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堕祚韦
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综述 2010 年中国铝加工业发展报告中国有色金属加工工业协会宋禹田 1 铝加工业概况 1.1 经济运行概况 2010 年, 中国铝加工业尽管经历了 2008 年以来金融危机的冲击, 但在中国经济企稳回升向好的大背景下铝材产量继续保持世界第一 2010 年铝材快报产量达到 2026 万吨, 同比增长 22.8% 铝材产量历史性突破 2000 万吨 1.2 产业结构 1.2.1 产业分布 2010 年广东河南和山东三省产量排位继续保持前三名前 10 位中产量增幅较大的省区是湖南广西, 分别为 109.

1 综述 2010 年中国铝加工业发展报告中国有色金属加工工业协会宋禹田 1 铝加工业概况 1.1 经济运行概况 2010 年, 中国铝加工业尽管经历了 2008 年以来金融危机的冲击, 但在中国经济企稳回升向好的大背景下铝材产量继续保持世界第一 2010 年铝材快报产量达到 2026 万吨, 同比增长 22.8% 铝材产量历史性突破 2000 万吨 1.2 产业结构产业分布 2010 年广东河南和山东三省产量排位继续保持前三名前 10 位中产量增幅较大的省区是湖南广西, 分别为 % 和 93.51%; 前 10 位中产量增幅为负增长的省份是山东和辽宁, 分别为 -5.35% 和 -2.98% 从全国看, 资源丰富的西部省区内蒙山西增幅最大, 分别为 % 和 % 另外, 近 3 年广东省铝材产量尽管仍占据第一的位置, 但在全国总量中的比重出现下滑趋势 2008 年的比例 26.2% 2009 年为 24.53% 2010 年为 24.5% 见表 1 表年铝加工材产量位于前 10 位的省区 ( 快报 ) 单位 : 万吨地区名称 2010 年产量占全国总量 % 地区名称 2009 年产量占全国总量 % 全国总量 2026 全国总量广东广东河南河南山东山东江苏江苏浙江浙江重庆辽宁福建重庆辽宁福建湖南湖南广西四川前 10 位产量合计前 10 位产量合计数据来源 : 中国有色金属工业协会有色金属信息产品结构近年中国铝加工材的产品结构发生不小的变化, 表现在以下几方面 : (1) 高精度板带项目继续增加 - 2 -

2 2010 年 12 月, 亚洲铝业 1+5 热连轧项目投产, 至此, 我国已经建成多机架热连轧生产线 5 条, 并有多条在建项目, 其中瑞闽平安两个项目有望于 2011 年建成我国首条黑兹莱特生产线也将于 2011 年建成投产此外, 我国已有及在建高档 CVC6 辊冷轧机 17 台 ( 冷连轧生产线按机架数计算 ) 这些精良的设备将不断满足我国高精度铝板带材的需求 (2) 铝材不断满足高铁飞速发展的需求我国高速铁路飞速发展, 不断演绎高铁奇迹 2010 年 12 月 3 日, 中国新一代动车组在京沪线上跑出公里的时速, 打破此前公里时速的世界纪录新一代和谐号 380 A 动车组所用车体型材为丛林公司提供另外, 全长 1318 公里的京沪线高铁沿线安装的声障屏为西南铝制造, 无论是性能, 还是几何尺寸板形精度均达到欧盟标准的要求 (3) 易拉罐料产量质量不断提高 2010 年中国易拉罐用板带材产量达到 15 万吨, 自给率达到二分之一产品得到太平洋波尔皇冠以及韩国日本等主流制罐企业的认可其中, 南山轻合金公司产量已达 10 万吨其罐体料通过美国百威集团试用这是国内目前接触到的速度最高工位最多卷材最宽产能最大的制罐厂罐料适用于 