思想, 还是思想 才使我们与众不同 编辑部 : 工业和信息化部赛迪研究院通讯地址 : 北京市海淀区万寿路 27 号电子大厦 4 层邮政编码 : 联系人 : 刘颖董凯联系电话 : 传真 :01

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1 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 中国电子信息产业发展研究院 工业和信息化部赛迪智库 二 一五年四月

2 思想, 还是思想 才使我们与众不同 编辑部 : 工业和信息化部赛迪研究院通讯地址 : 北京市海淀区万寿路 27 号电子大厦 4 层邮政编码 : 联系人 : 刘颖董凯联系电话 : 传真 : 网址 : 电子邮件 :liuying@ccidthinktank.com

3 研究, 还是研究 才使我们见微知著 编辑部 : 工业和信息化部赛迪研究院通讯地址 : 北京市海淀区万寿路 27 号电子大厦 4 层邮政编码 : 联系人 : 刘颖董凯联系电话 : 传真 : 网址 : 电子邮件 :liuying@ccidthinktank.com

4 前言 2014 年, 全球及我国锂离子电池产业发展出现了一些新形势 新情况 受消费电子产品增速进一步趋缓影响, 消费型锂离子电池正进入低速增长新常态, 发展余地较为有限 与此同时, 在各国大力支持下, 电动汽车市场一片火热, 动力型锂离子电池逐步成为驱动全球锂离子电池产业的主要力量 各国企业纷纷开展布局, 金融资本竞相追逐, 传统企业正在积极转型 在此形势下, 中国电子信息产业发展研究院编写了 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ), 全面梳理 2014 年国内外锂离子电池产业创新进展, 介绍国际巨头和我国骨干企业的发展情况, 总结国内外产业投资特征, 分析我国锂离子电池发展的政策环境, 并针对我国产业存在的主要问题, 结合产业发展趋势, 提出推动我国锂离子电池快速健康发展的策略建议

5 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 目录 一 全球锂离子电池产业发展状况... 1 ( 一 ) 市场规模... 1 ( 二 ) 产业结构... 1 ( 三 ) 区域分布 日本 : 动力电池主导 韩国 : 增速加速下滑... 4 ( 四 ) 主要特点 动力电池驱动效应凸显 重心进一步向中国转移 技术创新步伐逐步加快 产业整合力度持续加强... 6 二 我国锂离子电池产业发展状况... 7 ( 一 ) 产业规模... 7 ( 二 ) 产业结构... 8 ( 三 ) 产业集群 珠三角地区 : 增速稳步下滑 长三角地区 : 占比逐步提升 环渤海地区 : 产量持续下降 中西部地区 : 保持高速增长 ( 四 ) 主要特点 国家高度关注, 电动汽车迎来春天 政府职能转变, 发展环境不断优化 布局速度加快, 锂电池企业忙转型 资本市场活跃, 产业整合势头凸显 三 创新进展 ( 一 ) 技术与产品创新 新材料 : 突破重要瓶颈 I

6 2. 新产品 : 瞄准新兴市场 新技术 : 加快产业应用 四 应用推广 ( 一 ) 重点应用 电动汽车 储能 五 企业发展 ( 一 ) 总体发展状况 ( 二 ) 国外主要企业发展状况 三星 SDI LG Chem 松下集团 ( 三 ) 国内主要企业发展状况 比亚迪 天津力神 国轩高科 六 产业投融资 ( 一 ) 国外投融资 : 扩大产能 动力电池占据主导地位 中国成为重点布局区域 上下游合作力度加大 企业自有资金投入为主 典型并购回顾 ( 二 ) 国内投融资 : 跟风而上 投融资力度显著增强 骨干企业积极扩大规模 其他领域企业加快布局锂电 股市融资成为资金主要来源 典型并购回顾 II

7 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 七 政策环境 ( 一 ) 主要国家和地区政策 ( 二 ) 我国及地方产业政策 主要政策解读 国家项目 : 着重突出动力电池 八 主要问题 ( 一 ) 动力电池性能不足 ( 二 ) 产能过剩危机显现 ( 三 ) 行业三角债风险加大 九 2015 年锂离子电池产业发展展望 ( 一 ) 总体发展展望 全球 : 增速稳中有升 中国 : 动力电池驱动 ( 二 ) 企业发展展望 三星 SDI: 下滑压力较大 LG Chem VS 松下 : 第二之争白热化 比亚迪 : 领先优势扩大 天津力神 : 多地布局之殇 ( 三 ) 应用领域展望 电动汽车 : 驱动作用凸显 消费电子 : 更新换代趋缓 十 2015 年我国锂离子电池产业发展建议 ( 一 ) 加大创新投入, 构建产学研用创新体系 ( 二 ) 强化行业管理, 引导产业集约化发展 ( 三 ) 坚持从严控制, 加强事前和事后管理 ( 四 ) 创新方式方法, 培育多元化商业模式 附录 附录 1: 研究对象与范畴 附录 2: 锂离子电池产业链 III

8 附录 3: 重点企业名录 IV

9 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 一 全球锂离子电池产业发展状况 ( 一 ) 市场规模 2014 年, 全球电动汽车 1 电动自行车 储能等市场快速发展, 带动全球锂离子电池市场规模稳步扩大至 249 亿美元, 同比增长 12%, 增幅比 2013 年下滑 9 个百分点, 是 2012 年以来连续两年下滑 按容量计算, 全球锂离子电池市场规模达到 53.6GWh, 同比增长 21% 容量增速高于产值增速, 原因在于锂离子电池产品价格不断下滑 图 年全球锂离子电池产业规模 全球锂离子电池产业规模 ( 亿美元 ) 同比增长 (%) ( 二 ) 产业结构 数据来源 :IIT 和赛迪智库, 近年来, 随着锂离子电池在电动汽车 储能等领域的应用快速增长, 手机 便携式电脑的出货量日趋平稳, 数码相机等消费电子产品逐步退出市场, 全球锂离子电池应用结构不断变化 按容量计算,2014 年, 消费型锂离子电池占比 67%, 分别比 2013 年的 74% 2012 年的 79% 下滑了 7 个 12 个百分点, 呈现加速下滑势头 动力型锂离子电 1 除特别说明外, 本报告提及的电动汽车包括了纯电动汽车和插电式混合动力汽车 1

10 池占比达到 22%, 而 2013 年 2012 年分别为 14% 10% 其他( 储能 & 工业型 ) 锂离子电池占比为 14%, 比 2013 年的 13% 2012 年的 11% 小幅提升 图 年全球锂离子电池产品结构 电动自行车, 3% 其他, 14% 手机, 29% 电动汽车, 16% 其他消费电子产品, 9% ( 三 ) 区域分布 便携式电脑, 29% 数据来源 : 赛迪智库, 全球锂离子电池产业主要集中在中 日 韩三国 2, 三者占据了全球 95% 左右的市场份额 2014 年, 全球锂离子电池产业格局并未发生改变 由于各国发展态势不一, 日本增速开始回暖, 韩国增速明显下滑, 中国保持稳健增长势头 2 计算日本 韩国份额时包括了日韩企业在中国的独资企业或者控股企业在内 考虑到 ATL 为日本独资企 业, 本报告中将其列为日本企业 2

11 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 图 年全球锂离子电池产业结构 100% 80% 60% 40% 20% 0% 21% 23% 25% 27% 32% 34% 35% 34% 40% 37% 35% 35% 日本 : 动力电池主导 日本韩国中国其他地区 数据来源 : 赛迪智库, 得益于动力型锂离子电池产销量的快速提升,2014 年日本锂离子电池产业全球占比扭转了自 2011 以来的下滑势头, 出现企稳回升势头 根据日本电池工业协会 (The Battery Association of Japan) 的 3 统计数据显示,2014 年日本国内锂离子电池产量达到 9.0 亿只, 同比增长 14%, 自 2010 年以来首次实现同比增长 其中, 动力型锂离子电池产量为 3.8 亿只, 同比增长 90% 从产值看,2014 年日本国内锂离子电池行业销售产值为 3445 亿日元, 同比增长超过 20%, 其中动力型锂离子电池销售产值为 2125 亿日元, 同比增长接近 60%, 动力型锂离子电池占比达到 62%, 首次超过消费型锂离子电池 3 : 仅计算日本企业在日本国内的锂离子电池产量, 不包括日本企业在其他国家和地区的产量 3

12 图 年日本国内锂离子电池产量 日本锂离子电池产量 ( 亿只 ) 同比增长 (%) 数据来源 :IIT 和赛迪智库, 韩国 : 增速加速下滑 2014 年韩国锂离子电池产业实现稳步增长, 产业规模达到 84.7 亿美元, 同比增长 8%, 增速分别比 2013 年 2012 年下滑 17 个 27 个百分点, 出现加速下滑态势 主要原因在于位居全球锂离子电池领域榜首的三星 SDI 业务未能保持以前的增长势头, 出现了略微下滑, 其背后因素则是三星电子在智能手机市场遭遇滑铁卢, 出货量出现明显下降, 影响了三星 SDI 的锂离子电池产量 图 年韩国锂离子电池产业规模 韩国锂离子电池产业规模 ( 亿美元 ) 同比增长 (%) 数据来源 :IIT 和赛迪智库,

13 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) ( 四 ) 主要特点 1. 动力电池驱动效应凸显 2014 年, 在主要国家的大力推动下, 全球电动汽车和锂电自行车产量保持高速增长态势, 带动动力型锂离子电池持续高速增长, 成为全球锂离子电池产业增长的主要驱动力量 2014 年全球电动汽车产量达到 42 万辆, 同比增长近 80%, 锂电自行车产量突破 500 万辆, 同比增长超过 40%, 带动全球动力型锂离子电池市场规模达到 55.4 亿美元, 同比增长 42%, 动力型锂离子电池对于拉动全球锂离子电池市场增长的贡献率达到了 63%, 驱动效应愈加突出 2. 重心进一步向中国转移 4 自 2013 年下半年以来, 中国加大新能源汽车推广力度, 电动汽车产销量迎来井喷式增长, 对锂离子电池的需求迅猛增长 全球主要企业瞄准这一市场, 纷纷加快在中国布局步伐, 全球锂离子电池产业重心进一步向中国偏移 从投资规模看,2014 年全球锂离子电池新增投资的近 8 成集中在中国, 三星 SDI LG Chem 等跨国企业积极在中国布局锂离子动力电池 从产量看,2014 年中国锂离子电池产量达到了 52.9 亿只, 全球占比达到了 71.2%, 连续十年位居全球首位 3. 技术创新步伐逐步加快 主要国家将发展新能源和新能源汽车上升为国家战略, 作为破解能源 环境制约和实现新一轮经济增长的突破口 随着电动汽车 新能源调峰电站等市场快速扩大, 锂离子电池已经成为主要国家以及各大企业的重点研究领域, 技术创新以及产业化步伐大大加快 2014 年, 可弯曲电池 固态薄膜电池 微型电池等新产品先后亮相, 有望 4 : 我国新能源汽车主体为电动汽车 ( 包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车 ) 5

14 在近两年内进入市场 ; 陶瓷涂层隔膜得到广泛应用, 明显提高了锂离子电池的安全性与可靠性 ; 正极材料电压提升至 4.35V 乃至更高,5V 镍锰二元材料开始量产, 带动整个电池体系创新发展 ; 电池能量密度持续提升, 单体电池容量稳步上升 4. 产业整合力度持续加强 2013 年以来, 全球电动汽车产量持续快速增长, 动力电池已经成为全球锂离子电池产业主要驱动力量 面对蓬勃发展的电动汽车市场, 全球汽车生产厂商 零组件供应商以及锂离子电池生产企业围绕动力电池加强整合, 试图抢占行业发展先机 一方面是产用合作明显增多, 宝马和丰田 福特与三星 SDI 特斯拉与松下 雷诺与 LG Chem 等纷纷联合研发动力型锂离子电池, 而博世在与三星 SDI 合作失败后再次与汤浅 三菱合作 另一方面则是更加注重产业链建设, 三星 SDI 与韩国第一毛织合并进一步完善其供应链, 万向先后收购美国 A123 和菲斯科以打通电动汽车产业链 6

15 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 二 我国锂离子电池产业发展状况 ( 一 ) 产业规模 年我国锂离子电池产业规模达到 715 亿元, 同比增长 15%, 增速进一步回暖 受消费电子产品增速趋缓以及电动汽车迅猛发展影响, 我国锂离子电池产业发展呈现出 一快一慢 新常态, 即动力型锂离子电池需求快速增长, 消费型锂离子电池市场增速明显放缓 2014 年, 我国电动汽车产量达到 8.4 万辆, 同比增长 379%, 带动我国动力型锂离子电池市场需求达到了 2.8GWh, 同比增长 154% 同期我国手机产量增速明显下滑, 便携式电脑和数码相机产量出现下降, 我国消费型锂离子电池市场需求约为 30GWh, 同比增长仅 5% 图 年我国锂离子电池产业规模 我国锂离子电池产业规模 ( 亿元 ) 同比增长 (%) 数据来源 : 工业和信息化部, 赛迪智库, 锂离子电池出口持续增长, 贸易顺差稳步扩大 据海关总署数据显示,2014 年我国锂离子电池出口 13.2 亿只, 出口金额 54.7 亿美元, 进口 17.8 亿只, 进口金额 34.2 亿美元, 实现贸易顺差 20.5 亿美元, 5 : 仅指锂离子电池或系统的销售产值, 不包括配套材料 7

