘利亞產出不斷減少, 至於利比亞產出則因內戰終結而呈現穩健復甦, 奈及利亞也在設備故障問題排除後出現增加展望後續, 儘管需求前景受限於經濟情勢風險偏高而趨向低迷, 但地緣情勢動盪不安所導致的供應短缺疑慮同樣不容小覷其中, 伊朗因與西方國家對峙情勢的增溫, 導致原油出口流向可能受限 ; 南北蘇丹亦因運費爭端而使出口停擺 ; 奈及利亞則繼罷工事件後, 又發生多起油管攻擊事件導致生產受阻, 整體原油供應狀況不穩定度持續提高於此同時, 敘利亞的持續抗爭激起鄰近國家教派對立的風險升高, 鄰近的伊拉克自美軍撤離之後, 炸彈攻擊事件頻傳, 目前雖未波及石油生產設施, 但隨著宗派衝突的擴大, 整體國家陷入動盪之可能性不斷提高, 無疑將為原油供應穩定性埋下隱患就國內方面而言, 根據能源局最新統計數據顯示,2011 年我國各種油品中, 除煤油需仰賴進口外, 其他油品均有出口去化之需求, 故國內並無供應短缺現象而面對西方國家強化對伊朗採行石油制裁一事, 在我國自伊朗進口逐年遞減之情況下, 加以業者具有自現貨市場增加採購數量之調整空間, 且國內目前尚有合計有超過 100 天的石油安全存量, 短期內應尚不致於發生供應失調之情況 9

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untitled 1 2 3 4 5 A 800 700 600 500 400 300 200 100 0-100 10000 9500 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 2006.1-2007.5 A 1986.1-1991.12 6 7 6 27 WIND A 52.67 2007 44 8 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2001-05 2002-02