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收红易
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1 公司代码 : 公司简称 : 南山铝业债券代码 : 债券简称 :15 南铝 01 债券代码 : 债券简称 :15 南铝 02 债券代码 : 债券简称 :17 南铝债山东南山铝业股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

2 一重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 本半年度报告未经审计 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无二公司基本情况 2.1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所南山铝业南山实业联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名隋冠男王仁权电话办公地址山东省龙口市东江镇南山村山东省龙口市东江镇南山村电子信箱 suiguannan@nanshan.com.cn wangrenquan@nanshan.com.cn 2.2 公司主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 46,095,581, ,040,522, 归属于上市公司股东的净资产 33,020,330, ,744,304, 本报告期本报告期比上年同上年同期 (1-6 月 ) 期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 475,971, ,257, 营业收入 9,677,663, ,553,757, 归属于上市公司股东的净利润 821,081, ,537, 归属于上市公司股东的扣除非 798,558, ,490, 经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.16 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 )

3 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 前十名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 238,505 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比持股持有有限售条质押或冻结例 (%) 数量件的股份数量的股份数量南山集团有限公司境内非国有法人 ,180,657,742 0 无山东怡力电业有限公司境内非国有法人 ,163,141,993 2,163,141,993 无中国证券金融股份国有法人 ,279,851 0 无有限公司中央汇金资产管理国有法人 ,603,500 0 无有限责任公司香港中央结算有限未知 ,932,866 0 无公司蒙棣良境内自然人 ,669,894 0 无上海方大投资管理境内非国有法人 ,900,000 0 无有限责任公司陈升境内自然人 ,711,600 0 无南华期货股份有限未知 ,718,683 0 无公司 - 南华期货银叶 3 号资产管理计划陈华君境内自然人 ,601,373 0 无上述股东关联关系或一致行动的说明 1 前 10 名股东中, 南山集团有限公司与山东怡力电业有限公司存在关联关系, 属上市公司收购管理办法规定的一致行动人 2 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的无说明 2.4 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东情况表 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况适用不适用单位 : 元币种 : 人民币

4 债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率 (%) 山东南山铝业股份有限公 15 南 ,000, 司公开发行 2015 年公司债铝 01 券 ( 第一期 ) 品种一山东南山铝业股份有限公 15 南 ,000,000, 司公开发行 2015 年公司债铝 02 券 ( 第一期 ) 品种二山东南山铝业股份有限公 17 南 ,500,000, 司 2017 年面向合格投资铝债者公开发行公司债券反映发行人偿债能力的指标 : 适用不适用主要指标本报告期末上年度末资产负债率本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 EBITDA 利息保障倍数关于逾期债项的说明三经营情况讨论与分析 3.1 经营情况的讨论与分析 2018 年是中国改革开放 40 周年, 也是党的十九大之后推进各项工作的开局之年国内经济逐渐从高速增长转入高质量发展的新阶段, 核心技术高端产品已成为经济发展的核心驱动力在此形势下, 企业必须要适应经济发展的阶段性特征和经济形势的变化, 只有准确把握时机促成质变, 才能实现企业的发展和飞跃 2018 年上半年铝市场因美国贸易政策成为市场焦点而国内铝行业不只受到来自美国的制裁, 还受到其它国家的反倾销调查, 令国内铝行业的前景徒增隐忧此外, 上半年铝市场还有诸多产能投放相关政策等方面的消息对行业也有较大的影响