16 比 2013 年同期的 15 亿美元增长 36.7% 进口方面,2014 年进口金额 34.2 亿美元, 同比增长 3.3%, 扭转了自 2010 年以来的下滑势头 出口方面,2014 年出口金额达到 54.7 亿美元, 同比增长 13.7%, 连续 5 年保持稳步增长势头 图 年我国锂离子电池进出口情况 进口金额 ( 亿美元 ) 出口金额 ( 亿美元 ) ( 二 ) 产业结构 数据来源 : 海关总署, 赛迪智库, 随着应用领域的不断拓展以及产品要求的变化, 近两年我国锂离子电池产品结构不断优化 从应用领域看, 受动力型和储能型锂离子电池需求的快速增长而消费型锂离子电池增长缓慢影响, 消费型锂离子电池市场占比不断下滑,2014 年约为 83%,2012 年和 2013 年分别为 92% 和 91%, 下降幅度进一步加快 由于电动汽车产量迅猛增长, 加上电动自行车中锂离子电池渗透率稳步提升, 动力型锂离子电池占比快速提高,2014 年已经达到 13%, 比 2012 年的 5% 2013 年的 6% 明显提升, 年增幅还在加快 随着储能电站建设步伐加快, 锂离子电池在移动通信基站储能电池领域逐步推广, 储能型锂离子电池的市场占比从无到有, 2014 年达到 4%, 比 2012 年的 2% 2013 年的 3%, 一年上一个台阶 8

17 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 图 年我国锂离子电池应用领域变化情况 100% 90% 80% 70% 消费型锂离子电池动力型锂离子电池储能型锂离子电池 数据来源 : 赛迪智库, 从产品构成看, 消费电子产品方面, 智能手机已经基本取代了功能手机, 平板电脑增速趋于稳定, 软包电池逐步开始取代方壳电池 ; 电动汽车及电动自行车方面, 特斯拉的成功让 型电池焕发生机, 大容量单体电池仍旧受到青睐 从锂离子电池产品自身看, 凭借安全性高及体积小等优点, 聚合物电池已经成为行业主流, 液态电池的占比不断缩小 ( 三 ) 产业集群我国锂离子电池产业主要集中在珠三角地区 长三角地区和环渤海地区, 近几年随着产业逐步向中西部转移, 中西部地区成为拉动我国锂离子电池产业增长的新生力量 1. 珠三角地区 : 增速稳步下滑 凭借消费电子产品制造基地的优势, 珠三角地区锂离子电池产业形成了完备的制造体系, 一直领先于其他地区 2014 年珠三角地区 ( 含广东 福建和广西 ) 锂离子电池产量达到 27.1 亿只, 同比增长 3.8%, 增速比 2013 年下降 5 个百分点, 占全国锂离子电池总产量的比重为 51%, 比 2013 年下滑近 4 个百分点 其中, 广东省锂离子电 9

18 池产量首次突破 20 亿只,2014 年增幅接近 20%, 全国占比达到 38%, 比 2013 年提高近 3 个百分点, 进一步巩固其领先地位 2. 长三角地区 : 占比逐步提升 近两年, 长三角地区锂离子电池产业开始逐步向动力电池转型, 投资力度不断加大 在电动汽车产量大幅增长带动下,2014 年长三角地区 ( 含上海 江苏和浙江 ) 锂离子电池产量达到 11.8 亿只, 同比增长 23%, 增速比 2013 年提高 10 个百分点, 占全国锂离子电池总产量的比重为 22%, 比 2013 年提高 2 个百分点 其中, 江苏省锂离子电池产量达到 8.7 亿只, 同比增长 14%, 产量仅次于广东省位居第二, 全国占比达到 16% 3. 环渤海地区 : 产量持续下降 随着环渤海地区消费电子产品产量不断下滑, 加上投资规模不断萎缩,2014 年环渤海地区锂离子电池产量为 5.7 亿只, 同比下降 5%, 降幅比 2013 年收窄 2 个百分点, 占全国锂离子电池总产量的比重为 11%, 比 2013 年下降近 2 个百分点 其中, 天津市锂离子电池产量达到 4.9 亿只, 同比增长 4%, 扭转了 2012 年以来的下降势头, 产量位居第三, 较 2013 年提高一位, 全国占比下滑至 9%, 比 2013 年下降 1 个百分点 4. 中西部地区 : 保持高速增长 随着全国锂离子电池产业逐步向中西部转移, 加上中西部地区资源 土地 人力等优势较为明显, 投资规模快速扩大, 产业增长十分突出 2014 年中西部地区 ( 含江西 湖北 重庆 贵州和云南 ) 锂离子电池产量首次超过环渤海地区, 达到 7.9 亿只, 同比增长 54%, 延续了 2013 年高速增长势头, 占全国锂离子电池总产量的比重达到 10

19 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 15%, 比 2013 年提高 4 个百分点 其中, 江西省锂离子电池产量达到 3.7 亿只, 同比增长 15%; 重庆市 云南省和贵州省 2014 年增速分别为 500% 270% 和 250%, 产量分别达到 和 1.2 亿只 ( 四 ) 主要特点 1. 国家高度关注, 电动汽车迎来春天 从国家主要领导人的关注程度 中央及地方扶持政策出台的密集程度 电动汽车产销的火爆程度来说,2014 年可以被视为我国电动汽车产业发展的元年 习近平总书记 李克强总理 马凯副总理先后视察新能源汽车产业并做出重要指示, 国务院办公厅发布了 关于加快新能源汽车推广应用的指导意见, 各部委制定了用电价格 税收 应用推广等相关配套措施, 地方政府纷纷出台新能源汽车推广方案, 新能源汽车迎来发展春天 政策支持力度空前, 直接推动电动汽车产销量创下历史新高,2014 年我国电动汽车产量达到 8.4 万辆, 同比增长 379%, 一跃成为仅次于美国的全球第二大电动汽车市场, 动力型锂离子电池需求迅猛增长, 正成为我国锂离子电池产业发展的主要驱动力 2. 政府职能转变, 发展环境不断优化 2014 年以来, 行业管理部门积极贯彻落实党的十八届三中全会提出的 政府要加强发展战略 规划 政策 标准等制定和实施, 加强市场活动监管, 积极落实 三个转变, 通过加快标准制定 加强行业规范, 不断优化产业发展环境 标准方面, 工信部已经起草 锂离子电池综合标准化技术体系, 共列技术标准 179 项 ; 一批锂离子电池领域国家和行业标准制修订项目启动, 尤其是发布了强制性国家标准 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 (GB ) 行业规范方面, 工信部向社会发布了 锂离子电 11

20 池行业规范条件 ( 征求意见稿 ), 公开征求各方面意见, 将在 2015 年正式实施 标准技术体系和规范条件的相继落实, 将有力保障我国锂离子电池行业的健康有序发展 3. 布局速度加快, 锂电池企业忙转型 在国家和地方政策的大力推动下, 电动汽车在近两年内迎来爆发式增长, 动力型锂离子电池市场潜力巨大 正是看到了这一点,2014 年, 包括三星 LG 等国际巨头以及力神 比亚迪等国内龙头企业在内的众多锂离子电池生产企业, 以及 SK 创新 巴斯夫 杉杉股份 天津巴莫等国内外配套材料生产企业加快在我国多地布局, 借助动力电池需求旺盛这阵东风, 推动实现企业转型升级 其他领域企业也开始涉足动力锂电, 加快多元化发展步伐, 积极推动自身实现产业转型 4. 资本市场活跃, 产业整合势头凸显 动力型锂离子电池市场的爆发式增长, 极大提升了锂离子电池行业的投资热情, 各方企业不仅加快新上锂离子电池尤其动力锂电项目, 抢先布局, 同时在资本市场, 也开始加大资本运作力度, 行业并购开始活跃, 产业链整合力度不断加强 当前, 以产业链整合为目的的并购活动主要可以分为两种 : 一是打通全产业链, 实现上下游整合, 典型代表有万向收购美国 A123 和菲斯科 欣旺达收购东莞锂威等 ; 二是扩大生产规模, 提升市场占有率, 进而进一步降低生产成本, 提高市场竞争力, 突出事件有天赐材料收购东莞凯欣 众和股份收购深圳天骄和闽锋锂业及增持天津巴莫等 12

21 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 三 创新进展 ( 一 ) 技术与产品创新随着锂离子电池在各领域的应用日趋广泛, 尤其是在电动汽车 新能源 军事等战略领域逐步推广, 各国以及各大企业纷纷加大研发支持力度, 新技术和新产品不断涌现, 技术创新及产业化步伐加快, 主要表现在新材料 新产品 新技术三个方面 1. 新材料 : 突破重要瓶颈 锂离子电池产业发展正面临比能量偏低 充电时间长等瓶颈, 制约了其在电动汽车 储能等领域的应用, 其关键还在于电池材料 2014 年锂离子电池材料创新主要集中在四方面 : 一是提高正负极材料的比能量, 如开发出高比能量的正负极材料 ; 二是开发出高电压的正极材料 电解液及隔膜 ; 三是提高离子传导能力, 如锂离子浓度极高的电解液 ; 四是对现有材料通过多种技术手段提升其性能 表 年锂离子电池材料创新进展 序号研究目的研究成果主要进展 正极采用 Li 2O, 理论容量为 897mAh/g, 电压为 1 新型 Li 2O 正极材料 2.87V, 理论能量密度为 2570Wh/kg, 约为现行 锂离子二次电池的 7 倍 2 提高正负 极材料的 比能量 由覆盖硅涂层的锥形碳纳米管聚合而成的三维簇结构 电池总电量有可能增加 63%, 电池重量和大小都可减少 40% 左右 同时充电时间大幅缩短 3 氟化石墨烯锂负极材料 采用氟化石墨烯的锂离子电池比能量提高了近 30%, 达到 1960Wh/ kg; 同时还能够在 3C 的倍率下稳定放电, 其比功率特性提高一个数量级 13

22 序号研究目的研究成果主要进展 利用溶剂热合成前驱体的方法并结合高温烧结 尖晶石富锂正极材 4 提高正负 料 极材料的 比能量 5 石墨烯 + 硅材料 6 高电压无界科技 5V 镍锰材料二元材料正式量产 提高离子 7 传导能力 极浓电解液 高温型锰酸锂正极 8 材料 含氮元素掺杂碳包 9 覆 Li 4Ti 5O 12 负极材 料 现有材料 改性 10 掺杂后的磷酸铁锂 纳米硅制成的新型 11 电池 方法, 成功制备出尖晶石 - 层状组装球形富锂正极材料, 既可保持尖晶石型正极材料的三维锂离子通道和优异倍率性能, 还可显著改善其放电比容量 新的设计构建于 3D 结构的锥形碳纳米管材料 可以使电池比原来轻 40%, 却能携带比原来多 60% 的电量, 将使充电速度快 16 倍左右 镍锰二元材料放电平台高达到 4.7V, 充电电压可充至 5.2V, 比容量可达 135mAh/g 以上 新型电解液中的锂离子浓度极高, 是普通锂离子电池的 4 倍多, 一次充电时间不到普通锂离子电池的三分之一 同时新型电解液可在 5 伏以上的电压下稳定充电 类球形单晶大颗粒锰酸锂材料, 其 (111) 晶面和相邻等价晶面通过无明确棱的曲面相连接, 比表面积仅为 0.2m 2 /g, 是常规锰酸锂材料的 1/5, 其高温循环性能达到国际先进水平 包覆改性后的材料显示了突出的循环性 ( 半电池循环 2000 次容量保持率 83%) 与倍率特性 ( 在 10C(6 分钟充放电 ) 倍率下容量保持率 80%, 容量为 129 mah/g) 研究结果表明, 把磷酸铁锂中的一部分铁换成锆, 一部分磷换成硅元素的话, 充电时体积变化就会大幅度减小, 电池寿命就会延长 实验显示, 以每天充 1 次电为例, 预测锂电池的寿命将从现今的 10 年有余延长至 70 年左右 制备出的纯纳米硅具有海绵一样的 3D 多孔结构, 且极为稳定 实验显示, 用这种纳米硅电极制成的新型电池可将目前电动汽车的预期寿命提高至少三倍以上 资料整理 : 赛迪智库,

23 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 2. 新产品 : 瞄准新兴市场 随着锂离子电池应用领域的拓展, 特殊应用领域以及新的应用产品也对锂离子电池提出新的要求, 尤其是可穿戴智能设备的出现, 有望改变消费电子产业格局 为此各大企业加快各类新产品开发, 试图抢占领先优势 可穿戴设备用微型电池或可弯曲电池是当前锂离子电池技术开发重点, 不仅行业巨头三星 SDI 和松下参与其中, 辉能科技不甘落后, 其他领域企业如意法半导体 日本半导体能源研究所也积极参与其中 夏普开始布局锂离子电池在储能领域的应用, 进一步发挥其在新能源产业上优势 美国 Tadiran 则利用其技术优势, 将锂离子电池应用到军事领域 表 年新型锂离子电池产品 序号开发企业产品名称产品描述及用途 电池面积为 25.7mm 25.7mm, 正常电压为 3.9V, 1 意法半导体 固态薄膜锂离子电池 2 松下 针型锂离子电池 3 三星 SDI 超小型 Pin 电池 4 三星 SDI 可弯曲电池 日本半导体 5 可自由弯曲电池 能源研究所 电池容量为 0.7mAh 充电电压 4.2V, 充电速度快, 容量损耗小, 使用寿命长, 如果一天充电一次, 使用寿命大约为 10 年 适用于超薄电子产品 松下开发出直径为 3.5mm 长度为 1cm 的锂离子电池, 容量为 30 和 50mAh, 可用于智能眼镜 手写笔甚至是智能腕带 电池直径 3.6mm 长约 20mm, 只有一粒胶囊的大小, 容量却高达 10mAh, 可以被用到 Pin 输入器等需要超小型电池的各种可穿戴设备中 电池具有极大的柔韧度, 即便弯成一个 U 字形仍然能够正常运作, 可用于可穿戴设备以及各种智能终端产品 电池厚度为 2mm, 正负极材料采用了灵活性较高的材料 开发的这款电池可由接近平面的状态自由弯曲 铝制的外装上有微细的凹凸, 具有伸缩性 该电池可用各种可穿戴设备 15

