國 際 油 價 走 勢 暨 供 需 情 勢 動 態 分 析 月 報 一 國 際 油 價 走 勢 分 析 與 預 測 ( 一 ) 2015 年 7 月 油 價 走 勢 伊 朗 終 與 P5+1 達 成 核 協 議 的 消 息, 對 目 前 已 供 應 過 剩 的 原 油 市

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1 2015 年 9 月 15 日 國 際 油 價 走 勢 暨 供 需 情 勢 動 態 分 析 委 託 單 位 : 經 濟 部 能 源 局 執 行 單 位 : 台 灣 綜 合 研 究 院

2 國 際 油 價 走 勢 暨 供 需 情 勢 動 態 分 析 月 報 一 國 際 油 價 走 勢 分 析 與 預 測 ( 一 ) 2015 年 7 月 油 價 走 勢 伊 朗 終 與 P5+1 達 成 核 協 議 的 消 息, 對 目 前 已 供 應 過 剩 的 原 油 市 場 產 生 巨 大 壓 力 ; 加 上 希 臘 無 法 如 期 償 還 債 款 中 國 股 市 劇 烈 崩 跌, 需 求 前 景 持 續 疲 軟, 使 國 際 油 價 下 跌, 無 法 守 住 55 美 元 / 桶, 西 德 州 中 級 原 油 (WTI) 跌 破 50 美 元 / 桶 ( 二 ) 2015 年 8 月 油 價 走 勢 2015 年 8 月 WTI 與 布 蘭 特 原 油 (Brent) 期 貨 價 格 走 勢 如 圖 1 所 示, OPEC 公 布 7 月 產 量 為 3,151.3 萬 桶 / 日 再 次 突 破 限 額, 且 較 6 月 增 加 10 萬 桶 / 日, 加 上 伊 朗 強 硬 表 態 不 惜 增 產 之 決 心, 美 國 運 轉 中 原 油 鑽 井 機 數 連 6 週 增 加 至 675 座, 以 及 中 國 與 日 本 經 濟 前 景 堪 憂, 打 壓 國 際 油 價 跌 至 2009 年 以 來 新 低 點 ; 惟 8 月 底 美 國 公 布 第 3 季 GDP 數 據 佳 全 球 股 市 好 轉 中 國 宣 布 刺 激 經 濟 政 策, 導 致 先 前 賣 壓 回 補, 國 際 油 價 劇 烈 反 彈, 單 日 漲 幅 達 10% 以 下 逐 週 說 明 國 際 油 價 變 化 : 1. 第 一 週 (8 月 1 日 ~8 月 9 日 ): 美 國 公 布 上 週 運 轉 中 原 油 鑽 井 機 數 及 原 油 產 量 均 增 加, 加 上 美 國 7 月 就 業 數 據 佳, 支 撐 美 元 指 數, 國 際 油 價 走 跌 另 一 方 面, 加 拿 大 經 濟 受 油 價 低 迷 影 響 而 有 衰 退 現 象, 人 力 機 構 Challenger, Gray & Christmas 公 布 美 國 7 月 石 油 業 裁 員 人 數 較 6 月 增 加 8,600 人, 市 場 空 頭 態 勢 未 變 ; 當 週 WTI 和 Brent 均 價 分 別 為 每 桶 與 美 元 2. 第 二 週 (8 月 10 日 ~8 月 16 日 ): 英 國 BP 石 油 公 司 位 於 美 國 印 第 安 那 州 的 煉 廠 ( 煉 能 24 萬 桶 / 日 ) 因 系 統 故 障 無 預 警 停 工, 導 致 市 場 在 擔 憂 汽 油 供 給 減 少 心 態 下, 反 帶 動 原 油 價 格 小 幅 上 漲 惟 後 OPEC 發 布 8 月 報 告 顯 示, 伊 拉 克 沙 烏 地 阿 拉 伯 伊 朗 產 量 均 有 所 成 長, 並 上 調 2015 年 Non-OPEC 供 應 量 預 測 值 ; 加 上 瑞 士 宣 布 自 13 日 起 解 除 對 伊 朗 制 裁,IEA( 國 際 能 源 總 署 ) 認 為 伊 朗 產 量 有 能 力 在 短 時 間 內 增 加 73 萬 桶 / 日, 伊 拉 克 表 示 將 於 9 月 增 加 20% 原 油 出 口 量, 另 外, 美 國 國 會 欲 解 除 石 油 出 口 禁 令 消 息 不 斷 傳 出, 以 及 中 國 人 民 幣 貶 值, 可 預 見 越 來 越 多 原 油 湧 入 需 求 疲 弱 的 市 場, 致 國 際 油 價 漲 勢 後 繼 無 力 ; 當 週 WTI 和 Brent 均 價 分 別 為 每 桶 與 美 元 3. 第 三 週 (8 月 17 日 ~8 月 23 日 ): 阿 曼 7 月 原 油 產 量 創 歷 史 新 高, 美 國 運 轉 中 原 油 鑽 井 機 數 連 5 週 攀 升, 加 上 美 國 商 業 原 油 庫 存 意 外 增 加 260 萬 桶, 北 美 煉 廠 於 秋 季 將 進 行 維 修, 日 本 2015 年 第 2 季 經 濟