5 ( 一 ) 产品市场回顾 : 1 氧化铝市场 2015 年年上半年氧化铝价格走势自 2 月份开始, 国内氧化铝价格出现快速下滑, 由 2 月初的接近 3000 元 / 吨降至 3 月中旬的 2700 元 / 吨左右 4 月份, 受海德鲁减产以及俄铝受制裁事件的影响, 国外氧化铝出现严重短缺预期, 带动国内氧化铝价格也一度出现了疯涨, 最高攀升至 3200 元 / 吨附近 5 月份, 随着海德鲁减产事件的不断消化以及美国政府推迟对俄铝的制裁, 国内外氧化铝价格均出现了一定程度的下滑 6 月份, 受国内铝锭价格低迷以及融资环境的恶化影响, 各电解铝企业努力降低氧化铝库存, 同时, 随着氧化铝项目复产和新投产的不断增加, 国内氧化铝市场出现了供大于求的局面, 价格加速下滑, 截止 6 月末, 国内氧化铝价格回落至 2700 元 / 吨 7 月份以来, 随着山西河南地区受环保督查力度加大, 当地矿石供应紧张且价格升高, 部分氧化铝企业开始减产运行, 氧化铝价格再度开始回升, 进入八月份氧化铝价格上升至 3300 元 / 吨 2 原铝市场 2015 年年上半年沪铝走势对比图 2018 年上半年, 国内期铝价格总体呈现宽幅震荡走势一季度由于春节放假, 下游加工企业进入休假状态, 国内铝消费疲软, 资金也转为观望阶段国内供应过剩压力不断增加, 库存持续攀升尽管 3 月份采暖季结束之后消费有所回暖, 但总体较市场预期仍有一定差距, 特别是中美贸易摩擦升级, 加大沪铝下行空间 4 月, 美国对俄铝等企业实施制裁事件引发国际铝价大幅震荡, 沪铝在外盘的强势带动下快速拉涨, 尽管涨幅不及伦铝, 但运行重心明显上移 ; 月末随着制裁措施的缓和, 国内铝价也逐步下跌步入 5 6 月份, 国际市场影响减弱, 沪铝继续下行, 但国

6 内消费明显好转, 铝锭库存持续下降, 煤炭等大宗原材料价格保持高位震荡, 对铝价有一定支撑 ( 二 ) 公司产品情况 1 铝型材公司始终坚持以市场导向确定新产品开发项目, 通过行业人才引进新技术和新设备应用, 掌握了高端铝型材批量化生产的核心技术和关键技术经过二十多年的市场开拓和技术积累, 南山品牌挤压型材已广泛应用于航空船舶轨道交通高铁动车货运车新能源汽车客车专用汽车高压电力集装箱工业型材精品民用型材等几十个领域, 实现了铝型材由传统民用向高端工业的跨越, 成为世界上装备最先进加工能力居国内前列的铝型材生产企业 2018 年 7 月 13 日, 公司通过了空客 A320 机翼长桁用挤压型材产品认证, 成为中国唯一一家通过空客铝合金挤压型材认证的供应商 2 罐体罐盖料 2018 年上半年, 公司继续巩固与中粮奥瑞金宝钢皇冠等大型制罐企业的战略合作, 并积极优化工艺提升质量, 推进罐料减薄, 将罐体料减薄至最薄 0.241mm, 罐盖料减薄至最薄 0.208mm, 并成功开发 3104 不同强度的旋口拉伸瓶罐铝材, 目前已经通过国内外多家客户认证并实现批量供货 3 铝箔产品 2018 年上半年公司以铝箔毛料及高端铝箔为基础产品, 以高性能动力类电池用板带箔为重点开发产品, 积极推动 12-15μ m 动力电池箔的推广工作, 完成了 10μ m 超薄高性能动力电池箔 5~5.3μ m 超薄软包多种用途医药及食品包装用铝箔等新产品的研发工作新开发的电池箔产品迅速抢占市场, 目前已经批量供应国内宁德时代新能源国轩高科亿纬锂能江苏力信等客户 4 汽车板面对日益增长的汽车轻量化需求, 南山铝业年产 20 万吨中厚板项目已经稳定生产, 成为国内首家乘用车四门两盖铝板生产商, 成功填补国内市场空白目前, 汽车板已实现向国内奇瑞新能源的批量供货 ; 通过了某国际知名新能源汽车厂商的产品认证, 订单稳步增加 ; 成为德国宝马和上汽通用的合格供应商, 签订了汽车板供货合同 ; 同时, 正在积极推进大众日产等国际一流汽车制造商的认证 5 航空板随着国际航空产业的迅猛发展, 各大航空主机厂急需开发新的供应商, 南山铝业适时而动, 于 2015 年启动波音认证, 并在 2017 年 6 月末顺利通过认证, 同年 9 月实现批量供货,2018 年供货量大幅增加, 并与波音签订了未来五年的长协合同, 正在积极推进新合金牌号航空板材的研发与认证, 同时空客认证也已启动, 正在稳步推进南山铝业在航空用铝材料方面的突破性进展, 为自身的转型升级创新发展奠定了坚实基础, 也为中国大飞机梦想的实现做出了贡献 6 其他产品 2017 年 10 月南山锻造与英国罗罗公司签订了 7 项航空发动机用盘形模锻件的 5 年订货合同, 锻造公司积极开展罗罗高温合金盘件研制, 于 2018 年 6 月完成首批产品试制 ;7 月, 又与罗罗公司就航空发动机用轴类锻件产品签订了供货协议 2018 年 6 月, 南山锻造公司与赛峰起落架系统公司正式签订 A320/A330 起落架用铝合金锻件合同, 标志着锻造公司已获得世界领先的飞机部件制造企业的认可, 未来将成为航空模锻件特别是飞机结构件研发和生产的又一重要基地 ( 三 ) 产品研发 1 推进车用铝型材研发销售, 优化铝材产品结构公司将依托现有专用汽车客户群, 向国内外其他专用汽车制造商推广和辐射产品与技术, 包括福田华冠梁山万事达等, 积极开发铝型材在承载部件车体结构防护部件装饰部件等方向的应用 2018 年将继续加强与中集集团河北昌华宏泰汽车天津卡达克中集万事达