24 序号 开发企业 产品名称 产品描述及用途 已成功做出边长为 8cm 的试作品 以 1 天充放电 11 次计算, 现行锂离子电池使用寿命最长为 10 年 6 夏普 实验得知, 其充放电次数最高可达 25,000 次 使用寿命高达 70 年 超耐用 ( 可充放电约 3600 次 ), 而夏普所研发的锂离子电锂离子电池池已确定可拥有高达 1 万次的充放电性能, 且通过 7 采用混合层电容器 (HLC) 技术生产出 TLI 系列 Tadiran TLI 系列长寿命可电池, 可提供超过 25 年的使用寿命, 主要用于军公司充电锂离子电池事等特殊领域 8 辉能科技 超薄陶瓷锂电池 共有三到五层组成, 可以大弧度弯曲, 厚度只有 1.5mm, 可以提供最多 500mAh 电量, 堪称可穿戴产品的理想元件 资料整理 : 赛迪智库, 新技术 : 加快产业应用 新技术突破是推动锂离子电池产业发展的源动力, 受到了各国企业的高度关注 新技术研发主要分为两种 : 一种是前沿技术 前沿技术将引领锂离子电池发展方向, 为解决当前存在的瓶颈问题提供指导, 需要较长一段时间才能实现产业化, 一旦成功实现产业化, 将改变当前锂离子电池产业格局, 这也是各国以及极少数企业的角逐焦点 另一种是工艺技术 新工艺技术可以马上发挥作用, 不仅可以提高生产效率和产品一致性和稳定性, 还能降低锂离子电池生产成本, 加速锂离子电池取代铅酸电池 镍氢电池等二次电池, 加快推动锂离子电池在储能 部分消费电子产品 电动玩具等市场的应用 16

25 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 表 年应用于锂离子电池的部分新技术 序号技术分类技术名称主要内容主要作用 1 3D 打印技术新型 墨水 前沿技术 2 技术和高压打印技术 3 智能锂电池 单向拉伸薄 4 膜生产线水溶性正极 5 工艺技术浆料分散剂正极材料高 6 效节能制备技术 电池储能材料采用纳米级钛酸锂油墨, 平实现锂离子均粒径 100nm, 浓度 15% 电池集流体采电池制造技用厚度 15~50µm 的柔性石墨烯纸, 与普术根本性变通打印纸相当 3D 电子打印装备也由该革所自主研发, 喷印控制精度为 1µm 科学家解决了电子设备 3D 打印的两个重要问题 一是发明了 功能性墨水 技术, 实现锂离子使得原材料在被挤压出来后迅速成形为电池制造技电池及其它基本零件, 如电极 电线和天术根本性变线等 二是发明了用于工业级 3D 打印机革的喷嘴和高压挤压器 这项新技术由斯坦福大学研制, 可以监测自身内部是可能造福于否短路, 从而赶在电池过热爆裂起火前, 全世界数以通过智能设备向主人发出警告 亿计的设备解决了锂电池的关键部件 锂电池隔可以有效降膜生产的关键技术, 实现了国产锂离子电低生产设备池隔膜生产设备研制的重大突破 成本用于正极水性浆料的调浆, 有效改善正极可以提高电浆料的涂布性能 池稳定性通过改进正极材料前驱体混合工艺, 创新提高合成效出湿法固相配位技术, 该技术在保证混合率 25%, 大度均匀的基础上可以有效降低合成温度, 大降低了电缩短焙烧时间 2h, 稳定性高 池成本资料整理 : 赛迪智库,

26 四 应用推广 ( 一 ) 重点应用 1. 电动汽车 随着更多汽车厂商涉足电动汽车以及众多新车型的问世, 加上各国政府对电动汽车的扶助政策和激励措施,2014 年全球电动汽车迎来持续高速增长, 全球产量达到 42 万辆, 其中插电式混合动力汽车增长更为迅猛 电动汽车已经成为锂离子电池行业增长的主要推动力量 纯电动汽车方面, 宝马 奔驰等国际品牌以及北汽 比亚迪戴姆勒等国内品牌纷纷推出纯电动车型, 正式进军这一市场 从销量看, 日产聆风和特斯拉的 Model S 在纯电动汽车市场占据绝对领先地位, 2014 年销量分别达到 6.3 万辆和 3.2 万辆, 大幅领先其他品牌 就动力电池类型而言, 国际品牌采用的动力电池以三元材料和锰酸锂为主, 国内品牌则以磷酸铁锂为主 从电池容量看, 大部分品牌动力电池容量低于 30KWh, 续航历程低于 200km, 仅特斯拉和比亚迪 ( 腾势为比亚迪和戴姆勒合资品牌 ) 的动力电池容量在 30KWh 以上 表 年部分纯电动汽车动力电池参数 参数日产聆风特斯拉 Model S 比亚迪 E6 宝马 i3 北汽 E150 腾势 电池类型锰酸锂三元材料磷酸铁锂未知磷酸铁锂磷酸铁锂 电池容量 (KWh) 续航历程 (km) 最高时速 (km/h) 24 85/ / / 资料整理 : 赛迪智库,

27 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 插电式混合动力汽车方面, 除了比亚迪 上汽等国内品牌推出新的车型以外, 其他品牌均延续了原有车型 从销量看,2014 年三菱欧蓝德和雪佛兰 Volt 的销量分别为 3.7 万辆和 2.3 万辆, 领跑插电式混合动力汽车市场 就电池类型而言, 除丰田采用镍氢电池外, 其他品牌都采用锂离子电池 表 年部分插电式混合动力汽车动力电池参数 参数三菱欧蓝德雪佛兰 Volt 比亚迪秦 / 唐丰田普锐斯荣威 550 电池类型锂离子电池锂离子电池锂离子电池镍氢电池锂离子电池 电池容量 (KWh) 纯电续航历程 (km) 最高时速 (km/h) 百公里油耗 (L/100km) 2. 储能 / / / / 资料整理 : 赛迪智库, 近年来, 随着电源投资不断向清洁能源倾斜, 电源结构持续优化, 可再生能源装机容量比重及发电量比重均明显提高 但是, 风能 太阳能等可再生能源具有不连续 不稳定 不可控的非稳态特性, 这决定了迫切需要大规模储能技术参与调节 随着锂离子电池系统成本快速下降, 锂离子电池在储能领域的应用逐步拓展 据不完全统计,2010 年 年全球化学储能在电力系统的累计装机总量为 840.3MW, 年复合增长率为 135% 从全球化学储能市场看, 美国和日本的装机容量占前两位, 比例之和超过 80%;2014 年, 中国的累计装机比例从 2013 年的 7% 上升为 10% 从技术分类上看, 19

28 钠硫电池的装机比例仍占第一位, 为 40%, 但比 2013 年下降了 6 个百分点, 锂离子电池的装机比例为 35%, 位居第二, 排名第三的是铅蓄电池, 占 11% 在中国市场, 锂离子电池的应用比例最高, 超过 70% 表 年部分大型化学储能项目 项目 英国 S&C 公司 ESS 示范性项目 比亚迪总部储 能电站项目 国电和风北镇风 电场储能项目 美国芝加哥电 网级储能项目 电池类型 锂离子电池 锂离子电池 全钒液流电池 锂离子电池 装机容量 10MWh 20MWh 2MWh 20MWh 电池供应商 三星 SDI 比亚迪 大连融科 比亚迪 资料整理 : 赛迪智库,

29 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 五 企业发展 ( 一 ) 总体发展状况 2014 年, 全球锂离子电池生产企业出现两种发展状态 : 以动力型电池为主的企业获得了高速发展 ; 以消费型电池为主的企业多出现不同程度的下滑 2014 年全球锂离子电池企业格局并没有发生明显变化 位居首位的还是三星 SDI LG Chem 和松下都保持稳步增长势头, 继续位列全球第二 第三位, 与三星 SDI 的差距在缩小 索尼凭借 30% 的增速一举超过 ATL 升至全球第四,ATL 位居第五, 两者差距十分微小, 但索尼和 ATL 与全球前三的差距较大 表 年全球主要锂离子电池企业营收收入 ( 单位 : 亿元 ) 6 序号 企业名称 2014 年 2013 年 同比增长 1 三星 SDI % 2 LG Chem % 3 松下 % 4 索尼 % 5 ATL % 数据来源 : 各企业财报, 赛迪智库, 受产品价格快速下滑以及产能快速扩张影响,2014 年我国锂离子电池产业格局变动较大 排名前两位的仍然是比亚迪和天津力神, 2014 年营业收入均突破 40 亿元, 同比增长超过 20%; 光宇国际和海特电子分别位居三 四名,2014 年应用收入在 20 亿元附近, 与前两位的差距十分明显 ; 深圳比克 2014 年营业收入大幅下降至 7.5 亿元, 6 : 三星 SDI 和 LG Chem 数据来自企业财报, 采用汇率为 1 韩元 = 元人民币 ; 松下和索尼采用的财年数据 (2013 年采用 2014 财年即指 2013 年 4 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日 ), 其中 2014 年数据为企业预期值, 采用汇率为 1 日元 = 元人民币 ;ATL2013 年数据来自中国物理与化学电源行业协会,2014 年为预估值 21

30 加剧了 2012 年以来的下滑势头, 国内第五的位置拱手让与他人 ;2013 年还位居第六的海霸则是宣布破产, 令人扼腕 表 年我国主要锂离子电池企业营收收入 ( 单位 : 亿元 ) 7 序号 企业名称 2014 年 2013 年 同比增长 1 比亚迪 % 2 天津力神 % 3 哈尔滨光宇 % 4 海特电子 % 5 深圳比克 % 数据来源 : 各企业财报, 赛迪智库, ( 二 ) 国外主要企业发展状况 1. 三星 SDI 三星 SDI 是三星集团旗下子公司 1998 年涉足锂离子电池领域, 正式推出锂离子电池产品 ;2004 年推出了锂离子聚合物电池 得益于三星集团在 IT 终端产品领域的强势发展, 三星 SDI 的锂离子电池产量迅猛增长, 已经成为全球锂离子电池产业的领军企业 三星 SDI 锂离子电池业务包括三大板块 : 小体积锂离子电池 电动汽车用动力电池 储能电池, 基本涵盖了现有锂离子电池产品种类以及应用领域, 小型电池主要以自用为主 截止至 2014 年 12 月 30 日, 三星 SDI 在韩国证券交易所的收盘价为 韩元 / 股, 市值约为 80 万亿韩元 ( 约合 4548 亿元人民币 ), 与 2013 年同期相比增长 20% 左右, 主要是因为与韩国第一毛织合并增加了总股本, 就股价而言, 反而略有下滑 2014 年三星电子智能手机出货量出现下滑, 造成三星 SDI 的锂 7 : 比亚迪 天津力神和海特电子 2013 年数据来自中国物理与化学电源行业协会,2014 年数据为预估值 ; 哈尔滨光宇 2013 年数据来自企业财报,2014 年数据为预估值 ; 深圳比克采用的财年数据 (2013 财年即指 2012 年 10 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日 ), 采用汇率为 1 美元 =6.12 元人民币 22

31 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 离子电池整体营收出现下滑, 其中小型电池营收同比下降 6%, 而动 力电池和储能电池营业收入同比增长高达 116%, 占锂离子电池整体 营收的比重从 2013 年的 4.6% 提升至 10.1% 表 年三星 SDI 锂离子电池业务大事记 事件性质 主要内容 兼并重组三星 SDI 与韩国第一毛织合并, 新公司仍称为三星 SDI 开发出用于可穿戴设备的可弯曲电池和超小型 Pin 电池 世界最大容量的智 产品研发 投资布局 能手环用弧形电池 能量密度最大的超薄聚合物电池 可拆卸的方形电池 电子卡用超薄电池等新产品 在韩国新建一条动力电池生产线, 将产能从 60 万块 / 月提升至 90 万块 / 月 在中国西安投资 6 亿美元建设动力电池生产基地, 已经开工 战略合作与福特合作开发新一代汽车用超轻量锂离子电池, 与阳光电源成立合资公司 市场开拓成为宝马 i3 的动力电池供应商, 先后为意 美 日等多家企业提供储能产品 资料整理 : 赛迪智库, LG Chem LG Chem 是 LG 集团最重要的支柱产业之一, 目前主要以基础材料 信息 & 电子材料 锂离子电池三大业务为主 1999 年正式进入锂离子电池领域, 到 2013 年超过松下成为全球第二大锂离子电池生产企业 其锂电业务以小型电池为主, 近两年动力电池和储能电池尤其是动力电池发展十分迅猛 截止至 2014 年 12 月 30 日,LG Chem 在韩国证券交易所的收盘价为 韩元 / 股, 其市值约为 13.4 万亿韩元 ( 约合 762 亿元人民币 ), 与 2013 年同期基本相当 23