12 工位, 冲杯最高速度达到每分钟 1900 只, 拉伸速度达每分钟 400 只, 产品质量稳定, 达到国际先进水平随着亚洲铝业 1+5 热连轧项目的投产, 以及西南铝南山轻合金冷连轧项目的投产, 中国罐用铝板带材实现自给自足并出口创汇指日可待 1.3 对外贸易情况 2010 年, 中国铝材出口万吨, 比 2009 年提高 56.2 个百分点其中, 铝板带出口量增加幅度最大, 达到 96.8%, 铝箔出口增加了 43.1%, 型材出口增加了 33.2% 受铝板带出口量大幅增加的拉动,2010 年我国铝材净出口量同比增加 95.3 个百分点达到万吨但经济危机和贸易摩擦对铝型材的出口影响依然很大, 无论是出口量, 还是净出口量都没有达到 2008 年的水平见表 2 表 2 近 3 年我国铝加工材进出口情况单位 : 万吨年进口出口净出口进口出口净出口进口出口净出口合计型材板带箔材管材资料来源 : 海关总署 2 铝加工业经济运行状况分析 2.1 产业政策有色金属产业调整和振兴规划发布以来, 国家出台一系列行之有效的举措, 在应对危机振兴产业等方面的效果日益显现对淘汰落后推动结构调整和优化升级功不可没 - 3 -

3 (1)2010 年初, 国务院常务会议研究部署加强淘汰落后产能工作指出加快淘汰落后产能是转变经济发展方式提高经济增长质量和效益有效应对国际金融危机的迫切要求, 也是推进节能减排积极应对全球气候变化的需要必须采取更加有力的措施, 综合运用法律经济技术及必要的行政手段, 加快淘汰落后产能这将是铝加工产业今后较长时间的重要工作内容 (2)2010 年 9 月 6 日, 中国公布了国务院关于促进企业兼并重组的意见, 意见在体制上有较大改革, 积极推动企业兼并重组工作长期制约跨地区企业重组的财税分配问题有望得到解决 ; 财政资金对央企兼并重组的支持力度也将加大 ; 民间资本的准入领域则进一步放宽在三大利好政策支持下, 中国铝加工企业兼并重组在又好又快地实现大提速 (3) 国家继续实行保增长扩内需的政策 2010 年 1 月 31 日, 中央一号文件出台建材下乡, 内容引人注目这是继家电下乡汽车下乡之后又一惠农新政, 对铝材需求及铝加工持续发展意义重大 (4) 发展特种功能和高性能铝合金材料国家把战略性新兴产业的发展作为今后一段时期经济工作的主要内容之一, 将战略性新兴产业打造成为我国的支柱产业和先导产业高性能铝合金及铝加工材料已经列入有色行业战略性新兴产业规划项目主要涉及汽车用铝材地铁高铁等车辆铝型材大飞机用铝材宽厚板新能源等用的新材料复合铝材新型节能型建筑铝材包装用铝材等项目的实施必将得到国家的大力支持, 必将推动铝加工产业结构调整, 必将促进铝加工产业发展方式转变和产业转型升级 (5) 为了减少金融危机对铝材出口的影响, 改善出口环境, 国家及时调整铝材出口退税率 2010 年这些政策继续保持稳定, 对恢复铝材出口, 减少全球经济危机对中国铝加工业的冲击, 保持铝加工业平稳较快发展效果显著 2.2 产业发展分析在资源丰富地区发展铝加工有色金属产业调整和振兴规划指出: 在能源丰富的中西部, 特别是具有水电优势的地区, 推进铝电联营方式 ; 在资源能源和环境容量好的地区经核准建设铝工业基地调整产业结构成为振兴铝加工业的重要内容, 特别是中西部地区依靠雄厚的资源优势, 形成能源氧化铝电解铝铝加工完整的产业链条河南山东内蒙云南青海广西等铝电资源丰富省区新建铝加工项目不断增加铝加工企业向中部市场发展步伐加快一年来, 铝加工企业向有资源的地区转移逐渐成为趋势佛山大沥镇作为铝型材生产基地, 