3 表 現 不 佳, 中 國 股 市 再 度 爆 跌 7 月 製 造 業 PMI 大 幅 下 滑, 與 美 國 聯 準 會 升 息 腳 步 逼 近, 美 元 指 數 上 漲 等 因 素 使 國 際 油 價 下 挫 ; 惟 美 國 房 市 數 據 佳,7 月 新 屋 開 工 數 達 8 年 新 高, 支 撐 WTI 原 油 價 格 當 週 WTI 和 Brent 均 價 分 別 為 每 桶 與 美 元 4. 第 四 週 (8 月 24 日 ~8 月 31 日 ): 全 球 股 市 大 跌, 加 上 伊 朗 表 示 不 惜 代 價 增 產, 及 韓 國 同 意 增 加 伊 朗 石 油 進 口 量 之 談 話, 且 市 場 對 於 美 國 汽 油 庫 存 量 上 升 反 應 大 於 原 油 商 業 庫 存 量 下 滑, 終 使 WTI 與 Brent 原 油 價 格 紛 紛 跌 破 40 與 45 美 元 / 桶, 是 自 2009 年 金 融 危 機 以 來 之 低 點 惟 IEA 表 示 2016 年 Non-OPEC 供 應 量 恐 縮 減 20 萬 桶 / 日, 中 國 人 民 銀 行 為 刺 激 經 濟 宣 布 調 降 基 準 利 率 銀 行 存 款 準 備 率, 美 國 第 二 季 GDP 成 長 率 3.7% 表 現 優 於 預 期, 與 全 球 股 市 轉 好, 致 原 油 市 場 空 頭 回 補,27 日 單 日 漲 幅 超 過 10% 而 後 國 際 油 價 急 速 走 揚, 於 5 個 交 易 日 內 回 升 10 美 元 / 桶 ; 當 週 WTI 和 Brent 均 價 分 別 為 每 桶 與 美 元 美 元 / 桶 55 Brent 期 貨 價 格 WTI 期 貨 價 格 期 貨 價 格 WTI Brent 第 一 週 (8/1~8/9) 第 二 週 (8/10~8/16) 資 料 來 源 : 紐 約 商 品 期 貨 交 易 所 (NYMEX) 倫 敦 洲 際 交 易 所 (ICE) 圖 年 8 月 WTI 和 Brent 期 貨 價 格 趨 勢 圖 整 體 而 言, 今 (2015) 年 8 月 WTI 期 貨 價 格 介 於 每 桶 38~49 美 元, 平 均 價 格 為 每 桶 美 元, 相 較 於 去 年 同 期 的 每 桶 美 元, 跌 幅 達 55.36%; 若 與 2015 年 7 月 的 平 均 價 格 每 桶 美 元 相 比, 則 下 跌 15.79% 今 年 8 月 Brent 期 貨 價 格 介 於 每 桶 43~54 美 元 區 間, 平 均 價 格 為 每 桶 美 元, 相 較 於 去 年 同 期 的 每 桶 美 元, 跌 幅 為 53.38%; 若 與 2015 年 7 月 平 均 價 格 每 桶 美 元 相 比, 跌 幅 則 為 15.06%( 表 1) 3 第 三 週 (8/17~8/23) 第 四 週 (8/24~8/31) 日 期