32 表 年 LG Chem 锂离子电池业务大事记 事件性质产品研发投资布局战略合作 主要内容开发基于 锂离子电池袋 (lithium-ion pouch cells) 技术的新型车载电池组, 研发续航 322 公里以上的第二代动力电池 美国动力电池工厂正式投产并向通用供应沃蓝达电池组 在中国南京总投资 35 亿美元动力电池生产基地开工建设 与意法半导体开展电池成组技术研究, 同雷诺合作研发动力电池 LG Chem 宣布将陶瓷复合隔膜技术授权给日本 Ube Maxell 市场开拓雪佛兰 奥迪 上汽和观致等成为其动力电池的新客户 LG Chem 起诉 SK Innovation 无机物隔膜技术侵犯其隔膜专利案最终败诉专利诉讼 Celgard 以 LG Chem 侵犯其隔膜专利为由, 对 LG Chem 和 LG Chem 美国法人提起诉讼资料整理 : 赛迪智库, 松下集团 从上世纪末松下集团就投身于锂离子电池领域, 在 2009 年并购三洋电机后成为全球最大的锂离子电池生产企业, 后被韩国三星 SDI 和 LG Chem 超越, 锂离子电池业务收入在松下集团中的占比不到 5% 截止至 2014 年 12 月 31 日, 松下集团在日本东京股票交易市场的收盘价为 1177 日元 / 股, 其市值约为 2.9 万亿日元 ( 约合 1500 亿人民币 ), 基本与 2013 年持平 表 年松下集团锂离子电池业务大事记 事件性质 主要内容 产品研发松下集团开发出直径为 3.5mm 长度为 1cm 的针形锂离子电池 投资布局 战略合作 参与投资特斯拉超级电池工厂, 投资金额达数亿美元 投资 120 亿日元扩大环保车使用的车载锂电池 松下与印度 Minda 合资生产车用电池 松下携手 Polypore 研发车用锂电隔膜 资料整理 : 赛迪智库,

33 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) ( 三 ) 国内主要企业发展状况 1. 比亚迪 比亚迪股份有限公司成立于 1995 年, 最早以手机电池业务起家, 是我国进入锂离子电池领域的企业之一, 已经成为我国锂离子电池行业的领域企业, 在消费型电池和动力型电池方面均具有较强的市场竞争力 利用锂离子电池产业优势, 比亚迪已经打造出新能源汽车全产业链 2014 年 12 月 31 日, 比亚迪在香港证券交易所的收盘价为 港元 / 股, 在深圳证券交易所得收盘价为 元 / 股, 其市值约为 817 亿元 表 年比亚迪锂离子电池业务大事记 事件性质 主要内容 股市融资通过配售 H 股, 募集资金 42 亿港元 ( 约合 33 亿元 ) 比亚迪铁电池基地正式落户深圳坑梓工业园, 该项目建成后, 将形成年产铁电 投资布局 池 8GWh 的总生产规模 在巴西投资 4 亿美元建设新能源汽车生产基地 ( 括锂离子动力电池生产线 ) 技术研发重点开发新型动力锂电池 (LiMnxFe1-xPO4/C), 同时着手研究三元材料 (NCM) 资料整理 : 赛迪智库, 天津力神 天津力神是一家拥有自主知识产权核心技术, 专业从事锂离子蓄电池技术研发 生产和经营的股份制高新技术企业, 目前已具近 4 亿只电池的年生产能力, 产品包括圆型 方型 聚合物和塑料软包装 动力电池四大系列几百个型号 天津力神以自主知识产权和创新机制为依托, 在短短几年时间里迅猛发展, 跻身世界锂电行业前列 2014 年以来, 天津力神抓住国家大力推广新能源汽车的契机, 以投资换市场, 先后在多地布局生产基地, 积极扩大锂离子动力电池生产规模 25

34 表 年天津力神大事记 事件性质 主要内容 天津力神在青岛投资 30 亿元建设的力神动力锂离子电池项目开工 计划投资 40 亿元的天津力神华东基地在苏州举办开工仪式 投资布局 总投资 20 亿元年产 4 亿安时动力锂电池和储能锂电池项目落户杭州 计划在武汉市江夏区投资 60 亿元, 建设动力锂电池生产基地 四川长虹与天津力神共同投资 20 亿建设动力电池项目 天津力神参与投资国联汽车动力电池研究院 天津力神对公司组织结构 中高层干部进行了人事调整, 首席科学家史杭博士人事调整代行研究院院长职责 资料整理 : 赛迪智库, 国轩高科 国轩高科成立于 2006 年, 是国内唯一一家纯粹的锂离子动力电池生产企业主要产品为磷酸铁锂材料 电芯 动力电池组 BMS 系统及储能型电池组, 在新能源汽车 电动自行车 风光互补路灯 大型储能基站等战略性新兴产业领域得到广泛应用 随着电动汽车市场快速增长, 专注于动力电池的国轩高科业绩也开始突飞猛进, 已经成为国内前三的动力电池企业 2010 年至 2014 年, 国轩高科累计销售动力电池组逾 9 亿瓦时, 出货量位居全国首位, 位列全球第四 表 年国轩高科大事记 事件性质 主要内容 股市融资国轩高科成功借壳东源电器上市 投资布局在武汉兴建动力锂电池生产及研发项目, 总投资 30 亿元 技术研发国轩高科在美国成立美国硅谷研究院 战略合作 国轩高科还联合多家单位发起成立了合肥市新能源汽车产业技术创新战略联盟 分别与陶氏化学公司 安逸达电解液技术有限公司签订战略合作协议 资料整理 : 赛迪智库,

35 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 六 产业投融资 ( 一 ) 国外投融资 : 扩大产能在电动汽车产量快速增长的带动下,2014 年全球锂离子电池行业投融资行为十分活跃, 主要企业积极投身其中, 各大汽车厂商纷纷参与, 投资规模明显扩大 表 年投资规模在 1 亿美元以上的锂离子电池项目 序号参与企业投资规模资金来源项目建设情况建设地点 1 特斯拉 松下 50 亿美元 股市融资 自有资金 2 LG Chem 35 亿美元 自有资金 3 三星 SDI 6 亿美元 自有资金 4 波士顿电池 5 亿美元 自有资金 5 锂科科技 3.4 亿美元 自有资金 6 巴斯夫 户田工业 2 亿美元 自有资金 SK 7 Innovation 1.6 亿美元 自有资金 北汽集团等 8 戴姆勒 1 亿美元 自有资金 2015 年开工,2017 年投产, 美国 2020 年达到 50 万组产能 年产 6000 万只电池芯和 40 中国万组电池组,2016 年量产 一期建设一条电池生产线, 2015 年量产 二期建设若干中国条生产线,2020 年量产, 月产能达到 360 万只电池芯 建设总产能达到 8GWh 的电中国动汽车用动力电池项目分期建设高分子聚合物电芯中国及电池组生产项目 新建正极材料年产能约 1.8 日本万吨 第一条生产线 2014 年试投 产, 将建设国内第一条全自中国动的模组生产线和半自动的电池包装配线 计划未来几年投资约 1 亿欧元, 扩大其电池生产子公司欧洲 Deutsche ACCUmotive 产能 资料整理 : 赛迪智库,

36 1. 动力电池占据主导地位 锂离子动力电池是当前投资热点,8 大项目中有 7 个是为了扩大动力电池产能, 投资规模总和超过 100 亿美元, 这也符合当前锂离子电池产业发展趋势 随着消费电子产品增速日趋缓慢, 而电动汽车在各国的大力推动下发展势头迅猛, 各大企业纷纷开始转变发展重心, 大力布局动力电池, 以期在未来能够抢占动力电池一席之地 2. 中国成为重点布局区域 全球锂离子电池产业重心进一步向中国转移,2014 年中国锂离子电池产量占全球的 75%, 同时关键配套材料的供应能力显著增强, 中国已经形成了完善的锂离子电池产业体系, 中国正在大力推广电动汽车, 庞大的消费市场使得中国对各大企业的吸引力更加凸显, 已然成为各大企业的布局重点 在 8 大项目中,5 个选择在中国布局, 也充分说明了这一点 3. 上下游合作力度加大 2014 年锂离子电池产品价格进一步下滑, 行业竞争态势逐步加剧, 各大企业为了抢占动力电池竞争领先地位, 加大上下游合作力度, 积极开展技术联合攻关, 如松下携手 Polypore 研发车用锂电隔膜 LG Chem 向日本 Ube Maxell 开放动力电池隔膜技术授权 博世与汤浅及三菱共同开发下一代锂电池等 同时, 汽车生产企业在开发新型电动汽车的同时, 开始重视动力电池的研发, 积极与电池生产企业合作, 如福特与三星 雷诺与 LG Chem SK Innovation 与北京汽车集团等 28

37 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 4. 企业自有资金投入为主 在 8 大投资项目中, 除了波士顿电池 台湾锂科科技外, 其他参与企业基本上为上市公司, 但这些上市公司在此次投资项目中基本上都是采用自有资金, 除了特斯拉之外 原因在于, 与这些上市公司的规模和现金流相比, 此次投资项目的投资力度并不大, 自有资金完全可以满足需求 LG Chem 此次投资规模较大, 但由于吸纳了一部分中国资本, 同时是分期投资, 自有资金完全可以承担 特斯拉尽管近两年发展很快, 公司规模及市值也在飞速增长, 但仍然处于亏损状态, 自有资金难以支持 50 亿美元的投资 5. 典型并购回顾 (1) 三星 SDI 与韩国第一毛织合并 2014 年 7 月, 三星 SDI 正式与韩国第一毛织合并, 三星 SDI 发行新股, 按照以 1 比 的比例交换韩国第一毛织的股份, 合并后公司仍成为三星 SDI, 年销售额将高达 10 万亿韩元 ( 约合 580 亿元人民币 ), 公司资产将高达 15 万亿韩元, 总市值达 10 万亿韩元 三星 SDI 是三星电子的子公司, 主要业务是锂离子电池和平板显示 韩国第一毛织则韩国三星集团三个母公司之一, 主要业务为工程塑料 电子信息材料等, 为三星 SDI 提供电解液 正极材料等配套材料 此次合并是三星电子推动三星集团整合的重大策略, 为此三星电子还分布收购了这两家企业的部分股票, 以保证在两家企业合并后的第一股东位置 此次合并完成后, 三星 SDI 将形成锂离子电池产业垂直一体化经营模式, 有利于整合资源, 进一步提升锂离子电池产业的核心竞争力, 加快向动力电池进军 29

38 解读 : 业界对于三星 SDI 的此次整合并没有给予太多关注, 虽然整合可以在一定程度上提升三星 SDI 在锂离子电池上的竞争力, 但能否提升三星 SDI 动力电池水平还是一个未知数, 尤其是整合两家公司资源还需要耗费不短时间 而三星 SDI 在消费型锂离子电池领域预警处于全球领先, 并且领先优势较为明显, 稍许提升对其以及对竞争对手影响都不大 (2) 巴斯夫加强锂电池材料布局 2013 年以来, 为了进一步巩固其在电池材料方面的技术基础, 巴斯夫已经进行了一系列的收购行动, 包括收购美国 Ovonic Battery 公司 诺莱特科技公司 默克光电的电解质业务以及美国 Sino Power 公司锂硫电池生产商股权 此外, 巴斯夫集团还与 LiFePO4+C 公司签署了专利许可协议, 获得了该公司磷酸铁锂电池材料的全球生产与销售权 此外, 巴斯夫还获得了镍钴锰技术的全球领导者, 阿尔贡国家实验室关于镍钴锰材料生产和销售的授权 2014 年 5 月, 巴斯夫宣布商用磷酸铁锂正极材料在德国魏玛正式投产, 年产能达到了 3000 吨 另外, 巴斯夫联合户田设锂电正极材料合资公司, 预计年产能 1.8 万吨 同时, 巴斯夫位于日本尼崎市 (Amagasaki) 的研发实验室与设备技术新中心正式落成, 将专注于电池材料的研发 通过这些项目, 巴斯夫将建立完善的电池材料产品线, 以实现成为全球领先单体电池 / 电池组功能材料及零部件供应商的长期目标 解读 : 巴斯夫采取如此大动作, 在于其看到了锂离子电池尤其是动力电池市场在快速扩大, 对于电池材料的需求将快速增长 作为化工巨头, 巴斯夫在材料领域的优势十分明显, 此次大举进军锂离子电池材料行业, 预计将对全球锂离子电池材料市场格局造成一定影响, 尤其是日本企业, 将面临更大的竞争压力 30

