Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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色霍
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1 年全球和中国三元材料及电池行业研究报告 2016 年, 全球正极材料出货量同比 2015 年增长了 26.7% 由于电动车的高速增长的需求,LFP 与 NCA 呈现快速增速增长,NCA 主要是用于 Panasonic 的圆柱体电池, 供给 Tesla 电动车,LFP 大幅增长主要是由于中国的电动汽车, 尤其是电动客车的旺盛需求, 以及储能领域的应用目前全球电动乘用车用正极材料基本上以三元材料和锰酸锂为主, 而中国电动乘用车则是 LFP 和三元材料都有所使用, 未来趋势是三元材料将逐渐成为主流在商用车方面随着 2017 年起, 中国对商用车三元电池的解禁, 将进一步释放三元材料的潜在需求 2016 年中国锂电池正极材料产量万吨, 同比增长 43% 具体来看, 磷酸铁锂产量 5.7 万吨, 同比增长 75% 磷酸铁锂大幅增长主要受动力电池及储能锂电池带动三元材料产量 5.43 万吨, 同比增长 49%, 增长主要受新能源乘用车锂电自行车中低端数码锂电池等市场带动钴酸锂出货量同比去年增长 9.4%, 出货量 3.49 万吨在经历了 2013~2015 年上半年的低迷后, 随着新能源汽车在 2015 年下半年的快速增长, 三元材料在各细分领域的渗透率的不断提升, 国内三元材料均价自 2015 年下半年开始迅速上扬,2016 年 NCM523 的价格在万吨左右

2 中国主要的三元材料生产商基本都已开始新建项目扩大产能 2016 年湖南杉杉厦门钨业宁波釐和深圳振华以及新乡天力锂能等前十家三元材料企业总体产能在 3 万吨左右, 市占率约 60% 目前国内仅极少数正极材料企业具备高镍型 NCM622 产能, 当升科技目前已具备 2800 吨 NCM622 产能, 是国内量产规模最大的企业,2017 年其江苏二期 4000 吨 NCM622 产能也有望投产从技术趋势来看, 新型富锂层状三元材料由于其极高的比容量和优秀的循环性能, 很可能被用作未来新型高比能量锂离子电池的正极材料目前该材料 0.1C 首次放电高于 250mAh/g, 循环 30 次后, 容量保持率大于 90%, 表现出优异的电化学性能水清木华研究中心年全球和中国三元材料及电池行业研究报告着重研究了以下内容 : 全球及中国三元材料供需关系, 尤其是在新能源汽车消费电子等终端领域的份额占比 ; 全球及中国竞争格局, 包括国内外企业市场份额占比产能规划市场格局等 ; 全球及中国三元材料技术路线及发展趋势 ; 三元材料上下游产业细分市场分析, 包括钴金属碳酸锂三元前驱体和三元锂电池等产业 ; 三元正极材料主要应用增长点, 全球及中国电动汽车产业分析 ; 日本韩国比利时德国等国 6 家三元正极材料厂商经营技术发展规划及产销动态 ; 国 14 家三元正极材料厂商经营技术发展规划及产销动态 ; 日本韩国欧洲等 7 家三元锂电池厂商经营技术发展规划及产销动态 ; 中国 9 家三元锂电池厂商经营技术发展规划及产销动态

3 报告目录第一章三元正极材料概述 1.1 定义 1.2 分类镍钴锰三元正极材料 (NCM) 镍钴铝三元正极材料 (NCA) 1.3 生产方法第二章全球三元正极材料行业 2.1 全球正极材料市场综述 2.2 全球三元正极材料市场出货量价格市场份额企业竞争格局技术趋势 2.3 全球主要国家或地区三元正极材料市场日本韩国第三章中国三元正极材料行业 3.1 中国正极材料市场综述 3.2 中国三元正极材料市场出货量价格市场规模竞争格局 3.3 政策环境 3.4 发展趋势第四章三元正极材料产业链 4.1 产业链上游钴碳酸锂三元前驱体 4.2 产业链下游消费电子 (3C) 锂电池动力锂电池三元正极材料锂电池第五章全球及中国电动汽车市场 5.1 全球电动汽车市场整体市场美国

