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1 2016/17 年度中国大豆进口贸易概况 Overview of China s Soy Import in Marketing Year 美国大豆出口协会 中国首席代表 张晓平 Xiaoping Zhang, China Country Director U.S. Soybean Export Council

2 2016/17 又一个创纪录的年度 2016/17 Another Year of New High 百 万 公 吨 M M T % 78% 31% 中国大豆进口及美国的份额 China Soybean Imports and U.S. Share 其它 Others 美国 US 美国份额 US Share 52% 49% 47% 49% 46% 43% 45% 45% 47% 40% 39% 36% 34% 36% 37% 38% 38% 39% 35% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 0% 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17

3 2016/17 年度中国大豆分国别进口总量 2016/17 TOTAL SOYBEAN IMPORT VOLUME BY ALL ORIGINS 乌拉圭 Uraguay, 1.56, 2% 加拿大 Canada, 1.36, 2% 俄罗斯 Russia, 0.43, 0% 乌拉圭 Uraguay, 2.23, 2% 加拿大 Canada, 2.00, 2% 俄罗斯其它 Russia, 0.39, Others, 1% 0.03, 0% 阿根廷 Argentina, 8.38, 10% 巴西 Brazil, 42.58, 51% 美国 U.S., 28.91, 35% 阿根廷 Argentina, 6.67, 7% 巴西 Brazil, 45.34, 49% 美国 U.S., 36.84, 39% 其它 Others: 埃塞俄比亚 Ethiopia 哈萨克斯坦 Kazakhstan 莫桑比克 Mozambique 乌克兰 Ukraine 2015/16: MMT 2016/17: MMT

4 2016/17 年度中国大豆分国别进口总值 2016/17 TOTAL SOYBEAN IMPORT VALUE BY ALL ORIGINS 乌拉圭 Uraguay, 913, 2% 阿根廷 Argentina, 2,754, 7% 百万美元 Mln. US$ 加拿大 Canada, 876, 2% 巴西 Brazil, 18,719, 48% 俄罗斯 Russia, 124, 0% 美国 U.S., 15,874, 41% 其它 Others, 15, 0% 产地 Origin 到岸平均单价 Avg. Landed Price (US$/mt) 2016/ / / / /13 阿根廷 ARG 巴西 BZL 俄罗斯 RUS 加拿大 CND 美国 USA 乌拉圭 URU

5 2016/17 年度中国大豆月度进口量 2016/17 CHINA MONTHLY SOYBEAN IMPORTS 百万公吨 MMT 大豆月度进口量 Monthly Soybean Imports 2016/ /16 5 Yr Avg Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

6 2016/17 年度中国大豆进口区域 2016/17 DESTINATIONS OF IMPORTED SOYBEANS IN CHINA 苏浙沪 JS/ZJ/SH, , 28% 东三省 N East, 7.599, 京津冀 9% BJ/TJ/HB, 9.228, 11% 苏浙沪 JS/ZJ/SH, , 30% 东三省 N East, 7.521, 8% 京津冀 BJ/TJ/HB, , 11% 山东 Shandong, , 21% 两广福建 GD/GX/FJ, , 28% 山东 Shandong, , 20% 两广福建 GD/GX/FJ, , 28% 其它 Other, 2.282, 3% 2015/ /17 其它 Other, 2.875, 3%

7 2016/17 年度中国企业大豆进口规模 2016/17 SOY IMPORT VOLUME & NUMBER OF IMPORTERS <49, % 50, , % >2,500, % 550,000--2,499, % ( ):2015/16 年度数据 Data for 2016/17 进口规模 Range 企业总数 # of Importers 进口总量 Total Imports 占全国比例 % of Total < 1,000 mt 26 (38) 11 (15) kmt 0.01% (0.02%) 1,000 9,999 mt 57 (50) 204 (202) kmt 0.22% (0.24%) 10,000 49,999 mt 22 (23) 407 (518) kmt 0.44% (0.62%) 50,000 99,999 mt 8 (8) 558 (498) kmt 0.60% (0.60%) 100, ,999 mt 12 (10) 2,131 (1,615) kmt 2.28% (1.94%) 240, ,999 mt 13 (15) 4,886 (5,507) kmt 5.23% (6.62%) 550, ,999 mt 8 (5) 5,388 (3,371) kmt 5.76% (4.05%) 1,000,000 2,499,999 mt 8 (10) 11,870 (17,302) kmt 12.70% (20.79%) 2,500,000 4,999,999 mt 3 (4) 10,444 (13,975) kmt 11.17% (16.79%) > 5,000,000 mt 6 (5) 57,591 (40,227) kmt 61.60% (48.33%)