39 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) ( 二 ) 国内投融资 : 跟风而上 2014 年, 在电动汽车产量井喷式增长的带动下以及各方关注和炒作下, 国内锂离子电池投资热情迸发, 不管是行业内的龙头企业 上市公司还是中小企业, 亦或者是行业外的企业, 大家纷纷采取投资建厂 兼并购等多种方式, 投身于锂离子电池产业发展大潮中 表 年投资规模在 1 亿美元以上的锂离子电池项目 序号发起企业投融资规模主要动作资金来源 从 2013 年下半年到目前, 力神在青岛 1 天津力神 150 亿元 2 深圳比克 110 亿元 3 杉杉股份 30 亿元 苏州 武汉 杭州四地投资动力电池项目, 设计产能近 20 亿 Ah 从 2013 年下半年以来, 比克分别在大连 郑州 成都投资动力电池及新能源汽车项目 建设万吨级高能量密度锂电正极材料生产销售基地, 项目完全建成后年产锂离子电池正极材料 10 万吨, 远期规划锂电正极材料产能 100 万吨 未披露 未披露 股市融资 4 天津巴莫 30 亿元计划在眉山建设锂电池材料生产基地 未披露 5 国轩高科 30 亿元 6 比亚迪 亿元 7 中港新能源 25 亿元 项目分两期建设, 投产后将年产 2000 辆新能源大巴和 5 万辆小车的动力电池 拟将现有动力电池产能扩大至 10-15GWh 项目建成后具有年产 7 亿安时电池 7000 吨磷酸铁锂正极材料 3000 吨石墨负极材料的生产能力 股市融资 股市融资 未披露 8 万向集团约 24 亿元先后收购美国 A123 和菲斯科自有资金 9 深圳金橙 12 亿元 项目达产达标后, 将形成日产 200 兆安时 锂电池项目生产能力 未披露 31

40 序号发起企业投融资规模主要动作资金来源 一期投资约 2.55 亿元, 年生产磷酸铁锂 10 陕西有色 约 9 亿元 11 中国宝安 7 亿元 12 金瑞科技 约 7 亿元 13 洪桥集团 6.4 亿元 14 亿纬锂能 6 亿元 15 多氟多 6 亿元 16 东莞天丰 6 亿元 17 江西睿华 5 亿元 18 众和股份 约 5 亿元 19 猛狮科技 约 5 亿元 20 道明光学 4.5 亿元 21 赣锋锂业 4 亿元 22 乐凯胶片 4 亿元 23 天赐材料 2.7 亿元 动力电池约 15 万 KWh; 二期和三期共投入约 6 亿元, 年生产磷酸铁锂动力电池约 60 万 KWh 拟向贝瑞特股东发行 万股收购 32.15% 股份 建设金驰材料年产 1 万吨电池正极材料生产基地项目和金瑞科技年产 7000 吨锂离子动力电池多元正极材料项目 收购凯荣投资 90.68% 股份连股东贷款, 发力锂电池业务 建设年产 6720 万支高性能锂离子电池的国际一流自动化生产线 建设年产 3 亿 Ah 能量型动力锂离子电池项目 分两期建设, 项目建成后年可产锂 ( 离子 ) 电池电解液 2 万吨 总建筑面积 6 万平方米以上的新能源电池材料项目 增持深圳天骄和闽锋锂业, 收购天津巴莫 18.9% 股权 建设年产 1 亿只电动车用圆柱形锂离子电池项目 用于投入年产 3000 万平方米功能性薄膜生产线建设项目, 其中包括年产 1500 万平方米的锂电池软包装膜生产线 收购国内规模较大的聚合物锂离子电池企业美拜电子 建设高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目 锂电隔膜涂布生产线一期项目 锂电隔膜涂布生产线二期项目 用于收购锂电池电解液产销商东莞凯欣 100% 股权, 建设 6000t/a 液体六氟磷酸锂项目 未披露股市融资股市融资股市融资股市融资股市融资未披露未披露股市融资自有资金股市融资股市融资 + 自有资金股市融资股市融资 32

41 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 序号 发起企业 投融资规模 主要动作 资金来源 24 欣旺达 1.6 亿元 收购东莞锂威, 拓展聚合物电芯业务 自有资金 25 鑫科材料 1.2 亿元 收购天津力神部分股权 自有资金 资料整理 : 赛迪智库, 投融资力度显著增强 2013 年下半年, 随着 关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知 千呼万唤始出来, 我国锂离子电池产业投资力度开始增强 进入 2014 年后, 投资力度不断没有减弱, 反而进一步增长 仅表 16 中所列的 25 个企业, 预期投资总额就接近 500 亿元, 预计全行业投资金额将超过千亿元, 超过了 2012 年与 2013 年的总和 但随着市场竞争进一步激烈, 部分企业如天津力神 深圳比克 杉杉股份 天津巴莫 国轩高科等能否筹集足够资金持续投入还有待验证 2. 骨干企业积极扩大规模 在激励政策的推动下, 国内新能源汽车局面迅速打开, 对于动力电池的需求急剧增长, 我国锂离子电池行业骨干企业纷纷开始扩大产能 位居国内锂离子动力电池前三的比亚迪 国轩高科 天津力神在 2014 年都在积极扩大产能, 多地布局, 而多氟多 猛狮科技等企业也在加紧上马新的动力电池生产线 与此同时, 配套企业也不甘落后, 正极材料骨干企业杉杉股份和天津巴莫 负极材料龙头企业中国宝安 电解液龙头企业天赐材料和江苏国泰均准备或已经开始投资建设新的生产基地 3. 其他领域企业加快布局锂电 2014 年在锂电投资热潮的带动下, 不仅锂电行业骨干企业在努 力扩大生产规模, 其他领域的企业也开始跟风而上, 加快布局锂电, 试图在锂离子电池这场饕餮盛宴中分得一杯羹 主要原因还在于 : 一 33

42 是随着我国经济步入发展新常态, 部分行业利润率加速下滑, 不少企业在谋划转型升级的同时, 还在积极布局其他领域, 向多元化发展 二是当前锂电行业的利润率较高, 而隔膜 电解质盐等关键配套材料的利润率超过了 30%, 对于一些企业来说, 吸引力非常大 4. 股市融资成为资金主要来源 25 家主要企业中, 上市公司就有 18 家, 其中 13 家上市公司采用了通过非公开或者公开增发股票的方式获得项目投资资金, 只有 3 家采用自有资金, 还有一家同时采取这两种方式 积极通过股市融资, 一方面说明我国锂电行业企业资本运作能力不断提高, 但同时也体现出我国企业规模偏小 资金储备不足的弱点 表 16 所列企业中,2014 年锂电相关业务营收超过 10 亿元的不到 5 家, 占比不足 30% 5. 典型并购回顾 (1) 万向先后收购美国的 A123 和菲斯科 2013 年万向集团击败美国江森自控和日本 NEC 联合竞标, 出资 2.6 亿美元收购了破产重整的美国 A123 系统公司除政府及军工业务除外的所有资产 A123 向美国证监会递交了文件, 宣布更名为 B456 系统公司 A123 是美国一家专业开发和生产锂离子电池和能量存储系统的公司, 其提供的锂离子电池以寿命长 高能量密度 高功率 安全性能卓越闻名, 主要应用于动力市场和储能市场 2014 年万向集团击败退李泽楷旗下混合动力技术控股有限公司, 出资约 1.5 亿美元收购了破产重组的 Fisker Fisker 是美国豪华混合动力汽车制造商, 其动力电池就是由 A123 供应 万向先后脚把 A123 和 Fisker 收入囊中, 已经建立起一条完整的电动汽车产业链 34

43 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 万向集团早就开始研发电动汽车, 在大功率高能量聚合物锂离子动力电池 一体化电机及其驱动控制系统 整车电子控制系统 汽车工程集成技术以及试制平台等方面取得了显著的成果 由于没有整车资质, 万向集团在国内 主要提供零部件 此次收购完成后, 万向集团真正可以放开手脚在新能源汽车市场一展风采 或者说, 万向集团在新能源汽车领域的战略, 是先在汽车电动化水平最高的美国占据高地, 然后将产品和生产线辐射到全球 解读 : 此次收购完成后, 万向集团正式进入新能源汽车市场, 对于踌躇满志的万向集团来说, 这是一个可以实现集团跨越式发展的重大机遇 但真实而言, 这也是对万向集团的一大挑战 A123 和 Fisker 都是美国本土企业, 同时还有很深的合作关系, 最终都没有能够在美国新能源汽车市场中存活下来, 万向集团能否做到还存在疑问, 其生产的电动汽车能否受到美国消费者的欢迎也还是是一个未知数 如果万向集团想以美国为跳板进入国内市场, 高额的进口关税将是万向集团生产的电动汽车进军国内市场遇到的头号问题 (2) 天赐材料收购东莞市凯欣全部股权上市公司天赐材料发布公告, 公司拟以不低于 元 / 股的价格向不超过 10 名特定对象发行不超过 818 万股股份, 募集资金总额不超过 2.65 亿元 募集资金除发行费用后用于 2 个项目, 即以不超过 2 亿元 ( 含 2 亿元 ) 向收购其持有的东莞凯欣 100% 股权 天赐材料主营业务为有机硅 日化材料和电解液 东莞市凯欣电池材料有限公司主营业务为电解液, 主要客户是 ATL 2013 年国内电解液市场产值排名中, 天赐材料和东莞凯欣分列第 4 和第 8 通过收购, 天赐材料不仅提升了国内电解液市场占比, 还通过东莞凯欣进入 ATL 供应链, 跻身国内一流电解液供应商行列 35

44 解读 : 对于天赐材料来说, 此次收购是一举多得的事情, 既壮大了自己, 还进入 ATL 供应链, 同时还会对竞争对手造成压力 收购完成后, 天赐材料的实力将大大增强, 成为国内电解液三大巨头之一 从行业发展角度讲, 这样的并购有利于提升产业集中度, 提高骨干企业的核心竞争力, 有利于骨干企业更好地参与国际竞争, 缓解当前市场 散 小 弱 的形式, 需要支持和鼓励 36

45 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 七 政策环境 ( 一 ) 主要国家和地区政策 年, 在美国的带动下, 全球主要国家和地区纷纷出台激励措施, 大力推广电动汽车, 加大动力电池的研发和产业化支持力度, 尤其是美国涌现了一批锂离子动力电池和电动汽车生产企业 但由于动力电池性能提升缓慢, 电动汽车产销量严重低于预期, 美国等国家当初制定的 2015 年推广目标难以实现, 部分企业破产重整 近两年来, 全球主要国家和地区也开始总结电动汽车产业发展经验和教训, 调整产业发展步伐, 基本未出台相关激励政策,2014 年仅韩国宣布要出台电动汽车发展规划, 重点研发大容量锂离子电池 表 年主要国家和地区出台锂离子电池产业支持政策 时间 地区 / 国家 政策名称 相关内容 第一阶段, 韩国政府计划截至 2020 年量产一次 韩国 实现电动车量产 中长期发展规划 充电可行驶 300 公里 价格为 2000 万至 3000 万韩元 ( 约合人民币 11 万至 17 万元 ) 的电动车 在完成第一阶段工作后, 韩国政府计划展开第二阶段工作, 研发出续航能力达 500 公里的电池 资料整理 : 赛迪智库, 在韩国拟出台的 实现电动车量产中长期发展规划, 尽管最终是为了研制续航历程长 价格低的电动汽车 ( 如表所示 ), 但其核心还在于研发大容量 低成本的锂离子动力电池, 以解决当前制约电动汽车发展的瓶颈问题 续航里程短 价格昂贵 点评 : 目前, 汽车产业的发展重心开始向电动汽车转移, 而由于价格 历程等因素, 电动汽车在韩国并未收到消费者的青睐, 汽车厂商也不愿意投入大量经费研发, 韩国电动汽车发展缓慢 为此, 韩国政府出台这一规划, 通过本土汽车厂商和电池企业的联合攻关, 以期 37

46 能够在未来电动汽车市场占有一席之地 从锂离子电池产业看, 韩国已经在消费型锂离子电池市场所占份额位居全球第一, 在动力电池方面也有所建树 (LG Chem 和三星 SDI 都在提供动力电池 ), 两大企业也在加强动力电池方面研究, 该规划对于韩国锂离子动力电池促进作用有限 ( 二 ) 我国及地方产业政策 2014 年, 我国新能源汽车政策出现 井喷 在国务院出台了 国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见 ( 国办发 号 ) 之后, 相关部委以及各地方政府积极出台落实措施, 大大加速了我国新能源汽车的推广 但从政策具体内容看, 对于锂离子动力电池研发及产业化的支持力度非常有限 表 年国家及部分地方新能源汽车推广政策总览 序号时间部委 / 地方文件名称相关内容 国务院办公厅 国务院办公厅 财政部 税务 总局 工业和 信息化部 国务院办公厅关 意见 明确, 要以纯电驱动为新能于加快新能源汽源汽车发展的主要战略取向 意见 车推广应用的指提出四条基本原则 意见 就七个导意见方面提出了 28 条具体政策措施 计划 明确了 2020 年我国能源发国务院办公厅关展的总体目标 战略方针和重点任于印发能源发展务, 部署推动能源创新发展 安全发战略行动计划展 科学发展 同时, 要求加快发展 ( 年 ) 纯电动汽车 混合动力汽车和船舶 的通知天然气汽车和船舶, 扩大交通燃油替代规模 公告 指出, 自 2014 年 9 月 1 日关于免征新能源至 2017 年 12 月 31 日, 对购置在 免汽车车辆购置税征车辆购置税的新能源汽车车型目的公告录 内的新能源汽车免征车辆购置税 38