4 5.1.3 欧洲日本 5.2 中国电动汽车市场新能源汽车产量新能源汽车销量第六章国外三元正极材料企业 6.1 比利时 Umicore 公司简介财务运营分析生产基地在华布局三元正极材料业务 6.2 日本 Nichia 公司简介发展历程财务运营分析产量 6.3 韩国 L&F 公司简介财务运营分析产量 6.4 日本 Toda Kogyo 公司简介财务运营分析三元正极材料业务 6.5 德国 BASF 公司简介全球及中国布局财务运营分析三元正极材料业务技术路线 6.6 日本 Sumitomo Metal Mine 公司简介财务运营分析全球布局第七章中国三元正极材料企业 7.1 湖南杉杉新材料有限公司公司简介财务运营分析产销量分析产品分析核心竞争力分析 7.2 北京当升材料科技股份有限公司公司简介

5 7.2.2 发展历程财务运营分析产能分析客户分析三元正极材料业务业绩预测 7.3 厦门钨业股份有限公司公司简介财务运营分析产能分析核心竞争力分析业绩预测 7.4 格林美股份有限公司公司简介发展历程财务运营分析产能三元正极材料业务核心竞争力 7.5 福建众和股份有限公司公司简介发展历程财务运营分析产能核心竞争力业绩预测 7.6 金瑞新材料科技股份有限公司公司简介财务运营分析产能业绩预测 7.7 宁波金和新材料股份有限公司公司简介财务运营分析产能核心竞争力 7.8 深圳市天骄科技开发有限公司公司简介财务运营分析产能业绩预测 7.9 新乡天力锂能股份有限公司公司简介财务运营分析产能业绩预测

6 7.10 河南科隆新能源有限公司公司简介财务运营分析产能业绩预测 7.11 湖南长远锂科有限公司公司简介财务运营分析产能分析 7.12 北大先行科技产业有限公司公司简介三元正极材料产品 7.13 湖南瑞翔新材料股份有限公司公司简介三元正极材料业务 7.14 江西赣锋锂业股份有限公司公司简介第八章全球主要三元锂电池厂商 8.1 松下 (Panasonic) 公司简介电池技术业务发展及展望在华布局客户分析产量产能 8.2 AESC 公司简介电池技术业务发展及展望在华布局产能产量 8.3LEJ 公司简介电池技术业务发展及展望客户分析在华布局产能产量 8.4 LG 化学 (LGC) 公司简介电池技术业务发展及展望客户分析在华布局产能产量

7 8.5 三星 SDI 公司简介电池技术业务发展及展望客户分析在华布局产能产量 8.6SK 创新 (SKI) 公司简介电池技术业务发展及展望在华布局产能产量 8.7Li-Tec&Accumotive 公司简介电池技术业务发展及展望客户分析第九章中国主要三元锂电池厂商 9.1 天津力神公司简介电池技术业务发展和展望客户分析产能产量 9.2 东莞新能源公司简介电池技术业务发展及展望产业链产销和产能 9.3 比克电池公司简介电池技术业务发展和展望客户分析产能产量 9.4 万向电动公司简介电池技术业务发展与展望客户分析 9.5 中聚电池公司简介电池技术

8 9.5.3 业务发展及展望客户分析产量产能 9.6 中信国安盟固利公司简介电池技术业务发展及展望 9.7 中航锂电公司简介电池技术 R&D 业务发展及展望客户分析产量产能 9.8 国轩高科公司简介电池技术业务发展及展望客户分析产销产能 9.9 沃特玛公司简介电池技术业务发展和展望客户分析产销产能

9 图表目录图 : 层状 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 的结构示意图图 : 三元正极材料性能三角表 : 镍钴锰三元正极材料 (NCM) 性能参数表 : 镍钴锰三元正极材料 (NCM) 对应金属需求量表 : 三元协同效应优缺点表 : 各型号 NCM 三元正极材料对比图 : 各型号 NCM 三元正极材料成本分析图 : 不同配比下 NCM 性能对比表 : 镍钴铝三元正极材料 (NCA) 性能参数表 : 镍钴铝三元正极材料 (NCA) 对应金属需求量图 :NMC NCA LFP 对比表 : 镍钴锰酸锂 (NCM) 生产方法特点图 : 镍钴锰酸锂 (NCM) 化学共沉淀法工艺流程图图 : 年全球正极材料 (LFP/NCM/LCO/LMO/NCA) 出货量图 :2016 年全球锂电池正极材料消费结构表 : 三元正极材料及其他正极材料性能对比图 : 锂离子电池正极材料发展方向图 : 全球正极材料行业五力分析图 : 年全球三元正极材料 (NCA/NCM) 出货量图 : 年全球三元正极材料价格趋势