受资源环保制约, 产业转移的步伐明显加快, 有一批企业已经异地建厂或准备往外迁移其中, 兴发公司继 2009 年在成都江西建厂后,2010 年又在河南沁阳建厂, 利用沁奥铝业的铝资源建设 10 万吨铝型材生产线, 并且建设光伏玻璃幕墙基地吉林麦达斯与河南万基合作的轨道车辆车体铝型材项目在河南新安县开工建设铝加工企业兼并重组大提速 2010 年, 铝加工企业兼并重组明显加快其中, 跨地区跨所有制的合作十分活跃中铝出让河南板带厂, 与河南中孚实业合资成立河南中孚特种铝材有限公司, 其中, 中孚公 - 4 -

4 司占合资公司注册资本的 74%, 这是大国企首次向民企出让股权新公司成立以后, 郑州冷轧厂的上游铸轧和下游铝箔产业链条将通过中孚银湖铝业打通, 实现互利共赢上海恩远公司已经与中国铝业股份有限公司贵阳市工业投资 ( 集团 ) 有限公司签署了合资合作框架协议按照项目建设的总体规划, 将在贵阳市形成投资 5 亿元新建 20 万吨板带箔的生产能力爱励公司与鼎胜公司共同投资 3 亿美元, 年产 15 万吨铝合金板带项目于 10 月下旬在镇江签字以高端交通运输用铝合金板带材为主爱励公司是世界三大航空板材生产商, 全球第四大铝板带箔生产商, 世界上 5 家经适航认证的民用航空材料指定供应商之一 5 月 29 日, 总投资 4.4 亿美元的大连汇程铝业有限公司 20 万吨高精度大规格铝合金板带材生产线项目开工奠基大连汇程铝业有限公司是英国先导控股有限公司投资设立的外商独资企业, 从事高精度大规格铝合金板带材生产越来越多的铝加工企业进入资本市场随着我国经济形势向好,2010 年在国内外上市的中国铝加工企业多达 5 家, 在国内上市的企业是苏州罗普斯金山东鲁丰吉林利源 ; 在境外上市的企业是江阴新仁科技和吉林麦达斯另外, 还有众多的铝加工企业正在积极努力上市 2.3 市场及竞争力市场分析当前, 我国正处于工业化和城市化的快速发展时期, 民生工程发展低碳经济对高性能铝材仍保持强烈发展需求, 并将在一个较长时期内持续, 为铝加工行业提供了很大的市场空间 (1) 新型节能型建筑铝材需求量增加 2008 年 10 月 1 日中国开始实施建筑节能条例, 建筑节能受到越来越多的重视采用新型节能门窗幕墙, 并对现有建筑门窗幕墙进行改造, 是中国能源形势的客观要求, 是市场发展的必然趋势新型隔热型材节能型幕墙隔热防潮铝箔市场前景看好近年高层建筑屡发火灾, 低档铝塑复合板受到质疑, 开发防火等级高的铝幕墙板 ( 铝蜂窝复合板 ) 十分必要城镇化提速, 二三级城市和农村市场对建筑铝材的需求增加铝型材生产企业要调整产品结构并做好市场布局, 积极培育和扶持二三级城市和农村市场 (2) 新能源产业是拉动铝材消费的新动力太阳能电池板框架型材和背板板材新型节能路灯灯座型材节能型铝门窗型材过街天桥铝型材建筑模板和脚手架铝材等都具有良好的市场前景用于太阳能光热转换集热铝箔国内首次开发成功, 该产品将广泛应用于大型集成热水器海水淡化污水净化集流雨水净化等, 市场前景广阔 (3) 交通运输业是铝材的重要市场 2010 年中国汽车产销量分别为万辆和万辆, 同比分别增长 32.44% 和 32.37%, 产销量再创新高, 并刷新全球历史纪录汽车轻量化为铝材提供了巨大的市场空间中国高铁技术世界第一, 国内外高铁和地铁等项目发展拉动高精度大尺寸铝材的需求我国正在研制 500 公里时速的高速铁路, 新型车体对于型材结构尺寸精度强度和内部组织的要求更高竞争力分析中国铝加工业通过引进新设备新技术, 以及 - 5 -