8 2016/17 年度中国大豆进口企业类别 2016/17 TYPE OF SOY IMPORTERS 企业性质 Importer Identification 企业数量 # of Importers 进口总量 Total Volume 占全国比例 % of Total 压榨企业 Crusher 33 (33) (73.836) mmt 92.50% (88.71%) 贸易企业 Trader 54 (42) (8.795) mmt 6.97% (10.57%) 边贸企业 Border Trader 55 (49) (0.416) mmt 0.41% (0.50%) 食品企业 Food 15 (34) (0.137) mmt 0.04% (0.16%) 饲料企业 Feed 6 (11) (0.045) mmt 0.08% (0.05%) ( ):2015/16 年度数据 Data for 2016/17

9 2016/17 年度美国大豆中国最具忠实度企业 TOP LOYALTY CHINESE IMPORTERS OF U.S. SOYBEANS IN 2016/17 安徽丰源国际贸易有限公司 Anhui Fengyuan International Trade Co., Ltd. 中海粮油工业集团公司 China Sea Grains & Oils Industries Group 广州东凌粮油股份有限公司 Guangzhou Donlinks Grain & Oil Co., Ltd. 河北汇福粮油集团 Hebei Hope Full Grain & Oils Group 河南阳光油脂集团 Henan Sunshine Oil & Fats Group 江苏南通一德实业有限公司 Jiangsu Nantong Yide Industries Co., Ltd. 山东渤海实业有限公司 Shandong Bohi Enterprises Co., Ltd. 山东日照凌云海糖业集团有限公司 Shandong Rizhao Lingyunhai Sugar Group 山东三维油脂集团股份有限公司 Shandong Sanwei Oil & Fats Group Co., Ltd. 山东香驰粮油有限公司 Shandong Xiangchi Grain & Oil Co., Ltd.

10 2016/17 年度美国大豆中国十大企业 TOP TEN CHINESE IMPORTERS OF U.S. SOYBEANS IN 2016/ 邦吉 ( 上海 ) 管理有限公司 ( ) Bunge (Shanghai) Management Co., Ltd. 9. 中海粮油工业集团公司 ( )* China Sea Grains & Oils Industries Group 8. 山东香驰粮油有限公司 ( )* Shandong Xiangchi Grain & Oil Co., Ltd. 7. 嘉吉投资 ( 中国 ) 有限公司 (--) Cargill Investment (China) Co., Ltd. 6. 中储粮油脂公司 (--) Sinograin Oil Corporation 5. 河北汇福粮油集团 ( )* Hebei Hope Full Grain & Oils Group 4. 黑龙江九三粮油工业集团有限公司 ( ) Jiusan Grains & Oils Industry Group Co., Ltd. 3. 山东渤海油脂工业集团 (--)* Shandong Bohi Oil & Fats Industry Group 2. 中粮集团 ( ) COFCO Group 1. 益海嘉里集团 (--) Yihai Kerry Group

11 美国大豆中国十大企业和最具忠实度企业的奖项 AWARDS TO TOP CHINESE IMPORTERS OF U.S. SOYBEANS IN 2016/17 各获奖单位获邀免费赴美参加 2018 年 9 月 美国大豆全球贸易年度交流大会 及其相关的奖励活动 The Top Buyers Are Invited to Participate in the 6 th Annual U.S. Soy Global Trade Exchange in Sept and Other Awarding Activities in the U.S.

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13 USSEC.ORG USSOY.ORG While the U.S. Soybean Export Council (USSEC) does not guarantee the forecasts or statements of USSEC Staff or Contractors, we have taken care in selecting them to represent our organization. We believe they are knowledgeable and their presentations and opinions will provide listeners with detailed information and valuable insights into the U.S. Soy and U.S. Ag Industry. We welcome further questions and always encourage listeners to seek a wide array of opinions before making any financial decisions based on the information presented. Accordingly, USSEC will not accept any liability stemming from the information contained in this presentation.

14 美国大豆出口协会会员单位 USSEC s members Knewtson Soy Products

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