47 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 序号时间部委 / 地方文件名称相关内容 通知 明确, 对经营性集中式充换 电设施用电实行价格优惠, 执行大工 发展改革委 关于电动汽车用 电价格政策有关 问题的通知 业电价, 并且 2020 年前免收基本电费 居民家庭住宅 住宅小区等充电设施用电, 执行居民电价 电动汽车充换电设施用电执行峰谷分时电价政策, 鼓励用户降低充电成本 国家机关事务 方案 明确了政府机关和公共机构 管理局 财政部 科技部 工业和信息化部和发展改革 政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案 公务用车 新能源化 的时间表及路线图 指出至 2016 年, 中央国家机关以及纳入新能源汽车推广应用城市的政府机关和公共机构, 购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比 委 例不低于 30%, 以后逐年提高 财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委 关于支持沈阳 长春等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知 通知 中明确提出, 支持沈阳 长春等 12 个城市或区域 ( 具体名单见附件 ) 开展新能源汽车推广应用工作 通知 中将纯电动乘用车 插电式 财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委 关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知 混合动力 ( 含增程式 ) 乘用车 纯电动专用车 燃料电池汽车的补贴标准进行了调整 新的补贴标准为 : 上述车型 2014 和 2015 年度的补助标准将在 2013 年标准基础上下降 5% 和 10%, 从 2014 年 1 月 1 日起开始执行 工业和信息化 京津冀公交等公 方案 中提出:2014 年至 2015 年, 在京津冀地区公共交通服务领域共 部 发展改革委 科技部等 共服务领域新能源汽车推广工作 推广 辆新能源汽车, 到 2015 年底, 京津冀地区公交车中新能源汽 七部委 方案 车比例不低于 16%, 京 津出租车中新能源汽车比例不低于 5% 39

48 序号时间部委 / 地方文件名称相关内容 方案 提出要大力推广新能源汽 发展改革委 环保部 财政部 交通运输部 质检总局等 12 部委 财政部 科技 部 工业和信 息化部 发展 改革委 国家电网 工业和信息化 部 加强 车 油 路 统筹, 加快推进机动车污染综合防治方案关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知关于做好电动汽车充换电设施用电报装服务工作的意见汽车动力蓄电池行业规范条件 ( 征求意见稿 ) 车 2015 年起, 新能源汽车推广应用城市公共服务领域新增或更新车辆中的新能源汽车比例不低于 30%; 2014 至 2016 年, 中央国家机关以及新能源汽车推广应用城市的政府机关及公共机构购买的新能源汽车占当年配备更新汽车总量的比例不低于 30%, 以后逐年扩大规模 根据 通知, 将来只要获得上述四部委批复备案的 成效突出且不存在地方保护的新能源汽车推广城市或城市群 ; 其他尚未备案但推广效果较好的城市或城市群, 按程序报经四部委备案后, 均可获得相应的财政补贴奖励 意见 提出支持社会资本参与慢充 快充等各类电动汽车充换电设施市场, 并指出将为电动汽车用户报装充电桩开辟多种渠道, 提供营业厅 电话 网站等多种受理方式 规范 对企业产业提出明确要求: 锂离子动力蓄电池单体生产企业, 年产能不低于 2 亿瓦时 ; 系统生产企业年产能不低于 套或 2 亿瓦时 40

49 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 序号 时间 部委 / 地方 文件名称 相关内容 规范 提出, 企业应满足以下规模 要求 : 电池年产能不低于 1 亿瓦时 ; 正极材料年产能不低于 2000 吨 ; 负 极材料年产能不低于 2000 吨 ; 隔膜 工业和信息化 部 北京市 上海市 天津市 广东省 锂离子电池行业规范条件 ( 征求意见稿 ) 北京电动汽车推广应用行动计划 ( 年 ) 上海市鼓励购买和使用新能源汽车暂行办法关于促进天津市新能源汽车推广应用若干政策关于加快推进珠江三角洲地区新能源汽车推广应用的实施意见 年产能不低于 2000 万平方米 ; 电解液年产能不低于 2000 吨, 电解质产能不低于 500 吨 企业申报时上一年实际产量不低于实际产能的 50% 规范 同时还对产品质量 企业工艺 装备及相关配套设施等方面提出明确要求 行动计划 确定了公交 出租 电动汽车分时租赁 末端物流 公务领域 环卫车 私人领域 充电设施建设 政策等 9 个方面的重点任务 办法 规定, 对消费者购买新能源汽车, 在中央财政补助基础上, 根据本市新能源汽车登记车型目录有关信息和本市确定的补助标准 ; 对直接或组织员工一次性购买新能源汽车超过 10 辆的法人单位, 本市再给予 2000 元 / 辆的财政补助 ; 对汽车生产厂商, 每回收一套新能源汽车动力电池, 本市给予 1000 元的补助 政策 鼓励支持单位和个人购买和使用新能源汽车 其中, 对于购买新能源汽车的消费者, 本市财政将参照中央财政, 以 1:1 的比例对其进行补贴, 双方的最高补贴额度可达 11.4 万元 意见 指出广东省将在 2015 年前在广州市推广应用 1 万辆新能源车, 整个珠三角地区的新能源车达到 4.5 万辆 41

50 序号时间部委 / 地方文件名称相关内容 江苏省 1. 主要政策解读 江苏省政府关于 加快新能源汽车 推广应用的意见 意见 明确了各地市的推广目标以及财政补贴力度, 同时对充换电设施用电价格给予支持 数据来源 : 赛迪智库, (1) 国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见 ( 国办发 号 ) 为了进一步加快新能源汽车发展和推广应用, 进一步加大政策措施力度, 切实解决新能源汽车推广应用中的突出问题, 国务院办公厅发布了 35 号文, 提出以下 8 个方面的内容 : 一是总体要求包括指导思想和基本原则 指导思想明确指出发展新能源汽车, 必须以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向, 重点发展纯电动汽车 插电式混合动力汽车和燃料电池汽车 并提出四项基本原则 : 坚持创新驱动, 产学研用结合 ; 政府引导, 市场竞争拉动 ; 双管齐下, 公共服务带动 ; 因地制宜, 明确责任主体 二是加快充电设施建设 35 号文制定了充电设施建设和运营 充电标准和服务 用地和用电价格等政策体系, 并要求将充电设施建设纳入城市总体规划, 允许充电设施经营企业可以依法向电动汽车用户收取电费和充电服务费 三是引导企业创新商业模式 35 号文进一步完善了新能源汽车发展的市场竞争机制, 明确进一步放宽市场准入, 明确提出鼓励社会资本进入新能源充电设施建设和运营, 支持社会资本和具有技术创新能力的企业参与新能源汽车科研生产, 通过市场竞争更好地引导新能源汽车发展和推广应用 42

51 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 四是推动公共服务领域率先推广应用 35 号文要求,2014 年至 2016 年, 中央国家机关以及新能源汽车推广应用城市的政府机关及公共机构购买的新能源汽车占当年配备更新车辆总量的比例不低于 30%, 以后要逐年提高 五是进一步完善政策体系 35 号文进一步完善了鼓励新能源汽车消费的财税政策, 要求落实好新能源汽车免征车辆购置税 车船税 消费税等税收优惠政策, 同时要求有关部门抓紧研究确定 年新能源汽车推广应用的财政支持政策, 给企业和消费者稳定的政策预期 六是破除地方保护 35 号文明确要求严格执行全国统一的新能源汽车和充电设施国家标准和行业标准 执行全国统一的新能源汽车推广目录, 各地不得阻碍外地生产的新能源汽车进入本地市场, 不得限制消费者购买某一类新能源汽车 建立统一开发 有序竞争市场环境, 进一步促进汽车企业和充电服务企业的公平竞争, 促进新能源汽车健康可持续发展 七是加强技术创新和产品质量监管 35 号文指出要通过国家科技计划 新能源汽车产业技术创新工程等政策措施, 不断提高新能源汽车技术水平 产品质量和服务能力, 不断完善科技创新和产业创新体系 通过建立行业性技术支撑平台以及市场抽检制度, 完善新能源汽车产品质量保障体系 八是加强组织领导 35 号文要求各有关地方政府要加强组织推动工作, 结合本地实际制订细化支持政策和配套措施, 建立以实际运营车辆为主要指标的考核体系 国务院有关部门要加强对各地区的督促考核, 建立新能源汽车推广应用城市退出机制, 要及时总结成功经验, 全国推广借鉴 要通过媒体宣传 专家解读和舆论监督, 形成有 43

52 利于新能源汽车消费的氛围 解读 :35 号将是未来一段时间内指导我国新能源汽车推广应用的纲领性文件, 各部委以及各地方一系列相关配套措施相继出台, 将有力促进我国电动汽车的推广应用 2014 年已经初见成效, 全年电动汽车产量接近 8.4 万辆, 同比增长 379% 尽管 35 号文没有涉及到锂离子动力电池的相关内容, 但电动汽车产量爆发式增长已经带动锂离子动力电池需求飞速增长, 锂离子电池产业重心开始向动力电池转移 在 35 号文的刺激下, 在未来较长的一段时间内, 我国电动汽车产量还将维持高速增长, 对锂离子动力电池的带动作用十分突出, 但能否实现锂离子动力电池核心技术的突破仍是一个待解的难题 (2) 锂离子电池行业规范条件( 征求意见稿 ) 我国锂离子电池行业在迅速发展 规模不断壮大的同时, 也面临着无序竞争等问题 特别是随着应用领域的扩展, 对企业生产的规范性和电池产品的安全性都有了更高的要求, 亟需加强行业规范管理 工业和信息化部会同有关部门组织起草了 规范条件 规范条件 从产业布局与项目设立 生产规模与工艺技术 产品质量 资源综合利用环境保护 安全管理 卫生和社会责任等方面有针对性地提出了相应的要求 规范条件 提出两个重点方面的要求 生产规模方面 : 电池年产能不低于 1 亿瓦时 ; 正极材料年产能不低于 2000 吨 ; 负极材料年产能不低于 2000 吨 ; 隔膜年产能不低于 2000 万平方米 ; 电解液年产能不低于 2000 吨, 电解质产能不低于 500 吨 企业申报时上一年实际产量不低于实际产能的 50% 产品质量方面 : 分别对消费型 动力型 储能型单体电池和电池组提出了能量密度和循环寿命要求 ; 对钴酸锂 锰酸锂 磷酸铁锂 三元材料等正极材料的比容量 分解温度 循环寿命等指标提出了要 44

53 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 求 ; 对碳 ( 石墨 ) 钛酸锂 硅碳 无定形碳等负极材料提出了比容量 不纯物含量 循环寿命要求 ; 对不同工艺制备的隔膜提出了拉伸强度 热收缩率 穿刺强度 孔隙率 透气度等要求 ; 对电解液 ( 含电解质 ) 的水 氟化氢 金属等杂质提出了要求 解读 : 规范条件 出台的目的是为了发挥政府对于市场的引导作用, 引导我国锂离子电池行业健康发展, 加快我国锂离子电池产业 由大变强 转型升级步伐 规范条件 设置了一定规模门槛, 但门槛高低不平 对于正极材料 负极材料领域可以起到门槛作用, 但消费类锂离子电池的门槛过低 规范条件 只对各类产品总产能设置门槛, 未对提出细分产品产能要求, 给部分企业提供可操作空间 总的来说, 规范条件 的实施在一定程度上会促进锂离子电池行业的兼并重组, 督促各企业提高产品质量, 初步稳定各类产品价格下滑趋势 但要真正实现保障产业健康有序发展, 根治行业根本性问题, 规范条件 还难以做到 2. 国家项目 : 着重突出动力电池 2014 年, 国家科技项目课题设置 支持重点开始突出锂离子动力电池 2015 年国家 三大 科学计划指南中,973 计划和国家科技支撑计划分别从不同角度为锂离子动力电池设置了研究课题 而在 2014 年列入国家火炬计划 9 个锂离子电池项目中,7 个直接与锂离子动力电池相关 8 个进入国家重点新产品计划的锂离子电池相关产品中有 3 个和锂离子动力电池有关 45

54 表 年度列入国家火炬计划的锂离子电池相关项目 序号项目名称申报企业 1 天津高新区动力电池和储能技术 创新型产业集群 天津滨海高新技术产业 开发区管理委员会 2 高安全性复合隔膜产业化及共性技术研究 天津东皋膜技术有限公司 3 高能量密度动力电池产业化及共性技术研究 比克国际 ( 天津 ) 有限公司 4 六氟磷酸锂 江苏九九久科技股份有限公司 5 高性能通信用磷酸铁锂电池组产业化项目 浙江超威创元实业有限公司 6 智能型电动自行车用锂电池管理系统 卧龙电气集团股份有限公司 7 高倍率长寿命动力锂离子电池用改性人造石墨 湖州创亚动力电池材料有限公司 8 动力电池用新型复合超细玻璃纤维隔板产业化 浙江畅通科技有限公司 9 高倍率锂离子动力电池负极材料的产业化 深圳市斯诺实业发展有限公司资料整理 : 赛迪智库, 表 年度列入国家重点新产品计划的锂离子电池相关产品 序号 产品名称 申报企业 1 100Ah 高能量锂离子储能电池 高平唐一新能源科技有限公司 2 128KWh 储能锂离子蓄电池组 江苏海四达电源股份有限公司 3 电动汽车用磷酸铁锂电池 浙江超威创元实业有限公司 4 高精度锂电池保护芯片用 SIP 系统 浙江红果微电子有限公司 5 硅碳复合负极材料 湛江市聚鑫新能源有限公司 6 新型纳米导电材料石墨烯 /BTR-GN 深圳市贝特瑞纳米科技有限公司 7 高电压型氧化钴锂 天津巴莫科技股份有限公司 8 废电池循环再造镍钴锰酸锂 广东邦普循环科技股份有限公司资料整理 : 赛迪智库,