5 在消化吸收基础上的自主创新, 生产能力和技术装备水平得到大幅度的提升我们生产的高质量板带材箔材管材棒材型材粉材锻件已应用到交通运输建筑包装电子军工等领域中国生产的易拉罐体罐盖板带材进入国际主流制罐企业 ; 中国铝材在世界一流高铁项目中成功应用 ; 建筑铝材在奥运工程亚运工程中被广泛应用 ; 包装铝箔得到利乐公司认证 ; 中国航天航空和国防军工领域使用的国产铝材都显示出中国铝加工材强大的竞争力和优秀的性价比 3 当前铝加工业发展的突出问题 3.1 优化产业结构, 推广电解液直接铸造 ( 铸轧 ) 技术有色金属产业调整和振兴规划指出: 在能源丰富的中西部, 特别是具有水电优势的地区, 推进铝电联营方式 ; 在资源能源和环境容量好的地区经核准建设铝工业基地对于转变经济增长方式节能减排意义重大众所周知, 加工厂使用电解铝液直接生产的锭坯, 加工厂的废料返回电解铝企业循环利用是一项短流程节能降耗绿色环保的先进生产模式但是推广这种模式并不容易, 难点是加工企业远离电解铝企业, 加工厂不得不建立自己的熔铸生产线来消化生产中产生的 25% 左右的废料, 所以无法从根本上取消铝加工厂的二次重熔只有把加工企业建在电解铝厂周边 ( 合理的运输半径, 保证废料返回的成本低于二次重熔的成本 ) 才能实现加工与冶炼无缝对接, 从根本上杜绝二次重熔 3.2 扩大铝材应用, 促进铝业平稳较快发展随着经济的发展, 人类越来越深刻地认识到资源与环境的重要性为了应对环境资源的挑战, 使用绿色环保材料是可持续发展的有效措施之一铝合金以其优良的性能和可回收性, 是当之无愧的绿色材料之一, 在发展低碳经济, 构建节约型社会的今天, 可以大有作为扩大铝材市场应做好以下工作 : (1) 立足国内市场巩固老市场, 以更高的质量服务合理的价格巩固住已有的市场开发新市场, 配合战略性新兴产业发展, 开发高性能高精度新产品 ; 利用国家拉动内需和保民生的政策, 积极开发新市场, 关注农村二三线城市和中小城镇市场的开发 (2) 积极开拓国外市场目前, 国际反倾销贸易摩擦依然很多美国对铝型材出口实行双反, 使得铝型材生产企业出口量锐减 2010 年 10 月份, 广东佛山对美出口铝型材 1150 吨, 约为 8 月份的 1/ 年 10 月 28 日, 美国对我国铝型材作出初裁, 大部分企业将被按 59.31% 的反倾销税缴纳保证金, 在这样高税率的重压之下铝型材出口会进一步下滑因此要开发中亚中东南美非洲等新兴市场另外, 可以出口铝材深加工产品, 如淋浴房温室家具梯具门窗等, 增加产品附加值 3.3 推广新技术, 加快科技成果转化应用我国铝加工业每年科技成果鉴定验收不少, 但是及时转化应用的数量却十分有限这不仅制约产业进步, 而且造成极大的浪费以技术创新科技进步为支撑, 促进企业产品开发节能减排和降低生产成本显得十分必要如铝合金空心锭铸造技术长棒热剪炉双牵引技术模具感应加热技术铝箔轧制油在线回收技术等很多成熟的技术, 在很多企业里却见不到, 令人遗憾 - 6 -

Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation 2014-2017 年中国铝轧制行业研究报告 2014 年, 中国铝轧制产品市场平稳增长, 全年铝板带和铝箔产量分别达 1000 万吨和 308 万吨, 同比增长 8.7% 和 10.0%; 预计至 2017 年, 中国铝板带和铝箔产量有望分别达 1261 万吨和 391 万吨中国是全球最大铝轧制出口国 2014 年, 中国铝板带净出口量达 139.1 万吨, 同比增长 14.6%; 中国铝箔净出口量达