4 表 1 國 際 油 價 期 貨 月 均 價 比 較 2015 年 8 月 與 2015 年 8 月 與 2014/8 2015/7 2015/ 年 7 月 2014 年 8 月 月 均 價 ( 美 元 / 桶 ) 變 動 率 (%) 西 德 州 中 級 原 油 (WTI) % % 布 蘭 特 原 油 (Brent) % % 資 料 來 源 : 紐 約 商 品 期 貨 交 易 所 (NYMEX) 倫 敦 洲 際 交 易 所 (ICE) ( 三 ) 國 際 油 價 展 望 9 月 4 日 Baker Hughes 公 布 美 國 閒 置 原 油 鑽 井 機 數 意 外 增 加 13 座, 中 止 連 6 週 下 滑 走 勢, 加 上 美 國 就 業 數 據 表 現 不 俗, 國 際 油 價 有 支 撐 動 能 惟 沙 烏 地 阿 拉 伯 宣 布 下 調 出 口 至 亞 洲 之 官 方 售 價, 與 路 透 社 報 導 10 月 裝 船 的 北 海 原 油 與 9 月 相 比 成 長 2.9%, 以 及 美 國 夏 季 開 車 高 峰 期 已 過, 先 前 為 生 產 汽 油 而 逾 期 未 檢 修 之 北 美 煉 廠 將 進 行 季 節 性 維 護, 國 際 油 價 持 續 走 低 機 率 大 1. 短 期 國 際 油 價 預 測 (1)WTI 價 格 預 測 EIA 於 2015 年 9 月 公 布 的 短 期 能 源 展 望 (Short-term Energy Outlook) 中, 預 測 未 來 3 個 月 (2015 年 9~11 月 )WTI 原 油 價 格 月 平 均 價 格 分 別 為 每 桶 美 元 ;2015 年 第 3 季 (2015 年 7~9 月 ) 平 均 價 格 為 每 桶 美 元 ;2015 年 第 4 季 (2015 年 10~12 月 ) 平 均 價 格 則 為 每 桶 美 元 ( 見 表 2) (2)Brent 價 格 預 測 在 Brent 原 油 價 格 部 分,EIA 預 測 未 來 3 個 月 的 各 月 平 均 價 格 為 每 桶 美 元 ;2015 年 第 3 季 平 均 價 格 為 每 桶 美 元 ;2015 年 第 4 季 均 價 為 每 桶 美 元 表 2 短 期 國 際 油 價 展 望 單 位 : 美 元 / 桶 2015/8 2015/9 2015/ / Q3 2015Q4 WTI Brent 中 期 國 際 油 價 展 望 (1)WTI 價 格 預 測 EIA 預 測 2015 年 與 2016 年 WTI 原 油 價 格 分 別 為 每 桶 49.2 美 元 與 每 桶 53.6 美 元 而 Thomson Reuters 9 月 針 對 國 際 多 家 投 資 4

5 WTI 與 能 源 分 析 機 構 的 預 測 調 查 則 顯 示,2015 年 WTI 原 油 價 格 平 均 約 為 每 桶 51.7 美 元 ;2016 年 則 為 每 桶 57.0 美 元 (2)Brent 價 格 預 測 EIA 預 測 2015 年 與 2016 年 Brent 原 油 年 平 均 價 格 分 別 為 每 桶 54.1 美 元 與 每 桶 58.6 美 元 而 Thomson Reuters 的 預 測 調 查 結 果 則 顯 示,2015 年 Brent 原 油 價 格 平 均 約 為 每 桶 57.4 美 元 ; 2016 年 則 為 每 桶 62.3 美 元 ( 表 3) 表 3 中 期 國 際 油 價 展 望 單 位 : 美 元 / 桶 Q1 Q2 Q3 Q4 年 平 均 年 平 均 EIA Thomson Reuters EIA Brent Thomson Reuters 資 料 來 源 :Short-Term Energy Outlook, EIA, ;Thomson Reuters, 二 國 際 原 油 市 場 供 給 與 消 費 概 況 與 展 望 ( 一 ) 全 球 原 油 供 給 與 消 費 現 況 1. 消 費 :EIA 最 新 報 告 顯 示, 縱 使 美 國 日 本 消 費 增 加, 亦 無 法 彌 補 歐 洲 中 國 消 費 量 減 少,2015 年 8 月 全 球 總 消 費 較 2015 年 7 月 減 少 18 萬 桶 / 日, 為 9,396 萬 桶 / 日 ( 表 4) 表 4 全 球 原 油 消 費 概 況 單 位 : 百 萬 桶 / 日 /08 與 2015/07 比 較 Jul. Aug. 數 量 幅 度 OECD % 美 國 (50 州 ) % 歐 洲 % 日 本 % Non-OECD % 歐 亞 % 中 國 % 全 球 總 消 費 % 註 : 部 分 數 值 因 四 捨 五 入 進 位, 加 總 後 有 小 幅 差 異 5