55 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 八 主要问题 ( 一 ) 动力电池性能不足尽管世界各国普遍高度重视电动汽车产业, 大力扶持产业发展, 然而消费市场对此反应冷淡 2014 年全球电动汽车产量将突破 40 万辆, 同比增长超过 70%, 远远超过了同期全球汽车产量的增速, 但电动汽车占全球汽车产量的比重仍然只有 0.5%, 远远低于期望目标 其中, 最为关键的原因就在于动力电池性能不足, 主要表现为 : 锂离子动力电池比能量偏低, 影响了电动汽车的续航里程 当前锂离子动力锂电的比能量基本上在 180Wh/kg 以下, 价格高于 300 美元 /KWh, 还没有到达美国先进蓄电池协会 (USABC) 在 2005 年公布的电动汽车动力电池性能指标 锂离子动力电池比能量偏低使得电动汽车的续航里程普遍低于 300 公里, 个别车型的续航里程突破 400 公里, 但与当前燃油汽车的主流行驶里程 500 公里相比还有一定差距 锂离子动力电池充电速度慢, 制约了电动汽车的便捷使用 正常速度下, 电动汽车的动力锂电完全充满需要 4 到 8 个小时 采用快速充电的话, 可以在 1 到 2 小时内充满, 但会影响到动力锂电的性能及寿命 已有实验证明, 如果一直采用快速充电, 动力锂电的寿命会骤减至原来的三分之一, 且电池性能会显著下滑, 安全事故发生概率大大增加 燃油汽车则不存在这样的问题, 加油时间不超过 5 分钟, 安全性和稳定性都能够保证 ( 二 ) 产能过剩危机显现电动汽车市场前景看好, 动力锂电再次成为投资热点, 不仅锂离子电池行业龙头企业加大投资力度, 其他行业企业也开始进入, 新一 47

56 轮动力锂电投资过热势头正在显现, 产能过剩危机开始凸显 2014 年全球锂离子电池产业投资规模迅猛扩大, 尤其是锂离子动力电池,2014 年投资金额接近千亿元, 尽管是分期投资, 但从投资情况看, 仅 2015 年新增产能预计将超过 15GW, 而 2015 年全球电动汽车新增产量预计为 21 万辆, 动力电池新增需求接近 5GW, 远远低于动力电池新增产能 就我国而言,2014 年我国锂离子动力电池实际需求接近 3GW, 而有效产能超过了 5GW, 供给能力远超实际需求 从 2013 年下半年到 2014 年年底, 锂离子动力电池投资金额高达 600 亿元以上 ( 含国外企业在中国的投资 ), 预计 2015 年锂离子动力电池新增产能超过 10GW, 加上已有产能, 2015 年锂离子动力电池有效产能将达到了 15GWh 以上, 而 2015 年我国电动汽车产量有望突破 20 万辆, 加上锂离子电池在电动自行车的渗透率持续提升, 锂离子动力电池需求将达到 8GWh, 过剩产能不但没有缩小, 反而从 2014 年的 2GWh 扩大至 2015 年的 7GWh 我国动力锂电供需失衡情况在市场快速扩大情况下并未得到好转, 反而进一步恶化 ( 三 ) 行业三角债风险加大对于我国大部分企业来说,2014 年是艰难的一年 作为锂离子电池主要应用市场的消费类产品增长缓慢, 导致锂离子电池行业竞争更加激烈, 加上产品价格持续下降, 为了保障现金流, 上下游企业之间的应收账款在不断拉长, 相互拖欠账款的现象较为严重, 资金链断裂风险加大, 行业三角债危机加重 从各家上市公司的财报看, 营收账款或者应付账款出现了不同程度的增加 正极材料方面, 当升科技 2014 年前三季度应收账款达到了 2.1 亿元, 同比 2013 年年底增长了 34%; 电解液方面, 天赐材料 48

57 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 2014 年前三季度应收账款增加至 2.0 亿元, 比 2013 年年底增长了 43%; 锂离子电芯方面, 亿纬锂能 2014 年前三季度前三季度应收账款增加至 3.3 亿元, 比 2013 年年底增长了 6.4%, 应付账款增加至 2.0 亿元, 比 2013 年年底增长了 85%; 电池模组方面, 欣旺达 2014 年前三季度应付账款达到 9.4 亿元, 比 2013 年年底增长了 47% 受此影响,2014 年锂离子行业破产企业数量明显增多, 包括海霸 今明阳 瀚林达 博力讯 世能 江苏力天等在内, 超过 30 家的锂离子电池企业破产 倒闭 其中, 海霸在 2013 年还位居我国锂离子电池行业营业收入的第七位 随着 马太效应 进一步显现, 强者恒强形势将更加明显, 全球锂离子电池集中度将随之提高, 加上锂离子电池产品价格持续下滑, 我国企业面临更大的生存压力, 资金链断裂风险向全行业蔓延 一旦更多企业资金链断裂, 出现停产 倒闭, 极有可能会造成多诺米骨牌效应, 引发全行业企业倒闭风潮, 造成严重社会问题与恶劣政治影响 49

58 九 2015 年锂离子电池产业发展展望 ( 一 ) 总体发展展望 1. 全球 : 增速稳中有升 展望 2015 年, 全球经济仍将延续疲软态势, 消费电子产品将继续在高基数上保持低速增长, 考虑到单体电池容量不断提升以及产品价格降幅有限因素, 消费型锂离子电池市场规模增幅将低于 5%; 电动汽车和锂电自行车产量有望保持快速增长态势, 增速较 2014 年将有所回落, 随着全球动力电池市场竞争加剧, 电池价格有可能明显下滑, 预计动力型锂离子电池市场规模增幅约为 25%; 随着产品性价比的提升, 锂离子电池在移动基站 新能源调峰电站 家庭等领域用储能电源及电动工具等工业产品用电源市场的渗透率将进一步提升, 储能 & 工业型锂离子电池市场规模增速将超过 30% 从整体看, 全球锂离子电池市场规模将突破 280 亿美元, 增速较 2014 年有所上升 ; 全球锂离子电池市场规模将达到 63GWh, 同比增长 18% 从国家看, 日本锂离子电池产业成功实现了产业转型, 发展重心已经由消费型产品转向动力型产品, 而 2015 年全球电动汽车产业快速增长无疑将助推日本锂离子电池产业加快增长, 预计全球占比会有所提升, 尽管其在动力电池领域面临着中韩的挑战 以消费型电池为主的韩国面临竞争形势则更为复杂, 不仅全球消费电子市场增速放缓, 而且还要面临中国的挑战 ; 动力电池则缺少国内市场支撑, 国际市场变数较大, 一方面是要与中国竞争, 还要挑战日本的优势, 另一方面下游客户采购的确定性依旧存在, 预计 2015 年韩国锂离子电池产业增速还将下滑, 全球占比将继续下降 50

59 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 2. 中国 : 动力电池驱动 就我国而言,2015 年是 十二五 规划的收官之年, 为完成新能源汽车 50 万辆的任务目标, 中央及各地还将加大电动汽车推广力度,2015 年我国电动汽车产量还将出现井喷式增长, 动力型锂离子电池市场需求还将保持高速增长 与此同时, 我国手机 便携式电脑等主要消费电子产品产量在全球的占比提升余地有限, 增速下滑或者出现同比减少的可能性较大, 消费型锂离子电池市场将基本保持不变甚至略有萎缩 由于我国新能源调峰电站建设较为滞后, 家用分布式光伏系统推进缓慢, 储能 & 工业型锂离子电池市场基本依赖后备电源 移动基站电源 电动工具等市场,2015 年增速不确定性因素较多 从整体看,2015 年我国锂离子电池产业规模将达到 850 亿元, 同比增长超过 18%; 我国锂离子电池产量将超过 57 亿只, 同比增长 8% 左右 从区域看, 随着产业逐步转移, 中西部地区将是我国锂离子电池发展的重点,2015 年仍将保持高速增长态势, 全年产量有望突破 10 亿只 珠三角地区将继续保持其主导地位, 但由于手机等产品产量存在下滑可能性, 并且近两年来投资力度下滑,2015 年锂离子电池产业增速将继续下滑态势, 产量略有增长甚至下降 逐步转型的长三角地区将保持 2014 年的增长势头, 逐步逼近珠三角地区 ( 二 ) 企业发展展望 2015 年全球锂离子电池企业将面临着更加激烈的竞争环境, 价格还在下降, 市场竞争达到白热化, 客户导向趋势更加明显 消费电子产品市场缺乏增长动力, 移动智能终端市场的赢家将是其锂离子电池供应商业绩增长的最大助力 电动汽车及锂电自行车的高速增长, 几乎可以保证有稳定下游客户的动力电池企业获得丰收, 但新进者很 51

60 难从中获利 因此, 以动力电池为主的锂离子电池企业无疑是改变当 前产业格局的主要力量 1. 三星 SDI: 下滑压力较大 如果不改变竞争策略,2015 年三星电子智能手机出货量还将持续下降, 这对于供应其锂离子电池的三星 SDI 来说, 将面临较大的下滑压力 而尽管三星 SDI 在积极开拓电动汽车和储能电池市场, 但缺乏稳定的客户群体, 难以保证其出货量的稳定增长 从整体看, 考虑到电池产品会持续下降,2015 年三星 SDI 营业收入预计还会小幅下滑, 但全球第一的位置应该能够保住 2.LG Chem VS 松下 : 第二之争白热化 LG Chem 和松下在诸多方面比较相似, 基本上以动力电池为主, 都有下游稳定客户 (LG Chem 是通用的动力电池供应商, 松下是特斯拉的动力电池供应商 ), 不同的是 LG 电子的消费电子产品出货量超过了松下集团, 但决定两者成败的还在于动力电池市场, 在这方面松下又略占优势 预计 2015 年两者营业收入都将保持 10% 以上的增速, 是 LG Chem 继续保持第二还是松下实现超越将是 2015 年全球锂离子电池产业竞争格局焦点所在, 两者之间差距如此之小让全球第二之争呈现白热化 3. 比亚迪 : 领先优势扩大 2014 年比亚迪是我国电动汽车市场当之无愧的最大的赢家, 销量超过 2 万辆, 约占我国市场的 24%, 限制其进一步提高的原因是动力电池产能不足 2015 年随着比亚迪动力电池产能提升, 而我国电动汽车市场有望突破 20 万辆, 比亚迪将扩大其在电动汽车以及动力电池市场上的优势, 全年锂离子电池业务收入有望突破 60 亿元 52

61 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 4. 天津力神 : 多地布局之殇 近两年, 天津力神发展不温不火, 向动力电池转型缺乏市场支撑 2014 年天津力神加快在青岛 苏州 武汉 杭州 四川等地建设动力电池生产基地, 看似多点开花, 但很有可能让力神在 2015 年遭受布局之殇, 一方面是天津力神缺乏足够的资金支持其多地同时布局, 二来由于没有固定下游客户, 极有可能会形成过多的闲置产能 ( 三 ) 应用领域展望 2015 年锂离子电池应用领域还将延续 2014 年的两极分化 各国刺激政策的存在, 将使电动汽车和锂电自行车仍保持快速增长势头 ; 而全球经济疲软难以提升消费信心, 以智能手机和便携式电脑为主的消费电子产品出货量难以上涨 1. 电动汽车 : 驱动作用凸显 随着更多企业投身于电动汽车以及动力电池,2015 年电动电池价格会进一步下降, 从而降低电动汽车生产成本, 同时市场上可供选择的电动汽车车型更多, 消费者选择余地更大, 更能拉动电动汽车的销量 2015 年全球电动汽车产量将超过 60 万辆, 同比增长接近 50% 尽管电池比能量在提高, 但续航历程仍难令人满意, 这就使得更多消费者将目光投向使用更为方便的插电式混合动力汽车,2015 年插电式混合动力汽车的占比将进一步提升至 60% 左右 因此, 全球电动汽车用锂离子动力电池市场需求约为 11.7GW, 同比增长不到 40%, 低于电动汽车产量增速 电动汽车对于全球锂离子电池市场增长的贡献率达到了 35%, 比 2014 年提高了近 5 个百分点 对于我国来说,2015 年是实现 十二五 规划目标 50 万辆最后一年, 而到 2014 年底我国新能源汽车保有量尚不足 25 万辆, 这就意 53