10 图 :2020 年正极材料 (LFP LCO LMO NCM) 份额占比 ( 电动汽车 ) 图 :2020 年正极材料 (LFP LCO LMO NCM) 份额占比 (3C 电子消费品 ) 图 :2014 年全球三元正极材料厂商市场份额图 : 全球三元正极材料专利申请情况图 : 年三元正极材料技术发展趋势表 : 日本三元正极材料配套车型图 : 年日本镍钴锰 (NCM) 三元正极材料出货量图 : 年日本镍钴锰 (NCM) 三元正极材料销售收入表 : 韩国三元正极材料配套车型图 : 韩国三元正极材料发展路线图 : 年中国正极材料 (NCM/LCO/LFP/LMO) 出货量占比图 :2015Q1-2016Q2 中国正极材料 (NCM/LCO/LFP/LMO) 产量表 :2016 年上半年中国主要正极材料生产商产品产能及营收图 : 年中国正极材料价格走势图 : 年中国三元正极材料 (NCM) 出货量图 : 年国内三元正极材料 (NCM/NCA) 出货量表 : 国内主要三元正极材料厂商产能表 : 年国内主要动力电池厂商产能 (GWh) 图 : 年国内 NCM 523 磷酸铁锂价格( 万元 / 吨 ) 图 : 年中国三元正极材料市场规模图 :2016 年国内主要三元正极材料厂商市场份额图 :2016 年三元正极材料 ( 分类型 ) 出货量占比表 : 国家政策对锂电池的要求

11 表 : 国内富锂三元正极材料研究现状图 : 国内三元正极材料发展趋势图 : 钴的主要用途占比表 : 不同三元正极材料对应钴消耗量图 : 全球钴资源储量分布图 : 中国钴资源储量分布图 : 年中国钴供需图 : 全球钴需求结构图 : 全球钴供需关系及价格图 : 中国钴需求结构图 : 年全球碳酸锂供给量图 : 年全球碳酸锂需求量图 : 年全球碳酸锂 ( 分行业 ) 需求量图 : 年中国碳酸锂产量图 : 年中国碳酸锂产量占全球总量比例图 : 年中国碳酸锂供需缺口图 :2013 年全球碳酸锂下游消费结构图 :2015 年全球碳酸锂下游消费结构表 : 世界主流电动汽车厂商正极材料选择图 : 国内主要厂商三元前驱体产能情况图 :2016 年中国三元前驱体月度产量表 :2015 年国家对三元前驱体出口退税政策图 : 三元前驱体制备方法

12 表 : 主流三元正极材料前驱体制备工艺比较图 : 年全球锂电池需求结构图 :2015 年全球锂电池消耗容量 ( 分产品 ) 图 : 年全球消费电子锂电池需求量及增速图 : 年全球手机销量及锂电池需求量图 : 年全球平板电脑销量及锂电池需求量表 : 年全球平板电脑市场竞争格局图 : 年全球笔记本电脑销量及锂电池需求量图 : 年全球电子烟销量及占比图 : 年全球电动汽车动力锂电池需求 ( 分类型 ) 图 : 年全球电动乘用车单车电池容量图 : 年中国动力锂电池供需关系图 :100Ah 三元正极材料锂离子电池成本构成图 : 年三元正极材料电池能量密度发展趋势图 :2015 年三元动力渗透率图 : 年三元电池在各类电动汽车装机占比表 : 国外三元正极材料锂电池配套车型表 : 国内新建或投产三元锂电池项目表 :2020 年三元正极材料电池市场规模表 : 上半年全球电动乘用车销量对比 ( 主要国家或地区 ) 图 : 国际纯电驱动乘用车市场化进展比较图 : 年全球新能源车 (EV&PHEV) 月度销量图 :2016 年 1-9 月全球新能源汽车企业销量排行