6 2. 供 給 (1)OPEC 原 油 產 量 產 能 及 剩 餘 產 能 概 況 : 即 使 奈 及 利 亞 沙 烏 地 阿 拉 伯 產 量 增 加, 亦 無 法 抵 消 安 哥 拉 伊 拉 克 利 比 亞 減 少 的 產 量,2015 年 8 月 OPEC 整 體 產 出 略 減 2 萬 桶 / 日 至 3,124 萬 桶 / 日, 高 於 該 機 組 織 於 2015 年 6 月 5 日 部 長 會 議 決 定 維 持 每 日 3,000 萬 桶 產 量 限 額 另 2015 年 8 月 OPEC 產 能 達 3,242 萬 桶 / 日, 較 2015 年 7 月 減 少 6 萬 桶 / 日 ;2015 年 8 月 OPEC 僅 中 東 地 區 有 較 充 裕 之 剩 餘 產 能 為 118 萬 桶 / 日 ( 詳 見 表 5) 表 5 OPEC 原 油 產 量 及 產 能 概 況 單 位 : 百 萬 桶 / 日 /08 與 2015/07 比 較 Jul. Aug. 數 量 幅 度 Crude Oil Algeria % Angola % Ecuador % Iran % Iraq % Kuwait % Libya % Nigeria % Qatar % Saudi Arabia % United Arab Emirates % Venezuela % OPEC Total % Other Liquids % Total OPEC Supply % Production Capacity Africa % South America % Middle East % OPEC Total % Surplus Crude Oil Production Capacity Africa South America Middle East % OPEC Total % 註 : 部 分 數 值 因 四 捨 五 入 進 位, 加 總 後 有 小 幅 差 異 6

7 (2)Non-OPEC 石 油 供 給 概 況 : 受 到 加 拿 大 巴 西 等 產 油 區 石 油 產 量 增 加 影 響,2015 年 8 月 Non-OPEC 石 油 產 量 為 5,879 萬 桶 / 日, 較 2015 年 7 月 增 產 7 萬 桶 / 日 2015 年 8 月 全 球 石 油 供 給 量 較 7 月 成 長 8 萬 桶 / 日 ( 詳 見 表 6) 表 6 Non-OPEC 石 油 供 給 概 況 單 位 : 百 萬 桶 / 日 /08 與 2015/07 比 較 Jul. Aug. 數 量 幅 度 北 美 % 加 拿 大 % 墨 西 哥 % 美 國 % 中 南 美 % 巴 西 % 歐 洲 % 挪 威 % 歐 亞 % 俄 羅 斯 % 中 東 % 非 洲 % Non-OPEC % 全 球 總 供 給 % 註 : 部 分 數 值 因 四 捨 五 入 進 位, 加 總 後 有 小 幅 差 異 ( 二 ) 全 球 原 油 供 給 與 消 費 預 測 1. 消 費 : 雖 中 國 經 濟 成 長 放 緩, 但 仍 帶 動 整 體 Non-OECD 國 家 消 費 維 持 成 長 ; 美 國 則 為 OECD 消 費 增 加 主 要 來 源 EIA 預 估 2015 年 全 球 消 費 量 為 百 萬 桶 / 日, 較 2014 年 增 加 117 萬 桶 / 日 (+1.27%); 中 國 與 其 他 亞 洲 經 濟 體 需 求 前 景 疲 軟,EIA 下 修 2016 年 消 費 量 至 百 萬 桶 / 日, 較 2015 年 增 加 131 萬 桶 / 日 (+1.40%) 2. 供 給 :EIA 預 估 2015 年 全 球 石 油 供 給 量 為 百 萬 桶 / 日, 較 2014 年 增 加 234 萬 桶 / 日 (+2.51%); 預 期 美 國 產 量 下 滑,2016 年 的 供 給 量 預 估 為 百 萬 桶 / 日, 較 2015 年 增 加 33 萬 桶 / 日 (+0.34%) (1)OPEC 國 家 方 面 :2015 年 伊 拉 克 為 OPEC 主 要 產 量 增 加 動 力, 預 估 OPEC 石 油 產 量 較 2014 年 成 長 94 萬 桶 / 日 ;2016 年 伊 朗 制 裁 可 望 解 除, 帶 動 OPEC 產 量 較 2015 年 增 加 32 萬 桶 / 日 至 百 萬 桶 / 日 7