62 味着 2015 年我国新能源汽车产量有望达到 25 万辆, 同比 2014 年增长 194% 其中, 更符合我国消费者需求的插电式混合动力汽车占比预计将首次超过纯电动汽车 预计 2015 年我国电动汽车用锂离子电池市场需求将接近 5GW, 销售收入超过 150 亿元, 对拉动我国锂离子电池行业销售收入的贡献率超过 70%, 远远高于 2014 年的 40% 2. 消费电子 : 更新换代趋缓 2015 年全球消费电子产品亮点乏善可陈 尽管可穿戴设备会高速增长, 但基数太小, 且由于单个设备的电池容量非常有限, 对锂离子电池的需求不大, 难以起到明显的拉动作用 占据主体地位的手机和便携式电脑更新换代速度减慢, 难以拉动锂离子电池需求增长 手机方面,2015 年全球智能手机出货量预计将达到 14 亿部, 增速只有 15% 左右, 比 2014 年下降了近 10 个百分点, 智能手机替代功能手机的速度进一步放慢 便携式电脑方面,2015 年全球平板电脑将进一步受到大屏智能手机以及触控笔记本双方面的挤压, 出货量将会出现负增长 ; 平板电脑替代笔记本电脑的进程基本结束,2015 年全球笔记本电脑出货量将略微回升 因此,2015 年便携式电脑出货量将稳定在 2014 年的水平上 再加上数码相机等产品正在退出市场, 预计 2015 年全球消费型锂离子电池市场规模增速将不超过 5% 作为全球最大的消费电子产品生产基地, 我国手机 数码相机和便携式电脑产量占全球近 90%,2015 年这一比例还有可能略微提高, 对于消费型锂离子电池的需求还将维持高位状态, 但增速肯定将在 2014 年的基础上进一步回落, 甚至是出现负增长 预计 2015 年我国消费型锂离子电池行业销售收入将达到 630 亿元, 同比仅增长 2% 54

63 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 十 2015 年我国锂离子电池产业发展建议 ( 一 ) 加大创新投入, 构建产学研用创新体系借科技创新体制机制改革东风, 集中利用好有关资源, 重点支持锂离子电池产业核心技术和前瞻技术研究 核心技术方面, 加强高性能隔膜 正极材料 负极材料等关键材料制备技术研究, 突破电池成组技术瓶颈, 推进成套自动化生产设备研制, 加快低成本 高质量锂离子动力电池产业化 前瞻技术方面, 积极开展新型正极材料 负极材料 隔膜 电解质的研发, 加强石墨烯 超级电容器等新技术与锂离子电池的融合创新, 突破锂离子电池比容量瓶颈, 开发柔性 可折叠的全固态电池以及安全可靠的大容量动力电池, 研制高度智能化的电池管理系统 加强上游电池材料 中游电芯和电池组制造以及下游电动汽车企业的联动, 发挥龙头企业市场主体作用, 鼓励骨干企业开展共性技术研发, 构建专利同盟, 以应用为导向, 加强瓶颈问题攻关, 加快推进新技术和新产品的产业化, 加快建立自主知识产权体系 ( 二 ) 强化行业管理, 引导产业集约化发展健全行业管理体系 贯彻落实 锂离子电池行业准入条件, 加大规范行业发展力度, 建立产业门槛制度, 推动落后产能退出市场, 防止产能盲目扩张和地区性盲目投资 强化质量品牌建设 利用行业规范条件落实的契机, 加强对锂离子电池产品及配套材料的检验检查, 建立产品质量通报制度, 对于不合格的产品及相关企业及时向社会公开 积极推动企业品牌建设, 鼓励骨干企业加强品牌宣传力度, 扩大品牌影响力, 强化品牌保护措施 坚持扶优扶强策略 引导财政 产业 金融 土地等资源向重点 55

64 企业倾斜, 加快形成产业核心竞争力, 鼓励骨干企业通过兼并重组 强强联合等方式扩大优质的生产经营规模, 引导龙头企业向新型工业化产业示范基地等产业园区集聚, 加强各配套环节和电池生产企业协作, 实现集约化发展 建立健全标准体系 结合智能移动终端 新能源汽车 新能源储能等市场发展, 推进相关电池产品 生产设备 原辅料等领域的标准制定, 加快研究制定锂离子电池的安全标准 积极推动做好标准落实工作, 结合行业规范条件实施, 通过标准手段不断提升产品质量 ( 三 ) 坚持从严控制, 加强事前和事后管理系统 科学地研究锂离子电池技术固有的安全问题, 从技术源头消除锂离子电池安全性技术瓶颈 生产企业要加强安全意识, 提升生产环节控制水平, 加强产品检测力度, 严把产品质量关, 最大限度降低锂离子电池发展安全事故的概率, 做好源头把控工作 锂离子电池领域国家强制性标准 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 已经发布实施, 结合锂离子行业准入条件的落实, 加强产品检测力度, 建立健全长效安全监管机制 建立产品追溯制度, 对于引发安全事故的锂离子电池供应商要坚决追溯其责任 逐步推动行业建立锂离子电池安全事故黑名单制度, 对于造成严重安全事故的企业要予以曝光, 发挥社会各方力量关注 推动锂离子电池产品安全 ( 四 ) 创新方式方法, 培育多元化商业模式鼓励地方城市采用租赁 换电 定向购买等多种发展模式, 在已有技术试点的基础上, 推进商业模式试点工作, 培育多元化商业模式 鼓励汽车金融公司 商业银行向私人购买电动汽车提供购车贷款, 提 56

65 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 升私人购车需求与市场 ; 鼓励车企向私人购车用户提供以租代购 先用后买的模式 鼓励和支持电动汽车租赁企业拓展业务, 积极培育和发展电动汽车租赁市场 发挥电力公司在基础网络建设 电力调配 供应等方面的优势和作用, 同时积极鼓励和调动民间资本, 投资充电设施建设, 形成电力基础网络专营, 充电增值服务开放新模式 电动汽车企业要加大宣传力度, 在增强消费者品牌认知度的同时提升消费者对电动汽车的认识, 采用灵活多样的促销方式, 包括已租代买 免息贷款 降价促销等, 提高电动汽车对消费者的吸引力 不断完善售后服务体系, 提高电动汽车消费者满意度 57

66 附录 附录 1: 研究对象与范畴锂离子电池 (Li-ion Batteries,LIB) 是指以两种不同的能够可逆地嵌入及脱出锂离子的嵌锂化合物分别作为电池正极和负极的二次电池体系 锂离子电池结构主要有 : 正极 负极 电解质 隔膜 其他部分 与铅酸电池 镍镉电池 镍氢电池等二次电池相比, 锂离子电池性能最为优越, 具有工作电压高 放电功率高 能量密度大等优点, 加上其体积小 无记忆效应 自放电率低 循环寿命长等特点, 使其在消费电子产品得到了广泛应用 随着性能不断提高, 锂离子电池在电动自行车 电动汽车 储能等领域逐步推广 本白皮书的研究对象为锂离子电池产业, 涵盖锂离子电池 相关配套材料及生产设备, 其中锂离子电池包括单体电池 ( 电芯 ) 及电池模组 ( 含电池管理系统 ), 相关配套材料主要指正极材料 负极材料 电解液 ( 含电解质 ) 隔膜等 锂离子电池按照应用领域不同划分为三类 : 消费型锂离子电池 : 用于手机 ( 含功能手机和智能手机 ) 便携式电脑 ( 含平板电脑和笔记本电脑 ) 数码相机 数码摄像机 移动电源 电动玩具等消费电子产品的锂离子电池电芯及模组 动力型锂离子电池 : 用于电动汽车 电动自行车 代步车等动力电池的锂离子电池电芯及模组, 又称为锂离子动力电池 动力锂电等 储能和工业型锂离子电池 : 用于调峰电源 储能电池等储能产品和电动工具等产品用锂离子电池电芯及模组 58

67 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 附录 2: 锂离子电池产业链根据锂离子电池产品全生命流程, 可以将锂离子电池产业链分为四个环节 : 配套材料及生产设备 电芯 模组 下游应用产品 图 9 锂离子电池产业链示意图 资料整理 : 赛迪智库,

68 附录 3: 重点企业名录 8 表 21 锂离子电池正极材料重点企业 序号 国家 企业名称 简称 1 比利时 Umicore Corporation 优美科 2 日本 日亚化学工业株式会社 日亚化学 3 日本 住友金属矿山株式会社 住友金属矿山 4 中国 天津巴莫科技股份有限公司 天津巴莫 5 中国 湖南瑞翔新材料股份有限公司 湖南瑞翔 6 中国 北京当升材料科技股份有限公司 当升科技 7 中国 中信国安盟固利动力科技有限公司 盟固利 8 中国 深圳市天骄科技开发有限公司 深圳天骄 9 中国 湖南杉杉户田新材料有限公司 湖南杉杉 10 中国 宁波金和新材料股份有限公司 宁波金和 资料整理 : 赛迪智库, 表 22 锂离子电池负极材料重点企业 序号 国家 企业名称 简称 1 日本 日立化成株式会社 日立化成 2 中国 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 贝特瑞 3 中国 上海杉杉科技有限公司 上海杉杉 4 中国 长沙海容新材料有限公司 长沙海容 5 日本 日本碳素株式会社 日本碳素 6 日本 JFE 化学株式会社 JFE 化学 7 日本 三菱化学株式会社 三菱化学 8 中国 江西紫宸科技有限公司 江西紫宸 9 中国 深圳市斯诺实业发展有限公司 深圳斯诺 10 中国 汕头诚翔新材料有限公司 汕头诚翔 资料整理 : 赛迪智库, 企业排名不分先后, 部分企业涉及多个领域, 本白皮书只在其主要业务领域中列表 60

69 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 表 23 锂离子电池电解液重点企业 序号 国家 企业名称 简称 1 韩国 韩国第一毛织株式会社 9 韩国第一毛织 2 日本 日本宇部兴产株式会社 宇部兴产 3 日本 富山化学工业株式会社 富山化学 4 日本 三井化学株式会社 三井化学 5 中国 张家港国泰华荣化工新材料有限公司 国泰华荣 6 中国 深圳新宙邦科技股份有限公司 新宙邦 7 中国 广州天赐高新材料股份公司 天赐材料 8 中国 汕头金光高科有限公司 汕头金光 9 中国 天津金牛电源材料有限责任公司 天津金牛 10 中国 东莞市杉杉电池材料有限公司 东莞市杉杉 资料整理 : 赛迪智库, 表 24 锂离子电池隔膜材料重点企业 序号 国家 企业名称 简称 1 美国 美国 Celgard 公司 Celgard 2 日本 旭化成株式会社 旭化成 3 日本 日本东燃化学株式会社 东燃化学 4 韩国 韩国 SK Innovation SK Innovation 5 中国 深圳市星源材质科技股份有限公司 星源材质 6 中国 新乡市中科科技有限公司 中科科技 7 中国 佛山市金辉高科光电材料有限公司 金辉高科 8 中国 沧州明珠塑料股份有限公司 沧州明珠 9 中国 河南义腾新能源科技有限公司 河南义腾 10 中国 南通天丰电子新材料有限公司 南通天丰 资料整理 : 赛迪智库, : 韩国第一毛织已经并入三星 SDI 61

70 表 25 锂离子电池电芯重点企业 10 序号 国家 企业名称 简称 1 韩国 Samsung SDI Samsung SDI 2 韩国 LG Chem LG Chem 3 日本 Panasonic Corporation 松下集团 4 日本 索尼株式会社 索尼 5 日本 GS Yuasa Corporation 汤浅 6 日本 Automotive Energy Supply Corporation AESC 7 日本 日立麦克赛尔株式会社 麦克赛尔 8 日本 东莞新能源科技有限公司 ATL 9 美国 美国江森自控有限公司 江森自控 10 中国 比亚迪股份有限公司 比亚迪 11 中国 哈尔滨光宇集团股份有限公司 光宇集团 12 中国 天津力神电池股份有限公司 天津力神 13 中国 合肥国轩高科动力能源有限公司 国轩高科 14 中国 中聚雷天动力电池有限公司 中聚雷天 15 中国 深圳市比克电池有限公司 深圳比克 16 中国 河南环宇集团有限公司 环宇集团 17 中国 TCL 金能电池有限公司 金能电池 18 中国 中航锂电 ( 洛阳 ) 有限公司 中航锂电 19 中国 苏州星恒电源有限公司 江苏星恒 20 中国 深圳市沃玛特电池有限公司 沃玛特 21 中国 东莞市迈科科技有限公司 东莞迈科 22 中国 海特电子集团有限公司 海特电子 23 中国 山东润峰集团新能源科技有限公司 山东润峰 24 中国 北京中润恒动电池有限公司 中润恒动 资料整理 : 赛迪智库, : 部分企业既生产电芯也生产电池模组, 根据其主要业务进行分类, 在电芯和模组中不重复列表 62

71 锂离子电池产业发展白皮书 (2015 版 ) 表 26 锂离子电池模组重点企业 序号 国家 企业名称 简称 1 中国台湾 台湾新普科技股份有限公司 新普科技 2 中国台湾 台湾顺达科技股份有限公司 顺达科 3 中国 深圳市德赛电池科技股份有限公司 德赛 4 中国 飞毛腿集团有限公司 飞毛腿 5 中国 欣旺达电子股份有限公司 欣旺达 6 中国 广州明美电子有限公司 广州明美 7 中国台湾 台湾加百裕工业股份有限公司 加百裕 8 中国 广东品胜电子股份有限公司 品胜电子 9 中国 深圳市德尔能电池有限公司 德尔能 10 中国 深圳市锐讯天成科技有限公司 锐讯天成 资料整理 : 赛迪智库,

72 中国工业和信息化领域知名智库 编辑部 : 工业和信息化部赛迪研究院通讯地址 : 北京市海淀区万寿路 27 号电子大厦 4 层邮政编码 : 联系人 : 刘颖董凯联系电话 : 传真 : 网址 : 电子邮件 :liuying@ccidthinktank.com