13 图 : 年全球电动乘用车 (EV&PHEV) 销量表 : 美国电动汽车月度销量图 : 年欧洲电动汽车月度销量图 : 日本电动汽车销量 ( 分车型 ) 图 : 上半年中国电动汽车产销量图 : 年中国电动乘用车月度产量图 : 年中国电动汽车 ( 分专用车商用车 ) 月度产量图 : 年中国电动客车产量图 : 年中国纯电动货车产量图 :2016 年中国纯电动乘用车车企产量分布图 :2015 年年 10 月中国电动乘用车 (EV&PHEV) 销量图 :2016 年 1-10 月中国新能源乘用车销量 ( 分车型 ) 排行榜表 :2016 年 1-10 月中国新能源汽车乘用车 (EV PHEV ) 企业销量及市场份额图 : H2Umicore 财务情况图 :Umicore 全球正极材料生产基地图 :Umicore 中国业务现状图 :Umicore 中国办事处及业务分布情况图 :Umicore 镍钴锰三元正极材料 (NCM) 研发路线图 : 日亚化学发展进程图 : 年 Nichia 营业收入图 : 年 Nichia 正极材料产量图 : 年 L&F 总营收图 : 年 L&F 正极材料产量

14 图 : 年户田工业财务情况图 : 户田工业锂电池正极材料产品结构图 : 户田工业三元正极材料产品性能图 :BASF 全球一体化网络及生产基地图 :BASF 中国布局及生产基地分布图 : 年 BASF 财务情况图 : 巴斯夫主要三元正极材料产品图 :BASF 全球正极材料研究及生产基地图 :BASF 三元正极材料的研究重点及方法图 :BASF 镍氢电池与铅酸电池的对比图 : 年 SMM 财务情况图 :FY2015 SMM 收入结构图 :SMM 材料业务全球布局情况图 : 杉杉股份新能源领域组织结构图 : 年上半年湖南杉杉经营业绩图 : 湖南杉杉正极材料产品线表 : 湖南杉杉主要产品理化指标表 : 当升科技参股控股公司表 : 年当升科技发展历程图 : 年上半年当升科技经营业绩图 :2016 年 H1 当升科技主营构成 ( 分产品 ) 图 :2016 年 H1 当升科技主营构成 ( 分地区 ) 图 : 小型正极材料产品全球主要客户

15 图 : 当升科技主要正极材料产品图 : 年当升科技三元正极材料销量图 : 当升科技正极材料技术路线图 : 年当升科技业绩预测图 : H1 年厦门钨业经营业绩图 :2016 年 H1 厦门钨业主营构成 ( 分产品 ) 图 :2016 年厦门钨业产能规划图 : 年厦门钨业业绩预测表 : 年格林美发展路线图 : H1 格林美经营业绩图 :2016 年 H1 格林美主营构成 ( 分产品 ) 表 : 格林美现有产能和未来规划图 : 格林美电池材料及回收业务基地布局表 : 年格林美三元正极材料业务营收表 :2016 年格林美已签订主要三元材料及三元前驱体订单图 : 年格林美业绩预测图 : 众和股份锂电产业链表 : 众和股份锂电产业发展历程图 : H1 众和股份经营业绩图 :2016 年 H1 众和股份主营构成 ( 分产品 ) 表 : 深圳天骄主要产品产能及规划图 : 年众和股份业绩预测图 : H1 金瑞科技经营业绩

16 图 :2016 年 H1 金瑞科技主营构成 ( 分产品 ) 表 : 金瑞科技产能明细图 : 年金瑞科技业绩预测表 : 宁波金和产能明细表 : H1 深圳天骄经营业绩图 : 年深圳天骄三元正极材料产能预测表 : 年深圳天骄业绩预测图 : H1 天力锂能经营业绩图 :2015 年天力锂能主营构成 ( 分产品 ) 图 : 年天力锂能产量预测图 : 天力锂能正极材料主要客户图 : 年天力锂能业绩预测图 :2013 年科隆新能源收入结构表 : 科隆新能源三元正极材料产能明细图 : 年科隆新能源业绩预测 ( 电池材料业务 ) 图 :PU50A 产品特性图 :PU50B 产品特性图 : 财年松下经营业绩图 :2008/ /14 财年松下研发支出图 : 年松下营收构成 ( 分 segment) 图 : 年松下运营利润构成 ( 分业务 ) 图 :2014 年松下营收构成 ( 分地区 ) 表 : 松下用于 Tesla 的 NCA 电芯技术参数