7 洛阳凌宇中集黄岛车辆等已供货商用车型材客户的交流与合作 2 推进汽车板产品认证面对日益增长的汽车轻量化需求, 南山铝业已成为国内首家乘用车四门两盖铝板生产商, 并实现批量供货目前, 公司在稳定现有客户的基础上, 不断推进产品规格认证范围和新客户产品认证工作, 优化产品生产工艺, 持续提升产品品质, 扩大市场 3 推进航空用铝研发认证合作以前期已经通过的波音空客认证为基础, 一方面抓好生产工艺质量管理, 确保产品按时交付和质量稳定, 持续增加供货份额 ; 一方面积极推进新规格新合金牌号产品的研发, 扩大产品认证范围, 包括飞机结构件及内饰件用挤压型材结构件及蒙皮用板材航空发动机及起落架用锻件等, 真正将南山铝业打造成世界先进的航空材料合格供应商和世界一流的铝加工企业 4 罐料产品技术研发报告期内, 公司申请制定的国家标准拉伸罐用铝合金板带箔已经成功立项同时成功获得罐料一种 5182 铝合金拉环料基材及其生产方法一种铝合金板材生产方法及应用两项专利的授权 ( 四 ) 在建工程公司年产吨大型精密模锻件项目产品主要面对航空交通运输能源动力机械矿山设备等市场的铝合金钛合金镍基高温合金锻件产品, 包括飞机发动机起落架等最高端产品, 该项目使我公司产业链更加完善报告期内, 已有部分产品投放市场, 产能逐步释放公司铝材生产线改造项目, 主要是利用原有土地, 对低效率低附加值的老旧生产线进行改造提升目前已完成厂房等基础设施建设, 项目完成后将进一步优化铝材产品结构, 增强高端铝材加工能力公司印尼宾坦南山工业园 100 万吨氧化铝项目由公司海外间接控股子公司 BAI 负责实施, 项目建设地点位于印度尼西亚廖内省宾坦岛该项目完成后, 公司能够利用印尼当地丰富的铝土矿及煤炭资源生产氧化铝, 实现较低成本的氧化铝产能扩张, 增强公司的盈利能力, 为公司提供坚实的原材料保障目前项目已开始前期港口及土地平整施工 3.2 与上一会计期间相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况原因及其影响 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况更正金额原因及其影响山东南山铝业股份有限公司 2018 年 8 月 30 日

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公司代码 :600011 公司简称 : 华能国际华能国际电力股份有限公司 2018 年半年度报告摘要一重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,