8 (2)Non-OPEC 國 家 方 面 : 加 拿 大 持 續 油 砂 探 採 計 畫, 但 低 油 價 導 致 生 產 者 減 少 投 資, 擱 置 部 分 先 前 已 宣 布 之 計 畫,EIA 預 估 2015 年 Non-OPEC 供 給 量 較 2014 年 增 加 139 萬 桶 / 日,2016 年 較 2015 年 略 增 1 萬 桶 / 日 至 百 萬 桶 / 日 3. 整 體 供 給 與 消 費 : 根 據 EIA 最 新 預 估,2015 年 與 2016 年 石 油 市 場 將 維 持 供 給 大 於 消 費 的 寬 鬆 狀 態 ; 整 體 而 言,2015 年 全 年 預 估 平 均 供 過 於 求 208 萬 桶 / 日 ( 詳 見 表 7) 4. 庫 存 :EIA 預 估 2015 年 OECD 商 業 原 油 庫 存 為 2,989 百 萬 桶 ;2016 年 則 較 2015 年 增 加 125 百 萬 桶 至 3,114 百 萬 桶 表 7 全 球 原 油 供 給 與 消 費 預 測 單 位 : 百 萬 桶 / 日 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 總 消 費 OECD Non-OECD 總 供 給 OPEC Non-OPEC 剩 餘 ( 不 足 ) 三 原 油 市 場 重 要 消 息 ( 一 ) 墨 西 哥 獲 得 與 美 國 原 油 互 換 許 可 在 墨 西 哥 提 出 正 式 原 油 出 口 互 換 申 請 8 個 月 後, 美 國 政 府 終 於 2015 年 8 月 14 日 通 過 此 議 案, 但 雙 方 互 換 數 量 未 公 布, 預 料 將 受 到 限 制 互 換 期 限 為 一 年 可 被 取 消 亦 可 續 簽, 且 須 於 指 定 的 地 點 進 行 原 油 加 工 此 議 案 對 於 美 墨 兩 國 而 言 均 利 大 於 弊, 由 於 美 國 生 產 輕 質 原 油, 然 煉 廠 大 多 適 用 中 東 重 油, 未 來 美 國 煉 廠 將 因 進 口 墨 西 哥 重 油 而 受 惠 ; 另 一 方 面, 墨 西 哥 進 口 美 國 輕 質 頁 岩 油 可 提 升 該 國 煉 廠 所 產 之 燃 油 品 質 ( 二 ) 低 油 價 恐 危 害 哈 薩 克 政 經 情 勢 中 亞 主 要 產 油 國 哈 薩 克 受 油 價 大 跌 影 響, 恐 誘 發 社 會 經 濟 不 穩 定 因 子, 該 國 政 府 不 僅 與 石 油 業 工 會 進 行 談 判, 外 匯 制 度 亦 改 為 浮 動, 導 致 該 國 匯 率 貶 值, 增 添 原 油 市 場 前 景 不 確 定 因 素 哈 薩 克 與 中 國 間 建 有 原 油 管 道, 其 於 中 國 新 能 源 絲 路 居 一 定 地 位, 對 中 俄 能 源 經 濟 合 作 亦 有 影 響 力, 故 倘 若 哈 薩 克 發 生 內 亂, 恐 牽 動 中 國 能 源 安 全 疑 慮 8

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