17 图 : 松下 PHEV Cell 材料成本构成图 : 年松下 Automotive Batteries 发展规划图 : 年松下汽车部门发展规划图 : 年松下各业务部门发展规划表 :Panasonic 动力锂电池配套电动汽车图 : 年特斯拉电动汽车交付量图 : 年松下动力和储能电池出货量图 :2015 年 AESC 股权结构图图 :Li-Tec 高容量动力电池规格图 :Li-Tec 高容量动力电池性能参数图 :Li-tec 德国卡门茨县动力电池工厂图 : 天津力神股权结构图图 : H1 天津力神经营业绩图 : 天津力神动力电芯 (Cell) 技术路线图图 : 天津力神动力电池组 (Module) 技术路线图表 : 天津力神卷绕式动力电芯 (Cell) 性能参数表 : 天津力神叠片式动力电芯 (Cell) 性能参数表 : 天津力神聚合物动力电芯 (Cell) 性能参数表 : 天津力神动力电芯 (Cell) 技术参数图 : 天津力神动力电池客户表 : 天津力神动力电池组性能参数图 : 年天津力神锂电池产能表 : 年天津力神动力电池投资计划

18 图 : 年 ATL 经营业绩图 :ATL 集团里程碑图 :ATL 动力及小型电池客户配套表 :ATL 动力电池供应商图 : 年 ATL 动力及储能电池业务营收及出货量图 : 年 ATL 动力电池产量及产能利用率表 :ATL 动力及小型电池产能布局图 : H1 比克电池经营业绩图 : 比克电池 ( 分区域 ) 营收构成图 : H1 年比克电池研发投入表 : 比克电池动力电芯 (Cell) 技术参数图 : 年比克电池产品规划年比克电池能量密度提升规划年比克方形动力电池产品和能量密度提升规划图 : 比克国际 ( 天津 ) 有限公司基本信息图 : 大连比克动力电池有限公司基本信息图 : 比克动力锂电池销售收入表 : 年比克电池动力电池投资计划图 : 中聚电池营收和毛利率图 : 中聚电池净利润表 : 中聚电池动力电芯技术参数图 : H1 中信国安盟固利经营业绩表 : 中信国安盟固利正极材料技术参数

19 表 : 中信国安盟固利动力电池模组技术参数图 :2016 年中航锂电股权结构图图 : 年中航锂电经营业绩图 : 中航锂电纯电动汽车 BMS 图 : 中航锂电电池产品认证图 : 中航锂电全球销售网络图 : 中航锂电主要客户图 : H1 国轩高科经营业绩图 : 国轩高科磷酸铁锂动力电池规格参数表 : 国轩高科动力电池配套车型技术参数图 : 年国轩高科动力电池组价格表 : 年国轩高科磷酸铁锂正极材料及动力电池产能图 : 国轩高科动力电池出货量表 : 年国轩高科产能规划

20 购买报告价格电子版 : 9000 元电话 : 纸质版 : 4500 元传真 : 页数 :255 页发布日期 : 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

21 如何申请购买报告 1, 请填写研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称联系人联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档电话 : 传真 :

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Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation 2016-2020 年全球和中国三元材料及电池行业研究报告锂离子电池正极材料按材料结构主要可分为三类 : 一是具有层状结构的材料, 如 LiCoO2 LiNiO2 LiMO2(M=NiCo NiCoMn) 等 ; 二是具有尖晶石结构的材料, 如 LiMn2O4; 三是橄榄石结构的嵌入化合物, 如 LixMPO4(M=Fe Mn Co) 第一代正极材料, 钴酸锂 (LCO), 电压平台一般是 4.2V,